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DiGITIP Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie

N 168 - dcembre 2002

Linnovation technologique dans lindustrie


Quatre entreprises industrielles sur dix ont innov entre 1998 et 2000
Les entreprises industrielles innovent dabord en introduisant de nouveaux produits sur le march. Les secteurs la pointe de linnovation sont les biens dquipement lectrique et lectronique, la pharmacie, mais aussi la chimie, les quipements du foyer et lautomobile. Innover est un moyen de marquer des points face la concurrence. Les produits radicalement nouveaux, introduits sur le march entre 1998 et 2000, gnrent prs de 9 % du chiffre daffaires de lindustrie manufacturire. Lensemble des produits couverts par les brevets en reprsente un peu plus du quart. Le tiers des entreprises industrielles dveloppent des collaborations pour innover. Principalement avec leurs clients, leurs fournisseurs et avec les filiales du groupe auquel elles appartiennent. Les activits de recherche et dveloppement donnent tout aussi frquemment naissance des partenariats, le plus souvent avec des organismes de recherche publics ou des universits.Plus de la moiti des entreprises qui ont innov entre 1998 et 2000 ont rencontr des obstacles, essentiellement conomiques. Un tiers des entreprises innovantes ont bnfici daides publiques, hors crdit dimpt-recherche.
Entre 1998 et 2000, plus de 40 % des entreprises de 20 salaris et plus ont innov dans lindustrie manufacturire, hors agroalimentaire. Elles ralisent 80 % du chiffre daffaires de lensemble de lindustrie. Les grandes entreprises sont pratiquement

1 - Linnovation selon la dfinition internationale du manuel dOslo


90 80
Innovantes en produits

par taille (en % dentreprises)


Innovantes en produits ou procds 81,3 74,5 69,0 dont innovantes en produits nouveaux pour le march 61,5 55,7 Innovantes en procds 51,4 43,6

70 60 50 40 30
23,3 23,2 17,6 15,0 40,2 33,4 40,4 36,7 33,5 29,9 20,5

34,3

20 10 0

16,8

Ensemble de lindustrie (hors BTP)

Ensemble de lindustrie manufacturire (hors IAA)

dont de 20 249 salaris

dont de 250 499 salaris

dont 500 salaris et plus

2 - Limpact de linnovation sur lactivit des entreprises


40 35
Chiffre daffaires en produits protgs par un brevet

par taille, (en % du chiffre d'affaires)


Chiffre daffaires en produits nouveaux pour le march 35,4

30
26,0

25 20 15
10,2 19,9

13,6 8,9 7,1 3,1 4,6

12,3

10 5 0

Ensemble de lindustrie (hors BTP)

Ensemble de lindustrie manufacturire (hors IAA)

dont de 20 249 salaris

dont de 250 499 salaris

dont 500 salaris et plus

Champ : entreprises de lindustrie de 20 salaris et plus (y compris IAA et nergie, hors BTP) Source : enqute SCESS-CIS3, Sessi-CIS3

toutes innovantes (graphique 1). Telles sont les premires conclusions de la troisime enqute communautaire sur linnovation, qui sappuie sur la dfinition internationale donne par le manuel dOslo de lOCDE (encadr 1).

1 - Mesurer linnovation
Lenqute communautaire sur linnovation CIS3
La troisime enqute communautaire sur linnovation (CIS3) a t lance conjointement dans lensemble des pays europens. Elle couvre une large part de lconomie franaise. Elle porte sur la priode 1998-2000. Dans le seul secteur industriel, lenqute porte sur les entreprises de 20 salaris et plus, y compris agroalimentaire et nergie, mais hors btiment. De facto, les start-up et les entreprises en phase de cration sont peu prsentes, car elles nemploient que peu de personnes. Environ 5 500 entreprises ont t enqutes dans lindustrie manufacturire (hors agroalimentaire). 86 % dentre elles ont rpondu ; elles ralisent 89 % du chiffre daffaires de lindustrie manufacturire.

