EL SISTEMA AGROALIMENTARIO ESPAOL

ESTRATEGIAS COMPETITIVAS FRENTE A UN MODELO DE DEMANDA EN UN CONTEXTO DE MERCADOS IMPERFECTOS1

En: C. Gmez Benito y J.J. Gonzlez Rodrguez (Eds.), "Agricultura y sociedad en el cambio de siglo ".- Madrid: Ed. Mc.Graw Hill, pp. 143-179.

Javier SANZ CAADA

Instituto de Economa y Geografa Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Pinar n 25 28006 Madrid (Espaa) E-Mail: jsanz@ieg.csic.es

El presente trabajo ha sido elaborado en el marco del proyecto de investigacin SEC99-1208 del Programa de Estudios Sociales y Econmicos del Plan Nacional de I+D (CICYT). Para la realizacin del mismo, se ha utilizado como punto de partida la ponencia del autor presentada en el XX Seminario de Economa Agrcola del Tercer Mundo, organizado por el Instituto de Investigaciones Econmicas (UNAM) y celebrado en la Ciudad de Mxico en Octubre de 2000. Quisiera dedicar este captulo al pequeo Marcos.

1.

INTRODUCCION: DESDE UN MODELO DE OFERTA A UN MODELO DE DEMANDA

El Sistema Agroalimentario (SAA) de los pases desarrollados ha experimentado en las ltimas dcadas un proceso de cambio estructural de singular relevancia2. A partir de los aos cincuenta, y en Espaa ms de una dcada ms tarde, los productos agrarios comenzaron a dejar de tener como destino inmediato el consumidor final y se fueron convirtiendo en el insumo de un sistema bastante ms complejo de produccin y circulacin de alimentos, en el que se fueron multiplicando y diversificando las relaciones de intercambio intra e intersectoriales. Hasta ese momento, los mercados agrarios eran uno de los ejemplos ms prximos al modelo de competencia perfecta que existan en el mundo econmico real, pues predominaban las situaciones en las que la cadena de comercializacin era muy corta y sencilla, en la cual los principales agentes eran un gran nmero de pequeos oferentes, que eran los agricultores, y un gran nmero de consumidores3.

En el curso del proceso de desarrollo, el sector agrario dej de ser, desde el punto de vista de su peso especfico en la cadena de valor, el principal componente del SAA y fue paulatinamente modernizndose, capitalizndose y manteniendo crecientes relaciones econmicas con otros sectores, tanto a nivel de suministro de inputs como de venta de sus productos. Fruto de ello, el producto agrario dej de ser un bien de consumo final y se fue produciendo una creciente diferenciacin entre los conceptos de producto agrario y producto alimentario. As, el producto alimentario se define como el bien de consumo final resultante de someter al producto agrario a una serie de procesos de transformacin y de aadirle toda una serie de utilidades -en el sentido propuesto por Lancaster (1966)-, mientras que el producto agrario es simplemente el output de la produccin agraria (Rodrguez-Ziga y Soria, 1986).

2 El Sistema Agroalimentario se define como "el conjunto de las actividades que concurren a la formacin y a la distribucin de los productos alimentarios y, en consecuencia, al cumplimiento de la funcin de la alimentacin humana en una sociedad determinada" (Malassis y Ghersi, 1996). Los tres principales sectores de actividad econmica del SAA son el Sector Agrario, la Industria Agroalimentaria y la Distribucin Alimentaria. La Economa Agroalimentaria se centra en el anlisis integrado de estos tres componentes, es decir, hace especial hincapi en el estudio de las interrelaciones existentes entre los mismos. Vase en el apartado 2 de Sanz Caada (1997) una delimitacin y una definicin de los conceptos bsicos vinculados al concepto de SAA.

Los precursores de la Economa Agroalimentaria fueron Davis y Goldberg (1957), quienes introdujeron el concepto de "agribusiness", equivalente al de SAA. Posteriormente, en las dcadas de los 60 y de los 70, su desarrollo alcanz mayor amplitud a partir de Malassis y la escuela francesa: vanse, entre otros, Malassis y Ghersi (1992 y 1996) (el de 1996 es una reedicin actualizada del libro original de Malassis de 1979); Combris y Nefussi (1984). Esta disciplina se fue extendiendo a partir de entonces a escala universal. La aproximacin realizada en el presente trabajo responde nicamente a un enfoque de Economa Agroalimentaria referente a los pases desarrollados. Otras referencias bibliogrficas sobre el concepto y el cambio estructural en el SAA son las siguientes: Boehlje, Akridge y Downey (1995); Harling (1995); Istituto Nazionale di Economia Agraria (1988); Marion (1986); Rodrguez-Ziga y Soria (1986 y 1992); Scarano (1997).

A partir de entonces, comenzaron a aparecer y se han consolidado algunos factores impulsores del proceso de cambio estructural en el SAA de los pases desarrollados. El modelo de consumo ha experimentado, a partir del hecho de que las cantidades globales demandadas fueron alcanzando altas cotas de saturacin, continuas transformaciones en materia de segmentacin y de demanda de bienes-servicio. Asimismo, han tenido lugar intensos y paulatinos procesos de globalizacin y capitalizacin en los mercados agroalimentarios, que han ido determinando una notable ampliacin del espacio de definicin de la actividad de los agentes empresariales. Tambin han tenido gran intensidad los procesos de cambio tecnolgico, en una primera etapa ms orientados a la difusin de innovaciones en procesos y productos y posteriormente con una mayor incidencia en el mbito de las innovaciones en tecnologas de la informacin. La Industria Agroalimentaria (IAA) y la Distribucin Alimentaria (DA) se han ido concentrando e internacionalizando progresivamente, dando lugar a la formacin de estructuras de mercado oligopolsticas y de competencia monopolstica. En este contexto, la implantacin y la consolidacin del denominado modelo de la Distribucin Moderna (DM) 4 ha inducido importantes transformaciones estructurales en el conjunto de la cadena alimentaria. Todos estos factores han contribuido, entre otros, a modificar las pautas de comportamiento de los agentes empresariales y a que las actividades extra-agrarias tuvieran un peso especfico creciente en la produccin alimentaria final.

En las ltimas dcadas, la literatura que ha abordado el anlisis econmico del SAA mediante enfoques procedentes de las Teoras de Organizacin Industrial y de la Economa Neoinstitucional5, ha ido privilegiando determinadas aproximaciones analticas que se centran en la configuracin del tejido empresarial, la organizacin interna de las firmas y las relaciones interempresariales6. En este sentido, se asumen supuestos tales como la existencia de una racionalidad limitada en las decisiones empresariales, de unos procesos de difusin de la
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La Distribucin Moderna (vase su definicin en el apartado 4) agrupa tanto a las principales cadenas de distribucin minorista pertenecientes a grandes grupos empresariales (que tambin llevan a cabo funciones mayoristas mediante las plataformas de distribucin) como a las ms importantes centrales de compras; estas ltimas constituyen una frmula de comercio asociado de empresarios detallistas, que tiene una finalidad de aprovisionamiento en comn y cuyo polo integrador tiene carcter mayorista. La gran importancia de la DM est justificada no slo por su gran magnitud econmica, por el hecho de concentrar una parte bastante significativa de la facturacin y de la toma de decisiones de la DA, sino tambin por haber inducido en tiempos recientes grandes transformaciones en las frmulas de organizacin empresarial del conjunto de la cadena alimentaria. Constituyen disciplinas vinculadas a la microeconoma que nacen en los aos treinta, vuelven a ser retomadas a partir de la dcada de los sesenta y cobran especial impulso a partir de los ochenta. La consideracin del equilibrio de mercado y de los precios como los elementos bsicos de la explicacin del funcionamiento de la economa y de la asignacin ptima de recursos, en base a las decisiones de numerosos agentes econmicos en un contexto de mxima racionalidad, resulta para estas teoras una explicacin muy poco realista de la economa. Se asientan as las bases de la competencia imperfecta y la empresa deja de aparecer como una caja negra unida al mercado nicamente a travs de los precios.

Algunos trabajos que versan sobre el anlisis econmico del SAA y cuyo enfoque emana de las Teoras de Organizacin Industrial o de la Economa Neoinstitucional son, entre otros: Boehlje, Akridge y Downey (1995); Cotterill (1993); Cotterill y Westgren (1994); Galizzi y Venturini (1996); Marion (1986); Mnard (2000); Royer y Rogers (1998); Suter y Henneberry (1996).

informacin tambin limitados y sus consecuentes asimetras de informacin, de un comportamiento oportunista por parte de los agentes econmicos, o bien del alejamiento paulatino del modelo de competencia perfecta en los mercados relativos a las distintas interfases de la cadena agroalimentaria. Por tanto, en este tipo de trabajos, el ncleo del anlisis es el estudio del comportamiento de las empresas y de los factores explicativos de sus estrategias competitivas.

Una lnea argumental comn a este tipo de literatura es la necesidad de incorporar a los anlisis de carcter horizontal una visin de las relaciones verticales de intercambio entre las fases consecutivas del proceso de comercializacin, con el fin de comprender el comportamiento econmico de las explotaciones agrarias y de las firmas alimentarias. En este sentido, un concepto central de la disciplina de la Economa Agroalimentaria es el de cadena agroalimentaria: es una forma de esquematizar la secuencia vertical correspondiente a las etapas de produccin / transformacin / distribucin del conjunto del SAA y que hace especial hincapi en la representacin del conjunto de agentes, operaciones y flujos que concurren en cada una de las fases de dicho sistema (Davis y Goldberg, 1957; Malassis y Ghersi, 1996), tanto en lo que respecta a las empresas pertenecientes al SAA como a las vinculadas econmicamente al mismo mediante relaciones de compra-venta de bienes o de prestacin de servicios. Se hace hincapi en la aportacin de cada una de las etapas a la formacin del producto de consumo final, en trminos tales como flujos de cantidades fsicas, de valor de mercado, de energa, de trabajo o de capital.

En este contexto terico, la finalidad del presente trabajo es reflexionar sobre los principales rasgos econmicos del cambio estructural experimentado por el SAA espaol durante las ltimas dcadas, as como la incidencia de dichas transformaciones en el modelo de organizacin del tejido empresarial. Este anlisis se sita dentro de los esquemas tericos sobre el proceso de reconversin estructural del SAA en los pases desarrollados. Ms en particular, el objetivo del trabajo es verificar la siguiente hiptesis: mientras que las economas agroalimentarias de los pases desarrollados venan determinadas anteriormente por las caractersticas de la oferta, el modelo de organizacin del SAA espaol se encuentra cada vez ms influido por factores de demanda.

En la lnea de los enfoques micro y mesoeconmicos procedentes de la literatura sobre Organizacin Industrial o sobre Economa Neoinstitucional, el comportamiento empresarial aparece como uno de los principales objetos de nuestro anlisis y, ms concretamente, nuestro razonamiento parte del concepto de estrategias competitivas. Entendemos particularmente el concepto de estrategias competitivas como el mecanismo de accinreaccin de las empresas dirigido a ampliar, o al menos mantener, cuotas de mercado y, simultneamente, alcanzar

senderos de rentabilidad y de crecimiento sostenido, en un contexto de creciente competencia internacional7.

En particular, determinada literatura define un escenario de carcter dual para las estrategias competitivas de las firmas alimentarias: competitividad va el liderazgo en costes y aqulla que se basa en la creacin de valor para el consumidor (Christopher, 1998; Kennedy et al., 1997) . Mientras que la primera alternativa refleja la situacin de los denominados mercados de commodities, es decir de materias primas agrarias indiferenciadas donde el precio es la principal variable de decisin para el comprador, la segunda opcin corresponde a los alimentos que incorporan un considerable grado de diferenciacin, un significativo valor aadido y toda una serie de atributos al producto final. En el mundo econmico real existe, desde luego, una cierta gama de situaciones intermedias.
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A este respecto, las estrategias de creacin de valor para el consumidor han ido convirtindose de forma progresiva en factores esenciales de competitividad para las empresas que operan en los mercados saturados de productos alimentarios finales de los pases desarrollados. Las firmas agroalimentarias han ido adoptando estrategias competitivas definidas no slo en trminos de precios, pues cada vez se va haciendo mayor hincapi en las estrategias definidas en trminos de diferenciacin, de calidad y, en general, de agregacin de servicios y valor al producto alimentario. Como consecuencia, parece a priori coherente nuestra hiptesis de trabajo, por el hecho de constatar que las principales decisiones empresariales que se toman en el seno del SAA se orientan paulatinamente en funcin de las caractersticas de la demanda alimentaria (Green, Lanini y Schaller, 1997; Kennedy et al., 1997; Mili, RodrguezZiga y Sanz Caada, 1997; Wilkinson, 2000).

Es decir, en pocas precedentes, sobre todo en Espaa desde los aos sesenta hasta mediados de la dcada de los ochenta, la oferta agroalimentaria tomaba sus decisiones de produccin de forma relativamente autnoma, lo que inclua generalmente maximizar la cantidad a producir, teniendo en cuenta las restricciones existentes en las dotaciones de factores de produccin. Una vez obtenida la produccin, se intentaba vender a la siguiente fase de la cadena
El concepto de "estrategias competitivas" de las firmas no puede ser definido en trminos absolutos sino en trminos relativos, debido a que las empresas estn siempre supeditadas a la posicin y al comportamiento de sus rivales competidoras. Estos mecanismos de accin-reaccin tienen como finalidad obtener ventajas duraderas; es decir, se traducen en actuaciones que tienden a contribuir a mejorar la posicin de la firma a medio o largo plazo. En realidad, nos estamos refiriendo al enfoque empresarial del concepto de competitividad, pues existen al menos otras dos importantes aproximaciones a dicho concepto, como son la competitividad sectorial y la macroeconmica (Salas, 1993). Vase en Sanz Caada (1997) otro tipo de categorizacin de las estrategias competitivas de las empresas alimentarias: estrategias de crecimiento, de diferenciacin, de circulacin y de innovacin.
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agroalimentaria. De este modo, no existan apenas relaciones de coordinacin entre las distintas fases de la cadena, por lo cual el ajuste se produca lentamente, lo que poda incluir cambios continuos en la clientela de cada agente empresarial. Consecuentemente, los flujos de informacin y de mercancas circulaban en el mismo sentido, es decir, desde la produccin agraria, pasando por la IAA y por la DA, hasta el consumidor final: corresponden a las denominadas estrategias product-push (Folkerts y Koehorst, 1997; Viladomi et al., 1995).

