LA INTEGRACIN ELCTRICA: RETOS Y OPORTUNIDADES

IV Encuentro Empresarial Iberoamericano Asociacin Nacional de la Empresa Privada - ANEP San Salvador, 29 de octubre de 2008

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CONTENIDO
1. 2. 3. 4. Introduccin La integracin elctrica en Amrica Latina Por qu la integracin? ISA: Nuestra visin del desarrollo del sector y de la integracin de mercados

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1. 2. 3. 4. Introduccin La integracin elctrica en Amrica Latina Por qu la integracin? ISA: Nuestra visin del desarrollo del sector y de la integracin de mercados

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Introduccin
Las experiencias en otras regiones del mundo, demuestran que la integracin regional es un proceso difcil, de intereses contrapuestos, donde es necesario encontrar el punto de equilibrio entre la proteccin y defensa de las soberanas econmicas nacionales y las ventajas que supone la integracin de los mercados El xito de los procesos de integracin elctrica regional requiere aunar intereses contrapuestos en la consecucin de un objetivo de consenso
Proyecto CIER-07 Integracin de Mercados Regionales (2000 - 2001)

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CONTENIDO
1. 2. Introduccin La integracin elctrica en Amrica Latina Colombia Ecuador Ecuador Per Amrica Central Colombia Panam Iniciativa Chile 3. 4. Por qu la integracin? ISA: Nuestra visin del desarrollo del sector y de la integracin de mercados

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Principales interconexiones en Sur Amrica

La integracin elctrica

Fuente: Sntesis Informativa Energtica de Todos los derechos reservados por Interconexin Elctrica S.A. E.S.P. los Pases de la CIER 2007

Esquemas de integracin en Amrica Latina

La integracin elctrica
Contratos Despacho Coordinado Despacho Integrado

TIES: Colombia, Ecuador, Venezuela y Per MERCOSUR Brasil, 2002: Decisin CAN 536 sobre Mercado Centroamericano Paraguay, Uruguay y Chile interconexiones internacionales COL-ECU: Alto volumen de 1998: Tratado marco que rige Decisin N10 del Consejo de intercambio de intercambio de el funcionamiento del sistema Mercado energa. Discrepancias en la elctrico Pautas negociadoras: reparticin de rentas de congestin Se avanza de manera exitosa - Contratos bilaterales ECU-PER: La interconexin es en la construccin de la - Despacho: reglas subutilizada. Ha habido transferencias interconexin regional establecidas en los contratos solo en algunos casos de emergencia Interconexiones dbiles, pero No hay optimizacin entre los No se ha logrado complementar el con gran comercio sistemas esquema con contratos bilaterales Se han identificado las necesidades de armonizacin, pero en la prctica no se han desarrollado

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Colombia - Ecuador
Antecedentes de las interconexiones a cargo de ISA
OPERATIVA

1989 1996 1997 1998 1999 2001

Se constituye la Comisin de Vecindad e Integracin Colombo-Ecuatoriana Acuerdo para la construccin de la primera interconexin elctrica entre las ciudades de Ipiales y Tulcn a 138 kV Estudios de factibilidad para la interconexin elctrica a 230 kV entre Pasto y Quito Entra en operacin comercial la interconexin elctrica a 138 kV. Acuerdo de interconexin a 230 kV entre ISA y Transelectric para asegurar el desarrollo y ejecucin del proyecto, sujeto a su viabilidad financiera. Acuerdo de Cartagena. Acuerdo para la interconexin regional de los sistemas elctricos y el intercambio internacional de energa elctrica
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Colombia - Ecuador
Interconexiones vigentes y en construccin
OPERATIVA / EN CONSTRUCCIN

1. Pasto Quito: Operativa, desde 2003 2. Jamondino Santa Rosa: En construccin. Se espera que entre en operacin a finales de octubre 3. Ipiales Tulcn: Operativa, desde 1998 Remuneracin de activos de interconexin con cargos por uso Transferencias por mercado spot: transacciones entre los operadores del Mercado de pases y no entre agentes En discusin la distribucin de las rentas de congestin
Fuente: CIER Fuente: TRANSELECTRIC

