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Le LOISIR EQUESTRE en MIDI-PYRENEES UN REEL IMPACT ECONOMIQUE SUR LE TERRITOIRE REGIONAL

Le cheval et loffre de loisir en Midi Pyrnes TABLE DES MATIERES

PREAMBULE ....................................................................................................................... 3 PARTIE I :LIMPACT DU LOISIR EQUESTRE SUR LE TERRITOIRE FRANAIS.............................. 4 UN POIDS SOCIO-ECONOMIQUE CONSIDERABLE ............................................................................. 4 LOISIRS DE PLEINE NATURE ET ESPACES PERIURBAINS ..................................................................... 7 LOFFRE DE LOISIR EQUESTRE .................................................................................................. 8 LE LOISIR EQUESTRE, UNE OFFRE DE PRODUITS VARIES. ................................................................... 8 LA CLIENTELE DU LOISIR EQUESTRE ......................................................................................... 10 LA CLIENTELE POTENTIELLE ................................................................................................... 10 PROFILS ET FORMES DE PRATIQUES ......................................................................................... 11 LES ATTENTES DES PRATIQUANTS............................................................................................ 11 LOFFRE ET LA DEMANDE .................................................................................................... 13 PARTIE II : LOFFRE DE LOISIR EQUESTRE EN MIDI-PYRENEES ................................................. 14 ACTIVITES DE PLEINE NATURE : LA TENDANCE REGIONALE .............................................................. 14 LES STRUCTURES EQUESTRES ................................................................................................ 14 LOFFRE REGIONALE DE LOISIR EQUESTRE ................................................................................. 17 LEVENEMENTIEL, FACTEUR DE DYNAMISME DU TERRITOIRE .............................................................. 22 FORCES ET FAIBLESSES DU LOISIR EQUESTRE EN REGION MIDI PYRENEES ............................................. 24 PARTIE III : LES BESOINS IDENTIFIES ................................................................................. 25 LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITES ........................................................................................ 25 LAMELIORATION DE LA QUALITE DACCUEIL DES STRUCTURES........................................................... 25 LORGANISATION DES ITINERAIRES ET HEBERGEMENTS EQUESTRES .................................................... 26 LES RENCONTRES ENTRE LES ACTEURS DE LA FILIERE EQUINE ........................................................... 27 LA VISIBILITE DE LOFFRE DE LOISIR EQUESTRE ........................................................................... 27 PARTIE IV : ENJEUX ET PROSPECTIVE .................................................................................... 28 AMELIORER LES MOYENS DE PRODUCTION .................................................................................. 28 PROMOUVOIR LOFFRE DE LOISIR EQUESTRE ............................................................................... 29 ANNEXES ...................................................................................................................... 31
ANNEXE 1 : ETUDE DE CAS A CHEVAL AUTOUR DU GRAND SITE DE MARCIAC ANNEXE 2 : FICHES ACTIONS

GLOSSAIRE- ABREVIATIONS ............................................................................................. 38

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Le cheval et loffre de loisir en Midi Pyrnes

PREAMBULE
Le cheval occupe une place particulire et privilgie auprs de l'homme occidental. Les deux dernires dcennies ont t les tmoins de grands bouleversements internes la filire nationale. Les divisions persistantes des milieux du cheval et la dmocratisation des pratiques questres ncessitaient une restructuration profonde de ses institutions et une gestion territoriale approprie. En France, le monde du cheval a longtemps vcu sous la tutelle des Haras Nationaux. Jusqu' la fin des annes 90, le secteur du cheval prsentait un important retard d'organisation (cheptel identifi en partie, absence de traabilit des produits, cloisonnement des acteurs...). Ce retard est en passe d'tre combl, la filire s'est mobilise et un important effort de modernisation est en cours. Elle est aujourd'hui en pleine mutation sur le plan institutionnel, lgal et conomique. Face aux enjeux croissants de dveloppement, est apparu le besoin d'une reprsentation srieuse des diffrents socioprofessionnels l'chelle rgionale. La filire quine est reconnue comme un secteur conomique part entire depuis le 29 juillet 2003 o, conjointement, le ministre du budget, le ministre de lagriculture et le ministre des sports ont annonc la mise en place dune nouvelle politique pour le cheval et la cration du Conseil du cheval dans chacune des rgions. Fdrateur de la filire quine, Le Conseil du cheval est linterface entre le monde des quids dans toute sa diversit et l'ensemble des services techniques et administratifs rgionaux. Cest loutil rgional pour laborer un schma de dveloppement fond tout la fois sur la prise en compte des ralits techniques de la filire et sur les orientations gnrales insuffles par les institutions. Toutes les rgions sont prsent dotes dun Conseil des Chevaux.

La filire quine Prsentation du projet densemble La filire regroupe lensemble des entreprises et autres acteurs qui contribuent llaboration ou la valorisation dun produit de lamont laval. Tous les acteurs qui interviennent dans la production, lutilisation, la valorisation et la distribution du cheval constituent la filire quine. Dans cette prsentation, le produit final sur lequel nous axons la rflexion est le Loisir Equestre ; Le terme loisir questre englobe de faon plus gnrale toutes activits de loisir dont le vecteur est le cheval. Dans lobjectif de participer la cohsion territoriale rgionale, le Conseil du Cheval Midi-Pyrnes souhaite impulser une politique coordonne pour la filire questre. Il sagit aujourdhui de mesurer - le rle du cheval et du loisir questre dans les territoires, autour des paysages et du patrimoine rgional. Limportance dune nouvelle offre touristique durable, structure en territoire.

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Le cheval et loffre de loisir en Midi Pyrnes

PARTIE I : LIMPACT DU LOISIR EQUESTRE SUR LE TERRITOIRE FRANAIS


Les quids sont de formidables vecteurs dchanges entre les hommes. Facteurs dquilibre et mdiateurs par excellence, ils assurent un lien significatif ville/campagne. Ils prservent une vie sociale dynamique dans les milieux ruraux, les petites villes et les zones priurbaines. Insertion sociale, pdagogie, thrapie, ducation, sant, convivialit, sont les ralits et les valeurs vhicules par les quids dans toutes leurs formes dutilisation. La diversification agricole en lien avec le cheval, permet le dveloppement dactivits plbiscites, conomes en foncier et forte valeur ajoute, telles que : Les fermes et centres questres, les gtes de randonnes, la traction animale, le dbardage en forts, la police monte, la surveillance forestire Le loisir questre complte une offre de services et de qualit de vie que le monde rural peut apporter ses rsidents ou ses visiteurs, indispensable lattractivit territoriale. Les quids participent lentretien des zones sensibles, risques ou humides, ainsi qu la conservation du patrimoine rural (culturel, bti et naturel). Ils sinsrent pleinement dans la chane de lagriculture en assurant la complmentarit des produits (valorisation des surfaces en herbe, production de fumier, utilisation de crales, granuls, paille et copeaux de bois ou de lin). De plus, la complmentarit des espces ruminantes et quines dans la gestion des pturages contribue la prservation de la biodiversit animale et vgtale des territoires sensibles et la lutte contre la fermeture des espaces.

LE LOISIR EQUESTRE

Les entreprises professionnelles observent un maintien et un dveloppement de leurs activits, en relation directe avec laugmentation croissante de la consommation de loisirs de pleine nature.

Un poids socio-conomique considrable


L'ensemble des activits questres occupe dsormais une place de choix sur le territoire national, tant par son poids conomique que par son influence sociale, culturelle et environnementale.

