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FUNSADET

ESTUDIIO PROYECTO ESTUD O PROYECTO COMPLEJO AGROPRODUCTIIVO NEGRA MATEA COMPLEJO AGROPRODUCT VO NEGRA MATEA

PROMOTOR EMPRESA DE PRODUCCION SOCIAL NEGRA MATEA

ELABORADO POR: EC ALVARO VASQUEZ PACHECO CETRU N-17 TRUJIILLO ABRIIL DEL 2..011 TRUJ LLO ABR L DEL 2 011

I.- INTRODUCCION . II.- IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE .

A.- Organizacin legal. . . 1.- Razn social. 2.- Objeto de la empresa de produccin social. 3.- Domicilio. 4.- Patrimonio y composicin accionario. 5.- Rgimen estatutario. B.- Organizacin funcional.

III.- IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA .

A.- Clasificacin del proyecto. B.- Actividades a realizar. C.- Antecedentes.

IV.- RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO.

A.- Generalidades. 1.- Justificacin del proyecto. 2.- Antecedentes. B.- Planificacin estratgica. 1.- Misin y visin de la empresa. a.- Misin. b.- Visin 2.- Objetivos y metas a.- Objetivos. b.- Metas. b1.- Metas operacionales y fsicas. b2.- Metas financieras. 3.- Fortalezas, debilidades y oportunidades 4.- Planificacin Estratgica. Plan de negocios.

3 C.- Resumen del estudio de mercado. 1.- Mercado. Caractersticas. 2.- Demanda y oferta a.- Demanda. a1.- Demanda nacional. a2.- Demanda regional. b.- Oferta. b1.- Oferta nacional. b2.- Oferta regional. 3.- Comercializacin y precios. 4.- El proyecto y el mercado. a.- Bienes a producirse. b.- Uso de los bienes a producirse c.- Clientes potenciales. mbito espacial. D.- Localizacin del proyecto. 1.-Aspectos generales. 2.- Evaluacin de la localizacin propuesta. . a.- Localizacin del proyecto y fuentes de insumo.
.

b.- Mercado de productos. c.- Localizacin del proyecto y servicios de apoyo. E.- Plan de inversiones. 1.- Cronograma de inversiones.

a.- Inversin inicial. b.- Inversiones futuras. 2.- Financiamiento de proyecto. a.- Financiamiento inversin inicial.

4 b.- Inversiones perodos subsiguientes. 3.- Condiciones crediticias. a.- Amortizacin del crdito. b.- Garantas.

F.- Aspectos financieros. 1.- Premisas. a.- Nivel de actividad. b.- Precios de venta y precio de insumos y factores de produccin. 2.- Proyecciones financieras. a.- Presupuesto de ingresos y egresos. b.- Flujo de caja del proyecto. 3.- Evaluacin financiera.

G.- Importancia y justificacin del proyecto 1.- El proyecto y la seguridad alimentaria. 2.- El proyecto y el empleo. 3.- La generacin de valor agregado. 4.- El proyecto y el desarrollo social.

V.- ESTUDIO DE MERCADO.

A.- Demanda. 1.- Demanda de leche. a.- Demanda nacional. b.- Demanda regional. 2.- Demanda de productos procesados. a.- Demanda nacional.

5 b.- Demanda regional. 3.- Demanda Carne de vacuno.

B. Oferta. 1.- Leche pasteurizada. a.- Oferta nacional. b.- Oferta regional. 2.- Productos derivados del proceso industrial. a.- Oferta nacional. b.- Oferta regional. 3.- Carnes. a.- Oferta mundial. b.- Oferta nacional. C.- Comercializacin y precios. 1.- Comercializacin y mercadeo a.- Comercializacin leche pasteurizada, b.- Derivados lcteos, c.- Ganado y carne. 2.- Precios a.- Leche pasteurizada. b.- Quesos, sueros y cremas. c.- Ganado y carnes

VI.- LOCALIZACION DEL PROYECTO. A.- Aspectos generales.

6 1.- rea general. 2.- Localizacin especifica. B.- Aspectos locacionales. 1.- Localizacin del proyecto de suministro de materias primas e insumos. 2.- Localizacin del proyecto y mercado de productos 3.- Servicios de apoyo y localizacin del proyecto. a.- Actividades agrcolas y pecuarias b.- Actividades industriales b1.- Suministro de agua. b2..- Servicio elctrico. b3.- Telefona. b4.- Disposiciones de residuos slidos. b5.- Vialidad y acceso. b6.- Efluentes residuales. b7.- Servicios bancarios y de apoyo.

VII.- ASPECTOS TCNICOS Y OPERACIONALES. 1.- Capacidad instalada de produccin. a.- Actividades agrcolas y pecuarias. b.- Actividades industriales. 2- Capacidad utilizada de produccin. a.- Actividades agrcolas y pecuarias. Plan de explotacin. a1.- Cultivo de pastos y forrajes. a2.- Actividades ganadera. b.- Procesamiento de leche. b1.- Pasteurizacin de leche. b2.- Derivados lcteos.

7 B.- Descripcin proceso de produccin. . 1.- Actividades agrcolas y pecuarias. a.- Cultivo de maz. b.- Cultivo de sorgo. c.- Cultivo de pastos. d.- Cra de vacunos. d1.- Manejo del rebao. d2.- Plan de alimentacin. d3.- Plan de sanidad animal. e.- Ordeo. 2.- Procesamiento industrial de leche. . a.- Leche pasteurizada. b.- Fabricacin de derivados lcteos. C.- Infraestructura del proyecto. 1.- Infraestructura fsica. a.- Terrenos. b.- Obras civiles. c.- Edificaciones. . c1.- Caseta de vigilancia y control. c2.- Galpn de operaciones. c3.- Oficinas. c4.- Casa de gerencia. 2.- Infraestructura tcnica. a.- Dotacin de mobiliario. b.- Maquinarias y equipos. c.- Equipo de transporte.

8 D.- Factores variables de produccin. 1.- Materias primas. 2.- Recursos humanos. a.- Personal administrativo y de apoyo: b.- Personal de produccin: 3.- Contratacin de servicios productivos. E.- Control de calidad. 1.- Materias primas e insumos. a.- Actividades agrcolas y pecuarias. a1.- Cultivo y cosechamiento. a2.- Actividades pecuarias b.- Procesamiento industrial. 2.- Productos en proceso. a.- Actividades agrcolas y pecuarias. b.- Procesamiento industrial. 3.- Productos finales. D.- Control ambiental. Higiene y seguridad en el trabajo. 1.- Manejo de residuos. a.- Control de efluentes. b.- Residuos slidos. 2.- Higiene y seguridad industrial

VIII.- INVERSIONES DEL PROYECTO.

A.- Cronograma de inversiones. 1.- Inversin inicial. a.- Terrenos b.- Obras de ingeniera.

9 c.- Construcciones techadas. d.- Maquinarias y equipos. e.- Mobiliario y equipo oficina. f.- Equipo de transporte. g.- Inversiones intangibles. h.- Instalacin y montaje i.- Capital de trabajo. 2.- Inversiones futuras. a.- Inversiones ao tercero. b.- Inversiones ao quinto. c.- Inversiones ao sexto. d.- Inversiones ao sptimo. e.- Inversiones ao noveno. B.- Fuentes y uso de fondos. 1.- Financiamiento inversin inicial. 2.- Financiamiento inversiones futuras. C.- Condiciones crediticias. 1.- Amortizacin del crdito. 2.- Consolidacin de garantas.

IX.- ASPECTOS FINANCIEROS

A.- Premisas condicionantes. 1.- Nivel de actividad 2 .- Precios y costos. B.- Proyecciones financieras.

10 1.- Presupuesto de ingresos y egresos. 2.- Flujo de caja. C.- Clculo de elementos de evaluacin financiera 1.- Determinacin de la tasa interna de retorno. 2.- ndice de cobertura de la deuda. 3.- Punto de equilibrio. 4.- Periodo de recuperacin del capital. 5.- Tasa de rentabilidad del proyecto 6.- Relacin Utilidad / Ventas. 7.- Valor actual neto del proyecto.

11 I.- INTRODUCCIO N.

12 I.- INTRO DUCCIO N.

La seguridad alimentaria es un elemento que preocupa a todos los gobiernos del mundo, un pas que no puede garantizar el cumplimiento de esta meta, bien sea con su produccin propia, o con disponibilidad de recursos para abastecerse mediante importaciones de alimentos simplemente es un gobierno que carece de bases slidas para enfrentar situaciones que pueden representar crisis que pueden traducirse tanto en estallidos sociales como en situaciones que fortalezcan el poder de las economas de puertos. De manera que aquellos pases que estn comprometidos con el proceso de ruptura con el modelo econmico neoliberal, estn obligados a adelantar y consolidar propuestas de desarrollo basadas en sus potencialidades productivas y en sus debilidades en materia de seguridad alimentaria y estratgica, a consolidar proyectos socio- productivos que consoliden el nuevo modelo de desarrollo endgeno sustentable que definitivamente rompa con las cadenas y lazos que ha generado el modelo centro periferia tanto a nivel mundial como regional y nacional. Por ello, hay ya tenemos que plantear en casos como el de Venezuela de la existencia y fomento de la ideologa del desarrollo de un modelo humano de desarrollo que asegure que la gente viva mejor, viva dignamente y que el progreso no sea solo progreso monetario, sino progreso humano y progreso social.

Las recientes experiencias vividas por la poblacin venezolana en cuanto a las vicisitudes planteadas en materia de desabastecimiento de alimentos

fundamentales de la dieta bsica, como lo ocurrido con rubros como: el azcar, la leche y la carne, producto de manipulaciones ejercidas con fines polticos desestabilizadores obligan a que progresivamente, se fortalezca la oferta de productos de consumo masivo, para hacer frente tanto el exceso de demanda como a la ineficiencia de parte del aparato productivo nacional, el cual no est ni en capacidad, ni en disposicin de plegarse como aliado de las polticas de

fortalecimiento de la seguridad alimentaria nacional. Coyuntura esta que obliga a unir esfuerzos entre el gobierno revolucionario venezolano y nuevos

emprendedores de propuestas de inversin productiva, a presentar las mismas con miras a elevar la capacidad instalada de produccin y por ende, la generacin de bienes que son bsicos para abastecer a la poblacin del pas.

13 Este hecho evidentemente hoy da, cuenta con un soporte institucional, dado que nuestra constitucin, as como el recin aprobado plan de la nacin, impulsan del nacimiento de un nuevo modelo productivo, va a permitir darle rango constitucional a la lucha contra el desabastecimiento y la generacin de hipertrofias y cuellos de botella, que afectan la adecuada relacin entre la oferta y la demanda de alimentos, especialmente de aquellos que con mayor incidencia son requeridos por los venezolanos de ingresos medio y bajos, los cuales

conforman el mayor porcentaje de los consumidores nacionales y quienes a su vez revelan la mayor propensin al consumo de todos los estratos que hasta ahora conforman nuestra estructura social. De manera que estamos en un momento

estelar para dar inicio a la creacin de una economa slida, sustentable y sostenible basada en la conjuncin de intereses entre pueblo gobierno, pueblo empresarios y pueblo-consumidor, ya que los nuevos esquemas de propiedad, la fortaleza del poder comunal, la necesidad de aprovechar potencialidades productivas existentes en las zonas de desarrollo sustentable y el apoyo gubernamental, son garanta del xito la creacin de un aparato productivo verdaderamente acoplado a la necesidad de generar un nuevo modelo social, mas justo y capaz de garantizar a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible. Un ejemplo de ello es la propuesta que est formulando la EPS NEGRA MATEA. SA , la cual est orientada a procesar leche y otros complementos e i nsumos, para obtener productos de consumo final que sern destinados a satisfacer las necesidades alimenticias, en cuanto a consumo de los venezolanos de leche

pasteurizada, queso, crema de leche y suero para consumo humano , las cuales son satisfechas por medio de la red Mercal y de diversos puntos de venta al detal ubicados en las ciudades y poblaciones que conforman el mercado potencial. De manera que esta es una propuesta que nace como respuesta, a las medidas que el gobierno del Comandante Hugo Chvez Fras, est impulsando a objeto de consolidar un conjunto de unidades de produccin basadas en el sistema de economa social participativa, encuadrada en el modelo de desarrollo econmico sustentable, y muy especialmente bajo la motivacin de contribuir al fortalecimiento de nuestra seguridad alimentaria, la cual es concebida como un pilar de la seguridad estratgica de la nacin venezolana. Donde estamos comprometidos todos ya que la Constitucin Nacional, pilar fundamental de la democracia participativa y protagnica, establece en

14 el artculo 305 que es deber del Estado "...garantizar la seguridad alimentaria de la poblacin; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el mbito nacional y el acceso oportuno y permanente a stos por parte del pblico consumidor.

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II.- IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE .

A.- Organizacin legal. . . 1.- Razn social. 2.- Objeto de la empresa de produccin social. 3.- Domicilio. 4.- Patrimonio y composicin accionario. 5.- Rgimen estatutario. B.- Organizacin funcional.

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II.- IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE .

La propuesta de inversin social productiva COMPLEJO

AGROPRODUCTIVO NEGRA MATEA, est siendo formulada por la Empresa de Produccin Social NEGRA MATEA. organizacin basada en la sociedad y por acciones concretamente bajo la figura jurdica de la empresa de produccin social A.- Organizacin legal. En este punto del proyecto queremos indicar todos los elementos legales inherentes a la empresa promotora del proyecto, ya que estos elementos son importantes para que el ente financiero pueda evaluar la fortaleza de la organizacin solicitante del crdito, as como las facultades de la misma para ejercer las funciones crediticias y lgicamente de las gestiones operacionales. 1.- Razn social. La organizacin proponente del proyecto, se encuentra conformada bajo la figura de la empresa de propiedad social-comunal, unidad , integrada por un

conjunto de productores pecuarios, tcnicos del agro y empresas y cooperativas de servicios agrcolas domiciliadas en el Estado Trujillo, rigindose por las normas previstas tanto en el Cdigo de Comercio de la Republica Bolivariana de Venezuela y por sus normas estatutarias internas. Podemos decir, que estamos ante un

proyecto transformador, donde las comunidades ejercern un diario, continuo y permanente trabajo, orientado a reivindicar su posicin como componente social, como agentes productivos, como factores y soportes del desarrollo integral; siendo all donde se plantea que el manejo del centro productivo, sea realizado por una empresa de produccin social, la cual se denominar NEGRA MATEA, integrada por factores tales como: La organizacin proponente del proyecto, productores de leche, organizaciones representativas de prestatarios de servicios de apoyo a la actividad pecuaria y a la agroindustria, as como los Consejos de Productoras y Productores, y productores independientes, o asociados en redes de productoras y productores, as como cooperativas agrcolas, fundos estructurados y otras organizaciones sociales de carcter principalmente agrcola, encargados de planificar, coordinar, controlar y evaluar el intercambio y distribucin de la produccin, servicios e insumos agrcolas, a nivel local, as como articular con otras instancias de la organizacin social y el poder pblico, e inclusive que si se quiere

17 llegar a pensar en una empresa mixta de alcance nacional tanto Petrleos de

Venezuela como otros entes de gobierno (tanto local, como regional y nacional), participen en esta alianza estratgica. Dicha integracin se muestra en el siguiente esquema

EMPRESA PRODUCCION SOCIAL

REPRESENTANTES COMUNIDADES

COMITE TRABAJADORES

INTEGRACIN PRODUCTORESPE CUARIOS

EMPRESAS DE APOYO

ORGANIZACIN de PROFESIONALES

GERENCIA CORPORATIVA COMUNAL CORPORATIVA

Considerando, la naturaleza del planteamiento organizativo, podemos decir que se est consolidando una verdadera empresa socialista de produccin, donde los criterios econmicos en ningn momento chocan con los objetivos sociales que debemos cumplir para consolidar un modelo desarrollo integral, donde el ser humano no es solo un elemento ms si no el fin ltimo de la propuesta socialista de desarrollo.

2.- Objeto.

De acuerdo a lo establecido en el documento constitutivo de la empresa de produccin social, la organizacin estar facultada, tal como reza el objeto de la misma para: el procesamiento industrial de materias primas de origen agrcola y pecuario, la produccin de alimentos procesados, la cra y levante de

18 ganado vacuno, la siembra y cosechamiento de rubros agrcolas, la

comercializacin de

productos alimenticios, la representacin comercial de

empresas nacionales e internacionales, el mayor y detal de productos de consumo masivo y realizacin de cualquier otro acto de licito comercio relacionado con lo antes indicado. 3.- Domicilio.

El domicilio de la empresa NEGRA MATEA SA, se ubica en la poblacin de Sabana Grande, Municipio Bolvar del Estado Trujillo, previndose previa decisin de la junta directiva de la empresa aperturar sucursales en diversas poblaciones del estado.

4.- Patrimonio y composicin accionaria.

El patrimonio de la EMPRESA DE PRODUCCION MATEA, estar conformado por: Los aportes que efecten

SOCIAL NEGRA

los asociados, y por

bienes y valores adquiridos con ingresos generados por las actividades que desarrolle la empresa. El patrimonio inicial de la empresa es de Bs. 300.000,00, consistentes en 100 aportes con un valor de Bs 3.000,00 cada uno. Dicho patrimonio ser diferente del patrimonio de los asociados y el mismo no podr ser comprometido por ninguno de ellos, no generando los aportes o donaciones realizados por los asociados derechos sobre ese patrimonio. De los aportes que realicen los asociados se expedir un certificado de aportacin tanto en el momento de la constitucin de la empresa, como cuando se realicen y aprueben incrementos del patrimonio, dicho certificado, se emitir a nombre del asociado aportante y no podr ser transferido a terceras personas, sin la consulta y aprobacin de la transaccin por parte de la asamblea de asociados.

La empresa estar conformada

por grandes fuerzas

perfectamente

integradas de una alianza estratgica que garantizara el alcance de los objetivos y metas del proyecto; plantendose que: La representacin de la comunidad equivaldr a un 10% de la participacin accionaria de la empresa

19 La representacin de los ganaderos y productores pecuarios ser equivalente a un 35% de la participacin accionaria de la empresa La Fundacin Sala Situacional de Desarrollo Endgeno cuente con un 15% de las acciones Los propietarios del terreno sean propietarios del 40% de las acciones que constituyan el patrimonio de la empresa.

5.- Rgimen estatutario.

La asamblea de asociados,

constituye la mxima

autoridad de la

EMPRESA DE PRODUCCION SOCIAL NEGRA MATEA, siendo sus decisiones de obligatorio cumplimiento por parte de los asociados. La asamblea de asociados designa la integracin de las instancias responsables de la coordinacin del manejo de la empresa, las asambleas ordinarias se realizaran una vez al ao durante el transcurso del primer trimestre del ejercicio econmico y las extraordinarias, cuando sean convocadas por la junta directiva de la empresa o por un nmero de asociados que representen el 60% del nmero total de asociados. La asamblea de asociados elegir de su seno la integracin de los comits que garanticen el funcionamiento de la empresa de produccin social, las cuales constaran de: Un comit directivo y comit de control y fiscalizacin un

El comit directivo tendr las siguientes atribuciones: Dictar los reglamentos, las normas de poltica general, y los planes de desarrollo y actividades de la empresa que considere necesario para la buena marcha de la misma, acordar la utilizacin del patrimonio de la empresa , efectuar toda clase de actos contratos negocios que se refieran al patrimonio de la empresa , comprar, vender, permutar, dar o tomar en arrendamiento activos y suscribir hipotecas y en cualquier forma grabar, o tomar dinero en prstamo con o sin garanta, aceptar o realizar donaciones, ayudas aportes y cualquier otra clase de contribuciones, resolver sobre otorgamiento de toda clase de documentos pblicos o privados, celebrar contratos de cualquier naturaleza, o avalar letras de cambio, efectuar todos los actos, contratos, negocios y operaciones que en cualquier forma sean de inters para la empresa . recibir toda clase de

donaciones en dinero efectivo, o en cheque de procedencia licita, otorgar los poderes ya sean generales o especficos a la persona que se considere de confianza, as como

20 efectuar la revocacin de los mismos en el momento que considere necesario, la cual podr efectuar todos los actos que sean de su competencia con las nicas restricciones que el derecho y las leyes venezolanas le impongan pues todo lo anteriormente enunciado no tiene carcter limitativo sino nicamente determinativo. Crear los cargos que fueren necesarios sealando sus atribuciones y fijando sus remuneraciones, conocer y aprobar el proyecto de presupuesto anual de la empresa, conocer y aprobar los programas de ampliacin de actividades que le sean

presentados para su consideracin, por el presidente y el director de rea.

Las funciones del comit de control y fiscalizacin, sern ejercidas y coordinadas por el consejo de vigilancia y fiscalizacin, el cual ser electo por la asamblea de miembros de la empresa , el mismo tendr las siguientes funciones: La revisin de los estados financieros y contables de la empresa , as como la evaluacin del cumplimiento de los planes de trabajo y de las funciones del comit directivo. La elaboracin de informes de gestin de comit directivo y de las direcciones as como la vigilancia y fiscalizacin del cumplimento de las normas que rigen la empresa, ejercen funciones de contralora interna en reas financieras y operacionales, vigilar el patrimonio de la empresa y fiscalizar el manejo de fondos y recursos monetarios por parte de las personas autorizadas para tales actividades. Estando facultado para solicitar informes y rendiciones de cuentas sobre las funciones de la tesorera de la empresa . Presentar ante las asambleas de los asociados bien sean ordinarias o extraordinarias, los informes relativos a las inspecciones y fiscalizaciones realizadas, de igual manera podr solicitar al presidente de la empresa , la realizacin de asambleas extraordinarias para tratar asuntos control y fiscalizacin de este comit, est relacionados con los asuntos de

facultado para contratar la realizacin de

auditora relacionado con la gestin financiera de la organizacin, presentar informes y solicitar la intervencin de los organismos pblicos que tengan competencia con las actividades que desarrolla la empresa ,en aquellos casos donde la asamblea de

asociados o el comit directivo, no tome decisiones que aseguren el cumplimiento del ordenamiento legal, la revocacin de los mismos en el momento que

considere necesario. El comit directivo ejercer las funciones de administracin y gerencia de la empresa de produccin social, estar integrada por ocho ochos

principales y ocho vocales de lnea designados por la asamblea general, quienes duraran dos aos en el ejercicio de sus funciones y podrn ser reelegidos por

21 periodos similares. El Directorio de Control Fiscalizacin tendr como funcin la de servir de controlador y fiscalizador de las actividades de la empresa y de supervisar la gestin de los miembros del comit de control y fiscalizacin, estar conformada por tres de los socios de la empresa, electos por periodos y condiciones similares a los de los miembros del comit directivo.

La asamblea general elegir de su seno, para integrar el comit directivo, los siguientes miembros principales: Un presidente, un vicepresidente ejecutivo, un director de administracin y finanzas, un director de

operaciones y proyectos, y

un director de secretaria, de igual manera se elige

al Comit de Fiscalizacin y Vigilancia, responsable de ejercer las funciones del comit de control y fiscalizacin, integrado por un Director de Control.

B.- Organizacin funcional.

La administracin y gerencia de la empresa de produccin social, ser responsabilidad de la junta directiva, establecindose los siguientes niveles de direccin y sus respectivas funciones: .- La presidencia de la empresa ejercer la plena representacin legal de la misma, tendr las siguientes atribuciones: Ejercer la plena representacin legal de la empresa, en todos los asuntos judiciales o extra judiciales, ante particulares, autoridades, polticas o administrativas. Llevar la gestin de la empresa, firmar por ella y obligarla en todos los actos convenio y contratos, previa autorizacin de la junta directiva junta directiva. Convocar y presidir las reuniones de la junta directiva y las asambleas de asociados. Delegar en el director de rea, las atribuciones y funciones que le sealen stos estatus. Resolver todo asunto que no est expresamente reservado a la junta directiva cuando lo considere necesario a los intereses de la empresa. Girar, librar, otorgar, endosar cheques pagares y dems efectos de comercio o instrumentos negociables, abrir y movilizar cuentas bancarias con la persona que designe la directiva. Representar a la empresa en juicios o fuera de ellos, personalmente o por delegacin, mediante el conferimiento de poderes previa aprobacin del mismo por la junta directiva junta directiva. El fomento de convenios con organizaciones gubernamentales, asociaciones civiles, entidades bancarias y cooperativas. La presentacin a consideracin de la junta directiva junta directiva del presupuesto de la empresa en cada anualidad. .- La vicepresidencia ejecutiva, tendr bajo su responsabilidad: Suplir las faltas temporales del presidente Asistir a las reuniones de junta directiva junta directiva. Cuando lo decida la junta directiva junta directiva, el vicepresidente ejecutivo podr cumplir funciones del tesorero de la empresa y a tal

22 efecto, deber manejar y cuidar los fondos y todos los ingresos que reciba la misma. El vicepresidente ejecutivo estar facultado para firmar conjuntamente con el presidente: Contratos, convenios, rdenes de pago, cheques y cualquier otro documento de la junta directiva junta directiva que considere conveniente. El manejo de las relaciones de la EMPRESA DE PRODUCCION SOCIAL NEGRA MATEA, con las instituciones gubernamentales pertenecientes al mbito agrcola, ambienta y laboral, petrolero, al igual que de las relaciones con cooperativas de productores asociados, asociaciones de productores, transportistas, instituciones bancarias nacionales o internacionales, sindicatos y organizaciones comunitarias beneficiarias de los programas de desarrollo social que sean financiados con beneficios y utilidades de la empresa . .- La direccin de operaciones, tendr bajo su responsabilidad: La elaboracin, control y supervisin de los programas de operacin, el manejo operativo de las plantas y la coordinacin de los planes de cultivo y cosechamiento de especies agrcolas y pecuarias El fomento de operaciones de expansin de las actividades de la empresa. El diseo de planes y proyectos. La coordinacin y supervisin de la ejecucin de programas de mantenimiento, transporte, de cra y engorde de ganado, de cultivo y cosechamiento de pastos y forrajes, el manejo de los programas de control de calidad, las actividades relativas a garantizar la proteccin fsica de las instalaciones y de la planta procesadora, as como la generacin de sistemas de integracin de estas organizaciones y gremios productivos a los planes de desarrollo locales, comunales y regionales, en lnea con el modelo socio productivo propuesto por el gobierno nacional. .- La direccin de administracin y finanzas, ser responsable de las siguientes actividades: El manejo de las operaciones administrativas, contables y financieras de la empresa. El manejo de las cuentas corrientes y bancarias de la empresa de produccin social. El manejo de la funcin de cobranzas y de pagos. El resguardo y custodia de valores y ttulos. La supervisin del personal administrativo de la empresa El director de administracin podr movilizar cuentas bancarias, conjuntamente con el presidente y/o el vicepresidente ejecutivo. .- La direccin de Secretaria, tendr bajo su responsabilidad las siguientes atribuciones: Asistir a las reuniones del comit directivo con voz y voto. Elaborar las actas de las reuniones del comit directivo. Preparar la correspondencia por si misma por intermedio de otra funcin de la empresa . Firmar junto con el presidente la certificacin de las actas, convocatorias para las asambleas y otros documentos. Prepara los informes que solicita el directorio de control y fiscalizacin. Las faltas temporales del vicepresidente sern suplidas por aquellas personas que decida la mayora de los miembros del comit directivo.

En base al hecho que se contempla desarrollar actividades dentro de un nuevo escenario de negocios, como es el caso de entrar en el mbito de la produccin industrial como la base de soporte de la existencia de la empresa, la definicin de un esquema organizacional que garantice el optimo desarrollo de actividades y alcance de las metas previstas. Este organigrama permitir definir

23 las funciones con las diferentes niveles de coordinacin y supervisin de la empresa y se concibi en lnea por la necesidad de aprovechar al mximo el potencial productivo de la empresa, garantizar el ptimo manejo de los recursos y minimizar los rasgos operativos y financieros. Bajo estas condiciones se plasman el siguiente esquema organizativo:

ASAMBLEA ACCIONISTAS COMISARIO JUNTA DIRECTIVA

GERENTE GENERAL

ADMINISTRADOR

JEFE DE PLANTA

.- Auxiliar contable .- Operador computador .- Secretarias .- Aseadores .- Vigilantes

.- Tecnlogos alimentos .- Operadores equipos .- Obreros .- Vigilantes .- Chferes

De acuerdo a este organigrama , se plantea que la junta directiva designa al gerente general de la empresa el cual tendr bajo su responsabilidad: La administracin general de la empresa, el diseo de las polticas de mercadeo y ventas la elaboracin de los planes de produccin, la contratacin de personal tcnico operacional y administrativo, la supervisin de las actividades

administrativas, operacionales y de control de calidad de la fbrica, el maneo de

24 loas planes de mercadeo, ventas y despachos, e igual manera el gerente general ser responsable junto con el administrador el manejo de la gestin financiera de la empresa . Destacndose que la asamblea general de accionistas es la mxima autoridad de la empresa de produccin social, y designa la integracin de la junta directiva y esta a su vez es la responsable de designar al gerente general, al administrador y al jefe de operaciones. Funcionarios estos responsables del manejo de las operaciones, asignndoles las siguientes funciones: i.- El gerente general, es el responsable ante la junta directiva de la empresa del manejo general de las operaciones; tanto de lo administrativo, como de lo operativo. Estando dentro de sus funciones: El diseo de planes de mercado y ventas, el diseo de la poltica crediticia y de negociacin con los clientes, la supervisin del personal, la aprobacin de pagos conjuntamente con el administrador de la empresa, la representacin de la empresa ante organismos pblicos y privados, el manejo de los planes de ampliacin de mercados, la supervisin y evaluacin de los programas de produccin, la contratacin de servicios y cualquier otra actividad que le asigne la junta directiva de la empresa . ii.- En lnea de mando, dependiendo del gerente general se ubica el administrador y el jefe de operaciones de la empresa, los cuales reportan directamente a este, destacndose que cada uno de los mismos tiene asignada las siguientes funciones: .- El administrador de la empresa es el funcionario responsable de: Elaborar las declaraciones de ventas e ingresos, la elaboracin de nominas, ordenar el pago de retenciones por concepto de Seguro Social, Ince, Poltica Habitacional, Patentes Municipales, ordenar pagos por servicios pblicos, realizar los registros contables y el control de inventarios, el control del flujo de efectivo, las conciliaciones bancarias, la facturacin y control de cuentas por cobrar y de cuentas por pagar, etc. .- El jefe de planta o lo que equivale a el jefe de operaciones, tiene bajo su responsabilidad: El desarrollo de los planes diarios de produccin, el manejo del sistema de control de calidad tanto de materias primas, como de productos terminados, el diseo supervisin y ejecucin de los programas de mantenimiento ordinario y extraordinario de los activos de la empresa, el diseo de los planes de despacho, la supervisin del personal de planta, mantenimiento y transporte, as como la proteccin y la seguridad e higiene del personal.

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III.- IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

A.- Clasificacin del proyecto. B.- Actividades a realizar. C.- Antecedentes.

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III.- IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

El proyecto que est proponiendo la empresa NEGRA MATEA. SA, se orienta estrictamente a satisfacer necesidades de abastecimiento de productos alimenticios en el mbito del mercado regional como corresponde a las diversas poblaciones del Estado Trujillo y en el mbito nacional, cuando se realice la entrega de productos a los sistemas de distribucin de alimentos que coordina el Ministerio Del Poder Popular Para La Alimentacin; por medio de la red de puntos de venta de la Misin Mercal, o PDVAL, en otras palabras estamos en presencia de un proyecto de amplio compromiso social, por cuanto prcticamente cerca de un 80% del valor o del volumen de productos a obtener se colocara en puntos de venta donde se atienda a sectores sociales de estratos C y D y el restante 20% se destinara a ser comercializado en panaderas y supermercados donde tradicionalmente acuden a adquirir alimentos personas de los estratos b y c. Adicionalmente dado que el proyecto contempla el desarrollo de la cra de ganado de doble propsito se obtendrn animales que se retiran de los rebaos que sern destinados a la cra y levante de ganado o en su defecto a el beneficio de los mismos para obtener carne y subproductos a ser utilizados tanto por consumidores finales, como por consumidores intermedios. El proyecto que se est proponiendo, se enmarca dentro de la propuesta global de creacin, fundacin y consolidacin del Ncleo de Desarrollo Endgeno Socialista Bolvar, propuesto en las inmediaciones de la poblacin de Sabana Grande Municipio Bolvar, del Estado Trujillo, el cual tendr su siento en un lote de terreno con una superficie de 164 hectreas, de las cuales 40 se encuentran clasificadas como uso urbano, comercial e industrial y el resto, como tierras aptas para el desarrollo agrcola, pecuario, agroindustrial y turstico, plantendose que en este ncleo se desarrollen proyectos como: .- La ciudad comunal .- El complejo hortofrutcola .- El desarrollo ganadero semi intensivo .- Central Azucarero Don Simn.

A.- Clasificacin del proyecto.

27 La propuesta o proyecto de inversin formulado por NEGRA MATEA. SA se puede clasificar como un proyecto de instalacin ya que se orien ta a

soportar, la justificacin del montaje de una planta industrial procesadora de leche, basada en una infraestructura tcnica de alto nivel tecnolgico que bajo la aplicacin de estrictas normas de control e higiene, va a permitir obtener diversos productos alimenticios de primera calidad, adaptados inclusive a normas establecidas en los mercados internacionales. De igual manera tenemos que adicionar a esto, que el proyecto es un proyecto orientado al mercado nacional, como un proyecto destinado a satisfacer necesidades deficitarias de oferta, y como un proyecto orientado a fortalecer la seguridad estratgica alimentaria nacional. Para establecer una clasificacin especfica sobre la siguiente propuesta, tenemos que considerar la correspondencia de la misma con elementos tales como: el alcance del proyecto, la naturaleza de las inversiones, el rea de influencia del mismo y el sistema operativo del complejo a desarrollar. entonces que: .- Desde el punto de vista relativo a la naturaleza del proyecto, el mismo se clasificar como un proyecto agro industrial integrado, orientado a la produccin de bienes de consumo final, pero ambas lneas o grupos de bienes estn basados en la necesidad de fortalecer la seguridad alimentaria nacional. .- De acuerdo al rea de influencia del proyecto, el mismo se concibe como en proyecto de inters regional y nacional, dado que en el plano local genera el desarrollo de una serie de encadenamientos productivos (clsters) y en lo nacional va a permitir incrementar la oferta de bienes de consumo, constituyndose en una alternativa para satisfacer necesidades de demanda creciente. .- Considerando el tipo de inversin a realizar, estamos hablando de un proyecto de instalacin de un complejo agro productivo y agro industrial. .- En lo concerniente a los efectos del proyecto sobre la actividad econmica, se clasifica como un proyecto de desarrollo endgeno, capaz de generar empleo permanente, valor agregado local y nacional, ahorrador y generador de divida y motivador de efectos horizontales dinamizadores de la economa local y nacional. De manera que podemos decir

B.- Actividades a realizar.

28 El proyecto propuesto, se corresponde con el criterio de ser un proyecto agroproductivo integrado, dado el hecho de que en la contempla el desarrollo simultneo de: .- Actividades agrcolas y pecuarias orientadas a explotar ganado lechera y de doble propsito con miras a obtener en primer trmino leche cruda y colateralmente ganado en pie, para ser comercializados con miras a que otras unidades ganaderas los engorde durante un periodo de tiempo determinado y luego los coloquen a nivel de beneficiadoras de ganado. .- Actividades industriales orientadas al procesamiento de leche cruda, obtenida en la finca que explotar la empresa y de leche adquirida a otros productores de la zona; lo cual le permitir obtener productos terminados como: Queso blanco, pasteurizado, crema, suero, leche, ricota, etc, los cuales se destinaran a satisfacer necesidades de consumo final e intermedio. EPS NEGRA MATEA. se

Cuando hablamos de bienes a producir tenemos que en el caso del presente proyecto, distinguimos dos grandes grupos de bienes como son: .- Bienes generados por las actividades primarias o sea las agrcolas y pecuarias que sern utilizadas por la propia empresa como insumos directos en las actividades industriales. .- Bienes generados en las actividades de carcter industrial, destinables a cubrir necesidades de consumidores ubicados en el mbito regional y nacional, en un mediano plazo a mercados forneos. Ahora bien, en forma especfica tenemos que indicar lo siguiente:

i.-En las actividades agrcolas y pecuarias propiamente dichas obtendremos: .- Ganado vacuno en pie para beneficio .- Pastos forrajeros ii.- En el caso de las actividades agrcolas y pecuarias, tenemos que los bienes a obtener sern utilizados de la siguiente manera: .- La leche de vaca obtenida en el proceso de ordeo, ser utilizada como materia prima en la seccin de procesamiento de lcteos, para obtener leche pasteurizada, quesos de diversos tipos, crema de leche, suero, etc. .- Los animales que se retiran de los rebaos de acuerdo al movimiento de los mismos, se destinarn a la planta de beneficio ubicada en la zona industrial de Agua Santa y otra parte ser destinada a suministrar animales vivos a criadores de ganado, todo ello para obtener all carne en canal, carne despostada y productos de charcutera.

29 .- El sorgo, los pastos de corte y el maz, ser destinada a servir de alimento al ganado criado en confinamiento. Las operaciones a realizar, en materia de procesamiento de leche, se consideran dentro del escenario de la industria manufacturera, ya que por medio de la aplicacin de procesos fsico-qumicos aplicables a la leche fresca obtenida por productores pecuarios en el ordeo de hembras de la especie vacuno y utilizando otros insumos complementarios y sofisticados equipos y aplicando un programa de control de calidad permanente podremos y vamos a obtener los siguientes bienes de consumo: .- Leche pasteurizada .- Leche saborizada .- Quesos blandos y semiduros .- Quesos pasteurizados .- Ricota .- Crema de leche .- Suero de leche

Productos estos que se destinaran a ser colocados en mercado regional, el cual comprende diversas poblaciones del Estado Trujillo, as como en el mercado nacional cuando la empresa realiza entregas de productos a: Centrales Mayoristas, adscritas a la Red Mercal ubicadas en la regin central del pas. En lo relativo al escenario geogrfico donde se localiza la demanda a satisfacer, es necesario destacar lo siguiente: .- En lo referente a la leche pasteurizada, la cual tiene como objetivo satisfacer necesidades de demanda de la poblacin de menores ingresos o que se encuentra ubicada lejos de los grandes expendios de alimentos y que obtienen sus productos en pequeos abastos, bodegas y panaderas, se habla de las poblaciones de Sabana de Mendoza, El Dividive, Motatan y Valera; las cuales conforman dos rutas de venta que sern cubiertas por tres transportistas independientes que diariamente permitirn, colocar los productos procedentes de la procesadora en los puntos de venta los cuales estimamos cerca de 180 unidades comerciales que hoy demanda un promedio diario de 2150 litros de leche .- En lo relativo al suero y la crema de leche el despacho se realizara utilizando el mismo mecanismo de distribucin de la leche, realizndose la entrega

30 de los productos a los caveros tres veces a la semana, estos transportistas cubrirn el mismo espacio geogrfico del mercado descrito anteriormente. .- En lo referente al queso blando el mismo ser transportado por la propia empresa ya que el mismo se destinaran a las tiendas Mercal ubicadas en las poblaciones de Valera, Trujillo y Sabana de Mendoza, as como parte de ese producto ser suministrado a seis supermercados ubicados en Valera cuyas compras anuales de queso se estiman en 45.000 mil kilos del producto. .- En cuanto al queso pasteurizado, tenemos que la entrega del producto se orienta a cubrir el rea geogrfica de la ciudad de Valera, donde se cuenta con cuatro puntos de venta que demandan anualmente cerca de 15.000 kilogramos d e productos y el resto de lo que vamos a comercializar se despachara a un conjunto de quince panaderas ubicadas en las poblaciones de Sabana de Mendoza, Valera y Carvajal. Adicionalmente es necesario destacar que la base tecnolgica del proyecto, consiste en un conjunto de equipos y la aplicacin de procesos estrictamente supervisados que garantizaran obtener productos de categora estndar y de una presentacin que garantizara el rpido posicionamiento de los mismos en los mercados a satisfacer. La explotacin del rebao vacuno prevista en la propuesta de inversin, va a permitir obtener en primer termino obtener leche fresca que ser utilizada como materia en la seccin de procesamiento industrial, as como se va a generar ganado en pie que se descarta del rebao bien para destinarlo a ser donado a familias un 50% de los becerros machos nacidos en la explotacin y el resto ser vendido a comercializadores de ganado para engorde y beneficio. C.- Antecedentes. . De manera que este conocimiento de la circunstancias, motivo a los un proyecto de inversin

socios de la misma a tomar la decisin de elaborar

capaz de aprovechar la experiencia del grupo, la disponibilidad de materias primas y la inseguridad en el suministro de productos para accesar y posicionarse en un mercado de altos volmenes de demanda, de manera de emprender tanto la produccin de estos bienes como la distribucin de los mismo y contribuir a abastecer a los mercados en forma permanente y segura manteniendo precios de venta que no afecten a los consumidores.

31 De forma tal que contamos con incentivos motivadores tales como:

.- Existencia de un amplio conocimiento del mercado .- Conocimiento de la ubicacin espacial de los consumidores .- Conocimiento de los aspectos cuantitativos de esa demanda, as como de la frecuencia de la misma. .- La relacin que hoy da tiene la empresa con la Misin Mercal, dando el carcter de proveedor de la red de tiendas adscritas a esta misin. En lo concerniente a la insercin del proyecto en el marco de los lineamientos macro establecidos por el gobierno nacional tenemos que destacar que este proyecto cumple con las siguientes condiciones: .- La vinculacin del mismo con las polticas de fortalecimiento de la produccin de alimentos, basndose en el uso de mayor volumen de materias primas e insumos obtenidos en el pas, con el objeto de minimizar la dependencia del abastecimiento alimentario de origen forneo. Esto se corresponde con los lineamientos estratgicos del Plan de Desarrollo Nacional. .- La vinculacin del proyecto con los planes y polticas establecidos por el Ministerio del Poder Popular de Agricultura y Tierras relacionadas con la seguridad alimentaria nacional y con el plan de desarrollo ganadero. .- La satisfaccin de exigencias de demanda de productos que la Misin Mercal, viene haciendo a la empresa, dado el carcter de proveedor nacional que la misma a alcanzado en tal organizacin adscrita al Ministerio de Alimentacin. .La condicin de empresa de produccin social que posee la organizacin promotora del proyecto, adquiriendo de esa manera un compromiso de transferir recursos a Concejos Comunales del Municipio Bolvar, para contribuir a fortalecer el naciente poder comunal, as como por medio de la asignacin de recursos por medio de un plan de becas cuyos beneficiarios sean estudiantes de los municipios del eje panamericano.

32

IV.- RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO.

A.- Generalidades. 1.- Justificacin del proyecto. 2.- Antecedentes. B.- Planificacin estratgica. 1.- Misin y visin de la empresa. a.- Misin. b.- Visin 2.- Objetivos y metas a.- Objetivos. b.- Metas. b1.- Metas operacionales y fsicas. b2.- Metas financieras. 3.- Fortalezas, debilidades y oportunidades 4.- Planificacin Estratgica. Plan de negocios. C.- Resumen del estudio de mercado. 1.- Mercado. Caractersticas. 2.- Demanda y Oferta a.- Demanda. a1.- Demanda nacional. a2.- Demanda regional. b.- Oferta. b1.- Oferta nacional. b2.- Oferta regional. 3.- Comercializacin y precios. 4.- El proyecto y el mercado.

33

b.- Uso de los bienes a producirse c.- Clientes potenciales. mbito espacial. D.- Localizacin del proyecto. 1.-Aspectos generales. 2.- Evaluacin de la localizacin propuesta. . a.- Localizacin del proyecto y fuentes de insumo. . b.- Mercado de productos. c.- Localizacin del proyecto y servicios de apoyo . E.- Plan de inversiones. 1.- Cronograma de inversiones. . a.- Inversin inicial. b.- Inversiones futuras. 2.- Financiamiento de proyecto.

a.- Financiamiento inversin inicial. b.- Inversiones perodos subsiguientes. 3.- Condiciones crediticias. a.- Amortizacin del crdito. b.- Garantas.

F.- Aspectos financieros. 1.- Premisas. a.- Nivel de actividad. b.- Precios de venta y precio de insumos y factores de produccin. 2.- Proyecciones financieras. a.- Presupuesto de ingresos y egresos.

34 : : b.- Flujo de caja del proyecto. 3.- Evaluacin financiera.

G.- Importancia y justificacin del proyecto 1.- El proyecto y la seguridad alimentaria. 2.- El proyecto y el empleo. 3.- La generacin de valor agregado. 4.- El proyecto y el desarrollo comunal.

35 IV.- RESUMEN EJ ECUT IVO DEL PROYECTO. A.- Generalidades. Hoy da observamos una multiplicidad de productos alimenticios, en cualquier parte del planeta que son generados por la industria, procedente d e cualquier parte del mundo, hablamos por ejemplo como: Caf empacado que se vende en Europa, producido en Brasil,, quesos holandeses que se venden en Venezuela y toda Amrica, pulpas de frutas procesadas procedentes de Latinoamrica que se expenden en Norteamrica, frica, Europa y Australia, leche procesada de Australia, Nueva Zelanda, Brasil y Argentina que se vende en China, Japn, Corea, Argelia y en el medio oriente. Lgicamente esto es posible por que existen pases los cuales poseen ventajas comparativas y condiciones agro productivas que unidas al hecho de que cuentan con una infraestructura

agroindustrial, les permite haberse especializado en la produccin de ciertos rubros que posteriormente se someten al intercambio tanto en mercados nacionales, como internacionales. Lgicamente de esta coyuntura, no poda

escapar un rubro de primer orden en la alimentacin mundial, como es la leche y sus derivados, independientemente de su origen (leche de vaca, leche de bfala, leche de cabra, leche de oveja, de camella, etc.); observndose hoy da que se ha consolidado en todo el mundo una infraestructura de procesamiento industrial, capaz de permitir obtener una inmensa diversidad de productos. Hablamos de

leche pasteurizada, leches descremadas, leches saborizadas, bebidas lcteas, leche en polvo, de un sin fin de tipos de quesos blandos, maduros, ahumados, as como de cremas, mantequillas, yogures, sueros, helados, etc: pero a su vez hablamos de una industria procesadora extendida en todo el mundo que se conforma de empresas y unidades de produccin de diverso tamao y conformacin tecnolgica. 1.- Justificacin del proyecto. Complejo Agroproductivo Negra Matea, es un proyecto que puede servir de modelo para adelantar en el pas un sistema de produccin de bienes de consumo alimentario capaz de abastecer el mercado nacional y de las regiones donde se

instalen los proyectos y se motoricen las actividades anexas. Esto permitir generar encadenamientos sociales y productivos que van en lnea con los objetivos que el

36 modelo de desarrollo endgeno propugna. Promoviendo la consolidacin del modelo de economa comunal, la cual aunque no posee un marco legal similar a esquemas tradicionales impuestos por los neoliberales se considera ya un hecho real legal y con rango constitucional pudiendo ser la base para consolidar un nuevo modelo productivo que pueda ser el mvil de un proceso de desarrollo integral es decir, donde verdaderamente pueda hablar de equidad y de justicia social.

2.- Antecedentes. El gobierno nacional, con el fin de garantizar la seguridad alimentaria a la poblacin, cre cuatro empresas a travs de las cuales pretende mejorar la produccin, comercializacin y distribucin de cuatro importantes rubros, e incursionar en el rea industrial en algunos de stos. Siendo necesario destacar que mediante decreto emitido por el presidente de la repblica, publicado en la Gaceta Oficial N 38.153 de fecha 28 de marzo de 2005, se autoriza a la Corporacin Venezolana Agraria (CVA) a crear las empresas CVA Azcar, S.A., CVA Cereales y Oleaginosas, S.A., y CVA Lcteos, S.A. La coyuntura generada por la incidencia de la crisis lctea promovi la conformacin de un plan nacional gubernamental, donde se vinculan tanto organismos de gobierno con responsabilidades en materia agropecuaria y alimentaria, como las instituciones financieras, los productores de leche y nuevos emprendedores de proyectos orientados a crear nuevos esquemas pro ductivos. Surge de esta manera un plan lcteo nacional de envergadura que se soporta en la creacin de la empresa CVA- Lcteos, Fonaprole y el establecimiento de una poltica de apoyo tcnico y financiero a los productores e inversiones del sector En el caso del apoyo financiero, tenemos que el Banco de Desarrollo Econmico y Social de Venezuela, BANDES, cumpliendo con el compromiso de generar la mayor cantidad de bienestar posible al pueblo venezolano, y con el firme propsito de contribuir con la construccin del nuevo modelo socialista, aprob mas de 7 millardos de bolvares en crditos destinados a sectores productivos del pas. Cada una de las empresas se comprometi a suministrar la mitad de sus producciones diarias de leche a la Corporacin Venezolana Agraria Lcteos, Sociedad Annima (CVA Lcteos S.A.) con lo cual BANDES est gestionando un convenio de

37 asistencia tcnica y de financiamiento para garantizar la produccin de leche que sern arrimadas a estas receptoras en todo el pas; Esto con el firme propsito de

incrementar la produccin de este importante rubro, se busca fomentar la instalacin de unidades de explotacin pecuaria y una red de procesadoras de lcteos. El objetivo inmediato de estas procesadoras, es el de garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades aledaas en productos como leche pasteurizada, queso pasteurizado, yogur y crema de leche; y al mismo tiempo generarle empleo a una parte de sus habitantes. Una de las debilidades de la produccin lechera, quiz la ms importante, es el precio a puerta de corral, que oscila de acuerdo con la temporada de lluvia y la temporada escolar. Cuando estamos en verano se secan los pastos, la produccin baja al 50% y el costo aumenta porque hay menos cantidad de leche. Pero cuando llega el invierno, se invierte la pirmide, hay mayor cantidad y el precio cae. Y cuando comienzan las vacaciones escolares, el 50% de los quesos se queda fro, as que las queseras se imponen y muchos tienen que aceptar lo que pagan para no perder del todo la leche Como respuesta a esta motivacin, surgi la idea de promover el proyecto COMPLEJO AGROPRODUCTIVO NEGRA MATEA , de parte de los integrantes de NEGRA MATEA SA ., la cual est conformada por empresarios trujillanos, comprometidos con la idea de incrementar la oferta de productos, indispensables para fortalecer la seguridad alimentaria nacional; de tal forma que procedemos a elaborar el presente proyecto, de acuerdo a lo tipificado en la metodologa BANDES, para soportar solicitudes de financiamiento de inversin productiva. El proyecto en si se alinea perfectamente al plan de fortalecimiento del desarrollo ganadero nacional y de la industria lctea que motiva tanto el gobierno nacional a travs de la CVA, FONAPROLE, CVA LACTEOS, COFAGAN y los organismos de financiamiento gubernamental. La comuna debe verse como la base de la fundamentacin del poder comunal como la clula fundamental de la familia comunal y lgicamente del gobierno comunal

B.- Planificacin estratgica.

38 Toda propuesta de inversin, bien sea que esta se circunscriba a el rea econmica o en el mbito social, debe estar soportada en un conjunto de factores que se interrelacionan entre si y que van, desde la concepcin filosfica de la misma, hasta el diseo de planes especficos de operacin, de manera que se consideren aspectos como la misin y la visin del proyecto, la definicin de

objetivos, en el establecimiento de metas y el manejo de las estrategias de gerencia y planes de negocio. 1.- Misin y visin de la empresa. La revolucin de la alimentacin el poder alimentario, la independencia frente a los hambreadores, van a constituir los preceptos que definen la misin de la

presente propuesta de inversin socio productiva, pero que a su vez deben ser los soportes de los planes de desarrollo agro productivos de nuestro gobierno revolucionario bolivariano. Preceptos que servirn de soporte a la fortaleza de la propuesta global de fortalecimiento de la seguridad alimentaria nacional y lgicamente de la seguridad estratgica nacional. En el caso de la empresa COMPLEJO AGROPRODUCTIVO

NEGRA MATEA. los conceptos de misin y visin de la misma, estn condicionados por factores tales como: .- El hecho de que la organizacin promotora, se ha convertido en una Empresa de Produccin Social (EPS). .- El hecho de que las actividades de la empresa se enmarcan dentro de lineamientos y objetivos de inters para los consumidores y para el gobierno nacional. Cuando se decidi elaborar la presenta propuesta de inversin productiva se consider lo relativo a la necesidad de crear un ente productivo cohesionado a las polticas gubernamentales orientadas a fortalecer la seguridad alimentaria nacional y lgicamente combatir el desabastecimiento de productos alimenticios que afectan muy especialmente a los grupos econmicos de menores ingresos. a.- Misin. El nuevo modelo de desarrollo econmico que se est gestando en nuestro pas requiere la consolidacin de unidades productivas capaces de actuar

39 en forma eficiente respetando a los consumidores y a los trabajadores, sin generar efectos negativos sobre su estructura patrimonial de manera que buscamos como empresa de produccin social, generar empleo, producir bienes de alto consumo masivo y fomentar una estrecha relacin entre nuestros socios, nuestros trabajadores proveedores y consumidores. b.- Visin Al hablar de visin del proyecto consideramos lo relativo a que vamos a convertirnos en una empresa identificada con los cambios que requiere nuestra Venezuela, cambios en los conceptos de grupos empresarial, com o patronos, comerciantes pero lgicamente en el concepto de miembros de una comunidad; de manera que nuestra concepcin empresarial responde a la idea de ganar; si ganamos como inversionistas deben ganar nuestros trabajadores , deben ganar los consumidores y en si ganar la comunidad de la cual somos parte. 2.- Objetivos y metas Toda propuesta de inversin productiva que implica la realizacin de inversiones y por ende de erogaciones capitalizables de cierta cuanta debe es tar basada en el establecimiento previo de un gran plan soportando en el establecimiento tanto de un conjunto de objetivos y de metas vinculadas a la misin y visin de la empresa y de la concepcin del proyecto. De tal manera que hablamos de: .- Objetivos en trminos generales y en trminos especficos. .- Metas en trminos fsicos y operacionales, en trminos econmicos y financieros y en trminos sociales. a.- Objetivos. Tal como sealamos anteriormente tenemos que diferenciar los que son los objetivos generales y los objetivos especficos del proyecto por ello en el caso particular de la siguiente propuesta tenemos que: .En materia de objetivos generales nuestros esfuerzos estn orientados a garantizar la instalacin, montaje y mantenimiento en operacin de una planta procesadora de leche, para generar la obtencin de un incremento de la oferta

40 de productos alimenticios de consumo masivo dirigidos a satisfacer necesidades de la poblacin de ingresos medios y bajos. De igual manera buscamos insertarnos en el conjunto de unidades productivas que trabajan con el sector oficial que realizan esfuerzos para garantizar el abastecimiento de alimentos tal como reza la constitucin nacional, pilar fundamental de la democracia participativa y protagnica, la cual establece en el artculo 305 que es deber del Estado "...garantizar la seguridad alimentaria de la poblacin; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el mbito nacional y el acceso oportuno y permanente a stos por parte del pblico consumidor..." .- Consolidar un proyecto productivo enmarcado dentro del concepto del modelo de desarrollo endgeno, sustentable y sostenible, generador e impulsor de la generacin de clster y encadenamientos productivos, focalizados en torno a cadenas agro productivas y agroalimentarias. Tal como es la produccin de materias primas de origen agrcola y pecuario y la obtencin de bienes procesados que permitan la satisfaccin de necesidades de consumo masivo. .- Consolidar la infraestructura productiva de un complejo integrador de actividades primarias e industriales, bajo un rgimen operativo que permita obtener el mayor nmero de bienes destinables a satisfacer las exigencias derivadas del planteamiento nacional de garantizar el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y por ende de la seguridad estratgica nacional, base de la consolidacin de nuestra soberana. .- En materia de objetivos especficos, nuestro norte es soportar la solicitud de financiamiento que nos permita obtener recursos crediticios ante organismos gubernamentales que apoyan el plan de seguridad agro alime ntaria nacional; financiamiento que se ubica en el orden de los 15.400 millones de bolvares y que ser cancelado en el plazo y condiciones que establezca el ente crediticio. b.- Metas. Como toda empresa o proyecto productivo, la siguiente propuesta est basada en el desarrollo de acciones que le permitan alcanzar las metas que el inversionista se ha propuesto lograr. De manera que aqu hablamos metas tanto en el mbito operacional, como en el financiero, cuyo alcance determinar el xito del proyecto. b1.- Metas operacionales y fsicas.

41 En lo concerniente a las metas operacionales, en el caso del PROYECTO COMPLEJO AGROPRODUCTIVO NEGRA MATEA, tenemos que las mismas se delinean de la siguiente manera: i.- En las actividades agrcolas y pecuarias: .- Consolidar la siembra de rubros agrcolas como: Pastos en potreros, pastos de corte, sorgo y maz, para garantizar el desarrollo de los planes de alimentacin de los rebaos de ganado vacuno. Se programa que se inicien operaciones a partir del cultivo de: 15 hectreas de maz, 15 hectreas de sorgo, 40 hectreas de pasto de corte y 4 potreros de 5 hectreas de potreros. .- Consolidar la existencia de un rebao e ganado vacuno con una capacidad mxima de 580 animales bajo el sistema de explotacin ganadera de doble propsito. .- En materia de produccin de ganado en pie, se establece la bsqueda del logro de las siguientes metas: AO GANADO TIPOA KGS 0 29.200 26.600 41.000 39.600 41.600 41.600 41.600 41.600 41.600 GANADO TIPO B KGS 5.850 6.975 6.825 7.950 8.450 8.450 8.450 8.450 8.450 8.450

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

.- En lo referente a la produccin de leche se establecen las siguientes metas, en base a la consideracin de los rendimientos tcnicos del rebao:

42 AO LECHE FRESCA (Lts) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 757.660 876.605 922.802 1.008.068 1.067.653 1.095.000 1.095.000 1.095.000 1.095.000 1.095.000

ii.- En las actividades industriales: .Como meta operacional; que va a significar lgicamente el establecimiento de metas financieras, la propuesta de inversin busca, contar con una infraestructura productiva de nivel tecnolgica capaz de obtener una diversidad importante de derivados lcteos, basndonos en un estricto control de calidad y de desarrollo de procesos. De acuerdo a ello tenemos que el manejo del procesamiento de materias primas, se proyecta de la siguiente manera:

AO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CANTIDAD CANTIDAD CAPACIDAD PROCESADA PROCESABLE UTILIZADA (Lts) (Lts) 2.925.000 4.500.000 65,00% 3.027.375 4.500.000 67,28% 3.133.333 4.500.000 69,62% 3.243.000 4.500.000 72,06% 3.356.505 4.500.000 74,58% 3.473.983 4.500.000 77,20% 3.473.983 4.500.000 77,20% 3.473.983 4.500.000 77,20% 3.473.983 4.500.000 77,20% 3.473.983 4.500.000 77,20%

.- Al referirnos a metas fsicas y operacionales estamos hablando de aspectos tales como niveles de produccin, logro de aceptables rendimientos tcnicos, eficiencia del uso de recursos productivos y tcnicos y cumplimiento de programas de

43 explotacin nacional de recursos y de proteccin del ambiente. En trminos concretos estas metas se plantean de la siguiente manera.

AO

LECHE PASTEURIZADA 643.500 666.023 689.333 713.460 738.431 764.276 764.276 764.276 764.276 764.276

QUESOS (Kg) 245.259 253.843 262.728 271.923 281.440 291.292 291.292 291.292 291.292 291.292

CREMAS (Kg) 91.320 94.516 97.828 101.248 104.792 108.460 108.460 108.460 108.460 108.460

RICOTTA (Kg) 41.747 43.208 44.720 46.286 47.905

SUEROS (Kg) 49.574 51.310 53.105 54.964 56.887

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

49.582 58.878 49.582 58.878 49.582 58.878 49.582 58.878 49.582 58.878

b2.- Metas financieras. En lo concerniente a las metas financieras, las mismas se establecen en funcin de la bsqueda de: .- En primer trmino, lograr la obtencin de los recursos crediticios que permitan junto a los aportes propios contar con disponibilidad financiera capaz de garantizar el cumplimiento del programa de consolidacin del proyecto. Para ello la organizacin promotora, como paso previo iniciara la gestin crediticia ante el Banco de Desarrollo Econmico y Social (BANDES). .-La obtencin de ingresos monetarios que permitan cubrir los costos operacionales y dems gastos en que se incurre la unidad de servicios, en cada ejercicio econmico. .- El logro de niveles de operacin que permitan obtener economas de escalas, capaces de permitir minimizar costos operacionales y lograr alcanzar utilidades monetarias importantes .- La obtencin de un flujo de efectivo, capaz de permitir garantizar la cancelacin de los recursos crediticios y financiar las inversiones que habr que realizar en los aos terceros, quinto, sexto, sptimo y noveno del periodo de evaluacin.

44 3.- Fortalezas, debilidades y oportunidades.

En lo referente a las fortalezas que presenta la propuesta de Inversin productiva formulada por la Empresa de Produccin Social tenemos que:

.- Se cuenta con un mercado cautivo de demanda creciente fcilmente cuantificable y de transacciones diarias con bajos rasgos estadsticos. .- La produccin se desarrollara en una zona donde la generacin de leche fresca, se realiza como un hecho productivo tradicional y est basada en la existencia de un nmero significativo de pequeos y medianos productores que a pesar de insuficiencia en la produccin hasta ahora no reciben un justo precio por el litro de leche que obtienen y no pueden mejorar ni incrementar su capacidad productiva. De manera que la instalacin, montaje y puesta en marcha de este proyecto, significa para ellos una opcin rentable para colocar la leche que obtienen en sus explotaciones pecuarias. .- El grupo promotor es desde hace cierto tiempo proveedor de lcteos, tanto de puntos de venta Mercal, como de diversos expendios de carcter privado, lo cual les permiti conocer aspectos tales como: preferencias de los consumidores, tendencias de demanda, rutas de mercado, seleccin de productos, segmentacin de mercado, caractersticas de productos etc. todo lo cual le garantizara a la unidad de produccin un facial acceso a el mercado y lgicamente el posicionamiento de sus productos en los mercados a cubrir; facilitando el cumplimiento y alcance de los objetivos y metas trazados, En cuanto a debilidades que habr que superar estn factores tales como: .- Competir con la produccin artesanal de quesos, especialmente en lo relativo a la obtencin de materia prima generada en el proceso de ordeo, pues no hay que olvidar que en la regin, del total de derivados lcteos un 32% pertenece a la produccin manufacturada industrialmente y el resto a la produccin artesanal o queso de matera como es llamado en forma habitual. Este queso se caracteriza por no contar con las normas higinico-sanitarias para el procesamiento y aunque se aplican esquemas de fabricacin empricos, no estandarizados y en algunos casos, en deficientes condiciones sanitarias que pueden significar riesgos para la salud, se comercializan a menor precio .- Es un riesgo que corren las pasteurizadoras al adquirir leche en situaciones de escasez de la misma, por cuanto los transportistas suelen agregar elementos extraos para aumentar su volumen, por lo que como consecuencia de ello , el rendimiento quesero se ver afectado. El hecho de obtener rendimientos queseros bajos, aunado con un encarecimiento de la leche realmente utilizable, lgicamente va a originar mayores costos de produccin, lo cual puede originar un aumento significativo en los precios al consumidor y en consecuencia una disminucin en el consumo de los mismos. Es necesario aumentar el rendimiento quesero, lo que favorecera a la industria, debido a que se lograra un costo de produccin ms bajo por kilogramo de

45 queso, y al mismo tiempo, al consumidor, pues el producto se puede ofrecer a un precio ms accesible. .- Como cualquier procesadora de leche, la cadena de comercializacin de la leche lquida es ms corta, el producto sale de la planta a los concesionarios de ruta, de all pasa a los detallistas y luego a los consumidores. La distribucin de este tipo de leche es muy costosa, por cuanto el reparto de la misma se realiza directamente con enfriadores tanto en la distribucin como en los puntos de venta, de manera que se hace obligatorio colocar el producto en rutas debidamente planificadas, con clientes fijos y cantidades manejables.

