PAPEL E CELULOSE Angela Regina Pires Macedo Antnio Carlos de Vasconcelos Valena Elizabete Tojal Leite Ren Luiz

Grion Mattos *

Resumo
O trabalho aqui apresentado analisa a evoluo e a tendncia da balana comercial brasileira nos setores de celulose e de papel. No ano de 1996, as exportaes brasileiras de papel foram de 1.234 mil t, equivalentes a 21% da produo nacional e contribuindo com US$ 935 milhes em divisas. As vendas externas de celulose, por sua vez, atingiram cerca de 2.200 mil t (80% da produo nacional de celulose de mercado) e US$ 955 milhes, valor correspondente a 19% do comrcio mundial de fibra curta em 1996. As exportaes do setor, no seu conjunto, corresponderam a 4% do valor total exportado pelo Brasil em 1996. A balana comercial do setor de papel e celulose brasileiro vem sendo superavitria desde 1979, evoluindo de US$ 50 milhes naquele ano para US$ 903 milhes em 1996, devendo atingir US$ 1,2 bilho em 1997. Para que a indstria nacional possa abastecer o mercado interno e, no mnimo, manter sua atual participao no mercado mundial, h necessidade urgente de investimentos, principalmente tendo em vista o prazo mdio de trs anos requerido para a instalao de novas fbricas. Estudos realizados pelo BNDES apontam para a necessidade de acrscimo de 4,3 milhes de t de papel e de 3,6 milhes de t de fibras, no perodo 1996/2005, representando investimentos da ordem de US$ 10 bilhes. _________
* Respectivamente, gerente, engenheiro, contadora e engenheiro da Gerncia Setorial de Produtos Florestais do BNDES. Os autores agradecem a colaborao da estagiria de economia Adriana dos Santos Lima.

Introduo
O Brasil, em 1996, foi o 12 produtor mundial de papel e o stimo de celulose e pastas, atingindo volumes da ordem de 6,2 milhes de t para cada produto. Em termos de consumo, o Brasil o 10 consumidor mundial de papel e de celulose, com 5,9 milhes de t para o consumo de papel. Em 1996, as exportaes brasileiras de papel foram de 1.234 mil t, equivalentes a 21% da produo nacional e contribuindo com US$ 935 milhes em divisas. A participao brasileira no comrcio mundial de papel foi de, aproximadamente, 1,5%. As vendas externas de celulose, por sua vez, atingiram cerca de 2.288 mil t (80% da produo nacional de celulose de mercado) e US$ 955 milhes, valor este correspondente a 19% do comrcio mundial de fibra curta em 1996. As exportaes do setor, no seu conjunto, corresponderam a 4% do valor total exportado pelo Brasil (Grfico 1).
Gr i 1 fco Par i pao do Set de Past e Papelnas Export tci or as aes B rasiei l ras
6 5 4

3 2 1 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996

As vendas ao exterior concentram-se nos papis de imprimir/escrever no-revestidos, kraftliner e na celulose fibra curta de eucalipto. Na primeira categoria, o Brasil o terceiro maior exportador mundial; no kraftliner, o quarto; e domina 45% do comrcio mundial da fibra de eucalipto, onde o principal fornecedor. As exportaes de celulose destinam-se, principalmente, a pases da Europa (Alemanha, Frana, Reino Unido e Itlia), ao Japo e aos Estados Unidos. No caso do papel, o Mercosul constitui o principal mercado, seguido do Reino Unido, dos Estados Unidos, da Itlia e da Frana. As importaes concentram-se nos papis de imprensa, imprimir/escrever revestidos e celulose de fibra longa. Em 1996, as importaes somaram US$ 987 milhes (US$ 125 milhes para compra de celulose e US$ 862 milhes para a de papel) correspondendo a uma participao de 1,87% do total das importaes brasileiras (Grfico 2). As importaes de celulose foram provenientes dos Estados Unidos, do Canad e do Chile, e, no caso do papel, provenientes do Canad, dos Estados Unidos, da Finlndia e da Alemanha.

