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Date : 09/02/04

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PROJET DE DIAGNOSTIC DE LA COMPETITIVITE DE LA BRANCHE INDUSTRIELLE DES PATES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS AU MAROC Janvier / Fvrier 2004 POUR LTUDE PTES-COUSCOUS AMIPAC
REDIGE PAR LE CHEF de MISSION : Daniel JUGE

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TABLE DES MATIERES


1. LA SITUATION INTERNATIONALE DE LA BRANCHE ..........................................................................9

1.1. DONNEES GENERALES.......................................................................................................................................9 1.1.1. HISTORIQUE .....................................................................................................................................................9 1.1.2. PANORAMA MONDIAL DE LA CONSOMMATION ...............................................................................................9 1.1.2. LA PRODUCTION DES PATES ALIMENTAIRES SECHES.....................................................................................11 1.1.2.1. Les principaux pays producteurs ...................................................................................................................11 1.1.2.2. La rpartition de la production mondiale.......................................................................................................11 1.1.3. LE COUSCOUS ................................................................................................................................................12 1.1.3.1. La production du couscous.........................................................................................................................12 1.1.3.2. La consommation du couscous...................................................................................................................12 1.1.4. LES PATES FRAICHES .....................................................................................................................................12 1.1.5. LES PATES ET COUSCOUS CUISINES ...............................................................................................................13 1.1.6. LES PATES POUR ENFANTS .............................................................................................................................13 1.1.7. LES PATES ET COUSCOUS BIOLOGIQUES ........................................................................................................13 1.1.8. LA NOMENCLATURE DES PRODUITS DE LA BRANCHE ....................................................................................14 1.1.8.1 La nomenclature NC8/NGP en Europe .......................................................................................................14 1.1.8.2. La nomenclature aux USA .........................................................................................................................15 1.1.8.3. La nomenclature au Maroc.........................................................................................................................15 1.2. LA BRANCHE PATES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS AUX USA .....................................................................16 1.2.1. LA PRODUCTION AMERICAINE .......................................................................................................................16 1.2.2. LA DISTRIBUTION DES PATES ALIMENTAIRES AUX USA ...............................................................................16 1.2.3. LES EXPORTATIONS AMERICAINES ................................................................................................................17 1.2.4. LES IMPORTATIONS PATES ET COUSCOUS AMERICAINES...............................................................................18 1.2.5. LES IMPORTATIONS COUSCOUS AUX USA PAR PAYS DORIGINE ..................................................................19 1.3. LA BRANCHE PATES ET COUSCOUS EN EUROPE .........................................................................................19 1.3.1. LES FABRICANTS PATES ET COUSCOUS EN EUROPE.......................................................................................19 1.3.1.1. Lvolution des 10 dernires annes ..........................................................................................................19 1.3.1.2. Les monographies rapides par pays............................................................................................................20 1.3.2. LES PRODUITS ................................................................................................................................................20 1.3.3. LA DISTRIBUTION ..........................................................................................................................................21 1.3.4. LES COUTS DE PRODUCTION EN EUROPE .......................................................................................................22 1.3.4.1. Cot de llectricit ....................................................................................................................................22 1.3.4.2. Autre nergie : le gaz .................................................................................................................................23 1.3.4.3. La productivit en Europe ..........................................................................................................................23 1.3.4.4. Les cots moyens des productions europennes ........................................................................................24 1.3.5. LES AVANTAGES COMPARATIFS DES FABRICANTS EUROPEENS ....................................................................25 1.3.5.1. Considrations gnrales............................................................................................................................25 1.3.5.2. Les options stratgiques .............................................................................................................................25 1.3.6. LES ECHANGES COUCOUS EN EUROPE ...........................................................................................................26 1.3.6.1 Les changes intra europens ......................................................................................................................26 1.3.6.2. Les changes avec les pays tiers.................................................................................................................28 1.3.6.3. Les importations couscous en Europe depuis Maroc et Tunisie ................................................................30 1.3.6.4. Les principales origines des importations couscous en Europe .................................................................31 1.3.6.5. Les principales destinations des exportations couscous europennes ........................................................31 1.4. LES SEMOULERIES EN EUROPE ......................................................................................................................32

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1.4.1. LE COMMERCE MONDIAL DES BLES DURS .....................................................................................................32 1.4.2. LES MONOGRAPHIES RAPIDES PAR PAYS .......................................................................................................33 1.4.3. LES MISES EN UVRE DES SEMOULIERS EUROPEENS ....................................................................................33 1.4.4. PROFIL DES SEMOULIERS EUROPEENS ...........................................................................................................33 1.5. LE CAS DE LITALIE : LEADER MONDIAL.......................................................................................................33 1.5.1. LA PRODUCTION ET LES ECHANGES EN ITALIE .................................................................................................33 1.5.2. LES INDUSTRIELS ITALIENS ...............................................................................................................................33 1.5.3. LES STRATEGIES DES FABRICANTS ITALIENS ...................................................................................................33 1.5.4. LES AVANTAGES COMPARATIFS DES FABRICANTS ITALIENS ...........................................................................33 1.6. LE CAS DE LESPAGNE : PRINCIPAL EXPORTATEUR VERS LE MAROC ........................................................33 1.6.1. LES INDUSTRIELS ESPAGNOLS .......................................................................................................................33 1.6.2. LE MARCHE ESPAGNOL ..................................................................................................................................33 1.6.3. LES AVANTAGES COMPARATIFS DES FABRICANTS ESPAGNOLS ....................................................................33 1.7. LA BRANCHE EN FRANCE (PAYS RETENU POUR LE BENCHMARKING)......................................................33 1.7.1. LES FABRICANTS DE PATES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS............................................................................33 1.7.1.1. Les fabricants de ptes alimentaires...........................................................................................................33 1.7.1.2. Les fabricants de couscous .........................................................................................................................33 1.7.1.3. Evolution des productions ..........................................................................................................................33 1.7.2. LES PRIX DES PATES ET COUSCOUS EN FRANCE ............................................................................................33 1.7.2.1. Les prix la consommation........................................................................................................................33 1.7.2.2. Evolution des prix la consommation .......................................................................................................33 1.7.2.3. La structure des prix la consommation....................................................................................................33 1.7.3. LES ECHANGES EXTERIEURS..........................................................................................................................33 1.7.3.1. Les importations.........................................................................................................................................33 1.7.3.2. Les exportations .........................................................................................................................................33 1.7.3.3. Remarque ...................................................................................................................................................33 1.7.4. LES PERFORMANCES ECONOMIQUES .............................................................................................................33 1.7.5. SITUATION DES FABRICANTS FRANAIS DE PATES ALIMENTAIRES ...............................................................33 1.7.5.1. La situation de la branche ptes alimentaires .............................................................................................33 1.7.5.2. Les avantages comparatifs des fabricants franais.....................................................................................33 1.8. LA BRANCHE EN TUNISIE (PAYS RETENU POUR LE BENCHMARKING) .........................................................33 1.8.1. LES CAPACITES ET PRODUCTIONS INDUSTRIELLES EN TUNISIE.....................................................................33 1.8.2. LES FABRICANTS PATES ET COUSCOUS EN TUNISIE.......................................................................................33 1.8.3. LE MARCHE TUNISIEN ...................................................................................................................................33 1.8.3.1. La consommation .......................................................................................................................................33 1.8.3.2. Evolution de la demande ............................................................................................................................33 1.8.3.3. La rglementation.......................................................................................................................................33 1.8.3.4. Normalisation et qualit .............................................................................................................................33 1.8.3.5. Commercialisation et marketing ................................................................................................................33 1.8.4. LA STRUCTURE DES PRIX DE REVIENT TUNISIEN ...........................................................................................33 1.8.4.1. Structure de prix du produit vrac................................................................................................................33 1.8.4.2. La structure des prix de vente (janvier 2003).............................................................................................33 1.8.5. LENCADREMENT DE LA FILIERE CEREALIERE EN TUNISIE ...........................................................................33 1.8.5.1. La lgislation .............................................................................................................................................33 1.8.5.2. La collecte de la production locale des bls ..............................................................................................33 1.8.5.3. Les importations de bls tendres et de bls durs ........................................................................................33 1.8.5.4. Les crasements..........................................................................................................................................33 1.8.5.5. Lencadrement des prix des farines et semoules ........................................................................................33 1.8.5.6. Lencadrement des prix des ptes alimentaires et du couscous .................................................................33 1.8.6. LE COMMERCE EXTERIEUR TUNISIEN ............................................................................................................33 1.8.6.1. Lencouragement aux exportations ptes et couscous................................................................................33 1.8.6.2. Les exportations ptes et couscous.............................................................................................................33

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1.8.6.3. Les importations.........................................................................................................................................33 1.8.7. LES PERFORMANCES DES FABRICANTS TUNISIENS ........................................................................................33 1.8.7.1. Les investissements ....................................................................................................................................33 1.8.7.2. Valeur ajoute ............................................................................................................................................33 1.8.7.3. Productivit ................................................................................................................................................33 1.8.7.4. Avantages comparatifs ...............................................................................................................................33 2. ANALYSE SPECIFIQUE DU MARCHE FRANCAIS.................................................................................33

2.1. LE DEBOUCHE DES PATES ET COUSCOUS .......................................................................................................33 2.1.1. LES DEBOUCHES ............................................................................................................................................33 2.1.2. LES IAA UTILISATRICES ................................................................................................................................33 2.1.3. LA RHF (RESTAURATION HORS FOYER).......................................................................................................33 2.1.4. LES GMS .......................................................................................................................................................33 2.1.4.1. Le chiffre daffaires des principales enseignes ..........................................................................................33 2.1.4.2. Le chiffre daffaires des autres enseignes ..................................................................................................33 2.1.4.3. Les parts de march des principales enseignes...........................................................................................33 2.1.4.4. Rendement relatif des principales enseignes..............................................................................................33 2.2. LA PART DES PATES ET COUSCOUS AU SEIN DE LA FAMILLE FECULENT .....................................................33 2.3. LA SEGMENTATION DU MARCHE DES PATES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS ...............................................33 2.3.1. LA SEGMENTATION DU MARCHE DES PATES ALIMENTAIRES .........................................................................33 2.3.2. LA SEGMENTATION DU MARCHE DU COUSCOUS............................................................................................33 2.4. LES PARTS RESPECTIVES DES MARQUES, MDD ET PREMIER PRIX ..............................................................33 2.4.1. LES PATES ALIMENTAIRES .............................................................................................................................33 2.4.2. LES PATES FRAICHES .....................................................................................................................................33 2.4.3. LE COUSCOUS ................................................................................................................................................33 2.5. LES PARTS DES MARQUES DE DISTRIBUTEURS (MDD) .................................................................................33 2.5.1. LES MDD EN EUROPE ...................................................................................................................................33 2.5.2. LES MDD PATES ALIMENTAIRES ET FECULENTS EN FRANCE .......................................................................33 2.5.3. PRESENCE RELATIVE DES MDD CHEZ LES ENSEIGNES FRANAISES .............................................................33 2.5.4. LES PERSPECTIVES DE DEBOUCHE DU MARCHE FRANAIS DES MDD...........................................................33 2.6. LE MERCHANDISING.......................................................................................................................................33 2.6.1. LES PATES AUX OEUFS ...................................................................................................................................33 2.6.2. LES SPECIALITES ............................................................................................................................................33 2.6.3. LES OPTIONS MERCHANDISING .....................................................................................................................33 2.6.3.1. Les formats en descente verticale...............................................................................................................33 2.6.3.2. La marque en pavs verticaux ....................................................................................................................33 2.7. LES PERSPECTIVES POUR LES FABRICANTS MAROCAINS ................................................................................33 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 4.1. TABLEAU DE BENCHMARKING................................................................................................................33 PAYS DE REFERENCE ......................................................................................................................................33 LES COUTS DE PRODUCTION AU MAROC .......................................................................................................33 LA PRESENTATION DES TABLEAUX DE BENCHMARKING ..............................................................................33 LINTERPRETATION DES TABLEAUX DE BENCHMARKING ............................................................................33 DIAGNOSTIC DE LA COMPETITIVITE DE LOFFRE AU MAROC....................................................33 DIAGNOSTIC TECHNIQUE ...............................................................................................................................33

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4.1.1. LE PROCESS DE FABRICATION ET LES DERNIERES INNOVATIONS ..................................................................33 4.1.1.1. Le process de fabrication............................................................................................................................33 4.1.1.2. Les innovations ..........................................................................................................................................33 4.1.2. LA RECEPTION DES SEMOULES ......................................................................................................................33 4.1.3. LES EQUIPEMENTS DE LA BRANCHE ..............................................................................................................33 4.1.3.1. Les quipements de production..................................................................................................................33 4.1.3.2. Les matriels de conditionnement..............................................................................................................33 4.1.3.3. Autres quipements ....................................................................................................................................33 4.1.3.4. Remarques gnrales..................................................................................................................................33 4.1.4. LA PRODUCTION ............................................................................................................................................33 4.1.4.1. Les gammes de produits.............................................................................................................................33 4.1.4.2. Lorganisation de la production .................................................................................................................33 4.1.4.3. La qualit....................................................................................................................................................33 4.1.5. LE CONTROLE DE GESTION ............................................................................................................................33 4.2. LES MATIERES PREMIERES .............................................................................................................................33 4.2.1. LES SEMOULERIES .........................................................................................................................................33 4.2.2. LES BLES DURS ..............................................................................................................................................33 4.3. LE MARCHE .....................................................................................................................................................33 4.3.1. LES PRODUITS ET STRATEGIES.......................................................................................................................33 4.3.2. LES PRIX DE VENTE........................................................................................................................................33 4.3.2.1. Prix de vente en GMS ................................................................................................................................33 4.3.2.2. Prix de vente chez les petits dtaillants ......................................................................................................33 4.3.2.3. Prix de vente dpart usine ..........................................................................................................................33 4.3.3. LA DISTRIBUTION ..........................................................................................................................................33 4.3.3.1. La logistique des fabricants........................................................................................................................33 4.3.3.2. La distribution moderne .............................................................................................................................33 4.3.3.3. La distribution traditionnelle ......................................................................................................................33 4.3.4. PUBLICITE ET MARKETING.............................................................................................................................33 4.3.4.1. Remarques gnrales..................................................................................................................................33 4.3.4.2. La politique commerciale...........................................................................................................................33 4.3.4.3. Campagne promotionnelle .........................................................................................................................33 4.3.4.4. Marchandisage ...........................................................................................................................................33 4.3.5. LES EXPORTATIONS .......................................................................................................................................33 4.3.5.1. Les exportations totales..............................................................................................................................33 4.3.5.2. Les exportations ptes alimentaires............................................................................................................33 4.3.5.3. Les exportations couscous..........................................................................................................................33 4.3.5.4. Les diffrents types de couscous exports .................................................................................................33 4.4. LES PARTENARIATS POTENTIELS ...................................................................................................................33 4.5. DIAGNOSTIC RESSOURCES HUMAINES ..........................................................................................................33 4.5.1. REMARQUES GENERALES ..............................................................................................................................33 4.5.2. EFFECTIF EMPLOYES......................................................................................................................................33 4.5.3. FORMATION ET MAINTENANCE .....................................................................................................................33 4.6. ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL ..............................................................................................................33 4.6.1. ENCADREMENT DE LA BRANCHE ...................................................................................................................33 4.6.2. LA NORMALISATION ......................................................................................................................................33 4.6.3. LEGISLATION FISCALE (TVA) .......................................................................................................................33 4.6.4. LA CONCURRENCE .........................................................................................................................................33 4.6.4.1. Distorsion de concurrence..........................................................................................................................33 4.6.4.2. Sous facturation des produits imports ......................................................................................................33 4.6.4.3. La permabilit des frontires .......................................................................................................................33 4.7. PERSPECTIVES DES ACCORDS DE LIBRE ECHANGE .......................................................................................33 4.7.1. LACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - UE ................................................................................................33

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4.7.2. 4.7.3.

LACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - AELE ...........................................................................................33 CONVENTION DE FACILITATION ET DE DEVELOPPEMENT DES ECHANGES ENTRE LES PAYS DE LA LIGUE ARABE 33 4.7.4. PROJET DACCORD DE LIBRE ECHANGE ENTRE LES PAYS ARABES MEDITERRANEENS MAROC EGYPTE TUNISIE - JORDANIE ....................................................................................................................................................33 4.8. RECAPITULTIF ET RECOMMANDATIONS .......................................................................................................33

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Liste des Tableaux


TAB./01 : Estimation Consommation Ptes alimentaires (kg/habitant/an)...................................................................9 TAB./02 : Les principaux pays producteurs................................................................................................................11 TAB./03 : Rpartition de la production mondiale (10,1 Mt.) .......................................................................................11 TAB./04 : Le sous-secteur des ptes fraches en France et en Italie.........................................................................13 TAB./05 : Employment size of pasta making enterprise (1999) .................................................................................16 TAB./06 : Distribution de la production domestique aux Etats-Unis...........................................................................16 TAB./07 : Exportation ptes alimentaires et couscous depuis les USA .....................................................................17 TAB./08 : Importation ptes alimentaires et couscous aux USA................................................................................18 TAB./09 : Origine des importations Couscous aux USA en 2002 et 2003 .................................................................19 TAB./10 : L'industrie des ptes et couscous en Europe.............................................................................................19 TAB./11 : Branche ptes alimentaires et couscous en EUROPE (2002) ...................................................................20 TAB./12 : Part de marchs des cinq plus grosses enseignes ....................................................................................21 TAB./13: Prix de l'lectricit en Europe (/100 KWH) ................................................................................................22 TAB./14 : Prix du gaz en Europe (/GJ) .....................................................................................................................23 TAB./15 : La productivit moyenne en Europe...........................................................................................................23 TAB./16 : MONTANT DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE (SMIC) ....................24 TAB./17 : Cot en euros pour 100 kg de ptes et couscous en Tunisie et en Europe (2001) ...................................24 TAB./18 : Prix de revient moyen des produits au Maroc (/100kg)............................................................................25 TAB./19 : Les importations couscous (190240) changes intra-europens ...........................................................26 TAB./20 : Les exportations couscous (190240) - changes intra europens ............................................................27 TAB./21 : Les importations couscous (190240) - changes extra europens ...........................................................28 TAB./22 : Les exportations couscous (190240) - changes extra europens ...........................................................29 TAB./23 : Importations Couscous (190240) en Europe depuis le Maroc ...................................................................30 TAB./24 : Importations Couscous (190240) en Europe depuis la Tunisie..................................................................30 TAB./25 : Origine des principales importations couscous (190240) en Europe (tonne) ............................................31 TAB./26 : Destination des principales exportations couscous (190240) depuis l'Europe ..........................................31 TAB./27 : Les pays exportateurs de bls durs (dont semoules en quivalent bls) ..................................................32 TAB./28 : Les pays importateurs de bls durs en grains et semoules (quivalent bls)............................................32 TAB./29 : Evolution des exportations europennes de bl dur et produits drivs....................................................33 TAB./30 : L'activit de la semoulerie de l'Union Europenne (2001) .........................................................................33 TAB./31 : Evolution des mises en oeuvre par les semouliers europens ..................................................................33 TAB./32 : Evolution de la branche ptes en Italie au cours des annes 1997-2001..................................................33 TAB./33 : Exportation des ptes italiennes (en tonnes) .............................................................................................33 TAB./34 : Les principales entreprises italiennes.........................................................................................................33 TAB./35 : Les entreprises ptes et couscous en Espagne.........................................................................................33 TAB./36 : Investissements publicitaires ......................................................................................................................33 TAB./37 : Parts et volume de march des diffrents segments et dessins ................................................................33 TAB./38 : Les Entreprises du secteur des ptes alimentaires et couscous ...............................................................33 TAB./39 : L'industrie des ptes en France..................................................................................................................33 TAB./40 : La branche couscous en France ................................................................................................................33 TAB./41 : Evolution de la production des ptes et couscous en France ....................................................................33 TAB./42 : Le prix des produits en France ...................................................................................................................33 TAB./43 : Indices des prix la consommation ...........................................................................................................33 TAB./44 : Structure de prix en Europe (GMS) ............................................................................................................33 TAB./45 : Importation ptes et couscous en France ..................................................................................................33 TAB./46 : Principales origines des ptes aux oeufs importes en France (19021100) .............................................33 TAB./47 : Principales origines des ptes classiques importes en France (19021910) ............................................33 TAB./48 : Principales origines des couscous imports en France (19024010)..........................................................33 TAB./49 : Exportation ptes et couscous par les fabricants franais .........................................................................33 TAB./50 : Principales destinations des ptes aux oeufs franaises exportes ..........................................................33 TAB./51 : Principales destinations des ptes classiques franaises exportes .........................................................33 TAB./52 : Principales destinations des couscous franais exports (19024010).......................................................33

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TAB./53 : Importation en France de produits origine France .....................................................................................33 TAB./54 : Principales donnes de structures des entreprises de la branche.............................................................33 TAB./55 : Investissements corporels des fabricants franais .....................................................................................33 TAB./56 : Production ptes alimentaires et couscous en Tunisie ..............................................................................33 TAB./57 : Les fabricants tunisiens ..............................................................................................................................33 TAB./58 : Evolution de production ptes et couscous en Tunisie ..............................................................................33 TAB./59 : Structure de cots des ptes et couscous tunisiens en vrac (aot 2002)..................................................33 TAB./60 : Structure de cots des ptes alimentaires tunisiennes conditionnes (aot 2002) ...................................33 TAB./61 : Structure de cots des couscous tunisiens conditionns (aot 2002) .......................................................33 TAB./62 : Evolution de la collecte de la production nationale des bls ......................................................................33 TAB./63 : Evolution des importations de bls.............................................................................................................33 TAB./64 : Evolution des triturations annuelles en bl local et en bl import ..............................................................33 TAB./65 : Composante de la marge de mouture ........................................................................................................33 TAB./66 : STRUCTURE DES PRIX DES FARINES ET SEMOULES en TUNISIE (2003) ........................................33 TAB./67 : Les exportations tunisiennes de ptes et couscous (tonnes) ....................................................................33 TAB./68 : Importation semoules en admission temporaire (tonne) ............................................................................33 TAB./69 : Investissements Ptes et couscous (million MAD)....................................................................................33 TAB./70 : Valeur ajoute de la branche......................................................................................................................33 TAB./71 : Pourcentages des ventes des plats cuisins (% en valeur) .......................................................................33 TAB./72 : Chiffre d'affaires des principales enseignes ...............................................................................................33 TAB./73 : CA du hard discount et autres enseignes...................................................................................................33 TAB./74 : Parts de march des enseignes .................................................................................................................33 TAB./75 : Rendement des enseignes (/m/an) .........................................................................................................33 TAB./76 : Poids des diffrentes familles de fculents ................................................................................................33 TAB./77 : Segmentation du march des ptes...........................................................................................................33 TAB./78 : Segmentation du march des couscous ....................................................................................................33 TAB./79 : part de march des marques de ptes alimentaires ..................................................................................33 TAB./80 : Part de march des marques de couscous ................................................................................................33 TAB./81 : Part de March de MDD tous produits et picerie par pays.......................................................................33 TAB./82 : PDM DE QQ MDD FRANCAIS SUR LEUR SEGMENT DE MARCHE......................................................33 TAB./83 : MDD : parts de march chez les enseignes franaises .............................................................................33 TAB./86 : Capacit de production ptes alimentaires ................................................................................................33 TAB./87 : Capacit de production couscous ..............................................................................................................33 TAB./88 : Matriels pour la fabrication des ptes alimentaires et du couscous .........................................................33 TAB./89 : Vtust des quipements ...........................................................................................................................33 TAB./90 : Les quipements de conditionnement........................................................................................................33 TAB./91 : Activit des minoteries et semouleries .......................................................................................................33 TAB./92 : Les disponibilits bl dur ............................................................................................................................33 TAB./93 : Disposition et prix des produits (ptes) Marjane Rabat le 9/12/2003......................................................33 TAB./94 : Prix du couscous en sacs 3-10 kilo ............................................................................................................33 TAB./95 : Les prix des ptes trangres ....................................................................................................................33 TAB./96 : Disposition du Couscous chez Marjane Marrakech ................................................................................33 TAB./97 : Disposition des produits (rayon couscous) chez Marjane Rabat ...............................................................33 TAB./98 : Exportations ptes et couscous de 1998 2002 (kg) ................................................................................33 TAB./99 : Principales destinations des exportations ptes alimentaires ....................................................................33 TAB./100 : Exportation de ptes alimentaires en 2002 ..............................................................................................33 TAB./101 : Destinations des exportations couscous ..................................................................................................33 TAB./102 : Exportation des couscous en 2002 ..........................................................................................................33 TAB./103 : Exportations couscous de 1998 2002 suivant nomenclature (kg).........................................................33 TAB./104 : analyse des importations ptes alimentaires ...........................................................................................33 TAB./105 : analyse des importations ptes alimentaires de l'anne 2002.................................................................33 TAB./106 : analyse des importations ptes alimentaires de l'anne 2002.................................................................33

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1.

LA SITUATION INTERNATIONALE DE LA BRANCHE

1.1. DONNEES GENERALES 1.1.1. Historique Les ptes alimentaires sont consommes et fabriques un peu partout dans le monde entier. Les particularits locales font quelles sont parfois fabriques partir de farine de riz en Asie, partir de farine de mas en Amrique du Sud, de bl tendre en Europe du Nord, de lEst et en Afrique. Mais en rgle gnrale, les ptes de qualit suprieure sont fabriques base de semoule de bls durs. A ce titre, le standard italien vaut un peu partout rfrence. Le couscous1 tait traditionnellement consomm en Afrique du Nord. La forte immigration maghrbine des annes 1960 1980 en Europe et en Amrique du Nord ainsi que le retour des colons contribuaient au dveloppement international de ce produit. Dans le mme temps, la demande suscitait lindustrialisation des processus de production en France et au Maroc (FAMO 1980). Dsormais, les ptes alimentaires et dans une moindre mesure les couscous fabriqus industriellement sont des produits de grande consommation prsents sur tous les rayons de la distribution alimentaire. Selon lUnion Internationale des Fabricants de Ptes Alimentaires, la consommation mondiale des ptes alimentaires base de bl dur tait de lordre de 10,1 millions de tonnes en 2002. 1.1.2. Panorama mondial de la consommation

TAB./01 : Estimation Consommation Ptes alimentaires (kg/habitant/an) Pays Italie Venezuela Tunisie Suisse Mauritanie Prou USA Grce Chili France Sude Portugal Kg/hab./an 28,0 13,0 11,7 10,1 10,0 9,5 9,0 8,7 8,2 7,5 7,0 6,7 Pays Tchquie Hongrie Canada Argentine Russie Allemagne Brsil Autriche Belg.& Lux. Estonie Turquie Espagne Kg/hab./an 6,5 6,5 6,3 6,0 6,0 6,0 5,7 5,4 5,4 5,3 5,2 5,1 Pays Slovaquie Rep. Domin. Bolivie Pays Bas Lituanie Lettonie Salvador Australie Isral Costa Rica Finlande Guatemala Kg/hab./an 5,0 5,0 4,8 4,4 4,4 4,1 4,1 4,0 4,0 3,5 3,2 3,0 Pays Pologne Colombie Equateur Mexique Roy. Uni Panama Libye Danemark Japon Roumanie Egypte Irlande Kg/hab./an 3,0 2,8 2,6 2,6 2,5 2,4 2,0 2,0 1,7 1,3 1,2 1,0

Source: UN.I.P.I. ITALIE (estimation 2003)

LItalie est le premier consommateur au monde quand on se rfre la consommation individuelle (28 kg/hab./an). La consommation de ptes alimentaires en Italie et plus gnralement en Europe de lOuest
1

Selon Salem CHAKER, lorigine berbre du mot couscous ne fait pratiquement pas de doute : voir note indite sur ltymologie du mot (bibliographie 01- 2 pages).

