Frum de Poltica Energtica Mercado Nacional e Internacional de Gs Natural: Conjuntura e Perspectivas

Mercado Nacional de Gs Natural: Conjuntura e Perspectivas

Jos Cesrio Cecchi Superintendente de Comercializao e Movimentao de Petrleo, seus Derivados e Gs Natural Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis ANP
30 de agosto de 2011

Contexto da Indstria do Gs Natural no Brasil e no mundo Aspectos de Mercado

Fortes mudanas no contexto domstico e internacional 1. Importao da Bolvia e GNL x descobertas do pr-sal 2. Ampliao da participao de outros agentes na produo Perspectiva de novos agentes na Importao e Transporte Reflexo: Comportamento do mercado com novos agentes, considerando a atuao de agente dominante na comercializao 3. Desenvolvimento da malha de gasodutos

4. Situao norte-americana: de importador de GNL para aumento da oferta domstica (shale gas) 5. Alterao na dinmica de formao de preos

O Novo Arcabouo Regulatrio: Lei do Petrleo x Lei do Gs

A Lei n 9.478/97 (Lei do Petrleo) no contemplava as caractersticas intrnsecas da indstria do gs natural: Indstria de rede; Especificidade de ativos; Monoplio natural. A Lei n 11.909/09 (Lei do Gs) est focada na atividade de transporte de gs natural (exatamente o monoplio natural) O Decreto n 7.382 foi publicado em 03 de dezembro de 2010 e teve como objetivo regulamentar a Lei do Gs, com exceo do Captulo sobre Contingncia no Suprimento de Gs Natural.

Panorama da Indstria do Gs Natural no Brasil

Reservas provadas: 417 bilhes de m3 (0,22% das reservas provadas mundiais*) Produo: 64,5 milhes de m3/dia** Produo Nacional Lquida: 38,1 milhes de m3/dia**

15,7% 59,1% 18,6%

6,7%

Consumo prprio Reinjeo

Queima e perda Produo nacional lquida

Fonte: SDP/ANP e Boletim Mensal do Gs Natural (disponvel em: www.anp.gov.br)

Notas: * Cedigaz; ** Mdia dos meses de janeiro a junho de 2011.

Infraestrutura de Transporte de Gs Natural no Brasil

Capacidade de importao*: Bolvia: 30 milhes de m3/dia Terminais GNL**: 21 milhes de m3/dia Extenso total dos gasodutos de transporte: 9.102 km

Fonte: SPP/ANP e SCM/ANP

Notas: * Gasodutos de transporte de gs natural importado: BolviaBrasil, Lateral Cuiab e Uruguaiana-Porto Alegre (no est realizando importao). ** Terminal de Baia de Guanabara (14 milhes de m3/dia) e Terminal de Pecm (7 milhes de m3/dia).

Perspectiva de Novos Empreendimentos e o Novo Arcabouo Legal

Projeto do Terminal de Regaseificao de GNL da Bahia

O projeto tem como objetivo principal aumentar a confiabilidade do suprimento regio Nordeste, considerando a grande volatilidade da demanda de gs para gerao termeltrica e a expectativa de aumento da demanda versus a queda da oferta local de gs. Previso de incio de operao: setembro/2013

Fonte: PETROBRAS

Capacidade de regaseificao:14 milhes m/dia.

Panorama da Indstria do Gs Natural no Brasil Comercializao (Mil m3/dia)

60000,00
trico direto do produtor

50000,00 40000,00 30000,00 20000,00 10000,00 0,00 2008 2009 2010 2011

es industriais produtor (Refinarias/FAFENS) Outros ( GNC) Gerao Comercial Residencial Automotivo Industrial

Fonte: ABEGS e MME (Boletim Mensal de Acompanhamento da Indstria do Gs Natural). Nota: 2011 Mdia dos meses de janeiro a junho.

Preos Finais no City Gate do Gs Natural 2002-2010

12,00
11,04 (9,88)*

10,00

8,00 US$/MMBTU

7,91

6,00
4,24

4,00

2,00

0,00

Gs Nacional

PPT

Importado (GASBOL)

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da PETROBRAS Nota: Gs Natural vendido como nacional: Preos mdios no ponderados com PIS/COFINS e sem ICMS. Gs Natural vendido para as trmicas: Preos mdios no ponderados sem PIS/COFINS e ICMS. Gs Natural vendido como importado: Preos mdios no ponderados sem PIS/COFINS e ICMS. * O preo indicado em parnteses apresenta o preo do Gs vendido com Nacional sem PIS/CONFINS e ICMS.