Gr i 2 fco Par i pao do Set de Past e Papelnas I port tci or as m aes B r l r asiei as
2, 5 2, 0

1, 5 1, 0 0, 5 0, 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 94 96

A balana comercial do setor de papel e celulose brasileiro vem sendo superavitria desde 1979, tendo evoludo de US$ 50 milhes naquele ano para US$ 903 milhes em 1996 (Grfico 3). A previso para 1997 de um saldo da ordem de US$ 1,2 bilho).
Gr i 3 fco B al ana C om er alB r l ra:Sal do Set de Past e Papel ci asiei do or as
1800 US$ milhes FOB 1500 1200 900 600 300 0 300 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92

Anlise da Balana Comercial de Celulose

Exportaes Brasileiras de Celulose A participao brasileira na oferta mundial de celulose de fibra curta branqueada de mercado evoluiu de 15% em 1990 para 21% em 1996. Em relao fibra de eucalipto, a evoluo foi de 41% para 51%, no mesmo perodo, sendo de, aproximadamente, 2.790 mil t o volume produzido pelo Brasil, em 1996. As exportaes brasileiras de celulose passaram de 800 mil t em 1980 para cerca de 2.200 mil t em 1996.
Os principais consumidores dessa fibra produzem papis para fins sanitrios e papis de imprimir e escrever. Os maiores pases importadores da fibra brasileira, em 1996, foram: Estados Unidos, com 30% das exportaes brasileiras; Japo, com 18%; Alemanha, com 8,5%; Frana, com 8%; e Reino Unido e Coria do Sul, com 7,9% cada (Tabelas 1 e 2). Tabela 1

Destino das Exportaes Brasileiras de Celulose Branqueada - 1990/96

(Em Mil t)

DESTINO Europa sia/Oceania Amrica do Norte

1990 415 261 334

1991 545 350 441

1992 709 413 464

1993 895 849 576

1994 780 646 564

1995 774 537 592

1996a 821 737 561

Amrica Latina frica Total

19 1 1.040

29 1 1.334

42 2 1.629

79 0 2.000

59 0 2.020

44 0 1.809

35 1 2.155

Fonte: Associao Brasileira de Celulose e Papel (BRACELPA). a Dados preliminares.

Tabela 2

Destino das Exportaes Brasileiras de Celulose Branqueada - 1990/96

(Em US$ Milhes) DESTINO Europa sia Amrica do Norte Amrica Latina frica Total
Fonte: BRACELPA. a Dados preliminares.

1990 246 135 205 12 0 598

1991 242 138 189 14 0 583

1992 335 179 210 20 1 745

1993 260 238 187 27 0 713

1994 313 273 228 28 0 843

1995 585 393 435 37 0 1.449

1996a 380 288 270 17 0 955

Observa-se que, apesar da queda registrada no volume exportado entre 1994 e 1995, o valor das exportaes foi 72% superior, em razo da acelerada recuperao dos preos verificada naquele ano. Em 1996, por outro lado, devido reduo dos preos, o valor exportado foi 34% inferior ao de 1995, embora a quantidade exportada tenha subido 19% (Grfico 4).
Gr i 4 fco C el ose B ranqueada de Eucalpt Preos C I A l anha ul i o: F em
1000 800

US$ /

600 400 200

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

No que diz respeito ao market-share do Brasil nos principais mercados importadores de sua fibra curta (Tabela 3), destaca-se a boa posio nos Estados Unidos (52%), Japo (35%), Frana (27%), Reino Unido (26%) e Coria do Sul (32%). Tabela 3

Market-Share Brasileiro nos Principais Compradores - 1989/96

(Em %) DESTINO Estados Unidos Japo Alemanha Frana Reino Unido Coria do Sul 1989 38 21 7 13 10 5 1990 41 32 8 15 14 10 1991 45 29 11 16 15 13 1992 50 27 8 21 17 14 1993 51 30 11 17 20 21 1994 48 28 11 22 20 22 1995 48 26 12 21 17 17 1996a 52 35 13 27 26 32

Fonte: Associao Brasileira dos Exportadores de Celulose (Abecel). a Dados preliminares.

