E Studio Mercado Hier Bas Pro Chile

Estudio de Mercado
Hierbas e Infusiones
Junio 2011
www.prochile.cl
DocumentoelaboradoporlaOficinaComercialdeProChileenTokio
INDICE
I. Producto: ..................................................................................................................................4
1.CdigoSistemaArmonizadoChilenoSACH: ......................................................................................... 4
2.DescripcindelProducto: ..................................................................................................................... 4
3.CdigoSistemaArmonizadoLocal: ....................................................................................................... 4
II. Situacin Arancelaria y Para Arancelaria..................................................................................4

1.ArancelGeneral:.................................................................................................................................... 4
2.ArancelPreferencialProductoChileno(*):........................................................................................... 4
3.OtrosPasesconVentajasArancelarias: ............................................................................................... 4
4.OtrosImpuestos:................................................................................................................................... 5
5.BarrerasParaArancelarias ................................................................................................................. 5
III. Requisitos y Barreras de Acceso...............................................................................................5

1.Regulacionesdeimportacinynormasdeingreso .............................................................................. 5
2.Identificacindelasagenciasantelascualessedebentramitarpermisosdeingreso,registrode
productosyetiquetas:............................................................................................................................... 5
3.Ejemplosdeetiquetadodeproductos(imgenes) ............................................................................... 6
IV. Estadsticas Importaciones....................................................................................................7

1.Estadsticas2010 ................................................................................................................................... 7
2.Estadsticas2009 ................................................................................................................................... 7
3.Estadsticas2008 ................................................................................................................................... 8
V. Caractersticas de Presentacin del Producto .............................................................................8
ProChile|InformacinComercial
EstudiodeMercadodeHierbaseInfusionesparaelMercadodeJapnAo2011
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1.1.Formasdeconsumodelproducto. ................................................................................................ 9
1.Potencialdelproducto.......................................................................................................................... 8
1.2.Nuevastecnologasaplicadasalapresentacin/comercializacindelproducto(ventasatravs
deInternet,etc.).................................................................................................................................. 11
1.3.Comentariosdelosimportadores(entrevistassobrequemotivalaseleccindeunproductoo
pasdeorigen)..................................................................................................................................... 11
1.4.Temporadasdemayordemanda/consumodelproducto........................................................... 12
1.5.Principaleszonasocentrosdeconsumodelproducto. .............................................................. 12
VI. Canales de Comercializacin y Distribucin.............................................................................12