4.- Planificacin Estratgica. Plan de negocios. El concepto de planificacin recoge hoy bajo el anlisis de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades lo que queremos que ocurra maana y los planes operativos anuales deben concebir las tendencias y necesidades reales a partir de la planificacin estratgica como signo del hacer bien las cosas y la implementacin de los proyectos de acuerdo a la nueva presentacin y formulacin presupuestaria. La base del xito del proyecto radica en el en el establecimiento de estrategias tanto en el inherente a los aspectos productivos como los organizativos diferenciarse lineamientos de las estrategias y los comerciales; estrategias que deben pero que operan los

de empresas similares

del modelo capitalista neoliberal. Por tanto las estrategias que

aplicara la empresa de produccin social en trminos generales serian: El operar utilizando fuerza laboral existente en el sector donde funcionara el complejo agroproductivo e integrarlos como asociados de la empresa comunal El operar utilizando el mayor nmero de insumos y factores productivos de procedencia local, regional y local El operar manteniendo alianza estratgica con entes de alcance nacional como; Lcteos Los Andes, PDVAL, MERCAL y la Gobernacin del Estado Trujillo El desarrollar estrategias formativas que ayuden a la produccin pecuaria de la zona a mejorar su eficiencia productiva y el manejo adecuado de planes de manejo integral El disear programas de educacin comunal dirigidos a fortalecer la consolidacin de comunas socio productivas y la formacin de empresas de produccin social y comunas basadas en el aprovechamiento de potencialidades productivas de la zona

46 C.- Resumen del estudio de mercado. La decisin de invertir recursos en una determinada actividad productiva est fuertemente condicionada por la existencia de un mercado donde se mueven o negocian los bienes o servicios que se pretende producir; ese mercado evidentemente varia de un bien o servicio a otro, pero siempr e estar conformado por la existencia de una demanda y de una oferta cuyas condiciones difieren el surgimiento de todo un sistema de mercado, distribucin y de negociaciones. De manera que es obligatorio que los inversionistas realicen las indagaciones que les permitan conocer los mercados en que aspira colocar los productos, las tendencias de consumo, la fortaleza de la competencia, las fluctuaciones de oferta y demanda, las preferencias de los consumidores, el comportamiento de los precios, los sistemas de negociacin, etc. El estudio de mercado, realizado para soportar la justificacin del presente proyecto, se bas en la indagacin directa, tanto a nivel de consumidores del producto, como de oferentes y productores; as como la revisin de informacin estadstica y de estudios de mercado realizado por organismos como: la Cmara Venezolana de la Industria de Alimentos y la Organizacin de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Agricultura. Este anlisis permiti establecer el mbito geogrfico del mercado, la cantidad de bienes a producir, la estrategia de comercializacin y en base a ello se determin que tamao deba tener el proyecto y cul es la inversin a realizar. 1.- Mercado. Caractersticas. La industria lctea independientemente de su nivel tecnolgico y su diversificacin existe prcticamente en todos los pases del mundo lgicamente que existen pases en los cuales la tecnificacin ha permitido consolidar un sistema agro productivo altamente eficiente y rentable; pero en general se habla de un abanico de escenarios productivos que van desde la fundacin de la finca ganadera, el manejo de los pastizales , la cra y levantamiento del rebao, el desarrollo del ordeo y el procesamiento de lcteos. La industria lctea se trata de un sector de la manufactura que tiene como materia prima la leche procedente de los animales de ordeo, considerndose la leche

47 como de uno de los alimentos bsicos de la humanidad. Los sub-productos que genera esta industria se categorizan como lcteos e incluyen una amplia gama que van desde los productos fermentados: yogur, quesos pasando por los no-fermentados: mantequilla, helado, etc. El mercado potencial del presente proyecto, se estratifica en base a dos criterios: Uno el relativo al espacio geogrfico y otro respecto a los clientes potenciales de los bienes a elaborar. En el caso del presente proyecto, el mercado desde su aspecto geogrfico se remite a aspectos locales y nacionales, y de acuerdo al tipo de productos, como un mercado de bienes perecederos de consumo masivo. El mercado de lcteos y derivados comprende una gran diversidad de productos, elaborados en todos los pases del mundo y es un mercado caracterizado por operaciones diarias y de cuanta significativa, tanto en lo que se refiere a volmenes de productos, como de cantidades de dinero. Como todo mercado en el intervienen dos fuerzas bsicas como son la oferta y la demanda, generndose a su vez todo un complejo sistema de sistemas de comercializacin, distribucin y negociacin que abarca tanto escenarios locales, como nacionales e internacionales. 2.- Demanda y oferta a.- Demanda. La demanda de productos lcteos derivados del procesamiento de leche, se identifica con la cantidad de productos que los consumidores tanto finales como intermedios, estn dispuestas a adquirir para satisfacer necesidades de consumo y se caracteriza por ser: .- Una demanda de carcter universal. .- Una demanda diaria y permanente. .- Una demanda creciente. En general est demanda engloba una alta diversidad de productos, pero en general hablamos de hablamos de: .- Leche pasteurizada .- Queso pasteurizado

48 .- Queso Mozzarella .- Queso duro .- Quesos madurados. .- Crema de leche. .- Sueros. .- Leche en polvo. .- Leche saborizada. .- Ganado en pie. Productos estos que se destinan fundamentalmente a satisfacer las necesidades bsicas, alimenticias de la poblacin de las zonas que conforman el mercado potencial del proyecto. De manera que dado que en nuestro caso particular los productos a obtener se destinaran tanto a mercados nacionales, como regionales, por lo que debemos considerar el anlisis del comportamiento de esa demanda en ambos escenarios, destacndose como caractersticas fundamentales de esa demanda que: .- La demanda de estos productos comprende todos los pases del mundo, destacndose que en ese mercado se comercializa una elevada diversidad de productos; ya que hablamos de leche lquida (pasteurizada, ultra pasteurizada, sabor izada), una significativa diversidad de quesos por la aplicacin de una variada gama de procesos de elaboracin, maduracin y empaque, un variado conjunto de productos conexos que se generan en el proceso productivo, como es el caso de sueros, cremas, mantequillas, yogurt , etc. . - Debido al elevado rango de producto perecedero que posee la leche fresca y debido a los altos costos de transporte, la comercializacin de la misma se realiza fundamentalmente a nivel de mercados internos de los pases productores, para satisfacer la demanda de los procesadores del producto y de consumo en fresco por parte de la poblacin. Esto explica que los niveles de produccin y consumo aparente sean similares y los bajos flujos de comercio internacional existentes, que se restringen a intercambio fronterizo. Pero vale la pena mencionar que el comercio mundial de los productos lcteos no contempla la leche cruda debido a su alta perecibilidad. La comercializacin realizada entre pases, se sustenta principalmente en leche en polvo dada la facilidad para su almacenamiento y transporte. .- Los mercados emergentes acaparan cerca del 96% del crecimiento del consumo mundial. Liderando el aumento del consumo en el sector lcteo un 95,8% en los cuatro ltimos aos- se encuentran los mercados emergentes, como India, Pakistn, China y Oriente Medio. Estos mercados estn experimentando un rpido crecimiento del consumo de leche y otro productos lcteos lquidos, debido al aumento de poblacin, al incremento de los ingresos percibidos por las familias, a las nuevas tendencias alimenticias, y al ampliacin de la disponibilidad y del conocimiento

49 sobre los productos lcteos. Por ejemplo, desde el ao 2005 hasta 2008, el consumo de productos lcteos lquidos en China ha crecido una tasa media anual del 13,4%, alcanzando el impresionante record de 27.000 millones de litros en 2008. Este nmero crece hasta los 39.400 millones de litros si se tienen en cuenta la leche de soja y los productos alternativos, como la leche de arroz, de frutos secos o de semillas. .Se espera que la leche envasada suponga el 72% del consumo global en 2012. Otro de los factores de crecimiento, sobre todo de los pases emergentes, es el cambio en la forma en que los productos lcteos lquidos se envasan y consumen. Desde 2005 hasta 2008, el porcentaje de mercado mundial de leche no envasada baj un 1,8%. Durante el mismo periodo, la cuota de mercado de leche UHT (Ultra High Temperature, leche que puede ser distribuida y almacenada antes de abrir sin necesitar refrigeracin o conservantes), se increment un 3,2%. Tetra Pak estima que el consumo global de leche UHT crecer una tasa media anual del 5,2% entre este ao y 2012, alcanzando los ms de 70.000 millones de litros en ese ao. En realidad, el consumo de leche envasada y otras categoras de lcteos lquidos estn creciendo ms rpidamente que toda la categora de leche lquida, y se espera que suponga el 72% del consumo mundial total en 2012. .- El queso es uno de los principales productos agrcolas del mundo. Segn la Organizacin para la Alimentacin y la Agricultura (FAO) de las Naciones Unidas, en 2004 se produjeron en el mundo ms de 18 millones de toneladas. Esta cantidad es superior a la produccin anual de granos de caf, hojas de t, granos de cacao y tabaco juntos. El mayor productor de queso es Estados Unidos, que asume un 30 por ciento de la produccin mundial, seguido de Alemania y Francia. .- En cuanto a las exportaciones, el pas con mayor valor monetario de ellas es Francia, seguido de Alemania, que es el mayor en cuanto a cantidad. De los diez mayores pases exportadores, slo Irlanda, Nueva Zelanda, Pases Bajos y Australia tienen un mercado mayoritariamente oriental, con un 95, 90, 72 y 65 por ciento de sus producciones exportadas, respectivamente. A pesar de ser Francia el mayor exportador, tan solo un 30 por ciento de la produccin es exportada. Y la de los Estados Unidos, el mayor productor, es prcticamente despreciable, ya que la mayor parte de su produccin es para el mercado domstico. Los pases que ms queso importan son Alemania, Reino Unido e Italia. .- En el consumo por persona, Grecia se encuentra en el primer puesto del ranking mundial, con 27,3 kg de media consumidos por habitante (el queso feta suma tres cuartos del consumo total). Francia es el segundo consumidor mundial, con unos 24 kg por persona, y los quesos emmenthal y camembert son sus quesos ms comunes. En tercera posicin se encuentra Italia, con 22,9 kg por persona. En los Estados Unidos el consumo se est incrementando rpidamente, habindose triplicado prcticamente entre 1970 y 2003. El consumo por habitante alcanz en 2003 los 14,1 kg, siendo la mozzarella , ingrediente bsico de la pizza, el queso favorito de los estadounidenses, con un tercio del total consumido. La comercializacin de ganado en pie, es decir, las operaciones de oferta y demanda de animales vivos pertenecientes a los bovinos, se realiza todos los das del ao, en todas las regiones del mundo, transacciones que se realizan tanto en base a

50 negociaciones regionales, negociaciones locales y a su vez existe un importante nivel de negociaciones entre pases. Permitiendo indicar que en cualquiera de esos escenarios los oferentes, se corresponden con aquellas regiones o naciones cuyos rebaos de bovinos se basan en las existencias de un nmero significativo de cabaas. a1.- Demanda nacional. La demanda nacional de derivados lcteos y de leche pasteurizada, es realizada en todas las ciudades y poblaciones ubicadas en el pas; caracterizndose por el hecho de que es ejercida en forma continua, creciente y permanente durante todos y cada uno de los das del ao; involucrndose all una inmensa variedad de productos detectndose que los mismos varan de tipo y calidad, de acuerdo a las caractersticas de los segmentos de consumidores (segmentacin que se establece en base a estratos de ingresos). De manera que es comn en Venezuela observar en los puntos de venta diversos tipos de leche pasteurizada, de leche en polvo, de leches saborizadas, de bebidas lcteas, de quesos de diversa textura, calidad y duracin , de diversos tipos de cremas y sueros en cuanto a textura calidad y concentracin, mantequillas, ricotas y requesn; de manera que podemos decir que los oferentes buscan vender productos en funcin de las posibilidades de adquisicin de productos que poseen los consumidores locales y nacionales. En cuanto a las estimaciones de la demanda tenemos que en primer trmino podemos considerar el factor poblacin, luego los niveles de ingreso, los tipos de derivados ofertados y las tendencias del consumo per cpita. Considerando estos elementos tenemos entonces que: .- La mayor demanda de productos se ejerce en las siguientes ciudades: Regin Capital, Maracaibo, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, San Cristbal, Mrida, as como otras ciudades donde existen niveles importantes de poblacin fija y flotante como Punto Fijo y La Guaira. .- La demanda de leche pasteurizada es ejercida en un 70% de los casos por representantes de unidades familiares que adquieren el producto en: Supermercados, abastos, bodegas, panaderas y tiendas Mercal. El otro restante 30% es consumido por: restaurantes, fuentes de soda, heladeras y cafeteras. .- Destacndose el hecho que las preferencias del consumidor se orientan a adquirir leche en envases de 900 cc en el 50% de las adquisiciones, el 30% de

51 los consumidores adquiere el producto en envases de 450 cc y el restante 20% se refiere a adquisiciones de leche en envases con contenido 1,8 litros de contenido. .- En cuanto al consumo de productos generados en las actividades de procesamiento de leche, tenemos que el consumo se orienta con preferencia a quesos semiduros, quesos blandos, quesos duros, ricota, requesn, cremas y suero de leche. En cuanto a la estratificacin de esa demanda tenemos que las evaluaciones realizadas a nivel de 50 puntos de venta al detal, ubicadas en diversas reas de las ciudades de Coro, Valencia, Maracay y Caracas, revelan que: En los puntos de venta ubicados en sectores y urbanizaciones populares los productos de mayor demanda son: El queso blando popular, el requesn, la ricota, la crema y el suero; en los puntos de venta pertenecientes a cadenas de supermercados se comercializan mayores cantidades de quesos pasteurizados, quesos mozzarella, cremas de marca, quesos importados. .- El mayor consumo de estos productos se realiza en aquellas ciudades de mayor desarrollo urbanstico y poblacional, hecho que es equivalente al comportamiento del consumo de leche pasteurizada. La revisin de las cifras del consumo per cpita, del comportamiento del nivel de poblacin, reflejada en las siguientes premisas: .- Considerando una tasa de crecimiento poblacional del 2,25% interanual. .- Un consumo per cpita de leche pasteurizada se estima en 38,75 lts/ao. .- Un consumo per cpita de quesos de diverso tipo de 7,85 kgs al ao. .- Un consumo per cpita de crema y suero de leche de 3,60 kgs/ao. Nos permite entonces establecer la siguiente proyeccin de la demanda de productos asimilares a los que producir la empresa, en los prximos 12 aos;

AO

LECHE (Miles/lts)

QUESO

QUESOS

SUEROS (Kgs)

CREMAS 52 (Kgs)

Blandos Pasteurizados (Kgs)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.003.125.000 1.053.281.250 1.076.980.080 1.101.212.130 1.125.989.400 1.151.324.160 1.177.228.959 1.203.716.600 1.230.800.000 1.258.493.200 1.286.809.300 1.315.762.500

178.500.000 182.516.250 186.622.866 190.821.880 195.115.370 199.505.468 203.994.340 208.584.214 213.277.350 218.076.090 222.982.810 227.999.900

57.850.000 59.151.625 60.482.537 61.843.394 62.234.870 64.657.655 66.112.452 67.599.982 69.120.982 78.676.204 72.266.418 73.892.413

42.800.000 43.763.000 44.747.670 45.754.490 46.783.960 47.836.600 48.912.925 50.013.470 51.138.770 52.289.390 53.465.905 54.668.885

53.500.000 54.703.750 55.934.580 57.193.110 58.479.950 59.795.750 61.141.160 62.510.835 63.923.460 65.361.740 66.832.880 68.336.110

a2.- Demanda regional. La demanda regional se remite especficamente el marco geogrfico del Estado Trujillo, el cual comprende una poblacin cercana a los 640.000 habitantes, distribuidos en un conjunto de poblaciones ubicadas tanto en reas urbanas, como rurales, destacndose en orden de importancia, desde el punto de vista de mercado potencial de consumo, las ciudades de Valera, Bocono, Trujillo, Carvajal, Sabana de Mendoza, Escuque, Pampn y Motatan, donde se localiza el mayor numero de

expendios de alimentos tanto presentados en forma natural, como procesados industrialmente. En el caso de la presente propuesta de inversin tenemos que nuestro mayor inters se centra en el mercado local, donde existe una importante demanda de estos productos y por carecerse en la zona de suficientes unidades de produccin dedicadas a elaborar bienes similares a los contemplados en esta propuesta, contaremos con un mercado suficientemente significativo para colocar los productos a obtener. El estudio de demanda regional, se soporta gran parte en las experiencia de varios de los asociados a la empresa promotora del proyecto, dada su condicin de comercializadores de este tipo de bienes, para realizar la estimacin de la demanda se

53 utilizo una proyeccin de datos proporcionados por el Institucin Nacional de

Estadsticas (I.N.E), dicha proyeccin se determino desde el ao 2.008 hasta el 2.015, en la cual se estima una demanda futura para el consumo de estos productos lcteos, definiendo el rubro a producir como: Bien de consumo esencial. Proyectndose la demanda futura de acuerdo a lo establecido en el siguiente cuadro: AO LECHE (Miles/lts) QUESO Blandos (Kgs) 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 24.496.313 24.986.239 25.485.964 25.995.683 26.515.596 27.045.908 27.586.827 28.138.563 5.783.400 5.911.918 6.042.293 6.177.575 6.314.841 6.455.157 6.598.590 6.741.211 650.025 664.468 679.220 694.312 709.740 725.354 741.471 757.932 1.386.720 1.417.532 1.449.030 1.481.190 1.514.112 1.547.725 1.582.082 1.617.206 1.733.408 1.771.890 1.811.225 1.851.225 1.892.610 1.934.626 1.977.575 2.021.477 QUESO SUEROS PASTEURIZADO (Kgs) (Kgs) CREMAS (Kgs)

La demanda de animales en pie se considera una demanda inducida o de carcter intermedio, ya que por decirlo as sern insumidos por otras unidades productivas como corresponde al caso de los productores que compran animales de bajo peso, y edad, para luego de cumplir con un plan estratgico de alimentacin y sanidad animal. Llevarlos a un peso de buen valor comercial y en caso de animales descartados de la empresa de produccin social, cuya edad supere los 18 meses se destinaran directamente a satisfacer la demanda de beneficiadoras de ganado que los adquieren para realizar la matanza de los mismos y obtener carne en canal, carne despostada, cueros y otros subproductos que a su vez pueden destinarse a satisfacer necesidades de consumo final o de otras empresas procesadoras de subproductos.

54 En el caso regional la demanda de ganado en pie se realiza bajo los mismos preceptos que rigen la demanda nacional, destacndose que las unidades que realizan el beneficio de ganado demandan diariamente cerca de 300 animales diarios y los criadores de ganado movilizan aproximadamente una cantidad cercana a los 150 animales da.

b.- Oferta. En Venezuela la industria lctea se orienta a la obtencin de una diversidad importante de bienes de consumo presentando las siguientes

particularidades:

.- Empresas u organizaciones productivas que operan en forma artesanal, las cuales normalmente elaboran productos a partir de leche de ordeo tales como: queso, cuajadas, ricota y crema. .- Empresas y organizaciones productivas de cierto nivel tecnolgico dedicadas a la pasterizacin de leche; capaces de generar una importante diversidad de productos como: leche pasteurizada, queso, ricota, suero, crema, mantequilla, yogurt, etc. .- Empresas u organizaciones productivas de alto nivel tecnolgico cuyo objeto es la produccin de leche en polvo. La oferta de derivados lcteos y de leche, se corresponde con las cantidades de cada tipo de productos que se colocan en el mercado a disposicin de los consumidores, para que estos los adquieran a un precio determinado. Destacndose que la oferta al igual que la demanda, se realiza en todos los escenarios geogrficos donde habitan los seres humanos. De acuerdo a la evaluacin de las estadsticas mundiales sobre el comportamiento de la produccin de lcteos y a

informaciones obtenidas de estudios sobre exploracin de mercados, obtenemos los siguientes elementos para conocer la situacin de la oferta mundial de lcteos. .- El principal productor mundial de leche fresca es Estados Unidos. Desde finales de la segunda guerra mundial, este producto es prioritario dentro de la poltica de seguridad alimentaria de este pas. Para el ao 2006, su produccin super las 79 millones de toneladas, que representa el 15% del total mundial, duplicando al segundo mayor productor, India, que produjo 38,8 millones de toneladas. Otros pases relevantes como productores son Rusia, Alemania, Brasil y Francia, cuyas participaciones se encuentran entre el 3% y el 6% del total. Sin embargo, de esos pases, los nicos que presentan tasas de crecimiento significativo son Estados Unidos, India y Brasil con el 1,3%, 4,2% y el 3,4% anual, respectivamente.

55 .- Los pases latinoamericanos, actualmente no son grandes productores, e inclusive algunos de ellos son importadores netos de lcteos, sin embargo, la mayor parte del consumo se obtiene de la produccin interna, la cual crece a tasas positivas. El principal productor en esta regin es el Brasil con 24 millones de toneladas, Argentina con 9 millones de toneladas y Colombia con 6,5 millones. .- La mayor participacin en el comercio internacional la detentan pases que se han especializado en la produccin de leche en polvo, como es el caso de Nueva Zelanda, pas que sin ser uno de los primeros productores de leche de vaca fresca es el primer exportador mundial de leche en polvo. Un caso similar es el de Australia que ocupando el puesto 14 en produccin de leche fresca de vaca, es el segundo exportador mundial de leche en polvo. Lo contrario sucede en Estados Unidos y Rusia, que siendo el primero y el tercero respectivamente en la produccin de leche fresca, ocupan los lugares 8 y 34 en las exportaciones de leche en polvo, lo cual puede ser explicado por el alto consumo domstico .- El circuito lcteo venezolano est constituido por cuatro eslabones principales: produccin primaria, procesamiento, comercializacin y consumo, que estudiados conjuntamente, permiten comprender la dimensin real de los problemas que enfrenta.. La produccin de leche siempre ha estado por debajo del consumo nacional, por lo cual nuestro pas se considera como un demandante neto en el mercado internacional. Los resultados de esta investigacin arrojaron que la industria que ms absorbe leche cruda es la del queso y otros usos (60,05%), la comercializacin de sta leche en su mayora se realiza directamente, productor plantas procesadoras, mientras que los productos derivados presentan canales de mercadeo alternativos para atender al consumidor

b1.- Oferta nacional. En Venezuela la industria lctea, se orienta a la obtencin de una diversidad importante de bienes de consumo presentando las siguientes

particularidades: .- Empresas u organizaciones productivas que operan en forma artesanal, las cuales normalmente elaboran productos a partir de leche de ordeo tales como: queso, cuajadas, ricota y crema. .- Empresas y organizaciones productivas de cierto nivel tecnolgico dedicadas a la pasterizacin de leche; capaces de generar una importante diversidad de productos como: leche pasteurizada, queso, ricota, suero, crema, mantequilla, yogurt, etc. .- Empresas u organizaciones productivas de alto nivel tecnolgico cuyo objeto es la produccin de leche en polvo.

56 En el caso venezolano la oferta de leche y derivados de su procesamiento industrial ,como es lo referente a: Quesos blandos, quesos semiduros, quesos maduros, quesos pasteurizados, ricota, crema de leche, sueros, mantequilla, requesn, etc. se realiza en forma directa al consumidor en una vasta red de puntos de ventas de alimentos distribuidos en todo el territorio nacional, cuyo tamao vara en funcin de los segmentos de mercado que atienden; estamos hablando en el caso nacional de ms de 5.000 abastos y supermercados, de aproximadamente 28.000 panaderas, y de un numero inimaginable de pequeas bodegas. Determinndose que en varios de estos expendios se ofrecen a los consumidores productos tanto de fabricacin nacional, como ce origen extranjero, destacndose que los productos de origen forneo se remiten especficamente a los quesos. Dentro del proceso de transformacin de la materia prima del circuito lcteo, existen tres grandes industrias: la industria de leche lquida, la industria de leche en polvo y la industria quesera. Estas industrias, en principio acuden a mercados diferenciados y se rigen por leyes y patrones de consumo distintos, sin embargo, compiten por la misma materia prima (leche cruda), esta circunstancia ha fomentado la competencia entre ellas, para adquirir la materia prima especialmente cuanto la oferta de leche cruda se reduce. En cuanto al nivel de competitividad, puede decirse que los integrantes del circuito lcteo, slo compiten en el mbito nacional, ya que carecen de capacidad para acceder a los mercados internacionales, aunado a sta situacin, las empresas del circuito evidencian un bajo nivel de productividad relativa e histricamente sus exportaciones son insignificantes Dentro del escenario de la oferta nacional es necesario destacar que actualmente, el estado venezolano es el protagonista fundamental de la misma, controlando actualmente con la infraestructura operativa de lo que se conoci como Lcteos Los Andes CA, pudiendo aseverarse que el gobierno nacional maneja cerca del 40% del mercado nacional de lcteos. Esta empresa tiene una planta en Barquisimeto y otras en Nueva Bolivia, estado Mrida, en Caja Seca, Estado Zulia, y en Cabudare, Estado Lara, tiene capacidad para procesar y distribuir 200.000 litros de leche y 400.000 litros de jugos pasteurizados diarios. En el mercado de

pasteurizados (leche fresca, jugos y yogures), que representa 15% del total del sector lcteo, esta industria es lder, seguida de Parmalat e Inlaca. En el pas se producen 3,5

57 millones de litros de leche al da, de origen nacional, y existe un dficit de 50% para atender el consumo de la poblacin que se satisface con importaciones

En el pas la oferta de leche y derivados est determinada de la siguiente manera: .- En el caso de la leche fresca pasteurizada por la existencia del rebao nacional lechera y de doble propsito, de manera que en la medida que exista mayor cantidad de animales de ordeo, en esa medida ser mayor la leche obtenida en ordeo y por ende mayor cantidad de leche obtenida en ordeo y mxima disponibilidad de leche para ser insumida por los pasteurizadoras para colocarla a nivel de los puntos de venta. De igual manera podemos decir que habr mas leche disponible para fabricar quesos. Ahora bien, esto permite establecer que para garantizar una adecuada oferta de leche cruda hay que considerar la influencia de condiciones agroclimticas y la existencia de polticas promocinales a la ganadera. .- En el caso de los diferentes tipos de quesos, cremas, sueros, etc. la oferta se puede conformar por productos fabricados en el pas. Y por quesos y otros derivados procedentes de diversos pases en los cuales se generan excedentes. Segn clculos de la Asociacin Nacional de Industriales de Quesos, la produccin nacional de queso blanco artesanal ronda las 18 mil toneladas ao mientras que la produccin del industrial se ubica en 24 mil toneladas. En el caso de la leche cruda, actualmente se produce un promedio al da de 6.468.980 litros de leche, generndose el 39% en el Estado Zulia e importantes cantidades en los Estados Barinas, Gurico, Tchira, y Falcn. Esta leche es

procesada en numerosas plantas pasteurizadoras, y por una importante industria de quesos, mantequilla y leche evaporada. En lo relativo a la oferta a niveles de fabricantes que la misma se compone de: i.- Leche pasteurizada tanto normal, como descremada, semidescremada, saborizadas, y leche de larga duracin, destacndose que la misma es realizada por empresas especializadas como Parmalat, Yaracuy, Indosa, Lcteos Los Andes, Leche Upaca, Lcteos Carabobo, Lcteos Motatan, Prolaca, Lcteos San Simn etc; las cuales cuentan con una red de distribuidores en todas las regiones del pas que permiten colocar el producto en los diferentes puntos de venta. ii.- Queso cremas, sueros, ricota, requesn, etc; los cuales lo son ofertados por un nmero importante de productores, los cuales poseen diversos sistemas productivos y diversas capacidades de produccin e infraestructura tecnolgica, evidenciada en el hecho de que: .- Un porcentaje importante de los productos consumidos es elaborado por pequeas empresas prcticamente artesanales la cuales se localizan en todas las regiones del pas, cuyas capacidades de procesamiento van desde 1000 a 5000 litros de lecha al da; estos productores normalmente cubren necesidades de

58 consumo de las zonas donde operan colocando a disposicin de los consumidores productos como: Quesos blandos, semiduros, crema, requesn y sueros. .- Un nmero importante de medianas empresas de cierto nivel tecnolgico, satisfacen mercados regionales e interregionales, normalmente dirigiendo productos a segmentos de mercado de bajos y medianos ingresos que adquieren los mismos en bodegas, mercados populares y pequeos abastos. .- La produccin de queso industrial en Venezuela se realiza por unas veintitrs (23) empresas industriales, la gran mayora de ellas (16) afiliadas a la Asociacin Nacional de Industriales de Queso (ANIQUESOS) y unas 7 empresas no afiliadas. Segn la Asociacin de Industriales de Leche en Polvo , las empresas que se disponen a la produccin de queso artesanal se encuentran diseminadas por todo el pas, y no existe un nmero preciso de las mismas. .- Cerca de 12 empresas capaces de procesar por encima de 50,00 litros diarios, las cuales cuentan con una infraestructura tecnolgica capaz de permitirles diversificar el tipo de productos a obtener pudiendo o produciendo: Quesos pasteurizados, quesos madurados, Mozzarella, cremas de leche, cuajadas, yogurt etc. Estas unidades productivas entre las cuales destacan. Lcteos Los Andes, Inlatoca, Flor de Aragua, Parmalat, Don Simn, etc; surten de estos productos no solo a los puntos de venta ubicadas en las zonas donde se localizan, sino que tambin destinan productos a todo el mercado nacional. Las empresas apuntan a lograr la diferenciacin de sus productos, y buscan dar respuesta a los cambios que sugieren los nuevos hbitos de consumo y el creciente inters del pblico por los productos que sustituyen a los tradicionales. La oferta de ganado bovino en pie se compone de: .- Machos de edades comprendidos entre 2 y 8 meses para ser sometidos a un proceso de engorde y terminacin. .- Novillas cuyas edades oscilan engordadas y fecundadas en fincas lecheras. entre 1 ao y 18 meses para ser

.- Macho con edades superiores a los 18 meses para ser sometidos a beneficio industrial. .- Hembras descartadas una vez que han alcanzado un mximo de cinco partos, o simplemente con bajos rendimientos en la produccin de leche.

b2.- Oferta regional. La oferta regional de leche y derivados de su procesamiento industrial, en el caso de el Estado Trujillo, se remite a productos similares a los que se ofertan a nivel nacional, existiendo a su vez un circuito lcteo regional, integrado por los productores de leche cruda, los productores de leche pasteurizada, los fabricantes de quesos y los comercializadores por la va de la concesin de distribucin de leche

59 pasteurizada, bebidas lcteas, quesos pasteurizados, etc. La evaluacin de la oferta regional permiti obtener las siguientes conclusiones: i.- La leche cruda es generada por las fincas pecuarias, las cuales venden el producto a puerta de corral, donde la adquieren representantes en su mayora de fabricantes de quesos y otros derivados lcteos. ii.- La oferta de leche pasteurizada en sus diferentes formas de presentacin est compuesta por productos procedentes de diversas regiones del pas, generada en fabricas propiedad de empresas como : Lcteos Los Andes, Lcteos Yaracuy, Leche Don Simn. Lcteos Sur del Lago, Prolaca, etc,, as como un pequeo porcentaje iii .- La oferta de leche en polvo, fundamentalmente en un 100% de los casos est conformada por productos procedentes de otras regiones del pas, ya que en el estado no existe ninguna unidad industrial que realice esta actividad. iv.- En cuanto a derivados lcteos la oferta se compone de productos fabricados localmente, nacionalmente y de productos importados. Hablamos de que en los expendios de alimentos se ofertan al consumidor: Quesos blandos, quesos semiduros, quesos duros, quesos madurados, cremas de leche, suero de leche, ricotta, requesn, cuajadas, etc. Dicha oferta se genera bsicamente de la siguiente manera: . - Pequeas empresas llevan a los puntos de venta un porcentaje importante de los productos consumidos , estas empresas son prcticamente unidades de produccin artesanales la cuales se localizan en las cercanas de las fincas agropecuarias donde se produce la leche cruda, cuyas capacidades de procesamiento van desde 1000 a 5000 litros de leche al da; estos productores normalmente cubren necesidades de consumo de las zonas donde operan colocando a disposicin de los consumidores productos como: Quesos blandos, semiduros, crema, requesn y sueros. .- Se habla de la existencia en el mercado regional de una planta procesadora capaz de generar produccin y oferta industrial de quesos y derivados lcteos de diversa textura y categora, tal como es el caso de Lcteos Flor de Aragua, la cual puede procesar diariamente cerca de 35.000 litros diarios, contando con una infraestructura tecnolgica capaz de permitirle diversificar el tipo de productos a obtener pudiendo o produciendo: Quesos pasteurizados, quesos madurados, Mozzarella, cremas de leche, cuajadas, yogurt etc. .- Un significativo volumen de la oferta realizada a nivel del consumidor es generado por empresas extrarregionales como entre las cuales destacan: Lcteos Los Andes, Prolaca, Inlatoca, Parmalat, Don Simn, etc; las cuales como se sealo anteriormente, abastecen de estos productos a todo el mercado nacional. La oferta de ganado en pie, es realizada por un nmero significativo de criadores de ganado, propietarios u operarios de fincas especializadas tanto en la explotacin de ganado de ceba, como de ganado lechero o de ganado llamado de

60 doble propsito; estas explotaciones varan tanto de tamao (nmero de animales generados), como de nivel de especializacin y tecnificacin 3.- Comercializacin y precios. La comercializacin de productos de origen industrial, como el caso de los lcteos, cuyo destino es la satisfaccin de necesidades de consumo final o intermedio, est fuertemente condicionada por el carcter de perecederos que poseen estos bienes, as como por el hecho de tratarse de bienes alimenticios de primera necesidad, de alto consumo masivo y de escasa sustitucin; en otras palabras, estamos hablando de un proceso extremadamente dinmico, pues es la nica forma de hacer llegar los bienes al comprador o consumidor en forma oportuna. En el caso de los productos que elaborar la empresa, los consumidores pudiesen clasificarse como consumidores finales o como consumidores intermedios, se habla de consumidor final cuando se considera el ltimo eslabn de la cadena de mercadeo; y el consumidor intermedio, es aquel que maneja altos volmenes de producto y se encarga de hacer llegar el producto al consumidor final. De manera que hablamos de dos rutas de mercadeo o de dos relaciones de comercializacin, concretamente existe una situacin:

.- En la que la relacin de comercio se da en forma directa y es ejercida por los centros de compra de los grandes almacenes, evitando de esta forma, la interferencia de una serie de intermediarios. .- Otra en la que se da una relacin de mercadeo indirecta, realizada por intermedio de despachadores y mayoristas especializados en la comercializacin de productos alimenticios; estos compradores a su vez colocan gran cantidad de esos productos en las centrales de compra de los grandes almacenes y cadenas de supermercados y en empresas procesadoras. La cadena mercadeo de productos lcteos est conformada por el conjunto de agentes econmicos interrelacionados y que aaden valor en el flujo del producto desde la produccin primaria hasta el consumidor. Entre stos se encuentran el productor lechero, los porongueros, los centros de acopio, la industria procesadora , las empresas comercializadoras y el consumidor de leche fresca y de derivados lcteos. La comercializacin de estos productos involucra a el productor, el despachador, el punto de venta al detal y el consumidor. El sistema funciona de la siguiente manera:

61 .- El productor: En este caso se se habla de grandes productores, que son los que se dedican a la crianza intensiva y aplican tecnologas modernas de produccin. Estos productores por lo general tienen un buen nivel de educacin y acceso a algn tipo de crdito, as como a informacin relativa a la actividad. Pertenecen a alguna organizacin de productores y realizan ventas de volmenes importantes. Los medianos productores, que representan un alto porcentaje de los productores rurales. El nivel tecnolgico que aplican es bajo y su acceso al crdito formal y a la informacin es limitado. Su produccin est orientada principalmente al mercado regional y centros de acopio de la industria. Los pequeos productores, un grupo conformado por familias campesinas distribuidas en los diferentes pisos latitudinales. Son personas que cuentan con pequeas propiedades y nmero reducido de cabezas de ganado. La actividad ganadera es complementaria a la agrcola, y destinan un alto porcentaje de produccin al autoconsumo y a la produccin artesanal de derivados lcteos, los cuales normalmente desconocen los mercados a los cuales estn dirigidos sus productos, sobre todo cuando los productores estn muy alejados de los centros de compra; entonces se deja manejar por el intermediario o mayorista, especialmente en lo que a precios del producto se refiere. El productor se encarga del acondicionamiento del producto, pero es el comprador quien lo asesora sobre: normas de embalaje, control fitosanitario, presentacin del producto. .- El comprador, puede tratarse de centrales de compra de grandes almacenes, supermercados o industrias mayoristas de empresas procesadoras, exportadores, etc. .- El punto de venta, es el enlace entre el productor y/o comprador con el consumidor. En nuestro caso hablamos de supermercados, abastos, panaderas, mercados municipales, etc. .- El consumidor, es el punto final de la cadena, pues consume el producto para satisfacer sus necesidades alimenticias, bien en forma natural o en forma procesada. Con relacin al precio de venta del producto se tendr que este se forma considerando una serie de factores, tales como: Costo de produccin. Costos de transporte local. Utilidad del mayorista. Flete del centro mayorista punto de venta. Porcentaje de la central de venta o el minorista.

Los animales en pie que se extraigan del rebao bovino de la EPC, NEGRA MATEA sern comercializadas a puerta de finca; en otras palabras el comprador se encarga de movilizar los animales que adquiere desde la sede de la unidad de produccin, hasta el sitio donde permanecer ese ganado antes de ser sometido al proceso de beneficio.

62 4.- El proyecto y el mercado.

El proyecto que estamos presentando, se basa en el procesamiento de leche fresca, adquirida de diversas fincas ganaderas, dedicadas a la cra y ordeo de hembras de vacuno materia prima que unida a otros insumos va a permitir la obtencin de productos comercializabas como: Leche pasteurizada, leche saborizada, quesos, cremas y sueros, los cuales sern destinados a satisfacer necesidades de consumo alimenticio de clientes potenciales ubicados en el mercado regional y en el mercado nacional.

a.- Bienes a producirse. Presentacin.

Los bienes que podrn a disposicin de los demandantes de los mismos, comprenden por una parte productos obtenidos del procesamiento industrial de leche y animales obtenidos de la explotacin del ganado vacuno que el rebao propio con que va a contar la unidad de produccin. La empresa en forma especfica obtendr los siguientes productos: .- Leche pasteurizada .- Leche pasteurizada saborizada .- Queso blando .- Queso pasteurizado .- Crema de leche .- Suero de leche pasteurizada .- Ricota. .- Ganado en pie para engorde y beneficio.

Todo ello a partir del uso de un conjunto sistemas de levante de ganado y de equipos, considerados como de tecnologa de punta, lo cual unido a la aplicacin de normas de procesamiento y control de calidad, estrechamente relacionada con normas internacionales y nacionales permitirn obtener productos higinicamente aceptables y homogneamente presentables. Estos productos en nuestro caso particular sern presentados de la siguiente manera:

i .- La leche pasteurizada de tipo social, se envasar en empaques contentivos de 900cc y 450cc, destacndose en el exterior del empaque la siguiente informacin bsica para el consumidor:

63 .- Nombre del producto .- Nombre del producto .- Contenido .- Composicin del producto .- Fecha de vencimiento .- Permiso sanitario .- Direccin fabricante .- Rif del fabricante .- Emblema Venezuela ahora es de todos .- Empresa Produccin Social. ii.- La leche saborizada, se presentara en envases contentivos de 450cc del producto y dado que el objeto de su produccin es servir de complemento alimenticio a nios y adolescentes, el envase contentivo del producto, en su parte exterior contendr los siguientes detalles: .- Nombre del `producto .- Composicin proteica .- Ingredientes .- Contenidos netos .- Fecha de vencimiento .- Permiso sanitario .- Datos del fabricante .- Cdigo de barras .- Emblema Venezuela ahora es de todos .- Empresa Produccin Social iii.- El queso pasteurizado, ser presentado empacado al vaci, utilizando un sistema que garantiza su adecuada esterilizacin y homogeneidad, como un producto que inclusive cumple con normas de calidad de exportacin, en nuestro caso manejamos dos tipos de presentacin, en empaque de 1,5 y de 3 kilogramos, siendo necesario que el producto en ambos casos tendr forma rectangular. Considerando el segmento de mercados al que se dirige el producto. Se contempla, colocar en el exterior del empaque una etiqueta adhesiva contentiva de la siguiente informacin: ..........Nombre del producto Peso neto Composicin proteica Cdigo de barra Logotipo de fabricante Logotipo del producto Fecha mxima consumo Lote de empacado Datos del fabricante Permiso sanitario

iv.- La crema de leche pasteurizada, se presentar nica y exclusivamente en envases contentivos de 500 gms de peso neto, el producto presenta contextura semi slida, de color blanco, totalmente homogeneizada y sin contenido de

64 sal; la cual se presentar en envases plsticos con tapa hermtica precintada y cuyo exterior se colocar una etiqueta contentiva de la siguiente informacin: .- Nombre del producto .- Fabricante .- Cdigo de barras .- Permiso sanitario .- Fecha envasado .- Fecha de consumo .- Peso neto .- Composicin proteica .- Contenido de grasas. v.- El suero para consumo humano, ser presentado en envases de 500 gramos de contextura pastosa (semi slida) de color blanco, el envase a utilizar ser del tipo de botella plstica con tapa precintada, para garantizar la homogeneidad del producto. Dicho envase estar cubierto en su parte exterior, con una etiqueta adhesiva y contentiva de la siguiente informacin. .........Nombre del producto Logotipo de la empresa (fabricante) Logotipo del producto Peso neto Permiso sanitario Fecha consumo recomendada Nombre y dato del fabricante Cdigo de barra Composicin proteica

vi.- En cuanto a la ricota se maneja igual consideracin, en cuanto a la presentacin de lo correspondiente al queso pasteurizado, pero hablamos de empacar productos en presentaciones de 500 y 1000 gramos, utilizando una etiqueta simple que deber contener la siguiente informacin: .- Nombre del producto .- Datos del fabricante .- Peso neto .- Permiso sanitario .- Fecha de consumo .- Direccin del fabricante .- Composicin proteica. El ganado en pie comprende animales que se descartan por decirlo as del rebao vacuno, concretamente hablamos de animales machos cuyas edades oscilan entre 3 meses y 8 meses, hembras descartadas y padrotes que han cumplido con su optima actividad reproductores, estos animales se comercializaran vivos y los compradores de los mismos se remiten a:

65 .- Productores que realizan actividades de engorde y ceba de ganado. .- Compradores mayoristas de ganado en pie que cumple con exigencias de las empresas beneficiadoras de ganado.

b.- Uso de los bienes a producirse Los bienes que obtendr la unidad de produccin a partir del procesamiento de leche como materia prima bsica y de otros insumos de origen industrial, se utilizan para satisfacer necesidades d consumo alimenticio, es decir como alimento principal o como complemento para producir o elaborar otros alimentos de la dieta bsica de la poblacin, ubicada en la zona de mercado potencial; concretamente tenemos que: .- Los diferentes tipos de leche a comercializar se utilizan para ser consumida directamente por los adquirientes de la misma, o simplemente se utilizan para prepararse otros alimentos donde la leche es parte de su composicin. .- Los derivados lcteos como corresponde al caso del queso, en cualquier forma de presentacin son adquiridos para utilizarse en forma similar a la leche pasteurizada. .- La crema y el suero, tradicionalmente en el caso de nuestro mercado potencial se adquieren para ser destinados directamente al consumo final .- El ganado en pie ser destinado tanto a ser utilizado por pequeos criadores en el caso de los becerros machos menores a 6 meses y el resto de los animales que se retiren del rebao se destinar a las unidades de beneficio de ganado. c.- Clientes potenciales. mbito espacial. Los clientes potenciales en nuestro caso especfico comprenden tanto consumidores intermedio como consumidores finales, pero no obstante nuestro sistema de comercializacin se basara en que los productos se coloquen en partes de los integrantes de la red de puntos de venta que integran el sistema de comercializacin de lcteos. No obstante los consumidores del producto son fundamentalmente: .- Unidad de familiares que utilizan estos productos como componente de su dieta alimenticia diaria. .- Unidades comerciales que utilizan estos productos, en la preparacin de alimentos que luego son consumidos por las personas para satisfacer necesidades alimenticias (restaurante, hoteles, fuentes de soda etc.)

66 En lo concerniente a la ubicacin de nuestros clientes potenciales, tenemos que de acuerdo a los resultados del estudio de mercado y de nuestra experiencia en la comercializacin de los mismos, el anlisis se resume de la siguiente manera: .- Abastos y supermercados: 20 unidades comerciales ubicadas en la ciudad de Valera, 4 ubicadas en Motatan, 8 ubicadas en Sabana de Mendoza, 3 ubicadas en El Dividive, 3 ubicadas en Sabana Grande y 15 ubicadas en la ciudad de Trujillo. .- Panaderas y charcuteras: 15 ubicadas en la ciudad de Valera, 8 ubicadas en la ciudad de Trujillo, 3 ubicadas en Sabana de Mendoza y 5 ubicadas en Carvajal. .- Red Comercial de Mdulos Tipo I- Mercal, ubicados en los Estados Trujillo y Aragua. .- Los animales retirados peridicamente del rebao, se comercializaran vivos y los compradores de los mismos se remiten a: Productores que realizan actividades de engorde y ceba de ganado y compradores mayoristas de ganado en pie que cumple con exigencias de las empresas beneficiadoras de ganado.

D.- Localizacin del proyecto.

La obligatoriamente,

formulacin

de

cualquier

proyecto de

de

inversin,

conlleva

para decidir sobre la realizacin

inversiones, orientadas a

explotar determinada actividad productiva, la evaluacin y anlisis, con criterios de racionalidad econmica, de un conjunto de factores que influyen sobre la obtencin de beneficios y sobre la posibilidad de recuperar, el capital invertido. Dentro de ese conjunto de elementos a considerar nos encontramos con una variada gama de ellos; desde parmetros derivados de precisos clculos financieros, pasando por las posibilidades de mercadeo reales de los bienes y servicios a producir , hasta llegar a la evaluacin de la influencia sobre su proyecto, de factores sociales, ambientales, polticos , jurdicos, geogrficos y locacionales.

El inversionista decidir, si su proyecto lo ubica cerca del mercado final de productos, o cerca de las fuentes de suministro de insumos la decisin que se tome, afectar o influir sobre los costos operativos del proyecto por cuanto la localizacin seleccionada involucrar: Determinados niveles de costos de transporte, de costos

67 operacionales, de costos de servicios pblicos y de costos de materias primas e insumos.

1.- Aspectos generales.

Un elemento sumamente importante que debemos considerar, a la hora de formular una propuesta de inversin productiva, es el referente a la determinacin de la ubicacin de la unidad de produccin, decisin que va a depender de la incidencia que sobre el proyecto, tengan factores tales como: La ubicacin del mercado potencial y la forma de conectarse al mismo, la ubicacin de las fuentes de insumos y materias primas y la forma en que estos materiales pueden ser obtenidos por la procesadora y por ltimo la posibilidad de tener acceso a un conjunto de servicios de apoyo que son imprescindibles para que la unidad de produccin funcione en condiciones aceptables; estos elementos son fundamentales a la hora de realizar la evaluacin de los factores que determinan la localizacin del proyecto.

2.- Evaluacin de la localizacin propuesta. La ubicacin de la unidad de produccin responde a un exhaustivo anlisis de aspectos tales como: La posibilidad de obtener las materias primas a

utilizar en la factora, la ubicacin del mercado potencial y el nivel de demanda de productos, la existencia de servicios de apoyo, la existencia de polticas promocinales al desarrollo de este tipo de actividades. De manera que el grupo promotor as como los responsables de la elaboracin del proyecto deben considerar estos factores en forma conjunta para decidir sobre donde ubicar la planta industrial a fin de que se minimicen costos de movilizacin, transporte y acarreo que puedan influir en los costos operacionales de la unidad de produccin. La decisin de la ubicacin de la planta procesadora, obedeci a la consideracin de criterios basados en que el manejo oportuno de la materia prima es fundamental para garantizar el xito del proceso; en otras palabras en que es necesario ello es importante que el sitio donde se realicen las actividades de procesamiento de leche, est ubicado en las cercanas de las fincas ganaderas que le suministrarn la materia prima. El proyecto propuesto se localizar en el marco geogrfico del Estado

68 Trujillo, entidad federal ubicada en el occidente del pas, en lo que conocemos como la regin de Los Andes, especficamente en las inmediaciones de la poblacin de

Sabana Grande, en terrenos ubicados en el Fundo San Benito, donde se est proponiendo la creacin y consolidacin de un importante Ncleo de Desarrollo Endgeno, en concreto estamos en una zona que cuenta con condiciones agro productivas que hacen posible la explotacin bajo cualquier sistema de la ganadera de carne y de leche, as como una gran diversidad de frutales propios de climas clidos.

.En el presente caso el ente promotor del proyecto, ha previsto utilizar 102 hectreas de terreno ubicadas en las cercanas de la poblacin de Sabana Grande, capital del Municipio Bolvar del Estado Trujillo, en lo que se conoce como el rea espacial Zona de Desarrollo Sustentable del Sur del Lago de Maracaibo.

a.-

Localizacin del proyecto y fuentes de insumo. La satisfaccin de las necesidades de aprovisionamiento de

materias primas, o de insumos bsicos para cumplir con el plan de produccin, no representa ningn tipo de problema para la unidad de explotacin.

La seccin de procesamiento de lcteos, requiere para su funcionamiento de insumos, como: leche cruda, cuajo, productos qumicos, envases para suero y cremas, empaques para quesos, bidones plsticos, materiales de aseo y limpieza, combustibles, repuestos y equipos menores de operacin, cantaras de leche, uniformes, gas fren, etc, .En cuanto a la obtencin de materias primas e insumos, tenemos que en el caso de la leche cruda, la relacin existente, entre el sitio de ubicacin del proyecto y la de las fuentes de insumos, revela que tal relacin no es exigente, por cuanto en un entorno no mayor de 45 kilmetros del sitio seleccionado, se comercializa ms del 70%, de la produccin de leche del Estado Trujillo. .- Los productos de cuajado y aditivos qumicos, se adquirirn en la ciudad de Valera, donde se localizan cerca de 10 unidades expendedoras de los mismos; las compras se realizarn en forma mensual. Igual situacin ocurrir con los empaques para queso y los envases para suero y crema de leche .- Respecto a la adquisicin de envases para empacar los productos a comercializar tenemos que la frecuencia de realizacin de las compras permite generar ahorros en los costos de transporte, fletes y acarreos de materias primas e insumos.

69 .Los envases para leche pasteurizada y homogeneizada; se adquirirn directamente a empresas fabricantes de los mismos, ubicados en el Estado Carabobo, las adquisiciones se realizarn en forma mensual. .- El hecho de que numerosos insumos, son vendidos en aquellas ciudades que conforman el mercado de productos finales que cubrir la unidad de produccin, permitir a la misma, aprovechar el uso del vehculo en el viaje de retorno, para trasladar los insumos requeridos; de esta forma reduce el pago de fletes. .- En el caso de los insumos a utilizar en las actividades agropecuarias, tales como : Semillas, abonos, fertilizantes, alimentos concentrados, vacunas, melaza, etc, los mismos se adquirirn en las poblaciones de Sabana Grande y Sabana de Mendoza, con un recorrido mximo de cinco kilmetros respecto a la zona donde se realizaran las operaciones. b.- Mercado de productos. El mercado de productos lcteos que se obtendrn en el proceso tiene alcance eminentemente regional y nacional, Ahora bien, en nuestro caso especfico tenemos que: La leche pasteurizada ser destinada a satisfacer necesidades de

demanda de consumidores finales e intermedios ubicados en las ciudades de Valera, Sabana de Mendoza, Sabana Grande, El Dividive, Carvajal y Motatan, contndose all con un total de 125 compradores intermedios que distribuirn el producto a nivel de los consumidores finales. Los diferentes tipos de queso que se obtendr en el proceso productivo, sern destinados al mercado de los Estados Trujillo y Aragua, Ahora bien, en cuanto a distancias o recorrer hablamos de que las rutas de despacho implican recorridos entre los 5 y los 385 km. Lo cual permite concluir que la ruta o centro de mercado ms lejano puede cubrirse con viaje de retorno de 2 das. En lo concerniente a el mercadeo del ganado en pie, la comercializacin del mismo se realizar en la propia sede de la empresa, ya que el sistema de mercadeo de ganado en pie se basa en la negociacin de ganado a puerta de corral. c.- Localizacin del proyecto y servicios de apoyo. El funcionamiento de unidad de produccin, requerir de la existencia de una serie de servicios de apoyo que garanticen su adecuado funcionamiento y operatividad. Servicios que dependen del tipo de actividad a realizar En el caso de la actividad industrial, orientada a obtener productos finales derivados del procesamiento de materias primas agrcolas:

70 .- Servicio de electricidad trifsica y monofsica. .- Servicio de agua potable. .- Vas de acceso. .- Servicio telefnico. .- Servicios de apoyo. Elementos de apoyo, que en ambos casos, facilitan

notablemente, el desarrollo de las actividades de la unidad de produccin. La existencia de estos elementos en las cercanas del sitio donde opera la unidad de produccin, contribuye a garantizar con mayor holgura el desarrollo de las actividades de la misma. .- En lo relativo al servicio elctrico que deber alimentar a las secciones agroindustriales tenemos que este ser suministrado por la empresa CADELA, previndose instalar tanto un banco de transformadores, cmo una planta elctrica auxiliares, capaz de compensar cualquier cada en la tensin elctrica. .- En lo relativo al agua potable que se requerir tanto para consumo humano como para uso industrial la misma se obtiene de fuentes propias previamente recolectada almacenada y distribuida por medio un sistema de tuberas y depsitos construidos por el promotor del proyecto. .En lo concerniente a servicios de mantenimiento, tenemos que dadas las exigencias de los equipos y tecnologas a utilizar el programa de carcter preventivo como el correctivo puede ser satisfecho utilizando recursos humanos con cierto grado de especializacin fcilmente contratables en la ciudad de Valera, por tanto esto permite al promotor del proyecto resolver en forma oportuna cualquier problema que s presente en el funcionamiento de los equipos. .- En cuanto al servicio telefnico, se tiene que en el sitio de ubicacin de la planta, en la actualidad no se cuenta con acceso del servicio telefnico, por lo que se ha dispuesto instalar un telfono fijo y contar con telfonos, mviles tipo celulares que le permitan a los encargados de la unidad de produccin, comunicarse con los sitios de inters.

E.- Plan de inversiones. La determinacin de las inversiones del proyecto COMPLEJO AGROPRODUCTIVO NEGRA MATEA, se efectu una vez que el grupo

proyectista, tom la decisin sobre el alcance de las operaciones a realizar y, muy

71 especficamente sobre el tamao del proyecto y la conformacin de la infraestructura fsica, tcnica y operacional del proyecto. De acuerdo a todo lo evaluado se procedi a cuantificar tanto las necesidades de Inversin que permitirn posibilitar tanto la instalacin, montaje y puesta en marcha de la unidad de produccin, como su mantenimiento en operacin durante la vida probable de actividad de la planta procesadora de leche y de la unidad de explotacin en si. 1.- Cronograma de inversiones. La presente propuesta de inversin productiva, se fundamenta en la realizacin de erogaciones capitalizables que se plasman, en lo que se conoce como el cronograma de inversiones del proyecto, cuya base de elaboracin se soporta en las siguientes premisas: .- La realizacin de inversiones que van a permitir garantizar la instalacin, montaje y puesta en operacin de la procesadora de lcteos. .- La realizacin de inversiones en una serie de aos posteriores a la puesta en marcha de la procesadora, las cuales estn orientadas y soportadas en la necesidad de mantener la capacidad operativa de la misma, a objeto de cumplir con el alcance de las metas operacionales del proyecto. a.- Inversin inicial.

La instalacin y puesta en marcha del proyecto, implica realizar un conjunto de erogaciones capitalizables de significativa cuanta, las cuales se orientan a la adquisicin de todos los activos fijos tangibles e intangibles necesarios para arrancar las operaciones. En virtud de los resultados generados del proceso de diseo tcnico y operacional del proyecto, se estimo que el monto de esa inversin inicial, para el presente caso, alcanza la suma de 23.482.415,00 bolvares fuertes, los cuales se destinarn a cubrir las siguientes partidas:

72 .- Terrenos .- Obras civiles .- Construcciones .- Maquinarias y equipos .- Dotacin mobiliario .- Vehculos .- Semovientes .- Fundacin plantaciones .- Activos operacionales .- Instalacin y montaje .- Estudios y proyectos .- Capital del trabajo .- Costos financieros Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. 675.000,00 2.146.000,00 7.587.670,00 8.199.485,00 127.710,00 1.131.725,00 2.040.000,00 113.350,00 68.200,00 250.000,00 350.000,00 420.000,00 465.000,00

Ahora bien es importante destacar que estas erogaciones se realizarn en el lapso no mayor de 9 meses, contados a partir del mes de enero del ao 2.011. Situacin que se muestra en el siguiente cuadro:

73 CONCEPTO INVERSIN PRIMER TRIMESTRE 2.011 Terrenos Estudios y proyectos Obras civiles Construcciones Maquinarias y equipos Dotacin mobiliario Equipo transporte Semovientes Fundacin cultivos Activos operacin Instalacin y montaje Costos financieros Capital de trabajo TOTALES 675.000,00 350.000,00 150.000,00 187.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.362.500,00 SEGUNDO TRIMESTRE 2.011 0,00 0,00 1.325.000,00 5.800.000,00 4.800.000,00 17.500,00 285.850,00 1.000.000,00 103.350,00 20.000,00 0,00 280.0000,00 35.000,00 13.666.700,00 1.040.000,00 10.000,00 48.200,00 250.000,00 185.000,00 385.000,00 8.544.940,00 SEGUNDO SEMESTRE 2.011 0,00 0,00 671.000,00 1.600.170,00 3.399.485,00 110.210,00

b.- Inversiones futuras. La obtencin de las metas financieras y econmicas de la procesadora de leche, estn altamente condicionadas por la poltica que en materia de inversiones futuras estableci el grupo promotor del proyecto; poltica sta que va a permitir el mantenimiento de la capacidad de produccin y por ende va a garantizar que se pueda cumplir con el plan de incrementar la produccin en un porcentaje del 3,5% interanual durante los cinco aos de funcionamiento de la procesadora. De manera que en el caso de esta propuesta, se realizarn erogaciones capitalizables, basadas en la necesidad de: .- Renovar equipos que alcancen un determinado nivel de obsolescencia, que operativa y econmicamente obligue a su reemplazo, en un determinado ejercicio econmico determinado.

74 .- Realizar el mantenimiento de activos que puedan estar siendo afectados por su antigedad, pero cuya vida til es superior a la de aquellos que si poseen absoluta obsolescencia. En base a la consideracin de las condiciones especificas del proyecto se ha previsto que las inversiones aqu propuestas, sean realizadas en los aos: tercero, quinto, sexto, sptimo y noveno del periodo de evaluacin del proyecto, siendo importante destacar que la determinacin del valor de las inversiones correspondientes a esos aos futuros , se realiz considerando el valor de adquisicin en el ao de instalacin y montaje y se les adiciona un componente inflacionario, el cual en mayor o menor medida pueda permitir con cierto grado de certeza establecer cul ser el valor futuro de ese activo. Para lograr el cumplimiento de estas premisas, se ha establecido el siguiente plan de inversiones futuras: .- Invertir en el tercer ao del periodo de actividad .- Invertir en el quinto ao del periodo de actividad .- Invertir en el sexto ao del periodo de actividad .- Invertir en el sptimo ao de actividades .- Invertir en el noveno ao de actividades Bs. 364.566,00

Bs. 1.725.375,00 Bs. Bs. Bs. 469.396,00 191.375,00 584.914,00

2.- Financiamiento de proyecto.

El financiamiento de las inversiones previstas en el cronograma de inversiones del proyecto, se efectuar tanto utilizando recursos propios, como recursos provenientes de fuentes de financiamiento gubernamental, por la va de los programas de apoyo a los proyectos orientados a la consolidacin de ncleos de desarrollo endgeno. En tal sentido se ha previsto que:

.- Las inversiones orientadas a garantizar, la instalacin, montaje y puesta en marcha de la unidad de produccin se financian, tanto con el aporte de recursos propios, como de recursos crediticios. .- Las inversiones futuras del proyecto, se financian con el uso de recursos provenientes del flujo de efectivo de la unidad de produccin. a.- Financiamiento inversin inicial.

75 Dada la cuanta de los recursos que ser necesario emplear, para garantizar la satisfaccin de las necesidades de inversin que permitirn la instalacin y puesta en marcha del proyecto, y las posibilidades financieras del grupo promotor, se hace necesario que el financiamiento de estas erogaciones, se satisfaga mediante el uso de recursos provenientes tanto de aportes propios como de fuentes crediticias; contemplndose que para cubrir el monto a invertir, en el caso del proyecto COMPLEJO AGROPRODUCTIVO NEGRA MATEA dichos requerimientos de

fondos se financien mediante el aporte de: .- Aportes propios .- Aportes crediticios Esto equivale a decir que: Bs. Bs. 4.789.140,00 18.785.000,00

El grupo proponente del proyecto aportara el 20% del monto de la inversin inicial.

.- El ente crediticio aportara el 80,% de la inversin inicial. En lo concerniente al uso de las fuentes de fondos que permitirn que se satisfagan las necesidades de inversin, tenemos que esto se muestra en el siguiente cuadro:

76

CONCEPTO INVERSIN

RECURSOS PROPIOS (Bs.)

RECURSOS CREDICTICIOS (Bs.) 0,00 1.800.000,00 7.100.000,00 7.720.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465.000,00 . 18.785.000,00

Terrenos Obras civiles Construcciones Maquinarias y equipos Dotacin mobiliario Equipo transporte Semovientes Fundacin plantaciones Estudio de proyecto Activos operacin Instalacin y montaje Capital de trabajo Costos financieros TOTALES

675.000,00 346.000,00 487.670,00 479.485,00 127.710,00 1.131.725,00 340.000,00 113.350,00 350.000,00 68.200,00 250.000,00 420.000,00 0,00 4.789.140,00

Una vez establecido el uso de los recursos provenientes de las diferentes fuentes de financiamiento de las inversiones, entonces procedemos a establecer el programa de utilizacin de los recursos crediticios, lo cual se realiza considerando aspectos tales como: el lapso de realizacin de la construccin de las obras de ingeniera y el periodo de negociacin e instalacin de las

maquinarias y equipos que conforman la infraestructura tcnica de la planta procesadora, cuestin que es importante para establecer el clculo de los costos financieros durante la etapa de montaje y por lo tanto para conocer el monto de los intereses diferidos en nuestro caso particular se plantea el siguiente plan de uso de recursos crediticios:

77 CONCEPTO INVERSION PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 2.011 . 2.011 Bs. Bs .- Construcciones .- Obras civiles .- Maquinarias y equipos .- Semovientes .- Costos financieros TOTALES 4.500.000,00 1.325.000,00 4.800.000,00 1.000.000,00 280.000,00 11.905.000,00 2.600.000,00 475.000,00 2.920.000,00 700.000,00 185.000,00 6.880.000,00

b.- Inversiones perodos subsiguientes.

El financiamiento de las inversiones a efectuar en los aos: tercero, quinto, sexto, sptimo y noveno del cronograma de inversiones generados por el flujo de caja de la unidad de produccin, como por aportes del grupo inversionistas; esto ltimo se dar s y solo s los flujos de efectivo resultan, menores a los requerimientos de inversin.

3.- Condiciones crediticias.

Cuando hablamos de las condiciones crediticias implcitas en la propuesta de inversin, estamos considerando elementos tales como: .- Costos financieros aplicables .- Periodo de pago .- Periodo gracia .- Forma de pago .-Otorgamiento de garantas a.- Amortizacin del crdito. La solicitud de crdito ser realizada ante organismos de financiamiento gubernamental comprometidos a prestar apoyo a los sectores productivos nacionales especialmente a aquellos que desarrollan actividades en el rea industrial manufacturera, como es el caso del Banco de Desarrollo Econmico y Social. De manera que la determinacin tanto del esquema de pago, como del clculo de costos financieros que se incluirn en la proyeccin de ingr esos y egresos, se efectuar considerando las siguientes condiciones:

78 .- El costo financiero aplicable a los recursos crediticios se estima en el 9% de intereses anual sobre saldos, calculados sobre una base trimestral. .- El periodo de pago ser de 8 aos incluyendo un periodo de gracia de 9 meses. .- Los pagos se efectuaran en forma trimestral, comenzando su cancelacin una vez que se termine el periodo de gracia y se ha dado inicio a la generacin de ingresos por parte de la empresa. b.- Garantas.

Al igual que cualquier solicitud de crdito, la operacin de financiamiento propuesta por la empresa promotora del proyecto, obligatoriamente conlleva a establecer una plan de de consolidacin de garantas, a satisfaccin del otorgante de los recursos crediticios, en tal sentido se propone otorgar garantas por un monto de 24 millones de bolvares fuertes, las cuales se conformaran de la siguiente manera: . - Garantas hipotecarias..Bs. .- Garantas prendaras.Bs. .- Fianzas y avales Bs. 9.500,00 7.500,00 6.000,00

Esto permite establecer una relacin garantas crdito de 1,30 a 1. Adicionalmente a este otorgamiento de garantas, el grupo solicitante del crdito adquirir plizas de seguro contra todo riesgo cuyo beneficiario ser el otorgante de los recursos crediticios. F.- Aspectos financieros.

La presente propuesta de inversin productiva debe ser evaluada, a la luz de un conjunto de resultados que se obtengan a partir de las proyecciones de ingresos y egresos que se realicen a partir del establecimiento de un conjunto de premisas que delimitan el comportamiento de los niveles de actividades de la procesadora y de las precios de venta de los bienes a elaborar, as como de los costos de materias primas, insumos y factores de produccin utilizados en cada ao del periodo de actividades.

1.- Premisas.

79 El clculo de los elementos de evaluacin financiera del proyecto se efecta partiendo del establecimiento de una serie de condiciones orientadas a regular el comportamiento de las variables que determinan esa proyeccin. Concretamente se hablar de: El comportamiento del nivel de actividad del centro de procesamiento en cada uno de los aos del periodo a considerar y, de los niveles que alcancen tanto los precios de venta de los productos a obtener, como los costos de los factores de produccin involucrados en el proceso productivo.

a.- Nivel de actividad. Para poder realizar la proyeccin de ingresos y egresos, es preciso que se establezcan, en primer trmino un periodo de proyeccin y luego, la determinacin de las cantidades que se producirn en cada ao del periodo previsto de actividades. El nivel de actividad de la unidad de produccin, equivale a la relacin existente, entre el volumen de produccin obtenida en un ao determinado y la capacidad total de produccin de la planta procesadora. Luego el establecimiento de premisas sobre el nivel de actividad de un proyecto, influir sobre: .-El comportamiento de los ingresos, por cuanto que a mayor produccin, mayores ventas y mayores serian los ingresos. .-El comportamiento de los egresos, ya que para producir ms, se requerir utilizar mayor cantidad de factores de produccin. En nuestro caso especfico la proyeccin de los niveles de produccin comercializable se corresponden con el manejo del nivel de actividad se reflejan en los siguientes cuadros: i.- En el caso de los lcteos:

80 AO LECHE PASTEURIZADA 666.023 689.333 713.460 738.431 764.276 764.276 764.276 764.276 764.276 764.276 QUESOS (Kg) 253.843 262.728 271.923 281.440 291.292 291.292 291.292 291.292 291.292 291.292 CREMAS (Kg) 94.516 97.828 101.248 104.792 108.460 108.460 108.460 108.460 108.460 108.460 RICOTTA (Kg) 43.208 44.720 46.286 47.905 49.582 49.582 49.582 49.582 49.582 49.582 SUEROS (Kg) 51.310 53.105 54.964 56.887 58.878 58.878 58.878 58.878 58.878 58.878

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ii.- Respecto a el otro componente de los ingresos como es el caso de la venta de ganado en pie, estas ventas se comportan de acuerdo a lo establecido en el siguiente cuadro: AO GANADO TIPOA KGS 0 29.200 26.600 41.000 39.600 39.600 39.600 39.600 39.600 39.600 GANADO TIPO B KGS 5.850 6.975 6.825 7.950 8.450 8.450 8.450 8.450 8.450 8.450

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

b.- Precios de venta y precio de insumos y factores de produccin. En el caso de la presente propuesta de inversin productiva, se asume a objeto de evaluar la misma en condiciones que no contemplen factores inflacionarios

81 que los precios venta de los diferentes tipos de productos a comercializar,

permanezcan invariables durante todo el periodo de la proyeccin. Cuando vamos a establecer el clculo y proyeccin de los egresos, vamos a considerar dos cuestiones los precios que la procesadora va a cancelar por adquisicin de materias primas e insumos, por contratacin de personal, por pagos de servicios, etc. y las cantidades que requerir en cada ao de cada uno de estos elementos o factores productivos. Ahora bien en el caso concreto del presente proyecto se contempla que los precios de adquisicin de insumos los valores que se cancelen por salarios y sueldos, por servicios de electricidad, servicios de transporte, servicios de telefona, precios de adquisicin de repuestos, etc. se mantengan inalterables y de esta forma , los aumentos o cambios en el valor de los ingresos que obtendr la unidad de produccin, solo serian productos del mayor de los cambios en la cantidad de insumos y factores de produccin a utilizar como productos de los cambios en el nivel de utilizacin de la capacidad instalada de produccin.

