CAPTULO II ASPECTOS METODOLGICOS DE LA INVESTIGACIN RESUMEN

En este captulo se analizan y sealan los objetivos de la investigacin destacando los objetivos generales y especficos relacionados con el tema, a la vez que se describen los distintos tipos de investigacin utilizados para la elaboracin del estudio.

Particularmente en la investigacin de campo se dise y elabor una encuesta dirigida a los bancos emisores de tarjetas de crdito, a fin de obtener informacin cualitativa y cuantitativa que permita determinar los efectos de la implementacin de la Ley de integracin Monetaria, en toda su amplitud en los entes emisores de tarjetas de crdito.

La informacin obtenida fue procesada y tabulada, cuyos resultados se analizan ms adelante y se hace una interpretacin de los mismos.

1. Objetivos de la Investigacin 1.1 General

Analizar el efecto generado por la Ley de Integracin Monetaria en los bancos emisores de Tarjetas de Crdito en el rea Metropolitana de San Salvador.

1.2 Especficos

1.2.1.Investigar cul ha sido el impacto de la Ley de Integracin Monetaria en la demanda, en las comisiones por servicio y en las tasas de inters que cobran los bancos emisores de tarjetas de crdito.

1.2.2.Realizar una investigacin de campo en las reas de tarjeta de crdito de los bancos emisores de tarjetas de crdito.

1.2.3.Determinar la incidencia de la ley de Integracin Monetaria en los costos de operacin, en los cargos por servicio y el impacto de mercado generado en las entidades bancarias emisoras de tarjetas de crdito antes y despus de la entrada en vigencia de la Ley.

2. Tipo de investigacin
Con base en lo anterior en el presente estudio se utilizaron diferentes tipos de investigacin:

DOCUMENTAL

DE CAMPO

EXPLICATIVA

CORRELACIONAL

2.1. Documental
Al inicio de la investigacin se consultaron fuentes bibliogrficas tales como, textos de economa, evolucin del sistema bancario del pas, estudios tcnicos sobre la Ley de Integracin Monetaria en El Salvador y algunos pases

latinoamericanos y en general se consultaron diversas publicaciones relacionados con el tema que aqu nos ocupa.

2.2 De campo

Con la investigacin de campo se obtuvo informacin mediante una encuesta diseada para ser contestada por Gerentes de Operaciones y Finanzas, Jefes de Operaciones, Gerentes y/o Jefes de Crditos, Gerentes de Negocios y Jefes de atencin al cliente de los bancos emisores de tarjetas de crdito. Asimismo, y como procedimiento complementario para recopilar la

informacin, se realizaron visitas a diferentes instituciones, tales como el Centro para la Defensa del Consumidor (C.D.C.), Banco Central de Reserva, Superintendencia del Sistema Financiero, entre otros.

2.3 Explicativa
En la investigacin de tipo explicativa, se pretende dar ms all que una descripcin sobre el efecto que ha causado la Ley de Integracin Monetaria en los bancos emisores de tarjetas de crdito. Sin embargo, al inicio sta fue de tipo exploratorio, debido a que se examin en detalle la LIM y su relacin con las tarjetas de crdito.

2.4 Correlacional
La investigacin de tipo correlacional, tuvo como propsito principal mostrar o examinar el efecto de la Ley de Integracin Monetaria (variable independiente)

en las tasas de inters y cobros por servicio (variable dependiente) que realizan los emisores bancarios de tarjetas de crdito.

3. Diseo de la investigacin 3.1 Metodologa de la Investigacin

En esta investigacin se utiliz el diseo no experimental, debido a que se observ y analiz los efectos que el cambio en la poltica monetaria por la vigencia de la LIM, ha causado en los bancos emisores de las tarjetas de crdito.

A su vez, sta investigacin es del tipo longitudinal, debido a que se analizaron los cambios observados en el fenmeno en diferentes perodos de tiempo: antes y despus de la implementacin de la Ley de Integracin Monetaria en El Salvador.

