PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGTICA EN LADRILLERAS ARTESANALES DE AMERICA LATINA PARA MITIGAR EL CAMBIO CLIMATICO EELA

ESTUDIO ECONMICO DE DEMANDA PARA EL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA EELA

Cusco Per
Abril 2011
MBA. Ing. Csar Augusto Negrn Ortiz cnegron@pucp.pe 51 984 106293

ndice
Resumen Ejecutivo I. Anlisis de la cadena productiva 1.1. Actores 1.1.1. Productores ladrilleros 1.1.2. Proveedores de insumos 1.1.3. Intermediarios 1.1.4. Instituciones Pblicas 1.1.5. Empresas Constructoras II. Anlisis de la competencia y productos sustitutos 2.1. Competencia Regional 2.2. Competencia de a nivel nacional 2.3. Productos sustitutos 2.4. Comparacin con materiales sustitutos 2.5. Anlisis estratgico III. Brechas competitivas 3.1. Produccin 3.2. Mercadeo 3.3. Finanzas 3.4. Organizacin y direccin IV. Necesidades del mercado V. Tendencias del mercado 5.1. Anlisis de escenarios VI. Anlisis de rentabilidad de productores e intermediarios VII. Conclusiones y recomendaciones 7.1. Conclusiones 7.2. Recomendaciones Anexos Referencias Pag. 3 4 4 4 7 7 9 10 15 15 16 17 25 26 27 27 27 27 27 28 31 31 33 34 34 36 37 51

Resumen Ejecutivo

El presente trabajo comprende el anlisis del mercado del sector ladrillero artesanal del distrito de San Jernimo en la ciudad de Cusco Per, el cual se ha dividido en seis captulos determinando en una primera instancia los atores de la cadena de valor, sus relaciones econmicas y distribucin de materiales; as como los productos y requisitos que demandan; para este anlisis se aplic encuestas a muestras representativas de empresas intermediarias y empresas constructoras a travs de informacin brindada por la Cmara Peruana de la Construccin; del mismo modo se desarroll talleres con productores para validar los datos de mercado y de principales clientes. En segundo trmino se ha efectuado un anlisis de los principales competidos directos y productos sustitutos, sus ventajas y caractersticas principales, para este anlisis se utiliz mtodos de entrevistas individuales y anlisis de informacin secundaria. Como producto de este anlisis se determin las principales brechas competitivas del sector, enfocndose en cuatro aspectos funcionales de una empresa: produccin, marketing, finanzas y organizacin; aspectos que resultaron como efecto del anlisis interno y externo de los productores. En el cuarto captulo se brinda informacin sobre las necesidades especficas de los demandantes, considerando como principal fuente de informacin los empresarios constructores, as como las instituciones relacionadas a la construccin. Estos requisitos tcnicos fueron validados con entrevistas a representantes de SENCICO, INDECOPI, Colegio de Ingenieros y Colegio de Arquitectos del Per. En el captulo quinto se hace un anlisis de tendencias y escenarios posibles en el mercado de materiales de construccin de tejas y ladrillos, basado en las entrevistas en profundidad y datos sobre tendencias obtenidos de fuentes secundarias, brindando una perspectiva general de los posibles factores determinantes y efectos en el mercado. Por ltimo se presentan las principales conclusiones y recomendaciones a las que se ha podido llegar en la elaboracin del presente documento.

I. Anlisis de la cadena productiva 1.1. Actores 1.1.1. Productores ladrilleros

El distrito de San Jernimo cuenta con 1941 productores ladrilleros de los cuales el 79% no est formalizado. Estos productores estn divididos en los que cuentan con procesos mecanizados (48%) y los que realizan procesos artesanales (52%). El 68% son arrendatarios, mientras que el 32% est conformado por propietarios teniendo en promedio 2,255.6 metros cuadrados2. Estos productores se encuentran principalmente en las comunidades campesinas de: (a) Sucso Aucaylle, (b) Picol Orcompugio y (c) Pillao Matao, y el 79% estn organizados en tres asociaciones: (a) Asociacin de Trabajadores de San Agustn, (b) Asociacin de Productores de Tejas y Ladrillos de Sucso Aucaylle y (c) Asociacin de Productores de Tejas y Ladrillos de Picol Orcompugio. Los principales productos fabricados son: (a) Pastelero mecanizado, (b) Ladrillo SKK 18 huecos cara vista, (c) Teja Mecanizada, (d) Pandereta y (e) Ladrillo SKK 18 huecos rugoso; los cuales representan el 77% de la produccin de tejas y ladrillos de San Jernimo. El 82% cuenta con un horno, mientras que el 18% restante tienen entre 2 y 3 hornos; dentro de los principales equipos en la produccin mecanizada se tienen: picos, palas, carretillas, excavadoras, procesadoras, extrusoras, chancadoras, soletes, ventiladores y cortadoras. Del mismo modo para la produccin artesanal los principales equipos son: buguis (carretillas), palas, picos y moldes. En la zona se cuenta con 215 hornos registrados entre rectangulares (47%) y circulares (53%); 82% de los productores cuenta con un horno, 12% con dos y 6% de ellos cuenta con tres hornos. Los principales insumos utilizados para el encendido y quema en los hornos son: (a) aserrn, (b) ramas de eucalipto, (c) troncos de madera y (d) carbn mineral.

Programa de Eficiencia Energtica en Ladrilleras Artesanales, Diagnstico Inicial del sector Ladrillero, Noviembre 2010, Cusco Per 2 Programa Regional de Aire Limpio Swisscontact, Diagnstico Socioeconmico de Pequeas Ladrilleras en el Distrito de San Jernimo, 2007 Cusco Per

Mezcla de insumos utilizados para el encendido de hornos

Aserrn y Ramas de eucalipto Ramas de eucalipto Troncos de madera Aserrn Aserrn, Ramas de eucalipto, Troncos Ramas de eucalipto y Troncos de Aserrn y Troncos de madera Troncos de madera y Ramas de Troncos de madera y GLP Ramas de eucalipto y Carbn mineral Gas Licuado de Petrleo 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Fuente: Diagnstico Inicial del sector Ladrillero, Noviembre 2010

Mezcla de insumos utilizados en la quema

Aserrn y eucalipto Aserrn, eucalipto y carbn Ramas de eucalipto Aserrn y carbn Eucalipto y troncos de madera Ramas de eucalipto y carbn mineral Aserrn, eucalipto, madera y carbn Aserrn, eucalipto y madera Aserrn Aserrn, eucalipto, cscara de caf y Aserrn, cscara de caf, eucalipto y Aserrn, eucalipto y cscara de caf Aserrn, cscara de caf y carbn Aserrn y madera 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Fuente: Diagnstico Inicial del sector Ladrillero, Noviembre 2010

Las dimensiones de los productos no son estandarizadas, estas son las medidas promedio de los principales productos:
Producto Largo Ancho Alto Peso (cm) (cm) (cm) (kg)

Ladrillo KK artesanal 23.5 10.6 7.2 2.9 Teja artesanal 41.7 21.2 1.2 1.7 Teja mecanizada 38 20.3 1.2 1.6 Ladrillo SKK 18 huecos cara vista 23.6 12 8.7 3.1 Ladrillo SKK 18 huecos rugoso 22.3 13.3 10 3 Pastelero 25.7 14.9 25.7 2.9 Bloqueta 30 16.4 17.6 6.5 Pandereta 22.9 12.8 13.5 3.5 Bloquer 29.3 13.5 17 5.7 Pastelero mecanizado 32.5 21.1 15.4 7.4 Fuente: Diagnstico Inicial del sector Ladrillero, Noviembre 2010

El tamao de mercado y la produccin promedio anual de ladrillos est conformado de la siguiente manera:
Produccin total Precio de Venta Ingresos Totales 2,434 S/. 371.00 S/. 902,902 1,863 S/. 431.00 S/. 802,848 8,903 S/. 538.00 S/. 4,789,604 10,782 S/. 649.00 S/. 6,997,815 7,098 S/. 651.00 S/. 4,620,907 1,931 S/. 577.00 S/. 1,114,308 3,171 S/. 1,311.00 S/. 4,157,469 8,597 S/. 540.00 S/. 4,642,259 4,557 S/. 1,203.00 S/. 5,481,602 12,630 S/. 900.00 S/. 11,367,328 61,966 S/. 44877,042 Fuente: Basado en Taller con Asociacin de Intermediarios y Diagnstico Inicial del sector Ladrillero, Noviembre 2010 Tipo de Material Ladrillo KK Artesanal Teja Artesanal Teja Mecanizada Ladrillo SKK 18 huecos cara vista Ladrillo SKK 18 huecos rugoso Pastelero artesanal Bloqueta Pandereta Bloquer Pastelero mecanizado

El tamao de mercado anual del total de materiales de construccin en el distrito de San Jernimo se estima en S/. 44877,042 nuevos soles. La utilidad que tienen los productores mecanizados es aproximadamente S/. 238.00 por millar y los productores artesanales S/. 197 por millar. Los principales compradores de los productores son los intermediarios de la misma zona que demandan el 70% de la produccin.
70%

Intermediarios

10%

Empresas constructoras Municipios

10% Productores 5%

Gobierno Regional Comunidades campesinas

2.5%

2.5%

Personas Particulares

Fuente: Taller Asociacin de Productores de Tejas y Ladrillos de Picol Orcompugio, enero 2011

1.1.2. Proveedores de insumos

Los principales proveedores de aserrn son aserraderos y madereras de la ciudad del Cusco, de ramas de eucalipto las localidades de Anta, Mollepata, Limatambo y Paucartambo, Andahuaylillas. Durante la poca de cosecha de caf la Provincia de La Convencin provee de cascaras de este producto como insumo para las quemas.