2.- Proyecciones financieras. La proyeccin de ingresos y egresos que servir de base para la elaboracin de los clculos financieros del proyecto COMPLEJO AGROPRODUCTIVO NEGRA MATEA, se realiza para un periodo de 10 aos,

considerando la aplicacin de la premisas que anteriormente se plantearon respecto a precios costos y niveles de venta y cantidad de factores de produccin a utilizar en cada ejercicio econmico del periodo considerado. Cuando vamos a establecer el

clculo y proyeccin de los ingresos, vamos a considerar dos cuestiones los precios que la procesadora va a cancelar por adquisicin de materias primas e insumos, por contratacin de personal, por pagos por servicios, etc. y las cantidades que requerir en cada ao de cada uno de estos elementos o factores productivos.

Ahora bien en el caso concreto del presente proyecto se contempla que los precios de adquisicin de insumos, los valores que se cancelen por salarios y sueldos, por servicios de electricidad, servicios de transporte, servicios de telefona, precios de adquisicin de repuestos, etc. se mantengan inalterables , durante la realizacin de las proyecciones, y de esta forma los aumentos o cambios en el valor de los ingresos que obtendr la unidad de produccin, solo seran producto de los cambios en la cantidad

82 de insumos y factores de produccin a utilizar , como producto de los cambios en el nivel de utilizacin de la capacidad instalada de produccin. En nuestro caso

especifico, se comienza con la realizacin de las proyecciones de ingresos y egresos, lo cual se realizar para un periodo de 10 aos, all obtenemos valores para las utilidades monetarias anuales y luego establecemos el clculo de los flujos de caja anual a.- Presupuesto de ingresos y egresos. La determinacin de los ingresos se efecta considerando factores tales como: El precio de venta de cada uno de los productos a obtener en el proceso productivo y la cantidad a comercializar en cada ejercicio econmico. Los egresos del proyecto estn conformados por todas las erogaciones o costos en que incurrir la unidad de produccin, durante el desarrollo de sus operaciones, hablndose de la existencia de costos fijos y de costos variables. En este sentido se consider un periodo de proyeccin de 10 aos; basndose en las premisas establecidas, para el escenario de precios y costos constantes se obtiene la siguiente proyeccin de ingresos y egresos, para los aos que comprende el periodo de actividad de la unidad de produccin:

83
CONCEPTOS DE PARTIDAS I- INGRESOS TOTALES A - Venta de leche B.- Venta de quesos C.-Venta de ganado en pie II- EGRESOS TOTALES A - Costo primo 1.- Insumos leche 2.-Aditivos 3.- Material empaque 4.- Insumos agrcolas 5.- Mano de obra directa 6.- Servicios tcnicos B.- Gastos operacionales. 1.- Mano de obra indirecta 2.-Electricidad, agua y aseo 3.-Combustible y lubricantes 4.- Fletes y acarreos 5.- Repuestos y herramientas 6.- Materiales control de calidad 7.- Materiales diversos 8.- Mantenimiento ordinario 9.- Depreciacin y amortizacin C.- Gastos admn. y venta 1.- Gastos de personal 2.- Viticos y pasajes 3- Publicidad y mercadeo 4.- Papelera diversa 5.- IVSS, Ince y patentes 6.- Telfonos y comunicaciones 7.- Seguros generales 8.- Honorarios diversos 9.- Subsidios alimenticios 10.- Otros gastos admn. D.- Costos financieros
III.- UTILIDAD EN OPERACIONES .- Fondos sociales IV.- UTILIDAD NETA

AO 1 16.381.273,80 3.310.110,00 13.986.813,00 64.350,00 13.173.994,16 8.180.828,70 4.947.978,70 542.940,00 693.544,00 1.256.901,00 687.625,00 51.840,00 2.615.911,68 271.500,00 36.000,00 16.800,00 54.000,00 60.000,00 21.600,00 87.600,00 86.100,00 1.982.311,68 681.300,00 202.500,00 36.000,00 18.000,00 6.000,00 36.000,00 7.200,00 300.000,00 6.000,00 60.000,00 9.600,00 1.696.746,46

AO 2 18.478.105,00 3.425.850,00 14.476.355,00 575.900,00 13.330.959,68 8.573.688,00 4.920.760,00 561.943,00 717.818,00 1.500.892,00 718.625,00 53.650,00 2.631.402,68 273.000,00 37.500,00 17.580,00 55.890,00 62.100,00 22.355,00 90.666,00 90.000,00 1.982.311,68 685.235,00 204.000,00 37.260,00 18.360,00 6.300,00 36.000,00 7.380,00 300.000,00 6.000,00 60.000,00 9.935,00 1.440.634,00

AO 3

AO 4

AO 5
20.625.997,00 3.798.302,00 16.050.195,00 777.500,00 13.202.704,17 8.985.709,00 5.247.295,00 623.036,00 795.858,00 1.506.000,00 754.000,00 59.520,00 2.780.234,17 311.000,00 42.000,00 17.580,00 69.000,00 88.855,00 24.785,00 100.523,00 101.000,00 2.025.491,17 763.763,00 225.000,00 41.310,00 20.660,00 7.293,00 56.000,00 7.945,00 325.000,00 7.200,00 83.000,00 11.015,00 672.998,00 7.423.292,83 742.292,83 6.681.000,00

19.075.917,00 19.935.790,00 3.545.755,00 3.669.857,00 14.983.027,00 15.507.433,00 547.135,00 758.500,00 13.306.817,68 13.337.865,17 8.725.205,00 8.933.712,00 5.059.152,00 5.120.100,00 581.710,00 601.967,00 742.942,00 768.945,00 1.595.000,00 1.634.200,00 721.000,00 751.000,00 55.500,00 57.500,00 2.664.191,68 2.725.921,17 292.000,00 294.000,00 39.000,00 40.000,00 17.580,00 17.580.00 58.850,00 63.250,00 64.275,00 66.525,00 23.135,00 23.950,00 93.840,00 97.125,00 93,200,00 98.000,00 1.982.311,68 732.899,00 221.000,00 38.564,00 19.285,00 6.600,00 45.000,00 7.565,00 308.000,00 6.600,00 70.000,00 10.285,00 1.184.522,00 2.025.491,17 749.814,00 223.000,00 33.914,00 19.960,00 6.945,00 54.000,00 7.750,00 308.000,00 6.600,00 79.000,00 10.645,00 928.418,00

3.207.279,64 320.279,64 2.887.000,00

5.147.145,32 514.145,32 4.663.000,00

5.769.099,32 6.597.927,83 576.099,32 659.927,83 5.193.000,00 5.938.000,00

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CONCEPTOS DE PARTIDAS I- INGRESOS TOTALES A - Venta de leche B.- Venta de quesos C.-Venta de ganado en pie II- EGRESOS TOTALES A - Costo primo 1.- Insumos leche 2.-Aditivos 3.- Material empaque 4.- Insumos agrcolas 5.- Mano de obra directa 6.- Servicios tcnicos B.- Gastos operacionales. 1.- Mano de obra indirecta 2.-Electricidad, agua y aseo 3.-Combustible y lubricantes 4.- Fletes y acarreos 5.- Repuestos y enseres 6.- Materiales control de calidad 7.- Materiales diversos 8.- Mantenimiento ordinario 9.- Depreciacin y amortizacin C.- Gastos admn. y venta 1.- Gastos de personal 2.- Viticos y pasajes 3- Publicidad y mercadeo 4.- Papelera diversa 5.- IVSS, Ince y patentes 6.- Telfonos y comunicaciones 7.- Seguros generales 8.- Honorarios diversos 9.- Subsidios alimenticios 10.- Otros gastos admn. C.- Costos financieros
III.- UTILIDAD EN OPERACIONES .- Fondos sociales IV.- UTILIDAD NETA

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

20.698.497,00 20.698.497,00
3.798.302,00 16.050.195,00 850.000,00 12.909.514,85 8.985.709,00 5.247.295,00 623.036,00 795.858,00 1.506.000,00 754.000,00 59.520,00 2.456.384,85 311.000,00 42.000,00 17.580,00 69.000,00 88.855,00 24.785,00 100.523,00 105.000,00 1.697.641,85 794.423,00 225.000,00 41.310,00 20.660,00 7.293,00 56.000,00 7.945,00 335.000,00 7.200,00 83.000,00 11.015,00 672.998,00 7.788.982,15 778.982,15 7.010.000,00 3.798.302,00 16.050.195,00 850.000,00 12.434.658,20 8.985.709,00 5.247.295,00 623.036,00 795.858,00 1.506.000,00 754.000,00 59.520,00 2.486.653,20 311.000,00 42.000,00 17.580,00 69.000,00 88.855,00 24.785,00 100.523,00 110.000,00 1.722.910,20 802.223,00 225.000,00 41.310,00 20.660,00 7.293,00 56.000,00 7.945,00 342.000,00 8.000,00 83.000,00 11.015,00 160.073,00 8.263.838,80 826.838,80 7.437.000,00

20.698.497,00 20.698.497,00 20.698.497,00

3.798.302,00 16.050.195,00 850.000,00 12.307.311,76 8.985.709,00 5.247.295,00 623.036,00 795.858,00 1.506.000,00 754.000,00 59.520,00 2.519.379,76 311.000,00 42.000,00 17.580,00 69.000,00 88.855,00 24.785,00 100.523,00 115.000,00 1.750.636,76 802.223,00 225.000,00 41.310,00 20.660,00 7.293,00 56.000,00 7.945,00 342.000,00 8.000,00 83.000,00 11.015,00 0,00 8.391.185,24 839.185,24 7.552.000,00 3.798.302,00 16.050.195,00 850.000,00 12.326.111,76 8.985.709,00 5.247.295,00 623.036,00 795.858,00 1.506.000,00 754.000,00 59.520,00 2.524.379,76 311.000,00 42.000,00 17.580,00 69.000,00 88.855,00 24.785,00 100.523,00 120.000,00 1.750.636,76 816.023,00 225.000,00 41.310,00 20.660,00 7.293,00 56.000,00 7.945,00 355.000,00 8.800,00 83.000,00 11.015,00 0,00 8.372.385,24 837.385,24 7.535.000,00 3.798.302,00 16.050.195,00 850.000,00 12.377.617,75 8.985.709,00 5.247.295,00 623.036,00 795.858,00 1.506.000,00 754.000,00 59.520,00 2.575.885,75 311.000,00 42.000,00 17.580,00 69.000,00 88.855,00 24.785,00 100.523,00 125.000,00 1.797.142,75 816.023,00 225.000,00 41.310,00 20.660,00 7.293,00 56.000,00 7.945,00 385.000,00 8.800,00 83.000,00 11.015,00 0,00 8.320.879,85 832.879,25 7.388.000,00

De acuerdo a estos resultados, se concluye que: .- La empresa obtendr resultados positivos, en lo referente a las utilidades netas, en el 100% de los aos del periodo de evaluacin. .- En los aos correspondientes a la proyeccin, que coinciden con el periodo de cancelacin del crdito, las utilidades netas obtenidas, son superiores a la cuota de amortizacin anual del crdito.

85 .- El porcentaje o proporcin existente entre costos de produccin e ingresos por venta, es en trminos promedios para el periodo considerado, representativo de la obtencin de altas utilidades. b.- Flujo de caja del proyecto. El flujo de caja, permitir visualizar la disponibilidad de efectivo neto con que contar la unidad de produccin, al final de cada periodo de operaciones anuales. Los clculos arrojados en tales proyecciones, permitirn obtener resultados para los siguientes elementos de evaluacin:

.- La Tasa Interna de Retorno .- El ndice de Cobertura de la Deuda .- El Periodo de Recuperacin del Capital .- El Punto de Equilibrio del Proyecto .- La Relacin Utilidad / Ventas .- La Tasa de Rentabilidad del Proyecto .- El Valor Actual Neto del Proyecto El Flujo de Caja Anual, se obtuvo mediante el uso de la siguiente formula:

FCA = Uni + Di + Ai + Ii + RCT

Donde: Fci = Flujo de Caja para ao i Uni = Utilidades Netas para el ao Di = Depreciacin para el ao i

Una vez aplicada la formula se obtiene el siguiente resultado:

86 UTILIDADES NETAS AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Bs.) 2.887.000,00 4.663.000,00 5.193.000,00 5.938.000,00 6.881.000,00 7.010.000,00 7.437.000,00 7.552.000,00 7.535.000,00 7.388.000,00 DEPRECIACIN AMORTIZACIN (Bs.) 1.982.311,68 1.982.311,68 1.982.311,68 2.025.491,17 2.025.491,17 1.697.641,85 1.722.910,20 1.750.636,76 1.750.636,76 1.797.142,75 RCT INTERESES (Bs.) 2.116.746,46 1.440.634,00 1.184.522,00 928.418,00 672.998,00 416.186,00 160.073,00 0,00 0,00 0,00 6.986.058,14 8.085.945,68 8.559.833,68 8.891.909,17 9.579.489,17 9.123.827,85 9.319.983,20 9.302.636,76 9.285.636,76 9.185.142,75 FLUJO DE CAJA (Bs.)

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos concluir que: .- El flujo de caja obtenido en los cuatro primeros aos de actividad, puede permitir la cancelacin de la totalidad de los compromisos crediticios. .- De igual manera en esos cuatro aos de actividad, obtenemos un flujo de caja acumulado, capaz de permitir la recuperacin de las inversiones realizadas. 3.- Evaluacin financiera. A partir de los resultados obtenidos en el clculo de utilidades netas y en el flujo de caja, procedemos a calcular los valores de una serie de parmetros que van a permitir analizar la rentabilidad del proyecto, la capacidad de pago, la recuperacin de la inversin y la solidez del mismo. La evaluacin de la rentabilidad

87 financiera y econmica del proyecto se efectuar considerando los valores alcanzados por los siguientes elementos de evaluacin: .- La Tasa Interna de Retorno (TIR.) .- El Punto de Equilibrio (PE.) .- El ndice de Cobertura de la Deuda (ICD) .- El Periodo de Recuperacin del Capital (PR.) .- La Tasa de Rentabilidad. .- La Relacin Utilidad / Ventas .- El Valor Actual Neto del Proyecto.

Los resultados que se obtengan en el clculo de estos elementos, se comparan con una serie de valores establecidos para cada parmetro financiero y se busca, mediante esa comparacin probar las hiptesis de evaluacin. En tal sentido se ha propuesto el siguiente conjunto de premisas: .-La tasa mnima atractiva de inversin, con que se compara la tasa interna de retorno que se obtenga, no ser menor del 14 % porcentaje este que representa el promedio de tasa bancarias de mercado, para depsitos en instituciones financieras. .- Para evaluar la capacidad de pago que tendr el solicitante del crdito de cancelar los compromisos crediticios, consideraremos fundamental el uso del ndice de Cobertura de la Deuda, como elemento indicativo del nivel de capacidad de cancelacin de los compromisos crediticios. El valor de este parmetro debe superar a la unidad. . - Para el inversionista, al igual que para el otorgante del crdito es fundamental conocer, bajo las condiciones que permitieron calcular la proyeccin de ingresos y egresos, cul ser el periodo o lapso de tiempo en el cual se recuperarn las inversiones efectuadas. Por ello se deber incluir en la determinacin de los parmetros de evaluacin financiera, el clculo relativo al perodo de recuperacin del capital (PR). El periodo de recuperacin de la inversin deber ser menor al periodo de evaluacin y por lo menos cercano al periodo previsto para cancelar el crdito. .- La tasa de rentabilidad del proyecto (Pr), equivale a la relacin entre el promedio de utilidades y la inversin actualizada. Para los analistas una TR es aceptable, s supera el valor del 5%. .- La relacin utilidad / venta (Rv) permite establecer un porcentaje que evalu las ventas obtenidas y las utilidades alcanzadas, establecindose que un proyecto es bueno desde punto de vista, s solo s el valor obtenido supera el 8%. .- El punto de equilibrio deber localizarse por debajo del 50% de la capacidad de produccin instalada de la unidad de produccin. Porcentaje este que representa el menor nivel de absorcin de mercado por parte de la nueva unidad de produccin.

88 Los clculos de los respectivos parmetros, permitieron obtener los siguientes resultados: .- La Tasa Interna de Retorno del proyecto (TIR.) se ubica en el 32,25%. Este valor puede considerarse significativo, lo cual le concede un alto grado de solidez al proyecto. No obstante para determinar la rentabilidad del proyecto, es preciso comparar el valor obtenido en clculo de la TIR, con los valores probables de otros parmetros de evaluacin, como seran en este caso: La tasa mxima de inters pagado por la banca (14%) y la tasa promedio de rentabilidad del sector. (20 %) .- El ndice de Cobertura de la Deuda (ICD), es el parmetro de evaluacin financiera que permite analizar la posibilidad que se tendr de cancelar los crditos obtenidos y los costos financieros derivados. En el caso del presente proyecto el ICD alcanzado fue de 2,36, cumplindose la premisa de que el pago de los compromisos est garantizado, ya que: El ICD es 1. Esto significa que le crdito se puede cancelar en el 42% del lapso de tiempo previsto. .- El Periodo de Recuperacin de Capital (PR), es el lapso de tiempo en el cual deber de efectuarse el retorno de la inversin inicial, sin que se afecte la generacin de reservas para hacer frente a compromisos futuros de inversin. El PR que se obtenga debe ser menor al periodo de vida probable del proyecto, e inclusive similar o menor al periodo de evaluacin; en el presente caso el valor obtenido refleja que la inversin se recuperar en un lapso de 4 aos .- La Tasa de Rentabilidad del Proyecto, es mayor al 32%; porcentaje este que supera ampliamente, a la tasa pasiva de la banca comercial, evidencindose que esta inversin posee una rentabilidad significativa. .- El Punto de Equilibrio (PE), es nivel mnimo de uso de la capacidad de produccin instalada, a partir del cual la unidad de produccin, obtendr beneficios econmicos, en el presente caso, el punto de equilibrio se ubica cerca del 36 % de uso de la capacidad de produccin.

G.- Importancia y justificacin del proyecto. Aun cuando en el anlisis esta propuesta de inversin, tiene su soporte fundamental en la evaluacin financiera del proyecto, es importante considerar la importancia del proyecto, en cuanto a: .- La insercin del mismo en los planes nacionales orientados a soportar la oferta nacional y por ende el respaldo a la estrategia de fortalecimiento de la seguridad alimentaria nacional. .- La motivacin de fomento de la economa regional y de encadenamientos productivos, que dinamicen actividades productivas conexas.

89 .- La generacin de efectos econmicos positivos sobre la generacin de empleo y de valor agregado local y nacional. .- El vinculo que la propuesta de inversin, pueda desarrollar con los postulados de consolidar el modelo de desarrollo endgeno sustentable y sostenible de la regin. En los puntos subsiguientes, analizamos la interrelacin de estos puntos con la propuesta de inversin. 1.- El proyecto y la seguridad alimentaria. Tal como lo exige la realidad nacional y el propio proceso poltico y de cambio social en que estamos comprometidos, para Venezuela, el fortalecimiento de las polticas de seguridad alimentaria, es una obligacin de todos y debe basarse en que este concepto abarca cuatro dimensiones como son: .- Disponibilidad (produccin interior, capacidad de importacin, de almacenamiento y ayuda alimentaria) .- Acceso a los alimentos o capacidad para adquirirlos (en otros trminos, los alimentos deben estar disponibles a toda la poblacin, fsica y econmicamente, en el momento oportuno) .- Estabilidad de la oferta, independiente de las variaciones climticas y sin excesiva variacin de los precios, tambin que haya productos alternativos en funcin de las variaciones estacionales .- Salubridad, buena calidad, e inocuidad de los alimentos (higiene, principalmente acceso al agua). Tiene que ver tambin con las llamadas "Buenas Prcticas Agrcolas" (BPA) relativas por ejemplo y entre otras muchas cosas, al uso de pesticidas, control de plagas, .etc. as como el sistema de control de la higiene en la manipulacin de alimentos. Las persistentes situaciones de desabastecimiento de alimentos,

especialmente en lo que a lcteos, crnicos y derivados se refiere, obligan a que en el pas la unidad entre emprendedores de proyecto y el gobierno venezolano, sumen esfuerzos en pro de consolidar un aparato productivo que permita incrementar la oferta de estos bienes, los cuales son bsicos para garantizar que la poblacin, cualquiera sea el estrato social a que pertenece satisfaga sus necesidades, sin ser objeto de manipulaciones que afecten su estabilidad. El circuito lechero nacional, e inclusive el crnico, han sufrido un progresivo deterioro que hoy amenaza la seguridad alimentaria de los venezolanos, como lo demuestran el descenso del consumo promedio por

90 habitante, muy por debajo de las recomendaciones de los organismos internacionales y la disminucin progresiva de la produccin, equivalente a la produccin por habitante registrada hace 50 aos. Tal situacin reclama la atencin prioritaria de todos los integrantes de la cadena lctea, as como decisiones inaplazables del Gobierno Nacional que faciliten su recuperacin y necesario desarrollo sostenible. La meta es lograr que Venezuela sea autosuficiente, substituyendo las importaciones de alimentos por los productos agrcolas y manufacturados, a travs de pequeas y medianas empresas, adems de las cooperativas. Este desarrollo endgeno es promovido por Chvez, para tener una mejora econmica y social no capitalista, en donde el sector agroalimentario venezolano en el pasado y todava en la actualidad, ha estado en manos de las grandes corporaciones venezolanas y transnacionales, cuya poltica es de importacin y de actividades monopolistas, ya que en Venezuela es usual ver solo una o dos marcas de un determinado alimento y producto, que han usado la especulacin como una manera de aumentar sus beneficios en ventas, aumentando los precios de forma exagerada. Por lo antes

expuesto y considerando la urgente necesidad de: .- Fomentar el desarrollo endgeno de la produccin lechera como garanta de satisfaccin de los requerimientos de la poblacin. .- Que tal garanta de abastecimiento y suministro pleno, se realice en trminos de competencia transparente entre la produccin nacional y las importaciones requeridas. .- Garantizar la colocacin plena de la leche cruda, en todas las pocas del ao. .- Atraer inversiones al sector, alentando las expectativas de negocio a mediano y largo plazo .- Aplicar decisiones gubernamentales destinadas a resolver la coyuntura, sin afectar las bases para una poltica global de consenso a largo plazo.

2.- El proyecto y el empleo. Dentro de los objetivos que persigue alcanzar el plan de desarrollo nacional, el incremento de los puestos de trabajo que garanticen combatir el desempleo, la falta de oportunidades y la exclusin, es una prioridad y una meta de

91 primer orden. Esto lgicamente se va a lograr en la medida en que se establezcan en el pas nuevas unidades productivas, las cuales aun cuando puedan ser

tecnolgicamente avanzadas, deben absorber mano de obra de diferentes niveles de especializacin. En el caso de proyectos agroindustriales, como las procesadoras de leche, esta condicin parece cumplirse ya que cualquier unidad de produccin dedicada a esta actividad, se considera generadora de empleo directo permanente, as como de fuentes de empleo indirecto. En el caso de presente proyecto tenemos que i.- En materia de generacin de empleo directo se tiene que .- La unidad de produccin generar un promedio de 74 empleos directos permanentes. .- El nivel de remuneracin promedio se ubica cerca del nivel de un milln quinientos mil bolvares fuertes mensuales por trabajador. La situacin respecto al empleo directo, se muestra en el siguiente cuadro:

92 DESCRIPCION CARGOS Gerente general Administrador Tsu en mercadeo. Auxiliar de admn. Operadores computacin Aseadores Chferes Ayudantes Tcnicos mantenimiento Despachadores Vigilantes Gerente de planta Gerente agropecuario Auxiliar laboratorio Operadores equipos Obreros produccin Empacadores Tecnlogos alimentos Obreros agrcolas Ordeadores TOTALES 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 3 1 1 1. 10 10 2 2 7 5 66 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 3 1 1 1 10 10 2 2 7 5 66 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 3 1 1 2 11 11 3 2 7 6 71 1 1 1 3 2 1 2 2 2 1 3 1 1 2 11 11 3 2 8 6 73 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4

ii.- En materia de generacin de empleos indirectos, aqu nos referimos, especficamente a trabajadores independientes que comercializaran los nuevos productos, los cuales aun bajo esa condicin de independencia trabajaran todo el ao como el caso de los caveros y sus ayudantes; ocho en total; pero a su vez se cancelarn remuneraciones a personas que permanentemente prestarn servicios a la empresa como mecanismos tcnicos en mantenimiento de equipos contadores contratados, transportistas etc.

3.- La generacin de valor agregado.

93 Uno de los ms significativos impactos econmicos y por ende sociales que genera la presente propuesta de inversin, est relacionada con la contribucin del mismo a la generacin de valor agregado local y nacional, que es requisito para catalogarlo como un proyecto inmerso en el concepto del modelo de desarrollo endgeno sustentable y sostenible. En virtud que el conjunto de actividades a desarrollar implica: .- La contratacin de un nmero significativo de trabajadores. .- La contratacin de servicios de apoyo de asistencia tcnica, de mantenimiento de servicios pblicos y el alquiler de equipos. .- La contratacin de seguros el pago de subsidios laborales, el pago de viticos, la realizacin de transferencias a las comunidades y la distribucin de utilidades entre los asociados.

Podemos entonces concluir que es un proyecto generador de un alto valor agregado que a su vez contribuye a dinamizar a diversos sectores productivos que constituyen la base de soporte de la economa local y regional. muestra en el siguiente cuadro: Tal situacin se

94 CONCEPTO DE PARTIDAS AO 1 AO 3 AO 5

I.- REMUNERACIONES AL PERSONAL A.- Mano de obra directa B.- Mano de obra indirecta C.- Mano de obra de admn. D.- Servicios personales II.- REMUNERACIONES A TERCEROS A.- Sector privado 1.- Fletes y acarreos 2.- Viticos y pasajes 3.- Publicidad 4.- Servicios pblicos 5.- Seguros generales 6.- Honorarios y asesora tcnica 7.- Subsidios laborales B.- Sector publico 1.- IVSS, PLH 2.- Ince y patentes III.- REMUNERACION AL CAPITAL 1.- Depreciacin y amortizacin 2.- Costos financieros IV.- UTILIDAD BRUTA A.- UTILIDAD NETA B.- Contribuciones sociales V.- VALOR AGREGADO

1.223.465,00 687.625,00 271.500,00 202.500,00 61.840,00 553.200,00 517.200,00 54.000,00 36.000,00 18.000,00 43.200,00 300.000,00 6.000,00 60.000,00 36.000,00 30.000,00 6.000,00 3.679.058,14 1.982.311,68 1.696.746,46 3.207.279,64 2.887.000,00 320.279,64 8.663.002,78

1.299.500,00 721.000,00 292.000,00 221.000,00 65.500,00 593.300,00 548.300,00 58.850,00 39.000,00 19.285,00 46.565,00 308.000,00 6.600,00 70.000,00 45.000,00 37.000,00 8.000,00 3.166.833,68 1.982.311,68 1.184.522,00 5.769.099,32 5.193.000,00 576.099,32 10.828.733,00

1.359.520,00 754.000,00 311.000,00 225.000,00 69.520,00 652.805,00

69.000,00 42.000,00 20.660,00 49.945,00 325.000,00 7.200,00 83.000,00 56.000,00 46.000,00 10.000,00 2.698.489,17 2.025.491,17 672.998,00 7.423.292,83 6.681.000,00 742.292,83 12.134.107,00

4.- El proyecto y el desarrollo social. Un elemento importante que se debe considerar en el caso de este proyecto, es que por ser un proyecto inserto en las propuestas de consolidacin de la economa solidaria, se prevn tanto inversiones, como polticas y prcticas operativas que respeten la dignidad de los trabajadores cualquiera sea su nivel; filosofa que determina la toma de decisiones que:

95 .- Dignifiquen el salario real de los empleados y trabajadores. .- Fomenten la formacin cultural, tcnica y ciudadana, de todos los ciudadanos y ciudadanas inmersos no slo en la consolidacin del proyecto, sino tambin en su pervivencia como empresa productiva de produccin social. En el contexto de los motores constituyentes la consolidacin del poder comunal juega un papel de primer orden tanto en lo social, como en lo poltico y en lo econmico, de manera que el nuevo concepto de economa, basado en que el aparato productivo sea fundamentalmente conducido por empresas de produccin social, vinculadas al poder comunal, para que se garantice verdaderamente el cumplimiento de los postulados del modelo de desarrollo endgeno local. De manera que es importante que propuestas de inversin social productiva, como la formulada por NEGRA MATEA SA, adquieran el compromiso social de apoyar a las comunidades ubicadas en la zona donde se desarrollarn las operaciones. Como parte del compromiso social que asumir la empresa se plantea que: .- El 50% de los becerros con edad de 4 meses una vez destetados se donen a pequeos productores, avalados por los consejos comunales del municipio a razn de 2 animales por familia, para que los levanten y engorden durante un lapso de 18 meses y posteriormente los vendan con un peso razonable de 260 kilos. .- El 0,5% del valor de la produccin de leche pasteurizada se done a las casas de alimentacin, ubicadas en el municipio. .- El 0,5% de las ventas totales que realice la empresa, se destine a el suministro de insumos y medicamentos a pequeos productores pecuarios adscritos a el convenio de suministro de leche a la procesadora. Dicha entrega se realizara una vez que se le realice la liquidacin semanal del monto de la leche entregada. .- El 1% de las utilidades, se destinara a suministrar ticket de alimentacin a personas o unidades familiares, en situacin de exclusin residentes en el municipio previndose que la seleccin de los beneficiarios sea realizada por las comunidades religiosas que realizan vida activa en el municipio. .Se transfiera a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS- Trujillo un monto equivalente al 1,5% de las utilidades para financiar un plan de becas a estudiantes de los Municipio Bolvar, La Ceiba, Sucre y Miranda que realicen sus estudios en dicha universidad. .- Se transfiera a la UNIVERSIDAD SIMON RODRIGUEZ- Trujillo un monto equivalente al 1% de las utilidades para financiar un plan de becas a estudiantes de los municipios del eje panamericano, cursantes de estudios en dicha universidad. .- Por ser el COMPLEJO AGROPRODUCTIVO NEGRA MATEA uno de los brazos econmicos de la comuna , se contempla que del conjunto de viviendas que

96 constituyen el ncleo residencial, 80 de las unidades habitacionales a construir se destinen a satisfacer necesidades bien sea de trabajadores del complejo, o bien de familiares de estos, previndose que la misma se financia con el fondo ahorro de vivienda , pero que la empresa responsable del manejo de la unidad de produccin aporte un subsidio equivalente al 2, 5% de las actividades anuales que se obtenga para apoyar a los trabajadores en el pago de las cuotas de sus viviendas; compromiso este que se asume en acuerdo con el comit de trabajadores y con el ente financiero otorgante de los recursos crediticios. .- De igual manera asumimos el compromiso de colocar el 50% de nuestra produccin de cada uno de los rubros a obtener en la seccin de procesamiento de lcteos en la red de ventas MERCAL y PDVAL, de acuerdo a lo que establezca la empresa CVA-lcteos, de la cual aspiramos ser una empresa aliada que sirva de apoyo a los programas de esta corporacin y del gobierno nacional. Progresivamente a partir del cuarto ao de operaciones se transferirn acciones a trabajadores de la empresa que cumplan tres aos de trabajo continuo y a proveedores de leche que hayan mantenido constancia en el suministro de leche a la planta, estimndose que al llegarse al final del quinto ao de operaciones estos compatriotas posean por lo menos el 10% del capital accionario de la empresa. Establecindose que le valor de las acciones ser de: .- Un da de trabajo en el caso de los trabajadores. .- El valor de10 litros de leche en el caso de los proveedores de la misma.

5.- El proyecto y el poder comunal. Un elemento importante a destacar en el caso de la presente propuesta de inversin radica en el hecho de que servir de basamento econmico que se ha de soportar gran parte de la vida econmica de la comuna socialista agro productiva Simn Bolvar; ello por cuanto al complejo agroproductivo, ser la fuente empleo para un nmero importante de habitantes del ncleo urbano a consolidar. Siendo este

proyecto, junto con otras propuestas de inversin productiva, prevista en la comuna, capaces de generar 300 empleos fijos directos, y unos 150 empleos indirectos, los cuales garantizan productivo el fortalecimiento del concepto de desarrollo integral y socio

que el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local

promueven como parte del proceso de cambio social. Para los promotores de los proyectos que se integraran en la comunas, el imperativo de la justicia social exigir que la diversificacin de la

97 produccin este acompaada de un conjunto de medidas que permitan el desarrollo de una poderosa economa social. Entre ellas, la formacin de microempresas, nuevas formas de cooperativas, empresas campesinas, acompaadas por medidas complementarias en materia financiera, asistencia tcnica, capacitacin,

comercializacin y reformas de los mecanismos de regulacin. necesario destacar que FUNSADEN ,

Por otra parte es

as como el resto de los promotores del

proyecto han mantenido un perfecto encadenamiento con los Consejos Comunales de las Parroquias Sabana Grande, Cheregu, El Cenizo y Agua Santa ; cuestin que despus que se instale la planta va a garantizar no solo la generacin de encadenamientos productivos meramente econmicos sino la conformacin de un fuerte tejido social, soporte del poder comunal, base del verdadero proceso de desarrollo, de cambio social y del enrrumbamiento hacia la sociedad socialista.

Un elemento de significativa importancia derivado de la puesta en marcha de proyectos de esta naturaleza y envergadura, lo constituye el conjunto de impactos que tendr sobre la poblacin asentada en las zonas de influencia del mismo. Estos efectos se miden en base a los impactos que producen tanto los encadenamientos productivos, como los encadenamientos sociales derivados de los compromisos que con los sectores comunales asume la organizacin promotora del proyecto. Por ello es importante destacar que el proyecto, va ms all de ser una mera propuesta econmica industrial, ya que cumplimiento con lineamientos del gobierno nacional, la propuesta formulada se basa en la idea de que el desarrollo es un proceso que se soporta en proyectos, que estn en alineacin y articulacin con los planes sociales del Estado Venezolano. Ello con miras a lograr que se alcance un nivel de desarrollo sustentable y sostenible en el tiempo, considerando la utilizacin plena del potencial humano; el manejo eficiente, social y tcnico del gasto pblico social, y el respeto por el equilibrio ecolgico y cultural; solo de esa manera se va a lograr que el uso de recursos econmicos y de inversin provenientes del petrolero, al servicio del pas y en la construccin de un nuevo modelo econmico, basado en la eliminacin de las brechas y desigualdades que el modelo rentista neoliberal sembr en el pas, de manera que basndose en estos postulados, el apoyo de BANDES a estas propuestas servir para potenciar el desarrollo integral de los venezolanos a travs de la distribucin revolucionaria de la renta petrolera.

98 En las polticas gubernamentales se plantea que para lograr avanzados niveles de desarrollo social, se impulsarn acciones y planes, partiendo de las condiciones especficas que tiene cada una de las regiones del pas, reconociendo y respetando la pluralidad constitutiva de la sociedad venezolana, donde cada comunidad reconoce sus potencialidades, las fortalece y transforma en un modo de generacin de beneficios para el sustento propio. De manera tal que el proyecto que estamos presentando, el cual tiene como punto central, buscar combatir situaciones de pobreza, atraso y estancamiento, mediante la recuperacin de la dimensin humana del desarrollo, es una repuesta directa a este postulado, por cuanto que, la puesta en marcha del central azucarero: .- Permitir disear y ejecutar planes, programas y proyectos socios productivos dirigidos a consolidar el desarrollo integral de la colectividad en general. .- Promover y practicar, la democracia participativa y protagnica en el desarrollo de las actividades socio productivas surgidas del seno de la comunidad, con la inclusin de las organizaciones de produccin, distribucin y consumo, a travs de las diferentes organizaciones, empresas comunitarias y dems formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperacin y la solidaridad. .- Garantiza la inclusin de la poblacin rural en el proyecto .- Promueve la ocupacin equilibrada del territorio regional .- Impulsa y fomenta el desarrollo agroindustrial del pas y del estado .- Garantiza el desarrollo armnico de la zona de influencia del proyecto. .-Fomentar la transformacin de la organizacin social promoviendo la consolidacin de los centros socio-productivos de las zonas rurales trujillanas. .- Contribuir a consolidar el eje de desarrollo de la llamada zona de Desarrollo Sustentable Sur del Lago, uno de los principales impactos sociales del proyecto lo constituye el hecho de que se va a convertir en promotor de la educacin integral, apoyando la formacin agro tcnica y la investigacin aplicada al campo, al igual que la conformacin de redes de organizacin comunitaria (escuelas de formacin ideolgica, Cooperativas, Empresas de Produccin Social, concejos comunales, etc.), y permite mejorar y redimensionar el sistema de un servicio de infraestructura rural. - Profundizar la Revolucin Bolivariana, rumbo al socialismo como poltica estratgica de Estado, promoviendo la solidaridad y la participacin protagnica para implantar a nivel nacional organizaciones comunitarias capaces de planificar, ejecutar, administrar, evaluar, controlar y defender en su jurisdiccin. Por ello en la promocin , organizacin y funcionamiento del proyecto, se considero importante la inclusin de la

99 representacin del poder comunal, el cual tiene su mxima expresin y representacin en los Consejos Comunales de los municipios impactados por el proyecto, entes de representacin que para nosotros son el elemento bsico del motor habilitante, de la discusin de la nuevas leyes que deben producirse para que la revolucin avance; destacndose que la accin de esta integracin debe estar en lnea con el postulado de construir la sociedad socialista, en Venezuela, de acuerdo a nuestras particularidades y realidades. De igual manera es importante destacar que los consejos comunales son parte de la nueva geometra del poder que se est construyendo y sern las organizaciones comunitarias que fortalecern las nuevas estructuras de poder popular de la sociedad bolivariana rumbo al socialismo, mediante el ejercicio de la solidaridad, la participacin protagnica y la corresponsabilidad social De manera que la consideracin de que la organizacin propuesta, en su estructura debe convertirse en el factor que integre a los elementos constitutivos del poder popular socialista, convirtindose en el garante de que en se consolide el espacio territorial y comunal, ms idneo para desarrollar a cabalidad la nueva

doctrina bolivariana de seguridad y defensa y de la unin cvico cvico-militar, de manera que a partir de la conformacin de de este espacio orgnico Institucional, se pueda contribuir a impulsar la unidad popular revolucionaria. Como parte fundamental de la propuesta de desarrollo endgeno, la EMPRESA DE PRODUCCION SOCIAL NEGRA MATEA, deber facilitar la expansin de los sectores productivos y de

servicios, lo cual deber estar vinculado con el marco general de una gestin pblica dirigida a crear condiciones macroeconmicas propicias, para fortalecer y promover la inversin pblica y privada en los sectores considerados estratgicos. Disminuir los desequilibrios territoriales, modificando el patrn de poblamiento, consolidando y diversificando la actividad econmica a lo largo del estado, en perfecto equilibrio con la vocacin especfica y ventajas comparativas de la regin.

100 V.- ESTUDIO DE MERCADO. A.- Demanda. 1.- Demanda de leche. a.- Demanda nacional. b.- Demanda regional. 2.- Demanda de productos procesados. a.- Demanda nacional. b.- Demanda regional. 3.- Demanda Carne de vacuno.

B. Oferta. 1.- Leche pasteurizada. a.- Oferta nacional. b.- Oferta regional. 2.- Productos derivados del proceso industrial. a.- Oferta nacional. b.- Oferta regional. 3.- Carnes. a.- Oferta mundial. b.- Oferta nacional. C.- Comercializacin y precios.

1.- Comercializacin y mercadeo a.- Comercializacin leche pasteurizada, b.- Derivados lcteos, c.- Ganado y carne.

101 2.- Precios a.- Leche pasteurizada. b.- Quesos, sueros y cremas. c.- Ganado y carnes.

102 V.- ESTUDIO DE MERCADO. La realizacin del estudio del mercado del presente proyecto, se efectu considerando tanto el mbito regional como el nacional, pero sin obviar un conjunto de circunstancias que se dan en los escenarios mundiales, que de una u otra forma influyen en el mercado nacional. En trminos concretos los objetivos que en nuestro caso particular, soportaron la realizacin tanto de la evaluacin de la demanda como de la oferta de leche pasteurizada como de derivados slidos y semislidos (quesos, cremas, sueros etc.) obtenidos en el procesamiento de leche, como de lo relativo a el mercado de ganado en pie, se orientaron a: .- Permitir tanto al grupo promotor del proyecto como a los responsables de la elaboracin del mismo, obtener un conocimiento serio sobre las potencialidades de la demanda de cada tipo de producto que participa en el mercado; para de esa forma poder establecer la vocacin productiva y el tipo de actividades que deben incluirse en la estrategia productiva. .- Permitir contar con informacin sobre la ubicacin y el grado intensidad, la frecuencia del consumo de los productos, as como conocer preferencias de los consumidores en cuanto a presentacin de productos, forma empaque, textura etc, para de esa forma planificar la estrategia de penetracin mercado a seguir.. de las de de

.Conocer el nivel de competitividad de la oferta existente , especialmente si la misma est conformada por unidades de produccin que posean capacidad ociosa y en un determinado momento pudiesen incrementar el volumen de produccin y liquidar las posibilidades de consolidacin como oferente que pudiese tener cualquier empresa nueva en ese mercado. .- En el caso de los lcteos es muy importante conocer las reacciones de los consumidores entre cambios de precios, lo cual puede permitir a los productores reorientar su estrategia productiva, dedicndose a producir mayores cantidades de un tipo de producto, respecto a otro. .- Establecer estrategias de comercializacin, planes de venta, sistemas de crdito a los puntos de ventas, polticas publicitarias, promociones etc.

En cuanto a la metodologa aplicada, para realizar el presente estudio de mercado, hablamos de la realizacin de indagaciones directas para conocer los aspectos temporales del mercado y la realizacin de indagaciones indirectas para conocer tanto el comportamiento histrico de ese mercado, como de interpretaciones del futuro del mismo; concretamente tenemos que:

103 i.- Las indagaciones directas consistieron en la visita a diversos puntos de venta de alimentos en los que se expenden productos como: leche pasteurizada, bebidas, lcteos, quesos, cremas, sueros etc. como es el caso de abastos, supermercados, panaderas etc. De igual manera realizamos entrevistas a distribuidores de productos que tienen convenios con las grandes procesadoras de lcteos, para colocar estos productos en los puntos de venta al detal ubicados tanto en el Estado Trujillo, como es regiones vecinas. ii.- Las indagaciones indirectas consistieron en la revisin y evaluacin de datos y cifras estadsticas, as como de anlisis sobre el mercado realizados por organizaciones como: La FAO, la Cmara Venezolana de la Industria Lctea, la Asociacin Nacional de Industriales del Queso, la Cmara Venezolana de la Industria de Alimentos, el Ministerio del Poder Popular para la Alimentacin, el Instituto Nacional de Estadsticas, la Federacin de Ganaderos de Venezuela y la empresa Datanalisis.

A.- Demanda. Los lcteos estn teniendo una gran importancia en la alimentacin de las poblaciones humanas, debido al porcentaje de la energa diaria que este grupo aporta a la dieta. Los lcteos, como grupo de alimentos, ocupan sin duda un lugar importantsimo en la nutricin humana. Slo un indicio lo da, el valor que tiene la lactancia materna en todo mamfero y en particular en el hombre, como primer alimento completo desde el punto de vista nutricional, inmunolgico entre otros beneficios biolgicos, sin desconocer su papel en la afectividad entre madre-hijo siempre que ste sea posible. La leche de vaca, es sin duda una de las leches ms consumidas en todas las etapas de la vida; aunque similares virtudes nutricionales con particularidades en cada caso, podra advertirse para las leches de los distintos mamferos, ya que si algo debemos destacar primero, es el equilibrio en su formulacin en relacin a la distribucin de protenas, glcidos, grasas, vitaminas y minerales que tiene la leche, motivo que justifica ser el primer alimento para cada especie en particular. La demanda de productos derivados del procesamiento de leche, se corresponde con el consumo de una inmensa variedad de productos, los cuales van desde el caso de la leche cruda, hasta las mas sofisticadas exquisiteces fabricadas inclusive con el uso de patentes; productos que se obtienen de la leche de diversos tipos de ganado como el vacuno, el bufalino, el caprino, el ovino y otras especies; de igual forma es necesario destacar que la demanda de productos de origen lcteo, se realiza desde tiempos inmemorables, realizndose en todos los pases del mundo, en forma diaria, continua y permanente, siendo ejercida por los humanos para obtener

104 bienes que les garanticen satisfacer necesidades alimenticias obligatorias e irrenunciables. La demanda de productos lcteos derivados del procesamiento de leche obtenida en el proceso de ordeo de vacas y bfalas, se caracteriza por ser: .- Una demanda de carcter universal. .- Una demanda diaria y permanente. .- Una demanda creciente. En cuanto a los productos hablamos de: .- Leche pasteurizada .- Queso pasteurizado .- Queso Mozzarella .- Queso duro .- Crema de leche. .- Sueros. Productos estos que se destinan fundamentalmente a satisfacer las necesidades bsicas, alimenticias de la poblacin de las zonas que conforman el mercado potencial del proyecto. De manera que dado que en nuestro caso particular los productos a obtener se destinaran tanto a mercados nacionales, como internacionales debemos considerar el anlisis del comportamiento de esa demanda en ambos escenarios. .La demanda de productos lcteos presentados tanto en forma natural como procesada se orienta fundamentalmente a satisfacer necesidades de consumo alimenticio estando determinadas por las influencias que sobre ella ejercen variables tales como: El precio de venta de los productos sustitutivos, el ingresos de los consumidores, el nivel de poblacin y las preferencias de los consumidores. De manera que se habla entonces de que: Dpl: f (PpL, Pbs, Ic, Np, Pc) Donde: considerados en nuestro caso especfico

105 Dpl: Demanda de lcteos PpL: Precio productos finales Pbs Precio bienes sustitutivos Ic : Ingreso consumidores Np: Nivel poblacional Pc Preferencias consumidores. La demanda de ganado en pie, est condicionada por factores tales como: .- El precio por kilo de ganado en pie .- El precio de otros animales generadores de carne que puedan ser sustitutos de la carne de vacuno en la satisfaccin de las necesidades alimenticias de los consumidores. .- El comportamiento de la demanda final de productos carnicos. .- El nivel de la poblacin .- El nivel de ingreso de los consumidores finales. 1.- Demanda de leche.

El consumo regular de leche animal por parte del hombre se remonta al momento en que nuestros antepasados dejaron de ser nmadas y comenzaron a cultivar la tierra para alimentar a los animales capturados que mantenan junto al hogar. El hombre comenz a usar la leche de los animales salvajes como alimento, seran empleados para tal objetivo la oveja en primer lugar, la cabra, despus y, ms tarde, la vaca. A lo largo de la historia de la humanidad, la leche ha tenido el prestigio que le confiere su rica y variada composicin, as como sus propiedades nutritivas. De muy pocos alimentos se han obtenido tantos y tan diversos derivados, y muy pocos estn presentes en tan distintas culturas La demanda de leche pasteurizada en el caso nacional se realiza en todas las poblaciones del pas, los diferentes tipos de leche pasteurizada son utilizados bien como alimento principal, o bien como complemento para producir otros alimentos o combinaciones de estos, demanda que dado el

sistema de comercializacin que caracteriza el circuito lcteo es satisfecha por los diversos tipos de oferentes, por medio de la significativa red de puntos de venta existentes a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, destacndose que el

106 consumo de los diferentes tipos de leche envasada se efecta durante todos los das del ao, sin mostrar fuertes fluctuaciones entre un lapso de tiempo y otro. En el caso de la leche pasteurizada las relaciones funcionales de demanda operan de la siguiente manera: .La demanda o adquisicin de leche fresca pasteurizada, est relacionada en forma inversa con el comportamiento del nivel de precios de venta del producto; en otras palabras al incrementarse el precio de venta del producto final, se tiende a reducir el consumo y viceversa. Lgicamente que esto ocurre siempre y cuando el consumidor pueda obtener en el mercado opciones que sustituyan la leche como es el caso de la leche en polvo u otros lcteos. .- La relacin de demanda de leche lquida pasteurizada, est en relacin directa con el precio de venta de sustitutivos de la mismo como es el caso de la leche en polvo, leche de soya, bebidas lcteos y jugos; esto equivale a decir que si se incrementa el precio de la leche pasteurizada, los consumidores desplazan sus preferencias hacia otros alimentos que les aseguren satisfacer sus demandas proteicas a precios ms aceptables. Otros elementos a destacar es que existen diferentes tipos de leche pasteurizada, como es el caso de la normal, la semi descremada, la descremada y la larga duracin, productos de diferentes propiedades y lgicamente de diferente valor comercial, por lo cual pueden darse casos de sustitucin entre ellos mismos, cuestin demostrada cuando no existe oferta de leche normal y entonces el consumidor se ve en la necesidad de adquirir la descremada, o la semi descremada e incluso si las diferencias de precios no son muy significativas se pueden orientar a el consumo de leche larga duracin. .- El consumo de leche pasteurizada, y su produccin industrial, son una consecuencia directa del crecimiento poblacional y de la consolidacin de la poblacin urbana; de manera que tanto en el caso temporal, es decir cuando se incrementa la poblacin en forma vegetativa, como en el caso atemporal, cuando existe una mayor cantidad de habitantes en una ciudad respecto a otra se da una relacin directa entre el consumo de leche y la cantidad de habitantes que conforman la poblacin. .- Las preferencias de los consumidores por un determinado tipo de leche pasteurizada saborizada, determinan directamente el consumo y la demanda de cada tipo de leche; en el caso Venezolano, las inclinaciones de los consumidores se orientan hacia un mayor consumo de leche con alto contenido de grasa, pues existe la idea de que es mas nutritiva y mas alimenticia; pero gracias a el impacto de la publicidad observamos que las llamadas leches Light y las saborizadas se han venido posicionando en el mercado y representan hoy da un porcentaje importante dentro del total de leche pasteurizada que se consume en el pas. .- La cadena productiva y de mercadeo de la leche, opera de acuerdo a lo plasmado en el siguiente esquema:

107

Plantas pulverizadoras Leche cruda

88% 12%

.- Leche en polvo entera .- Leche en polvo azucarada .- Suero en polvo .- Leche en polvo descremada

Leches acidas Plantas procesadoras Leches saborizadas

Mercadeo de leche cruda

Cremas y mantequillas

Quesos

Leche pasteurizada

a.- Demanda nacional. En el caso de la leche pasteurizada, este producto es imprescindible en la satisfaccin de necesidades alimenticias de los venezolanos, por ello su consumo se realiza en todas y cada una de las poblaciones, caseros y ciudades del pas. El consumo nacional debera estar en el ao 2010 en 2.950 millones de litros, ello si asumimos el promedio de consumo percpita que establece la FAO, para garantizarle a cada consumidor la obtencin de protenas bsicas. En cuanto a las estimaciones de la

108 demanda tenemos que en primer trmino podemos considerar el factor poblacin, luego los niveles de ingreso, los tipos de derivados ofertados y las tendencias del consumo per cpita. Considerando estos elementos tenemos entonces que: .- La mayor demanda de productos se ejerce en las siguientes ciudades: Regin Capital, Maracaibo, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, San Cristbal, Mrida, as como otras ciudades donde existen niveles importantes de poblacin fija y flotante como Punto Fijo, Margarita y La Guaira. .- La demanda de leche pasteurizada es ejercida en un 70% de los casos por representantes de unidades familiares que adquieren el producto en: Supermercados, abastos, bodegas, panaderas y tiendas Mercal. El otro restante 30% es consumido por: restaurantes, fuentes de soda, heladeras y cafeteras. .- Destacndose el hecho que las preferencias del consumidor se orientan a adquirir leche en envases de 900 cc en el 50% de las adquisiciones, el 30% de los consumidores adquiere el producto en envases de 450 cc y el restante 20% se refiere a adquisiciones de leche en envases con contenido 1,8 litros de contenido. .- En el caso del consumo per cpita de leche, tenemos que Venezuela registra hasta el ao 2007 cifras que estn por debajo de diversos pases Latinoamericanos, pero lo ms grave es que en nuestro caso estamos consumiendo el 50% del consumo per cpita que la FAO, establece como promedio para garantizar la alimentacin de los seres humanos, el cual se estima en 120 lts por persona al ao. Concretamente las cifras aportadas por la FAO y por la Cmara Venezolana de la Industria Lctea revelan que el consumo per cpita en: .- Uruguay es de 219 lts/ao .- Brasil es de 132 lts/ao .- Argentina es de 208 lts/ao .- Colombia es de 129 lts/ao .- Mxico es de 126 lts/ao .- Chile es de 126 lts/ao .- Ecuador es de 108 lts/ao .- Venezuela es de 60 lts/ao .- Per es de 52 lts/ao .- Un elemento importante a considerar en el caso de la demanda de leche, es el relativo a la variable consumo per cpita, el cual en el caso venezolano ha tenido un comportamiento caracterizado por una alta dispersin estadstica respecto al promedio per cpita mundial y al mismo promedio per cpita nacional llegando a situarse en algunos aos por encima de los 70 litros por persona al ao, pero por otro lado en algunos aos comprendidos en el periodo 1950 2005 se han registrado consumos per cpita que van por debajo de los 30 litros hablamos de un consumo de 38, 5 litros de persona al ao, lo cual evidentemente se debe a las oscilaciones que se generan en la produccin nacional de leche. Esto evidencia que en Venezuela existe una demanda insatisfecha, que segn estimaciones del Ministerio de Agricultura y

109 Tierras y de la Federacin de Ganaderos es del 35% de las necesidades del consumo nacional

La revisin de las cifras del consumo per cpita y del comportamiento del nivel de poblacin, reflejada en las siguientes premisas: .- Considerando una tasa de crecimiento poblacional del 2,25% interanual. .- Un consumo per cpita de leche pasteurizada se estima en 38,75 lts/ao. Tendramos que dichos parmetros, nos permiten entonces, establecer la siguiente proyeccin de la demanda de productos asimilares a los que producir la empresa, en los prximos 12 aos. AO CONSUMO RECOMENDABLE (Lts/ao) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2.808.000.000 2.864.160.000 2.921.443.200 2.978.872.064 3.039.469.505 3.100.258.895 3.162.264.073 3.225.509.355

Ahora bien, en nuestro caso particular la produccin que permita satisfacer esos niveles de consumo deseable, se ve limitada por la carencia de suficiente leche cruda, para que las pasteurizadoras oferten determinadas cantidades de productos, en lnea con la satisfaccin del mercado. De manera que si consideramos la leche que se oferta que hoy da est en el orden de los 2200 millones de litros, entonces podemos proyectar la insuficiencia de productos para enfrentar la demanda, considerando una brecha del 27,65% entre ambos factores; por lo tanto hablamos de la siguiente proyeccin:

110 AO CONSUMO ESTIMADO (Lts) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2.808.000.000 2.864.160.000 2.921.443.200 2.978.872.064 3.039.469.505 3.100.258.895 3.162.264.073 3.225.509.355 PRODUCCION PROBABLE (Lts) 2.031.588.000 2.072.219.760 2.113.664.155 2.155.937.438 2.199.056.187 2.243.037.311 2.287.898.057 2.333.656.018 DEFICIT OFERTA (Lts) 776.412.000 791.940.240 807.779.045 823.934.626 840.413.318 857.221.584 874.366.016 891.853.367

Ahora bien, lo ms importante en el caso nacional es cuanto estimamos la insatisfaccin de la demanda frente a la oferta existente y lgicamente frente a la produccin nacional, partiendo de informaciones obtenidas de organizaciones como el Ministerio de Agricultura y Tierras y la Cmara Venezolana de Industriales de la leche, el dficit se estima actualmente en 776.412.000 litros, lo cual obliga a recurrir a

importaciones de leche en polvo y de leche larga duracin para poder satisfacer esa demanda nacional.

b.- Demanda regional. La demanda regional se circunscribe especficamente el marco

geogrfico del Estado Trujillo, el cual comprende una poblacin cercana a los 640,00 habitantes distribuidos en un conjunto de poblaciones ubicadas tanto en reas urbanas, como rurales, destacndose en orden de importancia, desde el punto de vista de mercado potencial de consumo, las ciudades de Valera, Bocono, Trujillo, Carvajal, Sabana de Mendoza, Escuque, Pampn y Motatan, donde se localiza el mayor numero de expendios de alimentos tanto presentados en forma natural, como procesados industrialmente. En el caso de la presente propuesta de inversin tenemos que nuestro mayor inters se centra en el mercado local, donde existe una importante demanda de estos productos y por carecerse en la zona de suficientes unidades de produccin dedicadas a elaborar bienes similares a los contemplados en esta propuesta, contaremos con un mercado suficientemente significativo para colocar los productos a

111 obtener. El estudio de demanda regional, se soporta gran parte en las experiencia de la empresa promotora del proyecto, dada su condicin de comercializador de este tipo de bienes, para realizar la estimacin de la demanda se utilizo una proyeccin de datos proporcionados por el Institucin Nacional de Estadsticas (I.N.E), dicha proyeccin se determino desde el ao en curso 2.008 hasta el 2015, en la cual se estima una demanda futura para el consumo de estos productos En el caso regional el consumo que debera realizar se proyectara de la siguiente manera: AO CONSUMO ESTIMABLE (Lts) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 68.929.280 70.307.865 71.714.023 73.448.303 74.611.269 76.103.494 77.625.564 79.178.075

En cuanto a el consumo real que se est realizando en el Estado Trujillo, tenemos que el ao 2009, no se sobrepasa el 80% del consumo que debera haberse realizado, por lo tanto si el ritmo de crecimiento de la oferta se mantuviese entonces tendramos la siguiente situacin: AO CONSUMO DESEABLE (Lts/ao) CONSUMO EFECTIVO (Lts/ao) DEFICIT CONSUMO (Lts/ao)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

70.307.865 71.714.023 73.448.303 74.611.269 76.103.434 77.625.564 79.178.075

56.100,00 57.222.000 58.336.440 59.533.440 60.724.444 61.938.934 63.177.712

14.207.865 14.492.023 14.781.863 15.077.500 15.370.050 15.686.630 16.000.363

112 Lgicamente que si consideramos lo que se puede producir de leche pasteurizada, es imposible que ese consumo se satisfaga solo con oferta local, pues podemos concluir que la procesadora existente en el estado, solo puede cubrir un 10% del consumo efectivo anual, de manera que para satisfacer la demanda regional, tendramos que procesar 10 veces ms la cantidad de leche que actualmente procesamos, lo cual solo se lograra aumentado la capacidad instalada de procesamiento en un 1000% del nivel actual; lo cual se lograra instalando nuevas empresas pasteurizadoras e incrementando el rebao lechero regional. 2.- Demanda de productos procesados. En el caso del presente proyecto, hablamos de un conjunto de productos como es el caso de: El queso blando, el queso pasteurizado, la ricota, la crema de leche y el suero para consumo humano; destacndose que esta demanda se realiza en todo el mbito nacional. En trminos generales la demanda de estos productos est determinada de estos productos est determinada por factores tales como: El precio de venta de cada uno de estos productos, el precio de venta de productos sustitutivos, el nivel de la poblacin, el nivel de ingreso de los consumidores y las preferencias y gustos de los consumidores; relaciones funcionales que se plasman de la siguiente manera: .- La relacin de la demanda de todos y cada un de los respectivos precios de venta, tiende a ser de carcter inversa; en otras palabras si se tienden a encarecer estos bienes, es lgico que el consumo de los mismos tienda a reducirse, cuestin que ocurrir siempre y cuando el consumidor pueda encontrar sustitutivos ms econmicos, o simplemente si los consumidores no incrementan sus niveles de ingreso para contrarrestar el efecto del incremento de los precios. .- La relacin entre el precio de productos derivados del procesamiento de leche, tales como los que va a elaborar el COMPLEJO AGROPRODUCTIVO NEGRA MATEA y los bienes que puedan en un momento determinado sustituirlos en la satisfaccin de las necesidades de consumo de los demandantes potenciales, tiende a ser de tipo directa, en otras palabras si se incrementa el precio del queso, de la crema, de la ricota, producida con leche de vaca, es posible que de existir sustitutivos con caractersticas nutricionales similares pero ms baratos, entonces es posible que los consumidores reduzcan las compras de sus alimentos tradicionales y adquieran esos sustitutivos. No obstante en la realidad sustituibilidad de derivados lcteos se da entre productos de naturaleza similar: es decir de un tipo de queso a otro, d un tipo de crema a otra, de ricota a requesn etc.

113 .- En lo referente a la relacin entre la demanda de estos productos y el ingreso del consumidor podemos indicar que ser lgico que los consumidores incrementen el consumo de quesos, pero tambin se generan situaciones donde desplace sus preferencias que reemplacen quesos de segunda calidad por quesos o lcteos de mejor calidad y por lgica de mayor precio de venta. .- En lo referente a la relacin de la demanda de quesos, cremas, sueros, cuajadas, mantequillas, etc. cualquiera sea su forma de presentacin o nivel calidad, y el nivel poblacional, tenemos que la relacin es directa y positiva, lo cual ocurre tanto en forma temporal, como atemporal. En el caso temporal se tiene que al incrementarse la poblacin de una regin o pas, es lgico que aumente la demanda dado que existe un mayor nmero de personas que requieren satisfacer sus necesidades alimenticias; en el caso atemporal se concluye y est perfectamente demostrado que un ao determinado se consumen mayores cantidades de productos en las reas de mayor poblacin y desarrollo urbanstico, que en aquellas de menor densidad poblacional. .- En el caso de la relacin funcional existente entre la demanda de queso blando, queso pasteurizado, crema de leche, ricota y suero, y las preferencias y gustos del consumidor, tenemos que indicar que la misma es de carcter directo y positivo. En este caso decimos que los gustos por un producto u otro, inclinan la balanza en igual sentido o viceversa. a.- Demanda nacional.

La demanda de derivados del procesamiento de leche fresca, comprende el consumo de una gran diversidad de productos que van desde los elaborados en forma artesanal, hasta productos elaborados sugeridos esquemas productivos altamente tecnificados, por eso tenemos que hablar de diversos tipos de queso de diversos tipos de cremas, de diversos tipos de cuajadas etc. Dado el carcter de alimentos de primera necesidad, de alto consumo masivo y de bajo nivel de sustituibilidad, podemos comenzar indicando que la demanda de estos productos, al igual que la leche, se realiza en forma diaria, continua y permanente en todo el territorio nacional.

.En cuanto al consumo de productos generados en las actividades de procesamiento de leche, tenemos que el consumo se orienta con preferencia a quesos semiduros, quesos blandos, quesos duros, ricota, requesn, cremas y suero de leche. En cuanto a la estratificacin de esa demanda tenemos que las evaluaciones realizadas a nivel de 50 puntos de venta al detal, ubicadas en diversas reas de las ciudades de Coro, Valencia, Maracay y Caracas, revelan que: En los puntos de venta ubicados en

114 sectores y urbanizaciones populares los productos de mayor demanda son: El queso blando popular, el requesn, la ricota, la crema y el suero; en los puntos de venta pertenecientes a cadenas de supermercados se comercializan mayores cantidades de quesos pasteurizados, quesos mozarela, cremas de marca, quesos importados. La demanda nacional de derivados lcteos, es realizada en todas las ciudades y poblaciones ubicadas en el pas; demanda que se efecta en forma continua, creciente y permanente durante todos y cada uno de los das del ao; involucrndose all una inmensa variedad de productos detectndose que los mismos varan de tipo y calidad, de acuerdo a las caractersticas de los segmentos de consumidores (segmentacin que se establece en base a estratos de ingresos). De manera que es comn en Venezuela observar en los puntos de venta diversos tipos de quesos de diversa textura, calidad y duracin (lgicamente de precios) diversos tipos de cremas y sueros en cuanto a textura calidad y concentracin, mantequillas, ricotas y requesn; de manera que podemos decir que los oferentes buscan vender productos en funcin de las posibilidades de adquisicin de productos que poseen los consumidores locales y nacionales. En cuanto a las estimaciones de la demanda tenemos que en primer trmino podemos considerar el factor poblacin, luego los niveles de ingreso, los tipos de derivados ofertados y las tendencias del consumo per cpita. Considerando estos elementos tenemos entonces que: .- La mayor demanda de productos se ejerce en las siguientes ciudades: Regin Capital, Maracaibo, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, San Cristbal, Mrida, as como otras ciudades donde existen niveles importantes de poblacin fija y flotante como Punto Fijo y La Guaira. .- En cuanto al consumo de productos generados en las actividades de procesamiento de leche, tenemos que el consumo se orienta con preferencia a quesos semiduros, quesos blandos, quesos duros, ricota, requesn, cremas y suero de leche. En cuanto a la estratificacin de esa demanda tenemos que las evaluaciones realizadas a nivel de 50 puntos de venta al detal, ubicadas en diversas reas de las ciudades de Coro, Valencia, Maracay y Caracas, revelan que: En los puntos de venta ubicados en sectores y urbanizaciones populares los productos de mayor demanda son: El queso blando popular, el requesn, la ricota, la crema y el suero; en los puntos de venta pertenecientes a cadenas de supermercados se comercializan mayores cantidades de quesos pasteurizados, quesos mozarela, cremas de marca, quesos importados.

115 .- El mayor consumo de estos productos se realiza en aquellas ciudades de mayor desarrollo urbanstico y poblacional, hecho que es equivalente al comportamiento del consumo de leche pasteurizada. La revisin de las cifras del consumo per cpita, del comportamiento del nivel de poblacin, reflejada en las siguientes premisas: .- Considerando una tasa de crecimiento poblacional del 2,25% interanual. .- Un consumo per cpita de quesos de diverso tipo de 7,85 kgs al ao. .- Un consumo per cpita de crema y suero de leche de 3,60 kgs/ao. Nos permite entonces establecer la siguiente proyeccin de la demanda de productos asimilares a los que producir la empresa, en los prximos aos:.

