Boletn Econmico Regional

IV trimestre de 2010

Nororiente
Santander / Norte de Santander / Arauca / Boyac

CONTENIDO
PANORAMA ECONMICO .......................................................................... 2 I. SISTEMA FINANCIERO ................................................................................ 3 A. ANLISIS DE LAS CAPTACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. ... 3 B. ANLISIS DE LA CARTERA DEL SISTEMA FINANCIERO. .............. 7 II. TURISMO ........................................................................................................ 14 A. MOVIMIENTO DE PASAJEROS............................................................ 14 B. OCUPACIN HOTELERA ....................................................................... 15 III. IV. INDUSTRIA .................................................................................................... 17 COMERCIO EXTERIOR .............................................................................. 19 A. EXPORTACIONES. .................................................................................. 19 B. IMPORTACIONES. ................................................................................... 22 V. VI. MERCADO LABORAL. ................................................................................. 25 PETRLEO ..................................................................................................... 32 A. PRODUCCIN .......................................................................................... 32 B. REGALAS ................................................................................................ 34 VII. ANLISIS DEL RECAUDO DE IMPUESTOS ........................................... 35

VIII. MOVIMIENTO DE SOCIEDADES ............................................................. 37 IX. CRDITO FINGRO...................................................................................... 40

PANORAMA ECONMICO
La industria nacional en general y la santandereana en particular mantienen su tendencia de crecimiento; el desempleo se incrementa con respecto al 2009, de tal forma que es mayor a los promedios nacionales, exceptuando Bucaramanga, que es la ciudad con menor paro.
En la regin nororiente el desempleo se incrementa con respecto al 2009, de tal forma que es mayor a los promedios nacionales, exceptuando Bucaramanga, que es la ciudad con menor paro, Ccuta se mantiene como la de mayor tasa y Tunja es la nica que indic una leve disminucin en dicho ndice. Los saldos de las captaciones y las colocaciones del sistema financiero se extendieron a lo largo de 2010, bsicamente en el caso de Santander que fue el departamento con mayor volumen de recursos y cuya tasa de crecimiento es significativa. El movimiento de sociedades indica una cada de la inversin neta, tanto en nmero como en capital respecto al ao 2009, y aunque las constituciones y reformas se reactivan nuevamente, preocupa el incremento significativo en la liquidacin de sociedades. El sector de la construccin obtiene cifras significativas en lo que tiene que ver con el nmero de metros cuadrados licenciados, apoyado en gran parte por las licencias destinadas a la construccin de vivienda, que en su mayora pertenecieron a la categora diferente de VIS. El turismo se ha visto afectado por las dificultades ocasionadas por la fuerte ola invernal al coincidir con la temporada vacacional. El sector hotelero manifest la necesidad de adoptar medidas que mitigaron la cancelacin de reservas hechas para diciembre de 2010. Caso contrario se observ en el movimiento de pasajeros, que en comparacin al 2009 es ampliamente mayor el nmero de personas salidas y llegadas desde los aeropuertos de esta Regional. El sector petrolero sigue su senda de crecimiento en la extraccin de crudo, sin embargo a nivel regional la produccin tiene tendencia a la baja como resultado de una desaceleracin en la explotacin del departamento de Arauca, mayor productor regional. Consecuencia de ello result la disminucin de recursos por regalas a municipios y Departamentos en el Nororiente.

I. SISTEMA FINANCIERO
El sistema financiero continu reportando cifras significativas en lo que tiene que ver con el ahorro y el crdito. Se mantiene el ritmo de crecimiento de las captaciones en Santander Norte de Santander y Boyac. En Arauca el aumento es menor apoyado especialmente por las cuentas de ahorro. En el caso de la cartera el crecimiento Regional se acerc al 20% donde los crditos y leasing de consumo obtuvieron una amplia participacin. A. ANLISIS DE FINANCIERO. LAS CAPTACIONES DEL SISTEMA

Importante incremento presentaron a nivel nacional las captaciones del sistema financiero al cierre de 2010. Con un monto superior a los $162 billones lograron un 9,2% ms respecto a lo obtenido en un ao atrs. En cuentas de ahorro se reportaron $77,8 billones lo que constituy una participacin de 47,8% y siendo las de mayor volumen de capital entre las captaciones. En su orden le siguieron los certificados de depsito a trmino $51,8 billones, depsitos en cuenta corriente $32,4 billones, cuentas de ahorro especial $485.206 millones y los certificados de ahorro en valor real $61.932 millones. Por otro lado se pudo observar que el volumen de las captaciones de las entidades bancarias se ha incrementado pero sin embargo las tasas de ahorro se han reducido en algunos tipos comparativamente al ao anterior. Por ejemplo de acuerdo con el formato 441 de la Superintendencia Financiera mientras que en diciembre de 2009 las captaciones a 90 das reportaron un monto de $1,6 billones mensuales para el total nacional con una tasa efectiva anual de 4%, para diciembre de este ao el monto se acerco a $1,8 billones con una tasa promedio de 3,5%. En lo que respecta a las captaciones totales de la Regin se ubicaron por encima de los $10 billones lo que represent un aumento de 14,1% en relacin al 2009. Asimismo, el crecimiento real de las captaciones al cierre de 2010 es superior al 10%. Cabe sealar que estas tasas de crecimiento de las captaciones han retomado el ritmo ascendente de aos anteriores.

CUADRO 1

Captaciones 1 Region Nororiente. Saldos de las Captaciones del sistema financiero Diciembre 2009 - 2010
millones de pesos

Perodo

Total

Depsitos en cuenta corriente 2.554.221 2.752.627 7,8 334.691 315.956 -5,6 554.669

CDT

Depsitos de ahorro

Cuentas de ahorro especial 30.621 35.089 14,6 231 215 -6,7 5.784 5.889 1,8 7.030 6.556 -6,7 17.577 22.429 27,6

Certificado de ahorro en valor real 2.342 2.186 -6,7 4 4 3,0 625 625 -0,1 740 726 -1,9 973 832 -14,5

Total Regin Nororiente Dic/09 Dic/10 Var. % 10/09 Dic/09 Dic/10 Var. % 10/09 Dic/09 Dic/10 Var. % 10/09 Dic/09 Dic/10 Var. % 10/09 Dic/09 Dic/10 Var. % 10/09 8.862.822 10.114.151 14,1 638.056 655.320 2,7 1.904.001 2.072.580 8,9 1.588.976 1.763.900 11,0 4.731.789 5.622.353 18,8 1.744.040 1.763.255 1,1 Arauca 24.549 23.466 -4,4 Boyac 416.088 4.531.598 5.560.995 22,7 278.582 315.679 13,3 926.835 1.065.114 14,9 777.949 944.685 21,4 2.548.232 3.235.518 27,0

572.545 428.406 3,2 3,0 Norte de Santander 443.820 359.437 441.400 -0,5 Santander 1.221.041 1.422.725 16,5 943.965 940.849 -0,3 370.534 3,1

Funte: Superintendencia Financiera Clculos Banco de la Repblica

1

Comprende la suma de los depsitos en cuenta corriente, CDT, depsitos de ahorro, cuentas de ahorro especial,

certificados de ahorro en valor real. Incluye Bancos Comerciales, Compaas de Financiamiento Comercial, Corporaciones Financieras y Organismos Cooperativos de Grado Superior. En Arauca, corresponde solamente al reporte de establecimientos bancarios y compaas de financiamiento comercial

En ese sentido el comportamiento de las operaciones pasivas de la Regin desde el ao 2006 muestra claramente variaciones cclicas a causa de distintos factores que tocan al mercado como la disminucin de las tasas de inters, la no presencia de restricciones de liquidez para el sector financiero y a raz de la misma coyuntura econmica observada desde finales de 2008. El clculo de las captaciones a precios de 2010 evidenci un movimiento ascendente de las captaciones anuales, por lo que promedia un aumento de 7,5% anual desde el ao 2006. De la misma forma los intermediarios del sistema financiero poco a poco han estado ganando terreno en los departamentos de la regin tal como lo indican las cifras, con mayor presencia de oficinas al igual que la oferta de diversos productos en
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distintos sectores, que la posicionaron como una de las actividades econmicas que reportaron utilidades significativas al cierre de 2010.

