Proceso de Negociacin del Tratado de Libre Comercio (TLC) Ecuador - Estados Unidos de Norteamrica para el Sector Agropecuario
PLANTAS MEDICINALES
1. INTRODUCCION
El uso de plantas para la preservacin y el tratamiento de enfermedades est incorporado a las costumbres y tradiciones de la poblacin ecuatoriana, a tal punto que no ha podido ser substituido totalmente por la medicina moderna o convencional. Por el contrario, la medicina natural ha cobrado vigor y est en franco crecimiento, gracias al impulso de formas de vida que aprecian en alto grado los beneficios de los productos de la naturaleza o que desestiman los frmacos qumicos por diversos motivos.
El uso de sustancias vegetales ha estado obviamente ms vinculado a la poblacin rural en razn de la facilidad de obtencin de ellas, el conocimiento ancestral respecto a su aplicacin y, por supuesto, su menor costo. No obstante, el aprecio por este tipo de productos se est incrementado en la poblacin urbana, incluso en los niveles medio y alto de la sociedad, por lo cual la demanda est creciendo, a la vez que se exigen mayores estndares en cuanto a calidad y presentacin.
El comportamiento de los consumidores ha estado influenciado por empresas internacionales que desarrollan grandes campaas en todo el mundo con productos similares, tanto para tratamientos de la salud como para cosmticos, aromas y bebidas.
En el mbito nacional, los consumidores de plantas medicinales y aromticas tienen una amplia gama de posibilidades para obtenerlas: estn disponibles en todos los mercados populares, en forma de atados o porciones, en estado natural, fresco, es decir sin ningn grado de procesamiento.
Otra opcin, para quienes desean contar con estos productos por mayor tiempo (disminuyendo su perecibilidad) es adquirir plantas o partes de ellas secas (deshidratadas) que generalmente se expenden en fundas de polietileno en tiendas naturistas y farmacias. Tambin es posible adquirirlas en forma de tabletas, cpsulas, esencias, aceites y otras presentaciones que requieren mayores niveles de procesamiento y presentacin, como bolsas filtrantes tipo t.
El desarrollo de la demanda ha impulsado la produccin de plantas medicinales y aromticas y sus productos industriales derivados, sin embargo es an insuficiente en volumen y calidad. Se aprecia un importante desarrollo de determinadas organizaciones campesinas para la produccin y procesamiento de plantas, aceites esenciales y otras sustancias, pero se carece de investigacin cientfica que respalde los "saberes populares y demuestre los contenidos, propiedades, usos y aplicaciones de estos productos.
Gracias a la biodiversidad del territorio nacional existe una gran variedad de especies de plantas medicinales y aromticas que crecen de manera silvestre o natural y tambin cultivadas, sin embargo no se dispone de estudios que determinen cules son nativas y cules han sido introducidas al pas. 2
De todas maneras, se advierte un creciente inters de consumidores y empresas productoras por estos productos que podran constituir un segmento importante para el comercio internacional, a condicin de que se sumen esfuerzos de los sectores pblico y privado para su mejoramiento y desarrollo.
Este estudio aspira a contribuir para el mayor conocimiento de este sector de la produccin y para estimar el grado de sensibilidad de la produccin local frente a la posibilidad de que se suscriba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos
2. OBJETIVOS
Analizar la situacin productiva y comercial de las plantas medicinales y aromticas en Ecuador y en Estados Unidos de Amrica. Analizar la situacin de la poltica comercial actual del Ecuador y de los Estados Unidos referente a las plantas y productos medicinales y aromticos, tanto en el mbito bilateral como multilateral. Elaborar posibles escenarios en los cuales se desenvolver la comercializacin de los productos bajo anlisis, en el marco del acuerdo de liberacin comercial entre los Estados Unidos y Ecuador. Identificar elementos para elaborar una estrategia de negociacin que ayude a enfrentar los riesgos y aprovechar las oportunidades de un tratado de libre comercio con Estados Unidos.
3. AMBITO DEL ESTUDIO
De conformidad con los trminos de referencia se determin un listado de siete plantas medicinales (manzanilla, matico, menta, toronjil, hierbaluisa, llantn, cedrn) que por su volumen de consumo y conocimiento popular, son las ms significativas en el mercado del Ecuador y que tienen proyeccin de exportacin a los Estados Unidos de Norteamrica y la Unin Europea. Sin embargo, durante la realizacin del presente estudio se estableci que existen otras especies medicinales y productos derivados de ellas que tienen potencial de exportacin, por lo que se incluye informacin adicional.
Se realizaron estudios de casos de las principales organizaciones de productores y procesadores en el Ecuador, para conocer la estructura productiva de campo, y los procesos poscosecha, as como la fase agroindustrial y cuantificar los volmenes actuales de produccin y comercio de los productos naturales e industrializados.
Se analizaron las estadsticas de importacin y exportacin del Ecuador en estos productos, ubicando las partidas arancelarias correspondientes. Se examin la situacin comercial actual de estos productos con los Estados Unidos para estimar cual sera un escenario futuro en esta rea en el marco del Tratado de Libre Comercio.
En igual forma se investigaron los acuerdos comerciales vigentes del Ecuador con la OMC, SAFT, CAN-MERCOSUR, ALCA, para determinar si estos productos han tenido mencin o relevancia.
Se analiz la poltica comercial de los Estados Unidos en estos productos en los acuerdos comerciales de: NAFTA, ATPDA. SGP, TLC ESTADOS UNIDOS-CHILE, TLC ESTADOS UNIDOS-CENTRO AMERICA y otros acuerdos comerciales.
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En sntesis, este estudio se refiere a plantas medicinales y aromticas, aceites esenciales y fitofrmacos, comprendindose como tales los productos que se ajustan a las siguientes definiciones (Proyecto CORPEI-CBI):
Plantas medicinales: Todo vegetal que contiene en uno o ms de sus rganos sustancias que pueden ser usadas con finalidades teraputicas o que son precursores en la semisntesis qumico-farmacutica.
Plantas aromticas: Son aquellas plantas que estimulan el organismo, son tonificantes, expiden una fragancia y sus principios activos estn constituidos total o parcialmente por aceites esenciales. Se utilizan principalmente en aromaterapia, perfumera y cosmticos.
Fitoterapia o medicina herbal / botnica: Medicina basada en hierbas.
Industria fitofarmacutica y nutracutica: Industria dedicada a la produccin de fitofrmacos (medicina herbal o botnica) elaborados sobre la base de plantas medicinales.
4. ANLISIS DE LA SITUACIN
4.1. Estructura de la produccin agrcola
a. Regionalizacin de la produccin: La produccin y utilizacin de plantas medicinales y aromticas en Ecuador est ampliamente distribuida en todas sus regiones y en prcticamente todos sus mbitos ecolgicos.
En este estudio se han identificado las especies que son las de mayor y ms frecuente uso en Ecuador, de acuerdo al mercado de productos procesados e industrializados. Unas pocas son procedentes del exterior, Per y Chile, principalmente. La lista de estas especies, con sus nombres comunes y cientficos constan en el anexo 1.
Entre las de mayor uso se encuentran plantas medicinales propias de la regin amaznica, endmicas algunas, como la sangre de drago, el chuchughuaso, la ua de gato, la cascarilla, la palma de ungurahua, entre otras.
En la regin andina, que presenta una enorme diversidad de microclimas, producto de las cordilleras que cruzan de norte a sur el territorio, se encuentra una amplia variedad de plantas medicinales, entre las que tenemos, por ejemplo en los valles: matico, menta, taraxaco, tilo, tomillo, hierbaluisa; en las zonas ms altas se encuentra la manzanilla, alcachofa, borraja, linaza y en el pramo, la chuquiragua; en el litoral la diversidad es menor y consecuentemente tambin es menor el nmero de especies producidas, entre ellas podemos mencionar jengibre, almizclillo, sbila.
En la tabla 1 se presenta el listado de las 56 especies de mayor uso en el pas, distribuidas segn las regiones de produccin; cabe aclarar que no se trata de una lista exhaustiva pues existen muchas ms especies cultivadas y silvestres, pero son las que han sido mencionadas durante las investigaciones realizadas para este estudio.
Monografas de las diez ms utilizadas constan en el anexo 2, as como resmenes monogrficos de las 46 restantes en el anexo 3. 4
Tabla 1 Distribucin regional de las plantas medicinales y aromticas de uso ms frecuente en Ecuador
COSTA SIERRA AMAZONIA Almizclillo Ajenjo Condurango Ortiga Canela Cardamomo Albahaca Chilca Paico Curare Crcuma Alcachofa Chuquiragua Perejil Chuchughuaso Hibisco Alfalfa Eneldo Rbano Dulcamara Hierbaluisa Amaranto Eucalipto Romero Guayusa Jengibre Ans Hierbabuena Ruda Sangre de drago Sbila Borraja Linaza Taraxaco Ua de gato Zarzaparrilla Calaguala Llantn Tilo Calndula Malva Tomillo Cascarilla Manzanilla Toronjil Cebada Matico Valeriana Cedrn Menta Cola de caballo Organo
IMPORTADAS
Boldo (Chile) Chancapiedra (Per) Maca (Per) Sen (India)
b. Organizacin de la produccin: En la actualidad la mayor parte de la produccin de plantas medicinales y aromticas est dirigida por organizaciones campesinas muy bien estructuradas, con estatutos legalmente aprobados y, sobre todo, con un alto sentido del valor social, cultural y econmico de sus actividades.
En efecto, algunas, como Jambi Kiwa, CEDEIN, UNORCACH, que ya tienen una larga trayectoria, y otras, tienen como objetivo bsico el desarrollo sostenible, con poltica de gnero, que propicie nuevas oportunidades a las mujeres del campo y les permita cierta independencia econmica.
A lo anterior se suma el rescate de los usos tradicionales, ancestrales, de una amplia gama de plantas propias de su entorno y que se estaban perdiendo por el influjo de la qumico-terapia. No menos importante es la propuesta de realizar cultivos libres de pesticidas qumicos, es decir absolutamente orgnicos, privilegiando la diversidad vegetal y aplicando principios de alelopata para mitigar la incidencia de plagas y enfermedades, como el uso de plantas repelentes y antagnicas, prcticas que, adems, siempre estuvieron en el conocimiento campesino.
Esta actividad se ha desarrollado de manera lenta pero firme, incorporando tecnologa apropiada para el manejo poscosecha y la comercializacin, gracias, en algunos casos al apoyo de cooperacin internacional, por una parte, y tambin en virtud del crecimiento de la demanda de productos naturales medicinales y aromticos en el mbito nacional y mundial. 5
El presente estudio realiz una prolija investigacin de las ms importantes organizaciones productoras de plantas medicinales y aromticas del pas, as como de las empresas empacadoras de plantas deshidratadas y extractoras de aceites esenciales, de manera que se cubri casi la totalidad de la produccin organizada destinada al mercado. Los estudios de casos se presentan en detalle en el anexo 5, en tanto que la identificacin de las empresas y organizaciones productoras consta en la tabla 2. Tabla 2 Productores agrcolas de plantas medicinales
ORGANIZACION LUGAR No. DE FAMILIAS Agrotrading Quito Empresa Aromas del Tungurahua Ambato Empresa RENESA Pedro Carbo Empresa Asociacin San Jos de Las Palmas Bolvar 100 CEDEIN Colta 450 Comunidad Santa Mara de Miln Cayambe 50 Fundacin CHANKUAP Macas 1 070 Jambi Kiwa Riobamba 600 UNORCACHT Loja 250
Fuente: Investigacin directa
c. Sistemas de produccin: Muchas de las especies que se utilizan como plantas medicinales o aromticas crecen de manera espontnea, como la chilca, la ortiga, el paico, el llantn, la malva, incluso algunas constituyen maleza que debe ser controlada para beneficio de las plantas cultivadas. El estudio permiti determinar que son pocas las especies cultivadas y que en la actualidad utilizan superficies reducidas.
En efecto, las plantas medicinales cultivadas en las organizaciones campesinas en su mayora son producidas en pequeas parcelas, no mayores de 400 m 2,
que tienen un sistema mixto o asociativo de produccin, es decir, son lotes en los que crecen indistintamente varias especies de plantas medicinales junto a algunas hortalizas e incluso plantas ornamentales. En Chimborazo, Pichincha, Loja y Bolvar, se ha observado que las parcelas tienen entre 15 a 20 especies de plantas medicinales junto a cebolla, lechuga, col, rbano, as como rosas, claveles, crisantemos.
En trminos generales, tratndose de cultivos campesinos en predios de menos de dos hectreas, la parcela de plantas medicinales ocupa aproximadamente el 10% de la superficie total. Se puede decir, consiguientemente, que el uso del suelo es intensivo y que sigue los lineamientos de la agricultura orgnica y sustentable. Cabe anotar que las excepciones se refieren a los cultivos con carcter empresarial realizados por RENESA, Agrotrading y Aromas del Tungurahua.
d. Superficie, produccin y rendimiento: Probablemente debido a la pequea superficie dedicada en el pas al cultivo de plantas medicinales y aromticas, no existen en absoluto estadsticas respecto a la magnitud de los cultivos y sus rendimientos. El III Censo Nacional Agropecuario no presenta ninguna informacin al respecto, menos aun otras fuentes. Es, por consiguiente, imposible sealar datos nacionales de superficie, produccin y rendimiento, ms aun que, como se ha dicho, muchas de las plantas no son cultivadas. 6
Si nos referimos a los estudios de casos que se han realizado durante esta investigacin, encontramos que la superficie total cultivada con plantas medicinales es apenas 316 hectreas, de las cuales el 69% corresponden a las empresas, como se aprecia en el detalle de la tabla 3.
Tabla 3 Superficie cultivada con plantas medicinales y aromticas
Empresa / Organizacin ha Agrotrading 145 Aromas del Tungurahua 3 Asociacin San Jos de Las Palmas 2 CEDEIN 52 Comunidad Santa Mara de Miln 1 Fundacin Chankuap 8 Jambi Kiwa 25 RENESA 70 UNORCACH 10 TOTAL 316
Fuente: Investigacin directa
Es preciso advertir que algunos datos son aproximados pues no todas las organizaciones llevan registros exactos y, por otro lado, es difcil cuantificar superficies cultivadas en zonas agroforestales. A lo anterior se debera agregar la superficie correspondiente a las innumerables micro parcelas que destinan pequeos atados a los herbolarios de los mercados para consumo popular, cantidad incuantificable. Como tambin sera incuantificable la presencia de plantas naturales de simple extraccin.
Bajo la misma consideracin anterior, no es posible establecer el volumen de la produccin total de plantas medicinales y sus rendimientos unitarios. No obstante, de acuerdo a la experiencia de las organizaciones antes mencionadas, se estableci un rendimiento de materia verde de 6 kilos/m 2 /ao (60 TM/ha), considerando los cultivos en parcelas mixtas, con varios cortes al ao y en las condiciones en que estos se desarrollan (ver estudios de casos). Datos referenciales de rendimientos unitarios, por especie, y por corte, se presentan en la tabla 4: Tabla 4 Rendimientos de algunas plantas medicinales, por corte
e. Cosecha: Las plantas medicinales y en especial las aromticas tienen que ser cosechadas cuando el nivel de aceites esenciales y otros componentes qumicos estn en su ms alta concentracin. En algunas especies, como por ejemplo la hierbaluisa, la mayor concentracin de aceites esenciales se encuentra cuando la hoja est tierna y el tallo central blanquecino llega apenas a una cuarta parte de la longitud total de la hoja.
