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Centro de Investigacin y Desarrollo de Medicamentos

El poder de mercado de la industria farmacutica


Manuel M Collazo Herrera1 1 Licenciado en Geografa Econmica. Investigador Auxiliar. RESUMEN El presente trabajo ha sido fruto de una intensa labor de bsqueda, recopilacin y ordenamiento de la informacin de varias fuentes internacionales que refleja el comportamiento, en casi todos sus matices de las empresas multinacionales farmacuticas en relacin con su posicin en el mercado mundial de los frmacos. Es por ello que puede llegar a constituir una obra de consulta de alguna utilidad para los interesados de esta especialidad en las empresas comercializadoras de medicamentos (ERON y MEDICUBA), MINSAP (IMEFA) y entidades de los centros cientficos del polo oeste de La Habana. Descriptores DeCS: INDUSTRIA FARMACEUTICA; VIGILANCIA DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS; CUBA. La industria farmacutica est dominada por las grandes empresas de los pases industrializados, a pesar de los avances de algunas naciones en desarrollo. Esa hegemona se refleja en su participacin en el mercado mundial y en el control del proceso de innovacin y su dinmica. Con ventas de 170 000 millones de dlares en el orbe, el sector farmacutico se encuentra en continuo crecimiento, caracterizado por una competencia oligoplica basada en la dependencia de los productos; 25 empresas controlan cerca del 50 % del mercado mundial. Su fuerza competitiva se basa en la investigacin y el desarrollo (I-D) -a la que se destinan alrededor del 12 % de los ingresos de la industria-, en la apropiacin de las rentas mediante el sistema de patentes y en las cadenas de comercializacin.1 Ninguno de los pases en desarrollo que se han dotado de industria farmacutica, con excepcin quizs de Brasil y de la India, han logrado una autntica emancipacin en este aspecto. Al crear industrias nacionales de formulacin y de acondicionamiento no hacen sino cambiar el carcter de la dependencia; y es que pasan a depender de los proveedores de materias primas qumicas y, por consiguiente, de las industrias qumicofarmacuticas de las empresas multinacionales (EMN).2 EL PODER DE MERCADO Por el grado de multinacionalidad de sus operaciones, la importancia social de su produccin, as como su capacidad de penetracin, le confieren a la industria farmacutica unas caractersticas ideales para ilustrar su naturaleza y las consecuencias de su dependencia tecnolgica. Las caractersticas bsicas de las empresas farmacuticas coinciden con las de la generalidad de las EMN, al ser una industria altamente oligopolista y muy extendida en la que un nmero de empresas relativamente enormes, pertenecientes a un grupo

reducido de pases dominan la casi totalidad de la produccin, investigacin y comercializacin de los frmacos en el mundo. Esta caracterstica en la estructura internacional de la industria farmacutica trae como consecuencia un poder comercial de las empresas para dominar un mercado y obtener beneficios mayores que los que obtendran en una situacin competitiva. De esta forma, se afirman que las EMN farmacuticas tienen un poder de mercado para la comercializacin de los productos (Forum sobre empresas multinacionales y transferencia de tecnologa en el ramo de la Industria Qumico-Farmacutica. Universidad Autnoma Metropolitana-Xochimilco, 1979). INDICADORES DEL PODER DE MERCADO Concentracin El mercado de productos farmacuticos no es homogneo, pues existen diversos submercados bastantes diferentes entre s. Las grandes empresas tienden a especializarse en subgrupos particulares y, en cada uno de los grupos principales, las primeras empresas representan entre el 60 y 80 % de la produccin. Rentabilidad Este es uno de los indicadores ms claros del poder de mercado de una industria, y no hay duda de que la farmacutica ha sido durante mucho tiempo una de las ms rentables en todos los campos en que se opera. Diferencias de precios Puede emplearse tambin como indicador de poder de mercado la capacidad de las empresas lderes para imponer precios ms adecuados que los otros fabricantes y sus prcticas discriminatorias de precios entre distintos mercados. Diferenciacin del producto y gastos de comercializacin Estos 2 conceptos son tanto indicadores como fuente de poder de mercado: en una industria en la que los productores fueran homogneos, las grandes empresas no podran crearse situaciones de privilegios por el procedimiento de diferenciar sus marcas y promoverlas mediante una adecuada publicidad. FUENTES DE PODER DE MERCADO3 Tecnologa La actividad de investigacin es intensa en el sector farmacutico. Las grandes empresas son, por lo general, aunque no siempre, las principales innovadoras, en el sentido de que crean grandes corrientes de frmacos comerciales. Sin embargo, se ha dicho a veces que los grandes centros de investigacin no son tan rentables -en trmino de la relacin de innovacin y gastos de investigacin y desarrollo- como los de dimensiones medias. En cualquier caso, se pueden sealar 3