1.1.3. Intermediarios
Los intermediarios estn constituidos por empresarios ubicados principalmente en la entrada a las comunidades, actualmente estn en un proceso de asociatividad entre 24 socios; sin embargo existen otros que no estn organizados y trabajan individualmente. Los intermediarios cuentan con la ventaja competitiva de conocer de mejor forma las necesidades de la demanda; el 94% de stos empresarios cuenta con el Registro Unificado de Contribuyente (RUC), el 31% tienen el Registro Nacional de Proveedores (CONSUCODE), del mismo modo, 88% cuentan con boletas de venta y 38% con facturas. El valor de mercado comercializado por los intermediarios se estima en S/. 33979,751 nuevos soles; los principales productos vendidos por los intermediarios son: (a) bloquers, (b) tejas artesanales, (c) tejas mecanizadas, (d) Sper King Kong 18H Cara Vista y (e) King Kong Artesanal, que conforman el 64% de la demanda. Los precios ms altos (por millar) son de las bloquetas y los bloquers. El producto ms rentable es el Pastelero Artesanal, sin embargo solamente representa el 5% de las ventas anuales; la utilidad promedio por millar que obtienen los intermediarios es de S/. 72.00 nuevos soles; sin embargo es necesario mencionar que dentro de su estructura no consideran costos ocultos como: (a) mano de obra de los propietarios, (b) alquileres de locales de venta, (c) movilidad para transacciones y (d) depreciacin. Se estima que la utilidad anual de los intermediarios es de S/. S/. 3043,726 de nuevos soles, aproximadamente a S/. 86,963 nuevos soles por empresa, aproximadamente 7,246 soles mensuales.

En promedio los intermediarios tienen 4 aos de experiencia en la compra y venta de materiales de construccin.
Precio de Millares Rentabilidad Valor de Venta por Vendidos al por cada Mercado ao Millar Ao millar Bloquer 14.49 S/. 1,274 6,086 S/. 7,752,391 S/. 71 Teja Artesanal 14.48 S/. 499 6,081 S/. 3,036,378 S/. 68 Teja Mecanizada 12.90 S/. 605 5,418 S/. 3,276,014 S/. 66 Sper King Kong 18H Cara Vista 12.90 S/. 714 5,417 S/. 3,866,229 S/. 65 King Kong Artesanal 11.28 S/. 435 4,739 S/. 2,063,122 S/. 64 Bloqueta 9.95 S/. 1,396 4,179 S/. 5,835,266 S/. 85 Super King Kong 18H Rugoso 9.61 S/. 723 4,034 S/. 2,916,244 S/. 72 Pandereta 8.18 S/. 593 3,435 S/. 2,035,453 S/. 53 Pastelero Artesanal 5.53 S/. 675 2,322 S/. 1,568,343 S/. 98 Pastelero Mecanizado 3.96 S/. 980 1,664 S/. 1,630,310 S/. 80 43,376 S/. 33979,751 S/. 72 Fuente: Taller con Asociacin de Intermediarios Febrero 2011 Cantidad Promedio

Los requisitos que los intermediarios piden a los productores son: a. Color parejo (naranja) b. Sonido metlico al choque de dos productos del mismo tipo. c. Uniformidad en los tamaos de los productos. Los principales clientes de las empresas intermediarias son:
Instituciones Pblicas

50%

30% Intermediarios 15%

Empresas Constructoras

Personas Particulares

5%

Otros

Fuente: Taller con Asociacin de Intermediarios Febrero 2011

El 80% de la demanda de Tejas y Ladrillos de las empresas intermediarias est conformado por las Instituciones Pblicas (Gobierno Regional y Municipios) y Empresas Constructoras. El 56% de los requisitos de los demandantes est orientado a la formalizacin de los negocios (entrega de boletas, facturas, contar con la Constancia del Registro Nacional de Proveedores y

tener licencia de funcionamiento); mientras que el 41% esta orienta a factores de calidad de los productos (estandarizacin, buena coccin, acabado y prueba de resistencia). Requisitos que exigen los demandantes de Tejas y Ladrillos
Licencia de Funcionamiento, 5% Acabado, 7% Consucode, 10% Prueba de Resistencia, 5% Puesto en Obra, 2% Boletas, 29%

Buena Coccin, 10%

Factura, 12%

Calidad, 20%

Fuente: Encuestas Asociacin de Intermediarios Febrero 2011

Del mismo modo, los requisitos especficos de las Instituciones Pblicas son: a. Contar con la Constancia del Registro de Proveedores del Estado, solamente el 33% de las empresas intermediarias cuenta con el mencionado documento. b. Constancia de la Prueba de Resistencia otorgada por SENCICO, solamente el 11% cuenta con esta constancia. c. Experiencia como postor en funcin a las caractersticas de la licitacin. d. Carta Fianza de alguna entidad financiera, solamente 22% cuenta con este documento. e. Constancias de buen proveedor otorgado por la institucin cliente. f. Facturas, solamente el 18% cuenta con facturas. Los requisitos exigidos por las empresas constructoras son: a. b. c. d. El 50% de las empresas constructoras piden la prueba de resistencia de SENCICO. Exigen facturas. Estandarizacin en las medidas. Precios bajos.

1.1.4. Instituciones Pblicas

Las instituciones pblicas constituyen el 65% de la demanda de Tejas y Ladrillos del distrito de San Jernimo. No se puede determinar las cantidades de compra anual, debido a que estn en funcin a las polticas y planes de construccin de cada instancia; se estima que estas organizaciones compran 40,278 millares entre ladrillos y tejas anualmente. Las principales instituciones pblicas demandantes de tejas y ladrillos estn conformadas por municipalidades como: Municipalidad Provincial del Cusco, Distrital de San Jernimo, Distrital de San Sebastin, Distrital de Santiago, Provincial de Anta, Provincial de Paucartambo, 9

Provincial de Urubamba, Distrital de Echarate, Distrital de Colquepata, Distrital de layo, Distrital de Limatambo. Los requisitos de los productos que demandan las instituciones pblicas son: a. Uniformidad en los tamaos de los productos. b. Color parejo (naranja) c. Sonido metlico al choque de dos productos del mismo tipo. Los requisitos que demandan de los oferentes (productores o intermediarios) principalmente son: a. b. c. d. e. Constancia del Registro de Proveedores del Estado. Experiencia como postor. Carta Fianza de alguna entidad financiera. Facturas. Constancia de la Prueba de Resistencia (en algunos casos).

Para acceder a estos requisitos muchas veces los intermediarios se prestan los documentos para cumplir con la demanda.

1.1.5. Empresas Constructoras

En la regin del Cusco existen aproximadamente 190 empresas constructoras, de las cuales solamente el 10% trabaja de manera formal3.El 93% de las 190 empresas, compra regularmente ladrillos y tejas de San Jernimo, principalmente por las siguientes razones:

Razones por las que el 93% de las empresas constructoras compran en San Jernimo
Son mejores que Piipampa, 18%

No existe otra oferta, 45%

Son necesarios, 36%

Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras Febrero, Marzo 2011

El 7% de las empresas no compran ladrillos ni tejas en San Jernimo debido a que consideran que los productos son de mala calidad y no estn estandarizados.

Cmara Peruana de la Construccin

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Los productos ms demandados por las empresas constructoras son: (a) King Kong Artesanal, (b) Bloquer, (c) Teja Artesanal, (d) Sper King kong 18 huecos Cara Vista, (e) Sper King Kong 18 hueco rugoso y (f) Bloqueta; que constituyen el 81% de la demanda.
Tipo de Material King Kong artesanal Bloquer Teja artesanal Sper King Kong 18 huecos cara vista Super King Kong 18 huecos rugoso Bloqueta Teja mecanizada Pandereta Productos ms demandados 16% 16% 13% 13% 13% 11% 8% 8% Precio Promedio por Unidad S/. 0.54 S/. 1.28 S/. 0.82 S/. 1.01 S/. 1.05 S/. 1.13 S/. 0.50 S/. 0.80

Pastelero artesanal 2% S/. 1.50 Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras Febrero, Marzo 2011

El 67% de las empresas constructoras declara comprar directamente a los productores, se debe considerar que los compradores no pueden distinguir quin es productor o no, debido a que los intermediarios muchas veces promocionan sus productos mencionando que poseen hornos. El 33% si esta consiente que compra a intermediarios. El valor monetario del mercado para las empresas constructoras es aproximadamente de 17 millones de soles al ao.
Tipo de Material King Kong artesanal Bloquer Teja artesanal Super King Kong 18 huecos cara vista Super King Kong 18 hueco rugoso Bloqueta Teja mecanizada Pandereta Pastelero artesanal Cantidad de Millares 3073 3073 2497 2497 2497 2113 1537 1537 384 Ventas a Empresas Constructoras S/. S/. 1,664,780 S/. 3,944,248 S/. 2,047,679 S/. 2,522,142 S/. 2,622,029 S/. 2,377,114 S/. 768,360 S/. 1,229,376 S/. 576,270

