PERFIL CADENA LCTEA Y SUS DERIVADOS

1. Mercado Internacional La produccin mundial de leche lleg a 484.895 millones de litros en el 2000. Los principales pases productores son Estados Unidos que participa con el 16%, Rusia con el 6,5%, India con el 6,4%, Alemania con el 6%, Francia con el 5%, Brasil con el 4,7% y Reino Unido con el 3%. Colombia que participa con el 1,2% es el principal productor de leche del Grupo Andino. Polticas internacionales para la proteccin de la cadena de lcteos A nivel internacional persisten una serie de barreras que impiden realizar transacciones de leche y productos lcteos en general, tanto con pases no aftosos como con aftosos As, los primeros han vetado el comercio con las naciones aftosas, como Colombia, y, de otra parte, en algunos pases aftosos la industria de lcteos es bastante concentrada. En la Unin Europea (UE), los Estados Unidos y Canad la produccin y exportacin de leche goza de altos subsidios. En la UE la poltica comn para los productos lcteos existe desde 1964 y hace parte de la Poltica Agrcola Comn (CAP); el objetivo de la misma es asegurar la autosuficiencia de productos alimenticios y una renta estable a los productores a travs de la intervencin de los precios. Esta poltica determina los precios de la leche en finca, a nivel intermedio y en los estadios finales; establece compras de intervencin gubernamentales, subsidios a la exportacin, proteccin frente a las importaciones, e iniciativas para incrementar la demanda domstica; y controla la oferta. Actualmente la poltica comn para los productos lcteos incluye la mantequilla, la leche fresca, la condensada, la pulverizada, la crema, el queso, la cuajada, las preparaciones de lactosa, los productos para la alimentacin animal con base en lcteos y otros productos procesados que contienen leche. De otro lado, hace unos aos en los Estados Unidos se cre el Dairy Export Incentive Program (Deip) con el objetivo de mejorar la competitividad de los productos lcteos; en este programa se le otorga un bono en dinero a los exportadores permitindoles vender sus productos por debajo del precio real. La Federal Agricultural Improvement and Reform Act se comprometi a eliminar el Deip antes del 2002 y a sustituirlo por un programa de financiamiento directo.

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En Canad la poltica de subsidios a la produccin est en manos de la Comisin Canadiense de Lcteos (CDC), entidad que fija el precio base de la materia prima y los productos finales, como leche pulverizada y queso, al igual que un volumen de produccin sobre el que se recibe apoyo. En Nueva Zelanda no existen programas de subsidios directos a la produccin o a las exportaciones, pero la New Zealand Dairy Board ha sido denunciada internacionalmente por prcticas monoplicas y por otorgar subsidios indirectos. A los pases aftosos ingresan productos que se estn transando a bajos precios en el mercado internacional, o bien porque estn prximos al vencimiento o porque el pas de origen quiere liquidar excedentes. Una modalidad bastante utilizada para regular el mercado es la ayuda alimentaria a los pases en desarrollo por parte de los desarrollados; en la dcada del ochenta estos envos llegaron a 400 mil toneladas de leche en polvo, especialmente semidescremada. Con el paso del tiempo las ayudas han ido disminuyendo, y en 1992 alcanzaron 220 mil toneladas; lo anterior se encuentra bastante relacionado con la reduccin de los excedentes mundiales de leche pulverizada.

La produccin de leche en Colombia pas de 5.000 millones de litros en 1996 a 5.486 millones de litros en el 2000, con una tasa de crecimiento promedio anual del 9,5%. La produccin esta concentrada en cuatro regiones: Atlntica, Occidental, Central y Pacfica, con el predominio de importantes cuencas lecheras como el Altiplano Norte de Antioquia, Cordn de Ubat. La Sabana de Bogot y el departamento de Nario. El mercado regional de leche est liderado por la Regin Atlntica, con una participacin promedio total de 38.7%. Otra regin de gran

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Se ha innovado con nuevos sistemas de alimentacin que permite una mejora en los hatos desde el punto de vista gentico, aumentando la produccin y la productividad. La diversidad de marcas, de productos y presentaciones ha fortalecido la infraestructura industrial, obligando a la especializacin regional y al constante mejoramiento e innovacin. El desarrollo tecnolgico ha avanzado notoriamente en los ltimos aos gracias a las inversiones hechas por los lideres de este sector.