Por el contrario, en pocas ms recientes, se ha comenzado paulatinamente a producir en funcin de las caractersticas de la demanda, en un entorno cambiante de consumo voltil y personalizado. Como resultado, los flujos de informacin y de mercancas han comenzado a circular respectivamente en sentidos opuestos. As, se va generando una gran cantidad de informacin sobre las caractersticas del consumo en los puntos de venta, que es procesada por el sector de la DM y retransmitida hacia atrs a los proveedores, sucesivamente hasta llegar al sector agrario. El ajuste se va produciendo de esta manera con ms rapidez, a pesar de la existencia de factores de rigidez inherentes a la oferta agraria. Para que estos mecanismos de ajuste tengan xito es necesario que se cumplan dos condiciones: la utilizacin de tecnologas de la informacin para procesar en tiempo real una gran cantidad de datos que se obtienen en cada fase de la cadena, as como la existencia de un cierto grado de coordinacin vertical9 entre los agentes, que permita tanto obtener un aprovisionamiento rpido como definir horizontes a medio y largo plazo: corresponden a las denominadas estrategias market-pull (Folkerts y Koehorst, 1997; Viladomi et al., 1995).

A nuestro juicio, la transformacin del modelo de organizacin del SAA desde un modelo orientado por las condiciones de oferta a un modelo determinado por las caractersticas de la demanda, viene definido por los siguientes rasgos:

Saturacin cuantitativa y creciente grado de segmentacin del consumo alimentario. Implantacin del modelo de la Distribucin Moderna y difusin de innovaciones en tecnologas de la informacin.

El concepto de coordinacin vertical hace referencia a las diferentes formas de armonizar las relaciones vinculadas al acto de compraventa entre las fases sucesivas de produccin y comercializacin de la cadena alimentaria. Estas relaciones pueden tener un grado variable de contractualizacin y pueden comportar un mayor o menor grado de transferencia de las funciones de decisin empresarial, en funcin de lo cual se puede establecer una tipologa de las mismas, que van desde el mercado libre hasta la integracin vertical por propiedad, pasando por las diferentes clases de agricultura contractual. Las diferentes frmulas de coordinacin vertical se traducen en diferentes tipos de clusulas sobre la negociacin del acto de compraventa, como son los precios, las cantidades, la calidad, las formas y tiempos de entrega del producto, la transferencia de tecnologa, los medios de produccin, etc. Para un mayor desarrollo de este concepto, vase Sanz Caada (1988).

Intensificacin de la competencia en los mercados interiores e internacionales. Estrategias competitivas de las empresas cada vez ms dependientes de las relaciones de coordinacin vertical. Oferta creciente y a veces excedentaria de productos agroalimentarios.

En lo que concierne al plan de trabajo, en el apartado 2 intentamos aportar una sntesis de las caractersticas especficas que, desde el punto de vista del anlisis econmico, diferencian al SAA de los pases desarrollados de otros sectores de la economa, lo que define a su vez las particularidades que tiene la disciplina de la Economa Agroalimentaria. A continuacin, los apartados comprendidos entre el n 3 y el n 7 estn dedicados precisamente a examinar cada uno de los cinco rasgos bsicos del modelo de demanda que hemos definido ms arriba, efectuando el razonamiento para el caso del SAA espaol. Por ltimo, las reflexiones finales (apartado 8) tienen como propsito recapitular los ejes conceptuales que sirven para verificar la hiptesis de que, en un contexto de mercados imperfectos, las estrategias competitivas del SAA se encuentran determinadas por factores de demanda.

2.-

CARACTERSTICAS ESPECFICAS DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO DESDE LA PTICA DEL ANLISIS ECONMICO

Las estrategias de los agentes empresariales dominantes del SAA presentan hoy en da ciertas semejanzas con respecto a las correspondientes a otros tipos de firmas industriales y terciarias. As, las premisas en las que se basan los mtodos de organizacin empresarial de las grandes firmas industriales y terciarias son aplicables en buena medida a las grandes firmas agroalimentarias, que a su vez influyen decisivamente en las pautas de funcionamiento del conjunto de las empresas de la cadena alimentaria. As, frente a los enfoques clsicos de Economa Agraria, en la Economa Agroalimentaria se aplican conceptos y mtodos de anlisis procedentes de la Economa Industrial y de la Economa Neoinstitucional a la problemtica de la agricultura y de la alimentacin, cuyo punto de partida son las crticas al paradigma neoclsico.

Sin embargo, la Economa Agroalimentaria tiene una entidad propia y diferenciada de las disciplinas citadas, debido a que son numerosas las especificidades socioeconmicas que diferencian el funcionamiento del SAA del correspondiente a otros sectores de la economa: no slo la produccin agraria tiene una gran dependencia de los fenmenos naturales, aunque actualmente ms suavizada que en pocas anteriores, sino que el SAA tambin presenta un buen nmero de caractersticas diferenciales desde las pticas de la industria, de la distribucin y del consumo, como veremos a continuacin.

En primer lugar, el carcter biolgico de los productos agrarios define toda una serie de particularidades de su funcin de produccin. As, los bienes agrarios son generalmente poco diferenciados en comparacin con los productos industriales. Por otra parte, los productos agrarios suelen tener un carcter marcadamente estacional, aunque muy variable de una a otra especie y de uno a otro tipo de produccin, lo que ha venido mitigndose paulatinamente debido a la influencia del cambio tecnolgico. Asimismo, muchos productos agropecuarios y pesqueros tienen un alto nivel de perecibilidad, sobre todo en el caso de frutas, hortalizas, carnes y pescados, lo que condiciona sus respectivas cadenas alimentarias. Adems, la produccin agraria est no slo sujeta a fluctuaciones estacionales sino tambin de otros tipos, como es la variabilidad originada por el comportamiento aleatorio de la climatologa.

Dichas particularidades de la produccin primaria definen a su vez las utilidades que son aadidas a los insumos agrarios mediante los procesos de fabricacin agroindustrial. As, en la IAA se incorporan caractersticas de diferenciacin, entre las cuales se encuentran los procesos de creacin de marcas. Asimismo, en los productos agroindustriales se han eliminado o reducido notablemente la estacionalidad y la perecibilidad mediante tecnologas de conservacin de alimentos. Adems, la estandarizacin de los procesos de fabricacin y los controles de calidad pueden hacer disminuir significativamente la aleatoriedad. Por otra parte, el proceso de creacin de nuevos productos es, en sentido estricto, prcticamente inexistente en la IAA, a diferencia de otros sectores industriales, debido a la ausencia de fenmenos de obsolescencia en los alimentos (Rama, 1992): as, las actividades de innovacin en productos tienen fundamentalmente como objetivo obtener un mayor nivel de diversificacin de la gama, adems de conseguir mejoras en la calidad. Asimismo, se incorporan a los productos una serie de utilidades demandadas crecientemente por los consumidores: acondicionamiento y envasado, condiciones de higiene y seguridad, normalizacin, as como otra serie de tareas tradicionalmente realizadas en el hogar.

Desde pocas remotas, las polticas econmicas aplicadas al sector agrario se han caracterizado en las principales reas comerciales del mundo por un alto nivel de proteccin. En comparacin con otros sectores econmicos, la menor rentabilidad de las producciones agrarias, el mayor grado de rigidez que manifiestan las decisiones empresariales en la agricultura debido a causas naturales, el carcter vital que tiene para la poblacin el consumo alimentario o el reducido grado de elasticidad que tiene la demanda alimentaria por trmino medio, son algunos de los factores que han influido en el proteccionismo aplicado a las polticas y al comercio de productos agroalimentarios. En el caso de la Unin Europea (UE), la Poltica Agraria Comn (PAC) no ha constituido ninguna excepcin al respecto, sino ms bien al contrario, pues ha tenido una gran influencia en el apoyo a las rentas de los agricultores, en la modernizacin de las explotaciones o

en la moderacin de los precios al consumo de los productos alimentarios, entre otros aspectos. No obstante, sobre todo desde el comienzo de la dcada de los noventa, comienzan a ponerse en prctica ciertas tendencias de desregulacin de las polticas y de liberalizacin del comercio internacional, como veremos ms adelante.

Tambin quisiramos aadir que la agricultura, as como determinadas actividades agroindustriales de primera transformacin10, presentan cada da una mayor funcionalidad de carcter territorial en los pases avanzados, tanto en trminos de desarrollo rural como en trminos medioambientales. El mantenimiento de la poblacin en determinados espacios econmicamente desfavorecidos o la promocin de actividades agroalimentarias que se encuentren vinculadas a los recursos productivos endgenos, figuran entre los objetivos de determinadas polticas de la UE; en ellas, la articulacin territorial de los espacios geogrficos est comenzando a ganar terreno paulatinamente a la propia funcionalidad productiva de las actividades agroalimentarias.

Desde otro punto de vista, las particularidades econmicas que ofrece el consumo alimentario de los pases desarrollados se encuentran influidas decisivamente por el alto grado de saturacin de la demanda:

La saturacin cuantitativa constituye uno de los pilares ms importantes del modelo de demanda, as como un elemento netamente diferencial con respecto a las economas agroalimentarias de los pases en vas de desarrollo. Las cantidades globales demandadas de alimentos fueron alcanzando hace algunas dcadas altas cotas de saturacin en trminos fsicos, debido a que desde entonces se consideran, en lneas generales, cubiertas las necesidades nutricionales bsicas de la poblacin. Sin embargo, no podemos hablar de saturacin propiamente dicha desde la ptica del gasto alimentario, aunque s de cierta tendencia estructural a los incrementos moderados o a la estabilizacin.

Como consecuencia de los fenmenos de saturacin, se fue produciendo un cierto grado de inelasticidad, con respecto a la renta y al precio, en la demanda de numerosos productos alimentarios, sobre todo en el caso de aqullos que tienen un carcter ms indiferenciado. As, los precios relativos y las rentas comenzaron a perder importancia en la explicacin de los

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La IAA puede ser dividida funcionalmente en actividades de primera y de segunda transformacin (o incluso de ulteriores elaboraciones), segn que sus insumos provengan directamente del sector primario o bien de otras empresas agroindustriales. Ambas categoras tienen unas caractersticas estructurales distintivas desde el punto de vista organizativo y espacial, ya que las plantas de primera elaboracin tienen una localizacin y una tipificacin productiva ms vinculadas al sector agrario y al medio rural, mientras que las industrias de segunda transformacin suelen estar ubicadas en mayor medida en aglomeraciones urbanas y suelen tener unas estrategias ms prximas a las de otras industrias manufactureras (Sanz Caada, 1993).

modelos de demanda, frente a la emergencia de otros factores de diferenciacin del consumo, como es el caso de las variables de carcter sociodemogrfico, as como del factor calidad, entre otros aspectos.

Los productos alimentarios se caracterizan por el hecho de ser productos de gran consumo, es decir, de compra frecuente, debido a que la funcin alimentaria requiere ser satisfecha varias veces al da, todos los das y por toda la poblacin. Este hecho tiene importantes implicaciones desde el punto de vista de las actividades de circulacin y distribucin, como veremos a continuacin.

Los productos alimentarios constituyen en los pases desarrollados simultneamente una parte importante y decreciente de los presupuestos familiares. La participacin de la alimentacin en el hogar sobre el total de los gastos familiares ha manifestado una evolucin continuamente descendente desde los aos cincuenta hasta la fecha, aunque relativamente desacelerada en las dos ltimas dcadas: as, en el caso especfico de la alimentacin en Espaa, este porcentaje ha disminuido continuamente, desde el 55% en 1958 hasta algo menos del 22% en 1998, aunque se produce una clara desaceleracin de dicha tendencia a lo largo de la dcada de los 90 (grfico 1). Sin embargo, aumenta la importancia del consumo de alimentos en el mbito de la restauracin comercial y de la restauracin en instituciones (vid. apartado 3).

Por otra parte, las actividades de circulacin y distribucin de materias primas y productos han llegado a alcanzar un claro protagonismo en la organizacin del SAA de los pases desarrollados:

Una utilidad fundamental que aade el sector de distribucin a los productos alimentarios es la accesibilidad, esto es, el ahorro de tiempo en la bsqueda y adquisicin de alimentos: es decir, una disponibilidad de los alimentos en la cercana de los hogares y que adems tenga una fcil y adecuada disposicin en el interior de los lineales. Del mismo modo que en el caso de la IAA, la DA puede incorporar, entre otras, utilidades de acondicionamiento y envasado, as como de diferenciacin del producto mediante la creacin de marcas del distribuidor.

El hecho de que los productos alimentarios sean de "gran consumo" y de compra frecuente determina que tengan generalmente como caracterstica un alto nivel de rotacin en el lineal de la DA: este hecho da como resultado que en las estrategias de negociacin de la DM figure siempre como uno de los principales objetivos maximizar la rotacin de los productos.

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En consecuencia, desde la ptica de la distribucin fsica, se precisa suministrar diariamente un volumen sumamente elevado de productos de bajo valor unitario, que adems deben ser entregados en numerosos puntos de venta. En este sentido, conviene tambin tener en cuenta que el alejamiento geogrfico entre la produccin agraria y agroindustrial y los puntos de venta del bien alimentario final es mayor cada da, debido a que la procedencia de los alimentos que encontramos en el lineal es cada vez ms difusa y est cada vez ms internacionalizada.

