Fabiana Castro

fabiana.castro@gsmd.com.br

Cenrio Food Service

No Brasil, transformaes socioeconmicas impactam na alimentao fora do lar

Fonte: IBGE (Brasil), Bureau of Labour Statistics (EUA) e estimativas com dados do Eurostat (Europa). Elaborao: NE&PE - GS&MD Gouva de Souza.

Renda brasileira deve continuar em crescimento nos prximos anos

Renda Per Capita - Brasil
(em U$ - critrio paridade de poder de compra)

Crescimento ano a ano

Fonte: FMI

Mercado de Food Service praticamente dobrou de tamanho em apenas 6 anos

Crescimento (ano a ano)

Fonte: Abia. * Estimativa. Elaborao: NE&PE - GS&MD Gouva de Souza.

Tendncia de consumo em alta no Brasil ao contrrio da estagnao de pases em dificuldades

Alimentao Fora do Lar
(% do total das despesas das famlias com alimentao)

Crescimento Declnio -0,95% 29%

Fonte: POF/IBGE Elaborao: NE&PE - GS&MD Gouva de Souza.

Brasil entre os pases que mais consomem fora do lar

Alimentao Fora do Lar
(% do total das despesas das famlias com alimentao)

Mdia: 28

Fonte: IBGE (Brasil), Bureau of Labour Statistics (EUA) e estimativas com dados do Eurostat (Europa). Elaborao: NE&PE - GS&MD Gouva de Souza.

O sudeste brasileiro se aproxima dos ndices americanos

Alimentao Fora do Lar
(% do total das despesas das famlias com alimentao)

Mdia Brasil: 31,1

Fonte: POF/IBGE Elaborao: NE&PE - GS&MD Gouva de Souza.

As despesas com alimentao fora do lar crescem na razo da classe socioeconmica Alimentao Fora do Lar
(% do total das despesas das famlias com alimentao)

Mdia EUA : 41,7 Mdia BR : 31,1

Fonte: POF/IBGE Elaborao: NE&PE - GS&MD Gouva de Souza.

Food Service

Setores pesquisados respondem por mais de 74% do mercado de Food Service

Participao nas Vendas da Ind. Alimentcia

140 mil
Nmero de Restaurantes e outros estabelecimentos de servios de alimentao e bebidas

Fonte: Abia. Elaborao: NE&PE - GS&MD Gouva de Souza.

Metodologia Qualitativa e Quantitativa

Objetivo Entender o comportamento, as percepes e as relaes do consumidor que se alimenta fora do lar

Estudo Qualitativo

Grupos de Discusso com Consumidores

Classe Econmica
A/B1 B2/C

Faixa etria
18 60 anos

Gnero
Homem Mulher

Regio
So Paulo

Servios

Servios
Produto Despesas

Produto
Convenincia Ambiente

Despesas

Convenincia Ambiente

Estudo Quantitativo

METODOLOGIA
Total

Campo - Set/2010

Respondentes

1.224 entrevistas

Recife

Pesquisa quantitativa Entrevista pessoal

Consumidores de alimentos e ou bebidas preparados fora de casa.

Rio de Janeiro So Paulo

Classes Econmicas

Pontos de fluxo

Porto Alegre

A C

Alimentao fora do lar

Alimentao fora de casa

Jantar Caf da Manh

Masculino: 20 () Feminino: 15 () So Paulo: 67 () A/B1: 48 () B2/C: 36 ()

Almoo Semana
A/B1: 73 () B2/C: 62 ()

Caf da Tarde
Recife: 46 ()

Valores em (%)