AO

QUESOS BLANDOS (Kg)

QUESOS SEMIDUROS (Kg)

QUESOS PASTEURIZ

QUESOS AMARILLOS (Kgs)

CREMAS SUEROS (Kgs)

(Kgs) 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2016 2017 178.500.000 182.518.206 186.622.866 190.821.280 195.115.370 199.505.468 203.994.340 208.584.214 213.277.350 218.076.090 78.500.000 29.850.000 80.266.250 30.521.625 82.072.241 31.208.631 83.918.866 31.910.550 85.807.041 32.628.538 87.737.699 34.113.339 89.711.797 34.880.890 91.730.312 35.665.710 93.794.245 36.468.188 95.904.615 37.288.722 26.250.000 26.840.625 27.444.540 28.062.041 28.693.437 29.339.039 29.999.168 30.674.150 31.364.317 32.070.015 66.300.000 67.791.750 69.317.064 70.876.698 72.471.424 74.102.032 75.769.327 77.474.136 79.217.305 80.999.694

b.- Demanda regional.

116 La demanda regional de productos derivados del procesamiento de leche, comprende el consumo de una variada gama de productos como: Quesos blandos, quesos semiduros, quesos duros, quesos pasteurizados, quesos maduros, cuajadas, ricota requeridos, cremas y sueros; los mismos se consumen en toda geografa regional, pero lgicamente la tendencia de consumo de un producto a otro vara de acuerdo a los segmentos de mercado destacndose que:

.- En las poblaciones de mayor desarrollo urbanstico comercial y econmico se consume todo este conjunto de productos, pero el consumo per cpita de quesos pasteurizados goudas y quesos madurados, es mayor en el consumo per cpita de estos alimentos en las zonas de menos desarrollo urbanstico. .- En las zonas de menor desarrollo y en las reas perifricas de de los principales ciudades se observo un predominio al consumo de productos como el queso de matera, el requesn, la ricota y la cuajada, con muy bajos niveles de consumo de productos pasteurizados .- En cuanto al consumo de productos generados por las plantas procesadoras de leche, tenemos que el consumo se orienta con preferencia a quesos semiduros, quesos blandos, quesos duros, ricota, requesn, cremas y suero de leche. En cuanto a la estratificacin de esa demanda tenemos que las evaluaciones realizadas a nivel de 40 puntos de venta al detal, ubicadas en diversas reas de las ciudades de Valera, Trujillo, Bocono, Sabana de Mendoza , Carvajal, etc podemos concluir que : En los puntos de venta ubicados en sectores y urbanizaciones populares los productos de mayor demanda son: El queso blando popular, el requesn, la ricota, la crema y el suero; en los puntos de venta pertenecientes a cadenas de supermercados se comercializan mayores cantidades de quesos pasteurizados, quesos mozarela, cremas de marca, quesos importados. Para proyectar el consumo regional de los diferentes productos lcteos procesados industrialmente, considera los siguientes parmetros: .- Una tasa de crecimiento poblacional del 2% interanual. .- Un consumo per cpita de quesos de diverso tipo de 7,85 kgs al ao. .- Un consumo per cpita de crema y suero de leche de 3,60 kgs/ao.

Lo cual nos permite entonces establecer la siguiente proyeccin de la demanda de productos asimilares a los que producir la empresa, en los prximos aos:

117

AO

QUESOS BLANDOS (Kg)

QUESOS

QUESOS

QUESOS AMARILLOS (Kgs) 640.500 653.310 666.376 679.704 693.298 707.164 721.307 735.733 750.448 787.970

CREMAS SUEROS (Kgs) 2.349.720 2.396.714 2.444.650 2.493.542 2.543.413 2.594.281 2.646.166 2.699.090 2.753.072 2.800.000

SEMIDUROS PASTEURIZA (Kg) 1.919.547 1.957.940 1.997.097 2.037.039 2.077.780 2.119.335 2.161.722 2.204.956 2.249.055 2.294.036 (Kgs) 728.340 742.907 757.765 772.920 788.379 804.146 820.229 836.634 853.366 870.434

2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2016 2017

4.364.835 4.452.132 4.541.174 4.631.998 4.724.638 4.819.131 4.915.514 5.013.823 5.114.099 5.216.382

Los diferentes tipos de queso que se obtendr en el proceso productivo, sern destinados al mercado de los Estados Trujillo y Aragua. De acuerdo a

indagaciones realizadas a nivel de transportistas de leche, los cuales cubren las rutas de mercadeo, el consumo de leche pasteurizada envasada en cualquiera de sus formas de presentacin, puede estratificarse de la siguiente manera: .- En las poblaciones que conforman el Municipio Valera, se concentra a cerca del 32% de consumo efectivamente realizado. .- En los Municipios Trujillo y Bocono se concentra un porcentaje similar al del Municipio Valera .- En el resto de las poblaciones se concentra un 36% del consumo total del estado. 3.- Demanda carne de vacuno. La carne de vacuno, es uno de los factores fundamentales para garantizar la alimentacin de los seres humanos. Segn las estimaciones, el comercio

118 mundial de la carne de vacuno ha disminuido, debido a las prohibiciones a la importacin, las cuales atenuaron la demanda de importaciones, especialmente en Asia. La participacin de los pases en desarrollo en las exportaciones mundiales de carne de vacuno sera de 48 por ciento, Las industrias sudamericanas orientadas a las exportaciones se han beneficiado, no solamente de la ausencia de los Estados Unidos del mercado, sino tambin del mejoramiento de la condicin sanitaria de la regin, de los tipos de cambio favorables y de la capacidad de pasar rpidamente del mercado interno al mercado de exportacin. El crecimiento de las exportaciones de la regin se estima en cerca de un 30 por ciento, equivalente al crecimiento registrado en los dos aos anteriores. Entre los pases desarrollados, mientras Australia ha mantenido un nivel alto de exportaciones, la Unin Europea, anteriormente un importante competidor en los mercados internacionales, sigui siendo un importador neto por segundo ao consecutivo. La demanda de carne vacuno, al igual que la de cualquier bien alimenticio de consumo masivo, est determinada por factores tales como: El precio de la carne, el precio de bienes sustitutivos como la carne de pollo, el pescado y otros alimentos de origen agrcola, el nivel de poblacin, el nivel de ingreso de los consumidores y las preferencias de los compradores potenciales. La demanda de ganado en pie para beneficio, se corresponde con una demanda de tipo inducida, la cual depende de las tendencias del consumo final de carne en canal y de productos lcteos por lo cual; tenemos que indicar que la demanda de bienes similares a los que obtendr la empresa, est determinada en forma directa y lineal por el comportamiento del consumo final de alimentos de origen pecuaria, ya que estos se consideran fundamentales para satisfacer necesidades alimenticias de la poblacin del pas.

Estamos en presencia de un mercado insatisfecho, sin restricciones sanitarias, con trato arancelario preferencial, sin exigencias de calidad higinica y organolptica 8 diferentes a las que nosotros mismos exigimos y de un volumen superior al 5% de la produccin nacional. La importancia econmica y social de la cadena crnica se manifiesta en la contribucin a la generacin de riqueza y empleo de cada uno de los sectores que la integran, por lo cual podemos indicar que la meta econmica de la cadena de la carne bovina es alcanzar un alto y creciente nivel de vida para sus integrantes. Ello pasa por obtener el favor de los consumidores.

119 a.- Demanda nacional.

En cuanto a la demanda nacional de productos crnicos, similares a los que se obtendrn en el COMPLEJO AGROPRODUCTIVO NEGRA MATEA, se realiza prcticamente en correspondencia a la forma como opera la demanda de derivados lcteos y cualquier alimento de consumo masivo orientada satisfacer necesidades alimenticias de la poblacin del pas; de manera que esta demanda es fcilmente cuantificable, predecible y ubicable. En el caso de los productos que se colocarn a nivel del mercado nacional, hablamos especficamente de ganado en pie. De acuerdo anlisis derivados de las indagaciones realizadas a nivel de diversos puntos de venta, ubicados en las ciudades de Caracas, Valencia, Maracay, Barquisimeto, Coro, y Punto Fijo se pudo estratificar el siguiente conjunto de conclusiones: i - La mayor demanda de carnes a nivel de mayoristas y comercializadoras, procedentes de las unidades de beneficio, es ejercida por las llamadas Carniceras, las cuales reciben la carne en canal, la depositan y la expenden al detal a nivel de los consumidores finales; igual consideracin ocurre con vsceras blancas y vsceras rojas derivadas del beneficio del ganado. Existe a su vez un importante nivel de demanda ejercida por cadenas de supermercados, por cadenas de hoteles y restaurantes, as como por empresas que procesan crnicos para obtener productos tales como: Embutidos, carnes ahumadas, jamones, fiambres, huesos ahumados etc. ii.- La mayor demanda en cuanto al tipo de productos que se comercializan a nivel de detallistas se da en trminos porcentuales de la siguiente manera: .- Carne de aves beneficiadas. .- Carne de vacuno .- Carne de cerdo .- Otros. 40% 32% 15% 13%

iii .- Durante el ao 2007, en nuestro pas, el consumo de carne de bovinos paso de 15 a 18 kg./hab./ao, reportando un incremento de 20%, mientras que la matanza de animales refleja un aumento de 14% en relacin con el valor del mismo parmetro, esto evidencia que existe una disparidad entre el crecimiento de la demanda frente a la oferta, lo cual se traduce en situaciones deficitarias que han promovido la importacin de carne para poder satisfacer el consumo. Para estimar demanda de productos crnicos partimos de que consideraremos los siguientes parmetros:

120 .- Un crecimiento interanual de los consumidores finales del 2,25 %, equivalente a la tasa de crecimiento poblacional. .- Un consumo per capital de 17,85% Kilos al ao para el caso de las carnes de vacuno. .- Un consumo de 6,35% kgs de carne de cerdo por habitante al ao .- Asumimos un consumo per capital de 4,5 kgs de carne de bfalo al ao .- Un consumo de 26 kgs al ao por habitante para otros rubros crnicos Esto nos remite entonces establecer la siguiente proyeccin de la demanda de productos crnicos Ao Carne Vacuno (Kgs) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 477.398.200 488.139.710 499.122.854 510.353.065 521.836.008 533.577.319 545.582.809 557.858.422 Carne Porcino Carne Bfalo (Kgs) 169.830.732 173.651.924 177.553.092 181.554.172 185.639.140 189.816.021 194.086.882 198.453.839 (Kgs) 120.352.400 123.060.418 125.829.270 128.660.436 131.555.290 134.515.290 137.541.880 140.636.570 Aves Otros (Kgs) 695.369.422 711.015.234 727.013.077 743.370.870 760.096.715 777.198.890 794.685.860 812.566.290

b.- Demanda mundial Todos los pases que juegan un rol importante en el mercado mundial de carne aumentarn sus importaciones ya que la demanda interna de carne en estos pases seguir aumentando y la oferta continuar restringida. El mejoramiento de la situacin sanitaria en el sector vacuno durante el 2007 dio como resultado que se levantarn varias barreras sanitarias y se liberalizara el comercio contribuyendo a un comercio ms fluido de carne en el mercado mundial. Tenindose datos importantes como el hecho de que: .- La produccin Rusa de carne contina disminuyendo y crece de la misma manera su dependencia de las importaciones para abastecer su mercado interno lo que crea grandes oportunidades para exportadores como Brasil. El consumo de carne permanece en alza debido al crecimiento del ingreso per cpita y al crecimiento de la economa rusa.

121 .- El consumo per cpita promedio anual se estima en 39,70 kilos , pero en los pases desarrollados el consumo per cpita supera abiertamente el promedio mundial, destacndose por ejemplo que: Dinamarca posee un consumo de 145,90 , Francia 101 kilogramos kilos por habitante, Nueva Zelandia 142,1 kilogramos, Estados Unidos 124,80 kilogramos, mientras que la mayor parte de los pases del mundo se encuentran por debajo de ese promedio, tal es el caso de Per, Honduras, Guatemala, la India, Colombia, Guyana, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Hait, Sudan, Corea, Nigeria Etiopia, etc. .La desaceleracin econmica internacional tambin afectar la produccin de carne, y segn estimaciones de la Organizacin Mundial para la Agricultura y la Alimentacin, el crecimiento en la produccin de todos los tipos de carne ser de alrededor de 1%. Sin embargo, el reporte este organismo internacional indica que de todos los tipos de carne comnmente consumidos, la de ave ser la que presente un mayor crecimiento, que ser de 2.5% para alcanzar 94.6 millones de toneladas. La carne de bovino, porcino y ovino registrar un crecimiento mnimo en produccin. .- El USDA increment su estimado de produccin comercial de carne de cerdo a 10.387.265 de toneladas, de un original de 10.350.978 pronosticado apenas el mes pasado. Esto como resultado de un mayor sacrificio con tambin pesos significativamente mayores en el tercer trimestre del ao, gracias a un clima de verano favorable. La agencia dijo que se espera que con el menor precio del maz se incrementen tambin los pesos durante el otoo. Para el ao 2010, la produccin de carne de cerdo se increment ligeramente, de un original de 10.223.972 toneladas originales, a 10.228.508 toneladas. Los pronsticos de exportaciones de carne de cerdo disminuyeron moderadamente, de 1.963.136,1 toneladas originales, a 1.886.944,3 toneladas. Las proyecciones para el ao 2010 permanecieron sin cambio. El sacrificio en el tercer trimestre tambin increment el pronstico total de la produccin de carne de pollo de EE.UU. en el 2009, de 16.107.065 toneladas pronosticadas el mes pasado, a 16.152.424 toneladas. El USDA tambin increment el pronstico para la produccin del 2010, de 16.342.933 toneladas pronosticadas el mes pasado, a 16.397.364 toneladas. Esto ltimo basado tambin en el pronstico de precios ms bajos para el maz. El pronstico de exportacin de carne de pollo tambin se increment de 2.939.27,6 toneladas a 2.993.709,7 toneladas, reflejo de ms embarques que los esperados durante el mes de julio pasado. Los pronsticos para el 2010 permanecieron sin cambio. B. Oferta. La leche fresca de vaca sin procesar se produce en casi todos los pases del mundo. Segn la FAO, en el ao 2008 se produjeron 579 millones de toneladas, y de esta cifra los pases europeos concentraron el 41%. Ese porcentaje es significativo si consideramos que los pases del continente americano participaron con el 28% y los del continente asitico con el 22%. frica y Oceana contribuyeron con porcentajes La leche fresca por ser un producto

marginales del 4% y %%, respectivamente.

perecedero y debido a los altos costos de transporte, su comercializacin se realiza

122 fundamentalmente a nivel interno para suplir la demanda de los procesadores del producto y consumo en fresco por parte de la poblacin., esto explica que los niveles de produccin y consumo aparente sean similares y los bajos flujos de comercio internacional existentes, que se restringen a intercambio fronterizo. No obstante, es importante sealar que el comercio mundial de los productos lcteos no contempla la leche cruda debido a su alta perecibilidad. Las transacciones mundiales se sustentan principalmente en leche en polvo dada la facilidad para su almacenamiento y transporte.

En cuanto a la oferta futura, se pronostica un aumento del 1% en los prximos aos, de la produccin mundial de leche, en continuidad con el constante avance de dicha produccin registrado en los ltimos aos. Pese a los efectos del tiempo seco en la produccin de la actual campaa tanto en Australia como en Nueva Zelanda, en ambos pases se prev un aumento de la produccin: del 1% en el caso de Nueva Zelanda, despus del aumento rcord del 12% hace 5 aos, y del 4% en Australia. En ambos pases, el optimismo general respecto al futuro a largo plazo del mercado internacional de productos lcteos, y la mayor rentabilidad de la industria lechera con respecto a otros productos pecuarios, son los motivos principales que explican el aumento de la produccin. En el contexto mundial es preciso conocer las siguientes informaciones: .- El principal productor mundial de leche fresca es Estados Unidos. Desde finales de la segunda guerra mundial, este producto es prioritario dentro de la poltica de seguridad alimentaria de este pas. Para el ao 2006, su produccin super las 79 millones de toneladas, que representa el 15% del total mundial, duplicando al segundo mayor productor, India, que produjo 38,8 millones de toneladas. Otros pases relevantes como productores son Rusia, Alemania, Brasil y Francia, cuyas participaciones s encuentran entre el 3% y el 6% del total. Sin embargo, de esos pases, los nicos que presentan tasas de crecimiento significativo son Estados Unidos, India y Brasil con el 1,3%, 4,2% y el 3,4% anual, respectivamente. .- Los pases latinoamericanos, actualmente no son grandes productores, e inclusive algunos de ellos son importadores netos de lcteos, sin embargo, la mayor parte del consumo se obtiene de la produccin interna, la cual crece a tasas positivas. El principal productor en esta regin es el Brasil con 24 millones de toneladas, Argentina con 9 millones de toneladas y Colombia con 6,5 millones. .- La mayor participacin en el comercio internacional la detentan pases que se han especializado en la produccin de leche en polvo, como es el caso de Nueva Zelanda, pas que sin ser uno de los primeros productores de leche de vaca fresca es el primer exportador mundial de leche en polvo. Un caso similar es el de Australia que ocupando el puesto 14 en produccin de leche fresca de vaca, es el segundo exportador mundial de leche en polvo. Lo contrario sucede en Estados

123 Unidos y Rusia, que siendo el primero y el tercero respectivamente en la produccin de leche fresca, ocupan los lugares 8 y 34 en las exportaciones de leche en polvo, lo cual puede ser explicado por el alto consumo domstico

a.- Oferta nacional. En el pas se habla de una produccin diaria de 6.468.980 litros de leche, generndose el 39% en el Estado Zulia e importantes cantidades en los Estados Barinas, Gurico, Tchira, y Falcn. Esta leche es procesada en numerosas plantas pasteurizadoras, y por una importante industria de quesos, mantequilla y leche evaporada. En el caso venezolano la oferta de leche y derivados de su procesamiento industrial como es lo referente a: Quesos blandos, quesos semiduros, quesos maduros, quesos pasteurizados, ricota, crema de leche, sueros, mantequilla, requesn, etc. se realiza en forma directa al consumidor en una vasta red de puntos de ventas de alimentos distribuidos en todo el territorio nacional, cuyo tamao vara en funcin de los segmentos de mercado que atienden; estamos hablando en el caso nacional de ms de 5.000 abastos y supermercados, de aproximadamente 12.000 panaderas, y de un numero inimaginable de pequeas bodegas. Determinndose que en varios de estos expendios se ofrecen a los consumidores productos tanto de fabricacin nacional, como ce origen extranjero, destacndose que los productos de origen forneo se remiten especficamente a los quesos. En el pas la oferta de leche y derivados est determinada de la siguiente manera:

.- En el caso de la leche fresca pasteurizada por la existencia del rebao nacional lechero y de doble propsito, de manera que en la medida que exista mayor cantidad de animales de ordeo, en esa medida ser mayor la leche obtenida en ordeo y por maximizamos la disponibilidad de leche para ser insumida por los pasteurizadoras para colocarla a nivel de los puntos de venta. De igual manera podemos decir que habr mas leche disponible para fabricar quesos. Ahora bien, esto permite establecer que para garantizar una adecuada oferta de leche cruda hay que considerar la influencia de condiciones agroclimticas y la existencia de polticas promocinales a la ganadera. .- Los diversos tipos de leches pasteurizadas, tanto normal, como descremada, semidescremada, saborizada, y leche de larga duracin, destacndose que la misma es realizada por empresas especializadas como Parmalat, Yaracuy, Indosa, Prolaca, Indosa, Lcteos Yaracuy, Lcteos los Andes, Lcteos Carabobo, Lcteos Motatan, Lcteos San Simn etc; las cuales cuentan con una red de distribuidores en todas las regiones del pas que permiten colocar el producto en los diferentes puntos de venta.

124 .- En cuanto la oferta al detal en el caso regional, la misma se efecta por medio de un nmero significativamente elevado de puntos de venta, dentro de los cuales se incluyen que comprende: Panaderas, carniceras, abastos, supermercados, tiendas mercal etc, etc; estos puntos de venta se localizan en todas y cada una de las poblaciones del pas pero la mayor concentracin de los mismos se da en las ciudades de mayor nivel poblacional y de mayor desarrollo urbanstico. .- Un elemento importante que debemos destacar es el caso nacional en donde se viene consolidando una permanente situacin deficitaria de la oferta para hacer frente a la demanda, lo cual obliga a el gobierno nacional a autorizar la importacin de leche, especialmente en forma de polvo, la cual es reempacada por las empresas nacionales, lo cual evidencia una alta debilidad en materia de seguridad alimentaria en lo que a este producto de la dieta bsica se refiere, dicha situacin se muestra en el siguiente cuadro:

Ao

Produccin Litros x 106

Importacin Toneladas x 103 64 83 393 433 539 624 934 280 250 180 190 120 160 180 80

1968 1970 1975 1978 1980 1985 1988 1990 1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000

748 929 1183 1202 1310 1530 1744 1450 1461 1380 1420 1431 1410 1311 1350

.Venezuela siempre ha sido un pas neto importador de lcteos. Desde que se inicia la actividad manufacturera formal de lcteos en 1941, con el convenio Nestl-Borden y el Gobierno Nacional. La entrada de Nestl-Borden como industrias operadoras a nivel nacional 1, le permiti al consorcio citado, la posibilidad de importar con preferencia hasta mediados de la dcada de los cincuenta, en compensacin a los esfuerzo que realizara en apoyar el desarrollo industrial

125 venezolano, el pas siempre ha tenido una dependencia del componente importado. Componente que unos aos ms unos aos menos siempre se ubico entre un 30% a 40% del la disponibilidad nacional, cuando sta se encontraba en niveles per cpita aceptables nutricionalmente equivalente a 120 lt/ha/ao).

Ahora bien, si durante los ltimos aos, se pretendi garantizar una oferta nutricionalmente aceptable, el nivel de importaciones que se tena que garantizar, superara la cantidad de las 220,00 tm/ao. Volumen difcil de conseguir actualmente en el mercado internacional lcteo. Pero este volumen fue imposible de conseguir en el mercado internacional, debido fundamentalmente a que economas emergentes, como la China y la India, que entre ambas naciones representan casi un tercio de la poblacin mundial, en los ltimos aos han venido demandando fuertemente este producto, como consecuencia del crecimiento sostenido que los citados pases han experimentado, esto lgicamente ha generado un desequilibrio en los volmenes que tradicionalmente se comercializaban internacionalmente. b.- Oferta regional. La oferta regional de leche para consumo humano se compone de productos tales como: Leche en polvo, leche lquida pasteurizada en diversos tipos de envases, leche saborizada y bebidas lcteas. Pudiendo sealar que esta oferta comprende la existencia de ofertas al mayor y al detal destacndose que la misma se compone de. .- Productos generados en el propio Estado Trujillo como lo es el caso de la Leche Motatan y la Leche Trujillo. .- Productos generados en otras regiones del pas como Mrida, Zulia, Carabobo, Lara y Yaracuy; por empresas como lcteos los Andes, Lcteos Carabobo, Parmalat, Lcteos Yaracuy etc. En el mbito del Estado Trujillo, solamente opera una empresa envasadora de leche pasteurizada, la cual envasa el producto utilizando dos marcas comerciales como son leche Motatan y leche Trujillo, no obstante la produccin de dicha empresa se ha destinado a satisfacer compras gubernamentales realizadas a travs de la empresa CASA, adscrita al Ministerio el Poder Popular para la Alimentacin; destinando una parte muy pequea de la leche procesada a satisfacer la demanda de los consumidores que acuden a adquirir el producto en los puntos de venta al detal. De

126 manera que la oferta que se realiza en nuestra entidad federal, a nivel de consumidor final, es satisfecha con productos envasados en otras regiones del pas, como el caso de Tchira, Mrida, Zulia, Lara, Yaracuy y Carabobo, lo cual comprende marcas como: Lcteos Los Andes, Leche Prolaca, Leche Yaracuy, Leche Ella, Leche Parmalat etc. En lo referente a los tipos de leche ofertados, tenemos que las mismas se presentan en envases de 1.800cc, 900cc y 400 cc, destacndose a su vez los siguientes tipos: .- Leche normal .- Leche descremada .- Leche semi-descremada .- Leche descremada .- Leche larga duracin .- Leche saborizada.

Destacndose que los precios varan de acuerdo a el tipo de leche, o mejor dicho de acuerdo a su composicin, pero linealmente los precios no varan significativamente de una marca a otra. La evaluacin de la oferta regional permiti obtener las siguientes conclusiones: i.- La leche cruda es generada por las fincas pecuarias, las cuales venden el producto a puerta de corral, donde la adquieren representantes en su mayora de fabricantes de quesos y otros derivados lcteos. ii.- La oferta de leche pasteurizada en sus diferentes formas de presentacin est compuesta por productos procedentes de diversas regiones del pas, generada en fabricas propiedad de empresas como : Lcteos Los Andes, Lcteos Yaracuy, Leche Don Simn. Lcteos Sur del Lago, Prolaca, etc,, as como un pequeo porcentaje de productos obtenidos en la empresa regional Lcteos Motatan. iii .- La oferta de leche en polvo, fundamentalmente en un 100% de los casos est conformada por productos procedentes de otras regiones del pas, ya que en el estado no existe ninguna unidad industrial que realice esta actividad. En cuanto la oferta al detal en el caso regional, la misma se efecta por medio de un nmero cercano a los 600 puntos de venta que comprende: Panaderas, carniceras, abastos, supermercados, tiendas mercal etc, etc; estos puntos de venta se localizan en todas y cada una de las poblaciones del estado, pero la mayor concentracin de los mismos se da en las ciudades de mayor nivel poblacional y de mayor desarrollo urbanstico. Una breve evaluacin de las visitas realizadas a los diversos municipios del estado permite establecer las siguientes consideraciones:

127 .- En las ciudades como Valera, Trujillo, Bocono, Sabana de Mendoza y Carvajal, los mayores volmenes de leche pasteurizada con comercializados por panaderas, supermercados, abastos y bodegas. .- En las poblaciones ms pequeas como: Motatan, Escuque, Betijoque, El Dividive y las pequeas poblaciones rurales, el mayor peso en la oferta lo elevan las bodegas y los puntos Mercal.

2.- Productos derivados del proceso industrial.

Cuando hablamos del anlisis de la oferta de derivados del procesamiento de leche, como es el caso de: Los diferentes tipos de quesos, de cremas, de sueros, de cuajadas, de requesn y de mantequilla, estamos refirindonos a las cantidades de cada uno de estos productos que los oferentes estn dispuestos a poner a disposicin de los consumidores en un momento determinado a un precio determinado. La industria de quesos sta compuesta por el conjunto de empresas que se dedican a la fabricacin de queso de manera formal, identificado en ste artculo como queso industrial y el conjunto de empresas que se dedican a la elaboracin de quesos de manera informal, catalogado como queso artesanal. Segn estimaciones de Aniquesos, la produccin nacional de queso blanco artesanal ronda las 18 mil toneladas ao mientras que la produccin del industrial se ubica en 24 mil toneladas. La relacin que hoy en da mantienen los quesos industriales versus los artesanales se estima 55% a 45%, respectivamente. a.- Oferta nacional.

La produccin de quesos en Venezuela segn cifras del Ministerio de Agricultura y Tierras y de Aniquesos, en los ltimos tres aos en promedio de de 141.400 toneladas, de las cuales 79.500 corresponden a produccin industrial y 49.900 toneladas correspondieron a produccin artesanal. Para ese mismo lapso se registraron importaciones promedio anuales de 19.990 toneladas de queso. Los quesos artesanales son aquellos elaborados con mtodos de manufactura principalmente manual. Este procedimiento le permite al fabricante darle un toque personal y distintivo a su producto, este elemento es en muchos casos un factor importante para que los consumidores prefieran este tipo de producto, aunque vale destacar que los precios de los mismos son inferiores a los quesos de produccin industrial, aun cuando la mayora de los quesos artesanales no son pasteurizados. Los quesos de produccin industrial por otra parte, son elaborados masivamente utilizando mtodos mecanizados de produccin, la cual tiende a ser estandarizada,

128 ya que se elaboran en base a el uso de formulas especificas y a la aplicacin de procedimientos que aseguran la calidad del producto de manera uniforme.

En cuanto a las variedades de queso que se ofertan en Venezuela, tenemos que nuestro mercado interno, se caracteriza por estar conformado mayoritariamente por quesos de pasta blanda, eso se confirma con las inspecciones realizadas en supermercados, tiendas de abasto y Mercados Populares (MERCAL). Los quesos de pasta blanda son aquellos que maduran con rapidez, no poseen cscara y su consistencia es menor y ms ligera. Poseen un 45% a 55% de agua. Algunos quesos de pasta blanda son ricota, mozarela, quesos crema, velveta, entre otros. Asimismo, se observa un importante crecimiento en la presencia y variedad

de gran cantidad de quesos importados, en diversos puntos de venta, tales como supermercados, tiendas de delicatess en, panaderas, entre otros. El venezolano posee dentro de sus hbitos de consumo en reuniones sociales ofrecer a sus invitados (como aperitivo de las comidas) gran variedad de quesos y charcutera tanto nacionales como importados. Tambin se observa una importante presencia de estos productos (mesas de quesos) en fiestas sociales ms grandes, tales como bodas, bautizos, cumpleaos, entre otros Por ltimo, existe una importante plaza para la venta y comercializacin de quesos de origen importado, como lo es la Isla de Margarita de Venezuela (Puerto Libre), donde existen gran cantidad de bodegones y tiendas de delicatess en que ofrecen gran variedad de productos alimenticios del sector. En cuanto a derivados lcteos, la oferta se compone de productos

fabricados localmente, nacionalmente y de productos importados. Hablamos de que en los expendios de alimentos se ofertan al consumidor: Quesos blandos, quesos

semiduros, quesos duros, quesos madurados, cremas de leche, suero de leche, ricota, requesn , cuajadas, etc. Dicha oferta se genera bsicamente de la siguiente manera: . - Pequeas empresas llevan a los puntos de venta un porcentaje importante de los productos consumidos , estas empresas son prcticamente unidades de produccin artesanales la cuales se localizan en las cercanas de las fincas agropecuarias donde se produce la leche cruda, cuyas capacidades de procesamiento van desde 1000 a 5000 litros de lecha al da; estos productores normalmente cubren necesidades de consumo de las zonas donde operan colocando a disposicin de los consumidores productos como: Quesos blandos, semiduros, crema, requesn y sueros.

129 .- Se habla de la existencia en el mercado regional de una planta procesadora capaz de generar produccin y oferta industrial de quesos y derivados lcteos de diversa textura y categora, tal como es el caso de Lcteos Flor de Aragua, la cual puede procesar diariamente cerca de 35.000 litros diarios, contando con una infraestructura tecnolgica capaz de permitirle diversificar el tipo de productos a obtener pudiendo o produciendo: Quesos pasteurizados, quesos madurados, Mozarela, cremas de leche, cuajadas, yogurt etc. .- Un significativo volumen de la oferta realizada a nivel del consumidor es generado por empresas extrarregionales como entre las cuales destacan. Lcteos Los Andes, Inlatoca, Parmalat, Don Simn, etc; las cuales como se sealo anteriormente, abastecen de estos productos a todo el mercado nacional. La produccin venezolana de quesos se distribuye de la siguiente manera: 48% de la produccin de la industria quesera nacional lo constituye el queso blanco pasteurizado; 44% el queso amarillo y 7,4% el queso de pasta dura, como el tipo pecorino o parmesano. Queso cremas, sueros, ricota, requesn, etc; los cuales lo son ofertados por un nmero importante de productores, los cuales poseen diversos sistemas productivos y diversas capacidades de produccin e infraestructura tecnolgica, evidenciada en el hecho de que: .- Un porcentaje importante de los productos consumidos es elaborado por pequeas empresas prcticamente artesanales la cuales se localizan en todas las regiones del pas, cuyas capacidades de procesamiento van desde 1000 a 5000 litros de lecha al da; estos productores normalmente cubren necesidades de consumo de las zonas donde operan colocando a disposicin de los consumidores productos como: Quesos blandos, semiduros, crema, requesn y sueros. .- Un nmero importante de medianas empresas de cierto nivel tecnolgico, satisfacen mercados regionales e interregionales, normalmente dirigiendo productos a segmentos de mercado de bajos y medianos ingresos que adquieren los mismos en bodegas, mercados populares y pequeos abastos. .- La produccin de queso industrial en Venezuela se realiza por unas veintitrs (23) empresas industriales, la gran mayora de ellas (16) afiliadas a la Asociacin Nacional de Industriales de Queso (ANIQUESOS) y unas 7 empresas no afiliadas. Segn la Asociacin de Industriales de Leche en Polvo , las empresas que se disponen a la produccin de queso artesanal se encuentran diseminadas por todo el pas, y no existe un nmero preciso de las mismas. .- Cerca de 12 empresas capaces de procesar por encima de 50,00 litros diarios, las cuales cuentan con una infraestructura tecnolgica capaz de permitirles diversificar el tipo de productos a obtener pudiendo o produciendo: Quesos pasteurizados, quesos madurados, Mozarela, cremas de leche, cuajadas, yogurt etc. Estas unidades productivas entre las cuales destacan. Lcteos Los Andes, Inlatoca, Flor de Aragua, Parmalat, Don Simn, etc; surten de estos productos no solo a los puntos de venta ubicadas en las zonas donde se localizan, sino que tambin destinan

130 productos a todo el mercado nacional. Las empresas apuntan a lograr la diferenciacin de sus productos, y buscan dar respuesta a los cambios que sugieren los nuevos hbitos de consumo y el creciente inters del pblico por los productos que sustituyen a los tradicionales. b.- Oferta regional. La oferta regional en cuanto a derivados del procesamiento de leche como corresponde a el caso de quesos, cremas, cuajadas, ricotas, sueros, etc. Se caracteriza por: .- Estar conformada por productos obtenidos en forma artesanal en ms de un 60% del volumen total ofertado. .- Un porcentaje significativo de los productos ofertados proviene de diversas regiones del pas, especialmente en lo referente a productos elaborados por empresas industriales de tecnologa avanzada. .- La produccin regional de quesos, es difcil de estimar por cuanto que un gran nmero de fabricantes producen en pequeas escala y venden el producto a pequeos comerciantes que no llevan ningn tipo de registros demostrativos en ambos casos ni de produccin ni de ventas, por lo tanto podemos decir, que las cifras oficiales sobre produccin no necesariamente refleja la realizad de la oferta regional. .- La oferta al detal de los productos est distribuida al igual que en el resto del pas en todos y cada uno de los centros poblados de nuestro territorio, tanto en el rea urbana como rural, esa red de puntos de venta est conformada por: Supermercados, abastos, panaderas, carniceras, charcuteras, mercados municipales, tiendas Mercal, puntos de ventas de alimentos existentes en mercados municipales. c.- Oferta mundial.

El queso es uno de los principales productos agrcolas del mundo. Segn la Organizacin para la Alimentacin y la Agricultura (FAO) de las Naciones Unidas, en 2008 se produjeron en el mundo ms de 22 millones de toneladas. Esta cantidad es superior a la produccin anual de granos de caf, hojas de t, granos de cacao y tabaco juntos. El mayor productor de queso es Estados Unidos, que asume un 30 por ciento de la produccin mundial, seguido de Alemania y Francia. En cuanto a las exportaciones, el pas con mayor valor monetario de ellas es Francia, seguido de Alemania, que es el mayor en cuanto a cantidad. De los diez mayores pases exportadores, slo Irlanda, Nueva Zelanda, Pases Bajos y Australia tienen un mercado mayoritariamente oriental, con un 95, 90, 72 y 65 por

131 ciento de sus producciones exportadas, respectivamente. A pesar de ser Francia el mayor exportador, tan solo un 30 por cien de produccin es exportada. Y la de los Estados Unidos, el mayor productor, es prcticamente despreciable, ya que la mayor parte de su produccin es para el mercado domstico. Los pases que ms queso importan son Alemania, Reino Unido e Italia, por este orden. 3.- Carnes. La oferta de carnes comprende una inmensa variedad de productos,

dependiendo esa variedad tanto de la especie animal que las genera, como del tipo en s de los cortes o formas de presentacin de productos, destacndose por ejemplo que: .- En el caso de la clasificacin de acuerdo a la procedencia de la misma se habla de carne de porcinos, de carne de vacunos, de carne de ovinos , de carne de caprinos , de carne de bufalinos, de carne de conejos y de carnes de especies exticas. .- En el caso de forma de presentacin de los productos, o mejor dicho de la forma de comercializacin, se habla de carne de animales en pie, de carne de animales beneficiados y de carnes procesadas. a.- Oferta mundial. La carne de bovino en pie se refiere al animal vivo para su venta, ya sea para engorda o para ser sacrificado. En cambio, la carne de bovino en canal, se refiere a la parte del cuerpo de los animales sacrificados, despus de retirrseles la piel, cabeza, las vsceras con sus contenidos, la sangre y la parte distal de los miembros, es decir, es la carne sin estar congelada. El constante crecimiento de la demanda del consumidor por las carnes precocidas, y productos crnicos de fcil preparacin estn reforzando la demanda por carnes procesadas. Adems, la globalizacin de las tendencias, el fuerte crecimiento econmico, y muchas empresas exportadoras ya no estn vetadas por enfermedades en el ganado, todo esto ha venido a aumentar el comercio mundial de carne en el futuro prximo. Cabe destacar al mayor exportador mundial de carne de vacuno y de ternera en 2008, Brasil, con 1.786.000 toneladas actualmente y con pronsticos de aumento de un 32% para el 2017, seguir como indiscutible lder mundial, mientras que su competencia ms cercana, Australia, Estados Unidos y Argentina, tienen muy pequeo margen para crecer.

132 Datos proporcionados por el USDA reporta que los Estados Unidos, Brasil, la Unin Europea, China y Argentina, son los principales pases productores de ganado bovino a nivel internacional. Es importante destacar la importancia de Brasil en el mercado mundial de las carnes. En la actualidad es el mayor exportador mundial de carne de vacuno y de ternera, con 1.786.000 toneladas actualmente y con pronsticos de aumento de un 32% para el 2017, seguir como indiscutible lder mundial, mientras que su competencia ms cercana, Australia, Estados Unidos y Argentina, tienen muy pequeo margen para crecer. Aunque las estimaciones sobre la cabaa de los pases

desarrollados se mantengan en sus niveles ms bajos, las proyecciones indican un aumento de la produccin de ms de un 2 por ciento, en abierto contraste con la contraccin sufrida en los ltimos cuatro aos. El mal estado de los pastizales en los Estados Unidos y las importaciones de ganado del Canad han elevado el nmero de animales en pastoreo a un nivel sin precedentes en los Estados Unidos, el principal productor mundial de carne de vacuno. En la UE, tras las disminuciones registradas en los aos anteriores en virtud de las polticas aplicadas, los suministros de carne de vacuno deberan aumentar al eliminarse la poltica relacionada con la EEB sobre los bovinos de ms de 30 meses en el momento del sacrificio, que se haba venido aplicando en el ltimo decenio. En el Canad, sin embargo, la produccin de carne de vacuno podra disminuir, como consecuencia posiblemente de la estabilizacin de la cabaa y del aumento de los envos de animales vivos a los Estados Unidos.

b.- Oferta nacional. La oferta de carne vacuno es desarrollada en el pas y en la regin, tanto a nivel de productores primarios, como de productores industriales; en el primer caso hablamos de las fincas pecuarias que ponen a disposicin del consumidor ganado en pie y leche cruda, mientras que en el segundo caso, nos referimos a los oferentes de bienes destinables a mercados finales como es el caso de la carne en canal, la leche pasteurizada y productos como el queso, la mantequilla etc. De manera que se habla de bienes intermedios y de bienes finales.

En el caso del presente proyecto podemos plantear que el rea de influencia del mismo, se localizan aproximadamente 200 productores pecuarios, dedicados a la cra de ganado de engorde, de ceba y de leche; los cuales destinan

133 sus productos a satisfacer necesidades de demanda de consumidores intermedios. En cuanto al tipo de animales que los oferentes ponen a disposicin de los

demandantes, tenemos que la misma emprende la comercializacin tanto de animales machos, como hembras, con la existencia de una inmensa variedad de pesos, los cuales dependen tanto de la raza, como de la edad del animal, como del nivel de tecnificacin de las explotaciones pecuarias donde se genera el ganado en pie; destacndose especficamente que:

i.- Las fincas cuyo principal objetivo es la produccin de leche, llevan a el mercado animales machos nacidos en las unidades de explotacin, ofertndolos en el momento en que los machos alcanzan un peso aceptable, el cual no necesariamente es el ideal para el beneficio pero que dados las restricciones agrotcnicas pueden significar una excesiva carga animal que puede afectar el buen desempeo del ganado que genera la leche. En estas circunstancias los productores ofertan: Becerros cuyas edades oscilan entre tres y nueve meses; padrotes cuyas edades superan los 4 aos, vacas con bajo rendimiento en produccin de leche y novillas que no pueden ser mantenidas o sostenidas en la finca. ii.- Las fincas que se dedican a levantar ganado operando bajo el sistema de pie de cra, tanto de ganado con alta vocacin para producir leche o bien, para destinarlo a ceba; estos oferentes normalmente se corresponde con productores criaderos que operaran con altos niveles tcnicos con capacidad de certificar la garanta de los animales con la aplicacin de sistemas genricos y de inseminacin artificial y con la aplicacin de sistemas de cruzamientos. iii.- Las fincas que adquieren animales nica y exclusivamente para someterlos a un proceso planificado de engorde, para luego cuando se llega a pesos que van desde 275 hasta 500 o ms kilos colocarlos en las beneficiadoras industriales de ganado bovino.

La oferta nacional de carnes, al igual que la oferta mundial, est conformada por crnicos derivados del procesamiento de vacunos, del procesamiento de bufalinos, del procesamiento de ovinos, de caprinos, de aves y de otras especies menores. Siendo necesario destacar que la oferta al mayor se realiza por medio de las diferentes unidades de beneficio, existentes en las diversas regiones del pas, las

cuales se localizan cerca de las zonas productoras de animales, mientras que la oferta al detal se realiza en un nmero significativo de puntos de venta, como es el caso de abastos, supermercados y carniceras.

134 En cuanto a la composicin de la oferta nacional de crnicos, considerando la procedencia de los diferentes tipos de corte, podemos establecer que la misma se compone de productos obtenidos en unidades de beneficio nacionales y de productos procedentes de la importacin de ganado beneficiado en pases como Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia. En trminos concretos el anlisis realizado sobre la oferta nacional de carnes de bfalo, cerdo y vacunos revela las siguientes conclusiones:

i.- En el caso de la carne de porcinos, tenemos que: .- La existencia de cerdos en Suramrica representa el 6% de la poblacin porcina mundial y sta genera el 3,36% de la carne de cerdo producida en el mundo. Actualmente Brasil posee el 53,16% de la existencia (29.424.000 cabezas), seguido por Venezuela (5.400,00) y Argentina (4.200,00). Aun, cuando Venezuela ocupa el segundo lugar en cantidad de cerdos existentes en Suramrica, produce slo el 3,85% de la carne de cerdo, muy por debajo de Chile (9,88%) y Argentina (6,98%). Esto se explica por la abundancia de cerdos en sistemas extensivos presentes en los estados llaneros, de baja productividad debido a la ausencia total de controles en el manejo y alimentacin del rebao . .- Pero desde hace algunos aos, nuestra ganadera porcina , entro en un proceso de expansin est en plena expansin, beneficindose anualmente ms de 2.200,00 cabezas, habindose reemplazado las especies criollas por razas ms productivas, como Poland, Yorkshire, Landrace, Hampshire y otras. Las granjas porcinas se localizan preferentemente en los Estados Vargas, Aragua, Carabobo, Cojedes y Miranda, surtiendo de materia prima a las unidades industriales fabricantes de embutidos y jamones y a la red de mayoristas que distribuyen los canales.

ii.- La oferta de crnicos derivados del beneficio de ganado vacuno, lgicamente depende de la cantidad de animales que conforman lo que tcnicamente se conoce como el rebao nacional. Dicha oferta, a nivel industrial, se genera por medio de la existencia de las llamadas beneficiadoras de ganado, las cuales estn ubicadas en todas las regiones y estados del pas, las cuales van desde pequeas salas de matanza, las cuales operan peridicamente, hasta grandes beneficiadoras integrales con capacidades de beneficio de hasta 600 animales al da y capaces de procesar inclusive todos los subproductos generados en el proceso de beneficio. De acuerdo a cifras obtenidas de organismos gubernamentales, as como de las asociaciones de productores tenemos que. .- Se habla de un rebao de ganado vacuno consistente en 13.200,00 cabezas, ubicndose la mayor cantidad de componentes de ese rebao en los Estados Zulia con 2.498.796 cabezas, Barinas 1.998.301 cabezas, Apure 1.896.637 cabezas y Gurico 1.572. 546 cabezas. . .- La ganadera de carne cuenta con especies de ganado Brahmn, Ceb y Santa Gertrudis, mientras que la ganadera de leche cuenta entre sus especies ms productivas Carora, Pardo, Suizo y Holstein Yrsey.

135 C.- Comercializacin y precios.

Dentro del estudio de mercado, debemos considerar no slo el anlisis relativo a la oferta y la demanda, sino tambin lo relativo a la evaluacin del sistema de comercializacin, as como del conocimiento del conjunto de mecanismos que permiten la formacin de los precios, elementos que deben ser conocidos a fondo por parte del grupo promotor a fin de garantizar exitosamente la insercin de la nueva unidad de produccin dentro de los escenarios de mercados propuestos, lo cual lgicamente va a conllevar a alcanzar las metas relativas a la colocacin de los diferentes tipos de productos a obtener y por lo tanto a alcanzar los niveles previstos de ingresos y garantizar los resultados. La comercializacin comprende las actividades que permiten hacer llegar un producto desde su origen a su destino final, el precio por su parte se corresponde con el valor monetario que cancela un consumidor por el producto que desea obtener, hablamos entonces de la existencia de un sistema de comercializacin y de un sistema de precios

1.- Comercializacin y mercadeo. La cadena de productos lcteos est conformada por el conjunto de agentes econmicos interrelacionados y que aaden valor en el flujo del producto desde la produccin primaria hasta el consumidor. Entre stos se encuentran el productor lechero, los porongueros, los centros de acopio, la industria procesadora (artesanal y gran industria), las empresas comercializadoras y el consumidor de leche fresca y derivados lcteos. Adems de ellos, es menester considerar otros actores como los proveedores de insumos y servicios y organismos pblicos y privados ligados al desarrollo de la actividad, los cuales contribuyen a la operatividad de la cadena bsica de la leche. Los principales agentes y sus caractersticas son: i.- Productores lecheros. Grupos heterogneos por sus caractersticas productivas, entre los que se encuentran: .- Los grandes productores, que son los que se dedican a la crianza intensiva y aplican tecnologas modernas de produccin. Estos productores por lo general tienen un buen nivel de educacin y acceso a algn tipo de crdito, as como a informacin relativa a la actividad. Pertenecen a alguna organizacin de productores y realizan ventas de volmenes importantes.

136 .-Los medianos productores, que representan un alto porcentaje de los productores rurales. El nivel tecnolgico que aplican es bajo y su acceso al crdito formal y a la informacin es limitado. Su produccin est orientada principalmente al mercado regional y centros de acopio de la industria. .-Los pequeos productores, un grupo conformado por familias campesinas distribuidas en los diferentes pisos latitudinales. Son personas que cuentan con pequeas propiedades y nmero reducido de cabezas de ganado. La actividad ganadera es complementaria a la agrcola, y destinan un alto porcentaje de produccin al autoconsumo y a la produccin artesanal de derivados lcteos. ii.- El acopiador. Dentro de este grupo se distinguen principalmente dos tipos, como son: .- El poronguero, que es la persona que se encarga de adquirir la leche de los establos o de lugares predeterminados habitualmente (centros de acopio), para luego venderlos a los consumidores finales o a los productores artesanales de derivados lcteos. Se trata de un intermediario importante en las zonas donde la gran industria no participa. .- El centro de acopio. Se trata de un espacio/agente en el mbito local que participa en la cadena productiva acopiando la leche para enfriarla y comercializarla a las plantas procesadoras. Por su intervencin tiene una ganancia en funcin del volumen y calidad de la leche. Estos centros de acopio pueden ser de propiedad de una industria, de un intermediario o de un grupo de productores. iii.- La industria. Es la instancia que se dedica a la transformacin de la leche cruda. Se distinguen dos tipos de agentes que se encargan de este proceso: .El procesador artesanal o agroindustria rural. Se trata de un agente que funciona principalmente a nivel regional, en cuencas lecheras poco desarrolladas y cobra una relevancia especial debido a que el 43% de la produccin nacional se destina, adems del consumo humano directo, a la industria artesanal. Estos agentes se dedican a la elaboracin de derivados lcteos, principalmente de queso fresco. Por lo general vende sus productos directamente a algn intermediario y/o consumidor final. El destino final de la agroindustria artesanal es Lima, dado que cerca del 50% de los quesos que se consumen en esta ciudad son artesanales y provienen de las diferentes regiones del pas. .- La gran industria. Agente clave a nivel nacional, dado que es el acopiador del mayor volumen de leche en el pas. Se trata de empresas que dominan el mercado lechero y, por lo tanto, tienen una importante capacidad instalada para el procesamiento de la leche. Las ms relevantes son tres: Gloria, Nestl y Laive, de las cuales la primera es la lder en la medida que acopia el 56% de la leche fresca nacional destinada al sector industrial. iv.- Los consumidores. Toda la poblacin que consume productos lcteos adquiridos de los diferentes abastecedores. Son los actores claves de la cadena productiva en la medida que su demanda determina la permanencia y rentabilidad de la cadena.

137 El circuito de la carne bovina , se inicia en las fincas de engorde o en las fincas dedicadas a la produccin y levante de ganado de doble propsito, luego aparecen los compradores de ganado en pie que

adquieren los animales en las propias fincas, bien sea en su carcter de representantes compradores de las beneficiadoras a de ganado o bien actuando los como

independientes,

partir

de ese momento

animales

comercializados pueden destinarse a dos usos bien diferenciados. Se pueden utilizar como ganado de engorde en otras fincas, en el caso de becerros y novillas, o en caso de que tengan una edad o peso comercial se colocan a nivel de los llamados mataderos para su posterior beneficio y obtencin de carne en canal y otros subproductos generados en el proceso de beneficio o matanza.

a.- Comercializacin leche pasteurizada, En cuanto al canal de distribucin productor industria procesadora, se puede concluir que la mayor parte de la leche cruda que se produce en el pas, se comercializan directamente del productor a las plantas procesadoras y se destina fundamentalmente a la elaboracin de quesos. Con respecto al canal de distribucin industria procesadora consumidor final, en el caso de la leche pulverizada existe un mayorista que la lleva al detallista y de all al consumidor, mientras que, en la industria de leche lquida y en la del queso, los productos salen de la planta a los distribuidores.

La leche lquida, se comercializa bsicamente a nivel de supermercados, panaderas y abastos; siendo el sector de panaderas el ms importante. Este origina un monopolio espacial por varias razones, entre las que destacan: los hbitos de compra del consumidor. Por ello en el caso de la leche pasteurizada tenemos que dado el hecho de que la misma es producida en grandes cantidades por empresas industriales la misma requiere de la existencia de un sistema de distribucin, basado en la conformacin tanto del sistema de oferta industrial como de las caractersticas especiales del mercado. Ello en cuanto que: .- La oferta de leche lquida a nivel industrial tiene caractersticas de carcter oligopoIistico, generndose su produccin en un nmero limitado de plantas pasteurizadoras dichas plantas se ubican en diversas regiones del pas y cubren tanto mercados locales, como mercados interregionales.

138 .- La demanda es realizada por un elevado nmero de consumidores dispersos en todo el pas, los cuales tienen que adquirir el producto considerando su duracin lo que puede obligar inclusive a que realicen compras diarias del mismo, esto obliga a que el gerente de operaciones, tenga que garantizar que su leche pasteurizada todos los das est disponible en los puntos de venta. De manera que esta comercializacin comprende la existencia del fabricante de un mayorista o distribuidor regional, de un transportista, de un detallista y de un consumidor. La empresa NEGRA MATEA, actuara en base a la definicin de rutas de ventas las cuales sern cubiertas por cuatro vendedores independiente, los cuales comercializan productos tales como leche pasteurizada, jugos, bebidas lcteas, cremas, sueros etc, producidos por diversas empresas ubicadas fuera del Estado Trujillo, dichas rutas serian concretamente:

.- Planta procesadora- Sabana Grande- La Ceiba- Tres de Febrero- Santa Polonia- Santa Isabel; donde se localizan cerca de 45.000 consumidores finales. .- Planta procesadora- Sabana de Mendoza- El Dividive- Motatn; esta ruta cuenta con un mercado potencial conformado por cerca de 40.000 personas. .- Planta procesadora- Valera; donde podemos hablar de una existencia de un significativo consumo diario, cercano a los 25.000 litros diarios de leche b.- Derivados lcteos, Por otro lado, la comercializacin del queso de planta o industrial, es similar al de la leche lquida; en tanto que el llamado queso en finca (queso artesanal), se negocia a travs de un consignatario o directamente a detallistas, para luego llegar a las manos del consumidor. La forma regular de comercializacin de los quesos en Venezuela es a travs de distribuidores locales que realizan la labor de comercializacin del producto en Venezuela. Algunas casas productoras comercializan directamente su producto, sin embargo la distribucin en muchos casos las hace un tercero o una compaa distinta de productora, pero parte del mismo grupo de empresas.. Por otra parte cualquier queso con caractersticas de bajo en grasa y un precio de introduccin interesante podra abrirse mercado en Venezuela, dada la tendencia al consumo de productos Light.

139 En lo referente a la comercializacin del queso, la crema, el suero, la ricota y otros derivados lcteos la evaluacin del sistema de comercializacin permite determinar que en el caso venezolano se destaca la existencia de: .- Un sistema de mercado de los productos generados por procesadoras industriales cuyas actividades se basan en la aplicacin de tecnologas de pasteurizacin y sistemas de control de calidad soportados en los lineamientos de manuales de buenas prcticas de manufactura. .- Un sistema de mercado de productos derivados del procesamiento de leche, obtenidos en forma artesanal, o generados por parte de pequeas queseras, que trabajan con un bajo nivel tecnolgico y de cuya capacidad de procesamiento de materia prima puede estar por debajo de los 3.000 litros al da.

En el primer caso la comercializacin suele implicar el manejo del complemento publicitario especialmente cuando nos referimos a producto lcteos pasteurizados, ya que los productos se colocaran a nivel de todos los puntos de ventas existentes en el pas. En el segundo caso el mercadeo se realiza aplicando conceder precios menores a los expendedores al detal, para que otros adquieran mayor volumen de productos generados por un quesero, respecto a otro. sistema de mercadeo hablamos de dos rutas de venta, comercializacin, concretamente existe una situacin: .- En la que la relacin de comercio se da en forma directa y es ejercida por los centros de compra de los grandes almacenes, evitando de esta forma, la interferencia de una serie de intermediarios. .- Otra en la que se da una relacin de mercadeo indirecta, realizada por intermedio de despachadores y mayoristas especializados en la comercializacin de productos alimenticios; estos compradores a su vez colocan gran cantidad de esos productos en las centrales de compra de los grandes almacenes y cadenas de supermercados y en empresas procesadoras. Pero en general, en el o de dos relaciones de

En el caso de poltica de la comercializacin de queso, ricota, crema y suero que desarrollara la empresa se plantea combinar un sistema de distribucin que utilice tantos a los vendedores independientes, como la realizacin de ventas directas por partes de la contempla que: .- Un 30% de volumen de productos sean comercializados por va de intermediarios. EMPRESA DE PRODUCCION SOCIAL NEGRA MATEA, se

140 .- El otro 70% de la produccin, lo coloque la propia procesadora ante los centros de acopio mercal y diversos los supermercados de Valera.

c.- Ganado y carne. La comercializacin de ganado en pie se realiza entre los propietarios de los fundos pecuarios y los representantes de las unidades de beneficio de ganado; se habla entonces de un elemento que intermedia entre el productor primario y el consumidor final, estas negociaciones suelen realizarse a nivel de puerta de finca; una vez adquiridos los animales estos son trasladados hasta los mataderos, donde se colocan en corrales de apoyo para luego ser sacrificados y obtener entonces las

llamadas carne en canal que es el producto que las beneficiadoras de ganado traslada hasta los centros de venta, bien sea carniceras, frigorficos, supermercados, etc. Los animales en pie que se extraigan del rebao bovino de la EPC, NEGRA MATEA, sern comercializadas a puerta de finca; en otras palabras el comprador se encarga de movilizar los animales que adquiere desde la sede de la unidad de produccin hasta el sitio donde permanecer ese ganado antes de ser sometido al proceso de beneficio. Ahora bien, los animales que obtendremos en las actividades ganaderas, se comercializaran a puerta de finca, contemplndose entonces que la carne se le venda a diversos compradores de ganado en pie, los cuales en caso de becerros los

venden o los destinaran a actividades de engorde y levante desarrolladas en otras fincas ganaderas. 2.- Precios Los precios de los productos equivalen al nmero de bolvares fuertes que los diferentes tipos de consumidores cancelan a los diferentes tipos de oferentes, por los tipos de bienes que comercializan en un momento determinado. De manera que en nuestra propuesta de inversin hablamos de precios de leche pasteurizada, de precios de queso blando, de precios de queso pasteurizado, de suero de leche y de ricota, entendindose que el sistema de precios depende del sistema de comercializacin, en otras palabras se habla de precio a nivel del producto, precio a nivel del mayorista y precio a nivel del detallista. a.- Leche pasteurizada.

141 La formacin del precio de la leche pasteurizada se genera en forma similar a la de cualquier producto alimenticio que se obtiene a partir del procesamiento de materias primas las cuales son transformadas y colocadas a nivel de diversos tipos de consumidores en lnea con la existencia de una cadena de produccin establecida. De manera que en el caso de las leches pasteurizadas y de las leches y bebidas lcteas saborizadas hablamos de: precio del producto a nivel de la pasteurizadora, precio a nivel del distribuidor, destacndose que: i.- El precio de planta, se conforma considerando: .- Costo de leche fresca y aditivos y de empaques .- Costos de operacin .- Gastos administrativos .- Utilidad de la planta procesadora ii.- Luego tenemos el precio a nivel de distribuidor el cual se forma considerando: .- El precio de adquisicin en planta .- El flete de la planta al distribuidor .- Los gastos operativos del mayorista . - La utilidad del mayorista.

iii.- Finalmente tenemos el precio al detal, el cual es el monto que cancela el consumidor al retirar el producto en el punto de venta, dicho precio se conforma de la siguiente manera: .- El precio que se paga al mayorista .- El flete de la distribuidora al detallista .- Los gastos operativos del punto de venta .- La utilidad del punto de venta. b.- Quesos, sueros y cremas. En el caso de los derivados lcteos COMPLEJO AGROPRODUCTIVO que se obtendrn en el

NEGRA MATEA, los precios por cada tipo de

142 producto se conforman y estructuran en lnea con la cadena o sistema de distribucin de productos a aplicar; establecindose que: i.- Si la empresa entrega directamente el conjunto de productos a los expendios al detal, entonces el precio al consumidor se estructura considerando: .- El costo de produccin por tipo de bien .- La utilidad de la fbrica de productos .- Los gastos de traslado de productos .- Los gastos del punto de venta .- La utilidad del detallista ii.- Si la empresa coloca el producto a los diversos productos a nivel de comercializadores al mayor, el precio al consumidor final puede ser algo superior al anterior, ya que este se conforma de la siguiente manera: .- El precio de los productos a nivel de planta .- Los fletes de la planta hasta el mayorista .- Los gastos operacionales del distribuidor .- La utilidad del distribuidor .- El flete hasta el punto de venta .- Los gastos operacionales del detallista .- La utilidad del punto de venta c.- Ganado y carnes. En el caso de la ganadera de carne se habla de diversos precios como son: .- El precio de ganado en pie el cual es el que se paga por peso del animal al consumidor. .- El precio de la carne en canal, el cual es el que se paga por unidad beneficiada a las unidades de matanza. .- El precio de las carnes o de la llamada carne depositada, el cual es cancelado por el consumidor final cuando acude a los llamados productos de venta.

143 Al regular el precio de venta al consumidor final de los diferentes cortes y tipos de carne, automticamente el gobierno nacional, est regulando o fijando lmites para regular el precio tanto, de carne en canal como en ganado en pie.

144
ESTUDIO PROYECTO COMPLEJO AGROPRODUCTIVO NEGRA MATEA

ANEXOS ESTUDIO DE MERCADO

CONSUMO PERCAPITA DE LACTEOS CONSUMO PERCAPITA DE LECHE EVOLUCION CONSUMO NACIONAL PERCAPITA DE LECHE PRODUCCION NACIONAL DE LECHE

145

ESTUDIO PROYECTO COMPLEJO AGROPRODUCTIVO NEGRA MATEA

ESTUDIO DE MERCADO. Anexo N- III1: EVOLUCION CONSUMO LACTEOS

146
ESTUDIO PROYECTO COMPLEJO AGROPRODUCTIVO NEGRA MATEA

ESTUDIO DE MERCADO. Anexo N- III2: ANALISIS COMPARATIVO CONSUMO PERCAPITA

147
ESTUDIO PROYECTO COMPLEJO AGROPRODUCTIVO NEGRA MATEA

ESTUDIO DE MERCADO. Anexo N- III3: CONSUMO PERCAPITA LECHE.

148
ESTUDIO PROYECTO COMPLEJO AGROPRODUCTIVO NEGRA MATEA

ESTUDIO DE MERCADO. Anexo N- III4: PRODUCCION SURAMERICANA DE LECHE.

149 VI.- LOCALIZACION DEL PROYECTO. A.- Aspectos generales. 1.- rea general. 2.- Localizacin especifica. B.- Aspectos locacionales. 1.- Localizacin del proyecto de suministro de materias primas e insumos. 2.- Localizacin del proyecto y mercado de productos 3.- Servicios de apoyo y localizacin del proyecto. a.- Actividades agrcolas y pecuarias b.- Actividades industriales b1.- Suministro de agua. b2..- Servicio elctrico. b3.- Telefona. b4.- Disposiciones de residuos slidos. b5.- Vialidad y acceso. b6.- Efluentes residuales. b7.- Servicios bancarios y de apoyo.

150

VI.- LOCALIZACION DEL PROYECTO.

Cualquier propuesta de inversin tiene obligatoriamente que estar asentada en un determinado espacio geogrfico, pero la toma de la decisin de donde ubicar una determinada unidad productora de bienes o prestataria de servicios , debe responder a la aplicacin del anlisis de un conjunto de situaciones donde se sopesen los efectos que determinados factores tengan sobre la operatividad del proyecto; efectos que lgicamente tambin tienen impacto sobre la situacin financiera de la unidad de produccin o de servicios. En el caso de la presente propuesta se consideraron varias opciones, especficamente referidas a igual nmero de poblaciones ubicadas en la zona baja del Estado Trujillo; la cual comprende los diversos centros poblados que estn adscritos a municipios como Miranda, Sucre, Andrs Bello, Bolvar y La Ceiba; poblaciones estrechamente vinculadas por medio de la red vial existente con el resto del Trujillo y con los Estados Zulia, Tchira, Mrida y Lara.

En nuestro caso particular se consideraron dos opciones potenciales, derivndose su escogencia a partir del hecho de que tanto Agua Santa, como Sabana Grande se encuentran ubicadas en los mrgenes de la carretera panamericana, pero que ambas estn ubicadas en un espacio territorial donde la actividad agropecuaria, es de carcter significativo y a su vez permiten un fcil acceso a otras poblaciones donde se realiza una intensa actividad econmica y comercial, en donde se concentra la demanda de alimentos.

La decisin de escoger a Sabana Grande y especficamente a la Finca San Benito, para que all se instale la sede y el centro de operaciones de la EMPRESA DE PRODUCCION SOCIAL NEGRA MATEA, , se bas ms que todo en el peso que tiene la existencia de una serie de variables existentes en dicho espacio geogrfico, sobre el desarrollo de este tipo de operaciones al igual de la influencia de factores tales como la existencia de un lote de terreno cuyo precio de adquisicin es mucho menor al precio de lotes de terreno de similar dimensin ubicados en otros sectores donde potencialmente pudiese operarse.

A.- Aspectos generales.

151 En este punto del anlisis vamos a considerar dos elementos muy concretos como son: .- El mbito territorial global. .- El mbito de localizacin especifica del proyecto.

1.- rea general. La regin de los andes comprende el rea geogrfica espacial donde se agrupan los Estados Trujillo, Mrida y Tchira, El Estado Trujillo, lugar donde se

desarrollar el presente proyecto se localiza en lo que se denomina la puerta de entrada a los andes venezolanos ubicado a unos 585 kilmetros de la capital (Caracas), con una superficie de 7.400 kmts cuadrados, ocupando el 0,80% de la superficie total del pas, caracterizado por ser una regin de alta vocacin agrcola en rubros como caf, frutas, flores, hortalizas y productos alimenticios de origen pecuario, avcola y acucola, turstico, as como con un importante potencial petrolero y minero. En cuanto a sus potencialidades tursticas se tiene que en casi toda la geografa regional, se cuenta con excelentes paisajes naturales y con sitios de inters histrico, religioso, gastronmico, costumbrista, cultural y folklrico; estos sitios potenciales de ser explotados se ubican en diferentes zonas que se interconectan entre s, por medio de una red vial interna que permite al turista disfrutar de la belleza paisajstica del estado. El Estado Trujillo se sita en la regin occidental del pas, limitando con los Estados Lara y Zulia por el norte, con Mrida y Barinas por el sur, con Lara y Portuguesa por el este y con el Lago de Maracaibo por el oeste. Se corresponde con una unidad geogrfica heterognea, tanto en lo referente a condiciones naturales y climticas como econmicas, sociales y demogrficas. Se distinguen tres ejes de acuerdo al plan de ordenamiento del territorio como son: 2.- Localizacin especifica.