GRFICO 1

Variacin trimestral de las captaciones Regin Nororiente Junio 2007 - diciembre 2010
(porcentaje)

20 15 10 5 0 -5 -10 -15
Septiembre diciembre diciembre diciembre septiembre septiembre septiembre Diciembre junio junio junio marzo marzo marzo junio
Arauca (eje derecho) Boyac Norte de Santander Santander

2007

2008

2009

2010

Fuente: Superintendencia Financiera.

Dentro de las cuentas pasivas que obtuvieron alto volumen de capital estn los depsitos de ahorro que lograron crecer a una tasa promedio de 22,7%; le siguieron de lejos los depsitos en cuenta corriente con una tasa de 7,8% respecto a diciembre de 2009. Las cuentas de ahorro especial con un aumento de 14,6% apenas alcanzaron un capital de $35.089 millones; los certificados de depsito a trmino (CDT) con un monto mayor a $1 billn, ligeramente superaron lo de un ao atrs. Por tipo de entidad fue claro que los bancos obtuvieron un alto volumen de capital con un total de $9,4 billones; le siguen en su orden las compaas de financiamiento comercial $454.086 millones, cooperativas de carcter financiero $96.708 millones y de ltimo los organismos cooperativos de carcter superior con $64.512 millones.
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GRFICO 2

Captaciones del sistema financiero y variacin real anual Regin Nororiente Diciembre 2006 - 2010
(millones de pesos de diciembre de 2010) (porcentaje)

12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10

18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

Captaciones
Fuente: Superintendencia Financiera. Clculos: CREE - Bucaramanga

Variacin real anual (eje derecho)

Por departamentos Santander a nivel regional continu siendo el de mayor captacin de recursos al conseguir un total de $5,6 billones, cuya cifra es mayor en $890.564 millones a lo obtenido en igual perodo del ao anterior, lo que constituy una participacin del 55,6% dentro del total de las cuentas pasivas de la Regional. Boyac es el segundo cuya contribucin es de 20,5% seguido de Norte de Santander con 17,4% y Arauca con apenas 6,5%. A diciembre de 2010 la cartera del Dentro de las operaciones pasivas nacionales Santander sistema financiero a nivel nacional se ubica como el cuarto departamento al igual que en registr un incremento de 17,3% 2009. Boyac por su parte, mientras que en 2009 se respecto al monto reportado en ubic como el octavo departamento a nivel nacional para igual perodo de 2009 este ao baj al noveno lugar. Norte de Santander se mantiene en el puesto 11 y Arauca no modifica su puesto 23 dentro de los 33 departamentos del pas. El clculo de las captaciones per cpita arroj que se amplairon considerablemente a diciembre de 2010, esencialmente en Santander con un crecimiento de 133% respecto al ao anterior. Consecutivamente estn Norte de Santander 120%, Boyac 117,4% y Arauca 102,9%.

Por otro lado, la bancarizacin a nivel departamental segn cifras de la Asobancaria a septiembre de 2010, arroj un resultado favorable en cuanto a lo que tiene que ver a personas con acceso a cuentas de ahorro y a cuentas corrientes. Respecto al ao anterior el nmero de usuarios en Santander y Norte de Santander crecieron a una tasa de 7,5% con 941.883 y 495.473 usuarios respectivamente; Boyac 23% con 676.505 personas y Arauca 4,4% con 97.213 usuarios.

GRFICO 3

Captaciones per cpital Arauca, Boyac, Norte de Santander y Arauca Diciembre 2009 - 2010
(pesos corrientes)

6.000.000 5.250.000 4.500.000 3.750.000 3.000.000 2.250.000 1.500.000 750.000 0 Boyac 2.009 2.010 1.504.527 3.270.159 Norte de santa nder 1.235.146 2.718.374 Sa nta nder 2.391.517 5.594.675 Arauca 2.609.563 5.294.635

Fuente: Superintendencia Financiera Clculos Banco de la Repblica

B. ANLISIS DE LA CARTERA DEL SISTEMA FINANCIERO.

A diciembre de 2010 la cartera del sistema financiero a nivel nacional registr un incremento de 17,3% respecto al monto reportado en igual perodo de 2009; esto se debi a un total de $181,7 billones. La lnea correspondiente a los crditos y leasing comercial super los $115 billones, lo que la hizo partcipe de 63,4% de las colocaciones. Los crditos y leasing de consumo con un total de $48,1 billones participaron con el 26,5%; le siguen los crditos de vivienda 7,7% y los microcrditos con apenas 2,4%.
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As mismo, los indicadores de calidad de la cartera total de los establecimientos de crdito a nivel nacional revelaron que la morosidad se ha reducido comparativamente al ao anterior y cuya tendencia se observa desde abril de 2010. Por su parte la cartera morosa del crdito de consumo contina descendiendo a pesar que los saldos de la cartera bruta se han incrementado continuamente desde octubre de 2009.
CUADRO 2
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Saldos de la cartera del sistema financiero Regin Nororiente, Arauca, Boyaca, Norte de Santander y Santander Diciembre 2009 - 2010
Crditos de Perodo Total vivienda Crditos y Leasing de consumo Total Regin Centro-Oriente Dic /09 Dic / 10 Var. % 10/09 Dic /09 Dic / 10 Var. % 10/09 Dic /09 Dic / 10 Var. % 10/09 Dic /09 Dic / 10 Var. % 10/09 Dic /09 Dic / 10 Var. % 10/09
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Millones de pesos Crditos y Microcrditos leasing comerciales

8.331.307 9.960.369 19,6 240.070 284.296 18,4 1.651.606 1.850.857 12,1 1.402.497 1.797.176 28,1 5.037.132 6.028.040 19,7

778.345 846.446 8,7 Arauca 6.100 9.017 47,8 Boyac 145.447 180.203 23,9 Norte de Santander 171.600 185.039 7,8 Santander 455.198 472.187 3,7

2.818.942 3.411.058 21,0 73.675 112.542 52,8 619.664 690.149 11,4 574.363 731.788 27,4 1.551.239 1.876.579 21,0

698.071 841.277 20,5 29.632 36.483 23,1 323.471 387.878 19,9 125.869 154.904 23,1 219.100 262.012 19,6

4.035.949 4.861.588 20,5 130.663 126.255 -3,4 563.024 592.626 5,3 530.666 725.445 36,7 2.811.596 3.417.261 21,5

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

Incluye Bancos Comerciales, Compaias de Financiamiento Comercial, Corporaciones Financieras y Organismos Cooperativos de grado Superior. En Arauca, corresponde solamente al reporte de establecimientos bancarios y compaas de financiamiernto comercial.