4.Tcnicas e Instrumentos
Entre las tcnicas empleadas en este estudio, se mencionan las siguientes:

La encuesta

Las entrevistas

Recoleccin y anlisis de informacin estadstica

La revisin bibliogrfica

Internet

Diagrama de Pareto

4.1 La Encuesta
La tcnica de la encuesta permiti obtener la informacin requerida de las unidades primarias de muestreo, en este caso, de los bancos emisores de tarjetas de crdito.

4.2 La Entrevista
El sistema de entrevista es una tcnica orientada a establecer contacto directo con las personas que se consideren fuente de informacin. A diferencia de la encuesta que se cie a un cuestionario, la entrevista, si bien puede apoyarse en un cuestionario muy flexible, tiene como propsito obtener informacin ms espontnea y abierta sobre la informacin de inters para el estudio.

4.3 Recoleccin y Anlisis de la Informacin

Se considera que la tcnica de la recoleccin y anlisis de informacin estadstica, permitir estudiar el comportamiento de los factores a analizar en diferentes etapas del tiempo.

4.4 La Revisin Bibliogrfica

La revisin documental o bibliogrfica fue otra tcnica importante utilizada para estructurar el marco terico conceptual de referencia, a partir de la consulta de libros, artculos de peridicos y revistas, boletines, folletos y todo tipo de publicaciones relacionadas con el tema.

4.5 Internet
En el presente estudio tambin se han aprovechado las ventajas que ofrece la tecnologa de punta a travs de Internet como un medio para obtener informacin, ya que la misma se ha convertido en la actualidad en uno de los principales medios para captarla.

4.6 Herramientas de Calidad: Diagrama de Pareto

Esta tcnica fue utilizada para establecer las conclusiones finales de la investigacin, debido a que es una comparacin ponderada de los factores relacionados con un problema en especial.

Es de gran utilidad debido a que permite analizar los problemas y/o causas en dos categoras:

Pocos vitales:

Aquellos factores que tienen el ms grande impacto (80%) en el problema que se est estudiando. La lista de los pocos vitales generalmente no son una completa sorpresa, debido a que se confirma y cuantifica lo que realmente se haba establecido desde el principio de la investigacin.

Muchos triviales:

Aquellos factores que tienen un impacto menor (20%) en el problema que se est estudiando.

5. Unidades de Anlisis

Para los efectos de este trabajo se han considerado como unidades de anlisis de la investigacin a los bancos emisores de tarjetas de crdito que operan en el rea metropolitana de San Salvador.

6. Diseo y Tamao de la Muestra

6.1 Poblacin y Muestra

En esta investigacin la poblacin est constituida por la totalidad de bancos emisores de tarjetas de crdito, los cuales tienen ubicadas sus oficinas en el rea metropolitana de San Salvador.

La poblacin comprende los siguientes bancos:

Banco Agrcola, S.A.

Banco de Comercio de El Salvador

Banco Credomatic, S.A.

Banco Promrica, S.A.

Banco Salvadoreo. S.A.

Banco Uno, S.A.

Scotiabank de El Salvador

Es importante mencionar que no se han incluido bancos que manejan las operaciones de tarjetas de crdito fuera del esquema legal bancario, tales como: Tarjetas de Oro del Banco Cuscatln, AVAL CARD de Banco UNO,

PREMIA CARD de Banco Promrica. ya que son empresas constituidas legalmente para manejar por separado las transacciones de tarjetas de crdito.

7. Recoleccin y Procesamiento de datos 7.1 Recoleccin de la Informacin

Los datos se obtuvieron mediante la aplicacin de 13 encuestas dirigidas a los Gerentes de Operaciones, Gerentes y/o Jefes de Crditos, Gerentes de Negocios y Jefes de Atencin al Cliente de los 7 bancos emisores antes mencionados, as como tambin con informacin estadstica sobre el comportamiento de las tasas de inters presentada mensualmente por el Ministerio de Economa a travs de la Direccin de Proteccin al Consumidor .