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connat cependant une croissance assez faible et de lordre de 2%, plus ou moins en rapport avec lvolution dmographique. En revanche, la croissance de la consommation en Europe de lEst est beaucoup plus soutenue et de lordre de 5% par an. Encore que la consommation est assez irrgulire en fonction des revenus et des disponibilits. Les populations en Europe de lEst ainsi quen Europe du Nord consomment traditionnellement des ptes fabriques base de bl tendre. La pntration des ptes base de bls durs est cependant soutenue. La consommation des ptes alimentaires en Amrique du Nord a galement connu une forte croissance du mme ordre quen Europe de lEst (5 6% par an) au cours de la prcdente dcennie 1990 mais lvolution est dsormais plus modeste (3% par an). Le continent sud-amricain est galement un gros consommateur qui concentre prs du quart de la production mondiale. La consommation connat une croissance rgulire de lordre de 4 5% par an suivant le pays considr. En Afrique Subsaharienne la Mauritanie se distingue, qui affiche une consommation ptes alimentaires et couscous base de bl dur en augmentation extrmement rapide pour atteindre dsormais de lordre de 10kg par personne et par an (source FAMO-Mauritanie / Nouakchott), tandis que la consommation des pays dAfrique Noire est souvent infrieure 1kg par personne et par an. En Afrique du Nord, la Tunisie se distingue pareillement avec 14,3 kg par personne et par an pour les ptes alimentaires (plus 4,5 kg de couscous industriel ; source : tude ETE/API Tunis avril 2003) tandis que la consommation des autres pays au Maghreb est beaucoup plus faible avec environ 3 kg par personne et par an en Algrie et de lordre de 2 kg par personne et par an au Maroc. Dautre part, notons que lutilisation des semoules de bl tendre est encore assez rpandue au Maroc tandis quelle est rare en Tunisie. En Asie, lattention focalise sur la Chine et le Japon. Les populations chinoises sont traditionnellement consommatrices de nouilles base de farine de riz. La consommation de ptes alimentaires base de bl dur, essentiellement importes, est cependant en augmentation rgulire. La Chine promet de devenir un march important en rapport avec la dmographie et laugmentation rapide des revenus. La consommation des ptes alimentaires au Japon est relativement rcente mais nanmoins en augmentation assez rapide pour atteindre des niveaux significatifs et de lordre de 1,7 kg par personne et par an en 2002. Ce pays2 importait 92.675 tonnes de ptes alimentaires en 2001 ( comparer avec 74.767t. en 1997), principalement des spaghettis (85.808 tonnes). Les principaux pays fournisseurs taient par ordre dcroissant lItalie (80%), les USA (16%) et lIndonsie (2%). Dans le mme temps la production nationale plafonnait 149.858 tonnes.

Extrait du Jetro Marketing Guidebook for Major Imported Products : Imported Pasta in Japan (bibliographie 02; 9 pages).

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1.1.2. La production des ptes alimentaires sches


1.1.2.1. Les principaux pays producteurs

TAB./02 : Les principaux pays producteurs Pays Italie USA Brsil Russie Turquie Egypte Venezuela Mexique France Allemagne Prou Espagne Canada Argentine Pologne tonne/an 3 100 843 Japon 1 165 000 Grce 1 000 000 Chili 545 000 Colombie 427 000 Tunisie 400 000 Inde 325 000 Benelux 257 744 Suisse 252 600 Hongrie 243 446 Portugal 222 000 Australie 204 649 Tchquie 170 000 Bolivie 160 000 Rep. Dominicaine 150 000 Guatemala Pays tonne/an Pays tonne/an 32 000 27 000 27 000 25 000 20 000 22 000 20 000 20 000 20 000 14 000 9 005 7 000 5 973 1 845 1 400

144 500 Equateur 132 000 Roy. Uni 131 000 Autriche 115 000 Salvador 110 000 Mauritanie 100 000 Slovaquie 99 500 Sude 72 240 Jordanie 70 000 Roumanie 69 000 Costa Rica 50 000 Syrie 48 755 Panama 43 000 Lituanie 40 000 Lettonie 36 000 Estonie

source: UN AFPA sauf Mauritanie

1.1.2.2. La rpartition de la production mondiale

TAB./03 : Rpartition de la production mondiale (10,1 Mt.) Amrique Centrale et Sud Afrique du Nord Asie Ocanie UE Autres pays europens Amrique du Nord Source: UN AFPA 24% 5% 3% 1% 41% 13% 13%

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1.1.3. Le couscous
1.1.3.1. La production du couscous

Comparativement aux ptes alimentaires sches la capacit de production industrielle du couscous est faible (420.000 t./an) et principalement concentre dans une dizaine de pays regroups comme suit: -le Maghreb : 250.000 tonnes de capacit annuelle rpartie entre Tunisie (80.000 t./an), lAlgrie (70.000 t./an), la Maroc (env. 80-90.000 t./an) et la Mauritanie (env. 9-10.000 t./an) ;
-lEurope : 145.000 tonnes de capacit annuelle sur 3 pays, France (115.000 t./an), Italie (23.000 t./an sur 4 lignes) et Espagne ( Saragosse chez Oromas/Vilafranquina 7.200 t./an);

-lAmrique du Nord : environ 20.000 t./an dont les 2/3 aux USA (une usine US Durum Philadelphie quipe de 2 lignes couscous) et le solde au Canada (1 usine Montral). On dnombre en outre des petites capacits de production au Sngal (dailleurs larrt en 2004) et en Isral (5.000 t./an chez couscous maison ).
1.1.3.2. La consommation du couscous

En Europe, le couscous est encore principalement consomm par les populations immigres dorigine maghrbine. Toutefois, la gnralisation de la consommation du couscous dans la restauration collective et le dveloppement par les conserveurs de couscous cuisins prts tre rchauffs, ainsi que de puissantes actions marketing engages depuis quelques annes, font que la consommation du couscous sduit peu peu le reste de la population europenne. La sensibilisation du consommateur a notamment permis dlargir le champ d'utilisation de la graine de couscous d'autres recettes culinaires. Ainsi, les ventes des fabricants franais se redressent quelque peu en priode estivale, avec les prparations de tabouls. Malgr tout, les ventes globales de la graine de couscous classique sessoufflent. Elles ne reprsentent plus que 70% du chiffre daffaire pour 86% des livraisons pondrales. En revanche, la croissance est tire par le succs des couscous aromatiss forte valeur ajoute (aromatisation de la graine et ajout d'pices et des herbes dshydrates) qui affiche dsormais une pntration hauteur de 20% en valeur de chiffre daffaire et un taux de croissance extrmement prometteur3. De mme la praticit est un thme profitable. Les graines de couscous en sachets cuisson enregistrent une pntration significative (pntration 9% en CA et croissance 7 8% par an). 1.1.4. Les ptes fraches Cest un secteur un forte expansion. En Europe, la consommation des ptes fraches et des ptes fraches farcies, croit de 5 6% par an4. Il existe en Europe de nombreuses petites entreprises plus ou moins actives sur ce segment de march. Les entreprises Lustucru Frais en France (groupe Panzani / PAI Paribas Affaires Industrielles) et RANA en Italie (prsente sur le march franais via sa filiale RANA France CA 2001 7,5 M deuros) sont les deux leaders en Europe sur ce segment

3 4

De lordre de 35% en 2001 par rapport 2000 selon une tude SVP/XERFI parue en janvier 2003 5,6% en 2001 selon la revue Linaires de dcembre 2001

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TAB./04 : Le sous-secteur des ptes fraches en France et en Italie Unit Nombre d'entreprises Consommation Production nationale Exportation Importation Principal fabricant Nom Production Poids relatifs source: UNIPI et UN.AFPA Tonnes % Lustucru Frais 38 000 44% RANA 55 000 47% Tonne Tonne Tonne Tonne France 15 85 000 85 700 6 500 5 800 Italie 35 97 000 116 000 19 000

L'volution des techniques (pasteurisation, ionisation, emballage sous gaz neutres), a permis de matriser la conservation des produits et par suite de garantir la scurit alimentaire obligatoire vis--vis des consommateurs. En Amrique du Nord, les ptes fraches et les ptes fraches farcies sont prfrentiellement distribues par la chane du froid sous la forme de ptes surgeles. 1.1.5. Les ptes et couscous cuisins Des traiteurs industriels prparent des plats cuisins base de ptes alimentaires et de graines de couscous. Ils reprsentent un dbouch pour les fabricants quand ils ne produisent pas eux-mmes (Martinet, Bonduelle, etc.). Les ptes alimentaires et la graine de couscous forment ainsi les bases de nombreux plats cuisins prsents sous diffrentes formes : des conserves appertises, des prparations dshydrates, surgeles ainsi que des produits frais. En 2001, les ventes des conserves appertises en France (2,04 milliards deuros en 2001) et plus gnralement en Europe, ont augmentes de 4% en valeur mais le march connat cependant une croissance trs contraste. Les plats cuisins base de recette innovante progressent tandis que les conserves base de buf ptissent de la crise de lESB. La niche des raviolis et cannellonis italiens5 notamment rgressait denviron 14%. 1.1.6. Les ptes pour enfants Ce sont des produits forte valeur ajoute pour les jeunes enfants de type ptes au lait ou la traditionnelle Floraline (mlange de semoule de bl dur, de sucre et de tapioca) chez RCL et dsormais chez Pastacorp. 1.1.7. Les ptes et couscous biologiques Lengouement des consommateurs pour les produits issus de lagriculture biologique a suscit la fabrication et la distribution de ptes et couscous aux couleurs de ce label (AB). La traabilit des matires premires utilises est videmment en rapport. Les problmes rcents lis la scurit alimentaire (Vache folle, salmonelle, etc.) ont sans aucun doute aussi favoriss le report de la faveur des
5

rgression denviron 13,5% en 2001 pour un march estim 43.200 t/an dont 88% pour les raviolis et 12% pour les Canneloni, Lasagne et autres recettes italiennes (Faire Savoir Faire N 472 mars 2002)

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consommateurs vers ce crneau, lequel au demeurant reste relativement modeste et de lordre de 2% en valeur du total des ventes de ptes alimentaires sches. 1.1.8. La nomenclature des produits de la branche
1.1.8.1 La nomenclature NC8/NGP en Europe

190211

Ptes alimentaires contenant des ufs

-190211000 PATES ALIMENTAIRES NON-CUITES NI FARCIES NI AUTREMENT PREPAREES, CONTENANT DES OEUFS 190219 Ptes alimentaires quotidiennes

-190219100 PATES ALIMENTAIRES, NON-CUITES NI FARCIES NI AUTREMENT PREPAREES, NE CONTENANT NI OEUFS NI FARINE OU SEMOULE DE FROMENT (BLE) TENDRE -190219900 PATES ALIMENTAIRES, NON-CUITES NI FARCIES NI AUTREMENT PREPAREES, CONTENANT DE LA FARINE OU DE LA SEMOULE DE FROMENT (BLE) TENDRE, MAIS NE CONTENANT PAS D'UFS 190220 Ptes alimentaires farcies

-190220100 PATES ALIMENTAIRES, FARCIES DE VIANDE OU D'AUTRES SUBSTANCES, MEME CUITES OU AUTREMENT PREPAREES, CONTENANT EN POIDS > 20% DE POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTEBRES AQUATIQUES -190220300 PATES ALIMENTAIRES, FARCIES DE VIANDE OU D'AUTRES SUBSTANCES, MEME CUITES OU AUTREMENT PREPAREES, CONTENANT EN POIDS > 20% DE SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMIL., DE VIANDES ET D'ABATS DE TOUTES ESPECES, Y. C. LES GRAISSES DE TOUTE NATURE OU ORIGINE -190220301 PATES ALIMENTAIRES FARCIES (MEME CUITES OU AUTREMENT PREPAREES), CONTENANT EN POIDS PLUS DE 20% DE SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMILAIRES, DE VIANDES ET D'ABATS DE L'ESPECE BOVINE, Y COMPRIS LES GRAISSES DE TOUTE NATURE DE L'ESPECE BOVINE -190220302 PATES ALIMENTAIRES FARCIES (MEME CUITES OU AUTREMENT PREPAREES), CONTENANT EN POIDS PLUS DE 20% DE SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMILAIRES, DE VIANDES ET D'Abats DES ESPECES OVINE OU CAPRINE, Y COMPRIS LES GRAISSES DE TOUTE NATURE DES ESPECES OVINE OU CAPRIN -190220309 PATES ALIMENTAIRES FARCIES (MEME CUITES OU AUTREMENT PREPAREES), CONTENANT EN POIDS PLUS DE 20% DE SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMILAIRES, DE VIANDES ET D'ABATS AUTRES QUE DES ESPECES BOVINE, OVINE OU CAPRINE, Y COMPRIS LES GRAISSES DE TOUTE NATURE OU..... -190220910 PATES ALIMENTAIRES FARCIES DE VIANDE OU D'AUTRES SUBSTANCES, CUITES (A L'EXCL. DES PRODUITS CONTENANT EN POIDS > 20% DE SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMIL., DE VIANDES ET D'ABATS DE TOUTES ESPECES, Y. C. LES GRAISSES DE TOUTE NATURE OU ORIGINE, OU..... -190220990 PATES ALIMENTAIRES FARCIES DE VIANDE OU D'AUTRES SUBSTANCES, MEME AUTREMENT PREPAREES (A L'EXCL. DES PRODUITS CONTENANT EN POIDS > 20% DE SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMIL., DE VIANDES ET D'ABATS DE TOUTES ESPECES, Y. C. LES GRAISSES DE TOUTE NATURE OU ORIGINE, OU.....

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190230 -190230100 -190230900

Autres ptes alimentaires PATES ALIMENTAIRES, SECHEES (A L'EXCL. DES PATES ALIMENTAIRES FARCIES) PATES ALIMENTAIRES, CUITES OU AUTREMENT PREPAREES (A L'EXCL. DES PATES ALIMENTAIRES FARCIES OU SECHEES) Couscous

190240

-190240100 COUSCOUS, NON-PREPARE -190240900 COUSCOUS, CUIT OU AUTREMENT PREPARE


1.1.8.2. La nomenclature aux USA

1902.40.00.00 1902.30.00.20 1902.30.00.40 1902.30.00.60 1902.20.00.20 1902.20.00.40 1902.20.00.60 1902.19.20.00 1902.19.20.10 1902.19.20.20 1902.19.20.30 1902.19.20.90 1902.19.40.00 1902.11.20.00 1902.11.20.10 1902.11.20.20 1902.11.20.30 1902.11.20.90 1902.11.40.00

Couscous Ptes fraches Ptes fraches congeles Ptes fraches farcies Ptes farcies en conserve Ptes congeles farcies Autres ptes farcies Ptes alimentaires Ptes / UE / IPR Ptes / UE / RER Autres Ptes UE Ptes autres que celles UE Autres ptes alimentaires Ptes aux oeufs Ptes aux oeufs/ UE / IPR Ptes aux oeufs/ UE / RER Autres Ptes aux oeufs UE Ptes aux oeufs autres que UE Autres ptes aux oeufs

1.1.8.3. La nomenclature au Maroc

1902110010 : PATES ALIMENTAIRES NON CUITES DE CONSOMMATION COURANTE CONTENANT DES OEUFS 1902110020 : VERMICELLES DE RIZ NON CUITES CONTENANT DES OEUFS 1902110090 : AUTRES PATES ALIMENTAIRES AVEC OEUFS NON CUITES 1902190019 : AUTRES PATES ALIMENTAIRES NE CONTENANT PAS DE FARINE OU DE SEMOULE DE BLE TENDRE 1902190091 : PATES DE REGIME AU GLUTEN 1902190099 : AUTRES PATES ALIMENTAIRES NON CUITES NI FARCIES 1902200010 : PATES ALIMENTAIRES FARCIES DE VIANDES OU D'ABATS 1902200091 : AUTRES PATES ALIMENTAIRES FARCIES CUITES 1902200099 : AUTRES PATES ALIMENTAIRES FARCIES 1902300000 : AUTRES PATES ALIMENTAIRES 1902400011 COUSCOUS NON PREPARE, NE CONTENANT PAS DE FARINE DE BLE TENDRE, EN EMBALLAGE INFERIEUR OU EGAL A 5KGS 1902400019 AUTRES COUSCOUS NON PREPARES, CONTENANT FARINE DE BLE TENDRE 1902401191 COUSCOUS NE CONTENANT PAS DE FARINE OU DE SEMOULE DE BLE TENDRE

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1902401199 AUTRES COUSCOUS NON PREPARES, CONTENANT FARINE OU SEMOULE DE BLE TENDRE 1902401900 COUSCOUS PREPARE EN EMBALLAGE INFERIEUR OU EGAL A 5 KGS 1902409191 COUSCOUS NON PREPARE, EMBALLAGE DIVERS 1902409199 COUSCOUS SS FARINE, SANS SEMOULE BLE, SANS OEUF, NON PR 1902409900 COUSCOUS PREPARE; SAUF EN EMBALLAGE INFERIEUR OU EGAL A 5 KGS

1.2. LA BRANCHE PATES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS AUX USA 1.2.1. La production amricaine En 1997, les USA comptaient 266 fabricants de ptes alimentaires, principalement concentrs (42% en nombre dtablissements et 48% au regard de lactivit) dans 7 tats : Missouri (13,8% des ventes) ; New Jersey (9,8%) ; Californie (9,2%) ; Pennsylvanie (5,1%) ; Massachusetts (3,7%) ; Washington (3,4%) ; Illinois (3,3%). En 1992, ils ntaient que 199 fabricants qui produisaient lquivalent de 1.380 millions USD (contre 1.767 millions USD en 1997). En revanche, en 2001, les fabricants de ptes amricains ntaient plus que 222 dont 17 entreprises cumulaient 68% des emplois de la branche (5.200 employs) et 78% des salaires.
TAB./05 : Employment size of pasta making enterprise (1999) Entreprises All firms Firms with no employees (as of March 12) Firms with 1 to 4 employees Firms with 5 to 9 employees Firms with 10 to 19 employees Firms with 20 to 99 employees Firms with 100 to 499 employees Firms with 500 employees or more source: statistics of US Busnisses 228 21 73 64 39 14 7 10 Ets 239 21 73 64 39 14 10 18 Employs 5 231 0 180 428 509 564 727 2 823 Salaires ($1,000) 149,571 637 2,365 6,36 8,322 14,01 24,166 93,711

En 2003, la production annuelle amricaine de ptes alimentaires sches est value de lordre de 1,2 million de tonnes pour une consommation voisine de 1,5 million de tonnes. 1.2.2. La distribution des ptes alimentaires aux USA
TAB./06 : Distribution de la production domestique aux Etats-Unis 1996 tonne Dtaillant Restauration Industries AA Total 721 474 152 553 312 688 1 186 715 % 60,8% 12,9% 26,3% 100,0% tonne 653 369 186 452 322 869 1 162 690 1997 % 56,2% 16,0% 27,8% 100,0%

source: US department of Commerce

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En ce qui concerne les consommations de ptes alimentaires, les parts de la RHF et des IAA sont relativement plus leves aux USA quen Europe 1.2.3. Les exportations amricaines
TAB./07 : Exportation ptes alimentaires et couscous depuis les USA Nomencl. NAICs 1902.40.00.00 1902.30.00.20 1902.30.00.40 1902.30.00.60 1902.20.00.20 1902.20.00.40 1902.20.00.60 1902.19.20.00 1902.19.40.00 1902.11.20.00 1902.11.40.00 Couscous Ptes fraches Ptes fraches congeles Ptes fraches farcies Ptes farcies en conserve Ptes congeles farcies Autres ptes farcies Ptes alimentaires Autres ptes alimentaires Ptes aux oeufs Autres ptes aux oeufs Totaux Source: Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau. Produits Kg 1 325 308 24 891 431 178 703 10 563 146 6 023 275 3 149 888 363 339 49 282 113 3 204 253 13 468 428 2 611 036 115 060 920 Anne 2002 1000 USD 1 025 43 673 364 18 011 13 529 8 832 992 48 282 4 582 11 270 3 245 153 805 USD/kg 0,77 1,75 2,04 1,71 2,25 2,80 2,73 0,98 1,43 0,84 1,24 1,34 Kg 946 002 19 865 517 93 527 8 071 588 5 509 632 2 070 066 165 036 39 514 520 1 953 146 17 465 099 1 936 597 97 590 730 Janvier / octobre 2003 1000 USD 716 36 420 185 14 866 13 330 6 544 384 42 889 2 943 14 426 3 109 135 812 USD/kg 0,76 1,83 1,98 1,84 2,42 3,16 2,33 1,09 1,51 0,83 1,61 1,39

Le volume export des ptes alimentaires et couscous schs, avoisine 70.000 t en 2002 et dpassera probablement cet objectif en 2003 (61 Kt de janvier dcembre 2003). Les pays destinataires des ptes alimentaires USA sont principalement le Canada (44.800 t. en 2002 et 33.500 t./10 mois 2003) et le Japon (10.650 t. en 2002 et 10.500 t. pour 10 mois 2003). Les couscous amricains sont quasi exclusivement exports vers le march canadien (115 t. en 2002 et 93 t. pour les 10 mois 2003).

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1.2.4. Les importations ptes et couscous amricaines


TAB./08 : Importation ptes alimentaires et couscous aux USA Nomencl. NAICs 1902.40.00.00 1902.30.00.20 1902.30.00.40 1902.30.00.60 1902.20.00.20 1902.20.00.40 1902.20.00.60 1902.19.20.10 1902.19.20.20 1902.19.20.30 1902.19.20.90 1902.19.40.00 1902.11.20.10 1902.11.20.20 1902.11.20.30 1902.11.20.90 1902.11.40.00 Couscous Ptes fraches Ptes fraches congeles Ptes fraches farcies Ptes farcies en conserve Ptes congeles farcies Autres ptes farcies Ptes / UE / IPR Ptes / UE / RER Autres Ptes UE Ptes autres que celles UE Autres ptes alimentaires Ptes aux oeufs/ UE / IPR Ptes aux oeufs/ UE / RER Autres Ptes aux oeufs UE Ptes aux oeufs autres que UE Autres ptes aux oeufs Totaux Source: Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau. Produits Kg 3 253 376 7 668 163 31 954 023 19 673 326 750 717 3 949 987 6 169 101 9 937 080 28 715 268 111 382 776 102 357 306 23 237 779 110 241 374 774 4 615 886 4 591 183 8 463 143 367 204 129 Anne 2002 1000 USD 3 165 7 195 48 165 44 350 954 9 388 16 299 9 543 16 884 79 320 93 254 42 934 231 356 6 004 5 266 13 577 396 885 USD/kg 0,97 0,94 1,51 2,25 1,27 2,38 2,64 0,96 0,59 0,71 0,91 1,85 2,10 0,95 1,30 1,15 1,60 1,08 Janvier / octobre 2003 Kg 2 488 904 3 623 216 19 037 473 18 771 190 465 701 4 146 274 5 053 396 6 579 850 24 456 875 90 583 299 80 722 255 16 089 337 87 028 281 034 3 551 139 2 935 029 15 521 097 294 393 097 1000 USD 2 525 3 568 28 963 43 068 604 10 238 16 027 6 247 17 953 71 437 78 027 29 466 213 410 5 076 3 683 25 315 342 820 USD/kg 1,01 0,98 1,52 2,29 1,30 2,47 3,17 0,95 0,73 0,79 0,97 1,83 2,45 1,46 1,43 1,25 1,63 1,16

Le tableau ci-dessus inclut les ptes fraches, cuisines et surgeles (19% en tonnage et 31% en valeur). Les ptes alimentaires comme dfinies dans les nomenclatures 190219 et 190211 reprsentent 317.000 tonnes dont 41 Kt pour les ptes aux ufs. Les ptes alimentaires importes aux USA en 2003 ont t principalement livres par les entreprises italiennes (43,7% des entres), du Canada (22,7% des entres), du Mexique (7,6% des entres), de Chine (6%), de Core du Sud (4,5%), de Thalande (4,4%), etc. Les subdivisions de la nomenclature 1902192010 et 1902192020 servent distinguer des rgimes particuliers : IPR (Inward Processing Regime) et RER (Reduced Export Refund) pour les ptes alimentaires de la nomenclature 190219 en provenance de LUnion Europenne.

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1.2.5. Les importations couscous aux USA par pays dorigine


TAB./09 : Origine des importations Couscous aux USA en 2002 et 2003 190240 IMPORT kg WORLD TOTAL Canada China France Greece Guyana Israel Italy Ivory Coast Japan Jordan Korea, South Lebanon Morocco Senegal Taiwan Thailand Tunisia 7 533 8 946 337 517 12 mois 2002 % 1000 USD 3 165 977 4 829 2 96 607 11 11 62 9 277 9 56 6 10 199 USD/kg 0,97 0,82 1,43 0,94 0,67 1,07 1,32 0,85 1,34 3,80 1,14 2,35 1,51 0,55 0,80 1,12 0,59 kg 10 mois 2003 (janv.-oct.) % 1000 USD 2 525 647 561 65 600 3 105 4 236 8 54 4 22 30 185 USD/kg 1,01 0,83 0,90 1,62 1,28 0,21 3,90 1,84 2,57 2,06 0,61 2,06 2,34 1,61 0,57

3 253 376 100,0% 1 194 007 2 790 878 663 3 000 89 618 460 796 12 974 8 200 16 302 7 918 117 752 5 960 101 400 36,7% 0,1% 27,0% 0,1% 2,8% 14,2% 0,4% 0,3% 0,5% 0,2% 3,6% 0,2% 3,1% 0,2% 0,3% 10,4%

2 488 904 100,0% 778 333 620 082 40 244 468 499 14 400 26 929 2 177 91 787 3 882 88 063 1 940 9 391 18 684 324 493 31,3% 24,9% 1,6% 18,8% 0,6% 1,1% 0,1% 3,7% 0,2% 3,5% 0,1% 0,4% 0,8% 13,0%

Source: Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau.