VII. Precios de referencia retail y mayorista ...............................................................................13
VIII. Estrategias y Campaas de Promocin Utilizadas por la Competencia ....................................14
IX. Caractersticas de Presentacin del Producto ..........................................................................15
X. Sugerencias y recomendaciones .............................................................................................17
XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacin al Producto...........................17
XII. Fuentes Relevantes de Informacin en Relacin al Producto ...................................................18
Pgina
I.
1.
P RODUCTO :
C D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O C H I L E N O S A CH :
121109010Boldo,frescasosecas,inclusocortadas,quebrantadasopulverizadas
121109050 Hierbas de San Juan (Hypericum perforatum), frescas o secas, incluso cortadas, quebrantadas o
pulverizadas
121109060Manzanilla,frescasosecas,inclusocortadas,quebrantadasopulverizadas
121109090 Las dems plantas, partes de plantas semillas y frutos, para perfumera, medicina, frescas o secas,
inclusocortadas,quebrantadasopulverizadas
2.
DESCRIPCINDELPRODUCTO:
Plantasutilizadascomoinfusiones,aportandoamejorarlacalidaddevidaylasalud,factoresdealtarelevanciaen
elmercadojapons
3.
CDIGOSISTEMAARMONIZADOLOCAL:
1211.90 Other: plants and parts of plants (including seeds and fruits) of a kind used primarily in perfumery in
pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh or dried, whether or not cut, crushed or
powdered.
II.
S ITUACIN A RANCELARIA Y P ARA A RANCELARIA
1. A R A N C E L G E N E R A L :
1211.900%ArancelGeneral
2.
A R A N C E L P R E F E R E N C I A L P R O D U C T O C H I L E N O (*) :
1211.900%ArancelGeneral
O T R O S P A S E S C O N V E N T A J A S A R A N C E L A R I A S :
Nohay
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3.
4.
O T R O S I M P U E S T O S :
ImpuestodeConsumoCIFx5%
5.
BARRERASPARAARANCELARIAS
Nohay
III.
R EQUISITOS Y B ARRERAS DE A CCESO
1. R E G U L A C I O N E S D E I M P O R T A C I N Y N O R M A S D E I N G R E S O
La importacin de hierbas e infusiones est regido por la Food Sanitation Law Bajo las estipulaciones de esta
norma,sedebepresentareldocumentoNotificationFormforImportationofFoodsjuntoconotrosdocumentos
requeridosalaOficinadeCuarentenadelpuertodeentradadelproducto.Segnelresultadodelexamendeestos
documentos,sedeterminalanecesidaddeunainspeccinsanitariaenelreacorrespondiente.
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/index.html
Igualmentelosproductosenbaseahierbasaltamenteprocesadasqueestnenlatados,embotelladosoenenvases
cerrados y que no posean ningn tipo de riesgo de ingreso de plagas, enfermedad de plantas, u otras
contaminaciones,estnexentasdeinspeccionesdeimportacin.
CabedestacarquehayexcepcionesyestndescritasenelPlantProtectionStation.
PlantProtectionDivision,FoodSafetyandConsumerAffairsBureau,MinistryogAgriculture,ForestryandFisheries.
www.maff.go.jp/e/index.html
PlantProtectionStation
www.pps.go.jp/english/index.html
2.
IDENTIFICACINDELASAGENCIASANTELASCUALESSEDEBENTRAMITARPERMISOSDEINGRESO,REGISTRO
D E P R O D U C T O S Y E T I Q U E T A S :
FoodSanitationLaw(MinistryofHealth,LaborandWelfare)
JASLaw(MinistryofAgriculture,ForestryandFisheries)
Pgina
PlantProtectionAct.
3.
EJEMPLOSDEETIQUETADODEPRODUCTOS(IMGENES)
Segn el guideline para la indicacin de hierbas e infusiones envasadas designado por el Ministy of Agriculture,
ForestryandFisheries,enlaetiquetadelproducto,hayqueindicarlasiguienteinformacin:
http://www.maff.go.jp/e/jas/labeling/index.html
1) Nombredelproducto
2)
Ingredientes
3)
Cantidad
4)
Fechadecaducidad
5)
Mododeconservacin
6)
Lugardeorigen
7) Precaucinparausar
8) Mododeuso
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9) Nombreyotrainformacindefabricanteoimportador
IV.
1.
E STADSTICAS I MPORTACIONES
E S T A D S T I C A S 2010
HS121190
PrincipalesPasesdeOrigen
2.
China 16,393,872
112.62
%Participacinenel
Mercado
61.58%
Tailandia 4,108,740
6.44
15.43%
India 2,737,794
5.49
10.28%
Sudan 449,731
0.97
01.68%
Subtotal
23,690,137
125.52
88.98%
Total
26,623,407
147.53
100%
Monto(MillonesUS$)
Cantidad*
Monto(MillonesUS$)
China 15,035,656
95.22
%Participacinenel
Mercado
59.23%
Tailandia 3,766,248
5.03
14.84%
India 3,295,016
6.62
12.98%
Sudan 618,729
1.30
02.44%
Subtotal
22,715,649
108.16
89.48%
Total
25,387,195
131.46
100.00%
Pgina
Cantidad(kg.)
3.
Cantidad*
Monto(MilesUS$)
China 16,250,314
85.63
%Participacinenel
Mercado
57.28%
Tailandia 6,278,647
09.12
22.13%
India 2,257,209
06.03
07.96%
Sudan 657,056
01.55
02.32%
Subtotal
25,443,226
102.33
89.68%
Total
28,372,267
129.82
100.00%
Fuente:WorldTradeAtlas
Nota:EnlasestadsticasdeAduanadeJapn,noexisteundetalleespecficoparalashierbaseinfusiones,demodoquelainformacinquese
entregaesgeneral,yparatodotipodehierbasyusos.
V.
1.
P OTENCIAL DEL P RODUCTO
POTENCIALDELPRODUCTO.
ElmercadodeltenJapn,esencialmenteeltverde,seencuentramuydesarrolladoyespartedelacultura,por
lo que es normal que en los restaurantes japoneses, se ofrezca Ocha, junto con las comidas. Esto, tal como
hemos dicho, tiene races culturales, pero tambin est relacionado con el aporte que esta infusin tiene a la
preservacindeunavidasaludable.JapnesungranproductordetVerde,habiendoproducidoduranteelao
2010,398,200Toneladas.
Pgina
Chiletieneproductosconpotencialidad,talescomoelToronjil,Manzanilla,RosaMosqueta,Hierbabuena,Cedrn,
yestoes,esencialmenteporquesonproductosquecontribuyenatenerunamejorsalud,aspectoquetalcomose
indicado anteriormente, va ms all de una simple moda: el consumidor japons tiene internalizado, que si un
Japnhatenidoademsunboomenelcrecimientodeconsumodet,debidoalamodadetomartfro,yaseaen
botellas o en latas. Las empresas han sabido atender las necesidades del consumidor, y han incorporado este
productoenlasmquinasexpendedoras,tantofrocomocaliente.Japnposee2.591.200mquinasexpendedoras
entodoelpas.