El cuestionario se elabor con preguntas abiertas y cerradas, las cuales se codificaron en tablas de frecuencia para las preguntas cerradas y elaboracin de cuadro de categoras para las preguntas de tipo abiertas.

8. Procesamiento de la Informacin
El procesamiento y anlisis de la informacin obtenida a travs del cuestionario se proces en una matriz de datos por computadora.

Asimismo, se elaboraron grficos de barras que muestran las tendencias en las tasas de inters, la demanda, las comisiones por servicio, as como el efecto generado por la Ley de Integracin Monetaria en los costos de operacin en las entidades bancarias emisoras de tarjetas de crdito.

9. Anlisis e Interpretacin de Resultados

El anlisis de las respuestas se presentan para cada tem del cuestionario haciendo una relacin estadstica de las respuestas. Al final, tambin se har un cruce de repuestas a fin de validar y dar consistencia a la informacin.

Los grficos permiten analizar e interpretar con mayor facilidad la tendencia en las tasas de inters, comisiones por servicio y demanda de Tarjetas de Crdito antes y despus de la implementacin de la Ley de Integracin Monetaria.

10. Resultados de la Investigacin de Campo

A continuacin, se presentan los resultados de la investigacin de campo, obtenidos a travs de la encuesta, que fue contestada por 13 ejecutivos de 7 Bancos emisores de tarjetas de crdito del pas. Este resultado si bien no fue el esperado, se considera bastante representativo para los propsitos del presente trabajo.

SECCIN NO. 1 CONOCIMIENTO DE LA LEY DE INTEGRACIN MONETARIA.

PREGUNTA NO.1

Qu conocimientos tiene sobre la Ley de Integracin Monetaria ?

OBJETIVO.

El objeto de esta pregunta es conocer el grado de conocimiento que tienen los encuestados sobre la ley de Integracin Monetaria.

TABULACIN DE LOS DATOS

Alternativa Bastante Poco Muy poco TOTAL

Frecuencia 13 -

Porcentaje 100% -

13

100%

GRFICO NO.1

INTERPRETACIN

De acuerdo a los resultados obtenidos, todas las personas encuestadas manifestaron que tienen un amplio grado de conocimiento sobre la Ley de Integracin Monetaria.

SECCIN NO. II- EFECTO DE LA LEY DE INTEGRACIN MONETARIA EN LA EMPRESA

PREGUNTA NO. 2

Le ha beneficiado a su Banco la Ley de Integracin Monetaria?

OBJETIVO

Conocer si la Ley de Integracin Monetaria trajo consigo beneficios para los bancos emisores de tarjetas de crdito. TABULACIN DE LOS DATOS

Alternativa Bastante Poco Muy Poco Nada TOTAL

Frecuencia 12 1 0 0 13

Porcentaje 92% 8% 0 0 100%

GRFICO NO. 2

INTERPRETACIN

Al analizar los datos del cuadro anterior, se observa que el 92% de la poblacin encuestada considera que la Ley de Integracin Monetaria trajo consigo bastantes beneficios a su institucin, pues facilit los controles ya que toda transaccin de compra, pago e intercambio comercial se hacen en dlares estadounidenses; mientras que solo el 8% restante considera que los beneficios han sido mnimos.