Segn la especie, se cosechar toda la planta o parte de ella; as, verbigracia, de la manzanilla solo debe cortarse la flor, con una pequea parte del tallo, porque es la que contiene los aceites esenciales caractersticos; del cedrn se corta la rama para luego de secarla utilizar las hojas.
En sntesis, para cada especie es necesario observar la altura de la zona de produccin (msnm), la poca y formas ms adecuadas de cosecha para conservar sus propiedades, en especial su aroma y sabor, ya sea que se las utilice frescas o deshidratadas.
f. Costos de produccin: Este es un aspecto de gran variabilidad pues est sujeto a muchos factores como pueden ser el lugar, la tecnologa de produccin, los insumos, etc. No obstante, a modo de ilustracin se presenta un resumen de costos elaborado por los tcnicos de Jambi Kiwa. Los cuadros en detalle constan en el anexo 4.
Tabla 5 Costos de produccin de algunas plantas medicinales USD/ha
1 En conformidad a los rendimientos suministrados por la fuente Fuente: Jambi Kiwa Elaboracin: El consultor
g. Valor de la produccin agrcola: Si nos referimos exclusivamente a los casos estudiados para este trabajo y que constan en los anexos, la produccin agrcola representa un valor de USD 802 138 anuales, aproximadamente, de acuerdo al siguiente detalle:
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Tabla 6 Valor de la produccin agrcola de plantas medicinales y aromticas
Empresa US$ Aromas del Tungurahua 360 000 Asociacin San Jos de Las Palmas 5 000 CEDEIN 54 000 Comunidad Santa Mara de Miln 170 Fundacin Chankuap 55 000 Jambi Kiwa 60 000 RENESA 200 000 UNORCACH 67 968 TOTAL 802 138
Fuente: Investigacin directa Elaboracin: El consultor
Debido a la falta de informacin desagregada del valor de la produccin netamente agrcola del que corresponde al valor agregado industrial, en los datos anteriores se presenta el valor total de las ventas anuales de las organizaciones y empresas, en el que se incluye actividades como secado, empaque, extraccin de esencias y costos operacionales de mercadeo y exportacin. Se deja constancia tambin que las cifras anotadas son estimaciones gruesas mencionadas por las personas entrevistadas en esta investigacin por lo cual deben tomarse como referenciales nada ms.
h. Destino de la produccin: La produccin de plantas medicinales tiene un uso ancestral para la prevencin y tratamiento de enfermedades de la gente del campo, as como para el consumo como infusiones aromticas. Las formas de utilizacin para combatir las diferentes afecciones han sido transmitidas generacionalmente pero en la actualidad los medios de comunicacin estn ampliando el mbito del conocimiento de estos productos y sus propiedades.
Lamentablemente, la investigacin cientfica en nuestro pas prcticamente ha estado ausente para establecer los principios activos de las plantas medicinales y aromticas y, con base a ello, poder obtener mayor provecho. Slo recientemente, gracias a la difusin de las propiedades extraordinarias de plantas como ua de gato, sangre de drago, dulcamara (de la que presumiblemente se produce el BIRM al que se atribuyen propiedades anticancergenas), ayahuasca, curare, se ha despertado el inters por conocer ms sobre ellas.
Un volumen significativo de la produccin se destina al abastecimiento de las industrias de empaque de bolsas filtrantes tipo t establecidas en el pas, especialmente CETCA, Pusuqu y Floraroma.
Otra parte importante constituye la provisin de materia prima de plantas medicinales deshidratadas y molidas a laboratorios nacionales de fitofrmacos, tal los casos de RENASE, MASTERPLANT, Lapronag, entre otros; as tambin la provisin de esencias aromticas y extractos a empresas del pas y del exterior. Finalmente, otro destino constituye la venta directa de los productos terminados a los consumidores locales, a travs de redes de distribucin propias o mediante comerciantes que surten a los almacenes naturistas de todo el pas.
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i. Mercados:
En la actualidad la produccin de las organizaciones campesinas como Jambi Kiwa, CEDEIN, Asociacin San Jos de las Palmas y otras, estn orientadas fundamentalmente al mercado nacional; Chankuap y la Asociacin Agroartesanal de Productores de Plantas Secas Medicinales del Ecuador - UNORCACH (Loja), diversifican sus ventas tanto en el mercado nacional como en el exterior aunque en pequeos volmenes. Al respecto, es importante destacar que Chankuap ha realizado alianzas estratgicas para colocar su produccin en el mercado europeo a travs del esquema del "comercio justo de esencias y extractos. Por su parte, la UNORCACH ha realizado ventas a Estados Unidos de su producto Horchata, que es una bebida lojana tradicional que contiene 28 hierbas.
Un volumen importante de la produccin se exporta al mercado internacional; ese es el caso de los aceites esenciales de almizcle, jengibre, cardamomo, especialmente, por cuenta de las empresas Agrotrading y RENESA. En el mbito nacional, Quito y Guayaquil son los mercados que adquieren el mayor volumen de la produccin, pero es posible encontrar estos productos, junto a similares procedentes de Per y Colombia especialmente, en todos los almacenes naturistas del pas.
j. Empleo
La produccin agrcola de plantas medicinales en el sistema campesino constituye una actividad secundaria a la que se dedican bsicamente las mujeres. En realidad son pocos los casos de cultivos desarrollados con tcnicas modernas de produccin; probablemente esto slo lo realizan las empresas como RENESA, Aromas del Tungurahua y Agrotrading.
Por otra parte, la produccin que se obtiene bajo la promocin, asesora y supervisin de las organizaciones campesinas como Jambi Kiwa, CEDEIN, Chankuap, principalmente, es la que ocupa la mayor cantidad de personas. No se trata de plena ocupacin, tomando en cuenta que en estos casos la parcela de plantas medicinales es pequea, no mayor de 400 m 2 y un promedio de 200 m 2 , por lo que la dedicacin es de carcter secundario ya que la mayor parte del tiempo se dedica a los cultivos tradicionales de la zona.
En las empresas la superficie cultivada es mayor pero la mano de obra asalariada es menor en nmero de personas. Con esta premisa, vale decir que la produccin de plantas medicinales se obtiene con la participacin de 2 610 personas de manera directa en las labores de campo, de acuerdo al siguiente detalle: Tabla 7 Ocupacin estimada para la produccin de plantas medicinales
Empresa No. de personas Agrotrading 20 Aromas del Tungurahua 20 CEDEIN 50 Fundacin Chankuap 450 Jambi Kiwa 1 070 San Jos de las Palmas 600 Santa Mara de Miln 100 RENESA 50 UNORCACH 250 Total 2 610 10
Las actividades de procesamiento poscosecha e industrializacin se llevan a cabo en las plantas de secado y empaque para la obtencin de productos para infusiones, las extractoras de esencias, los laboratorios de fitofrmacos y las empresas que laboran ts de hierbas aromticas y medicinales.
En estas actividades la utilizacin de mano de obra es pequea estimndose en 99 personas permanentes, conforme se seala a continuacin:
Tabla 8 Ocupacin en las actividades de poscosecha e industrializacin
Empresa Mano de obra Agrotrading 5 CETCA 10 Fundacin Chankuap 6 Lapronag 7 Masterplant 5 Pusuqu 50 Renase 6 UNORCACH 10
Fuente: Investigacin directa Elaboracin: El consultor
4.2. Estructura de la produccin industrial
En este estudio se han considerado las organizaciones y empresas productoras que proporcionan valor agregado a la produccin agrcola de plantas medicinales y aromticas, de diversas maneras:
Productoras agrcolas que expenden su produccin, principalmente clasificada, deshidratada y molida. Las que adicionalmente empacan parte de su produccin al granel, en fundas de polietileno. Las organizaciones que empacan las plantas aromticas y medicinales en bolsitas filtrantes individuales tipo t. Las extractoras de aceites esenciales. Las productoras de derivados industriales, cosmticos, perfumes y esencias para aromaterapia. Las que producen fitofrmacos.
En la tabla 9 se presenta el resumen de las organizaciones campesinas y empresas que elaboran productos industriales a partir de plantas medicinales y aromticas. Se puede observar que algunas constan en la tabla correspondiente a la produccin agrcola, lo que implica que realizan las dos actividades, es decir tienen integracin vertical.
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Tabla 9 Organizaciones y empresas industriales
ORGANIZACION LUGAR PRODUCTOS Agrotrading Quito Extractos Aromas del Tungurahua Ambato Materia prima, infusiones y ts CETCA Quito Ts e infusiones Chankuap Macas Aceites esenciales Floraroma Quito Infusiones Jambi Kiwa Riobamba Materia prima, infusiones y ts Laboratorio Neo Frmaco Ambato Fitofrmacos Lapronag Machala Fitofrmacos Masterplant Santo Domingo Fitofrmacos Natusil Machala Fitofrmacos Pusuqu Quito Ts Renase Quito Fitofrmacos San Jos de las Palmas Bolvar Infusiones y pomadas Santa Mara de Miln Cayambe Infusiones Sisacuma Quito Aceites esenciales UNORCACH Loja Horchata e infusiones
Fuente: Investigacin directa Elaboracin: El consultor
a. Manejo poscosecha
MANIPULEO EN FINCA
Las hojas o partes de plantas deben ser colectadas y depositadas en envases nuevos y limpios. No se deben usar envases de fertilizantes qumicos o de alimentos balanceados, que pueden contaminar el producto. Actualmente la mayora de productores utilizan sacos usados y solamente los limpian.
En la finca, el producto debe ser almacenado en un lugar seco, ventilado, alto y limpio, sin contacto con el piso. Como el contenido de humedad del material verde es alto debe ser enviado lo mas rpidamente posible a la planta de secado, o extenderlo en un lugar seco sobre una tela carpa o plstico hasta que se pueda transportar.
No existe todava el conocimiento de buenas prcticas agrcolas y los productos cosechados son extendidos en el piso, a veces sobre plstico, as mismo no se envan inmediatamente despus de la cosecha a las plantas de proceso. Un porcentaje del producto llega deteriorado a las procesadoras.
SELECCIN DEL PRODUCTO
El producto cosechado debe ser previamente seleccionado en cada finca, eliminando mezclas de otras plantas, partes secas, ramas, partes daadas o picadas por insectos y cualquier otro material distinto al que estamos cosechando.
La seleccin solamente se realiza en algunas procesadoras, el finquero no realiza la seleccin en el campo. Este factor incide en un mayor costo por manipuleo y seleccin en la planta. 12
TRANSPORTE
El transporte debe ser realizado en el cajn del vehculo, limpio y separado de cualquier otro material contaminante como fertilizantes, productos qumicos, combustibles, balanceados, etc., en envases nuevos o en gavetas debidamente lavadas y desinfectadas.
En la actualidad, salvo contadas excepciones, no existen regulaciones para los productores en cuanto se refiere a los cuidados que se deben tener, desde el transporte del campo a la finca, ni de la finca al lugar del proceso. No se realiza tampoco una limpieza a conciencia de los cajones de los camiones o camionetas, ni se verifica que carga adicional estn transportando.
El transporte debe ser preferiblemente realizado a tempranas horas de la maana o en la tarde, para evitar los rayos solares directo que recalientan el producto.
RECEPCION EN PLANTA
El producto debe ser recibido en la planta de acuerdo a las normas tcnicas para cada especie, una vez preseleccionado en cada finca. El material que venga requemado por largas horas de envasado luego de la cosecha o que no rena las condiciones tcnicas requeridas, con olores diferentes al producto, debe ser rechazado.
nicamente dos empresas empacadoras realizan la recepcin con control de calidad fsica. De las empresas empacadoras, solamente en una se pudo constatar, que realiza la recepcin de acuerdo a regulaciones de caractersticas como: fsicas, organolpticas (olor, color, sabor en infusin), mezclas e impurezas.
b. Proceso en planta
SELECCIN, LIMPIEZA Y DESINFECCION
Una vez aceptado el producto, debe ser seleccionado, sumergido en agua con la dosis adecuada de desinfectante (producto de grado alimenticio certificado), escurrido y pasado al presecado.
Solamente dos empresas empacadoras realizan el lavado, desinfeccin y secado del agua de las hojas. La mayora procede al secado directamente, sin eliminar el exceso de agua.
PRESECADO
El presecado debe ser realizado sobre albercas con piso de malla de acero inoxidable o plstico, con aire forzado, fresco (en lugares con humedad relativa baja) o caliente.
Actualmente en las empresas secadoras no existen instalaciones de presecado para las plantas que vienen del campo y son lavadas o desinfectadas. Esto constituye un problema que afecta la eficiencia del secado posterior y la calidad del producto.
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SECADO
El secado puede realizarse en la misma alberca, cuidando de no pasar de una temperatura del aire de 42 grados centgrados.
Se puede tambin secar en lugares hermticos con aire forzado a travs de la masa vegetal, hasta llegar al contenido de humedad seguro, dependiendo de la especie desde 6% al 10%.
Los actuales sistemas de secado en las organizaciones que procesan el producto, adolecen de fallas tcnicas, lo que alarga considerablemente el perodo de secamiento y afecta el aroma y sabor.
Una de las empresas empacadoras si tiene un sistema moderno de secado, por lo que adquiere su producto en verde.
MOLIDO Y CLASIFICACION
Si el producto va a ser envasado en funditas filtrantes, debe ser molido en partculas que pasen por la malla No. 16, no se aceptar mezcla con partculas de polvo del mismo producto que sobrepasen el 0.5 %.
Si va a ser envasado al granel para preparar infusiones en mayores volmenes, no es necesario proceder a moler el producto, pero si seleccionarlo con los tamices correspondientes.
El exceso de partculas de ramillas, polvo, etc., debe ser removido mediante el uso de tamices de acuerdo a cada producto.
No todas las empresas empacadoras realizan la clasificacin de su producto de acuerdo a normas tcnicas de granulometra, lo que incide en partculas finas que pasan de la bolsita filtrante a la taza.
ENVASADO Y EMBALAJE
Si el producto va a ser enviado a la planta envasadora de funditas filtrantes, debe ser envasado al granel, en una funda nueva interior de polietileno (10 mil) y una nueva exterior de polipropileno.
Muy pocas empresas secadoras realizan este proceso en envases recomendados de proteccin para su contaminacin e intercambio de humedad ambiental. Algunas empresas empacadoras exigen a las empresas secadoras que el envo del producto se realice de acuerdo a normas tcnicas.
Las organizaciones que empacan al granel, utilizan una funda de polietileno que no protege al material vegetal de la absorcin de la humedad ambiental.
ALMACENAMIENTO
Todo producto debe ser almacenado sin contacto con el suelo, preferiblemente sobre pallets de plstico. El lugar de almacenamiento debe ser seco y limpio, con baja humedad relativa. No todas las organizaciones y empresa utilizan los medios apropiados para el almacenamiento.
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PRESENTACION COMERCIAL
Al granel: Algunas empresas empacan sus productos al granel en funditas plsticas transparentes de 30 a 150 gramos.
En bolsitas filtrantes: las empresas que empacan aguas aromticas y medicinales lo hacen en bolsitas filtrantes cuyo peso neto varia entre 0.80 a 2 gramos por bolsita. La presentacin exterior es en cajitas de cartn de 10, 25 y 100 unidades.
c. Valor de la produccin industrial
El valor de la produccin industrial que se presenta en este estudio corresponde al valor de ventas informado por las empresas empacadoras, de fitofrmacos y de extraccin de aceites esenciales que asciende a US$ 2 083 200. De este monto el 52% corresponde a las empresas empacadoras de bolsas filtrantes tipo t; 41% a fitofrmacos y el 7% restante a las extractoras.
nd = no hay datos Fuente: Investigacin directa Elaboracin: El consultor
4.3. Flujo comercial externo
a. Entorno internacional
La utilizacin de plantas para uso medicinal y aromtico es tan antigua como la misma civilizacin.