19209 S/. 17,751,997 Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras Febrero, Marzo 2011

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Dentro de las razones por las que prefieren comprar en San Jernimo destacan principalmente la entrega de comprobantes de pago y la facilidad de entrega (50%), como puede apreciarse:

Razones por las empresas constructoras compran en San Jernimo

Boletas / Facturas Facilidad de entrega Precio bajo Garanta Calidad de producto Consucode

26% 24% 18% 15% 15% 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras Febrero, Marzo 2011

Los factores que los empresarios consideran que deberan cumplir los productos de San Jernimo son: a. Coccin.- Los productos deben de estar bien cocidos (recomendable 1000C), hasta alcanzar una coloracin rojo amarillo, considerando que los ladrillos crudos duran menos tiempo. b. Tamao.- El tamao de los productos debe ser estndar, para esto es recomendable un sistema de calidad en los procesos. c. Diseo.- Los productos deben de tener perfecto acabado y los diseos deben de ser funcionales. d. Calidad.- Los productos deben de ser estandarizados y compactos, es necesario mejorar la calidad. Por otro lado todos los productos deben de contar con la constancia de resistencia de SENCICO. e. Precio.- Precios competitivos en funcin a la calidad de los productos. f. Insumos.- Se debe utilizar arcilla de buena calidad, limpia sin yeso ni caliche (carbonato de calcio presente en la arcilla).

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Factores necesarios para los productos de San Jernimo

28% 23% 16% 12% 9% 7% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Coccin Tamao Diseo Calidad Precio Material Otros

Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras Febrero, Marzo 2011

Como puede apreciarse el 91% de los factores se refieren a la calidad de los procesos y los productos de San Jernimo. Principales problemas con los productos de San Jernimo desde el punto de vista de los empresarios de las constructoras: a. Impuntualidad y demora en la entrega de los productos. b. Productos no estandarizados (variedad de tamaos). c. Desabastecimiento (oferta no sostenible por la micro produccin) y limitada produccin en poca de lluvias. d. Mala calidad de los productos, se parten por la presencia de caliche, que reacciona con el agua y revienta. e. La coccin de los productos no es pareja (los productos de la parte superior de los hornos son ms frgiles). f. Difcil acceso hacia los hornos por mal estado de vas. El 93% de los empresarios de construccin estara dispuesto a pagar ms por los productos de San Jernimo siempre y cuando mejoren su calidad, justificando este pago por las siguientes razones: a. Si son de adecuada calidad existir mayor facilidad y rapidez en la construccin. b. Se tendrn construcciones de mejor calidad y rendimiento sensibilizando a los clientes finales con los productos. c. Se tendr la resistencia, compresin y absorcin de agua necesaria, as como la adherencia mnima y tamaos estndar. d. El precio se traslada al cliente final entregando construcciones de garanta.

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 70% de la demanda (43,376 millares entre tejas y ladrillos anualmente) S/. 33979.751 Nuevos Soles. Se prestan documentos para cumplir requisitos de la demanda.

5%

Otros: (hoteles, ONGs, Colegios)

Exigen calidad mnima: color rojizo y sonido metlico. Compran 2,169 millares entre tejas y ladrillos al ao.

Intermediarios 30%
Prefieren requisitos formales y calidad de productos. Compran anualmente 19,209 millares entre tejas y ladrillos. Solamente 10% de ellas cumplen con requisitos formales de construccin.

10%

Empresas Constructoras

10%
Produccin anual de 61,966 millares entre tejas y ladrillos. S/. 44877,042 Nuevos Soles.

Principales demandantes:

Municipios Productores 5% Gobierno Regional

Prefieren el cumplimiento de requisitos formales y 50% administrativos, antes que la calidad de productos. Compran anualmente 30,982 millares entre tejas y ladrillos.

15% 2.5% Personas Particulares

Exigen calidad mnima: color rojizo y sonido metlico. Orientados al precio. Compran 8,056 millares entre tejas y ladrillos al ao.

2.5%

Comunidades Campesinas

Orientados al precio. Compran 1,550 millares entre tejas y ladrillos al ao.

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II. Anlisis de la competencia y productos sustitutos 2.1. Competencia Regional

Dentro de la regin Cusco la competencia est compuesta por las siguientes empresas: Ladrillera Mecanizada Sarita Colonia SCRL. (10 trabajadores) La Muralla SCRL. (5 trabajadores) Ladrillos Mecanizados Santa Brbara SRL. San Antonio de Padua EIRL. Fbrica de Ladrillos y Tejas MAC EIRL. Ladrillos y Tejas Sorama Auccaylle SAC. (LATESA SAC)

Cuya participacin de mercado est conformada de la siguiente manera:

Distruibucin del mercado de la Competencia

Venta a empresas constructoras, 10% Venta al pblico en general, 20%

Participacin en Licitaciones Pblicas, 70%

Fuente: Encuestas Asociacin de Intermediarios Febrero 2011

Tambin existen cinco empresas (distribuidoras de materiales de construccin), ubicadas en el distrito de San Sebastin (Prolongacin Av. De la Cultura), que compran a los productores. Las fortalezas que tienen estos competidores son: a. b. c. d. e. f. g. Son empresas formalmente constituidas. Cuentan con las constancias de Pruebas de Resistencia. Cuentan con una experiencia promedio de 3 aos como proveedores del Estado. Tienen liquidez para obtener las cartas fianza. Cuentan con una red de contactos comerciales. Cuentan con productos estandarizados. Tienen puntos de venta.

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2.2. Competencia de a nivel nacional

A nivel nacional se estima existe 1808 fbricas de ladrillos, de las cuales el 94% son fabricas artesanales; de las cuales el 76% se ubica en los departamentos de Cusco, Puno, Cajamarca y Arequipa.

Ladrilleras Artesanales a nivel Nacional

Lambayeque, 7% La Libertad, 2% Puiura, 7% Ayacucho, 7% Cusco, 28% Lima, 1% Tacna, 0%

Arequipa, 9%

Puno, 26%

Cajamarca, 14%

Fuente: Diagnstico sobre Ladrilleras Artesanales en el Per, PRAL y Registro de Contribuyentes SUNAT 2011

Regin

N de quemas al mes

Produccin mensual (millares)

Dimensiones Tecnologa Productos Largo Alto 7 7 15 12 8 7 12 7 14 8 15 12 9 9 Ancho 13 13 25 30 12 12 28 13 28 12 22 22 12 10

Puno Cajamarca La Libertad Lambayeque Piura Ayacucho Lima Tacna

Arequipa

King kong 23 Pandereta 23 1 9 Artesanal Tubular 12 30 Tubular 15 30 1 20 Artesanal Ladrillo 21 King Kong 22 1 15 Artesanal Techo o Tubo 28 King kong 20 1 22 Artesanal Tubular 28 King kong 21 1 26 Artesanal Hueco 1 37 Hueco 2 37 2 60 Artesanal King kong 22 s/d 300 Artesanal Industrial King kong 21 En funcin al 30 300 Industrial mercado King Kong 21 Estndar 1 30 Artesanal Hueco para 30 techo Pandereta 21 Fuente: Diagnstico sobre Ladrilleras Artesanales en el Per PRAL 2009

9 15 9

10 30 10

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La amenaza de nuevos participantes en el mercado de Cusco, estara conformada por la oferta de Tacna y Arequipa, sobre todo por contar con productos estandarizados.

2.3. Productos sustitutos

Existe una tendencia creciente al uso de materiales alternativos como las bloquetas de concreto que son utilizadas en un 50% por las empresas constructoras y fabricadas por ellas mismas; del mismo modo estn haciendo uso de planchas de techos (Eternit, onduline), que tienen mejores ventajas frente a las tejas convencionales.