El Municipio Bolvar se considera como un municipio rural, ubicado en lo que hemos determinado el eje panamericano adscrito desde el punto de vista econmico a la Zona de Desarrollo Econmico Sustentable del Sur del Lago de Maracaibo. Dado el hecho que los ncleos urbanos como Sabana Grande y Granados

152 se localizan en las mrgenes de la llamada Carretera Panamericana, la cual cuenta regionalmente con un recorrido que va desde Agua Viva, hasta San Cristbal existe una perfecta interrelacin espacial entre el Municipio Bolvar, del Estado Trujillo as como con los municipios Sucre del Estado Zulia, Caracciolo Parra, Alberto Adriani y Tulio Febres Cordero del Estado Zulia.

Demogrficamente hablamos de que en el actualmente una poblacin cercana a los

Municipio Bolvar, se asienta habitantes, distribuidos

15.815

parroquialmente de la siguiente manera: .- Parroquia Sabana Grande .- Parroquia Cheregu .- Parroquia Granados 7503 habitantes 4330 habitantes 3982 habitantes

Las actividades predominantes en el municipio son fundamentalmente las de carcter agrcola pecuaria y comercial, carecindose hasta ahora de una infraestructura de produccin industrial manufacturera capaz de motorizar un desarrollo sostenible y sustentable de la zona, que pudiese aprovechar tanto las ventajas locacionales como las potencialidades productivas all existentes. La decisin de la ubicacin de la planta procesadora, obedeci a la consideracin de criterios basados en que el manejo oportuno de la materia prima es fundamental para garantizar el xito del proceso; en otras palabras en que es necesario ello es importante que el sitio donde se realicen las actividades de procesamiento de leche, est ubicado en las cercanas de las fincas ganaderas que le suministrarn la materia prima.

El proyecto propuesto se localizar en el marco geogrfico del Estado Trujillo, entidad federal ubicada en el occidente del pas, en lo que conocemos como la regin de Los Andes, especficamente en las inmediaciones de la poblacin de

Sabana Grande, en terrenos ubicados en el Fundo San Benito, donde se est proponiendo la creacin y consolidacin de un importante Ncleo de Desarrollo Endgeno, en concreto estamos en una zona que cuenta con condiciones agro productivas que hacen posible la explotacin bajo cualquier sistema de la ganadera de carne y de leche, as como una gran diversidad de frutales propios de climas clidos.. .En el presente caso el ente promotor del proyecto, ha previsto utilizar 92 hectreas de terreno ubicadas en las cercanas de la poblacin de Sabana Grande,

153 capital del Municipio Bolvar del Estado Trujillo, en lo que se conoce como el rea espacial Zona de Desarrollo Sustentable del Sur del Lago de Maracaibo.

B.- Aspectos locacionales.

La evaluacin de los aspectos locacionales de un proyecto comprende el anlisis de la relacin entre el sitio de ubicacin del proyecto y la ubicacin tanto de: El mercado potencial de los productos a obtener, de las fuentes de insumo y materias primas como de los servicios de apoyo que permitan cumplir a cabalidad con el desarrollo de operaciones. En el caso del proyecto COMPLEJO AGROPRODUCTIVO NEGRA MATEA, el anlisis locacional comprendi el estudio de los siguientes aspectos: .- La posibilidad y potencialidad de las opciones estudiadas, de garantizar la obtencin de materias primas e insumos, en forma oportuna y econmica, de forma de minimizar la evidencia de gastos de manejo en el costo de produccin. .- La posibilidad de obtencin de materias primas e insumos y la incidencia de los gastos del manejo de las mismas en el costo de produccin. .- La ubicacin de los clientes que conforman el mercado potencial y la posibilidad existentes para participar en ese mercado, evaluando la ubicacin de los actuales fabricantes. .- La existencia de servicios de apoyo, el desarrollo de actividades, as como el costo de obtencin de los mismos, (Electricidad industrial, vas de acceso, servicios comerciales, etc.) .- La disponibilidad de terrenos, factibles de ser utilizados por el grupo promotor del proyecto, para instalar la planta y desarrollar las operaciones.

Cuando se tome la decisin de donde se instar el proyecto, se hace preciso escoger entonces el sitio especifico donde se construirn las edificaciones que albergan las reas tanto de produccin, como de servicios de apoyo; en nuestro caso particular se busco un lote de terreno que requiere el mnimo movimiento de tierra y por ende la menos afectacin del ambiente y del entorno.

Las actividades agrcolas y pecuarias previstas en el proyecto, van a estar condicionadas por la existencia de una serie de condiciones fsicas y agroclimticas,

154 presentes en el sitio seleccionado para realizar las operaciones; condiciones que se refieren a: .- Tipos de suelos .- Caractersticas topogrficas .- Climas y temperatura .- Pluviometra .- Evapotranspiracin .- Recursos hdricos .- Altitud .- Humedad .- Potencialidad de cultivo.

Ahora bien, en nuestro caso especifico dado el hecho de que la unidad de explotacin se ubica en lo que se denomina el rea correspondiente a los valles bajos del Estado Trujillo, los cuales comprenden terrenos y valles ubicados en pisos climticos cuyas alturas van desde los cero metros hasta los 800 metros de altura sobre el nivel del mar; lo cual convierte estas fincas en terrenos aptos para el desarrollo intensivo y extensivo de la ganadera de leche y la ganadera de engorde; as como el cultivo de pastos, forrajes, gramneas y frutales.

La decisin relativa a la zona o lugar donde se va a instalar una planta procesadora de leche, evidentemente est relacionada con toda la estrategia operativa que el grupo promotor debe establecer para garantizar el optimismo desarrollo de las actividades tanto productivas como de mercado de los productos a obtener. Estas estrategias tienen como punto de partida, el superar debilidades y aprovechar fortalezas que se derivan de la interaccin de factores tales como: la obtencin oportuna continua y permanente de leche fresca, el oportuno y fcil acceso de los mercados donde se colocaran los productos y la existencia de limitantes o de motivaciones para el desarrollo de la produccin.

1.- Localizacin del proyecto y fuente de suministro de materias primas e insumos. La actividad orientada al procesamiento de leche para obtener productos terminados o semiterminados, mediante el uso de procesos industriales, implica el uso de una serie de insumos tanto de fabricacin nacional, como fornea.. La ubicacin de las fuentes de insumos requeridos por la unidad de produccin, relativamente no

155 representa obstculos para que estos se obtengan oportunamente y en la cuanta requerida. La seccin de procesamiento de lcteos, requiere para su funcionamiento

de insumos, como: leche cruda, cuajo, productos qumicos, envases para suero y cremas, empaques para quesos, bidones plsticos, materiales de aseo y limpieza, combustibles, repuestos y equipos menores de operacin, cantaras de leche, uniformes, gas fren, etc.

. La evaluacin de la localizacin de las plantas procesadoras de leche en el caso nacional, evidencia que los inversionista han concertado la instalacin de las misma en funcin de la obtencin de materias primas, concretamente buscando estar cerca de los sitios donde se obtienen volmenes importantes de leche cruda La instalacin de un proyecto industrial, orientado a la explotacin de la actividad de procesamiento de productos primarios, como el caso de las procesadoras de leche, estar estrictamente determinada por la existencia de una serie de condiciones operativas o logsticas, las cuales deben garantizar a la empresa, condiciones ptimas de operacin que le permitan maximizar beneficios y minimizar costos de operacin as como obtener oportunamente las materias primas a utilizar en el proceso. Ahora bien, en el presente caso vale la pena indicar que todos estos materiales son de uso indispensable por parte de la empresa y por ello, la localizacin de la misma y su relacin con las fuentes de suministro de insumos, es de fundamental importancia para garantizar el ptimo desarrollo de las operaciones, basa su ptimo desarrollo en la existencia en sus cercanas de fuentes confiables de suministro de materias primas. La evaluacin de dichos factores se realiz en trminos de: La

distancia a recorrer, la frecuencia de adquisiciones y los volmenes a transportar, tenindose entonces que: .- El funcionamiento de este tipo de unidades de produccin fundamentalmente, est basada en la posibilidad de contar con la materia prima bsica como es el caso de la leche, la cual es obtenida de la explotacin del rebao lechero; por tanto la empresa debe consolidar una estrategia que le garantice su obtencin, por ello es importante ubicarse cerca de las fuentes de abastecimiento de leche. En este caso tenemos que en un entorno no mayor de 25 kmts, del sitio donde opera la `procesadora, se cuenta con 40 fincas donde se produce leche cruda, capaces de generar 25.000 litros diarios de producto. Estos elementos permiten concluir que la nueva quesera, podr obtener con cierta facilidad pieles de vacuno para ser sometido a procesamiento industrial; pudiendo decirse que supera ampliamente al consumo que realizar la nueva unidad de procesamiento.

156 .- Insumos como sal en grano, cuajo, aditivos, etc, se adquieren con facilidad en las poblaciones de Sabana de Mendoza y Valera, ubicadas a 5 y a 50 kilmetros respectivamente, de distancia del sitio donde se instalar la unidad de procesamiento. .- Los envases para leche pasteurizada y homogeneizada; se adquirirn directamente a empresas fabricantes de los mismos, ubicados en el Estado Carabobo, las adquisiciones se realizarn en forma mensual. Las actividades orientadas a la explotacin de ganado de vacuno, se

desarrollaran en las inmediaciones del sitio donde se instalara la planta procesadora de leche, de manera de que gran parte de la materia prima se obtendr sin necesidad de incurrir en los costos de transporte; en cuanto a el resto de la leche la misma se obtendr en un conjunto de unidades de explotacin pecuaria ubicadas en un entorno, no mayor de 30 kilmetros respecto a el sitio donde se procesara la leche lo cual permite establecer un alto nivel de seguridad en materia de obtencin de materia prima.

En

lo concerniente a la ubicacin de la finca y la localizacin de las

fuentes de suministro de insumos a utilizar en la explotacin ganadera, tenemos que: .- Los alimentos concentrados, sales minerales y la melaza, se adquiriran la poblacin de Sabana de Mendoza, estimndose una distancia a recorrer de 5 kmts. .- Los materiales a utilizar en los programas de sanidad animal, se adquiriran en la poblacin de Sabana de Mendoza, donde se localizan 6 unidades comerciales dedicadas a el expendio de vacunas y medicamentos pecuarios, de igual manera se cuenta con dos laboratorios y dos empresas especializadas en medicina veterinaria. .- En cuanto a la obtencin de implementos agrcolas y herramientas de trabajo, se cuenta en Sabana de Mendoza, con 4 empresas dedicadas al expendio de estos materiales. La evaluacin de la informacin presentada, revela que la satisfaccin de las necesidades de aprovisionamiento de materias primas o de insumos bsicos para cumplir con el plan de produccin, no representa ningn tipo de problema para la empresa. La evaluacin de distancia entre la zona de ubicacin de la planta y los sitios de compra de insumo. 2.- Localizacin del proyecto y mercado de productos

157 Otro de los efectos fundamentales dentro de los anlisis relacionados con la toma de decisiones inherentes a la localizacin de cualquier actividad productiva, es el relativo a la localizacin del mercado potencial de los bienes a obtener en el desarrollo de las actividades productivas, donde consideramos las conclusiones del estudio de mercado en materia de volmenes demandados, frecuencia de adquisiciones y lgicamente distancias a recorrer; esto permite disear los planes de despacho, la seleccin de equipos de transporte y el diseo de rutas de venta. .- La leche pasteurizada ser destinada a satisfacer necesidades de demanda de consumidores finales e intermedios ubicados en los diversos municipios del Estado Trujillo, contndose all con un total de 15 compradores intermedios que distribuirn el producto en los puntos de venta al detal. .- Los diferentes tipos de queso que se obtendr en el proceso productivo, sern destinados al mercado de los Estados Trujillo y Aragua, no obstante, una parte de estos derivados puede destinarse al mercado externo, como es el caso del queso de bfala, el cual puede ser enviado a diversos pases por va de exportadores de este tipo de productos. Ahora bien, en cuanto a distancias o recorrer hablamos de que las rutas de despacho implican recorridos entre los 15 y los 385 km. Lo cual permite concluir que la ruta o centro de mercado ms lejano puede cubrirse con viaje de retorno de 1 da. Los clientes potenciales de la presente propuesta de inversin productiva, en forma directa estarn conformados por una red de mayoristas y pequeos y medianos distribuidores de alimentos y vveres, quienes se encargan de abastecer de leche y derivados lcteos y de otros bienes a la red de distribucin al detal del estado, as como de una serie de unidades de tipo industrial que utilizan el leche y derivados lcteos para desarrollar la fabricacin de otros productos, tal como ocurre con las panaderas, fabricas de dulces, fabricas de helados, etc. En cuanto a la ubicacin del mercado potencial, la distribucin de los clientes potenciales, revela que las distancias no representan obstculo alguno, pues pueden ser cubiertas en un lapso no mayor de 8 horas incluyendo el viaje de regreso. Tal situacin se muestra en el siguiente cuadro:

158 Clientes Potenciales Distancia PLANTA Mayoristas Detallistas 60 kmts. 8 868 5 kmts. 2 86 49 kmts. 1 43 54 kmts 1 2 68 kmts. 1 36 19 kmts. 1 3 62 kmts. 3 210 20 kmts. 1 30 68 kmts. 8 322 38 kmts. 1 24

Centro de Inters Valera Sabana de Mendoza Motatan Pampn Escuque Betijoque Carvajal El Dividive Trujillo La Ceiba

Esta informacin permite considerar el establecimiento de tres rutas de despachos, como son: .- Planta procesadora- Sabana Grande- La Ceiba- Tres de FebreroSanta Polonia- Santa Isabel; donde se localizan cerca de 45.000 consumidores finales. .- Planta procesadora- Sabana de Mendoza- El Dividive- Motatn; esta ruta cuenta con un mercado potencial conformado por cerca de 40.000 personas. .- Planta procesadora- Valera; donde podemos hablar de una existencia de un significativo consumo diario cercano a los 25.000 litros diarios de leche El mercado de productos lcteos que se obtendrn en el proceso tiene alcance eminentemente regional y nacional, Ahora bien, en nuestro caso especfico tenemos que: La leche pasteurizada ser destinada a satisfacer necesidades de

demanda de consumidores finales e intermedios ubicados en las ciudades de Valera, Sabana de Mendoza, Sabana Grande, El Dividive, Carvajal y Motatan, contndose all con un total de 125 compradores intermedios que distribuirn el producto a nivel de los consumidores finales. Los diferentes tipos de queso que se obtendr en el proceso productivo, sern destinados al mercado de los Estados Trujillo y Aragua, Ahora bien, en cuanto a distancias o recorrer hablamos de que las rutas de despacho implican recorridos entre los 5 y los 385 km. Lo cual permite concluir que la ruta o centro de mercado ms lejano puede cubrirse con viaje de retorno de 2 das. Un elemento importante a destacar cuando evaluamos la relacin existente entre la localizacin de la unidad de produccin y la ubicacin del mercado o de los

159 demandantes de ganado en pie, a ser utilizados en actividades de culminacin del levante y engorde, o bien, al proceso de beneficio, es el hecho de que. .- En un entorno no mayor de 60 kilmetros respecto al sitio de ubicacin de la sede de la unidad de explotacin se localizan 2 unidades de beneficio industrial de ganado al igual que tres salas de beneficio municipales de vacunos. .- En un entorno no mayor de 25 kilmetros respecto a el sitio donde generaremos el ganado en pie, se localizan 35 criadores de ganado que adquieren becerros menores de 1 ao para realizar el proceso de levante final y despus llevar los animales a los centros beneficio. .- En las inmediaciones del fundo, realizan actividades cerca de 15 compradores de ganado en pie quienes diariamente realizan adquisiciones de animales en las fincas ganaderas ubicadas en los Municipios Bolvar, La Ceiba, Miranda, Sucre y Andrs Bello, de nuestra entidad federal.

3.- Servicios de apoyo y localizacin del proyecto.

El desarrollo de cualquier actividad productiva, implica la demanda existente de un conjunto de servicios de apoyo, los cuales deben existir o son accesibles en la zona seleccionada para realizar las operaciones contempladas en el mismo. Servicios que dependen del tipo de operaciones a realizar, o sea, que en el caso de actividades agrcolas y pecuarias los servicios requeridos son especficos y de obligatoria existencia para contemplar la fortaleza de las condiciones agroclimticas existentes; mientras que en el caso de las actividades de produccin industrial los servicios de apoyo deben ser accesados fcilmente y en caso de no existir, deben ser satisfechos con soluciones alternativas para garantizar que las operaciones se desarrollen sin interrupciones. a.- Actividades agrcolas y pecuarias

En materia de servicios de apoyo a las actividades primarias contempladas en el proyecto, tenemos que los mismos comprenden la necesidad de contar con: .- Disponibilidad de agua para riego .- Disponibilidad de servicio elctrico

160 .- Disponibilidad de vas internas y de vas de comunicacin con el exterior de la finca. Ahora bien, en el caso especfico del COMPLEJO AGROPRODUCTIVO NEGRA MATEA, podemos decir que se cuentan con estos servicios, lo cual las

convierte en una unidad productiva de alta potencialidad para obtener resultados cuantitativos y cualitativamente importantes para garantizar el alcance de las metas financieras previstas. Concretamente en el caso de la finca seleccionada, tenemos los siguientes resultados en materia de disponibilidad de los servicios de apoyo requerido. .- Agua para riego: este recurso es vital para que se puedan realizar las actividades de cultivo de pasto, forrajes y dems rubros agrcolas; al igual que para cumplir con la demanda de agua de los animales que conforman los diferentes rebaos. Actualmente contamos con agua para abastecer el 50% de la finca, por lo que se prev perforar tres nuevos pozos, con dimetros de cuatro pulgadas cada uno que surtirn a 2 lagunas de almacenamiento. .- Electricidad, la finca cuenta actualmente con acceso al servicio elctrico, pero dado el incremento del nivel de operaciones se contempla la instalacin de un sistema de alumbrado interno que beneficie a los potreros y reas de trabajo ms cercanos a las instalaciones de ordeo y resguardo de animales; hablamos entonces de construir tendidos con una longitud de 250 metros lineales, con lmparas de iluminacin en cada poste de soporte. .-Vas internas; la finca cuenta con una aceptable red de vas internas perfectamente mecanizadas, transitables tanto en verano como en invierno lo cual permite movilizar animales de un potrero a otro, maquinarias agrcolas (tractores), as como vehculos que se usarn en la misma. .- Asistencia tcnica; este es un factor de suma importancia para el desarrollo de las actividades agropecuarias, por cuanto se cuenta con programas o servicios de esta naturaleza tiende a mejorarse la productividad, como productivas, del uso de recursos y factores de produccin, de manejo de programa de fertilizacin, de programas de vacunacin y control de plagas, todo lo cual redunda en la reduccin de costos de operacin y la obtencin de mayores volmenes de produccin. .- Acceso vial; por encontrarse las fincas adscritas al complejo en la periferia de la poblacin de Sabana Grande se garantiza un fcil acceso a la misma, para lograr el abastecimiento oportuno de los insumos y materias requeridas para el desarrollo de las actividades de cultivo y manejo de rebaos. b.- Actividades industriales

161 El funcionamiento de cualquier factora orientada al procesamiento de leche, est condicionado por la existencia oportuna y eficiente (tanto cualitativa como cuantitativa) de una serie de factores productivos de obligatoria existencia en proyectos industriales, hablamos en este caso de: .- Contar con un buen suministro de servicios de electricidad de diversos voltajes. .- Contar con un suministro de agua para uso industrial y general, permanente continuo y de cuanta significativa. .-Contar con un adecuado servicio de comunicaciones y de acceso a informacin electrnica. .- Contar con facilidades de obtencin de servicios de asistencia tcnica, financiera y administrativa, a fin de garantizar desarrollar controles y planes de mantenimiento de uso obligatorio por parte de este tipo de unidades de produccin. .-Contar con facilidades de acceso a servicios de transporte de carga y de transporte de personal. .-Contar con facilidades para eliminar residuos slidos y efluentes contaminantes. .- Contar con facilidades de movilizacin y acarreo de materias primas, insumos y productos terminados, a fin de garantizar eficiencia en la cobertura de las exigencias de los clientes y en los requerimientos de la planta. b1.- Suministro de agua. La industria lctea es una alta consumidora de agua, llegando a estimarse para fines de programacin de suministro y almacenamiento del lquido, el uso del agua en este tipo de factora depende de varios factores como en la disponibilidad, la calidad y la temperatura de la misma, concretamente hablamos de: i.- El uso de agua vinculada a procesos productivos, determinado por: Necesidades de alimentacin de calderas, vapor consumido por motores, lavado de equipos, enfriamiento, sistemas contra incendios, planta elctrica, laboratorios, etc. ii.- El uso de agua vinculada a procesos de mantenimiento del ganado bovino, determinado por: Necesidades de alimentacin de animales, la sanidad de los animales, el lavado de corrales, vaqueras, etc iii.- El uso de agua no vinculada al proceso productivo se debe a mantenimiento de secciones de servicio a empleados.

162 En las reas ubicadas en la zona rural y perifrica del Municipio Bolvar, el suministro de agua potable para el consumo humano, es efectuado por un conjunto de acueductos rurales, al igual que triestadal, operado tanto por por parte de la red dependiente del acueducto

la empresa HIDROANDES, pero para garantizar un

sistema propio de aduccin, basado en la existencia de un pozo profundo y los respectivos tanques de almacenamiento, para de esa forma garantizar el suministro adecuado a las secciones de operacin y de servicios a empleados. En lo relativo al agua potable que se requerir tanto para consumo humano, como para abastecer el sistema de riego y para uso industrial; la misma se obtiene de fuentes propias previamente recolectada, almacenada y distribuida por medio de un sistema de tuberas y depsitos, construidos por el grupo promotor del proyecto.

b2..- Servicio elctrico. En lo relativo al servicio elctrico que deber alimentar a las secciones agroindustriales tenemos que este ser por la empresa CADELA, previndose instalar 2 bancos de transformadores de 3x 75 kva. c/u, as como una planta elctrica auxiliar, capaz de compensar cualquier cada en la tensin elctrica. b3.- Telefona. En las reas de mayor nivel de desarrollo urbano del municipio, la prestacin de servicios de comunicacin telefnica, la realiza tanto la empresa

CANTV, como las empresas de telefona, no existe conexin con la red pblica de telefona, por lo cual se ha contemplado instalar dos telfonos tipo fijos, pero adems se adquirirn telfonos celulares para poder garantizar la comunicacin entre la sede, clientes y proveedores.

b4.- Disposiciones de residuos slidos. Como se sealo anteriormente la factora generara un conjunto de residuos que deben ser eliminados, observando la existencia de normas de sanidad y de preservacin del medio ambiente, acordes con la naturaleza de los mismos, concretamente hablamos de residuos slidos, tal como bolsas plsticas, papeles, cartones, as como excrementos de ganado vacuno, etc., Por la naturaleza de los mismos, se ha previsto realizar su eliminacin utilizando la camioneta propiedad de

163 la unidad de produccin o vehculos alquilados , los que trasladaran los materiales, en forma semanal al relleno sanitario ubicado a 40 kilmetros de la zona donde

funcionara la unidad de produccin, ahora bien en el caso de los excrementos de vacuno procedentes de los galpones de confinamiento, estos materiales, sern reutilizados para abonar los poteros y reas de pastoreo.

b5.- Vialidad y acceso.

El sector donde se ubicar el

complejo

agroproductivo, est

localizado en el noroeste del Estado Trujillo, al margen de la va carretera conocida como Carretera Panamericana; importante arteria vial que conecta, a una parte de la regin andina y de la zona sur del lago con la red vial que accesa a: La zona sur del estado, a la llamada costa oriental del lago , a la costa sur del lago y a la regin central del pas. El hecho de que el sitio de ubicacin del proyecto, se encuentra en una zona como esta, garantiza facilidades absolutas para el acceso a la unidad de produccin, desde cualquier parte del estado, por lo cual la salida de los productos finales se realizar con mucha facilidad.

b6.- Efluentes residuales. Los efluentes lquidos generados en el complejo productivo, no generan ningn impacto ambiental que requiera que los mismos tengan que ser sujetos a tratamientos previos especiales antes de ser descargadas a ros y quebradas. En nuestro caso particular se propone construir dos pozos spticos receptores de las aguas que se retienen por un lapso de 24 horas se envan posteriormente a la red de cloacas del sector para su disposicin final, en la planta de tratamiento de efuentes de la COMUNA SOCIALISTA SIMON BOLIVAR

b7.- Servicios bancarios y de apoyo.

Este tipo de empresas requieren permanentemente de la satisfaccin de una serie de servicios de apoyo, necesarios para realizar satisfactoriamente las operaciones productivas, las de venta y las administrativas. En este caso especfico, tenemos que la oferta de los mismos est ubicada en Sabana de Mendoza, a 5

164 kilmetros de Sabana Grande, destacndose que esta ciudad posee un significativo nivel urbanstico que ha permitido la consolidacin y existencia de una serie de servicios tales como: Representacin de empresas de seguros, entidades bancarias, oficinas de consultora profesional, empresas dedicadas al mantenimiento de equipos, estacin de bomberos, hospital y clnicas , comando de polica rural empresas comerciales y de servicios, etc.

165

VII.- ASPECTOS TCNICOS Y OPERACIONALES.

1.- Capacidad instalada de produccin. a.- Actividades agrcolas y pecuarias. b.- Actividades industriales. 2- Capacidad utilizada de produccin. a.- Actividades agrcolas y pecuarias. Plan de explotacin. a1.- Cultivo de pastos y forrajes. a2.- Actividades ganadera.

b.- Procesamiento de leche. b1.- Pasteurizacin de leche. b2.- Derivados lcteos. B.- Descripcin proceso de produccin. . 1.- Actividades agrcolas y pecuarias. a.- Cultivo de maz. b.- Cultivo de sorgo. c.- Cultivo de pastos. d.- Cra de vacunos. d1.- Manejo del rebao. d2.- Plan de alimentacin. d3.- Plan de sanidad animal. e.- Ordeo. 2.- Procesamiento industrial de leche. . a.- Leche pasteurizada. b.- Fabricacin de derivados lcteos. C.- Infraestructura del proyecto.

166 1.- Infraestructura fsica. a.- Terrenos. b.- Obras civiles. c.- Edificaciones. . c1.- Caseta de vigilancia y control. c2.- Galpn de operaciones. c3.- Oficinas. c4.- Casa de gerencia. 2.- Infraestructura tcnica. a.- Dotacin de mobiliario. b.- Maquinarias y equipos. c.- Equipo de transporte. D.- Factores variables de produccin.

1.- Materias primas. 2.- Recursos humanos. a.- Personal administrativo y de apoyo: b.- Personal de produccin: 3.- Contratacin de servicios productivos. E.- Control de calidad. 1.- Materias primas e insumos. a.- Actividades agrcolas y pecuarias. a1.- Cultivo y cosechamiento. a2.- Actividades pecuarias b.- Procesamiento industrial. 2.- Productos en proceso. a.- Actividades agrcolas y pecuarias.

167 b.- Procesamiento industrial. 3.- Productos finales. D.- Control ambiental. Higiene y seguridad en el trabajo. 1.- Manejo de residuos. a.- Control de efluentes. b.- Residuos slidos. 2.- Higiene y seguridad industrial

168 VII.- ASPECTOS TCNICOS Y OPERACIONALES.

El diseo tcnico y operacional del proyecto

y por ende la definicin de la

ingeniera del mismo, es un proceso posterior a la realizacin y evaluacin del estudio de mercado y de las opciones de localizacin del mismo. Previndose lgicamente, tanto lo que pude ser la respuesta a las circunstancias que se den en el momento de plantear el proyecto como las posibilidades de crecimiento futuro del mercado y sus efectos sobre la concepcin tcnica de la unidad de produccin.

La organizacin promotora del proyecto, luego de haber realizado los respectivos sondeos de mercado, en lo referente al caso de los productos de derivados del procesamiento de leche, procedi a seleccionar cul sera el nivel de actividades probable en el que se pueda operar a objeto de garantizar la obtencin de economas de escala, as como cules productos y en que cantidades deber fabricar; ello condujo a: El establecimiento del layout de planta con que se operar, la determinacin de las cantidades a producir, la seleccin de procesos y la infraestructura fsica que permita alcanzar esos niveles de produccin y la cuantificacin de factores variables de produccin, para los diferentes productos y procesos productivos.

Siendo necesario destacar que la evaluacin de este conjunto de elementos es importante para determinar, con cierto grado de certeza, los valores de inversin y la estructura de costos de produccin anuales para los diferentes niveles probables de produccin que se prev alcanzar los diferentes aos de actividad de la unidad de produccin.

A.- Tamao del proyecto. Capacidad Instalada. Capacidad utilizada.

La determinacin y establecimiento del tamao del proyecto, es una tarea delimitada por la interrelacin existente entre elementos o factores tales como: La demanda del bien o los bienes a elaborarse, la disponibilidad de factores productivos, las opciones tecnolgicas y la disponibilidad de recursos financieros. De forma tal que el planificador o proyectista debe considerar el peso de todos los elementos en forma conjunta, para as establecer con criterio de optimalidad, cules deben ser las caractersticas tcnicas de la unidad de produccin, de manera que el tamao del

169 proyecto no es otra cosa, que la capacidad mxima de produccin que poseer el mismo, es decir, que equivale al nmero de unidades que la unidad de produccin puede elaborar en un ao determinado.

En cuanto a los factores que se consideran en el caso del presente proyecto, para establecer el tamao del mismo tenemos: .- Los resultados de la estimacin de la demanda y del posible comportamiento futuro de la misma. .- La posibilidad de obtencin de los insumos y la calidad de los mismos, para garantizar el xito del proceso. y .- La disponibilidad de recursos monetarios, para adquirir equipos o construir la infraestructura del mismo. En este caso la unidad de produccin deber adaptar el tamao del proyecto a instalar, a la capacidad financiera que posea y a la posibilidad de obtencin de recursos crediticios. Una vez determinados los bienes a producir y la potencialidad de colocacin de los mismos en los mercados, es necesario realizar el diseo tcnico del proyecto, es decir, la ingeniera del proyecto; esto significa que de acuerdo a las conclusiones del estudio de mercado deberemos hablar de la definicin del tamao del proyecto y del plan de produccin en cada ao de vida probable del mismo .En el presente caso el tamao del proyecto, no es otra cosa que la capacidad mxima de produccin que se puede obtener en cada una de las lneas de produccin que conforman el layout de la procesadora. Se hablar de una determinada capacidad instalada considerando que se trabajar durante 300 das al ao, en turnos efectivos de 8 horas.

1.- Capacidad instalada de produccin.

En la presente propuesta de inversin debemos considerar dos escenarios productivos en materia de capacidad de produccin instalada, ya que se manejar en primer trmino el desarrollo de actividades agropecuarias y simultneamente el manejo de las actividades de procesamiento industrial.

a.- Actividades agrcolas y pecuarias.

170 Como se seal anteriormente el definir la estrategia operativa en el caso de las actividades agropecuarias, el desarrollo de las operaciones estar condicionado por factores tales como: .- La disponibilidad de terrenos susceptibles de ser aprovechados tanto en laboras agrcolas como pecuarias. .- Las condiciones agroclimticas reinantes en los sitios (fincas) donde se prev desarrollar las actividades. .- Las caractersticas agrotcnicas de las actividades a desarrollar, tanto en lo relativo a cultivos, como a el plan de explotacin de vacunos

Luego es necesario destacar que el grupo promotor del COMPLEJO AGROPRODUCTIVO NEGRA MATEA, contempla el desarrollo de actividades de

cultivo de especies agrcolas y la explotacin de diversas especies de ganado; en concreto hablamos de: .- Desarrollar el cultivo de pastos para alimentar el ganado en potreros. .- Desarrollar el cultivo de pasto de corte para alimentar el ganado en corrales. .- Desarrollar el cultivo de maz y sorgo para alimentar el ganado entabulado. .- Desarrollar la cra de ganado vacuno de doble propsito, en forma semi-intensiva.

Ahora bien en cada uno de estos casos,

la capacidad utilizada se

corresponde con el porcentaje de produccin o de explotacin que se manejara en cada rea de actividad a desarrollar; siendo necesario destacar que el uso de la capacidad de produccin determina el volumen de materiales, productos finales y subproductos que se obtendrn en cada ao del perodo de operaciones.

En el caso de las actividades agrcolas y pecuarias podemos decir que el uso de la capacidad instalada se manejara de la siguiente manera: .- La explotacin de ganado vacuno se desarrollar a partir del uso del 60% de la capacidad de sustentacin

171 .- El cultivo de las especies agrcolas como pastos, sorgo y maz se manejar partiendo tambin del uso del 60% de la capacidad de cultivo y cosechamiento.

b.- Procesamiento de leche.

La capacidad instalada de produccin en nuestro caso particular se refiere al mximo volumen de leche que se puede procesar en cada una de las lneas de produccin que integran la planta procesadora de leche siendo necesario destacar que se habla de cantidad de litros de leche que se procesaran en un lapso de 10 horas de trabajo durante 320 das al ao. Concretamente tenemos que: .- La capacidad instalada de la lnea de pasteurizacin y envasado de leche es de 598.500 litros de leche al ao. .- La capacidad instalada de la lnea de produccin de quesos, cremas, sueros y otros derivados lcteos, se estima en 2.641.500 litros de leche. 2- Capacidad utilizada de produccin.

El plan de uso de esa capacidad instalada de produccin, va a generar lgicamente la informacin bsica para determinar las cantidades de insumos y materias primas, as como de factores diversos de produccin que se requerirn en cada una de las reas de produccin, en cada uno de las diversos ejercicios

econmicos que se contemplan en el periodo de evaluacin. Hablamos por ejemplo de que:

. - El plan de uso de la capacidad de cultivo nos permitir determinar: Las cantidades a utilizar de semillas, abonos, fungicidas, fertilizantes as como tambin los niveles de utilizacin de mano de obra, horas, maquinarias agrcola, etc. .- El plan de explotacin de rebaos va a ser la base para cuantificar, las cantidades de alimentos a suministrar a los animales el plan de vacunacin, el suministro de medicamentos, al igual que las horas-hombre a dedicar al cuidado y mantenimiento de rebaos. . - El plan de ordeo, permitir cuantificar todos los requerimientos de insumos directos e indirectos que se generan como producto del sistema a aplicar. .- La utilizacin propuesta de la capacidad instalada, va a ser el soporte para que el grupo promotor establezca la cuanta de insumos tales como: Envases, empaques, aditivos, productos qumicos, materias primas, materiales de

172 saneamiento ambiental, mano de obra directa, combustibles, repuestos y dems materiales directos requeridos para obtener los productos comercializables. Ahora bien en ambos casos la capacidad utilizada, se corresponde con el porcentaje de produccin o de explotacin que se manejara en cada rea de actividad a desarrollar; siendo necesario destacar que el uso de la capacidad de produccin, determina el volumen de materiales, productos finales y subproductos que se obtendrn en cada ao del perodo de operaciones. Esto es fundamental para establecer los gastos operacionales del proyecto, en cada uno de los ejercicios econmicos contemplados en el periodo de la proyeccin.

El plan de uso de la capacidad de produccin en cada una de las secciones operativas, y la decisin tomada en cuanto al manejo de las lneas de produccin va a ser fundamental para determinar las cantidades de productos comercializables que soportaran la determinacin de los ingresos que se obtendrn en cada uno de los aos contemplados en el periodo de evaluacin de la propuesta de inversin; siendo necesario destacar que los niveles de utilizacin de la capacidad instalada tanto de las actividades agrcolas y pecuarias, y la de las actividades agroindustriales estn perfectamente interrelacionadas de manera de garantizar optimizacin en el manejo de las fuentes de ingresos y reduccin de costos productivos.

a.- Actividades agrcolas y pecuarias. Plan de explotacin.

En el caso de las actividades agrcolas y pecuarias podemos decir que el uso de la capacidad instalada se manejara de la siguiente manera:

.- La explotacin de ganado vacuno se desarrollar a partir del uso del 60% de la capacidad de sustentacin .- El cultivo de las especies agrcolas como pastos, sorgo y maz se manejar partiendo tambin del uso del 60% de la capacidad de siembra. a1.- Cultivo de pastos y forrajes.

La estrategia productividad que maneja la gerencia de operaciones agrcolas y pecuarias del COMPLEJO AGROPRODUCTIVO NEGRA MATEA, se basa

173 en el manejo diversificado de los diferentes lotes de terreno con que cuenta la unidad de explotacin, concretamente se habla de cuatro grandes reas de operacin conformadas de la siguiente manera: . hectreas. - Un primer mdulo agroproductivo conformado por un total de 30

.- Un segundo mdulo agroproductivo conformado por un lote de terreno de 30 hectreas. .- Un tercer mdulo agroproductivo conformado por un lote de terreno con un rea total de 25 hectreas. .- Un cuarto mdulo agroproductivo con una superficie total de 5 hectreas

Ahora bien, lo ms importante en el caso de la presente propuesta de inversin, consiste en que el establecimiento de estos mdulos, obedece a la conformacin de un sistema de manejo de rebaos y de integracin productiva que busca maximizar rendimientos tanto en consumidores de alimentos como de administracin por decirlo as, de los productos de gnero cada rebao. Dado que la estrategia comprende la interaccin entre el tipo y caractersticas del rebao, la realizacin de los planes de alimentacin, de los planes de sanidad animal y el suministro de insumos a las secciones de procesamiento industrial previstas en el proyecto, se provee entonces la siguiente utilizacin de los terrenos correspondientes a cada mdulo:

Mdulo

rea (hts)

Siembra (hts) 30 30 25 5 90 25 25 23 5 78

Instalaciones (hts) 5 1 1 0 7

Otras (hts) 0 4 1 0 5

1 2 3 4 Total

Esta planificacin, permite al grupo responsable de la elaboracin del proyecto, programar todo lo relativo a desarrollo de cultivos, manejo de potreros, plan

174 de manejo de pastizales y rotacin de rebaos. Ahora bien, despus de seleccionarse las reas que permitirn la generacin de pastos y forrajes para abastecer las secciones de explotacin entabuladas del ganado y la unidad de fabricacin de concentrados, pasamos a planificar el desarrollo de cultivos, considerando por unas partes las condiciones agroclimticas de las fincas, la disponibilidad de recursos de riego y las raciones alimenticias a suministrar, plantendose que se desarrollar el cultivo de pastos de corte, maz, sorgo y soya forrajera, concretamente cultivaremos: .- 13 hectreas de sorgo .- 20 hectreas de maz .- 45 hectreas de pastos diversos Este plan de siembra se efectuar de la siguiente manera: Mdulo Pastos (hts) 1 2 3 4 Total 25 10 5 5 45 Sorgo (hts) 0 10 3 0 13 Maz (hts) 0 5 15 0 20

Establecindose que los rendimientos en cosecha netos y probables van a permitir obtener anualmente: .- 2.080 tns de pasto de corte .- 3.200 tns de forraje de maz .- 11.700 tns de forraje de sorgo Esto permitir generar un gran total de 16.980 toneladas de alimentos forrajeros al ao, lo cual garantizar soportar en gran medida el plan de alimentacin. Las actividades de corte se desarrollarn en forma mecanizada, prcticamente todos los das del ao, dado que las hectreas a explotar se cultivarn y cosechan en forma escalonada, para as garantizar obtener permanentemente los alimentos que se utilizarn en la alimentacin de los rebaos. Garantizando reducir los altibajos en la obtencin de pastos y forrajes. Despus del cosechamiento se proceder a recolectar los pastos procesndolos para su posterior traslado a los mdulos de cra.

175 En materia de planificacin de la produccin, equivalente a uso de la capacidad instalada relativa a la produccin de pastos de corte y forrajes (plantas de maz y sorgo), la meta a alcanzar se basa en el siguiente plan de uso de la capacidad instalada de cultivos:

Ao

Sorgo (hts)

Maz (hts) 9 10 11 12 13 13 13 13 13 13 15 17 18 19 20 20 20 20 20 20

Pastos (hts) 35 38 41 43 45 45 45 45 45 45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a2.- Actividades ganadera.

La utilizacin de la capacidad instalada en lo concerniente a la explotacin ganadera, est determinada por el movimiento de cada uno de los rebaos, as como por los parmetros zootcnicos que caracterizan la especie a explotar.

Hablamos concretamente de que para proyectar el uso de la capacidad instalada consideramos tanto: El nmero de animales del plantel base, porcentaje de preez de cada uno de los tipos de rebao, porcentaje de mortalidad, porcentaje de natalidad, sexo, porcentaje de neonatos. Aplicando las siguientes premisas obtendremos el movimiento de rebaos: .- El porcentaje de preez efectiva se estima en un 87% .- El porcentaje de pariciones se estima en un 94% .- La mortalidad de becerros se estima en un 2,5% .- La mortalidad de adultos se estima en un 2% .- El periodo de lactancia se estima en 220 das

176 .- El porcentaje de nacimientos corresponde 50% hembras, 50% machos. El rebao vacuno estar conformado por: .- Padrotes: 14 animales .- Vacas preadas: 340 animales .- Novillas 45: animales Esto permite obtener el siguiente movimiento de rebaos:

Tipo animal Padrotes Vacas Novillas Novillos Becerros Becerras

Ao 1 14 340 68 0 160 160

Ao 2 14 394 156 0 190 190

Ao 3 14 414 184 12 197 197

Ao 4 14 462 190 0 217 217

Ao 5 16 476 204 0 231 231

Ao 6 16 486 204 0 235 235

Ao 7 16 486 204 0 235 235

DESCARTES VENTAS Padrotes Vacas Novillas Novillos Becerros Becerras 0 0 0 0 156 0 0 12 128 0 186 0 0 14 112 0 182 0 12 16 157 0 212 0 0 18 160 0 226 0 0 18 171 0 235 0 0 18 171 0 235 0

En base al movimiento de rebao de la explotacin vacuna, se generan los siguientes productos, tanto en animales para beneficio, como de leche, tal situacin se muestra en el siguiente cuadro:

177 AO ANIMALES PIE (Kgs) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.360 27.360 26.600 31.497 39.055 40.155 40.155 40.155 40.155 40.155 LECHE FRESCA (Lts) 757.660 876.605 922.802 1.008.068 1.067.653 1.095.000 1.095.000 1.095.000 1.095.000 1.095.000

b.- Procesamiento de leche.

La capacidad utilizada, por su parte, se refiere a el nivel de actividad de la unidad de produccin, no es ms que la relacin existente, entre el volumen de produccin obtenido en un ao determinado y la capacidad total de produccin de la procesadora. Como se seal anteriormente se dar inicio a las operaciones de esta seccin del proyecto, partiendo del uso del 60% de la capacidad de produccin instalada es decir e incrementaremos el nivel de procesamiento en un 3,5% interanual, hasta alcanzar en el quinto ao del periodo de evaluacin el mximo nivel probable de operacin equivalente a utilizar el 77,20% de la capacidad de produccin De acuerdo a ello tenemos que el manejo del procesamiento de materias primas, se proyecta de la siguiente manera:

178 AO CANTIDAD CANTIDAD CAPACIDAD PROCESADA PROCESABLE UTILIZADA (Lts) (Lts) 3.027.375 4.500.000 67,28% 3.133.333 4.500.000 69,62% 3.243.000 4.500.000 72,06% 3.356.505 4.500.000 74,58% 3.473.983 4.500.000 77,20% 3.473.983 4.500.000 77,20% 3.473.983 4.500.000 77,20% 3.473.983 4.500.000 77,20% 3.473.983 4.500.000 77,20% 3.473.983 4.500.000 77,20%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

En cuanto al procesamiento de leche, se estima utilizar un porcentaje equivalente al 80% para fabricar quesos y otros derivados lcteos dicha situacin se muestra en siguiente cuadro:

AO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LINEA PASTEURIZACION LINEA (Lts) DERIVADOS (Lts) 666.023 2.361.352 689.333 2.444.000 713.460 2.618.074 738.431 2.709.707 764.276 2.798.707 764.276 2.798.707 764.276 2.798.707 764.276 2.798.707 764.276 2.798.707 764.276 2.798.707

b1.- Pasteurizacin de leche. La lnea de pasteurizacin de leche, permitir obtener leche envasada en empaques de 900 cc y de 450 cc, la utilizacin de la capacidad de produccin se dar en lnea con el siguiente plan de procesamiento:

179
AO LECHE PASTEURIZADA 900 CC (UDS) LECHE PASTEURIZADA 450 CC (UDS) LECHE SABORIZADA 450 CC (UDS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

333.011 344.667 356.730 369.216 382.138 382.138 382.138 382.138 382.138 382.138

333.011 344.667 356.730 369.216 382.138 382.138 382.138 382.138 382.138 382.138

333.011 344.667 356.730 369.216 382.138 382.138 382.138 382.138 382.138 382.138

b2.- Derivados lcteos. En lo relativo a la lnea de fabricacin de derivados del procesamiento de leche tenemos que la misma fue diseada, para obtener: Quesos blandos, semiduros, mozarela, ricota, suero para consumo humano, crema de leche. La programacin del uso de la capacidad instalada se dar, considerando uso de materia prima, de acuerdo a la siguiente programacin: AO QUESO BLANDO (Kg) 175.530 181.673 188.032 194.613 201.424 201.424 201.424 201.424 201.424 201.424 QUESO PREMIUM (Kg) 78.313 81.054 83.895 86.828 89.866 89.866 89.866 89.866 89.866 89.866 RICOTTA (Kg) CREMA (Kg) SUEROS (Kg)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

43.208 44.720 46.280 47.900 49.582 49.582 49.582 49.582 49.582 49.582

94.516 97.824 101.248 104.792 108.460 108.460 108.460 108.460 108.460 108.460

51.310 53.105 54.964 56.887 58.878 58.878 58.878 58.878 58.878 58.878

180 B.- Descripcin proceso de produccin.

Se habla de proceso productivo, cuando un determinado bien o conjunto de bienes, normalmente denominados insumos, son sometidos o afectados por acciones de naturaleza fsica, qumica o combinacin de ambas, para despus de apoyarse en el uso de ciertos esquemas tecnolgicos, obtener un producto de

condiciones y caractersticas diferentes; de manera que esto implica hablar de relaciones de insumo-producto, de coeficientes tcnicos de produccin, de tiempo de procesos, de controles y evaluacin de procesos, de tecnologas, de desechos, de alternativas productivas de almacenaje de movilizacin y de especificaciones tcnicas.

En

el caso del presente proyecto,

es necesario considerar que los

aspectos tcnicos del mismo estn determinados por el hecho de que se desarrollaran dos tipos de operaciones como son: las de tipo agrcola primaria, como corresponde al caso del cultivo y cosechamiento de pastos y forrajes y, la cra de ganado vacuno y las de tipo industrial manufacturero, relativas a la produccin de bienes de consumo final y de consumo intermedio, de manera que existen diversos procesos productivos, con caractersticas y estrategias bien diferenciadas en su realizacin. 1.- Actividades agrcolas y pecuarias. En el caso de las actividades primarias cuya forma de desarrollar los procesos productivos que describiremos a continuacin, tenemos que las mismas comprenden: .- El cultivo de forrajes de maz y sorgo. .- El cultivo de pastos. .- La explotacin de rebaos vacunos y .- La generacin de abonos orgnicos.

181 Siendo necesario destacar que los elementos que condicionan estos procesos, se sustentan en el uso de tecnologas orientadas a garantizar la mxima preservacin de la biodiversidad de la zona donde se desarrollarn las actividades productivas, como mecanismo para garantizar el cumplimiento de los postulados de la sustentabilidad ecolgica del proyecto. a.- Cultivo de maz.

El maz es uno de los cereales de mayor importancia en el mundo y especialmente en el continente americano, para soportar la satisfaccin de necesidades alimenticias de humanos y animales, en el caso de la alimentacin de animales su utilizacin se da en forma combinada en otros cereales como el sorgo, la soya, la avena, el arroz, etc. El maz es originario de Amrica y ser de sustento a toda nuestra civilizacin.

La explicacin de este cultivo implica el manejo de diversas actividades estrechamente interrelaciones como son. .- La preparacin de terrenos. .- La seleccin de semillas .- La preparacin se semilleros. .- La siembra. .- La fertilizacin y limpieza. .- El riego. .- El cosechamiento Y .- El almacenamiento.

El maz requiere una temperatura de 25 a 30 centgrados, demanda bastante incidencia de luz solar y en aquellos climas hmedos su rendimiento es mas bajo. Para que produzca la germinacin en la semilla la temperatura debe situarse entre los 15 a 20 C, el maz llega a soportar temperaturas mnimas de hasta 8C y a partir de los 30C puede aparecer problemas serios debido a mala absorcin de nutrientes minerales y agua. Las necesidades hdricas van variando a lo largo del cultivo y cuando las plantas comienzan a nacer se requiere menos cantidad de agua

182 pero sin mantener una humedad constante. En la fase del crecimiento vegetativo es cuando ms cantidad de agua se requiere menos cantidad de agua se requiere y se recomienda dar un riego unos 10 a 15 das antes de la floracin.

El maz se adapta muy bien a todos los tipos de suelo pero suelos con Ph entre 6 a 7 son a los que mejor se adaptan. Tambin requieren suelos profundos, ricos en materia orgnica, con buena circulacin del drenaje para no producir encharques que originen asfixia radicular. La preparacin del terreno es el paso previo a la siembra, se recomienda efectuar una labor de arado al terreno con grada para que el terreno quede suelto y sea capaz de tener cierta capacidad de captacin de agua sin encharcamientos, se pretende que el terreno quede esponjoso sobre todo la capa superficial donde se va producir la siembra. Tambin se efectan labores con arado de vertedera con una profundidad de labor de 30 a 40 cm. En las operaciones de labrado los terrenos deben quedar limpios de restos de plantas rastrojos. Antes de efectuar la siembra se seleccionan aquellas semillas resistentes a enfermedades, virosis y plagas. Se efecta la siembra cuando la temperatura del suelo alcance un valor de 12 centgrados. Se siembra a una profundidad de 3 cm, la separacin de las lneas de 0,8 a 1 m y la separacin entre los golpes de 20 a 25 cm, la siembra se realiza por el mes de abril, se deben de realizar para el cultivo de maz un abonado de fondo en cantidades de 825 Kg/ha durante las labores de cultivo.

Finalizada la siembra, suele aplicarse uno o ms herbicidas de preemergencia, con ellos se controla a las malezas desde el momento que van germinado y se evita la competencia temprana con las plntulas de maz. Segn el tipo de malezas predominante, se optar por un herbicida que controle a lat foliadas, como atrazina, por un gramicida, como el alaclor o el acetoclor, o bien por la mezcla de ambos tipos. Las dosis a usar dependern del tipo de suelo que se trate y de su porcentaje de materia organiza. En general, los suelos ms livianos y/o con menor contenido de materia orgnica., requieren dosis menores que los pesados y/o provistos de mayor cantidad de materia orgnica, se pueden aplicar sobre la totalidad del suelo o sobre la banda de siembra, con el consiguiente ahorro de producto.

El maz necesita para su desarrollo unas ciertas cantidades de elementos minerales. Las carencias en la planta se manifiestan cuando algn nutriente mineral

183 est en defecto o exceso. Se recomienda un abonado de suelo rico en fsforo. En cantidades de 0,3 kilos de potasio en 100 kilos de abono. Tambin un aporte de nitrgeno en mayor cantidad sobre todo el poca de crecimiento vegetativo. El abonado se efecta normalmente segn las caractersticas de la zona de plantacin, por lo que no se sigue un abonado riguroso en todas las zonas por igual. No obstante se aplica un abonado muy flojo en la primera poca de desarrollo de la planta hasta que la planta tenga un nmero de hojas de 6 a 8.

A partir de esta cantidad se aplicar un abonado de. .- N. 82 % (abonado nitrogenado). .- P205. 70 % (abonado en fsforo). .- K20. 92 % (abonado en potasa).

Los abonamientos de cobertura, son aquellos que se realizan cuando aparecen las primeras hojas de la planta y los nutrientes ms utilizados son. .- Nitrato amoniaco de calcio. 500 Kg/ha. .- Urea 295 Kg/ha. .- Solucin nitrogenada 525 Kg/ha.

En el manejo integrado del cultivo de maz, tendiente a obtener altos rendimientos en forma consistente, la buena administracin del agua es un eslabn esencial. El primer paso consiste en utilizar con la mxima eficiencia el recurso que tenemos ms a manos. El agua de lluvia.

Lo primero que debemos lograr es que el agua se infiltre en el suelo y no se encharque o se pierda por escurrimiento superficial (que suele provocar erosin). Para ello el suelo debe estar en buena condicin fsica, es decir, no debe estar compactado ni demasiado pulverizado, ni debe tener piso de arado o de disco. La presencia de cobertura vegetal durante el periodo de barbecho hace que el impacto de las gotas de lluvia contra la superficie del suelo sea menor y no provoque la compactacin de su superficie. La misma cobertura retiene parte de esa agua y la libera ms lentamente, mejorando las condiciones para la infiltracin y disminuyendo el escurrimiento, lo cual entre otras, es una ventaja de la labranza conservacionista. El maz tiene un requerimiento variable de agua en sus distintas etapas de crecimiento y desarrollo,

184 como se ve en el grafico anterior, que nuestra el consumo promedio de agua a lo largo del ciclo de un maz de ciclo completo. En el total del ciclo, el maz requiere 500 a 600 mm de agua. El mximo consumo diario se da en el periodo que va desde la 8 o 9 hoja, que es cuando comienza a formar la espiga y se define el rendimiento potencial mximo de la planta, hasta fines del llenado del grado, donde requiere unos 300 mm.

b.- Cultivo de sorgo.

El sorgo es un cereal que ha cautivado la atencin de los diversos cultivadores de granos a nivel mundial, ello derivado del alto potencial de este producto como generador de protenas y de energa, especialmente en lo que a alimentacin de animales se refiere y a los altos rendimientos productivos por hectrea cultivada y cosechada, especialmente en lo que a generacin de mazorcas aprovechables se refieren, pero con un importante nivel de generacin de tallos y follajes se refiere. Es bien sabido que el cultivo de sorgo es una alternativa valida para nuestros productores en el ciclo del norte-verano, mucho se ha investigado, discutido y divulgado en lo referente al manejo agronmico del cultivo agroindustrial.

En siembras tempranas (septiembre y octubre), para aprovechar la humedad almacenada en el suelo y los aportes de las lluvias, que segn nuestro datos en la zona se esperan de 353 mm, se recomienda poblaciones de 250 a 300 mil plantas por hectrea a cosechar para siembras tardas a realizarse en diciembre-enero, no se cuentan con aportes significativos de precipitaciones, por lo que las densidades deben adecuarse en el rango de 200 a 250 mil plantas. La densidad de siembra depender de la calidad de la semilla, tamao y peso de la misma, sistema de siembra, ciclo del hibrido elegido, disponibilidad de riego y tipo de suelo. En general se recomienda de 85.000 hasta ms de 150.000 plantas tiles a cosechar por hectrea, correspondiendo las menores densidades a los ciclos largos y zonas de baja disponibilidad hdrica y sistemas convencionales de siembra a 0,70 m, en el caso que se vaya a cortar como forrajes mayores densidades se pueden utilizar en caso de ciclos cortos a intermedios en siembras directas e incluso con menor espaciamiento entre hileras para lograr una rpida cobertura y menor competencia de malezas.

185 Es de hacer notar que las recomendaciones de fertilizacin basndose en los estudios de suelo se realiza presumiendo que no existen limitaciones en cuanto a humedad en el suelo. En las siembras tardas, la respuesta del cultivo a fertilizacin bsica con NPK se ve notablemente disminuida por la falta de humedad. Nuestros reportes histricos sealan respuestas favorables nicamente a fertilizacin

nitrogenada para las siembras de diciembre y enero. El sorgo tolera mejor la sequa y el exceso de humedad en el suelo que la mayora de los cereales y crece bien bajo una amplia gama de condiciones el suelo, responde favorablemente a la irrigacin, logrndose excelentes resultados bajo riego. Requiere un mnimo de 250 mm durante su ciclo para llegar a producir grano y pueden obtenerse buenos rendimientos de 350 mm. Pero, para lograr altas producciones, el requerimiento de agua vara entre 450 a 600 mm, dependiendo del ciclo del hibrido y de las condiciones ambientales. Las mayores exigencias en agua comienzan unos 30 das despus de la emergencia y continan hasta el llenado de los granos, siendo las etapas ms criticas las de panojamiento y floracin, puesto que deficiencias hdricas en estos momentos producen importantes mermas en los rendimientos, los mayores rendimientos se lograrn cuando el uso de agua est disponible durante toda la estacin de cultivo.

La erraticidad de las lluvias que caracteriza a las siembras del ciclo de norteverano no permite el uso eficiente de herbicidas de accin pre-emergente. Los

herbicidas hormonales a base de 2,4D, han dado buenos resultados para el control post-emergente de hojas anchas, siempre y cuando la dosis del producto comercial no supere los 500 cc/ha y la edad del cultivo no alcance los 20 das de sembrado. En siembra directa se han obtenido buenas experiencias con el control de malezas nicamente cuando la cobertura del suelo por los restos vegetales es del 100 %, esto representa ms de 3.000 kg/ha de materia seca.

Desde la estabilizacin del cultivo hasta la cosecha, tenemos unas condiciones ideales para el desarrollo, hospedaje una gran cantidad de fauna insectil benfica, razn por la cual los asesores se contar con alternativas para la elaboracin de un programa fitosanitario donde cuidando el medio ambiente, no se permita al insecto o a la enfermedad.

c.- Cultivo de pastos.

186 Para garantizar el cumplimiento de las metas del plan de alimentacin de rebaos, se hace obligante que el COMPLEJO AGROPRODUCTIVO NEGRA MATEA, contemple el cultivo extensivo e intensivo de pastos forrajeros que permitirn generar alimentos tanto para ser ensilados, como para permitir el manejo y alimentacin de vacunos en los potreros de rotacin. El proceso de produccin de pastos, es prcticamente similar al de los forrajes de granos y gramneas- sorgo, maz y soya, pero exceptuando el cosechamiento en caso de los pastos sembrados en los potreros de rotacin, ya que aqu no se da la fase de recoleccin pues los animales consumen el pasto directamente en las reas de cultivo.

Las actividades de explotacin ganadera exitosas, se basan en la existencia de una disponibilidad aceptable de forrajes, ya que sola as se asegura la sustentabilidad de cualquier explotacin. De manera que una explotacin bovina que se precie de ser eficiente debe aprovechar al mximo las condiciones edafoclimticas, el manejo tecnificado de los planes de alimentacin de rotacin de potreros y la diversificacin del tipo de pastizales y forrajes, por ello en nuestro caso particular la gerencia agrcola del proyecto orienta su accin al manejo de planes de fertilizacin, riego, control de materias, reducciones de sobre carga animal, reduccin del tiempo de carga en potreros, uso de bloques proteicos etc.

En el caso del plan de explotacin para generar pastos en potreros y pastos corte, este se basa en el uso de variedades de pastos como mazai hibrido de pastos guinea, el pasto brisantaxaraes y brachiara humideocla, variedades estas excelentes para ganado de engorde capaces de generar hasta 23 toneladas de hectreas cultivadas, pero siendo su principal bondad que se pueden utilizar para corte y para alimentacin bajo sistema de pastoreo rotativo. Generalmente se usan como pasto para pastoreo directo, y para conservacin, en forma de heno, teniendo en ambas formas, una excelente aceptabilidad por los rumiantes.

Lo primero que se hace es preparar el terreno, para el establecimiento de los potreros se utiliza semilla vegetativa tallos, cepas, pero preferiblemente por estolones, ya que no produce semilla sexual viable. La cantidad de estolones requerida para sembrar una hectrea depende del mtodo que se utilice. Si la siembra se realiza al

187 voleo, se recomienda de 1.500 a 2.00 kg/ha, mientras que, en la siembra por surcos, la cantidad a emplear vara entre 1.000 a 1.200 kg/hectrea.

Una vez que el pasto se ha establecido en las reas sembradas, se procede a la preparacin de las reas restantes, la cual ser cubierta progresivamente por los nuevos estolones sin la necesidad de sembrar. Cuando la siembra se efectu al voleo, se recomienda incorporar la semilla al suelo mediante el arrastre de ramas o cadenas tiradas por el mismo tractor. Desde que se siembran las semillas hasta la aparicin de los primeros brotes, transcurre un tiempo de 8 a 10 das, donde se ve muy reflejado el continuo y rpido crecimiento de la plntula.

d.- Cra de vacunos.

La ganadera moderna, llamada tambin comercial, posee un alto grado de mecanizacin, destinando su produccin a la venta en los mercados locales, nacionales o internacionales y obtiene elevados beneficios. Durante los ltimos aos han mejorado la crianza de los animales. Se mejoran las razas usando tcnicas de inseminacin artificial y seleccin de reproductores, se aplican los avances de la ingeniera gentica para producir ms carne en menos tiempo, se mejora la alimentacin gracias a la utilizacin de piensos y a la conservacin y secado de hierba, y la salud del ganado mediante la prevencin de enfermedades.

La ganadera es una actividad que se dedica a la cra de animales para producir alimentos carne, leche, huevos y materias primas para algunas industrias-lana, cuero, huesos. El total de cabezas de ganado de un pas o de una regin constituye su cabaa ganadera. Hay diversos tipo de ganado sea bovino, o bisontes, ovino, porcino, caprino, equino, o avcola. Las actividades ganaderas han sido consideradas tradicionalmente como un complemento de la agricultura, en general, su prctica se ha localizado en las zonas menos favorables para los cultivos. Actualmente la entablacin del ganado y el desarrollo de nuevas tcnicas de alimentacin y de explotacin ganadera han permitido una menor dependencia de las condiciones del medio.

La explotacin ganadera de tipo bovino, se basa en la aplicacin del sistema semi-extensivo de manejo del rebao, es decir combinando el pastoreo

188 rotativo, con el uso de confinamientos del animal, esto permite contar con una mayor carga animal por hectrea aprovechable, as como el logro de mejores rendimientos en la produccin de leche y de carne por animal. De manera que el proceso a desarrollar est regido por el hecho de que hablamos de un rebao de doble propsito, bajo el sistema de explotacin semi-intensiva, hecho que va a determinar cmo se desarrollarn las fases de seleccin de animales, alimentacin, sanidad animal, fecundacin y control de la carga animal.

En el momento del inicio de operaciones, el primer paso a cumplir es verificar la situacin de los potreros, cercas, vaqueras, bebederos, etc. luego se procede a seleccionar los animales que sern adquiridos para soportar la consolidacin del rebao base, hecho que se encuentra condicionado por la capacidad de sustentacin de la finca, ese rebao de acuerdo a los criterios y condiciones productivas con que se cuenta, estara conformado por 250 vacas preadas, 50 novillas de 18 meses y 30 toros, destacndose que las vacas preadas se escogern siempre y cuando las mismas sean certificadas por el Servicio Animal SASA, igual consideracin se aplica a el resto de los animales que conforman ese rebao.

d1.- Manejo del rebao.

En lo referente al rebao a incorporar en la finca, las novillas estarn preferiblemente en los ltimos meses de su primera preez, completamente sanas, libres de toda clase de enfermedades, especialmente brucelosis y tuberculosis, as como tambin sin problemas genitales, ni defectos fsicos. La escogencia se har mediante seleccin por fenotipo de rebao de novillas preadas con la finalidad de que al utilizar este tipo de animal, las promociones de las generaciones sucesivas sean iguales o superiores al patrn utilizado, para llevar a cabo un eficiente manejo en rebao este se dividir en 4 grupos: . - Grupo 1: Estar conformado por vacas en produccin, vacas y novillas prximas a parir. .- Grupo 2: Estar conformado por vacas secas, mautas, novillas y toros. .- Grupo 3: Becerros (as) .- Grupo 4: Mautes y Novillas.

189 El servicio de las hembras se realizara por monta natural y a travs de inseminacin artificial y el mismo no ser estacionado estrictamente a pocas determinadas, pero se tratara de que el 60 a 70% de las pariciones sucedan en los meses anteriores a los de mayor existencia de forraje, con el objeto de aprovechar al mximo los pastizales con lo cual se obtendrn los siguientes beneficios: .- Una menor mortalidad post natal, al ocurrir los nacimientos en las pocas de verano. .- Mejor aprovechamiento de la abundancia de pastos en las pocas de invierno. .- La crianza de los becerros y becerras, se facilitara por la edad similar en los lotes a obtener.

Las vacas en produccin, se ordearan una o dos veces al da, con los becerros y con un intervalo entre ordeo de 12 horas. En el momento de ordeo recibirn una racin de pasto de corte, sales minerales y alimento concentrado. Las vacas sern servidas a partir de 60 das del parto. Con monta natural concentrada o a travs de inseminacin artificial. El secado de las vacas se realizara una vez pasado el periodo de lactancia estimado en el proyecto, se suprimir el alimento concentrado se ordearan por tres das y a partir del cuarto da se suspende el ordeo.

En cuanto a las novillas, se evaluar la actitud fenotpica y reproductiva de las novillas que entran al servicio, se escogern aquellas que por peso y desarrollo corporal mnimo 340 Kg. y mximo 30 meses se encuentran en optimo estado para la gestacin y el parto, libres de trastorno funcionales y orgnicos tales como: quistes ovricos, malformaciones uterinas, etc. As como tambin con una adecuada madures sexual, tambin se rechazaran por cuartos pedidos, ubres defectuosas y mal temperamento. La seleccin tambin se fundamentara en los registros de produccin, reproduccin y antecedentes de sus progenitores. Las novillas pastorearan en forma rotativa en los potreros y recibirn minerales y el 10 % de su racin diaria en pasto de corte. Respecto a los becerros, desde su nacimiento hasta las 36 horas de nacido recibirn calostro, el cual le proporcionara los anticuerpos necesarios para su futuro desarrollo. Desde el cuarto da hasta los 60 das de nacidos recibirn sustitutos de leche y sern ubicados en las becerreras. A partir del primer mes se le suministrara

190 pequeas dosis de alimentos concentrados hasta cumplir los 2 meses, donde se les comenzara a suministrar 0.5 Kg./da a cada becerro (a) durante 309 das. De los 90 das en adelante se le suministrara pequeas cantidades de pasto de corte y sales minerales, a los seis meses pasaran a pastar con el ganado escotero, el descorn de efectuara a los tres meses de nacido.