Les innovations de produit surtout


Les entreprises industrielles innovent surtout en produits : prs de 34 % des entreprises et la quasi-totalit des entreprises innovantes. Lactivit des quipements lectriques et lectroniques est particulirement novatrice : 58 % de firmes y sont innovantes en produits, notamment dans les technologies de linformation. Ce secteur irrigue lensemble de lconomie en produits nouveaux incorporant des technologies de pointe, qui servent leur tour de base de nouvelles innovations. La pharmacie, la parfumerie et lentretien, mais aussi la chimie sont particulirement dynamiques : dans ces secteurs, plus de la moiti des entreprises innovent. Le secteur des quipements du foyer sefforce de proposer ses clients de nouveaux produits. Particulirement innovants, les domaines des biens domestiques et des appareils du son et de limage. Lindustrie automobile nest pas en reste, avec 41 % dentreprises innovantes en produits entre 1998 et 2000 (tableau). Pour alimenter linnovation, les grandes entreprises lancent plusieurs projets de front : quinze en moyenne dans les entreprises de plus de 500 salaris, contre cinq dans les PMI. Mettre en uvre de nouveaux procds est une autre facette de linnovation pour 23 % des firmes industrielles. Dans leur majorit, ces nouveaux procds de production sont mis en place pour le lancement de produits novateurs. Par consquent, les secteurs fortement innovants en produits le sont galement en procds. Ainsi, dans la chimie, plus du tiers des firmes sont innovantes en procds.

Innovation de produit, innovation de procd


Le concept dinnovation est dfini par le manuel dOslo de lOCDE. Ce concept permet les comparaisons internationales. Il est plus restrictif que la dfinition qui donne droit des aides publiques. Les innovations retenues sont en grande majorit technologiques, au sens strict (tableau ci-dessous). Elles peuvent galement rsulter damliorations ou de fournitures de nouveaux services associs aux produits (innovations "servicielles"). Linnovation de produit se caractrise par "lintroduction sur le march dun produit (bien ou service) nouveau ou nettement modifi au regard de ses caractristiques fondamentales, ses spcifications techniques, des logiciels incorpors ou de tout autre composant immatriel, ainsi que de lutilisation prvue ou de la facilit dusage". Linnovation de procd se dfinit par "lintroduction dans lentreprise dun procd de production, dune mthode de fourniture de services ou de livraison de produits, nouveaux ou nettement modifis. Le rsultat doit tre significatif en ce qui concerne le niveau de production, la qualit des produits ou les cots de production et de distribution". Sont exclus de la dfinition internationale les changements purement esthtiques, comme le "design" ou les phnomnes de mode, les changements organisationnels ou les modifications de conditionnement. Ces changements sont pris en compte dans linnovation globale. Linnovation peut rsulter dun produit ou procd nouveau pour lentreprise mais pas pour le march. Cest le cas lorsque lentreprise adopte une technologie dj mise en uvre par un concurrent. Au contraire, un produit nouveau pour le march na aucun quivalent antrieur.

Linnovation selon diffrents concepts


(en % des entreprises industrielles) Industrie Industrie manufacturire manufacturire (hors IAA) (y c. IAA) 36,4 40,4 42,8 45,5 54,7 36,0 40,3 43,4 45,6 55,4 Industrie (hors BTP)

Innovation technologique (sens restrictif) Innovation - dfinition internationale (1) Innovation largie (2) Innovation ralisable (3) Innovation globale (4)

36,0 40,2 43,3 45,4 55,2

Innovations radicales, nouveauts sur le march


18 % des entreprises industrielles mettent sur le march des produits indits. A la pointe de ce type dinnovation, de nouveau les biens dquipement lectrique et lectronique, et la pharmacie. Dans ces deux secteurs, plus du tiers des entreprises ont introduit des produits nouveaux pour le march. Plus de la moiti des grandes entreprises de plus de 500 salaris proposent des produits sans aucun quivalent. Au contraire, les PMI sinspirent, pour leurs innovations, de produits dj