Les livraisons de couscous aux USA ont principalement pour origine le Canada (1/3 des entres) et la France (1/4 des entres). La pntration des produits tunisiens est en progression en 2003 (13%) par rapport 2002 (10%). Les couscous marocains sont galement prsents (3,1% et 3,5% en 2002 et 2003 respectivement). 1.3. LA BRANCHE PATES ET COUSCOUS EN EUROPE 1.3.1. Les fabricants ptes et couscous en Europe
1.3.1.1. Lvolution des 10 dernires annes
TAB./10 : L'industrie des ptes et couscous en Europe Unit Nombre d'entreprises Personnes employes Production Consommation source: UN AFPA tonne tonne 1992 252 14 625 3 385 509 2 739 751 1997 212 13 070 3 949 058 2 997 469 2002 195 12 344 3 983 026 3 023 051

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Au cours de la dcennie coule, la branche ptes alimentaires et couscous perdait le quart des entreprises et plus de 2000 emplois (16% des effectifs). Dans le mme temps la production croissait de 18% tandis que la consommation augmentait seulement de 10%.
1.3.1.2. Les monographies rapides par pays
TAB./11 : Branche ptes alimentaires et couscous en EUROPE (2002) Autriche Nombre de fabricants Nombre demploys Production (en 1000 tonnes) Exportation (en 1000 tonnes) Europe Pays tiers Importation (en 1000 tonnes) Europe Pays tiers Consommation nationale ( Kt) Consommation par tte (en kg) Matires premires utilises bl dur (1000 t.) bl tendre (1000 t.) oeufs (1000 t.) 40 nd 12 390 39 400 175 4 800 105 100 100 10 256 1 2 11 13 4 3 5 6 103 26 1 95 n.d 100 50 Belgique Hollande 3 France 9 1 500 255 34 20 15 224 219 5 444 8 Allemagne 20 2 102 253 21 13 8 253 244 9 484 6 Grce 7 650 112 21 2 18 10 10 0 9 Italie 132 6 904 2 986 1 489 889 600 10 9 1 1 497 26 69 7 6 3 186 5 Portugal 3 300 69 6 n.d n.d n.d n.d 110 Royaume uni 1 150 Espagne 12 650 192 41 36 5 46 46 60 7 2 2 Sude 1 40 21 1 1

(1) Autriche et Benelux = donnes 2000 Source : Union des associations des fabricants de ptes alimentaires de lUnion Europenne (UNAFPA)

Lindustrie italienne domine la branche en Europe, forte dun march domestique proportionnellement 3 4 fois plus important que tout autre au monde ; forte au surplus dun courant dexportation trs soutenu et important. Les des ptes alimentaires en Europe et presque le tiers des ptes alimentaires produites dans le monde sont le fait de lindustrie italienne. Les branches industrielles allemande, franaise et espagnole salignent loin derrire. 1.3.2. Les produits La gamme des produits est assez homogne en Europe : des ptes longues (spaghetti), des ptes courtes (macaroni courts, coquillettes, nouilles plates, torsades), des ptes estampes (papillons), des ptes potage (vermicelle et alphabets dans les pays du nord de lEurope ; plombs, avoine, langues doiseaux plus au sud) des spcialits (lasagne, nids, cannelloni). Les distributeurs proposent en outre les produits rgionaux : des ptes aux oeufs en Europe du Nord, et notamment des ptes particulirement riches en ufs (ptes dAlsace : 8 ufs au kilo) en Alsace et en Bavire ; des ptes base de bl tendre en Allemagne (et notamment lex-Allemagne de lEst) ; des ptes forte paisseur pour lItalie du Sud. Ces produits sont conditionns en sachets base de complexe polypropylne 500g / 1kg (sachets coussins et sachets fonds et dessus carrs) ainsi quen tui carton (Barilla). Les ptes premier prix et les marques de distributeurs sont plus souvent conditionns en sachets coussins.

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1.3.3. La distribution Les principaux marchs en Europe en rapport avec la consommation individuelle et la population sont par ordre dcroissant : lItalie, la France, lAllemagne et lEspagne. Les parts de marchs des cinq enseignes les plus importantes dans leur pays respectif sont indicatives du degr de concentration de la distribution.
TAB./12 : Part de marchs des cinq plus grosses enseignes Norvge Luxembourg Sude Finlande Suisse France Danemark Autriche Pays-Bas Belgique Irlande 98,50% 96,70% 94,00% 91,50% 88,00% 80,70% 79,30% 78,80% 77,80% 76,20% 64,70% Grande-Bretagne Hongrie Allemagne Portugal Espagne Grce Rpublique tchque Italie Slovaquie Pologne 63,70% 62,50% 62,40% 60,00% 56,60% 44,70% 36,90% 28,80% 81,30% 16,10%

Source : tude M+M Eurodata, anne 2000

En France, Allemagne et Espagne, la distribution est trs concentre et trs structure ainsi quen Belgique, au Pays-Bas et en Grande Bretagne. En revanche, lItalie possde encore un rseau important de grossistes qui alimentent de nombreux petits points de vente. En Angleterre, les magasins de proximit (environ 20% de PDM), et les suprettes (environ 15% de PDM) sont pareillement en recul comme un peu partout en Europe.

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1.3.4. Les cots de production en Europe


1.3.4.1. Cot de llectricit
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TAB./13: Prix de l'lectricit en Europe (/100 KWH) pour une puissance souscrite de 500 KW ; utilisation 4000 heures/an ; consommation annuelle de l'ordre de 2 millions de KWH Pays Belgique Allemagne Ville National Dsseldorf Hambourg Hanovre Francfort Munich Leipzig Grce Espagne Athnes Madrid /100 kwh 7,42 France 7,43 7,39 7,90 Irlande 7,55 Italie 10,47 Luxembourg 6,14 Portugal 5,55 Royaume Unie 5,62 Norvge source Europa juillet 2003 Pays Ville Paris Lille Lyon Dublin National National National Londres National National /100 kwh 5,62 5,62 5,62 10,59 7,35 7,01 6,72 3,44 3,46 5,13

Le prix du kWh au Maroc est annonc de lordre de 0,85 MAD soit de lordre de 8 /100 kWh quand on considre un change de 1MAD = 0,094 euros. Il suit que le prix de llectricit au Maroc est comparable au prix pay par les industriels allemands, belges, irlandais ainsi que par les industriels italiens. En revanche, les industriels franais, grecs, espagnols et surtout britanniques sont avantags sur ce poste. Les industriels tunisiens sont galement lgrement avantags ce titre (6,9 /100 kWh ; 0,74 MAD/kWh). Les ratios de consommation en France sont de lordre de 170 200 kWh par tonne de ptes / couscous produites soit de 9,5 11 euros la tonne (100 130 MAD la tonne).

voir bibliographie 06 : statistiques en bref thme 8-22/2003 le prix de llectricit en Europe

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1.3.4.2.

Autre nergie : le gaz

TAB./14 : Prix du gaz en Europe (/GJ) Pour une consommation annuelle de l'ordre de 41.860 Gigajoules (GJ) ou 11,63 GWh pendant 250 jours et 4000 heures par an Pays Belgique Allemagne Ville National Dusseldorf Hambourg Hanovre Francfort Munich Espagne France Madrid Paris Lyon Marseille source Europa juillet 2003 /GJ 4,14 Italie 7,73 7,73 7,20 8,20 Portugal 8,53 Royaume Unie 4,52 5,37 5,28 5,37 Pays Milan Turin Rome Naples National Londres National Birminghan Ville /GJ 5,77 5,77 5,77 5,77 5,72 2,48 2,50 2,38

On retrouve peu prs la mme hirarchie pour le gaz que pour llectricit. Les industriels allemands sont les moins avantags tandis que les britanniques disposent dune nergie trs bas prix. Les ratios de consommation en France sont voisins de 2,5 Giga joules (600 690 kWh) la tonne produite soit de 11,5 13,5 euros la tonne de ptes (120 140 MAD/tonne). Les industriels marocains nutilisent pas le gaz, ils prfrent un carburant plus avantageux : le gas-oil voire un fuel plus lourd (fuel 2 2 MAD le litre) qui incidemment encrasse aussi davantage. Si les industriels marocains optimisent les cots de production (le fuel lourd par rapport au gaz rduit sensiblement le cot du schage des ptes et couscous), Il ne semble pas pour autant quils en tirent un avantage vident par rapport leurs homologues en Europe et en Tunisie.
1.3.4.3. La productivit en Europe

La productivit en Europe Les productivits moyennes sont trs variables dun pays lautre et au sein du mme pays dune unit lautre. Les units ultraperformantes du nord de lItalie annoncent des niveaux de lordre de 1.500 t./an/employ qui sont 3 4 fois plus levs que la moyenne nationale. Dans le mme temps les rgionaux qui produisent des spcialits pointues et des formats rputs difficiles (nids, lasagnes) se soucient peu de productivit, laquelle dans ce cas ne dpasse pas souvent 100t./an/employ.
TAB./15 : La productivit moyenne en Europe Autriche Production (1000 tonnes) Effectifs employs Tonne /an /employ 26 103 252 France 255 1 500 170 Sude 21 40 525 Allemagne 253 2 102 120 Grce 112 650 172 Italie 2 986 6 904 433 Portugal 69 300 228 Espagne 192 650 295

Source : Union des associations des fabricants de ptes alimentaires de lUnion Europenne (UNAFPA)
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voir Bibliographie 07 Statistiques en bref Thme 8-20/2008 le prix du gaz en Europe

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La Tunisie avec 1000 personnes employes produisant environ 185.000 t. de ptes et couscous affiche une performance honorable : environ 185 t. par employ et par an. La performance moyenne des 9 entreprises marocaines dont la production a t rpertorie, qui annoncent prs de 70.000 tonnes de production en 2002 avec 450 employs, est un peu infrieure : 155 tonnes par employ et par an. On prsume que le ratio national nest pas sensiblement diffrent.

Les salaires en France La France connat une productivit relativement faible. Dans le mme temps, les salaires des ouvriers franais sont rputs tre parmi les plus levs (aprs lAllemagne, laquelle au demeurant affiche aussi une faible productivit moyenne) de la zone Europe.
TAB./16 : MONTANT DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE (SMIC) Smic horaire brut en euros 7,19 6,83 6,67 Smic mensuel brut pour 169h en euros 1 215,11 1 154,27 1 127,23 source : INSEE France Date de parution au JO France 28/06/2003 28/06/2002 29/06/2001

Anne 2003 2002 2001

1.3.4.4. Les cots moyens des productions europennes


TAB./17 : Cot en euros pour 100 kg de ptes et couscous en Tunisie et en Europe (2001) Postes de cots Moyennes Nationales ptes alimentaires et couscous (a) TUNISIE Cot de la matire premire Energies et consommables Emballages sachets coussin 500g Emballages Etuis Carton 1kg Emballages vrac (polyp 25 kg) suremballage polythylne suremballage carton Main d'uvre Total (c) 2,20 2,61 5,26 3,77 5,50 40,25 0,49 0,52 0,52 0,52 1,50 5,50 48,25 1,00 27,61 1,34 3,32 ITALIE 24,63 2,76 4,40 France 29,10 2,46 4,63 ESPAGNE 26,87 2,76 4,40 7,50 Couscous / France (b) vrac 30,22 3,53 Etui 1kg 30,22 3,53

34,96 34,93 41,98 38,32 (a) moyenne nationale ptes et couscous (source monographie tudes sectorielles diverses)

(b) ces donnes sont contestables et extraites du compte d'exploitation (non pur) d'une seule socit franaise (c) hors amortissements, frais financiers, frais commerciaux et marketing externes, ainsi que impts et taxes

Les ratios marocains ne sont pas radicalement diffrents. Le cot matire est cependant 60% plus lev en rapport avec des semoules relativement chres comparativement au march international. Le fait reflte naturellement le prlvement lentre des bls au Maroc. Le poids des semoules dans le prix de revient (hors amortissements, frais commerciaux et frais financiers) est par suite sensiblement plus lev au Maroc (83%) par rapport la Tunisie (79%) et lEurope (70%).

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TAB./18 : Prix de revient moyen des produits au Maroc (/100kg) poste de cots Cot de la matire premire Energies et consommables Emballages sachets Main d'oeuvre Total Source: donnes entreprises visites PC 43,79 2,75 3,17 1,75 51,47 CC BD 44,11 4,01 3,57 2,17 53,86 PL 48,07 4,32 7,05 1,88 61,32

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CC BT 36,30 3,95 3,29 2,16 45,70

En revanche les cots de production (nergie + consommables dont emballages + main duvre) des tunisiens (7,35 /100kg) et des marocains (7,67 /100kg) sont trs comparables, tandis que les europens supportent des cots suprieurs (11 12 /100kg).

1.3.5. Les avantages comparatifs des fabricants europens


1.3.5.1. Considrations gnrales

Les fabricants italiens dominent de loin le march europen aussi bien que le march mondial. Ils bnficient dune rputation sculaire laquelle au demeurant nest pas usurpe. Ils allient en effet le savoir faire industriel, une productivit optimum et un dynamisme commercial sans gal. Fort de ces atouts, les fabricants italiens sont leaders sur tous les marchs en Europe et en Amrique du Nord. LEurope reprsente un immense march de plus de 300 millions de consommateurs. La distribution y est trs structure mais reste nanmoins diversifie et ouverte. Lapprovisionnement en matire premire est comptitif : la production europenne de bl dur est importante et les semouleries locales sont parmi les plus performantes au monde. Les fabricants europens dquipement tous niveaux pour la semoulerie, pour la fabrication des ptes alimentaires et du couscous, pour le conditionnement sont tous leaders mondiaux dans leur catgorie. Les organismes professionnels reprsentatifs (les syndicats nationaux et les associations europennes) sont trs dynamiques. La recherche et le dveloppement sont assurs par de multiples centres de recherche et relays par les centres de formation hyper spcialiss. En revanche les salaires europens sont levs et les normes aussi bien que les contraintes environnementales en matire de construction et damnagement des units de production renchrissent sensiblement les investissements.
1.3.5.2. Les options stratgiques

La politique des marques : le leader mondial Barilla (PDM 25% en Europe dont PDM 36% en Italie) et accessoirement le groupe italien De Cecco (les ptes De Cecco sont pisodiquement prsentes sur les linaires franais), sont lexemple dune stratgie de pntration des marchs base sur une marque de notorit internationale. Il en est de mme chelle rduite des leaders nationaux : Panzani en France (PDM 35%) et Gallo en Espagne (PDM 45%). La comptitivit industrielle : Dautres privilgient la comptitivit des prix mais pour tre rationnelle, cette stratgie impose de disposer dun outil de production particulirement performant. Cest le cas des industriels qui ont des outils intgrs avec des semouleries hyper performantes (tel Vilafranquina / OROMAS en Espagne). Cest galement le cas des industriels du nord de lItalie qui ont des outils de production ptes alimentaires trs comptitifs (Zarra, Valdigrano, Gazzola, Pagani, etc.).

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1.3.6. Les changes coucous en Europe Il nous a paru profitable de mettre ici laccent sur les seuls changes couscous, qui est un domaine dexcellente des fabricants marocains si lon se rfre aux exportations de ces derniers. Quoi quil en soit, les changes ptes ont galement t traits. En fait les changes mondiaux sont domins par les fabricants Italiens et accessoirement par les fabricants franais et espagnols. Il est donc possible de consulter les donnes du commerce international des ptes alimentaires aux paragraphes consacrs ces 3 pays, ainsi que ceux consacrs aux USA et au Canada.
1.3.6.1 Les changes intra europens

Importations par pays en provenance des autres membres UE

TAB./19 : Les importations couscous (190240) changes intra-europens


Pays Importateurs France Italie Espagne Belgique Royaume unie Suede Allemagne Finlande Autriche Luxembourg Irlande Danemark Pays Bas Autres Total des changes anne 2002 tonne 13 050,8 863,5 873,7 3 119,5 6 180,2 1 328,5 1 392,7 221,7 173,8 101,8 271,3 158,1 321,8 94,1 28 151,5 1 000 8 818,2 905,8 1 336,2 3 339,6 5 683,9 1 309,9 1 598,1 307,4 209,9 259,3 297,2 153,0 293,3 136,6 24 648,5 /t 675,7 1 049,0 1 529,4 1 070,6 919,7 986,0 1 147,5 1 386,6 1 207,8 2 547,1 1 095,5 967,6 911,6 1 451,8 875,6 tonne 8 573,5 437,9 381,1 1 789,5 3 605,1 523,0 677,1 64,6 67,9 43,2 119,4 55,7 165,4 77,7 16 581,1 Premier semestre 2003 1 000 5 409,7 495,1 587,7 1 969,2 4 676,6 557,7 786,1 67,0 117,3 108,7 123,1 59,7 139,2 126,3 15 223,2 /t 631,0 1 130,7 1 542,0 1 100,4 1 297,2 1 066,3 1 160,9 1 036,5 1 727,7 2 515,5 1 031,3 1 072,4 841,3 1 625,5 918,1

source: INSEE-COMEXT-EUROSTAT

Les principaux pays destinataires des changes intra europens sont dans lordre la France (origine Italie), le Royaume Uni (origine France principalement), la Belgique (origine France galement), lAllemagne, la Sude, lItalie et lEspagne

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Exportations par pays destination des autres membres UE

TAB./20 : Les exportations couscous (190240) - changes intra europens

Pays Exportateurs France Italie Espagne Belgique Royaume unie Suede Allemagne Finlande Autriche Luxembourg Irlande Danemark Pays Bas Autres Total des changes

anne 2002 tonne 12 558,7 10 854,1 2 962,0 774,1 70,4 989,8 134,9 7,5 3,8 0,5 202,9 0,5 28 559,2 2,6 180,1 0,3 24 026,8 1 000 11 798,3 6 097,3 1 875,1 1 566,7 122,8 2 176,6 188,8 10,4 7,9 /t 939,4 561,8 633,1 2 023,9 1 744,3 2 199,0 1 399,3 1 390,7 2 071,1 5 120,0 887,7 680,0 841,3 tonne

Premier semestre 2003 1 000 6 042,4 4 619,7 580,7 825,4 66,7 404,9 105,6 12,2 3,6 0,1 14,0 0,2 16 319,6 0,9 18,6 0,2 12 680,8 1,7 /t 932,8 565,4 658,3 1 964,2 965,0 2 090,2 1 328,8 1 180,6 2 141,2 9 200,0 1 330,7 850,0 777,0 6 477,7 8 171,0 882,1 420,2 69,1 193,7 79,5 10,3

source: INSEE-COMEXT-EUROSTAT

Les principaux pays expditeurs des changes intra europens sont naturellement en premier lieu les 3 pays producteurs : la France, lItalie et lEspagne. Les flux significatifs depuis la Belgique et la Sude sont sans aucun doute la manifestation dun transit important avec ou sans valorisation (rexportation de couscous prpar).

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1.3.6.2. Les changes avec les pays tiers

Importations en provenance des pays tiers dont Maroc et Tunisie

TAB./21 : Les importations couscous (190240) - changes extra europens

Pays Importateurs France Italie Espagne Belgique Royaume unie Suede Allemagne Finlande Autriche Luxembourg Irlande Danemark Pays Bas Autres Total des changes

anne 2002 tonne 1 300,7 100,3 394,1 340,2 162,7 9,3 25,9 66,3 1,1 2 400,6 46,5 4,0 2 204,0 1 000 1 083,8 145,5 284,7 290,9 313,5 17,6 17,5 0,1 /t 833,2 1 450,2 722,5 855,0 1 926,9 1 896,8 673,7 702,0 3 600,0 918,1 tonne

Premier semestre 2003 1 000 678,1 117,4 230,7 263,5 59,0 5,8 37,6 0,3 19,3 0,5 1 412,2 /t 813,8 901,0 730,9 900,2 1 222,4 1 081,5 757,5 713,3 829,7 833,2 130,3 315,6 292,7 48,3 5,4 49,6

27,0 1 702,1

source: INSEE-COMEXT-EUROSTAT

La France est la principale bnficiaire des importations en provenance des pays tiers (55% des importations ce titre, dailleurs principalement en provenance du Maroc). Les autres pays bnficiaires sont lEspagne, la Belgique et le Royaume Uni. Le Maroc est galement trs prsent sur ces 3 destinations.

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Exportations destination des pays tiers dont Maroc et Tunisie

TAB./22 : Les exportations couscous (190240) - changes extra europens

Pays Exportateurs France Italie Espagne Belgique Royaume unie Suede Allemagne Finlande Autriche Luxembourg Irlande Danemark Pays Bas Autres Total des changes

anne 2002 tonne 5 401,5 1 899,3 122,3 4,7 26,1 116,3 128,7 2,5 1,3 0,3 25,5 0,1 7 728,6 2,5 38,0 0,2 8 243,0 1 000 5 774,6 1 611,8 104,0 9,4 65,2 314,6 316,6 3,7 2,2 /t 1 069,1 848,6 850,6 2 008,5 2 499,6 2 705,1 2 460,1 1 480,0 1 692,3 8 366,7 1 490,2 2 200,0 1 066,6 tonne

Premier semestre 2003 1 000 2 856,7 820,1 40,5 8,4 48,9 110,5 148,5 5,8 6,5 17,0 0,0 4 062,8 0,3 3 878,5 /t 1 056,0 842,6 734,7 3 818,2 2 547,4 2 570,0 2 471,4 1 487,2 1 617,5 1 392,6 66,7 1 047,5 2 705,3 973,2 55,1 2,2 19,2 43,0 60,1 3,9 4,0

12,2

source: INSEE-COMEXT-EUROSTAT

La France est naturellement le principal exportateur europen vers les pays tiers, suivi par lItalie. Les autres expditions ne sont pas vraiment significatives : aussi bien depuis lEspagne (pays dot dune capacit de production) que depuis la Sude ou lAllemagne. Dans le cas des 2 derniers pays, ce sont probablement des rexportations aprs valorisation (traiteur) comme le suggrent les prix unitaires.

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1.3.6.3. Les importations couscous en Europe depuis Maroc et Tunisie

Importations couscous en provenance du Maroc

TAB./23 : Importations Couscous (190240) en Europe depuis le Maroc

pays imporateur France Pays-Bas Allemagne Italie Royaume Uni Grece Espagne Belgique Suede Total Europe

anne 2002 tonne 1 257,00 59,00 21,30 20,10 46,90 1,10 362,00 330,20 3,00 2 100,60 1 000 1 022,31 42,64 15,07 20,10 78,47 3,92 255,28 257,93 1,19 1 696,91 /t 813,29 722,71 707,51 1 000,00 1 673,13 3 563,64 705,19 781,13 396,67 807,82 tonne

premier semestre 2003 1 000 630,30 12,22 33,33 21,75 9,42 0,50 216,03 219,98 1 143,53 /t 791,24 694,32 713,70 649,25 375,30 724,45 790,73 764,44 796,60 17,60 46,70 33,50 25,10 298,20 278,20 1 495,90

source: INSEE-COMEXT-EUROSTAT

Les exportations de couscous du Maroc vers lEurope reprsentent 85% 90% des importations europennes en provenance des pays tiers. La principale destination est la France mais des expditions significatives vers lEspagne et la Belgique ainsi que les tentatives un peu partout montrent combien les exportateurs marocains : Dari Couspates, TRIA et Atlas couscous connaissent parfaitement le march europen. Importations couscous en provenance de Tunisie

TAB./24 : Importations Couscous (190240) en Europe depuis la Tunisie


pays imporateur France Italie Suede Europe anne 2002 tonne 2,60 39,80 0,30 42,70 1 000 1,79 21,31 0,39 23,49 /t 688,46 535,43 1300,00 550,12 85,90 tonne 11,30 74,60 40,58 premier semestre 2003 1 000 7,19 33,39 /t 636,28 447,59 472,41

source: INSEE-COMEXT-EUROSTAT

Les exportations de couscous depuis la Tunisie vers lEurope ne sont pas significatives.

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1.3.6.4. Les principales origines des importations couscous en Europe

TAB./25 : Origine des principales importations couscous (190240) en Europe (tonne)

Pays Importateurs France Italie Espagne Belgique Royaume uni (1) Suede Allemagne Autres UE Totaux

Pays d'origine de l'importation (anne 2002) France 810 554 2 852 5 481 1 032 1 195 450 12 374 Italie 9 231 161 16 45 128 94 329 10 004 28 3 373 2 60 401 6 38 Espagne 3 335 4 Belgique 283 4 14 Maroc 1 257 20 362 330 47 3 21 60 2 101 43 0 0,3 Tunisie 3 40 Autres (2) 243 86 177 256 732 174 106 483 2 257 Total 14 352 964 1 268 3 460 6 343 1 338 1 419 1 410 30 552

(1) Royaume uni : autres = 732 t. dont Sude 576 t. (2) dont 1.999t. d'changes intra europens y compris Sude source: INSEE-COMEXT-EUROSTAT

Les exportations Maroc vers lEurope psent moins de 7% des changes totaux intra et extra europens. Sur le segment du couscous, la comptition est moins avec les collgues tunisiens quavec les concurrents europens franais, italiens et espagnol.
1.3.6.5. Les principales destinations des exportations couscous europennes

TAB./26 : Destination des principales exportations couscous (190240) depuis l'Europe


Pays Exportateurs France Italie Espagne Belgique Royaume uni Suede Allemagne Autres UE Totaux Pays de destination de l'exportation (anne 2002) Europe 12 559 10 854 2 962 774 70 990 135 215 28 559 USA 985 26 0 0 0 0 0 0 1 011 Australie 133 937 0 0 0 5 0 0 1 075 Suisse 796 1 0 0 0 0 121 0 918 Burkina 440 7 0 0 0 0 0 0 447 Canada 279 139 0 0 1 0 0 0 418 Autres 2 768 789 122 5 25 111 8 30 3 859 Total 17 960 12 753 3 084 779 97 1 106 264 245 36 288

source: INSEE-COMEXT-EUROSTAT

Le march europen reprsente lessentiel des dbouchs des fabricants europens (80% des changes totaux sont intra europens). Les autres principales destinations sont les Etats-Unis (chasse garde franaise), lAustralie (chasse garde italienne), la Suisse, le Canada, la Pologne (387t.), lAfrique (Burkina Faso ; Bnin 568t; Afrique du Sud 295t; Nigeria 168t; Gabon 170t; Togo 151t; Cte dIvoire 142t, etc.), le Moyen Orient (Arabie Saoudite 268t; Isral 138t; Liban 45t.), Japon (121t.).

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1.4. LES SEMOULERIES EN EUROPE 1.4.1. Le commerce mondial des bls durs Le march mondial des bls durs est principalement conditionn par la situation des productions nordamricaines (Canada et USA). Ces deux pays pourvoient ensemble prs des 2/3 de la demande internationale. Les autres exportateurs sont lUE, la Turquie, la Syrie, lAustralie, le Kazakhstan. Les principaux importateurs sont lAlgrie, le Maroc et la Tunisie. TAB./27 : Les pays exportateurs de bls durs (dont semoules en quivalent bls)
1000 tonnes 95/96 CANADA UE Etats-Unis TURQUIE SYRIE AUSTRALIE Autres Total Export dont semoules 916 5 372 266 315 6 050 418 400 3 307 235 914 96/97 3 882 402 1 051 97/98 4 412 285 1 507 112 770 183 435 7 704 251 98/99 3 572 287 1 427 225 431 116 147 6 205 236 99/00 3 786 293 1 264 645 50 276 448 6 762 215 00/01 3 386 674 1 581 395 50 318 963 7 367 330 01/02 3 608 450 1 251 400 300 583 758 7 350 300 02/03 3 500 900 1 000 400 500 200 900 7 400 300

source CIC (Conseil International des Crales)

TAB./28 : Les pays importateurs de bls durs en grains et semoules (quivalent bls)
1000 tonnes 95/96 UE ALGERIE USA LIBYE VENEZUELA MAROC TUNISIE Autres Total Import 1 185 1 457 221 147 313 337 449 1 263 5 372 96/97 863 1 758 108 247 368 353 123 2 230 6 050 97/98 1 490 2 658 468 217 287 520 551 1 513 7 704 98/99 816 1 935 542 113 315 477 225 1 782 6 205 99/00 1 100 2 018 481 223 369 529 248 1 794 6 762 00/01 816 2 560 381 159 354 685 519 1 893 7 367 01/02 1 650 1 700 590 270 350 540 460 1 790 7 350 02/03 800 2 400 600 200 350 550 600 1 900 7 400

source CIC (Conseil International des Crales)

LEurope prsente une balance peu prs quilibre. Elle importe des grains et rexporte des semoules et surtout des ptes alimentaires. De fait, les changes semoules au niveau international sont relativement modestes (environ 0,3 Mt/an dont plus de la moiti sont des exportations europennes vers les pays tiers). La France, deuxime triturateur europen de bl dur (0,7 Mt), est le premier exportateur de semoule vers les pays tiers (76 Kt). LItalie le principal triturateur mondial (5 Mt/an) a export 45 Kt vers les pays tiers en 2001. LEspagne 25 Kt, lAutriche 10 Kt, lAllemagne moins de 3 Kt et la Grce enfin pour environ 2 Kt

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TAB./29 : Evolution des exportations europennes de bl dur et produits drivs


1000 tonnes quivalent bls pays Italie (1) dont produits Espagne (1) dont produits Grce (1) dont produits France (1) dont produits UNION Europenne (2) dont produits 1995/96 1 731 1 684 15 0 365 2 738 102 989 870 1996/97 1 845 1 770 830 0 638 25 970 120 1 446 1 063 1997/98 2 000 1 935 550 0 768 28 519 120 1 387 1 107 1998/99 2 000 1 935 550 0 320 30 1 179 121 953 692 1999/00 1 700 1 660 150 0 490 20 1 069 127 873 673 2000/01 2 000 1 890 550 0 450 20 1 426 140 1 241 771 source ONIC 2001/02 990 140

(1) y compris commerce intra-europen (2) export vers les pays tiers

1.4.2. Les monographies rapides par pays TAB./30 : L'activit de la semoulerie de l'Union Europenne (2001)

Italie
Nbre de moulins bl dur Capacit Thorique de mouture par 24 h. en tonne Nbre total de personnes employes Quantit de bl dur tritur en 2001 ('000 tonnes) -dont bl dur UE -dont bl dur pays tiers Quantit semoule produite en 2001 ('000 tonnes) Quantit totale de semoules exporte en 2001 (tonne) -vers les pays de l'UE -vers les pays tiers

France 7 3 100 215 707 690 17 515 123 545 47 537 76 008

Espagne 11 3 015 190 460 434 26 295 91 376 66 342 25 034

Grce 12 1 500 n.c 340 340 125 2 200 200 2 000

Allem. 5 1 300 n.c 361 283 78 247 20 840 18 111 2 729

Portugal 3 500 30 84 56 28 59 44 44

Benelux 3 475 n.c 65 60 5 47 -

Roy. Uni 2 300 30 45 45 35 1 000 1 000 -

Autriche 4 400 20 30 30 20 10 050 10 050

188 22 851 1 900 5 000 3 770 1 230 3 350 78 542 33 608 44 934

source : Union des Semouliers Europens - n.c non communiqu

1.4.3. Les mises en uvre des semouliers europens LEurope est le principal producteur et le principal consommateur de bl dur, principalement pour la consommation humaine via la transformation en ptes alimentaires et couscous. Lhistoire de la culture du bl dur a dessin la cartographie des semouleries. Les plus anciennes units et les capacits les plus importantes sont installes dans les pays du Sud, Italie, France, Espagne, Grce. Lhistoire de la culture explique aussi les distorsions : ainsi en Italie, les principales capacits de trituration ont t installes dans le Sud tandis que les units de fabrication de ptes alimentaires les plus importantes sont dans le Centre et le Nord.