Os pases antes listados so os principais compradores mundiais de celulose fibra curta, representando, em conjunto, cerca de 70% do total importado em 1995 e 1996. As estimativas para 1997 so de exportaes ao redor de 2,3 milhes de t, 5% superior ao verificado em 1996. Em valores, as exportaes de celulose devero atingir cerca de US$ 1 bilho (7% superior ao verificado em 1996), refletindo, tambm, um aumento nos preos praticados a partir do segundo semestre de 1997. Entre janeiro e junho de 1997, as vendas externas alcanaram 1.288 mil t (US$ 498 mil), significando um aumento de 18% em volume, mas um decrscimo de 0,7% em valor, comparativamente a igual perodo do ano anterior.

Importaes Brasileiras de Celulose

As importaes brasileiras de celulose restringem-se ao tipo fibra longa. Ressalta-se o expressivo crescimento do volume importado no perodo 1990/96, passando de 58 mil t em 1990 (US$ 42 milhes) para 222 mil t em 1996 (US$ 125 milhes). Os principais fornecedores esto localizados nos Estados Unidos, Chile e Canad (Tabelas 4 e 5).

Tabela 4

Origem das Importaes Brasileiras de Celulose Branqueada - 1990/96

(Em Mil t) ORIGEM Estados Unidos Chile Canad Argentina Outros Total
Fonte: BRACELPA. a Dados preliminares

1990 3 29 5 16 5 58

1991 9 26 16 14 6 71

1992 7 25 19 5 0 56

1993 17 48 33 5 1 104

1994 24 42 33 8 2 109

1995 66 47 34 16 2 165

1996a 122 38 38 18 6 222

Tabela 5

Origem das Importaes Brasileiras de Celulose Branqueada - 1990/96

(Em US$ Milhes) ORIGEM Estados Unidos Chile Canad Argentina Outros Total
Fonte: BRACELPA. a Dados preliminares.

1990 3 21 4 11 3 42

1991 7 14 8 5 5 39

1992 8 13 10 2 1 34

1993 11 18 15 2 2 48

1994 13 23 16 5 2 59

1995 55 43 31 14 1 144

1996a 68 21 23 9 4 125

As importaes efetivas de celulose, entre janeiro e junho de 1997, foram de 162 mil t, equivalentes a US$ 76,4 milhes, sendo, respectivamente, 35% e 0,7% superiores a igual perodo do ano anterior.

Anlise da Balana Comercial de Papel

Exportaes Brasileiras de Papel
O sucesso do plano de estabilizao da economia teve como reflexo imediato um aumento do consumo aparente nacional de papis de todos os tipos: de 4,18 milhes de t em 1993 para 5,89 milhes de t em 1996, com crescimento de 41%. Entretanto, esse crescimento de demanda provocou um desvio de parcela do volume exportado, interrompendo a trajetria crescente das vendas externas. As exportaes brasileiras de papel somavam 190 mil t em 1980; em 1995, atingiram 1.229 mil t, o que corresponde a um aumento mdio de 13,3% a.a., e, em 1996, permaneceram no mesmo patamar de 1995 (Tabelas 6 e 7). Os maiores importadores so Argentina (196 mil t em 1995), Reino Unido (104 mil t), Estados Unidos (93 mil t) e Itlia (68 mil t). Tabela 6

Destino das Exportaes Brasileiras de Papel - 1990/96

(Em Mil t) DESTINO Europa sia/Oceania Amrica do Norte Amrica Latina frica 1990 392 229 23 133 180 1991 430 223 16 285 123 1992 438 242 12 385 158 1993 358 255 133 534 143 1994 481 346 79 495 129 1995 354 262 100 434 80 1996a 270 336 84 444 100

Total
Fonte: BRACELPA. a Dados preliminares.

957

1.077

1.235

1.424

1.530

1.229

1.234

Tabela 7

Destino das Exportaes Brasileiras de Papel - 1990/96

(Em US$ Milhes) DESTINO Europa sia/Oceania Amrica do Norte Amrica Latina frica Total
Fonte: BRACELPA. a Dados preliminares.

