PROGRAMA: MBA GERENCIAL VIRTUAL X

CICLO

: 2

CURSO

: Investigacin de Mercados

ACTIVIDAD

: N 8

PROFESORA ALUMNOS

: Gabi Ujike Masaki :

Munayco Hernndez, Luis Henry Pizarro Roca, Carlos Alberto Torres Castillo, Hctor Vallenas Hermoza, Lizardo Infante Acua, Fernando

LIMA, MARZO 2012

NDICE

PRESENTACIN RESUMEN EJECUTIVO

1.

IDENTIFICAR UNA OPORTUNIDAD/PROBLEMA DE DECISIN EMPRESARIAL, FACTIBLE A SER INVESTIGADO A TRAVS DE TCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIN

1.1.
1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

DESCRIPCIN DE LA INVESTIGACIN. NOMBRE DEL PLAN DE INVESTIGACIN. UBICACIN DE LA INVESTIGACIN. JUSTIFICACIN DE LA INVESTIGACIN. OPORTUNIDAD DE LA INVESTIGACIN.

2.

DEFINIR EL OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECFICOS DE LA INVESTIGACIN CUALITATIVA.

2.1. 2.2.

OBJETIVO GENERAL. OBJETIVOS ESPECFICOS.

3.

DISEO DE LA INVESTIGACIN

3.1. 3.2.

TIPO DE INVESTIGACIN. ANALISIS DE DATA SECUNDARIA

4. 5.

PERFIL DE MUESTRAS A INVESTIGAR. TCNICA PARA LA RECOLECCIN DE DATA.

6.

MATRIZ DE SELECCIN.

7.

GUIA

8.

TRABAJO DE CAMPO O RECOPILACIN DE DATOS.

9.

CONCLUSIONES

10.

RECOMENDACIONES

PRESENTACIN

Este plan de investigacin esta creado con la intencin de aprovechar las oportunidades que nos brinda actualmente el mercado, resaltando una vez ms que debemos explorar la situacin en la que se encuentra el Per, y aprovechar tambin las puertas que tenemos abiertas hacia el exterior, puertas que se han abierto a travs del TLC, emplear al mximo nuestros conocimientos y habilidades para los investigacin s a travs de las ventajas que nos ofrece la globalizacin. En la actualidad existen muchas oportunidades de mercado, que los empresarios de hoy en da no aprovechan y se enfocan solamente a obtener ms ganancia dejando de lado los nichos que sin duda pueden dar mucha ms rentabilidad en un cierto plazo. Por eso debemos tomar conciencia de todo lo que hacemos y no pretender obtener ms al corto tiempo, a veces es mejor esperar, porque al final saldremos ganadores.

DEDICATORIA Este Plan de investigacin est dedicado a mi familia y todos aquellos que confiaron en m, al SR.DE CHOKEQUILLKA patrn del distrito de Ollantaytambo - Cusco lugar donde nac.

RESUMEN EJECUTIVO

El presente plan de investigacin tiene como objetivo identificar la oportunidad, evaluar la viabilidad y la rentabilidad tcnica, econmica y financiera para la empresa COSAPI. Los primeros pasos realizados para empezar a estructurar este plan de investigacin fueron denominar a la empresa su razn social, su naturaleza, la ubicacin geogrfica, justificacin, antecedentes. Asimismo se desarrolla un anlisis FODA para identificar las fortalezas, debilidades y la oportunidad que se nos presenta como tambin las amenazas que tenemos que enfrentar, y se presenta la visin, misin. Los principales estudios realizados en el presente Plan de investigacin fueron: Anlisis estratgico, Estudio de mercado, Estudio tcnico, Estudio de organizacin y legal y Estudio econmico y financiero. En el Anlisis estratgico se presenta un estudio de las principales variables del macro entorno y del micro entorno mediante las cinco fuerzas competitivas de Porter. En el Estudio de mercado se determina el mercado objetivo del producto. En el Estudio de Organizacin y Legal se describe el tipo de organizacin que tendr la empresa, COSAPI S.A. y se determina las polticas de la empresa. Se presenta la estructura organizacional, el perfil de cada puesto. Finalmente se desarrollan los aspectos legales, tributarios, laborales y los pasos que se debe seguir para la exportacin de los productos. En la Estudio Financiero se define la inversin a realizar, el financiamiento de la investigacin, los presupuestos de Ingresos y Egresos. Flujo de caja econmico. Posteriormente se demuestra la viabilidad econmica y financiera de la investigacin a travs de los resultados de los ndices de rentabilidad tales como Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y el tiempo de recuperacin (PR) en el que se espera el reembolso de la inversin.