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TAB./31 : Evolution des mises en oeuvre par les semouliers europens

1000 tonnes pays Italie Espagne Grce France Autres pays UNION Europenne (1) 5 861 1995/96 4 573 394 332 631 6 049 1996/97 4 610 421 405 647 6 214 1997/98 4 765 448 418 624 6 320 1998/99 5 179 448 420 617 6 681 1999/00 5 050 538 590 638 6 996 2000/01 5 240 594 690 683 2001 (2) 5 000 460 340 707 585 7 092

(1) source ONIC les utilisations sont assimiles GMO pour les campagnes de comm. de 1995-96 2000-01 source (2) activit annonce par Union des Semouliers Europens pour l'anne civile 2001

1.4.4. Profil des semouliers europens La capacit totale des semouleries europennes est value 33441 t/24h par lUnion des Semouliers Europens, rpartie sur 235 units dont 188 en Italie (22851 t/24h), 7 en France (3100 t/24h), 11 en Espagne (3015 t/24h), 3 dans les pays du Benelux (475 t/24h). Lactivit est gnralement bonne. Le taux dutilisation des capacits europennes (sur une base de 250 jours travaills par an) est en moyenne de 85% (7,1 Mt de bls triturs) ; 87,5% en Italie (pour un crasement de 5 Mt en 2001) ; 91,2% en France (0,7 Mt triturs) ; 90% en Grce (0,34 Mt) ; 100% en Allemagne (0,36 Mt) mais seulement 61% en Espagne (pour 0,46 Mt triturs), 67% au Portugal (84000 t) et 55% dans les pays du Benelux (65000 t). La semoulerie europenne emploie environ 2600 personnes8. La productivit est de lordre de 2750 tonnes tritures par employ et par an. Un peu moins leve en Italie (2632 t/pers/an) et Espagne (2421 t/pers/an) et un peu plus importante au Portugal (2800 t/pers/an) et en France (3288 t/pers/an). Le rendement apparent9 semoule/bl est de lordre de 68% plutt plus important en France (72,8%) et Belgique (72,3%) et plutt moins important en Espagne (64,1%) et Italie (67%). La fragmentation de la production (moyenne de 122 t/24h par unit en Italie ; 443 t/24h en France) et une plus grande puret des semoules italiennes (0,88% de cendres ; France plus proche de 1%) sont un lment dexplication des carts. Les semouliers franais sont leaders pour lexportation vers les pays tiers (76000 t en 2001), puis lItalie (45000 t) et lEspagne (25000 t). Les exportations cumules des semouliers europens slvent 327597 t en 2001 dont 166798 t en changes intra europens et 160799 t vers les pays tiers. Lincorporation des bls durs europens est de lordre de 80% ; mais les comportements ne sont pas homognes. Certains recourent plus largement aux importations extra communautaires : les italiens (24,6% de bls pays tiers), les allemands (21,6%), les portugais (33,3%) tandis que dautres privilgient les bls indignes : les franais (2,4% de bls pays tiers), les Espagnols (5,7%), les belges et hollandais (7,7%). Le secteur semoulier italien est aussi fragment que lest le secteur minotier. Quelques groupes de stature internationale (Barilla, Zara) verrouillent cependant une part prpondrante du march national. Le march belge est domin par le leader national des ptes alimentaires : les Ets J. SOUBRY (CA : 75
8 9

Donnes 2385 personnes plus estimation 215 personnes pour la Grce, lAllemagne et les pays du Benelux Aprs correction de la production grecque

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M) galement prsent sur les deux marchs semoules et farines. Les principaux leaders du march des semoules en Espagne sont le Catalan Grupo Gallo Barcelone (4 moulins de taille moyenne dont le plus important Barcelone) et Harinera Vilafranquina SA (3 semouleries dont la principale Cadix) galement trs prsent en ptes (Oromas) et farine de bl tendre et dont lagressivit commerciale est lgendaire non seulement en Espagne mais aussi en France, en Belgique, et en Italie. En France, Panzani domine le march avec prs de 2.000t./24h de capacit dcrasement bls durs sur 4 semouleries (Bellevue et St Just Marseille plus Gennevilliers au nord-ouest de Paris, plus une quatrime hrite de la reprise des activits de RCL : les Moulins Maurel 3Lucs/Marseille -capacit 900t/24h bl dur et 500t/24h bl tendre). La deuxime unit ex-RCL : les semouleries de Normandie Rouen (600t/24h) a t reprise par Pastacorp (ex-RCL recentr sur les activits ptes sches avec la marque Lustucru). Par ailleurs Ets Chiron Chambry possde une semoulerie 200t/24h quips de matriels Buhler ultramoderne. Enfin, les GMP (groupe NUTRIXO) exploitent la seule semoulerie franaise (les semouleries de lOuest 200t/24h Angoulme) indpendante, qui nest pas intgre un groupe fabricant de ptes alimentaires. 1.5. LE CAS DE LITALIE : LEADER MONDIAL 1.5.1. La production et les changes en Italie Les donnes des tableaux reports aux paragraphes 1121 et 1311 ainsi que le tableau ci-aprs montrent la prdominance de lindustrie italienne des ptes alimentaires. TAB./32 : Evolution de la branche ptes en Italie au cours des annes 1997-2001
Quantits en tonnes 1997 Production Consommation nationale Exportation vers Union Europenne vers Autres zones Total Export source UNIPI 635 645 664 215 1 299 860 680 020 601 092 1 281 112 770 433 528 014 1 298 447 839 164 554 239 1 393 403 889 207 600 166 1 489 373 2 920 157 1 620 287 1998 2 880 163 1 599 051 1999 2 880 576 1 573 129 2000 3 003 322 1 609 919 2001 3 083 237 1 593 864

Lindustrie italienne est la premire productrice mondiale loin devant les Etats-Unis et le Brsil. La croissance de la branche en Italie est soutenue par les exportations en augmentation continue tandis que la consommation nationale certes considrable (de lordre de 1,6 millions de tonnes), a cependant plutt tendance stagner.

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TAB./33 : Exportation des ptes italiennes (en tonnes)


Anne 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 Ptes BD 48 397 65 439 148 304 302 540 474 580 827 603 1 168 156 1 261 500 1 275 400 Ptes BD/BT 25 790 10 705 10 351 27 742 25 190 80 970 58 639 60 795 66 436 Ptes Oeufs 3 931 11 966 24 629 35 803 45 334 67 887 92 415 94 799 88 631 31 857 67 400 74 193 81 968 88 964 Ptes farcies total 78 118 88 110 183 284 366 085 576 961 1 043 860 1 393 403 1 499 062 1 519 431

source ISTAT - BD=Bl Dur - BT=Bl Tendre

1.5.2. Les industriels italiens La branche des ptes alimentaires regroupe 132 units qui produisent ensemble prs de 3 millions de tonnes soit les de la production de la branche ptes alimentaires en Europe. Une trentaine dentreprises (dont une dizaine mixte) avec une capacit impressionnante de lordre du million de tonnes fabrique en outre des ptes fraches. Une entreprise la socit Barilla est leader mondial qui approvisionne le quart de la demande europenne en ptes alimentaires de qualit suprieure et le tiers du march italien (35%) ; la socit Barilla Italie ralise un chiffre daffaires suprieur 1,5 milliard d.

TAB./34 : Les principales entreprises italiennes


Raison sociale Barilla Alimentare Spa De Cecco Spa Pastificio Verona Spa Agnesi Spa CA en M 1550 170 148 121 VA / CA 30,1 24,5 24,7 19,7 Employs 5414 357 634 405

Source: MINEFI / DREE / TRESOR - FRANCE

Le cas Barilla mis part, la fabrication des ptes alimentaires est atomise : 6 entreprises seulement peuvent justifier dun chiffre daffaires compris entre 50 et 170 m, et une quarantaine ralisent entre 1 et 50 M par an. Parmi les leaders mais loin derrire Barilla : -De Cecco Spa : galement une marque de renomme mondiale ; cet industriel privilgie la qualit avant tout ; -Euricom : un groupe agro-alimentaire qui a dvelopp ses activits dans les ptes lors de ces dernires annes en rachetant plusieurs entreprises : corticella, combattenti ; -Zara : relativement peu prsent sur le march italien ; qui produit essentiellement pour lexportation. Lentreprise Rana (207 M de CA en 1999) avec 47% de PDM sur son segment occupe la premire place dans le secteur des ptes fraches farcies.

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1.5.3. Les stratgies des fabricants italiens On retrouve naturellement en Italie les 2 choix stratgiques que lon rapportait plus avant savoir : une stratgie fonde sur le long dveloppement dune marque de notorit nationale voire mondiale (Barilla, et accessoirement De Cecco) ; lautre fonde sur la comptitivit de loutil de production. Paralllement, dautres entreprises dveloppent des spcialits rgionales. Cest une troisime voie ; ce positionnement de niche est relativement moins concurrenc par les leaders nationaux. Ces 3 options combinent chacune une diffrente manire dassocier les deux paramtres productivit et valeur ajoute : Barilla matrise les deux ; les comptiteurs sacrifient la valeur ajoute et les rgionaux la productivit. BARILLA : cest le leader mondial incontest. Il a patiemment construit sa marque sur tous les marchs mondiaux. Il a lourdement investi en publicit depuis plus de 30 ans. Ce poste engloutit annuellement un budget de lordre de 4% de son chiffre daffaires. Le thme majeur est toujours et partout une image de qualit qui en retour impose une gestion rigoureuse et extrmement sophistique des matires premires et des outils de production. Cest actuellement partout en Europe et en Amrique du Nord une marque incontournable pour la grande distribution qui lui consent des conditions favorables. Il a conquis 17% du march franais (16% pour les ptes classiques et 28% les ptes fantaisies). DE CECCO : Cest une entreprise familiale. Cet industriel a construit une renomme de haute qualit traditionnelle qui dpasse largement les frontires italiennes. Il dpense peu en publicit mais privilgie les rseaux de la RHF (Restauration Hors Foyer) pour porter sa notorit, quil assoit plus encore que Barilla sur une politique rigoureuse de qualit des produits. De fait, son argumentation amalgame rigueur et tradition (bls slectionns, eau de grande puret, schage moyenne temprature, filire en bronze, etc..). Cette stratgie est payante au vu des rsultats de ce fabricant, lesquels sont parmi les meilleurs dItalie (prix de vente levs, rentabilit de mme). Certains industriels italiens misent sur leur comptitivit industrielle au niveau national et international : Zara, Gazzola, Pagni, Federici, Valdigrano. La stratgie consiste produire la gamme de base internationale, au meilleur rapport qualit/prix grce la mise en uvre de semoules avantageuses (cendres comprises entre 0,9% et 1,1%) et lutilisation doutils de production hautement performants (ligne de forte capacit 5t/h.) et intgralement automatiss depuis le silo semoule jusquau stockage des palettes avant expdition. Dautres fabricants sarc-boutent sur la niche des spcialits rgionales qui est moins concurrenc. Ces fabricants rgionaux sous-traitent parfois pour les leaders internationaux et nationaux les formats spcifiques, complexes difficiles produire (nids, lasagnes, etc.). Ce sont des petites entreprises avec un personnel expriment et des quipements spcifiques de petite capacit. La productivit est faible, mais la valeur ajoute est leve. 1.5.4. Les avantages comparatifs des fabricants italiens En matire de ptes alimentaires lorigine Italie est une rfrence sans gale, universelle. Le grand nombre de restaurants Italiens exploits dans le monde, est en outre un relais fantastique, si bien que les fabricants italiens bnficient bon compte dune notorit mondiale ingale. Cet avantage est naturellement traduit en potentiel exportateur, lequel potentiel est encore confort par une socle interne puissant construit grce lnorme consommation nationale. De surcrot, la branche ptes alimentaires italienne est approvisionne par une puissante industrie semoulire, trs comptitive, en partie indpendante (en 2002, il existait en Italie 188 semouleries avec

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une capacit de 22.800 t/24h comparer avec un total Europe de 255 units et 33.400 t./24h.). Certes, lItalie importe une part importante de ses besoins en bl dur depuis les pays tiers (environ 25%) et depuis le march communautaire (30% 50%) mais la comptitivit prix et qualit des approvisionnements bls imports est leve en rapport avec limportance des flux Dautre part la lgislation qui rglemente la branche en Italie est trs stricte et en un sens plutt protectrice. De mme les instances reprsentatives et notamment lorganisation professionnelle UNIPI sont des soutiens trs dynamiques. UNIPI organise de nombreuses manifestations nationales et internationales. Elle gre et nourrit une impressionnante base documentaire ; elle suscite et accompagne les actions de recherche et dveloppement. A ce titre, laction publique pour la recherche et la formation au bnfice de la branche est riche et foisonnante, via les Universits de Milan, Parme et Rome. Les entreprises priphriques de la branche depuis les quipementiers (matriels de fabrication et de conditionnement), les fabricants de filires jusquau fabricants demballages (polypropylne et cartons) sont galement parmi les plus comptitives au monde, ce qui contribue naturellement la comptitivit de la branche ptes alimentaires. Il est significatif que des manifestations uniques tel lexposition IPACKIMA Milan, interviennent principalement en Italie. En revanche, les salaires sont comme partout en Europe, relativement levs. Quoique le handicap est en partie gomm par une trs bonne productivit en rapport avec une grande comptence allie au savoir faire ancestral. Le cot de lnergie qui est relativement plus lev en Italie que dans le reste de lEurope, est un autre handicap support par les fabricants italiens. Le revers de leur puissance est aussi une concurrence trs vive sur le march intrieur. La productivit est naturellement variable en fonction des situations. Elle est en moyenne nationale de lordre de 400 500 kg par employ et par an et parmi les meilleures performances en Europe. Dans le meilleur des cas, elle peut atteindre un sommet extrme de 1500 t./an par employ, quand des investissements performants (ligne ptes courtes : 5 t./h.) ont t consentis. De mme des capacits de 400 cps/mn (4 ensacheuses 100 cps/mn) sont une norme assez courante dans les ateliers de conditionnement chez les fabricants italiens. Les sachets sont achemins automatiquement vers une double encartonneuse dont les colis sont palettiss par un robot qui prsente les palettes et pose les intercalaires. Les palettes sont ensuite banderoles en ligne avant dtre achemines vers la zone de stockage sur racks. Les prix de vente dpart usine sont de lordre de 0,45 /kg 0,55 /kg valeur juin 2003 respectivement pour des ptes premier prix et pour des ptes de qualit suprieure.

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1.6. LE CAS DE LESPAGNE : PRINCIPAL EXPORTATEUR VERS LE MAROC 1.6.1. Les industriels espagnols Sur une vingtaine dentreprises prsentes sur ce secteur en Espagne, on dnombre 8 industriels fabricants qui ont produit 209.665 tonnes en 2002 selon lAssociation Espagnole des Fabricants de Ptes Alimentaires (AEFPA), dont 35.537 tonnes de ptes exportes. Dun autre ct, Le march espagnol a absorb 201.750 t. en 2002 dont 27.442 t. de ptes importes si bien que consommation individuelle stablit environ 4,8 kg par personne et par an. TAB./35 : Les entreprises ptes et couscous en Espagne
Entreprises Grupo GALLO OROMAS SA PASTAS ALIMENTICIAS ROMERO SA Grupo SIRO RIVOIRE et CARRET ESPANOLA SA HONESTA MANZANEQUE SA GRUPO FLO PASTA DOVASA SA CHILE SA RIO DULCE SA ANDRES MEGIAS MENDOZA SA NESTLE ESPANA SA RANA HISPANIA SL INDUSTRIAS RACIONERO SA PASTAS ALIMENTICIAS BAVIOLA SL NOMEN PROD ALIMENTICIOS SA COMERCIAL CBG SA COMERCIAL ALIMENTACION PAPSA SA PASTAS ALIMENT LA CATALANA SA PASTAS ALIMENTICIAS CANIGO SA LA MOIANESA SA source: CFCE France 2000 1000 t 93,93 30,00 29,00 32,00 20,00 16,30 9,00 8,00 13,00 1,20 5,30 1,85 0,85 1,50 1,00 1,00 0,91 0,72 0,70 0,47 0,40 2001 1000 t 104,00 30,50 31,00 30,00 21,00 17,00 6,50 7,50 6,00 6,50 5,50 2,00 1,35 1,50 1,20 1,10 0,89 0,75 0,70 0,50 0,40 2002 1000 t 111,33 35,50 34,00 30,00 25,00 17,00 11,00 7,50 6,50 6,50 5,30 2,25 1,50 1,50 1,20 1,10 1,02 0,72 0,74 0,50 0,40

Marques
Gallo, Faisan Oromas, Marfil Romero, Da'rocca La Familia, Ardilla Carret, Lustucru Manzaneque El Pavo, La Ideal Dovasa, Oggio Barilla Rio Dulce, Arco Iris La Islena Buitoni Rana Miau La Murciana, Baviola Nomen Alibert, De Cecco Pedragosa La Catalana Canigo La Moianesa

Les principaux industriels fabricant sont : Gallo (45% du march national ; marque leader) ; Oromas (groupe Villafranquina ; un groupe intgr dont des semouleries particulirement comptitives qui exportent des semoules partout en Europe et y compris en Italie ; Oromas est pour lheure le seul fabricant espagnol a avoir install une ligne de production couscous), Romero SA (Daroca) et Grupo Siro (spcialis dans les marques de distribution). LEspagne est exportatrice nette en bl dur, ce qui renforce quelque peu la position des semouliers espagnols exportateurs ainsi que celles des fabricants espagnols intgrs. Fin janvier 2003, Panzani a ferm sa filiale Rivoire et Carret situe Torejon de Ardoz (Madrid). Gallo a investi 12,7 Millions deuros en 2002 dans le cadre de son plan de restructuration et pour linnovation (gamme de ptes enrichies en fibres). Romero SA envisageait dinvestir 5,5 Millions deuros en 2003 pour augmenter sa capacit de production et la porter 40.000 t./an. En 2002 Grupo Siro mis en service une nouvelle unit Venta de Banos (Palancia) qui reprsentait 21 Millions deuros

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dinvestissement, portant sa capacit plus de 120.000 t./an soit 3 4 fois ses plus hauts niveaux de production. 1.6.2. Le march espagnol La distribution est trs structure avec une forte prsence des GMS dont les filiales des grands distributeurs franais. Les prix sont trs crass (probablement les plus bas dEurope) et les MDD trs prsentes. Encore que les Espagnols affichent un certain chauvinisme ou en tous cas, un trs fort attachement pour les marques nationales. Ainsi Gallo accapare 45 % de part de march, malgr des prix de vente sensiblement plus levs. Le fabricant Gallo est dailleurs le premier annonceur sur le secteur. Les professionnels annoncent des budgets publicitaires comme suit (source Alimarket) :

TAB./36 : Investissements publicitaires


Entreprises Grupo GALLO GRUPO FLO Grupo SIRO NESTLE ESPANA SA CHILE SA Autres fabricants Totaux source : CFCE France marque Gallo El Pavo Ardilla Buitoni Barilla 1 000 7 726 4 495 1 931 894 622 50 15 718

Lesquels budgets au demeurant concernent plus souvent les ptes fraches, dont la valeur ajoute est suprieure (prix de vente 7,59 euros/kg en moyenne) et qui ncessitent une effort promotionnelle plus important. En ce qui concerne les ptes sches, la consommation des manges accapare 82,4% des disponibilits tandis que le reste est livr pour la RHF. Selon Nielsen et Iri, la dynamique du segment ptes sches repose tant en volume quen valeur, sur les segments les plus sophistiqus.

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TAB./37 : Parts et volume de march des diffrents segments et dessins


Ptes aux oeufs et fantaisies 2000 2001 2002 (%) (%) (%) Ptes aux oeufs Ptes fantaisies Ptes Lasagne Ptes farcies Ptes de couleur Ptes compltes Ptes enrichies Vit. Vermicelles Macaroni Spaghetti Tagliatelles Autres ptes ordinaires Totaux march en M Source IRI Espana / CFCE 100,0 100,0 56,01 100,0 57,86 22,6 33,7 18,1 14,3 7,9 2,6 0,8 23,3 34,4 16,7 12,7 9,8 2,5 0,5 21,9 34,4 16,1 12,5 12,1 2,5 0,5 23,9 26,8 23,5 5,5 20,3 100,0 23,4 26,6 23,4 5,7 20,9 100,0 93,38 23,7 26,7 22,6 5,9 21,1 100,0 102,98 Ptes classiques 2001 2002 (%) (%)

2000 (%)

Les GMS continuent grignoter des parts de march (56% de PDM) au dtriment des suprettes (100 400 m ; 23,8% de PDM en 2001) et des commerces traditionnels (24% de PDM en 2002). 1.6.3. Les avantages comparatifs des fabricants espagnols Comme en Italie, on constate la mise en uvre de 2 types de stratgie : le dveloppement dune marque leader (Gallo) opposer lamlioration de la comptitivit prix (Vilafranquina/Oromas). Le dernier Vilafranquina/Oromas est un groupe agroalimentaire puissant, qui contrle lune des plus importantes activits semoulire dEurope. Le groupe a engag dimportants achats pour soutenir une croissance externe en vue de mieux matriser les dbouchs des semouleries. Il a progressivement rachet des units de fabrication de ptes alimentaires puis il a restructur son outil pour amliorer la comptitivit industrielle. En dfinitive, il a conquis des parts de march dans les crneaux des premiers prix sur les linaires de la grande distribution, ainsi qu lexportation. GALLO pour sa part a prfr sappuyer sur sa marque en usant du relatif chauvinisme des espagnols, pour conqurir la position de leader national. Paralllement, il restructurait son outil de production et fermait progressivement 6 units pour ne garder que les 2 les plus performantes qui sont approvisionnes par ses semouleries. En rsum, les fabricants espagnols sont avantags par un approvisionnement bl dur et une industrie semoulire comptitifs. Ils peuvent en outre compter sur des entreprises priphriques particulirement performantes pour les quipements de conditionnement et pour la fourniture des emballages. Par ailleurs les salaires espagnols sont trs raisonnables et la productivit (de lordre de 300 tonnes par employ et par an en moyenne nationale) est comparativement suprieure celle des employs franais (de lordre de 200 tonnes par employ et par an en moyenne nationale). Le prix de lnergie est comparativement raisonnable. En revanche, la qualit des bls durs nest pas optimale et le march des

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ptes alimentaires nest pas particulirement engageant qui connat une concurrence svre et des prix de vente peu rmunrateurs. Dautre part la distribution est plutt verrouille (concentre). 1.7. LA BRANCHE EN FRANCE (PAYS RETENU POUR LE BENCHMARKING) 1.7.1. Les fabricants de ptes alimentaires et couscous
1.7.1.1. Les fabricants de ptes alimentaires

TAB./38 : Les Entreprises du secteur des ptes alimentaires et couscous


Nbre d'entreprises 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Source: Agreste 2002 25 28 28 27 26 28 28 3 952 3 358 3 624 3 553 Effectifs salaris 3 638 3 815 4 460 CA (1) M 870 910 1 049 1 005 1 017 873 935 1 000 37,6 33,6 33,4 35,7 CA/entreprise M 34,8 32,5 37,5 257,2 260,1 257,9 281,5 productivit K/an/employ 239,2 238,5 235,3

(1) primtre variable suivant les annes

Les autorits parisiennes recensent 28 entreprises (nomenclature 158M) mais elles incluent aussi la fabrication des ptes fraches et quelques traiteurs spcialiss dans la fabrication des plats cuisins, frais, dshydrats, appertiss et surgels base de ptes et couscous qui sont classs sous cette rubrique (lactivit des plats cuisins, frais, dshydrats, appertiss et surgels na pas de rubrique propre). Le SIFPAF (Syndicat des Industries Fabricants des Ptes Alimentaires en France) recense sur la base dun primtre plus prcis (fabricants de ptes sches). TAB./39 : L'industrie des ptes en France
unit Nombre d'usines Effectif (1600) Production dont l'exportation Consommation totale Dont part des importations Consommation per capita Dont ptes aux oeufs Source SIFPAF 2003 tonne % tonne % kg/hab/an kg/hab/an Ptes alimentaires 15 1 400 270 000 13% 446 000 48% 7,5 1,2 Couscous 5 200 76 000 22% 72 000 18% 1,2

Le principal industriel est Panzani, filiale de PAI (Paribas Affaires Industrielles) la branche industrie de BNP- PARIBAS (en fait un fonds dinvestissement). Panzani domine le march (36% de PDM des marques nationales) et lactivit dans son ensemble avec une production annuelle de lordre de 160.000 tonnes (estimation 2003 suivant les professionnels consults) pour un CA suprieur 350 M. Il contrle

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en outre ( 100% depuis le rachat RCL en 2002) : Lustucru frais (ptes fraches et cuisins ; 104 M de CA) et Ferico (couscous ; 33 M de CA). Le second industriel du secteur : Pastacorp qui exploite la marque Lustucru en ptes sches (13% des PDM en GMS, marque leader sur le segment des ptes aux ufs derrire les MDD cependant) arrive loin derrire Panzani avec une production estime 45.000 tonnes en 2003. Les Ets ALPINA-SAVOIE (Ets Chiron ; marques Croix de Savoie ; Alpina) suivent en troisime position avec une production estime 27.000 tonnes en 2003. Viennent ensuite les industriels alsaciens : Heimberger et Valfleuri (Ets Kuntz), et quelques autres petits fabricants (Thirion Colmar ; SAPA Avignon ; BARRY Reims). On retrouve en France les stratgies soulignes en Italie et en Espagne : lexploitation dune marque leader (Panzani) et lexploitation des niches (Chiron, Heimberger et Kuntz exploitent principalement les spcialits rgionales forte valeur ajoute qui bnficient en outre dune IGP ; Heimberger produit notamment les sptzle).
1.7.1.2. Les fabricants de couscous

On dnombre 5 fabricants de couscous (voir tableau 38bis plus avant). FERICO, filiale de Panzani, est de loin le producteur leader sur peu prs tous les segments (marque/GMS, MDD/GMS, RHF, IAA, sous-traitance) lexception notable des aromatiss. Ferico (marque FERRERO) exploite 2 tablissements Vitrolles et Gennevilliers ; Lentreprise a consenti des investissements rcents pour augmenter sa capacit. Elle inaugurait dailleurs en Janvier 2004, la nouvelle ligne de marque FAVA de 3.000 kg/h de capacit (installe sur le site de Vitrolles). TAB./40 : La branche couscous en France
France FERICO TIPIAK CHIRON PANZANI (1) RCL MUNOZ TOTAUX IMPORTATION CONSOMMATION 26 113 9 694 9 123 7 358 5 256 2 800 60 344 11 379 71 723 Export 4 311 4 129 2 427 711 3 498 15 076 Total 30 424 13 823 11 550 8 069 8 754 2 800 75 420

source SIFPAF (donnes 2001) (1) Panzani fait fabriquer par sa filialle FERICO

Tipiak avec environ 15.000t. de production, exploite une unit de production Nantes. Cest sans doute le fabricant le plus dynamique. Il doit sa capacit dinnovation dtre le leader sur le segment des graines aromatises trs forte valeur ajoute. Le groupe Tipiak annonait 135 M de CA total en 2001 dont 42% pour les plats cuisins surgels, 31% en picerie sche et 27% avec les activits traiteur ptissier et panification. Le chiffre daffaires 2001 tait ralise 62% avec les GMS, 19% avec les circuits spcialiss surgels, 8% en RHF, 3% en IAA et 8% lexport. Pastacorp (semoulerie de Normandie 600t./24h Rouen plus activit ptes sches des ex RCL), hrite dune ligne plutt ancienne installe dans lusine de Chiry Ourscamp au nord de Paris. Les professionnels concurrents estiment que la position et la production couscous de Pastacorp sont plutt en perte de vitesse. Lunit de production des Ets Chiron est sur le site principal du groupe Chambry.