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2. Estructura Productiva en Colombia La cadena lctea es importante por su participacin en la generacin de valor en el PIB nacional (4%), por su participacin en la canasta familiar (6.65%) y de alimentos (18%). El sector representa una excelente oportunidad de desarrollo econmico y social en varias zonas del pas por su capacidad generadora de empleo. Adems tiene posibilidades de encadenamientos con la industria y con la produccin de alimentos balanceados, forrajes, servicios a la produccin, negocios artesanales e industriales de derivados lcteos, transporte y distribucin.

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importancia es la central que consta de Boyac, Cundinamarca, Meta y los Santanderes con una participacin promedio de 34%

Cuadro No. 1 Produccin de leche en Colombia. 1996 - 2000

6000

(000 millones Lt)

5500

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5000 4500 1996 1997 1998 5008 5108 5312

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1999 5445 2000 5486

Prod. (000 millones Lt)

Por su parte, la industria lctea participa con el 4% del valor de la produccin manufacturera nacional y el 15% de la produccin de alimentos procesados. Este sector genera en promedio 14 mil empleos directos. Esta cadena adquiere cerca del 5% del consumo intermedio industrial, dando lugar a importantes encadenamientos con otros sectores de la economa, especialmente con los ganaderos, los ingenios azucareros y la industria grfica y de papel y cartn.

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La produccin de leche se adelanta en sistemas que combinan agricultura con ganadera, como sucede generalmente con los pequeos productores, o explotaciones con mayor nfasis en ganadera como en el caso de los medianos o grandes productores.

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3. Mercados Las exportaciones de la cadena lctea presentan un comportamiento creciente, pasando de US$14,7 millones en 1999 a US$20,5 millones en 2000, con una tasa de crecimiento de 35.8%. Los productos que ms se destacan son la leche en polvo y condensada, crema y yogur Las importaciones, tambin muestran un descenso entre 1998 y 1999, al pasar de US$49 millones a US$17,7 millones, y un incremento en 2000 al llegar a US$24 millones, lo que represent un incremento del 16,5%. Las importaciones de la cadena lctea se concentran especialmente en leche en polvo y quesos maduros. Indicadores de Comercio Exterior CADENA LACTEA Y SUS DERIVADOS INDICADORES COMERCIALES 1998 1999 2000 Ene/mar 2001 Exportaciones (US$mll) 5.9 14.7 20.5 6.5 Importaciones (US$mll) 49.2 17.7 24.0 Balanza comercial (US$mll) -43.3 -3.0 -3.5 Crecimiento de exportaciones Sector -3.8 -64.1 35.8 58.3 Crecimiento de exportaciones no 0.8 -1.6 16.5 11.4 tradicionales Total de Exportaciones no tradicionales 5,587 5,484 6,403 1,603 Produccin (mll litros) 5,312 5,445 5,486

Ambito sectorial

El sector lcteo pas de un modelo de intervencin directa del Estado sobre la comercializacin de leche a un diseo de mecanismos y herramientas de regulacin que involucran de manera participativa y concertada al sector privado en el desarrollo de la poltica sectorial. La cadena lctea cuenta con el Acuerdo Sectorial de Competitividad, firmado en 1999, coordinado por el Consejo Nacional Lcteo; el Sistema Armonizado de Franjas de Precios, el Fondo Nacional del Ganado, que recauda la Cuota de Fomento Ganadero y Lechero, y el Convenio de Competitividad Exportadora, que desarrolla la estrategia de exportacin de esta cadena.

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En el mercado nacional, el tratamiento preferencial que reciben algunas materias primas como el azcar, la inseguridad y la legislacin sanitaria se han convertido en problemas para todas las empresas procesadoras. La capacidad instalada de la industria es del 70%. La mayora de productos de la cadena hacen parte de la Franja Andina de la Leche, aunque las leches cidas y otros derivados lcteos estn por fuera del SAFP. Por su parte, las empresas productoras de derivados lcteos que utilizan el azcar como materia prima, se ven sometidas a los elevados precios internos de este insumo, lo cual afecta desfavorablemente las condiciones de competitividad de estos productos

La organizacin gremial esta representada en la parte de produccin principalmente por Fedegan y Analac y en la parte de procesamiento de la leche por Fedecoleche, Acooleche, Procesadores Independientes de la Leche, Andi y Ancoolac, entre otros. La financiacin de la actividad lechera esta basada en dos grandes rubros: el sostenimiento habitual de las explotaciones, en el cual las principales entidades que suministran crdito son las empresas acopiadoras, cooperativas, almacenes de insumos y en menor proporcin el sector financiero formal. Finagro suministra crdito de fomento a travs de la banca de primer piso para inversiones y capital de trabajo y otorga el ICR (20% para proyectos individuales y 40% para solicitudes asociativas). Bancoldex suministra crdito a las empresas exportadoras de la cadena. Estructura de la cadena lctea La cadena de lcteos esta estructurada en alrededor de las cuatro grandes zonas de produccin que abastecen las principales ciudades del pas. La leche que llega a Bogot representa el 27% de la produccin nacional y proviene de el altiplano cundiboyasense, Tolima, Boyac, Cundinamarca y Magdalena medio. Medelln absorbe el 26% de la produccin nacional proveniente del altiplano, el oriente antioqueo, Magdalena medio antioqueo y Crdoba. A Cali llega el 8% de la