1. IDENTIFICAR UNA OPORTUNIDAD/PROBLEMA DE DECISIN EMPRESARIAL,

FACTIBLE A SER INVESTIGADO A TRAVS DE TCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIN.

1.1. DESCRIPCIN DE LA INVESTIGACIN La empresa Constructora COSAPI S.A. posee gran experiencia en el rubro de la construccin habiendo desarrollado innumerables proyectos urbansticos a nivel nacional y en el extranjero. Con la dinmica de la economa que viene desarrollando el Per en los ltimos 10 aos, la demanda de viviendas ha ido en aumento constituyndose en una excelente oportunidad de inversin.

El sector de la construccin en el Per est creciendo y la demanda aumenta ao a ao. Para nuestra investigacin de la demanda de viviendas nos enfocaremos en la ciudad de Lima. Nuestro mercado objetivo, al cual queremos llegar y posicionarnos, en el distrito de Ate Vitarte, donde realizaremos una investigacin exploratoria cualitativa de las deseos y necesidades del tipo de vivienda de las personas de este distrito.

1.2. NOMBRE DEL PLAN DE INVESTIGACIN

Se llamara: Plan de investigacin del tipo de vivienda que se requiere en el distrito de Ate, de acuerdo a las necesidades del distrito.

La razn social es: COSAPI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A

Ubicacin: Avenida Republica de Colombia N 791- San Isidro (Oficina Principal)

COSAPI EN NUMEROS: Compaa Peruana de Ingeniera y Construccin y Gerencia de proyectos. 50 aos de experiencia. Operaciones en Per, Venezuela, Colombia y Repblica Dominicana. Experiencia en 12 pases. Ingresos corporativos anuales por US$ 250 millones. 1,000 Empleados, 4000 obreros directos. Capacidad Operativa: 10 millones de horas-hombre al ao. Continuas alianzas estratgicas para servir mejor a nuestros clientes

MISIN : Somos una empresa de Ingeniera, Construccin y Gerencia de Proyectos; certificada en ISO 9001; fundada en el Per en 1960; que basada en personas con valores y conocimientos, tiene la misin de: Contribuir al xito de nuestros clientes, desarrollando sus proyectos con calidad, seguridad, y dentro del plazo y presupuesto previstos. Generar utilidades para mantener la solidez financiera, impulsar el crecimiento y retribuir adecuadamente a nuestros accionistas. Contribuir al desarrollo personal y profesional de nuestros trabajadores formando lderes cuyos logros trasciendan en la empresa y en la sociedad. Integrar a socios y proveedores estratgicos para formar equipos de alto desempeo. Mantener un clima empresarial abierto y de confianza que promueva la innovacin y la mejora continua.

Proveer un lugar de trabajo seguro y saludable, respetuoso del ambiente natural y de las comunidades que nos rodean.

ANALISIS FODA DEL SECTOR CONSTRUCCION

FORTALEZAS Crecimiento del sector construccin por encima del promedio de la economa nacional. Apoyo del gobierno a travs de la promocin de programas habitacionales (Techo Propio) e inversin en infraestructura. Tasas de inters an relativamente bajas para crditos hipotecarios y para financiar proyectos de infraestructura. Efecto multiplicador de la actividad constructora (invertir un sol en construccin tiene un impacto de 2.86 en el PBI). Mayora de las empresas constructoras cuenta con una situacin financiera buena o estable.