1990 219 154 18 111 112 613

1991 226 137 13 207 74 658

1992 223 138 10 264 88 723

1993 147 134 75 371 70 797

1994 265 197 49 360 72 942

1995 317 257 103 471 81 1.230

1996a 168 217 58 421 71 935

Quanto s categorias de papel, as exportaes brasileiras concentram-se nos papis imprimir/escrever no-revestidos (83% do volume total exportado em 1996) e kraftliner (22%). Cabe destacar o expressivo crescimento das vendas externas de papis cortados (cut-size) e tambm de papis revestidos, significando agregao de valor ao produto. A exportao de cutsize atingiu 219 mil t em 1995 e 209 mil t em 1996, cerca de 1/3 do total de papis de imprimir/escrever no-revestidos (Tabela 8). Por outro lado, registra-se uma acentuada queda das exportaes de kraftliner (de 360 mil t em 1992 para 272 mil t em 1996) em funo do aumento no consumo domstico de embalagens (este papel utilizado para a confeco de caixas de papelo ondulado). Dessa forma, o Brasil vem perdendo espao num mercado internacional cada vez mais demandante desse papel, aps a excelente posio conquistada (quarto exportador mundial). Tabela 8

Exportao Brasileira de Papel por Categoria - 1992/96

(Em Mil t) CATEGORIA Imprimir/Escrever No-Revestido Outros No-Revestido Cut-Size Revestidos Embalagem Kraftliner Outros Outros Total
Fonte: BRACELPA. *Dados preliminares.

1992 583 455 121 7 451 360 91 201 1.235

1993 758 592 131 35 399 335 64 267 1.424

1994 869 556 200 113 412 342 70 249 1.530

1995 720 408 219 93 307 256 51 202 1.229

1996a 707 411 209 87 304 272 32 223 1.234

No que diz respeito ao market-share do Brasil nos principais mercados importadores de papis de imprimir/escrever no-revestidos, destaca-se a expressiva participao brasileira nas compras da Argentina e do Chile (Tabela 9). Tabela 9

Papel de Imprimir/Escrever No-Revestido: Market-Share Brasileiro nos Principais Compradores - 1992/95

(Em %) DESTINO 1992 1993 1994 1995

Estados Unidos Reino Unido Argentina Chile Austrlia Peru Blgica Taiwan/China/Hong Kong Alemanha Itlia
Fonte: BRACELPA.

1 13 75 39 5 n.d. 8 4 4 7

12 10 82 71 16 78 6 5 3 2

5 11 70 n.d. 13 n.d. 12 9 2 4

6 10 74 n.d. 8 n.d. 8 7 2 5

Os pases antes listados representaram, em conjunto, cerca de 45% das importaes mundiais de papis de imprimir/escrever no-revestidos em 1995. As exportaes brasileiras de papel, no perodo janeiro/junho de 1997, atingiram 654 mil t (7,6% maior que em 1996) e valores de US$ 476 mil (mesmo patamar de 1996). A estimativa para o ano de 1997 de volume ao redor de 1,34 milho de t e valores prximo a US$ 1 bilho, respectivamente, 9% e 7% superiores aos nmeros registrados em 1996.

Importaes Brasileiras de Papel

As importaes de papel aumentaram significativamente aps o Plano Real: de 307 mil t em 1993 para 926 mil t em 1996 (US$ 862 milhes). O papel de imprensa o tipo mais importado (em 1996, 61% de seu consumo foram supridos por importaes), seguido das categorias papis especiais e imprimir/escrever revestidos. Cabe ressaltar que, sobre a maior parte desses papis, no existe incidncia de tarifas, uma vez que se destinam impresso de jornais, livros e outras publicaes (Tabelas 10 e 11). Tabela 10

Importao Brasileira de Papel por Categoria - 1990/96

(Em Mil t) CATEGORIA Imprensa Imprimir/Escrever Especiais Embalagem Cartes Sanitrios Total
Fonte: BRACELPA a Dados preliminares.

1990 188 70 15 10 5 6 294

1991 212 103 27 19 5 6 372

1992 173 58 27 6 7 11 282

1993 183 71 28 11 10 5 307

1994 319 87 41 14 16 3 480

1995 423 146 141 46 27 23 806

1996a 384 149 284 37 67 5 926

Tabela 11

Importao Brasileira de Papel por Categoria - 1990/96

(Em US$ Mil) CATEGORIA Imprensa Imprimir/Escrever 1990 99 60 1991 114 71 1992 73 58 1993 91 66 1994 141 80 1995 391 194 1996a 259 159

10

Especiais Embalagem Cartes Sanitrios Total

Fonte: BRACELPA. a Dados preliminares.