aspectos del factor tecnolgico que constituyen fuentes de poder de mercado para la gran empresa: a) Los gastos de investigacin y desarrollo realizados por la empresa, estn muy concentrados entre las empresas que dominan el mercado. b) Las patentes sobre productos y proceso o sobre ambos a diferencia de lo que ocurre en muchos otros sectores que desarrollan una intensa actividad de investigacin; la tecnologa de la industria farmacutica no es difcil de copiar, una vez producido un nuevo frmaco, resulta muy sencillo imitarla. c) Apoyo estatal a la investigacin. Investigacin de mercado Es importante la investigacin de mercado para la promocin del poder de mercado de la industria farmacutica, en tanto que fuente de dicho poder, la investigacin de mercado, puede ser incluso ms importante que la tecnologa. Hay 3 razones para que los casos sean de este modo: a) Separacin del comprador (paciente) del facultativo que elige el producto que va a adquirir. b) Diferencias entre marcas y denominaciones genricas. El hecho de que los frmacos puedan venderse bajo marcas comerciales hace que a las empresas les interese diferenciar mucho sus productos e intentar convencer por todos los medios de que receten sus marcas. c) Falta de otra fuente de informacin. La velocidad de introduccin de nuevos productos unido a una deplorable falta de disposiciones oficiales orientadas a organizar un sistema de informacin sobre sus precios, usos y eficacia hace que la nica fuente de informacin con que cuentan los profesionales de la medicina en este campo sean las propias empresas productoras de los medicamentos. COSTO DEL PODER DE MERCADO Los costos que representan para la sociedad el ejercicio del poder de mercado de la industria farmacutica pueden dividirse en costos directos y costos indirectos, aunque ambos tipos de costos se dan en pases desarrollados como en los menos desarrollados; cabe indicar que en trminos relativos sus consecuencias pueden ser ms graves para los segundos, dado su menor capacidad de negociacin y posicin reguladora.3 El modo oligopolista de funcionamiento de las EMN farmacuticas acarrean 3 tipos de costos directos: a) Beneficios excesivos. Es un hecho cada vez ms aceptado que los beneficios de la empresa farmacutica son demasiados elevados y que los precios de los frmacos son muy superiores a los que se daran en una situacin ms competitiva.

b) Mala asignacin de los gastos de investigacin y desarrollo. Por sus objetivos que no son otros que producir productos patentables, la investigacin y el desarrollo implican un grave despilfarro. c) Costo de la investigacin de mercado. No es necesario explicar que el costo directo se deriva de unos elevados gastos de investigacin de mercado; se puede imaginar fcilmente un sistema alternativo cuyo costo fuera mucho menor, aunque luego no permitiera a las empresas obtener los enormes beneficios que registran actualmente. Son varios los costos indirectos (o ms fcilmente cuantificables) que se derivan de las operaciones de la industria farmacutica:

