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ESTRATEGIAS DE MERCHANDISING EN PUNTOS DE VENTAS

Presentacin de la Prctica Profesional de la Firma

Julio, 2007

Consultora Directiva presenta su prctica profesional en el desarrollo de Estrategias de Merchandising en Puntos de Ventas, incluyendo: 1. La Prctica Profesional: 2. Filosofa y roles de la firma Trabajo en equipo Valor a clientes Director General

Los Servicios Profesionales: Identificacin de oportunidades Enfoque de desarrollo de estrategia Importancia de estrategia en puntos de ventas Desarrollo de estrategias de comercializacin Visin estratgica Evaluacin de estrategias de comercializacin

3.

La Experiencia Profesional: Alimentos: Frito Lay, Sabritas y Grupo Minsa Productos de consumo: Hewlett Packard, Mattel, Biciclo, Lotera Nacional y Johnson & Johnson

5.

El Contacto de la Firma
2

Consultora Directiva, desde su fundacin hace ms de 25 aos, en 1982, opera con una clara filosofa orientada a servir a la Alta Direccin para mejorar la rentabilidad de la empresa

Filosofa de la Firma
Trabajar estrechamente con los Altos Directivos en el desarrollo y en la ejecucin

Misin

de estrategias para mejorar en forma significativa la competitividad y la rentabilidad de los Grupos Empresariales Lderes que operan en Mxico y en Latinoamrica

Ser reconocidos por los Altos Directivos como la Firma de Consultora en Administracin ms efectiva en identificar atractivas oportunidades de mercado,

Meta

desarrollar estrategias para capitalizar sobre las oportunidades y reforzar ventajas competitivas sostenibles, ejecutar las estrategias e incrementar el valor de los negocios Ofrecer a los Altos Directivos el mximo valor por los servicios de identificacin

Objetivo

de

atractivas

oportunidades

ante

mercado

competencia,

desarrollo

de

estrategias, ejecucin de las estrategias y mejora en la rentabilidad de los negocios Operar todos en la Firma con nuestros valores de: - Dar primaca a los intereses de los clientes - Brindar un servicio profesional dentro de los ms altos estndares de tica, calidad y responsabilidad - Ofrecer a clientes un alto valor por el impacto de las recomendaciones, un alto retorno sobre la inversin en consultora y asegurar una efectiva implantacin de las recomendaciones para lograr excelentes resultados en las empresas

Valores

Consultora Directiva apoya a la Alta Direccin a travs de varios roles importantes Roles de la Firma
Capitalizar sobre Oportunidades

Trabajar con la Alta Direccin en la identificacin de oportunidades ante el mercado y la competencia, en el diagnstico de la problemtica de la empresa, en la generacin de alternativas estratgicas y en la evaluacin de la opcin ms conveniente para la empresa
Apoyar a la Alta Direccin en su proceso de toma de decisiones a travs de: identificar las oportunidades, diagnosticar la problemtica, desarrollar alternativas estratgicas, operativas y financieras, evaluar las opciones desde el punto de vista del negocio y recomendar la mejor opcin para la empresa

Tomar Decisiones Directivas

Desarrollar Capacidades

Trabajar con la Alta Direccin y con los Ejecutivos en determinar las capacidades requeridas para ejecutar la estrategia y las mejoras necesarias en la organizacin y en los procesos de negocios para asegurar buenos resultados
Trabajar con la Alta Direccin y con los Ejecutivos en diagnosticar el problema, generar y evaluar estrategias alternativas, elaborar planes de implantacin y ejecutar las recomendaciones para lograr mejoras reales en los resultados de la empresa

Lograr Excelentes Resultados

Desarrollar Mejores Prcticas

Ofrecer a la Alta Direccin lo ltimo en estrategias directivas aprovechando que nuestra firma desarrolla mejores prcticas en sus servicios profesionales de identificacin de oportunidades, desarrollo de estrategias, ejecucin de estrategias y evaluacin de estrategias
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Consultora Directiva apoya a la Alta Direccin de las empresas a travs de trabajo en equipo Trabajo en Equipo
Planeacin del Proyecto Elaboramos una propuesta, basados en diversas reuniones con la Alta Direccin, en donde se definen: la necesidad, los objetivos, el alcance, los productos finales, el enfoque, el plan de trabajo, la cotizacin y los beneficios del proyecto. Esta propuesta diseada en torno a las necesidades especficas de la empresa, se revisa con la Alta Direccin, para acordar los trminos de referencia del proyecto Buscamos integrar a la Alta Direccin y a los Ejecutivos de la empresa, desde el inicio del proyecto, para aprovechar al mximo su experiencia y complementarla con la experiencia del equipo de consultores dedicados a la realizacin del proyecto Buscamos conocer a fondo la industria, el mercado, la competencia y la situacin de la empresa a travs de entrevistas con ejecutivos y de investigaciones de la industria y del mercado para identificar las oportunidades, generar y evaluar alternativas estratgicas y seleccionar la mejor opcin estratgica para la empresa