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Ecuador - Per
La integracin elctrica en Amrica Latina
CONSTRUIDA

BENEFICIOS Ser uno de los mecanismos para la utilizacin, en la regin, de las importantes reservas de gas natural de que dispone Per en Camisea Eficiencia de precios DESCRIPCIN Lnea de transmisin en corriente alterna LT a 230 kV que conecta a Machala (Ecuador) con Zorritos (Per) Frecuencia: 60 Hz A travs de esta interconexin no es posible asegurar la operacin coordinada de los sistemas, sin embargo s podra atenderse demanda en la frontera de cada pas Han existido problemas de ndole regulatoria que han retrasado el acuerdo entre Ecuador y Per para dar inicio comercial a los intercambios de energa.
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Amrica Central
Antecedentes El Proyecto SIEPAC fue visualizado por los gobiernos centroamericanos y espaol en 1987
Estudios de factibilidad Estudios Complementarios de la Expansin de la Interconexin del SIEPAC Estudios tcnico - econmicos Reglas comunes necesarias para asegurar el xito del proceso y compromiso de los Gobiernos de mantener una visin de largo plazo en el crecimiento del Mercado Elctrico Regional Organismos regionales de operacin y regulacin del Mercado Elctrico Regional EOR: Ente Operador Regional y CRIE: Comisin Regional de Interconexin Elctrica 1997 2005 Financiamiento Cooperaciones Tcnicas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 1997 EN CONSTRUCCIN

Tratado Marco del Mercado Elctrico de A. Central

1997

Componente reglamentario e institucional Unidad Ejecutora CEAC: Consejo de Electrificacin de Amrica Central

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Amrica Central
La iniciativa
OBJETIVOS EN CONSTRUCCIN

1. Apoyar la formacin y consolidacin progresiva de un Mercado Elctrico Regional (MER) mediante la creacin y establecimiento de los mecanismos legales, institucionales y tcnicos apropiados, que faciliten la participacin del sector privado en el desarrollo de las adiciones de generacin elctrica 2. Establecer la infraestructura de transmisin elctrica que permita los intercambios de energa elctrica entre los participantes del MER.

La infraestructura de transmisin del Proyecto Sistema de Interconexin Elctrica para los Pases de Amrica Central (SIEPAC) est siendo desarrollada por la Empresa Propietaria de la Red S.A. (EPR) La puesta en operacin de la mayora de los tramos, se espera para el segundo semestre del ao 2009 La EPR es una sociedad regida por el derecho privado, constituida en Panam, facultada por los Gobiernos de Amrica Central para disear, financiar construir y mantener un Primer Sistema de Transmisin Regional que interconectar los sistemas elctricos de los pases centroamericanos.
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Amrica Central
Descripcin del proyecto
DESCRIPCIN EN CONSTRUCCIN

Primer Sistema deTransmisin Elctrica Regional que reforzar la red elctrica de Amrica Central (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panam) EPR: diseo, ingeniera y construccin de aproximadamente 1.800 kilmetros de lneas de transmisin de 230 kV Previsin en torres para un segundo circuito futuro Conectar a 15 subestaciones de los pases de la regin

La infraestructura inicial, en conjunto con refuerzos de los sistemas de transmisin nacionales, permitirn disponer inicialmente de una capacidad de transporte de energa de 300 MW, la cual se podr duplicar cuando se habilite el segundo circuito

La etapa de ejecucin fsica del proyecto inici el 11 de abril de 2007

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Amrica Central
Descripcin del proyecto
EN CONSTRUCCIN

CFE(Mxico) 11,11%

Guatemala Honduras

ENDESA (Espaa) 11,11% ISA(Colombia) 11,11% ETESA (Panam) 11,11% EmpresaN.T.E. (Nicaragua) 11,11%