Supresin de la pequea empresa. Un elemento esencial en la publicidad de las grandes empresas farmacuticas son las advertencias a los mdicos para que no receten los productos de las pequeas empresas. Errores y excesos de prescripcin. Un fenmeno que ha comenzado a preocupar a la opinin pblica es el de los excesos y errores en consumo de frmacos. Prcticas restrictivas de la competencia. Las transferencias de tecnologa en la industria farmacutica van generalmente acompaada de una gran variedad de prcticas restrictivas, que pueden consistir en limitaciones a la exportacin, clusulas de reserva de prioridades para el aprovechamiento de los resultados de la investigacin local, acuerdos de reparto de mercado con otras EMN o pago de "comisiones" en moneda extranjera a los distribuidores locales. Desigualdad en el trato. Los elevados precios de los frmacos en pases menos desarrollados, as como la falta de un sistema de seguridad social y la elevada tasa de morbilidad que se observa en ellos, hacen que los beneficios de la medicina moderna se concentren fundamentalmente en las ciudades ms desarrolladas. Falta de una reglamentacin adecuada. Una consecuencia desafortunada de la relativa laxitud de los controles oficiales sobre la venta de frmacos en los pases menos desarrollados, es que las EMN consiguen en algunos casos desplegar tcticas de venta mucho ms perniciosas que en los pases desarrollados. De este modo, las EMN juegan con las ventajas de dejar que unos gobiernos mal informados regulen el uso de frmacos peligrosos en los pases menos desarrollados, cuyos efectos secundarios adversos son bien conocidos por los propios fabricantes. Otros costos. Las actividades de la EMN farmacuticas tiene otros 2 tipos de consecuencias indeseables:
o

Establecimiento de controles cada vez ms rgidos por parte de las autoridades en los pases desarrollados sobre la prueba mdica de nuevos frmacos.

La promocin comercial por el procedimiento de distribuir muestras gratuitas de productos que desemboca, a veces, en la reventa de dichas muestras para beneficio exclusivo de los mdicos y crea una indeseable aproximacin de intereses entre las EMN y el cuerpo mdico.

CONCLUSIONES Se puede afirmar que la industria farmacutica tiene poder de mercado, por el modo de operacin de sus empresas, el grado de multinacionalidad de stas, la capacidad de penetracin y poder econmico de los monopolios, donde pocas empresas relativamente enormes, pertenecientes a un grupo reducido de pases, dominan la casi totalidad de la produccin, investigacin y comercializacin de los frmacos a nivel mundial. Los indicadores del poder de mercado para la industria farmacutica a nivel mundial se pueden clasificar en 4 aspectos: concentracin, rentabilidad, diferencia de precios y diferenciacin del producto y gastos de comercializacin. A escala mundial, la industria farmacutica tiene 2 fuentes principales de poder de mercado, que son: la tecnologa y la investigacin de mercado. Los costos que representan para la sociedad el ejercicio del poder de mercado de la industria farmacutica pueden dividirse en costos directos y costos indirectos, aunque ambos tipos de costos se dan en pases desarrollados como en pases menos desarrollados. Las EMN farmacuticas tienen 3 tipos de costos directos por el modo oligopolista de funcionamiento, que son: beneficios excesivos, mala asignacin de los gastos de investigacin y desarrollo, y costo de la investigacin de mercado. Los costos indirectos que se derivan de las operaciones de la industria farmacutica a nivel mundial se pueden clasificar en: supresin de la pequea empresa, errores de prescripcin y excesos de sta, prcticas restrictivas de la competencia, desigualdad en el trato, falta de una reglamentacin adecuada y otros costos. RECOMENDACIONES Se recomienda el presente trabajo como una obra de consulta para los interesados en la especialidad de marketing y comercializacin de productos farmacuticos, as como para la actividad de comercio exterior en general. SUMMARY This work has been the product of a great deal of investigation, compilation, and arrangement of the information from different international sources which reflect the behaviour of multinational pharmaceutical enterprises in relation to their position within the world drug market. That's why this paper may constitute a useful reference work for the specialists interested in drug marketing and drug enterprises (ERON and MEDICUBA), MINSAP (IMEFA) and also in entities from scientific centers of the western pole of Havana.

Subject headings: DRUG INDUSTRY; PRODUCT SURVEILLANCE; POSTMARKETING; CUBA. REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS 1. Correa MC. Industria Farmacutica y Biotecnologa. Oportunidades y desafos para los pases en 2.
desarrollo. Revista Comercio Exterior (Mxico) 1992;42(11):1009-18. Peter, George. La inflacin de los medicamentos intiles. Revista El Correo de la UNESCO No.8, 1987:21-4.

Recibido: 13 de noviembre de 1996. Aprobado: 22 de enero de 1997. Lic. Manuel M. Collazo Herrera. Centro de Investigacin y Desarrollo de Medicamentos. Ave 26 No. 1605 entre Rancho Boyeros y Calzada del Cerro, municipio Plaza de la Revolucin, La Habana, Cuba.