PREGUNTA NO.3

Qu cambios realiz su institucin ante la entrada en vigencia de la Ley de Integracin Monetaria? OBJETIVO Con esta pregunta se pretende determinar si los bancos emisores de tarjetas de crdito realizaron cambios de tipo administrativo, tecnolgico y de mercadeo. TABULACIN DE LOS DATOS

Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Mercadeo Tecnolgicos Papelera y tiles Disminucin del RRHH Incremento del RRHH Publicitarios Otros Ninguno TOTAL

6 5 13 0 3 6 4 0 37

16% 14% 35% 0 8% 16% 11% 0% 100%

GRFICA NO. 3

INTERPRETACIN

Segn el cuadro anterior los cambios ms importantes se realizaron en la papelera y tiles (35% del total encuestado), ya que la ley oblig a las instituciones financieras a registrar sus operaciones en dlares. Le sigue en importancia los cambios realizados en el rubro de mercadeo y de publicidad (16%); tecnologa (14%); Otros (11%) e Incremento de Recurso Humano (8%) en donde 3 instituciones de las 7 encuestadas, indicaron que tuvieron que

recurrir a contratar recurso humano, si bien en una de ellas fue en forma temporal. PREGUNTA NO.4 Cul de las siguientes situaciones experiment su Institucin con la entrada en vigencia de la Ley de Integracin Monetaria? OBJETIVO Con esta pregunta se busc conocer el efecto de la Ley de Integracin Monetaria en los costos, tasas de inters y comisiones por servicio en las tarjetas de crdito. TABULACIN DE LOS DATOS Alternativa Incremento de Costos Reduccin de Costos Incremento de la Tasa de Inters Disminucin de la Tasa de Inters Incremento de Comisiones por Servicio Disminucin de Comisiones por Servicio Todo lo anterior se mantuvo invariable TOTAL Frecuencia 7 2 0 13 3 0 0 25 Porcentaje 28% 8% 0 52% 12% 0 0 100%

GRFICO NO.4

INTERPRETACIN Al examinar los resultados del cuadro anterior, puede notarse que una parte importante (28%) de las instituciones encuestadas manifestaron haber tenido un incremento en sus costos de operacin despus de la implementacin de la citada Ley. Ello por cuanto debieron hacer cambios en la totalidad de la papelera utilizada, contratar nuevo personal para realizar los cambios requeridos antes de la llegada del 1 de enero del 2001, fecha en que entr en vigencia la referida Ley de Integracin; mientras que el 8% indic haber tenido reduccin en sus costos de operacin, pues se redujeron sus costos en papelera debido a que toda transaccin de compra, pago e intercambio comercial debera hacerse bajo el US dlar. Asimismo, el ms de la mayora de las instituciones encuestadas inform haber reducido sus tasas inters como consecuencia de la implementacin de la referida ley. Cabe indicar que segn los datos recabados, todas las instituciones consideraron no disminuir las comisiones por servicio, mientras que otras (12%) manifestaron haberlas incrementado, as como por redondeo de la comisin por membresa, cobro de comisin por extra financiamiento, recargos por sobregiro del crdito y cobro de comisin por mora.

PREGUNTA NO 5

Hacia que usuarios, su institucin ha orientado las variaciones en las tasas de inters de las tarjetas de crdito?

OBJETIVO

El propsito de esta pregunta esta encaminado a determinar si existi variacin en las tasas de inters despus de la implementacin de la Ley de Integracin Monetaria y hacia que sector se orient.

TABULACIN DE LOS DATOS Alternativa Frecuencia Frecuencia Porcentaje

Usuario de tarjeta empresarial Usuario de tarjeta dorada internacional Usuario de tarjeta clsica internacional Usuario de tarjeta local TOTAL

(Incremento) (Disminucin) 0 9 0 4 0 0 0 0 0 13

69% 31% 0 0 100%

GRFICO NO.5

INTERPRETACIN

Segn los datos del cuadro anterior, se puede decir que efectivamente existi una disminucin en las tasas de inters que cobran las tarjetas de crdito orientadas al mercado empresarial (69%) y doradas (31%); mientras que las tarjetas clsicas internacionales y locales no sufrieron modificacin alguna en sus tasas de inters.

PREGUNTA NO.6 Hacia qu usuarios ha orientado las variaciones en las comisiones por servicio? OBJETIVO

Esta pregunta tiene como propsito determinar si existi variacin en las comisiones por servicio despus de la implementacin de la Ley de Integracin Monetaria y hacia que sector se orient.