productotieneunacontribucinimportanteparamejorarsussalud,inmediatamenteseinteresaporl,yalmenos
analizalaeventualidaddesucompra.
Acontinuacinsemuestraunaseriedeproductoschilenosqueyaestnenelmercadojapons.
Foto:GentilezadePTHerbsCo.,Ltd.,importadorjapons.
1.1. F O R M A S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O .
Lasinfusiones,enparticularelt,seconsumenenbotellasPEToenlatasdeformafraycaliente,quese
vendenatravsdelasmquinasexpendedoras.
Eltverdeseconsume,enlosrestaurantesjaponeses,comoacompaamientodelacomida.
Los supermercados venden las infusiones en bolsitas, para consumo en las casas. Tambin se vende en
latasconelproductoagranel(ej.:tnegro,tverde,rosamosqueta).
Losmomentosdeconsumosonengeneraleneldesayuno,almuerzoocena.
EnJapnhaymuchospequeosnegociosdedicadosaefectuarmasajesderelajacinparasuperarelstress
diario.Esnormalverenlarecepcindeestosnegocios,alosclientestomandoinfusionesalfinaldesu
sesinderelajacin.Enestoslugaresseofrecenalaventadiversosproductosdesalud,yentreellos,las
infusionesocupanunlugarderelevancia.
Algunaspersonasconsumenlasinfusionesparadisminuirelstressocomocomplementoaunadieta.
Esnormal,quelasinfusiones,particularmenteelt,seocupenparahacerregalos,loscualespuedenllegar
a ser muy costosos, dependiendo de la calidad del producto, imagen de marca, y envase utilizado. A
continuacinsemuestraunejemploenformatoderegalo.
Pgina
Fuente:Rakuten
Hayquemencionarigualmente,laimportanciaqueseledatantoalenvaseenquesevendelainfusin,comoala
bolsita misma, en que viene el producto, y que se pone en la taza, antes de verter el agua caliente. Esta bolsita
debeserunmaterialdealtacalidad,ysudiseodebecumplirconestndaresdesofisticacinyelegancia.
Fuente:Rakuten
Pgina
10
1.2. N U E V A S T E C N O L O G A S A P L I C A D A S A L A P R E S E N T A C I N / C O M E R C I A L I Z A C I N D E L P R O D U C T O ( V E N T A S A
T R A V S D E I N T E R N E T , E T C . ).
ElECommerceenJapnestdesarrolladoampliamenteycomnmentemuchagenterealizasucomprava
internet.LosportalesdecompramsimportantesonRAKUTENyYahooShopping.
Fuente:Rakuten
1.3. C O M E N T A R I O S D E L O S I M P O R T A D O R E S ( E N T R E V I S T A S S O B R E Q U E M O T I V A L A S E L E C C I N D E U N
La imagen de un pas, es fundamental en el momento de elegir un producto, y si se trata de alimentos,

debeexistirunapegoalasnormasquepermitanentregarunproductoseguroysaludable.
Enelcasodelasinfusiones,particularmenteenloqueserefierealostsdehierbasqueChiletieneensu
oferta exportable, la contribucin y el aporte a conservar y adems mejorar la salud, son factores que
incidenfuertementeenlaeleccindelproducto,conelobjetodeserintroducidoenelmercadojapons.
La calidad y aroma de las infusiones son importantes para elegir una infusin, y por supuesto, las
condicionesenqueelproductoeselaboradoensuorigen.Estoexplicaelporqudelainsistenciadelos
japonesesporvisitar,yobservarinsitu,laformaenquesellevaacaboelprocesodeproduccin.
Unproducto quepuedecertificarsecomoorgnico,tienemayoresposibilidadesde ingresaralmercado,