Trabalho durante semana e lazer no final de semana motivam o consumidor

Caf da Manh Almoo Entre as refeies

Caf da tarde

Jantar

Semana Final de Semana

Principal razo considerada importante na hora de se alimentar fora de casa

Produto

Produto

32

Semana Semana
Estabelecimento

FinalFinal de Semana de Semana

Estabelecimento

33

19
Preo 1. 2. 3. 4. Produto (31) B2/C: 23 () Preo (21) A/B1: 13() Estabelecimento (18) Servio/Convenincia (12)

22 18
Convenincia
Preo Em Recife FINAL DE SEMANA: Preo 1. Preo (28) 16 B2/C: 20 () 2. Produto (22) 3. Servio (21) A/B1: 9 () 4. Estabelecimento (20) 5. Convenincia (9) Convenincia Servio

Em Recife SEMANA: Preo

Convenincia
A/B1: 20 () B2/C: 13 ()

16
Servio

A/B1: 18 () B2/C: 14 ()

Valores em (%)

14

15

Produto-Alimento

Atributos que definem a qualidade do produto

Marca
So Paulo: 37 () Rio de Janeiro: 18 ()

Valores em (%)

Garantia do produto saudvel

Aparncia da comida
Porto Alegre: 58 ()

Higiene
Recife: 51 ()

Marca
So Paulo: 27 ()

Valores em (%)

Presena de marcas nos cardpios

Produto-Bebidas

Hbitos de compra de alimentos

Total

So Paulo

Rio de Janeiro

Porto Alegre

Recife

Suco
So Paulo: 62 () Porto Alegre: 27 ()

Valores em (%)

Estabelecimento

Locais preferidos

Caf da Manha

Almoo

Caf da Tarde

Jantar

Entre as refeies

Lanchonete Padaria Restaurante Bar / Boteco Shopping Self-Service

Valores em (%)

Aspectos determinantes na escolha do estabelecimento

Limpeza do local
B2/C: 82 () A/B1: 77 ()

Limpeza/higiene dos funcionrios

B2/C: 45 () A/B1: 34 ()

Despesas

Fatores que determinam o gasto

Semana
A/B1 B2/C1

Final de Semana

Disponibilidade financeira no dia Calculo um valor por dia Pela ocasio O valor do meu Vale Refeio Pelo local Calculo um valor por ms Calculo um valor por semana Disponibilidade financeira na semana No determina
Valores em (%)

Pelo quanto tenho disponvel no ms

Ticket Mdio por refeio

Caf da Manh
Semana
R$7,6
A/B1

R$5,6
B2/C

R$6,4 R$5,8
Mdia So Paulo

R$8
Rio de Janeiro

R$4,7 R$6,4
Porto Alegre Recife

Final de Semana
R$17,6
A/B1

R$6
B2/C

R$11,8 R$17,5 R$10,6 R$6,6 R$9,2

Mdia So Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Recife

Ticket Mdio por refeio

Almoo
Semana
R$16,7
A/B1

R$12,7
B2/C

R$14,8 R$17 R$17,8 R$13,5 R$11,6

Mdia So Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Recife

Final de Semana
R$44,1
A/B1

R$28,5
B2/C

R$37,2 R$44
Mdia So Paulo

R$38 R$30,5 R$35,9

Rio de Janeiro Porto Alegre Recife

Ticket Mdio por refeio

Caf da Tarde
Semana
R$8,4
A/B1

R$6,9
B2/C

R$7,6 R$8,7 R$9,1 R$6,2 R$6,6

Mdia So Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Recife

Final de Semana
R$16,5
A/B1

R$14,5
B2/C

R$15,3 R$18,1 R$15,5 R$10,8 R$15,9

Mdia So Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Recife

Ticket Mdio por refeio

Jantar
Semana
R$27,2
A/B1

R$19,5
B2/C

R$23,4 R$30,7 R$24,3 R$30,1 R$11,8

Mdia So Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Recife

Final de Semana
R$53,9
A/B1

R$36,7
B2/C

R$45,9 R$53,8 R$42,8 R$39,3 R$41,4

Mdia So Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Recife

Ticket mdio por refeio

Caf da Manh Almoo Caf da Tarde Jantar

Convenincia

Convenincia
A convenincia um conceito baseado nos gostos e necessidades pessoais e se modifica: Durante a semana Quando se alimentam sozinhos
Tempo mdio de refeio: 30 min Tempo mdio de deslocamento: 10 min