Para el caso de la Regin Nororiente las operaciones activas siguieron creciendo debido a que reportaron un capital cercano a los $10 billones, lo que represent un 19,6% ms que un ao atrs. Igualmente, la dinmica creciente de los crditos y leasing comerciales se mantuvo, siendo la lnea de capital ms alto cuya participacin dentro del total de colocaciones regionales fue de 48,8% y para este se ampliaron por encima del 20%. Los crditos y leasing de consumo contribuyeron con
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34,3% dentro del total de recursos otorgados por los intermediarios financieros. Consecutivamente estuvieron los crditos de vivienda y los microcrditos que aportaron igualmente 8%. Cabe sealar que los microcrditos han estado ampliando su participacin dentro de la cartera del sistema financiero gracias a que el nivel de la cartera morosa se ha reducido y al pago oportuno de las obligaciones por parte de los usuarios de esta modalidad de crdito. Al observar la cartera por tipo de intermediario a nivel Regional es notorio que los Bancos aportan la mayor parte de los crditos otorgados por el sistema financiero 92,6%, seguido de las compaas de financiamiento comercial 4,4%, las cooperativas de carcter financiero 2% y las cooperativas de grado superior con tan solo 1%.
GRFICO 4

Composicin del saldo de la cartera por tipo de entidad Regin Nororiente Diciembre 2010
(millones de pesos)

350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0

Crditos de vivienda Compaias Financiamiento Comercial Cooperativas Carcter Financiero Organsmos Cooperativos de Grado Superior Bancos (eje derecho) Fuente: Superintendencia Financiera Clculos: CREE - Bucaramanga 0 32.716 110 813.620

(millones de pesos) 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000
Creditos y Leasing de Consumo 123.075 146.166 9.274 3.132.542 Creditos y Leasing Comercia les 293.520 17.939 68.625 4.481.503

Microcre ditos

26.552 6.689 14.432 793.604

Al evaluar la cartera trimestral desde septiembre de 2005 se aprecia un crecimiento dinmico de los crditos y leasing comercial, siendo ampliamente superior a las dems lneas de colocacin. Los crditos y leasing de consumo se situaron por encima de los crditos de vivienda y
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de los microcrditos. De igual forma, el comportamiento real de las colocaciones totales de la Regional demostr fuertes fluctuaciones en algunos trimestres como en el caso de septiembre y diciembre de 2005, donde se presentaron notorias tasas de crecimiento (19%) para posteriormente caer (5,4%) en junio de 2006. La variacin ms baja dentro del perodo de anlisis se observ en el ltimo trimestre de 2008 (0,1%), como consecuencia de la coyuntura financiera mundial la cual contrajo diversos sectores de la economa nacional.

GRFICO 5

Saldos por tipo de cartera y variacin real Total Regin Nororiente Septiembre 2005 - diciembre 2010
(millones de pesos) (porcentaje)

6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000

21 18 15 12 9 6

1.000.000 0
Ma r-06 Ma r-07 Ma r-08 Ma r-09 Ma r-10 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Sep-05 Sep-06 Sep-07 Sep-09 Jun-10 Sep-10 Sep-08 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10

3 0

Crditos de vivienda

Creditos y Leasing de Consumo

Microcreditos

Creditos y Leasing Comerciales

Variacin real de de la cartera regional (eje derecho)

Fuente: Superintendencia Financiera Calculos: CREE - Bucaramanga

El reporte de la cartera a nivel nacional indic que Santander es departamento que mejor ubicacin tiene a nivel regional al ocupar el 5to. puesto, siendo igual al del ao anterior, superado por Bogot, Antioquia, Valle del Cauca y Atlntico. Similar desempeo presentaron Boyac y Arauca al ocupar los puestos 12 y 14 respectivamente para ambos aos. Contrario a lo anterior Norte de Santander mejor su ubicacin al ascender del puesto 14 al puesto 13 en 2010.

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GRFICO 6

Nmero de usuarios por tipo de cartera Arauca, Boyac, Norte de santander y Santander Septiembre 2010
Cartera Consumo
175.000 150.000 125.000 100.000 75.000 50.000 25.000

Tarjeta de Crdito

Cartera Vivienda

Microcrdito

Santander
Fuente: Asobancaria Cculos: CREE - Bucaramanga

Boyac

Norte de Santander

Arauca

Por otra parte, el ltimo informe disponible de bancarizacin financiera elaborada por la Asobancaria con corte septiembre de 2010, revel un notable incremento en el nmero de personas que continan accediendo a los servicios financieros. Como ejemplo la cartera de consumo tuvo la mayor demanda por parte de los usuarios especialmente en Santander al llegar a un total de 155.536 personas, siendo asimismo el departamento con mayor nivel de bancarizacin de esta Regional. Le sigui Boyac donde obtuvieron mayor afluencia los usuarios de la careta de consumo, tarjetas de crdito y microcrdito; la cartera de vivienda no consigui una participacin significativa. Norte de Santander se ubico como el tercer departamento con mayor participacin, donde el crdito de consumo es el ms representativo. En Arauca el nmero de usuarios aunque ha sido mayor que un ao atrs apenas llego a 7.936 personas en lo que tiene que ver con la cartera de consumo. Similar comportamiento se observ en el nmero de usuarios con tarjeta de crdito y en menor proporcin los microcrditos. La cartera de vivienda continu reportando el menor nmero de usuarios.

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GRFICO 7

Cartera per cpita Arauca, Boyac, Norte de Santander y Arauca Diciembre 2009 - 2010
(pesos corrientes)

3.000.000

2.250.000

1.500.000

750.000

0 Boyac 2009 2010 1.237.206 1.325.319 Norte de Santander 1.039.281 1.229.053 Santander 2.418.297 2.744.398 Arauca 926.191 1.037.102

Fuente: Superintendencia Financiera Clculos: CREE- Bucaramanga

Al realizar el clculo de la cartera per cpita se puede observar que hoy en da hay ms presencia de los intermediarios financieros en las distintas regiones del pas, lo que ha ayudado a dinamizar las oportunidades econmicas y as obtener un mayor margen de desarrollo por las posibilidades de acceder a los distintos productos financieros (crdito). Al calcular la cartera per cpita se encontr que los departamentos de Nororiente lograron aumentar dicho valor para este ao Al calcular la cartera per cpita se encontr que los departamentos de Nororiente lograron aumentar dicho valor para este ao, especialmente Norte de Santander al conseguir un incremento de 18,3% comparado con igual perodo de 2009. El monto ms alto lo obtuvo Santander con valor per cpita superior a los $2.744 mil; en Arauca este alcanz $1.037 miles lo que significo un incremento de 12%; seguido de Boyac $1.325 y cuya variacin fue de 7,1%.

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GRFICO 8

Margen entre captaciones y colocaciones Arauca, Boyac, Norte de santander y Santander Diciembre 2010

Santander

Norte de santander

Colocaciones 2010 Captaciones 2010

Boyac

Arauca

1.500.000

3.000.000

4.500.000

6.000.000 (millones de pesos)

Fuente: Asobancaria Cculos: CREE - Bucaramanga

El margen de intermediacin entre colocaciones y captaciones estim que en el departamento de Santander el valor de las operaciones pasivas represent el 93% del total de las colocaciones. Para Norte de Santander el margen es menor debido a que el valor captado constituy el 98% de los crditos otorgados. Caso contrario se observa en Boyac y Arauca donde el monto de las operaciones de crdito es menor al de las operaciones de ahorro.