Champ : entreprises de lindustrie de 20 salaris et plus (y compris IAA et nergie, hors BTP) Source : enqute SCESS-CIS3, Sessi-CIS3. (1) d'aprs le manuel dOslo de lOCDE. Cette dfinition comprend l'innovation technologique (sens restrictif) et l'innovation "servicielle" ou par amlioration (2) dfinition internationale et innovation de design (3) dfinition internationale et projets en cours (4) innovation largie et changements organisationnels (y compris nouvelles mthodes de management et de gestion, et hors modifications dorganigramme) et projets en cours

existants. Elles participent la diffusion du progrs technique dans lensemble du tissu conomique. Seulement 15 % des firmes de moins de 250 salaris commercialisent des produits nouveaux pour le march.
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Gagner sur la concurrence


Pour quatre cinquimes des firmes innovantes, linnovation est un moyen important pour conqurir de nouveaux marchs ou pour accrotre leur emprise sur

Linnovation par secteurs selon la dfinition internationale du manuel dOslo


Innovantes en produits Innovantes en procds

(en % des entreprises industrielles)

Innovantes Innovantes Chiffre en produits en produits daffaires ou procds nouveaux pour en produits le march nouveaux pour le march 32.9 18.3 25.9 60.8 47.7 48.1 44.6 45.4 38.8 61.9 38.6 38.6 37.0 36.7 56.9 33.8 55.1 40,4 40,2 40,3 29,7 40,2 12.4 6.7 5.7 33.3 19.3 23.6 25.1 18.7 20.9 39.1 15.4 15.4 13.4 10.4 25.7 11.4 28.0 17,6 11,3 16,8 12,6 16,8 5.3 2.7 0.3 7.9 6.4 14.7 15.1 5.0 8.2 26.4 2.8 2.8 3.1 2.3 3.6 2.9 11.6 8,9 1,7 7,8 2,8 7,1

Industrie des biens de consommation Habillement, cuir Edition, imprimerie, reproduction Pharmacie, parfumerie et entretien Industrie des quipements du foyer Industrie automobile Industrie des biens dquipement Construction navale, aronautique et ferroviaire Industrie des quipements mcaniques Industrie des quipements lectriques et lectroniques Industrie des biens intermdiaires Industrie des produits minraux Industrie textile Industrie du bois et du papier Chimie, caoutchouc, plastiques Mtallurgie, transformation des mtaux Industrie des composants lectriques et lectroniques Ensemble de lindustrie manufacturire (hors IAA) Industrie agroalimentaire Ensemble de lindustrie manufacturire Energie Ensemble de lindustrie (hors BTP)

26.8 13.9 16.6 57.6 42.4 41.2 40.7 38.7 35.0 58.3 33.5 33.5 34.4 25.7 50.2 21.8 46.6 33,5 34,0 33,6 18,3 33,4

18.4 9.2 18.3 29.9 24.4 27.5 20.8 24.5 17.3 30.7 17.7 17.7 18.2 23.1 37.1 25.5 34.2 23,2 24,2 23,3 21,5 23,3

Champ : entreprises de lindustrie de 20 salaris et plus (y compris IAA et nergie, hors BTP) Source : enqute SCESS-CIS3, Sessi-CIS3.

les marchs o elles sont dj prsentes. Pour les trois quarts dentre elles, linnovation renouvelle les gammes de produits et amliore la qualit des biens et services. Linnovation a moins dimpact sur les procds de production, mme si cet effet reste important : pour la moiti des entreprises innovantes, elle augmente les capacits de production, elle rend les chanes de fabrication plus flexibles, elle rduit les cots de production. Pour une entreprise innovante sur deux, elle permet galement de sadapter aux rglements et aux normes.

Dynamiser le chiffre daffaires


Les produits radicalement nouveaux, introduits sur le march entre 1998 et 2000, gnrent prs de 9 % du chiffre daffaires de lindustrie manufacturire en 2000 (graphique 2). Ces innovations radicales sont celles qui ont le plus dimpact sur lactivit : elles reprsentent plus de la moiti du chiffre daffaires d lintroduction dinnovations entre 1998 et 2000. Les brevets assurent une protection conomique de ces innovations radicalement nouvelles, quelles soient rcentes ou plus anciennes. Mais toutes les entreprises ny recourent pas. Les brevets couvrent 26 % du chiffre daffaires de lindustrie manufacturire. Pour les seules entreprises qui mettent sur le march des produits radicalement nouveaux, ils protgent 42 % de leur chiffre daffaires.