Los mautes y novillos, pastorearan con el ganado escotero, recibirn sales minerales y pasto de corte. Las mautas y mautes sern sometidos a una rigurosa seleccin a partir del segundo ao, con la finalidad de dejar en el rebao tan solo los que por su fenotipo y progenitores sean los ms aptos, para que en el futuro alcancen los mejores ndices de produccin; (alta produccin de leche en vaca y una buena ganancia en peso/da en novillos. Cuando una vaca no haya quedado preada en un periodo de lactancia se eliminara por seleccin gentica. Las vacas mayores de 6 aos se eliminaran, especialmente en los primeros meses de preez, ya que en esta poca poseen mayor peso corporal y as se pueden obtener mayores beneficios. Luego de comprobar el adecuado desarrollo corporal, de los rganos genitales internos y externos, pasado un periodo de seis mese, la novilla que no queda preada ser descartada y vendida para matadero. Las vacas y novillas prximas a parir se apartaran del rebao escotero con la debida anticipacin, luego son llevadas a una zona de maternidad adyacente a la vaquera, la cual forma parte de las instalaciones, para as poder prestar la debida atencin y vigilancia que deben recibir estos animales.

d2.- Plan de alimentacin.

La alimentacin del ganado vacuno que conforma el rebao bovino del COMPLEJO AGROPRODUCTIVO NEGRA MATEA, est determinado por el sistema de explotacin a aplicar, de manera que en nuestro caso particular hablamos de alimentacin de rebaos utilizando sistema de pastoreo rotativo, el aporte de alimentos concentrados en confinamiento y el suministro de bloques nutricionales, todo esto ser determinado en cuanto a cantidades y plan de suministro por la conformacin del rebao, es decir, numero de animales de acuerdo al sexo, propsito y edad. Los

animales machos adultos se mantendrn en confinamiento solo en las horas de la tarde, mantenindolos en horas de la maana en los potreros de pastoreo del modulo aplicndose como parte del plan de alimentacin de estos animales el sistema de

191 pastoreo rotativo, ya que all existirn 4 potreros de 1 hectreas cada uno. En el caso de la presente propuesta, se aplicar el mtodo de pastoreo controlado, el cual para regular con qu frecuencia y en qu volumen se debe pastorear para controlar la calidad, el rendimiento, el consumo y la persistencia del forraje en un potrero. El pastoreo controlado tiende a optimizar el rendimiento de los animales y disminuir el desperdicio del forraje y se puede modificar la zona de pasto fresco que se ofrece a un nmero determinado de animales durante un periodo dado, para controlar la cantidad de forraje que se consume, su calidad y cunto tiempo se deja descansar cada potrero entre pastoreos. De esta manera es posible equilibrar el crecimiento del pasto con los requerimientos de los animales y se conserva el pasto sobrante, como heno o ensilado, mientras que las carencias se resuelven con una cuidadosa suplementacin. El propsito del pastoreo controlado es mejorar la eficiencia del uso de los forrajes y aumentar los ingresos netos de la finca.

En general, sabemos que a medida que disminuye la calidad del forraje, tambin disminuye la ingestin del mismo, lo que resulta en una deficiencia energtica. Dependiendo del forraje y de los requerimientos del animal, la suplementacin con protena puede solucionar la carencia de energa. Entre las

ventajas del pastoreo controlado, comparado con el pastoreo tradicional , se incluyen: - Aumenta la produccin animal por hectrea. .- Mejora la composicin botnica de los pastos. .- Mejora el rendimiento y distribucin mensual del forraje. .- Mejora la distribucin y reciclado de nutrientes del excremento de los animales y disminuye el manejo mecnico. ,- Mejora la conservacin de los suelos y la calidad del agua. .- Mejora el manejo de los animales y la asignacin de forraje debido a los cambios positivos en el comportamiento del ganado. .- Reduce la necesidad de maquinaria, combustibles e instalaciones. .- Disminuye los requerimientos de suplementos alimenticios. .- Reduce las fluctuaciones de calidad y cantidad del forraje que pastorean los animales. .- Disminuye el desperdicio de forraje en los potreros.

proveniente

192 Los animales machos adultos se mantendrn en confinamiento solo en las horas de la tarde, mantenindolos en horas de la maana en los potreros de pastoreo del modulo aplicndose como parte del plan de alimentacin de estos

animales el sistema de pastoreo rotativo, ya que all existirn 10 potreros de 1 hectrea cada uno. Si la mayora de los potreros son del mismo tamao, es posible que la cantidad de forraje disponible en cada uno de ellos sea similar y el tiempo que se requiere para consumir el pasto tambin sea el mismo. Los potreros cuadrados son los ms eficientes, comparndolos con otras formas (abanico, rectngulo angosto, etc.) porque en ellos, los animales pueden obtener su comida diaria en un mnimo de tiempo y con el menor esfuerzo y pisoteo, adems se reduce el costo en cercas divisorias.

En nuestro caso particular el alimento a base de pastos naturales se obtienen de los diferentes potreros que conforman la unidad de explotacin pecuaria. Esa infraestructura consta de 10 potreros de 10.000 metros cuadrados cada uno, los cuales sern utilizados en forma rotativa de manera que se reduzca la resiembra de pasto, y ese plan de rotacin permita el rebrote de los pastos en forma rpida y oportuna. En lo concerniente a los alimentos concentrados, los mismos se suministraran en los comederos ubicados en los galpones de entabulamiento, unindose a estas malezas, sales minerales y pasto de corte, el cual se suministrara antes del ordeo de la tarde.

Adicionalmente a ello es preciso considerar, el suministro de alimentos complementarios, para entender por qu es necesaria la suplementacin estratgica de los bovinos a pastoreo, debemos conocer el principio del metabolismo de las protenas en los rumiantes y para ello, es importante saber que los microbios del rumen contienen, generalmente, entre 20-60% de su sustancia seca en forma de protena bruta. El contenido promedio de protena bruta de las bacterias del rumen, como conjunto, es de 50%. Los protozoos son mucho ms variables en este aspecto, conteniendo en promedio el 40% de protena bruta con variaciones entre 20-60%. Aunque los hongos y protozoos son activos en el rumen, tanto la sntesis como el flujo de protena microbiana depende principalmente de las bacterias. El agua en cada establo se suministrar usando tubera plstica, basndonos en el sistema de micro aspersin, equipada con acopladores rpidos, de manera que el agua se distribuya en forma homognea. Con ello se lograr el mximo tiempo de alimentacin y una

193 distribucin ms uniforme de los complementos alimenticios y en los potreros el mejor uso de abonos y fertilizantes.

En el proyecto el plan de alimentacin se sustenta en la evaluacin permanente de la situacin del rebao, la cual puede efectuarse tanto por medio de la inspeccin visual de los diferentes lotes de animales, como de la verificacin selectiva de pesos y rendimientos, cuyos resultados se comparan con parmetros establecidos y de acuerdo a esto se puede reprogramar el plan de alimentacin. Para determinar el volumen de alimentos concentrados a utilizar debemos considerar la equivalencia de carga por unidad animal, la cual se estipula de la siguiente manera:

.- Padrotes .- Vaca lechera .- Novillas .- Becerros

1,50 carga animal 1,00 unidades de carga animal 0,70 unidades de carga animal 0,50 unidades de carga animal

De manera que tenemos: ,- Un padrote consumir diariamente 2,.400 gramos, de alimento concentrado; 1.500 gramos de melaza; 40 kilos de pasto de corte y 200 gramos de sales minerales. ,. Una vaca de ordeo consumira diariamente 2,8 kilos alimento concentrado, 1 kilo de melaza, 38 kilos de pasto de corte y 200 gramos de sales minerales. ,- Una novilla con edad entre 18 y 24 meses demanda diariamente la cantidad de 800 gramos de concentrado, 800 de melaza, 30 kilos de pasto de corte y 180 gramos de sales minerales. .- Un becerro menores de 6 meses de edad consume diariamente, 400 gramos de melaza, 22 kilos de concentrado, 9 kilos de pasto de corte, y 50 gramos de sales minerales.

A los becerros y becerras , se les proporcionara un promedio de 2 Kgs de alimento concentrado por da desde que cumplan los 6 primeros meses de edad hasta que alcancen los 6 meses este concentrado se basara en la siguiente composicin:

194

.- Protena cruda mnima .- Grasa cruda mnima .- Fibra cruda mnima .- E.L.N mnimo

15% 3% 6% 50%

Posteriormente partir del sexto mes se les suministrar alimento engorde a razn de 2 Kgs diario por animal, basndose la elaboracin de dicho concentrado en una frmula que aporte:

.- Protena cruda .- Grasa cruda .- Fibra cruda .- E.L.N

14% 4% 10% 50%

En cuanto a las vacas lactantes se les suministrara antes de la preez a razn de 2,50 Kgs diarios de alimento, un concentrado, basado en el aporte de: .- Protena cruda .- Grasa cruda .- Fibra cruda .- E.L.N 16% 2% 15% 45%

A los animales que se adquieren para ser sometidos al plan de engorde preferiblemente novillos machos. Cuyas edades oscilan entre 4 y 8 meses se les aplicara un plan de alimentacin basado en el suministro promedio de 2,5 kilos de concentrado, el cual se fabricara utilizando formulas donde se incluya: .- 14% .- 4% .- 10% Protena cruda mnima Grasa cruda mnima Fibra cruda mnima

A los animales de engorde se le suministraran los llamados bloques nutricionales, los cuales se conforman de la siguiente manera: .- Por cada 100 kilos de alimento en bloque 80 kilos de urea 10 kilos de melaza y 3 kilos de mezcla de minerales. .- Diariamente cada animal recibir 3 kilos de suero ,generado en el proceso de fabricacin de lcteos

195 .- Cuando las vacas entran en la fase de produccin de leche se les debern suministrarn 3 kilos de alimento concentrado, cuya composicin permita el aporte de: .- 20% - 4% .- 8% .- 50% Protena cruda Grasa cruda Fibra cruda E.L.N

Los requerimientos minerales en los animales son relativamente bajos para el mantenimiento, lo cuales sirven para compensar prdidas endgenas,

mientras que los de produccin (crecimiento, gestacin y lactancia) varan con la edad y funciones que deben desarrollar, incluyendo la naturaleza y el nivel de produccin. De esta manera queda claro que la incidencia de carencias minerales ser ms alta conforme sean ms intensificados los sistemas de produccin y el nivel gentico del ganado. La suplementacin oral es la forma ms natural de aportar los minerales. Bsicamente se considera que lo que entra por boca es ms eficiente, porque los minerales no slo son fundamentales en el metabolismo animal, sino que tambin juegan un papel importante en el ambiente ruminal al mejorar la digestibilidad y aprovechamiento del forraje. Estas mezclas de sales minerales orales, pueden ser de presentacin slida o lquida. La suplementacin es necesaria tambin para asegurarse que el ternero nazca con suficientes reservas minerales. El cuerpo de un ternero contiene un total de fsforo de 0,67 %, es decir, que a los 150 kg de peso vivo, su contenido de fsforo ser aproximadamente un kg. El ternero lo extrae principalmente de la leche de la madre, por lo que si los 150 kg los alcanza al destete a los 6 meses, la vaca, si lacta lo suficiente, debe suministrarle unos 5 g/da de fsforo, la mitad de lo que sta puede ingerir de las pasturas naturales. Si la vaca no es suplementada, el resto del fsforo que necesita para sus funciones vitales lo obtiene de sus propias reservas. Al realizar el destete, el ternero consumir exclusivamente pasturas, las que deberan cubrir todos sus requerimientos nutricionales, incluyendo el fsforo. Como esto generalmente no ocurre, es necesario suplementar los terneros con dicho elemento. Si una vaca de cra se alimenta en campo natural, sus necesidades de fsforo se obtienen sumando las prdidas de fsforo de su metabolismo, el fsforo total que de ella obtiene el ternero al nacer y el que se pierde con la leche que

196 suministra a su cra. Una vaca de 380 kg de peso vivo que engendra un ternero de 30 kg de peso al nacer, el cual consume en promedio 3 kg de leche por da, pierde en 200 das de lactacin unos 3,5 kg de fsforo. A esto hay que agregarle otros 2 kg que gasta en mantenimiento durante los otros 165 das restantes del ao, totalizando una prdida anual de 5,5 kg. Si se tiene en cuenta que un campo natural tiene una concentracin promedio de 0,1 % de fsforo y la vaca consume 3.300 kg de materia seca de pasto por ao, este forraje le suministra 3,3 kg de fsforo. Esto implica un dficit, el que requiere 2,2 kg de fsforo suplementario por ao, en la recra de vaquillonas, se consiguieron 1,9 kg de carne extra por kg de suplemento mineral. La ganancia de peso vivo de novillos se increment en 44 g/da por cada g/da de fsforo suplementario, en pasturas naturales. d3.- Plan de sanidad animal.

El manejo de rebao se har bajo un conjunto de tcnicas, normar y procedimientos de carcter sanitario, zootcnico, alimenticio y econmico que permitan que la explotacin pueda alcanzar altos ndices de produccin y productividad; es decir producir la mayor cantidad de leche (1/ha) y carne (Kg./ha), para incrementar los ingresos y la rentabilidad del proyecto y de la finca. Mantener un buen estado de salud del rebao es uno de los objetivos prioritarios del proyecto ya que cualquier falla en este sentido, priva su natural desenvolvimiento, ocasionando disminucin en la capacidad de la defensa del rebao y por ende en la productividad.

A travs de un efectivo control sanitario se buscar y lograra prevenir enfermedades en el rebao. En caso de la presencia de alguna, se realizara el tratamiento efectivo a travs del mdico veterinario. Las practicas de sanidad animal comprenden procesos que deben realizarse en forma diaria, y comprenden tanto la evaluacin de los animales, como la ejecucin de programas de vacunacin y tratamiento veterinario de los mismos. En primer trmino debemos abordar los problemas de nutricin del rebao, ya que la deficiencia nutricional de los animales destetados y su efecto negativo sobre su futura reproduccin, pueden ser corregidos por programas adecuados de destete que incluyan la oferta de buenos pastos y/o subproductos de la industria agrcola, heno o ensilaje. La subnutricin de las vacas durante la poca seca puede influir en forma decisiva sobre el rendimiento reproductivo,

197 si las condiciones del hato hacen necesario que en este tiempo del ao se realice la temporada de monta. La vacunacin por su parte se orienta a prevenir y combatir enfermedades como la; brucelosis, la mastitis, etc.

En cuanto por cuanto los controles para producir leche y carne, estn normalizados, y las autoridades sanitarias controlan peridicamente la limpieza de los tinglados y galpones de los tambos, as como de los envases. Importa muy especialmente la salud de los animales, ya que muchas enfermedades como la aftosa, la tuberculosis, la brucelosis y el tifus, son transmitidas al hombre por intermedio de la leche.

e.- Ordeo. En lo concerniente a las actividades de ordeo, tanto del ganado vacuno, estas se realizarn utilizando sistemas mecnicos, es decir, utilizando mquinas que extraen la leche del animal, habindose seleccionado el llamado sistema Brete Pasante, el cual cuenta con las siguientes ventajas: ......Facilidades de instalacin y manejo Baja inversin inicial Mnimos y gastos de mantenimiento Se obtiene una leche en altos niveles de higiene Se reduce el uso de horas hombre La infraestructura requerida es de fcil mantenimiento

Ahora bien en el caso nacional, observamos que predomina el sistema de ordeo manual, el cual resulta algo ms costoso que cualquiera de os diferentes sistemas mecnicos de ordeo, en el caso de nuestra propuesta de inversin se ha comprado el uso del sistema mecanizado, el cual se realizar en las primeras horas de la maana y al final de la tarde. La mayor parte de las fincas que explotan este tipo de animales ordea a las vacas en vaqueras techadas con piso de cemento, aunque en algunas regiones menos desarrolladas se pueden observar corrales con piso de tierra. Por lo general el ordeo se efecta dos veces al da, bajando la frecuencia a una vez al final de la lactancia. El apoyo se hace con el becerro al pie, dejando al becerro mamar hasta que estimule lo suficiente a la vaca para que ocurra la bajada de la leche en explotaciones mas tecnificadas se realiza el apoyo en ausencia del becerro utilizando el apoyo con alimento concentrado.

198 Se entiende por ordeo, a la extraccin de leche que se encuentra en la ubre en forma total y completa. El ordeo es el acto de colectar leche luego de estimular adecuadamente a la vaca para liberar la leche de la ubre. La coleccin de leche de la vaca involucra mucho ms que la extraccin mecnica, esencialmente, el ordeo es un esfuerzo de equipo en el que la vaca, la mquina y el operador y el becerro juegan papeles importantes, para que el ordeo, sea rpido y completo, la vaca debe de recibir las seales propias desde su medio ambiente. Una vez que el reflejo de liberacin de leche es iniciado, la leche es presionada hacia fuera del alvolo por medio de las clulas epiteliales y es forzada dentro del sistema de conductos. El ordeo mecnico es una herramienta imprescindible para optimizar estos cuatro factores y as poder alcanzar el grado de competitividad que el mercado requerir a las explotaciones que quieran continuar en este sector, sobre todo con la prxima apertura de mercados internacionales altamente eficientes y en algunos casos subsidiados. Cuando la vaca llega al ordeo la leche en la ubre se encuentra distribuida de la siguiente forma: 85% en los alvolos, 10% en los conductos y 5% en la cisterna de la glndula, como se observa en la figura 1. En el caso de la cabra la leche se encuentra ms en la cisterna que en los alvolos. El reflejo de liberacin de leche comienza con el estmulo de los nervios cuyos impulsos son interpretados por el cerebro (hipotlamo) para indicar a la vaca que el ordeo es inminente. Durante la lactancia, la leche se secreta en forma constante. Se acumula en los alvolos y en los conductos, y el incremento en la presin interna disminuye el grado de secrecin de leche. Por lo tanto, cuando el ordeo se realiza dos veces por da, intervalos regulares de 12 horas cada uno otorgan la mayor produccin de leche. Para la mayora de las vacas, la reduccin en la produccin de leche es pequea, aun cuando los intervalos son de 16 y 8 horas cada uno. El efecto de un intervalo de ordeo irregular es ms importante para las novillas de primera paricin y para las vacas de alta produccin. El ordeo de estas vacas primero en la maana y ltimas en la tarde ayuda a optimizar la produccin de leche. Remociones frecuentes de leche previenen que la presin se acumule. Despus de obtenerse el primer parto, las vacas deben de ser entrenadas para la rutina de ordeo. El malestar emocional que se presenta en estas vacas puede ser suficiente para inhibir el reflejo de liberacin de la leche. Una

199 inyeccin de oxitocina durante varios ordeos puede ayudar. An as, esta prctica no debe hacerse en forma rutinaria debido a que algunas vacas pueden transformarse rpidamente en dependientes de la inyeccin para producir el reflejo de liberacin de la leche y slo se justifica en vacas de alta produccin, sin embargo, en la mayora de los casos la presencia del becerro o la manipulacin de la ubre por parte del ordeador durante el lavado y masajeado de la misma son suficientes para producir la bajada de la leche. El ordeo mecnico ejerce un vaco, es decir, una presin negativa de 350 mm Hg (14' - 15'). En sus inicios el ordeo mecnico era un vaco continuo sobre el pezn para extraer la leche, pero esto produca daos a veces irreversibles sobre el pezn por la irritacin tan fuerte que produca. Posteriormente (1902), se mejor este sistema de ordeo convirtindose en un vaco alterno con la incorporacin de los pulsadores que inyectan aire en la cmara de la pezonera masajeando de esta manera el pezn y as no se produce la xtasis de sangre y la consiguiente irritacin tan perjudicial. Las mquinas de ordeo modernas estn diseadas para remover del 80 a 90% de la leche de la ubre de la vaca en unos pocos minutos, sin recurrir a pesos adicionales en la unidad o a asistencia manual, un ordeo eficiente puede lograrse siguiendo la rutina que se describe a continuacin, cada paso en la rutina de ordeo debe de ser realizado cuidadosamente y sin traumas para la vaca, el reflejo de bajada de la leche es ms pronunciado cuando las vacas se encuentran relajadas. manera que en nuestro caso el ordeos e realiza en De

una sala totalmente

automatizada cada vaca lleva una identificacin que registra con el ordenador y se reconoce por Tecnologa Dairymaster cuando pasan el lector electrnico. El brazo de colocacin de la unidad de ordeo mantiene la unidad en la posicin ptima detrs de la vaca durante el ordeo

2.- Procesamiento industrial de leche. Existen muchas categorizaciones acerca de los lcteos. Una de las

clasificaciones ms intuitivas resulta de la clasificacin los sub-productos resultantes de la leche cruda, tal y como se puede mostrar en el siguiente grfico:

200 Leche cruda Crema de leche Mantequilla Grasas lcteas Leche en polvo Queso Leche desnatada Leche desnatada en polvo

Casenas Suero de leche

En el caso del procesamiento de leche, para obtener leche pasteurizada, quesos, quesos especiales, sueros y crema, utilizamos leche de vaca como de explotaciones ganaderas propiedad de diversos productores pecuarios de la zona; las actividades a desarrollar se basan en el uso de una serie de procesos fsico-qumicos que se aplican a la leche que se recibe como materia prima. El procesamiento de leche que se contempla realizar en el proyecto propuesto por la empresa comunal , se orienta en dos sentidos; .- La obtencin de leche pasteurizada, para ser destinada directamente a la satisfaccin de necesidades de consumo final. .- La obtencin de derivados lcteos, de amplio consumo masivo como es el caso de: Quesos de diversos tipos, crema de leche, suero para consumo humano y suero para consumo animal. De manera que hablamos de dos lneas de produccin perfectamente diferenciadas y por ende de la realizacin de una multiplicidad de procesos productivos dependiendo del tipo de producto a obtener. Para el caso de ambas lneas de produccin, la leche es la materia prima bsica a utilizar, equivalente por decirlo as al 90% del total de insumos a utilizar.

El proceso se inicia con la recepcin de la leche proveniente de la seccin de ordeo de la finca y de otras fincas agropecuarias ubicadas en la zona, tomndose muestras que se someten a anlisis fsico-qumicos, para evaluar su calidad y

frescura, una vez que se acepta el producto se procede a cuantificar la cantidad recibida, a objeto de registrar el compromiso de pago con los productores que abastecen a la planta. Previamente a cualquier elaboracin de un producto manufacturado, la industria debe efectuar un estricto control de la calidad de la leche

201 cruda que es recogida de los sitios de produccin. A travs de una serie de pruebas fisicoqumicas se evala su acidez, el porcentaje de grasa y concentracin de slidos no grasos, mediante refraccin de la luz para retirar la sospecha de aguado o adulteracin con sustancias extraas, entre otros. Todos estos procedimientos garantizan la estandarizacin y homogeneizacin del lquido.

Debe asegurarse que la misma cumpla con los siguientes requisitos: .- Buena calidad fsico-qumica y microbiolgica. Como se discutir ms adelante existen factores que afectan la coagulacin de la leche que estn ligado a su composicin (cantidad de protenas soluble, balance salino, pH, etc.) por otro lado la carga microbiana por razones obvias afecta la calidad sanitaria, la inocuidad del queso y la vida til del mismo. .- Libre de inhibidores (residuos de detergentes, cloro, antibiticos, etc.) especialmente en la elaboracin de quesos con la utilizacin de cultivos lcticos, lo cual no quiere decir que en aquellos que no se utilicen cultivos iniciadores, pueda permitirse la presencia de residuos qumicos. Debe recordarse la influencia sobre la salud pblica de dichos residuos. .- No debe ser almacenada por largos periodos, preferiblemente debe ser fresca. El almacenamiento prolongado de la leche a temperaturas de refrigeracin por supuesto, produce cambios en el balance salino y reduccin del tamao de la micela de casena por un aumento de la cantidad de casena soluble (-casena) y paralelamente aumenta el grado de hidratacin de la micela, todo lo cual se traduce en problemas para la coagulacin enzimtica de la leche. La mayora de estos efectos pueden corregirse si la leche se mantiene por 30 minutos a una y temperatura de 30-36C antes de la coagulacin. Otro efecto y quizs ms perjudicial es el crecimiento de bacterias psicrfilas las cuales en su mayora tienen la capacidad de producir enzimas lipoliticas y proteolticas capaces de soportar temperaturas de pasteurizacin y que alteran los componentes de la leche causando bajas en el rendimiento y alteracin de las caractersticas organolpticas de los quesos. Despus de darse entrada a la leche, se procede a higienizarla con el fin de eliminar las impurezas slidas que procedan de la ganadera, una vez higienizada, la leche se homogeniza si se quiere que la leche tenga unos parmetros definidos de materia grasa, para ello se utilizan desnatadoras que a travs de procedimientos centrfugos separan la grasa lctea. A partir de all se destina una parte de ella a la elaboracin de leche pasteurizada y otra a la elaboracin de quesos sueros y cremas.

a.- Leche pasteurizada.

202 En la fase de pasteurizacin, la leche es sometida a ciclos trmicos de calentamiento, u detalle importante es saber que todas las bacterias patgenas. El mejor sistema es pasteurizar la leche, llevarla a 65 grados durante 20 minutos. y de enfriamientos rpidos, con el fin de eliminar bacterias y grmenes. Entre mayor sea el nmero de ciclos, se obtiene una mayor pasteurizacin del lquido, dando as origen a la leche ultra-pasteurizada. La pasteurizacin es un proceso trmico realizado a los alimentos: los procesos trmicos se pueden realizar con la intencin de disminuir las poblaciones patgenas de microorganismos o para desactivar las enzimas que modifican los sabores de ciertos alimentos. No obstante, en la pasteurizacin se emplean generalmente temperaturas por debajo del punto de ebullicin (en cualquier tipo de alimento) ya que en la mayora de los casos las temperaturas sobre este valor afectan irreversiblemente las caractersticas fsicas y qumicas del producto alimenticio; as, por ejemplo, si en la leche se sobrepasa el punto de ebullicin, las micelas de la casena se 'coagulan' irreversiblemente (o dicho de otra forma se "cuajan"). El proceso de calentamiento de la pasteurizacin, si se hace a bajas temperaturas, tiene adems la funcin de detener los procesos enzimticos. Hoy en da la pasteurizacin realizada a los alimentos es un proceso industrial continuo aplicado a alimentos viscosos, con la intencin de ahorrar energa y costes de produccin.

Existen tres tipos de procesos bien diferenciados: pasteurizacin a altas temperaturas durante un breve periodo de tiempo (HTST del ingl High

Temperature/Short Time), el proceso a ultra-altas temperaturas (UHT - igualmente de Ultra-High Temperature) y LTLT Baja temperatura en largo tiempo, seguidamente la leche se enva a la mquina de llenado, donde se coloca en envases de cartn parafinado y se coloca en la cava de enfriamiento para su posterior despacho. El

sistema de envasado de leche fluida y jugos, se realizar por llenadoras de cartn, modelos purepack, muy conocidos en el mercado venezolano. Las llenadoras de este estilo de envase, se caracterizan por necesitar de un operador fijo por mquina, con sistema de llenado en gaveras plsticas, las mismas son llenadas a mano, una vez que el producto llegue al operario .

La produccin de los diversos tipos de leche pasteurizada, se basa en el uso del siguiente plan de produccin:

203

RECEPCION LECHE
DEVOLUCION

RECEPCION INSUMOS DIVERSOS

CUANTIFICACION ANALISIS QUIMICO

DEVOLUCION
Rechazos

VERIFICACION
ENTRADA A PLANTA

ACEPTADO
PASTEURIZACION

ALMACEN
DESCREMADO

INCORPORACION ADITIVO

DESPACHO ADITIVO

ENVASADO

ENFRIAMIENTO ALMACENADO

DESPACHO ENVASES

DESPACHO

b.- Fabricacin de derivados lcteos.

En el caso de la produccin de quesos, la elaboracin es ms compleja y depende de la clase de este bien que se requiere lograr. En trminos generales, la leche se filtra y se acidifica por dos o tres das, tiempo en el cual el lquido adquiere una

204 apariencia viscosa y con aromatizacin a kumis. Posteriormente, la leche se mezcla con leche fresca, consiguindose una acidez de 0,38% y 0,42% ECAL (cido lcteo), la mezcla se estabiliza a temperaturas entre los 30C y 35C, una vez efectuado lo anterior, la leche pasa a una etapa de coagulacin para luego ser cortada en crculos con dimetro de 3cm, estos tamaos popularmente se conocen como cuajos o cuajadas. Dado que este bien intermedio posee bastante humedad, posteriormente se somete a una lenta elevacin de la temperatura a los 45 centgrados. De ah en adelante se retira para su escurrido y paralelamente se verifica el contenido de sal, el pH y la consistencia elstica. El proceso para fabricar quesos y otros derivados

lcteos, es bastante sencillo, ya que lo nico que se necesita es conseguir fermentar la leche y dejar el producto en reposo para que adquiera la consistencia que se pretende. Antes de proceder a la elaboracin, hay que tratar la leche, la primera operacin consiste en el filtrado de la leche para eliminar macro sustancias extraas procedentes de su manipulacin, a continuacin se aade o elimina la nata, segn el tipo de leche y el tipo de queso a elaborar, luego de ello la leche debe homogeneizarse para igualar el tamao de las partculas que la componen y as, obtener una textura ms uniforme, posteriormente se debe proceder a la pasteurizacin, el procedimiento ms utilizado para eliminar todos los microorganismos que hay en la leche. Acto seguido, se aade el cuajo , el cual se corresponde con el momento cuando la leche pasa a transformarse en queso puesto que la casena ,la ms importante protena de la leche, se coagula a unos 30-32, englobando la mayor parte de la grasa y otros componentes.

Otra forma de coagulacin es la que se consigue mediante la acidificacin de la leche, ya que si sta se deja a temperatura ambiente, su acidez va subiendo progresivamente, hasta que adquiere un aspecto de cuajada de leche cortada, cuando este fase culmina, se procede a desuerar la cuajada: se trata de realizar una deshidratacin parcial del gel de casena obtenido la fase anterior. Junto con el agua se separan tambin los constituyentes solubles de la leche, lactosa y sales minerales, as como las protenas no floculadas en el transcurso del cuajado, es en este momento cuando, si se precipitan las protenas del suero, se obtiene el requesn, pero si se quiere seguir con el proceso de fabricacin del queso, an hay que acometer nuevos pasos, uno de ellos es moldear y prensar bien la cuajada; el siguiente es salarla, esto tiene el propsito fundamental de regular el proceso microbiano, adems de contribuir al desuerado de la cuajada, puede realizarse en seco, recubriendo la

205 superficie del queso con cloruro sdico, o por inmersin en un bao de salmuera. A continuacin llega la ltima fase del proceso que consiste en la maduracin del producto.

Del tiempo que se deje madurar un determinado lote de queso depender su consistencia y el grado de sequedad que tenga el producto ya elaborado. Dependiendo del tipo de queso a elaborar, se proceder a un sistema de secado diferente, cuando la coagulacin ha finalizado, la gran masa cuajada, pasa a ser cortada mediante cuchillas o liras, el objeto de cortar la masa es conseguir granos de mayor o menor tamao dependiendo del suero que se quiera retener, normalmente un queso ms hmedo est formado por grano ms grande, que acta a modo de esponja. Es en esta fase cuando se extrae el suero sobrante, la pasta una vez ha sido cortada y desuerada, se procede al calentamiento entre 30 y 48 centgrados, mientras es agitada para que los granos permanezcan separados y no se vuelvan a unir, cuanto ms se caliente el grano, ms seco resultar el queso, puesto que el incremento de temperatura, provoca un mayor desprendimiento de suero. En funcin de la temperatura a la que ha sido sometida la pasta, hablamos de pasta blanda, pasta semicocida, pasta cocida. Finalizado el calentamiento, se procede al llenado de los moldes, para darle forma y tamao al queso. Los moldes pueden ser sometidos o no a una presin exterior, dicha presin produce una expulsin del suero y permite al queso adoptar formas mucho ms acentuadas.

Una vez el queso est prensado, se pasa a la fase del salado, sta puede realizarse en seco, aplicndola directamente sobre la masa, o por inmersin en agua con sal o salmuera. La maduracin es la ltima fase de la fabricacin, sta puede durar desde unas horas, hasta varios meses; en la fase de maduracin se desarrollan una gran cantidad de aromas y sabores. La curacin se lleva a cabo en zonas especialmente acondicionadas para ello, donde la temperatura y la humedad son las adecuadas para cada tipo de quesos. A lo largo de la maduracin, el queso va perdiendo progresivamente humedad mediante la evaporacin, esto provoca una disminucin en su peso y un incremento tambin progresivo del extracto seco porcentual en el peso total del queso, lo cual significa que si por ejemplo 1 kilogramo del producto el primer da est compuesto por 450 grs. de materia seca y 550 grs. de agua, al cabo de un tiempo de maduracin este queso, ya no pesar 1 kg. sino 900 grs.

206 y la composicin ser, los mismos 450 grs. de materia seca y 450 grs. de agua. En funcin del tiempo que est un queso madurando en las cmaras se habla de queso fresco, tierno, oreado, curado, viejo y aejo.

El queso puede ser consumido por todo pblico y no requiere preparacin previa a su consumo. Su vida til en almacenamiento refrigerado es hasta seis meses en su envase original. Sus caractersticas organolpticas son sabor y olor caractersticos del producto, suave, no amargo, sin signos de rancidez: color amarillo plido uniforme; deber presentar una superficie lisa, compacta, sin grietas y sin crecimiento de mohos; la corteza deber ser de consistencia dura y seca, revestida de un producto antimohos y de una suspensin plstica o de una pelcula de aceite vegetal; de textura firme y que pueda rebanarse fcilmente; de ojos regulares o irregulares en todo el interior del queso, redondos y ovalados, brillantes y de bordes regulares. Sus caractersticas fsico-qumicas principales son humedad 41%, grasa 32%, cloruro de sodio 3%, y pH 5,3. Las mltiples combinaciones posibles de las

modalidades de coagulacin, desuerado y maduracin, y la diferente procedencia de la leche, explican la enorme variedad de tipos de quesos existentes. Respecto a la ricota fresca es un queso con las siguientes caractersticas: .- Masa cruda. .- Consistencia aguada, .- Rendimiento: 5 %. .- Moldura: cilndrico. .- Peso: entre 0,80 kg y 1,50 kg. .- Composicin media: .- Humedad: entre 70% a 73% .- Grasa: entre 4% a 6% .- Sal La elaboracin de los diversos tipos de queso, se basa en el uso del siguiente plan de produccin:

207

RECEPCION Y EVALUACION DE LA MATERIA PRIMA

ESTANDARIZACION A 3% DEL CONTENIDO DE GRASA

PASTEURIZACION A 65% C/30 MINUTOS REALIZAR ANALISIS

AJUSTES A TENMPERATURA DE 30 32 C

ADICION DE CLORURO DE CALCIO EN SOLUCION Y COLOR

ADICION DE CUAJO Y REPOSO DE 30 A 40 MINUTOS

CORTE DE CUAJADA CON LAS LIRAS VERTICAL Y HORIZONTAL

REPOSO DE LA CUAJADA POR 10 MINUTOS

DESUERAR EL 75% DEL SUERO PRESENTE

FORMAR UN BLOQUE CON LA CUAJADA

SALADOS EN SALMUERA AL 20% A 10 C DURANTE 2 DIAS

ALMACENAR

REFRIGERACION

DESPACHAR

208 El suero de leche se obtiene en el proceso de elaboracin del queso. Por accin de los cidos lcticos se produce la coagulacin de la leche, separndose un lquido concentrado de protenas de alto valor biolgico, rico en sales minerales, aminocidos y vitaminas. La cura del suero de leche fresco se ha utilizado desde la antigedad para tratar, por ejemplo, la obesidad o el reumatismo, trastornos intestinales y del hgado. Ahora se emplea, sobre todo desecado en polvo, para depurarse por dentro y por fuera. En lo referente a el suero, el producto fresco es colocado es

colocado en un tanque que permite el calentamiento con vapor directo o indirecto. Opcionalmente, la acidez del suero (11-14D) puede ser reducida para cerca de 8D, con bicarbonato de sodio Luego se adiciona entre un 10% y un 15% de leche al suero y se mezcla, hasta lograr una textura homognea , para luego proceder a calentarlo. hasta 80C e iniciar la acidificacin Interrumpir el calentamiento en cerca de 90 grados centgrados cuando los primeros, copos aparecen en la superficie del suero. Se

aguarda el tiempo necesario para que la masa floculada est firme y se procede, entonces, a su recoleccin con una concha especial. Recolectar la ricota en moldes con desueraderos de pao y llevar a la cmara de refrigeracin para completar la desueraje, inmediatamente que el producto est firme podr ser embalado y

mantenido a 5 grados centgradas, hasta su despacho. La crema de leche es el producto obtenido por la extraccin de una parte o la totalidad de la grasa lctea, para despus concentrarla hasta cierto punto, formando una emulsin en la cual la fase dispersa es el agua y la fase continua es la grasa, si se quiere se puede llevar a maduracin con el fin de darle caractersticas especiales al producto final, es de color blanco hueso y de una viscosidad media El proceso de elaboracin propuesto se ve esquematizado a continuacin.

209

C.- Infraestructura del proyecto.

La infraestructura del presente proyecto, estar constituida por: el conjunto de instalaciones y terrenos donde se ejecutarn las actividades productivas y de apoyo a la produccin que desarrollar unidad de produccin, y de igual manera por las maquinarias, equipos y dems activos que se utilizarn en las actividades de la empresa.

1.- Infraestructura fsica.

Proyectos como los propuestos por la Empresa de Produccin Social NEGRA MATEA, requieren de la existencia de una serie de instalaciones y de

elementos de infraestructura acordes, con la naturaleza de las actividades que sern desarrolladas. La infraestructura fsica de un proyecto est conformada por: el terreno que servir de sede a las instalaciones de la unidad de produccin, por las

210 edificaciones y por todas aquellas obras de ingeniera que se efectan sobre los terrenos, o en forma complementaria a las construcciones

a.- Terrenos. La empresa NEGRA MATEA, cuenta con un terreno para uso industrial , cuya superficie es totalmente de 18.000 metros cuadrados, de forma rectangular, con las siguientes dimensiones 100 de ancho por 180 de largo, para el desarrollo de actividades industriales, pero adicionalmente con 90 hectreas de terreno aptas para el desarrollo de la explotacin ganadera semi extensiva de doble propsito.

b.- Obras civiles.

Para garantizar el buen desarrollo de todas las actividades a desarrollar en la unidad de produccin, se hace necesario construir una serie de obras de ingeniera que garantizan consolidar los servicios de apoyo a el complejo; estamos hablando de: la construccin de cercas perimetrales, la construccin de sistemas de disposicin de efluentes, la construccin de estacionamientos, la construccin de sistemas de sistemas de disposicin de efluentes, la construccin de sistemas de aduccin de agua, la construccin de acometidas elctricas etc. En lo referente a los detalles especficos de estas construcciones no techadas, tenemos que destacan lo siguiente:

i.- Las cercas perimetrales, como su nombre lo indica se construirn en el permetro del terreno con miras a proteger el acceso a la procesadora, el rea a cercan ser de 9.945 metros cuadrados, las dimensiones de la cerca son las siguientes en el frente 79 metros de largo en el fondo 85 metros y en los lados derecho requeridos 117 metros respectivamente dicha cerca se construir con paredes de bloque hasta una altura de 1,60 metros y un metro por encima de la ltima lnea de bloques se construir con malla de cicln y una lnea metlica cortante al final de la malla para proteger el acceso por encima de la cerca . El portn de acceso tendr una dimensin de 6 metros de ancho por 2,25 de largo. ii.- El estacionamiento se construir de la siguiente manera: la seccin de vehculos que transportan leche que consta de un rea de 120 metros cuadrados la seccin donde se estacionan los vehculos que retiran los productos constante de un rea de 120 metros cuadrados y la seccin de estacionamiento general con un rea de 120 metros cuadrados.

211 iii.- El sistema de aduccin de agua est conformado por una tubera de 2 pulgadas de dimetro que trae el agua desde el acueducto manejado por la empresa Hidroandes, hasta el interior del terreno , donde la misma se deposita en un tanque de almacenamiento con capacidad de 20000 litros, desde donde se enva el agua desde una tubera de 11/2 pulgadas a la seccin industrial y de una pulgada hasta las otras secciones del complejo iv.- Las acometidas elctricas comprenden tanto las lneas de tensin que trasmiten el flujo elctrico desde la red exterior hasta el banco de transformadores compuesto por tres unidades y de el mango de trasformadores hasta las secciones del proyecto. v.- La disposicin de efluentes se realizara por medio tanto de la red interna que se recoge las aguas servidas generadas en las diferentes secciones de la unidad de produccin, hasta la red pblica y la red de recoleccin de aguas de lluvia que se recogen en los estacionamientos, lo cual se hace por medio de cunetas y pequeas alcantarillas, dirigindose a la planta de tratamiento los efluentes provenientes de los galpones de confinamiento y de la seccin de procesamiento. vi.- Las reas verdes se consolidan en los espacios que separan las edificaciones y los estacionamientos de las cercas perimetrales, las mismas consisten en reas sembradas de grama y en la siembra de un lote de arbustos y rboles tales como: Nin, trinitarias y palmas.

c.- Edificaciones.

La unidad de produccin requiere de la construccin de una serie de edificaciones techadas que albergaran diversas secciones del complejo, concretamente se prev la construccin de: La caseta de vigilancia de la seccin de oficina, de la casa de gerencia, de la planta de procesadora de la batera de baos de los cuartos de calderas y plantas elctricas. En concreto los detalles y estadsticas de estas edificaciones se detallan a continuacin.

c1.- Caseta de vigilancia y control.

La caseta de vigilancia y control, se construir en forma continua al portn de acceso, contar de un rea techa de 20 metros cuadrados distribuidos de la siguiente manera: .- Estar de vigilante .- Dormitorio con bao 12 metros cuadrados 8 metros cuadrados

212 En cuanto a los detalles de tipo arquitectnico en que se basa esta construccin tenemos que: la altura de la caseta ser de 2,45 metros, el techo ser de platabanda con machimbrado, el piso de cemento pulido, las paredes exteriores construidas con bloque de 10, la puerta de acceso y el marco metlico, constara con de dos ventanas de romanilla el bao constara de una ducha, un sanitario y un lavamos las paredes del bao estarn cubiertos de cermica, se colocaran lmparas de techo fluorescentes circulares y 2 lmparas de emergencia.

c2.- Galpn de operaciones.

El galpn donde se desarrollaran las operaciones de procesamiento de leche, para obtener los productos que sern comercializados por la empresa, se contempla construir tres mdulos tales como: el modulo industrial, el modulo de servicios y el modulo de taller, hablamos de un rea total techada de 645 metros cuadrados de construccin techada distribuidos de la siguiente manera: .- Modulo industrial .- Modulo servicios .- Modulo taller 556 mts2 150 mts2 50 mts2

En el caso especfico de cada modulo tenemos que: i.- En el modulo industrial se contempla las siguientes secciones: .- rea de recepcin leche .- rea de laboratorio .- rea de proceso .- rea de almacenamiento .- Deposito insumo .- Sala de maquinas .- Oficina jefe planta .- Oficina despacho .- Deposito limpieza .- Circulacin horizontal 36 mts 2 30 mts2 248 mts 2 28 mts 2 38 mts 2 30 mts 2 16 mts 2 12 mts 2 12 mts 2 56 mts 2

ii.- En el modulo de servicio de apoyo, se incluyen las siguientes secciones: .- Sala de caldera .- Sala planta elctrica .- Sala hidroneumtico .- Depsito de basura .- Baos y vestier .- Circulacin 40 mts2 40 mts2 14 mts2 8 mts2 36 mts2 12 mts2

213 iii.- En el modulo taller se distinguen las siguientes secciones: .- rea de trabajo .- rea de herramientas 40 mts2 10 mts2

En lo concerniente a los detalles arquitectnicos que se siguieron para soportar el diseo de las edificaciones, se tiene lo siguiente: .- El modulo industrial, tendr una altura de 6 mts respecto al nivel del pis, paredes de bloque frisadas y pintadas interior y exteriormente, incluyendo el uso de cermica en el rea de proceso, portn de acceso de materia prima metlico (3 mts x 3 mts), portn de acceso al rea de despacho metlico (3,25 x 3), puerta (180 x 120), techo de acerolit, lmparas de techo de cuatro tubos a razn de 1 por cada 30 metros de techo, ventiladores extractores de 12 pulgadas colocados en las paredes internas construidas en bloque de 10 cerchas metlicas, vigas de riostra de concreto armado 200 Kg/ cm2 , base de pavimento concreto armado 200 Kg/ cm 2 , columnas metlicas con tubos asta 500 grado 120 x 60, techo en base a uso de lamina laminit, aduccin de agua 10 entradas de 1,5 pulgadas cada una, puertas internas metlicas y vidrio de seguridad, ventanas internas de vidrio, marco de aluminio corredizas. .- El modulo de servicios se construir en base al uso de estructura metlica similar a la utilizada en la construccin del modulo industrial, este modulo se construir en la parte lateral derecha en la parte lateral derecha del modulo de procesos industriales, se construir utilizando bloques de 15 en el exterior y de 10 en el interior, en ambos casos pintadas y frisadas, el piso ser de 10 centmetros de espesor, se construirn portones de acceso metlicos tres en su totalidad de 250 x 3, para acceder a las salas de maquinas y un portn de 2 x 2,50 para lo concerniente a la sala de baos y vestier. .- El modulo de taller, se ubicara en la parte lateral derecha del galpn industrial y se construir basndonos en una altura de 3,50 metros respecto al nivel del piso, se contara con un solo portn metlico de acceso de 2 x 2,75 mts, con paredes de bloque de 15 y de bloques de ventilacin, ventanas metlicas, piso de cemento de laminit, estructura metlica iluminacin interior con lmparas de cuatro tubos uno por cada 15 metros cuadrados de construccin techada. c3.- Oficinas.

El proyecto contempla la construccin de un modulo de oficinas donde se desarrollaran las operaciones administrativas y gerenciales de la empresa contemplndose que el rea de construccin techada ser de 94 metros cuadrados, distribuidos de la siguiente manera: .- rea de recepcin .- Oficina gerencia .- Oficina administrador .- Contabilidad y archivo .- Baos pblicos 12 mts2 18 mts2 12 mts2 20 mts2 10 mts2

214 .- Deposito enseres .- Circulacin 8 mts2 8 mts2

El edifico de oficinas se construir en base a la observacin de los siguientes detalles de construccin estructura metlica, paredes de bloque frisadas y pintadas, piso de granito, puertas de madera, techo de platabanda con machimbrado, ventanas de vidrio, marco aluminio, lmparas de techo fluorescentes.

c4.- Casa de gerencia.

Mas que una casa de gerencia esta edificacin servir como elemento de apoyo a los trabajadores de la planta, por cuanto que all ellos recibirn alimentacin al finalizar el primer turno de trabajo, contndose a su vez con dormitorios ser que se aloje parte del personal que tiene que comenzar a recibir la leche a primeras horas del da. El rea de este caso ser de 72 metros cuadrados, distribuidos de la siguiente manera: .- Sala-comedor .- Cocina .- Baos pblicos .- Dormitorio .- Dormitorio .- Circulacin horizontal 16 mts2 16 mts2 6 mts2 12 mts2 18 mts2 4 mts2 las mismas

En materia de detalles de construccin se aplicaran especificaciones que se utilizan en el diseo de la seccin de oficinas

c5.- Infraestructura confinamiento ganado.

Las instalaciones de la explotacin de vacunos, permitirn albergar las vacas lactantes y los becerros, as como los animales de engorde en confinamiento, para ello se prevn construir los siguientes mdulos en la finca i.- Una vaqueras con un rea total de 450 mts observan los siguientes detalles de construccin: .- Pisos de cemento rustico .- Estructura metlica .- Cerchas metlicas .- Techos de acerolit
2.

En la vaquera se

215 .- Cercas metlicas con 8 lneas de bloque .- Fosa para bao de 8 metros largo x 2 de ancho .- Lmparas de iluminacin de 220 Wats 1 por cada 50 metros de construccin. ii .- Corrales para ganado entabulado, con reas techadas y celdas de encierro de animales, equipados con celdas de confinamiento de animales, donde se suministra el alimento a el ganado; estas instalaciones se construirn en las cercanas del modulo de ordeo, para evitar la excesiva movilizacin del ganado iii.- El rea aproximada de la seccin de galpones para sostenimiento del rebao, es de 4.475 metros cuadrados, donde se ubicaran dos edificios con capacidad para alojar 200 reses cada una, de manera que existen dos galpones que cada uno ocupan que cada uno ocupa una superficie de 2237,5 metros cuadrados cada uno. Siendo necesario sealar que cada galpn constar de: .- rea techada .- Corral al aire libre .- Manga de circulacin 1.170mts2 980mts2 87,5 mts2

iv.- El corral para vaquillas constara de un rea de 457 metros cuadrados, con un espacio central, techado donde se ubicara los comedores y los bebederos. v .- El rea de manejo de becerros se estima en 126 metros cuadros, donde pueden albergarse 120 animales. vi .- El rea de corrales se estableci en 478 metros cuadrados y all se ubican. .- El corral de observacin .- Los corrales de maternidad .- El corral de preez

c6.- Depsitos.

Dado el hecho de se contempla la realizacin de actividades agrcolas y pecuarias basadas en el sistema de explotacin en confinamiento, es necesario que la unidad de produccin , cuente con secciones que permitan resguardar los insumos y los forrajes que se utilizan para soportar el manejo del rebao y el mantenimiento de las plantaciones. En cuanto a los depsitos de alimentos, tenemos que se prev construir. .- El depsito de pastos y forrajes .- El depsito de alimentos concentrados.

216 En tal sentido se prev construir: .- El galpn donde se depositara el alimento concentrado, las salas y los minerales constara de un rea techada de 320 metros cuadrados construidos en estructura metlica, techo de acerolit, yeso de cemento, paredes de bloque en obra limpia, lmparas de techo, portn metlico de acceso de 6 metros cuadrados, de acuerdo a los siguientes detalles de construccin: .- Estructura metlica .- Piso de cemento rustico espesor 10 centmetros .- Paredes de bloque 1,00 de alto .- Portn de malla cicln 3x 1,50 .- Lmpara de iluminacin, 1 por cada 12 metros cuadrados .- Una conexin de agua de 1.5 por cada 60 mts cuadrados. 2.- Infraestructura tcnica.

Cuando hablamos de infraestructura tcnica en el caso del proyecto COMPLEJO AGROPRODUCTIVO NEGRA MATEA, estamos considerando tanto las actividades agrcola, como las de procesamiento industrial, como de servicios de

apoyo y de sistemas de transporte, acarreo y movilizacin de insumos y productos terminados, esto implica hablar de dotacin de maquinarias, etc. los cuales conforman un todo integrado que garantizar que se efecten operaciones como: Produccin mercadeo, administracin, control de calidad y despacho de productos. a.- Dotacin de mobiliario. Los requerimientos de mobiliario y equipo de oficina, que se generan el presente proyecto van a permitir dotar una serie de reas del mismo como son: Las administrativa y gerenciales, las de comedores de trabajadores, las de servicios mdicos, las casas de las fincas, los laboratorios y las reas de produccin; en tal sentido la empresa , ha previsto la adquisicin de los siguientes activos componentes de esa dotacin: 1 Escritorio secretarial 1 Silla secretarial 1 Silla Visitante 1 Ventilador de techo 1 Filtro enfriador de agua 1 Cama con colchn 1 Telfono fijo 1 Escopeta cal 12.

217 1 Escritorio ejecutivo 1 Silla ejecutiva 2 Escritorios semi ejecutivos 2 Sillas semi ejecutivas 6 Sillas visitantes 3 Equipos de aire acondicionado 2 Ventiladores de techo 1 Computadora con mesa 2 Filtros enfriadores agua 2 Bibliotecas telefoneras 3 Archivadores formica 4 Telfonos fijos 6 Cuadros decorativos 1 Mesa e madera 1,20 x 0,60 1 Cafetera elctrica 1 Televisor a color 1 Filtro enfriador 8 Sillas metlicas 1 Escritorio metlico 1 Silla secretarial 4 Ventiladores extractores 1 Mesn de laboratorio 2 Calculadoras de mesa 1 Equipo aire acondicionado 1 Gabinete horizontal 4 gavetas 1 Silla tipo taburete 1 Escritorio secretarial 1 Silla secretarial 2 Sillas visitantes 1 Computadora con mesa 1 Cafetera elctrica 18 Lockers metlicos 1 Archivador en formica 2 Telfonos fijos 1 Juego de estar 1 Juego de comedor 6 sillas 2 Ventiladores de techo 3 Camas con colchn 3 Mesas de noche 2 Ventiladores de pie 1 Cocina 4 hornillas 1 Nevera 11 pies 1 Licuadora 1 mesn de cocina (1,20 x 0,60) 1 Stock instrumentos cocina

b.- Maquinarias y equipos.

218 Como se sealo anteriormente, la empresa desarrollar actividades tanto de apoyo, como de tipo industrial, las cuales solo pueden desarrollarse en forma optima con la utilizacin de maquinarias de alto nivel tecnolgico. De manera que tenemos que destacar que:

i.- La seccin de procesamiento de leche contar con los siguientes equipos: .- Tina de recepcin de 250 litros en acero inoxidable Aisi 304, 2B, forma cilndrica vertical, con bomba sanitaria de 1 Hp, 220 voltios, 3 fases. Doble porta filtro de lnea de 3 de acero inoxidable con material filtrante de papel [100 filtros]. Medidor de leche en lnea. .- Enfriador de placas marca AGRITECH, con capacidad para 3000 litros/h. Placas de acero inoxidable Aisi 316. Bastidor de acero inoxidable. .- Dos tanques termos silos de leche marca AGRITECH, modelo cilndrico vertical cerrado con capacidad de 6000 litros nominales de leche. Fabricado en acero inoxidable. Exterior en acero inoxidable. Termmetro analgico, vlvula de salida Butterfly 51mm, sistema semi automtico de lavado integrado, escalera. Aislamiento por inyeccin de espuma de poliuretano. Motor reductor agitador de Hp, 220 voltios, 3 fases. Equipo para lavar automticamente los dos tanques. . .- Lactoducto Tubos de acero inoxidable 1 x 6 metros. Codos de 1 90g. Acero inoxidable. Uniones clamp de 1 acero inoxidable completa Soportes para tubo de 1 Vlvulas Butterfly de 1 Te de 1 con frulas. Portal de conexiones de 1 acero inoxidable. Seis entradas. .- Pasteurizador continuo HTST de 2.000 litros / hora. Marca AGRITECH. Pasteurizador de tres secciones y tres grupos de placas intercambiadores de calor totalmente en acero inoxidable Aisi 316. Seccin de regeneracin, calentamiento y enfriamiento. Un tanque de balance con bomba sanitaria de 15000 litros hora, 2 Hp. 220 voltios, 3 fases. Regulador de flujo manual. Vlvula de desviacin con control de temperatura, tablero elctrico con equipos de control neumtico. Tubera de sostenimiento de 1 acero inoxidable. Pasteurizador PRE- ensamblado en bastidor de tubo cuadrado de acero inoxidable. Intercambiador tubular para mezcla agua vapor. Para producir agua caliente. Bomba centrifuga para agua caliente de Hp, 220 voltios, trifsica. Sensor de temperatura de agua caliente. Termmetro analgico a la salida de la leche pasteurizada. Sistema semi automtico. Entrada de leche a 4 grados y salidas a 38 o 40 grados Centgrados para quesos.

.- Homogeneizador. Capacidad de 2000 litros hora. Dos sistemas. El sistema de Homogenizacin lo compone un Homo en lnea con capacidad de 2.000 litros hora, especialmente diseado para leches fluidas, jugos concentrados y diluidos sin pulpa. Este equipo recibe leche del sistema de pasteurizacin y la entrega completamente homogenizada, con presiones hasta de 1800 psi. Este equipo es de 3 pistones, doble etapa, sistema hidrulico para el manejo de vlvula. Motor de 30 Hp. Chapa en acero inoxidable. Pistones de alta eficiencia/3, Vlvulas reforzadas. Panel de

219 control con amortiguadores en la entrada y salida de producto. Conexiones especiales, flexibles .- Descremadora elctrica en lnea con capacidad de 1000 litros / hora. Marca NATA [Brasil] Discos de acero. Motor elctrico de 1 Hp, 220 voltios 3 fase. Todas las partes en contacto con el producto en acero inoxidable. .- Tres envases de aluminio de 30 litros para la recoleccin de crema . Dos Mesas de trabajo de acero inoxidable, doble compartimiento Medidas: 2200mm x800mm x 900m de alto. .- Tanque termo silo de leche marca AGRITECH, modelo cilndrico vertical cerrado con capacidad de 6000 litros nominales de leche. Fabricado en acero inoxidable. Exterior en acero inoxidable. Termmetro analgico, vlvula de salida Butterfly 51mm, sistema semi automtico de lavado integrado, escalera. Aislamiento por inyeccin de espuma de poliuretano. Motor reductor agitador de Hp, 220 voltios, 3 fases. Equipo para lavar automticamente el tanque. . - Cuba cilndrica vertical abierta polivalente con capacidad de 2000 litros fondo plano. Marca AgriTech. Fabricada en acero inoxidable Aisi 304. Soldaduras en proceso TIG, acabados internos sanitarios. Aislamiento en espuma de poliuretano de alta densidad 60mm. Chaqueta de acero inoxidable para la circulacin de vapor en el fondo y dos tercios de las paredes. Vlvulas manuales para entrada y salida de vapor o agua. Vlvula Butterfly de 3 acero inoxidable para salida de producto. Puente de acero inoxidable para motor reductor de Hp, 220 voltios. Panel de control con contactor magntico, termmetro y variador de frecuencia para regular velocidad del motor. Lira vertical y horizontal. Paleta de agitacin. Sistema de volteo hidrulico para facilitar el drenaje de suero y cuajada. Plataforma de acero inoxidable con baranda y escalera. .- Cuba de cuajar artesanal o artesn. Capacidad para 1000 litros. Forma rectangular. Fabricada totalmente en acero inoxidable Aisi 304. Soldaduras en proceso TIG. Acabados sanitarios. Vlvula de salida de 3. Entrada de vapor directo. Trabajo manual. Lira vertical y horizontal. Chapa de PRE prensado .- Dos mesas de trabajo de acero inoxidable, doble compartimiento, Medidas: 2200mm x800mm x 900m de alto. .Mesa mecnica de desuerado y moldeado. Bandeja para quesos cuadrados o rectangulares como el tipo paisa. Bandeja para quesos redondos como el manchego Capacidad de 35 moldes. Bomba centrifuga de Hp, 220 voltios, 1 fase para el bombeo de suero verde. .- Prensa neumtica vertical para moldes de queso tipo paisa y tipo criollo llanero Prensa muy verstil. Seis cilindros nemticos de 2x 30 centmetros. Tres mandos y un regulador. .- Doscientos moldes para queso tipo paisa

220 .- . Dos cavas cuartos para la conservacin de leche, jugos, y yogurt. Fabricada en resina plstica. Paneles modulares de 80mm aislados con espuma de poliuretano de alta densidad. Medidas 5x5 metros. Altura 4 metros. Cuatro puertas de acero inoxidable. Medidas de puertas: 2.5metros de altura x 1.5 metro de ancho. Cerraduras con sistema de seguridad que permite abrir esta desde adentro. Cortinas plsticas en cada una de las puertas para evitar la fuga de fro. Sistema de alumbrado interno. Control digital de temperatura y humedad. Dos unidades de condensacin selladas de 10 Hp, 220 voltios, tres fases. R22. Dos difusores de conservacin. Temperaturas de conservacin hasta 4oC.Piso aislado trmicamente con espuma de poliuretano de alta densidad. Rejillas en piso. .Ma qu ina empa cadora vaco doble campana. Capac idad para dos pie zas de 3.2 kilogramos. Sella en 30 segundos aproximadamente. . .- Maquina picadora, filadora y moldeadora de quesos con capacidad de 300 kilos hora marca AgriTech. Fabricada totalmente en acero inoxidable Aisi 304. Motor elctrico de 1 Hp para la picadora, motor reductor de trabajo pesado de .75 KW con poleas de velocidad variable para la filadora y motor de 1 Hp con velocidad controlada por variador de frecuencia para el moldeador. Un motor de 0.75 KW para tornillos sin fin alimentadores del tambor moldeador. Tanque para agua caliente con bomba centrifuga de Hp. Un tambor mozzarella Un tambor provolone. Un tambor mocaccini. . - Lactoducto Tubos de acero inoxidable 1 x 6 metros, codos de 1 90g. Acero inoxidable. Uniones clamp de 1 acero inoxidable completa, s portes para tubo de 1 Vlvulas butterfly de 1 Tee de 1 con frulas. Portal de conexiones de 1 acero inoxidable. Seis entradas. .- Llenadora neumtica semi automtica en lnea, para botellas rgidas plsticas, piso de llenado ajustable a botellas de 200 mil. Marca Agritech, tanque de balance de 60 lts, en acero inox. Transportador para botellas. Selladora de induccin para botellas con tapa y foil. Llenadora para leches y jugos. .- Pasteur izador d iscont in uo de 1.000 litros. Forma cilndr ico vertica l cerrado. Fabr icado en acero inoxidab le Aisi 304. Cha queta para circu lacin de agua ca liente o fra. V lvulas manuales para vapor o a gua fra. Motor agitador de 1/12, 220 voltios. Panel de control. Termmetro analgico. .- Llenadora para productos pastosos, semi automtica de 1000 envases por hora. Sistema mecnico con moto reductor de 1.5 Hp, 220 voltios, 3 fases. Todas las partes en contacto con el producto en acero inoxidable. ii.- La seccin de ordeo mecnico del proyecto, constar de: .- Un conjunto de puestos de ordeo paralelos 2x50 galvanizados en caliente. Estructura de acero al carbn 4x4, 3x3 y 2.5x6. Todas las piezas soldadas con proceso MIG y galvanizadas por inmersin en caliente. Dos protectores traseros en acero inoxidable Aisi 304 con canal para bosta. Diez bordes de fosa galvanizados en

221 caliente. Ocho puertas secuenciales. Cuatro puertas de salida rpida. Dos puertas de entrada con protector de lmina. Dos puertas falsas de salida con protector de lmina Cuatro cilindros neumticos de 4x20 Dos cilindros de 3 x 30 Cuatro controles neumticos manuales para puertas de salida rpida. Dos controles neumticos manuales para puertas de entrada. Dos reguladores de presin. Dos escaleras, seis postes 4x4, tres puentes, dos travesaos. Seis soportes protector trasero. .- Sistema mecnico arreador de vacas Para ser instalado en sala de ordeno paralelo. Todas las partes expuestas en acero al carbn galvanizado en caliente. .- Sistema de lavado de lavado . Bases para mltiple en acero inoxidable. Porta filtro de 3 acero inoxidable. Codos de 2 acero inoxidable. Inyector de aire de alto volumen. Cajas de filtro de lnea 3. Desviador de soluciones. Drenaje motorizado. Programador de lavado. Aplicador de sella teta. Copa de prueba. Cepillo de pezonera . Cepillo de utensilio, Cepillo para manguera iii.La unidad de explotacin, desarrollara actividades intensivas de explotacin agrcola y pecuaria, por lo que se requiere contar con equipos y maquinarias que garanticen tanto la siembra, como el cosechamiento mecanizado de pastos y forrajes, as como el manejo de los rebaos, el mantenimiento de lagunas de las vas internas, as como el desarrollo de actividades de fumigacin, abonamiento, etc. Considerando el tamao, alcance y naturaleza de las actividades a realizar, el grupo proyectista, selecciono la siguiente composicin de la dotacin de equipos agrcolas: .-1 Tractor TM- 165 .- 1 Equipo henificacin NH 790 - 1 Rastra TNAD M-1030 .- 1 Cosechadora de forrajes JUMIL .- 8 Fumigadoras porttiles .- 1 Stock de instrumentos labranza .- 1 Stock de equipos veterinarios .- 1 Stock para baldes y tobos .- 1 Stock de extintores para incendios .- 1 Stock de tanques con vlvulas c.- Equipo de transporte.

El adecuado funcionamiento de este tipo de unidades de produccin, va a depender significativamente de la disponibilidad de equipos diversos de transporte que faciliten tanto la movilizacin de productos comercializables , como de insumos menores , de manera que la gerencia del proyecto, dado el elevado nivel de requerimientos de equipos que se demandarn diaria y permanentemente maneja como estrategia, el arrendamiento de un determinado nmero de vehculos, as como la adquisicin de una flota propia que le confiera a la empresa contar con un mnimo

222 nivel de seguridad en el mbito del transporte tanto de productos como de materiales. En tal sentido se ha previsto adquirir: .- 1 Camin 350 4x4, con cava. .- 1 Camioneta pick-up doble cabina. D.- Factores variables de produccin. Cuando hablamos de factores variables de produccin, estamos

considerando todos aquellos elementos que permiten realizar los procesos productivos, pero que se incorporan a los bienes fabricados y que no son parte de los activos fijos de la unidad de explotacin o produccin; especficamente en caso como el proyecto COMPLEJO AGROPRODUCTIVO NEGRA MATEA, nos referimos a: Leche fresca, aditivos, saborizantes, sal , material de empaque, envases para leche, etiquetas, mano de obra, servicios pblicos, materiales de laboratorio, materiales de oficina, etc,.

1.- Materias primas.

En las actividades de cultivo y cosechamiento de patos y forrajes, se utilizarn en cada uno de los aos del perodo de la proyeccin los siguientes insumos y materiales directos. El consumo de tales insumos va a estar determinado por lo establecido en el plan de siembra de pasto, sorgo y maz. El consumo de tales insumos va a estar determinado por lo establecido en el plan de siembra de pasto, sorgo y maz, mostrado a continuacin. :

223 AO SEMILLA PASTO (kg) 84.366 97.021 102.101 115.985 119.995 119.995 119.995 119.995 119.995 119.995 SEMILLA SORGO (kg) 25.397 29.381 30.920 34.627 36.600 36.600 36.600 36.600 36.600 36.600 SEMILLA MAIZ (kg) 24.000 27.661 29.238 32.913 34.648 34.648 34.648 34.648 34.648 34.648 ABONOS FUNGICIDAS FERTILIZANTES (kg) (kg) 400.000 1.920 460.000 480.000 540.000 567.000 567.000 567.000 567.000 567.000 567.000 2.169 2.268 2.563 2.640 2.640 2.640 2.640 2.640 2.640

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Para determinar el volumen de alimentos concentrados, minerales e insumos a utilizar, debemos considerar la equivalencia de carga por unidad animal, la cual se estipula de la siguiente manera: .- Padrotes .- Vaca lechera .- Novillas .- Becerros 1,50 carga animal 1,00 unidades de carga animal 0,70 unidades de carga animal 0,50 unidades de carga animal

De manera que tenemos: ,- Un padrote consumir diariamente 1.400, de alimento concentrado; 1.500 kilos de melaza; 40 kilos de pasto de corte y 200 gramos de sales minerales. ,. Una vaca de ordeo consumira diariamente 800 gramos de alimento concentrado, 1 kilo de melaza, 38 kilos de pasto de corte y 200 gramos de sales minerales. ,- Una novilla con edad entre 18 y 24 meses demanda diariamente la cantidad de 600 gramos de concentrado, 800 de melaza, 35 kilos de pasto de corte y 180 gramos de sales minerales. .- Un becerro menor de 8 meses de edad consume diariamente, 400 gramos de melaza, 9 kilos de pasto de corte y 50 gramos de sales minerales. En cuanto insumo a utilizar en las actividades agrcolas, hablamos de elementos tales como: semilla de pastos, abonos, fertilizantes, fungicidas, semilla de

224 maz, semilla de sorgo, etc. estos materiales van a permitir obtener productos tales como: .- Pastos de corte .- Forraje de sorgo .- Forraje de maz.