Asimismo, la tipologa de agentes que operan en las actividades de circulacin de la cadena alimentaria presenta cada da un mayor grado de diversidad. Adems, los alimentos manifiestan un grado creciente de diferenciacin y heterogeneidad y, a su vez, el nmero de productos sustitutivos suele ser elevado. Todas estas fuentes de variabilidad dan como resultado que, en el mbito de la circulacin, exista actualmente una proliferacin del nmero de gamas, de marcas, de tipos de envases y embalajes, etc.

Como resultado de lo anterior, las actividades de logstica, que muestran un grado de complejidad creciente, acaban adquiriendo una gran influencia en la competitividad empresarial de las firmas alimentarias11. Las funciones logsticas comprenden, entre otras, actividades de transporte, almacenamiento, pedidos, servicio al cliente, control de inventarios, tratamiento de mercancas devueltas, manejo y embalaje de productos y recogida de residuos, as como la gestin integrada de todos los flujos de informacin que llevan asociadas (Mndez, 1995): por tanto, no slo constituyen un factor de atencin prioritaria por parte de las estrategias de la DM, sino tambin de la IAA, de los agentes de comercializacin de productos agrarios y de los operadores especializados en la prestacin de servicios logsticos a las firmas alimentarias.

Antes de pasar a analizar las caractersticas del modelo de organizacin del SAA espaol desde una perspectiva de demanda, cabe efectuar una breve referencia al peso especfico en el conjunto de la economa de los tres principales sectores funcionales del SAA nacional (cuadro 1). A pesar de los problemas estadsticos existentes a nivel de medicin y estimacin de las actividades de comercio agroalimentario mediante los datos de la Contabilidad Nacional, podramos asignar a los sectores agrario, silvcola y pesquero en 1995 un 3,2%
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Entendemos por logstica el conjunto de funciones relacionadas con la gestin del flujo de materiales e informacin entre las diferentes firmas que componen la cadena de produccin y comercializacin, as como de todas ellas con las empresas de servicios a la produccin (vid. apartado 4). Sobre las estrategias competitivas vinculadas a la optimizacin de las funciones logsticas, desde la ptica del conjunto de la economa, vase, por ejemplo, Christopher (1998).

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del VAB12, a la IAA un 4,3% y a la DA un 5,1% -un 12,6% para el conjunto de las tres etapas del SAA-. Desde un punto de vista evolutivo, el SAA contina disminuyendo su importancia relativa en la economa durante los ltimos aos, aunque a tasas significativamente menores que durante la etapa comprendida entre los aos 60 y la Adhesin a la entonces Comunidad Europea (CE). Se ha debido, a un primer nivel, a la reduccin de la participacin del sector agrario, pero tambin, en un menor orden de magnitud, de la correspondiente a la IAA: consecuentemente, contina teniendo lugar un desplazamiento del peso de las magnitudes macroeconmicas en el interior del SAA hacia la DA, sobre todo en detrimento del sector agrario. Sin embargo, hay que tener en cuenta los crecientes efectos econmicos indirectos del SAA, difciles de estimar en toda su magnitud, que afectan no slo a las industrias de suministro de insumos y de bienes de equipo a las diferentes etapas de la cadena alimentaria , sino tambin y cada vez ms a los servicios a la produccin, como lo refleja la progresiva externalizacin de las actividades de logstica.
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3.

CAMBIOS ESTRUCTURALES EN EL CONSUMO: SATURACIN, SEGMENTACIN Y DEMANDA DE ALIMENTOSSERVICIO

Podramos subdividir en dos grandes etapas la evolucin del consumo alimentario en Espaa durante las ltimas dcadas14. En el primer periodo, la demanda de alimentos fue caminando paulatinamente hacia la saturacin, lo que corresponde a la poca denominada de consumo de masas, mientras que en el segundo se manifiestan ya plenamente los efectos de haber alcanzado una cobertura plena de las necesidades de nutricin de la poblacin. Es decir, aunque podramos afirmar que el fenmeno de la saturacin en trminos de cantidades culmin aproximadamente hace casi dos dcadas en nuestro pas, sin embargo, slo podemos hablar mucho ms recientemente de un consumo con cierta tendencia hacia la saturacin desde la ptica del gasto, debido a la existencia de un cierto grado de desaceleracin y de cierto estancamiento en la evolucin del gasto alimentario en los ltimos tiempos.

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Las participaciones, en trminos de VAB, de la silvicultura y de la pesca son comparativamente reducidas en relacin con las correspondientes al sector agropecuario. Por otra parte, hay que considerar que la importancia relativa del sector agrario es mayor en trminos de empleo que de valor aadido y, ms an, en trminos de ocupacin del espacio y de desarrollo rural. Un anlisis de las tablas input-output del SAA espaol puede consultarse en Titos, de Haro y Parra (1996).

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Algunas referencias bibliogrficas que analizan la evolucin del consumo alimentario en los pases desarrollados durante las ltimas dcadas son: Buchholz y Wendt (1991); Contreras (1997); Malassis y Ghersi (1992 y 1996); Meulemberg y Steenkamp (1991); Nefussi (1989); Poole (1997).

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La primera fase, que en Espaa tiene lugar desde los aos 60 hasta mediados de los 80 (en otros pases desarrollados acaeci una dcada antes), corresponde a la consolidacin del modelo de consumo de masas. En esta poca se produjo una importante modificacin en los requerimientos alimentarios de los consumidores, provocada por un cambio sustancial en los hbitos de vida, lo que tuvo lugar en un contexto de expansin econmica y de grandes transformaciones socioeconmicas de la poblacin: un incremento elevado de las rentas familiares, un intenso proceso de urbanizacin acompaado de altas tasas de xodo rural, una masiva incorporacin de la mujer al mercado de trabajo, una clara mejora en los niveles de educacin de la poblacin, as como la aparicin y generalizacin de tecnologas y equipamientos domsticos. El incremento en los niveles de bienestar, resultante del modelo de desarrollo, dio lugar a una tendencia paulatina hacia la satisfaccin plena de las necesidades nutricionales.

En esta primera etapa, el ahorro de tiempo en la preparacin de alimentos se convirti en uno de los factores ms influyentes en la demanda de una creciente industrializacin de los productos alimentarios. Tambin comenzaron a incidir en el modelo de consumo la incorporacin de servicios aadidos a los productos, as como unas nuevas caractersticas derivadas de unas necesidades de normalizacin, higiene, seguridad alimentaria, calidad nutricional, duracin en la conservacin de los alimentos, comodidad en el empleo...

Esta nueva lgica de demanda, basada en unos requerimientos crecientes de disponibilidades de alimentos, result factible no slo por el incremento de productividad del sector agrario, originado por el abandono del modelo de agricultura tradicional, sino tambin por la intervencin masiva de una IAA que incorporaba niveles crecientes de mecanizacin y, en general, de tecnologas de procesos orientadas a una produccin con un alto grado de estandarizacin. Adems, tuvo lugar un alejamiento geogrfico creciente entre productores y consumidores, que tuvo como consecuencia la necesidad de implantacin de nuevos canales de comercializacin y el comienzo de un proceso de internacionalizacin del comercio.

La segunda etapa se extiende desde mediados de los aos 80 hasta nuestros das. La principal premisa del modelo estriba en la consolidacin de la saturacin del consumo. Como habamos avanzado, los precios relativos y las rentas dejan de ser el elemento explicativo casi exclusivo de las cantidades demandadas de las diferentes categoras de productos. Por otra parte, en la explicacin del precio de los productos alimentarios comienza a ganar importancia el efecto de la calidad frente al efecto de la cantidad.

En realidad, los comportamientos alimentarios dependen en este periodo ms bien de otros factores de diferenciacin del consumo, como son las caractersticas sociolgicas del hogar,

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la edad, el tipo de actividad profesional, el nivel de formacin o el hecho de que la mujer trabaje o no, entre otros aspectos. En este sentido, tienen gran influencia en el consumo una serie de fenmenos socio-demogrficos, como son, por ejemplo, la emergencia de hogares de carcter no tradicional (unipersonales,etc.), la reduccin del tamao medio de los hogares, la disminucin de la natalidad, el envejecimiento de la poblacin, la aproximacin entre la tipologa del consumo urbano y del rural o el mayor grado de informacin de los consumidores. No obstante, algunos hechos sociolgicos que tuvieron su irrupcin en la etapa precedente, como la incorporacin de la mujer al mercado laboral o el incremento en la renta familiar, prosiguen su evolucin y continan incidiendo en el consumo. Como consecuencia, siguen demandndose crecientes niveles de transformacin, aunque se produce una desaceleracin en el incremento de la participacin de los productos elaborados; no obstante, las caractersticas que comienzan a demandarse con mayor intensidad son, a partir de ahora, los servicios incorporados al producto.

El rasgo ms caracterstico del nuevo consumidor parte del hecho de requerir productos cada vez ms diferenciados. El consumidor comienza a personalizar ms su demanda, en funcin de nuevos valores vinculados a la salud o a la edad, de la calidad de los alimentos o de la tipologa de la unidad familiar. As, las empresas alimentarias tienden a producir una segmentacin del mercado segn las caractersticas de las diferentes unidades de consumo (RodrguezZiga y Soria, 1992). En este sentido, adquieren una importancia creciente la variedad de tamaos, el envase y el embalaje, el contenido de la informacin incorporada al producto y la marca. Asimismo, el consumidor se comporta con mayor grado de volatilidad, cambiando con cierta rapidez de marcas o de gamas de productos. La firme implantacin del modelo de la DM permite transmitir con una gran celeridad esta informacin a la IAA, que ha respondido en los ltimos tiempos con un incremento espectacular en la gama de productos. Tambin se manifiesta un recurso creciente al consumo de alimentos fuera del hogar: en Espaa aumenta actualmente ao tras ao con altas tasas de crecimiento, representando en 1999 el 28,3% del total del gasto alimentario, segn el Panel de Consumo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacin. Asimismo, los procesos de globalizacin y de apertura de mercados alimentarios contribuyen decisivamente a que las grandes cadenas de distribucin canalicen un modelo de consumo bastante ms internacionalizado.

Finalmente, podemos afirmar que la evolucin del consumo alimentario durante las ltimas dcadas ha consistido en la tendencia paulatina hacia un modelo cuyo eje central es el denominado alimento-servicio, cuyo concepto presenta las siguientes caractersticas (Fanfani, Green, Rodrguez-Ziga y Wilkinson, 1991): elevado nivel de transformacin, durabilidad, alta incidencia de la diferenciacin y de la marca, incorporacin de altos niveles de normalizacin y de informacin, utilidades procedentes del envasado, adaptacin a las economas de tiempo,

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importancia de los criterios nutricionales y de salud e incluso dimensin social. No obstante, quisiramos matizar que este modelo de consumo ha ido madurando en fechas muy recientes, hasta el punto de reflejar actualmente un cierto nivel de dualidad. Aparte de la generalizacin de las citadas preferencias del consumidor por los alimentos-servicio, de carcter bastante diferenciado, habra que considerar tambin la existencia de un segmento significativo del mercado cuyos productos son de primera necesidad y tienen precios reducidos, en ocasiones decrecientes: dichos productos no slo aparecen en los lineales de cualquier tipo de establecimientos minoristas, sino que constituyen adems el eje de actuacin de las tiendas de descuento15.

4.

IMPLANTACIN DEL MODELO DE LA DISTRIBUCIN MODERNA E INNOVACIONES EN TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN

El fenmeno causal ms relevante de las transformaciones estructurales experimentadas por las fases de produccin y comercializacin del SAA quizs haya sido durante las ltimas dcadas la implantacin, expansin y consolidacin del modelo de la Distribucin Moderna (Fanfani, Green, Rodrguez-Ziga y Wilkinson, 1991; Moati, 1997), que puede definirse por los siguientes rasgos:

Generalizacin del libre-servicio como sistema de venta, junto con una expansin del formato de las grandes superficies. Alto nivel de concentracin empresarial en el sector de distribucin. Irrupcin de las tecnologas de la informacin como elemento de innovacin organizativa y como sistema de aprovisionamiento de las firmas de DM16.

En primer trmino, el sector de la DM comenz a implantar en Espaa a partir de dcada de los setenta establecimientos de comercio alimentario en rgimen de libre

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Las denominadas "tiendas de descuento", o "hard discount", son una frmula emergente de la DM en el mbito de los supermercados y los autoservicios, cuya finalidad es ofrecer un nmero reducido de artculos, con escasos servicios aadidos y poco diferenciados, al precio ms bajo posible. En Espaa se han difundido bastante enseas como Dia o Lidl.

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Adems, las firmas de la DM tambin se caracterizan por el hecho de integrar actividades comerciales mayoristas a su vocacin principal de comercio minorista.

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servicio . Sin embargo, la consolidacin del modelo de la DM tuvo su impulso definitivo en nuestro pas a partir de la Adhesin a la CE, con posterioridad en ms de una dcada con respecto a otros pases europeos, como Gran Bretaa o Francia. A partir de 1986, la instalacin de nuevas superficies comenz a adquirir un ritmo vertiginoso: en un primer momento, los hipermercados resultaron ser el formato comercial preferido por las firmas de la DM. En este proceso tuvo un papel destacado el capital extranjero, especialmente tres importantes grupos de capital francs (Carrefour, Promodes y Auchan), as como algunos grupos punteros de capital nacional (Eroski, El Corte Ingls o Mercadona, entre otros), a un segundo nivel. De este modo, se dispararon los procesos de concentracin y de internacionalizacin en la DA, que ni siquiera se vieron frenados por la crisis econmica de comienzos de los noventa. Adems, en la segunda mitad de la dcada de los noventa se detecta que las grandes firmas de la DM comenzaron a orientar tambin sus esfuerzos a la expansin de medianas e incluso de pequeas superficies (en algunos casos mediante nuevos formatos comerciales), sobre todo en el interior de las ciudades medianas y grandes, con el fin de pugnar con fuerza por el comercio de proximidad.