Forte du renouvellement acclr de ses modles de voitures, lindustrie automobile ralise prs de 15 % de son chiffre daffaires grce aux innovations pour le march commercialises entre 1998 et 2000. Elle est suivie de prs par lindustrie des composants lectriques et lectroniques. La pharmacie est nettement en retrait, malgr le vivier important dentreprises innovantes, sans doute en raison du poids important de molcules plus anciennes introduites avant 1998. Les molcules brevetes ralisent, en effet, 56 % du chiffre daffaires du secteur, mais pour quun nouveau produit pharmaceutique arrive maturit sur le march, le dlai est long : 27 mois en moyenne. Dans lensemble de lindustrie franaise, ce dlai de maturation est de 16 mois. Il est de 23 mois pour les seules grandes entreprises. Les innovations doivent rompre certaines habitudes de consommation, mais elles restent ensuite longtemps sur le march.

Nouer des partenariats


Le tiers des entreprises industrielles dveloppent des collaborations externes pour innover. En premier lieu, avec les partenaires habituels de lentreprise : filiales du groupe auquel elles appartiennent et partenaires inscrits dans une logique de filire, du type clientsfournisseurs. Un quart des entreprises innovantes y recourent. Les firmes pharmaceutiques sont nombreuses innover au sein du groupe, tandis que
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lindustrie automobile collabore activement avec ses fournisseurs dquipement. Les collaborations avec les clients sont moins frquentes. Les sources dinformation utilises pour slectionner les projets dinnovation se dmarquent des partenariats. Elles sont essentiellement internes ou en provenance des clients, et rpondent lobjectif final de positionnement sur le march. Au contraire, lors de la mise en uvre concrte des projets, les partenariats ont pour objectif une bonne articulation avec lamont de la chane de production. Les concurrents constituent la troisime source dinformation pour innover alors que les collaborations dpassent rarement le primtre des partenaires habituels, pour ne pas divulguer dinformations stratgiques. Les partenariats sont aussi actifs au cur des projets innovants, lors de ltape de recherche et dveloppement. En effet, les entreprises innovent, soit en mobilisant des connaissances qui existent dj, soit en en produisant de nouvelles. Pour inventer de nouveaux savoirs, 18 % des firmes innovantes recourent des collaborations actives. Elles se nouent principalement avec les organismes de recherche publics et les universits (16 %). Dans la pharmacie, les partenariats avec les entreprises prives de recherche et dveloppement y sont nettement plus importants que la moyenne et aussi frquents que ceux nous avec les universits ou les organismes publics de recherche (30 % des firmes innovantes).

Parmi les secteurs qui dpensent le plus en recherche et dveloppement, la pharmacie et les quipements lectriques et lectroniques sont les plus ouverts sur lextrieur : la pharmacie sous-traite les deux tiers de sa recherche et dveloppement, les quipement lectriques et lectroniques la moiti, lindustrie manufacturire en soustraite moins du tiers. A loppos, la construction aronautique, navale et ferroviaire ralise lintgralit de sa recherche en interne. Entre ces deux ples, lautomobile et les composants lectriques dveloppent leur recherche essentiellement en interne, nanmoins elles en sous-traitent une partie lextrieur. Deux tiers des entreprises industrielles qui innovent font appel la recherche et dveloppement, le plus souvent en continu, rarement au coup par coup. Les dpenses internes de recherche et dveloppement reprsentent 13 % de la valeur ajoute des entreprises innovantes.