50 11 6 18 244

65 15 7 21 293

79 9 8 28 257

87 11 10 12 277

120 17 16 8 382

204 55 27 48 921

353 23 61 7 862

Os fornecedores de papel para o Brasil esto localizados no Canad, Estados Unidos, Finlndia e Alemanha, principalmente. No Mercosul (incluindo o Chile), a Argentina tem sido o principal fornecedor (Tabelas 12 e 13). Tabela 12

Origem das Importaes Brasileiras de Papel - 1990/96

(Em Mil t) ORIGEM Canad Estados Unidos Finlndia Alemanha Mercosul Outros Total
Fonte: BRACELPA. a Dados preliminares.

1990 78 20 78 2 78 38 294

1991 123 52 127 7 29 34 372

1992 125 37 62 3 22 33 282

1993 135 43 60 7 28 35 307

1994 217 65 70 17 25 86 480

1995 217 151 96 60 62 222 806

1996a 241 358 67 46 33 181 926

Tabela 13

Origem das Importaes Brasileiras de Papel - 1990/96

(Em US$ Milhes) ORIGEM Canad Estados Unidos Finlndia Alemanha Mercosul Outros Total
Fonte: BRACELPA. a Dados preliminares.

1990 40 43 64 7 55 4 213

1991 71 74 76 6 28 26 281

1992 55 74 46 9 20 46 250

1993 73 78 47 10 19 44 271

1994 100 102 52 21 18 82 375

1995 225 211 101 84 90 210 921

1996a 168 267 69 62 71 225 862

As importaes efetivas de papel, entre janeiro e junho de 1997, foram de 497 mil t, equivalentes a US$ 456 milhes, sendo, respectivamente, 40% e 8% superiores ao registrado em igual perodo do ano anterior.

Principais Empresas Exportadoras

Celulose
Cinco empresas dominam a exportao de celulose, sendo que, na fibra curta, a Aracruz detm 51% das vendas totais. Cabe destacar que a Jari planeja encerrar sua produo de celulose de fibra longa a partir de 1998, dedicando-se apenas fibra de eucalipto (Tabela 14). J a participao das exportaes em relao ao volume total produzido por fabricante de celulose pode ser analisada na Tabela 15).

11

Tabela 14

Vendas Externas das Principais Empresas Brasileiras de Celulose - 1990/96

(Em Mil t) EMPRESAS Fibra Curta Aracruz Cenibra Bahia Sul Riocell Jari Outras Fibra Longa Jari Cambar Outras Total
Fonte: BRACELPA.

1990 994 406 273 137 152 26 90 84 5 1 1.084

1991 1.276 617 292 206 149 12 83 76 7 0 1.359

1992 1.580 853 308 94 188 117 20 101 89 11 1 1.681

1993 1.866 932 340 306 170 112 6 142 138 4 0 2.008

1994 1.925 984 353 286 164 97 41 107 101 5 1 2.032

1995 1.759 897 323 240 153 110 36 74 69 3 2 1.833

1996 2.215 1.027 589 289 154 152 4 73 72 1 0 2.288

Tabela 15

Participao das Vendas Externas Brasileiras sobre a Produo de Celulose 1990/96

(Em %) EMPRESAS Fibra Curta Aracruz Cenibra Bahia Sul Riocell Jari Outras Fibra Longa Jari Cambar Outras Total
Fonte: BRACELPA.