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Resulta muy ilustrativa la observacin simultnea de los grficos 2 y 3, donde se refleja con gran claridad el proceso de sustitucin del comercio tradicional, definido por efectuar la venta bajo mostrador y por ser generalmente de carcter familiar, por las grandes superficies. Aunque dichas tendencias ya haban comenzado a configurarse en los aos precedentes a 1986, fue a partir de entonces cuando adquirieron un significativo grado de aceleracin. As, el nmero de establecimientos tradicionales ha disminuido casi en un 60% en los 19 aos que abarca el periodo expuesto y en un 56% en la etapa comprendida entre 1986 y 1999 (grfico 2). Por el contrario, los hipermercados han visto multiplicar su superficie de venta por 11,3 entre 1980 y 1999 y por 4,6 entre 1986 y 1999 (grfico 3).

Como resultado, la profunda crisis del comercio tradicional se ha traducido en una reduccin continua de su participacin en el conjunto de las ventas alimentarias que, segn datos de Nielsen18, se ha visto reducida del 32 al 8% entre 1987 y 1999. Este fuerte descenso de la cuota de mercado se realiz, en un primera fase tras la Adhesin, sobre todo en favor de los hipermercados, que incrementaron al doble su cuota entre 1987 y 1993 30% en 1993; sin
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Las transformaciones estructurales experimentadas por la DA espaola en las ltimas dcadas son abordadas, entre otros, en los siguientes trabajos: Casares y Rebollo (1991 y 1996); Cruz Roche (1995); Lamo de Espinosa y Fiel Asenjo (1994); Miquel Peris et al. (1996). Es recomendable consultar, para un conocimiento pormenorizado de la DA espaola en la dcada de los 90, as como del sector de logstica integrada, los diferentes nmeros existentes, desde su comienzo en 1991, de la revista Distribucin y Consumo, editada por MERCASA. Precisamos que la informacin procedente de Nielsen, recogida en el presente prrafo, no corresponde a la totalidad de los productos alimentarios, sino al importante segmento de los productos marquistas. Por tanto, algunas afirmaciones realizadas habran de matizarse con cierto nfasis en el caso de los productos frescos, donde an hoy en da el comercio tradicional mantiene una cuota ms que significativa.

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embargo, desde 1993 hasta la actualidad los hipermercados han mantenido sus cuotas, tras algn repunte, en una situacin de estabilidad 30% en 1999. Por el contrario, las diferentes categoras y tamaos de supermercados, que se haban caracterizado hasta hace poco tiempo por mantener un cierto grado de estabilidad en su cuota conjunta, han experimentado en tiempos muy recientes un auge importante: globalmente, han pasado de concentrar el 57% de la cuota de mercado en 1997 al 62% en 1999. Los supermercados parecen convertirse en los formatos comerciales que recogen en la actualidad la prdida de cuota que padecen los establecimientos tradicionales, lo que parece constituir otro indicador ms de la apuesta de las primeras cadenas de DM por desarrollar esta categora. No debemos olvidar que, en comparacin con otros consumidores europeos, el consumidor espaol se caracteriza, debido a sus hbitos de vida, por ser proclive al comercio de proximidad.

Con respecto al segundo eje de la definicin de DM, la DA espaola manifiesta un altsimo grado de concentracin, como podemos observar en la curva de concentracin (curva de Lorentz) que aparece en el grfico 4, lo que viene reflejado por la gran separacin de la curva con respecto a la diagonal principal. En este sentido, la fusin que ha tenido lugar a escala internacional a finales de 1999 entre dos grandes grupos19 de distribucin franceses muy slidamente implantados en nuestro pas, Carrefour (con la ensea Pryca) y Promodes (con enseas como Continente, Champion, Maxor o Dia), ha dado como resultado no slo un gigante de la DM a escala mundial, sino adems que el nuevo grupo Carrefour se haya convertido en el primer grupo, altamente destacado, del sector en Espaa, pues acapara l solo en 1999 el 22,5% de la cuota del mercado nacional. Como se aprecia en el grfico, baste decir que los 5 primeros grupos aglutinan el 50,8% de la cuota de mercado espaola, los 10 primeros el 63,4%, o bien los 20 primeros el 71,8%.

Sin embargo, la concentracin de la DA resulta mayor an si complementamos los datos anteriores con la importancia creciente del comercio asociado, particularmente de las centrales de compras, en el mbito de los autoservicios y los supermercados: as, por ejemplo, las empresas asociadas a las dos primeras centrales Euromadi e IFA han facturado cada una en 1999 ms de 1,5 billones de ptas., lo que equivale en cada caso a la facturacin del nuevo grupo Carrefour. Es el resultado de una intensa dinmica de fusiones de centrales de

19 Los procesos de concentracin en el seno de las mayores firmas y de penetracin de capital multinacional en el SAA convergen a escala internacional desde hace algunas dcadas en la formacin de importantes grupos empresariales, tanto en el mbito de la DM como de la IAA. Estn compuestos cada uno de ellos por un gran nmero de empresas ligadas entre s mediante una variada gama de relaciones financieras. La nocin de grupo hace referencia a un conjunto de sociedades coordinado, concentrado, relativamente diversificado, con un nico centro de control en la toma de decisiones y compuesto por una potente sociedad matriz y una serie de sociedades filiales.

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compras que ha tenido lugar en tiempos recientes, como estrategia defensiva del pequeo comercio frente a las grandes cadenas, cuya finalidad ha sido obtener economas de aprovisionamiento y aumentar la capacidad de negociacin.

En lo que concierne al tercer elemento del concepto de DM, las innovaciones en tecnologas de la informacin, habamos reflejado en el apartado 2 que las actividades destinadas a la circulacin de materias primas y productos han ido adquiriendo paulatinamente un especial protagonismo en el mbito del SAA. Debido a las razones all expuestas, los costes logsticos tienen una incidencia en el valor del producto final de las firmas agroindustriales y de distribucin claramente superior a la media correspondiente a otros sectores de la economa20. En este sentido, las firmas de DM adoptan como estrategia competitiva la minimizacin de los costes logsticos, lo que afecta, por una parte, a la funcin de aprovisionamiento realizada por los proveedores y , por otra, a la creciente actividad de unos prestatarios de servicios, que son los operadores logsticos, a quienes las firmas alimentarias externalizan progresivamente este tipo de actividades, en base a su alto grado de especializacin, sus economas de alcance y su flexibilidad y rapidez en el servicio. Los intermediarios logsticos reciben un gran nmero de pedidos procedentes de diferentes tipos de agentes, los reagrupan y los entregan en cada punto de venta, encargndose de optimizar no slo la funcin de transporte, sino tambin de minimizar los stocks en las fbricas o en las plataformas, as como de dar otra serie de servicios tales como las devoluciones de mercancas, la recogida de residuos o la gestin de inventarios. Dicha estrategia sirve a la DM para poder cumplir el objetivo de llevar a cabo un sistema de aprovisionamiento eficiente a gran escala.

Estas nuevas caractersticas de los procesos de circulacin han sido configuradas e impulsadas como consecuencia de las nuevas condiciones del mercado alimentario, en trminos de segmentacin o de volatilidad y, por consiguiente, requieren una respuesta organizativa de los agentes empresariales. As, los sistemas de produccin y distribucin requieren adaptar sus estrategias a la multitud de flujos comerciales que se generan diariamente, para lo cual se requiere procesar una gran cantidad de informacin; hay que tener en cuenta adems que existe una variedad cada da mayor de referencias de productos alimentarios y que la continua repeticin de operaciones econmicas constituye una particularidad de las actividades alimentarias. El propsito de las firmas comerciales es automatizar operaciones que les permitan conocer casi en tiempo real las caractersticas de la demanda de los consumidores, con el fin de adaptar con celeridad sus estrategias de aprovisionamiento y de mercadotecnia. Por tanto, es fcil
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Andersen Consulting (1993) estimaba para Espaa que los costes logsticos, entendidos en su acepcin ms amplia, representaban respectivamente el 40% del valor aadido por la IAA y el 31% del correspondiente al sector de distribucin comercial.

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comprender que el punto de partida que ha posibilitado este tipo de transformaciones en la gestin de las firmas de distribucin ha sido la irrupcin de las tecnologas de la informacin. Sin embargo, la DM no hubiera estado capacitada para llevar a cabo este revolucionario proceso de adopcin de innovaciones si no hubiera sido por el elevado nivel de concentracin de sus empresas punteras.

La aplicacin de las tecnologas de la informacin a las actividades de la DM ha tenido como uno de sus principales exponentes la generalizacin de la implantacin de sistemas de lectura ptica en las cajas de salida de los establecimientos comerciales, lo que se ha llevado a cabo mayoritariamente a lo largo de la dcada de los 90. Asimismo, a partir de la interdependencia entre el escner y el cdigo de barras, se pueden integrar simultneamente la gestin de los flujos de caja, de lineal, de almacenes y de pedido, generndose informticamente todos los datos para llevar a cabo el control de las ventas, la contabilidad, la gestin de stocks y la gestin de pedidos, entre otros aspectos. En Espaa, las grandes y medianas cadenas de distribucin han adecuado ya sus redes informticas, en la mayora de los casos, a esta serie de objetivos. Asimismo, las nuevas aplicaciones informticas se dirigen tambin a perfeccionar los potentes sistemas de clculo, que permiten un tratamiento completo de la enorme masa de datos producidos en los establecimientos comerciales. Otra va de innovacin hace referencia a la implantacin de los sistemas de transmisin electrnica de informacin entre fabricantes y distribuidores (por ejemplo, los sistemas EDI), que hacen factible, entre otras tareas, la recepcin de pedidos en tiempo real. No acaban aqu los numerosos avances en esta materia que se estn comenzando a difundir en el SAA.

Aunque este proceso se est llevando a cabo bajo la iniciativa de la DM, sus efectos se retransmiten verticalmente a la IAA y a las empresas de comercializacin de productos agrarios y, por ende, al sector agrario. La adopcin de estos nuevos senderos tecnolgicos implica necesariamente la implantacin de esquemas de gestin y organizacin de las empresas que tengan un grado de flexibilidad creciente y que muestren una adaptacin rpida a la volatilidad de la demanda. Como prueba de estos cambios organizativos, la DM impone cada vez ms como requisito a sus proveedores situar los productos "en el lugar adecuado", "en el momento justo" y en las "cantidades requeridas" (tcnicas "just-in-time"). Otros exponentes de este tipo de estrategias son la disminucin del nmero de puntos de entrega de la IAA o de las empresas de comercializacin de productos agrarios a la DM, o bien la reduccin del nmero de centros de almacenamiento y redistribucin en diferentes etapas de la cadena alimentaria. Asimismo, las firmas alimentarias estn adoptando progresivamente tcnicas de almacenamiento que minimizan no slo el nivel de stocks, sino tambin la superficie de almacenamiento y de plataforma de distribucin (tcnicas de "stock cero"): con ellas se pretende conseguir un equilibrio

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ptimo entre dos situaciones, que son la rotura de stocks, que impedira atender adecuadamente a la demanda de los consumidores, y el exceso de stocks, que disminuira la tasa de rotacin de los productos y conllevara cuantiosos costes de almacenamiento; esto ltimo tiene particular incidencia en el caso de las plataformas logsticas situadas en reas urbanas y periurbanas, donde los precios del suelo son actualmente bastante elevados21. Como resultado, las innovaciones de carcter organizativo22 se han convertido en uno de los factores de competitividad prioritarios para el conjunto de las empresas alimentarias (Andersen Consulting, 1990; Green, Lanini y Schaller, 1997; Ramos Real, Rodrguez-Ziga y Sanz Caada, 1995), ganando hoy en da terreno paulatinamente, en trminos comparativos, a otros tipos de estrategias, como es el caso de las innovaciones en procesos y productos23.

5.

GLOBALIZACIN E INTENSIFICACIN DE LA COMPETENCIA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

El proceso de globalizacin puede entenderse como la intensificacin de las relaciones econmicas de mbito mundial que vinculan estrechamente espacios geogrficos distantes, de modo que se manifiesta una expansin de las relaciones de intercambio, una integracin de los mercados nacionales y una intensificacin de la divisin internacional del trabajo (Koc, 1994)24. Los procesos de globalizacin de los mercados agroalimentarios muestran dos vertientes interrelacionadas entre s, como son la ptica de los intercambios comerciales y la relativa a los flujos de inversin transnacional. El espacio de definicin de la actividad econmica, que anteriormente tena un mayor grado de concrecin en el mbito de los Estados, ha pasado a concretarse con progresiva intensidad en los espacios econmicos supranacionales y, con cierta frecuencia, a escala mundial.

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Un anlisis de las funciones y actividades de las plataformas logsticas se encuentra en Green y Schaller (1997). Para una comprensin del concepto de innovaciones organizativas, vase Mnard (1995). Una interesante reflexin sobre la relacin entre innovacin y organizacin en el SAA, particularizada para los productos en fresco, puede encontrarse en Green, Lanini y Schaller (1997).

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As, en el caso de la IAA espaola, las empresas grandes y medianas, e incluso algunas de tamao pequeo, no consideran generalmente a la I+D en procesos y productos como un elemento restrictivo de su nivel de competitividad actual, al contrario de lo que sucedi en pocas anteriores, por el hecho de tener una dotacin de este tipo de innovaciones significativamente alta. En este sentido, desde la Adhesin a la CE ha tenido lugar un alto grado de inversin en capital fijo promovido por subvenciones comunitarias.
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23

En Bonanno (1994) y en Garca Alvarez-Coque y Valds (1997) se aportan dos interesantes compilaciones de trabajos sobre la globalizacin del SAA y sobre los mercados internacionales de productos agroalimentarios.