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Le cheval et loffre de loisir en Midi Pyrnes UNE FILIERE CREATRICE DE VALEUR AJOUTEE
La mise en place depuis 2005 dun outil national de suivi et de veille socio-conomique de la filire (Observatoire conomique et social du cheval (OESC), permet aujourdhui dapprcier et didentifier clairement limpact des entreprises questres. Tableau n1 : Chiffre daffaires moyen gnr par les entreprises questres et estimation du chiffre daffaires par activit en France (OESC - 2008) / structure 15 000 90 000 115 000 Entreprises recenses en France 34 796 3 855 4 832 Estimation sur la France en 521 940 000 346 950 000 555 680 000 1 424 570 000 %

ENTREPRISES Elevage Cavaliers/marchands entraineurs Etablissements questres TOTAL

37 24 39 100

Les tablissements questres sont les entreprises les plus gnratrices de valeur ajoute, en rapport avec les services dispenss et leur lien direct avec la clientle amateur et le grand public. Les entreprises de production et de valorisation du cheval (levages, cavaliers/marchands/entraneurs) ont peu de contact avec une clientle damateurs et/ou de non-initis. Le chiffre daffaire des entreprises dlevages est modrer : celui-ci est davantage li limportance du nombre dentreprises qu la vente des produits. Plus du tiers du chiffre daffaire de la filire quine en France est engendr par les tablissements questres, prestataires des services loisir questre . On note une relle dynamique dentreprise depuis 2001. En effet, le graphique ci-dessous dmontre que laugmentation des actifs immobiliss, consquence des investissements des entreprises questres dans le bti, le matriel et les quids, parvient un niveau sans prcdent. Graphique n1 : Rsultats conomiques et immobilisations des tablissements questres en France (GESCA 2008)

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Le cheval et loffre de loisir en Midi Pyrnes UNE FILIERE GENERATRICE DEMPLOI


La filire quine est en croissance, cependant elle a besoin de renforcer ses acquis pour prenniser ses activits. Le nombre dtablissements employeurs a progress de 14 % de 2003 2007, entranant une augmentation de la masse salariale globale sur tous les secteurs dactivit. (MSA, AGPC) La population active de ces entreprises est jeune (38% des actifs ont moins de 25 ans). Les entreprises dutilisation ont une moyenne de 2,32 employs, il existe une grande variation entre les diffrents secteurs prsents (3,3 salaris dans le secteur courses 2 pour le secteur quitation). Daprs lINSEE, la croissance du nombre de salaris dans les tablissements questres est de +21% (2009).

UNE TENDANCE FAVORABLE AU DEVELOPPEMENT DU LOISIR EQUESTRE


Le contexte actuel est porteur, grce laugmentation du temps libre ou de la pratique du sport. En 10 ans, le pourcentage de franais pratiquant rgulirement une activit physique est passe de 19% 24%, soit une augmentation de pratiquants rguliers de 5 %. La tendance est identique pour les pratiquants occasionnels dont le pourcentage est pass de 47% 57 % au cours de la mme priode. Le cheval est spontanment plbiscit. Daprs F.CLEMENT (Haras Nationaux 2007), 62 % des franais aimeraient voir rintroduire le cheval en ville et 1/3 souhaiterait tre propritaire de chevaux. Le nombre de franais dsirant possder un cheval varie en fonction de leur niveau de pratique (62% des pratiquants, 52% des pratiquants potentiels et 26% des non pratiquants aimeraient tre propritaire). Prs dun tiers des Franais souhaiterait monter cheval sans concrtiser ce dsir, ce qui signifie quil y a deux fois plus de cavaliers potentiels (29 %) que de cavaliers pratiquants (12 %). Ce dsir de pratiquer le loisir questre, sexplique par les valeurs que le cheval peut vhiculer, exprimes dans le tableau suivant :

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Tableau n2 : Symboles et reprsentations (Carlos HENRIQUES PEREIRA)

SYMBOLES Nature Aventure

REPRESENTATIONS Dcouverte de paysages sauvages, rencontre danimaux, dcouverte de la flore Sortir de lordinaire, vivre quelque chose doriginal Symbole du cheval libre au galop, sassocier au cheval et ses symboles, ne pas tre li une structure, un encadrement Soccuper dun animal, avoir une relation privilgie avec lui Remonte dans le temps : faire des tournois, visiter des chteaux cheval Dcouvrir la campagne et ses facettes : habitants, mtiers, vieilles fermes, et vieilles pierres Rencontrer les habitants des contres traverses, se retrouver autour de grandes tables le soir

Libert

Contact avec lanimal Chevalerie

Ruralit

Convivialit

Les consommateurs sinitient au loisir questre et, dans un second temps sinscrivent dans des tablissements questres pour une pratique rgulire de lquitation. Ce fait est trs spcifique lactivit questre et illustre un formidable potentiel exploiter pour la filire quine.

LOISIRS DE PLEINE NATURE ET ESPACES PERIURBAINS


La prise de conscience collective de lHomme dans son environnement, ainsi que son attrait pour un retour aux valeurs essentielles, le guide tout naturellement vers une recherche de cohsion et de proximit avec la nature. Dans ce contexte le cheval trouve naturellement une place de choix dans les activits de loisir de pleine nature La proximit et le besoin de sortir de la ville dterminent la pratique des activits de nature. Les espaces priurbains sont ainsi largement utiliss par les citadins, engendrant des retombes conomiques au sein dun territoire. Ces pratiques sont plus rcratives que sportives et crent un mouvement de population vers les ceintures vertes. La promenade, la randonne pdestre et le VTT sont les activits les plus largement rpandues, tout comme les activits associes aux bases de loisirs.

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LOFFRE DE LOISIR EQUESTRE Le loisir questre, une offre de produits varis.


Le loisir questre sillustre par une grande diversit de produits et services. De linitiation au perfectionnement, le consommateur une large gamme de choix dans la pratique du loisir questre. Les entreprises proposent en gnral plusieurs activits pour initier, fidliser et renouveler la clientle. Il sagit en consquence de sadapter continuellement la demande dune clientle croissante et varie.

Illustration n1 : Identification de la clientle en fonction des produits consomms

LOISIR EQUESTRE Lieu habituel Proche du domicile Lieu inhabituel Hors localit du domicile

Ponctuel Initiation : promenades, cours, stages ludiques Perfectionnement : cours, stages vocation sportive

Rgulier Activit ludique : cours, stages, vnementiel en interne Perfectionnement : cours, stages vocation sportive Equitation Sjours multi activits, Dcouverte : Cours ponctuels, Stages ludiques Itinrance Ludique : balades, randonnes Active : randonnes libres ou encadres

Fidlisation

TRANSFERT DE CLIENTELE

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Le cheval et loffre de loisir en Midi Pyrnes


Le panel des services proposs par les structures questres est riche et diversifi : Les cours dquitation sont des actes denseignement dont lunit de base est lheure. Nous pouvons distinguer deux types dorientation : les leons ludiques et le perfectionnement questre Les stages sont des priodes plus longues durant lesquelles le client effectue plusieurs cours. Il est possible de distinguer deux constructions diffrentes : Les stages multi activits et les stages spcialiss Le sjour questre est une base fixe sur laquelle se pratique : soit de la promenade, soit de la randonne, soit de linitiation ou dautres activits. Lhbergement et la restauration sont fournis sur place ou proximit. Il existe galement des sjours multi-activits o seront proposes diverses animations (splologie, autres sports ) autour dune dominante cheval . La promenade lheure , acte ludique dinitiation technique, est souvent mprise mais favorise une vulgarisation de lquitation et est une entre financire fixe et rapide. Ce produit est donc principalement utilis pour crer un apport financier rapide et sert de mdiateur pour la pratique plus rgulire de lquitation. Une randonne questre est un dplacement vitesse non prcise, hors espace clos et incluant au moins une nuit en dehors de sa base de dpart. Elle peut se pratiquer en ligne droite ou en boucle et lunit est la journe. Deux types de randonne peuvent tre distingus : la randonne accompagne et la randonne libre. Le voyage cheval est une randonne de plus longue dure daventure. Il se pratique souvent en petit nombre. de dcouverte et

Le point descale, qui remonte aux origines du voyage cheval, est un lieu dans lequel peuvent tre hbergs chevaux et cavaliers dans le cadre dun dplacement. La location dquids consiste mettre disposition des clients uniquement un quid. A lheure actuelle, certains loueurs fournissent les quids et les circuits de balade ou de randonne.

DES PRESTATIONS UNIQUES ET DE COURTES-DUREES


70% des entreprises proposent des prestations lheure. Il sagit en gnral, soit de leon dquitation, soit de balades touristiques. Il y a donc une rotation rapide de la clientle durant la journe sur les structures pour ce type de produit. Cela permet de proposer un produit : disponible spontanment et sans organisation pralable. utilisable rgulirement sur la semaine pour progresser cheval. 30 % des prestataires proposent des prestations la journe ou la demi-journe, les clients restent alors davantage dans la localit ou dans lentreprise. Ce type de consommation (heure, demi-journe, journe) concerne en gnral une seule activit (instruction, promenade).