TABULACIN DE LOS DATOS Alternativa Aumento en todas las tarjetas de crdito Disminucin en todas las tarjetas de crdito Invariable en todas las tarjetas de crdito TOTAL Frecuencia 2 0 11 13 Porcentaje 15% 0 85% 100%

GRFICO NO.6

INTERPRETACIN

Es importante conocer que las variaciones en las comisiones por servicio de las instituciones emisoras de tarjetas de crdito, se mantuvieron en su mayor parte invariables (85%), algunas porque ya las cobraban antes de la entrada en vigencia de la Ley de Integracin Monetaria; mientras que el 15% de las instituciones financieras incrementaron las comisiones en todas sus tarjetas, tales como cargo por sobregiro, mora, extra financiamiento, y membresa.

SECCIN NO. III. EFECTO EN LA OFERTA Y DEMANDA DE TARJETAS DE CRDITO.

PREGUNTA NO 7

Cul ha sido en su institucin la tendencia de la demanda las tarjetas de crdito despus de la entrada en vigencia de la Ley de Integracin Monetaria?

OBJETIVO

Con esta pregunta se busca determinar si la demanda tuvo modificaciones despus de la implementacin de la Ley de Integracin Monetaria.

TABULACIN DE LOS DATOS

Alternativa Incremento

Frecuencia 2

Porcentaje 15%

Disminucin Invariable TOTAL

0 11 13

0 85% 100%

GRAFICA NO. 7

INTERPRETACIN

Puede notarse en la grfica anterior, que la demanda de tarjetas de crdito se mantuvo invariable ante la entrada en vigencia de la Ley de Integracin Monetaria, de acuerdo a los datos proporcionados por el 85% de los encuestados; y solo en dos instituciones (15%) se vio incrementada la demanda de tarjetas de crdito.

PREGUNTA NO.8

Si hubo modificacin, por favor indique en que tipo de usuario:

OBJETIVO

Conocer que sector contribuy a la variacin en la demanda de tarjetas de crdito despus de la implementacin de la LIM.

TABULACIN DE LOS DATOS.

Alternativa Demanda de tarjeta empresarial Demanda de tarjeta dorada internacional Demanda de tarjeta clsica internacional Demanda de tarjeta local Demanda invariable TOTAL

Frecuencia 0 0 2 2 9 13

Porcentaje 0 0 15% 15% 70% 100%

GRFICA NO. 8

INTERPRETACIN

Segn las respuestas obtenidas se puede observar y reconfirmar que la variacin en la demanda de tarjetas de crdito, luego de implementada la Ley de Integracin Monetaria, se mantuvo invariable y no se orient a ningn sector en especial; sin embargo, el mercado de tarjetas clsica internacional y local mostr una leve tendencia hacia el alza. PREGUNTA NO. 9

Cul ha sido la tendencia de las tarjetas APROBADAS despus de la entrada en vigencia de la Ley de Integracin Monetaria?

OBJETIVO

Determinar si la implementacin de la Ley de Integracin Monetaria, incidi en la tendencia de las tarjetas de crdito aprobadas.

TABULACIN DE LOS DATOS

Alternativa Incremento Disminucin Invariable TOTAL

Frecuencia 2 0 11 13

Porcentaje 15% 0 85% 100%

GRFICA NO. 9

INTERPRETACIN

Los resultados obtenidos revelan que la aprobacin de tarjetas de crdito despus de entrada en vigencia la Ley de Integracin Monetaria se mantuvo invariable, tomando como parmetro de comparacin el ao 2000.

PREGUNTA NO. 10

Si hubo variacin por favor indicar en que tipo de usuario:

OBJETIVO

El propsito de esta pregunta es conocer que sector contribuy a la variacin de tarjetas de crdito aprobadas despus de la implementacin de la LIM.