Trabajo en Equipo

Inmersin en el Negocio

Desarrollo de Estrategias

Aportamos a la Alta Direccin nuestra amplia experiencia en el desarrollo de estrategias sectoriales, corporativas, de negocios y de cambio en una extensa gama de sectores e industrias, para generar y evaluar alternativas estratgicas para la empresa Revisamos el avance mediante presentaciones peridicas a la Alta Direccin en donde se presenta el avance de acuerdo con el plan del proyecto, de manera de apoyarles eficazmente en su proceso de toma de decisiones Elaboramos y presentamos a la Alta Direccin los planes de accin necesarios para ejecutar la estrategia acordada y as lograr los resultados previstos, evaluando avance en la ejecucin y tomando las acciones correctivas necesarias

Revisiones de Avance

Orientacin a Resultados

Consultora Directiva ofrece a la Alta Direccin alto valor por sus servicios profesionales Valor a Clientes
Enfoque de Alta Direccin Amplia Experiencia Profesional Apoyamos al Consejo de Administracin, Directores Generales, Directores de Area y Gerentes Funcionales en la toma de decisiones estratgicas y operativas clave

Contamos con ms de 25 aos de experiencia profesional en apoyar a la Alta Direccin de los principales Grupos Empresariales Mexicanos y Empresas Multinacionales que operan en Mxico y en Latinoamrica

Conocimiento de Sectores e Industrias

Contamos con profundo conocimiento porque hemos realizado un gran nmero de proyectos en negocios de productos de consumo, industrias de proceso, industrias de manufactura, instituciones financieras y comercio

Consultores con Amplia Experiencia

Contamos con consultores con amplia experiencia y dedicados exclusivamente a la identificacin de oportunidades, desarrollo de estrategias, ejecucin de estrategias y evaluacin de estrategias de negocio

Apoyo Integral de Consultora

Brindamos apoyo a la Alta Direccin durante todo el proceso, incluyendo: Identificacin de oportunidades de negocio Desarrollo de estrategias del negocio Ejecucin de las estrategias planeadas Evaluacin de resultados de las estrategias

El Ing. Vctor Manuel Ornelas es el Director General y cuenta con ms de 32 aos de experiencia como consultor Director General
En Consultora Directiva, Director General, con ms de 25 aos de experiencia: Consultor de la Alta Direccin de Grupos Mexicanos y Empresas Multinacionales lderes en Mxico y en Latinoamrica Experiencia con clientes B to C en sectores de alimentos y bebidas, productos de consumo, financiero, comercio y servicios Experiencia con clientes B to B en sectores de industrias de proceso, industrias de manufactura y servicios Experiencia en identificacin de oportunidades, desarrollo de estrategias sectoriales, corporativas, de negocios y comerciales, ejecucin de estrategias y evaluacin de estrategias

Consultora Directiva

En McKinsey & Company, Gerente de Proyecto y Consultor, con ms de 7 aos de experiencia:

McKinsey & Company

Consultor de la Alta Direccin de Empresas Mexicanas y Multinacionales Experiencia con clientes en sectores de productos de consumo, financiero, comercio y servicios Experiencia en desarrollo de estrategias sectoriales, corporativas, de negocios y comerciales y de cambio organizacional

Maestra en Administracin de Empresas MBA de Columbia University Diplomado de la Especialidad Ejecutiva en Minera de Datos de la Universidad Anhuac y Certificacin del Data Mining Certificate Program del SAS Institute Ingeniero Qumico de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico Expositor en diversos seminarios sobre planeacin estratgica de negocios, y estrategias comerciales y de mercadotecnia Participante en mltiples seminarios sobre estrategias de negocios, comerciales, mercadotecnia y ventas