Materiales de construccin alternativos usados por empresas constructoras en Cusco

Bloqueta de concreto Planchas de techos DRYWALL Madera Poliestireno expandido Placas de concreto

50% 14% 14% 7% 7%

7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras Febrero, Marzo 2011

Para entender los productos sustitutos de ladrillos y tejas es necesario comprender las diferencias entre los sistemas de construccin. El sistema de construccin con ladrillos (tradicional) es el ms difundido en Amrica Latina y en el Per. Se realiza en base a estructura de paredes portantes, hechas con ladrillos, piedra u hormign armado; mampostera; revoques interiores; instalaciones de caos metlicos o plsticos para electricidad, gas, etc.; y techos realizados para ser cubiertos por tejas cermicas, chapas o losa plana. Es un sistema hmedo, hecho con mezcla de cemento, arena y agua y, por lo tanto, tiene la debilidad de ser hmedo, lento y ms costoso. La otra variante es la denominada construccin racionalizada o mixta, que combina la tradicional con una estructura independiente de mampostera y paneles livianos para la realizacin de las instalaciones. Son las obras que se hacen por excelencia en los Estados Unidos y Canad y que en los ltimos aos comenzaron a realizarse en Latinoamrica. Son rpidas y durables, y entre ellas estn: 1. Steel frame (Trama de Acero).- Es una estructura de perfiles de acero que reparten el peso uniformemente; luego lleva paredes de paneles livianos de yeso o madera en el interior y paneles de cemento con revoque, madera o ladrillo de vista en el exterior. Entre ambas 17

estructuras, hay una placa aislante trmica, con aislacin hidrfuga y barrera de vapor. Es de bajo costo y fcil de mantener o reformar. 2. Wood frame (trama de madera).- Es igual al anterior pero la diferencia radica en la estructura madre, que en vez de ser de acero, el entramado sostn es de madera. Los tabiques son portantes, no hay vigas ni columnas, ya que la propia estructura de entramado es sostn de todo el conjunto. Requiere conocimiento de quien lo ejecuta y precisin de documentacin (planos de ejecucin). En cuanto a su aplicacin, no tiene lmites, es ideal para ampliaciones o todo tipo de intervencin, adems se lo suele combinar con otros sistemas constructivos, por ejemplo, las paredes exteriores podran estar conformadas por una terminacin de ladrillos. 3. Paneles Estructurales.- Es una estructura de vigas de encadenado sobre la que se montan paneles formados por dos mallas de acero vinculadas por tensores de alambre galvanizado que lleva en el medio una placa aislante trmica con hormign proyectado. Toda la obra se refuerza con hierro, como los ngulos y se termina, tras las instalaciones, el revoque. Es menos rpida que las anteriores y ms hmeda. Estas bloquetas tienen las caractersticas de un ladrillo cermico, son portantes; sin embargo son consideradas ms eficientes y cada vez ms preferidas entre los constructores. 4. Bloques de CCA (Hormign Celular Curado en Autoclave).- Este sistema constructivo combina la rapidez y limpieza de ejecucin como los sistemas de construccin en seco, con la versatilidad de la construccin tradicional. Sus componentes son bloques de HCCA (Hormign Celular Curado en Autoclave), dinteles, bloques "U" y una serie de accesorios. Los bloques se pueden utilizar tanto para tabiques interiores como para muros exteriores y cumplen los requerimientos de resistencia necesarios para muros portantes a partir de 15 cm de espesor. Son muy adecuados para viviendas, ampliaciones, refacciones, as como tambin en mampostera de cerramiento y divisoria. Entre sus principales ventajas estn, su fcil forma de trabajarlos, son livianos y precisos en su aspecto, tiene muy buenas propiedades trmicas e hidrfugas; elimina la terminacin "gruesa"; es cortafuego y es verstil para su uso rpido en la obra. Este tipo de mampuestos ofrece una ventaja interesante: sus paramentos son lisos, lo que requiere un bajo espesor de revoque para su terminacin. Por otro lado, garantizan la rapidez en la ejecucin de la obra, ya que para completar un metro cuadrado de muro se necesitan slo ocho bloques (15 x 25 x 50cm). Por su tipo de fabricacin (a simple vista da la impresin de tener millones de burbujas de aire en su interior), el concreto repele los lquidos, lo que evita problemas de humedad en los muros. Incluso en su colocacin no es necesario el azotado hidrfugo. Especficamente, la complejidad de su elaboracin hace que el material sea inerte, incluso no permite que se alojen plagas en su interior. La tendencia se orienta a la construccin en seco compuesto bsicamente por perfilera de acero galvanizado, soleras, montantes, placa de yeso y/o para exterior de fibrocemento. Los productos van desde tabiquera interior, exterior, revestimientos, cielos desmontables, junta tomada, entrepisos livianos, sistema de prevencin y reparacin de fisuras y viviendas industrializadas.

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Anlisis de Productos Sustitutos

1. Bloques de cemento (Bloquetas) Los bloques de concreto son elementos modulares pre moldeados diseados para la albailera confinada y armada. En su fabricacin a pie de obra slo se requiere materiales bsicos usuales, como son la piedra partida, la arena, el cemento y el agua; pudindose evitar el problema de transporte de unidades fabricadas, lo cual favorece su elaboracin y facilita su utilizacin en la autoconstruccin, la que deber contar con el respaldo tcnico necesario. Actualmente en la fabricacin se viene utilizando mquinas vibradoras, con una produccin de 300 bloques das con personal mnimo (1 operario y dos ayudantes). La calidad depende de cada etapa del proceso de fabricacin, fundamentalmente de la seleccin de los agregados, determinacin de la dosificacin, elaboracin de la mezcla, moldeo y compactacin, y de un adecuado curado.

Fuente: http://construccion-sena-2009.blogspot.com/

Precios promedio: Tipo de Material Bloques de concreto Bloques de concreto Bloques de concreto Dimensiones en centmetros 10 x 20 x 40 15 x 20 x 40 20 x 20 x 40 Precio promedio por Millar en S/. 1,101.69 1,140.68 1,652.54

Fuente: CAPECO, Construccin e Industria, diciembre 2010

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2. Tejas de fibrocemento Existen dos proveedores: (a) Teja Andina y (a) Onduline Teja Andina.- Es una plancha decorativa de fibrocemento que brinda facilidades para el acabado. Por sus caractersticas, dimensiones y peso, determinan ahorro de mano de obra en su instalacin y en la estructura de apoyo. Pueden tener piezas complementarias como la cumbrera articular, remate lateral, limatesa, tapa onda, teja residencial, teja colonial, teja pizarra, teja ondulada gran onda cumbrera articulada corrugada, presentaciones que brindan mayor flexibilidad en la construccin y acabados.

Teja residencial: Plancha decorativa de fibro cemento.

Cumbrera articulada: Compuesta por dos piezas (superior e inferior) a fin de poder adaptarse a cualquier inclinacin del techo.

Remate Lateral: Cubre el encuentro longitudinal entre la plancha y el plano de apoyo.

Limatesa: Permite cubrir perfectamente el encuentro de un techo con una tercera agua.

Tapa onda: Cierra el espacio vaco entre la cobertura y la pared.

Teja colonial: Plancha de fibrocemento.

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Teja ondulada gran onda: plancha ondulada de fibrocemento.

Teja pizarra: Producto de fibrocemento.

Fuente: ETERNIT Per 2011

Precios promedio: Tipo de material Gran onda transparente Gran onda transparente Gran onda Gran onda Gran onda Perfil 4 Roja Perfil 4 Roja Perfil 4 Roja Super Techalit Super Techalit Cordill Super Techalit Tropical Multiplaca 4mm Super Board 6mm Super Board 8mm Super Board 10mm Super Board Recta 12mm Super Board Bisel 6mm Super Board Bisel 8mm Super Board Bisel 10mm Super Board Bisel 12mm Super Board Madera 6mm Multiplaca 4mm Modulit Dimensiones 1.83 m. 2.44 m. 1.83 x 1.10 2.44 x 1.10 3.05 x 1.10 1.83 x 1.10 2.44 x 1.10 3.05 x 1.10 1.80 x 0.60 1.80 x 0.60 1.80 x 0.60 1.22 x 2.44 1.22 x 2.44 1.22 x 2.44 1.22 x 2.44 1.22 x 2.44 1.22 x 2.44 1.22 x 2.44 1.22 x 2.44 1.22 x 2.44 1.20 x 2.40 Precio en S/. 104.71 139.61 31.74 42.55 46.36 23.81 30.69 36.28 8.7 9.92 9.92 24.65 42.67 60.09 76.41 96.97 42.67 60.09 76.41 93.97 58.04 24.65

Fuente: CAPECO, Construccin e Industria, diciembre 2010

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3. Drywall (Muro Seco) El sistema est compuesto por perfiles metlicos (estructura de acero galvanizado) unidos por tornillos, revestidos por placas de roca de yeso y/o fibrocemento, utilizados para hacer paredes, techos interiores, tabiques. Ventajas: Econmico y rpido de instalar (optimiza costos y manipulacin). Seguro ssmicamente. Liviano de peso. Menos mano de obra y limpio el trabajo. No es atacado por polillas, hongos termitas. Gran resistencia al fuego. Prctico para instalaciones elctricas. Usos: Construccin de casas de 1 2 niveles. Construccin de paredes, tabiques y cielo rasos con arquitectura moderna en sus casas u oficinas. Sistema irremplazable para ampliaciones en aires. Detalles arquitectnicos y acabados. Construccin de departamentos en azoteas.

a. b. c. d. e. f. g.

a. b.

c. d. e.