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Le cheval et loffre de loisir en Midi Pyrnes LA CLIENTELE DU LOISIR EQUESTRE


Le loisir questre est une activit qui se dmocratise, se diversifie, et sduit une nouvelle clientle. Afin que les structures questres puissent sadapter, une analyse de la clientle actuelle et potentielle est incontournable.

LA CLIENTELE POTENTIELLE
Lillustration suivante prsente la rpartition dun chantillon de franais en 10 catgories dimportances quivalentes en fonction de leur pouvoir dachat et de leur dynamique vis--vis du changement socioculturel. Elle illustre le profil socio dmographique des cavaliers de loisir de la faon suivante : Illustration n2 : Profil socio dmographique des cavaliers et non cavaliers Quelles relles opportunits de dveloppement pour la filire lhorizon 2010 ? Franoise Clment, HN Socit Sociovision Cofremca 2009

Les cavaliers pratiquants se situent majoritairement dans la catgorie milieu consommateur populaire . En revanche, les cavaliers potentiels se situent principalement dans la catgorie des exprimentalistes, intressants par leur pouvoir dachat suprieur et leur volont de dcouvrir, dessayer, de changer Les cavaliers potentiels constituent donc un profil trs intressants car habitus consommer des services.

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Le cheval et loffre de loisir en Midi Pyrnes PROFILS ET FORMES DE PRATIQUES


Les cavaliers pratiquants sont 90% sont des femmes 5% sont gs de moins de 25 ans 85% 72% 87% possdent une licence fdrale sont propritaires de leur cavalerie pratiquent l'quitation rgulirement

(Comit National de Tourisme Equestre - 2009)

On rencontre trois grands types de pratiquants amateurs : Les non-propritaires : passage par un centre questre, Les propritaires utilisant un prestataire de service (pension) : dlgation dune partie ou de tout lentretien, Les propritaires hors structure qui prennent en charge la totalit de leurs quids sans passer par une structure professionnelle. La pratique du loisir cheval est trs familiale : plus de 60% des propritaires de chevaux vivent au sein de mnages de trois personnes ou plus. Les propritaires faisant partie de familles nombreuses (au moins 5 personnes sous le mme toit) sont davantage prsents chez les cavaliers hors structure. Le dsir de libert nonc plus haut est confirm puisque 65 80 % des quids appartiennent des amateurs hors structure. Les propritaires hors structure ont une grande capacit financire consommer du loisir questre . Les activits et besoins diffrents en fonction de lge et de la situation familiale des pratiquants : Les enfants et adolescents pratiquent en stages questres pendant les vacances Les jeunes de 20-25 ans, clibataires, la recherche de produits plutt bon march Les jeunes couples avec enfants la recherche de courts sjours ou sjours multiactivits dune semaine incluant lactivit questre Les cavaliers indpendants adultes de tous ges, propritaires de leurs chevaux, recherchent des circuits baliss et des hbergements dtape adapts laccueil des chevaux ou des leons pour progresser avec leur monture Les personnes de 45 ans et plus, ayant des revenus plus importants, sont la recherche de confort et de prestations de qualit.

LES ATTENTES DES PRATIQUANTS


Il y a des diffrences nettes entre les valeurs portes par les cavaliers pratiquants et les cavaliers potentiels : le cavalier actuel : ambition, dpassement de soi. le cavalier potentiel : panouissement personnel, convivialit, libert. Les clients actuels attirs par le got du risque et la recherche dmotions se diffrencient sensiblement des clients potentiels plus en recherche dharmonie et de nature

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Il est important de souligner le dsir de libert voque par les cavaliers potentiels. Ils se tourneront plus vers de la location ou lachat de chevaux et les parcours libres en extrieur. Le touriste, non pratiquant rgulier, prfre les excursions la journe, achetes ponctuellement en vacances ou pendant lanne et semble souvent peu amateur de randonne ou sjour bass exclusivement sur le cheval. Il prfrera avoir la possibilit de pratiquer le cheval dans un centre multi-loisirs. Les non cavaliers non rfractaires (personne ntant jamais mont cheval ou ayant arrt de monter pendant les 5 dernires annes) sont principalement intresss par des week-ends dinitiation la randonne, en sjour hberg ou en stage de 2 jours proximit du domicile. Ils sont galement intresss par des sjours familiaux avec des logements indpendants et la possibilit de pratiquer une activit questre dextrieur. Pour eux, lencadrement, devoir soccuper de son cheval, lhberger, le nourrir sont des contraintes. Ces consommateurs recherchent des espaces ouverts et varis. Les cavaliers cherchent renforcer leur lien avec le cheval et, comme les cavaliers non rfractaires, le dpaysement (des espaces ouverts, varis) : 25% des cavaliers ont des ides de voyage questre (CNTE 2009). Tous expriment un rel besoin la fois de scurit et dinsolite, et une exigence sur la qualit et la diversit des prestations des structures questres. En effet, 39% des cavaliers ont mis le souhait davoir un hbergement adapt la cavalerie et 16% souhaitent des activits de divertissement (CNTE 2010) Leurs souhaits vont vers des tablissements avec des prestations de gamme plus leve et ils attendent toujours plus de confort pour eux et leurs chevaux, des sentiers praticables et bien signals. Les jeunes cavaliers (10-17 ans) associent souvent le loisir questre la randonne cheval. Ils recherchent des activits varies qui ont toutes pour base le cheval , veulent pouvoir soccuper de leur monture toute la journe (avoir la sensation davoir son cheval soi). Par ordre de priorit, les principales motivations des clients qui pratiquent le loisir questre sont : La dcouverte de paysages et le contact avec la nature travers le cheval, Une identit culturelle forte : contact avec une autre culture, Le patrimoine culturel : dcouverte du territoire, sa gastronomie, son architecture Les cavaliers pratiquants rgulirement ont recenss les besoins ncessaires lorganisation des loisirs questres, en souhaitant Pour 42%, amliorer la clart de l'information, Pour 25%, amliorer les conditions dhygine, Pour 21,9%, avoir des services dencadrement et de restauration La convivialit est galement une motivation forte. Le bien tre au sein de la structure, faire partie et sidentifier un groupe/club, tre reconnu sont des paramtres importants pour cette clientle qui cherche se faire plaisir. Les lieux de pratique ont un rle social important.

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Ces motivations sont appuyes par les reprsentations que les consommateurs se font du loisir questre. Utiliser le cheval permet datteindre des sites parfois trs loigns des circuits touristiques traditionnels, et augmente encore le sentiment de libert et dcouverte. La modernit est galement un dnominateur commun la fois aux pratiquants actuels et potentiels.

LOFFRE ET LA DEMANDE
Le cavalier dextrieur organise son sjour en fonction de lhbergement, et ce, quil soit propritaire de son cheval ou non, la recherche dun itinraire ou dune randonne accompagne, seul ou en groupe. Son choix se porte prioritairement sur les relais qui accueillent les chevaux dans de bonnes conditions : mise disposition de boxes ou de paddocks, fourniture de paille, de foin, daliment, deau, conseil sur les itinraires.

La qualit daccueil et des infrastructures sont des facteurs essentiels Les amnagements daccueil des accompagnants sont galement importants. Une offre de services et de produits varis la clientle demandeuse dactivits innovantes et originales. La diversification des activits est un facteur essentiel pour fidliser la clientle et prenniser les entreprises. Le tableau ci-dessous prsente les diffrents critres de choix des clients : Tableau n3 : Critres de choix en fonction des activits questres

Centre questre 1 2 3 4 5 Enseignement Installation Environnement Cavalerie Ambiance

Relais dtape / point accueil 1 Installation 2 Accueil chaleureux 3 Connaissance de sa localit

Loueur dquid 1 2 3 4 Cavalerie/matriel Conseil Environnement Installation

FACTEURS DE REUSSITE

Le loisir questre est une activit de pleine nature incontournable de par son impact territorial, tant du point de vue socio-conomique que pour la valorisation du patrimoine naturel.

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PARTIE II : LOFFRE DE LOISIR EQUESTRE EN MIDI-PYRENEES


Le cheval est particulirement intgr la culture traditionnelle de notre rgion dont limage reste essentiellement agricole, par sa tradition dlevage quin progressivement adapte la pratique sportive et de loisir.