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Cest un acteur dynamique mais secret dont le taux de croissance est positif. Le cinquime industriel : Carret Munoz affiche un CA de lordre de 2,4 millions deuros pour 2.800 tonnes produites et essentiellement distribues via les rseaux dapprovisionnement de la population immigre.
1.7.1.3. Evolution des productions

TAB./41 : Evolution de la production des ptes et couscous en France


1997 Ptes alimentaires Couscous Total Source : Agreste 277 69 346 1998 266 68 334 1999 260 73 333 2000 249 72 321 2001 244 72 316

La production cumule des fabricants franais de ptes alimentaires est en recul. Ils perdent globalement des parts de march. La production du couscous est en lgre augmentation. 1.7.2. Les prix des ptes et couscous en France
1.7.2.1. Les prix la consommation

TAB./42 : Le prix des produits en France


PRODUITS Ptes alimentaires - Premier prix Sans marques Marques de distribution Marque leader national Couscous en tui 1kg Couscous en sac de 3 et/ou 5 kg Couscous aromatiss (en sachet ou tui de 500g) Source consultant Pohl Consulting 0,55 0,80 1,10 1,60 env. 2,00 env. 1,30 env. 4,30 0,70 1,00 1,50 1,90 5,85 8,51 11,70 7,45 10,64 15,96 PRIX EN EURO LE KG mini maxi PRIX EN MAD LE KG mini maxi

17,02 20,21 env. 21,3 env. 13,8 env. 45,8

1.7.2.2. Evolution des prix la consommation

TAB./43 : Indices des prix la consommation


base 100 en 1998 Farine et semoules Ptes alimentaires Riz Plats cuisins base de crales Source : INSEE 2001 106,5 104,1 102,8 104,6 2002 109,5 107,9 104,9 106,0 2002/2001 (%) 2,8 3,7 2,0 1,3

Lors de 5 6 dernires annes (base 1998) les prix la consommation des ptes ont en moyenne augment de 7 8%.

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1.7.2.3. La structure des prix la consommation

TAB./44 : Structure de prix en Europe (GMS)


Premier prix taux Indice des prix la consommation TVA 5,5% (incidence) Marge du distributeur Cot dapproche logistique (40 50 /t) Indice des prix dpart usine Prix indicatifs Usine (/kg) source: les consultants Pohl Consulting et les professionnels 5,5% 10% 8% indice 100,0 94,8 86,2 79,8 79,8 0,50 5,5% 20% 6% Marques de distribution taux indice 100,0 94,8 79,0 74,5 74,5 0,70 5,5% 25% 4% Marques taux indice 100,0 94,8 75,8 72,9 72,9 1,25

Courant 2003 les prix hors taxes dpart usine taient de lordre de 0,5/kg pour les ptes premier prix ; 0,7/kg pour les ptes sous MDD et en moyenne de lordre de 1,25/kg pour les ptes de qualit suprieure sous label de lentreprise. 1.7.3. Les changes extrieurs
1.7.3.1. Les importations

Les importations totales de ptes et couscous TAB./45 : Importation ptes et couscous en France
Produits Ptes aux oeufs Ptes bl dur Autres ptes Couscous, non prpar Couscous prpar Totaux Source: douanes France Nom. 19021100 19021910 19021990 19024010 19024090 Anne 2000 tonnes 27 946 172 923 10 714 10 254 1 823 223 660 1 000 31 609 97 811 9 485 5 441 3 312 147 658 Anne 2001 tonnes 30 997 185 179 9 511 16 726 1 815 244 228 1 000 32 642 108 619 8 745 7 313 3 369 160 688 Anne 2002 tonnes 33 154 195 626 10 846 13 568 1 489 254 683 1 000 37 070 118 208 10 105 7 995 3 049 176 427 11 mois 2003 tonnes 26 006 170 043 12 113 16 437 1 318 225 917 1 000 29 043 100 197 11 685 9 417 2 544 152 886

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Les principales origines des ptes aux ufs importes (19021100) TAB./46 : Principales origines des ptes aux oeufs importes en France (19021100)
PAYS ITALIE ESPAGNE ALLEMAGNE CHINE BELGIQUE PORTUGAL HONG-KONG THAILANDE Autres Total Source: douanes France Anne 2000 Quintal 204 090 18 745 29 228 9 212 10 088 1 111 1 037 522 5 427 279 460 1 000 24 636 793 2 744 1 090 1 107 126 186 72 855 31 609 Anne 2001 Quintal 226 284 21 710 20 824 10 654 19 016 1 085 742 373 9 284 309 972 1 000 25 096 936 2 407 1 324 1 696 78 135 52 918 32 642 Anne 2002 Quintal 244 091 24 887 31 540 9 958 5 294 1 411 780 381 13 196 331 538 1 000 29 897 1 228 2 410 1 148 823 99 128 53 1 284 37 070 11 mois 2003 Quintal 213 375 21 214 13 829 4 845 2 197 985 860 541 2 217 260 063 1 000 24 312 1 235 1 989 463 420 66 129 57 372 29 043

Les principales origines des ptes classiques importes (19021910) TAB./47 : Principales origines des ptes classiques importes en France (19021910)
PAYS ITALIE ESPAGNE BELGIQUE CHINE ALLEMAGNE THAILANDE PAYS-BAS VIET-NAM TURQUIE PORTUGAL POLOGNE LUXEMBOURG Autres Totaux Source: douanes France Anne 2000 Quintal 1 562 797 46 588 86 721 12 757 8 083 9 415 520 316 247 300 0 219 1 267 1 729 230 1 000 2 545 4 668 1 225 562 879 68 41 12 17 0 27 1 167 Anne 2001 Quintal 103 814 69 610 15 387 12 130 7 466 1 095 1 788 150 366 0 1 667 2 067 1 000 4 161 3 719 1 415 883 663 173 205 14 28 0 82 1 217 Anne 2002 Quintal 200 146 101 459 15 357 12 315 8 932 1 376 1 878 280 286 0 1 227 826 1 000 9 474 5 170 1 206 811 753 241 199 23 20 0 74 1 137 11 mois 2003 Quintal 196 961 83 625 14 375 8 446 7 945 861 371 332 331 165 156 12 115 1 000 82 933 8 590 4 382 996 584 613 102 33 17 24 22 23 1 878 100 197

86 600 1 636 251

96 059 1 612 182

99 100 1 374 745

97 811 1 851 791

108 619 1 956 264

118 208 1 700 428

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Les principales origines des couscous non prpars imports (19024010) TAB./48 : Principales origines des couscous imports en France (19024010)
PAYS ITALIE MAROC ESPAGNE ALGERIE BELGIQUE ALLEMAGNE ROYAUME-UNI SENEGAL COTE-D'IVOIRE TUNISIE Autres Totaux Source: douanes France Anne 2000 Quintal 65 366 4 789 28 253 0 619 628 3 0 149 2 042 690 102 539 1 000 3 578 303 1 189 0 96 51 0 0 41 132 51 5 441 Anne 2001 Quintal 70 740 9 051 79 099 230 4 911 643 0 0 91 1 921 570 167 256 1 000 3 957 610 2 288 15 242 42 0 0 25 105 29 7 313 Anne 2002 Quintal 92 242 12 381 29 163 0 493 398 222 210 126 26 418 135 679 1 000 4 851 1 013 1 902 0 97 35 17 20 26 2 32 7 995 11 mois 2003 Quintal 107 538 14 885 13 798 1 056 833 472 248 170 155 113 25 104 164 372 1 000 5 731 1 206 835 47 135 56 20 18 39 7 1 323 9 417

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1.7.3.2. Les exportations

Les exportations totales de ptes et couscous

TAB./49 : Exportation ptes et couscous par les fabricants franais


Produits Ptes aux oeufs Ptes bl dur Autres ptes Couscous, non prpar Couscous prpar Totaux Source: douanes France Nom. 19021100 19021910 19021990 19024010 19024090 Anne 2000 tonnes 9 257 23 445 970 14 123 1 823 49 618 1 000 8 999 15 804 1 222 11 505 3 312 40 842 Anne 2001 tonnes 7 366 22 663 1 730 14 767 1 815 48 340 1 000 8 857 17 956 2 045 12 929 3 369 45 156 Anne 2002 tonnes 6 833 22 994 2 150 16 547 1 489 50 013 1 000 8 815 19 354 3 015 14 587 3 049 48 820 11 mois 2003 tonnes 5 276 21 172 1 818 15 977 1 318 45 561 1 000 6 757 16 159 2 670 14 165 2 544 42 295

Les principales destinations des ptes aux ufs exportes (19021100) TAB./50 : Principales destinations des ptes aux oeufs franaises exportes
PAYS BELGIQUE ALLEMAGNE ALGERIE ESPAGNE LUXEMBOURG PORTUGAL PAYS-BAS GRECE Autres Total Source: douanes France Anne 2000 Quintal 32 795 32 185 10 143 4 210 3 213 1 446 1 287 823 6 464 92 566 1 000 2 667 3 008 755 663 482 101 184 93 1 046 8 999 Anne 2001 Quintal 29 910 19 450 5 242 5 156 2 763 2 766 1 153 89 7 128 73 657 1 000 3 520 2 092 371 973 433 294 129 20 1 025 8 857 Anne 2002 Quintal 27 242 23 328 64 3 944 2 302 2 723 1 557 21 7 150 68 331 1 000 3 589 2 448 8 759 363 303 199 4 1 142 8 815 11 mois 2003 Quintal 18 693 14 574 0 2 935 2 281 1 557 823 60 11 839 52 762 1 000 2 166 1 793 0 550 353 200 142 12 1 541 6 757

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Les principales destinations des ptes classiques exportes (19021910) TAB./51 : Principales destinations des ptes classiques franaises exportes

PAYS BELGIQUE ALLEMAGNE EMIR_ARAB_UNI NIGERIA OMAN ROYAUME-UNI NIGER ESTONIE GABON ITALIE E.U.A.N BENIN Autres totaux Source: douanes France

Anne 2000 Quintal 77 197 23 071 13 098 11 807 10 390 7 533 7 097 6 686 6 516 4 241 4 085 4 070 58 658 234 449 1 000 4 731 1 210 1 041 640 794 322 331 330 353 587 400 199 4 866 15 804

Anne 2001 Quintal 62 878 7 406 8 978 7 380 11 816 10 318 2 831 7 244 5 497 9 999 5 820 1 261 85 198 226 626 1 000 4 436 513 754 400 940 1 338 139 366 324 924 414 69 7 339 17 956

Anne 2002 Quintal 68 068 7 068 9 649 0 4 985 6 819 1 208 6 925 3 693 8 213 7 328 219 105 765 229 940 1 000 4 589 722 822 0 407 921 72 366 229 973 633 17 9 603 19 354

11 mois 2003 Quintal 65 979 7 718 3 559 0 1 832 237 1 596 7 911 5 709 886 3 804 2 068 110 416 211 715 1 000 4 525 526 291 0 191 22 103 507 344 227 320 117 8 986 16 159

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Les principales destinations des couscous non prpars exports (19024010) TAB./52 : Principales destinations des couscous franais exports (19024010)
PAYS ROYAUME-UNI BELGIQUE ITALIE ESPAGNE E.U.A.N SUEDE ALLEMAGNE PAYS-BAS BENIN SUISSE BURKINA-FASO AUSTRALIE ARAB.SAOUDITE POLOGNE CANADA REP._CONGO EMIR_ARAB_UNI COTE-D'IVOIRE NIGER NIGERIA Autres Totaux Source: douanes France Anne 2000 Quintal 35 384 21 654 12 456 7 226 8 833 5 514 6 056 3 270 5 125 5 003 1 943 1 375 2 160 4 390 3 255 936 427 1 210 1 005 944 13 063 141 229 1 000 2 292 2 021 732 560 787 532 507 234 402 528 159 126 189 308 356 81 40 131 78 75 1 367 11 505 Anne 2001 Quintal 34 866 22 137 10 697 7 205 8 629 7 616 7 677 4 875 5 461 5 797 1 097 2 369 2 530 4 582 2 247 677 1 032 2 178 1 330 660 14 007 147 669 1 000 2 704 2 065 815 734 803 662 688 337 416 591 84 210 223 294 298 58 103 238 103 49 1 454 12 929 Anne 2002 Quintal 46 722 25 809 8 333 6 915 8 797 8 112 10 636 8 564 5 624 6 484 4 402 1 334 2 673 2 015 2 276 669 287 1 420 330 1 277 12 794 165 473 1 000 3 454 2 564 776 721 838 665 943 618 471 676 196 113 209 143 291 57 33 156 29 107 1 527 14 587 11 mois 2003 Quintal 47 675 23 850 9 923 7 223 7 203 7 181 7 177 6 847 6 381 6 029 2 771 2 549 2 504 2 287 2 286 1 657 1 420 1 285 1 008 990 11 519 159 765 1 000 3 506 2 278 869 769 671 619 757 492 576 655 253 239 204 149 285 153 118 134 90 88 1 260 14 165

1.7.3.3. Remarque

Les statistiques des douanes franaises font tat dimportation dorigine France. Ce paradoxe a videmment retenu notre attention, dautant que les chiffres des 11 mois 2003 montrent une hausse spectaculaire. TAB./53 : Importation en France de produits origine France
nomenclature 19021100 19021910 19024010 Source: douanes France Anne 2000 Quintal 2 281 404 690 1 000 330 37 51 Anne 2001 Quintal 873 329 253 1 000 132 37 17 Anne 2002 Quintal 1 279 402 369 1 000 177 70 26 11 mois 2003 Quintal 872 11 783 25 025 1 000 130 815 1 299

Les explications des fonctionnaires consults ne sont pas limpides. Il est possible que ce poste regroupe les produits rimports au titre de rgimes particuliers, notamment le retour des livraisons effectues dans le cadre des oprations de perfectionnement actif et passif.

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1.7.4. Les performances conomiques Les principales donnes des cots de production et la productivit en France ont t rapportes antrieurement dans ce document. TAB./54 : Principales donnes de structures des entreprises de la branche
valeur en millions d'euros Nombre d'entreprises Effectif salari (nbre) Chiffre d'affaires total Chiffre d'affaires export Rsultat avant impt Valeur ajoute (%) Investissements corporels Source : Statistiques annuelles ANIA - avril 2003 19,2 34 30 2001 27 3 936 980 86 2002 28 3 389 1 009 85 23

La branche en France reprsente 0,8% du chiffre daffaires total des IAA, 0,9% en terme de valeur ajoute et galement 0,9% en terme deffectif salari. La valeur ajoute en 2001 (19,2% ; 188,2M) connat une relative amlioration par rapport 2000 (18,6% ; 187,8M). Les achats semoules reprsentent environ 30% du chiffre daffaires et les frais de personnel 68% de la valeur ajoute. Les entreprises affichent un excdent brut dexploitation (EBE) moyen de lordre de 4,8% du chiffre daffaires et un rsultat net/CA moyen de 1,3%. Le ratio : frais financiers / EBE stablit 17,4% (source : Panorama des industries agroalimentaires ; dition 2003 Ministre de lAgriculture Paris) 1.7.5. Situation des fabricants franais de ptes alimentaires
1.7.5.1. La situation de la branche ptes alimentaires

La consommation annuelle des ptes alimentaires en France atteint presque 450.000 tonnes dont la moiti approvisionne par les importations. Le principal pays fournisseur est lItalie (85%). Les parts de march des fabricants franais ont sensiblement recul ces dernires annes. Ils nont pas su rsister la pntration des ptes italiennes. La concurrence est vive, encore attise par la grande distribution qui diversifie ses approvisionnements et cre ses propres marques. Une concentration importante sest produite partir des annes 60 et na pas cess de se poursuivre. En fait, les fabricants franais ont t pigs dans des luttes fratricides et une guerre des marques puisantes. Ils ont consacrs beaucoup de moyens la publicit et au dveloppement de packaging sophistiqus se traduisant par des conditionnements complexes, par la production de sries plus limites et en dfinitive par une augmentation des cots qui les a fragilis tant sur le march national qu lexport. De par sa position, le leader Panzani tait naturellement moins vulnrable.
1.7.5.2. Les avantages comparatifs des fabricants franais

Le dbouch national est important en volume et en valeur. La distribution est trs structure. Les approvisionnements en semoules de bl dur sont comptitifs et disponibles. La production franaise de

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bl dur de bonne qualit est importante (2 Millions de tonnes) et les semouleries sont hyper performantes. Elles sont au demeurant toutes (sauf une) intgres aux groupes fabricants de ptes alimentaires. LONIC (Office National Interprofessionnel des Crales) a suscit la mobilisation pour optimiser le potentiel de la filire bl dur . La mobilisation intresse tous les acteurs de la filire : le Syndicat de la Semoulerie, les coopratives agricoles, les ngociants, le syndicat des fabricants de ptes, les Ministres de lAgriculture et de lIndustrie et la recherche publique reprsente par lINRA de Montpellier. En quelques annes la France devenait exportatrice de bl dur de qualit. Le cot de la main duvre en France est certes lev mais lnergie reste comparativement une charge raisonnable. Les investissements corporels des entreprises de la branche sont comparables aux investissements de lensemble des IAA en France. TAB./55 : Investissements corporels des fabricants franais
CA 2002 en M Ensemble des IAA Ptes aliementaires 123 067 3 389 Investissements corporels / CA (%) 2001 3,0% 3,5% 2002 3,0% 3,0%

Source : Statistiques annuelles ANIA - avril 2003

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1.8. LA BRANCHE EN TUNISIE (PAYS RETENU POUR LE BENCHMARKING) 1.8.1. Les capacits et productions industrielles en Tunisie TAB./56 : Production ptes alimentaires et couscous en Tunisie
unit Units existantes Dont units en activit Dont units Ptes Dont units Couscous Dont units mixtes Capacit de production Ptes Capacit de production Couscous Capacit de production annuelle totale Evolution Capacit de production annuelle Ptes Capacit de production annuelle Couscous Capacit de production annuelle totale Evolution cumule Capacit intgre la semoulerie Production ptes alimentaires Production couscous Totaux productions ptes et couscous Evolution cumule Structure de la production Nombre dunits produisant 10.000 tonnes et plus Leur part dans la production Taux dexploitation Ptes Couscous Ptes + couscous Exportations Ventes march local source: API / Tunis % % % tonne tonne 69% 81% 72% 1 430 111 680 66% 56% 63% 1 968 159 629 76% 68% 74% 24 445 190 377 3 sur 25 % 35% 5 sur 14 79% 6 sur 16 77% t/ jour t/ jour t/ jour % t/ an t/ an t/ an % % tonne tonne tonne % 38% 82 230 30 880 113 110 399 126 525 119 790 37 800 157 590 1987 40 25 21 2 2 611 242 853 62% 183 360 72 600 255 960 62% 57% 120 360 41 237 161 597 43% 1996 30 14 8 4 2 713 257 970 14% 213 750 77 100 290 850 84% 88% 162 468 52 354 214 822 90% 2001 16 16 9 3 4

La branche des ptes alimentaires et couscous en Tunisie connat une relative concentration par disparition des units les moins performantes. Le processus sest acclr depuis ces cinq dernires annes. Cinq entreprises reprsentent dsormais plus de 80% des capacits de production des ptes et plus de 60% des capacits de production de couscous. Elles sont toutes intgres au sein de groupes qui exploitent aussi des semouleries et des minoteries voire davantage (aliments pour le btail, levage commerce, etc. ; telle la socit STPA Sfax). Les quipements ptes sont rcents tandis que les quipements pour la production du couscous ont 15 ans de moyenne dge.

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1.8.2. Les fabricants ptes et couscous en Tunisie


TAB./57 : Les fabricants tunisiens Les entreprises 1RANDA 2 CAPA 3 M.M. (Mellouli Mgrine) 4 Ptes AJIB 5 Ptes SLAMA 6 U N P A Epi dor 7 W A R D A La Rose blanche 8MELPATES 9 SPIGA 10 M S E D D I 11 T R I K I 12 ABASSIA 13 - M E R Y E M 14 - S I A M 15 - S O M E C 16 CDS - Couscousserie du Sud - DIARI TOTAL Source API / Tunis PA= Ptes Alimentaires - CC=Couscous 215 550 capacit PA t. / an 48 000 33 000 6 900 2 100 450 45 000 21 000 12 000 22 500 9 000 4 500 2 100 9 000 10 500 18 600 4 500 25 500 77 100 4 500 capacit CC t. / an 8 100 5 400

Les principaux fabricants classs en fonction des niveaux de production sont par ordre dcroissant : -la socit RANDA Ben Arous (capacits 7,5t/h et 1,2t/h respectivement en ptes et couscous ; production respective environ 42.000 t. et 7.500 t. pour lanne 2001 ; cette socit est contrle par le mme groupe que celui de la Socit Meunire : une entreprise importante de minoterie-350t./24h et semoulerie-500t/24h) ; -les socits SPIGA et CDS (Couscousserie du Sud) Sfax qui dpendent du mme groupe avec dautres socits (minoterie, semoulerie, etc.) ; les productions 2001 sont respectivement : ptes SPIGA (18.275t ; capacit 3t/h) et couscous Diari/CDS (22.000t ; capacit 4t/h) ; -la socit WARDA (La rose blanche), installe Sousse, a rcemment ralise des investissements importants dont une ligne de fabrication couscous de marque FAVA ; en 2001 la production ptes alimentaires atteignait presque 34.000t ; -la socit UNPA (Usine Nouvelle de Ptes Alimentaires) Sousse qui exploite la marque Epi dor et qui est galement contrle par un groupe important ; les capacits ptes et couscous sont respectivement de 7t/h et 0,8t/h et les productions 2001 respectives : environ 31.000 t ptes et 900t couscous ; -la socit SIAM (Socit des Industries Alimentaires) Ben Arous, issue de la privatisation dune partie des activits de lOffice des crales en 1997-1998, exploite une capacit de production couscous estime 2,5t/h ; la production avoisinait 9.600t en 2001 ; -la socit Capa (Compagnie Africaine de Ptes Alimentaires) installe Mgrine affiche une capacit totale de lordre de 5,8t/h dont 5t/h en ptes et 0,8t/h en couscous ; la production 2001 reprsentait 6.700t et 2.000t respectivement pour ptes et couscous ;

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-trois autres socits MERYEM (5.100t dont 80% couscous), MSEDDI (ptes 5.000t) et TRIKKI (ptes 3.500t) ont des productions significatives ; -les 5 dernires : AJIB (1.300t) ; SOMEC (1.100t) ; Mellouli-Melptes (900t) ; ABASSIA (375t) et SLAMA (275t) annonaient des productions 2001 infrieures 1.500t. Les socits Ptes AJIB et Ptes SLAMA produisent galement des ptes aux ufs. 1.8.3. Le March tunisien
1.8.3.1. La consommation

Selon lINS (Institut National des Statistiques) et le bureau BADIS, Tunis, la consommation moyenne est de lordre de 14,4 kg de ptes alimentaires par habitant et par an dont 12,3 kg pour les ptes industrielles (11,6 en milieu urbain, 13,5 en milieu rural) et 2,1 kg pour les ptes fabriques la maison (en particulier les ptes dites mhams en forme de petits ronds), value une moyenne de 2,1 kg (1,4 en milieu urbain, 13,2 en milieu rural). Par ailleurs, les achats de ptes fraches aux rayons traiteurs augmentent rgulirement. Le couscous pour sa part connat sans doute une relative rgression parmi les populations des grandes villes mais il reste cependant trs prsent dans le rgime tunisien. Comme au Maroc, le couscous fait la maison domine sans conteste mais le couscous industriel qui selon certaines estimations, reprsente 20% de la consommation totale ce titre, est sans doute mieux reprsent en Tunisie quau Maroc.
1.8.3.2. Evolution de la demande
TAB./58 : Evolution de production ptes et couscous en Tunisie 1992 1993 1994 1995 1996 1000 tonnes Ptes alimentaires Couscous Totaux 92,6 34,3 126,9 93,6 33,0 126,6 102,3 35,4 137,7 107,7 40,7 148,4 123,0 41,5 164,5

1997 137,3 42,1 179,4

1998 136,3 44,5 180,8

1999 146,4 47,0 193,4

2000 139,5 44,6 184,1

2001 142,0 46,0 188,0

Source : tude API / Tunis

Lvolution de la production pour les seuls besoins nationaux (clairement distingue de la production pour lexportation pour mieux grer le soutien accorde la consommation nationale) montre que la consommation tunisienne a augment denviron 50% au cours de la dcennie coule (54% pour les ptes alimentaires et 34% pour le couscous), la condition bien videmment dadmettre le parallle entre demande et production.
1.8.3.3. La rglementation

Le march tunisien des bls durs et tendres et des produits qui en dcoulent (farines, semoules, pains, ptes et couscous) est troitement encadr. La tutelle est exerce par lOffice des crales, qui dtient le monopole lgal et effectif des achats et des importations de bls durs et de bls tendres. LOffice approvisionne directement - ou via les coopratives auxquelles il a dlgu partie des achats locaux les minoteries (26 units) et les semouleries (19 units). Les marges et les prix de celles-ci sont troitement encadrs. Les prix de vente des produits de la deuxime transformation : panification et fabrication de ptes alimentaires et couscous sont galement rglements. Des mcanismes de prquation et de compensation permettent dune part dharmoniser les prix des farines et semoules sur lensemble du territoire national et dautre part de garantir les marges des minotiers et semouliers. Ce systme est dsormais ruineux pour lEtat tunisien et nombre deffets secondaires perturbent le bon