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Los SAAs europeos han experimentado a lo largo de las ltimas dcadas importantes cambios estructurales derivados de la creciente globalizacin de la economa y de las paulatinas ampliaciones de mercados. Estas transformaciones han tenido particular incidencia en un SAA como el espaol, que hasta el momento de la incorporacin a la CE en 1986 se encontraba estructurado en base a una larga tradicin proteccionista y orientado primordialmente a cubrir la demanda interna. Una secuencia de hitos histricos han supuesto a partir de ese momento no slo una apertura a la competencia europea y mundial del SAA espaol, sino adems una tendencia a la desregulacin de las polticas de intervencin comunitarias.

As, por una parte, la dinmica de formacin y ampliacin de espacios econmicos va concretndose no slo en la UE sino tambin en otros contextos supranacionales (Acuerdo de Libre Comercio de Amrica del Norte, Mercosur, Pacto Andino, etc.). Asimismo, se establecen nuevos acuerdos comerciales entre las diferentes reas econmicas, o bien entre pases y reas econmicas. Adems, es imprescindible sealar la importancia de los acuerdos de liberalizacin del comercio a escala mundial, como fue la firma de Ronda Uruguay del GATT a principios de 1995 y la subsiguiente fase de aplicacin paulatina de dichos acuerdos, as como es la prxima celebracin de una nueva ronda de conversaciones de la Organizacin Mundial del Comercio: los objetivos de las diferentes etapas del proceso son profundizar en la reduccin de los obstculos a las importaciones, en la disminucin del apoyo interno a la agricultura y en la reduccin de las subvenciones a las exportaciones. Por ltimo, en el mbito de la UE han tenido lugar en tiempos recientes la reforma de la PAC en 1992 y las sucesivas reformas de las Organizaciones Comunes de Mercado (OCM), la instauracin del Mercado Unico en 1993 o las ms actuales conversaciones relativas a la Agenda 2000, en las cuales se encuentran como teln de fondo las futuras reducciones presupuestarias derivadas de la prxima incorporacin de los pases del Este de Europa a la UE.

El resultado de estos procesos de apertura comercial converge hacia la desaparicin paulatina de las barreras arancelarias y, lo que es an ms importante, de las barreras no arancelarias. Esto tiene una especial significacin en el sector alimentario, en el cual los obstculos en materia de normas y reglamentaciones relativas a la definicin del producto, al etiquetado y al envasado, a los ingredientes y aditivos o a los aspectos higinico-sanitarios, han tenido histricamente una misin de ofrecer barreras de entrada y de proteger de manera encubierta a las producciones nacionales, suponiendo un coste aadido al comercio exterior nada despreciable.

Si a estas modificaciones en los espacios econmicos de referencia de las empresas, aadimos la existencia de considerables mejoras y de un continuo abaratamiento en los medios de

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transporte y, ms en general, en las actividades de logstica integrada, se dibuja un panorama en el cual se amplan notablemente tanto el conjunto de proveedores como el de clientes potenciales de las firmas; as, por ejemplo, es cada vez ms habitual encontrar en el lineal de los supermercados e hipermercados espaoles productos alimentarios de procedencia geogrfica lejana. Como consecuencia, se produce una elevada intensificacin de la competencia en los mercados internacionales, tanto intermedios como finales, y, a la postre, en los diferentes mercados nacionales. En particular, la prdida de competitividad, va precios, de una serie de materias primas agrarias y agroindustriales de primera transformacin producidas en Espaa, est modificando sensiblemente las decisiones de abastecimiento de la IAA y de la DA radicadas en nuestro pas.

Sin embargo, son precisamente los grandes grupos transnacionales agroindustriales y de distribucin quienes, en el interior del tejido empresarial, se convierten en los principales beneficiarios de los fenmenos de globalizacin. Es debido, entre otras razones, a sus grandes potencialidades para adaptarse, tanto a nivel organizativo como comercial, a las nuevas opciones de aprovisionamiento mundial de consumos intermedios y de productos. Adems, las multinacionales alimentarias adquieren significativas ventajas derivadas de la posibilidad de coordinar de forma centralizada las polticas comerciales, de gestin y de innovacin. Asimismo, en el caso de la IAA, sus unidades fabriles tienden a especializarse en cada pas en la fabricacin de un determinado producto, para abastecer no slo a su mercado ms inmediato, sino al conjunto de los mercados internacionales.

En la UE, el incremento de la competencia frente a un gran aumento de la dimensin del mercado y a una ausencia de restricciones y costes transfronterizos, ha potenciado para determinadas empresas, sobre todo en las dos ltimas dcadas, altos niveles de economas de escala y de economas de alcance (derivadas del tamao del mercado al que pueden llegar a acceder) desde los puntos de vista organizativo y comercial. La formacin de grupos de mbito europeo y la necesidad de implantarse en mercados nacionales hasta hace poco tiempo escasamente explorados, han prevalecido y continan prevaleciendo entre los objetivos de las grandes sociedades de la alimentacin europea y mundial, tanto en el seno de la IAA como de la DM. Como habamos avanzado, este intenso proceso de globalizacin ha tenido una repercusin muy especial en el SAA espaol desde 1986, momento a partir del cual nuestro pas aparece como un destino prioritario de la inversin de los grandes grupos agroindustriales y de distribucin. No vamos a detenernos en las repercusiones de la internacionalizacin del SAA espaol, ya que es objeto exclusivo del captulo X del presente libro 25.
25

En el trabajo de Rama y Calatrava, los procesos de internacionalizacin del SAA espaol se abordan desde tres puntos de vista complementarios: el creciente grado de apertura de los flujos de comercio exterior agroalimentario, cuyo saldo comercial se transforma en positivo para el SAA espaol desde mediados de los noventa; el notable incremento en los flujos de inversin extranjera acaecido a partir de la Adhesin; los flujos

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Unicamente quisiramos sealar un rasgo que diferencia a la DA de la IAA, desde el punto de vista de los fenmenos de concentracin empresarial y de penetracin de capital forneo. En la DM, estos procesos han consistido mayoritariamente en nuevas implantaciones de hipermercados, supermercados y tiendas de descuento, y no, como en el caso de la IAA, en adquisiciones o participaciones financieras en firmas nacionales ya existentes y generalmente punteras en sus respectivos subsectores de actividad. Este hecho es importante por el hecho de haber permitido a la DM incorporar desde el principio innovaciones en sus tcnicas de organizacin y gestin, sin tener que considerar las inversiones no amortizadas, lo que representa un factor de competitividad esencial en el mbito de las relaciones de coordinacin vertical entre las etapas agroindustrial y comercial, como veremos en el prximo apartado.

6.

RELACIONES DE COORDINACIN VERTICAL Y SU INCIDENCIA EN LAS ESTRATEGIAS COMPETITIVAS DE LAS EMPRESAS

En primer lugar, vamos a exponer en el presente apartado el proceso de desplazamiento vertical de la importancia econmica y del poder de decisiones que han tenido lugar en el seno del SAA espaol. En una primera fase de desarrollo del SAA, en el periodo que abarca desde los aos 60 (aos 50 para la mayor parte de los pases desarrollados) hasta mediados de los 80, coincidiendo aproximadamente con el ingreso de nuestro pas en la entonces CE (casi una dcada antes para otros pases desarrollados), la IAA se convirti en el elemento central en la toma de decisiones del SAA, frente a una situacin anterior en la cual el sector agrario constitua la principal fuente de produccin de alimentos. Por el contrario, desde entonces hasta nuestros das, la DA, y ms en particular el sector de la DM, ha ido imponiendo progresivamente su hegemona en los mercados alimentarios. Por tanto, se materializa de forma creciente un proceso de orientacin del poder de decisin en el SAA hacia las fases de la cadena ms prximas a las seales emitidas por la demanda alimentaria, as como de participacin en la demanda final, entre otros aspectos. transferencia de rentas y de

A continuacin, vamos a examinar cules son los elementos causales de los procesos de desplazamiento vertical en el SAA, analizando esta problemtica desde dos pticas: por un lado, desde el sector agrario hacia las etapas extra-agrarias de la cadena y, por otro, desde la IAA hacia la DA.

de inversin espaola en el exterior que comienzan a emerger en la actualidad.

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En cuanto al primer aspecto, cabe sealar que, como resultado de los cambios en el consumo alimentario, una vez que la demanda global de productos alimentarios se fue encontrando prcticamente saturada en las sociedades desarrolladas, el poder de compra adicional destinado a la alimentacin se fue dedicando en su casi totalidad a consumir transformacin y servicios aadidos al producto alimentario. En realidad, desde hace bastante tiempo, una gran mayora de los productos agrarios estn sujetos a algn tipo de elaboracin, pues incluso los productos de consumo en fresco se someten a operaciones de acondicionamiento, normalizacin o refrigeracin. Asimismo, la creciente demanda de alimentos-servicio y de una fcil accesibilidad a productos de orgenes cada vez ms dispares, constituyen otros elementos explicativos adicionales de que el valor aadido del producto final sea acaparado progresivamente por las etapas no agrarias del SAA. Este proceso ha tenido lugar de forma continuada durante los dos periodos sealados.

La responsabilidad del desplazamiento del poder de decisin desde el sector agrario hacia otras fases de la cadena no slo procede de la intervencin creciente de las etapas transformadora y distributiva en la produccin de alimentos, sino tambin de los cambios en la estructura empresarial de ambos colectivos. La acumulacin de capital en el SAA se ha ido dirigiendo en buena medida hacia las empresas de transformacin y distribucin, que ofrecen unas tasas de rentabilidad netamente superiores a las explotaciones agrarias. Adems, mientras que en el interior de la IAA y de la DA han tenido lugar intensos procesos de concentracin empresarial, el sector agrario contina an hoy en da estructurado en base al modelo de agricultura familiar, encontrndose, en lneas generales, bastante atomizado y, particularmente en el caso espaol, con un escaso grado de organizacin colectiva.

Todo lo anterior da como resultado una negociacin de las condiciones de compra-venta marcadamente desigual entre los agricultores y los industriales o los distribuidores. As, la IAA y la DA han convertido paulatinamente un mercado de competencia cuasi-perfecta en un mercado, por un lado, oligopolista de demanda de cara a los agricultores y por otro, en un oligopolio de oferta de cara a los consumidores (Rodrguez-Ziga y Soria, 1986). Como resultado, el sector agrario tiende en ocasiones a convertirse casi nicamente en un suministrador de materias primas que, adems, tiene una creciente competencia procedente de pases en vas de desarrollo, asistiendo pasivamente a una rpida reorganizacin del SAA.

En segundo lugar, examinamos a continuacin los procesos de desplazamiento vertical en el mbito de las actividades extra-agrarias de la cadena alimentaria, es decir, desde la IAA hacia la DA, para lo cual subdividimos el anlisis en los dos periodos mencionados precedentemente.

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En una primera fase, que llega en Espaa hasta mediados de los 80, en la cual las economas de escala eran factores determinantes de la organizacin empresarial para el conjunto de la industria, aunque de forma amortiguada para la IAA, se lleva a cabo una gran transformacin de los mtodos de produccin agroindustrial. Tienen lugar durante esta poca incrementos de productividad considerables en la IAA, motivados por una lgica de acumulacin basada en altos niveles de inversin y por un elevado grado de adopcin de tecnologas de fabricacin exgenas al sector. Se consiguen, por tanto, grandes cotas de mecanizacin y de automatizacin en las lneas de elaboracin, que posibilitan producciones con ciertos rendimientos de escala. Esta poca, que es conocida en la literatura especializada como fase de produccin fordista en la IAA, se encuentra estrechamente interrelacionada con el periodo de consumo de masas (Nefussi, 1989). Adems, el desarrollo de una economa de endeudamiento permite la financiacin de la modernizacin del aparato productivo. El esquema de los factores explicativos del desplazamiento del epicentro del SAA hacia la IAA queda completado si adems recordamos que en esta poca todava no se haba implantado el modelo de la DM en su concepcin actual, aunque ya existan establecimientos de libreservicio.

En lo que concierne a la segunda etapa, nos preguntamos qu fenmenos econmicos han tenido lugar, sobre todo desde mediados de los aos 80, para que se haya producido con bastante celeridad un continuo desplazamiento en las relaciones de poder de la cadena alimentaria en favor de la DM. Como vimos en el apartado 4, la consolidacin del modelo de la DM y la irrupcin de las tecnologas de la informacin parecen haber originado cambios organizativos no slo en el interior de la DM sino tambin en el conjunto del SAA .

En esta poca, el conjunto de la economa experimenta transformaciones en la organizacin de los sistemas productivos de particular relevancia. Frente a una importancia decreciente de las economas de escala en la fabricacin, comienza a predominar la influencia de las economas derivadas de la eficiencia en las redes de distribucin ("economas de red). Este tipo de estructuras organizativas son denominadas por la literatura econmica como sistemas de produccin flexible y corresponden a la fase del post-fordismo, que a su vez resulta ser coetnea de los fenmenos de volatilidad y segmentacin del consumo. La principal finalidad de los agentes econmicos es ahora responder de forma rpida y flexible a dichas caractersticas de la demanda, recurriendo para ello a fomentar las relaciones interempresariales y a la externalizacin tanto de numerosas funciones relativas a la circulacin de productos como de otros servicios a la produccin (Fanfani, Green, Rodrguez-Ziga y Wilkinson, 1991; Green y Rocha dos Santos, 1992).

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Estos cambios organizativos tienen una especial incidencia en el SAA por los motivos relacionados con la importancia de las actividades de circulacin (apartado 2) y, en particular, a causa de las necesidades de aprovisionamiento continuo, heterogneo, cambiante y en grandes cantidades que requiere la demanda de alimentos. Como vimos en el apartado 4, es precisamente la DM quien impulsa este tipo de innovaciones organizativas: si a ello aadimos el alto grado de concentracin del sector, su contacto directo con la demanda de los consumidores y que son los distribuidores quienes han liderado la adopcin de las tecnologas de la informacin en el SAA, parece lgico que la IAA, as como las empresas de comercializacin de productos agrarios, se vean a su vez obligadas a interiorizar estos cambios organizativos en funcin de los requerimientos de los distribuidores. Insistimos en que todo ello resulta factible a causa del desarrollo de las aplicaciones de las tecnologas de la informacin, que aunque tienen una procedencia exgena al SAA, son muy adaptables a su funcionamiento.