OPORTUNIDADES Priorizacin de 20 proyectos por parte del gobierno, posibilitara recuperacin de la inversin privada. Inversin pblica bordeara el 6% del PBI en el 2010, su nivel ms alto desde 1986. Mayor dinamismo en la ejecucin de obras bajo el mecanismo de obras por impuestos. Licitacin de grandes terrenos propiedad del Estado permitir construccin de viviendas multifamiliares. Ejecucin de proyectos de infraestructura de transporte (carreteras, puertos y aeropuertos regionales

DEBILIDADES Elevado nivel de informalidad, pues el 70% de las obras que se realizan en Lima y el 90% a nivel nacional, carecen de licencia de construccin (autoconstruccin) segn CAPECO. Trabas burocrticas para habilitaciones urbanas y licencias de construccin. Fuerte competencia de la

AMENAZAS Tendencia ligeramente ascendente en las tasas de inters de los crditos hipotecarios. Incremento en el precio de materiales de construccin (acero, ladrillo) ante alza de las materias primas. Escasez y elevado costo de terrenos dificulta ejecucin de proyecto de

autoconstruccin en el segmento de viviendas tradicionales. Intensa competencia entre empresas constructoras, lo que afecta los mrgenes de utilidad. Presencia de mafias al interior de sindicatos de trabajadores de construccin civil y escasez de personal tcnico calificado.

viviendas econmicas. Potencial ingreso de nuevas empresas constructoras extranjeras, en particular vinculadas a inmobiliarias. Fortalecimiento de sindicatos de trabajadores. Incremento en el precio de las maquinarias para construccin ante encarecimiento de insumos.

1.3. UBICACIN DE LA INVESTIGACIN.

El presente plan de investigacin tendr como ubicacin el Distrito de Ate Vitarte en Lima.

1.4. JUSTIFICACIN DE LA INVESTIGACIN

Tal como hemos descrito en anterioridad, la actividad base de este plan de investigacin, se respalda en el alto nivel de la demanda de viviendas. Este hecho hace que el factor de factibilidad del sector mencionado, sea la base para el inicio de nuestras investigaciones de mercado. Esta situacin justifica ampliamente el planteamiento de la presente propuesta de investigacin de mercado. Si pusiramos en prctica el presente plan de investigacin, consideramos que se podran obtener numerosos beneficios para la empresa Cosapi y para el pas, porque aseguraramos mayor cantidad de fuente de trabajo y mayor competitividad de las empresas que brindemos el servicio.

1.5. OPORTUNIDAD DE LA INVESTIGACIN:

Desarrollo de un proyecto de vivienda para el segmento objetivo de Ate Vitarte, generando importantes fuentes de trabajo y beneficios para Cosapi.

2.

DEFINIR EL OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECFICOS DE LA INVESTIGACIN CUALITATIVA.

2.1. OBJETIVO GENERAL:

Identificar la percepcin del segmento objetivo de Ate Vitarte, respecto a un proyecto habitacional en su zona y las necesidades de la poblacin y como

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resultado que es lo requieren como vivienda, teniendo en consideracin la investigacin del mercado.

2.2. OBJETIVOS ESPECFICOS:

Explorar el conocimiento general del segmento objetivo de Ate

Vitarte sobre los proyectos habitacionales existentes en la actualidad. Identificar los atributos que debera brindar una vivienda para el

segmento objetivo de Ate Vitarte. Indagar la percepcin del segmento objetivo de Ate Vitarte respecto

de Cosapi y de sus principales competidores. Explorar la inversin que estara dispuesto a realizar el segmento

objetivo de Ate Vitarte en un proyecto de vivienda en su zona.

3. DISEO DE LA INVESTIGACIN (Avance N 02)

3.1. TIPO DE INVESTIGACIN Exploratoria Cualitativa 3.2. ANLISIS DE DATA SECUNDARIA En el distrito de Ate Vitarte hay diversas clasificacin de viviendas y de acuerdo a esta clasificacin las familias que las ocupan y estn clasificada de acuerdo a los niveles socioeconmico. Ate est dividida de acuerdo a los niveles socioeconmicos siguiente: Habitantes : 384,913 Habitantes Hogares : 85,084

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Densidad de hogar /Manzana: 20 rea : 77.72 Km2

NUMERO DE VIVIENDA S POR NIVEL SOCIOECONMICO (NSE). NSE B : 408

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NSE C : 1,348 NSE D : 1,139 NSE E : 1,366

Poblacin de viviendas ocupadas: 84,242.