Educacin

Consultora Directiva brinda un apoyo integral a la Alta Direccin ofreciendo alto valor mediante una amplia gama de servicios profesionales Servicios Profesionales Ofrecer mximo valor a clientes

Consultora Directiva

Identificacin de Oportunidades
Oportunidades en el entorno Oportunidades en la industria Oportunidades en el mercado Oportunidades ante competidores Oportunidades con canales Oportunidades con consumidores Oportunidades de la empresa

Desarrollo de Estrategias
Estrategias sectoriales Estrategias corporativas Estrategias de negocios Estrategias comerciales: mercadotecnia, ventas y CRM Estrategias operativas Estrategias financieras

Ejecucin de Estrategias
Ejecucin de estrategias comerciales Ejecucin de estrategias de minera de datos Ejecucin de estrategias operativas Desarrollo de procesos de negocio Desarrollo de la organizacin

Evaluacin de Estrategias

Evaluacin de estrategias corporativas Evaluacin de estrategias de negocios Evaluacin de estrategias comerciales Evaluacin de estrategias de mercadotecnia

Consultora Directiva apoya a la Alta Direccin en la identificacin de oportunidades y retos del negocio Identificacin de Oportunidades

Entorno: - Cambios demogrficos y econmicos - Impacto en la industria

Canales: - Importancia - Posicionamiento - Estrategia comercial - Estrategia de merchandising Consumidores: - Quin, qu, porqu,
Oportunidades

Industria: - Estructura actual - Cambios estructurales y Retos del Negocio

cmo - Cuanto, cuando y donde consumen y compran

Mercado: - Segmentacin actual - Proyeccin del mercado

Competidores: - En donde compiten - En qu compiten - Cmo compiten

Empresa: - Valor de clientes - En donde vende - En qu compite - Cmo vende

La Firma desarrolla la estrategia comercial de acuerdo con el siguiente enfoque

Enfoque de Desarrollo de Estrategia Comercial

Cadenas de Empresa Tiendas

Tiendas de Auto Servicio

Puntos de Ventas Consumidores

Diagnstico

Oportunidades y retos

Investigacin de la cadena

Investigacin de tienda

Investigacin de puntos de venta

Investigacin con consumidores

Estrategia Comercial

Estrategia comercial

Estrategia por cadena

Estrategia por tienda

Estrategia por punto de ventas

Estrategia con consumidores

Evaluacin

Evaluacin de estrategia

Evaluacin de resultados

Evaluacin de resultados

Evaluacin de resultados

Evaluacin de consumidores

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La Firma crea valor mejorando la estrategia en los factores clave de xito en los negocios al consumidor

Visin Estratgica de la Firma

Empresa

Cadenas

Tiendas

Consumidores

Organizacin Comercial Superior: Equipo fuerte y decisivo para promover las ventas Innovacin con lanzamiento de nuevos productos Optimizacin de campaas de mercadotecnia Desarrollo de TI, datos (360) y procesos de CRM y SCM

Alianza Estratgica con Cadenas: Alinear estrategias con consumidores y tiendas Promover ventas de productos y servicios de alto valor Ofrecer un servicio distintivo Lograr un crecimiento redituable

Puntos de Venta Superiores: Brindar experiencia nica en compras Promover ventas de productos y servicios de alto valor Ofrecer un servicio distintivo Lograr un crecimiento redituable

Lealtad del Consumidor: Profundo conocimiento de necesidades y preferencias Segmentacin por necesidades, preferencias y valor Oferta de productos y servicios de alto valor Comunicacin de beneficios, ventajas y valor de la marca Satisfaccin de necesidades y preferencias
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La estrategia comercial en puntos de ventas es vital para empresas de productos de consumo Importancia de Estrategia en Puntos de Ventas

Empresa

Puntos de Ventas

Consumidores

Buscan atraer a los consumidores Comunican la imagen de la marca Definen la experiencia en compras Ofrecen servicios de preventa (surtido) Promueven la ventas de productos y servicios Ofrecen servicios de post-venta (resurtido) Promueve la lealtad de los consumidores y clientes

Atraen a los compradores Transmiten la imagen de la marca Brindan la experiencia en compras Ofrecen servicios de pre-venta Promueven las ventas de productos y servicios Ofrecen servicios de post-venta Promueve la lealtad de los consumidores