Fuente: http://www.plazaconstructor.com/peruconstruye/

Precios promedio: Tipo de material Paredes exteriores Paredes interiores Dimensiones M2 M2 Precio en S/. 58.99 52.05

Fuente: CAPECO, Construccin e Industria, diciembre 2010

4. El poliestireno expandido (EPS) Es un material plstico espumado, derivado del poliestireno y utilizado en el sector del envase y la construccin (tecnoport). El poliestireno expandido tiene posibilidades de aplicacin dentro de la construccin en el aislamiento termo-acstico de los diferentes cerramientos, as como en soluciones de aligeramiento y conformado de diversas estructuras de la edificacin, adems de otras aplicaciones como moldes de encofrado y juntas de dilatacin. Tambin ocupa un lugar de importancia creciente en aplicaciones de obra civil como material aligerante y conformador de estructuras. 22

Fuente: http://diasaperu.blogspot.com/

Tipo de material Plancha ETSAPOL D-10 Plancha ETSAPOL D-10 Plancha ETSAPOL D-10 Plancha ETSAPOL D-10

Dimensiones 1.20 x 2.40 x 1/2 1.20 x 2.40 x 3/4 1.20 x 2.40 x 1 1.20 x 2.40 x 2

Precio en S/. 4.96 7.48 9.50 20.08

Fuente: CAPECO, Construccin e Industria, diciembre 2010

5. Placas de concreto Es un sistema de muros hechos a base de concreto armado y que, adems, son iguales desde el primero hasta el ltimo piso. Estos muros estn hechos para soportar una carga ssmica y tienen una duracin superior a otros mtodos. Construir con un sistema de placas de concreto armado abarata los costos en un 20% o 30% ms que si se hace en un sistema convencional. Al tener tantos muros, se economiza en el empleo de acero y, como tiene tantos elementos, los esfuerzos de cada elemento resultan bajos. A ms niveles (pisos) se requiere mayor ductilidad, de tal modo que cuando hay un sismo fuerte puede producirse dao, pero se resistir a caer4.

Tomado de http://elcomercio.pe/edicionimpresa/htm/2007-09-19/estilo0786645.html

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Con diversas densidades para diferentes usos: Densidades de 300-600 kg/m (19-38 lb/ft) logradas con cemento y espuma solamente Densidades de 600-900 kg/m (38-56 lb/ft) logradas con arena, cemento y espuma Densidades de 900-1200 kg/m (56-75 lb/ft) logradas con arena, cemento y espuma Densidades de 1200-1600 kg/m (75-100 lb/ft) logradas con arena, cemento y espuma

Tienen diferentes aplicaciones: Losas para Suelos de Pavimento Rgido Losas para Suelos de Pavimento Elstico Aislante Trmico para Azoteas Relleno Interespacial

En la mezcla, tambin se puede incluir una combinacin de otros materiales, dependiendo de la aplicacin y de los requerimientos, como por ejemplo: Poliestireno Arcilla Expandida Vermiculita Polvillo de Cenizas Ceniza Volcnica

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2.4. Comparacin con materiales sustitutos

Para la comparacin con otros materiales se ha tomado en consideracin 1m2 de construccin de una pared interior; la comparacin se ha efectuado entre bloquetas de concreto, ladrillos 18 huecos cara vista y Drywall, teniendo el siguiente resultado:
Descripcin Materiales para 1 m de pared interior Ladrillo 18 huecos Bloquetas de Drywall cara vista concreto 2 23.6 x 12 x 8.7 24 x 11 x 5 1m S/. 0.65 S/. 1.10 S/. 52.05 53 35 1 S/. 34.45 S/. 38.50 S/. 52.05 S/. 29.95 S/. 82.00
2

Dimensiones Costo de material unitario Cantidad requerida (aproximada) Costo total de materiales Mano de obra y materiales S/. 67.55 S/. 56.50 adicionales 2 Precio por m S/. 102.00 S/. 95.00 Fuente: Entrevista con empresario constructor Cusco abril 2011

Como puede apreciarse, la construccin en seco es 20% ms competitiva que la construccin con ladrillos, del mismo modo 14% ms competitiva que la construccin con bloquetas de concreto. Para la comparacin entre las tejas mecanizadas y el uso de teja andina se ha utilizado como base 0.68 m2, como se pueden apreciar a continuacin:
Descripcin Materiales para 0.68 m de techo Teja mecanizada Teja andina 38 cm. x 20.30 cm. 1.14 m. x 0.72 m. S/. 0.538 S/. 24.00 Entre 15 y 19 tejas 1 plancha Entre S/. 8.07 y S/. 10.22 S/. 24.00
2

Dimensiones Costo de material unitario Cantidad requerida Costo total e materiales Mano de obra y materiales S/. 14.00 S/. 10.00 adicionales 2 Precio por 0.68 m Entre S/. 22.07 y S/. 24.22 S/. 24.00 Fuente: Entrevista con empresario constructor Cusco abril 2011

Como se ve, las tejas todava se mantienen a precios competitivos; sin embargo cuando se considera mayores cantidades los costos de mano de obra de la teja andina tienen a bajar.

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2.5. Anlisis estratgico

Para el anlisis estratgico se ha determinado las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del sector, teniendo como resultado:
Fortalezas Se cuenta con materia prima disponible e insumos necesarios para la fabricacin de productos. Reinversin en funcin al tamao y movimiento de las pequeas fabricas. Experiencia trabajo con entidades financieras. Productores asociados. Alto posicionamiento como productos irremplazables en el mercado de municipios, gobierno regional, comunidades y construcciones particulares. Debilidades La infraestructura no cumple con requisitos seguridad e higiene. Procesos y productos no estandarizados. Tecnologa intermedia, limita la productividad. Mano de obra no calificada. Desabastecimiento de la oferta en pocas de lluvia (atomizacin de la oferta). Limitado conocimiento del mercado. Fijacin de precios en funcin a la demanda y la competencia. No poseen estratgicas de promocin de sus productos. Venta a travs de intermediarios. Inadecuada estructura de costos. Dbil liquidez para asumir compromisos y aprovechar oportunidades. No hacen uso de herramientas estratgicas ni de gestin. Unidades productivas en su mayora no formalizadas. Dbil investigacin tecnolgica y desarrollo de nuevos productos. Orientacin a la oferta y no al mercado. Fuente: Elaboracin propia

Oportunidades Amenazas Tendencia de la poblacin a rechazar el uso Inestabilidad poltica puede generar de productos con mayor desarrollo disminucin del crecimiento econmico e tecnolgico. inversiones en construccin. Presencia de organismos no gubernamentales Tendencia a que se cumplan las normas interesados en la mejora competitiva del tcnicas requeridas para la construccin sector. (pruebas de resistencia). Tendencia a la compra de productos Presencia de nuevos productos alternativos ecolgicos. (construccin en seco) ms manejables y econmicos. Empresas constructoras interesadas en productos estandarizados y que cumplan Competencia de productores de Tacna con pruebas de resistencia, sin importar el precio. productos estandarizados, oferta sostenida de acuerdo a las necesidades del mercado. An no existe canales de distribucin directa de productos alternativos en Cusco. Fuente: Elaboracin propia

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III. Brechas competitivas

Para el anlisis de las brechas competitivas se ha considerado el ciclo de funcional de las unidades productivas: produccin, mercado, finanzas y organizacin.

3.1. Produccin
Infraestructura inadecuada.- Las condiciones de las fbricas no cumplen requisitos de seguridad industrial ni higiene para sus trabajadores, aspectos que limitan la productividad y competitividad, as como son centros de contaminacin visual, ambiental y sonora. Procesos y productos no estandarizados.- Las fabricas no cuentan con sistemas que determinen claramente los procesos de la cadena de valor, no realizan controles de calidad en el aprovisionamiento de las materias primas e insumos (arcillas con caliche y ramas de eucaliptos frescas), la fabricacin no tienen procesos definidos que indiquen tiempos, cantidad de materiales y especificaciones de la mano de obra, as mismo el diseo de los productos no tiene controles de calidad para la estandarizacin de las dimensiones y pesos, no identifican cuellos de botella en ciclo ni utilizan mecanismos estratgicos para resolverlos, no realizan controles de mermas, no cuentan con registros de las cocciones realizadas y no cuentan con controles de calidad de los productos terminados. Carecen de planes de produccin.Diseados en funcin a pronsticos de la demanda y a su limitado conocimiento del mercado.

3.2. Mercadeo
No aprovechan competitivamente la asociatividad.- Que podra generar ventajas a travs de alianzas para investigacin y desarrollo, sostenibilidad de la oferta y marketing conjunto. No cuentan con planes de mercadeo que puedan orientar sus acciones en funcin al anlisis de oportunidades y amenazas de entorno.

3.3. Finanzas
Inadecuadas estructuras de costos.- Que les permita determinar qu productos son ms rentables y cules no. Limitado conocimiento de gestin financiera.- Los ingresos por ventas son utilizados el da a da, sin tener capacidad de contar con sueldos, utilidades y liquidez para oportunidades e imprevistos.

3.4. Organizacin y direccin

Mano de obra no calificada.- El nivel educativo de los productores y operarios es bajo. El pensamiento de productor no empresario.- La formalidad sea un requisito menos valorado por ellos; por otro lado tienden al corto plazo, muestran rechazo a nuevas tecnologas (hornos) debido a inadecuadas experiencias en el pasado; estn orientados a la oferta y no a las necesidades del mercado. No cuenta con una visin de largo plazo, ni propsitos de los negocios, del mismo modo no tienen objetivos de largo ni corto plazo.