Las diferentes culturas alrededor del mundo han encontrado usos comunes y diversos para las diferentes especies de plantas medicinales. Segn estadsticas de la Organizacin Mundial de la Salud, aproximadamente 80% de la poblacin mundial recurre a la utilizacin de hierbas medicinales. Ecuador es uno de los pases en donde tienen un arraigo popular muy tradicional.
El retorno a lo natural, el auge de los productos percibidos como tal y la confianza en sus propiedades benficas, en detrimento de los qumicos, marca importantes patrones de consumo y seala un interesante potencial de mercado. 15
Entre los diversos factores que han motivado el crecimiento de este sector, figuran una mayor conciencia por la salud en el segmento poblacional entre 40 y 55 aos de edad (generacin "baby boom); la credibilidad en las propiedades de los productos naturales y su inocuidad especialmente frente a los productos qumicos; la marcada preferencia por el consumo de productos naturales, en el sector alimenticio, cosmtico, farmacutico; los factores de demanda que han motivado una oferta cada vez ms diversificada de productos naturales; la promocin de los beneficios y propiedades de las hierbas aromticas y medicinales, que ha generado inters en los consumidores, especialmente en pases desarrollados; la divulgacin de resultados positivos del consumo de estos productos; y el incentivo de empresas proveedoras de seguros de salud por la medicina preventiva con hierbas medicinales. Adems de la ola de popularidad del consumo en mercados de pases desarrollados, estos productos se consumen ampliamente en las comunidades rurales e indgenas de los pases en desarrollo.
Para el ao 2000 (segn un reporte de Traffic Network) se estima que en la Unin Europea existen 70 000 hectreas cultivadas con plantas medicinales y aromticas y que se utilizan comercialmente alrededor de 2.000 especies, de las cuales aproximadamente 1 300 son nativas de Europa.
La produccin de hierbas aromticas y medicinales se ha concentrado tradicionalmente en regiones con clima moderado o semi tropical. China y Corea lideran la lista de proveedores asiticos, que figuran entre los mayores a nivel mundial. Malasia e Indonesia han incrementado su produccin, y emergen como importantes competidores.
En Amrica, Brasil, Argentina y Paraguay se han constituido en importantes proveedores al mercado mundial. Respecto a productos con certificacin orgnica, los mayores exportadores son Egipto, India, Malawi y Tanzania. En Amrica se destacan en este rubro Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica.
En la Unin Europea, el principal mercado mundial para hierbas aromticas y medicinales, tambin se registra produccin cultivada, especialmente en la zona del Mediterrneo, Francia y Espaa, adems de los pases de Europa del Este. Los pases asiticos y Estados Unidos figuran como los principales proveedores a los mercados europeos. El procesamiento de hierbas medicinales se concentra en Europa, especialmente en Francia y Alemania, que son los principales mercados del continente.
Respecto a valor y nivel de procesamiento, los principales suplidores para las industrias farmacutica, nutracutica, alimenticia, y cosmtica europeas, son Estados Unidos, Alemania, Francia y China.
Estados Unidos constituye el segundo mercado mundial, cuya demanda la cubren principalmente China, India, Italia, Alemania y Mxico; existe produccin domstica, pero de nivel marginal. Este es el mercado con mayor ritmo de crecimiento frente a la Unin Europea y Japn.
El mercado y las exportaciones de plantas medicinales han tenido una significativa expansin en la ultima dcada, especialmente en Norteamrica, Europa y Japn. Por informacin del Foro Internacional de Comercio (citado en un estudio de produccin de hierbas medicinales y aromticas realizado para Jambi Kiwa en el ao 2004), las ventas mundiales de hierbas medicinales se estimaron en USD 12,5 billones en 1994 y de USD 30 billones en el 2000. Esto significa un crecimiento anual aproximado entre el 5% y el 15%. 16
En un estudio de CEDEIN realizado en el 2001, se presenta la siguiente informacin referente a las ventas mundiales de hierbas medicinales.
Tabla 11 Ventas mundiales de hierbas medicinales (US$ billones)
Regin 1994 1997 2000 (estimado) Europa 7.2 8.8 8.5 Norteamrica 1.5 3.0 6.0 Asia 2.7 3.0 4.0 Japn 1.8 2.5 2.5 Otros 0.5 0.8 1.0 TOTAL 12.5 16.5 22.0
Fuente: CEDEIN
Respecto a niveles de precios, un estudio de CBI Holanda (Caribbean Basin Initiative), revela que la oferta los afecta ms que la demanda, y que existen marcadas fluctuaciones entre unas hierbas y otras. Entre diversas causas figuran la calidad y cantidad de las cosechas; la decisin de cambiar de cultivos por fluctuaciones en precios; la determinacin de niveles de precio en base al porcentaje de aceite voltil; la variacin de precios segn los porcentajes de contenido de materias extraas, variedad, origen, volumen, valor agregado, certificaciones; y mrgenes de diferentes intermediarios.
Los mercados para plantas y medicinas herbales en Estados Unidos y Europa estn altamente regulados y su estructura es compleja, dependiendo si son pases consumidores o proveedores.
En los pases productores en general las materias primas son adquiridas a los colectores y cultivadores a travs de intermediarios locales o regionales u organizaciones asociativas. Las materias primas son luego enviadas a mayoristas, la industria farmacutica, productores de extractos, cosmticos, alimentos, empresas empaquetadoras y tiendas especializadas.
En el mbito comercial, el mercado est dominado por pocos mayoristas. Existen compaas pequeas que operan en este mbito pero no exclusivamente.
A nivel internacional, muchas especies estn afectadas por la Convencin del Comercio Internacional de Especies Silvestres de la Fauna y la Flora en Peligro de Extincin. Las especies listadas requieren de permisos especiales para su explotacin y comercio. Este tema se aborda en mayor amplitud posteriormente.
Las estadsticas oficiales para medir el mercado de hierbas aromticas y medicinales, se caracterizan por su inexactitud. Los productos no se identifican individualmente sino que se agrupan entre varios o se generalizan segn el propsito de utilizacin, nivel de procesamiento, u otros factores. Adicionalmente, existe un nivel de secretismo en la etapa de comercializacin y complejidad en la estructura comercial de este sector, la recoleccin silvestre alcanza una participacin importante y se combina con un considerable grado de informalidad en el comercio de estos productos. Es as que resulta complicado disponer de cifras exactas para medir el mercado mundial y su potencial. En base a la informacin obtenida de varias fuentes, se podra presumir que las cifras oficiales subestiman el tamao actual y potencial del mercado internacional. 17
Requerimientos del mercado internacional
Plantas deshidratadas: En el mercado de los Estados Unidos, Canad y la Unin Europea, los almacenes especializados de productos orgnicos y medicinales ofrecen en un mnimo porcentaje presentaciones de plantas aromticas y medicinales a granel en fundas de 30 a 150 gramos con un rotulado exterior con las indicaciones de uso del producto.
Las presentaciones ms comunes son en cajitas de cartn con bolsitas filtrantes tipo t en presentaciones de 10, 20, 50 y 100 unidades.
Los productos orgnicos estn muy bien definidos y esta caracterstica se presenta en forma relevante en el envase exterior. La otra presentacin es en frascos con cpsulas del producto deshidratado y pulverizado, en presentaciones desde 50 hasta 500 cpsulas.
En Centroamrica y Colombia, existe una oferta algo mayor en porcentaje, en bolsas de producto al granel. En Per, se oferta un mayor porcentaje en bolsas de producto a granel. Sin embargo, la gran mayora se ofrece actualmente al consumidor en cajitas de cartn de 10, 20, 25, 50 y 100 bolsitas filtrantes tipo t.
En Sudamrica, se ha iniciado una oferta mayor de extractos en cpsulas y en lquidos as como de aceites esenciales.
Aceites esenciales: En la realizacin del presente estudio se determin que existen empresas ecuatorianas que estn produciendo aceites esenciales, que incluso constituyen rubros de exportacin, como son los casos de RENESA, Agrotrading y Chankuap.
Estos productos, para el consumidor se presentan en frascos hermticos en forma de liquido, como extractos de plantas medicinales y aromticas, o de aceites esenciales, en presentaciones desde 10 a 200 cc.
De acuerdo a informacin del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, ese pas utiliza aceites esenciales por un monto estimado de 450 millones de dlares al ao, para la elaboracin de bebidas no alcohlicas, alimentos y perfumes. Se considera que la industria de fragancias y sabores en Estados Unidos, cuyo ingrediente principal son los aceites esenciales, puede tener un crecimiento anual de 10% en los prximos cinco aos.
Fitofrmacos: Las plantas medicinales, sus aceites esenciales y extractos se han difundido ltimamente en gran escala en la industria de los fitofrmacos. Lamentablemente no ha sido posible obtener informacin respecto a volmenes y valores del comercio mundial relacionado con este tema, que adems rebasa los objetivos del presente estudio.
Sin embargo, se puede advertir que muchas de las farmacuticas multinacionales estn ampliando su actividad en este campo, lo que podra restringir y eventualmente anular la competitividad de los pequeos productores.
Regulaciones de la Convencin del Comercio Internacional de Especies Silvestres de la Fauna y la Flora en Peligro de Extincin - CITES
Existen especies silvestres sujetas a regulaciones internacionales para su extraccin de sus hbitats naturales, en especial aquellas en peligro de extincin. 18
De las 370 especies listadas en el CITES, en la realizacin de este estudio se han identificado algunas especies que tienen restricciones en determinados pases europeos y en Estados Unidos que tambin se adhiri al CITES y que coinciden con las que existen en Ecuador, lo cual se presenta en la tabla 12.
Tabla 12 Lista de especies reguladas por CITES
Nombre comn Nombre cientfico Pas Caballo chupa Equisetum arvense, giganteus L. Espaa Llantn Plantago mayor L. Espaa Malva Althea officinalis L. Espaa, Bulgaria Romero Rosmarinus officinalis L. Espaa Tomillo Thymus vulgaris L. Espaa Toronjil Mellisa officinalis L. Hungra, Turqua
Fuente: Dagmar Lange: A Traffic Network Report Elaboracin: El consultor
Como se desprende del listado anterior, estas especies no presentan riesgo de extincin en Ecuador ya que existen en forma natural e inclusive algunas son cultivadas en el pas y, por lo tanto, constituyen un interesante potencial de exportacin a los pases con restricciones.
En la poltica comercial ecuatoriana, la Ley de Facilitacin de Exportaciones y Transporte Acutico (1992) excluye de la produccin exportable a los productos de la flora y fauna silvestre; el Reglamento vigente data de junio de 1992 y establece la lista de dichos productos. Los dos documentos citados constan en el anexo 8 de este estudio.
b. Exportaciones Ecuatorianas
Con el propsito de cubrir el mayor espectro posible de informacin estadstica sobre el sector de hierbas aromticas y medicinales, a continuacin se presenta un anlisis de exportaciones ecuatorianas en base a dos rubros de clasificacin en partidas arancelarias.
Las estadsticas bajo la nomenclatura NANDINA agrupan varios productos relevantes bajo muy pocas partidas arancelarias, algunas denominadas "Los dems. Inclusive, la mayor parte de productos cubiertos en este estudio se clasifican bajo una sola partida con este ttulo. Solamente dos productos considerados tienen partidas NANDINA individuales o ms especficas; se trata de Canela y Ans (o badiana). En consecuencia, se ha tomado en cuenta la nomenclatura CUCI 1 , utilizada solamente a nivel nacional, que desagrega las partidas NANDINA tituladas "Las dems u otras partidas y descripciones generales, para identificar la evolucin de algunos de los productos individualmente.
Cabe mencionar que la manera de clasificar los productos en el cdigo arancelario, y la informalidad de comercio en este sector, entre otros factores, podra resultar en la subestimacin de las cifras oficiales y por lo tanto de potencial exportador de estos productos.
1 CUCI: Clasificacin Uniforme para el Comercio Internacional 19
Respecto a factores de estacionalidad en las exportaciones ecuatorianas, esta no limita la oferta, pues la mayor parte de las hierbas se produce durante todo el ao. De existir estacionalidad, estara determinada por la demanda en los mercados internacionales.
Notas de presentacin:
Se han marcado en rojo las cifras que representan los mayores volmenes, valores y precios de cada ao, junto con el pas importador; y en azul, las cifras que ocupan el segundo lugar. Las estadsticas presentadas para el ao 2004 cubren los meses de enero a julio. Precios promedio: calculados en base a los totales de volmenes y valores de cada ao.
En la tabla 13 se presenta un resumen de las exportaciones ecuatorianas en trminos de CUCI y NANDINA, y se desagrega la partida NANDINA 12119090 en nomenclatura CUCI para 13 productos considerados en este estudio.
Tabla 13 Ecuador: Exportacin de plantas medicinales y aromticas y derivados (Valores en USD)
Partidas NANDINA: A nivel de nomenclatura NANDINA, se utilizaron dos partidas arancelarias generales que se describen a continuacin. En el caso de Canela y Ans, se utilizaron estadsticas CUCI para presentar cifras especficas.
130219000 LOS DEMAS: Esta partida arancelaria incluye, entre otros productos, extracto vegetal, esencias / extractos de aromticas y medicinales.
Tabla 14 Partida 13021900 Los Dems
2000 2001 DESTINO KG FOB Precio/KG KG FOB Precio/KG Holanda 100 1.750 17,50 EE.UU. 330 730 2,21 Fuente: BCE
Es evidente que las exportaciones bajo esta partida arancelaria son marginales. Sin embargo, productos relacionados, pero diferenciados en trminos de procesamiento o tipo, podran exportarse bajo partidas correspondientes al mismo captulo arancelario. Las cifras de los productos cubiertos resaltan la inconsistencia de sus exportaciones. La considerable variacin en precios puede deberse a que se trate de distintos productos cubiertos bajo esta partida, o a factores de mercado; entre diversas razones que no pueden especificarse debido a la generalidad de las cifras.
1211909000 LOS DEMS: Incluye, entre otros productos, valeriana, calaguala (raz medicinal), hierbas aromticas secas (toronjil, manzanilla, toronjil, cedrn, hierba luisa, menta), almizclillo triturado, ua de gato, romero, cascarilla roja, cascarilla amarilla, cascarilla - cascarilln, condurango, ruda, matico, llantn, calndula.