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II. TURISMO
A. MOVIMIENTO DE PASAJEROS
GRFICO 9

Movimiento anual de pasajeros Bucaramanga, Ccuta, Barrancabermeja y Arauca Diciembre 2009 - 2010
(nmero de pasajeros)

1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Bucaramanga Ccuta 2009

Fuente: Aerocivil

B/bermaja 2010

Arauca

De acuerdo a los resultados obtenidos por la Aeronutica Civil el transporte areo de pasajeros para el total nacional report un incremento significativo en el nmero de personas salidas y llegadas. Con una cifra superior a 20.313 mil personas obtuvo un 30,3% ms que lo conseguido en 2009. La reduccin de las tarifas de los pasajes ha tenido una enorme incidencia en la demanda de los usuarios del transporte areo, lo que ha llevado aumentar el nmero de frecuencias de las aerolneas y por que la competencia presion los precios a la baja. Adems, los problemas ocasionados por la fuerte ola invernal obligaron a que los viajeros tomaran la decisin de viajar por va area, lo que se tradujo en un aumento significativo en la demanda. Para el total de la Regional el desempeo es ampliamente significativo al conseguir un crecimiento por encima de 50,6% con aproximadamente 2.116 mil personas. La diferencia entre el nmero de personas salidas y
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llegadas indic que son ms las personas que salieron desde los terminales areos de la Regional, al ser superior en 18.809 personas; el ao anterior esta diferencia haba sido de apenas 4.759 personas. El transporte areo mostr un notorio aumento para el caso de la ciudad de Bucaramanga por lo que en 2009 se haban movilizado un total de 733.641 personas entre salidos y llegados, y para el 2010 subi a 1.130.933 personas, lo que constituy 54,2% ms que un ao atrs. Ccuta es la segunda ciudad con 383.815 pasajeros salidos y 371.191 llegados, lo que represent un aumento de 61,8%. Barrancabermeja con un total de 142.956 personas obtuvo una variacin de 17,9%. En Arauca se transportaron ms de 87.000 personas que representaron un incremento anual de 4,7%.

B. OCUPACIN HOTELERA
Porcentaje de ocupacin hotelera segn ciudades y regiones Mensual y acumulado a diciembre 2009 - 2010
CUADRO 3

Porcentaje de ocupacin Descripcin Dic-10 Antioquia Barranquilla Atlntico Comercial Bogot D.C. Boyac Cafetera Cartagena Influencia Bogot Norte de Santander Santander San Andrs Santa Marta Sur Occidental Valle del Cauca 5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas Total muestra (3)
Fuente: Cotelco

Dic-09 49,2 36,8 44,4 47,7 36,8 27,2 57 54,6 40,1 45,4 76,6 42,2 26 43 50,8 47,6 48,4 47.2

Tarifa Indice de acumulado acumulado promedio (1) empleo (2) 2010 2009 53,5 56,5 47,9 61,4 35,7 40,7 60 47,3 39,4 44,9 56,5 56,1 39,2 42,2 59 49,8 45,8 52.1 49,1 47,1 47,6 59,7 36,3 41,9 59,4 48,1 49 48 58,2 40,8 34,4 40,4 57 48,9 45,9 50.8 146.634 132.792 119.904 245.460 205.172 149.726 403.899 202.021 109.018 119.777 243.244 272.634 89.945 144.065 273.062 204.834 141.909 206.173 0,71 0,68 0,59 0,63 0,78 0,63 0,98 0,81 0,9 0,52 0,78 0,75 0,4 ND 0,82 0,67 0,74 0.71

49,7 49,4 42,9 49 35,6 29,1 54,1 55,7 35,1 34,2 63,4 58 32,7 38,1 52,8 46,1 47,4 46.6

Nota: (1) Calculada tomando ventas por habitaciones / habitaciones ocupadas,. (2) Hace referencia al nmero de empleos directos por habitacin disponible. (3) Muestra conformada por 263 establecimientos (ao 2009) de todo el pas que representan aproximadamente 16.000

El porcentaje de ocupacin hotelera para el total de la muestra elaborado por Cotelco revel un leve descenso en comparacin a lo obtenido en
15

2009. Los efectos de la ola invernal ocurrida en la segunda mitad de 2010 ocasionaron que el nivel de ocupacin hotelera fuera menor al ao anterior. Las dificultades que se presentaron en el transporte terrestre por el mal estado de las vas y por el cierre de algunas de ellas, ocasion que se cancelaran las reservas que en su mayora estaban programadas para el fin del ao, afectando el flujo de pasajeros hacia los principales sitios tursticos del pas. Algunas estrategias adoptadas por un nmero importante de hoteleros en lo que tuvo que ver con reducir el precio por habitacin, mengu el impacto que podra tener dicho sector. Dentro de los departamentos que conforman la Regional Nororiente la ocupacin acumulada a diciembre de 2010 indic que Santander obtuvo el porcentaje ms alto al llegar al 50%. Los precios promedio por habitacin en este departamento se modificaron a la baja a raz que en 2009 se tena un costo medio de $159.493 por habitacin y en 2010 fue de $119.777. En Norte de Santander los resultados no son tan alentadores al registrar una ocupacin Dentro de los departamentos que promedio de 39,4%, cifra que es considerablemente conforman la Regional Nororiente menor a lo reportado en igual perodo del ao anterior, la cual haba sido de 49% a pesar que el la ocupacin acumulada a precio por habitacin se redujo un 5,6%. En Boyac diciembre de 2010 indic que este porcentaje se contrajo levemente al ser menor en Santander obtuvo el porcentaje 60 pb a lo del mismo periodo del ao anterior. El ms alto al llegar al 50% costo promedio por habitacin pas de $229.906 a $205.172, lo que constituy un descenso cercano al 11%. Los resultados mensuales indican una fuerte cada en el caso de Santander por el impacto generado por el invierno en las distintas vas del departamento, lo que caus la cancelacin de muchas de las reservas hechas para el ltimo mes del ao y que en el caso particular de Santander es ampliamente notable, sobre todo en los municipios cercanos al Can del Chicamocha. Para el departamento fronterizo el balance no es el mejor por la poca afluencia de turistas especialmente los provenientes del vecino pas, lo que se tradujo en 5 pp menos que el ao anterior. Boyac no es ajeno a dicha situacin pero la cada es ligeramente menor al reportar una ocupacin a diciembre de 35,6% con apenas 120 pb menos que en diciembre de 2009.

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III. INDUSTRIA
La produccin industrial santandereana creci a tasas superiores al promedio nacional y se posiciona como impulsadora del sector en el pas.
La Encuesta de Opinin Industrial Conjunta realizada por la Asociacin Nacional de Industriales (ANDI) revela que la produccin industrial nacional, ha crecido en 4,9% en sus ventas y en 4,5% su produccin. Este comportamiento fue impulsado nuevamente por los departamentos de Antioquia, Bolvar y Santander. La encuesta indica adems una importante disminucin en la produccin del Tolima (12,3%) y de Risaralda (4,8%). En cuanto a las ventas se observa que los departamentos de Antioquia, Bolvar y Santander mantienen las mayores tasas de crecimiento; mientras que los departamentos de Risaralda y Cauca evidenciaron mayores disminuciones, (8,7% y 5% respectivamente). Es necesario indicar el comportamiento atpico del departamento de Tolima que obtiene un aumento de las ventas en 5,3% con una drstica disminucin en la produccin (12,3%).

la produccin industrial nacional, ha crecido en 4,9% en sus ventas y en 4,5% su produccin. Este comportamiento fue impulsado nuevamente por los departamentos de Antioquia, Bolvar y Santander.

Para el caso especfico del departamento de Santander[1], las cifras revelan que la ampliacin de la produccin y ventas, se mantiene por encima de los promedios nacionales al alcanzar 6,3% y 9,0% respectivamente; superiores tambin a las presentadas por el departamento en 2009 donde se presentaron disminuciones de 3,0 y 3,8% en iguales tems. No obstante es importante indicar que este desempeo es inferior al III trimestre de 2010. Los resultados de esta encuesta revelan que contina la recuperacin del sector frente al mismo perodo de 2009 en donde se reportaron disminuciones de 5,9% y 3,3% en los tems de produccin y ventas respectivamente. En el perodo anterior para el caso de la produccin todas las regiones, con excepcin del cauca mostraron comportamientos negativos; con respecto a las ventas el Valle del Cauca se uni al Buen desempeo del Cauca. No obstante, estos dos departamentos no presentaron comportamientos satisfactorios en el perodo de estudio.