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IV. Necesidades del mercado

Se denomina ladrillo a aquella unidad cuya dimensin y peso permite que sea manipulada con una sola mano, as mismo, se denomina bloque a aquella unidad que por su dimensin y peso requieren de las dos manos para el manipuleo; estas unidades pueden ser slidas, huecas, alveolares o tubulares y pueden ser fabricas de manera artesanal o industrial. Para el anlisis de las necesidades del mercado se ha diferenciado los productos de cermica estructural en:
Producto Ladrillo cara vista Requisitos Durabilidad.- Larga vida til. Impermeabilidad.- Ladrillos hidrofugados (incrementan la impermeabilidad). 2 Resistencia a la comprensin.- Debe superar los 45 N/mm . Aislamiento trmico y acstico.- Que permita lugar fresco en clima clido y abrigado en clima fro. Seguridad frente al fuego.Seguridad.- Alta resistencia mecnica. Adherencia mxima.- Con yeso, mortero y hormign. Ausencia de roturas y de problemas de fisura, segn norma UNE 67020 (valor medio 0,55mm/m.; valor individual 0,65mm/m; valor de expansin potencial 0,55mm/m). Resistencia a flexin elevada debiendo soportar 1000 N, segn norma UNE 67037 soporte anti vibratorio de 100 daN. 5 Comportamiento ante el fuego.- Las bovedillas deben de garantizar niveles adecuados de reaccin y resistencia al fuego (M1 no inflamable), segn norma UNE 23727. Requisitos Durabilidad y permanencia de color.- Resistente a heladas, lluvias cidas, no deben deformarse con temperaturas altas. Vida til.- Aproximadamente 30 aos. Estanqueidad al agua, aire y vapor. Aislamiento trmico y acstico. Resistencia a heladas. Resistencia al fuego. Esttica y armona con el paisaje. Fuente: Cmara Peruana de la Construccin CAPECO Noviembre 2010

Ladrillos forjados

Producto Adoqun cermico Tejas

Producto cermico de forma y dimensiones que permitan su utilizacin en la construccin de forjados unidireccionales sirviendo como encofrado de la capa de compresin superior y soporte de un revestimiento inferior.

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Para efectos del diseo estructural, los ladrillos debern cumplir con las siguientes caractersticas:
Variacin de la dimensin (mxima en porcentaje) Hasta Hasta Ms de 100 mm 150 mm 150 mm +-8 +-6 + -4 +-7 +-6 +-4 +-5 +-4 +-3 +-4 +-3 +-2 +-3 +-2 +-1 +-4 +-3 +-2 Alabeo (mximo en mm.) Resistencia a la compresin fb mnimo 2 en MPa (kg. /cm ) sobre rea bruta. 4.9 (50) 6.9 (70) 9.3 (95) 12.7 (130) 17.6 (180) 4.9 (50)

Clase

Ladrillo I 10 Ladrillo II 8 Ladrillo III 6 Ladrillo IV 4 Ladrillo V 2 6 Bloque P 4 Bloque +-7 +-6 +-4 8 2.0 (20) 7 NP Fuente: Materiales de Construccin Diciembre 2010, Instituto de la Construccin y Gerencia

El uso de ladrillos y bloques est condicionado segn al diseo sismo resistente (NTE E.030).
Zona Ssmica 2 y 3 Muro portante en Muro portante en edificios de 4 edificios de 1 a 3 pisos a ms pisos No Si, hasta dos pisos Si Si Si Si Celdas Celdas totalmente parcialmente rellenas con rellenas con mezcla de mezcla de cemento, arena y cemento, arena y agua agua No No Zona Ssmica 1 Muro portante en todo edificio

Tipo Slido artesanal Slido industrial Alveolar

8

Si Si Si Celdas parcialmente rellenas con Hueca mezcla de cemento, arena y agua Si Si, hasta de dos Tubular No No pisos Fuente: Materiales de Construccin Diciembre 2010, Instituto de la Construccin y Gerencia

6 7

Bloque usado en la construccin de muros portantes Bloque usado en la construccin de muros no portantes 8 Las limitaciones indicadas establecen condiciones mnimas que pueden ser exceptuadas con el respaldo de un informe que indique el clculo hecho por un ingeniero civil.

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Pruebas: a. Muestreo.- Efectuado a pie de obra, por cada lote compuesto por hasta 50 millares de unidades, seleccionando al azar una muestra de 10 unidades sobre las que se efectan las pruebas de variacin de dimensiones y alabeo; cinco unidades se ensayarn a compresin y las otras cinco a absorcin. b. Resistencia a la compresin.- Se realizan ensayos de laboratorio de acuerdo a las normas NTP 399.613 y 339.604. La resistencia a la compresin axial se obtendr restando una desviacin estndar al valor promedio de la muestra9. c. Variacin dimensional.- Segn el procedimiento indicado en las Normas NTP 399.613 y 399.604. d. Alabeo.- Segn procedimiento indicado en la Norma NTP 399.613. e. Absorcin.- De acuerdo a lo indicado en las Normas NTP 399.604 y 399.l613.

El restar una desviacin estndar al valor promedio, estadsticamente significa que el 84% de los ladrillos tendrn una resistencia superior al valor caracterstico, o que se puede utilizar hasta un 16% de unidades defectuosas, porcentaje que est previsto dentro de los mrgenes de seguridad establecidos en esta Norma para el diseo estructural.

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V. Tendencias del mercado

Para el anlisis de la tendencia de los materiales cermicos estructurales se ha entrevista a los empresarios de la construccin; 46% de los cuales indican que los productos de San Jernimo se mantendrn vigentes por falta de sustitutos y por sus cualidades trmicas y de seguridad; por otro lado 40% de ellos indican que sern reemplazados por la construccin al seco (uso de Drywall, placas de concreto y tejas prefabricadas), principalmente por los costos y la fcil manipulacin.

Tendencia de las empresas construcctoras en Cusco

Tejas no tienen sustitutos

7%

Reemplazarn solamente tejas Ser reemplazado por la construccin al seco Productos de San Jernimo se mantienen 0%

7%

40%

46%

10%

20%

30%

40%

50%

Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras Febrero, Marzo 2011

5.1. Anlisis de escenarios

Para el anlisis de escenarios se ha considerado las apreciaciones sobre las tendencias en construccin y uso de materiales de los empresarios en Cusco; considerando tres escenarios probables: a. Escenario optimista.- 46% los materiales de construccin de San Jernimo se mantienen en el mercado. b. Escenario medio.- 14% escenario en el que se sustituyen algunos productos teniendo una mezcla de materiales alternativos con los tradicionales. c. Escenario pesimista.- 40% los materiales de construccin de San Jernimo son sustituidos por nuevas tecnologas de construccin en seco.

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Los escenarios posibles se pueden apreciar en el presente grfico:

Ladrillos y tejas de San Jernimo permanecen en el mercado de Cusco
Se mantienen por sus caractersticas trmicas y de seguridad.

Escenario optimo

Escenario deseable Produccin Ecolgica

Productores utilizan combustibles menos contaminantes: gas, Carbn, electricidad.

Se mantiene por falta de empresas que ofrezcan materiales sustitutos

Se obtienen productos con alta resistencia mecnica, baja densidad, aislamiento acstico, y trmico, impermeabilidad, durabilidad y seguridad frente al fuego

Produccin Tradicional
Reduccin de la construccin informal, se orienta a productos estandarizados

Creciente demanda por departamentos Escenario pesimista

Constructores prefieren sustitutos porque ofrecen ventajas determinantes: costos, manipulacin, durabilidad.

Construcciones ecolgicas

Ladrillos y tejas de San Jernimo son reemplazados por otros productos

Eficiencia en la construccin

Fuente: Elaboracin propia

Como puede apreciarse son necesarias polticas de reconversin productiva y de gestin dentro de las ladrilleras artesanales de San jernimo, para que puedan mantenerse en el mercado del largo plazo. Si existiera un distribuidor mayorista de materiales para la construccin en seco (escenario pesimista), se estima que los productores de tejas y ladrillos dejaran de vender el 47% de materiales a empresas constructoras (7% tejas y 40% ladrillos), lo que significara seis millones de nuevos soles menos de ingresos en el mercado de San Jernimo.
Tipo de Material King Kong artesanal Bloquer Teja artesanal Super King Kong 18 huecos cara vista Super King Kong 18 hueco rugoso Bloqueta Teja mecanizada Pandereta Pastelero artesanal Precio Promedio de Compra S/. 0.54 S/. 1.28 S/. 0.82 S/. 1.01 S/. 1.05 S/. 1.13 S/. 0.50 S/. 0.80 S/. 1.50 Cantidad reemplazada 1229 1229 175 999 999 845 108 615 154 Valor monetario que dejaran de percibir S/. 665,912 S/. 1,577,699 S/. 143,338 S/. 1,008,857 S/. 1,048,811 S/. 950,846 S/. 53,785 S/. 491,750 S/. 230,508 S/. 6,171,506

Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras Febrero, Marzo 2011

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VI. Anlisis de rentabilidad de productores e intermediarios