Tabla 15 Partida 12119090 "Los dems" - Valores FOB US$
AOS DESTINO 2000 2001 2002 2003 2004 * EE.UU. 223.900 705.050 570.190 322.430 172.030 Puerto Rico 5.760 106.000 80.250 61.840 Italia 2.000 6.180 9.350 17.910 9.480 Alemania 9.000 18.760 35.060 8.250 10.040 Francia 56.230 30.910 57.960 25.210 7.040 Espaa 500 1.270 9.790 31.030 5.760 Colombia 5.540 7.130 2.870 Bolivia 370 340 190 Holanda 16.000 1.530 26.120 Repblica Checa 6.630 3.300 Blgica 360 1.180 Per 4.790 130 Japn 800 Venezuela 600 Costa Rica 4.250 Canad 1.350 1.520 Suiza 19.600 Reino Unido 6.160 Mxico 380 Nueva Zelanda 250 TOTAL 314.620 777.200 829.250 520.250 269.250 21
Tabla 16 Partida 12119090 "Los dems" - Volmenes en KG
AOS DESTINO 2000 2001 2002 2003 2004 * EE.UU. 782.970 1.709.870 2.364.180 962.430 235.380 Puerto Rico 87.090 400.340 483.640 120.870 Italia 600 30.030 33.800 18.900 13.760 Alemania 22.100 51.500 87.010 15.000 11.400 Francia 73.220 53.920 65.200 19.120 5.400 Espaa 1.140 5.250 66.920 62.480 1.240 Colombia 7.400 1.310 180 Bolivia 20 70 20 Holanda 40.000 6.010 59.480 Repblica Checa 280 30 Blgica 2.020 3.850 Per 100 20 Japn 540 Venezuela 320 Costa Rica 1.000 Canad 19.640 5.200 Suiza 40.000 Reino Unido 24.500 Mxico 30 Nueva Zelanda 500 TOTAL 922.330 1.948.500 3.105.070 1.633.130 388.250
* Cifras enero - julio 2004 Fuente: BCE
Las cifras de exportacin del grupo de productos cubiertos revelan claramente una tendencia de crecimiento del volumen exportado a varios mercados hasta el 2002. En contraste, las ventas hacia la mayor parte de los principales destinos tienden a caer en el 2003, a excepcin de Puerto Rico.
Esta corriente determina los totales anuales de exportaciones, tanto en volumen como en valor; y parecera continuar hasta el 2004. Respecto a valor, la fluctuacin es ms errtica, segn el mercado de destino, determinando una curva de total menos pronunciada en relacin a la de volumen.
Las ventas se concentran en dos mercados, Estados Unidos y Puerto Rico, que juntos han representado entre el 85% y 92% del volumen exportado durante todo el periodo analizado. Hasta julio del 2004 la participacin de estos mercados alcanz la mayor representatividad del periodo con el 92%, mientras que la cifra correspondiente en el 2003 fue del 88.5%.
En los aos 2001 y 2003 se alcanz la mayor diversidad de mercados, en tanto que los seis destinos principales en el 2004 se han mantenido a lo largo del periodo considerado.
22
Grfico 1 Evolucin del volumen y valor total exportado 2000-2004*
* Cifras enero - julio 2004 Fuente: BCE
Tabla 17 Niveles generales de precios de los productos de la partida NANDINA 12119090 "Los dems"
DESTINO 2000 2001 2002 2003 2004* Estados Unidos 0,29 0,41 0,24 0,34 0,73 Francia 0,77 0,57 0,89 1,32 1,30 Holanda 0,40 0,25 0,44 Alemania 0,41 0,36 0,40 0,55 0,88 Repblica Checa 23,68 110,00 Italia 3,33 0,21 0,28 0,95 0,69 Espaa 0,44 0,24 0,15 0,50 4,65 Blgica 0,18 0,31 Puerto Rico 0,07 0,26 0,17 0,51 Per 47,90 6,50 Japn 1,48 Venezuela 1,88 Bolivia 18,50 4,86 9,50 Colombia 0,75 5,44 15,94 Costa Rica 4,25 Canad 0,07 0,29 Suiza 0,49 Reino Unido 0,25 Mxico 12,67 Nueva Zelanda 0,50 PROMEDIO 0,34 0,40 0,27 0,32 0,69
Grfico 2 Evolucin del precio promedio 2000-2004 * 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 U S D / K G PRECIO PROMEDIO 0.34 0.40 0.27 0.32 0.69 2000 2001 2002 2003 2004*
* Cifras enero - julio 2004 Fuente: BCE
El nivel de precio promedio hasta julio 2004 super la banda de fluctuacin durante el periodo analizado, en funcin del incremento de precio en todos los destinos, excepto Francia e Italia. Las cifras muestran picos pronunciados; en ciertos casos inusitados, especialmente en el caso de Repblica Checa durante el 2002. Las fluctuaciones se deberan a flujos de los mercados y a la situacin individual de los productos cubiertos, sealando la relativa inestabilidad de factores determinantes en el mercado.
Partidas CUCI:
A nivel de partidas CUCI, a continuacin se presentan las estadsticas desagregadas para trece de los productos incluidos en la partida NANDINA 12119090, analizada anteriormente. Se detallan, tambin en nomenclatura CUCI, las estadsticas de semillas de ans verde, canela y sangre de drago; incluidas en otras partidas NANDINA. Estados Unidos acapara la mayor parte del volumen exportado de productos incluidos bajo la partida NANDINA 12119090. Otros mercados importantes son Alemania, Francia y Espaa. Los principales productos de exportacin son cascarilla amarilla y almizclillo, mientras que cedrn y manzanilla tambin figuran con cifras interesantes. Sin embargo, los trece productos detallados en esta seccin representan una proporcin minoritaria de las exportaciones bajo esta partida NANDINA.
VALERIANA
Tabla 18 Valeriana: volmenes, valor y precios
2000 2001 2004* DESTINO KG USD Precio USD/kg KG USD Precio USD/kg KG USD Precio USD/kg EE.UU. 27 636 23,16 3.000 13.675 4,56 594 7.675 12,90
Las cifras del 2001 muestran un crecimiento violento en volumen, pero no sostenido durante el periodo analizado, y acompaado de una drstica cada en el nivel de precio. Las exportaciones se retoman en el 2004, junto con una importante recuperacin de precios. 24
CALAGUALA
Las ventas a Estados Unidos mantuvieron un crecimiento constante en volumen, a excepcin de una disminucin en el 2003, seguida por un aumento importante en el 2004, alcanzando as el mayor monto del periodo.
En los aos 2000 y 2001 se dieron intentos por diversificar los mercados, que no lograron sostenerse. Respecto a valores, estos resultaron ms variables que los volmenes, sealando una drstica cada de precios en el 2001, y una recuperacin posterior que parecera retroceder en el 2004.
Tabla 19: Volmenes y valor
2000 2001 2002 2003 2004 * DESTINO KG USD KG USD KG USD KG USD KG USD EE.UU. 515 2.697 738 1.081 2.180 10.445 2.019 10.945 3.256 16.650 Espaa 500 360,00 Francia 500 150 Italia 30 30 Venezuela 316 600 Alemania 1 1 TOTAL 1.015 3.057 1.584 1.861 2.181 10.446 2.019 10.945 3.256 16.650
K G Promedio 3.01 1.18 4.48 5.42 5.11 2000 2001 2002 2003 2004 *
De enero a julio 2004
25
MANZANILLA
Las ventas a Estados Unidos, determinantes para este producto, aumentaron sostenidamente, registrndose saltos de creciente importancia en el 2003 y 2004. Sin embargo esta tendencia estuvo acompaada de una drstica cada en el nivel de precios hacia ese mercado.
Tabla 20: Volmenes y valor
2000 2001 2002 2003 2004* DESTINO KG USD KG USD KG USD KG USD KG USD EE.UU. 245 4.998,5 247 4.699 479 2.767 1.056 6.004 8.891 16.871 Rep. Checa 27 3.300 Espaa 191 454 Mxico 25 378 Italia 1.483 4.125 TOTAL 245 4.998 247 4.699 507 6.067 1.273 6.837 10.374 20.996
Dentro del grupo de productos considerados en esta seccin, el volumen exportado de almizclillo ocup el primer lugar en el ao 2000, y el segundo durante el 2001 y 2002. Sin embargo para el 2003, los principales mercados, Francia y Alemania, no realizaron importaciones, ocasionando una cada en el volumen total de ventas internacionales.
Hasta julio del 2004, se export este producto solamente a Alemania, logrndose una importante recuperacin frente al ao anterior, pero todava insuficiente en comparacin con volmenes alcanzados en el periodo considerado. Respecto al nivel de precios, este se diferencia especialmente en los mercados de Colombia, Estados Unidos y Costa Rica. Tabla 21: Volmenes y valor
2000 2001 2002 2003 2004* DESTINO KG USD KG USD KG USD KG USD KG USD Alemania 10.000 5.000 15.000 7.500 27.000 13.500 5.200 7.382 EE.UU. 4.550 11.155 415 1.661 336 2.415 Francia 79.470 55.877 6.900 5.297 5.000 2.750 Italia 1.000 500 500 250 500 150 300 720 Costa Rica 999 4.245 Colombia 25 1.080 TOTAL 95.020 72.533 22.400,00 13.047 33.914 22.306 661 4.215 5.200 7.382
Luego de alcanzar su mximo nivel en el 2001, las exportaciones de toronjil hacia Estados Unidos han decrecido. No obstante, las cifras podran recuperarse durante el resto del 2004. Asimismo, los precios en este mercado han respondido a una tendencia decreciente.
Tabla 22: Volmenes y valor
2000 2001 2002 2004* DESTINO KG USD KG USD KG USD KG USD EE.UU. 215 1.761 3.161 17.080 2.623 13.131 2.245 10.195 Espaa 370 410 TOTAL 215 1.761 3.161 17.080 2.993 13.541 2.245 10.195
Las importaciones espaolas de hierba luisa ecuatoriana responden a una tendencia de crecimiento en volumen, pese a una leve disminucin en el 2002, registrando un crecimiento importante en el 2003. Paralelamente, el nivel de precios ha experimentado incrementos considerables y sostenidos.
Tabla 23: Volmenes y valor
2000 2001 2002 2003 2004* DESTINO KG USD KG USD KG USD KG USD KG USD Espaa 632 138 1.050 710 1.019 1.624 2.635 5.357 820 4.780
El consistente incremento en las exportaciones de cedrn, las tasas de crecimiento, y la recuperacin en sus niveles de precio luego de la cada registrada en el 2002, sealan un interesante potencial de mercado para este producto.
Tabla 24: Volmenes y valor
2000 2001 2002 2003 2004* DESTINO KG USD KG USD KG USD KG USD KG USD EE.UU. 869 6.566 2.109 17.652 6.092 23.396 10.476 40.768 10.349 52.669 Italia 275 1.150 TOTAL 869 6.566 2.109 17.652 6.092 23.396 10.476 40.768 10.624 53.819
Francia es el principal destino para la cascarilla amarilla ecuatoriana, cuyos volmenes y valores fluctan irregularmente ao tras ao en todos sus destinos. Las cifras de exportacin de este producto durante los aos 2002 y 2003 lideran el grupo considerado en esta seccin del estudio.
Tabla 25: Volmenes y valor
2000 2001 2002 2003 2004* DESTINO KG USD KG USD KG USD KG USD KG USD EE.UU. 197 399 4.800 35.500 650 2.101 944 4.750 Francia 10.000 11.000 24.520 18.972 46.000 48.480 19.120 25.201 5.400 7.040 Italia 5.000 1.500 5.500 1.100 27.200 7.240 3.000 3.680 Alemania 9.000 1.800 Espaa 6.990 9.517 TOTAL 15.197 12.899 39.020 21.872 78.000 91.220 29.760 40.500 6.344 11.790
La evolucin de exportaciones de este producto muestra lo que podran ser mercados de ocasin, que no han logrado mantenerse durante el periodo analizado. Al margen del precio inusitado en Estados Unidos durante el ao 2000, los niveles pareceran haberse restablecido desde el 2002.
Tabla 26: Volmenes y valor
2000 2001 2002 2003 DESTINO KG USD KG USD KG USD KG USD EE.UU. 1.350 4.293 Alemania 12.000 2.400 8.000 4.718 Francia 2.500 500 Espaa 6.000 3.250 Italia 4.000 2.323 TOTAL 13.350 6.693 2.500 500 8.000 4.718 10.000 5.573
Grfico 17: Precios US$/kg 0.00 0.40 0.80 1.20 1.60 2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 2000 3.18 0.20 2001 0.20 2002 0.59 2003 0.54 0.58 EE.UU. Alemania Francia Espaa Italia
La informacin respecto a este producto nicamente est disponible para el ao 2000 con un total de US$ 12.812,00 de exportaciones, de los cuales Holanda tiene el 95%. Los precios tienen una notable diferencia de acuerdo al destino, as para Espaa se ubica en US$/kg 0.59 y para Holanda en US$/kg 1.00
Tabla 27: Volmenes, valor y precios
2000 DESTINO KG USD Precio USD/kg Espaa 4.500,00 2.635,00 0,59 Holanda 10.152,00 10.177,00 1,00 TOTAL 14.652,00 12.812,00 PROMEDIO 0,87
CONDURANGO
Mientras que las importaciones francesas de condurango ecuatoriano se incrementaron hasta el 2002, las italianas se redujeron frente al ao anterior. Los precios, que se mantuvieron estables durante el 2000 y 2001 en ambos mercados, se incrementaron para el 2002, y se redujeron en el nuevo mercado espaol.
Tabla 28: Volmenes, valor y precios
2000 2001 2002 DESTINO KG USD Precio USD/kg KG USD Precio USD/kg KG USD Precio USD/kg Francia 1.000 300 0,30 2.500 750 0,30 6.200 3.423 0,55 Alemania
Este es un producto que ha adquirido notoriedad en los ltimos aos por su utilizacin farmacutica, en especial como antiinflamatorio. Sin embargo, los volmenes exportados son pequeos pues el mximo es menor a US$ 10.000,00. los volmenes tambin son variables desde 325 hasta 1.100, de manera sorprendente los precios han tenido una fluctuacin extremada que no tiene explicacin pues varia de US$/kg 4.49 en el 2001 a US$/kg 29.51 en el 2002. Tabla 29: Volmenes, valor y precios
2000 2001 2002 DESTINO KG USD Precio USD/kg KG USD Precio USD/kg KG USD Precio USD/kg Alemania 100 1.600 16,00 EE.UU. 420 280 0,67 1.100 4.937 4,49 Repblica Checa 280 6.630 23,68 325 9.590 29,51 TOTAL 800 8.510 1.100 4.937 325 9.590 PROMEDIO 10,64 4,49 29,51 33
ROMERO
Este es un producto tradicional, conocido a nivel mundial pero las exportaciones de Ecuador han estado dirigidas a Per y Colombia, en volmenes y valores casi insignificantes como se aprecia en la siguiente tabla:
Tabla 30: Volmenes, valor y precios
2001 2003 DESTINO KG USD Precio USD/kg KG USD Precio USD/kg Per 54 2.815 51,41 Colombia 34 345 10,00 TOTAL 54 2.815 34 345 PROMEDIO 51,41 10,00
SANGRE DE DRAGO Partida NANDINA 13021910
La informacin de exportaciones de este producto registra una sola transaccin por un monto de 11 kilos a un valor total de US$ 325.00. Probablemente se deba a una muestra destinada a investigacin ya que se conoce que no se estn tramitando exportaciones comerciales.
La sangre de drago es un liquido que se extrae de un rbol que tiene su hbitat en la amazona y en algunos lugares del subtrpico pero al extraer el liquido se muere la planta, por lo cual est en peligro de extincin y debera propiciarse su cultivo.
Tabla 33: Volmenes, valor y precios
2003 DESTINO KG USD PRECIO USD Canad 11 325 28,61
34
SEMILLAS DE ANIS VERDE Partida NANDINA 09091000 (semillas de ans o de badiana)
Las exportaciones de semillas de ans se retomaron en el 2004 hacia dos mercados que resultan nuevos durante el periodo analizado, Espaa y Per.
Tabla 31: Volmenes y valor
2000 2002 2004* DESTINO KG USD KG USD KG USD Colombia 11.505 7.044 1.000 2.210 EE.UU. 2.000 4.080 Bolivia 18 406 Espaa 1.775 3.250 Per 20 66 TOTAL 13.505 11.124 1.018 2.616 1.795 3.316
CANELA Partida NANDINA 09062000 (canela y flores de canela molida y purificada, trituradas o pulverizadas)
Las ventas de canela, orientadas a la regin andina, se lograron mantener en Colombia. El volumen exportado se recuper parcialmente hasta julio del 2004, acompaado de un incremento de precio en este ao.