Esta segunda etapa puede ser dividida a su vez en dos subperiodos. El primero de ellos, que se extiende hasta la segunda mitad de los aos 90, puede caracterizarse por una alta expansin en las estrategias de crecimiento de las firmas de DM, as como por un incremento de la competencia horizontal en el interior de este sector mediante estrategias de liderazgo en precios. La hegemona que alcanza la DM en las relaciones de coordinacin vertical de la cadena alimentaria tiene, como consecuencia, que este sector se proponga como objetivo llevar a cabo polticas de aprovisionamiento al mnimo coste, de lo que resulta un alto grado de presin contractual sobre los proveedores. Este proceso se canaliza predominantemente mediante estrategias de carcter comercial, en un contexto de confrontacin entre la DM y sus proveedores (Rodrguez-Ziga y Sanz Caada, 1997; Spekman, Kamauff y Myhr, 1998), que generan unas "relaciones desiguales" a favor de los distribuidores, como veremos ms adelante.

El segundo subperiodo, que empieza aproximadamente en la segunda mitad de los aos noventa, se distingue, en primer lugar, porque el grado de presin comercial ha alcanzado un nivel mximo y, a partir de ah, tienden a estabilizarse los costes de adquisicin de insumos, finalizando la fase anterior de continuo decrecimiento de estos ltimos. En segundo trmino, comienzan a aparecer ciertos lmites a la expansin de los establecimientos de DM, sobre todo en el segmento de las grandes superficies, tanto desde un punto de vista comercial como urbanstico y legislativo. Sin embargo, el hecho de que tambin en esta fase aumente el grado de competencia horizontal, fuerza a los distribuidores a buscar nuevas frmulas de crecimiento que, sin abandonar la presin comercial, la complementen (Moati, 1997). Como consecuencia, la DM asume el objetivo de optimizar los costes logsticos y organizativos. Una caracterstica implcita al desarrollo de este tipo de estrategias es el establecimiento de relaciones de colaboracin con los proveedores, frente a la fase anterior de confrontacin, debido a que las

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variables de carcter logstico y organizativo trascienden la propia fase distributiva y requieren ser optimizadas en el mbito del conjunto de la cadena de valor (Rodrguez-Ziga y Sanz Caada, 1997; Spekman, Kamauff y Myhr, 1998). Los fenmenos de incertidumbre inherentes a los intercambios que tienen lugar en los mercados agroalimentarios, tanto intermedios como finales, determinan que mediante estrategias de colaboracin entre proveedores y clientes se reduzcan significativamente los costes de transaccin26, que tienen actualmente una alta incidencia en el mbito de la competitividad de las empresas alimentarias.

La concrecin de estos fenmenos de competencia vertical aparece a su vez retroalimentada en los diferentes periodos evolutivos por fenmenos de competencia horizontal. As, las intensas estrategias de crecimiento interno y externo de las empresas punteras de la IAA y de la DM, con cierta frecuencia de capital transnacional (vid. apartados 4 y 7), han tenido como consecuencia una fuerte tendencia a la concentracin empresarial. Sin embargo, este alto grado de concentracin no ha alcanzado un nivel semejante en la IAA y en la DA: si efectuamos una simple comparacin entre las respectivas curvas de concentracin de la IAA y de la DA (grficos 4 y 5), observamos que la cuota de mercado que acaparan actualmente las firmas lderes es apreciablemente superior en el caso del sector distribuidor.

Sin embargo, el reflejo ms evidente de la fuerte acumulacin de los procesos de toma de decisiones por parte de la DM, ms an que la cuota de mercado que acaparan las firmas lderes, procede de la gran competencia de la IAA y de otros agentes de comercializacin por situar sus productos en el lineal. Del elevadsimo nmero de referencias de productos finales que oferta el SAA (Green y Rocha dos Santos, 1992), slo una proporcin muy reducida de las mismas pueden tener un mejor o peor emplazamiento en el lineal de las principales cadenas y centrales de compras.

Los costes de transaccin constituyen un elemento clave del desarrollo terico de la Economa Neoinstitucional. En el sentido amplio del trmino, son los costes asociados directa o indirectamente a la transmisin de los derechos de propiedad, exclusivos en cuanto a su uso, que se derivan de las relaciones de intercambio entre los agentes econmicos, es decir, de las transacciones comerciales. Incluyen todos aquellos costes de la empresa que no emergen directamente del proceso de produccin de bienes y servicios. Los costes de transaccin estn presentes en toda una serie de actividades de las empresas y comprenden, entre otros, los siguientes tipos de costes, algunos de ellos intangibles (Ayala, 1999): costes atribuibles a la toma de decisiones, direccin y gestin sobre los intercambios; costes de bsqueda de informacin sobre precios, calidad, disponibilidad de insumos, caractersticas de los diferentes segmentos de los mercados potenciales (preferencias de los consumidores, magnitud de la demanda potencial...), caractersticas de las estrategias de los competidores, marco legal, etc.; costes derivados de la negociacin comercial y de la contratacin entre compradores y vendedores; costes de proteccin jurdica de los derechos de propiedad y de los contratos de compra-venta; costes derivados de la regulacin de las transacciones internas de las empresas; costes administrativos y fiscales; costes derivados de la obtencin de permisos y licencias.

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Como resultado, los proveedores, sobre todo los de pequea y mediana dimensin, se encuentran en una posicin de clara desventaja con respecto a la DM en los acuerdos de compra-venta. Numerosas son las pruebas palpables de estas "relaciones desiguales" en el mbito de la negociacin de las clusulas de carcter comercial entre la DM y la IAA (u otros proveedores) : los elevados aplazamientos de pagos de los distribuidores a la industria, el pago de primas por el simple hecho de que el fabricante se encuentre referenciado en el catlogo de proveedores del distribuidor, el pago de primas por cabecera de gndola (emplazamiento privilegiado en el lineal), la imposicin creciente a una parte del colectivo industrial de fabricar bajo marcas de distribuidor, etc. No obstante, a pesar de las ventajas crecientes para las empresas comerciales a la hora de negociar tanto los precios como las dems caractersticas contractuales, los mayores grupos de la IAA, que disponen de marcas lderes, son los nicos que tienen una posicin negociadora algo ms equilibrada con respecto a la DM. Es evidente que este predominio contractual de la DM en las relaciones de coordinacin vertical con la IAA se transmite de manera amplificada a los vnculos establecidos entre la IAA y un sector agrario atomizado, en lneas generales insuficienteamente organizado y con un a menudo escaso alcance a la informacin.
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En consecuencia, la hegemona decisional de la DM en el seno del SAA y el hecho de que, desde el punto de vista estratgico, el sector distribuidor impone crecientemente frmulas de colaboracin con los proveedores, dan como resultado un cambio de direccin en el enfoque de anlisis de los factores de competitividad del SAA. Es decir, la competitividad ha de dejar de ser observada nicamente desde la ptica de las propias empresas y ser evaluada paulatinamente a nivel del conjunto de sus respectivas cadenas agroalimentarias. Por lo tanto, las estrategias competitivas de las firmas alimentarias y de las explotaciones agrarias se tornan cada vez ms dependientes de las relaciones de coordinacin vertical.

7.

OFERTA

CRECIENTE

EXCEDENTARIA

DE

PRODUCTOS

AGRARIOS

AGROINDUSTRIALES

Durante las ltimas dcadas se ha ido produciendo en los pases desarrollados un aumento significativo en la oferta de productos agroalimentarios, debido que han tenido lugar unos incrementos muy elevados en la productividad del sector agrario y de la IAA. Aunque estos procesos de intensificacin productiva han ocurrido de forma continuada desde comienzos de los aos 60 hasta la fecha, fue sobre todo en las dos primeras dcadas, sobre todo en el mbito de la
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Vase en Cruz Roche (1999) un anlisis detenido de las relaciones fabricante-distribuidor en el mbito de los productos de gran consumo en Espaa, donde la alimentacin tiene un papel destacado.

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agricultura, cuando los incrementos en la oferta fueron ms espectaculares. A continuacin, expondremos separadamente cules han sido, en nuestra opinin, los principales rasgos del cambio estructural en el sector agrario y en la IAA espaoles.

En primer lugar, no nos detendremos mucho en el anlisis de los procesos de modernizacin de la agricultura espaola, pues se trata con mayor detenimiento en otros captulos del presente libro.

El abandono del modelo de agricultura tradicional, que tuvo lugar en Espaa durante los aos 60 y 70 y, al menos, una dcada antes en otros pases desarrollados, supuso una fuerte aceleracin de las condiciones de modernizacin del sector (Leal, Leguina, Naredo y Tarrafeta, 1986; Naredo, 1971; Malassis, 1973). Nos gustara enunciar brevemente cules son los principales elementos que definen el nuevo modelo de agricultura que emerge en este periodo:

Una primera caracterstica de gran trascendencia es el abandono del autoconsumo. Hasta ese momento, la mayor parte de las actividades vinculadas a la alimentacin humana se realizaban en el seno de la explotacin agraria, que constitua simultneamente una unidad de produccin y de consumo. Esto significaba que los conceptos de producto agrario y producto alimentario eran a menudo casi coincidentes. Como consecuencia de la canalizacin de los productos agrarios hacia el mercado, irrumpe la actividad de las empresas industriales y de distribucin, que los convierten en productos alimentarios, como habamos avanzado. Como resultado, el autoconsumo no constituye en la actualidad ms que una parte marginal del consumo alimentario: en Espaa, slo asciende actualmente (aos 1994 a1999) a porcentajes comprendidos entre el 2 y el 4 % de las cuotas de mercado del consumo alimentario en los hogares, segn el Panel de Consumo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacin.

Fruto de la insercin creciente en los canales de comercializacin, las explotaciones agrarias llevaron a cabo un proceso de creciente especializacin de la produccin en aquellos cultivos o especies ganaderas en los que presentaban ventajas desde los puntos de vista edafolgico, climatolgico o econmico-estructural. Esto contrast con la situacin precedente, en la cual la produccin era lo ms diversificada posible, debido a que las explotaciones agrarias tenan como finalidad bsica atender a las necesidades de consumo alimentario familiar.

Asimismo, el sector agrario no slo estableci progresivamente relaciones de venta de sus productos con otras fases del SAA, sino que tambin comenz a comprar cantidades crecientes de insumos a otros sectores industriales, como es el caso de la maquinaria agrcola, los

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abonos o los productos fitosanitarios. As, se llev a cabo un importante proceso de incorporacin del factor capital a la agricultura que determin una elevada sustitucin de trabajo por capital, lo que tuvo dos tipos de consecuencias: por una parte, provoc grandes excedentes de mano de obra que dieron lugar a un intenso xodo rural y, por otra, produjo una fuerte intensificacin de la produccin, un gran incremento de los rendimientos y, consiguientemente, un aumento considerable de la productividad.

Posteriormente, a partir de la dcada de los 80 y, sobre todo, tras la Adhesin, podemos decir que se afianz en Espaa de forma ms definitiva el modelo de agricultura moderna. Desde entonces, el cambio estructural ha continuado su curso, aunque a un ritmo ms ralentizado, y las transformaciones experimentadas por el sector agrario no han sido de tanto calado como en la poca precedente. Aunque existe una enorme variabilidad de matices segn sea el subsector o el rea geogrfica considerados, cabe sealar que, en lneas generales, se han consolidado una productividad y un nivel de rentas agrarias suficientemente altos, bajo el impulso de una poltica agraria proteccionista, como es la PAC, tanto a nivel de precios y mercados como de estructuras agrarias28. En cualquier caso, no debemos olvidar el hecho de que la agricultura familiar contina siendo hoy en da el tipo de organizacin predominante en Europa, lo que aleja a las explotaciones agrarias de la racionalidad y de las pautas de funcionamiento de las empresas agroindustriales y de distribucin.

Sin embargo, como contrapartida, tras unas dcadas de aplicacin de la PAC, se han generado en la UE fuertes excedentes en toda una serie de productos agrarios, unos efectos redistributivos no deseados entre explotaciones y entre reas geogrficas, una considerable degradacin medioambiental, as como un grado de intensificacin de las producciones agrarias a veces excesivo; esto ltimo ha tenido como consecuencia no slo un nivel de calidad no demasiado alto en determinados productos, sino tambin la creacin de un cierto caldo de cultivo para la potencial aparicin de problemas de seguridad alimentaria. En este sentido, se establece el debate sobre la excesiva dependencia de la agricultura espaola de las subvenciones como elemento contributivo de las rentas agrarias (Garca lvarez-Coque y Rivera Vilas, 1997). La PAC va a encontrarse a partir de ahora con la necesidad de disminuir las subvenciones por activo agrario, ante la inminencia de las reformas de la estructura financiera y presupuestaria de la UE, en el marco de los prximos procesos de Adhesin de los pases candidatos del Este de Europa. Aunque desconocemos cul ser el resultado de los procesos de negociacin poltica sobre los acuerdos de liberalizacin comercial y sobre la reforma de las polticas agrarias, s
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Algunos trabajos recientes sobre el cambio estructural experimentado por la agricultura espaola durante en las ltimas dcadas son, entre otros, los siguientes: Abad y Naredo (1997); Arnalte (1997); Etxezarreta y Viladomi (1997).