DISTRIBUCIN PORCENTUAL HORIZONTAL DE VIVIENDA POR NSE: NSE A: 0.00% NSE B: 9.50 % NSE C: 31.60 % NSE D: 26.70% NSE E: 32.10% Por lo tanto en el distrito de Ate existe ms concentracin de la poblacin en los niveles socioeconmicos C, D, E que suman 91.50 % de la poblacin. En nuestro caso la construccin de viviendas estar orientada a los niveles socioeconmicos C y D, en razn de que estos grupos cuentan con acceso al sistema financiero para la adquisicin de crditos hipotecarios. La investigacin que se desarrollar est orientada a realizar la factibilidad de construir viviendas en los niveles socioeconmico C y D, de la cual, se evaluaran las condiciones y las necesidades de la poblacin.

ESTIMACIN DE EDADES Y SEXO DE LA POBLACIN DE ATE Hombres: 49% Mujeres:51%

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PERFILES DE LOS POSIBLES POBLADORES QUE COMPRARAN LAS VIVIENDAS El censo del 2007 nos informa que la dependencia demogrfica en el distrito de Ate es de 48 dependientes por cada 100 personas en edad de trabajar. Proyeccin de poblacin al 2015, de cual podemos estimar cuantas familias proyectan vivir en el distrito de Ate.

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De acuerdo a las edades, las posibles personas que compren las viviendas fluctan entre las edades fluctan entre los 25 y 45 aos.

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ESTUDIO DE VIDA EN ATE VITARTE La poblacin econmica activa (PEA) de Ate, esta prioritariamente ocupada en actividades de servicios y comercio, donde laboran un 63% del total de la poblacin. Los servicios absorben el 32% donde sobresalen el servicio de transporte, almacenamiento y comunicaciones y el comercio absorbe el 26% del total de la PEA.

Para nuestro estudio de investigacin de mercado nos concentraremos en el nivel socioeconmico C y D.

Estratos socioeconmicos a niveles de hogares en el distrito de Ate.

4. PERFIL DE MUESTRAS A INVESTIGAR.

Se investigara al sector socioeconmico C y D.

Se buscara participantes que busquen un estilo de vida mejor al existente, buscndose satisfacer las necesidades de dicha poblacin. Las edades fluctan entre los 25 y 45 aos. Hombres y mujeres del sector socio econmico C y D.

Ingreso familiar: Entre 420 a 2000 soles, con rangos entre 420 800 soles, 801 1200 soles y 1201 1200 soles.

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Segmentacin por estilo de vida: Modernas, sofisticados y progresistas.

Educacin: Secundaria completa entre 32.7 a 43.9 %, Universitaria superior 26.6%. Que tengan acceso a entidades financieras (con productos bancarios como tarjetas de crdito/debito, cuentas de ahorro/sueldo, etc.). Que no posean vivienda propia y si la tuvieran que la misma no tenga deudas hipotecarias y que deseen adquirir una nueva. Familia con hijos/sin hijos/recin casados.

5.

TCNICA PARA LA RECOLECCIN DE DATA Se aplicara la tcnica del Focus Group segmentando la muestra por estilo de vida, el tamao de las personas que integraran el Focus Group estar entre 8 12 personas, las edades de las personas seleccionadas para estar entre 25 a 45 aos. La seleccin de la edad se da en funcin al nivel de acceso al crdito hipotecario.

6.

MATRIZ DE SELECCIN

Se generara la matriz de acuerdo a las siguientes variables: Posesin de vivienda propia. Edades. Estilos de vida.

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SIN DEPARTAMENTO
SEGMENTO OBJETIVO

CON INTENCIN DE ADQUIRIR UN NUEVO DEPARTAMENTO

TOTAL DE TECNICA S

SOFISTICADOS

PROGRESISTAS

MODERNAS

SOFISTICADOS

PROGRESISTAS

MODERNAS

25-35

2 FG

2 FG

2 FG

2 FG

2 FG

2 FG

12 FG

36-45

2 FG

2 FG

2 FG

2 FG

2 FG

2 FG

12 FG

TOTAL DE TECNICAS

4 FG

4 FG

4 FG

4 FG

4 FG

4 FG

24 FG

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Para efectos del curso y por limitaciones de tiempo, se realizaran 03 FG, los FG a considerarse sern aquellos que se indican sombreados en el cuadro matriz.