TABULACIN DE LOS DATOS

Alternativa Demanda de tarjeta empresarial Demanda de tarjeta dorada internacional Demanda de tarjeta clsica internacional Demanda de tarjeta local Demanda Invariable TOTAL GRFICA NO. 10

Frecuencia 0 0 1 1 11 13

Porcentaje 0 0 7% 7% 86% 100%

INTERPRETACIN Las respuestas obtenidas muestran que la variacin en la demanda de tarjetas de crdito despus de implementada la Ley de Integracin Monetaria, se mantuvo invariable y no se enfoco a ningn tipo de usuario especifico; sin embargo, el mercado de tarjetas clsica internacional y local mostr un leve incremento en el perodo analizado. PREGUNTA NO. 11

Como se distribuy en porcentaje la cartera de sus tarjetas de crdito :

OBJETIVO

Conocer la distribucin de las tarjetas de crdito antes y despus de la Ley de integracin Monetaria.

TABULACIN DE LOS DATOS

TIPO DE TARJETA LOCALES INTERNACIONALES TOTAL

AO 2000 13% 87% 100%

AO 2001 2% 98% 100%

GRFICA NO. 11

INTERPRETACIN Se puede observar que la demanda de tarjetas de crdito locales en los aos 2000 y 2001 ha sido menor que la demanda de tarjetas de crdito clsicas internacionales. Esto debido a que la mayora de los bancos nicamente distribuyen tarjetas internacionales, probablemente porque poseen licencia de entidades internacionales y los hace poseedores de procesadores internacionales. PREGUNTA NO. 12 Del total de la cartera de prstamos de su institucin, Qu porcentaje corresponde a tarjetas de crdito? OBJETIVO

El propsito de esta pregunta es tratar de conocer qu proporcin de la cartera de prstamos total de los bancos emisores de tarjetas de crdito, representa el crdito de consumo otorgado a travs de las tarjetas de crdito. TABULACIN DE LOS DATOS

Alternativa De 0 a 10% De 10.01 a 25% De 25.01% a 50% De 50.01% a 75% De 75.01% a 100% TOTAL

Frecuencia 4 9 0 0 0 13

Porcentaje 30% 70% 0 0 0 100%

INTERPRETACIN

Segn la informacin obtenida se puede observar una mayor proporcin de prstamos (70%) por tarjetas de crdito entre un rango de 10% a 25% de la cartera total de prstamos de las instituciones emisoras de tarjetas de crdito; mientras que una proporcin menor (30%) de la cartera total representa prstamos entre un rango de 0 a 10%. PREGUNTA NO.13 En los ltimos 2 aos, mencione a quin su institucin le vendi ms tarjetas de crdito. OBJETIVO

Conocer a que tipo de personas (Naturales y Jurdicas), otorgaron ms tarjetas de crdito, antes y despus de la implementacin de la Ley de Integracin Monetaria. TABULACIN DE LOS DATOS

TIPO DE PERSONA NATURAL

AO 2000 98%

AO 2001 98%

JURDICA TOTAL

2% 100%

2% 100%

GRFICO NO.13

INTERPRETACIN

Tal como puede apreciar en el cuadro anterior, la tendencia de colocacin de tarjetas de crdito durante los aos 2000 y 2001 se ha mantenido sin modificaciones, tanto para personas naturales como jurdicas. Las primeras en 98% y las segundas en 2% del total. PREGUNTA NO.14 Cul cree usted que puede ser el motivo de la variacin en la venta de tarjetas de crdito en el ao 2001 ? OBJETIVO

Determinar que factor incidi en la colocacin de tarjetas de crdito en el ao 2001 TABULACIN DE LOS DATOS

Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Mayor poder adquisitivo Menor poder adquisitivo La competencia Mayor promocin TOTAL