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fonctionnement de la filire, notamment en matire de productivit, dinnovation, de ractivit face la demande, etc. La charge pour ltat est value entre 150 et 200 M pour les dernires annes. En 1999-2000, limpact sur le prix des bls tait de lordre de 13 par quintal de bl dur et 7,5 par quintal de bl tendre, ce qui quivalait encore une subvention de lordre de 10 MAD par quintal farine et presque 19 MAD par quintal semoule.
1.8.3.4. Normalisation et qualit

La profession dplore le dficit de normes. Elle reproche de mme lOffice une prise en compte insuffisante de la qualit lors de lachat des bls (imports et locaux). Les rpercussions laval sur les farines et semoules, le pain et les ptes, sont naturellement dommageables. Le cahier des charges concernant lachat des bls (imports et locaux) notamment est considr trop laxiste par les mmes professionnels en ce sens que la tolrance en matire de taux dimpurets est excessive, et que les teneurs en protines et les caractristiques alvographiques ne sont pas assez considrs. La seule norme tunisienne (INNORPI) qui existe est la norme ISO -11050 -1993 concernant la dtermination des impurets d'origine animale dans les farines de bl tendre et les semoules de bl dur.
1.8.3.5. Commercialisation et marketing

Lencadrement rglementaire pesant nest certainement pas propice linnovation. Certes il existe une relative concurrence. Elle est mme froce mais elle actionne principalement les prix plutt que la communication et/ou la cration de nouveaux produits et de nouveaux services. Les fabricants restent dans un schma de fabrication et distribution trs conservateurs avec des produits assez peu diffrencis du point de vue des dessins, des conditionnements. Ils se disputent les faveurs des grossistes et autres distributeurs coup de remises occultes (les prix sont rglements). La valorisation du produit, sa promotion et le merchandising, restent sommaires. Les campagnes de publicit commencent cependant se multiplier. Le passage dun spot tl en prime time revient 3.500 DT les 30 secondes (2.600 euros 28.000 MAD) 1.8.4. La structure des prix de revient tunisien
1.8.4.1. Structure de prix du produit vrac

Les prix des ptes alimentaires et du couscous sont rglements en Tunisie. Seules les spcialits (nids, lasagnes, ptes fraches, etc.) sont ngocies librement. Dbut 2003, la structure de prix rglementaire tait encore la suivante :
TAB./59 : Structure de cots des ptes et couscous tunisiens en vrac (aot 2002) Ptes DT/100kg Prix de cession dun quintal de semoule Rendement semoulier (en %) Cot matire / quintal ptes et couscous Marge de fabrication Rcupration des dchets (4 5 kg) Cot d'un quintal de produit en vrac Source BADIS Tunis 34,70 94,00 36,92 15,41 -1,33 51,00 couscous DT/100kg 34,70 92,50 37,51 19,10 -1,72 54,90 Ptes MAD/100kg 275,48 94,00 293,07 122,36 -10,54 404,89 couscous MAD/100kg 275,48 92,50 297,82 151,67 -13,64 435,85

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Une enqute ralise dbut 2003 auprs de certains fabricants de ptes et couscous tunisien fournissait quelques chiffres complmentaires. Lnergie et autres consommables absorbaient en moyenne 1,80 DT par quintal de ptes et couscous (1,34 euros). Le cot du conditionnement tait gnralement suprieur au niveau pris en compte par ladministration et de lordre de 5 DT par quintal pour des sachets coussins 1kg en complexe polypropylne (y compris un suremballage polythylne inclus pour environ 0,7 DT par quintal de produit conditionn). La main duvre revenait environ 3 DT par quintal. Les frais divers de gestion, les frais financiers, les amortissements et les frais commerciaux (dont les remises) apparaissaient trs variables et en moyenne denviron 5 6 DT par quintal de ptes alimentaires et couscous (source API-Tunis).
1.8.4.2. La structure des prix de vente (janvier 2003)

Ptes alimentaires
TAB./60 : Structure de cots des ptes alimentaires tunisiennes conditionnes (aot 2002) Condit. sachets papier et polypropylne change 1 DT = 7,939 MAD Cot d'un kg de produit en vrac Cot du conditionnement (1 kg) Prix de revient de 1 kg de produit conditionn Prix de vente en gros (janvier 2003) Prix de vente au dtail (janvier 2003) Source BADIS Tunis 4,17 4,49 vrac MAD/kg 4,05 1 kg papier MAD/kg 4,05 0,75 4,80 4,92 5,24 1 kg PP MAD/kg 4,05 1,11 5,16 5,28 5,60 500g PP MAD/kg 4,05 1,17 5,22 5,28 5,72 250g PP MAD/kg 4,05 1,35 5,40 5,59 6,19

En 2003, les prix de vente des ptes alimentaires au stade du gros taient de lordre de 4,2 MAD/kg et 5,3 MAD/kg respectivement pour les ptes en vrac et les ptes en sachets polypropylne 500g. La marge admise la distribution est comprise entre 6 et 8%. Couscous
TAB./61 : Structure de cots des couscous tunisiens conditionns (aot 2002) Condit. sachets papier et polypropylne change 1 DT = 7,939 MAD Cot d'un kg de produit en vrac Cot du conditionnement (1 kg) Prix de revient de 1 kg de produit conditionn Prix de vente en gros (janvier 2003) Prix de vente au dtail (janvier 2003) Source BADIS Tunis 4,48 4,80 Vrac MAD/kg 4,36 1 kg papier MAD/kg 4,36 0,52 4,88 4,99 5,28 1 kg PP MAD/kg 4,36 0,74 5,10 5,22 5,52 500g PP MAD/kg 4,36 0,79 5,14 5,29 5,56 250g PP MAD/kg 4,36 1,06 5,42 -

Courant 2003, les prix de vente du couscous au stade du gros taient de lordre de 4,5 MAD/kg et 5,2 MAD/kg respectivement pour le couscous en vrac et le couscous en sachets polypropylne 1 kg. La marge admise la distribution est comprise entre 6 et 8%.

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1.8.5. Lencadrement de la filire cralire en Tunisie


1.8.5.1. La lgislation

La collecte, le stockage et limportation des bls sont rgis par les mmes textes organisant lOffice des crales. LAdministration, via lOffice, gre lensemble des composantes dterminant les conditions dapprovisionnement en bls de la meunerie savoir: -la collecte, le stockage et le transport des crales locales; -le dbarquement, le stockage et la distribution des crales dimportation ; -la gestion de la prquation de transport des farines et semoules ; -la gestion des subventions au niveau de la production des bls locaux et celui de la consommation des produits drivs des bls traites par la meunerie industrielle (bls locaux et dimport) La branche dactivits est encadre par trois dpartements ministriels : Ministre de lAgriculture, de lEnvironnement et des Ressources hydrauliques, Ministre de lIndustrie et de lEnergie et Ministre du Tourisme, du Commerce et de lArtisanat, respectivement au niveau de lapprovisionnement, de la transformation et de la commercialisation Les services techniques en charge des industries agroalimentaires sont passs depuis quelques annes du Ministre de lAgriculture (relay durant une courte priode par le Ministre de lagroalimentaire durant lexistence de ce Ministre), au Ministre de lIndustrie. La branche dactivits a une relation presque organique avec lOffice des Crales, lui-mme sous la tutelle du Ministre de lAgriculture, de lEnvironnement et des Ressources hydrauliques, du fait du monopole qui lui est dvolu en matire de commerce du bl et drivs. La Loi 91-64 du 29 juillet 1991, modifie et complte par la Loi 93-83 du 26 juillet 1993 et la Loi 95-42 du 24 avril 1995 organisent le rgime de la libre concurrence. Cette rglementation traite entre autres des produits objet de monopole comme cest le cas de la matire premire transforme par la branche dactivits Un arrt du 25 mai 1955, modifi par les arrts du 6 juillet 1961 et du 12 aot 1969 rglemente la livraison et la circulation des crales et un arrt du 31 mai 1956 rglemente le transport des crales et des produits de minoterie. Ces textes, toujours en vigueur ont institu le laisser passer requis pour chaque chargement de crales (bl en particulier, les autres crales tant actuellement librs) ou de produits de minoterie. En ce qui concerne la vente des farines boulangres, on constate certains interdits qui ne font pas lobjet dune rglementation crite ; cest le cas notamment de linterdiction de vente des farines boulangres aux biscuiteries, et autres fabrications de produits drivs (biscottes, pains spciaux, ptisserie, etc.).

1.8.5.2. La collecte de la production locale des bls

Les quantits collectes par lOffice des Crales aussi bien par ses propres centres que par ceux des 4 Coopratives Centrales Cralires auxquelles il dlgue, se prsentent comme suit :

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TAB./62 : Evolution de la collecte de la production nationale des bls


quintaux Dcennie 1969-78 Bl dur Production (qx) Collecte (qx) Pourcentage collecte/ production Bl tendre Production (qx) Collecte (qx) Pourcentage collecte/production 1 466 000 758 000 52% 1 522 000 1 054 000 69% 2 076 300 1 464 000 71% 2 531 000 2 139 000 85% 1 356 000 976 000 72% 1 831 000 1 205 000 66% 5 654 000 2 047 000 36% 6 671 900 2 730 000 41% 9 538 000 5 971 000 63% 11 439 000 6 809 000 60% 7 060 000 4 541 000 64% 9 351 000 5 834 000 62% Dcennie 1979-88 Dcennie 1989-98 1998 - 1999 1999 - 2000 2000 - 2001

Source : Exploitation de donnes de lOffice des Crales

Ces quantits sont destines, dans leur majeure partie, la transformation industrielle (meunerie en premire transformation, pains, ptes, couscous et autres produits en deuxime transformation). La part de la production non collecte, ne passant ni par le circuit officiel ni par la transformation industrielle et qui est autoconsomme, est en nette rgression.
1.8.5.3. Les importations de bls tendres et de bls durs

Les importations de bls ont sensiblement augment, au cours des dernires annes ; il en est de mme de la part des bls dimportation dans la transformation industrielle. TAB./63 : Evolution des importations de bls
1000 qx Produits Bl tendre Bl dur Totaux Moyennes VIII Plan 7 142 1 966 9 108 1998 10 050 3 930 13 980 1999 8 375 2 490 10 865 2000 9 700 4 150 13 850 2001 9 527 5 016 14 543

Sources : Ministre de lAgriculture, de lEnvironnement et des Ressources hydrauliques / Budget conomique 2001 - Rapports annuels Banque Centrale /INS

1.8.5.4. Les crasements

La part des bls dimportation dans la trituration (hors export) se prsente comme suit : TAB./64 : Evolution des triturations annuelles en bl local et en bl import
1000 Qx Anne 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Bl dur Local 2 558 5 951 7 877 5 082 6 939 5 871 5 085 Import 6 295 3 005 1 681 4 579 2 263 3 188 4 345 Totaux 8 853 8 956 9 588 9 661 9 202 9 059 9 430 Local 331 1 817 1 326 1 574 2 088 1 324 967 Bl tendre Import 8 321 6 983 7 658 7 583 7 259 8 303 8 754 Totaux 8 652 8 800 8 984 9 157 9 347 9 627 9 721 Totaux 17 505 17 756 18 543 18 819 18 549 18 686 19 152

Source : Office des Crales

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1.8.5.5. Lencadrement des prix des farines et semoules

Les prix de vente des farines, semoules et issues sont fixs par les pouvoirs publics. Les produits drivs du bl sont commercialiss sur le march local par rfrence des prix taxs qui sont fixs par les services du Ministre du Tourisme, du Commerce et de lArtisanat, comme cest actuellement le cas de tous les produits dits de premire ncessit.

a) La formation des prix des produits meuniers La structure des prix des produits meuniers est en quelque sorte un compte rebours partir des prix la consommation. Elle est dtermine pour 100 kg de semoule ou de farine et tient compte de deux donnes principales : le prix de rtrocession, par lOffice des Crales du quintal de bl (bonifications et redevances comprises) et les frais de fabrication. Les frais de fabrication de la meunerie tels que arrts par ladministration, constituent la marge de mouture. La valeur de rcupration des issues (sous-produits) est dduite pour dterminer un prix de revient des produits finis au moulin. Le cot ainsi dtermin est augment des frais de transport, dune taxe parafiscale et des frais demballage pour aboutir au prix de facturation la clientle des farines et semoules livres. b) La marge de mouture Les charges de fabrication (dont lensemble est dnomm marge de mouture), sont troitement encadres par ladministration. Chaque composante de la marge de mouture est ncessairement argumente. Lvolution des cots importante justifie les rvisions de prix. Courant 2003, la marge de mouture tait fixe 2,905TND par quintal (23,06 MAD par quintal).

TAB./65 : Composante de la marge de mouture


MAD/quintal 01 - Loyer et/ou amortissements des btiments 02 - Contributions et taxes 03 - Salaires et appointements 04 - Assurances 05 - Entretien et rparations 06 - Energie 07 - Eau 08 - Amortissement quipements 09 - Sacherie 10 - Transport 11 - Commissions 12 - Fonds de lhabitat 13 - Frais financiers 14 - Frais gnraux 15 - Bnfices et risques Marge officielle de mouture par quintal tritur source : API - BADIS - Tunis 0,33 0,42 10,07 0,16 0,65 2,44 0,15 1,72 0,72 2,70 0,06 0,04 1,17 0,35 2,08 23,06 % 1,4% 1,8% 43,6% 0,7% 2,8% 10,6% 0,7% 7,5% 3,1% 11,7% 0,3% 0,2% 5,1% 1,5% 9,0% 100,0%

le cot de llectricit qui est dcompt pour 0,297 TND par quintal (2,35 MAD/quintal) dans la structure officielle, stablit en fait selon les industriels prs de 0,460 TND par quintal (3,65 MAD/quintal).

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c) La structure des prix TAB./66 : STRUCTURE DES PRIX DES FARINES ET SEMOULES en TUNISIE (2003)
Farines Change 1 DTN = 7,939 MAD Prix de cession dun quintal de bl (tendre et dur espectivement) Bonification Total bl Marge de mouture Cot du quintal tritur Valeur des sous produits ( dduire) Bl tendre Bl dur 22 kgs son pour un bl PS gal 78 20kg son pour un bl PS gal 77 6kg farine fourragre pour un bl PS gal 77 7kg gruaux pour un bl PS gal 77 Cot de 78 kg de farine boulangre Cot de 67 kg de semoules (GG / MG / SSSE) Cot de 100 kg de produits finis la mouture Autres charges -Contribution au fonds dquipement -Frais dapproche -Prquation de transport (forfait) -Emballage perdu Total autres charges Cot total de 100 kg de produit fini chef lieu de dlgation Prix de vente chef lieu de dlgation Source : Office des crales Tunis 1 150 180 1 410 25 939 25 940 1 150 34 701 34 700 80 1 150 9,13 1,43 11,19 205,93 205,94 9,13 275,49 275,48 0,64 9,13 24 529 19 133 22 479 33 551 18 391 257 18 648 2 905 21 553 2 420 2 420 2 200 660 770 151,90 194,74 178,46 266,36 Semoules 22 884 320 23 204 2 905 26 109 3 630 Farines 146,01 2,04 148,05 23,06 171,11 19,21 19,21 17,47 5,24 6,11 Semoules 181,68 2,54 184,22 23,06 207,28 28,82

Millimes / quintal

MAD /quintal

1.8.5.6. Lencadrement des prix des ptes alimentaires et du couscous

Les prix des approvisionnements des fabricants de ptes alimentaires et de couscous tant fixs par ltat et garantis dans la dure, les fabricants sont en retour tenus de respecter les prix de vente ptes alimentaires et couscous, eux-mmes imposs par ltat et fixs par dcret. Lessentiel du mcanisme repose sur le contrle total du prix des matires premires. 1.8.6. Le commerce extrieur tunisien
1.8.6.1. Lencouragement aux exportations ptes et couscous

Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) est charg du suivi et de lexcution des dcisions de la Commission Consultative de Promotion des Exportations pour le compte du Ministre du Commerce au niveau de la gestion du Fonds de promotion des Exportations (FOPRODEX). Le CEPEX est dot dune cellule spcialise dans la promotion des exportations des produits agricoles et agroalimentaires. Il gre les mesures dappui spcifiques au secteur des crales et produits drivs telles que le financement des participations des actions de promotion de la filire ltranger (foire, sminaire, etc.) et la subvention pour allger le cot du transport des produits exports par voie maritime (rtrocession quivalente environ 1/3 du cot du transport ; ce dernier avantage est cependant en cours de rsorption : suppression progressive).

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1.8.6.2. Les exportations ptes et couscous


TAB./67 : Les exportations tunisiennes de ptes et couscous (tonnes) Anne 1995 1996 1997 1998 Ptes alimentaires Couscous Totaux 5 512 727 6 239 1 286 682 1 968 11 518 1 485 13 003 18 412 2 670 21 182

1999 14 606 3 935 18 541

2000 16 497 4 858 21 355

2001 18 983 5 462 24 445

Sources : Annuaires statistiques agricoles Institut National de la Statistique

Par rapport lanne 1995, les exportations tunisiennes ont t multiplies par 4. Les sorties couscous ont particulirement soutenues cette dynamique de croissance. Paradoxalement les tunisiens sont peu prsents sur les marchs europens et nord amricains. Les cibles prfrentielles des exportateurs tunisiens sont les marchs libyen, moyen orient et Afrique.
1.8.6.3. Les importations

Lors des dernires annes, les importations ont t ngligeables (13 t. de ptes alimentaires en 2001). En revanche on note un courant rgulier et important dentres semoules en admission temporaire.
TAB./68 : Importation semoules en admission temporaire (tonne) 1995 Semoules 605 1996 2 175 1997 7 258 1998 10 215 1999 10 123 2000 2 358 2001 4 556

Sources : Annuaires statistiques agricoles Institut National de la Statistique Tunisie

1.8.7. Les performances des fabricants tunisiens


1.8.7.1. Les investissements
TAB./69 : Investissements Ptes et couscous (million MAD) Change 1 DT = 7,939 MAD Crations nouvelles Renouvellement quipements Totaux (en 106 MAD) Source : Ministre Industrie Tunis 1995 174,66 27,79 202,45 1996 79,39 15,88 95,27 1997 30,17 27,79 57,95 1998 30,96 23,82 54,78 1999 27,79 27,79 2000 3,97 39,70 43,66 2001 3,97 115,12 119,09 Totaux 323,12 277,87 600,98

Entre 1995 et 2001, les investissements de la branche ont t particulirement importants (600 millions de MAD en 7 ans) soutenus par le programme national de mise niveau (subvention de 10 20% sur les investissements physiques et de 30 70% sur les tudes)
1.8.7.2. Valeur ajoute
TAB./70 : Valeur ajoute de la branche Valeur en million de Dinars CA ptes et couscous Valeur ajoute Taux VA 1995 60,0 10,5 17,5% 1996 69,0 11,4 16,5% 1997 83,0 13,7 16,5% 1998 89,0 14,7 16,5% 1999 101,0 16,6 16,4% 2000 98,0 15,9 16,2% 2001 106,0 17,0 16,0%

Source : Ministre du Dveloppement Economique et de la Coopration Internationale

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Selon BADIS et le Ministre du Dveloppement tunisien, la valeur ajoute de la branche est de lordre de 16 17%.
1.8.7.3. Productivit

La branche dactivit en Tunisie perd rgulirement des emplois en raison de lvolution des techniques et dune plus grande automatisation des process. Les besoins dencadrement en revanche ont tendance augmenter, notamment pour les postes assurance qualit. En 2003, les effectifs employs par la branche totalisent 1000 personnes dont 700 dans la production des ptes alimentaires et 300 pour le couscous. Les ratios de productivit rsultants sont : 203 tonnes par employ et par an pour les ptes et de 153 tonnes par employ et par an pour le couscous.
1.8.7.4. Avantages comparatifs

Par rapport la branche au Maroc, les fabricants tunisiens tablent sur un march globalement deux fois plus importants (145.000t ptes en Tunisie et 43.000t au Maroc ; 40.000t de couscous en Tunisie et 55.000t au Maroc). Il suit naturellement une branche assise sur un dbouch plus confortable. LEtat tunisien en jouant le soutien des prix la consommation, a sans doute favoris cet tat de fait. Certes lencadrement pesant inhrent a aussi des effets pernicieux. Par ailleurs la proximit et les liens ancestraux avec le voisin libyen offrent un dbouch naturel additionnel ; et de fait, les exportations tunisiennes sont plus importantes (25.000t en Tunisie et 2.500t depuis le Maroc). En dfinitive la production est bien deux fois suprieure en Tunisie (210.000t/an) par rapport au Maroc (100.000t/an) en dpit du fait que la population marocaine est 3 fois suprieure. A contrario ce constat est aussi prometteur pour les fabricants marocains puisquil plaide loptimisme au regard du potentiel calcul sur une base Tunisie . Lors des dernires annes, la branche en Tunisie a connu une restructuration douloureuse. Une quinzaine dentreprises de fabrication ptes alimentaires et couscous a dfinitivement ferm. Quelques autres ont t nouvellement cres et la plupart ont lourdement investis pour la mise niveau des process, des quipements et des comptences. Lindustrie des ptes et couscous est dsormais concentre sur quelques groupes puissants et diversifis (semoulerie, minoterie, etc..). La socit RANDA installe Ben Arouss en banlieue de Tunis, produit elle seule 50.000t de ptes et couscous soit 3 fois plus que le fabricant marocain le plus important et la moiti de la production nationale marocaine. Trois autres groupes de cette importance cohabitent en Tunisie. On prsume naturellement les moyens rsultant des industriels tunisiens. En outre, les mcanismes tunisien et marocain dappui la consommation et aux producteurs nationaux diffrent sensiblement. Les marocains ont lev un filtre lentre des crales pour renchrir les prix des bls sur le march, protgeant incidemment les producteurs nationaux. Dans le mme temps les autorits marocaines libraient le march des bls et produits drivs sauf en ce qui concerne un crneau spcifique du bl tendre en vue doffrir une alternative pour les populations les plus dmunies. En revanche, le march des bls en Tunisie est toujours sous tutelle de lOffice qui dtient le monopole de lachat et de limportation des bls tendres et des bls durs. LOffice tunisien garantit un prix dachat lev aux producteurs nationaux qui sont ainsi encourags produire (moyenne annuelle de lordre de 1 million de tonnes dont 80% bl dur et 20% bl tendre). Il revend les bls locaux et imports bas prix aux divers utilisateurs industriels et artisans. Le diffrentiel est compens par lEtat tunisien. Les prix de vente des produits avals : farine, semoule, pain, ptes, couscous sont rglements dans un sens naturellement favorable la consommation en gnral (aise aussi bien que dmunie).

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Le systme tunisien a eu galement pour effet de contenir quelque peu le secteur artisanal priv de son meilleur atout : lachat direct la culture. La production nationale, laquelle au demeurant est compose de bl de qualit (sauf en ce qui concerne le taux dimpuret lev), approvisionne abondamment les semouleries industrielles (1 millions de tonnes dcrasement annuel de bl dur dont en moyenne 50% de bls tunisien ; en parallle les minoteries tunisiennes crasent galement de lordre de 1 million de tonnes de bl tendre dont en moyenne 90% de bls imports). A contrario, les semouleries marocaines crasent exclusivement des bls durs imports (environ 0,55 million de tonnes/an) et le secteur artisanal accapare la totalit de la production nationale marocaine (de 1 2,2 million de tonnes suivant les annes). En dfinitive, il ressort que le fabricant tunisien paye environ 275 MAD le quintal de semoule tandis quil en cote 450 MAD pour le fabricant marocain. Les cots de production hors amortissements, frais financiers et frais commerciaux sont assez comparables sauf que le tunisien est avantag sur le poste nergie et consommables mais le poste main duvre est un peu plus lev en Tunisie. Les prix de vente au dtail sont naturellement plus avantageux en Tunisie (de 4,5 5 MAD par kg vrac et de 5,5 6 MAD pour 2 sachets 500g). Par ailleurs, on note en Tunisie comme au Maroc les tentatives pour dvelopper une stratgie de marque, mais lambition ne dpasse pas le stade national. Dautre part, la gamme des produits commercialiss est pauvre et peu diversifie comme elle est au Maroc.

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2.

ANALYSE SPECIFIQUE DU MARCHE FRANCAIS

2.1. LE DEBOUCHE DES PATES ET COUSCOUS 2.1.1. Les dbouchs Les ptes alimentaires sont principalement couls via les centrales dachat des Grande et Moyenne Surface (GMS) et autres suprettes ainsi que des hard discounter, lesquels au demeurant nont pas en France une pntration significative (10% de PDM tout au plus). En GMS, les ptes alimentaires sches sont alignes au rayon picerie tandis quon trouve les ptes fraches au rayon frais. La part des petits commerces et des grossistes est faible. Lventail des dbouchs du couscous est identique sauf que la part coule hors GMS est plus importante. Les utilisateurs RHF et IAA absorbent de lordre de 45% des ventes couscous. Un quart est coul via la restauration hors foyer (RHF), dont la restauration collective (les 2/3 de la RHF) et environ un cinquime de la production est transform par les industries utilisatrices (traiteurs et plats cuisins). Le reste : un peu plus de la moiti des volumes (55 57%) est distribu via les GMS et accessoirement via les petits commerces. Certains de ces derniers ainsi que quelques grossistes sont spcialiss sur la niche dite ethnique . Quelques conditionneurs sont galement un dbouch envisageable pour les exportateurs marocains10. 2.1.2. Les IAA utilisatrices Le secteur des plats cuisins prend une importance croissante. Le chiffre daffaires est estim suprieur 5 milliards deuros (les entreprises du secteur plats cuisins nont pas une nomenclature spcifique ; elles sont classes selon les cas principalement dans les secteurs : prparation industrielle de produits base de viande et transformation et conservation de lgumes). Les entreprises du secteur font preuve dun dynamisme et dun effort dinnovation remarquable, dont tmoigne lapparition de nouvelles spcialits, traditionnelles ou exotiques. Cette tendance la sophistication est particulirement manifeste sur le secteur des plats cuisins surgels et celui des plats cuisins appertiss. La croissance du secteur des plats cuisins frais reste cependant largement fonde sur les plats traditionnels dont les salades traiteurs base de taboul (grosses consommatrices de graines de couscous).

TAB./71 : Pourcentages des ventes des plats cuisins (% en valeur) 1999 Produits traiteur frais (1) Plats cuisins appertiss (2) Plats cuisins surgels (3) 44,0 19,2 36,8 2000 46,8 16,6 36,6 2001 49,2 15,5 35,3

(1) SYNAFAP, (2) FIAC, (3) SNFPS via Agreste 2001

10

Notamment la branche lgumes secs des Ets Soufflet (sige Provins), Valencienne, qui commerciale du couscous (estimation de lordre de 1.000t, quantits fabriques et livres par un petit fabricant franais Carret Munoz) paralllement aux lentilles et autres lgumes secs.