ACTIVITES DE PLEINE NATURE : LA TENDANCE REGIONALE


Daprs une tude ralise par la DRJS Midi-Pyrnes, 89% des habitants de Midi Pyrnes pratiquent une activit de pleine nature, avec une moyenne de 3,4 activits diffrentes pratiques pendant lanne. 39% des rpondants estiment que la pratique des loisirs de nature est un lment dterminant du choix dun lieu de sjour, au mme titre que la distance depuis le domicile. La proximit et les loisirs de pleine nature sont des lments clefs pour les rsidents qui consomment du loisir touristique en rgion : La distance moyenne parcourue pour venir sur une base de loisirs est comprise entre 15 et 20 km, depuis le domicile ou le lieu de sjour touristique. Une distance de 30 km est un maximum pour 75% des enquts pour venir sur une base de loisirs, en sjour ou la journe. La diversit des activits pratiques est un lment fort souligner : 64% pratiquants dclarent ne pas pratiquer autant de sports ou de manire aussi frquente quils le souhaiteraient, et ce, pour deux raisons majeures : Le manque de temps et le cot.

Les motivations principales pour la pratique gnrale des sports de nature sont la notion de plaisir (82%), lentretien physique (66%) et le fait de prendre lair. La notion de performance nest que de 19% des personnes interroges. Lorsque cette pratique a lieu lors dun sjour/vacances, la notion de plaisir prdomine. Dune faon gnrale, les rsidents pratiquent des activits de pleine nature pour leurs loisirs et souhaitent les retrouver lors de leurs sjours touristiques. Les activits sportives de pleine nature sont essentielles parmi les loisirs touristiques, tant en termes dimage et dattractivit que de pratique au sein des sjours.

LES STRUCTURES EQUESTRES


Les entreprises de la filire quine sont majoritairement pluriactives, travers un panel de disciplines et dactivits diffrentes, elles essaient de sadapter continuellement la demande dune clientle croissante et varie. Les entreprises de loisir questre reprsentent un poids conomique non ngligeable sur le march du loisir de pleine nature. Elle gnre un chiffre daffaire de 53,5 millions deuros (CCMP - 2010)

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Elles gnrent, en moyenne un chiffre daffaires largement suprieur dautres activits de pleine nature, telles que les parcours en hauteur et laccompagnement en montagne. (DRJS Midi-Pyrnes 2008) Graphique n2 : Evolution du chiffre daffaires et du revenu des entreprises de loisir questre de pleine nature (DRJS Midi Pyrnes 2008)

Plus de la moiti des entreprises du panel ont vu une augmentation de leur chiffre daffaires ces 3 dernires annes. Le dbut de laugmentation du chiffre daffaires correspond la priode o les tablissements questres ont commenc investir dans les btiments. Les investissements effectus par les entreprises questres ont donc eu un impact direct sur laugmentation des activits et donc sur laugmentation du chiffre daffaires. Etude de cas cible Tarn et Aveyron Une tude mene par la DRJS Midi-Pyrnes, ralise sur limpact du loisir questre dans le Tarn et lAveyron, permet dapprofondir les informations concernant les revenus des structures questres.

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Graphique 3: Chiffre daffaires annuel des entreprises de loisir questre (DRJS Midi-Pyrnes 2008)

Le chiffre daffaires moyen par structure est denviron 55 000. 87% des retombs conomiques se font directement sur ces territoires. Les 13% restant concerne les activits dveloppes hors dpartements. Les activits de prestations daccompagnement (encadrement par professionnel diplm) reprsentent plus de 65% du chiffre daffaire total des entreprises. Plus de 19 structures questres ont t cr avant 2000, soit 55%. De 2001 2008, 16 crations dentreprises ont t recenses, signe tangible de la dynamique rgionale pour le loisir questre. Graphique n4 : Annes de cration des centres de tourisme questre : dpartements Tarn et Aveyron (DRJS Midi-Pyrnes - 2008)

Les entreprises rcentes viennent renouveler celles qui ont t cres avant 1990. Seul 46 % de ces structures ont moins de 7 ans, ce qui ne permet pas de renouveler compltement loffre actuelle.

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LA CLIENTELE
En 2010, 34 837 licencis la FFE pratique le loisir questre en rgional. Les tablissements questres accueillent plus de 50 000 pratiquants rguliers, estimant alors la consommation de non licencis environ 20 000 pratiquants en villgiature. Lquitation est un sport majoritairement fminin : 82% des licencis sont des femmes Au niveau rgional, on constate galement une forte participation des enfants : 71% enfants et 29% adultes, avec une dominante de licences en flchage poney (48% poney > 39% cheval> 13% tourisme). En Midi Pyrnes, le nombre de licencis a augment de 50% depuis 2005, pour seulement 16% au niveau national. Les cavaliers sont gnralement des pratiquants fidles puisque 68,8% des licencis renouvellent leur adhsion. La rgion suit les tendances observes au niveau national. Le nombre de licencis pour la pratique du loisir questre progresse de faon plus ou moins constante en fonction des dpartements (augmentation quasi linaire pour les Hautes Pyrnes et soudaine pour le Tarn et Garonne partir de 2007). Les donnes concernant la Haute Garonne ne figurent pas sur ce graphique pour amliorer la lisibilit de lillustration. Ce dpartement concentre plus du tiers des licencis de la rgion (44%) en 2010. Graphique n5 : Evolution du nombre de licences pratiquants le loisir questre par dpartement (FFE - 2010) CCMP 2010

Evolution du nombre de licences FFE dclin par dpartement


4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Aveyron Lot Tarn Tarn et Garonne Gers Haute Pyrnes Arige

LOFFRE REGIONALE DE LOISIR EQUESTRE


LImage nature et bien vivre de Midi-Pyrnes est en parfaite adquation avec loffre des produits questres sur le territoire. La Fdration Franaise dEquitation est la 4me fdration sportive en rgion Midi Pyrnes.

Nombre de licences

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39% des structures nont pas une activit questre sur lanne Plus du tiers des entreprises ont une activit saisonnire principalement pour des raisons climatiques et lies aux priodes de vacances scolaires. Les disciplines dextrieur sont en nette augmentation. Lendurance est en plein essor. Des disciplines questres douverture telles que lthologie, le spectacle questre sont en pleine ascension sur la rgion. Elles ont pour avantage de capter une nouvelle clientle. Une offre qui se diversifie et soriente davantage vers des activits nature.

LA REPARTITION REGIONALE DES ENTREPRISES


On compte 520 entreprises questres qui participent lattractivit touristique de la rgion, en proposant une dcouverte ludique de lunivers du cheval. Les pratiquants et le nombre dentreprises questres sont corrls dmographiques et gographiques rgionales. Linfluence de la mtropole toulousaine exerce une affluence particulire. aux disparits

Illustration n 5: La rpartition rgionale de loisir questre (carte DRAAF MP- 2011)

ZONES DE CARENCES ZONES DE DEVELOPPEMENT POTENTIEL

La Haute Garonne est le dpartement le plus dynamique, il concentre la fois le plus grand nombre dentreprises et de licencis de la rgion.

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LArige et les Hautes Pyrnes ont un nombre de licencis et de structures trs faible, ils se classent en dernire position au rang rgional. En effet, ces deux dpartements sont en avant dernire position en nombre dquipements de la rgion. Ces dpartements ne manquent pas datout en particulier pour la pratique du tourisme vert mais la clientle nest pas forcement licencies. Sur les 8 dpartements, la moiti est soit en carence de structures de loisir questre, soit ncessite un dveloppement de loffre et une stimulation de la demande.