7.

GUIA Objetivo especifico 1: Explorar el conocimiento general del segmento objetivo de Ate Vitarte sobre los proyectos habitacionales existentes en la actualidad. 1. Qu proyectos habitacionales en la zona de Ate Vitarte conoce?, Qu opina de ellos?, Porqu? 2. Qu empresas de construccin civil fueron las que realizaron dichos proyectos?

Objetivo especifico 2: Identificar los atributos que debera brindar una vivienda para el segmento objetivo de Ate Vitarte. 1. Cuntos ambientes y de qu tipo les gustara que posea su departamento? 2. Qu tipos de acabo les gustara que posea y de que colores les gustara que sean pintadas las paredes? 3. Les gustara que los departamentos tengan vista a la calle y posean bastante iluminacin natural? Desean que los edificios tengan espacios como parque de juego para los nios y reposo para los ancianos, y adems que estos posean enrejados que les brinden seguridad?

Objetivo especifico 3: Indagar la percepcin del segmento objetivo de Ate Vitarte respecto de Cosapi y de sus principales competidores. 1. Qu percepcin tiene acerca de la empresa Cosapi?, Conoce algn proyecto habitacional o de algn otro tipo que haya sido realizado por Cosapi?, Conoce alguna empresa del mismo rubro que Cosapi?

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2. Qu percepcin tiene de Cosapi como empresa?, Qu percepcin tiene de sus competidores?

Objetivo especifico 4: Explorar la inversin que estara dispuesto a realizar el segmento objetivo de Ate Vitarte en un proyecto de vivienda en su zona? 1. Considera de suma importancia poseer un departamento propio y pagar por el mismo sabiendo que con cada pago que realice se ir convirtiendo en el propietario del mismo?. 2. Cunto estara dispuesto a pagar por el departamento de sus sueos?.

3. Cunto sera el monto mensual que estara dispuesto a pagar por su departamento?

8.

TRABAJO DE CAMPO O RECOPILACIN DE DATOS 8.1. Resultados de la muestra conformada por las Modernas ubicadas en edades de 25 a 35 aos: Conoceran de proyectos habitacionales pero fuera de Ate Vitarte ya sea por amigos que viven en otras zonas o por qu en su recorrido por otros distritos han visto varios proyectos. No recuerdan los nombres de las empresas que construyen los edificios. No conoceran a Cosapi y cuando se les pregunta a que le suena el nombre Cosapi la mayora de ellos los relacionaba con alguna entidad del estado. Ven a los edificios de departamentos como smbolo de modernidad. Consideraran el poseer un departamento como una de sus prioridades y no dudaran en adquirir uno. Consideraran que los departamentos son ms seguros para vivir que una casa, pues al estar rodeados de otros vecinos pueden organizarse para brindarse seguridad unos a otros y as poder viajar (cosa que gustan de hacer con frecuencia) con tranquilidad.

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Consideraran que construir un edificio de departamentos en su distrito es smbolo de que el mismo est progresando.

Consideraran que el precio es un factor importante al momento de comprar un departamento.

Les gustara que la empresa constructora pueda asesorarlos con la obtencin de los crditos hipotecarios.

Los departamentos deberan poseer como mnimo tres habitaciones, 2 baos, a cocina y una sala comedor. Asimismo desean que los colores de los mismos sean modernos y clidos.

Consideraran importantsimo que el edificio de departamentos este totalmente enrejado y que sea de acceso solo a las personas que en ella habitan.

Consideraran importante vivir en un edificio de departamentos en su zona por estar cerca de sus familias.

Estaran dispuestos a pagar el equivalente de lo que les cuesta el alquiler de un departamento con caractersticas similares, el valor oscila entre 400 a 600 soles mensuales.