[1]

nico departamento de la Regin Nororiente presente en la EOIC -ANDI

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GRFICO 10

Variacin de la produccin y las ventas totales Total Encuesta de Opinin Industrial Conjunta Enero - Diciembre 2010
Tolima Atlntico Cauca Santander Risaralda Caldas Bolivar Valle del Cauca Bogot - Cund. Antioquia Total EOIC -15, 0 -10, 0 -5, 0 Ventas 0, 0 (Porcentaje) 5, 0 Produccin 10, 0 15, 0

Los principales inconvenientes que sortearon los industriales del departamento fueron la Tasa de cambio (18,5%) y el suministro y costo Fuente: ANDI- Encuesta de Opinin Industrial Conjunta de materias primas (14,8%); en menor medida, dificultades de capital trabajo (7,4%) la Lenta Rotacin de Cartera (7,4%), y de rentabilidad (3,7%). Cabe recalcar que ninguno de los encuestados se vio amenazado por fuerte competencia o por falta de demanda. En trminos de fortalezas, el departamento de Santander indic que el 81,3% de las empresas que realizaron la encuesta manifiestan que atravesaron por un buen momento; el 82,7% registraron volmenes de pedidos altos o normales. El 57,1% reportaron volmenes de inventarios de productos terminados y el 78% revelaron la utilizacin de la capacidad instalada de sus empresas. Para este trimestre del ao el 43,8% vislumbraron mejores expectativas para los prximos meses del ao, esto demuestra incertidumbre frente al desempeo del sector en 2011, sin embargo esta percepcin mejor significativamente con respecto al trimestre anterior.

18

GRFICO 11

Principales problemas del sector industrial Santander Enero - Diciembre 2010

Tipo de Cambio Suministro y Costo M. P. Lenta Rotacin de Cartera Capital de Trabajo Rentabilidad Fuerte Competencia en el Sector Falta de Demanda 0, 0 2, 0 4, 0 6, 0 8, 0 10, 0 12, 0 14, 0 16, 0 18, 0 20, 0
(porcentaje) Fuente: ANDI - Encuesta de Opinin Industrial Conjunta

IV. COMERCIO EXTERIOR

Las exportaciones nacionales presentan un crecimiento moderado para el IV trimestre de 2010 en donde se evidencia un ascenso significativo de las exportaciones tradicionales.

A. EXPORTACIONES.
Las exportaciones nacionales totales mostraron una recuperacin al finalizar el 2010 a diferencia del comportamiento negativo que se vena presentando en el primer semestre del ao, al evidenciarse en diciembre un crecimiento del 20.6%, por un valor de $ 3.845.531 miles de dlares FOB, en donde las exportaciones tradicionales revelaron una variacin positiva del 29.9% y las no tradicionales del 7.1%. Entre los incrementos representativos de las exportaciones tradicionales se encuentra el caf
19

con un aumento del 92.5% y el petrleo y sus derivados con un 38.8% alcanzando un valor de $285.303 miles de dlares FOB y de $1.653.200 miles de dlares FOB respectivamente. Segn la informacin estadstica del DANE las exportaciones de enero a diciembre de 2010 registraron un aumento del 21.2% en comparacin con el ao inmediatamente anterior, en donde a diferencia de las exportaciones no tradicionales que presentaron un Las exportaciones nacionales descenso del 2.9%, las exportaciones tradicionales totales mostraron una alcanzaron un valor por $25.351.161 miles de dlares FOB, recuperacin al finalizar el es decir una variacin del 41.2%, siendo el grupo del 2010 a diferencia del petrleo y sus derivados el ms representativo al tener un comportamiento negativo que 65% de participacin en este ultimo mencionado. se vena presentando en el primer semestre del ao En cuanto al comportamiento de las exportaciones no tradicionales de enero a diciembre para la Regin nororiental se observ una variacin negativa del 70.4% al pasar de $1.181.894 miles de dlares FOB en el 2009 a $350.005 miles de dlares FOB en el 2010. El departamento de Norte de Santander experiment un descenso del 84.1% representado en $100.870 dlares FOB, debido principalmente a la difcil relacin comercial que se sostuvo con el pas de Venezuela.
CUADRO 4

Exportaciones no tradicionales, segn departamento de origen Total nacional y Regional Nororiente Enero-Diciembre. Aos. 2009-2010
Enero - Diciembre Miles de dlares Departamento de Origen 2010 Variacin Contribucin a Participacin variacin Porcentual 2010 2009 Porcentual

Total Total Regional Norte de Santander Santander Boyac Arauca Fuente: Dane

14.468.367 14.900.476 350.005 1.181.894 100.870 635.886 134.019 449.611 114.965 95.264 151 1.133

-2,9 -70,4 -84,1 -70,2 20,7 -86,7

-2,9 -5,58 -3,59 -2,12 0,13 -0,01

100 2,4 0,7 0,9 0,8 0,0

El departamento de Santander, que particip con un 38.29% del total regional registr un descenso del 70,2% con un valor de ventas por $134.019 miles de dlares FOB es decir, $315.592 miles de dlares FOB menos que el ao anterior, obteniendo as una participacin del 0.92% de las ventas al exterior a nivel nacional. Por otro lado, el departamento de Boyac a pesar de mostrar una variacin negativa del 3.3% en diciembre al alcanzar un valor por
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$14.152 miles de dlares FOB, en lo corrido del ao experiment un crecimiento del 20.7% registrando un valor en las ventas de $114.965 miles de dlares FOB, es decir $19.701 miles de dlares FOB mas que en el 2009. En el departamento de Arauca, se evidenci una situacin contraria a la anteriormente sealada debido a la reduccin en las ventas en un 86.7% al pasar de registrar un valor de $1.113 miles de dlares FOB en el 2009 a tan solo $151 miles de dlares FOB en el 2010; lo que llev al departamento a mostrar una participacin del 0.04% en el total de las exportaciones no tradicionales de la Regin nororiental.
GRFICO 12

Exportaciones no tradicionales Santander, Norte de Santander, Boyac y Arauca Enero - Diciembre. 2009 - 2010

700000

miles de dlares

600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 Norte de Santander Santander Boyac Arauca

2009 p Fuente: DANE

2010 p

El comportamiento trimestral permite observar como entre el segundo y tercer trimestre del 2009, las exportaciones no tradicionales del departamento de Santander presentaron un desplome significativo a lo largo de los tres ltimos aos de referencia, logrando paulatinamente un incremento a inicios de octubre de 2009 a la fecha. Caso contrario se mostr para el departamento de Arauca que a pesar de presentar una variacin positiva en los ltimos meses del presente ao, no logr alcanzar nuevamente una actividad como la que se registraba para el cuarto trimestre del 2007. El departamento de Norte de Santander revel
21

un comportamiento fluctuante desde inicios del 2007 adems de una acentuada disminucin que se observ desde el primer trimestre de 2009 con una recuperacin en el II trimestre de 2010 y una pronta cada a mediados del II trimestre del mismo ao. El departamento de Boyac por su parte mostr un comportamiento creciente en el tercer trimestre de 2010.