dadoqueesunacaractersticarelevanteparaelconsumidordeestetipodeproductos.
Pgina
11
P R O D U C T O O P A S D E O R I G E N ).
1.4. T E M P O R A D A S D E M A Y O R D E M A N D A / C O N S U M O D E L P R O D U C T O .
Enlatemporadadeverano,elconsumodebebidasrefrigeradasaumenta,motivoporelcual,aumentala
demandadelostsfrosembotelladosenPEToenlata.
Enelinvierno,debidoalfro,aumentalademandadebebidascalientes,lascualesdeencuentranenlas
mquinasexpendedoras.
Hayenconsecuencia,msbienuncambioenlaformadeconsumirelproducto,dependiendodelclima.
1.5. P R I N C I P A L E S Z O N A S O C E N T R O S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O .
Laszonasdemayorconsumocoincidenconlasreasmayormentepobladas,siendolasprincipales,Tokio,Osaka,
Nagoya,Hokkaido.
VI.
C ANALES DE C OMERCIALIZACIN Y D ISTRIBUCIN
Una de las formas de ingreso de las hierbas e infusiones al mercado japons, es en base a granel, y en grandes
cantidadesquevandestinadosalascompaasprocesadoraconelobjetodeenvasarlasenbolsitasopaquetesde
50g,100g,etc.
Laindustriaprocesadorageneralmenteadquieresusproductosdirectamentedesdeelimportadoromayorista.Los
importadoresmsrelevantessonlasgrandesTraders.
Laotravaesimportarenpaquetesconbolsitas,previamenteenvasadosenorigen,olatasconelproductoagranel
ensuinterior.Sonmuycomuneslosenvasesde10,20,100bolsitas,olaslatasde100g,200g.Enestecaso,hay
importadores especializados con nichos de mercados muy especficos, generalmente asociados a los segmentos
ABC1,ascomoalosextranjerosdealtosingresos.
LashierbaseinfusionesqueingresanaJapnsecomercializanatravsdelossupermercados,grandestiendaspor
departamentos(laseccindealimentosestenelsubterrneo),ytiendasespecializadasenproductosgourmet.
Pgina
12
VII.
P RECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA
Infusiones,Mixenbolsitas
BlueberryyVanilla
Volumen:3gramosx10bolsitas
Origen:Alemania
PrecioJPY315(USD3.94)
InfusinManzanillaenbolsitas
Volumen:3gramosx5bolsitas
Origen:Egipto,Croacia
InfusionesMixRosaMosquetaeHibisco
Volumen:2gramosx10saquitos
Origen:Chile,Argentina(Rosamosqueta),Nigeria,Sudan(Hibisco)
InfusinSakura(cereza)
Volumen:28gramos
Pgina
13
Origen:China

InfusionesMixtaRooibosconCtricos
Volumen:500g
Origen:Alemania
Precio:JPY6,825(USD85.31)
VIII.
E STRATEGIAS Y C AMPAAS DE P ROMOCIN