Tabla 32: Volmenes y valor
2001 2002 2003 2004* DESTINO KG USD KG USD KG USD KG USD Bolivia 49 543 Per 109 2.499 Colombia 317 1.548 24 319 161 1.404 TOTAL 158 3.042 317 1.548 24 319 161 1.404
A diferencia de las estadsticas ecuatorianas, el arancel armonizado estadounidense las presenta con un mayor nivel de desagregacin, especialmente en cuanto a productos procesados y su utilizacin en artculos de mayor valor agregado; no obstante, tampoco se especifican individualmente la mayor parte de productos considerados en este estudio. En la tabla 44 se presenta el resumen de las importaciones anuales de productos relacionados con el sector de hierbas medicinales y aromticas. Tabla 44 Estados Unidos: Importaciones de plantas medicinales y aromticas y derivados - Valores en US$
Se ha sealado en rojo el principal origen de las importaciones de cada producto. Las cifras en azul reflejan el segundo lugar como origen de las importaciones. En morado se resaltaron las estadsticas del origen que ha presentado el mayor ndice de crecimiento en valor importado. Las importaciones provenientes del Ecuador se han marcado en rosado. Las cifras para el ao 2004 cubren las importaciones desde enero a junio; sin embargo, al cierre del ao se podran presentar ms importaciones correspondientes a estos meses. En consecuencia, algunas estadsticas para este ao podran estar subestimadas.
Tabla 45 Resumen de importaciones de plantas medicinales y derivados de acuerdo a volmenes y precios
AO 2000 2001 2002 2003 2004* VOLUMEN KG 24.145.445 25.227.808 6.331.904 6.958.652 3.241.942 Precio referencial 3,50 3,32 1,48 1,43 1,63
* Cifras enero - julio 2004 Fuente: US World Trade Atlas 37
Las importaciones estadounidenses de las hierbas aromticas y medicinales consideradas revelan una clara tendencia decreciente durante el periodo analizado. Esta se agudiza durante el 2002, con una drstica cada en volumen y valor, que marca un nuevo nivel para los siguientes aos. La leve recuperacin durante el 2003 podra continuar en el 2004. El precio referencial tambin ha registrado decrecimiento, mas se restituye parcialmente hasta junio del 2004. No obstante, al tratarse de cifras muy generales, resultara impreciso determinar los factores causantes de la tendencia, que pueden deberse a particularidades de productos marcadores, aspectos de oferta, demanda; entre otros.
A continuacin se presentan las estadsticas de importacin desagregadas, en la medida permitida por la nomenclatura del arancel estadounidense.
CANELA Partida 09062000: Canela y flores de canela, trituradas o pulverizadas
Las importaciones provenientes de Brasil e Indonesia acaparan el mercado estadounidense, con el 85% del valor introducido en el 2003, y el 90% en el 2002. La representatividad de China e India fue minoritaria, pero su ndice de crecimiento entre 2002 y 2003 fue importante.
En trminos de volumen, Brasil e Indonesia mantienen su liderazgo, mientras que Vietnam present un mayor ndice de crecimiento que China. Los precios de las importaciones provenientes desde Indonesia son los menores entre los exportadores considerados para este indicador.
AO ORIGEN 2000 2001 2002 2003 2004* TOTAL MUNDO 2.033.024 2.123.223 4.409.701 4.549.609 1.789.833 Indonesia 1.853.728 1.910.439 2.054.216 2.653.334 921.531 Brasil 1.722 0 2.147.333 1.550.445 804.382 Alemania 0 41.544 30.000 40.000 40.700 Tailandia 0 0 40.372 26.852 20.244 Italia 805 0 0 7.497 1.488 Mxico 855 0 0 1.990 1.128 China 52.902 64.149 37.689 48.596 360 Vietnam 14.000 0 30.000 92.202 0 India 21.912 6.439 183 80.441 0 Alemania 57.547 41.544 30.000 40.000 0 Sri Lanka 7.969 55.779 35.832 7.076 0 Hong Kong 0 0 0 1.176 0 Australia 2.700 0 0 0 0 Sudfrica 0 0 2.287 0 0 Canad 14.058 1.403 791 0 0 Guatemala 2.000 0 0 0 0 Ecuador 0 160 0 0 0 Pases Bajos 1.500 1.366 998 0 0 Israel 1.326 400 0 0 0
* Cifras enero - julio 2004
Tabla 48: Precio US$/kg
DESTINO AO 2000 2001 2002 2003 2004* TOTAL MUNDO 1,21 1,04 1,17 1,06 1,35 Brasil 9,85 0,00 1,32 1,30 1,84 Indonesia 1,09 0,88 0,88 0,79 0,79 China 1,07 1,38 2,05 4,68 17,46 Ecuador 0,00 20,17 0,00 0,00 0,00 India 1,14 2,27 18,49 0,78 0,00 Sri Lanka 4,39 3,96 4,93 4,91 0,00 Vietnam 1,37 0,00 1,68 1,55 0,00
* Cifras enero - julio 2004
39
SEMILLAS DE ANIS O BADINA Partida 09091000
Las ventas desde Turqua y China cubrieron el 73.5% del valor demando por el mercado estadounidense en el 2003, mientras que el crecimiento de las importaciones tailandesas lo convirtieron en el cuarto proveedor en el 2003 y 2004, incrementando su participacin en veinte y ocho veces entre el 2002 y 2003.
De la informacin presentada, el Ecuador export semillas de ans nicamente en el ao 2000 con un volumen de 2 000 kilos, a un valor de $ 4 080. El ecuador era un buen productor de ans cuyo principal consumidor era la repblica de Colombia. Desde hace varios aos ese mercado esta prcticamente paralizado por lo que aparentemente se ha descontinuado este cultivo.
HOJAS DE MENTA Partida 12119020 Hojas de menta, crudas o no procesadas, frescas o deshidratadas, de un tipo utilizado en perfumera, farmacutica, o para utilizacin en insecticidas, fungicidas o propsitos similares
Para el 2004, las importaciones provenientes desde Israel superaron el valor de las egipcias, registrando la mayor tasa de crecimiento entre el 2002 y 2003. En trminos de volumen, varios pases proveedores comparten el liderazgo en el mercado estadounidense, sealando variabilidad en los niveles de precios de cada proveedor.
AO ORIGEN 2000 2001 2002 2003 2004* TOTAL MUNDO 1,75 1,99 1,97 2,89 3,23 Egipto 1,40 1,41 1,17 1,54 1,91 Mxico 8,00 4,13 8,48 7,01 5,88 Israel 10,00 10,00 10,00 8,46 7,28 Reino Unido 2,10 14,45 15,79 15,08 19,76 Alemania 3,39 2,99 3,01 2,97 0,00 China 1,23 1,87 1,66 1,47 0,00 Espaa 1,39 1,17 0,00 0,00 0,00
43
Partida 1211904000 OTROS - Hojas de menta no especificadas en otros captulos, de una variedad utilizada en perfumera, farmacutica, o para utilizacin en insecticidas, fungicidas, o propsitos similares. De esta partida arancelaria se derivan las dos siguientes clasificaciones para hojas de menta.
HOJAS DE MENTA Partida 1211904020 Hojas de menta, frescas o deshidratadas, utilizadas como t de hierbas e infusiones (especies individuales, no mezcladas)
Registrando el menor nivel de precio entre los proveedores destacados durante el ao, el producto ecuatoriano ingresa al mercado estadounidense, convirtiendo al pas en el segundo proveedor en volumen y el quinto en valor hasta junio 2004.
AO ORIGEN 2000 2001 2002 2003 2004* TOTAL MUNDO 83.316 83.038 110.932 121.605 26.773 Alemania 24.668 26.656 24.044 45.686 12.640 Ecuador 0 0 0 0 4.934 Sri Lanka 0 0 9.693 1.517 2.570 Mxico 35.528 29.116 40.684 31.101 1.728 Jamaica 6.976 9.232 2.606 1.485 1.569 Egipto 0 424 0 22.000 1.300 Colombia 0 0 0 0 1.042 Canad 0 0 0 2.984 358 China 555 6.331 7.957 6.085 300 Indonesia 0 0 0 3.476 196 India 5.560 0 120 120 136 Chile 0 0 1.805 2.450 0 Irn 0 0 0 1.620 0 Croacia 0 0 0 745 Burkina Faso 0 0 0 450 Francia 0 0 0 450 Polonia 402 0 0 450 Polinesia Francesa 0 0 0 300 Sudfrica 0 0 0 267 Ucrania 0 0 0 228 Lituania 0 0 208 191 Israel 53 317 0 0 Pakistn 0 0 90 0 Tailandia 0 5.383 0 0 Turqua 0 0 4.000 0 Corea del Sur 351 288 0 0 Hong Kong 0 960 0 0 Espaa 475 0 0 0 Italia 0 0 150 0 Reino Unido 6.008 824 0 0 Guatemala 0 0 13.208 0 Costa Rica 2.740 3.507 6.367 0
Tabla 57: Precio US$ / kg
AO ORIGEN 2000 2001 2002 2003 2004* TOTAL MUNDO 6,09 5,71 4,38 5,56 7,29 Alemania 11,67 10,78 9,14 9,23 8,45 Sri Lanka 0,00 0,00 9,14 15,31 9,90 Indonesia 0,00 0,00 0,00 20,11 49,96 Ecuador 0,00 0,00 0,00 0,00 1,94 Mxico 1,95 1,27 1,45 1,51 2,67 China 4,20 7,70 4,34 1,61 11,67 Chile 0,00 0,00 2,35 4,35 0,00 Lituania 0,00 0,00 10,15 11,62 0,00
* Cifras enero - julio 2004
45
HOJAS DE MENTA Partida 1211904040 Hojas de menta, frescas o deshidratadas, trituradas o en polvo; no especificadas en otras partidas arancelarias
Los precios del producto proveniente de Indonesia presentan un crecimiento sostenido, y niveles considerablemente superiores al total del mundo, convirtindolo en el segundo proveedor en valor y el tercero en volumen.
ORIGEN AO 2000 2001 2002 2003 2004* TOTAL MUNDO 3,09 3,13 4,01 4,31 3,18 China 2,81 2,24 2,56 2,91 1,89 Indonesia 0,00 0,00 12,63 14,13 16,42 Mxico 7,83 7,19 7,78 5,81 3,74 Per 0,00 6,13 2,94 4,29 7,92 Israel 0,00 0,00 9,01 8,73 0,00 Francia 11,67 0,00 0,00 4,24 0,00 Alemania 5,16 3,15 0,00 6,72 0,00 Egipto 0,84 1,21 1,25 0,63 0,00 India 14,71 0,81 1,52 1,84 1,52 Turqua 1,36 2,34 1,29 4,67 1,42
* Cifras enero - julio 2004
47
SUSTANCIAS Partida 1211908030 Sustancias con propiedades anestsicas, profilcticas o teraputicas, principalmente utilizadas como medicamentos o ingredientes relacionados; frescas o deshidratadas, no especificadas en otras partidas arancelarias
No se han registrado importaciones bajo esta partida desde el 2001, lo cual podra indicar que los productos cubiertos dejaron de importarse en el mismo estado de procesamiento, o que se clasificaron bajo otra partida segn su utilizacin posterior.
Tabla 61: Valor CIF US$
ORIGEN AO % Participacin 2000 2001 2001 TOTAL MUNDO 5.646.507 5.726.037 100 China 3.243.654 3.328.992 58,14 India 449.529 649.464 11,34 Islas Fiji 578.079 340.839 5,95 Espaa 0 277.314 4,84 Pases Bajos 348.773 248.621 4,34 Hong Kong 3.650 219.745 3,84 Mxico 0 103.731 1,81 Israel 5.100 76.048 1,33 Canad 170.674 67.024 1,17 Italia 56.660 58.000 1,01 Taiwn 33.147 47.824 0,84 Suecia 0 37.052 0,65 Francia 99.145 32.136 0,56 Alemania 142.977 31.097 0,54 Egipto 12.721 30.000 0,52 Corea del Sur 0 29.442 0,51 Filipinas 28.198 26.059 0,46 Brasil 17.609 25.778 0,45 Marruecos 22.709 25.362 0,44 Polonia 0 23.460 0,41 Per 26.045 21.366 0,37 Reino Unido 0 7.038 0,12 Tailandia 10.621 4.806 0,08 Indonesia 0 4.301 0,08 Bangladesh 0 2.752 0,05 Suiza 0 2.682 0,05 Ucrania 2.045 2.604 0,05 Rusia 58.000 0 0 Costa de Marfil 35.520 0 0 Repblica Checa 34.089 0 0 Aruba 16.880 0 0 Australia 8.542 0 0
48
Tabla 62: Volumen kg
AO ORIGEN 2000 2001 TOTAL MUNDO 1.034.195 1.426.292 China 459.189 567.787 India 221.465 329.041 Espaa 0 207.310 Pases Bajos 142.496 112.246 Mxico 0 79.618 Marruecos 26.580 33.040 Islas Fiji 39.738 29.919 Filipinas 38.109 16.933 Polonia 0 10.553 Canad 10.847 6.976 Tailandia 13.275 5.130 Alemania 30.335 4.925 Francia 8.511 4.799 Israel 212 3.678 Corea del Sur 0 3.258 Suiza 0 2.943 Brasil 5.000 2.650 Taiwan 1.200 1.808 Bangladesh 0 1.297 Reino Unido 0 731 Indonesia 0 450 Per 1.434 410 Italia 314 322 Ucrania 200 180 Hong Kong 2.565 126 Egipto 4.150 90 Suecia 0 71 Rusia 20.000 0 Costa de Marfil 4.500 0 Aruba 2.000 0 Australia 1.568 0 Japn 500 1 Repblica Checa 7 0
Tabla 63: Precio US$ / kg
AO ORIGEN 2000 2001 TOTAL M UNDO 5,46 4,01 China 7,06 5,86 India 2,03 1,97 Islas Fiji 14,55 11,39
49
HERBAL Partida 1211908080 Herbal, excluyendo menta
Similar al caso de la anterior partida arancelaria, en el caso de productos herbales, excluyendo menta, se podra asumir que a partir del 2002 se importan bajo una clasificacin diferente. Esto podra deberse a una reclasificacin en funcin del procesamiento de los productos o sus funciones en artculos de mayor valor agregado.
Cabe notar que durante el 2000 y 2001, Ecuador figur entre los diez principales proveedores de estos productos al mercado estadounidense, con un volumen equivalente al 2.5% del total aunque con un precio menor al promedio mundial.