ICEyCNFL (Costarica) 11,11% CELyETESAL(El Salvador) 11,11%

Salvador Nicaragua
Pas Longitud (km) 493.0 286.0 281.0 270.0 310.0 150.0 1,790.0 Costa Rica: El Salvador: Guatemala: Honduras: Nicaragua: Panam: Total:

INDE (Guatemala) 11,11% ENEE (Honduras) 11,11%

Costa Rica

Panam

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Amrica Central
Beneficios Desarrollo del sector elctrico centroamericano Disminucin en los costos de suministro de electricidad Aumento de la continuidad y seguridad del servicio Aprovechamiento de la capacidad remanente de fibras pticas de este sistema elctrico en la Autopista Mesoamericana de la Informacin (AMI), componente de telecomunicaciones del Plan Puebla Panam (PPP) Para dicho propsito y en concordancia con la regulacin del Mercado Elctrico de Amrica Central, EPR constituy una sociedad 100% de su propiedad para el manejo de las fibras pticas, Red Centroamericana de Fibras pticas (REDCA) El componente ambiental del proyecto SIEPAC est siendo considerado como un Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), lo que representara importantes esfuerzos en la reduccin de gases de efecto invernadero
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EN CONSTRUCCIN

Colombia - Panam
Marco general para viabilizar el proyecto

G T
Voluntad de los Gobiernos Visin integracin regional Inters de los agentes Realidad tcnica, regulatoria y comercial de los sistemas elctricos

EN ESTUDIO Motivacin General 2001-2007 2008

Incentivos e impulso al proyecto

Estudio de Mercado 2002-2004 2008

Caracterizacin de recursos Anlisis energtico

G = Gobierno T = Grupo Tcnico N = Grupo Normativo

Definicin tcnica 2004-2007 2008

Anlisis ambiental (DAA-EIA) Anlisis elctrico

N
2007 2008

Anlisis Regulatorio

N T

Esquema de desarrollo Viabilidad econmica Impacto para el sistema 2008

Armonizacin requerida Esquema de transacciones

Acuerdos operativos y 2008 Todos los derechos reservadoscomerciales Elctrica S.A. E.S.P. por Interconexin

G N

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 Voluntad de los Gobiernos Visin integracin regional

Motivacin General

Estudio de Mercado

Definicin tcnica

Anlisis Regulatorio

Esquema desarrollo

Acuerdos operativos

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Colombia - Panam
Aspectos importantes en el proceso de viabilizacin
EN ESTUDIO

La Interconexin Elctrica Colombia - Panam constituye un paso fundamental para la consolidacin regional a travs del fortalecimiento de la conexin fsica entre la Regin Andina y Amrica Central. Su viabilizacin y ejecucin, acompaada de un proceso de armonizacin de los marcos institucionales, normativos y regulatorios, ser la base para extender los procesos de cooperacin e integracin energtica en el mbito de la regin, y asegurar el intercambio internacional de energa elctrica. ISA (Colombia) y ETESA (Panam) estn adelantando los estudios (tcnicos y ambientales) y las actividades de viabilidad y diseo, contando con financiacin del BID bajo el esquema de Cooperacin Tcnica No Reembolsable. Por su parte, los reguladores de los dos pases avanzan en el proceso de revisin de la normatividad aplicable.

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Colombia - Panam
Descripcin del proyecto
EN ESTUDIO

DESCRIPCIN

Lnea de transmisin en corriente directa (HVDC) Voltaje entre 250 y 450 kV Capacidad de 300 MW con posibilidad de ampliacin (600 MW) Longitud: 614 km (340 km Colombia + 274 km Panam) El proyecto contar con un tramo terrestre y otro marino
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Colombia - Panam
Avance del proyecto
EN ESTUDIO

ACTIVIDADES

Evaluacin econmica y financiera Armonizacin Regulatoria Ingeniera Bsica y Prediseo Estudio de Impacto Ambiental (EIAS) Panel de Expertos

2010: Inicio de construccin 2012: Inicio de operacin (e)

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Interconexin Elctrica Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Per