Convenincia
Durante o final de semana

Rapidez (menor tempo)

+ Proximidade
No h preocupao com o tempo

Quando se alimentam acompanhados

Convenincia

Ambiente

Tipo de comida

Se for mais de 15 minutos j fugiu da convenincia. Contemporneos da classe A/B1

Tempo mdio disposto para se deslocar e fazer a refeio

Semana
Deslocamento Refeio
Deslocamento

23 40 31

min

23 39 42

min

26 40

min

18 38

B2/C: 24,2 () A/B1: 21,5 ()

min

25 41

min

min

min

min

min

min

Mdia

So Paulo

Fim de Semana

Rio de Janeiro

Porto Alegre

Recife

40

min

42

min

41

min

min

min

Deslocamento
Refeio

74

min

66

min

78

min

70

min

83

min

Refeio

A/B1 : 81,5 () B2/C: 67,3 ()

Mdia

So Paulo

Rio de Janeiro

Porto Alegre

Recife

Delivery

Costuma pedir delivery Em casa No trabalho

Total

So Paulo

Em Casa A/B1: 65 () B2/C: 53 ()

Rio de Janeiro

Porto Alegre

Recife Valores em (%)

Frequncia em que solicita Delivery

Semana Final de Semana

Almoo

Jantar

Valores em (%)

Ticket Mdio do Delivery

Domiciliar R$41,7
A/B1

R$33
B2/C

R$37
Mdia

R$43
So Paulo

R$32
Rio de Janeiro

R$35
Porto Alegre

R$35
Recife

Por pessoa R$13,9

A/B1

R$11
B2/C

R$12
Mdia

R$14
So Paulo

R$11
Rio de Janeiro

R$12
Porto Alegre

R$12
Recife

Mdia domiciliar: 3 moradores por residncia

Tipo de comida solicitada por Delivery 86

Pizza
So Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Recife

22

RE

36

19
Hambrguer

8
Comida Brasileira

Comida Chinesa

SP

19

POA

21

6
Pastel

RE

13

12
Outros

Comida rabe
Valores em (%)

Cachorro quente

Frango Assado

Compra de bebidas
Delivery

Total

So Paulo

Rio de Janeiro

Porto Alegre

Recife

Suco
So Paulo: 27 () Porto Alegre: 3 ()

Valores em (%)

Para viagem

Hbitos de compra de alimentos para consumo em casa

Total

So Paulo

Rio de Janeiro

Porto Alegre

Recife

Valores em (%)

Onde compram

Onde compram

Canais de Informao

Canais de informao

Consumo imediato
Folhetos, catlogos, informativos Televiso Boca-a-Boca Passando em frente Jornais Revistas Internet/ Sites dos restaurantes
Valores em (%)

Delivery Folhetos, cat...

Feminino: 60 () Masculino: 51 ()

Televiso
Masculino: 47 () Feminino: 40 ()

Boca-a-boca
Feminino: 33 () Masculino: 26 ()

Boca-a-boca
Feminino: 44 () Masculino: 32 ()

Compras Coletivas Peixe Urbano

Compras Coletivas Clube Urbano

Top of mind

Top of Mind Alimentao fora de casa

Mcdonalds
Porto Alegre: 24 () Feminino: 18 () Acima de 49 anos: 5 ()

Coca-Cola
A/B1: 12 B2/C: 12

Sadia
Acima de 49 anos: 14 ()

Concluso

Consolidao das tendncias socioeconmicas indica um crescimento vigoroso da alimentao fora do lar

Durante semana $ menor + Rapidez Durante final de semana $ maior + Lazer + Prazer

Marca um dos atributos de definio da qualidade do produto

A Internet alm de crescer como canal de informao, cresce tambm como canal de venda de alimentao fora do lar

Fabiana Castro Obrigada! (fabiana.castro@gsmd.com.br)

ESTUDO DE MERCADO
Outubro, 2010