Tabla 64: Valor CIF US$
AO ORIGEN 2000 2001 TOTAL MUNDO 24.286.780 26.224.025 Canad 10.381.081 9.926.801 Mxico 3.424.635 4.690.391 Guatemala 1.845.064 1.816.163 Jamaica 1.367.299 1.363.241 Hait 1.235.113 1.010.520 Colombia 869.844 707.942 Guyana 558.294 645.220 Ecuador 349.440 541.474 Per 316.220 538.584 Chile 310.745 490.115 Brasil 291.175 483.617 Paraguay 290.597 412.011 Argentina 269.503 396.196 Dinamarca 262.642 349.148 Reino Unido 257.242 348.427 Pases Bajos 257.115 248.669 Francia 232.562 226.999 Alemania 192.998 221.296 Austria 189.967 217.825 Repblica Checa 162.671 194.943 Hungra 148.330 157.236 Suiza 146.194 141.746 Polonia 118.818 139.478 Rusia 85.503 100.375 Ucrania 67.340 94.919 Armenia 65.575 81.034 Azerbayn 65.536 72.537 Espaa 42.594 62.620 Portugal 40.776 51.526 Italia 36.832 51.477 Croacia 35.889 49.500 Eslovenia 35.397 34.816 Bosnia-Herzegovina 32.233 30.310 Macedonia 30.112 30.000 Yugoslavia 26.043 29.459 Otros 245.401 259.195
50
Tabla 65: Volumen kg
AO ORIGEN 2000 2001 TOTAL MUNDO 5.657.061 6.825.722 Canad 1.974.142 2.139.292 Mxico 699.467 684.110 Guatemala 413.189 485.061 Costa Rica 352.500 431.044 Jamaica 322.520 377.480 Hait 307.573 335.463 Barbados 213.283 321.506 Colombia 163.342 247.348 Guyana 135.676 225.229 Ecuador 122.564 175.110 Per 114.318 139.155 Chile 86.624 132.352 Brasil 84.015 131.927 Paraguay 77.769 130.804 Argentina 59.414 116.934 Dinamarca 54.919 97.395 Reino Unido 51.389 89.649 Pases Bajos 40.245 66.308 Francia 38.915 55.842 Alemania 38.826 52.401 Austria 38.577 51.470 Repblica Checa 33.964 43.500 Hungra 24.563 42.470 Suiza 23.820 41.612 Polonia 22.994 33.810 Rusia 20.488 24.548 Ucrania 15.740 21.414 Armenia 14.789 18.000 Azerbaiyn 14.436 17.728 Espaa 10.340 13.648 Portugal 10.095 9.740 Italia 8.993 7.301 Croacia 7.095 6.248 Eslovenia 6.313 4.899 Bosnia-Herzegovina 6.245 4.775 Macedonia 6.060 4.717 Yugoslavia 6.000 4.481 Albania 5.073 4.357 Grecia 3.998 4.003 Rumania 3.423 3.291 Bulgaria 3.256 3.000 Turqua 2.927 2.461 Chipre 2.825 2.187 Lbano 2.640 2.166 Israel 2.050 2.152 India 1.595 2.000 Pakistn 1.233 2.000 Sri Lanka 1.020 1.980 Otros 5.819 11.115 51
Tabla 66: Precio US$ / kg
AO ORIGEN 2000 2001 TOTAL MUNDO 4,29 3,84 Canad 5,26 4,64 Mxico 4,90 6,86 Ecuador 2,85 3,09
PLANTAS Partida 1211908090 Plantas o partes de plantas, utilizadas principalmente en perfumera, farmacutica, o para insecticidas, fungicidas, u otros propsitos similares; frescas o deshidratadas, no especificadas en otras partidas arancelarias
Las importaciones de EE.UU. en esta partida varan entre 45 y 48 millones de dlares por ao. Aqu encontramos a pases como Mxico, Brasil, Per, Chile y Bolivia con bajos porcentajes de participacin, sin embargo, en valores estn entre quinientos mil a un milln de dlares.
Tabla 67: Valor CIF US$
AO % Participacin PAIS 2000 2001 2001 TOTAL MUNDO 47.994.963 44.673.048 100 China 21.591.924 18.944.656 42,41 Italia 3.772.098 5.797.105 12,98 India 3.113.248 5.176.655 11,59 Alemania 1.701.307 1.422.614 3,19 Mxico 551.477 1.060.864 2,38 Hong Kong 782.871 958.773 2,15 Brasil 1.466.115 856.071 1,92 Taiwn 927.392 814.618 1,82 Tailandia 777.415 634.254 1,42 Marruecos 579.689 631.088 1,41 Francia 1.349.717 589.180 1,32 Japn 1.184.152 553.610 1,24 Per 498.622 502.928 1,13 Chile 1.015.303 485.082 1,09 Canad 246.626 470.001 1,05 Jamaica 459.654 466.751 1,05 Bolivia 406.099 456.100 1,02 Islas Fiji 434.704 381.031 0,85 Israel 333.240 322.344 0,72 Egipto 400.792 288.920 0,65 Corea del Sur 233.745 284.636 0,64 Espaa 826.031 237.073 0,53 Polonia 131.469 228.401 0,51 Suecia 527.251 219.837 0,49 Ghana 103.702 181.587 0,41 Turqua 301.750 173.992 0,39 Bulgaria 581.132 171.746 0,38 Otros 3.697.438 2.363.131 0,00 52
Tabla 68: Volumen kg
AO PAIS 2000 2001 TOTAL MUNDO 13.524.400 12.639.108 China 5.114.288 4.387.086 India 2.107.491 2.034.742 Mxico 787.673 928.054 Marruecos 590.528 559.915 Bolivia 316.979 459.358 Brasil 452.891 395.915 Chile 633.624 379.513 Jamaica 343.262 340.320 Tailandia 440.238 332.703 Alemania 294.139 278.393 Hong Kong 80.120 238.275 Ghana 105.306 212.186 Taiwn 149.774 200.865 Nigeria 28.870 152.680 Egipto 178.531 148.302 Francia 192.137 126.766 Polonia 65.044 116.867 Per 97.114 114.988 Bulgaria 208.180 105.456 Tnez 129.450 100.942 Canad 30.712 94.976 Guatemala 59.325 86.779 Albania 113.760 82.520 Australia 63.101 73.795 Repblica Dominicana 58.391 63.813 Turqua 30.102 63.112 Islas Fiji 55.605 63.029 Espaa 86.981 45.569 Israel 31.589 35.801 Corea del Sur 27.906 34.101 Filipinas 57.680 32.962 Hungra 32.285 32.763 Indonesia 5.880 30.000 Italia 76.771 26.756 Hait 4.000 25.961 Costa de Marfil 9.008 24.750 Togo 0 19.750 Otros 4.366.760 4.072.458
Tabla 69: Precio US$ / kg
AO PAIS 2000 2001 TOTAL MUNDO 3,55 3,53 China 4,22 4,32 Italia 49,13 216,67 India 1,48 2,54
53
5. POLTICA COMERCIAL
5.1. Poltica comercial del Ecuador
a. Organizacin Mundial de Comercio - OMC
A continuacin se especifican, comparativamente, los compromisos arancelarios asumidos por cada uno de los pases andinos ante la OMC; es decir los niveles iniciales y finales mximos que cada pas aplicara a sus importaciones independientemente del arancel nacional.
Tabla 70
DERECHOS AD-VALOREM Tipo arancelario de base Tipo consolidado del derecho o consolidado para 1995 para el ao 2004 NANDINA DESCRIPCION BOL COL ECU PER VEN BOL COL ECU PER VEN 09062000 Canela y flores de canelero, triturado o pulverizado 40 100 25 30 40 40 70 25 30 40 09091000 Semillas de ans o de badiana (ans estrellado) 40 100 20 30 40 40 70 20 30 40 12119090 Dems plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumera, medicina o como insecticidas, parasiticidas, frescos o secos (p. ej: boldo, eucalipto, manzanilla, ruda, valeriana) 40 100 20 30 40 40 90 20 30 40 13021900 Dems jugos y extractos vegetales 40 100 25 30 30 40 70 25 30 30 14049000 Los dems 40 100 20 30 30 40 70 20 30 30
Fuente: Comunidad Andina
b. Sistema Andino de Franja de Precios - SAFP
Los productos seleccionados para este estudio, del sector de hierbas aromticas y medicinales, no figuran en el SAFP como productos marcadores ni como vinculados.
c. Comunidad Andina - MERCOSUR
El Acuerdo de Complementacin Econmica entre la Comunidad Andina y MERCOSUR contina en fase de negociacin; se aspira que entre en vigencia en enero 2005. Pese a que el acuerdo se firmar el 18 de Octubre 2004, se contina con las negociaciones de aspectos puntuales sobre las listas de desgravacin. Las tablas que se muestran en esta seccin reflejan las ltimas listas intercambiadas entre los pases, hasta agosto 2004. 54
No se ha incluido una columna con datos de Paraguay porque todava no se terminan de negociar esquemas de desgravacin con ese pas. Para cada partida arancelaria se especifican los aos estipulados para su desgravacin; sin embargo, cada una se relaciona con un cronograma que detalla los parmetros especficos de la disminucin arancelaria.
Estas concesiones se aplican sobre el arancel base vigente al momento de la importacin, considerando, adicionalmente, preferencias previamente otorgadas bajo acuerdos bilaterales en el marco de ALADI. Las concesiones se aplican en base a preferencias y no al arancel residual.
Tabla 71 Ofertas Ecuador - MERCOSUR
DESGRAVACIN EN AOS Partida arancelaria Brasil Argentina Uruguay 09062000 12 12 10 09091000 12 12 10 12119090 6 8 10 13021900 8 8 10 14049000 6 6 10
Tabla 72 Ofertas MERCOSUR - Ecuador
DESGRAVACIN EN AOS Partida arancelaria Brasil Argentina Uruguay 09062000 8 10 Inmediato 09091000 8 10 Inmediato 12119090 Inmediato 1 8 13021900 8 10 8 14049000 4 10 8
Fuentes: Comunidad Andina y Equipo de negociacin ecuatoriano SICA - MAG
d. rea de Libre Comercio de las Amricas - ALCA
En este foro no se han negociado listas de desgravacin, y por tanto no se especificaron calendarios.
e. OTROS: AEC, ALADI
Arancel Externo Comn de la Comunidad Andina - AEC
En la siguiente tabla se presentan los niveles arancelarios que cada pas aplicara a importaciones provenientes de terceros pases.
Los pases que mantienen aranceles iguales entre s para todas las partidas arancelarias son Colombia, Ecuador, y Venezuela. Bolivia mantiene el nivel arancelario ms bajo aplicado a este rango de partidas.
55
Tabla 73
ARANCEL NACIONAL NANDINA DESCRIPCION BOL COL ECU PER VEN 09062000 Canela y flores de canelero, triturado o pulverizado 10 15 15 12 15 09091000 Semillas de ans o de badiana (ans estrellado) 10 10 10 12 10 12119090 Dems plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumera, medicina o como insecticidas, parasiticidas, frescos o secos (p. ej.: boldo, eucalipto, manzanilla, ruda, valeriana) 10 10 10 12 10 13021900 Dems jugos y extractos vegetales 10 15 15 12 15 14049000 Los dems 10 10 10 12 10
Fuente: Comunidad Andina
rea Latinoamericana De Integracin - ALADI
En las siguientes tablas se presentan las preferencias otorgadas, sobre el arancel vigente al momento de la importacin, entre Ecuador y otros pases miembros segn acuerdos especficos de ALADI. Las preferencias se especifican bajo cada partida arancelaria en nomenclatura Naladi 1996.
Notas de presentacin:
Rs: Preferencia residual AAP: Acuerdo de Alcance Parcial Rojo: Preferencias otorgadas al Ecuador Amarillo: Preferencias otorgadas por el Ecuador
Tabla 74 09062000 Canela y flores de canelero trituradas o pulverizadas
Pas Otorgante Acuerdo Beneficiarios Preferencia Chile AAP.CE N 32 EC 0 Rs Ecuador AAP.CE N 32 CH 0 Rs Ecuador AAP.CE N 30 PA 40% Ecuador AAP.CE N 28 UR 50% Paraguay AAP.CE N 30 EC 40% Uruguay AAP.CE N 28 EC 50%
56
Tabla 75 09091010 Ans verde
Pas Otorgante Acuerdo Beneficiarios Preferencia Chile AAP.CE N 32 EC 0 Rs Ecuador AAP.CE N 32 CH 0 Rs Ecuador AAP.CE N 30 PA 40% Ecuador AAP.CE N 28 UR 50% Paraguay AAP.CE N 30 EC 40% Uruguay AAP.CE N 28 EC 50%
Tabla 76 12119090 Los Dems. Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumera, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados
Pas Otorgante Acuerdo Beneficiarios Preferencia Argentina AAP.CE N 48 EC 50% Argentina AAP.CE N 48 EC 100% Brasil AAP.CE N 39 EC 100% Chile AAP.CE N 32 EC 0 Rs Ecuador AAP.CE N 32 CH 0 Rs Ecuador AAP.CE N 30 PA 40% Ecuador AAP.CE N 28 UR 50% Ecuador AAP.CE N 39 BR 30% Ecuador AAP.CE N 39 BR 60% Ecuador AAP.CE N 48 AR 50% Ecuador AAP.CE N 48 AR 50% Paraguay AAP.CE N 30 EC 40% Uruguay AAP.CE N 28 EC 50%
Tabla 77 13021990 Los Dems. Jugos y extractos vegetales; materias pcticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y dems muclagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados
Pas Otorgante Acuerdo Beneficiarios Preferencia Chile AAP.CE N 32 EC 0 Rs Ecuador AAP.CE N 32 CH 0 Rs Ecuador AAP.CE N 30 PA 40% Ecuador AAP.CE N 28 UR 50% Ecuador AAP.CE N 39 BR 50% Ecuador AAP.CE N 48 AR 50% Ecuador AAP.CE N 46 CU 50% Paraguay AAP.CE N 30 EC 40% Uruguay AAP.CE N 28 EC 50%
57
Tabla 78 14049090 Los Dems. Materias trenzables y dems productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otra parte. Incluye Chuquiragua
Pas Otorgante Acuerdo Beneficiarios Preferencia Chile AAP.CE N 32 EC 0 Rs Ecuador AAP.CE N 32 CH 0 Rs Ecuador AAP.CE N 30 PA 40% Ecuador AAP.CE N 28 UR 50% Paraguay AAP.CE N 30 EC 40% Uruguay AAP.CE N 28 EC 50%
Fuente: Comunidad Andina
5.2. Poltica Comercial de Estados Unidos
a. Tratado de Libre Comercio de Norteamrica - NAFTA b. Sistema de Preferencias Arancelarias Andinas - ATPDEA c. Sistema General de Preferencias - SGP
El tratamiento bajo los esquemas de preferencia (ATPDEA y SGP), y en el foro comercial NAFTA se da en las mismas condiciones para todos los productos seleccionados en este estudio, como se explica a continuacin.
En el Arancel Armonizado de Estados Unidos 2004 se identificaron ocho partidas arancelarias relevantes a este estudio. Seis de ellas corresponden a productos cubiertos bajo el estatus de Nacin Ms Favorecida (NMF) contemplado por la OMC 2 ; o como Estados Unidos lo reconoce actualmente, "Relaciones Comerciales Normales. Bajo este estatus, Estados Unidos concede ingreso libre de aranceles para estos productos provenientes de pases que califican para este tratamiento; Ecuador y los dems pases andinos figuran en este grupo. En consecuencia, siendo el parmetro NMF el marco de las concesiones comerciales, el dictamen de acceso libre de aranceles est dado automticamente sin necesidad de SGP y ATPDEA, sin requerirse concesiones en estos esquemas preferenciales unilaterales. Bajo el mismo parmetro, se mantiene el acceso libre de aranceles a los socios del NAFTA, as como a otros socios comerciales sin necesidad de una negociacin especfica. Se puede interpretar, entonces, que la poltica comercial de Estados Unidos sobre estos productos es de libre mercado, sealando que no se trata de un sector definido como sensible internamente.