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parece probable que vaya a tener lugar una sensible disminucin del grado de proteccin de la agricultura espaola, en el contexto de la futura PAC que arranca a partir de la Agenda 2000. En lo que concierne al cambio estructural en la IAA espaola29, las economas de escala constituyeron, como habamos dicho, factores determinantes de la organizacin empresarial del sector durante la fase de produccin fordista de la economa, que dur hasta mediados de los aos 80 en Espaa. En la fase previa a la Adhesin, sobre todo en los aos 70 y en la primera mitad de los 80, ya se haban producido algunos cambios sustanciales en la configuracin estructural del sector, que permitan vislumbrar el signo de las grandes transformaciones experimentadas con posterioridad por la IAA espaola. As, ya haban comenzado a concretarse los procesos de concentracin empresarial y de inversin extranjera, de disminucin del nmero de establecimientos industriales, de crecimiento de la productividad y, en general, de mejora en la eficiencia productiva (Abad y Garca Delgado, 1990). Como vimos en el apartado 6, en este periodo tuvo lugar un alto grado de adopcin de innovaciones en los procesos de transformacin industrial, conjuntamente con unos niveles de financiacin y de inversin relativamente altos.

Durante la segunda mitad de los aos 80, la apertura de mercados inherente a la Adhesin, junto con las condiciones favorables en la coyuntura econmica nacional, definieron un nuevo marco de referencia para las estrategias empresariales de la IAA. As, se produjo un incremento espectacular en el nmero y en la magnitud de las operaciones de compra-venta de empresas, siendo los grandes grupos multinacionales europeos los que fueron copando la mayor parte de las operaciones de compra de firmas punteras de capital nacional. Estas corporaciones fueron ocupando posiciones estratgicas en los distintos subsectores agroindustriales, hasta casi llegar a saturar la oferta de empresas estratgicas en venta, lo que repercuti en un incremento significativo de la concentracin del volumen de facturacin. El objetivo de las transnacionales europeas consista fundamentalmente en la compra de canales de distribucin y de cuotas de participacin en la demanda interna, adquiriendo nuestro pas sobre todo la funcionalidad de un importante mercado alimentario (Rodrguez-Ziga y Sanz Caada, 1994)30. La alta inyeccin de capital extranjero y la consiguiente reestructuracin de los grupos alimentarios implantados en

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Las transformaciones estructurales experimentadas por la IAA espaola en las ltimas dcadas son abordadas, entre otros, en los siguientes trabajos: Jordana (1983); Ramos Real, Rodrguez-Ziga y Sanz Caada (1995); Rodrguez-Ziga y Sanz Caada (1994); Rodrguez-Ziga y Soria (1985 y 1989); Viladomi et al. (1995). Para conocer la evolucin de los diferentes subsectores agroindustriales a lo largo de los aos 90, puede consultarse tambin la revista Distribucin y Consumo, editada por MERCASA.

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Adems, qued patente a partir de este momento una clara tendencia de los grandes grupos alimentarios al control mayoritario de las empresas, frente a una mayor coexistencia de participaciones mayoritarias y minoritarias en las fases previas a la firma del Tratado de Adhesin, como queda demostrado en el trabajo de Rodrguez-Ziga y Soria (1989).

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nuestro pas, en un contexto de coyuntura expansiva, contribuyeron conjuntamente y de forma decisiva a que se obtuvieran tasas de crecimiento de la inversin en capital fijo muy elevadas.

No obstante, a comienzos de los noventa comenz a tener lugar una inflexin en las tendencias de inversin extranjera y de concentracin, lo que ocurri tanto en la fase recesiva de la primera mitad de la dcada como en la fase expansiva de la segunda mitad. Los grupos transnacionales continuaron consolidando durante los aos noventa posiciones hegemnicas en los subsectores agroindustriales espaoles, lo que ha perdurado hasta nuestros das. Sin embargo, en este periodo han modificado algunas de sus grandes lneas de actuacin, orientndose a una inversin selectiva en operaciones de compra que ha respondido ms a esquemas de redefinicin en el Mercado Unico de la UE que a criterios estrictamente nacionales. Incluso en la segunda mitad de la dcada comienzan a aparecer algunos casos de recompra por parte del capital nacional de empresas participadas anteriormente por multinacionales, cuya retirada de capital obedece a motivos de especializacin subsectorial de los grupos matrices, o bien al hecho de no haber podido alcanzar o consolidar la hegemona en el subsector nacional correspondiente. En sntesis, una vez que a comienzos de la dcada de los 90 se haba estabilizado el proceso de penetracin a gran escala de las multinacionales alimentarias, estas ltimas han efectuado a partir de entonces un intenso proceso de reestructuracin tanto de los procesos productivos como de saneamiento financiero y de relocalizacin (Rodrguez-Ziga y Sanz Caada, 1994), definiendo la nueva configuracin de la red de plantas, almacenes y estructuras comerciales en un mercado europeo sin fronteras.

En el grfico 5 se expone la curva de concentracin de la IAA espaola en 1999, cuya separacin con respecto a la diagonal principal denota un alto nivel de concentracin, aunque claramente inferior al correspondiente a la DA, como habamos avanzado. Podemos resaltar algunos datos: algo menos del 1% del nmero total de empresas (50 primeras) acapara el 26,4% del volumen de facturacin, o bien, el 3,9% (200 primeras) del nmero de firmas aglutina el 48,4% de la cuota de mercado. Sin embargo, este grado de concentracin se ha mantenido aproximadamente estable durante el ltimo quinquenio, al comparar esta curva con la correspondiente a 199431. No obstante, el grado de concentracin de la IAA alcanzara cotas significativamente ms elevadas si lo calculsemos a escala subsectorial, sobre todo en el caso de algunos subsectores como las industrias de envasado de aceites, de cerveza, de bebidas refrescantes, etc.

Es importante resear tambin que durante todo el periodo analizado, tanto en las fases previas como en las posteriores a la Adhesin, se ha producido una notable reduccin del nmero

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Vid. Sanz Caada (1997).

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de establecimientos industriales, que ha afectado sobre todo a los estratos de menor tamao. Es un fenmeno que tiene mayor relacin con el largo proceso de reconversin del tamao empresarial que con los vaivenes de la coyuntura econmica, pues en una etapa expansiva como la segunda mitad de los aos 90 todava continan desapareciendo 1500 establecimientos de media al ao en la IAA espaola (desde 1995 a 1999, segn la D. G. de Alimentacin del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacin) y todava subsisten casi 37.000 plantas en 1999.

Otro hecho destacable han sido los altos niveles de inversin que ha ido acumulando el sector durante toda esta poca, que aunque en este caso s presentan una correlacin con la coyuntura econmica, no han dejado de ser relevantes inclusive en las pocas de crisis. A partir de la Adhesin, tanto la gran inyeccin de capital extranjero en el caso de las grandes firmas, como las distintas lneas de subvenciones de la UE a la inversin en capital fijo, han tenido como consecuencia un alto grado de modernizacin del aparato productivo y unas mejoras razonables en los niveles de productividad.

A modo de sntesis, en las fases estrictamente productivas de la cadena alimentaria ha tenido lugar durante las ltimas dcadas una importante fase de reconversin estructural definida por un proceso de intensificacin productiva de gran intensidad, tanto en el mbito del sector agrario como de la IAA. As, se ha incorporado un alto nivel de innovaciones en los procesos de produccin, han crecido notablemente los niveles de productividad de ambos sectores y ha existido una drstica reduccin del nmero de unidades de produccin (explotaciones y establecimientos). Si adems consideramos el alto grado de proteccionismo de las polticas agrarias, podemos explicar el considerable crecimiento que ha experimentado la oferta de productos agroalimentarios en Espaa y en la UE, que ha generado cuantiosos excedentes en determinados productos.

8.

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

Hemos comprobado en el presente trabajo que, desde la ptica de los procesos de toma de decisiones, ha tenido lugar en el SAA espaol durante las ltimas dcadas un trasvase de la capacidad de negociacin en el interior de la cadena alimentaria, tanto a escala vertical como horizontal. Es decir, por una parte, se ha intensificado progresivamente el predominio contractual ejercido por la DM sobre la IAA, pero estas condiciones de dominacin se han retransmitido en cadena y amplificadas al sector agrario. Por otra parte, en el seno de la IAA y de la DA ha existido una fuerte tendencia a la concentracin del poder de decisin y de las cuotas de mercado en las mayores firmas y, con frecuencia, en los grandes grupos de la alimentacin europea y mundial.

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Este doble movimiento de transferencia ha provocado un alejamiento paulatino del SAA con respecto al modelo de competencia perfecta.

En estas coordenadas de mercados imperfectos, hemos verificado a lo largo del trabajo la hiptesis inicial de que el SAA espaol ha experimentado un cambio estructural, sobre todo a partir de la Adhesin, mediante el cual el modelo de organizacin de las diferentes fases de la cadena alimentaria se encuentra cada vez ms influido por factores de demanda, frente a un periodo anterior en el que predominaban los factores de oferta. Esto no quiere decir que los consumidores, en su conjunto, se hayan convertido en los agentes dominantes en la toma de decisiones de la cadena alimentaria. Ms bien, la orientacin hacia modelos de demanda significa que, bajo el predominio organizativo de la DM, la oferta agroalimentaria tiene que reajustar sus estrategias continuamente en funcin de los cambios en las caractersticas de la demanda: esto parece ser as incluso cuando la demanda de los consumidores es inducida por las estrategias promocionales y de merchandising de la propia DM, o bien por las estrategias publicitarias de los grandes grupos agroindustriales.

La transformacin de un modelo de oferta en un modelo de demanda tiene como punto de partida el hecho de que el consumo alimentario haya alcanzado desde hace algn tiempo en Espaa un alto grado de saturacin cuantitativa. El sector de la DM, cuyo proceso de implantacin y consolidacin ha tenido lugar con especial intensidad durante las dos ltimas dcadas, es quien adquiere la capacidad de transmitir al conjunto de la cadena alimentaria las preferencias de los consumidores, que corresponden a una demanda con un alto y creciente grado de variabilidad, volatilidad y segmentacin. En este periodo, la DM se convierte en un lugar de articulacin entre una oferta relativamente rgida y una demanda que presenta un grado creciente de variabilidad (Green, Lanini y Schaller, 1997).

Sin embargo, estas innovaciones organizativas han podido ser puestas en marcha gracias a un alto grado de adopcin de tecnologas de la informacin, que posibilitan que la DM pueda modificar casi en tiempo real sus estrategias comerciales y organizativas. Las innovaciones organizativas tienen como objetivo minimizar los costes de circulacin, as como dotar a las firmas de una mayor rapidez y adaptabilidad a las condiciones cambiantes del mercado. La DM, debido a su predominio contractual en el seno de la cadena alimentaria y por el hecho de haber tenido la iniciativa en la adopcin de este tipo de innovaciones, retransmite verticalmente a los proveedores la exigencia de adaptarse a estos cambios organizativos. Como adems, entre los objetivos actuales de la DM figura la puesta en marcha de frmulas de colaboracin con los proveedores, tenemos como resultado que las estrategias competitivas de las firmas alimentarias y de las

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explotaciones agrarias se vuelven cada da ms dependientes de las relaciones de coordinacin vertical.

Si aadimos a lo anterior que las tendencias de creciente globalizacin, de liberalizacin de los intercambios comerciales y de desregulacin y cambio de orientacin en las polticas agrarias, provocan una intensificacin de la competencia de los productos agrarios y agroindustriales en los mercados internacionales y, consecuentemente, en los mercados interiores, se dibuja un panorama en el cual se multiplican las posibilidades de aprovisionamiento eficiente por parte de la IAA y de la DM32. Paralelamente, est teniendo lugar para determinadas materias primas agrarias y agroindustriales producidas en Espaa una prdida de competitividad, va precios, en el mbito de las decisiones de aprovisionamiento de la IAA y de la DM.

Desde el punto de vista de la oferta agroalimentaria, los procesos de reestructuracin del sector agrario y de la IAA han dado como resultado en Espaa durante las ltimas dcadas un grado progresivo de intensificacin productiva. Como consecuencia, la productividad agraria y agroindustrial han experimentado un notable crecimiento que, junto con el alto grado de proteccionismo de la PAC, han dado lugar a una oferta creciente y en muchos casos excedentaria de productos alimentarios. Si a estas tendencias de la oferta a escala nacional o comunitaria aadimos las posibilidades de que las firmas alimentarias efecten un aprovisionamiento cada da ms global, se comprende que estemos asistiendo a un aumento de la oferta sin precedentes que, por otra parte, ha efectuado a menudo sus transformaciones estructurales sin tener en cuenta las restricciones impuestas por la demanda, sobre todo en el caso del sector agrario y de ciertas industrias de primera transformacin. La ausencia en muchos casos de relaciones de coordinacin vertical entre las etapas de la cadena alimentaria ms prximas a la produccin primaria y aqullas que se encuentran ms cercanas a los consumidores parece constituir un factor explicativo de que los modelos de oferta hayan perdurado demasiado tiempo sin atender a las seales del mercado.

No obstante, es conveniente apoprtar un matiz adicional acerca de la interrelacin entre los fenmenos de imperfeccin de mercados y la orientacin del SAA hacia modelos de demanda. As, aunque es cierto que la flexibilidad inherente a las tecnologas de la informacin podra permitir su difusin tanto a las mayores firmas alimentarias como a las medianas y pequeas, lo que otorgara una mayor igualdad de oportunidades dentro del tejido empresarial, son en realidad los grupos lderes quienes, a causa de un "know-how" superior y una mayor predisposicin al cambio, estn ms capacitados para la puesta en marcha de las correspondien32

La eficiencia en el aprovisionamiento puede definirse mediante diferentes objetivos econmicos como son, entre otros: optimizar los costes logsticos y el tiempo de aprovisionamiento, o bien tener una aceptable flexibilidad de respuesta a tipologas de pedidos cambiantes.

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tes estrategias organizativas. Por otra parte, la adaptacin a los nuevos sistemas de aprovisionamiento global es realizada con mucha mayor rapidez y eficiencia por los grupos lderes agroindustriales y de distribucin que por otros tipos de empresas, lo que tambin determina otro impulso adicional a las tendencias de imperfeccin en los mercados.