Rseau ditinraires et dhbergement questres

La proximit des hbergements est un gage de bonne utilisation des parcours et de bonne frquentation des Sites. Le maillage du territoire est galement dune importance cruciale : accessibilit de loisir proche du domicile pour les locaux, proximit des circuits pour les touristes, meilleure rpartition sur le territoire, multiplier les possibilits de parcours pour sadapter aux diffrents types de clientle (la clientle actuelle et potentielle nont pas les mmes critres de recherche). Ltude du comit dpartemental de lArige-Pyrnes met en valeur limportance de la notion de thme dans le loisir questre diversifiant ainsi loffre de grands produits de loisir questre et largir sa clientle. Le Lot et lAveyron disposent dun bon maillage. Il est possible dy faire de la randonne en ligne, en boucle et en toile. Les Grands Sites sont les centres majeurs de tous types de tourisme en Midi Pyrnes (tourisme vert, tourisme culturel, tourisme sportif). Lillustration ci-dessous prsente une tude de cas effectue par le Conseil du Cheval MidiPyrnes dans le Gers. (Annexe 1) Elle dtaille les itinraires questres, ainsi que la capacit daccueil en hbergement de personnes et dquids sur la zone de chalandise de Marciac.

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Illustration n 6: Etude de cas A cheval autour du Grand Site de Marciac

Un rseau ditinraires baliss pour la randonne questre est dj mis en place mais pourrait tre optimis. Certains dpartements ont encore des zones dombre, avec des itinraires non recenss et/ou non baliss. Ceux-ci, ont un impact non ngligeable sur le loisir questre : tous les pratiquants utilisent des sentiers : tablissements denseignement, centres de tourisme questre, cavaliers professionnels, leveurs, comptiteurs, particuliers et aussi dans certaines disciplines telle que lendurance. Ils permettent galement de mettre en avant les richesses du territoire.

LA CAPACITE DACCUEIL Les hbergements

La rgion prsente des caractristiques qui influencent plus ou moins directement la pratique touristique des loisirs de pleine nature. Sur le massif des Pyrnes, les hbergements (122 dans les zones de stations de ski, 93 hors stations) sont de petite taille (20 chambres en moyenne) compare la moyenne rgionale (31 chambres) et ne reprsentent que 11 % de la capacit daccueil.

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Cette zone offre une diversit importante de loisirs de pleine nature dont le loisir questre fait partie. La faible capacit daccueil constitue un frein pour lattractivit de ce territoire, toutes disciplines confondues. Les campings, les chambres dhtes et les gtes sont des hbergements potentiels pour laccueil de cavaliers en point descale. Il est important quils soient rpartis de faon homogne sur la rgion, pour rendre accessible le loisir questre et lactivit randonne. Graphique 6 : Hbergement pour quids et cavaliers (CRTE Midi-Pyrnes 2010) Rpartition des structures sur la rgion
Tarn et Garonne Gers Haute Pyrnes Haute Garonne Arige Tarn Lot Aveyron

11 10 10 9

15 16 18 21 20
hbergement

25 30 27 46 59 30 40 50 60 70

structure avec activit TE

16 0 10 20

Les structures sont rparties de faon trs htrogne sur le territoire rgional. Les dpartements les mieux quips sont lAveyron et le Lot qui reprsentent eux seuls 43 % des hbergements de la rgion. Ces dpartements ont dvelopp trs tt le secteur tourisme en structurant, organisant et communicant sur leurs activits ce qui explique leur importance dans la rgion. Le Lot est le dpartement de Midi Pyrnes qui sest organis le plus rapidement pour dvelopper son offre loisir questre . Disposant dune association qui lui est propre (Association Tourisme Equestre LOT), il a mis en place une qualification accueil chevaux pour rfrencer les structures daccueil cavaliers/chevaux. Cette organisation a eu un impact positif sur le dpartement qui offre 73 points dtape pour les cavaliers randonneurs soit 21% de leffectif total de la rgion. Sur ces 73 structures, 45 sont rfrences par ATE LOT (soit 62% du total) pour leur engagement offrir une prestation minimale aux randonneurs. Ces entreprises attachent beaucoup dimportance la qualit, puisque 64% dentre elles bnficient dj dun label qualit pour leur activit hbergement (gte de France, bienvenue la ferme, accueil paysan, cl vacances) Le Tarn et lArige disposent dun peu moins du tiers des structures de la rgion, dont 14 % se situent en Arige malgr limportant potentiel tourisme vert quoffre ce dpartement de haute montagne.

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Chacun des 4 autres dpartements possde moins de 10% des entreprises de la rgion, cest une part ngligeable dans lquipement du territoire. Nous pouvons souligner que les dpartements du Gers, Haute Pyrnes et Tarn et Garonne sont pourvus en hbergements la ferme. Ces derniers peuvent donc constituer un pool daccueil en points descales. Lamlioration sur ces territoires sera facilite, car ils sont dj porteurs dune bonne activit tourisme vert. Lun des atouts majeur rgional reste la diversit des paysages, lment trs recherch par la clientle de tourisme vert. Le point faible ne semble pas tre le nombre dentreprises prsentes sur le territoire mais plutt la qualit des structures. Les tablissements questres ont une insuffisance des btiments daccueil, pour la rception de clientle (club-house, sanitaires, parking). Laugmentation de la clientle mais surtout dune clientle jeune avec des enfants et donc des accompagnants ncessite que le service daccueil soit amlior. Il est important de constater que, malgr le nombre dquipements prsents sur la rgion, le nombre dentreprises labellises correspond tout juste la moyenne nationale en 2009. Midi Pyrnes se trouve ainsi au 8me rang national sur ce critre. (FFE 2009)

LEVENEMENTIEL, FACTEUR DE DYNAMISME DU TERRITOIRE


Quils soient sportifs ou culturels les vnements et spectacles questres gnrent des flux touristiques importants. Ils permettent lanimation et la promotion du territoire, de la cavalerie, des activits questres et des structures spcifiques. Cest galement lune des premires informations que le client potentiel peroit sur la rgion. Pour l'Etablissement Equestre de "province" (hors priphrie immdiate des grandes mtropoles urbaines) ce paramtre de fidlisation reprsente plusieurs intrts: Economique direct, Stabilit des enseignants qui y trouvent un intrt de valorisation de la profession, Mise en place d'un rseau leveurs/prescripteurs/utilisateurs, Valorisation des races locales.

Les vnements questres constituent le principal moteur de lactivit. Quils soient de simples rassemblements (Jeux, rallyes, randonnes ), des spectacles, ou des comptitions rgionales, nationales ou internationales, ils reprsentent toujours des objectifs pour les cavaliers, stimulent lachat de chevaux, et engage une pratique plus assidue. En 2010, plus de 415 manifestations questres ont ts organises.

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Illustration n7 : Rpartition des vnementiels en rgion (Donnes CCMP 2010/DRAAF MP SRISET)

Ce type dvnement a galement pour avantage de toucher le grand public dont la clientle potentielle cre un flux de personnes et de capitaux qui profite toujours la localit organisatrice et aux alentours. La proximit de loffre est lune des clefs du dveloppement du loisir questre. La bonne rpartition de loffre loisir donnera une cohrence rgionale, valorisera les atouts touristiques de la rgion et augmentera le poids de Midi Pyrnes sur le march du loisir questre.

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FORCES ET FAIBLESSES DU LOISIR EQUESTRE EN REGION MIDI PYRENEES


FORCES ELEMENTS DE TERRITOIRE Mtropole toulousaine4me ville franaise Une rgion fort potentiel touristique LOISIR EQUESTRE Tendance dveloppement des sports de pleine nature ; Le profil de la rgion (moyenne montagne, bois, naturel, diversit des paysages) est particulirement adapt la pratique de la randonne cheval, Des sentiers de randonne permettant un lien international, (positionnement gostratgique) 520 structures questres (381 tablissements dinstruction et de pension, et 139 centres de tourisme questre) : Berceau de la discipline Concours Complet dEquitation; Tendance dveloppement de disciplines thologie/endurance/ tourisme questre ELEVAGE 4me rgion en termes de cheptel quin : 52 717 chevaux Berceau des races Anglo-Arabe, Mrens, Castillon, Anes et Mules des Pyrnes Gestion extensive des pturages = 90 131 ha entretenus par les chevaux (lutte contre la fermeture des espaces) ; FORMATION Un rseau d'tablissements de formation rpartis sur toute la rgion, BIENS ET SERVICES CONNEXES Une offre de qualit, le secteur les plus recruteur, FAIBLESSE ELEMENTS TRANSVERSAUX Peu d'actions collectives pour valoriser la filire dans son ensemble LOISIR EQUESTRE Rpartition ingale des centres questres au niveau rgional ; Manque de structuration et de lisibilit du rseau ditinraires et dhbergements questres ; Peu de diversit de loffre de loisir questre ; Manque de terrains de qualit ; COMMERCIALISATION Manque de stratgie de commercialisation et de concertation sur l'organisation du march du cheval et du Loisir Manque de caractrisation et de promotion pour des produits de tourisme questre complets (randonnes + hbergement + visites + dgustations) Mauvaise adaptation des produits la demande des clients finaux (d'o achat des chevaux dans d'autres rgions) Manque de caractrisation du cheval "de loisirs" Pas assez de communication auprs du grand public FORMATION Manque de communication sur le cheval, ses mtiers, ses utilisations Inadquation entre les besoins des professionnels et les jeunes forms sortis de l'cole (BPJEPS niveau technique trop faible) Manque de formation continue et de "passerelles" Difficult de recrutement des jeunes Manque d'un rseau de matres de stage ou d'apprentissage rfrents