1990 66 81 75 52 99 11 47 87 25 1 64

1991 69 76 78 76 88 5 42 76 33 0 66

1992 69 84 81 40 74 70 9 51 77 50 2 68

1993 85 94 100 100 69 100 3 58 79 25 0 82

1994 77 92 91 84 70 80 12 51 71 26 2 75

1995 71 86 89 73 61 85 10 41 54 15 6 69

1996 78 95 90 81 67 94 5 47 67 4 2 76

Papel
A exportao de papel concentrada em sete empresas/grupos que responderam por 88% das vendas externas de 1996 (Tabelas 16 e 17). Tabela 16

Vendas Externas dos Principais Grupos/Empresas Brasileiros de Papel - 1990/96

(Em Mil t) EMPRESAS/GRUPO 1 Grupo Votorantim Simoa 2 Grupo Suzano 3 Champion 4 Grupo Klabin 5 Igaras 6 Grupo Ripasa 1990 93 95 162 141 135 106 1991 4 68 88 152 190 128 161 1992 153 103 157 214 163 192 1993 202 151 145 205 138 170 1994 238 250 152 187 156 152 1995 197 174 164 153 147 107 1996 174 183 140 169 136 147

12

Inpacel Outros Total

Fonte: BRACELPA.
a

230 962

235 1.026

18 272 1.272

35 178 1.224

85 212 1.432

75 153 1.170

80 144 1.173

Absorvido pelo Grupo Votorantim em 1992.

Tabela 17

Participao das Vendas Externas Brasileiras na Produo de Papel - 1990/96

(Em %) EMPRESA/GRUPO 1 Grupo Votorantim Simoa 2 Grupo Suzano 3 Champion 4 Grupo Klabin 5 Igaras 6 Grupo Ripasa 7 Inpacel Total
Fonte: BRACELPA.

1990 0 37 22 49 17 59 45 0 20

1991 6 30 19 44 24 52 54 0 21

1992 43 25 48 27 57 60 42 26

1993 43 28 43 24 47 51 38 23

1994 45 39 45 20 51 43 63 25

1995 37 28 47 16 45 34 51 20

1996 37 29 40 17 42 43 52 20

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Tendncias do Mercado Internacional

Mercado de Celulose
O consumo mundial de celulose sulfato branqueada de mercado apresentou taxas de crescimento de 3,1% a.a. no perodo 1980/90 e de 4,8% a.a. entre 1990 e 1996. As estimativas para o perodo 1996/2000 so de que a taxa mdia anual de crescimento da celulose sulfato branqueada fique ao redor de 2,3%; para a fibra de eucalipto espera-se crescimento superior, com taxa de 3,3% a.a. (Tabela 18). Tabela 18

Consumo Mundial de Celulose Sulfato Branqueada de Mercado - 1980/2000

(Em Milhes de t)
TIPO DE CELULOSE 1980 1990 % a.a. (1990/80) 1996 % a.a. (1996/90) 2000 % a.a. (2000/96)

Fibra Longa Fibra Curta Eucalipto Outras Total

Fonte: Hawkins Wright.

10,1 6,4 2,2 4,2 16,5

12,7 9,7 3,3 6,4 22,4

2,3 4,2 4,1 4,3 3,1

16,0 13,7 5,4 8,3 29,7

3,8 6,0 8,4 4,6 4,8

16,5 16,0 6,1 9,9 32,5

0,8 4,0 3,3 4,5 2,3

Os principais pases consumidores so Estados Unidos, Alemanha, Japo, Frana e Itlia, que, juntos, respondem por mais de 50% da demanda de celulose sulfato branqueada. Destaca-se o bom crescimento da fibra de eucalipto nesses mercados. No que diz respeito ao consumo de fibras em geral, a tendncia de aproveitar-se cada vez mais o papel usado provocar taxas de crescimento bastante diferenciadas entre as fibras virgem e recicladas: 2,5% contra 4,6% a.a., no perodo 1995/2005. O balano entre demanda e oferta mostra a ocorrncia de dficits de oferta no perodo considerado (Tabelas 19 e 20). Tabela 19 Consumo Mundial de Celulose e Pastas - Perspectivas para 1995/2005
(Em Milhes de t) 1995 Celulose e Pastas Pasta Reciclada Tabela 20 175 80 2005 224 126 % ANUAL DE CRESCIMENTO 2,5 4,6

Oferta Mundial de Celulose e Pastas - Perspectivas para 1995/2005

(Em Milhes de t) Celulose e Pastas Pasta Reciclada
Fonte: PPI Investment Survey.