Mientras tanto, los parmetros organizativos de las PYMEs agroindustriales y de las explotaciones agrarias, as como de determinadas empresas comercializadoras de tamao pequeo, suelen reflejar dbiles relaciones de coordinacin vertical con la DM. Debido a ello, se estrecha el margen de maniobra que tienen estos agentes a la hora de definir estrategias de competitividad que les permitan hacerse con un ms que difcil hueco en el lineal de la DM. Cules son, entonces, las oportunidades competitivas para los agentes econmicos que podramos considerar como no dominantes?. En nuestra opinin, han de seguirse dos tipos de alternativas, en buena medida complementarias, a la hora de definir las estrategias empresariales de este colectivo: hacer un especial esfuerzo en desarrollar estrategias de creacin de valor para el consumidor, frente a las estrategias de liderazgo en costes y , por otra parte, tener en cuenta que son las respectivas cadenas de valor en su conjunto quienes definen progresivamente las estrategias competitivas en el SAA y, cada vez menos, las firmas consideradas individualmente.

As, en primer lugar, el aprovechamiento potencial de mercados crecientemente segmentados y, por tanto, la perceptible existencia de nichos que dejan las grandes compaas en su tendencia al crecimiento y a la especializacin, determina que la bsqueda de ventajas competitivas haya de realizarse fundamentalmente mediante estrategias de diferenciacin33, particularmente de calidad, junto con cierta especializacin en determinados segmentos de mercado. Es decir, para este colectivo, la ausencia de ciertas economas de escala y de alcance determina que les resulte difcil competir va precios y liderazgo en costes. En mercados oligopolsticos o de competencia monopolstica, las empresas pequeas y medianas, al no poder emprender estrategias de crecimiento, no tienen otra opcin que llevar a cabo polticas de diferenciacin si quieren ocupar nuevos nichos de mercado.

En segundo trmino, a este colectivo empresarial no le queda otra opcin que adecuarse a las estrategias de colaboracin con los proveedores que impulsa actualmente la DM, sobre todo en el mbito de las actividades de logstica. Como resultado, la optimizacin de los flujos fsicos y de

Debido a la saturacin del consumo, as como al hecho de que los precios y el resto de las relaciones de intercambio son poco flexibles en mercados oligopolsticos y de competencia monopolstica, las empresas llevan a cabo estrategias de diferenciacin de sus productos, es decir, hacen que stos presenten diferencias materiales o caractersticas verdaderamente distintas y, adems, percibidas como tales por los compradores, todo ello con respecto a los productos de las firmas competidoras. Por otra parte, dotar de mayor grado de diferenciacin a un producto hace disminuir la elasticidad consumo-precio de su demanda.

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informacin no debe llevarse a cabo en el mbito de la empresa, sino en el contexto del conjunto de la cadena de valor. En este contexto, surge en la literatura el concepto de cadena de suministro ("supply chain"), que puede definirse como un conjunto de empresas interdependientes que trabajan conjuntamente para gestionar el flujo de mercancas e informacin que circulan a lo largo de la cadena de valor de un producto o de un subsector determinado, con la finalidad comn de dar mejores servicios al cliente al mnimo coste posible (Christopher, 1998; Folkerts y Koehorst, 1997).

Podramos concluir que, aunque no conozcamos con exactitud cules puedan ser los rasgos de la evolucin futura del cambio estructural en el SAA de los pases desarrollados, s podemos atrevernos a afirmar que un objetivo prioritario de los agentes econmicos ser consolidar relaciones de coordinacin y cooperacin entre los diferentes integrantes de la cadena de valor que impliquen un beneficio mutuo. As, han de definirse conjuntamente estructuras organizativas y relaciones contractuales entre el comprador y el vendedor que aadan los mayores niveles de servicio al producto alimentario y que minimicen los costes de transaccin.

Tambin quisiramos matizar que, a pesar de la creciente distancia econmica establecida entre el producto agrario y el producto alimentario, no nos gustara dar una idea equvoca de que el sector agrario ha acabado por ser excluido de la produccin alimentaria. Ms bien al contrario, es preciso insistir en que sin la produccin agropecuaria no existe cadena alimentaria, aunque la procedencia geogrfica de los insumos agrarios est en ocasiones bastante alejada del consumidor final. Sin embargo, es la propia funcionalidad del sector agrario la que, a partir de ahora, debera ser objeto de reconversin en el mbito de la UE. Ello no quiere decir que la agricultura abandone su funcin productiva, sino que adems se consolide, como complemento imprescindible, su papel en las polticas de desarrollo rural integrado y en las polticas agroambientales.

Por ltimo, desde la ptica de las polticas agroalimentarias, parece que la UE se encuentra actualmente en el comienzo de un periodo en el cual va a realizar una reestructuracin de unas polticas agrarias de oferta relativamente rgidas y excesivamente costosas, en un contexto de creciente globalizacin de los mercados mundiales. Segn afirman Garca AlvarezCoque y Rivera Vilas (1997), convendra comenzar a plantear polticas agrarias que administren la transicin a un escenario comercial ms libre, preparando a las empresas a competir en un mercado ms abierto, pero diseando a la vez medidas polticas ms selectivas orientadas a facilitar la adaptacin de las zonas agrarias menos competitivas o su diversificacin econmica. Parece oportuno que se introduzcan criterios que comiencen a orientar las polticas agroalimentarias en funcin de enfoques de demanda, ya que la PAC ha estimulado principalmente hasta el

37

momento la intensificacin productiva y el fomento a la produccin en trminos de cantidades, mientras que, por ejemplo, en pocas ocasiones ha incidido en el factor calidad. En nuestra opinin, este tipo de finalidades deberan constituir una meta de las polticas de bienestar, que no han de abandonar al sector agrario y a las PYMEs alimentarias exclusivamente al juego de las fuerzas de mercados cada vez ms imperfectos.

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42

Cuadro 1. Peso especfico en el conjunto de la economa de los sectores funcionales del Sistema Agroalimentario en trminos de valor aadido bruto (a p.m.)
EN EL CONJUNTO DE LA ECONOMA %
1995 1986

EN EL SISTEMA AGROALIMENTARIO %
1991 1993 1995

1986

1991

1993

SECTOR AGRARIO, SILVCOLA Y PESQUERO INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DISTRIBUCIN ALIMENTARIA (*) SISTEMA AGROALIMENTARIO

5,9 5,3 5,1 16,3

4,3 4,4 5,1 13,8

3,8 4,4 5,2 13,4

3,2 4,3 5,1 12,6

36,2 32,5 31,3 100

31,2 32,0 36,8 100

28,2 32,7 39,1 100

25,5 34,0 40,5 100

(*) Los porcentajes correspondientes a Distribucin Alimentaria han sido calculados a partir de los datos que suministra la Contabilidad Nacional sobre los epgrafes de Comercio, referentes a la totalidad del comercio mayorista y minorista, debido a que las estadsticas disponibles no permiten la desagregacin correspondiente a la DA. A modo de aproximacin, se ha aplicado el siguiente coeficiente: la DA particip en el total del volumen de facturacin del Comercio en un 39%, segn la Encuesta de Comercio Interior del INE, tanto en lo que respecta a los datos de 1988 como de 1992; no obstante, hay que tener en cuenta que este porcentaje se encuentra ligeramente sobreestimado por el hecho de incluir la facturacin de productos no alimentarios de los establecimientos de libre-servicio. Nota: Se han reflejado los datos de Contabilidad Nacional de base 1986, debido a que existan grandes discordancias entre esta serie y la correspondiente a la nueva base de 1995, que ofreca datos provisionales entre 1995 y 1997 y, por tanto, una serie muy corta.

Fuente: Elaboracin propia de los datos procedentes de la Contabilidad Nacional de Espaa y de la Encuesta de Comercio (ambas del INE).

Grfico 1. Evolucin de la participacin del gasto alimentario en el gasto total (%)

60 50 40

% 30
20 10 0 58 68 73 80 88 93 98

Ao
Nota: Estos porcentajes incluyen tambin el gasto en tabaco Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares (aos 1958, 1968 y 1973) y Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (aos 19801998), INE.

Grfico 2. Evolucin del nmero de establecimientos tradicionales de Distribucin Alimentaria

110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Fuente: Nielsen

Ao(datos a 31XII)

Grfico 3. Evolucin de la superficie de venta de los hipermercados

2500

2000

1500

Miles de m 2
1000

500

0 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Fuente: Distribucin Actualidad

Ao(datos a 31XII)

Grfico 4. CONCENTRACIN DEL VOLUMEN DE VENTAS EN LAS PRIMERAS EMPRESAS Y GRUPOS DE LA DISTRIBUCIN ALIMENTARIA: 1999
1000 prim. 1208 prim.

100%
200 prim. 100 prim. 300 prim.

400 prim. 500 prim.

% VOLUMEN DE VENTAS (7,07 billones de Ptas)

80%

50 prim. 20 prim. 10 prim.

% CUOTA DE MERCADO DE LAS PRIMERAS EMPRESAS

60%
5 primeras

40%

20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
% EMPRESAS
FUENTE: Elaboracin propia a partir de Alimarket

Grfico 5. CONCENTRACIN DEL VOLUMEN DE VENTAS EN LAS PRIMERAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA: 1999

100%
4000 prim. 3000 prim. 2000 prim.

5000 prim. 5173 prim.

% VOLUMEN DE VENTAS (12,69 billones de Ptas)

80%
1000 prim.
% CUOTA DE MERCADO DE LAS PRIMERAS EMPRESAS

500 prim.

60%

400 prim. 300 prim. 200 prim.

40%

100 prim.

50 primeras

20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
% EMPRESAS
FUENTE: Elaboracin propia a partir de Alimarket

RESUMEN

La finalidad del trabajo es llevar a cabo una reflexin sobre el cambio estructural que ha experimentado el Sistema Agroalimentario (SAA) espaol durante las ltimas dcadas, as como la incidencia de dichas transformaciones en el modelo de organizacin del tejido empresarial. El mbito de anlisis responde a los esquemas tericos que abordan el proceso de reconversin del SAA en los pases desarrollados. El periodo de referencia comprende desde los aos sesenta hasta nuestros das.

El captulo comienza con una sntesis de las particularidades que, desde el punto de vista del anlisis econmico, diferencian al SAA de otros sectores de la economa, lo que sirve a su vez para definir las caractersticas especficas que son inherentes a la disciplina de la Economa Agroalimentaria.

La fase central del trabajo tiene como objetivo verificar la siguiente hiptesis: mientras que las economas agroalimentarias de los pases desarrollados venan determinadas en pocas anteriores por las caractersticas de la oferta, el modelo de organizacin del SAA espaol se encuentra cada vez ms influido por factores de demanda. Esta hiptesis viene definida por los siguientes rasgos:

Saturacin cuantitativa y creciente grado de segmentacin del consumo alimentario. Implantacin del modelo de la Distribucin Moderna y difusin de innovaciones en tecnologas de la informacin. Intensificacin de la competencia en los mercados interiores e internacionales. Estrategias competitivas de las empresas cada vez ms dependientes de las relaciones de coordinacin vertical. Oferta creciente y a veces excedentaria de productos agroalimentarios.

Como resultado del proceso de cambio estructural, ha tenido lugar durante las ltimas dcadas un trasvase de la capacidad de negociacin en el interior del SAA espaol, tanto a escala vertical como horizontal, que ha determinado que los mercados agroalimentarios intermedios y finales manifiesten un alejamiento paulatino con respecto al modelo de competencia perfecta. Sobre todo a partir del periodo que comienza en 1986 con la Adhesin a la Europa Comunitaria y se extiende hasta nuestros das, se verifica la hiptesis inicial de que el SAA espaol se orienta paulatinamente hacia un modelo de demanda. En unas coordenadas de mercados imperfectos, la Distribucin Moderna, mediante su liderazgo organizativo en la cadena alimentaria, transmite los cambios en las preferencias de los consumidores a las diferentes fases

que componen la oferta de productos agroalimentarios, que se ven obligadas a reajustar sus estrategias competitivas continuamente en funcin de dichas transformaciones.

BREVE CURRICULUM VITAE

SANZ CAADA, Javier:

Doctor Ingeniero Agrnomo por la Universidad Politcnica de Madrid (1990). Es desde 1992 Cientfico Titular del Instituto de Economa y Geografa del Consejo Superior de Investigaciones Cientficas, habiendo sido Jefe de Departamento de dicho Instituto entre 1996 y 1998. Realiz estudios de post-grado en el Institut Agronomique Mediterranen de Montpellier (Francia) (1983-1985). Fue profesor del Departamento de Economa y Ciencias Sociales Agrarias de la E.T.S. de Ingenieros Agrnomos de Madrid (19911992). Obtuvo en 1991 el Premio de Tesis Doctorales del Colegio de Ingenieros Agrnomos y en 1992 el XX Premio Nacional de Publicaciones Agrarias, Pesqueras y Alimentarias, concedido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacin. Es miembro y secretario del Comit de Redaccin de la revista Economa Agraria y Recursos Naturales, editada por la Asociacin Espaola de Economa Agraria. Tambin forma parte del Comit Asesor Cientfico de las revistas Cooperazione Mediterranea (Italia) y Sociedades Rurales, Produccin y Medio Ambiente (Mxico). Sus publicaciones pertenecen al mbito de la Economa Agroalimentaria, respondiendo, entre otras, a las siguientes lneas de investigacin: industria agroalimentaria y desarrollo regional, coordinacin vertical, calidad, innovacin tecnolgica, estrategias empresariales, internacionalizacin y metodologa para la elaboracin de estadsticas.

En la actualidad, trabaja sobre temas relacionados con las relaciones de coordinacin vertical, la innovacin y la calidad en el Sistema Agroalimentario. Ms concretamente, dirige un proyecto de

investigacin del Plan Nacional de I+D (Los productos agroindustriales mediterrrneos de calidad: gestin de la cadena de suministro y problemtica de competencia vertical) y, dentro de un programa Euromed Hritage II de la UE (Filires innovantes, savoir-faire locaux et partenariat euro-mditerranen), es el coordinador a escala internacional del sector del aceite de oliva y el responsable local de uno de los grupo de investigacin.