Avance
AVANCE

Octubre 9, 2008: Los delegados de los pases de Chile, Ecuador, Per y Colombia, se reunieron en Bogot, con el fin de avanzar en el desarrollo, metodologa y productos del estudio del proyecto de interconexin entre dichos pases El estudio ser realizado por la asociacin de empresas consultoras Estudios Energticos Cosanac Kas Ingeniera Este proyecto busca ampliar los procesos de integracin elctrica entre estos pases, con lo cual se aprovechar la complementariedad energtica en beneficio de la regin. Este proyecto es el resultado del compromiso de los Ministros de Minas y Energa de los respectivos pases, quienes decidieron su realizacin el da 19 de noviembre de 2007 en Santiago de Chile Cuenta con el apoyo tcnico y financiero del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
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Interconexin Elctrica Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Per

Estudio de anlisis de prefactibilidad
ALCANCE PRELIMINAR

Conocer los antecedentes y estudios recientes que se hayan desarrollado para otras interconexiones de la regin Identificar las interconexiones bilaterales especficas y sus modelos de transferencia Analizar cmo deben materializarse las interconexiones en el contexto de los marcos regulatorios vigentes y qu mejoras mnimas debieran contemplarse para que los intercambios se sostengan, desde el punto de vista tcnico y comercial Analizar los potenciales intercambios que se pueden generar en la Regin Adoptar parmetros objetivos para analizar los distintos modelos o tipos de interconexin que se analicen Horizonte de evaluacin de las interconexiones: 10 aos, con una holgura de 2 aos adicionales Tiempo de duracin del estudio: 10 meses
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CONTENIDO
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El desafo del sector energtico mundial: es la reduccin de las inequidades en el consumo de energa, clave para el desarrollo de las naciones

7 6 Poblacin - Billion 5 4 3 2 1 0
Pases desarrollados

Consumo energa

6 5 4

Consumo energa - Billion TOE

Poblacin

62%

38%

3 2

El 60% del consumo mundial de energa se concentra en el 25% de la poblacin

25%

75%

1 0

Resto del mundo

El desafo es reducir las inequidades acompasando el crecimiento de la poblacin con el acceso, a las fuentes de energa
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Sur Amrica
Sistemas elctricos
Las caractersticas de los recursos demuestran un potencial que podra aprovecharse con la integracin
250
Colombia Ecuador Venezuela

Demanda MW 200 Capacidad MW

Peru

38%
150

Brazil

40%
100

CAN

Bolivia

Paraguay

50

33%

Argentina Uruguay

Mercosur

Chile

0 CAN + Vzla Mercosur + Chile Total

CAN + Vzla Mercosur + Chile Total

Demand Capacity Reserves GW GW % 32 48 33% 90 149 40% 122 los derechos reservados por Interconexin Elctrica S.A. E.S.P. 197 38% Todos

Fuente: XM

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Mxico y Centro Amrica

Sistemas elctricos
60.000
Mexico

50.000
33%

Demanda MW Capacidad MW

40.000
Mexico

30.000 20.000

Mercado Elctrico Regional (MER)

2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
31% 39% 32% 28% 31% 32%

10.000 0 Mxico

32%

MER

m al a

ra g

on d

te

Sa l

ica

G ua

os t

Pa

na m

va d

Mxico Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panam Belize Total
Fuente: XM

Demand MW 33.403 1.443 906 1.126 505 1.500 1.024 70 39.978

Capacity MW 49.921 2.134 1.307 1.573 822 2.182 1.502 55 59.495

Reserves % 33% 32% 31% 28% 39% 31% 32% -27% 33%

ur as

ua

or

El

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ica

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La diferencia en los precios spot evidencia el potencial para la integracin de mercados

300

250

200

231 USD/MWh
150

100

50

0 2003 Colombia 2004 Ecuador 2005 Nicaragua Panam 2006 El Salvador 2007 Guatemala 2008 (Jn) Honduras

Todos, excepto El Salvador, precio spot El Salvador: Oferta de precios (pay as bid) Todos los derechos reservados por Interconexin Elctrica S.A. E.S.P.