La partida general excluida de este beneficio ampliado es la 12119040, correspondiente a "Otros, relacionada con hojas de menta crudas o no manufacturadas, segn especifica la partida de la que se deriva y sus ramificaciones cubiertas en este estudio, 1211904020 y 1211904040. Estas partidas corresponden a "Hojas de menta, frescas o deshidratadas, utilizadas como te de hierbas e infusiones (especies individuales, no mezcladas), y "Hojas de menta, frescas o deshidratadas, trituradas o en polvo; no especificadas en otras partidas arancelarias respectivamente. Para este rubro de productos, se ha definido un arancel general NMF de 4,8%, indicando una mayor sensibilidad comercial interna.
2 OMC: Organizacin Mundial de Comercio 58
No obstante, en el Arancel Armonizado la columna de beneficios especiales seala que se otorga a estos productos la entrada al mercado estadounidense libre de aranceles, tanto bajo esquemas preferenciales unilaterales como SGP y ATPDEA, como para una serie de acuerdos comerciales. El Ecuador y los dems pases andinos acceden a este tratamiento preferencial bajo SGP y ATPDEA, compitiendo en igualdad de condiciones arancelarias a las de otros socios comerciales de Estados Unidos. Los foros comerciales en los que este pas otorga a sus socios libre acceso para los productos comprendidos en esta partida arancelaria son:
NAFTA, con acceso libre para exportaciones provenientes tanto de Canad como de Mxico. TLC Estados Unidos - Chile Acuerdo de Recuperacin de la Cuenca del Caribe TLC Estados Unidos - Israel TLC Estados Unidos - Jordania TLC Estados Unidos - Singapur
d. TLC Estados Unidos - Chile
Notas generales:
En los calendarios negociados de desgravacin por producto constan dos segmentos, el arancel base y la categora de desgravacin. El arancel base se refiere al nivel arancelario que se utiliza como punto de partida para la desgravacin. La categora de desgravacin se clasifica por letras y describe la canasta en que se ha colocado el producto para la eliminacin progresiva de su nivel arancelario.
Nomenclatura arancelaria y arancel base:
Estados Unidos: la nomenclatura utilizada es el sistema general HTSUS 2001. El arancel base ser la tasa ms baja entre los aranceles del HTSUS, efectivas el 01/Enero/2002, y el nivel arancelario previsto para 01/01/04 bajo los compromisos existentes de eliminacin arancelaria bajo la OMC.
Chile: se utiliza la nomenclatura del Sistema Arancelario Chileno (SACH). El arancel base es la tasa arancelaria para el nivel de Nacin Ms Favorecida reflejada en el SACH, en efecto el 01/01/03; excepto para 35 lneas arancelarias especificadas (que no incluyen productos de inters para este estudio) para las que se estipulan aranceles de Nacin Ms Favorecida que regirn desde la entrada en vigencia del Acuerdo.
Categoras de desgravacin:
Los productos relevantes a este estudio se clasifican solamente en dos canastas, que se describen a continuacin.
Canasta A - Eliminacin completa de la tarifa arancelaria desde la entrada en vigencia del Acuerdo.
Canasta F - Los productos continuarn recibiendo el tratamiento libre de aranceles.
59
Tabla 79 Tratamiento arancelario de los productos en el calendario de desgravacin
CHILE EEUU Descripcin arancelaria Arancel base- Categora Arancel base- Categora 09062000 6.0 - A Free - F 09091000 6.0 - A Free - F 12119020 6.0 - A* Free - F 12119040 6.0 - A** 4.8% - A 12119080 Free - F 12119090*** 6.0 - A 12119010**** 6.0 - A 13021900***** 6.0 - A 13021940****** 1% - A
* En SACH esta partida se refiere a Organo, a diferencia del HTSUS, en que describe hojas de menta. ** En SACH esta partida cubre rosa mosqueta, mientras que en el HTSUS se refiere a otros productos relacionados con menta. *** En SACH corresponde a las dems hierbas medicinales **** Esta partida, no considerada en el estudio, pero de inters potencial para el sector, corresponde a Boldo ***** En SACH corresponde a los dems jugos y extractos vegetales ******En SACH se refiere a Ginseng. Esta nomenclatura, sin embargo, no es la misma que la utilizada en HTSUS 13021940, que se especifica en las exportaciones de Estados Unidos; pero se la incluye por considerarla con inters potencial.
Fuente: Acuerdo TLC Estados Unidos - Chile (OEA)
Reglas de Origen especficas:
Los productos agrcolas y hortcolas cultivados en el territorio de una Parte (pas signatario) sern tratados como originarios, aun cuando crezcan de semillas, bulbos u otra parte viva de plantas importadas de un pas que no es parte del Acuerdo.
La previsin para el salto de partidas relevantes a este estudio establece el cambio al rango de nomenclaturas sealadas desde cualquier otro captulo arancelario.
09.03 - 09.10 Partidas correspondientes a Caf, te, mate y especias. 12.01 - 12.14 Semillas frutos de oleaginosas, granos miscelneos, semillas y/o plantas medicinales. 13.01 - 13.02 Laca, gomas, resinas y otras esencias o extractos vegetales.
e. TLC Estados Unidos - Centro Amrica (CAFTA)
En este acuerdo se contempla un mayor nmero de productos especficos relevantes a este estudio.
Notas generales:
En los calendarios negociados de desgravacin por producto constan dos segmentos, el arancel base y la categora de desgravacin. El arancel base se refiere al nivel arancelario que se utiliza como punto de partida para la desgravacin. La categora de desgravacin se clasifica por letras y describe la canasta en que se ha colocado el producto para la eliminacin progresiva de su nivel arancelario. 60
Nomenclatura arancelaria y arancel base:
Estados Unidos: las provisiones arancelarias estn expresadas en el sistema general HTSUS. Las bases de tasas arancelarias reflejan la Columna 1 del HTSUS de aranceles generales, en vigentes al 10/01/03.
Centroamrica: las disposiciones arancelarias estn expresadas de acuerdo con los trminos del Arancel Centroamericano de Importacin (ACI), el cual incluye el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC). Las tasas arancelarias base establecidas en la lista reflejan los aranceles de Nacin Ms Favorecida del ACI, vigentes al 1/01/03.
Categoras de desgravacin:
A - Los aranceles sobre las mercancas incluidas en esta categora sern eliminados ntegramente, y dichas mercancas quedarn libres de arancel aduanero desde la fecha de entrada en vigor del Tratado.
B - Los aranceles aduaneros sern retirados en cinco etapas iguales y anuales, que empezarn en la fecha de entrada en vigencia del Acuerdo, y tales productos estarn libre de aranceles efectivamente el 01/01 del ao cinco de vigencia del Tratado.
C - Las tasas arancelarias sern eliminadas en diez etapas iguales y anuales, que se iniciarn en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo, y los productos contemplados ingresarn al mercado de las Partes libres de aranceles efectivamente el 01/01 del ao diez de vigencia del Tratado.
G - Los productos favorecidos en esta categora continuarn recibiendo un tratamiento de libre comercio.
Tratamiento arancelario de los productos en el calendario de desgravacin:
Estados Unidos
Nomenclatura Descripcin Base - Categora 09610000 Canela sin triturar ni pulverizar Free - G 09062000 Canela triturada o pulverizada Free - G 09091000 Ans Free - G 12119020 Menta no procesada, fresca o deshidratada Free - G 12119040 Menta triturada o pulverizada 4.8% - A 12119090 Plantas y/o partes de plantas Free - G 13021940 Ginseng 1% - A 13021990 Esencias vegetales Free - G
Costa Rica
Nomenclatura Descripcin Base - Categora 0906100 Canela sin triturar ni pulverizar 10 - B 0906200 Canela triturada o pulverizada 10 - C 09091000 Ans 10 - B 12119090 Otros 1 - A 13021910 Para usos mdicos 1 - A 13021920 Para usos en insecticidas, fungicidas o similares 1 - A 13021990 Otros 6 - A 61
El Salvador
Nomenclatura Descripcin Base - Categora 13021910 Para usos medicinales 0 - G 13021920 Para fungicidas o similares 0 - G 14041090 Otros 5 - C
Guatemala
Nomenclatura Descripcin Base - Categora 0906100 Canela sin triturar ni pulverizar 10 - B 0906200 Canela triturada o pulverizada 10 - B 09091000 Ans 10 - A 12119090 Otros 0 - G 13021910 Para usos mdicos 0 - G 13021920 Para usos en insecticidas, fungicidas o similares 0 - G 13021990 Otros 0 - G
Honduras
Nomenclatura Descripcin Base - Categora 0906100 Canela sin triturar ni pulverizar 10 - B 0906200 Canela triturada o pulverizada 10 - C 09091000 Ans 10 - B 12119090 Otros 0 - G 13021910 Para usos mdicos 0 - G 13021920 Para usos en insecticidas, fungicidas o similares 0 - G 13021990 Otros 0 - G
Nicaragua
Nomenclatura Descripcin Base - Categora 0906100 Canela sin triturar ni pulverizar 5 - B 0906200 Canela triturada o pulverizada 10 - C 09091000 Ans 10 - B 12119090 Otros 0 - G 13021910 Para usos mdicos 0 - G 13021920 Para usos en insecticidas, fungicidas o similares 0 - G 13021990 Otros 0 - G
Repblica Dominicana
Nomenclatura Descripcin Base - Categora 09062010 En envases de contenido neto superior a 3 kg 8.0 - A 09062090 Los dems 10 - A 09091010 En envases de contenido superior a 3 kg 8.0 - A 09091090 Los dems 20 - A 12119090 Los dems 0 - G 13219900 Los dems 8.0 - A
Fuente: CAFTA (OEA)
62
Reglas especficas de origen
Los requisitos se establecen por rango de nomenclaturas arancelarias; a continuacin se especifican para los productos relevantes a este estudio.
09.01 - 01.10 Los productos bajo estas nomenclaturas sern originarios del pas en donde la planta fue cultivada y el producto obtenido. 12.09 - 12.14 Los productos sern originarios del pas donde sean cultivados 13.01 - 13.02 Los productos sern originarios del pas donde sean obtenidos mediante extraccin, exudacin e incisin. 14.01 - 14.04 Los productos sern originarios del pas donde sean cultivados.
6. ESCENARIOS E IMPACTOS DEL TLC ECUADOR - ESTADOS UNIDOS
6.1. Escenarios
a. Establecimiento de aranceles y gravmenes a la importacin en Estados Unidos.
Si los Estados Unidos decidieran iniciar las negociaciones del TLC partiendo de "cero , como ya ha sido mencionado por ese pas, y no tomando como base el ATPDEA que es lo sugerido por Ecuador, quedara abierta la posibilidad de incluir aranceles y gravmenes, tanto a los productos frescos o deshidratados como a los productos derivados (aceites esenciales, extractos y fitofrmacos). Esta posibilidad representara un desestmulo para la produccin con valor agregado y el potencial que actualmente representa.
Con respecto a los productos cubiertos en este estudio, nicamente se podra establecer un arancel a ciertos productos de menta, que son los que se acogen a los regmenes de SGP y ATPDEA, pues los dems productos estn cubiertos bajo NMF y no es necesario negociar su acceso al mercado estadounidense en trminos arancelarios. En caso de que no se lograra obtener un acceso libre de gravmenes para los productos mencionados, se establecera el nivel de arancel NMF de 4.8% y el Ecuador perdera competitividad en ese mercado frente a otros pases que s gozan de un tratamiento preferencial.
Como se ha reiterado en las ltimas rondas de negociacin del TLC, los pases andinos pueden obtener un " ATPDEA plus , pero depender de sus ofertas; por lo tanto se trata de un riesgo real.
b. Mantener las condiciones actuales.
Las condiciones actuales establecidas en el ATPDEA, SGP y NMF, son favorables para la exportacin a Estados Unidos de las plantas medicinales y aromticas consideradas en los Trminos de Referencia de este estudio.
Existen otras especies y productos derivados (aceites esenciales, extractos y fitofrmacos) que fueron identificados adicionalmente durante la realizacin del presente estudio y que estn cubiertos tambin por el ATPDEA. Por consiguiente, Ecuador debe negociar para que se mantengan las condiciones actuales de libre acceso comercial a los Estados Unidos para estos productos.
63
c. Normas de origen
Otro posible escenario negativo sera la imposicin restrictiva de Normas de Origen para los productos considerados, tomando en cuenta que muchas de las especies de plantas medicinales y aromticas que se cultivan y/o extraen en el Ecuador, no son originarias de nuestro pas y Estados Unidos podran impedir la exportacin a sus mercados aplicando este argumento restrictivo o, por otra parte, establecer aranceles o gravmenes. Cabe recordar que con Chile y CAFTA s se pusieron condiciones de origen para semillas importadas.
d. Prohibicin de exportacin de especies silvestres.
Estados Unidos, al igual que Ecuador, es adherente del CITES (Convencin del Comercio Internacional de Especies Silvestres de la Fauna y la Flora en Peligro de Extincin) que norma la extraccin de plantas no cultivadas en riesgo de disminucin o en casos extremos de su extincin. Estados Unidos podra establecer una norma que prohba la importacin a ese pas de plantas silvestres que a su consideracin podran estar en riesgo de desaparicin, lo cual limitara la oferta exportable de nuestro pas en estos productos.
Por lo que antecede, se considera que la mejor alternativa de negociacin de Ecuador en el TLC con Estados Unidos sera, como mnimo, mantener las actuales condiciones del ATPDEA. Adicionalmente, es importante tambin lograr que las Normas de Origen no consideren si una especie es o no nativa de nuestro pas.
e. Imposicin de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF)sobre importaciones estadounidenses de hierbas aromticas y medicinales. Visto que en materia de acceso en trminos arancelarios no se presentaran mayores cambios para los productos cubiertos en este estudio que estn clasificados bajo partidas arancelarias especficas, un riesgo importante en la negociacin del TLC radica en las condiciones sanitarias. Como resultado de las negociaciones, o posterior a ellas, de una decisin del Comit de MSF que se instituira bajo el TLC, se podran establecer medidas sanitarias y fitosanitarias que impliquen condiciones difciles de cumplir para los productores ecuatorianos. Los costos de inspecciones y de implementacin de ciertas regulaciones resultan altos, y adems estos procesos se pueden extender por periodos de tiempo largos; ambos factores fcilmente resultaran en la prdida de oportuinidades de mercado para los productores ecuatorianos. f. Derechos de Propiedad Intelectual Si una empresa internacional patentara derechos de uso de hierbas aromticas y medicinales producidas en el Ecuador para productos de diversa ndole, como farmacuticos, cosmticos, fitofarmacuticos, nutracuticos, entre otros, los productores ecuatorianos no podran comercializar productos con el mismo propsito mientras estn vigentes los instrumentos de proteccin de derechos de propiedad intelectual. Inclusive, podra darse el caso de que la investigacin de una empresa se base en conocimientos tradicionales para la utilizacin de hierbas aromticas y medicinales obtenidos en el Ecuador, impidiendo a nuestro sector la comercializacin de estos productos.
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g. Establecimiento de parmetros ambientales y laborales bajo el TLC.
Este tipo de parmetros, en forma de legislacin o regulaciones, podran representar obstculos a la produccin en base a su dificultad y costos de cumplimiento.
h. Imposicin de Normas Tcnicas
Se podran definir tipos de normas para productos procesados, tales como etiquetado, contenido, tipo de procesamiento, etc., que se conviertan en obstculos al comercio para el sector ecuatoriano se hierbas aromticas y medicinales. Adicionalmente, los trminos de negociacin sobre el marco en que este tipo de normas se pueden establecer, informar y administrar, sera determinante para el acceso al mercado estadounidense de estos productos.
i. Asuntos transversales de la negociacin del TLC.