Busca satisfacer sus necesidades Decide su nivel de informacin e involucracin para decidir sus compras planeadas Realizan sus compras planeadas y de impulso en las tiendas Vive su experiencia en compras de la marca en las tiendas Satisface sus necesidades y preferencias Decide su recompra

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Consultora Directiva apoya a la Alta Direccin en el desarrollo de estrategias comerciales Estrategias Comerciales
Posicionamiento Estratgico Posicionamiento por Marca y Categora de Productos Misin del Negocio Visin Estratgica Estrategia Comercial Estrategia de Publicidad y Promocin

Posicionamiento por Segmento de Mercado

Estrategia de Productos y Precios

Posicionamiento por Mercado Regional

Estrategia Comercial
Estrategia de Merchandising

Posicionamiento por Canal de Distribucin Estrategia de Ventas

Posicionamiento por Experiencia del Consumidor Requerimientos de Operacin

Estrategia de Distribucin y Servicio

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Consultora Directiva apoya a la Alta Direccin en la evaluacin de las estrategias comerciales Evaluacin de Estrategias Comerciales
Evaluacin de Estrategias Mercadotecnia: Realizar las investigaciones necesarias del entorno, industria, mercado, competidores, canales, consumidores y empresa Evaluar los resultados de las estrategias de mercadotecnia de introduccin de nuevos productos y/o de lanzamiento de campaas de publicidad y promocin Realizar las investigaciones necesarias del entorno, industria, mercado, competidores, canales, Ventas: Evaluacin de Estrategias de

Evaluacin de Estrategias

consumidores y resultados de la empresa

Evaluacin de Resultados: Revisar avance en ejecucin de estrategias Evaluar resultados logrados contra proyectados Determinar acciones correctivas necesarias Tomar decisiones para adecuarse a cambios en mercado y competencia

Comerciales
Evaluar los resultados de las estrategias de ventas de mejora de vendedores e introduccin de sistemas de merchandising y material pop

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Consultora Directiva apoy a los Directores de Frito Lay en el Project Red para el desarrollo de una nueva imagen global introduciendo nuevos sistemas de merchandising Estrategia de Imagen y Merchandising DTS: Project Red

Evaluacin de la nueva imagen global y los nuevos sistemas de merchandising: Consumidores: recordacin de marca, evaluacin de exhibidores, impacto en penetracin e intencin de compra Detallistas: evaluacin de nuevos sistemas vs. competencia y anteriores, impacto en ventas Vendedores: evaluacin de exhibidores, impacto en productividad y ejecucin de ventas Financiera: evaluacin de impacto en ventas y rentabilidad sobre inversin Resultados: Aprobacin del proyecto a nivel global Plan de desarrollo de los nuevos sistemas de merchandising
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Consultora Directiva apoy a los Directores de Frito Lay en el proyecto de reingeniera y rediseo de los sistemas de merchandising Reingeniera y Rediseo de Sistemas de Merchandising - DTS

Diagnstico de los sistemas de merchandising: Anlisis de la evolucin de las ventas de botanas saladas Determinacin de exhibidores adecuados y capacidades ptimas por tipo de cliente Anlisis de costos de exhibidores actuales Resultados: Definicin del portafolio de exhibidores ms adecuado por tipo de cliente Especificacin de materiales y procesos de fabricacin para reducir los costos y optimizar la calidad de los exhibidores Diseo de los nuevos sistemas de merchandising con la nueva imagen y a costos ptimos

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Consultora Directiva apoy a los Directores de Frito Lay en evaluar el nuevo sistema de merchandising Apolo Evaluacin del Sistema de Merchandising Apolo Evaluacin del nuevo sistema de merchandising Apolo: Consumidores: impacto visual, recordacin de marca, evaluacin de exhibidores, impacto en penetracin y frecuencia de compra Detallistas: impacto visual, evaluacin de nuevos sistemas vs. competencia y anteriores, impacto en ventas Vendedores: impacto visual, evaluacin de exhibidores, impacto en ventas, productividad y ejecucin de ventas Financiera: evaluacin de impacto en ventas, productividad y rentabilidad sobre inversin Resultados: Diseo de la prueba de mercado en Mxico Anlisis de la prueba de mercado Aprobacin del nuevo sistema de merchandising

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Consultora Directiva apoy a los Directores de Sabritas en identificar la mejores prcticas de merchandising a nivel internacional Mejores Prcticas de Merchandising a Nivel Internacional: DTS y OT