GRFICO 13

Variacin trimestral de las exportaciones no tradicionales Santander, Norte de Santander, Boyac y Arauca 2007 - 2010
100 80 60 40
porcentaje (%)

3.500 3.000 2.500 2.000 1.500

20 0 -20 -40 -60 -80

III tri-07 III tri-09 III tri-08 IV tri-07 IV tri-08 IV tri-09 III tri-10 I tri-08 I tri-09 I tri-10 IV tri-10 II tri-08 II tri-07 II tri-09 II tri-10

1.000 500 0 -500

Norte de Santander Fuente: DANE

Santander

Boyac

Arauca (eje derecho)

B. IMPORTACIONES.
El total de las importaciones registradas de enero a diciembre de 2010 presentaron una variacin del 23.7% en relacin a los US$32.897.672 miles CIF de 2009 a US$40.682.699 miles CIF de 2010. Segn la Clasificacin Industrial Uniforme CIIU, el sector industrial particip con un 94.7% de las importaciones realizadas a lo largo del ao, alcanzando un valor de US$38.54.947, y una variacin del 24.1% en relacin al ao anterior, siendo la fabricacin de sustancias y productos qumicos, la fabricacin de maquinaria y equipo n.c.p y la fabricacin de vehculos
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automotores los ms representativos con 18.2%,12.3% y un 9.4% respectivamente. Con respecto a las compras externas segn el pas de origen se observa un aumento del 67.8% de las importaciones de Mxico en relacin al 2009, registrando un valor de US$3.856.674 miles CIF, alcanzando a su vez una participacin del 9.5%. Estados Unidos participa con un 25.8% en el total de las exportaciones representadas por un valor de US$10.477.341 miles CIF y una variacin del 10.8% en comparacin al ao anterior. Por otro lado, las importaciones de Francia se redujeron en un 23.5% debido segn informacin suministrada por el DANE a un descenso en las compras de navegacin area o espacial.
CUADRO 5

Importaciones segn departamento de destino Total nacional, Arauca, Boyac, Norte de Satander y Santander Enero - Diciembre. 2009 - 2010
Valor CIF US$(miles) Toneladas netas Variacin Contribucin Participacin Variacin 2009 2010 2009 Porcentual a la Variacin Porcentual Porcentual 32.897.672 23,7 23,7 100 23.597.971 20.436.033 15,5 808.579 16,4 0,5 0,02 1.192.869 1.216.595 -1,95 525.341 23,5 0,4 0,7 984.642 927.744 6,1 174.476 -23,1 -0,1 0,2 115.327 201.153 2,5 104.230 49,9 0,2 1,2 87.588 85.454 -2,5 4.532 -66,3 0 0,0 5.312 2.244 136,8

Departamento

2010

Total 40.682.699 Total Regional 940.862 Santander 648.962 Norte de Santander 134.093 Boyac 156.282 Arauca 1.526 Fuente: DANE

La regin nororiental a diciembre de 2010 participa con un 0.02% del total de las importaciones nacionales al registrar un valor de US$808.579 miles CIF en el 2009 frente a US$940.862 miles CIF en el 2010 con una variacin moderada del 16.4%. El departamento de Santander present un incremento del 23.5% alcanzado un valor de $648.962 miles CIF en relacin a las 984.642 toneladas netas de compras externas realizadas, adems de tener la mayor participacin a nivel regional con un 68.9%. Los departamentos de Norte de Santander y Arauca mostraron un comportamiento negativo del 23.1% con un valor US$134.093 miles CIF y del 66.3% con un valor de US$1.526 miles CIF respectivamente. Por otro lado, el departamento de Boyac aument significativamente (49.9%) correspondiente a un valor de US$156.282 miles CIF.

23

GRFICO 14

Importaciones acumuladas Santander, Norte de Santander, Boyac y Arauca Diciembre 2009 - 2010

700.000 600.000 500.000

400.000 300.000 200.000

m iles de dlares

100.000 0 Santander Norte de Boyac 2010p Arauca

Santander
2009p
Fuente: DANE

A diciembre de 2010 la balanza comercial present un supervit de US$1.468 millones FOB inferior en 11.8% a lo reportado para 2009 en donde se obtuvo un valor de US$1.665.2. Los grupos como la ALADI y MERCOSUR registraron un comportamiento negativo por valor de US$2.893 millones FOB y de US$2.460 millones FOB respectivamente. La regional nororiental mostr un supervit de US$946.132 miles FOB, correspondiente a incremento de 17% en relacin al ao anterior. El departamento de Arauca debido a un significativo aumento en las exportaciones referentes a la explotacin en minas y canteras registr un supervit por valor de US$793.634 miles FOB. Contrario a lo anterior, el departamento de Santander viene presentando un comportamiento deficitario por valor de US$200.942 miles FOB.

24

GRFICO 15

Balanza Comercial Santander, Norte de Santander, Boyac y Arauca Primer semestre. 2009 - 2010

800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 -100.000 -200.000 -300.000 N. de Santander Santander Balanza 2009 Boyac Balanza 2010 Arauca

Fuente: DANE- Banco de la Repblica

miles de dlares

V. MERCADO LABORAL.
De acuerdo a los datos emitidos por el DANE en la en la Gran Encuesta Continua de hogares para las 13 principales ciudades del pas, el desempleo se ubic en 11% de la Poblacin Econmicamente Activa (PEA) en el perodo octubre Con respecto a la Regin Nororiente, diciembre de 2010, este resultado obtuvo una disminucin Bucaramanga fue la ciudad con importante de 1,3 pp respecto a igual perodo de 2009. menor desempleo regional, cuya tasa Por otra parte, la tasa de ocupacin se sita en 59,1% es decir 1,5 pp superior a la cifra del ao anterior; la Tasa de 10,7% se encontr ligeramente por Global de Participacin (TGP) tambin muestra un debajo del promedio nacional. comportamiento ascendente de 80 pb al ubicarse en 66,5%, esto implica el ingreso de 310,5 miles de personas en el mercado laboral. De igual forma, la poblacin en edad de trabajar ascendi a 80,6% lo cual super en 30 pb al dato del ao anterior.

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CUADRO 6

Indicadores de Empleo 1 2 Total Total 13 reas y ciudades metropolitanas BucaramangaCcuta y Tunja , Octubre - Diciembre. 2009 - 2010
Concepto % poblacin en edad de trabajar TGP TO TD Tasa de subempleo subjetivo Tasa de subempleo objetivo Poblacin en edad de trabajar % poblacin en edad de trabajar TGP TO TD Tasa de subempleo subjetivo Tasa de subempleo objetivo Poblacin en edad de trabajar % poblacin en edad de trabajar TGP TO TD Tasa de subempleo subjetivo Tasa de subempleo objetivo Poblacin en edad de trabajar % poblacin en edad de trabajar TGP TO TD Tasa de subempleo subjetivo Tasa de subempleo objetivo Poblacin en edad de trabajar Octubre - Diciembre 2009 80,3 65,7 57,6 12,3 28,2 11,8 15889 Bucaramanga 81,0 68,4 62,6 8,5 28,7 11,0 816 Ccuta 76,8 62,5 55,2 11,7 29,1 11,0 582 Tunja 78,0 61,2 54,0 11,8 16,2 6,4 126 78,4 60,3 53,3 11,6 28,4 11,9 129 77,3 61,3 52,2 14,7 33,0 11,2 593 81,3 69,8 62,4 10,7 36,0 13,3 828 Octubre-Diciembre 2010 80,6 66,5 59,1 11,0 30,5 13,2 16167

Total 13 Areas

Fuente: Dane. reas Metropolitanas de Bucaramanga y Ccuta 1. Comprende los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girn y Piedecuesta 2. Comprende los municipios de Ccuta, Villa del Rosario, Los Patios y el Zulia. * Datos de poblacin en miles de personas

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Con respecto a la Regin Nororiente, Bucaramanga fue la ciudad con menor desempleo regional, cuya tasa de 10,7% se encontr ligeramente por debajo del promedio nacional. No obstante, el dato tuvo un incremento de 2,2 pp respecto al mismo perodo del ao 2009. 54 mil personas en el rea Metropolitana de Bucaramanga (AMB) no encontraron ocupacin a pesar de sus intentos por obtenerlo, de ellos los sectores con mayores niveles de desempleo son el comercio hoteles y restaurantes con 18 mil cesantes y servicios comunales, sociales y personales con 14 mil; en menor medida la empresa manufacturera (7 mil) y las actividades inmobiliarias (6 mil). Por otra parte, se inform que 576 mil personas estuvieron ocupadas en este perodo, de las cuales el mayor aporte lo hizo precisamente el Comercio, Hoteles y restaurante con 158 mil ocupados, seguido igualmente por servicios comunales con 110 mil e industria manufacturera por 97 mil.