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Les groupes Bonduelle11 (Caugant, Bonduelle frais, etc.), Nestl (Maggi, Buitoni, etc.), UNIQ (Gnrale Traiteur, Marie12, etc.), Fleury Michon13, Cofigo (Raynal et Roquelaure, etc.), SODEBO, MARTINET14, et quelques autres sont prsents sur tous les segments du march des plats cuisins. Cest un dbouch important pour les fabricants de couscous (estimation de lordre 15.000 t./an) et accessoirement pour les fabricants de ptes alimentaires. 2.1.3. La RHF (Restauration Hors Foyer) Selon lINSEE, 20% des repas taient pris hors du domicile en 1999, contre 16% en 1980 et 10% en 1965. Un tiers des repas pris hors foyer sont servis par la restauration commerciale (restauration rapide, self-service, restaurants, htels, etc.). Dans le mme temps, la restauration collective servait plus de 3 millions de repas soit les 2/3 de la RHF et 21% via les restaurants dentreprise, 28% via les cantines scolaires, 19% via la restauration hospitalire. La restauration collective reprsente un dbouch significatif pour lindustrie des ptes alimentaires et du couscous. Les ptes apparaissent au moins une fois par semaine dans les menus des cantines scolaires et des restaurants dentreprise. Les professionnels estiment en outre que 29% des personnes consomment du couscous en dehors du foyer. Le volume annuel de couscous consomm dans la restauration collective en France est valu de lordre de 15.000t/an. De son ct, la restauration commerciale est galement un excellent support promotionnel lexemple des nombreux restaurants italiens et des restaurants qui proposent les spcialits dAfrique du Nord. Panzani et Lustucru en France ont aussi explor cette voie. Panzani inaugurait Via Gio lyon (restauration rapide) en 2000 tandis que Lustucru ouvrait Paris un restaurant traditionnel : Lustucru Restaurant de Ptes, dont le succs tait finalement mitig puisquil fermait courant 2002. 2.1.4. Les GMS
2.1.4.1. Le chiffre daffaires des principales enseignes
TAB./72 : Chiffre d'affaires des principales enseignes Entreprises Carrefour Intermarch (TTC) Leclerc (TTC) Auchan Casino Systme U (TTC) Cora Monoprix Source : Linaires
11 12

CA (HT) en M 1999 340,7 215,0 152,0 144,5 102,5 60,7 49,9 21,1 2000 425,0 215,0 160,0 152,0 124,6 66,1 51,0 22,0

voir bibliographie N sur Bonduelle : note du 16 mai 2003 sur lactivit et les perspectives chez Bonduelle 4 voir bibliographie N sur Marie : note 2003 sur l activit et la qualit des produits surgels Marie groupe UNIQ; 5 lusine Marie surgels de Airvault (Deux Svres) annonce une consommation couscous de 20t/mois plus une consommation semoules de bl dur de 43t/mois 13 voir bibliographie N sur Fleury Michon : note du 29 avril 2003 sur lactivit et les perspectives chez Fleury 3 Michon 14 la consommation couscous annuelle de cet industriel est estime 4.500 tonnes

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Le rseau des principales enseignes est dense et rparti sur lensemble du territoire national. Elles sont prsentes linternational.
2.1.4.2. Le chiffre daffaires des autres enseignes

TAB./73 : CA du hard discount et autres enseignes Entreprises Lidl Guyenne & Gascogne Coop Atlantique Aldi Schiever Hyparlo Coop de Normandie Source : Linaires CA (HT) M 1999 12,0 Provencia 7,0 Vindmia 6,4 Coop d'Alsace 6,2 Diapar 5,2 Hamon 5,1 Norma 4,1 Rewe Entreprises CA (HT) M 1999 4,0 3,6 3,6 1,6 1,5 1,4 1,3

Les enseignes secondaires ont le plus souvent un simple impact rgional


2.1.4.3. Les parts de march des principales enseignes
TAB./74 : Parts de march des enseignes 2001 Leclerc Carrefour Intermarch Auchan Hard-discount (total) Champion Systme U Gant Cora Atac Monoprix Casino Franprix Match 15,90% 13,60% 11,90% 9,70% 9,50% 7,30% 6,70% 3,50% 3,10% 2,50% 2,00% 1,70% 1,20% 0,90% 2000 15,80% 14,90% 12,40% 10,00% 8,30% 7,40% 6,20% 3,50% 3,10% 2,20% 1,80% 1,60% 1,10% 0,80% 1999 15,10% 15,70% 12,80% 10,00% 8,30% 7,00% 6,00% 3,50% 2,80% 2,10% 1,80% 1,50% 1,00% 0,70%

Source : Scodip et Linaires avril 2002

Les hypermarchs Carrefour, Intermarch et Auchan patine ou sont en perte de vitesse. Les supermarchs et les discounters grignotent des parts de march.

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2.1.4.4. Rendement relatif des principales enseignes


TAB./75 : Rendement des enseignes (/m/an) Enseignes Auchan Carrefour Hyper U Leclerc Gant Cora Monoprix/Prisunic Super U Source : Linaires CA/m/an Enseignes CA/m/an 7 851 7 699 7 622 6 708 6 479 5 869 5 869

13 797 Champion 13 492 Atac 11 357 Intermarch 11 357 march U 12 196 Casino 8 994 Match 8 080 Ed 8 004

2.2. LA PART DES PATES ET COUSCOUS AU SEIN DE LA FAMILLE FECULENT


TAB./76 : Poids des diffrentes familles de fculents CA Evolution

Ptes Riz Pure et lg.secs Semoule Bl Source : Linaires

2 942 MF 1 609 MF 766 MF 303 MF 100 MF

2,00% 3,70% 2,70% 5,10% -8,90%

Les ptes reprsentent plus de la moiti du chiffre daffaires du rayon fculent (ptes alimentaires, couscous, riz, pure, lgume secs, semoule et bl prcuit. 2.3. LA SEGMENTATION DU MARCHE DES PATES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS 2.3.1. La segmentation du march des ptes alimentaires

TAB./77 : Segmentation du march des ptes CA Evolution

Quotidiennes Fantaisies et spcialits Cuisson rapide Farcies farcir Aux ufs Source : Linaires

48,00% 20,60% 5,20% 4,50% 21,70%

-0,60% 9,90% 6,50% 5,60% -4,70%

Les MDD sont trs prsents sur le segment des ptes aux ufs (41,2%), devant Lustucru (26,5% de PDM). Ce segment est en perte de vitesse depuis plusieurs annes (- 25 % en volume en cinq ans). Les ventes de ptes classiques stagnent tandis que les spcialits, les ptes fantaisies, les ptes cuisson rapide, les ptes farcies et farcir connaissent un certain engouement de la part du consommateur.

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2.3.2. La segmentation du march du couscous


TAB./78 : Segmentation du march des couscous CA Evolution

Classiques Sachets cuisson Complet/bio Aromatiss Source : Linaires

70,50% 8,80% 2,10% 18,60%

-0,70% 7,90% 7,70% 35,00%

Tipiak est leader sur le segment de march des graines aromatises (armes, pices, aromates, etc.) qui connat une croissance extrmement rapide. Les concurrents Lustucru et Ferico se sont positionns tardivement sur ce segment. 2.4. LES PARTS RESPECTIVES DES MARQUES, MDD ET PREMIER PRIX 2.4.1. Les ptes alimentaires
TAB./79 : part de march des marques de ptes alimentaires

Total ptes % CA Panzani MDD Barilla Lustucru Autres Source : Linaires 33,60% 24,4 % 16,7 % 13,3 % 12,0 % Evol./ 1 an + 1,6 pt - 0,4 pt + 0,5 pt - 1,6 pt - 0,2 pt

QS classiques % CA 45,1 % 25,7 % 16,0 % 6,3 % 6,9 %

QS fantaisies % CA 41,8 % 10,5 % 28,1 % 6,5 % 13,1 %

La marque Panzani est leader incontest avec le tiers de PDM, devant les MDD (un quart de part de march). La marque Barilla arrive en deuxime position avec environ 17% de PDM devant la marque du deuxime fabricant franais : Pastacorp (marque Lustucru). En fait la marque Lustucru tire avantage de sa position de leader sur le segment des ptes aux ufs (26,5% de PDM) tandis que sa position sur les segments des ptes classiques et fantaisies est plutt fragile. 2.4.2. Les ptes fraches La fabrication des ptes fraches est un mtier clairement distinct. La distribution est dailleurs aussi distincte qui utilise la chane du froid. Les ptes fraches sont vendues sensiblement plus chres (environ 3 fois plus). Cest un march en croissance rapide (7 8% par an). Lustucru frais filiale de Panzani, est leader incontest sur le march franais des ptes fraches avec plus du tiers des PDM (plus fabrication en MDD). Sa position de leader est dsormais confort la suite de la reprise par PAI (Paribas Affaires Industrielles) et la fusion avec le groupe Panzani et notamment avec la filiale ptes frache (produits Giovanni Panzani) qui au demeurant ne possdait pas de capacits de production et sous-traitait auprs de Sabton (Dauphipte). Cette dernire socit, spcialiste des fabrications sous MDD et de spcialits rgionales comme les ravioles, dtient une part de march denviron 8 % en valeur. Le leader italien RANA a encore une prsence relativement discrte sur le march franais qui

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ne dpasse pas 3 % suivi par ses challengers (Hilcona 2,5 %, Antica Pasteria 2-3 %). Cependant, la part de Rana devrait augmenter sensiblement la suite des actions promotionnelles engages par ce producteur. 2.4.3. Le couscous
TAB./80 : Part de march des marques de couscous Total coucous % CA Tipiak MDD Rgia Ferrero Autres 1ers prix Source : Linaires 27,90% 21,90% 19,10% 16,80% 1,20% 13,10% % Vol 14,70% 27,50% 20,90% 15,00% 1,00% 20,90% Aromatiss % Vol 93,40% 3,50% 2,90% -

Le couscous Regia est une marque de Panzani sous-traite et fabrique chez FERICO une filiale du groupe Panzani. La socit FERICO qui contrle loutil de production le plus puissant (capacit de lordre de 80.000t/an sur 2 sites), commercialise galement sa marque propre : Ferrero ainsi que quelques autres (Ricci, etc.). Elle fabrique aussi sous MDD. La marque Tipiak tire avantage du leadership sur le segment des couscous aromatiss forte valeur ajoute. Dailleurs sa part de march est prpondrante en valeur tandis quelle nest plus qu la troisime ou quatrime place quand on considre les volumes. 2.5. LES PARTS DES MARQUES DE DISTRIBUTEURS (MDD) Les MDD ont lavantage dtre un dbouch relativement ouvert et diversifi. Sous certaines conditions (envergure et comptitivit) ils pourraient tre une cible potentielle pour les exportateurs marocains. 2.5.1. Les MDD en Europe

TAB./81 : Part de March de MDD tous produits et picerie par pays PAYS Royaume Uni Belgique Allemagne France Pays Bas Espagne Italie
Source : PLMA 2000/ACNielsen

totaux 45,40% 34,70% 33,20% 22,10% 20,60% 20,50% 17,10%

Epicerie 43,50% 41,50% 36,30% 28,90% 19,90% 20,40% 13,00%

La part des Marques de Distributeurs (MDD) est particulirement importante au Royaume Uni, en Belgique, en Allemagne et en France.

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2.5.2. Les MDD ptes alimentaires et fculents en France


TAB./82 : PDM DE QQ MDD FRANCAIS SUR LEUR SEGMENT DE MARCHE PDM VOLUME 1998 (en %) CHIPS FECULENTS LEGUMES SECS PATE ALIMENTAIRE PUREE DESHYDRATEE RIZ CEREALES A CUIRE Source : PLMA 2000/ACNIELSEN 40,1 5,7 38,8 27,7 25,8 31,2 18,7 1999 (en %) 41,8 5,6 39,1 27,5 26,0 31,9 19,2 Evolution (%) 1,8 -0,1 0,3 -0,2 0,2 0,7 0,5 1998 (en %) 34,8 4,3 34,0 25,0 19,4 26,6 13,8 PDM VALEUR 1999 (en %) 36,9 4,0 34,0 25,1 18,7 28,2 14,1 Evolution (%) 2,1 -0,3 0,0 0,2 -0,8 1,5 0,4

La part des MDD est importante et de lordre du quart des part de march sur le segment des ptes alimentaires. La tendance est galement une meilleure valorisation des MDD.

2.5.3. Prsence relative des MDD chez les enseignes franaises


TAB./83 : MDD : parts de march chez les enseignes franaises 2000 Intermarch Casino Carrefour Champion Systme U Leclerc Gant Cora Auchan Match Monoprix/Prisunic Atac 31,30% 27,40% 24,60% 23,10% 22,20% 20,70% 19,30% 18,60% 18,50% 18,20% 17,10% 16,10% 1999 30,00% 27,30% 23,60% 22,50% 21,20% 18,90% 20,60% 18,00% 15,70% 18,10% 17,10% 14,50% 1998 28,00% 24,30% 23,60% 19,90% 20,20% 16,70% 20,50% 17,40% 14,70% 17,30% 17,10% 11,30% 1997 27,20% 24,00% 21,00% 17,00% 19,00% 15,50% 20,20% 16,20% 14,50% 15,70% 18,20% 13,60%

Source : SECODIP / Origine distributeurs

Le tableau ci-dessus rapporte la part de march en valeur des MDD chez chaque enseigne. Les marques de distributeurs grignotent partout des PDM au rythme denviron 4 5% par an. Lvolution est particulirement visible chez Auchan et chez Atac. Les produits ptes alimentaires et couscous sont naturellement concerns par cette volution. Il parait en effet lgitime de supposer que ces donnes reflte la politique gnrale de chaque enseigne en matire de MDD, laquelle sapplique en particulier au segment des ptes alimentaires et du couscous. Dans cette hypothse, Intermarch qui accorde une place de choix aux MDD en gnral, accorde sans doute tout autant dimportance aux MDD ptes alimentaires et couscous.

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2.5.4. Les perspectives de dbouch du march franais des MDD Le volume des produits vendus sous MDD est globalement important, et estim de lordre de (i) 12.000 t./an pour le couscous, et de (ii) 60.000 t./an pour les ptes alimentaires dont 85% de ptes classiques et 15% de ptes fantaisie. Ce dbouch est cependant trs fractionn et les contraintes sont considrables, et peu prs de mme nature que pour la distribution des produits de marques. La qualit des produits et les dlais de livraison sont impratifs ce qui impose une logistique infernale. En ce qui concerne les fabricants marocains, lhypothse dune exploration du dbouch des MDD en France, implique obligatoirement : -des regroupements pour atteindre une taille critique minimale ; -la mobilisation de moyen de financement considrable pour : .la prospection du march franais ; .la promotion du Maroc auprs des distributeurs franais (cration dun book de prsentation des industriels); .ltude et la mise en place dune lourde logistique approprie (service de plateforme) Le pralable incontournable est naturellement que les industriels marocains matrisent parfaitement qualit, traabilit et dlais de livraison des produits conditionns. 2.6. LE MERCHANDISING On dnombre en France prs de 150 rfrences de ptes alimentaires ( comparer avec plus de 200 en Italie). En hypermarch, ces rfrences sont alignes sur 56 mtres dvelopps. La lisibilit nest certes pas optimale. Panzani et Barilla proposent chacun une recommandation merchandising. 2.6.1. Les ptes aux oeufs Les ptes aux ufs ont une implantation quasi-historique en tte de gondole qui leur assure un trafic dense, bnfique pour les rotations. Cet emplacement permet en outre dajuster plus facilement la place qui leur est alloue en rapport avec une consommation trs rgionalise (Alsace, Lorraine, Rhne Alpe) : Il est en effet plus facile daugmenter lespace qui leur est consacr en ajoutant un lment au dbut plutt quau milieu du rayon. Par ailleurs, limplantation des ptes aux ufs bonne distance des ptes classiques contribue sensibiliser le consommateur lexistence de ces deux offres distinctes. Plus des deux tiers des Franais ne savent pas, en effet, que toutes les ptes ne contiennent pas doeufs. Petit segment de march, les ptes farcies et farcir viennent dans leur prolongement. Panzani y ajoute, les ptes potages et les cuisson rapide , considrant que ces trois familles correspondent des achats lists comme les ptes aux ufs (Source : revue Linaire). 2.6.2. Les spcialits Les spcialits regroupent les ptes lancienne, les ptes artisanales, au bl complet, bio, ou cuisson rapide, les spcialits concentrent lessentiel des innovations et constituent la famille la plus valorise. Barilla les prconise au cur du rayon pour leur assurer une bonne visibilit. Les professionnels de la distribution rejoignent cette logique et prfrent aussi les implanter au cur du rayon, avant les ptes QS, pour bnficier dun trafic maximal.

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2.6.3. Les options Merchandising


2.6.3.1. Les formats en descente verticale

Selon les professionnels (source Linaires) limplantation des diffrents dessins en descente verticale (et des marques en pav horizontaux) donne au client une excellente visibilit de loffre. Les spaghettis, les farfalle, etc. tant regroups, celui-ci voit dun seul coup dil les prix proposs. La principale difficult rside dans limpossibilit de coordonner tous les dessins des diffrentes marques, surtout parmi les formats fantaisie. En outre, cette implantation oblige allouer le mme nombre de facings par marque sans tenir compte de leur poids sur le march. Dautres part la logique dimplantation par format pousse lextrme conduit des linaires confus parce que les marques sont clates. Cette disposition est dfendue par Barilla, qui soutient que : le consommateur entre par le format : les classiques pour tous les jours (en accompagnement), les fantaisies pour des occasions plus festives (souvent en plat principal), auxquels sajoutent les ptes longues (spaghettis, capellinis, etc.). Clairement identifie par la mnagre, celles-ci font la transition entre les penne, tagliatelles, etc. et les macaronis, nouilles et autres coquillettes. Lesquels sont implants au bout du rayon, avec les ptes potage en toute extrmit. Limplantation des dessins en descente verticale sassocie une disposition horizontale des marques. Barilla prconise le leader Panzani sur les tagres infrieures, la MDD au milieu, les autres sur les niveaux suprieurs
2.6.3.2. La marque en pavs verticaux

Limplantation des ptes en pavs de marques verticaux permet un reprage rapide par le client de sa marque habituelle grce aux codes couleurs marqus. En revanche le client na pas une lecture aussi aise que prcdemment (format en descente verticale) de lventail de prix pour un mme format. Les diffrents dessins sont disposs lhorizontale : les QS fantaisies (farfalle, penne, etc.) sur les tagres suprieures pour mieux les valoriser, au-dessus des QS classiques (macaronis, coquillettes, etc.) placs sur les niveaux infrieurs. Cette implantation conduit toutefois allouer le mme nombre de facings par dessin pour chaque marque, sans tenir compte de leur poids sur le march. Ce qui augmente le risque de surexposition de certaines rfrences et de ruptures pour dautres. Si limplantation par format garantit selon Barilla une meilleure lisibilit en terme de prix, celle par marque avantage logiquement le leader Panzani. On comprend que ce dernier dfende cette proposition et argue du fait que 67 % des consommateurs se reprent par les marques, pour regrouper toutes les QS en pavs marques verticaux. En dclinant horizontalement les diffrents dessins, les fantaisies sur les tagres suprieures, les classiques sur les tagres infrieurs . Danile Broutin Pichat, responsable merchandising chez Panzani (source Linaires) ajoute : L'implantation en pav par marque au sein dun univers que nous dfinissons comme habituel permet aux consommateurs de retrouver l'ensemble de l'offre de chaque intervenant et favorise la dcouverte des produits plus festifs (penne, farfalle, tagliatelles, etc.). Ceci permet de gnrer 20 % de CA additionnel sur le segment des fantaisies du fait de la proximit immdiate avec le cur de march .

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2.7. LES PERSPECTIVES POUR LES FABRICANTS MAROCAINS Lintrt de cette analyse visait un double objectif : dune part nourrir les hypothses de dveloppement du march marocain au prix dun parallle avec le march franais, sans doute abusif mais certainement indicatif plus dun titre, et dautre part argumenter les possibles cibles susceptibles dintresser les exportateurs marocains. Il est admis quen Europe, le consommateur privilgie la qualit du produit et la scurit alimentaire avant les prix. Dautre part le fabricant communique obligatoirement. La publicit est un support permanent. En tous les cas, le dveloppement dune marque nationale ( dfaut dune marque internationale) est une stratgie payante pour les fabricants quand on se rfre aux exemples italien (Barilla), franais (Panzani) et espagnol (Gallo). Le dbouch des MDD porte quelques promesses et aussi quelques contraintes sil est envisag dexporter vers lEurope. Le secteur des ptes fraches et les segments des spcialits (nids, lasagne, canneloni, vermicelle, cheveux dange boucls) et des ptes pour enfants (ptes au lait, Floraline, etc.) sont galement porteurs. Linnovation : ptes et couscous cuisson rapide, ptes fantaisies, couscous aromatiss, est galement une stratgie payante, qui autorise une meilleure valeur ajoute Le dbouchs des IAA : les traiteurs et assembleurs qui ralisent des soupes et plats cuisins (frais, appertiss, dshydrats et surgels) partir des ptes industrielles (soupe aux vermicelles, etc.) et des couscous (tabouls, etc.) est important. Ce sont gnralement les filiales de grands groupes : Nestl (Buitoni, Maggi), groupe UNIQ (MARIE, Gnral traiteur), Bonduelle, Martinet, etc.. Les cahiers des charges sont trs exigeants mais les prix sont rmunrateurs et le client est fidle. Les grossistes et conditionneurs sont galement un dbouch, lequel est au demeurant dj explor par les fabricants marocains, particulirement en ce qui concerne le rseau dapprovisionnement de la niche ethnique. Il existe galement des opportunits avec les conditionneurs ainsi quavec les grands industriels de stature internationale, qui sous-traite la fabrication de tout ou partie des produits inscrits leur catalogue. Comme pour les IAA, les cahiers des charges sont extrmement stricts et exigeants mais en retour les clients sont relativement fidles.

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3.
3.1.

TABLEAU DE BENCHMARKING
PAYS DE REFERENCE

Lide de mettre en parallle la situation marocaine et celle des pays voisins Algrie et Tunisie dont lenvironnement culturel, climatologique est en de nombreux points comparable, est sduisante. Toutefois, les donnes en Algrie ne sont pas forcment disponibles ni fiables, et en outre ce pays na pas pour lheure de tradition exportatrice en matire de ptes alimentaires et couscous. En revanche, le parallle avec la Tunisie promet dtre fructueux. Les donnes sont pertinentes et la tradition agroalimentaire dans ce pays est assez semblable celle du Maroc. Le rapprochement avec les pays europens parait galement indiqu. Les donnes sont disponibles et fiables. LItalie et dans une moindre mesure la France et lEspagne ont une industrie des ptes alimentaires puissante. La France abrite en outre de nombreuses entreprises de fabrication du couscous (et cest dailleurs le pays qui abrite la plus importante capacit de production couscous au monde). Elle est aussi le principal dbouch des exportations coucous du Maroc. Dautre part, la population franaise consomme du couscous en quantit relativement plus importante que les autres voisins europens. Ces faits mis ensemble plaident pour le choix de la France comme deuxime pays de rfrence 3.2. LES COUTS DE PRODUCTION AU MAROC Les donnes concernant les cots de production des entreprises marocaines, rapportes au tableau de benchmarking, ont t calcules sur la base des dclarations dun panel de 10 entreprises qui ont rpondu au questionnaire distribu pour les besoins de ltude. Les rponses exploitables rsiduelles taient au nombre de 5 chantillons pour les ptes courtes plus 6 chantillons pour le couscous. Les 10 entreprises rpertories sur un total de 16 entreprises en activit au sein de la branche ptes et couscous au Maroc reprsentent approximativement 2/3 de la capacit oprationnelle, environ 70% de la production nationale et 100% des exportations marocaines de ptes alimentaires et couscous.

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3.3. LA PRESENTATION DES TABLEAUX DE BENCHMARKING

TAB./84 : TABLEAU DE BENCHMARKING 1/2


Ref 1 nombre d'unit Caractristique de la branche Intgration verticale Capacit totale couscous (1000 tonnes/an) Capcait totale ptes (1000 tonnes/an) Taux d'utilisation moyen de capacits (%) 2 La production Couscous (tonne) - 190240 non prpar Ptes alimentaires (tonne) - 190211 et 190219 Production ptes et couscous (tonnes) Part de la production couscous exporte Part de la production ptes exporte 3 Exportations (1) Couscous - 190240 non prpar - (tonne) Taux de croissance / anne prcdente (%) Ptes alimentaires - 190211 et 190219 - (tonne) Taux de croissance / anne prcdente (%) 4 Droits de douane Droits communs (DC) et droits variables (DV) 5 Importations (1) Couscous - 190240 non prpar - (tonne) Taux de croissance / anne prcdente (%) Ptes alimentaires - 190211 et 190219 - (tonne) Taux de croissance / anne prcdente (%)
(1) Les donnes commerce extrieur Tunisie sont pour l'anne 2001, Maroc et France pour l'anne 2002

Indicateurs de comptitivit L'outil de production

MAROC 16 semi-concentre semi-intgre 85 85 60% 55 000 45 000 100 000 4% 0% 2 413 32% 75 -55% Vers UE Vers Tunisie

TUNISIE 16 concentre intgre 80 214 77% 52 000 162 500 214 500 11% 12% 5 462 12% 18 983 15% Vers UE :DC+DV Vers Maroc

FRANCE 20 concentre intgre 115 350 400 65 70% 76 000 270 000 346 000 22% 12% 16 547 12% 31 977 1% Interne UE : 0 Vers Tunisie : DC Vers Maroc :

10 non significatif 5 131 11%

nulle 13 non significatif -2%

13 568 239 626 6%

Consommation nationale Consommation couscous en 1000t/an Consommation couscous en en kg/hab/an part des importations en % Consommation ptes en 1000t/an Consommation ptes en kg/hab/an part des importations en % 10% 6,5 - 7 6,5 - 7 13 - 16 7-9 360 290 650 15% 0% 50 1,6 0% 5,2 - 5,3 5,2 - 5,3 5,7 - 5,8 5,5 - 5,6 300 700 1 000 10% 52 1,6 0% 144 14,4 50% 5 - 13 11 - 13 6 - 16 16 - 21 200 1 400 1 600 19% 47 4,7 19% 475 7,5 72 1,2

Les prix de vente moyens en sachets (MAD/kg) ptes sachets niveau gros (HT) dpart usine (MAD/kg) couscous sachets niveau gros dpart usine (MAD/kg) ptes au dtail (TTC) sachets 500g (MAD/kg) couscous au dtail sachets 1kg (MAD/kg)

Effectifs Salaris (2) Couscous (nbre d'employs) Ptes alimentaires (nbre d'employs) Total ptes et couscous (nbre de personne) Encadrement ( en % de l'effectif total)

(2) la rpartition des effectiufs au Maroc est estime sur la base des productions ptes et couscous respectives

Les matires premires (bls et semoules) dpendance / importation Droit DD / bl l'entre (voir note) Incidence sur le prix par rapport l'international Utilisation des semoules de bl tendre 100% 75% et 2,5% plus 30 40% importante 50% encadr / ONIC moins 15 20% faible autosuffisant prlvement = ngligeable

Les droits de douanes l'entre des bls durs au Maroc sont calculs raison de 75% sur la premire tranche de 1000MAD par tonne et 2,5% au del - assiette prix CAF

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TAB./85 : TABLEAU DE BENCHMARKING 22


Ref 10 Productivit Couscous (tonne / an / employ) Ptes alimentaires (tonne / an / employ) Moyenne ptes et couscous (tonne / an / personne) Semoules (cot matire moyen) MAD par quintal nergie, eau et autres consommables MAD/Qtl Main d'oeuvre - MAD par quintal Emballage sachets 500g - MAD par quintal Suremballage polythylne - MAD par quintal Total des cots lists - MAD par quintal Cot des bls durs au Moulin / international Cot des semoules transit / march national Total corrig pour l'international - MAD par quintal 12 13 14 Investissements (en millions MAD) Valeur ajoute (en % du CA) Les produits (4) Diversit (choix des dessins) Innovation (nouveaux produits) Qualit (caractristiques) Qualit (fiabilit)
(4) note apprciative value de 1 10 (10 tant par exemple la rfrence des meilleurs italiens)

Indicateurs de comptitivit

MAROC 153 155

TUNISIE 173 232 215 294 36 21 36 5 563 14 23 35 5 372 moins 15 20% plus 15% 416 119 16,0%

FRANCE 380 193 216 316 26 56 49 6 452 = = 452 319 19,2%

11

154 Prix de revient des ptes et couscous - march intrieur - MAD pour 100kg - (3) 460-470

plus 30 40% moins 25 30% 435 18 16,8%

(3) hors frais divers de gestion, amortissements, frais commerciaux et frais financiers ; valeurs exprimes en MAD par quintal