Identificacin de mejores prcticas de merchandising: Investigacin: recopilacin de informacin, integracin de banco de imgenes (1,565 exhibidores) en botanas saladas, dulces, galletas, refrescos e H & B Evaluacin: preseleccin de exhibidores, evaluacin de exhibidores, seleccin de mejores exhibidores Mejores prcticas: visibilidad, comunicacin, exhibicin y funcionalidad de los exhibidores Oportunidades: visibilidad, funcionalidad y eficiencia de los exhibidores Resultados: Seleccin de los 12 mejores exhibidores en botanas saladas a nivel mundial Determinacin de mejores prcticas de merchandising Identificacin de oportunidades para nuevos desarrollos
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Consultora Directiva apoy a los Directores de Frito Lay en desarrollar la estrategia de merchandising para tiendas de conveniencia Sistemas de Merchandising para Tiendas de Conveniencia

Anlisis de tres estudios de mercado para identificar oportunidades y retos: Perfiles de compradores en tiendas de conveniencia Dinmica de compras general en las tiendas Dinmica de segmentos de compradores Dinmica de compras de botanas saladas

Resultados: Estrategia de visibilidad en las tiendas Estrategia de accesibilidad con mltiples sistemas de merchandising localizados ptimamente Estrategia de comunicacin visual

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Consultora Directiva apoy a los Directores de Frito Lay en realizar el diagnstico de las ventas al comercio organizado, incluyendo el diagnstico de los sistemas de merchandising Sistemas de Merchandising en Comercio Organizado
Diagnstico de merchandising: Visibilidad: presencia de marca, imagen corporativa, diseo y elementos de los sistemas de merchandising Accesibilidad: presencia en varias reas, comunicacin de ocasiones de consumo, presencia de exhibidores en reas perimetrales y de compra de impulso Eventos: nmero, temporadas, fiestas locales Resultados: Estrategia de visibilidad: presencia de marca global, imagen de marca y sistemas estndares Estrategia de accesibilidad: presencia en varias reas, comunicacin de ocasiones, presencia en reas perimetrales y de compra de impulso Estrategia de eventos: innovacin consistente

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Consultora Directiva apoy a los Directores de Frito Lay en realizar la evaluacin de los nuevos sistemas de merchandising para el comercio organizado Estrategia de Merchandising para Comercio Organizado: GRP OT
Diseo y anlisis de la prueba de mercado en tiendas: Identificacin de perfiles de compradores Identificacin de factores clave de compras Medicin de trfico y observacin de compradores Auditoria de puntos de ventas en 6 tiendas de prueba y 3 de control Evaluacin de 10 nuevos sistemas de merchandising y planogramas Resultados: Ventas: promocin en todas las cadenas a nivel nacional Merchandising: introduccin de 10 nuevos tipos de sistemas Administracin de categoras: uso de planogramas por tipo de sistema 21

Consultora Directiva apoy a los Directores de Sabritas en desarrollar la estrategia comercial, incluyendo la estrategia de merchandising para el comercio organizado Estrategia Comercial para Comercio Organizado
Identificacin de oportunidades: Anlisis de ventas por categora y lnea de producto Identificacin de perfiles de compradores y compras de botanas Identificacin de factores clave de compras Evaluacin de mltiples puntos de ventas en 6 tiendas de prueba y 3 de control Evaluacin de 10 nuevos sistemas de merchandising y planogramas Identificacin de factores clave de consumo Estrategia comercial: Estrategia de ventas en todas las cadenas a nivel nacional Posicionamiento estratgico: categora, marca, producto, rea, cadena, formato, segmento y POS Estrategias de CRM, merchandising, administracin de categoras, ventas y mercadotecnia