Comparao Brasil EUA: Preos Finais no City Gate do Gs Natural 2002-2010

14,00 12,00 10,00 US$/MMBTU 8,00 6,00
5,66 11,04 (9,88)*

7,91

4,00
4,18

2,00 0,00

Gs Nacional

Importado (GASBOL)

Henry Hub Spot

Gs Natural E.U.A (City Gate)

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da PETROBRAS e do U.S. Energy Information Administration - EIA Nota: Gs Natural vendido como nacional: Preos mdios no ponderados com PIS/COFINS e sem ICMS. Gs Natural vendido para as trmicas: Preos mdios no ponderados sem PIS/COFINS e ICMS. Gs Natural vendido como importado: Preos mdios no ponderados sem PIS/COFINS e ICMS. * O preo indicado em parnteses apresenta o preo do Gs vendido com Nacional sem PIS/CONFINS e ICMS.

Quadro Comparativo entre os Marcos Regulatrios - Alguns Destaques (I)

Lei 9.478/97 (Lei do Petrleo) Autorizado pela ANP - no havia data de expirao da autorizao. Porm, a partir de set/2007 as autorizaes passaram a ter validade coincidente ao licenciamento ambiental, com prorrogao garantida quando apresentadas as novas licenas vlidas. Lei 11.909/09 (Lei do Gs) Concedido por meio da ANP - contratos de concesso firmados com MME - 30 anos (prorrogveis por at o mesmo perodo) Autorizado em casos especficos : - gasodutos que envolvam Acordos Internacionais - gasodutos existentes (em 05/03/2009) - gasodutos que em 05/03/2009 tenham: (i) sido autorizados pela ANP, mas no tenham iniciado a construo; (ii) iniciado licenciamento ambiental. - ampliaes dos gasodutos enquadrados nos requisitos anteriores

Transporte de gs natural

Qualidade do gs Estabelecida pela ANP Estabelecida pela ANP Contratos de transporte ANP recebia os contratos depois de ANP necessita aprovar os contratos previamente firmados (15 dias aps) Novos gasodutos Propostos pelo agentes de mercado Propostos pelo MME (Iniciativa prpria ou terceiros)

Quadro Comparativo entre os Marcos Regulatrios - Alguns Destaques (II)

Lei 9.478/97 (Lei do Petrleo) Negociado entre as partes Acesso Tarifas de Transporte Estocagem Negociada entre as partes No contemplada Lei 11.909/09 (Lei do Gs) Regulado (definido na chamada pblica) para STF, STI e STE Estabelecida (concesso) ou aprovada previamente (autorizao) pela ANP Concedida (em reservatrios de hidrocarbonetos devolvidos Unio e em outras formaes geolgicas no produtoras de hidrocarbonetos) ou autorizada (em instalaes distintas das anteriores) pela ANP Autorizada pelo MME Autorizada pela ANP - ANP realizar a superviso da movimentao de gs natural nas redes de transporte; - Comit de Contingncia Coordenado pelo MME Autoprodutor Autoimportador Consumidor Livre

Importao e Exportao Comercializao Contingncia

Autorizada pela ANP No contemplada No contemplada

Introduo de Novos Agentes

Oportunidades trazidas pela Lei 11.909/09

Processo licitatrio para a concesso (30 anos) pode criar mercado, no longo prazo, para diferentes investidores (Ex: empresas de fundo de penso e asset management) interessados em garantia de retorno do investimento; Os carregadores iniciais faro jus a um perodo de exclusividade, estabelecido pelo MME, de at 10 anos e que considerar o nvel de desenvolvimento do mercado a ser atendido; A regulamentao do swap de gs pelo Decreto e pela ANP poder proporcionar mais alternativas para novos carregadores; Criao das figuras do autoprodutor e do autoimportador de gs natural, para uso energtico ou como matria prima em suas instalaes industriais.

Desafios para Implementao Efetiva da Lei do Gs e Novos Gasodutos

Viso geral do processo

Publicado
Autorizao

Concluda Audincia Pblica

Geral
Registro de Autoprodutor e Autoimportador Reviso da Resoluo de critrios para o clculo de tarifas de transporte (novos gasodutos autorizados) Autorizao da Atividade de Comercializao de Gs e Registro de Agente Vendedor Regulamentao dos Procedimentos para a Declarao de Utilidade Pblica Autorizao da Atividade de Carregamento de Gs Regulamentao da Troca Operacional de Gs Informaes sobre Movimentao e Capacidade dos dutos

MME
PEMAT

ANP
Concesso
Minutas de Resoluo ref. Chamada Pblica e Acesso de Terceiros

Diretrizes para Chamada Pblica Regulamentos referentes ao Processo de Licitao Proposio de novos gasodutos (provocao terceiros)

Reviso da Portaria 170/98

Minutas de Resoluo referentes vigncia da Concesso

Terminal de Regaseificao Terminal de Liquefao Critrios para outorga de autorizao para ampliao de capacidade de dutos existentes Classificao dos dutos de terminais de GNL e informaes a serem prestadas para a ANP