0 0 11 2 13

0 0 85% 15% 100%

GRFICO NO. 14

INTERPRETACIN La tabulacin de los datos indica que fue la competencia (85%) el factor principal que incidi en la flexibilizacin del mercado y por ende facilit la obtencin de tarjetas de crdito, lo cual permiti incrementar la colocacin de las mismas. En menor grado (15%) algunos encuestados consideraron que la promocin tambin fue un factor clave para la colocacin del producto. PREGUNTA NO.15 Cul ha sido la tendencia de la cartera en mora durante el ao 2001 en relacin con el ao anterior? OBJETIVO

Con esta pregunta se busca conocer si la Ley de Integracin Monetaria implementada a partir del 1 de enero del 2001, incidi directamente en la variacin (Incremento o disminucin), en la cartera morosa de tarjetas de crdito de la banca emisora.

TABULACIN DE LOS DATOS

ALTERNATIVA Incremento Disminucin Se mantuvo invariable TOTAL

FRECUENCIA 0 13 0 13

PORCENTAJE 0 100% 0 100%

GRFICO NO. 15

INTERPRETACIN

Segn los datos tabulados en el cuadro anterior se puede observar una tendencia hacia la baja en la cartera morosa de tarjetas de crdito de la banca emisora, debido en muchos casos a las nuevas alternativas que utiliza cada banco emisor, tal como contratacin de personal especializado en el rea de cobros convencionales y por la va judicial, as como a la seleccin ms cuidadosa de los tarjeta habientes.

PREGUNTA NO. 16

Si su respuesta fue disminucin o incremento, favor indique: Qu sector ha disminuido su cartera morosa?. OBJETIVO

Determinar que sector experiment la mayor variacin en la cartera en mora.

TABULACIN DE LOS DATOS

ALTERNATIVA Usuarios de tarjeta empresarial Usuario de tarjeta dorada internacional Usuario de tarjeta clsica internacional Usuario de tarjeta local TOTAL

FRECUENCIA 0 0 7 5 13

PORCENTAJE 0 0 58% 42% 100%

GRFICO NO. 16

INTERPRETACIN

Los datos tabulados muestran que la colocacin de tarjetas de crdito es mayor en tarjetas locales y clsicas internacionales, por lo que la cartera en mora experiment una disminucin en este tipo de tarjeta.

PREGUNTA NO. 17

Qu considera usted necesario para aumentar la colocacin de tarjetas de crdito?

OBJETIVO Con esta pregunta se busca conocer la opinin de los expertos en tarjetas de crdito en relacin a que acciones deberan tomarse para incrementar las ventas de tarjetas de crdito del sector bancario. TABULACIN DE LOS DATOS Alternativa Disminuir tasas de Inters Disminuir comisiones y Costos Incrementar Publicidad Frecuencia 6 0 6 Porcentaje 46% 0 46%

Todas la anteriores TOTAL

1 13

8% 100%

GRFICO NO.17

INTERPRETACIN

Segn los datos obtenidos, puede observarse que varios encuestados coinciden en que los factores ms importantes para incrementar la colocacin de tarjetas de crdito deben ser la disminucin en las tasas de inters y el aumento en la publicidad de las mismas; mientras que otros consideran, adems de los dos factores antes mencionados, disminuir las comisiones y costos de operacin.

11. Anlisis General de los Resultados

La informacin obtenida de los cuestionarios, ha sido ordenada y tabulada de forma sistemtica para su interpretacin y anlisis y los resultados obtenidos son los siguientes:

Se encuest a 13 ejecutivos que pertenecen a 7 bancos emisores de tarjetas de crdito entre ellos Gerentes de Operaciones, Gerentes de Crdito, Gerentes de Negocio, Jefes de Crdito y jefes de atencin al cliente; en la seccin No. 1 Conocimiento de la Ley de Integracin Monetaria, manifestaron conocer bastante sobre la citada ley, lo cual es aceptable ya que por ser funcionarios bancarios deberan conocer plenamente las medidas cambiarias y monetarias adoptadas por el Gobierno ya que estas inciden directamente en sus respectivas instituciones.