GRFICO 16

Tasa global de participacin, Tasa de Desempleo y tasa de Ocupacin Bucaramanga Trimestral 2008-2010

80 60 40 20 0 10,7 69,8 62,4

Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep
TGP

2008 2009

2010 Ta sa de Desempleo Fuente: DANE -(GEIH) Tasa de Empleo

Este comportamiento es relativamente normal en cuanto existe un grado importante de especializacin en el sector terciario en la ciudad y una dinmica sustancial a partir de l; por lo tanto, se presenta una gran cantidad de personas que entran y salen de ste mercado laboral. En
27

Oct-Dic

otras palabras, existe un porcentaje de personal para el recambio o relevo en las labores de estos sectores que corresponde al 11,1%, 12,4% y 7,06% respectivamente y mantiene cierta homogeneidad en todos los sectores estudiados en la GEIH para la ciudad. En el AMB Las tasas de Subempleo subjetivo y objetivo presentaron un incremento de 7,3 y 2,4 pp para ubicarse en 36% y 13,3% respectivamente. La poblacin en edad de trabajar aument de 816 mil a 828 mil personas, e ingresaron al mercado laboral 19,6 mil personas al incrementar la PEA de 558 a 578 mil personas. Por su parte, Ccuta y su rea metropolitana obtuvo nuevamente la mayor tasa de desempleo en el Nororiente Colombiano, al alcanzar 14,7% que supera en 3,7 pp la media nacional y 3 pp el registro informado para el mismo perodo del ao anterior. Para este caso, el Dane report 46 mil desocupados, en cuyos sectores de importancia se encontraron el Comercio, hoteles y restaurantes con 15 mil desempleados y servicios comunales, sociales y personales con 10 mil; en menor medida pero de gran importancia la industria manufacturera con 8 mil cesantes. Al igual que en Bucaramanga, los sectores con mayor relevancia en la generacin de empleo son Comercio, hoteles y restaurantes con 122 mil empleos; servicios sociales y personales con 58 mil e industria manufacturera con 53 mil por ser Ccuta una ciudad de gran importancia a nivel comercial. En este caso el porcentaje de recambio sectorial de 12,2% en el primero y asciende de manera importante a 17,1% en el segundo y 15,4% en el tercero. Las tasas de Subempleo subjetivo y objetivo presentaron un incremento de 4,0 pp y 30 pb para ubicarse en 33% y 11,2% respectivamente. La poblacin en edad de trabajar aument de 582 mil a 593 mil personas; sin embargo, salieron del mercado laboral mil personas al presentarse una disminucin de la PEA de 364 a 363 mil personas.

28

GRAFICO 17

Tasa global de participacin, Tasa de Desempleo y tasa de Ocupacin Ccuta Trimestral 2008-2010

80 60 40 20 0 14,7 61,3 52,2

Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep
TGP

2008 2009

2010

Tasa de Desempleo

Ta sa de Empleo

Fuente: DANE -(GEIH)

Boyac ha sido el nico departamento del Nororiente que present una tendencia a la baja (20 pb) en el desempleo del perodo de anlisis, al pasar de 11,8% en 2009 a 11,6% en 2010, no obstante se encuentra por 60 pb por encima la media nacional. Las tasas de Subempleo subjetivo y objetivo presentaron incrementos muy superiores a los presentados en los dems departamentos de la regional, de 12,1 y 5,5 pp para ubicarse en 28,4% y 11,9% respectivamente. La poblacin en edad de trabajar aument de 126 mil a 129 mil personas; sin embargo, slo ingresaron en el mercado laboral mil personas al presentarse una un leve aumento en la PEA de 77 a 78 mil personas.

29

Oct-Dic

GRAFICO 18

Tasa global de participacin, Tasa de Desempleo y tasa de Ocupacin Tunja Trimestral 2008-2010

80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 11,6 60,3 53,3

Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

Ene-Ma r

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

2008 2009

2010

Tasa de Desempleo Fuente: DANE -(GEIH)

Ta sa de Empleo

TGP

GRFICO 19 Poblacin Ocupada, segn rama de actividad econmica Bucaramanga y ccuta Octubre-Diciembre de 2010
Explotacin de Minas y Canteras

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bucaramanga Ccuta

Fuente: DANE -GEIH

30

Oct-Dic
Suministro de Electricidad Gas y Agua Intermediacin financiera Agricultura, pesca, ganadera, caza y silvicultura Construccin Actividades Inmobiliarias Transporte, almacenamiento y comunicaciones Industria manufacturera Servicios, comunales, sociales y personales Comercio, hoteles y restaurantes

Es importante resaltar el hecho que el empleo informal empieza a mostrar ligeras disminuciones tanto en el AMB como en Ccuta respecto a igual perodo en el ao inmediatamente anterior; pues en el primer caso, se obtuvo una reduccin de 2,7 pp en la tasa de informalidad de 58,2% en el ao 2010 equivalentes a 11 mil personas informales menos. En contraposicin el sector formal cre 16 mil nuevos empleos que permitieron la reduccin de dicho porcentaje y un adicional que coadyuv a la insercin laboral del personal incrementado en la PEA. En el segundo caso, la disminucin fue de 1,2 pp para obtener una tasa de informalidad del 66,3% que indica un aproximado de 12 mil personas menos en la informalidad, sin embargo el sector formal no ofreci nuevos cupos laborales, por lo cual los incrementos en la PEA no pudieron ser absorbidos y por ello el ndice de desempleo aument. En ambos casos, estas disminuciones son superiores a las disminuciones a nivel de las 13 ciudades, en donde se disminuy solo 40 pb para ubicarse en 51,7%, respecto al ao anterior se han sumado 165 mil nuevas personas a esta lgica empresarial. Sin embargo, la informalidad en las ciudades de referencia regional contina siendo alta frente a los promedios nacionales.
GRFICO 20

Poblacin ocupada total, informal y formal para empresas hasta 5 trabajadores Bucaramanga y ccuta Octubre-Diciembre de 2010
66% 58% 42% 34%

Cucuta Oct - Dic Formales

Bucaramanga

Informales

Fuente: Dane - (GEIH)

31

VI. PETRLEO
A. PRODUCCIN
La Industria Petrolera Colombiana no para en sus intenciones de aumentar los promedios de produccin de crudo1, Ecopetrol y sus empresas socias incrementaron la explotacin de tal manera que en Noviembre del Ao 2010 se obtuvo una extraccin de 821.185 BPDC2 y un promedio anual de 781.816 BPDC. Los buenos precios internacionales del crudo fueron una motivacin importante para la atraccin de la Inversin Extranjera Directa y los movimientos en la Bolsa de acciones, adems los reportes de utilidades de empresas como Ecopetrol y Pacific Rubiales lo confirman. A pesar de ello, la regin nororiental continu presentando fluctuaciones cclicas en su produccin, aducidas a fenmenos tcnicos, ausencia de descubrimientos de nuevas reservas y en los ltimos meses tambin a factores climticos.
GRAFICO 21

Produccin Nacional de Petrleo WTI (BPDC) Enero-Noviembre de 2010

821.185

800.047 777.458 759.380 766.249

741.888

783.518 789.449 782.861 777.101

800.440

Junio

Fuente: Ministerio de Minas y Energa

1 2

Petrleo WTI de referencia para Colombia. Barriles por da calendario (BPDC)