Las decisiones en diversas mesas de negociacin pueden tener incidencias sobre el sector de hierbas aromticas y medicinales, por la trasnversalidad de los temas. Por ejemplo, Servicios, Inversiones, Cooperacin, etc.
6.2. Impactos
En el ltimo quinquenio Ecuador export aproximadamente US$ 700 000 en estos productos, con un promedio de US$ 140 000 anuales, segn se desprende de la tabla 13. El mercado total de los Estados Unidos para estos productos es de US$ 71 millones (partidas 1211908080 y 12118090). La participacin de las exportaciones ecuatorianas a este mercado significa el 0.2% del total; si se tomaran en cuenta las recomendaciones del presente y otros estudios del sector es muy factible llegar al 3% lo que significara un valor de US$ 2 millones al ao.
El impacto social del incremento de ingresos de los pequeos productores sera muy significativo puesto que les permitiran mejorar sus condiciones de vida.
Por el contrario, si se imponen restricciones al libre mercado actual, se perjudicar a una actividad campesina que se ha iniciado con experiencias positivas y que beneficia de manera directa a 2 700 familias.
El crecimiento de la superficie de produccin de plantas aromticas y medicinales tendra impactos positivos en los siguientes aspectos: mejoramiento del ingreso familiar de los pequeos productores; diversificacin de la produccin, pues el cultivo y sobre todo las deficiencias de la comercializacin de los productos tradicionales no permiten cubrir los costos de produccin y peor an generar ahorro.
La apertura de nuevos mercados y el incremento de exportaciones para aceites esenciales y otros derivados, producira tambin un impacto positivo en la micro y mediana industria de extractos.
Se generara tambin el mejoramiento microempresarial de la agroindustria de procesamiento y empaque de plantas aromticas y medicinales.
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El incremento sustantivo de las exportaciones con valor agregado (procesamiento, empaque, extraccin, pulverizacin, etc) daria lugar a nuevas inversiones en el sector agroindustrial y consiguientemente la creacin de nuevas fuentes de trabajo.
7. CONCLUSIONES
7.1. Produccin
a. No existe ningn registro estadstico pblico ni privado, sobre las magnitudes de superficie, produccin y rendimiento. Tampoco hay informacin sobre regionalizacin de la produccin, ni recomendaciones tecnolgicas de cultivo y manejo de plantas aromticas y medicinales en el Ecuador. La investigacin local sobre principios activos, propiedades y aplicaciones medicinales e industriales de las plantas aromticas y medicinales es incipiente.
b. Muchas de las especies utilizadas en el Ecuador para los diversos usos como productos naturales e industriales, no provienen de cultivo, sino que se obtienen de simple extraccin de la naturaleza. Situacin que pone en riesgo de extincin y afecta la biodiversidad, especialmente en la amazona, especies como como la Sangre de Drago, Chugchuhuaso, Palma de Ungurahua y otras.
c. Los campesinos ecuatorianos por tradicin son cultivadores, en escala familiar, de hierbas aromticas y medicinales, en especial en los valles templados y las zonas andinas. El destino mayoritario de esta produccin ha sido el autoconsumo y el abastecimiento de mercados locales, de producto fresco.
Paulatinamente algunos productores fueron incursionando en escalas mayores de superficie productiva, para expender sus productos a mayoristas acopiadores locales, quienes entregan a las empresas procesadoras.
d. La mayora de especies utilizadas como medicinales y aromticas, sean cultivadas o de explotacin natural, se producen todo el ao.
e. En los ltimos cinco aos, algunas organizaciones campesinas, con el apoyo de cooperacin internacional e instituciones nacionales, promovieron entre sus asociados el cultivo, algunas prcticas de manejo poscosecha, procesamiento y la comercializacin de plantas aromticas y medicinales.
Las organizaciones con mayor nivel de desarrollo en los procesos productivos y agroindustriales son: Jambi Kiwa, CEDEIN, Fundacin Chankuap y UNORCACHT.
f. Los sistemas productivos actuales siguen siendo tradicionales, de muy bajos rendimientos y calidad. Si bien algunas organizaciones han obtenido la certificacin de produccin orgnica, los niveles tecnolgicos son incipientes.
g. El manejo de cosecha y poscosecha a nivel de campo, no se realiza con tecnologas adecuadas que permitan mejorar la calidad del producto final. No existe el conocimiento tcnico de poca de cosecha, sistemas de corte, seleccin y manipuleo en general.
Una gran parte de las plantas aromticas y medicinales que se ofrecen en el mercado ecuatoriano, tienen un alto grado de contaminacin microbiana. Esto se debe a la ausencia de tecnologa de poscosecha y especialmente de secado.
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h. Dadas las favorables condiciones agroecolgicas de Ecuador para la produccin permanente de plantas medicinales y aromticas, as como su estructura productiva, podemos concluir que s es posible atender las demandas en volmenes de los mercados de Estados Unidos y Europa.
La oferta actual, que se genera en aproximadamente 316 has, podra incrementarse prcticamente sin limitaciones, considerando que solo los pequeos cultivadores (de 200 a 400 m 2 /finca) podran triplicar la superficie de cultivo.
i. Existe asimismo, un marcado inters de agricultores medianos y grandes por diversificar los productos tradicionales para dedicar esas reas al cultivo de plantas medicinales y aromticas.
7.2. Procesamiento industrial
a. En los ltimos aos, las mismas organizaciones campesinas mencionadas anteriormente, han implementado instalaciones para el secado, molido y enfundado.
Este primer proceso industrial, les ha permitido incursionar en los mercados ms formales, como tiendas naturistas y abastecimiento continuo de materia prima a las industrias empaquetadoras, de extractos y fitofrmacos.
b. La relacin ms directa de los productores agrcolas con las industrias, ha incidido en un mejoramiento de las condiciones de produccin de campo y manejo poscosecha, para ajustarse a los requerimientos de calidad exigidos.
c. La industria de empaque para bolsitas filtrantes tipo t para infusiones, tiene un alto nivel de concentracin en tres empresas: PUSUQUI, CETCA y FLORAROMA, que se estima cubren el 90% del mercado.
Estas industrias tienen tecnologa moderna, sistemas de calidad, suficiente capacidad instalada, conocimiento del mercado y distribucin local e internacional, con una presencia de mas de treinta aos en el mercado nacional. Trabajan bajo acreditacin oficial expedida mediante registros sanitarios y cumplen las normas INEN.
d. Las industrias de fitofrmacos son ms recientes pues se originaron en los ltimos quince aos. La mayora son organizaciones de tipo familiar, que se han ido estructurando sobre una base de conocimiento emprico con un desarrollo posterior de carcter tcnico farmacutico, apoyados por profesionales y laboratorios especializados. Entre los de mayor volumen de produccin se puede mencionar a: RENASE, MASTERPLANT y LAPRONAG. Esta industria tiene un alto grado de competencia internacional, sobre todo de productos similares de Per y Colombia.
Con excepcin de RENASE que dispone de 18 registros sanitarios, las otras empresas tienen problemas para la obtencin de estos registros, lo que limita su expansin en el mercado nacional y potencial de exportacin.
e. Las industrias de extractos de plantas medicinales y aromticas, con presencia en los ltimos diez aos, tienen como su principal exponente a AGROTRADING y RENESA en la produccin de aceites esenciales. 67
En menor magnitud se ubican KUEN S.A., CHANKUAP y SISACUMA, que producen aceites esenciales con fines medicinales y aromticos. Tienen un buen nivel de tecnologa productiva.
7.3. Comercio
a. El Ecuador, por su amplia variedad de ecosistemas, est en capacidad de producir innumerables especies de plantas aromticas y medicinales, con un enorme potencial para producir en forma continua durante todo el ao, factor altamente competitivo frente a producciones similares de los pases de cuatro estaciones.
b. Con el apoyo brindado por la CORPEI, se ha logrado establecer vnculos entre los productores agrcolas y las empresas empacadoras y extractoras, que han hecho posible el establecimiento de alianzas estratgicas que a futuro permitirn el acceso a los mercados internacionales.
c. Las tendencias locales y mundiales (en especial Europa y Estados Unidos) indican un crecimiento sostenido de la demanda por productos naturales y medicina alternativa. El Ecuador si est en capacidad de incursionar y participar activamente en este mercado.
d. De acuerdo al Arancel Armonizado 2004 de Estados Unidos, seis de ocho las partidas que corresponden a productos considerados en este estudio, estn cubiertas bajo el estatuto de Nacin Ms favorecida (NMF) que implica acceso libre de aranceles.
e. Para las partidas 12119040 Otros y sus ramificaciones 1211904020 y 1211904040 se ha definido un arancel general NMF de 4,8%. No obstante, en la columna de beneficios del Arancel Armonizado se otorga entrada libre de aranceles bajo esquemas preferenciales SGP y ATPDEA. Esta situacin debera ser asumida en la negociacin para que estas partidas queden libre de aranceles, sin otra consideracin.
f. El mercado correspondiente a la partida 1211908080 Herbal, excluyendo menta, en los Estados Unidos fue de alrededor de 26 millones de dlares en el ao 2001, en el cual la participacin de Ecuador fue de apenas 2%. Este es un campo sumamente amplio que podra aprovecharse con ms agresividad pues tenemos las condiciones para hacerlo.
De forma similar, la partida 12119020 Hojas de menta significa un mercado de importacin de 350.000 dlares por ao en los Estados Unidos, que podra significar una excelente oportunidad para las exportaciones de Ecuador.
g. La informacin para el mercado de aceites esenciales es limitada y no especificada por producto. Lo mismo sucede con otros productos derivados productos. Se estim que para el ao 1995 el mercado de aceites esenciales de los Estados Unidos fue de US$ 240 millones y se esperaba un crecimiento del 10% anual.
h. Existen nichos de mercado para plantas aromticas y medicinales, aceites esenciales y otros productos derivados, an cuando en muchos pases en vas de desarrollo los mercados estn controlados por multinacionales. Uno de estos nichos constituye el mercado para productos orgnicos certificados.
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i. Una alternativa comercial viable, que se ha presentado en aos recientes en Norteamrica y la Unin Europea, es el de "Comercio Justo (Fair Trade) que privilegia las compras de productos de origen agropecuario y artesanal a organizaciones campesinas.
8. RECOMENDACIONES
a. El Estado ecuatoriano debe promover y apoyar la investigacin cientfica relacionada con plantas medicinales y aromticas, conjuntamente con las universidades y las instituciones cientficas en general, tanto en lo que corresponde a la zonificacin de la produccin agrcola, cuanto lo que tiene que ver con la bioqumica que revele las condiciones intrnsecas de cada especie y variedad, sus principios activos y propiedades, que permitan orientar el uso ms conveniente.
b. Se deben efectuar proyectos de investigacin que identifiquen de manera exhaustiva las especies nativas de Ecuador, sobre todo en la regin amaznica y en el subtrpico, para evitar la apropiacin indebida por parte de empresas transnacionales que registren sus principios activos como de su propiedad intelectual.
c. Se deben realizar estudios de tecnologa de la produccin para desarrollar los cultivos de acuerdo a las caractersticas de cada especie, a fin de obtener la mejor calidad en concentracin de aceites esenciales y otros componentes qumicos, as como para la incorporacin de valor agregado a los productos, para la obtencin de mayor rentabilidad.
d. En aquellas especies de extraccin en riesgo de extincin, se debe desarrollar su cultivo comercial y tecnologa para la cosecha sostenible que debe ser puesto en conocimiento de los agricultores de las zonas respectivas.
e. Las empresas y organizaciones campesinas que se dedican a la produccin y/o recoleccin de plantas aromticas y medicinales deben tecnificar sus sistemas, mejorar su productividad y garantizar a los usuarios niveles de calidad, compatibles con las necesidades de los consumidores, ms an tratndose de productos de uso para la salud. En esta lnea se debe promover la aplicacin de buenas prcticas agrcolas de produccin y manejo poscosecha.
f. Las organizaciones que han desarrollado valor agregado a las plantas medicinales, requieren urgentemente mejoramiento tecnolgico en los procesos de presecado y secado.
g. Las empresas industriales deben regirse por normas de calidad para el transporte y recepcin de productos en sus instalaciones.
h. Las empresas industriales deben, asimismo, mejorar sus procesos productivos sujetndose a normas HACCP (anlisis de riesgos en puntos crticos de control) para garantizar la inocuidad de los productos. Sin estos requisitos, ser muy difcil competir en el mercado internacional.
i. La comercializacin masiva de productos medicinales y aromticos en el pas requiere de manera indispensable del registro sanitario, lo cual no ha cumplido la mayora de las industrias. Es necesario que las empresas tomen conciencia de la importancia de la obtencin del registro sanitario y que, por su parte, las dependencias tramiten con diligencia las solicitudes respectivas. 69
j. Las autoridades correspondientes deben realizar el control necesario para evitar la venta en el mercado ecuatoriano de productos derivados de plantas medicinales y aromticas procedentes de otros pases, que abundan en las tiendas naturistas de todo el pas, sin haber cumplido los requisitos legales de internacin y muchos de ellos carentes de registros sanitarios an en sus pases de origen.
k. Promover la realizacin de alianzas estratgicas entre las organizaciones campesinas de produccin agrcola y las industrias empacadoras, a efecto de lograr una sinergia de beneficio mutuo que impacte en el mejoramiento tcnico de la produccin de campo con base en las exigencias de calidad de las industrias, en trminos de equidad que permitan la captacin de nuevos mercados locales e internacionales.
l. La comisin negociadora por Ecuador en el TLC debe verificar que las partidas que corresponden a plantas medicinales o aromticas, sus partes, extractos, esencias o productos derivados, tengan libre acceso al mercado norteamericano, libre de aranceles, incluso las subpartidas que se refieren a estos productos con valor agregado manteniendo el estatus bajo el SGP.
m. Adems de preocuparse por el acceso real al mercado estadounidense para las hierbas aromticas y medicinales, resulta crucial negociar el acceso de productos elaborados en base a insumos producidos en este sector. De esta manera se estara preservando el interesante potencial para generar valor agregado nacional en ese sector. Asimismo, se debe proteger el mercado ecuatoriano de las importaciones de ciertos productos elaborados en otros mercados en base a insumos de hierbas aromticas y medicinales producidas en el Ecuador. En el pas hay produccin, todava incipiente, que muestra un importante potencial de crecimiento tanto para cubrir la demanda nacional como para introducirse paulatinamente en mercados internacionales. n. Es muy importante tambin considerar las implicaciones de factores de derechos de Propiedad Intelectual, que se pueden constituir en obstculos para la comercializacin de productos elaborados en el Ecuador en base a hierbas aromticas y medicinales. Es imperativo que en el pas, considerando la riqueza de nuestra biodiversidad y conocimientos tradicionales, se emprenda en proyectos de investigacin para el uso de estos insumos en farmacutica, fitomedicina, cosmtica, aromaterapia, etc. Y que se proteja la informacin obtenida, para as aportar los beneficios al pas. o. Negociar en los acuerdos internacionales (ALCA, TLC) las normas de origen, en el sentido que no importa que la especie haya sido introducida al pas, mientras la produccin agrcola sea local; as como la industrializacin.
p. Apoyo institucional para la formacin de grupos exportadores, que involucran una produccin tecnolgica con estndares similares y un asesoramiento a toda la cadena de valor.
q. Coordinar con las instituciones pblicas y la CORPEI para la bsqueda de mercados potenciales internacionales y la identificacin de contactos comerciales. En especial empresas involucradas en Comercio Justo.
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BIBLIOGRAFA CONSULTADA
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