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PARTIE III : LES BESOINS IDENTIFIES


La faon de consommer a volu au cours des dernires annes. Il ne suffit plus que le consommateur ait envie dun produit, il faut que celui-ci soit visible, accessible, de qualit et accompagn de garantie. Cest pourquoi, loffre de qualit des produits et services doit tre suffisamment bien rpartie sur le territoire. La rpartition des structures dans certaines zones gographiques ne permet pas dexploiter pleinement le potentiel touristique de la rgion. Ceci rend le loisir questre difficilement accessible pour une partie de la population locale. En termes de loisir questre, deux critres sont prendre en considration : Les parcours doivent tre accessibles tous pour prendre en compte la clientle familiale peu exprimente, Entre deux tapes , la distance doit tre adapte la clientle plus ou moins exprimente et la topographie.

Il convient de prciser quen Midi Pyrnes, le niveau de difficult des circuits nest pas homogne (zones de plaine, de montagne et de haute montagne).

LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITES


Le loisir questre offre une large palette de choix : de nombreuses activits sont ralisables avec un quid (mont, attel ou bt) et gagnent tre connues, afin de satisfaire le plus grand nombre. Par ailleurs, afin de satisfaire une plus large gamme de clientle, mais galement dans un objectif de viabilisation de lactivit, les entreprises questres ont tout intrt diversifier loffre de produits. Midi Pyrnes est capable de toucher une clientle trs large par la complmentarit des loisirs que lon peut trouver sur le territoire. Laugmentation de la production de services et de produits, ainsi que la volont de prserver une cohrence rgionale, doit favoriser la diversit de loffre afin de rpondre la demande de dcouverte.

LAMELIORATION DE LA QUALITE DACCUEIL DES STRUCTURES


Le secteur loisir de la filire quine est en plein dveloppement, favoris par une volont du consommateur de se rapprocher de la nature et par une place de plus en plus importante des activits de loisir dans la vie quotidienne. Ce dveloppement nest possible quavec un amnagement des structures actuelles et une meilleure rpartition de celles-ci sur lensemble du territoire, permettant ainsi de rendre le loisir questre accessible la clientle de passage et galement aux rsidants.

LACCUEIL
Pour pouvoir toucher la clientle potentielle et stimuler lachat de services par les propritaires/dtenteurs dquids, il est ncessaire damliorer le niveau de gamme des prestations et des structures.

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La clientle de loisir, actuelle ou potentielle, reste essentiellement dans une dmarche de plaisir. Cela impose : La consolidation de structures de loisir (de linitiation la comptition), llaboration dune cavalerie adapte une clientle peu exprimente, La modernisation de laccueil chevaux/cavaliers.

Lamlioration des structures dans la rgion permettrait une meilleure adquation entre loffre et la demande donc une augmentation de la frquentation des tablissements. En consquence, des retombes conomiques croissantes sur le territoire. Ltude de terrain a rvl les besoins marqus dans lensemble des dpartements. Les dpartements vocation rurale, ont davantage besoin de se structurer (Arige, HautesPyrnes, Tarn et Garonne, Gers), dautant plus que prs de la moiti des Grands Sites se situent sur ces territoires (11 sur 24).
LA SECURITE DES PRATIQUANTS

Toutes les activits de loisir, ont en commun la priode dinitiation ou dvaluation. Ce sont des tapes importantes que tout bon professionnel est tenu de raliser, avant une sance ou un dpart, pour assurer la scurit des pratiquants. Pour lquitation, elles ncessitent au minimum un lieu entirement clos et plat comme une carrire. Ces aires sont prsentes dans la majorit des tablissements questres mais doivent tre rnoves rgulirement (dcaissement du sol, ajout de sable, arrosage, rnovation des lices,) pour garantir la scurit du cavalier et du cheval.

LORGANISATION DES ITINERAIRES ET HEBERGEMENTS EQUESTRES


Les circuits de randonne font partie des outils dont les professionnels ont besoin pour proposer une offre de pleine nature leurs clients. Ces parcours peuvent galement tre utiliss par les habitants de la localit et contribuer une bonne rpartition de loffre loisir questre sur le territoire. La scurit de lactivit dextrieure dpend principalement de la qualit des infrastructures de randonne : chemins praticables et entretenus, balisage Le maillage des itinraires et des hbergements questres, tant au niveau dpartemental que rgional, est encore consolider. Manque dinformation destination des cavaliers rguliers et potentiels sur les possibilits, pas assez de visibilit de loffre. Les prestataires de services dhbergements questres, ont une capacit daccueil importante pour les chevaux mais sont souvent obligs de diriger les cavaliers vers des hbergements type chambre dhtes, campings, ( proximit voir 1km) Les Grands sites de la rgion Midi-Pyrnes, reconnus pour leur attractivit et intrt patrimonial et touristique, sont des sites idalement exploitables en termes de loisir questre. En effet, une simulation sur le grand site de Marciac (32) a permis de quantifier limportance du dveloppement du loisir questre autour de ce site : linfluence lors du festival Jazz in Marciac, les itinraires questres et les hbergements. (cf. Annexe 1) La communication est dsormais ncessaire afin de donner la visibilit de ce loisir auprs du public local et en villgiature.

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LACCOMPAGNEMENT DE LA PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS


Les entrepreneurs questres ont des formations diverses et varies. La formation tout au long de la vie leur est ncessaire pour leur permettre de sadapter la demande et proposer de nouvelles activits.

LES RENCONTRES ENTRE LES ACTEURS DE LA FILIERE EQUINE


Les rapports entre leveurs et centres questres sont peu frquents, du fait de laspect chronophage de lactivit. Les leveurs ont une clientle avertie et un rseau bien dfini. Les centres questres ont une relation privilgie avec le grand public et sont une bonne vitrine pour les chevaux dlevage. De mme, les leveurs peuvent prouver des difficults valoriser correctement leurs jeunes chevaux, notamment moindre frais. Des rencontres rgulires entre ces acteurs permettraient de partager leurs expriences et de travailler davantage en rciprocit.

LA MOBILISATION DES ACTEURS LOCAUX AUTOUR DE PARTENARIATS PUBLICS/PRIVES


La construction et la structuration de loffre de loisir questre nest pas envisageable sans lappui ni le soutien des autorits locales et passe galement par ltablissement de rels partenariats publics/privs. Les organismes publics doivent gnrer une impulsion en intgrant cette forme, de tourisme dans la stratgie de dveloppement territorial local. Associations et porteurs de projets privs pourront alors sinsrer dans cette dmarche transversale, lanimer et la dynamiser.

LA VISIBILITE DE LOFFRE DE LOISIR EQUESTRE


Loffre de loisir questre est consquente dans la rgion Midi-Pyrnes, cependant elle manque encore de visibilit. En consquence, cela ne permet pas doptimiser lactivit, que ce soit pour les structures questres, les manifestations ou encore les itinraires questres. Le dveloppement de la filire passera par une amlioration de la qualit de loffre et une bonne rpartition du loisir questre pour favoriser son accessibilit. Il est ncessaire de crer une cohrence rgionale sans homogniser loffre. LArige, le Gers, les Haute Pyrnes et le Tarn et Garonne ont un fort potentiel touristique insuffisamment exploit. La complmentarit entre les productions de services et de produits sont des atouts non ngligeables et insuffisamment exploits.