Para determinar la utilidad promedio entre productores e intermediarios se ha considerado dos aspectos: a. Los intermediarios venden a mayor precio a empresas constructoras. b. La utilidad de los productores de tejas y ladrillos es estimada y puede ser que sea errnea, debido a los costos ocultos. El porcentaje promedio de utilidad de los productores de tejas y ladrillos es de 68%, siendo los productos artesanales los ms rentables (King Kong artesanal y teja artesanal) 115 y 125% adicional sobre los costos de produccin. Los productos menos rentables son los bloquers y las bloquetas (productos mecanizados). El porcentaje promedio de utilidad de los intermediarios que obtienen de vender a instituciones pblicas, personas naturales y otros es de 12%, siendo los ladrillos King King artesanal y pastelero artesanal los ms rentables. Por otro lado, la utilidad de los intermediarios por vender a empresas constructoras es del 50% en promedio, siendo los ms rentables el pastelero artesanal, la teja artesanal, el super King Kong rugoso, cara vista y el artesanal. Este 50% de utilidad es el que dejan de percibir los productores por los siguientes aspectos: a. No estar formalizados, contar con RUC y documentos de venta (boletas y facturas). b. No tener una oferta suficiente individualmente. c. No contar con requisitos de calidad como la prueba de resistencia. El valor monetario estimado es de S/. 8875,998 de nuevos soles anuales, que representara aproximadamente S/. 3,812.71 nuevos soles mensuales de utilidad.
Precio Porcentaje de promedio de utilidad de Costo de Porcentaje Precio Intermediarios intermediarios produccin de utilidad promedio de (venta a (venta a de de productores instituciones instituciones productores productores pblicas y pblicas y otros) otros) S/. 0.17 S/. 0.37 115% S/. 0.44 17% S/. 0.96 S/. 0.19 S/. 0.41 S/. 0.41 S/. 1.07 S/. 0.30 S/. 0.30 S/. 0.38 S/. 1.20 S/. 0.43 S/. 0.65 S/. 0.65 S/. 1.31 S/. 0.54 S/. 0.54 S/. 0.58 25% 125% 58% 59% 23% 78% 80% 51% 68% S/. 1.27 S/. 0.50 S/. 0.71 S/. 0.72 S/. 1.40 S/. 0.60 S/. 0.59 S/. 0.68 6% 16% 10% 11% 7% 12% 10% 17% 12% Precio Promedio de Compra de Empresas S/. 0.54 S/. 1.28 S/. 0.82 S/. 1.01 S/. 1.05 S/. 1.13 S/. 0.50 S/. 0.80 S/. 1.50 Porcentaje de utilidad de intermediarios (venta a empresas) 46% 7% 90% 56% 61% -14% -7% 48% 160% 50%

Tipo de Material

King Kong artesanal Bloquer Teja artesanal SKK 18 h cara vista SKK 18 h rugoso Bloqueta Teja mecanizada Pandereta Pastelero artesanal PROMEDIOS

Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras e Intermediarios Febrero, Marzo 2011 y Diagnstico Inicial del sector Ladrillero, Noviembre 2010

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VII. Conclusiones y recomendaciones 7.1. Conclusiones

El tamao de mercado del los materiales de construccin fabricados en el distrito de San Jernimo es de aproximadamente 45 millones de nuevos soles, que representa 51,200 millares de los diferentes tipos de ladrillos y 10,766 millares de tajas, ambas cifras distribuidas entre productos artesanales y mecanizados. Los principales productos fabricados son: (a) Pastelero mecanizado, (b) Ladrillo SKK 18 huecos cara vista, (c) Teja Mecanizada, (d) Pandereta y (e) Ladrillo SKK 18 huecos rugoso; los cuales representan el 77% de la produccin. La principal demanda para los productores est conformada por empresas intermediarias, que compran el 70% de los productos; seguido por las empresas constructoras y municipios que constituyen el 20% de la demanda. Los requisitos que los intermediarios piden a los productores son: color parejo (naranja); sonido metlico al choque de dos productos del mismo tipo y la uniformidad en los tamaos de los productos. Los principales productos comercializados por los intermediarios son: (a) bloquers, (b) tejas artesanales, (c) tejas mecanizadas, (d) Sper King Kong 18H Cara Vista y (e) King Kong Artesanal, que conforman el 64% de la demanda. La principal demanda de los intermediarios estn compuesta por: Instituciones Pblicas 50% (Gobierno Regional y Municipios) y Empresas Constructoras 30%. Los requisitos de las instituciones pblicas estn mayormente orientados al cumplimiento de los documentos administrativos, lo cual daa el mercado de tejas y ladrillos; por otro lado las empresas que acceden a este mercado en muchas ocasiones no cuentan con los requisitos administrativos, presentando documentos de otras empresas. Dentro de la demanda de empresas constructoras, solamente el 10% trabaja de manera formal (cumpliendo todas las normas establecidas en la construccin), principalmente demandan: (a) King Kong Artesanal, (b) Bloquer, (c) Teja Artesanal, (d) Sper King kong 18 huecos Cara Vista, (e) Sper King Kong 18 hueco rugoso y (f) Bloqueta; que constituyen el 81% de la demanda. Las empresas constructoras que compran materiales en San Jernimo, consideran como principales factores determinantes la entrega de comprobantes de pago y la facilidad de entrega. El 7% de las empresas constructoras se provee de ladrillos de otras zonas (principalmente Tacna), debido a que consideran que los productos son de mala calidad y no estn estandarizados. El 93% de los empresarios estara dispuesto a pagar ms por los productos de San Jernimo siempre y cuando mejoren su calidad, resistencia, compresin, absorcin, as como la adherencia mnima y dimensiones estndar. 34

La competencia directa est conformada por aproximadamente 6 empresas de Cusco, las cuales estn orientadas al mercado de licitaciones y tienen la ventaja de contar con productos ms estandarizados. No existe una competencia directa de productores a nivel nacional, sin embargo algunas empresas constructoras se abastecen de Tacna, se prev el ingreso de productos sustitutos (drywall, planchas de techos y concreto prensado), que actualmente se vienen utilizando en algunas construcciones en la ciudad. La mayor ventaja de productos sustitutos est orientada a los menores costos (por transporte y manipulacin) as como por su facilidad de uso; es necesario mencionar que estos productos estn ingresando paulatinamente al mercado de proveedores de materiales de construccin en la ciudad del Cusco. Existe una fuerte tendencia de las empresas constructoras a utilizar materiales sustitutos de las tejas y ladrillos, lo que puede generar un dficit en el mercado de materiales de construccin en San Jernimo. Las principales brechas competitivas de los productores de San Jernimo se basan en el pensamiento de corto plazo, as como su limitada flexibilidad tecnolgica y adaptacin a las necesidades del mercado. Se han priorizado los requerimientos de la demanda de las empresas constructoras, debido a la formalidad que a ellas se les exige, centrndose en la estandarizacin de los productos y la constancia de pruebas de resistencia emitidas por SENCICO.

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7.2. Recomendaciones
Es necesario fomentar el cambio de pensamiento de los productores, las tendencias son claras y a nivel nacional se muestran con mayor fuerza. Este cambio debe orientarse al largo plazo, el uso de herramientas de gestin, la competitividad y el marketing asociado. Es recomendable que existan intercambios de experiencias entre los actores de la cadena de valor: productores, intermediarios, demandantes y organismos de apoyo, en los que puedan definir factores crticos de xito para la competitividad del sector en su conjunto. Es recomendable que los productores estandaricen sus procesos y productos, y stos sean controlados a travs de un sistema de calidad fomentado por las tres asociaciones. Es necesario determinar las estructuras de costos de los productos ms demandados, para elegir los productos rentables y promover la especializacin; y los menos rentables para incentivar la asociatividad productiva y de esta manera generar economas de escala. Es necesario mencionar que ha habido malas experiencias fomentadas por instituciones pblicas, las cuales han deteriorado el trabajo del Programa EELA y Swisscontact, por lo que es necesario mejorar la imagen.