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Las empresas procesadoras de mayor tamao cuentan con sistemas propios de suministros de insumos (propietarias o mediante convenios con empresas productoras). Dentro de las entidades encargadas de brindar apoyo tecnolgico a la Cadena estn Corpoica, Icta y Sena.

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Encadenamiento horizontal

produccin nacional abastecida por el altiplano nariense y Caquet. Barranquilla participa con el 7% de la oferta de leche disponible y se abastece de Atlntico, Norte de Magdalena, Sucre y Bolivar. Las empresas lideres del sector son Alpina, Parmalat, Nestl, Colanta, Alival, Colcteos y Coolechera, que dominan el 60% del mercado. El acopio de la leche es realizado principalmente por las empresas procesadoras, lo que constituye un cambio con respecto a dos o tres dcadas atrs, cuando el acopio estaba a cargo de transportadores particulares. Las empresas otorgan bonificaciones por fro, contenido de grasa y calidad higinica, entre otros. El uso de carrotanques refrigerados y la marcada tendencia hacia el uso de tanques de enfriamiento en las fincas ha permitido un aumento en la calidad del producto ofrecido.

Alpina es la empresa lder en derivados lcteos cidos, Colcteos en quesos maduros, Colanta en quesos frescos, Nestl en leche en polvo. La capacidad instalada en Colombia es de 8.4 millones de litros/da, la cual excede en un 60% la produccin nacional de leche. En trminos generales, la expansin de la cadena tropieza con la falta de integracin en los mercados de la materia prima debido a la estructura empresarial que privilegia el dominio sobre nichos de mercados bsicos. De esta forma las empresas presionan sobre la demanda de leche en las reas de influencia, generando incremento en los precios debido a la alta competencia y las importaciones. Fortalezas de la cadena La produccin y las ventas de leche y sus derivados han mostrado incrementos en los ltimos aos, a pesar del relativo estancamiento de la economa en este perodo.

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La industria de lcteos involucra la produccin de la leche pasteurizada, leche en polvo, queso fresco, yogur y kumis principalmente. La industria se ha orientado al desarrollo de los derivados lcteos debido a su mayor rentabilidad. Parte de la estrategia ha sido el abandono de mercados en los que estaban posesionadas para emprender una diversificacin productiva en una lnea especializada (quesos frescos, maduros, derivados lcteos cidos, etc).

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Estructura de procesamiento

Acceso a materias primas e insumos (Sistema de precios al ganadero) Deficiencias en el manejo de la infraestructura de fro, especialmente en lo relacionado con el transporte y el acopio de leche desde los hatos ganaderos hasta los centros de procesamiento. La industria de derivados lcteos que utiliza el azcar como materia prima enfrenta desventas, ya que est protegida por el Sistema Andino de Franjas de Precios, por los altos precios locales de este producto. Demoras en trmites de certificados: libreventa, sanitarios, etc Barreras para-arancelarias amparadas en la condicin de Colombia como pas aftoso, pese a que existen zonas certificadas como libres de esta enfermedad.

ANEXO 1. CERTIFICACION DE LA FIEBRE AFTOSA

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Distribucin a lo largo del pas, lo que permite la creacin de clusers regionales de exportacin, especialmente en las zonas que han sido declaradas libres de aftosa. Existencia de una gran cantidad de opciones y variedades en todos los productos de la cadena, incluidas las marcas de mayor renombre a nivel mundial, a llevado a que las empresas mejoren sus estndares de calidad y a aumentar su eficiencia productiva para competir en el mercado nacional. Existe un alto contenido tcnico en los procesos de produccin y una buena capacidad de satisfacer necesidades cambiantes. Las principales empresas aplican BPM y sistemas de aseguramiento de la calidad ISO y sistemas de inocuidad como HACCP. El Plan Vallejo para algunas materias primas como el azcar, es un instrumento que los industriales nacionales han aprovechado para competir en los mercados internacionales, no solo con terceros pases sino tambin al interior de CAN. Las empresas productoras de la leche y derivados, liderados por el CNL, estn estudiando la posibilidad de establecer un Sello de Calidad que busca diferenciar los productos con alta calidad y generar confianza en el consumidor, incrementando los niveles de consumo nacional. El potencial exportador que tiene Colombia es considerable ya que dentro de los pases que conforman la CAN, Colombia es el principal productor de leche, mientras que pases como Venezuela y Per presentan dficits permanentes y son importadores netos. Problemtica de la cadena