Valeur ajoute pour l'anne 2001 pour Maroc et Tunisie, et pour l'anne 2002 en France

4 4 7 4

4 4 7 5

6 7 6 6

15

La distribution Dpts logistiques GMS (part des livraisons) Grossistes Respect des dlais Marketing et promotion Budget (en % du CA) Merchandising oui 5 10% oui oui moins de 1% oui CAO - GPAO 1 - 1,5 0,6 - 0,8 0,5 - 1,5 AFREM Pavan - Braibanti 10 - 90 Pavan - Rowema Ricciarelli Stiavelli - Zamboni oui 10% oui oui 23% oui CAO 1-3 1-3 0,6 - 1,2 FAVA - Buhler AFREM - Pavan 50 - 100 Ricciarelli Stiavelli oui 75 80% oui oui 4% CA oui CAO - GPAO 1,5 - 4 1,2 - 3 1,2 - 3 Buhler - AFREM Pavan - Fava 50 - 250 Ricciarelli Rowema Bosch

16

17

Niveau technologique Gestion de la production (5) Capacit moyenne des lignes ptes courtes (t/h) Capacit moyenne des lignes ptes longues (t/h) Capacit moyenne des lignes couscous (t/h) Les quipements de production (fournisseurs) Les quipements de conditionnement (cps/mn) Les quipements de conditionnement (fournisseurs)

(5) CAO Commande Assiste par Ordinateurs ; GPAO Gestion de Production Assiste par Ordinateurs

18

Certification ISO 20% 580 - 820 24 000 30% 10% 280 27 000 100% 80% 1 100 37 000 HACCP Transport (6) transport routier longue distance (MAD/tonne) Container de 20 pieds vers les USA (MAD)

19

(6) transport Maroc Espagne -Europe du Sud 54 euros/tonne hors frais de transit et 77 euros/tonne tout compris

20

Subventions Subvention directe Subvention indirecte compensation PAC

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3.4. LINTERPRETATION DES TABLEAUX DE BENCHMARKING La branche ptes alimentaires et couscous est trs concentre en France (3 entreprises contrlent 86% de la production ptes alimentaires et 78% de celle du couscous ; le leader affiche une production 2003 ptes et couscous cumule proche de 200.000t, le second plus de 50.000t, le troisime un peu moins de 40.000t) et en Tunisie (les 3 entreprises les plus importantes contrlent prs de 60% de la production ptes et couscous ; le leader annonce une production ptes et couscous cumule de lordre de 50.000 tonnes, le second 40.000t et le troisime presque 35.000t). En comparaison le tissu industriel marocain reste assez distendu (les 3 entreprises les plus importantes contrlent un tiers de la production ptes et couscous ; les productions annuelles respectives sont infrieures 15.000t). Lexemple des branches homologues en France et en Tunisie, donne penser quil existe aussi une forte probabilit dune semblable restructuration de la branche ptes alimentaires et couscous au Maroc. Cela consoliderait naturellement les positions nationales et les capacits exportatrices de quelques leaders. Actuellement, les exportations marocaines (4% de la production couscous et exportation ptes ngligeable) sont plutt modestes comparativement aux performances des fabricants tunisiens (respectivement 11% et 12%) et franais (respectivement 22% et 12%). Encore que le niveau des exportations marocaines de ptes alimentaires et couscous tait quasiment nul il y a seulement quelques annes. Cest dire la rapidit de la perce des fabricants marocains sur les marchs trangers, principalement franais, belge, espagnol et nord amricain. Tout porte croire que le rythme de croissance des exportations va encore se poursuivre quelques temps. Le march national recle sans doute aussi dimportantes potentialits. Il suffit pour se convaincre de comparer la consommation individuelle moyenne des marocains laquelle est plutt faible (1,6 kg/hab/an de ptes alimentaires dont 10% de ptes importes et 1,6kg/hab/an de couscous industriel) et celles des franais (respectivement 7,5 et 1,2kg/hab/an) et des tunisiens (respectivement 14,4 et 4,6kg/hab/an). Certes, milles raisons expliquent lengouement spcifique des consommateurs franais et tunisiens mais il nest pas pour autant interdit desprer rduire un tant soit peu les carts. Lhypothse autorise des perspectives considrables. Encore faudrait-il sans doute davantage titiller lapptit du consommateur marocain. De ce point de vue, les budgets des fabricants marocains pour la publicit et la promotion des produits sont faibles (moins de 1% du CA) comparativement aux dpenses des collgues franais (4% du CA) et tunisiens (2 3% du CA) ce titre. Les importations de ptes alimentaires et couscous en Tunisie sont ngligeables parce que la politique dencadrement crase tellement les marges et les prix des produits courants en Tunisie que les offres extrieures ainsi dailleurs que loffre priphrique sur les segments plus sophistiqus (produits non subventionns) ne sont comparativement pas comptitives si bien que la demande reste canalise vers loffre nationale. En revanche, au Maroc, le contexte est beaucoup plus favorable aux ptes importes, lesquelles reprsentent probablement plus de la moiti voire les trois quarts des ptes alimentaires vendues par la distribution moderne et prs de 10% de la consommation nationale totale. La comptitivit de certaines ptes importes au Maroc nourrit cependant les soupons. La fraude est dailleurs parfaitement avre quant aux pteS et couscous dorigine Algrie (permabilit des frontires). Elle est galement assez probable pour certaines autres origines : Turquie et Espagne (sous-facturation). La productivit des employs marocains de lordre de 154t par an et par employ est plutt plus faible par rapport celle de leurs homologues franais (213t/an/employ) et tunisiens (216t/an/employ). Toutefois, les salaires marocains relativement faibles compensent et au-del le handicap de la productivit. Ainsi le fabricant marocain est le mieux plac en terme de cot de la main duvre (21 MAD/qtl) comparativement la France (56 MAD/qtl) et mme la Tunisie (23 MAD/qtl) o les salaires sont sensiblement plus levs.

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La comparaison des prix de revient souligne particulirement limportance du cot matire et des divers consommables (dont lnergie) dans la structure des prix de revient marocains. Les semoules marocaines sont naturellement chres parce que les bls durs payent un lourd tribut lentre (DD 73% sur tranche 0 1000 MAD/qtl et 2,5% au-del ; impact moyen 40% du prix CAF port marocain). Il sensuit que les semoules en transit au Maroc sont plus avantageuses denviron 25 30%, tandis qu Tunis cest le contraire, les semoules en transit destines des fabrications pour lexportation sont plus chres. Le pastier tunisien paie dans cette hypothse environ 10 15% de plus que pour son approvisionnement semoule habituel. La consommation des ptes en Tunisie est en effet subventionne mais lavantage vise naturellement la seule consommation tunisienne. Dans le mme temps ce systme est protecteur pour les fabricants tunisiens lesquels bnficient ainsi dun avantage prix indniable (la subvention) auquel les ptes et couscous imports ne peuvent prtendre. La distorsion de concurrence est manifeste. Le consommation dnergie (lectricit et gas oil) est effectivement plus onreuse au Maroc (36 MAD/qtl) tandis quelle est relativement avantageuse ailleurs (26 MAD/qtl en France) et particulirement en Tunisie (14 MAD/qtl). Le diffrentiel nest cependant pas important au point de donner aux trangers un avantage dterminant. Dailleurs, la correction des prix de revient ptes et couscous sur la base de semoules aux prix internationaux bousculent quelque peu la hirarchie initiale. Les tunisiens restent certes les plus avantageux, sans doute en raison de la comptitivit de leur outil industriel, tandis que les franais sont relgus au dernier rang parce que les cots de production sont globalement plus levs et la productivit reste trs modeste.

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4.

DIAGNOSTIC DE LA COMPETITIVITE DE LOFFRE AU MAROC

4.1. DIAGNOSTIC TECHNIQUE 4.1.1. Le process de fabrication et les dernires innovations


4.1.1.1. Le process de fabrication

La prparation des ptes alimentaires consiste mlanger de la semoule et de leau (eau potable de qualit irrprochable) et parfois dautres produits (des oeufs, gluten, extraits de lgumes, aromates et autres adjuvants naturels) pour les prparations spcifiques. Le mlange est dabord malax (emptement) en partie sous vide puis suit la mise en forme par extrusion ou laminage. Les ptes sont ensuite pr sches et sches pour rduire le taux dhumidit jusqu 12,5% (sauf en ce qui concerne les ptes fraches naturellement). Aprs avoir t refroidies, les ptes sont conditionnes. Le couscous industriel est fabriqu dans des lignes distinctes. La spcificit de la fabrication du couscous rside dans lagglomration par des moyens mcaniques (roulage mcanique), des grains de semoule, avec adjonction deau, puis schage jusqu semi cuisson. Les principales tapes de fabrication sont : le mlange, le dosage, le blutage, le passage en cuiseur, le schage et enfin le calibrage. Le couscous standard est propos en diffrentes granulations (fin, moyen, gros). Depuis quelques annes les fabricants franais proposent des couscous aromatiss avec addition dadjuvants divers (pices, herbes et lgumes dshydrates, extraits naturels divers, aromates). Les dessins et les formes des ptes alimentaires sont nombreux. On distingue gnralement les ptes presses longues ou courtes et les ptes lamines coupes ou estampes. Les couscous sont classs en rapport avec la granulomtrie (gros, moyen et fin). La matrise de lhygine est une condition primordiale dans cette branche dactivit. Les locaux, le circuit de fabrication et les moules (un lave moule est indispensable) sont nettoys quotidiennement.
4.1.1.2. Les innovations

Ces dernires annes, la technologie du schage a bnfici des progrs de la recherche. Les nouvelles technologies HT et THT ont notamment permis de rduire considrablement les temps de schage. Ces nouvelles technologies sont dsormais matures, mises profit par la plupart des constructeurs (AFREM naturellement puis Buhler et PAVAN) et gnralement prsentes dans la plupart des units rcentes au Maroc. Certains constructeurs ont galement tent de faire voluer les ttes de lignes : (i) Buhler avec la presse POLYMATIC quipe dune bi vis de coextrusion (le mlange est quasi instantan), et (ii) FAVA et STORCCI avec le systme BELTMATIC dans lequel la mlangeuse est remplace par un tapis sur lequel les semoules sont simplement humidifies (le nettoyage est thoriquement simplifi). Toutefois, ces systmes sont chers lachat, difficiles mettre en uvre et conduire. Le Polymatic Buhler notamment ncessite une alimentation en semoules prcisment calibres (plage de granulomtrie troite) et il est de surcrot coteux en entretien (pices dusure) et en nergie (lextrusion ncessite une puissance importante). Ces innovations nont pas eu prise ni dintrt vident au Maroc. Dans le mme temps, lalimentation des mlangeuses tait mieux value avec la gnralisation de la pese des semoules (pesons qui ont prcision de +/-0,5%) et lautomatisation simposait partout. Les lignes de fabrication des ptes alimentaires et des couscous les plus rcentes (dont quelques lignes marocaines) sont intgralement automatiques depuis le mlange des matires premires et y compris les contrles et divers rglages. Certaines units italiennes prolongent avec le conditionnement automatique des produits finis (empaquetage, fardelage, palettisation, chargement).

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4.1.2. La rception des semoules Deux socits marocaines sont quipes pour la rception du vrac livr par camion citerne de 25 tonnes. Le cas gnral est la rception en sacs. Certaines socits sont quipes de silos intermdiaires qui alimentent les lignes de production. Dautres alimentent directement les lignes de production partir des trmies de rception pour le vidage des sacs. Si elles sont coteuses en investissement lusine (silo) et en moyen de transport (camion vrac spcifique), les solutions vrac intgral apportent nanmoins des avantages indniables des points de vue de lhygine, des rendements et de la gestion. Lhygine est mieux garantie parce quil ny a plus dinterventions manuelles sur le produit entre le moulin et la ligne de production ptes et/ou couscous, parce que lentretien des locaux est plus facile (moins de poussires), parce que la lutte contre les parasites et rongeurs est plus aise. Incidemment on limite aussi les pertes matires (meilleur rendement) et la gestion des stocks et de la production est facilite quand est prvu un contrle automatique des quantits stockes (silos sur jauge de contrainte/pesons).

4.1.3. Les quipements de la branche


4.1.3.1. Les quipements de production

Les units de production visites au Maroc exploitent de une trois lignes de production au maximum, pour une capacit annuelle de lordre de 3.500 20.000 tonnes. Equipements pour la fabrication des ptes alimentaires TAB./86 : Capacit de production ptes alimentaires
SOCIETE TRIA ATLAS COUSCOUS DARI COUSPATES UMAPACO SOCOTEN SONIAMA SOCOUSPATE LA MARQUISE COPAR Ville Casablanca Marrakech Rabat Oujda Marrakech Type de ligne PATE COURTE PATE COURTE PATE COURTE PATE COURTE PATE COURTE PATE COURTE PATE LONGUE PATE COURTE PATE COURTE PATE COURTE PATE COURTE PATE COURTE PATE COURTE PATE COURTE PATE COURTE Total MARQUE AFREM AFREM AFREM AFREM AFREM AFREM AFREM BASSANO BRAIBANTI BRAIBANTI BRAIBANTI BRAIBANTI BUHLER nd nd ANNEE 2000 2001 1996 1989 1993 2000 2003 1990 1992 1974 1974 nd nd nd nd CAPACITE en kg/h 1500 1500 1100 800 900 1200 600 900 500 300 400 450 nd nd 150 10 300

Les 9 entreprises annoncent une capacit cumule de lordre de 10,2t/h soit une capacit annuelle denviron 62.000t/an sur une base de 6.000h/an. On prsume que la capacit nominale totale installe dans les 16 entreprises oprationnelles est de lordre de 85 90.000t/an.

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Equipements pour la fabrication du couscous TAB./87 : Capacit de production couscous


SOCIETE TRIA DARI COUSPATES ATLAS COUSCOUS UMAPACO SOCOTEM ENARS SONIAMA SOCOUSPATE COPAR Total Ville Casablanca Rabat Marrakech Oujda Marrakech Oujda Knitra Fz Rabat Nbre de ligne Ligne 1 Ligne 2 Ligne 1 Ligne 2 Ligne 1 Ligne 2 une ligne Ligne 1 Ligne 2 une ligne une ligne une ligne une ligne MARQUE AFREM AFREM AFREM AFREM AFREM AFREM AFREM PAVAN PAVAN AFREM AFREM AFREM PARMAGIANA ANNEE 1990 2000 1996 2003 1995 2003 1990 1993 1984 1995 2000 1985 nd CAPACITE en kg/h 1 000 1 200 1 000 1 200 1 000 1 200 500 500 400 900 1 200 200 300 10 600

Les 9 entreprises annoncent une capacit cumule de lordre de 10,6t/h soit une capacit nominale annuelle denviron 63.600t/an sur une base de 6.000h/an. On prsume que la capacit totale installe dans les 16 entreprises oprationnelles est galement du mme ordre que pour les ptes alimentaires, savoir de lordre de 85 90.000t/an. Les constructeurs des matriels

TAB./88 : Matriels pour la fabrication des ptes alimentaires et du couscous


matriels pour la fabrication du couscous Nbre de capacit part vtust lignes en kg/h en % 10 2 1 9 400 900 300 89% 8% 3% 1985 - 2003 1984 et 1993 nd 4 3 13 10 600 100% 15 1 650 150 10 500 16% 1% 100% 1974 et 1992 nd matriels ptes alimentaires capacit part vtust en kg/h en % 8 700 83% 1990 - 2003

Constructeurs AFREM PAVAN PARMAGIANA BRAIBANTI BUHLER Total

Nbre de lignes 8

Sur les 28 chanes de fabrication rpertories dans les 10 units visites : -18 lignes sont de marque AFREM (un constructeur franais, leader mondial pour les quipements couscous et prcurseur pour le schage THT) ; -2 lignes sont de marque PAVAN (un constructeur italien rput mondialement); -4 lignes sont de marque Braibanti (un constructeur italien qui nexiste plus) ;

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Les matriels Buhler (un constructeur Suisse mondialement rput de premier ordre) prsents au Maroc sont vtustes. Le constructeur italien FAVA, galement mondialement rput, nest pas reprsent. Quelques quipements complmentaires sont de fabrication artisanale. La prminence du fournisseur AFREM est encore plus marque quand on considre les capacits installes (83% 89% des parts pour AFREM) et la vtust des installations (les installations AFREM sont les plus rcentes).

La vtust des installations TAB./89 : Vtust des quipements


Installation nbre DE 2000 2003 DE 1993 2000 Antrieure 1993 Total 4 4 5 13 Couscous t/h 4 800 3 400 2 400 10 600 ptes alimentaires nbre 4 3 8 15 t/h 4 800 2 800 2 700 10 300

Parmi les 28 chanes rpertories : -8 lignes (4 lignes couscous et 4 lignes ptes alimentaires dont une ptes longues) ont t installes depuis moins de 3 ans (2000, 2001 et 2003). Elles reprsentent une capacit cumule de 4,8t/h pour le couscous (pour un total de 10,6t/h) et autant pour les ptes dont 0,6t/h pour la production particulire des spaghettis (soit un total de lordre de la moiti des capacits installes). Ces lignes de production sont pour la plupart dotes des toutes dernires innovations et sont entirement automatises. Elles sont quipes dun systme daide la conduite de type GPAO (gestion de production assiste par ordinateur), qui en outre apporte une aide prcieuse pour la gestion des recettes de production, des fiches de production et la maintenance prventive. La maintenance de ce type dquipement ncessite lintervention de personnels trs spcialiss (des automaticiens) avec les outils appropris (quipements lectroniques de programmation, de contrle et de rparation divers). Toutefois, il est thoriquement possible de procder distance un diagnostic de fonctionnement (tlmaintenance) pour prix dune mise jour logiciel le cas chant (investissement de lordre de 100 150.000 MAD). -7 lignes (4 lignes couscous et 3 lignes ptes alimentaires) ont t installes de 1993 2000. Elles reprsentent une capacit cumule de 3,4t/h pour le couscous (pour un total de 10,6t/h) et 2,8t/h pour les ptes (soit un total de lordre du tiers des capacits installes). Le fonctionnement de ces lignes est de type lectromcanique dont la maintenance est rpute plus facile par rapport aux lignes de la dernire gnration parce que le personnel pour ce faire est moins rare. Le niveau de maintenance nest cependant pas partout gal et la fiabilit du fonctionnement en ptit naturellement. Les performances des divers services de maintenance sont trs irrgulires. Les stocks de pices dtaches sont parfois trs faibles voire inexistants. Les lignes mcaniquement en tat sont susceptibles dtre intgralement automatises au mme titre que les lignes de la dernire gnration. La fourniture, linstallation et la mise en service des sondes, et autres capteurs, des automates et des logiciels ncessiteraient selon la ligne considre, un budget estim de lordre de 1 2 millions MAD par ligne modernise. -les autres chanes de production rpertories (soit 5 lignes couscous et 8 lignes ptes alimentaires) ont t installes antrieurement 1993. Elles reprsentent peine un quart des capacits installes. Les installations sont dorigines diverses (Pavan, Braibanti, Buhler, etc.) et parfois de construction artisanale. Elles sont souvent rafistoles et vtustes. La maintenance nest pas autant rigoureuse quil le faudrait pour des matriels aussi anciens. Les stocks de pices dtaches sont rares. Le

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fonctionnement de ces lignes est souvent trs alatoire. Les temps darrt technique (rparation, rglage, etc.) sont naturellement importants. La qualit des productions nest pas optimale.
4.1.3.2. Les matriels de conditionnement

TAB./90 : Les quipements de conditionnement

Sachets SOCIETE ATLAS COUSCOUS TRIA DARI UMAPACO SOCOTEM ENARS SONIAMA PAVAN VOLPAK ROVEMA LYMAC RICCIARELLI 30 45 16 30 nd MARQUE PAVAN RICCIARELLI LYMAC ROVEMA ROVEMA CAPACITE en Cps /mn 40 90 45 40 40 nd nd nd nd nd nd TECNILES MARQUE IMECO IMECO UMBRA

Vrac CAPACITE en Cps /mn 10 10 10 60 MANUEL MANUEL MANUEL nd MANUEL MANUEL

Le conditionnement en sachets La capacit dempaquetage sachets installe dans les 7 entreprises listes plus haut est de lordre de 20.000 tonnes par an pour un seul poste de travail (8 heures par jour). Les lignes de conditionnement sont toutes de gnration ancienne. Le fonctionnement est de type lectromcanique et le pesage de type volumtrique. Ce mode de pesage utilis indiffremment pour les couscous et les ptes courtes, est sans aucun doute satisfaisant pour les produits denses (couscous) tandis que la prcision est sans doute plus contestable pour les ptes plus volumineuses (macaroni, vermicelles). Les marques prsentes au Maroc sont comme en Europe : PAVAN, ROVEMA, RICCIARELLI, STIAVELLI, ZAMBONI, LYMAC. En Europe, ces lignes sont souvent quipes de peseuses de type pondral associatif grande prcision de pesage (dont les peseuses dun constructeur japonais rput en ce domaine : ISCHIDA). Certaines des units visites nont pas mme automatis lalimentation en produit des lignes de conditionnement qui est effectue manuellement faute dun tapis dalimentation appropri (peu onreux au demeurant). De mme, la rcupration des paquets en sortie de ligne est toujours manuelle ce qui naturellement mobilise une main duvre excessive (en moyenne 6 personnes dont le conducteur pour chaque ligne de conditionnement). Comparativement, ces mmes lignes en Europe correctement quipes sont conduites par une seule personne. Il est vrai quen Europe 95% de la production est conditionne en unit 500g et 1 kg tandis que la part des sachets au Maroc est faible et plus prs dune moyenne de 10% (sauf pour une ou deux entreprises). Les lignes de conditionnement europennes comprennent en outre (i) des quipements accessoires : grille de sret lamont - dtecteur de mtaux et quipements pour le rejet des refus laval ; ces quipements contribuent rduire les risques dans le cadre dune politique damlioration de la scurit (et sont de surcrot recommands pour une certification HACCP) et (ii) des quipements complmentaires destins par exemple la confection automatique des lots (groupage des sachets)

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pour accompagner les actions promotionnelles, ainsi que (iii) des systmes automatiques pour le contrle des peses (prcision +/- 0,05 g). Ces quipements nexistent pas actuellement au Maroc. Le conditionnement vrac Par rapport lEurope, la part de la production couscous et ptes conditionne en vrac (et/ou semi vrac) en unit 3kg, 5kg, 10kg, 20kg et 25kg est importante (de 80 90% suivant les entreprises). Un petit quart du parc dquipement est entirement automatis depuis lalimentation, le pesage, la fermeture du sac jusquau marquage. Un bon tiers du parc dquipement est constitu de lignes semi automatises depuis lalimentation jusqu la fermeture du sac. Les autres lignes sont totalement manuelles avec les interventions successives pour le pesage, la fermeture du sac, lidentification puis le transfert vers la palette. Les quipements sont de marque : UMBRA, ROVEMA, IMECO, JANODET. Une proportion importante des quipements et des installations est de facture artisanale.

4.1.3.3. Autres quipements

Le suremballage est soit automatise avec utilisation de polythylne rtractable soit manuel dans des cartons type caisse amricaine. Ces oprations de suremballage sont intgralement automatises chez les fabricants europens qui utilisent aussi bien le polypropylne rtractable, la caisse amricaine (le produit est introduit dans le carton), la caisse vrap (le carton se forme autour du produit) et les fardeaux kraft. Encore que certaines oprations restent manuelles et notamment celles destines aux ttes de gondole de la grande distribution europenne, qui ncessitent lutilisation de casiers mtalliques dans lesquels les sachets sont trs souvent rangs manuellement. Les oprations de palettisation et banderolage sont manuelles partout au Maroc tandis quelles sont automatises chez les principaux fabricants europens. Quelques industriels marocains ont amnag les magasins pour un stockage sur rack. Cette pratique (i) vite lcrasement des produits, (ii) autorise une meilleure visibilit et une meilleure accessibilit aux produits, (iii) optimise laccs pour le nettoyage, la dsinsectisation et la dratisation et (iv) facilite la gestion du FIFO (premier entr, premier sorti). De nombreux industriels marocains cependant, stockent les palettes sans prcaution particulire au risque dabmer et perdre des quantits importantes de produits.

4.1.3.4. Remarques gnrales

Les concepteurs des installations modernes cherchent rationaliser les flux. Cela a conduit privilgier la construction des installations en ligne et plat pour simplifier les liaisons, lautomatisation et les dveloppements ultrieurs et incidemment amliorer la productivit et faciliter les contrles. Il est regrettable que les fabricants marocains naient pas accord plus dimportance ce problme de gestion des flux au moment des premiers investissements. Les nouveaux investissements, et notamment les quipements pour le conditionnement et le stockage (palettisation, banderolage en ligne, tiquetage, stockage rack, chargement) devront souvent combiner avec un espace disponible trop rare et inappropri. Ce blocage compliquera, renchrira, voire mme interdira la modernisation et la rationalisation de certaines units.

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4.1.4. La production
4.1.4.1. Les gammes de produits

Les formats La gamme de produits est troite. Les vermicelles, cheveux dange et petits plombs (ptes potage) ainsi quaccessoirement les spaghettis (surtout pour les sachets) sont les formats les plus demands. Les ptes aux ufs et les spcialits ne sont pas du tout ou peu prsentes en magasin, y compris parmi les produits imports. Les trois granulomtries de couscous (fin, moyen et gros) sont disponibles mais les coucous fins sont cependant moins priss. Les matires premires Les fabrications base de farine ronde (bl tendre) reprsentent une part importante des productions des fabricants installs Oujda, Fz, Tanger, Marrakech, etc.. Chez ces derniers, la part des fabrications base de bl tendre oscille de 10 20% pour les ptes alimentaires 50-90% pour le couscous. Les fabricants installs Casablanca, Rabat et Knitra privilgient davantage les semoules de bl dur. Les conditionnements On distingue 2 grands types de conditionnements : -les sachets coussins ainsi parfois que des sachets a fonds et dessus carrs dune contenance de 500g pour les ptes alimentaires et 1kg pour les couscous, ralis sur conformateurs partir de laize en complexe polypropylne deux paisseurs 20-30 microns ou 25-25 microns et impression intercalaire 4 6 couleurs ; -les conditionnements en unit de grande contenance depuis les sachets 3 et 5 kg jusquau sacs 10 kg, 20 kg et 25 kg, raliss en papiers, ou polythylne ou polypropylne tiss. La proportion des sachets, le segment thoriquement le mieux valoris varie naturellement dune entreprise lautre. La part est de lordre de quelques points pour la plupart des entreprises, celles qui ne sont pas prsentes en GMS. Elle est annonce un peu plus leve et probablement dans la fourchette de 10 20% chez les 4 5 entreprises qui fournissent les rseaux de la grande distribution et qui de surcrot exportent une partie de leur production. Le dveloppement des marques et la constitution des images sont manifestement en cours. Les linaires sont colors. Les marques se reconnaissent aisment leur couleur spcifique Les matriaux pour les petits conditionnements (laize de complexe PP) sont encore parfois imports depuis lEspagne et la Tunisie mais les fournisseurs locaux (Medipack ; Tranfor), au demeurant comptitifs, (50 60 MAD le kilog de complexe suivant qualit) simposent de plus en plus sur le march national et dautant plus quils sont naturellement plus ractifs que les fournisseurs trangers. Un atout indniable quand il sagit daccompagner les campagnes promotionnelles, impliquant de petites sries de production avec des sachets spcifiques (impressions en rapport).

4.1.4.2. Lorganisation de la production

Les industriels marocains sont gnralement quips de lignes de production modernes tandis que le

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