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Anexos Anexo 1. Base de datos de potenciales clientes

# 1 EMPRESAS AEC CONTRATISTAS GENERALES CESPA SRL Contratistas Generales Corporacin Kayser SAC Constructora Mecano SRL Grupo Alfard Constructora SUR SRL PROCONSIN Flores Corrales Ingenieros SRL Constructora REJ EIRL CODELCRO Edificaciones SRL CM Contratistas CONSTRUTEC QUAN YIN HOGAR INVERSIONES ARQUIANDEN Servicios Carmen Malpartida Inmobiliarios San Lpez Antonio EIRL Ing. Omar Huarcaya RZA Contratistas Estrada Ronlad Chura ORESCOM SRL Ormachea Inmobiliaria Los Luis Villamonte Faros Inmobiliaria HILCAR Hilario Chacn Chvez Ingenieros EIRL Arq. Emilio Quispe CONINARQ EIRL Charca CEPA SRL AEC Contratistas Generales EIRL Ing. Jorge Callo Marn REPRESENTANTES Ing. Abel Escalante Crdenas Ing. Csar Pacheco Cceres Abog. Violeta Abanto Caballero Ing. Fredy Cceres Ybar Sr. Juan Francisco Frisancho Villante Srta. Mariela Ortiz Mg. Aldo Flores Ponce Lic. Ginna Alvarez Corrales Ing. Jaime Dalguerre Perez DIRECCIN Calle Bolvar N 505 San Sebastin Conjunto Habitacional Pachacuteq Q-404 Av. Confraternidad 452 Of. 204 Av. Los Incas 710, Oficina 104 Urb. Magisterio Av. Fortunato Herrera 101 - K-10 Av. Ramn Zavaleta N 102 Urb. Magisterio Plaza Amauta N 204 FIJO 273777 CELULAR EMAIL

984958255 aec500@yahoo.com

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

238896 229798 228417 260692 226981 242919

984650630 cespaca@hotmail.com 984796385 kayser_s_a_c@hotmail.com 984985050 freddy_caceres@hotmail.com jfrisanchov@yahoo.es 984770149 constructorasur@hotmail.com 984621863 proconsin@speedy.com 984762671 corralesing@hotmail.com 984115511

Av. Huscar N 240 223553 Calle Inticcahuarina N 616 Urb. Magisterio 2da Etapa k-8 Pasaje Constancia Edificio Santa Fe 302 Av. De la Cultura 721 Calle San Andrs 270 Oficina 270 Av. Per H 12 B Dpto. 4 Progreso Pasaje Alberto Hidalgo E-2 San Mnica Calle intipampa D7 Urb. La Planicie San Sebastin Av. Garcilaso 231 Calle nueva 455 Oficina 212 La Florida P-2 Prolongacin Av. De la Cultura 1365 270607 255530 238896 273777 227796

233857 255530 252533

984650234

984252790

984702043

16 17 18 19 20 21 22 23

791054

984020522 sisa@yahoo.es 984760826 984233304 974791370

Av. De la Cultura 721 C.H. Pachacuteq O Csar Pacheco Cceres - 404 Calle Bolvar 503 Abel Escalante San Sebastin Crdenas Cusco

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Anexo 2. Base de Datos de Empresas Intermediarias

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nombres y Apellidos Sebastin Ttitto Ramos Vernica Conde Hermoza Yaneth Cueva Daz Luzmila Quispe Atayupanqui Benita Pumachara Tecsi Adriana Conde P. Lourdes Atayupanqui Dina Gutirrez Gutirrez Vernica Cueva Daz Milagros Machaca Quispe Elizabeth Espinoza Vanesa Francia Macedo Eulogio Snchez Ramos Marina Ticona Ybar Margarita Coila Coa Estela Quispe Direccin APV Trigales APV Los Trigales F-4 La Cantuta F-10 Los Trigales B-7 A Los Trigales C - 4 Los Trigales Los Trigales D-4 Los Trigales B-1 Urb. La Cantura F-12 APV 30 de Septiembre G-1 APV Los Trigales F-2 Urb. La Cantura F-11 APV Los Trigales E-4 San Jernimo 30 de Septiembre B-9 3 de Septiembre 984902661 984633075 984374677 984693995 984361985 984905632 984851022 984805283 984077850 274171 984674209 984803889 984151418 984550404 974256999 277544 Celular Fijo

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Anexo 3. Encuesta aplicada a empresarios constructores

ESTUDIO ECONMICO DE DEMANDA PARA EL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL PROGRAMA EELA SWISSCONTACT ENCUESTA A EMPRESAS CONSTRUCTORAS
Razn Social Representante Legal: Direccin: Telfonos: 1. Ud. Compra ladrillos y/o tejas en San Jernimo? Si Porque? No Fecha:

2. Qu tipo de ladrillos y qu cantidad compra en San Jernimo? Tipo de ladrillo que compra Ladrillo King Kong artesanal Teja artesanal Teja mecanizada Ladrillo Sper King Kong 18 huecos cara vista Ladrillo Sper King Kong 18 hueco rugoso Pastelero artesanal Bloqueta Pandereta Bloquer Pastelero mecanizado Otros (Especificar) 3. Donde compra los ladrillos? San Jernimo Otros (especificar) Cusco

Cantidad al mes

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4. A quienes les compra? Intermediarios Porque? Precio bajo Garanta Facilidad de entrega Otros (especificar) Calidad de producto Cuenta con Boletas o facturas Tiene CONSUCODE Productores

5. A qu precio compra el millar o la unidad de ladrillos? Ladrillo King Kong artesanal Teja artesanal Teja mecanizada Ladrillo Sper King Kong 18 huecos cara vista Ladrillo Sper King Kong 18 hueco rugoso Pastelero artesanal Bloqueta Pandereta Bloquer Pastelero mecanizado S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

6. Qu caractersticas deberan cumplir los ladrillos y porqu? Diseo Tamao Precio Tipo de Material Coccin Calidad en general Otros

7. Qu problemas ha tenido en cuanto a la compra o calidad de los ladrillos de San Jernimo?

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8. Estara dispuesto a comprar ladrillos de productores a mayor precio, si se mejora los estndares de calidad de los productos? Si Porque? No

9. Qu materiales sustitutos de los ladrillos utiliza y de donde se provee?

10. Cul cree que sea la tendencia en las construcciones, respecto al uso de materiales como el ladrillo y tejas?

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Anexo 4. Encuesta aplicada a empresarios intermediarios ESTUDIO ECONMICO DE DEMANDA PARA EL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL PROGRAMA EELA SWISSCONTACT ENCUESTA A INTERMEDIARIOS Nombres y apellidos Direccin: Telfonos: 1. Ud. Cuenta con los siguientes requisitos? Cuenta con RUC Entrega Facturas CONSUCODE Entrega Boletas Fecha:

2. Qu tipo de ladrillos compra en San Jernimo y qu cantidad? Tipo de ladrillo que compra Ladrillo King Kong artesanal Teja artesanal Teja mecanizada Ladrillo Super King Kong 18 huecos cara vista Ladrillo Super King Kong 18 hueco rugoso Pastelero artesanal Bloqueta Pandereta Bloquer Pastelero mecanizado Otros (Especificar) 3. A cunto compra el millar por tipo de ladrillo?
Ladrillo King Kong artesanal Teja artesanal Teja mecanizada Ladrillo Super King Kong 18 huecos cara vista Ladrillo Super King Kong 18 hueco rugoso Pastelero artesanal Bloqueta Pandereta Bloquer Pastelero mecanizado S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Cantidad al mes

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4. A qu precio vende el millar y por tipo de ladrillo? Ladrillo King Kong artesanal Teja artesanal Teja mecanizada Ladrillo Super King Kong 18 huecos cara vista Ladrillo Super King Kong 18 hueco rugoso Pastelero artesanal Bloqueta Pandereta Bloquer Pastelero mecanizado S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

5. Qu requisitos exigen los compradores de ladrillos?

6. Qu tiempo tiene en la venta de ladrillos?

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Anexo 6. Anexo Fotogrfico 1: Taller con productores

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Anexo Fotogrfico 2: Taller con intermediarios

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Anexo Fotogrfico 3: Utilizacin de sustitutos

Utilizacin de teja andina

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Utilizacin de tecnopor, fierros, calaminas.

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Utilizacin de bloquetas de concreto y tecnopor

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Anexo Fotogrfico 4: Listas de talleres

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Referencias:
Cmara Peruana de la Construccin; Noviembre 2010. Revista Construccin e Industria. Cmara Peruana de la Construccin; Diciembre 2010. Revista Construccin e Industria. Grupo Constructivo, febrero 2011. Revista Constructivo. Per. Instituto de la Construccin y Gerencia; Diciembre 2010. Materiales de Construccin 2da Edicin. Per. Pontificia Universidad Catlica del Per SENCICO Earthquake Engineering Research Institute; Enero 2005. Construccin y Mantenimiento de Viviendas de Albailera. Per. Pontificia Universidad Catlica del Per; 1994. Construcciones de Albailera Comportamiento Ssmico y Diseo Estructural. Per. Programa Regional de Aire Limpio Ministerio de la Produccin; 2009. Estudio Diagnstico sobre las Ladrilleras Artesanales en el Per. Per. Programa Regional de Aire Limpio, COSUDE Swisscontact; Noviembre 2010. Diagnstico Inicial del sector Ladrillero Sistematizacin de las Encuestas de Lnea de Base. Per. Programa Regional de Aire Limpio, COSUDE Swisscontact; Noviembre 2010. Diagnstico Inicial del sector Ladrillero Indicadores de Proyecto. Per. Programa Regional de Aire Limpio, COSUDE Swisscontact; 2007. Diagnstico Socioeconmico de Pequeas Ladrilleras del Distrito de San Jernimo. Per. Programa Regional de Aire Limpio, COSUDE Swisscontact; 2005. Procesos de Produccin Ms Limpia en Ladrilleras de Arequipa y Cusco. Per. Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento; Junio 2006, Reglamento Nacional de Edificaciones. Per. Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento; Noviembre 2006, Norma Tcnica E.070 Albailera. Per. Swisscontact Ministerio del Ambiente COSUDE; 2009. Gua de Buenas Prcticas Ambientales para Ladrilleras Artesanales. Per. Swisscontact CONAM Asociacin de Comunicadores Sociales COSUDE; Febrero 2008. Experiencias en el Sector Ladrillero en las ciudades de Arequipa y Cusco. Per.

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