En lo concerniente a las actividades pecuarias que permitirn obtener leche fresca y ganado en pie para ser comercializado vivo, los insumos serian especficamente: pasto de corte, alimento concentrado, sales minerales,

medicamentos, etc. destacndose que el consumo de los mismos dependern de la situacin del rebao y de la carga animal que se presenta en cada ao del periodo de actividades. Los requerimientos de estos insumos se expresan en el siguiente cuadro:

AO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PASTOS FORRAJES ( TNS) 10.000 11.588 12.609 14.071 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800

MELAZA (TNS) 150 172 181 206 212 212 212 212 212 212

CONCENTRADOSLES MINERALES (KGS) (KGS) 175.000 3.480 200.666 211.166 240.333 248.048 248.048 248.048 248.048 248.048 248.048 4.020 4.224 4.806 4.961 4.961 4.961 4.961 4.961 4.961

VACUNAS (Uds.) 1.580 1.820 1.912 2.141 2.215 2.215 2.215 2.215 2.215 2.215

La unidad de produccin utilizara un conjunto de materias primas e insumos durante el desarrollo del proceso productivo, como es el caso de: La leche, los productos qumicos, el material de empaque y el de embalado. La determinacin del

consumo de materias primas e insumo, se realiza considerando los niveles de produccin que se desea obtener, de manera que a partir de all se determina cuanta leche hay que adquirir y cul es la dosificacin de aditivos y empaques a utilizar; es decir considerando previamente los coeficientes tcnicos de produccin y las formulacin aplicar en el proceso.

225 Luego en base a la consideracin de la relacin insumo producto y lo establecido en el plan de produccin de cada ao del periodo de la proyeccin, se tiene el siguiente consumo proyectado de insumo y materias primas:

i.- En lo referente a materias primas a utilizar en la pasteurizacin de leche y en la elaboracin de lcteos se establece el siguiente plan de uso de materias primas para elaborar leche pasteurizada:

AO

LECHE ( Lts)

ADITIVOS (Kgs) 502 520 538 557 576 576 576 576 576 576

SABORIZANTES (Kgs) 11.000 11.385 11.784 12.192 12.623 12.623 12.623 12.623 12.623 12.623

SAL (Kgs) 13.000 13.455 13.926 14.413 14.918 14.918 14.918 14.918 14.918 14.918

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.027.375 3.133.333 3.243.000 3.356.505 3.473.983 3.473.983 3.473.983 3.473.983 3.473.983 3.473.983

ii.- En lo referente a material de envasado de leche y de empaque de queso, tenemos la siguiente proyeccin:

AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ENVASES 900 cc 666.540 699.867 724.362 749.715 775.955 775.955 775.955 775.955 775.955 775.955

ENVASES 450 cc 1.270.980 1.315.464 1.361.506 1.409.158 1.458.479 1.458.479 1.458.479 1.458.479 1.458.479 1.458.479

ENVASES 500 cc 280.692 290.516 300.684 311.208 311.208 311.208 311.208 311.208 311.208 311.208

ETIQUETAS (Uds.) 369.495 382.428 395.813 409.666 424.004 424.004 424.004 424.004 424.004 424.004

EMPAQUES (Uds.) 78.660 81.413 84.263 87.212 90.262 90.262 90.262 90.262 90.262 90.262

2.- Recursos humanos.

226 Otro elemento que se considera dentro de los factores variables de produccin, es el relacionado con los recursos humanos que harn posible el desarrollo de las actividades de la unidad de produccin; aunque no necesariamente el uso de recursos de mano de obra crece en lnea con el uso de la capacidad de produccin instalada, la contratacin de personal est relacionada con ella, ya que ningn proceso puede desarrollarse sin la contratacin de personal.

a.- Personal administrativo y de apoyo:

En esta categora se ubica el personal fijo que desarrollara tareas gerenciales, de supervisin y de apoyo. La distribucin de ese personal a lo largo del primer quinquenio de operacin se muestra en el siguiente cuadro:

DESCRIPCION CARGOS Gerente general Administrador Tsu en mercadeo. Auxiliar de admn. Operadores computacin Aseadores Chferes Ayudantes Tcnicos mantenimiento Despachadores Vigilantes

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 3

1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 3

1 1 1 3 2 1 2 2 2 1 3

1 1 1 3 2 1 2 2 2 1 3

Como puede observarse, la unidad de produccin incrementar en los aos tercero y cuarto el nmero de empleados administrativos e indirectos; situacin que se deriva del hecho de que en esos se alcanzan niveles de actividad productiva que requieren mayor esfuerzo en las actividades agrcolas y de procesamiento industrial, as mayor recurso humano en las de apoyo administrativo. b.- Personal de produccin:

227 En esta categora se agrupan los empleados y trabajadores que realizan tareas directas de produccin, ello tanto en las operaciones agrcolas, como en las actividades de tipo industrial. En el caso de la mano de obra directa, se incrementar su contratacin en los aos tercero y cuarto; situacin que se deriva del hecho de que en esos aos se alcanzan niveles de actividad productiva por lo cual se demandara un mayor esfuerzo humano en la seccin de explotacin agropecuaria y de manejo de procesamiento de leche. El cuadro de uso de mano de obra puede plantearse de la siguiente manera: DESCRIPCION CARGOS Gerente de planta Gerente agropecuario Auxiliar laboratorio Operadores equipos Obreros produccin Empacadores Tecnlogos alimentos Obreros agrcolas Ordeadores 1 1 1. 10 10 2 2 7 5 1 1 1 10 10 2 2 7 5 1 1 2 11 11 3 2 7 6 1 1 2 11 11 3 2 8 6 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4

2.- Contratacin de servicios productivos.

Otro elemento importante para determinar los gatos operativos, es el de considerar la contratacin de servicios directos a la produccin; en estas categoras de factores productivos ubicamos la contratacin de personal que prestar asistencia tcnica en materia de control, la contratacin de personal de cosechamiento, la contratacin de equipos y personal eventual para realizar labores inherentes al mantenimiento de la plantacin. En lo que respecta a la contratacin de este tipo de servicios, se tiene que el nivel de uso de los mismos est en relacin directa con el comportamiento del nivel de actividades de cultivo de forrajes, de movimiento de rebaos y de procesamiento de leche, pastos y procesamiento industrial plantendose la siguiente proyeccin de demanda de servicio:

228 ASISTENCIA TCNICA (H/da) 240 252 264 277 290 290 290 290 290 290 290 290 MANTENIMIENTO PLANTACIONES (H/da) 832 874 917 963 1.011 1.011 1.011 1.011 1.011 1.011 1.011 1.011

AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

E.- Control de calidad.

Para garantizar el logro de las metas planteadas en materia de ventas y lgicamente de obtencin de ingresos el desarrollo de sistemas de control de calidad son de vital importancia; esas acciones de control de calidad han de garantizar tanto la reduccin de prdidas de materia prima, como de productos en proceso y de productos finales. Siendo necesario destacar que en caso de las plantas de procesamiento de leche, para obtener cualquier tipo de producto, deben realizarse en cada fase de los procesos productivos a aplicar. Las buenas prcticas de manufactura deben emplearse a lo largo de todo el ciclo de produccin de leche, desde los corrales de ordeo o mejor an desde los potreros. Por supuesto, en una industria las prcticas de mejora en los procesos se pueden aplicar con ms facilidad, pero en las fincas doble propsito es necesaria la promocin y adopcin de normas para asegurar la calidad de la leche. La implementacin de un sistema de anlisis de riesgos y puntos crticos de control es requerido en la industria quesera nacional para asegurar la inocuidad de los derivados lcteos destinados para el consumidor. En la adopcin de este sistema todos y cada uno de los participantes en el circuito lcteo deben estar conscientes de su importancia.

En cuanto a las actividades industriales tenemos que las acciones de control de calidad, difieren de una actividad a otra; concretamente hablamos de un conjunto de acciones que se desarrollarn en cada una de las secciones de procesamiento,

229 independientes una de la otra, dado que se trata de productos y procesos diferentes y a su vez, se desarrollarn en reas fsicas separadas; no vinculadas, no obstante es necesario sealar que el objeto de la aplicacin de prcticas de control de calidad, se orienta a reducir costos operacionales por perdidas de productos, por mala calidad de materias primas y por errores de fabricacin. De manera que en nuestro caso especfico hablamos de control de calidad en materia de: .- Manejo de materias primas e insumos. .- Productos en proceso y .- Productos finales. 1.- Materias primas e insumos.

En este caso hablamos de los insumos directos que se requieren para desarrollar las diversas operaciones productivas, hablamos de materias primas a utilizar tanto en las actividades agropecuarias, como en las actividades industriales.

a.- Actividades agrcolas y pecuarias. Los procesos de control y calidad que se ejecutan en las actividades agrcolas y pecuarias, engloban lo concerniente a las actividades de cultivo y cosechamiento de pastos y forrajes as como lo relativo al manejo de los diversos tipos de animales con que contar la unidad de produccin. a1.- Cultivo y cosechamiento. El primer paso que desarrollaremos en materia de control de calidad consiste en la realizacin de los anlisis de suelo, para determinar los rasgos de parmetros como ph, alcalinidad, salinidad, etc; para comparados c on las exigencias de los rubros a cultivar de manera que de presentarse cualquier incompatibilidad se establezcan estrategias para mediante programas de

abonamiento corregir las deficiencias presentadas. Otro aspecto es el relativo a la evaluacin de las semillas a utilizar, para lo cual se debe verificar la certificacin de las mismas as como el peso contentivo de cada adquisicin. a2.- Actividades pecuarias.

230 En trminos especficos hablamos de mantener un sistema de control de calidad diario y permanente que se basa en la aplicacin de normas y acciones que van desde la recepcin de animales pasando por la evaluacin de pesos y suministro de alimentos, supervisiones veterinarias, seleccin de animales, hasta la fase de entrega de los mismos a los compradores; de manera que aqu se combinan practicas de control de calidad y de cumplimiento de los programas de alimentacin y de sanidad animal y por supuesto de aplicacin de acciones extraordinarias en caso de que no se cumpla con los estndares deseados. Siendo necesario destacar que los sistemas de control a aplicar van en lnea con el tipo de ganado a explotar, ya que la conformacin anatmica y los sistemas reproductivos y fisiolgicos difieren de un tipo de ganado a otro. El establecimiento de estrategias de buenas prcticas de manejo persigue el objetivo de generar la confianza del pblico consumidor sobre la carnes de cerdo y bfalo y permitir la consolidacin de los mercados de exportacin que cada da se estructuran sobre la base de patrones de calidad que abarcan todos los aspectos de la produccin, por ello en nuestro caso hemos contemplado: .- Uso de manuales de buenas prcticas de manejo y establecimiento de anlisis de riesgos y puntos crticos de control a nivel de los distintos segmentos de la cadena. .- Supervisin y vigilancia de las salas de matanzas, con la finalidad de determinar la existencia de riesgos sanitarios en la cadena de produccin y la identificacin del plantel de origen de dichos riesgos. .- Certificacin de granjas libres de patologas, para lo cual se cuenta con la participacin de veterinarios acreditados para tal evaluacin.

Estas estrategias se aplican en base a la existencia de manuales de procedimientos, tendientes a mejorar la productividad de la empresa, al reducir los costos de produccin e incrementar la eficiencia. En el caso de las actividades pecuarias que comprenden la explotacin de calidad que desarrollaremos deben garantizar: vacunos; las acciones de control de

.La reduccin de los niveles de mortalidad de animales componentes de los rebaos. .- El mximo rendimiento de peso en los animales, permitiendo el mayor aprovechamiento de los planes de alimentacin.

231

.cruda.

El obtener el mayor volumen de rendimientos en produccin de leche

.- La reduccin de gastos por aplicacin de medidas sanitarias curativas, gracias a la aplicacin permanentes de los planes de higiene y sanidad animal. En lo relativo a el desarrollo de acciones y prcticas de control de calidad en las actividades relacionadas con la explotacin de los diferentes tipos de rebaos, tenemos que el mismo se basa en la aplicacin de las normas de sanidad animal que tcnicamente se recomiendan para cada tipo o especie de animal a mantenerse en las granjas.

El primer paso es la evaluacin exhaustiva del rebao base, por parte del personal veterinario de la empresa, previa recepcin de la certificacin de los animales por parte de los organismos competentes, aqu hablamos de la inspeccin visual de los rebaos y de la confrontacin de sus resultados, con los registros de los animales recibidos; en caso e que haya animales que tengan algn tipo de problemas, los mismos se envan a reas especiales de confinamiento, para aplicar las medidas correctivas necesarias que permitan posteriormente tomar decisiones como su incorporacin a los rebaos a su descarte. En este caso, tanto, se recomienda y se establece como norma de la empresa que el periodo de aislamiento no sea menor de 30 das durante este lapso se debern realizar pruebas semanales y diagnostico orientados a confirmar el nivel de salud de estos animales, todo esto tiene por objeto garantizar que los animales desarrollen sus temas de inmunidad contra agentes infecciosos.

b.- Procesamiento industrial.

Las practicas de control de calidad a efectuar en la seccin de procesamiento de lcteos, se realizarn en forma diaria y continua sobra cada fase del proceso productivo y se efectuarn desde antes de iniciar el proceso productivo; ya que antes de recibir las materias primas, el tecnlogo de alimentos y el jefe de planta deben revisar la limpieza de los equipos y de las instalaciones a objeto de evitar contaminar, tanto la leche que se recibe como los productos en proceso, una vez verificado que se cumplan las condiciones de higiene y la desinfeccin de uniformes, botas, guantes y mascarillas se autoriza iniciar operaciones. La fase siguiente consiste en verificar las

232 condiciones cuantitativas y cuantitativas de las materias primas a utilizar,

especialmente en lo que a la leche se refiere, aqu el control de calidad se basa en la realizacin de anlisis de laboratorio a cada lote de leche recibido, cuando se verifique el cumplimiento de los parmetros fsico qumicos, entonces se autoriza su entrada a los tanques de recepcin. La calidad del producto final depende de varios aspectos, tales como: .- El contenido de grasa, lo que, significa que cuanta ms rica es la leche en materias grasas, materias nitrogenadas, vitaminas, etc, mejor ser la calidad qumica. Este aspecto revela una importancia de alto impacto en la ganadera de doble propsito venezolana, en la que se produce leche de alta calidad organolptica y nutritiva. .- La calidad microbiolgica, lo cual est en relacin directa con el nmero y la naturaleza de los grmenes presentes en la leche en un momento dado, y se encuentra relacionada con la composicin de la leche. La proliferacin de bacterias se acompaa de modificaciones del medio, siendo en la prctica el cambio ms importante, la descomposicin de la lactosa con formacin de cido. Esta modificacin, es la principal causa de la reduccin de la aptitud de la leche para cuajar en presencia de cuajo; ste es el aspecto ms significativo para el industrial transformador de leche, por su efecto sobre el rendimiento quesero. Es necesario promover la aplicacin de las normas venezolanas COVENIN, sealadas en cuanto al manejo de la leche antes, durante y luego del ordeo, ya que mediante ellas se busca minimizar la contaminacin de la leche a nivel de finca y obtener leche de aceptable calidad microbiolgica. .- Los mtodos y procesos utilizados por la procesadora para la fabricacin del queso. Para ello es necesario identificar todos los riesgos en la produccin sanitaria de la leche y en el proceso de elaboracin de queso, debindose considerar si realmente estos riesgos ofrecen puntos crticos en los cuales el control se hace

estrictamente necesario. Adems, deben establecerse lmites extremos para cada uno de esos puntos crticos, monitorear esos lmites e implantar medidas correctivas en caso de la desviacin de un punto crtico fuera de los lmites sealados. Se deben establecer procedimientos en los que se demuestre y valide que el sistema opera eficazmente para finalmente, llevar un registro de todo lo relacionado con el sistema de control, es de trascendental importancia establecer conciencia en los productores

afirmando que la calidad no cuesta nada y que solo ofrece beneficios.

Est bien claro que la calidad de cualquier derivado, de las actividades a desarrolla en el COMPLEJO AGROPRODUCTIVO NEGRA MATEA, va a depender

233 en primera instancia de la calidad de la leche con la que se elabore, ya que ningn programa sanitario tendr xito, a menos que las industrias fabricadoras de leche pasteurizada, cremas, sueros y queso, entiendan que la primera contaminacin est en la materia prima, es decir, la leche. Diversos son los mecanismos que se deben implementar para lograr una relacin donde todos ganan, la industria por recibir materia prima de calidad, el productor cuando la industria considere abonar mejores precios por su esfuerzo de producir leche de calidad y el consumidor que recibir un producto de alta calidad.

2.- Productos en proceso.

En el caso de la presente propuesta de inversin productiva, se habla de productos en proceso, tanto en lo concerniente a la parte agrcola y pecuaria, como de la parte inherente a las actividades industriales.

a.- Actividades agrcolas y pecuarias.

Al hablar de control de calidad, en lo relativo a productos en proceso en las actividades agrcolas y pecuarias, estamos hablando de todas las operaciones relativas tanto el mantenimiento y cuidado tanto de las plantaciones, de los rebaos de vacunos, y se entiende que: .- En el caso de los cultivos, productos en proceso equivaldr a hablar de los pastos y forrajes asentados en los terrenos desde el momento de la siembra, hasta que se decida sobre el corte de los mismos. .- En el caso de los animales, se habla de productos en proceso, desde el momento en que se colocan en los establos hasta el momento en que se decide su retiro del rebao, pero tambin hablamos del proceso de control aplicable a las actividades de ordeo. En el caso de los controles a aplicar entre el momento en que se enrazan los pastos y forrajes y su evaluacin final, la calidad estara asegurada en la medida en que se aplique un efectivo control de malezas y plagas, as como la realizacin

peridica del plan de abastecimiento y fertilizacin, acciones que sern consideradas por el gerente de la granja. Despus efectuado la siembra los pasos que implican control de calidad se orientan a determinar la presencia de plagas o malas hierbas que

234 puedan afectar el crecimiento de pastos y forrajes, esta fase de control, la realiza el tcnico agrcola de la empresa, mediante inspecciones semanales de las reas de cultivo permitiendo contar con la informacin que facilite decidir sobre la aplicacin de los planes de aplicacin de fungicidas y herbicidas, simultneamente se procede a revisar el crecimiento y conformacin de los cultivos, comparndolo con estndares relativos a tiempo de siembra y tamao, esto permite tomar decisiones relativas a la aplicacin racional de abonos y fertilizantes; as como de riego complementario

A partir de la introduccin de los animales en las secciones de confinamiento, el control de calidad, por llamarlo as, debe realizarse en forma permanente, por parte del personal de la finca, estas operaciones comprenden la revisin de patas, cuernos y de la piel de los animales, llevndose registro de tales inspecciones; de detectarse alguna anomala se deben tomar acciones inmediatas para adelantar o para reforzar los planes de vacunacin y de aplicacin de medicamentos.

De las inspecciones que se realicen, debe obtenerse una visin sobre el peso y el rendimiento de los animales; las informaciones all obtenidas han de servir de base, en caso de presentarse discrepancias con los niveles de parmetros establecidos, para introducir cambios en los planes de alimentacin de los animales; cambios que pueden afectar la cantidad de alimentos a suministrar, la forma de suministrar el alimento y el tipo o composicin de los concentrados o dems complementos nutricionales, esto lgicamente va a permitir mejorar los rendimientos en ganancia de peso y rendimientos en ordeo.

No obstante el elemento ms importante en todo el proceso que permita garantizar la calidad de los animales y por tanto del producto que ellos generan, es el relativo a la higiene que debe aplicarse en el manejo del rebao; aspecto que debe supervisarse y ejecutarse en forma casi diaria y se orienta a verificar que se cumpla la eliminacin de excretas, de residuos de alimentos de los comederos, de la pureza y condiciones del agua en los bebederos. En este caso los trabajadores responsables del manejo de este rebao y de las secciones de confinamiento, deben resolver inmediatamente cualquier situacin procediendo a retirar alimento daado o despreciado por los animales, as como el agua demasiado turbia, etc.

235 Las estrategias para producir leche con el menor nmero de bacterias y clulas somticas, se fundamentan en cinco puntos bsicos. .- Ordeo bajo buenas condiciones de higiene. .- Tratamiento de los casos clnicos de mastitis. .- Tratamiento de todas las vacas en el momento del secado. .- Desinfeccin de pezones y del sistema de ordeo. .- Mantenimiento regular del equipo de ordeo. Un ordeo higinico incluye. Ordear pezones limpios, desinfectados y secos con manos o equipos limpios y desinfectados, uso de guantes, descarte de los primeros chorros de leche e inmersin de los pezones en una solucin desinfectante. Con esto se limita la transmisin vaca a vaca, se ayuda a mantener la condicin suave de la piel de los pezones, se reduce la tasa de nuevas infecciones y se limita la contaminacin de la leche. La produccin de leche con bajo recuentro de bacterias, es producto de la aplicacin de los cinco puntos anteriormente mencionados, ms una poltica de limpieza y desinfeccin del sistema de ordeo, el tanque refrigerado y el mantenimiento de la leche a una temperatura en forma permanente entre 3 y 5 C. Un equipo de ordeo que no cumpla con las especificaciones o que est funcionado

inadecuadamente, es un factor de riesgo muy importante en la transmisin de la mastitis, al causar lesiones en la punta del pezn o por forzar la entrada de partculas al interior d la glndula mamaria, por esto se hace necesario que el equipo de ordeo sea sometido a mantenimiento 2 veces al ao. Adicionalmente debe estar sometido a un adecuado programa de limpieza y desinfeccin. Las autoridades sanitarias y la industria lctea del mundo consideran que la leche cruda de buena calidad, debe tener menos de 100.000 bacterias mesofilas

aerobias por mL., menos de 400.000 clulas somticas, estar libre de residuos de medicamento o preservantes, no haber sido adicionada agua, ni descremada, ni mezclada con sustancias que modifiquen los slidos totales o la grasa. Para evaluar la calidad higinica de la leche se utilizan diferentes metodologas, unas que miden los cambios que producen las bacterias cuando crecen en la leche, otras que miden la

236 accin de las bacterias sobre una sustancia modificando sus propiedades y finalmente otras que cuentan el nmero de bacterias existentes. Las ltimas son las ms confiables y por lo tanto las que tienen mayor aplicacin a nivel mundial. b.- Procesamiento industrial.

La pasteurizacin de la leche para la produccin de quesos, viene a ser la manera de lograr una destruccin total de la flora patgena en la leche, a la vez de lograr una disminucin de las poblaciones de flora banal, lo cual conlleva a la obtencin de quesos con una mejor calidad higinico-sanitaria. De esa forma, se evita el aumento de la acidez titulable de la leche, es decir, una disminucin del pH normal de la leche a causa de la accin de microorganismos, lo que origina un efecto en liberacin de calcio y fosfato de las micelas de casena. En consecuencia, el rendimiento quesero se ver afectado. El hecho de obtener rendimientos queseros bajos, aunado con un incremento del precio de la leche, ha originado un aumento significativo en los precios al consumidor de los productos lcteos en los ltimos aos y en consecuencia una disminucin en el consumo de los mismos.

La pasteurizacin debe realizarse siguiendo estrictamente la relacin tiempo-temperatura recomendada, ya que el subproceso puede ser muy peligroso, porque puede sobrevivir cualquier patgeno. Por otro lado, la pasteurizacin a temperatura superior a la recomendada, conlleva a una reduccin del valor nutricional de la leche, evidenciada con la prdida de vitaminas (como la riboflavina, cido ascrbico y otras) y adems de una reduccin en la disponibilidad de algunos aminocidos esenciales como la lisina aunado al efecto negativo sobre los caracteres organolpticos del producto obtenido.

Los mtodos que se utilizan para evidenciar si la leche ha sido o no bien pasteurizada, o si el producto procesado se ha contaminado con materia prima en estado crudo, se basa en la determinacin de la actividad de la fosfatasa alcalina, enzima presente en la leche cruda que se destruye a la temperatura normal de pasteurizacin. El mtodo empleado normalmente para tal fin es la modalidad semicuantitativa de la tcnica de Scharer, adoptada por la norma venezolana COVENIN como mtodo de referencia. En el caso del sobrecalentamiento, las pruebas

237 estn basadas en la deteccin del enzima lactoperoxidasa, la cual se destruye por efecto de tratamientos trmicos muy enrgicos. En la evaluacin de la leche de consumo, es muy importante tambin establecer una medida de la estabilidad de la fase grasa, ya que, como es bien conocido, esta fase es la primera que tiende a separarse en forma espontnea en la leche, ms an en condiciones de refrigeracin, por lo que es importante verificar que el proceso de homogenizacin, en el cual se reduce significativamente el dimetro de los glbulos grasos, se haya efectuado correctamente, para lo cual se efectan pruebas como la observacin microscpica de la leche procesada o la determinacin del ndice de homogeneizacin.

Las pruebas de fosfatasa fundamentadas en este principio deben realizarse bajo condiciones estrictamente controladas para evitar errores en los resultados, estas condiciones incluyen la toma de una muestra representativa del producto a ser analizado, nunca menor de 10 mL y su adecuada conservacin hasta el momento del anlisis, mediante refrigeracin (sin llegar a la congelacin) o utilizando un preservativo como el cloroformo al 1 3%. Es esencial realizar la prueba en una atmsfera libre de sustancias fenlicas, las cuales interfieren con la determinacin, como se deduce al observar las reacciones qumicas involucradas, para lograr esto es muy importante utilizar material de vidrio, escrupulosamente limpio y libre de residuos de detergentes que pueden contener fenol, emplear reactivos qumicamente puros y en general bajo condiciones que garanticen la ausencia de contaminacin con sustancias fenlicas, la homogeneizacin es un proceso que busca reducir el tamao de los glbulos grasos para evitar as su separacin durante el almacenamiento de la leche pasteurizada.

Los glbulos grasos de una leche bien homogeneizada deben presentar un tamao promedio menor de 2 micras, la reduccin del tamao depende de las presiones aplicadas durante el proceso. Para una presin de 1500 lb/pulg2 el tamao se reduce a un promedio de 1,4 micras, mientras que para una presin de 2500 se alcanza un tamao promedio de 0,99 micras. La observacin al microscopia de una muestra diluida de leche permite evaluar adems la uniformidad en el tamao de los glbulos, y con la ayuda de objetivos especiales puede determinarse el tamao de los mismos.

238 3.- Productos finales.

Finalmente una vez que se llegue a la penltima semana de cultivo, se evalan las plantaciones para establecer el da y la hora precisa de corte, pero en el caso de las reas pastoreo se define que acciones seguir para evitar el sobre pastoreo. Esta ser de ltima fase del proceso de control de calidad, consiste en evaluar selectivamente muestras del producto empacado. Debe asegurarse la estabilidad de la calidad (color, olor), previndose obtener productos de alta transparencia y homogeneidad en los diversos lneas de produccin. Esta fase la realiza el auxiliar de laboratorio; el objeto de la misma es evitar el despacho de productos que presenten deficiencias de calidad, problemas de contenido, adulteraciones o la presencia de elementos extraos, problemas de empaque y embalado, etc; finiquitado esto se autoriza el almacenamiento y despacho de los productos. Est bien entendido que la calidad de un queso va a depender en primera instancia de la calidad de la leche con la que se elabore. Ningn programa sanitario tendr xito, a menos que las industrias fabricadoras de queso entiendan que la primera contaminacin est en la materia prima, es decir, la leche. Diversos son los mecanismos que se deben implementar para lograr una relacin donde todos ganan, la industria por recibir materia prima de calidad, el productor cuando la industria considere abonar mejores precios por su esfuerzo de producir leche de calidad y el consumidor que recibir un producto de alta calidad. Las buenas prcticas de manufactura deben emplearse a lo largo de todo el ciclo de produccin de leche, desde los corrales de ordeo o mejor an desde los potreros. Por supuesto, en una industria las prcticas de mejora en los procesos se pueden aplicar con ms facilidad, pero en las fincas doble propsito es necesaria la promocin y adopcin de normas para asegurar la calidad de la leche. La implementacin de un sistema de anlisis de riesgos y puntos crticos de control es requerido en la industria quesera nacional para asegurar la inocuidad de los quesos destinados para el consumidor. En la adopcin de este sistema todos y cada uno de los participantes en el circuito quesero deben estar conscientes de su importancia. Para ello es necesario identificar todos los riesgos en la produccin sanitaria de la leche y en el proceso de elaboracin de queso debindose considerar si realmente estos riesgos ofrecen

239 puntos crticos en los cuales el control se hace estrictamente necesario. Adems, deben establecerse lmites extremos para cada uno de esos puntos crticos, monitorear esos lmites e implantar medidas correctivas en caso de la desviacin de un punto crtico fuera de los lmites sealados. Se deben establecer procedimientos en los que se demuestre y valide que el sistema opera eficazmente para finalmente, llevar un registro de todo lo relacionado con el sistema de control. Es de trascendental importancia establecer conciencia en los productores afirmando que la calidad no cuesta nada y que solo ofrece beneficios. En lo concerniente a el control de calidad de productos finales generados en la lnea de fabricacin de quesos, ricotas, crema y sueros, se aplicarn adicionalmente a las normas venezolanas, normas establecidas por la Agencia Internacional de Alimentos de los Estados Unidos, las cuales son similares a las aplicadas en la Unin Europea, por considerar que nosotros podemos y debemos ofertar a los clientes tanto nacionales como extranjeros alimentos de optima calidad, sin escatimar recursos o afectar los precios de venta a los que se colocaran los productos a obtener. En cuanto al control de calidad, esta etapa de produccin consiste en la inspeccin de las propiedades y atributos con el cual culmina el producto. Uno de estos controles son los anlisis de forma y apariencia externa, especialmente lo relacionado con el color y la superficie, teniendo que ser esta ltima lisa, brillante y sin rastro de corteza o cscara. Lo propio ocurre con la apariencia interna, la cual debe de gozar de consistencia semiblanda. As mismo, estn los controles de dimensiones y pesos, que en el mercado predominan en forma cilndrica de 10 ctms (base inferior) por 8 ctms (base superior) y de 15 ctms x 10 ctms; y en forma rectangular de 50 centmetros de largo por 10 ctms de ancho, por cinco centmetros de alto y 10 ctms, por 12 ctms, x 25 ctms, entre otros.

D.- Control ambiental. Higiene y seguridad en el trabajo.

Dada las premisas y motivaciones que generan la formulacin del presente proyecto, el cual se basa en las ideas del modelo de desarrollo endgeno sustentable, el promotor del mismo ha planificado un manejo de residuos y desechos tanto lquidos como slidos que estn orientados a garantizar la mxima preservacin del medio ambiente, cuestin que en ningn caso se contradice con la realizacin de las

240 actividades productivas. Las acciones especificas que en materia ambiental y de

normativa sanitaria, se enmarcan en dos grandes fases: La de control de calidad y la de manejo de residuos, ya que las caractersticas de las actividades que desarrollar la unidad de produccin, permiten clasificarla como una unidad de produccin asociativa agroindustrial, perteneciente al subsector alimentos; esta clasificacin, as como las exigencias de los consumidores potenciales y las regulaciones sanitarias establecidas por el Gobierno Nacional, en materia de proteccin ambiental permiten y obligan al establecimiento y observacin de una serie de acciones orientadas tanto a garantizar la mxima calidad del producto, como la preservacin del medio ambiente 1.- Manejo de residuos. Toda unidad de produccin agroindustrial es generadora de residuos tanto slidos como lquidos, cuya disposicin final debe hacerse en forma eficiente, para as garantizar un nivel higinico de la unidad de produccin, mxima cuando los bienes a obtener en las operaciones son clasificados como de tipo alimenticio; adems de ello la oportuna y aceptable disposicin de ambos tipos de residuos es garanta de cumplimiento de normas de conservacin ambiental a.- Control de efluentes. La unidad agroindustrial generar una serie de efluentes lquidos, procedentes de la seccin de lavado de materias primas, de la seccin de baos y de los drenajes existentes en el piso que recogen el agua proveniente del lavado de las mquinas. Estos efluentes por no ser contaminantes, no requieren de tratamiento que se oriente a retirar slidos que no deben ser descargados a ros o quebradas; no obstante en el presente caso se contemplo la construccin de dos pozos spticos que actuaran como receptores de estos efluentes, as como una planta de tratamiento. b.- Residuos slidos. A lo largo de todas las fases de los procesos a desarrollar, la unidad de produccin generar residuos slidos tales como: Trozos y conchas de vegetales, bolsas plsticas, residuos de papel y cartn, excrementos de ganado, elementos se generarn en forma diaria su eliminacin se realizar, etc. Estos utilizando

241 vehculos alquilados, los cuales trasladarn los materiales, en forma semanal al relleno sanitario ubicado a 15 kilmetros de la zona donde se ubicara la planta 2.- Higiene y seguridad industrial. Las operaciones que realizar la unidad de produccin, requieren del cumplimiento de una serie de normas de higiene y seguridad, establecidas por la divisin de seguridad alimentaria e industrial, establecidas por la Divisin de higiene de los alimentos y de productos cosmetolgicos y seguridad en el trabajo del

Ministerio de Desarrollo Social. La aplicacin de estas normas permite garantizar el control higinico del proceso de obtencin de productos finales, teniendo como objetivo fundamental el de garantizar la salud de los trabajadores de la misma y por supuesto, la de los consumidores de los productos, en virtud de ello se prev observar las siguientes acciones: .- La exigencia del certificado de salud de todos los trabajadores de la factora. .- La utilizacin de guantes, tapabocas, gorros y uniformes especial por parte de los trabajadores de la planta. .- La limpieza y lavado diario de los equipos, mesones y cavas donde se maneja el producto. .- La limpieza diaria de los vehculos que se utilizarn para trasladar productos a los centros de consumo. .- La limpieza y lavado de los equipos de produccin.

Gran parte de la existencia de condiciones aceptables de trabajo, depende de la aplicacin y respeto de normas bsicas que deben manejarse en la conformacin fsica del ingenio, por lo cual en este caso se consideraron las siguientes recomendaciones: .- Como en toda planta procesadora de alimentos, la higiene del personal es determinante para la seguridad de los alimentos. Una planta sin las condiciones higinicas adecuadas para el personal es una planta, donde el riesgo de falla econmica es permanente, debido al aumento de las posibilidades de contaminacin de sus productos y las consecuentes perdidas debern preverse servicios sanitarios separados para cada sexo con ventilacin directa. Segn jornada de trabajo se colocar un inodoro por cada 25 hombres o fraccin; se colocar un inodoro para cada 20 mujeres o cada 15 personas; se colocar una ducha para cada 5 personas o bien segn lo que establezca como ptimo el Ministerio de Sanidad y Desarrollo

242 Social. Los espacios destinados a los servicios destinados a los servicios sanitarios, tendrn pisos y paredes impermeables, con una altura mnima de 1,80 metros, dichos materiales pueden ser similares a los azulejos y / o cermicas. .- En la zona de produccin, se ubicarn instalaciones convenientemente situadas para lavarse las manos con agua y jabn y secarse con toallas desechables. Se debe disponer adicionalmente de una instalacin de desinfeccin de las manos, con jabn, agua y un preparado reconocido y adecuado para la desinfeccin. El medio para secarse las manos debe ser higinico y apropiado; si se emplean toallas estas deben ser de papel, y debe haber junto a cada lavado un nmero suficiente de dispositivos de distribucin y receptculos o basureros con sus tapas accinales con el pie. Es conveniente que los grifos no se accionen con las manos. En lo referente a las normas de seguridad en el trabajo estas orientan a garantizar la salud fsica de todos los trabajos alrededores de la planta, estas normas de seguridad en el trabajo deben observarse diaria y permanentemente. En forma especfica, la unidad de produccin deber:

.- Contar con un rea de servicios a empleados equipados, para que puedan descansar en los recesos de trabajo. .- Contar con botiquines de primeros auxilios, dotados de implementos de tratamientos de heridas, picadas de insectos, etc. - Colocar lmparas de emergencia en las reas de vigilancia, servicios a empleados y en la seccin de operaciones. .- Colocar filtros enfriadores de agua potables en las zonas de trabajo. . - Contar con sistemas de comunicacin, que permitan a los trabajadores que se mantengan de guardia en la factora, con el personal de seguridad, con la gerencia operacional y con los organismos de seguridad de la zona (Guardia Nacional, Destacamento Policial, Medicatura, Defensa Civil, etc.) .- Sealizacin de salidas de emergencia, de riegos de alto voltaje, de lneas de vapor y de zonas de carga y descarga.

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ESTUDIO PROYECTO COMPLEJO AGROPRODUCTIVO NEGRA MATEA

ANEXOS ASPECTOS TECNICOS Y OPERACIONALES

COMPOSICIN DE LA LECHE

COMPOSICIN DEL QUESO

PLANTA FACHADAS VISTA EDIFICACION PROCESADORA PLANTA PROCESAORA PLANO PLANTA FISICA PLANO EQUIPOS

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ESTUDIO PROYECTO COMPLEJO AGROPRODUCTIVO NEGRA MATEA

ASPECTOS TECNICOS Y OPERACIONALES

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VIII.- INVERSIONES DEL PROYECTO.

A.- Cronograma de inversiones. 1.- Inversin inicial. a.- Terrenos b.- Obras de ingeniera. c.- Construcciones techadas. d.- Maquinarias y equipos. e.- Mobiliario y equipo oficina. f.- Equipo de transporte. g.- Inversiones intangibles. h.- Instalacin y montaje i.- Capital de trabajo. 2.- Inversiones futuras. a.- Inversiones ao tercero. b.- Inversiones ao quinto. c.- Inversiones ao sexto. d.- Inversiones ao sptimo. e.- Inversiones ao noveno. B.- Fuentes y uso de fondos. 1.- Financiamiento inversin inicial. 2.- Financiamiento inversiones futuras. C.- Condiciones crediticias. 1.- Amortizacin del crdito. 2.- Consolidacin de garantas.

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VIII.- INVERSIONES.
El grupo promotor del proyecto, tiene previsto que la procesadora de leche va a operar durante un nmero significativo de aos, lo que permiti a los responsables de la elaboracin del proyecto, establecer con formas metodolgica, un periodo de evaluacin de la propuesta equivalente a 10 aos a partir del inicio de las actividades de produccin. Esa planificacin de erogaciones capitalizables deber realizarse en lnea con el plan de operaciones de la unidad de produccin; por ello para elaborar el cronograma de inversiones debe considerarse lo expresado por los resultados obtenidos en:

.- El estudio del potencial de mercado y su tendencia futuras, ya que esto permite establecer la vida til del proyecto, y definir la toma de decisiones en materia de inversin futura, bien para incrementar la capacidad de operacin de la misma, o bien para realizar inversiones solo orientadas a garantizar el mantenimiento de la capacidad de produccin de la unidad de servicios. .- La determinacin del tamao del proyecto; es decir cul ha de ser la capacidad instalada de produccin con que deber contar la organizacin. .- La evaluacin de la capacidad financiera del grupo proponente del proyecto, as como la alternativa de financiamiento, ya que debe tomarse en cuenta que aun existiendo posibilidades y potenciales de mercadeo, es preciso considerar que los recursos financieros no son ilimitados y que el uso de cualquier recurso financiero genera un costo; por lo tanto debe hacerse un anlisis interrelacionado entre tamao probable y disponibilidad de recursos. En tal sentido se ha elaborado el cronograma de inversiones, el cual muestra las erogaciones que se requerirn para garantizar la consolidacin, instalacin puesta en marcha del proyecto y las que habr que efectuar en diversos ejercicios econmicos correspondientes al periodo considerado de su vida til, el cual est basado en el hecho en el hecho de que la empresa pasteurizadora pueda:

.- Desarrollar operaciones a partir de la realizacin de erogaciones capitalizables que permitan materializar el proceso de instalacin, fundacin y puesta en marcha de la unidad de produccin. Esto implica hablar de lo que financieramente se conoce como la inversin inicial del proyecto. Y

250 .- Garantizar el mantenimiento de la capacidad operativa y de trabajo de la planta industrial, para ello es necesario contemplar la renovacin de aquellos equipos que alcancen niveles de obsolescencia que puedan afectar la ejecucin de los planes de trabajo, as como aplicar recursos monetarios orientados a mantener aquellos activos que puedan presentar daos que generen disminuciones en la capacidad de trabajo de la factora. Estas erogaciones se conocen como inversiones futuras. A.- Cronograma de inversiones.

Las inversiones de un proyecto deben analizarse con criterio de temporalidad, es decir que en el caso de proyectos como el aqu propuesto, se requiere considerar el factor tiempo dentro de la planificacin de inversiones. Esto es lo que conduce a la elaboracin del llamado cronograma de inversiones del proyecto, el cual no es otra cosa que el plan de inversiones que el grupo promotor establece durante el periodo de evaluacin del proyecto, ya que la instalacin, montaje y mantenimiento de operacin del proyecto, requerir la realizacin de una serie de erogaciones capitalizables que ser necesario efectuar, en diversos aos del periodo previsto de operaciones de la unidad de servicios. En base a la aplicacin de este criterio se hace necesario que los promotores del proyecto y los proyectistas realicen la planificacin de la ejecucin de gastos capitalizables, basados en la aplicacin de las siguientes condicionantes: i.- Para desarrollar el proyecto es preciso la realizacin de inversiones en el ao de instalacin, montaje y puesta en marcha del proyecto. ii.- Posteriormente es necesario realizar erogaciones capitalizables orientadas a garantizar el mantenimiento de actividades de la unidad de produccin, por medio de la renovacin de activos, y programas de mantenimiento extraordinario de activos fijos.

1.- Inversin inicial.

Al hablar de la inversin inicial, estaremos considerando todas aquellas erogaciones que van a permitir al grupo promotor, cumplir con el objetivo de poner en marcha el proyecto; estas erogaciones se orientan a permitir a la unidad de produccin contar con un conjunto de activos tanto de naturaleza tangible, como intangible que posibilitaran desarrollar los planes de produccin en que se soporta esta propuesta. En

251 nuestro caso particular se estima que esta inversin est en el orden de los 23.574.140,00 bolvares fuertes y se destinar a cubrir las siguientes partidas:

.- Terrenos .- Obras civiles .- Construcciones .- Maquinarias y equipos .- Dotacin mobiliario .- Vehculos .- Semovientes .- Fundacin plantaciones .- Activos operacionales .- Instalacin y montaje .- Estudios y proyectos .- Capital del trabajo .- Costos financieros

Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs.

675.000,00 2.146.000,00 7.587.670,00 8.199.485,00 127.710,00 1.131.725,00 2.040.000,00 113.350,00 68.200,00 250.000,00 350.000,00 420.000,00 465.000,00

Ahora bien es importante destacar que estas erogaciones se realizarn en el lapso no mayor de 9 meses, contados a partir del mes de enero del ao 2.011. Situacin que se muestra en el siguiente cuadro:

252 CONCEPTO INVERSIN PRIMER TRIMESTRE 2.011 Terrenos Estudios y proyectos Obras civiles Construcciones Maquinarias y equipos Dotacin mobiliario Equipo transporte Semovientes Fundacin cultivos Activos operacin Instalacin y montaje Costos financieros Capital de trabajo TOTALES 675.000,00 350.000,00 150.000,00 187.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.362.500,00 SEGUNDO TRIMESTRE 2.011 0,00 0,00 1.325.000,00 5.800.000,00 4.800.000,00 17.500,00 285.850,00 1.000.000,00 103.350,00 20.000,00 0,00 280.0000,00 35.000,00 13.666.700,00 1.040.000,00 10.000,00 48.200,00 250.000,00 185.000,00 385.000,00 8.544.940,00 SEGUNDO SEMESTRE 2.011 0,00 0,00 671.000,00 1.600.170,00 3.399.485,00 110.210,00

Un elemento importante a destacar con miras a evaluar la fortaleza del presente proyecto, es el relativo a la conformacin de esa inversin inicial, establecindose que en nuestro caso especifico: .- El 85% de las erogaciones capitalizables se orientan a inversiones tangibles como: aporte de terrenos, construcciones, adquisicin, maquinarias dotacin mobiliario etc. .- El 5% de ese monto inicial, se destinar a satisfacer necesidades de inversin de carcter intangible, as como a la fundacin de la unidad de explotacin ganadera. En los puntos subsiguientes explicaremos con detalle la

conformacin justificativa de las diferentes partidas que conforman esa inversin inicial. a.- Terrenos.

253 El complejo lcteo que manejara la Empresa de Produccin Social NEGRA MATEA. se asentar en un terreno cuya superficie cuenta con un rea aproximada de 65 hectreas, dotado de facilidades de acceso a una serie de servicios bsicos que harn posible, sin necesidad de realizar grandes inversiones, el desarrollo de las operaciones productivas. El referido terreno tiene un valor de mercado de 675.000,00 bolvares fuertes. b.- Obras de ingeniera. Para garantizar el montaje de la unidad de produccin, as como para lograr la consolidacin de la construccin de las edificaciones que albergaran tanto las actividades productivas como las de carcter administrativo y los servicios de apoyo, fue preciso contemplar en la inversin inicial el desarrollo de una serie de obras de ingeniera de obligatoria existencia en el proyecto arquitectnico y de ingeniera, establecindose la necesidad de disponer durante la fase de instalacin de la planta de Bs. 2.146.800,00, los cuales se destinarn a construir: .- Las cercas perimetrales .- Las acometidas elctricas .- La aduccin de agua .- Los estacionamientos .- Disposicin efluentes .- reas verdes .- Cercas elctricas .- Sistema de riego. .- Vialidad y accesos Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs 405.000,00 98.500,00 50.000,00 237.500,00 435.000,00 15.000,00 325.000,00 235.000,00 345.800,00

c.- Construcciones techadas. Las erogaciones capitalizables que habr que realizar en el ao de instalacin de la unidad de produccin, para construir las edificaciones previstas en el proyecto alcanzar la suma de 7.637.670,00 bolvares fuertes; monto este que permitir construir.

254 .- La caseta de vigilancia .- Las oficinas del complejo .- Las casas de la finca .- El galpn industrial .- El depsito de basura .- La caseta de calderas .- La caseta planta elctrica .- El rea de ordeo .- La vaquera .- Los galpones de confinamiento .- Los depsitos de heno y alimentos .- La sala hidroneumticos y taller .- Servicios a empleados .- Batera baos d.- Maquinarias y equipos. Dado el tipo de operaciones a realizar se contempla que adquiera un conjunto de equipos de alto nivel tecnolgico y operativo capaces de permitir la obtencin de productos que cumplan con las exigencias de las normas de control de calidad que estn establecidas para todo lo concerniente a la industria lctea, lo cual evidentemente implica erogar, en ese momento un monto de dinero de Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs Bs. Bs. Bs. 44.635,00 242.500,00 240.000,00 2.680.000,00 22.850,00 78.650,00 44.685,00 1.315.000,00 802.500,00 1.325.000,00 168.000,00 218.000,00 405.850,00 50.000,00

cuanta significativa, el cual en nuestro caso especifico est en el orden de 8.199.485,00 bolvares fuertes, plantendose que esta inversin permitir contar con los equipos de: .- Procesamiento de lcteos .- Seccin ordeo .- Actividades agrcolas Bs. 4.507.735,00 Bs. 2.947.250,00 Bs. 744.500,00

255 e.- Mobiliario y equipo oficina. Como toda unidad de produccin, la planta procesadora de lcteos, contar con una serie de secciones tanto de ndole administrativa, como relacionadas con el desarrollo de actividades y servicios de apoyo, las cuales deben ser dotadas de mobiliario y equipos diversos que en nuestro caso, en el plan de inversin inicial requieren de la erogacin de 127.710,00 bolvares, con lo cual se dotaran: .- La seccin de oficinas..Bs. .- La caseta de vigilancia.Bs. .- La seccin de produccinBs. .- reas empleados..Bs. f.- Equipo de transporte. En virtud de que la empresa va a necesitar movilizar una parte importante de los productos terminados a los mercados de consumo y de igual manera ocasionalmente repuestos menores e insumos, as como realizar visitas a productores de leche y a algunos clientes, es preciso contar con un conjunto de vehculos que faciliten el desarrollo de estas actividades; por ello se a previsto destinar del monto de inversin inicial la suma de Bs.1.131.725,00, los cuales permitirn adquirir: .- 1 Camioneta 4 x 4 en....Bs. .- 1 Camiones 350 con cava. Bs. g.- Activos operacionales. Cuando hablamos de activos operacionales, nos estamos refiriendo a equipos de bajo valor utilizados en diversas actividades productivas y de apoyo del complejo agroproductivo, concretamente nos referimos a el caso de: Tobos, herramientas, extintores, lmparas de emergencia etc. cuya vida til mxima probable es de tres aos. En el caso del presente proyecto hablamos de invertir en la adquisicin de estos de un monto de 68.200,00 bolvares fuertes. f.Fundacin de fincas. 285.850,00 845.875,00 39.860,00 28.400,00 24.200,00 35.250,00

256 En el caso de proyectos donde se contempla desarrollar actividades de cra y engorde de bovinos, es necesario contemplar dentro del total de la inversin inicial las erogaciones monetarias que han de permitir el desarrollo y consolidacin de la actividad ganaderas, esto se engloba dentro de la partida Fundacin de finca, la cual en este caso contar con un monto de Bs. 2.153.350,00, que se utilizarn para la: .- Adquisicin de semillas .- Mantenimiento plantaciones .- Semovientes g.- Inversiones intangibles. Para lograr cumplir con la meta de contar con una propuesta de inversin productiva slidamente elaborada as como para garantizar la Bs. 45.000,00 Bs. 68.350,00 Bs. 2.040.000,00

elaboracin de los proyectos tcnicos y financieros, as como cancelar los costos financieros correspondientes a la comisin de intermediacin

financiera, por

ello es necesario realizar erogaciones

capitalizables pre vias, o

mejor dicho ejecutar lo que se denomina gastos de preinversin, hablamos en este caso de invertir 825.000,00 bolvares en: .- Estudios y proyectosBs. .- Costos financieros..Bs. h.- Instalacin y montaje Durante la fase de instalacin de la planta procesadora, es necesario erogar la suma de 250.000,00 de bolvares, los cuales se utilizaron para cancelar los gastos diversos, as como pagos a los tcnicos que instalarn y 360.000,00 465.000,00

podrn en marcha los equipos que conforman la planta procesadora. i.- Capital de trabajo. Cuando se inicien las operaciones productivas propiamente dichas, es lgico que se tengan que satisfacen demandas de insumos, pagos al personal y lgicamente cubrir, estos gastos son de obligatoria realizacin, para dar inicio a la produccin, concretamente necesitamos invertir la suma de

Bs.420.000,00, a utilizar en.

257 .- Adquirir materia prima.Bs. .- Cancelar sueldos y salariosBs. .- Cubrir gastos diversos.Bs. .- Adquirir insumos pecuarios.Bs. 2.- Inversiones futuras. 180.000,00 100.000,00 35.000,00 100.000,00

En toda propuesta inversin productiva es necesario contemplar opciones que garanticen el cumplimiento de las metas a mediano y largo plazo de la unidad de produccin, lo cual puede basarse tanto en la ampliacin de la capacidad de operacin, como del mantenimiento de la capacidad operativa de la misma. En el presente caso las erogaciones capitalizables a realizar, en los aos posteriores a la puesta en

marcha del proyecto, se basaran en la segunda de las opciones; de manera que se prev invertir nuevos recursos en los aos terceros, quinto, sexto, sptimo y noveno del cronograma de inversiones, la justificacin de estas erogaciones se orientan a:

.- Garantizar la renovacin de activos que alcancen el nivel de obsolescencia. .- Garantizar el desarrollo de programas de mantenimiento extraordinario que garanticen que se mantendr la capacidad de produccin de la planta procesadora. a.- Inversiones ao tercero.

En el ltimo trimestre correspondiente al ao tercero del periodo de operaciones de la unidad de produccin, se contempla erogar la suma de Bs.364.566, 00, los cuales se destinaran a renovar activos adquiridos en el ao de instalacin de la procesadora cuya vida til se estableci en tres aos, as como a ejecutar acciones de mantenimiento general de diversos equipos que pare ese ao aun no han cumplido su vida operacional. El monto a invertir se destinar a: ....Adquirir maquinarias Renovar mobiliario Adquirir activos operacionales Repotenciar equipos b.- Inversiones ao quinto. Bs. Bs. Bs. Bs. 31.840,00 44.066,00 88.660,00 200.000,00

258 Cuando se determin el tipo de activos que se requeran para consolidar la instalacin y puesta en marcha de la procesadora de leche, se adquirir un conjunto de equipos cuya vida productiva optima se estima en cinco ao de uso continuo, cuyo reemplazo al final de ese lapso de tiempo es obligatorio para evitar restricciones en el proceso productivo, as como generar excesivos costos de

mantenimiento. Hablamos entonces de que la empresa invertir en el ltimo trimestre de este ejercicio econmico 1.725.375,00 de bolvares que se destinarn a: .- Renovar maquinarias operativas .- Renovar vehculos .- Renovar mobiliario diverso c.- Inversiones ao sexto. Bs. 179.000,00 Bs. 1.472.000,00 Bs. 74.375,00

Al alcanzar la unidad de produccin el sexto ao procesando leche para obtener derivados lcteos, se hace necesario realizar nuevas erogaciones

capitalizables, las cuales en nuestro caso particular obedecen a motivaciones similares a las manejadas para justificar las que se realizaran en el tercer ao del periodo de actividades, en este ejercicio econmico se erogaran 469.396,00 de bolvares, destinados a: .- Adquirir equipos de produccin .- Renovar equipos de oficina .- Adquirir equipos menores .- Repotenciar activos d.- Ao sptimo. Bs. Bs. Bs. Bs. 46.611,00 57.285,00 115.500,00 250.000,00

La empresa en el momento en que desarrollo la instalacin de la planta procesadora, realizo la adquisicin de activos cuya vida se establece tcnicamente en siete aos, por lo tanto los mismos deben sustituirse en el ltimo trimestre del sptimo ao de actividades. Especficamente contemplamos invertir la suma de 191.375,00 bolvares que permitirn: .- Renovar maquinarias y equipos .- Renovar mobiliario e.- Inversiones ao noveno. Bs. Bs. 153.625,00 37.750,00

En el final del noveno ao de operaciones es necesario renovar activos adquiridos en el final del sexto ao de actividades y continuar con el plan de

259 mantenimiento extraordinario de maquinarias, equipos y edificaciones. Por lo tanto se van a invertir, 584.914,00 bolvares destinados a:

.- Adquirir equipos operacin .- Adquirir mobiliario .- Adquirir equipos menor .- Repotenciar activos B.- Fuentes y uso de fondos.

Bs. Bs. Bs. Bs.

60.594,00 74.470,00 149.850,00 300.000,00

Las inversiones que ha previsto realizar la empresa promotora del proyecto COMPLEJO AGROPRODUCTIVO NEGRA MATEA, pueden considerarse de

cuanta significativa, lo que obliga a que se manejen operaciones para poder garantizar la cobertura de los requerimientos financieros. Concretamente, esto implica hablar del uso de recursos aportados por el grupo promotor as como de recursos que provengan de fuentes de apoyo crediticio, concretamente en nuestro caso especfico se plantea que:

.- Las erogaciones capitalizables orientadas a garantizar la instalacin y puesta en marcha del proyecto, sean cubiertas con recursos aportados por la EPS NEGRA MATEA, y con recursos crediticios provenientes de fuentes crediticias gubernamentales. .- Las necesidades de inversin futura, se satisfagan con recursos provenientes del flujo de caja de la empresa, correspondiente a los ejercicios econmicos en los cuales se prev dar cumplimiento a lo establecido en el cronograma de inversiones.

1.- Financiamiento inversin inicial.

Tal como se sealo con anterioridad, las inversiones iniciales del proyecto, dada su cuanta y la disponibilidad financiera del grupo promotor sern cubiertas con recursos aportados en carcter de crdito y con fondos aportados por la empresa promotora. Especficamente se plantea que dichas necesidades se satisfagan con:

.- Aportes propios .- Aportes crediticios

Bs. Bs.

4.789.140,00 18.785.000,00

260 Esto equivale a decir que: :- El grupo proponente del proyecto aportara el 20% del monto de la inversin inicial. .- El ente crediticio aportara el 80% de la inversin inicial. En lo concerniente al uso de las fuentes de fondos que permitirn que se satisfagan las necesidades de inversin, tenemos que esto se muestra en el siguiente cuadro:
CONCEPTO INVERSIN RECURSOS PROPIOS (Bs.) RECURSOS CREDICTICIOS (Bs.)

Terrenos Obras civiles Construcciones Maquinarias y equipos Dotacin mobiliario Equipo transporte Semovientes Fundacin plantaciones Estudio de proyecto Activos operacin Instalacin y montaje Capital de trabajo Costos financieros TOTALES

675.000,00 346.000,00 487.670,00 479.485,00 127.710,00 1.131.725,00 340.000,00 113.350,00 350.000,00 68.200,00 250.000,00 420.000,00 0,00 4.789.140,00 .

0,00 1.800.000,00 7.100.000,00 7.720.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465.0000,00 18.785.000,00

Esta planificacin es fundamental para estimar los costos financieros diferidos en los cuales se incurre durante el proceso de instalacin y montaje del proyecto. Una vez establecido el uso de los recursos provenientes de las diferentes fuentes de financiamiento de las inversiones, entonces procedemos a establecer el `programa de utilizacin de los recursos crediticios, lo cual se realiza considerando aspectos tales como: el lapso de realizacin de la construccin de las obras de ingeniera y el periodo de negociacin e instalacin de las maquinarias y equipos que conforman la infraestructura tcnica de la planta procesadora, cuestin que es

261 importante para establecer el clculo de los costos financieros durante la etapa de montaje y por lo tanto para conocer el monto de los intereses diferidos en nuestro caso particular se plantea el siguiente plan de uso de recursos crediticios:

CONCEPTO INVERSION PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 2.011 . 2.011 Bs. Bs .- Construcciones .- Obras civiles .- Maquinarias y equipos .- Semovientes .- Costos financieros TOTALES 4.500.000,00 1.325.000,00 4.800.000,00 1.000.000,00 280.000,00 11.905.000,00 2.600.000,00 475.000,00 2.920.000,00 700.000,00 185.000,00 6.880.000,00

2.- Financiamiento inversiones futuras.

Las erogaciones capitalizables a realizar en los aos posteriores a la puesta en marcha de la unidad de explotacin, pueden ser financiadas de dos maneras diferentes; una utilizando combinacin de recursos provenientes tanto de fuentes crediticias de aportes propios y del flujo de caja de la unidad de produccin, simplemente recursos que provengan de los flujos de efectivo de la empresa; plantendose que en el caso del proyecto COMPLEJO AGROPRODUCTIVO NEGRA MATEA, el financiamiento se ejecutara considerando la segunda opcin.

Concretamente en el presente caso, los recursos con que se contara para hacer frente a los nuevos requerimientos de inversin, provendrn la propia unidad de produccin y los mismos se obtienen de la siguiente forma:

262
A O 1 500.000,00 2 875.000,00 3 1.250.000,00 4 875.000,00 5 2,150.000,00 6 1.750.000,00 7 1.400.000,00 8 0,00 9 0,00 10 0,00 1.797.142,75 0,00 3.404.333,38 5.201.476,13 0,00 5.201.476,13 0,00 1.750.636,76 0,00 2.238.610,6 3.989.247,38 0,00 3.989.247,38 584.914,00 1.750.636,76 0,00 487.973,87 2.238.610,6 0,00 2.238.610,6 0,00 1.722.910,20 160.073,00 402.134,67 3.685.117,87 3.005.769,00 678.348,87 191.375,00 1.697.641,85 416.186,00 269.589,82 4.133.417,67 3.261.888,00 871.529,67 469.396,00 2.025.491,17 672.298,00 1.115.169,65 5.962.958,82 3.517.994,00 2.444.964,82 1.725.375,00 2.025.491,17 928.418,00 90.276,48 3.919,185,65 3.772.106,00 147.080,65 0,00 1.982.311,68 1.184.522,00 68.226,80 4.485.060,48 4.030.218,00. 454.842,48 364.566,00 1.982.311,68 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (Bs.F) DEPRECIACIO ANUAL (Bs.F) 1.982.311,68 COSTO REMANENTE FINANCIERO ANTERIOR (Bs.F) (Bs.F) 1.696.746,46 420.000,00 1.440.634,00 56.611,12 4.354.556,80 4.286.330,00 68.226,80 0,00 SALDO TOTAL (Bs.F) 4.599.068,40 PAGO CREDITO (Bs.F) 4.542.457,28 DISPONIBLE NETO (Bs.F) 56.611,12 INVERSION (Bs.F)

0,00

C.-

Condiciones crediticias.

En materia de condiciones crediticias, tenemos que las mismas se derivan de la poltica de financiamiento aplicada por el BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (BANDES), ente financiero gubernamental responsable del financiamiento de proyectos de inversin productiva, insertos en los planes de seguridad alimentaria y de produccin nacional de derivados lcteos. Estas condiciones implican aspectos tales como: Periodo de pago, periodo de gracia, sistema de pago y tasas de inters. 1.- Amortizacin del crdito.

La determinacin de los costos financieros del proyecto, es un paso fundamental para realizar las proyecciones de ingresos y egresos durante el periodo de evaluacin del mismo, estando el referido calculo condicionado por las condiciones de negociacin del financiamiento, tanto en lo relativo a intereses, periodo de gracia, plazo de pago y frecuencia de cancelacin. Dado que en el caso de la presente propuesta de inversin se plantea que: . - El inters a aplicar ser del 9% anual sobre saldos.

263 .- Los pagos se efectuaran en forma trimestral, inicindose la cancelacin de los mismos al concluir el periodo de gracia solicitado. .- El periodo de gracias ser de 9 meses contando a partir de la recepcin de las asignaciones crediticias. .- El plazo de cancelacin del crdito se establece en 8 aos.