Fuente: XM

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 que se podra materializar en la ejecucin de proyectos

Se estima que la inversin en generacin, transmisin y distribucin de energa elctrica hasta el ao 2030, sea de USD 610 billones, distribuidos de la siguiente manera:

Inversin total en Amrica Latina por sector

Sector Petrleo Gas Carbn Electricidad Generacin Transmisin Distribucin Inversin total 2008-2010 27 16 1 57 27 10 21 102 2011-2020 112 78 3 247 117 41 89 440 2021-2030 133 115 4 306 127 55 124 558 2008-2030 272 209 8 610 271 106 234 1100

Inversin Energa Elctrica

Billones de USD

38,3%

44,4% 17,3%

Generacin

Transmisin

Distribucin

Fuente: World Energy Investment Outlook 2003 y clculos ISA

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 y se espera que el proceso de evolucin contine HOY

Esquema Esquema TIE TIE
Contratos Contratos Contratos Contratos Y Mdo. Y Mdo. oportunidad oportunidad

Col - Ecu 5 4 3
Integracin Regional REGLAS Despacho integrado
Operador Regional + Administrador Regional + Agentes Regionales ------------------------------------= Mercado Regional

Integracin Supraregional

2 1 0
Mercados Nacionales Interconexin de pases Despacho coordinado

Enlaces internacionales, energa, precios, agentes, conocimiento

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REDES Y RECURSOS
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gracias a las fuerzas que convergen en favor del desarrollo del sector

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ISA ha sido abanderada de la promocin de mercados en Amrica Latina

Con base en su experiencia, ISA desarroll el concepto de los Tres Pilares de la Integracin*

Mercados Regionales
Intercambios en energa (GWh) y en dinero (USD)

Recursos
Diferencias en Diferencias en competitividad competitividad

Reglas
Acuerdos y Acuerdos y Reglamentacin Reglamentacin

Redes
Infraestructura Infraestructura de Transmisin de Transmisin

Fundamento de los intercambios energticos

Mercados nacionales
*ISA - I Encuentro Latinoamericano de Energa Quito, Mayo 2003
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Beneficios de la integracin de mercados

Estmulo a la competencia Economas de escala Reduccin en costos y precios de energa Reduccin de requerimientos de reservas Aprovechamiento de complementariedades Optimizacin en la utilizacin de recursos existentes Mejora en el servicio a los usuarios Mejora la confiabilidad, seguridad y calidad del servicio Dinamiza el consumo de energa y mejora el nivel de vida de la poblacin Reduce distorsiones de precios entre distintos combustibles y mercados Crea mayores oportunidades para los agentes Promueve la inversin de largo plazo en infraestructura Favorece el desarrollo de industrias de bienes y servicios conexos Desarrollo econmico Fortalece el comercio regional e incrementa la productividad Fortalece a la regin frente a la volatilidad de la globalizacin Facilita la insercin competitiva de la regin en los mercados internacionales
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Fortalecimiento del mercado

Aspectos que comprometen el proceso de integracin regional

1 1

Voluntad poltica y sectorial

2 2

Falta consenso en torno a la integracin

3 3

Temor a la dependencia de otros pases

4 4

Falta de garantas a la inversin extranjera

Los Gobiernos crean las condiciones, pero las empresas e instituciones materializan el proceso

Se requiere dilogo y entendimiento comn sobre la INTEGRACIN

Escenarios para apoyar el proceso de integracin

CAN MERCOSUR MER - CONSEJO ENERGTICO SUDAMERICANO CEPAL BID CAF IFC - OLADE - CIER
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Nuestra visin de mediano plazo: Un sector elctrico Latinoamericano integrado

Un mercado integrado con: Eficiencia en el uso de recursos Calidad en el servicio Tarifas ms eficientes Mayores oportunidades de negocio Competitividad de la regin Mejor calidad de vida

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ISA est comprometida con dicha visin:

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GRACIAS!