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Consultora Directiva apoy a los Directores del Grupo Minsa en desarrollar la estrategia de la Fbrica de la Tortilla Estrategia de la Fbrica de la Tortilla Identificacin de oportunidades: Diagnstico de la industria de harina, masa y tortilla Definicin del plan de modernizacin de la industria maz - tortilla Investigacin de consumidores y de tortilleras Estrategia de la Fbrica de la Tortilla: Estrategia de la franquicia: concepto, mercadotecnia, ventas, operacin, diseo, administracin, contrato, valuacin financiera Estrategia de desarrollo del sistema de franquicias: objetivos, formatos, plan de expansin, ventas y otorgamiento de franquicias, identidad de marca, mercadotecnia, servicios, organizacin, valuacin financiera y plan de implantacin Ejecucin de estrategia: desarrollo de tiendas de muestra (10), desarrollo de franquicias (50)
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Consultora Directiva apoy a los Directores de Hewlett Packard en desarrollar la estrategia comercial para el comercio organizado en LA Estrategia Comercial para Comercio Organizado en LA Identificacin de oportunidades: Anlisis de la industria y ventas por categora de productos Investigacin del mercado de hogares Investigacin del mercado de empresas Investigacin de tiendas detallistas Evaluacin de posicin competitiva Estrategia comercial: Misin, visin estratgica y factores clave para el xito Posicionamiento estratgico: segmento de mercado, marca y lnea de producto, canal de distribucin y formato de tienda Estrategias de producto, comunicacin, mercadotecnia de canal, venta de canal y distribucin

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Consultora Directiva apoy a los Directores de Mattel en determinar la dinmica de compras de la categora y de las tres marcas clave en el comercio organizado Dinmica de Compras en Comercio Organizado

Dinmica de compras de categora y marcas: Identificacin de perfiles de compradores y de sus hijos Dinmica de compras de la categora de juguetes y de las marcas clave de Barbie, Hot Wheels y Fisher Price Comportamiento de compras Factores clave de compras Preferencias de tiendas, jugueteras y sistemas de merchandising, tienda ideal Resultados: Promocin de ventas con las principales cadenas comerciales Merchandising: introduccin de nuevos tipos de sistemas Promocin: introduccin de material promocional pop

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Consultora Directiva apoy a los Directores de Biciclo en determinar los hbitos de uso y compra de bicicletas, incluyendo la evaluacin de sistemas de merchandising Sistemas de Merchandising para Comercio Organizado

Hbitos de uso y compra de bicicletas: Identificacin de perfiles de usuarios y compradores y hbitos de uso Identificacin de motivadores y frenos de uso y compra Posesin e intencin de compras Proceso de compras y preferencias de marcas Fuentes de informacin para la compra Preferencias de tiendas y de sistemas de merchandising Resultados: Promocin de ventas con las principales cadenas comerciales Merchandising: introduccin de nuevos tipos de sistemas Promocin: introduccin de material promocional pop

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Consultora Directiva apoy a los Directores de la Lotera Nacional en desarrollar la estrategia de sorteos instantneos para tiendas tradicionales Estrategia Comercial para Tiendas Tradicionales
Identificacin de oportunidades: Anlisis del mercado de juegos de azar, industria, competencia y distribucin de sorteos instantneos Investigacin de consumidores: perfil, conocimiento, participacin, percepcin, evaluacin de sorteos, preferencias de publicidad y lugares de compra Investigacin de detallistas: conocimiento, participacin, hbitos de compra, venta actual y potencial, evaluacin de sorteos, preferencias de publicidad y merchandising Estrategia de sorteos instantneos: Estrategia corporativa y del negocio Posicionamiento estratgico: marca, zona geogrfica, portafolio de productos, formato de tienda y experiencia al consumidor Estrategias de mercadotecnia, merchandising, venta y distribucin (SIGLIS) Valuacin financiera del negocio de sorteos instantneos 27

Consultora Directiva apoy a los Directores de Johnson & Johnson en evaluar la estrategia de comunicacin y merchandising de Neutrogena en el comercio organizado Sistemas de Merchandising para Comercio Organizado

Estrategia de comunicacin y merchandising: Identificacin de hbitos de compra de la categora Determinacin del rbol de decisin de compra de la categora Comunicacin en el punto de ventas Propuesta nica de ventas Elementos de merchandising Percepcin de marca, exhibicin de productos y sistema de merchandising de Neutrogena Resultados: Promocin de ventas con las principales cadenas comerciales Merchandising: introduccin de nuevos tipos de sistemas Comunicacin: introduccin de nueva comunicacin visual

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En Consultora Directiva, estamos a sus rdenes

Contacto

Ing. Vctor Manuel Ornelas Plasencia Director General

Telfonos

Telfonos: (5255) 52842815, 52926420, 52926442 Telefax: (5255) 5292 6463

E- mail

victor.m.ornelas@cdirectiva.com

Direccin

Monte Pelvoux No. 111, 2 Piso, Lomas de Chapultepec Delegacin Miguel Hidalgo, Mxico D. F., C. P. 11000

Internet

www.cdirectiva.com

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