8.2. Resultados de la muestra conformada por las Progresistas ubicados en

edades de 36 a 45 aos: Conoceran de proyectos habitaciones pero fuera de Ate Vitarte ya sea por amigos que viven en otras zonas o por qu en su recorrido por otros distritos han visto varios proyectos. Varios (3 de un grupo de 10 personas) de ellos conoceran a la empresa Cosapi, la consideraban una empresa sera y de prestigio y creen que un edificio de departamento construido por esta empresa es de por s una garanta de buena compra. Aparte de Cosapi mencionaron conocer a Gremco a quien relacionaban con la construccin del estadio monumental de universitario.

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Se interesan bastante en que los departamentos tengan precios accesibles y facilidades de pago.

Les gustara que la empresa constructora pueda asesorarlos con la obtencin de los crditos hipotecarios.

No desearan que el departamento sea de lujo pero s que sean cmodos para vivir.

El departamento que desean debera tener como mnimo tres habitaciones, tres baos, 1 cocina con lavandera, una sala y un comedor.

Desearan que los departamentos sean lugares seguros. Consideraran a los departamentos lugares ms seguros para vivir que las casas.

Estaran dispuestos a pagar mensualmente entre 400 800 soles mensuales.

8.3. Resultados de la muestra conformada por las Sotisficados ubicados en

edades de 36 a 45 aos y con departamento propio: Conoceran de proyectos habitaciones pero fuera de Ate Vitarte ya sea por amigos que viven en otras zonas o por qu en su recorrido por otros distritos han visto varios proyectos. Varios (2 de un grupo de 10 personas) de ellos conoceran a la empresa Cosapi, la consideraban una empresa sera y de prestigio y creen que un edificio de departamento construido por esta empresa es de por s una garanta de buena compra. Aparte de Cosapi mencionaron conocer a Gremco a quien relacionaban con la construccin del estadio monumental de universitario. Les gustara que la empresa constructora pueda asesorarlos con la obtencin de los crditos hipotecarios.

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Veran la compra de un departamento nuevo como una oportunidad de inversin y de obtener un ingreso aparte por alquiler.

No desearan que el departamento sea de lujo pero s que sean cmodos para vivir.

El departamento que desearan deber tener como mnimo tres habitaciones, 2 baos, 1 cocina con lavandera, una sala y un comedor.

Veran a los departamentos como lugares ms seguros para vivir que las casas.

Desearan que los edificios de departamentos sean totalmente enrejados y que se permita el acceso solo a las personas que viven en l.

Estaran dispuestos a pagar mensualmente entre 600 1000 soles mensuales.

9.

CONCLUSIONES - Existira una buena percepcin del pblico con respecto a los edificios de departamentos y/o proyectos habitacionales. Veran a los edificios de departamentos como un smbolo progreso y

modernidad. - Veran a los edificios de departamentos como lugares seguros para vivir. - El departamento debera poseer como mnimo tres habitaciones, 2 baos, 1 cocina y una sala comedor. - Consideraran que el vivir en un edificio de departamentos en ms seguro que vivir en una casa ya que al estar rodeado de vecinos se pueden organizar para cuidarse entre ellos. - Consideraran positivo un edificio de departamentos en el distrito de Ate Vitarte por que les permite estar cerca de sus familiares y amigos.

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- Consideraran realizar un pago mensual por del departamento de entre 400 1000 soles. - Existira poco conocimiento de la empresa Cosapi y de sus competidores. - Cuando se les preguntaba acerca de algunas empresas constructoras que conozcan la mayora (sobre todo hombres) sealo a Gremco, pero, relacionndolo con la construccin del estadio monumental de Universitario. - Existira una necesidad de parte de los interesados en comprar departamentos para que la empresa constructora pueda ayudarlos con la asesora para la obtencin de los crditos hipotecarios.

10. RECOMENDACIONES - Elaborar una campaa publicitaria local, para dar a conocer a la empresa Cosapi y los proyectos habitacionales que ha realizado, pues, existe poco conocimiento del nombre de la empresa.

- Validar la informacin recolectada mediante un estudio cuantitativo para

determinar el nmero de personas que estara dispuesta a comprar departamentos en la zona de Ate Vitarte.

- Validar el nmero de edificios de departamentos y sus ubicaciones a construirse

de acuerdo a un estudio cuantitativo.

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