U TILIZADAS POR LA C OMPETENCIA
LIPTON(Unilever)
http://www.lipton.jp/product/
Unilever,elimportadordeproductosLiptondesarrollunapginawebdondeintroducerecetascontypresenta
diversosmodosdeprepararlosts(tconleche,tfrio,etc.)
Liptontambintieneunacasadetdondeofrecetsdealtacalidad,conpasteles,ydulcesdiversos.Estacasade
t,estubicadaenGinza,elcentrocomercialmsprestigiosodeTokio,ydondecompraelsegmentoABC1.Aqu
tambin realizan eventos como por ejemplo: seminarios relacionados con el t y su consumo, as como catas
realizadasconelapoyodeAgenciadeTurismodeInglaterra.
14
Pgina
Fuente:Lipton
Twinings(Kataoka&Co.,Ltd.)
http://www.twiningstea.jp/special/eventreport01.html
Segn la pgina web de Kataoka, el 1 de noviembre ha sido designado como el Da del T en Japn. El ao
pasado se realiz un evento de cata de t Twinings en el recinto de la Embajada de Inglaterra con un expositor
especialista en t ingls. En el evento, un famoso bartender japons present un t cocktail (t con alcohol) y
presentigualmentevariasmanerasenquesepuededisfrutareltendistintasocasiones.
Fuente:Twinings
IX.
C ARACTERSTICAS DE P RESENTACIN DEL
P RODUCTO
Las infusiones para venta al retail son envasadas en paquetes de 100 gramos o menos o en bolsitas de 1 a 2
gramos.
Enlastiendasespecializadassesuelevenderinfusionesdealtacalidadcomoorgnicas,oespeciespococomunes.
En esa misma tiendas, se vende adems, t en envases con diseos especiales para regalo; en Japn es muy
comnregalartdealtacalidadenocasionesespecialescomoenlasbodas,cumpleaos,yaniversarios.
Pgina
15
Tenenvasepararegalos
Fuente:KarelCapek
Envasedetaltacalidadybolsitasdetconsabordecereza.
Fuente:Lupicia
ELenvasedetparaconsumodiariosuelesersimpleyvieneengrandescantidad(100bolsitas).
Fuente:MitsuiNorinCo.,Ltd.
Pgina
16
X.
S UGERENCIAS Y RECOMENDACIONES
1) Los productos de Chile tienen caractersticas que los hacen adecuados para satisfacer las necesidades del
consumidorjapons,encuantoaserunaportealasalud.Deacuerdoaesto,estnlasbasesparaentrarcon
xitoalmercado
2) Sin embargo, hay que tener en cuenta que los japoneses estn acostumbrados a tomar t o infusiones
diariamentedesdelainfancia,especialmenteeltverde,yhandesarrolladounnivelmuyaltodeexigencia.
3)Paraingresarconxitoaestemercado,ydependiendodelsegmentodemercadoquesedeseepenetrar,
hay que llegar con un producto de alta calidad y en un envase que cumpla con las necesidades y
requerimientosdemercadoobjetivo.
4) La certificacin como producto orgnico, debe ser un elemento que potencie la penetracin de nuestros
productos,yunabaseparapoderobtenermejorespreciosensucomercializacin.
5)Elasociarnuestrosproductosaunanaturalezalibredecontaminacin,esotroelementoquefortalecerael
posicionamientoenelmercadojapons.
6) La participacin en ferias es una estrategia que sirve para conocer y obtener contactos directos con el
mercado. La feria BIOFACH se especializa en productos orgnicos y es una de las ferias de ms grandes de
Japn, a la que llegaron ms de 17,132 visitantes en su versin 2010, de modo que hay que considerar
participarenesta,comounpasoparaintroducirnosenelmercadojapons.
XI.
FOODEXJAPON:LaFeriamsgrandedealimentosybebidasenJapnyunadelasprincipalesenAsia.Se
organizaanualmenteenMakuhari(Tokio).(http://www.jma.or.jp/foodex/)
FABEX/DESSERTSWEETS&DRINKFESTIVAL:Feriaespecializadaendulces,ingredientesparapastelera,
panadera,etc.,seorganizaanualmenteenTokio(http://www.dfes.jp/sweets/index.html)
Pgina
17
F ERIAS Y E VENTOS L OCALES A R EALIZARSE EN EL

M ERCADO EN R ELACIN AL P RODUCTO
SUPERMARKETTRADESHOW:Feriadealimentosdirigidosacompradoresdesupermercadosytiendasretail.
SeorganizaanualmenteenTokio.(http://www.smts.jp/english/)
BIOFACH:Feriadeproductosorgnicos.SerealizaanualmenteenTokio(http://www.biofach
japan.com/en/default.ashx)
XII.
F UENTES R ELEVANTES DE I NFORMACIN EN
R ELACIN AL P RODUCTO
MinistryofHealth,LabourandWelfare
ImportedFoodsInspectionServicesPage
Pgina
PositiveListSystemforAgriculturalChemicalResidues
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/introduction.html
MinistryofAgriculture,ForestryandFisheries
JASLAW
http://www.maff.go.jp/e/jas/law.html
DocumentoElaboradopor:
ProchileTokio
DirectordeOficina,HermanBeckhermanbeck@chile.or.jp
Asistente,KentaroHarakhara@chile.or.jp
Asistente,EmikoKishiekishi@chile.or.jp
18
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/index.html

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II. Situacin Arancelaria y Para Arancelaria..................................................................................4

III. Requisitos y Barreras de Acceso...............................................................................................5

IV. Estadsticas Importaciones....................................................................................................7

V. Caractersticas de Presentacin del Producto .............................................................................8

VI. Canales de Comercializacin y Distribucin.............................................................................12

S ITUACIN A RANCELARIA Y P ARA A RANCELARIA

R EQUISITOS Y B ARRERAS DE A CCESO

P OTENCIAL DEL P RODUCTO

La imagen de un pas, es fundamental en el momento de elegir un producto, y si se trata de alimentos,

Unproducto quepuedecertificarsecomoorgnico,tienemayoresposibilidadesde ingresaralmercado,

C ANALES DE C OMERCIALIZACIN Y D ISTRIBUCIN

P RECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA

E STRATEGIAS Y C AMPAAS DE P ROMOCIN

C ARACTERSTICAS DE P RESENTACIN DEL

F ERIAS Y E VENTOS L OCALES A R EALIZARSE EN EL

F UENTES R ELEVANTES DE I NFORMACIN EN

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