2 - Les obstacles linnovation, principalement conomiques


Plus de la moiti des entreprises qui ont innov entre 1998 et 2000, ont rencontr des obstacles. 37 % des firmes innovantes de lindustrie manufacturire ont abandonn leurs projets. 35 % ont subi un retard srieux. 24 % n'ont pas dmarr des projets innovants. 22 % ont rencontr dautres difficults importantes, sans en retarder la mise en uvre. Paralllement, 6 % des entreprises de lindustrie manufacturire nont absolument pas innov entre 1998 et 2000, parce quelles ont rencontr de svres obstacles. Linnovation est, par nature, un investissement incertain, dont la rentabilit nest pas toujours assure. Lorsquune entreprise abandonne ou ne dmarre pas son projet innovant, les obstacles sont principalement conomiques. Daprs lenqute de 1999 sur le financement de linnovation, plus des quatre cinquimes de ces entreprises sont confrontes des obstacles conomiques. En revanche, lorsque lentreprise retarde son projet, cest le manque de personnel qualifi qui est lobstacle le plus pnalisant, bien avant les obstacles de type conomique, et ce pour la moiti dentre elles. Pour 40 % de ces entreprises, les difficults trouver des sources de financement sont galement un obstacle.

3 - Linnovation, une proccupation pour la moiti des entreprises non innovantes


Un nombre important dentreprises industrielles nont pas innov entre 1998 et 2000 : prs de 60 %, selon la dfinition internationale. Ces entreprises sont loin dtre immobiles pour autant. Une partie dentre elles ont ainsi des projets en cours de ralisation, en passe darriver sur le march (8 % des firmes non innovantes). Linnovation prend du temps. Raliser un projet innovant dure 13 mois en moyenne, et mme 22 mois dans les grandes entreprises. En outre, beaucoup dentreprises industrielles ont dj innov, mais nestiment pas ncessaire de renouveler technologiquement leurs produits ou procds. Cest le cas du quart des firmes non innovantes. Enfin, les deux tiers des firmes non innovantes sestiment suffisamment concurrentielles et trouvent leurs conditions de march satisfaisantes. Ces entreprises non innovantes sont avant tout des PMI de moins de 250 salaris. Elles sont surtout situes dans des secteurs de faible intensit technologique : dans la mtallurgie et la transformation des mtaux, dans lditionimprimerie et dans lhabillement-cuir, o le renouvellement des produits lis lesthtique est par ailleurs important.

Linnovation sans recherche et dveloppement


Dans les secteurs de faible intensit technologique, les entreprises industrielles innovent sans mobiliser beaucoup de recherche et dveloppement. Dans lditionimprimerie, il ny a quun quart des entreprises innovantes investir dans la recherche, dans lhabillement-cuir une sur deux. Le recours au march est alors primordial. Les entreprises de lditionimprimerie utilisent en majorit les informations donnes par les fournisseurs dquipement. Celles de lhabillement font de la veille stratgique vis--vis de leurs concurrents ; elles mobilisent galement les informations provenant dintermdiaires professionnels.

Les financements publics pour soutenir linnovation


Les pouvoirs publics soutiennent linnovation, au niveau local, national ou europen. Entre 1998 et 2000, 30 % des entreprises industrielles innovantes ont bnfici de financements publics,

indpendamment du crdit imptrecherche. Ces entreprises aides ralisent un peu plus de la moiti du chiffre daffaires de lindustrie manufacturire. Trs souvent, elles bnficient daides nationales. En outre, 11 % dentre elles ont bnfici de financements rgionaux en provenance des collectivits locales, et 6 % ont reu des fonds de lUnion europenne qui favorisent les collaborations transfrontalires. Ces fonds europens bnficient un peu plus aux

grandes entreprises : 21 % des bnficiaires ont plus de 500 salaris, contre 9 % en moyenne pour lensemble des financements publics. Entre 1998 et 2000, les grandes firmes reprsentent mme plus du tiers des bnficiaires du cinquime programme cadre europen pour le financement de la recherche et dveloppement.

Yann LHOMME

A lire
-LHOMME Y., Le financement de linnovation technologique dans lindustrie, Chiffres cls Rfrence, Sessi, 2002 -Manuel dOslo, OCDE-Eurostat, 1997 -Tableau de bord franais de linnovation, www.minefi.gouv.fr/ minefi/chiffres/innovation -Tableau de bord europen de linnovation, Commission europenne, www.cordis.lu/ 4

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