En la Seccin No.2, Efecto de la Ley de Integracin Monetaria en la Empresa, los resultados obtenidos, indican que ante la entrada en vigencia de la Ley todos los bancos debieron realizar cambios en tecnologa, papelera y tiles, realizar contratacin de personal y modificar procedimientos, ya que la misma ley en el numeral IV, obliga a las entidades bancarias a registrar todas sus operaciones en dlares. Para ello los bancos debieron realizar la conversin a la moneda estadounidense y eliminar las transacciones en colones, lo que implic que a finales del ao 2000, todo el personal bancario laborara arduamente a fin de estar preparados para atender a sus respectivos clientes con el nuevo rgimen monetario a partir del 1 de enero del 2001. Toda esta situacin, incrementaron sus costos de operacin, los cuales se redujeron una

vez efectuados los cambios, en parte porque los registros, transacciones e intercambio comercial se realiza en una sola moneda, US dlares.

El 100% de la banca emisora de tarjetas de crdito, realiz disminucin en las tasas de inters en sus tarjetas de crdito Platinium, Empresarial y tarjetas Doradas, las cuales estn dirigidas a un segmento del mercado muy selecto. Por el contrario, las tarjetas clsicas internacionales y locales no sufrieron ninguna disminucin pese a ser las ms demandas por su accesibilidad por la mayor parte de la poblacin, asimismo las comisiones por servicio no sufrieron ninguna disminucin, si bien algunos bancos incrementaron dichas comisiones o empezaron a realizar cobros en rubros que no cobraban hasta el ao 2000. Tal es el caso de dos instituciones en las cuales a partir del ao 2001, establecieron en todas sus tarjetas de crdito cobros por exceder el lmite de crdito establecido(sobregiro), as como por mora y extra financiamientos, entre otros.

En la seccin No. III, de la encuesta, la cual busca medir el efecto de la Ley de Integracin Monetaria en la oferta y demanda de tarjetas de crdito Los resultados obtenidos mostraron que un 80% de la banca, la demanda de tarjetas de crdito se mantuvo sin cambios, mientras que el 20% restante registr un incremento en la demanda de tarjetas clsicas internacionales, en parte debido a la flexibilizacin de los requisitos exigidos a los consumidores por parte de los entes emisores de tarjetas de crdito.

En cuanto al efecto que pudo generar la implementacin de la Ley, se pudo determinar que los bancos emisores distribuyeron durante el ao 2000 y el ao 2001 una mayor cantidad de tarjetas internacionales en comparacin con las

tarjetas locales, probablemente porque las entidades emisoras cuentan con procesadores internacionales y el respaldo de empresas de la misma ndole, tales es el caso de las tarjetas VISA, MASTERCARD y AMERICAN EXPRESS, entre otras.

Adems, se consider importante conocer qu porcentaje de la cartera total de prstamos de los bancos, corresponda a tarjetas de crdito, habindose podido determinar, segn los resultados obtenidos, que en la mayora de los bancos emisores dicho porcentaje se ubica alrededor del 25%, pero continan en la bsqueda de mecanismos que permitan incrementar ese porcentaje. Ello en respuesta a lo lucrativo que representa dicho crdito, por lo que los entes emisores han orientando sus ventas a las personas naturales quienes demandado ms este servicio en los ltimos dos ao. han

En relacin a la tendencia de la cartera en mora del sistema bancario emisor de tarjetas de crdito, los resultados muestran una tendencia hacia la baja, debido a que dichas instituciones cuentan con planes de contingencia bien establecidos para realizar los cobros por la va convencional y legal, as como con departamentos especializados para este fin.

Sin embargo el 100% de los encuestados coincidieron en que es necesaria una mayor publicidad a fin de poder aumentar la colocacin de tarjetas de crdito, antes de disminuir las tasas de inters, costos operativos y comisiones por servicio.