Il est ncessaire daccompagner la professionnalisation des entreprises et de les aider financirement pour augmenter le niveau de gamme de leurs services.

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PARTIE IV : ENJEUX ET PROSPECTIVE

CONSOLIDER ET DEVELOPPER LECONOMIE DE LA FILIERE


La croissante de lentreprise passe par son adaptation lvolution permanente de la demande

AMELIORER LES MOYENS DE PRODUCTION


Le poids conomique reprsent par la filire quine repose sur la qualit des services et de laccueil. Ces entreprises constituent un vritable maillage rgional : elles sont situes en zones priphriques dagglomrations et pour la majorit en zone trs rurale. Elles contribuent au rayonnement conomique et touristique rgional, mais galement au maintien et la prennisation du lien urbain/rural. Programmation dune dmarche de progrs Sensibilisation des acteurs : Informations, autovaluation, Amlioration des structures : laccueil des usagers, aires de travail, btiments pour laccueil des chevaux (mise aux normes accueil du public et normes agro-environnementales), Accompagnement technique

Amnager des itinraires et hbergements questres


La rgion Midi-Pyrnes offre une perspective de loisir de pleine nature que ce soit pour sa population rsidente ou touristique. Afin denrichir le panel dactivits du territoire, il est primordial de promouvoir les itinraires questres et activits dhbergement. Encourager la diversification des activits au sein dune structure questre La diversification des activits au sein dune entreprise est source de revenu, mais galement de stabilit et de prennit Il est important daccompagner le dveloppement de ces activits afin de rpondre la demande dune clientle en perptuelle volution et de plus en plus exigeante dans lobjectif de satisfaire un large public. Structurer loffre au sein de la filire rgionale Crer et produire une vritable offre touristique, Rassembler les acteurs (mise en rseau) Programme daide la mise en march Dlocalisation des centres urbains vers les zones touristiques en saison estivale Rhabilitation ou Amnagement de laccueil temporaire sur les sites identifis dans les zones de carence.

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Renforcer lorganisation des manifestations questres Lvnementiel est un moteur fort de participation et de consommation, et un vecteur dimage et de visibilit de lactivit. Cest galement favoriser lattrait du territoire dans une image dynamique. Afin de lencourager, il est ncessaire de structurer lorganisation de ces manifestations, dans une rflexion territorialise et homogne. Accompagner les projets collectifs pour Dvelopper des quipements structurants Diagnostic, tude de faisabilit, accompagnement technique auprs des collectivits et/ou privs, La rgion Midi-Pyrnes, de par sa taille, pour rpondre laugmentation des consommateurs et la demande de manifestions questres, il est indispensable de sorganiser et daccompagner cet engouement afin de rayonner au-del des seules limites rgionales.

ADAPTER LE CHEPTEL REGIONAL A LA DEMANDE LOISIR


Laugmentation croissante des pratiquants (10% par an) et la dmocratisation du loisir questre ncessite dorienter la production dquid rgionale dans ce sens, afin dadapter le produit au consommateur. Programme de valorisation Qualification comportementale des Jeunes chevaux, Journes de commercialisation, prsentation des levages rgionaux dans le cadre de manifestations existantes,

PROMOUVOIR LOFFRE DE LOISIR EQUESTRE


La filire de loisir questre de Midi-Pyrnes a de nombreuses qualits et surtout un large panel dactivits questres, li sa diversit et la richesse de ses paysages, encore trop peu mis en valeur. Afin dy remdier et de faire connatre davantage et de dvelopper loffre de loisir questre existante, il est ncessaire de rassembler les acteurs et de promouvoir leur offre. Communiquer auprs du grand public Plan de communication, mener une politique de communication cohrente, correspondant aux besoins de chacun, (Plaquette dinformations, participation aux salons rgionaux, reprsentation de la filire MidiPyrnennes dans des salons nationaux annuaire filire) Promouvoir la diversit des disciplines questres Le loisir questre offre des activits pour tous, du nophyte liniti. La force du loisir questre tient autant du rapport de lhomme avec lanimal et la nature que de la diversit des pratiques. Un grand panel dactivit est disponible sur la rgion Midi-Pyrnes : Activits caractre trs ludique, pratique sportive en comptition, quitation dextrieur, spectacle, thologie, etc.

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Promouvoir le cheval en tant quoutil au service du territoire


Le cheval, de par sa nature et son utilisation est intrinsquement li au territoire. Son utilisation en tant quoutil de travail dun point de vue environnemental et social lintgre particulirement aux politiques de dveloppement durable mergentes. Facteur de lien social, nergie propre, il est complmentaire des activits lies lamnagement et au dveloppement des territoires. Sensibiliser les collectivits territoriales Prsentation et dmonstration des utilisations cheval au service de la collectivit (Ramassage des dchets, entretien des espaces verts, travail du sol (vignes, zones sensibles,..), dbardage, transport scolaire et public, lutte fermeture des espaces, )

Cette tude, les divers constats et les simulations vont permettre dlaborer un schma de dveloppement rgional. Afin de mettre en synergie une stratgie rgionale et dfinir ensemble un programme dont les grandes lignes ont t traces dans les fiches actions en annexe 2, il conviendrait dtablir un contrat de filire pour Midi Pyrnes entre la Direction Rgionale de lAgriculture de lAlimentation et de la Fort, la Rgion Midi Pyrnes et le Conseil du Cheval Midi Pyrnes.

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ANNEXES

Annexe 1 : ETUDE DE CAS A CHEVAL AUTOUR DU GRAND SITE DE MARCIAC Annexe 2 : FICHES ACTIONS Annexe 3 : BIBLIOGRAPHIE

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ANNEXE 1 ETUDE DE CAS A CHEVAL AUTOUR DU GRAND SITE DE MARCIAC

Ltude socio-conomique sur loffre de loisir questre mene en 2010 par le Conseil du Cheval Midi-Pyrnes permis de dceler des axes de travail majeurs pour les annes venir. Afin den dterminer la teneur et lintrt immdiat, voici un exemple concret daction ralisable sur la zone du Grand Site de Marciac (Gers). Cest une zone que ltude a determin fort potentiel mais carence. Ce site a t choisi en raison de lmergence dune dynamique autour du loisir questre dans le Gers.Cependant, Il est ncssaire davoir une vue densemble de ces projets, encore parpills, qui permettrait davoir une action cohrente lchelle dpartementale. De fait, la coordination et laccompagnement des acteurs, tant institutionnels que sur le terrain, est indispensable.

Le potentiel du loisir questre sur le dpartement du Gers Daprs la carte prsente ci-aprs, autour des trois Grands Sites du Gers, le nombre de structures questres est non ngligeable. Les zones de chalandise de 30 km* autour de ces sites se recoupent
*distance maximale parcourue par une clientle touristique lors dun sjour suprieur 5 jours

Le dpartement est parcouru par 2 itinraires de Grande randonne, rpertoris par les chemins de St Jacques de Compostelle, ainsi que par le chemin des toiles (itinraire degrande randonne cheval et en attelage parcourant la rgion Midi-Pyrnes, labor par le Comit Dpartemental dEquitation et le Comit Dpartemental de Tourisme Equestre des Hautes-Pyrnes, en collaboration avec Hautes-Pyrnes Tourisme Environnement). Deux projets de loisir questre dimportance rgionale ont mergs sur le dpartement en 2010.

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Le potentiel de loisir questre autour du Grand Site de Marciac La carte suivante dtaille les itinraires questres, ainsi que la capacit daccueil en hbergement de personnes et dquids sur la zone de chalandise de Marciac. La zone dtermine est cheval sur le dpartement du Gers et des Hautes-Pyrnes, dans une continuite territoriale. Plusieurs itinraires d une demi-journe ou une journe, sont baliss et utilisables par les cavaliers, en plus des itinraires de grande traverse de St Jacque de Compostelle. Plusieurs tablissements de Tourisme questre proposent des services une clientle de passage : balades dune deux heures, circuits de randonnes dun plusieurs jours, avec des thmatiques varies et correspondant aux ralits paysagres et patrimoniales du Gers (au fil de leau, parcours des vignobles,etc). Ils utilisent des itinraires qui ne sont pas toujours rpertoris et leur offre nest pas rellement visible lchelle dpartementale.
En termes de capacit daccueil : 53 tablissements dhbergements (chambres dhtes, gtes,..) Soit une capacit daccueil denviron 650 personnes. De nombreux hbergements sont situs proximit des tablissements questres (1 km maximum), permettant daccueillir la clientle non cavalire, ou les cavaliers de passage (hbergement des quids au centre questre et hbergement des cavaliers dans les gtes et chambres dhtes proximit) 13 tablissements denseignement questre 8 tablissements dhbergements questres et cavaliers Soit une capacit daccueil de 200 quids.