En base a este planteamiento y considerando la forma como se recibirn los aportes crediticios se establece la siguiente tabla de amortizacin del crdito:

264

TMT

SALDO INICIAL (Bs) 11.905.000,00 19.052.862,50 19.481.551,90 19.919.886,82 19.208.448,00 18.497.024,00 17.785.600,00 17.074.176,00 16.362.752,00 16.651.328,00 14.939.904,00 14.228.480,00 13.517.056,00 12.805.632,00 12.094.208,00 11.382.784,00 10.671.360,00 9.959.936,00 9.248.512,00 8.537.088,00 7.825.664,00 7.114.240,00 6.402.816,00 5.691.392,00 4.979.968,00 4.268.544,00 3.577.120,00 2.845.696,00 2.134.272,00 1.422.848,00 711.424,00

INTERESES (Bs) 267.862,50 428.689,40 438.334,92 448.197,46 432.190,00 416.183,00 400.176,00 384.169,00 368.162,00 352.155,00 336.148,00 320.141,00 304.134,00 288.127,00 272.120,00 256.113,00 240.106,00 224.099,00 208.092,00 192.085,00 176.078,00 160.071,00 144.064,00 128.057,00 112.050,00 96.043,00 80.036,00 64.029,00 48.022,00 32.015,00 16.007,00

SALDO FINAL (Bs) 12.172.862,20 19.481.551,90 19.919.886,82 20.368.084,28 19.640.638,00 18.913.207,00 18.185.776,00 17.458.345,00 16.730.914,00 16.003.914,00 15.276.052,00 14.548.621,00 13.821.190,00 13.093.759,00 12.366.328,00 11.638.897,00 10.911.466,00 10.184.035,00 9.456.604,00 8.729.173,00 8.001.742,00 7.274.311,00 6.546.880,00 5.819.449,00 5.092.018,00 4.364.587,00 3.637.156,00 2.907.725,00 2.182.294,00 1.454.863,00 727.431,00

CUOTA FIJA (Bs) 0,00 0,00 0,00 711.438,82 711.414,00 711.414,00 711.414,00 711.414,00 711.414,00 711.414,00 711.414,00 711.414,00 711.414,00 711.414,00 711.414,00 711.414,00 711.414,00 711.414,00 711.414,00 711.414,00 711.414,00 711.414,00 711.414,00 711.414,00 711.414,00 711.414,00 711.414,00 711.414,00 711.414,00 711.414,00 711.414,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

PAGO TRIMESTRAL (Bs) 0,00 0,00 0,00 1.159.636,28 1.143.614,00 1.127.607,00 1.111.600,00 1.095.593,00 1.079.586,00 1.063.579,00 1.047.572,00 1.031.565,00 1.015.558,00 999.551,00 983.544,00 967.537,00 951.530,00 935.523,00 917.516,00 903.509,00 887.502,00 871.495,00 855.488,00 839.481,00 823.474,00 807.467,00 791.460,00 775.453,00 759.446,00 743.439,00 727.431,00

Una vez elaborado esta tabla de amortizacin, procedemos a cuantificar los costos financieros anuales que sern utilizados en la elaboracin del presupuesto

265 proyectado de ingresos y egresos. Los cuales concretamente presentan los siguientes montos: AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INTERESES 1.696.746,46 1.440.634,00 1.184.522,00 928.418,00 672.298,00 416.186,00 160.073,00 0,00 0,00 0,00

Un elemento importante en el proceso de evaluacin del presente proyecto, lo constituye el anlisis de las posibilidades que tendr la empresa mixta comunal, de realizar la cancelacin de los compromisos crediticios que se deben honorar trimestralmente; para ello es necesario entonces determinar en cada trimestre con qu cantidad de dinero vamos a contar para efectuar los pagos; ello se realiza tomando la sumatoria de la cuota trimestral de la depreciacin, los costos financieros trimestrales y los remanentes monetarios que se generan en el trimestre anterior; una vez obtenido este valor, se procede a realizar las erogaciones que por concepto de inversin haya que realizar y el monto resultante, denominado disponible neto se destina a cancelar el monto trimestral correspondiente a compromisos crediticios. Especficamente tal situacin se plantea de acuerdo a la siguiente tabla:

266

TRI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

UTILIDAD NO DISTRIB (Bs) 100.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00 175.000,00 200.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 500.000,00 275.000,00 275.000,00 300.000,00 300.000,00 400.000,00 400.000,00 500.000,00 850.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 700.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00

RESERVA DEPREC. 495.577,92 495.577,92 495.577,92 495.577,92 495.577,92 495.577,92 495.577,92 495.577,92 495.577,92 495.577,92 495.577,92 495.577,92 506.372,79 506.372,79 506.372,79 506.372,79 506.372,79 506.372,79 506.372,79 506.372,79 424.410,46 424.410,46 424.410,46 424.410,46 430.727,55 430.727,55 430.727,55 430.727,55

COSTO FINANCIERO (Bs) 448.197,46 432.190,00 416.183,00 400.176,00 384.169,00 368.162,00 352.155,00 336.148,00 320.141,00 304.134,00 288.127,00 272.120,00 256.113,00 240.106,00 224.099,00 208.092,00 192.085,00 176.078,00 160.071,00 144.064,00 128.057,00 112.050,00 96.043,00 80.036,00 64.029,00 48.022,00 32.015,00 16.007,00

REMANENT ANTERIOR (Bs) 420.000,00 308.139,12 192.293,04 126.446,96 60.600,88 19.754,80 3.908,72 8.062,64 42.216,56 76.370,48 110.524,44 144.678,32 64.266,24 134.215,21 204.164,00 299.112,79 396.061,58 591.010,37 785.959,16 1.080.907,95 481,74 63.468,20 126.454,66 189.441,12 33.031,58 102.335,13 171.638,68 240.942,23

DISPONIBL BRUTO (Bs) 1.467.775,40 1.335.907,04 1.254.539,60 1.172.200,88 1.115.347,80 1.083.494,72 1.071.641,64 1.089.788,56 1.107.935,48 1.126.082,40 1.144.229,32 1.412.376,24 1.101.752,21 1.155.694,00 1.234.635,79 1.313.577,80 1.494.519,37 1.673.461,16 1.952.402,95 2.581.344,74 902.949,20 949.928,66 996.908,12 1.393,887,58 877.788,13 931.084,68 984,381,23 1.037.676,78

INVERSION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364.566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.725.375,00 0,00 0,00 0,00 469.396,00 0,00 0,00 0,00 191.375,00

DISPONIBLE NETO (Bs) 1.467.775,40 1.335.907,04 1.254.539,60 1.172.200,88 1.115.347,80 1.083.494,72 1.071.641,64 1.089.788,56 1.107.935,48 1.126.082,40 1.144.229,32 1.047.544,00 1.101.752,21 1.155.694,00 1.234.635,79 1.313.577,80 1.494.519,37 1.673.461,16 1.952.402,95 855.969,74 902.949,20 949.928,66 996.908,12 824.491,58 877.788,13 931.084,68 984,381,23 846.301,78

PAGO TOTAL (Bs) 1.159.636,28 1.143.614,00 1.127.607,00 1.111.600,00 1.095.593,00 1.079.586,00 1.063.579,00 1.047.572,00 1.031.565,00 1.015.558,00 999.551,00 983.544,00 967.537,00 951.530,00 935.523,00 917.516,00 903.509,00 887.502,00 871.495,00 855.488,00 839.481,00 823.474,00 807.467,00 791.460,00 775.453,00 759.446,00 743.439,00 727.431,00

Una vez que comparamos los valores relativos a el disponible neto y al monto de compromisos a cancelar, podemos concluir que la organizacin solicitante del crdito, podr cancelar el crdito y los intereses generados con cierto nivel de holgura. 2.- Consolidacin de garantas. En lo referente a garantas, al igual que cualquier tramitacin crediticia la solicitud de financiamiento que realizara la empresa NEGRA MATEA, estar

soportada por la oferta de concesin y otorgamiento de garantizas que se plantean al otorgante de los recursos crediticios. En nuestro caso especfico se prev otorgar

267 garantas del orden de los 24 millones de bolvares, las cuales se conformaran de la siguiente manera: . - Garantas hipotecarias..Bs. .- Garantas prendaras.Bs. .- Fianzas y avales Bs. 9.500,00 7.500,00 6.000,00

Esto permite establecer una relacin garantas crdito de 1,30 a 1. Adicionalmente a este otorgamiento de garantas, el grupo solicitante del crdito adquirir plizas de seguro contra todo riesgo cuyo beneficiario ser el otorgante de los recursos crediticios.

268

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ANEXOS INVERSIONES DEL PROYECTO

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INVERSIONES DEL PROYECTO

ANEXO N VI 1: CRONOGRAMA INVERSIONES

INVERSION CONCEPTO DE INVERSIN INICIAL (Bs.) Terrenos Obras ingeniera Construcciones diversas Maquinarias industriales Maquinarias agrcolas Mobiliario diverso Equipo transporte Activos operacin Estudios y proyectos Instalacin y montaje Semovientes Fundacin plantaciones. Capital de trabajo Costos financieros Mantenimiento extraordinario. TOTALES 675.000,00 2.146.000,00 7.587.670,00 7.454.985,00 744.500,00 127.710,00 1.131.725,00 68.200,00 350.000,00 250.000,00 2.040.000,00 113.350,00 420.000,00 465.000,00 0,00 23.482.415,00

AO 3 (Bs.) 0,00 0,00 0,00 19.640,00 12.200,00 44.066,00 0,00 88.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 364.566,00

AO 5 (Bs.) 0,00 0,00 0,00 115.000,00 64.000,00 74.375,00 1.472.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.725.375,00

AO 6 (Bs.) 0,00 0,00 0,00 30.711,00 15.900,00 57.285,00 0,00 115.500,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 469.396,00

AO 7 (Bs.) 0,00 0,00 0,00 63.625,00 90.000,00 37.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.375,00

AO 9 (Bs.) 0,00 0,00 0,00 39.694,00 20.900,00 74.470,00 0,00 149.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 584.914,00

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INVERSIONES DEL PROYECTO. ANEXO VIII--2 TERRENOS Y OBRAS DIVERSAS INVERSIN INICIAL

CONCEPTO DE INVERSIN Terrenos Sistema tratamiento Vialidad y accesos Cercas perimetrales Sistema de riego Acometidas elctricas Estacionamientos Cercas potreros
TOTAL GENERAL

VALOR INVERSION (Bs.) 675.000,00 450.000,00 345.800,00 405.000,00 285.000,00 98.500,00 237.500,00 325.000,00 2.821.000,00

VIDA TIL (AOS) 20 25 25 15 25 25 10 -

CUOTA ANUAL (Bs.) 22.500,00 13.832,00 16.200,00 19.000,00 3.940,00 9.500,00 32.500,00 117.472,00

271
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INVERSIONES DEL PROYECTO

ANEXO N VIII3: CONSTRUCCIONES INVERSIN INICIAL

CONCEPTO INVERSION Caseta control acceso Deposito basura Caseta planta elctrica Cuarto de calderas Seccin oficinas gerencia Sala hidroneumticos Deposito y taller Seccin baos exteriores Galpn operaciones rea servicios empleados Salas de ordeo Casa finca Galpones y construcciones rea ganadera Vaqueras Galpn ensilaje TOTAL CONSTRUCCIONES

VALOR INVERSION (BS) 44.635,00 22.850,00 44.685,00 78.650,00 242.500,00 46.000,00 172.000,00 50.000,00 2.680.000,00 405.850,00 1.315.000,00 240.000,00 1.325.000,00 802.500,00 168.000,00 7.637.670,00

VIDA UTIL (BS) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 -

CUOTA ANUAL (BS) 1.705,40 914,00 1.787,40 3.146,00 9.700,00 1.840,00 6.880,00 2.000,00 107.200,00 16.234,00 52.600,00 9.600,00 53.000,00 32.500,00 6.720,00 305.506,80

272
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INVERSIONES DEL PROYECTO ANEXO VI4 : MAQUINARIAS Y EQUIPOS INVERSION INICIAL

CONCEPTO DE INVERSIN 1 Tina de recepcin 250 lts acero inox. 1 Enfriador de placas 3000 lts/h 2 Tanques silos 6000 lts BT51 mm 1 Lactoducto 1 x 6 mts accesorios 1 Equipo Pasteurizador 2000 lts/hora 1 Homogeneizador 2000 lts hora 1800 SPI 1 Descremadora elctrica 1000 lts/hora 3 Envases de aluminio 30 lts c/u 1 Cuba 2.000 lts Fondo plano Sistema Vol 1 Cuba cilndrica 100 lts vapor PRE 2 Mesones acero inox.2,20 x 0,80 1 Lactoducto 6 mts vlvulas 1,5 1 Equipo de llenado envases leche 1 Tanque distribucin termo silo 1 Sistema control llenado 1 Mesa de moldeado 35 moldes 1 Prensa queso moldeado tipo paisa 1 Empacadora queso al vaco 30 seg. 1 Pasteurizadora de suero 100 lts 220 v. 1 Llenadora crema y suero 1000 env/h 4 Mesas acero inox. 1,20 x 2 mts 100 Moldes para queso 1 Sistema de salmuera. Acero inox. 1 Equipo de laboratorio pruebas 4 Lmparas ultravioleta anti insectos 2 Cavas refrigeracin 4 x 3 x 2,75 MONTO INVERSIN (Bs.) 265.000,00 54.850,00 320.000,00 68.850,00 420.000,00 348.500,00 139.850,00 1.850,00 108.450,00 45.850,00 12.600,00 68.850,00 432.800,00 305.000,00 22.750,00 62.485,00 48.750,00 270.000,00 184.850,00 182.780,00 14.200,00 60.000,00 92.750,00 38.500,00 4.800,00 375.000,00 VIDA TIL 15 10 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 7 15 10 10 15 15 15 7 10 5 3 10 DEPRECIACION (Bs.) 17.666,67 5.485,00 21.333,33 6.885,00 28.000,00 22.566,66 9.323,33 123,33 7.230,00 3.123,33 840,00 4.590,00 28.853,33 20.333,33 3.250,00 4.165,66 4.875,00 27.000,00 12.323,33 12.183,33 946,67 8.571,43 9.275,00 7.700,00 1.600,00 37.500,00

273
1 Sistema de generacin de vapor 60 hp 2 Balanzas de pesado 25 kgs. 2 Bancos de hielo. 8000 kgs.R222 2 Lavadoras industriales TOTAL PROCESADORA 428.000,00 12.000,00 80.000,00 38.000,00 4.507.735,00 15 3 10 5 28.533,33 4.000,00 8.000,00 7.600,00 353.877,06

274
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INVERSIONES DEL PROYECTO ANEXO VI5 : MAQUINARIAS Y EQUIPOS.0RDEO INVERSION INICIAL

CONCEPTO DE INVERSIN 20 Ordeadoras y accesorios 20 Sistemas pulsacin 1 Sistema de vaco 2 Tanques enfriamiento 1 Sistema de vaco 20 Puestos de ordeo 1 Mesn acero inoxidable 2 Plantas elctricas 70 kva 1 Lnea envo leche a presin 1 Sistema lavado de ubres 1 Sistema control de stress TOTAL ORDEO MONTO INVERSIN (Bs.) 512.000,00 278.000,00 157.000,00 335.000,00 375.000,00 385.000,00 8.250,00 520.000,00 248.000,00 74.000,00 60.000,00 2.947.250,00 VIDA TIL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 DEPRECIACION (Bs.) 51.200,00 27.800,00 15.700,00 33.500,00 37.500,00 38.500,00 825,00 52.000,00 24.800,00 7.400,00 6.000,00 294.725,00

275
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INVERSIONES DEL PROYECTO

ANEXO N VIII--6: MAQUINARIAS AGRICOLAS INVERSIN INICIAL

DESCRIPCIN DE EQUIPOS 1 Tractor agrcola "Case" 1 Tolva metlica 5 mts cbicos 1 Stock rastra y rolas 1 Cortadora de pasto 1 Equipo mvil de fumigacin 6 Fumigadoras porttiles
TOTAL

INVERSION INICIAL (Bs.) 535.000,00 45.000,00 60.000,00 52.000,00 42.500,00 10.000,00 744.500,00

VIDA TIL (AOS) 10 10 10 7 5 3 -

DEPRECIACION (Bs.) 53.500,00 4.500,00 6.000,00 7.428,57 8.500,00 3.333,33 83.261,90

276
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INVERSIONES DEL PROYECTO

ANEXO N VI7: MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA INVERSIN INICIAL

DESCRIPCIN DE EQUIPOS 1 Escritorio secretarial 1 Silla secretarial 1 Silla Visitante 1 ventilador de techo 1 Filtro enfriador de agua 1 Cama con colchn 1 Telfono fijo 2 Escopetas cal 12. SUBTOTAL CASETA VIGILANCIA 1 Escritorio ejecutivo con silla 3 Escritorios semi ejecutivos 3 Sillas semi ejecutivas 6 Sillas visitantes 3 Equipos de aire acondicionado 2 Ventiladores de techo 2 Computadoras con mesa 2 Filtros enfriadores agua 2 Bibliotecas telefoneras 3 Archivadores formica 4 Telfonos fijos 6 Cuadros decorativos 1 Mesa e madera 1,20 x 0,60 1 Cafetera elctrica 1 Televisor a color SUBTOTAL OFICINAS 1 Filtro enfriador 8 Sillas metlicas 2 Escritorios metlicos 2 Sillas secretariales 6 Ventiladores extractores 1 Mesn de laboratorio

MONTO INVERSION (Bs.) 700,00 400,00 400,00 700,00 1.150,00 1.200,00 200,00 16.000,00 28.400,00 2.200,00 2.700,00 1.800,00 2.400,00 10.000,00 1.300,00 8.850,00 1.990,00 1.000,00 1.600,00 1.000,00 3.000,00 785,00 385,00 850,00 39.860,00 1.000,00 560,00 850,00 800,00 1.200,00 3.000,00

VIDA TIL (AOS) 5 3 3 3 5 5 3 10 5 5 3 3 7 3 3 5 5 5 3 3 5 3 3 5 3 5 3 7 7

DEPRECIACION (Bs.) 140,00 133,33 133,34 233,33 230,00 240,00 66,67 1.600,00 2.646,67 440,00 540,00 600,00 800,00 1.428,57 433,33 2950,00 398,00 200,00 320,00 333,33 1.000,00 157,00 283,33 225,00 10.108,56 200,00 186,66 170,00 266,67 171,43 428,57

277
2 Calculadoras de mesa 1 Equipo aire acondicionado 1 Gabinete horizontal 4 gavetas 1 Silla tipo taburete 1 Escritorio secretarial 1 Silla secretarial 2 Sillas visitantes 1 Computadora con mesa 1 Cafetera elctrica 18 Lockers metlicos 1 Archivador en formica 2 Telfonos fijos
SUBTOTAL PLANTA Y LABORATORIO

450,00 3.000,00 1.200,00 450,00 785,00 400,00 800,00 4.500,00 375,00 2.800,00 550,00 480,00 24.200,00 3.500,00 4.500,00 2.800,00 10.000,00 1.200,00 1.200,00 4.500,00 4.000,00 1.150,00 2.400,00 35.250,00 127.710,00

3 7 7 3 5 3 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 -

150,00 428,57 171,43 150,00 157,00 133,33 266,67 1.500,00 125,00 560,00 110,00 160,00 5.335,34 700,00 900,00 933,33 2.000,00 240,00 400,00 900,00 800,00 383,33 480,00 7.736,66 25.827,23

2 Juegos de estar 3 Juego de comedor 6 sillas 4 Ventiladores de techo 5 Camas con colchn 4 Mesas de noche 4 Ventiladores de pie 3 Cocinas 4 hornillas 2 Neveras 11 pes 3 Licuadoras 2 Mesones de cocina (1,20 x 0,60) SUBTOTAL CASAS DE FINCA TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO

278
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INVERSIONES DEL PROYECTO

ANEXO N VI--8: EQUIPO TRANSPORTE INVERSIN INICIAL

DESCRIPCIN DE EQUIPOS 1 Camioneta Pickup 4 x 4 1 Camin F. 350 can cava

TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE

INVERSION INICIAL (Bs.) 285.850,00 845.875,00 1.131.725,00

VIDA TIL (AOS) 5 5 -

DEPRECIACION (Bs.) 57.170,00 169.175,00 226.345,00

279
ESTUDIO PROYECTO COMPLEJO AGROPRODUCTIVO NEGRA MATEA

INVERSIONES DEL PROYECTO

ANEXO N VI-9: INVERSIONES INTANGIBLES INVERSIN INICIAL

CONCEPTO INVERSIN Instalacin y montaje Entrenamiento de personal Estudios, proyectos registros Costos financieros TOTAL

MONTO INVERSION (Bs) 200.000,00 50.000,00 350.000,00 465.000,00 1.065.000,00

VIDA TIL (AOS) 10 10 10 10 -

AMORTIZACION (Bs) 20.000,00 5.000,00 35.000,00 46.500,00 106.500,00

280
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INVERSIONES DEL PROYECTO

ANEXO N VI10: SEMOVIENTES INVERSIN INICIAL

CONCEPTO INVERSION Adquisicin padrotes Adquisicin vacas Adquisicin novillas TOTALES

VALOR INICIAL (BS) 65.000,00 1.780.000,00 195.000,00 2.040.000,00

VIDA UTIL (BS) 5 5 5 -

DEPRECIACION (BS) 13.000,00 356.000,00 39.000,00 408.000,00

281
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INVERSIONES DEL PROYECTO

ANEXO N VI11. FUNDACION PLANTACIONES INVERSIN INICIAL

CONCEPTO INVERSION Adquisicin semillas Adquisicin abonos Adquisicin fertilizantes Adquisicin fungicidas TOTALES

VALOR INICIAL (BS) 45.000,00 27.500,00 28.850,00 12.000,00 113.350,00

VIDA UTIL (BS) 3 3 3 3

DEPRECIACION (BS) 15.000,00 9.166,66 9.616,66 4.000,00 37.783,32

282
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INVERSIONES DEL PROYECTO

ANEXO N VI12: ACTIVOS OPERACIONALES INVERSIN INICIAL

DESCRIPCIN 4 Hidrojet 5 Hp 6 Extintores incendios 1 Stock instrumentos veterinaria 1 Stock tobos y baldes 1 Stock herramientas diversas 1 Stock de instrumentos laboratorio 1 Stock cantaras 45 lts 1 Stock implementos agrcolas 1 Stock cestas plsticas TOTALES

MONTO DE INVERSION (Bs.) 9.000,00 4.200,00 3.000,00 2.500,00 4.500,00 6.000,00 12.000,00 12.000,00 15.000,00 68.200,00

VIDA TIL (AOS) 3 3 3 3 3 3 3 3 3

DEPRECIACION (Bs.) 3.000,00 1.400,00 1.000,00 500,00 1.500,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 22.733,33

283
ESTUDIO PROYECTO COMPLEJO AGROPRODUCTIVO NEGRA MATEA

INVERSIONES DEL PROYECTO ANEXO N VI-13: CAPITAL DE TRABAJO INVERSION INICIAL

CONCEPTO INVERSIN Adquisicin leche cruda Adquisicin empaques Adquisicin aditivos Gastos de personal Gastos operacionales Adquisicin concentrados Adquisicin medicamentos Adquisicin minerales TOTALES

MONTO INICIAL (Bs.) 125.000,00 50.000,00 10.000,00 100.000,00 35.000,00 80.000,00 10.000,00 10.000,00 420.000,00

VIDA TIL (AOS) 1 1 1 1 1 1 1 1

AMORTIZACION (Bs.) 125.000,00 50.000,00 10.000,00 100.000,00 35.000,00 80.000,00 10.000,00 10.000,00 420.000,00

284

IX.- ASPECTOS FINANCIEROS

A.- Premisas condicionantes.

1.- Nivel de actividad 2 .- Precios y costos. B.- Proyecciones financieras.

1.- Presupuesto de ingresos y egresos. 2.- Flujo de caja. C.- Clculo de elementos de evaluacin financiera 1.- Determinacin de la tasa interna de retorno. 2.- ndice de cobertura de la deuda. 3.- Punto de equilibrio. 4.- Periodo de recuperacin del capital. 5.- Tasa de rentabilidad del proyecto 6.- Relacin Utilidad / Ventas. 7.- Valor Actual Neto del Proyecto.

285 IX.- ASPECTOS FINANCIEROS

El aspecto de mayor relevancia, dentro del proceso de formulacin de un proyecto, es el relativo a la evaluacin financiera del mismo. Evaluacin que se basa en el anlisis de parmetros obtenidos luego de realizar las llamadas proyecciones financieras, establecidas a partir de una situacin o escenario que refleje en la forma ms realista posible el comportamiento de la unidad de produccin; de la evaluacin a realizar depender la toma de decisiones por parte de inversionistas y financistas para desarrollar las propuestas de inversin. Metodolgicamente se parte del

establecimiento de una serie de lineamiento los cuales se aplican sobre los resultados probables en que se vern en curso la empresa; para lo cual se deben establecer los planes de operacin durante un periodo determinado de tiempo as como la asignacin de valores monetarios a los ingresos y egresos que se generan durante ese espacio de tiempo. Concretamente en nuestro caso particular, estableceremos un periodo de evaluacin de 10 aos continuos a partir de la puesta en marcha, de la unidad de produccin, as como un conjunto de premisas que van a influir sobre los niveles de ingresos y egresos a obtener.

Una vez realizada las proyecciones de ingresos y egresos que van a permitir obtener los resultados en materia de utilidades y flujos de caja, podemos entonces realizar la determinacin de los valores de una serie de elementos tales como: la tasa interna de retorno (TIR) , el ndice de cobertura de la deuda (ICD), el punto de equilibrio (PE), el periodo de recuperacin de la inversin (PR), la tasa de rentabilidad (TR) la relacin utilidad- ventas (RUV y el valor actual neto (VAN); los valores que se obtengan en cada caso se someten a comparacin en valores preestablecidos en funcin de hiptesis previas cuyo cumplimiento o no va permitir establecer la factibilidad financiera de la presente propuesta de inversin.

A.- Premisas condicionantes.

Cada vez que se establezcan premisas sobre niveles de actividad y sobre el comportamiento tanto de los precios de los productos a elaborar , como de los precios de factores de produccin insumos y materiales a emplear para garantizar el desarrollo de ese plan de operaciones. Esto permite delinear la existencia de un

286 escenario financiero en el cual que se refleja en la proyeccin de ingresos y egresos y por ende en los resultados que en materia de utilidades o prdidas que obtendra la empresa

El establecimiento de proyecciones financieras tendentes a permitir la evaluacin de este proyecto de inversin, depender lgicamente del establecimiento de una serie de condiciones que regulen el comportamiento de las variables que determinan esa proyeccin. Concretamente se hablara de: El comportamiento del nivel de actividades de la unidad de produccin en cada uno de los aos del periodo a considerar y, de los niveles que alcancen tanto los precios cobrados por productos a elaborar, como los costos de los factores de produccin involucrados en las prestaciones de los mismos.

1.- Nivel de actividad

El nivel de actividad de la unidad de produccin, se corresponde con la cantidad productos que se elaboraran y facturaran anualmente, durante el periodo de la proyeccin, en nuestro caso particular los clculos de ingresos y egresos, dependern de la siguiente proyeccin del volumen de comercializacin de productos:

287

AO

LECHE LTS

QUESOS (Kg)

CREMAS (Kg)

SUEROS (Kg)

RICOTTA (Kg)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

666.022 689.333 713.459 738.431 764.276 764.276 764.276 764.276 764.276 764.276

253.843 262.728 271.923 281.440 291.291 291.291 291.291 291.291 291.291 291.291

94.516 97.824 101.248 104.792 108.460 108.460 108.460 108.460 108.460 108.460

51.310 53.105 54.964 56.887 58.878 58.878 58.878 58.878 58.878 58.878

43.208 44.720 46.280 47.900 49.592 49.592 49.592 49.592 49.592 49.592

GANADO EN PIE (Kg) 5.350 44.800 44.360 61.310 63.760 66.860 66.860 66.860 66.860 66.860

El manejo de este plan de produccin, equivalentes al plan de uso de la capacidad instalada va a permitir determinar tanto el nivel de ingresos como los egresos, siendo necesario considerar que:

i.- El nivel de incremento del volumen a productos a elaborar se basara en la aplicacin de un 3,5 % interanual de la produccin y ventas, cuestin que se dar solo hasta el quinto aos de actividades, y de all en adelante, se mantiene constante la produccin de dichos bienes. ii . - En respuesta a los incrementos en el nivel de actividades, las compras de: Envases, aditivos, repuestos, material de seguridad, de aseo, de control de calidad, etc, se incrementarn en forma similar al incremento del uso de la capacidad de produccin. iii.- Dado el hecho de que se realizara operacin de carcter primaria, como es el caso e la explotacin de un rebao de ganado de doble propsito se hace necesario considerar que la produccin propia de leche fresca ser un elemento importante para superar los requerimientos de leche anuales que requiere la planta procesadora, esto implica lgicamente que se deben determinar las compras de leche a terceros, mediante la determinacin de la diferencia entre los requerimientos totales de leche y el volumen obtenido en la granja; no considerado entonces:

288 AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 COMPRA LECHE LTS 2.269.175 2.256.730 2.320.198 2.348.436 2.406.330 2.379.330 2.379.330 2.379.330 2.379.330 2.379.330

iv.- Los gastos por concepto de electricidad y servicio telefnico, se incrementarn en un 2% interanual, es decir, en menor proporcin que el incremento de la produccin de la factora. v.- Los costos de depreciacin y amortizacin, sufrirn cambios en los aos segundo, cuarto, sexto, sptimo, octavo y dcimo del periodo de la proyeccin, ello como consecuencia de la realizacin de erogaciones capitalizables ms altas en los aos tercero, quinto, sexto, sptimo y noveno del periodo de actividades de la unidad de produccin, pero se reducen en algunos aos como el caso del octavo ao, dado el hecho que se realiza la renovacin de algunas inversiones efectuadas en el ao base, cuya reposicin tcnicamente se da sin necesidad de realizar nuevas erogaciones capitalizables. vi.- Los gastos de personal se incrementarn en los aos segundo, tercero, cuarto y quinto consecuencia de la mayor contratacin de personas y de horas extras requeridas para hacer frente a los requerimientos exigidos por los incrementos en el nivel de operaciones. vii.- Los gastos de mantenimiento ordinario se incrementaran en un 3,5% respecto al nivel anterior durante todos los aos del periodo de evaluacin, independientemente o no de que se incremente el nivel de prestacin de servicio. Por su parte los costos por concepto de seguros se incrementarn cada vez que se renueven activos con valor mayor monetario. 2.- Precios y costos.

Para

calcular los ingresos y

egresos del proyecto, es importante

considerar que en la determinacin de los mismos intervienen factores monetarios tales como los precios que cancelaran los clientes del proyecto, por cada tipo de

289 producto demandado, as como los precios que tendr que cancelar la EMPRESA DE PRODUCCION SOCIAL NEGRA MATEA por los diferentes insumos y factores de produccin a utilizar, para poder obtener los niveles de produccin para cada tipo de bien a elaborar, de manera tal que para elaborar la proyeccin financiera es importante establecer premisas que regulen el comportamiento de estas variables. En el caso del presente proyecto se va a establecer como premisa que los valores unitarios de los productos a elaborar, as como los de los factores productivos a utilizar se mantendrn inalterables durante el periodo de evaluacin.

B.- Proyecciones financieras.

Las proyecciones financieras se realizarn, considerando las premisas establecidas en cuanto a nivel de actividad, como de precios, establecidas anteriormente, estas proyecciones permitirn obtener valores que nos permitirn calcular los parmetros de evaluacin financiera.

1.- Presupuesto de ingresos y egresos.

En el caso del presente proyecto, una vez establecidas las premisas respecto a los niveles de actividad, precios y costos, se procedi al clculo del presupuesto de ingresos y egresos del proyecto. En base a las premisas

establecidas, se obtiene la siguiente proyeccin de ingresos y egresos, para diez aos de actividad, seis diferentes niveles de operacin de la unidad de produccin:

290
CONCEPTOS DE PARTIDAS I- INGRESOS TOTALES A - Venta de leche B.- Venta de quesos C.-Venta de ganado en pie II- EGRESOS TOTALES A - Costo primo 1.- Insumos leche 2.-Aditivos 3.- Material empaque 4.- Insumos agrcolas 5.- Mano de obra directa 6.- Servicios tcnicos B.- Gastos operacionales. 1.- Mano de obra indirecta 2.-Electricidad, agua y aseo 3.-Combustible y lubricantes 4.- Fletes y acarreos 5.- Repuestos y herramientas 6.- Materiales control de calidad 7.- Materiales diversos 8.- Mantenimiento ordinario 9.- Depreciacin y amortizacin C.- Gastos admn. y venta 1.- Gastos de personal 2.- Viticos y pasajes 3- Publicidad y mercadeo 4.- Papelera diversa 5.- IVSS, Ince y patentes 6.- Telfonos y comunicaciones 7.- Seguros generales 8.- Honorarios diversos 9.- Subsidios alimenticios 10.- Otros gastos admn. D.- Costos financieros
III.- UTILIDAD EN OPERACIONES .- Fondos sociales IV.- UTILIDAD NETA

AO 1 16.381.273,80 3.310.110,00 13.986.813,00 64.350,00 13.173.994,16 8.180.828,70 4.947.978,70 542.940,00 693.544,00 1.256.901,00 687.625,00 51.840,00 2.615.911,68 271.500,00 36.000,00 16.800,00 54.000,00 60.000,00 21.600,00 87.600,00 86.100,00 1.982.311,68 681.300,00 202.500,00 36.000,00 18.000,00 6.000,00 36.000,00 7.200,00 300.000,00 6.000,00 60.000,00 9.600,00 1.696.746,46

AO 2 18.478.105,00 3.425.850,00 14.476.355,00 575.900,00 13.330.959,68 8.573.688,00 4.920.760,00 561.943,00 717.818,00 1.500.892,00 718.625,00 53.650,00 2.631.402,68 273.000,00 37.500,00 17.580,00 55.890,00 62.100,00 22.355,00 90.666,00 90.000,00 1.982.311,68 685.235,00 204.000,00 37.260,00 18.360,00 6.300,00 36.000,00 7.380,00 300.000,00 6.000,00 60.000,00 9.935,00 1.440.634,00

AO 3

AO 4

AO 5
20.625.997,00 3.798.302,00 16.050.195,00 777.500,00 13.202.704,17 8.985.709,00 5.247.295,00 623.036,00 795.858,00 1.506.000,00 754.000,00 59.520,00 2.780.234,17 311.000,00 42.000,00 17.580,00 69.000,00 88.855,00 24.785,00 100.523,00 101.000,00 2.025.491,17 763.763,00 225.000,00 41.310,00 20.660,00 7.293,00 56.000,00 7.945,00 325.000,00 7.200,00 83.000,00 11.015,00 672.998,00 7.423.292,83 742.292,83 6.681.000,00

19.075.917,00 19.935.790,00 3.545.755,00 3.669.857,00 14.983.027,00 15.507.433,00 547.135,00 758.500,00 13.306.817,68 13.337.865,17 8.725.205,00 8.933.712,00 5.059.152,00 5.120.100,00 581.710,00 601.967,00 742.942,00 768.945,00 1.595.000,00 1.634.200,00 721.000,00 751.000,00 55.500,00 57.500,00 2.664.191,68 2.725.921,17 292.000,00 294.000,00 39.000,00 40.000,00 17.580,00 17.580.00 58.850,00 63.250,00 64.275,00 66.525,00 23.135,00 23.950,00 93.840,00 97.125,00 93,200,00 98.000,00 1.982.311,68 732.899,00 221.000,00 38.564,00 19.285,00 6.600,00 45.000,00 7.565,00 308.000,00 6.600,00 70.000,00 10.285,00 1.184.522,00 2.025.491,17 749.814,00 223.000,00 33.914,00 19.960,00 6.945,00 54.000,00 7.750,00 308.000,00 6.600,00 79.000,00 10.645,00 928.418,00

3.207.279,64 320.279,64 2.887.000,00

5.147.145,32 514.145,32 4.663.000,00

5.769.099,32 6.597.927,83 576.099,32 659.927,83 5.193.000,00 5.938.000,00

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CONCEPTOS DE PARTIDAS I- INGRESOS TOTALES A - Venta de leche B.- Venta de quesos C.-Venta de ganado en pie II- EGRESOS TOTALES A - Costo primo 1.- Insumos leche 2.-Aditivos 3.- Material empaque 4.- Insumos agrcolas 5.- Mano de obra directa 6.- Servicios tcnicos B.- Gastos operacionales. 1.- Mano de obra indirecta 2.-Electricidad, agua y aseo 3.-Combustible y lubricantes 4.- Fletes y acarreos 5.- Repuestos y enseres 6.- Materiales control de calidad 7.- Materiales diversos 8.- Mantenimiento ordinario 9.- Depreciacin y amortizacin C.- Gastos admn. y venta 1.- Gastos de personal 2.- Viticos y pasajes 3- Publicidad y mercadeo 4.- Papelera diversa 5.- IVSS, Ince y patentes 6.- Telfonos y comunicaciones 7.- Seguros generales 8.- Honorarios diversos 9.- Subsidios alimenticios 10.- Otros gastos admn. C.- Costos financieros
III.- UTILIDAD EN OPERACIONES .- Fondos sociales IV.- UTILIDAD NETA

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

20.698.497,00 20.698.497,00
3.798.302,00 16.050.195,00 850.000,00 12.909.514,85 8.985.709,00 5.247.295,00 623.036,00 795.858,00 1.506.000,00 754.000,00 59.520,00 2.456.384,85 311.000,00 42.000,00 17.580,00 69.000,00 88.855,00 24.785,00 100.523,00 105.000,00 1.697.641,85 794.423,00 225.000,00 41.310,00 20.660,00 7.293,00 56.000,00 7.945,00 335.000,00 7.200,00 83.000,00 11.015,00 672.998,00 7.788.982,15 778.982,15 7.010.000,00 3.798.302,00 16.050.195,00 850.000,00 12.434.658,20 8.985.709,00 5.247.295,00 623.036,00 795.858,00 1.506.000,00 754.000,00 59.520,00 2.486.653,20 311.000,00 42.000,00 17.580,00 69.000,00 88.855,00 24.785,00 100.523,00 110.000,00 1.722.910,20 802.223,00 225.000,00 41.310,00 20.660,00 7.293,00 56.000,00 7.945,00 342.000,00 8.000,00 83.000,00 11.015,00 160.073,00 8.263.838,80 826.838,80 7.437.000,00

20.698.497,00 20.698.497,00 20.698.497,00

3.798.302,00 16.050.195,00 850.000,00 12.307.311,76 8.985.709,00 5.247.295,00 623.036,00 795.858,00 1.506.000,00 754.000,00 59.520,00 2.519.379,76 311.000,00 42.000,00 17.580,00 69.000,00 88.855,00 24.785,00 100.523,00 115.000,00 1.750.636,76 802.223,00 225.000,00 41.310,00 20.660,00 7.293,00 56.000,00 7.945,00 342.000,00 8.000,00 83.000,00 11.015,00 0,00 8.391.185,24 839.185,24 7.552.000,00 3.798.302,00 16.050.195,00 850.000,00 12.326.111,76 8.985.709,00 5.247.295,00 623.036,00 795.858,00 1.506.000,00 754.000,00 59.520,00 2.524.379,76 311.000,00 42.000,00 17.580,00 69.000,00 88.855,00 24.785,00 100.523,00 120.000,00 1.750.636,76 816.023,00 225.000,00 41.310,00 20.660,00 7.293,00 56.000,00 7.945,00 355.000,00 8.800,00 83.000,00 11.015,00 0,00 8.372.385,24 837.385,24 7.535.000,00 3.798.302,00 16.050.195,00 850.000,00 12.377.617,75 8.985.709,00 5.247.295,00 623.036,00 795.858,00 1.506.000,00 754.000,00 59.520,00 2.575.885,75 311.000,00 42.000,00 17.580,00 69.000,00 88.855,00 24.785,00 100.523,00 125.000,00 1.797.142,75 816.023,00 225.000,00 41.310,00 20.660,00 7.293,00 56.000,00 7.945,00 385.000,00 8.800,00 83.000,00 11.015,00 0,00 8.320.879,85 832.879,25 7.388.000,00

292
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PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS

CUADRO N 1 INGRESOS ESTIMADOS AO BASE

CONCEPTO INGRESOS

Cantidad Anual (Uds) 333.011 333.011 333.011 175.530 78.313 94.516 51.310 43.208 0,00 5.850 -

Precio Unitario (Bs) 3,80 2,20 4,00 30,00 38,00 27,00 23,50 22,85 13,00 11,00 -

Ingreso Total (Bs.) 1.265.441,80 732.624,20 1.332.044,00 3.330.110,00 5.265.900,00 2.975.894,00 2.551.932,00 1.205.785,00 987.302,80 12.986.813,80 0,00 64.350,00 64.350,00 16.381.273,80

Venta de leche empaques 900 cc Venta leche envase 450 cc Venta leche saborizada 450 cc SUBTOTAL VENTA LECHE Venta queso blando (Kgs) Venta queso pasteurizado (Kgs) Venta crema de leche(Kgs) Venta suero de leche (Kgs) Venta ricotta (Kgs) SUBTOTAL VENTA QUESOS Venta ganado tipo A (Kgs) Venta ganado tipo B (Kgs) SUBTOTAL VENTA GANADO EN PIE TOTAL INGRESOS

293
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PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS

CUADRO N 2 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS. INDUSTRIALES. AO BASE

Cantidad Anual 2.269.715 502 5.000 800 13.000 Costo Unitario (Bs) 2,180 220,00 39,50 245,00 3,00

CONCEPTO DE GASTOS Leche fresca (lts) Aditivos (Lbs) Saborizantes (Kgs) Complementos nutricionales (Kgs) Sal (Kgs) SUBTOTAL MATERIAS PRIMAS Envases 500 gramos (Uds) Envases suero 500 gramos (Uds) Empaques quesos (Uds) Etiquetas (8 x 6) Etiquetas (10 x 6 ) Envases 900 cc Envases 450 cc SUBTOTAL ENVASES TOTAL GENERAL

Costo Total (Bs.) 4.947.978,70 110.440,00 197.500,00 196.000,00 39.000,00 5.490.918,70

189.500 101.534 78.660 290.835 78.660 320.000 640.000 -

0,70 0,75 0,45 0,50 0,65 0,70 0,45 -

132.600,00 76.150,50 35.397,00 145.417,50 51.129,00 224.000,00 28.800,00 693.544,00 6.184.462,70

294
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PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS

CUADRO N 2-B INSUMOS GANADERIA AO BASE CANTIDAD ANUAL (BS) 175.000 150.000 3.480 1.580 COSTO UNITARIO (Bs) 4,25 0,45 10,50 29,45 TOTAL ANUAL (Bs) 743.750,00 67.500,00 36.540,00 46.531,00 894.321,00

MATEERIAS PRIMAS Alimento concentrado Melaza Minerales Vacunas TOTALES (tns) (Kgs) (uds)

295
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PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS

CUADRO N 2-C INSUMOS CULTIVOS AO BASE

MATEERIAS PRIMAS Semillas forrajeras (Kgs) Abonos Fertilizantes Fungicidas TOTALES (Kgs) (Kgs) (Kgs)

CANTIDAD ANUAL 10.000 200.000 18.000 1.920

COSTO UNITARIO (Bs) 9,00 0,50 5,80 34,00

TOTAL ANUAL (Bs) 90.000,00 100.000,00 107.300,00 65.280,00 362.580,00

296
ESTUDIO PROYECTO COMPLEJO AGROPRODUCTIVO NEGRA MATEA

PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS

CUADRO N 3: SERVICIOS CONTRATADOS AO BASE

TIPO DE SERVICIO Asistencia tcnica (H/Dia) Mantenimiento plantaciones(H/D) TOTALES

CANTIDAD ANUAL 240 832

COSTO UNITARIO (Bs) 60,00 45,00

TOTAL ANUAL (Bs) 14.400,00 37.440,00 51.840,00

297
ESTUDIO PROYECTO COMPLEJO AGROPRODUCTIVO NEGRA MATEA PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

CUADRO N4 GASTOS DE PERSONAL

DESCRIPCION DE CARGOS
1 Gerente general 1 Administrador 1 TSU Mercadeo 2 Auxiliares de admn.. 2 Operadores computador 1 Aseador SUBTOTAL ADMON. 1 Gerente planta 1 Gerente agropecuario 3 Vigilantes 2 Chferes 2 Ayudantes 1 Tcnicos mantenimiento 1 Auxiliar laboratorio 1 Despachador SUBTOTAL M/O IND. 2 Tecnlogos alimentos 10 Operadores equipos 12 Ayudantes 5 Ordeadores 7 Obreros agrcolas TOTAL OPERACIONES TOTAL GENERAL

SUELDOS ANUALES
30.000,00 24.000,00 21.600,00 30.000,00 30.000,00 12.000,00 147.00,00 27.000,00 24.000,00 36.000,00 34.800,00 26.400,00 16.200,00 16.200,00 14.400,00 195.000,00 36.000,00 180.000,00 144.000,00 69.000,00 84.000,00 513.000,00 855.000,00

AGUINALDOS VACACIONES
5.000,00 4.000,00 3.600,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 24.600,00 4.500,00 4.000,00 6.000,00 5.800,00 4.400,00 2.700,00 2.700,00 2.400,00 32.500,00 6.000,00 30.000,00 24.000,00 11.500,00 14.000,00 85.500,00 142.500,00

BENEFICIOS LABORALES
4.000,00 3.600,00 1.800,00 4.000,00 3.600,00 1.000,00 18.000,00 4.500,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00 2.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 24.000,00 5.000,00 15.000,00 12.800,00 5.925,00 7.650,00 46.375,00 88.375,00

PRESTIONES SOCIALES

TOTAL
46.500,00 33.600,00 28.800,00 41.500,00 44.100,00 16.000,00 202.500,00 38.250,00 34.000,00 49.000,00 46.500,00 35.200,00 22.250,00 22.250,00 20.000,00 271.500,00 50.000,00 240.000,00 192.800,00 92.175,00 112.650,00 687.625,00 1.157.125,00

2.500,00 2.000,00 1.800,00 2.500,00 2.500,00 1.000,00 12300,00 2.250,00 2.000,00 3.000,00 2.900,00 2.200,00 1.350,00 1.350,00 1.200,00 16.250,00 3.000,00 15.000,00 12.000,00 5.750,00 7.000,00 42.750,00 71.250,00

298
ESTUDIO PROYECTO COMPLEJO AGROPRODUCTIVO NEGRA MATEA

PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS CUADRO N 4 GASTOS OPERACIONALES AO BASE

CONCEPTO DE GASTOS Electricidad, agua y aseo Fletes y acarreo Combustible y lubricantes Repuestos y neumticos Reposicin enseres Material saneamiento ambiental Material control calidad Material seguridad industrial Uniformes diversos Material de limpieza TOTALES

MONTO MENSUAL (BS) 3.000,00 2.500,00 1.400,00 4.500,00 500,00 2.800,00 1.800,00 1.250,00 2.000,00 1.250,00 21.000,00

MONTO ANUAL (Bs. 36.000,00 30.000,00 16.800,00 54.000,00 6.000,00 33.600,00 21.600,00 15.000,00 24.000,00 15.000,00 252.000,00

299
ESTUDIO PROYECTO COMPLEJO AGROPRODUCTIVO NEGRA MATEA

PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS

CUADRO N 5 GASTOS ADMINISTRACIN Y VENTA AO BASE

CONCEPTO DE GASTOS Viticos y pasajes Publicidad y mercadeo Papelera y efectos oficina IVSS. Ince y Patentes Telfonos y comunicaciones Seguros generales Honorarios diversos Subsidios alimentacin Otros gastos administracin TOTALES

MONTO MENSUAL (BS.) 3.000,00 1.500,00 500,00 3.000,00 600,00 25.000,00 500,00 5.000,00 800,00 39.900,00

MONTO ANUAL (Bs.) 36.000,00 18.000,00 6.000,00 36.000,00 7.200,00 300.000,00 6.000,00 60.000,00 9.600,00 478.800,00

300
ESTUDIO PROYECTO COMPLEJO AGROPRODUCTIVO NEGRA MATEA

PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS

CUADRO N 6 MANTENIMIENTO ORDINARIO AO BASE

CONCEPTO DE GASTOS Mantenimiento vehculos Mantenimiento maquinarias Mantenimiento instalaciones Mantenimiento mobiliario Imprevistos TOTALES

MONTO MENSUAL (BS) 1.850,00 2.975,00 1.250,00 500,00 600,00 7.175,00

MONTO ANUAL (Bs) 22.200,00 35.700,00 15.000,00 6.000,00 7.200,00 86.100,00

301

ESTUDIO PROYECTO COMPLEJO AGROPRODUCTIVO NEGRA MATEA PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS

CUADRO N- 7:DEPRECIACIN Y AMORTIZACION AO BASE

INFRAESTRUCTURA (Bs.) MAQUINARIAS EQUIPOS (Bs) MOBILIARIO DIVERSO (Bs.) VEHICULOS (Bs.) INVERSIONES DIVERSAS (Bs.) MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO (Bs.) TOTAL ANUAL (Bs.)

AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

422.978,80 422.978,80 422.978,80 422.978,80 422.978,80 422.978,80 422.978,80 422.978,80 422.978,80 422.978,80

754.877,33 754.877,33 754.877,33 764.310,33 764.310,33 770.425,94 781.950,11 801.284,62 801.284,62 817.395,62

25.827,23 25.827,23 25.827,23 30.690.37 30.690.37 36.670,45 39.828,78 42.140,00 42.140,00 47.868,33

226.345,00 226.345,00 226.345,00 226.345,00 226.345,00 294.400,00 294.400,00 294.400,00 294.400,00 294.400,00

552.283,32 552.283,32 552.283,32 514.500,00 514.500,00 106.500,00 106.500,00 106.500,00 106.500,00 106.500,00

0,00 0,00 0,00 66.666,67 66.666,66 66.666,66 83.333,33 83.333,33 83.333,34 100.000,00

1.982.311,68 1.982.311,68 1.982.311,68 2.025.491,17 2.025.491,17 1.697.641,85 1.722.910,20 1.750.636,76 1.750.636,76 1.797.142,75

302 La evaluacin de los valores, permiten indicar que: .- La empresa, obtendr en caso del escenario propuesto, resultados positivos y aceptables en cuanto a utilidades monetarias se refiere. Lo que va a generar entonces la existencia de flujos de caja positivos para igual nmero de aos de ese periodo de evaluacin. . .- La empresa , genera recursos por concepto de ingresos en su mayor nivel de operacin que evidencian que de comenzarse operando con mayores niveles de fabricacin de productos, entonces los costos unitarios promedio serian mucho ms bajos, a los alcanzados si se operan con menor capacidad instalada de produccin.

2.- Flujo de caja del proyecto.

Seguidamente procedemos a determinar los valores del flujo de caja de la unidad de produccin, lo cual se realiza para un periodo similar al de la proyeccin de los ingresos y egresos, es decir, para un periodo de 10 de actividad. En el clculo y determinacin de los valores alcanzados por el flujo de caja intervienen elementos tales como: Las utilidades netas, la depreciacin y amortizacin de activos y los costos financieros; utilizaremos la siguientes frmula: FCA = Uni + Di + Ai + li + RCT

Donde: FCAi = Flujo de Caja para ao i Uni = Utilidades Netas para el ao i Di = Depreciacin para el ao i Ai = Amortizacin para el ao i li = Inters para el ao i RCTi = Recuperacin de Capital de trabajo en el ao i

Luego la aplicacin de la frmula, permite obtener el siguiente cuadro de flujo de caja para el periodo de la proyeccin:

302

303
UTILIDADES NETAS AO (Bs.) DEPRECIACIN AMORTIZACIN (Bs.) RCT INTERESES (Bs.) FLUJO DE CAJA (Bs.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.887.000,00 4.663.000,00 5.193.000,00 5.938.000,00 6.881.000,00 7.010.000,00 7.437.000,00 7.552.000,00 7.535.000,00 7.388.000,00

1.982.311,68 1.982.311,68 1.982.311,68 2.025.491,17 2.025.491,17 1.697.641,85 1.722.910,20 1.750.636,76 1.750.636,76 1.797.142,75

2.116.746,46 6.986.058,14 1.440.634,00 8.085.945,68 1.184.522,00 8.559.833,68 928.418,00 8.891.909,17 672.998,00 9.579.489,17 416.186,00 9.123.827,85 160.073,00 9.319.983,20 0,00 0,00 0,00 9.302.636,76 9.285.636,76 9.185.142,75

De acuerdo a los resultados indicados en dicha tabla, podemos indicar que la empresa, en cuanto a flujos de caja se refiere:

.- Se obtendr resultados positivos en cada uno de los ejercicios econmicos, que conforman el periodo de evaluacin de la propuesta de inversin. .- Se obtendr resultados positivos en cada uno de los ejercicios econmicos, que conforman el periodo de evaluacin de la propuesta de inversin. .- Se obtendr flujos de cajas de valor significativo que permitirn, en el caso de los tres primeros aos cancelar los compromisos crediticios cotizando con el otorgante del financiamiento y recuperar en el lapso de 3 aos, la totalidad de las inversiones realizadas en el ao de instalacin y montaje al igual que las realizadas en el resto de los aos del cronogramas de inversiones.

C.- Clculo de elementos de evaluacin financiera.

303

304 El proceso de evaluacin financiera del proyecto, se basa en la realizacin del clculo de una serie de indicadores o parmetros financieros, cuyos valores obtenidos, sern comparados en valores preestablecidos y considerando premisas que cualifican esa comparaciones. Concretamente hablamos de evaluar el proyecto, considerando

elementos tales como: la tasa interna de retorno, el ndice de cobertura de la deuda, el periodo de recuperacin del capital, el punto de equilibrio, la tasa de rentabilidad del proyecto, la relacin utilidad ventas, la relacin costo-beneficio y el valor actual neto; parmetros estos que se calcularn en primer lugar para un escenario financiero donde los precios de venta de los productos a obtener y los costos de adquisicin de materias primas e insumos permanecen constantes durante todos y cada uno de los aos del periodo de evaluacin y posteriormente realizaremos un anlisis complementario donde se consideren elementos inflacionarios que afecten negativamente al proyecto; a objeto establecemos premisas que determinan el comportamiento tanto de niveles de actividad como de precios y costos, estamos delimitando el comportamiento de los ingresos y egresos que en un determinado conjunto de aos obtendr la unidad de produccin. Esta consideracin puede permitir manejar diversos escenarios financieros que van a permitir igual nmero de resultados de diferente ndole; una de estas situaciones puede ser base para realizar lo que conocemos como el anlisis de sensibilidad del proyecto.

Los resultados que se obtenga en el clculo de estos elementos, se comparan con valores establecidos para dichos parmetros, que en mayor o menor medida represente la realidad econmica y la coyuntura financiera a que se enfrente el proyecto. En tal sentido se ha propuesto el siguiente conjunto de premisas: .- La tasa mnima atractiva de inversin, con que se compara la tasa interna de retorno que se obtenga, no ser menor del 22%, porcentaje este que representa el promedio de tasas bancarias del mercado, para depsitos de instituciones financieras. .- Para evaluar la capacidad de pago que tendr la factora de cancelar los compromisos crediticios, consideraremos fundamental el uso del ndice de Cobertura de la Deuda, como elemento indicativo del nivel de capacidad de cancelacin de los compromisos crediticios. El valor de este parmetro debe superar a la unidad. .- Para el inversionista, al igual que para el otorgante del crdito es fundamental conocer, bajo las condiciones que permitieron calcular la proyeccin de ingresos y egresos, cul ser el periodo o lapso de tiempo en el cual se recuperarn las inversiones efectuadas. Por ello se deber incluir en la determinacin de los parmetros de evaluacin financiera, el clculo relativo al Periodo de Recuperacin del Capital (PR).
304

305 El periodo de recuperacin de la inversin deber ser menor al periodo de evaluacin y por lo menos cercano al periodo previsto para cancelar el crdito. .- La Tasa de Rentabilidad del Proyecto (TR), equivale a la relacin entre el promedio de utilidades y la inversin actualizada. Para los analistas una Tasa de rentabilidad es aceptable, s supera el valor del 5%. .- La relacin Utilidad / Venta (Rv) permite establecer un porcentaje que evale las ventas obtenidas y las utilidades alcanzadas, establecindose que un proyecto es bueno desde este punto de vista, s y solo s el valor obtenido supera el 8%.

1.- Determinacin de la Tasa Interna de Retorno.

La Tasa Interna de Retorno de un proyecto (TIR), es uno de los parmetros, de mayor importancia por los analistas financieros y para los inversionistas, durante el proceso de evaluacin de la factibilidad financiera de un proyecto de inversin. Considerndose como premisa bsica, el criterio de que mientras mayor sea la tasa interna de retorno de ese proyecto, entonces mayor ser la rentabilidad del mismo, y ms alta ser la factibilidad de recuperar la inversin efectuada, en un plazo econmicamente conveniente para los intereses de los inversionistas y de los aportantes de los recursos crediticios.

Establecindose, que el porcentaje de inters que permita el cumplimiento de la siguiente identidad, ser la tasa interna de retorno: 10 O = n=1 Donde: FCN x FVA (n,i)

Io = Inversin inicial depreciable, excluyendo el valor del terreno. FVA = Factor de valor actual en el ao n a la Tasa i. FC = Flujo de caja para el ao n. n = Periodo de evaluacin (n = 1,2,3,.10).

La aplicacin de la frmula a los resultados obtenidos en el clculo del flujo de caja, permite obtener el siguiente cuadro de actualizacin de los valores tanto de los
305

306 flujos de caja anuales, como de las erogaciones capitalizables futuras y el valor de rescate de las inversiones no depreciadas:

FLUJO DE CAJA AO NETO (Bs.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VR 6.986.058,14 8.085.945,68 8.559.833,68 8.891.909,17 9.579.489,17 9.123.827,85 9.319.983,20 9.302.636,76 9.285.636,76 9.185.142,75 8.000.000,00

INVERSIONES (Bs.) 23.482.415,00 0,00 0,00 364.566,00 0,00 1.725.375,00 469.396,00 191.375,00 0,00 584.914,00 0,00 0,00

FACTOR FINANCIERO (32%) 1,000000000 0,7575757500 0,5739921028 0,4347886570 0,3293853160 0,2495343530 0,1890111770 0,1432139200 0,1084917060 0,0821929590 0,0622673930 0,0622673930 10

VALOR ACTUAL (Bs.) -23.482.415,00 5.292.468,28 4.640.694,26 3.563.209,49 2.928.864,58 1.959.871,30 1.636.043,98 1.307.335,48 1.009.286,84 715.138,09 571.934,89 124.534,79

Luego para i = 32 %; entonces N=1

VAN = BS. 266.971,28

Entonces si para i = 32%

VAN es mayor que 0

TIR ser mayor del 32 % es decir que: TIR sera aproximadamente igual a 32,25% El valor alcanzado por la Tasa Interna de Retorno del Proyecto, puede considerarse aceptable, a pesar de no ser muy elevada, por lo cual se dice que existe un buen grado de solidez del proyecto. No obstante para determinar la rentabilidad del mismo, es preciso comparar el valor obtenido en clculo de la TIR, con los valores probables de otros parmetros de evaluacin, como seran en este caso: .- La tasa mxima de inters pagado por la banca. .- La tasa mxima de inters cobrado por crditos preferenciales.
306

307 De forma que el proyecto ser rentable s y slo s: TIR > TMIC > TMID. Donde: TIR = 32,25 %

TMIC = 16,00% TMID = 12,00%

Luego se tendr que: TIR > TMID > TMIC.

Por lo cual se concluye que:

.- El proyecto posee un nivel de rentabilidad satisfactorio. .- La recuperacin de la inversin estara totalmente garantizada.

2.- ndice de Cobertura de la Deuda.

Para conocer la capacidad de pago de los compromisos crediticios, por parte de la empresa, vamos a considerar el clculo del ndice de cobertura de la deuda (ICD), parmetro que permite considerar la relacin entre la disponibilidad de periodo de pago del crdito y el total de compromisos a cancelar; este coeficiente indica la

proporcin entre los recursos disponibles y los compromisos a cancelar. En nuestro caso concreto el referido ndice se calcula aplicando la siguiente frmula: Un + Di + Ii (1 t) ---------------------------------I=1 MC + I ( 1 t )

7 ICD =

Donde:

307

308 Icd = ndice de cobertura de la deuda. Uni = Utilidad neta para el ao i. Ai = Amortizacin para el ao i. Di = Depreciacin para el ao i li = Intereses pagados en el ao i. t = Tasa promedio de impuesto. MC = Monto crdito.

Aplicando la formula obtenemos los siguientes resultados:

ICD = 39.809.000,00 + 13.418.469,43 + 6.756.389,46 (1-0,05) 18.785.000,00 + 6.756.389,46 (1-0,05)

ICD = 39.809.000,00 + 13.418.469,43 +6.418.569,99 18.785.000,00 + 6.418.569,99

ICD = 59.646.039,42 25.203.569,99 ICD = 2,36

Partiendo de este resultado podemos decir entonces que el COMPLEJO AGROPRODUCTIVO NEGRA MATEA, contar con una disponibilidad de recursos

2,36 veces superiores a los compromisos exigibles por el otorgante del crdito, lo que igualmente equivale a decir que el crdito puede cancelarse en un plazo equivalente al 43% del total del periodo de pago solicitado, lo que significa hablar de un lapso de 3 aos. 3.- Punto de equilibrio.

Dentro del grupo de parmetros que suelen utilizarse para evaluar la factibilidad financiera de una propuesta de inversin productiva tenemos el caso el llamado punto de equilibrio del proyecto (PE), el cual se expresa en trminos porcentuales de uso de capacidad de produccin instalada, expresando el mismo la relacin ente ingresos, costos fijos y costos variables a partir de la cual la unidad de
308

309 produccin puede operar obteniendo beneficios econmicos positivos. Concretamente el clculo del punto de equilibrio se realiza utilizando la frmula siguiente: PE: CF x 1 (CV / lt) lt 100%

Donde:

CF = Costos fijos al 100% de uso de la capacidad instalada. CV = Costos variables al 100% de uso de la capacidad instalada. It = Ingresos totales al 100% de uso de la capacidad instalada. Luego en el caso del presente proyecto se tendr que:

PE=

___________ 3.971.311,88 x 100%_______________ 14.157.972,74 / 25.201.958,00 (25.201.958,00)

PE= _______3.971.311,88_____________ 1-(0,5618029) (25.201.958,00)

PE= __3.971.311,88_X 100%___ 11.043.424,02 PE = 35,96%

Luego el punto de equilibrio o nivel mnimo operable, se ubica por debajo de la utilizacin de la mitad de la capacidad de produccin instalada, concluyndose que para obtener utilidades habr que procesar, por encima de leche al ao. 1.600.000 litros de

4.- Periodo de Recuperacin del Capital.

El Periodo de Recuperacin de Capital (PR), equivale al lapso de tiempo en el cual deber de haberse efectuado el retorno de la inversin Inicial, sin que se afecte la generacin de reservas para hacer frente a compromisos futuros de inversin. El PR se calcula de la siguiente manera:
309

310 PR = la - Vr Unp Donde: Unp = 6.248.400,00 Io = 23.482.415,00 l3 = 364.566,00 (1/1,16)3 = 5 l5 = 1.725.375,00 (1/1,16) = l6 = 469.396,00 (1/1,16) 6 = l7 = 191.375,00 (1/1,16) 7 = l9 = 584.914,00 (1/1,16) 9 = Vr= 2.000.000,00 (1/1,16)10 = . PR = 23.482.415,00_+_1.469.154,46 6.248.400,00 PR = 24.498.202,26 6.248.400,00

233.562,01 821.473,49 192.599,95 67.714,13 153.804,88 453.367,20 453.367,20

PR = 3,82 aos.

De manera que de acuerdo a este resultado, el capital invertido se recuperar en un plazo de 3 aos y 10 meses, evidentemente que el referido lapso es menor, al periodo de actividad probable de la empresa y al periodo de evaluacin considerado.

5.- Tasa de rentabilidad del proyecto.

La Tasa de Rentabilidad debe superar el valor de ciertos parmetros o elementos financieros, normalmente se utiliza como parmetro de comparacin una tasa del 5%, pero consideraremos en la hiptesis que la tasa de rentabilidad de este proyecto debe superar a la tasa promedio de inters pasiva del sistema financiero nacional, con ello estamos probando que es mejor opcin invertir en el proyecto, que colocar recursos en los bancos para obtener tal vez un 12 % de rendimiento anual. rentabilidad del proyecto, se calcul aplicando la frmula siguiente: La tasa de

TR =

Up_ __ Ia - Vr
310

311 Donde: Tr = Tasa de rentabilidad. Ia = Valor de la inversin actualizada inicial. Vr = Valor rescate. Unp = Utilidades netas promedio anuales. I = Tasa de inters del crdito. Donde: Unp = 6.248.400,00 Io = 23.482.415,00 l3 = 364.566,00 (1/1,16)3 = 5 l5 = 1.725.375,00 (1/1,16) = l6 = 469.396,00 (1/1,16) 6 = l7 = 191.375,00 (1/1,16) 7 = l9 = 584.914,00 (1/1,16) 9 = Vr= 8.000.000,00 (1/1,16)10 = .

233.562,01 821.473,49 192.599,95 67.714,13 153.804,88 453.367,20

Luego tendremos que:

TR = ________6.248.400,00__________ 23.482.415,00+1.469.154,46- 453.367,20 TR= 26,17% 6.- Relacin Utilidad / Ventas. La Relacin Utilidad / Ventas, se calcular con el fin de conocer el grado de seguridad que tendr la unidad de produccin, para alcanzar niveles de beneficio promedio, que demuestren rentabilidad del proyecto, respecto a los niveles de venta que hay que realizar para obtener beneficios significativos. Para su clculo utilizamos la siguiente frmula: RV = ______UP______ X 100 IVN Donde: Up = Utilidad neta promedio. IVN = Ingreso promedio de ventas netas. RV = _____UP______ X 100 IVN En el caso del presente proyecto tendremos que:
311

312 RV = ___6.248.400,00____ 19.798.956,78 RV = 31,5592%

De manera que mientras ms alta sea la relacin, entonces se evidencia que los niveles de venta son capaces de producir buenos beneficios y viceversa; pero para evaluar la calidad del valor obtenido los analistas y evaluadores de proyectos de inversin establecen la necesidad de comparar el valor porcentual obtenido, en un valor referencial el cual se asume sea de una tasa hipottica de un 12%, por tanto en

nuestro caso el valor de la relacin obtenida duplica el valor referencial propuesto; es decir, que RUV > RE. Adems de esto es importante destacar que la relacin utilidad ventas se mueve en sentido contrario a la relacin costo- beneficio; ya que mientras ms alto sea este coeficiente entre utilidad y ventas, menor tender a ser la relacin entre los costos y los beneficios promedio.

7.- Valor Actual Neto del Proyecto.

El valor actual neto de un proyecto, o de un conjunto de inversiones, permite analizar la sensibilidad del mismo ante la coyuntura econmica del mercado financiero; un proyecto ser aceptable; s a una tasa dada de inters su valor actual supera al valor cero y, mientras sea la diferencia positiva entonces mayor ser la factibilidad de ese proyecto. frmula: 10 VAN = n=1 El clculo del VAN de un proyecto se efecta considerando la siguiente

FCN n

FVA (n, i)

Donde: VAN = Valor actual neto del proyecto. FCN n = Flujo de caja neto del proyecto para el ao n. FVA n,i = Factor de valor actual, en el ao n a la Tasa i. i= Tasa de inters mxima cobrada en crditos preferenciales n= Periodo de evaluacin del proyecto.
312

313 En nuestro caso particular, es necesario determinar una tasa porcentual de descuento de los valores de flujo de caja, capaz de representar tanto los costos financieros a cancelar como situaciones de riesgo, por ello asumiremos que la misma ser del 14%, la cual se corresponde con la tasa de inters alternativa, obtenible por colocar el dinero en depsitos bancarios. En base a ello se tendr que:

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VR

FLUJO DE CAJA INVERSION NETO (Bs.) (Bs.) 6.986.058,14 8.085.945,68 8.559.833,68 8.891.909,17 9.579.489,17 9.123.827,85 9.319.983,20 9.302.636,76 9.285.636,76 9.185.142,75 2.000.000,00 23.482.415,00 0,00 0,00 364.566,00 0,00 1.725.375,00 469.396,00 191.375,00 0,00 584.914,00 0,00 0,00

FACTOR FINANCIERO (14%) 1,000000000 0,877192982 0,769467534 0,674971516 0,592080277 0,519368664 0,455586547 0,399637322 0,350559054 0,307507942 0,269743809 0,269743809

VALOR ACTUAL (Bs.) -23.482.415,00 6.128.121,17 6.221.872,16 5.531.572,25 5.264.724,04 4.079.180,79 3.942.842,72 3.648.114,55 2.658.858,56 2.477.635,40 1.078.975,24 539.487,62

10

Luego:

VAN
N=1

= Bs. 18.088.969,50

La interpretacin de este resultado, indica que el mismo es equivalente a la diferencia a favor de la decisin de invertir en el proyecto, frente a la alternativa de colocar en ahorros a una tasa del 14%, los recursos, pero a su vez como complemento, es importante destacar que se estima que el valor de rescate de la unidad de produccin, al final del ao dcimo, superara los 8.000 millones de bolvares fuertes, pero adems de ello el valor obtenido supera inclusive al monto de la inversin inicial, por ello el resultado alcanzado en el clculo del VAN, demuestra que el proyecto es altamente rentable y por lo tanto, puede soportar su evaluacin considerando la aplicacin de tasas de inters,
313

314 mucho mayores, a las establecidas por el sistema financiero gubernamental para apalancar tcnica y financieramente a los sub sectores agrcola y agroindustrial.

314