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El Programa Nacional de Erradicacin de la Fiebre Aftosa, liderado por Fedegn, conjuntamente con el Gobierno en cabeza del Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA - en su condicin de autoridad sanitaria nacional. Gracias a este esfuerzo de concertacin y al aporte de los ganaderos colombianos, que super los $72.000 millones durante los ltimos tres aos, durante 2000 se lograron coberturas de vacunacin sin precedentes. En el segundo ciclo de vacunacin del ao, realizado entre los meses de noviembre y diciembre, la Zona Norte del pas lleg una cobertura del 98.03%, nunca antes alcanzada en la historia ganadera del pas, mientras que la Zona Centro Sur, que comprende el resto del territorio nacional, se ubic en el 79.10% para una cobertura nacional del 85.42%. Estos indiscutibles resultados, adems del cumplimiento de requisitos adicionales como la prctica de una muestra masiva de exmenes serolgicos que confirmaron la ausencia del virus, permitieron que fuera presentada ante la Organizacin Internacional de Epizootias - O.I.E.- la solicitud de declaratoria de libre con vacunacin para la Zona norte del pas, que comprende los departamentos de la Costa Atlntica sin el sur de Bolvar y el Cesar, el departamento de Antioquia sin el Magdalena Medio y el rea de Necocl, y 7municipios de Caldas. Los resultados obtenidos nos generan la confianza para esperar que, el prximo 24 de enero, cuando la Comisin de Aftosa de la O.I.E. reunida en Pars estudie la solicitud colombiana, alcancemos uno de los logros histricos ms significativos de nuestra ganadera. En esta definitiva reunin, y como muestra del compromiso del Gobierno Nacional con este empeo, estarn presentes el seor Presidente de la Repblica, el Ministro de Agricultura y el Gerente General del ICA, acompaando al Presidente Ejecutivo de Fedegn en representacin del gremio ganadero, y a la comisin tcnica del gobierno colombiano. Ha sido enorme el esfuerzo realizado y tenemos la firme conviccin de haber hecho todo lo que haba que hacer. La decisin est ahora en manos de las autoridades sanitarias internacionales. De ella depende, no slo que podamos ingresar al exclusivo grupo de pases que conforman el crculo no aftoso de la ganadera mundial, sino que logremos abrir finalmente las puertas de los mercados internacionales ms importantes, hasta ahora cerradas para la carne y la leche colombianas. Hacia adelante ser necesario concentrar los esfuerzos en dos direcciones: la primera, en proteger sin tregua lo alcanzado, so pena de echar por la borda aos

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En cuanto a los costos de produccin, monitoreados por Fedegn a travs de la Canasta de Insumos y Servicios Ganaderos, se present un incremento del 10.26% en promedio para los diferentes sistemas de produccin, considerado como aceptable aunque haya superado en 1.51 puntos porcentuales el acumulado inflacionario, que alcanz el 8.75% a diciembre 31 de 2000, a diferencia de aos anteriores, en que era enorme la brecha entre los costos de la actividad y los precios generales de la economa.

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de esfuerzo e ingentes recursos financieros; y la segunda, en avanzar hacia el resto del pas hasta erradicar la enfermedad de todo el territorio nacional, en cumplimiento de una meta de la ganadera colombiana y del mandato de la ley 395 de 1997, que declar este objetivo como de inters social nacional. Simultneamente la ganadera seguir trabajando en propsitos paralelos para modernizarse y crecer en forma sostenida y competitiva. Durante 2000 logr recuperarse de la cada sufrida en 1999, a causa principalmente del drstico descenso del sacrificio de ganado. A partir de este nivel se alcanz un crecimiento en el sacrificio cercano al 5% para un total de 3.804.000 cabezas aproximadamente, mientras que la actividad de leche, que impuls el crecimiento del sector durante la ltima dcada, present un crecimiento ms moderado de apenas un 0.75% durante el ao. El crecimiento ponderado de la ganadera durante 2000 fue del 3.1%, que representa todo un logro en medio del clima recesivo que caracteriz a la actividad econmica.