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Soit une capacit daccueil de 200 personnes. Cependant, le potentiel daccueil questre est encore non-exploit, notamment en raison dune carence en communication autour de cette offre. Dans ce sens, laction envisage portera sur une consolidation des structures daccueil, et non de cration. De plus, si loffre est considrable, on remarque quil nexiste pas de structure questre proximit directe de Marciac, la plus proche tant 15 km. En consquence, il serait souhaitable denvisager soit une rhabilitation, soit une cration dtablissement questre.

Ainsi, aprs valuation de lexistant sur la zone du Grand Site de Marciac, il est utile de sappuyer sur le schma rgional du loisir questre reprenant les 3 grands axes de dveloppement suivants : Le loisir questre en lien avec le dveloppement touristique bas sur le maillage dpartemental et rgional des itinraires de randonne, les points dtapes avec hbergements pour les chevaux et cavaliers. Lamlioration de la qualit daccueil (aspects sanitaires, scurit des cavaliers et des chevaux, accs, abords, intgration paysagre...) La diffusion de linformation sur loffre de loisir questre, les manifestations, les animations.

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Suivant le plan dinvestissement, de promotion et de communication pour la filire questre rgionale: En 2011, le Festival Jazz in Marciac a attir 235 500 visiteurs. (CDT Gers 2011). Daprs le bilan de la saison touristique du Comit Dpartemental du Gers en 2011, la clientle majoritaire sur le territoire de Marciac est familiale, cest--dire potentiellement trs consommatrice de loisir. 38% de cette clientle reste plus de 5 jours sur le site, soit 89 490 visiteurs. (CDT Gers 2011) Estimation : Si 10% de la population touristique consomme du loisir questre, raison dun produit dune heure par sjour/ 20 de lheure, le bnfice serait de 178 980 sur la zone de chalandise autour de Marciac, sur les 2 principaux mois de la saison estivale. Clientle potentielle Population touristique Festival de Marciac restant plus de 5 jours : 89 490 personnes 8 949 personnes Tarifs moyens proposs dans les entreprises questres Progression Chiffre daffaire annuel des entreprises questres

Clientle loisirs questre : 10% 6 800

20 / heure

178 980 sur la estivale.

de CA saison

par entreprise pour les entreprises questres sur la zone de chalandise des 30 km

Les entreprises pourraient ainsi amliorer loffre et investir, il sagit l dun possible dveloppement utilisant lexistant et assurant la viabilisation des entreprises questres de la zone tudie, dans une zone que le Conseil du Cheval a dfini comme carence mais fort potentiel. Les bnfices de cette action porte bien au-del du seul secteur du loisir questre : elle permettra de diversifier loffre de services et dinciter la clientle dcouvrir davantage le territoire et y sjourner. Localement un accompagnement pourrait savrer profitable bien des gards pour lensemble des acteurs du territoire.

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ANNEXE 2 : FICHES ACTIONS

ENJEU 1 :

Consolider et dvelopper lconomie de la filire

Amliorer les moyens de production Amliorer les structures individuelles Action 1 : Programmation dun plan de progrs Action 2 : Sensibilisation des acteurs Amnager les itinraires questres Action 3 : Amliorer et dvelopper laccueil questre Amliorer la valeur ajoute de lElevage rgional Adapter le cheptel rgional la demande loisir Action 4 : Programme de valorisation Action 5 : Aide la mise en march Dvelopper et structurer loffre Accompagner les acteurs Action 6 : Production de produits touristiques avec mise en rseau des acteurs Action 7 : Sensibilisation lutilisation de techniques innovantes Dvelopper des quipements structurants et collectifs Action 8 : Programmation dans les zones de carence Action 9 : Renforcer lorganisation des manifestations questres Action10: Accompagner les projets collectifs Mobiliser les acteurs locaux autour de Partenariats Publics/privs Action 11 : Ralisation doutils danticipation territoriale ENJEU 2 : Promouvoir la Filire Equine Structurer la communication Promouvoir Action Action Action loffre rgionale 12 : Construction dun programme de promotion global 13 : Promouvoir la diversit des disciplines 14 : Promouvoir la diversification des activits au sein des entreprises

Promouvoir le cheval, outil au service du territoire Action 15 : Actions exprimentales

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ANNEXE 3 : BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES ACTOUR, Animation conseil tude de dveloppement touristique, IEC 1, CG des Pyrnes Orientales, Association de pays Fenouilldes ; Stratgie de dveloppement du tourisme questre dans les Pyrnes orientales ; AFPT ; 1988. BALDIE A. ; Le tourisme questre en France : un fort potentiel de dveloppement ; centre national de ressources du tourisme et du patrimoine rural ; 2004. BAUMET M., ROSSIER E. ; Les loisirs cheval en France ; AFIT 1994. Comit dpartemental dexpansion conomique Arige-Pyrnes, IEC 1;Cheval et tourisme en Arige, tude et perspectives de dveloppement conomique du tourisme li au cheval ; 1989. Conseil du Cheval Midi-Pyrnes, HNCI ; La filire quine en Midi Pyrnes ; 2008. HENRIQUES PEREIRA C. : marketing et management de lquitation suivi de llevage et la commercialisation du cheval de selle la fin du XXme sicle ; Ed. Lharmattan ; 2002. TOMATIS J., ZELLER V. ; Le tourisme questre en Grande Bretagne et en Italie ; Ministre du Tourisme ; 1991

ARTICLES TECHNIQUES CLEMENT F. ; Les opportunits du secteur loisir de la filire cheval franaise en 2010 ; Haras Nationaux, St Sociovision Cofremca ; 2007. DRJS et Conseil Rgional Midi-Pyrnes ; Etude relative aux sports de nature en Midi-Pyrnes : poids socio-conomique, emplois, dveloppement des territoires ; 2008. Haras Nationaux ; Peut-on encore parler dleveurs, de cheval ou dquitation de sport et de loisir ? ; 2007.

INSEE ; Synthse de lanne touristique 2008 en Midi Pyrnes ; 2008. MORY-LASSUS L. ; la clientle du tourisme quin en France, institut du cheval, DEFI 1996 VIAL C.; Une analyse conomique des loisirs de nature et de leurs implications territoriales : Lorganisation des propritaires dquids amateurs entre production domestique et achat de services ; 2009.

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GLOSSAIRE
Loisir questre : toute activit de loisir dont le vecteur est le cheval. Loisir de pleine nature : pratique sportive ludique, en extrieur, hors comptition Etablissements questre : toute entreprise dispensant des services lis la pratique du loisir questre (centres questres, fermes questres, centres de tourisme questre) Entreprises de production : toute entreprise possdant des quids destins la reproduction Entreprises dutilisation : toute entreprise qui utilise des chevaux questre, entraneurs de chevaux de courses, cavaliers professionnels) (tablissements

ABREVIATIONS

AA : Anglo-arabe ATE LOT : Association de Tourisme Equestre du LOT CCMP : Conseil du Cheval Midi-Pyrnes CNTE : Comit National de Tourisme Equestre CRTE MP : Comit Rgional de Tourisme Equestre en Midi Pyrnes DRAAF MP : Direction Rgionale de lAlimentation, de lAgriculture et de la Fort de Midi Pyrnes DRJS MP : Direction Rgionale de la Jeunesse et Sport Midi Pyrnes FFE : Fdration Franaise dEquitation GESCA : Groupe des Entreprises du Secteur Cheval en Agriculture HN : Haras Nationaux IFCE : Institut Franais du Cheval et de lEquitation (ex Haras Nationaux + ENE) MSA : Mutuelle Sociale Agricole OESC : Observatoire Economique Social du Cheval SRISET : Service Rgional dInformation Statistique Economique et Territoriale

(Crdits photos : Association Nationale du Cheval Castillonnais)

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