1995 175 80

2005 196 86

DFICIT 28 40

Mercado de Papel
A produo e o consumo mundiais de papel vm crescendo h mais de 15 anos. A taxa mdia verificada na dcada de 80 para o crescimento da demanda mundial foi de 3,6% a.a. e de 2,7% a.a. para o perodo 1990/96. As perspectivas para o horizonte 1996/2005 so de taxas anuais mdias ao redor de 3,2% (Tabela 21).

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Tabela 21

Consumo Mundial de Papel - 1980/2005

(Em Milhes de t)
1980 1990 VARIAO % a.a. (1990/80) 3,6 1996 VARIAO % a.a. (1996/90) 2,7 2005 VARIAO % a.a. (2005/1996) 3,2

Consumo Mundial
Fontes: PPI e Risi.

168

239

281

373

Entre todas as categorias de papel, o tipo imprimir e escrever o que vem apresentando as maiores taxas de crescimento devido ao uso cada vez mais intensivo de propaganda (mala direta), alm das tecnologias desenvolvidas para escritrios (fax, copiadoras, impressoras, computadores pessoais etc.) e do barateamento da impresso, permitindo maior diversidade de ttulos de revistas e peridicos. As projees de oferta, considerando-se todos os projetos anunciados, ainda que intenes de investimentos, apontam para dficit em todas as categorias de papel, com destaque para os de imprimir e escrever, onde o Brasil se apresenta como um importante fornecedor mundial (Tabelas 22 e 23).
Tabela 22

Consumo Mundial de Papel - Perspectivas para 1996/2005

(Em Milhes de t) Consumo Total I&E Imprensa Sanitrios Outros 1996 281 82 34 16 149 2005 373 116 42 22 193 % a.a. 3,2 3,9 2,4 3,6 2,9

Tabela 23

Oferta Mundial de Papel - Perspectivas para 1996/2005

(Em Milhes de t) Oferta Total I&E Imprensa Sanitrios Outros
Fonte: PPI Investment Survey.

1996 281 82 35 17 144

2005 317 94 42 19 162

DFICIT 56 22 0 3 31

Tendncias do Mercado Nacional

A continuidade da estabilidade econmica do Brasil permitir um crescimento sustentvel do consumo de papel e de celulose nos prximos anos. Admitindo-se, sobre a demanda de papel de 1996, taxas de aumento de 4% em 1997, 5% a.a. entre 1998 e 2000 e 6% a.a. de 2001 a 2005, o cenrio vislumbrado de inverso da balana comercial do setor j a partir de 1999 (Grfico 5).

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Gr i 5 fco 2005 Pr eo do C onsum o A par e de Papel- 1996/ oj ent

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Milhes tonelad

C onsum o

Produo

I port m ao Expor ao t

A demanda de papel estimada para o ano 2005, conforme as premissas descritas, alcana cerca de 8,5 milhes de t. Para que a indstria nacional possa abastecer o mercado interno e, no mnimo, manter sua atual participao no mercado mundial, h necessidade urgente de investimentos, principalmente tendo em vista o prazo mdio de trs anos requerido para a instalao de novas mquinas de papel. Estudos realizados pelo BNDES apontam para a necessidade de acrscimo de 4,3 milhes de t de papel e de 3,6 milhes de t de fibras, no perodo 1996/2005 (Tabelas 24 e 25).
Tabela 24

Produo de Papel: Investimentos Necessrios - 1996/2005

(Em Mil t/ano) CATEGORIAS Imprimir/Escrever Imprensa Embalagem Carto Sanitrios Especiais
Fonte: BNDES.

PRODUO 1.008 532 1.925 405 217 243

Tabela 25

Produo de Pastas e Celulose: Investimentos Necessrios - 1996/2005

(Em Mil t/ano) TIPOS DE FIBRA Celulose Fibra Longa Celulose Fibra Curta Pasta Reciclada Pasta TMP/CTMP
Fonte: BNDES.

PRODUO 1.600 454 1.133 484

Os investimentos associados a tal aumento de capacidade chegam a US$ 10,4 bilhes, distribudos entre indstria (US$ 9,5 bilhes), compra de terras para reflorestamento e formao de florestas (US$ 930 milhes).