Perodo de Exclusividade Minutas de Resoluo referentes Estocagem de Gs Natural

Gasoduto de Referncia

Processo de Outorga de Novo Gasoduto de Transporte

MME/EPE PEMAT, Diretrizes e Proposio - Plano Decenal de Expanso da Malha de Transporte Dutovirio do Pas (PEMAT) - Regulamentao da Provocao por Terceiros - Proposio do Gasoduto a ser construdo ou ampliado - Gasoduto de Referncia - Diretrizes para Chamada Pblica -Perodo de Exclusividade ANP Chamada Pblica (Direta ou Indireta) - Elaborao do Edital e Divulgao da Chamada Pblica - Qualificao dos Carregadores - Manifestao de Interesse - Alocao de Capacidade - Tarifa Mxima de Transporte - Assinatura do Termo de Compromisso TRANSPORTADOR Gasodutos sob o regime de autorizao - Assinatura do Contrato de Transporte entre Transportadores e Carregadores - Solicitao de Autorizao de Construo ANP Gasodutos sob o regime de concesso Processo de Licitao - Elaborao do Edital de Licitao - Garantias do Concessionrio - Qualificao dos Transportadores - Licitao por menor receita anual ou maior pagamento pelo uso do bem pblico - Julgamento tcnico e econmico da proposta - Receita Anual Mxima - Tarifa de Transporte - Assinatura do Contrato de Concesso - Assinatura do Contrato de Transporte entre Transportadores e Carregadores

Procedimentos para a Chamada Pblica

Interao prvia entre agentes do mercado

Carregadores, individualmente ou em conjunto, identificam demanda por capacidade

Transportador identifica novas oportunidades de negcio

Procedimentos previstos na Lei n 11.909/09

Terceiros propem ao MME construo ou ampliao de gasodutos Estudos de expanso da malha dutoviria do pas efetuados pela EPE

MME acata?

S
MME, por iniciativa prpria ou provocao de terceiros, prope a construo ou ampliao* de gasodutos

N
No ocorre Chamada Pblica

O transportador cuja instalao estiver sendo ampliada tem preferncia na licitao

Incio da Chamada Pblica para contratao de capacidade

Chamada Pblica para Contratao de Capacidade

Identificao dos potenciais carregadores Divulgao da Chamada Pblica Carregadores enviam manifestao de interesse na contratao de capacidade de transporte Anlise das Propostas Garantidas Redimensionamento do Gasoduto de Referncia , Teste de Viabilidade Tcnicoeconmico e definio da Tarifa Mxima pela ANP N
Tarifa Mxima e Capacidade Alocada atende aos interessados ?*

Carregadores remanescentes solicitam capacidade de transporte definitiva, por meio de Propostas Garantidas

Alocao da capacidade em base no discriminatria Assinatura do Termo de Compromisso de compra da capacidade solicitada com a ANP**

*Redimensionamento em 2 casos: i) Alterao da capacidade de transporte solicitada na MI. ii) Existncia de capacidade no-alocada aps a observncia das capacidades mnimas pretendidas estabelecidas nas PGs e redistribuda a capacidade liberada neste procedimento.

Licitao para a Concesso da Atividade de Transporte

Realizao do leilo Termo de Compromisso assinado anexado ao edital de licitao ANP elabora o edital de licitao e a minuta do contrato de concesso para a construo ou ampliao e operao dos dutos de transporte

ANP realiza a licitao: vence a proposta de menor receita anual

A tarifa mxima fixada na chamada pblica recalculada e a ANP estabelece a tarifa de transporte final a ser paga pelos carregadores

ANP, mediante delegao do MME, celebra os Contratos de Concesso

Consideraes Finais

Maior participao da ANP em todas as etapas: Conduo da Chamada Pblica; Elaborao de editais de licitao de gasodutos; Determinao de tarifa mxima (novos gasodutos concedidos); Aprovao e Registro de Contratos de Servio de Transporte; Regulao e fiscalizao do cumprimento do Contrato de Concesso; e Obrigao de dar publicidade s capacidades de movimentao existentes que no estejam sendo utilizadas e s modalidades possveis para sua contratao.

As contribuies dos agentes da indstria para a regulamentao so essenciais para a formulao de regras que acompanhem a dinmica e o desenvolvimento do prprio mercado, obedecendo aos princpios da publicidade, da transparncia e da isonomia entre os agentes. A regulamentao dos temas concernentes ANP seguiro um processo transparente de elaborao, com ampla discusso com o mercado por meio de Consultas e Audincias Pblicas.

Obrigado!!!! Site da ANP na Internet: www.anp.gov.br