32

Septiembre

Noviembre

Octubre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Julio

Agosto

En el caso especifico de la Regin Nororiente, se observ una disminucin absoluta de la produccin en lo que va corrido del ao, adicionalmente el IV trimestre de 2010 demostr una baja de 1,36% respecto al perodo inmediatamente anterior, mientras En el caso especifico de la que la produccin nacional creci a un ritmo de 2,53%. La Regin Nororiente, se observ explicacin de este fenmeno corresponde al recorte una disminucin absoluta de la sistemtico en la produccin de petrleo en el Departamento produccin en lo que va corrido de Arauca, que a la postre es el mayor productor regional. Su del ao cada en el presente trimestre de 3,56%, fue suficiente para opacar los incrementos aunque modestos- de los dems departamentos de la Regional. As pues, Boyac, Santander y Norte de Santander revelaron un leve crecimiento de 1,78%; 0,13% y 0.37% respectivamente; todos ellos muy por debajo del incremento promedio nacional. Ello tuvo como consecuencia que se redujera la participacin de la industria regional del 21,17% en el trimestre anterior, al 20,38% en el perodo de estudio.
GRFICO 22

Regin Nororiente Evolucin Promedio Trimestral de la Produccin Petrolera (BPDC) Enero-noviembre de 2010
(BPDC)

180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 ARAUCA SANTANDER BOYACA NORTE DE SANTANDER TOTAL REGION NORORIENTE

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

Fuente: Ministerio de Minas y Energa

33

B. REGALAS
Al igual que la produccin, las regalas recibidas por concepto de produccin de hidrocarburos para los departamentos de la regin tuvieron una notoria disminucin de 12,4% liderada fundamentalmente por el Departamento de Arauca Al igual que la produccin, las (30%) que al ser el mayor productor, es a su vez regalas recibidas por concepto de tambin el mayor receptor de regalas; esta produccin de hidrocarburos para los disminucin obedece en primera instancia a la no departamentos de la regin tuvieron cancelacin de los dineros correspondientes a la una notoria disminucin de 12,4% produccin de Diciembre por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) a los municipios de Arauca y Tame; adems de la cada de la produccin en ese departamento anotada anteriormente. A partir de ello, pas de obtener el 46% de las regalas regionales a percibir slo el 39,7%, pese a ello se mantiene como principal receptor de dichos recursos.
GRAFICO 23

Regalas Giradas Regin Nororiente Ao corrido 2010

200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 ARAUCA BOYACA NORTE DE SANTANDER SANTANDER TOTAL REGION NORORIENTE

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos

34

Santander por su parte, aument su participacin en la obtencin de regalas en el Nororiente de 35% en el tercer trimestre a 39,1% pese a su disminucin 1,6 de los dineros percibidos por regalas directas a municipios productores y puertos3, explicado por los ajustes realizados a la liquidacin en el mes de octubre. Norte de Santander tambin report una baja significativa de 16,1% en sus ingresos por regalas para el ltimo perodo de 2010, a pesar de ello no tuvo un impacto relevante al pasar del 4 al 3,8% su participacin en el total nororiental. Boyac fue el nico departamento en el cual crecieron los ingresos por regalas (4,1%), dado que fue el mayor incremento en la produccin del perodo en la Regin. Debido a ello su participacin en el total de las regalas en el Nororiente pas del 15 al 17,4%. Es importante indicar que no siempre coinciden las variaciones en el valor de las regalas al unsono con las de la produccin, puesto que las regalas dependen de la cotizacin internacional del barril de petrleo, de la tasa de cambio; y por cuestiones logsticas y administrativas se liquidan con un retraso de dos meses sobre las proyecciones realizadas de produccin con reajustes trimestrales para normalizar la liquidacin con la produccin.

VII. ANLISIS DEL RECAUDO DE IMPUESTOS

Durante el 2010 el recaudo de impuestos nacionales arroj un resultado levemente mayor de acuerdo a las cifras Las ciudades de la Regin elaboradas por la Direccin de Impuestos Nacionales manifiestan un crecimiento (DIAN), al conseguir un crecimiento anual de 1,8%% generalizado en el recaudo de respecto a lo obtenido en igual perodo del ao anterior. Se impuestos donde Bucaramanga report un total de $67 billones apoyado en gran parte por obtuvo el volumen ms alto el impuesto de retencin en la fuente a ttulo de impuesto de Timbre Nacional, lo que constituy una participacin de 36% dentro de lo recaudado. Adicionalmente, el impuesto de IVA con un 24% del recaudo nacional super los $16,5 billones, lo que constituy un incremento de 12% respecto al 2009. Los impuestos

En la regin nororiente slo existen dos municipios puertos: Barrancabermeja y Puerto Wilches, ambos pertenecientes al departamento de Santander.

35

externos aportaron el 21,7% a nivel nacional al conseguir $214,5 billones y que al final constituy un aumento de 14,4%. Las ciudades de la Regin manifiestan un crecimiento generalizado en el recaudo de impuestos donde Bucaramanga obtuvo el volumen ms alto de capital con $995.097 millones, que la hicieron partcipe del 63,5% del valor total de los gravmenes. Seguidamente esta la ciudad de Ccuta con 17,5% de los impuestos al obtener a un total de $274.147 millones. Sin embargo, dicho valor fue inferior en 26,3% respecto a lo obtenido un ao atrs. Luego aparecen las ciudades de Tunja ($170.934 millones), Barrancabermeja ($86.519) y Arauca ($39.046 millones), que lograron conjuntamente una participacin de 19% del recaudo regional.
CUADRO 7

Recaudo de Impuestos Principales conceptos de tributacin Enero - diciembre 2009 - 2010

millones de pesos

Perodo

Total

Renta

Iva

Retencin Patrimonio

Aduanas Democracia

Errados y otros
55.705 55.591 -0,2 39.686 39.111 -1,4 858 762 -11,2 6.571 6.662 1,4 8.147 8.414 3,3 443 642 -

Total Regin Nororiente Dic /09 Dic /10 Var. % 10/09 Dic /09 Dic /10 Var. % 10/09 Dic /09 Dic /10 Var. % 10/09 Dic /09 Dic /10 Var. % 10/09 Dic /09 Dic /10 Var. % 10/09 Dic /09 Dic /10 Var. % 10/09 1.574.422 1.565.743 -0,6 936.462 995.097 6,3 79.950 86.519 8,2 371.879 274.147 -26,3 153.822 170.934 11,1 32.308 39.046 20,9 259.882 215.810 -17,0 154.750 144.616 -6,5 11.228 10.081 -10,2 80.278 46.451 -42,1 11.717 12.564 7,2 1.909 2.097 9,9 435.203 454.703 4,5 275.580 295.971 7,4 28.478 31.689 11,3 86.491 77.660 -10,2 Tunja 39.359 42.270 7,4 5.296 7.113 34,3 94.286 107.256 13,8 Arauca 23.339 28.216 20,9 1.318 630 -52,2 0 347 4 0 14 4 -72,6 288 413 43,5 12 13 14,8 750.480 810.649 8,0 448.837 489.021 9,0 39.351 43.933 11,6 Ccuta 144.667 142.223 -1,7 53.225 0 -100,0 603 1.122 86,0 44 29 -35,3 71.094 25.683 -63,9 16.536 25.049 51,5 0 0 1.881 3.211 70,7 963 1.297 34,6 26 32 177 96 -45,9 109 32 -70,5 9 22 146,3

Bucaramanga

Barrancabermeja

Fuente: Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

36

VIII. MOVIMIENTO DE SOCIEDADES

Santander retom el primer puesto en dinmica y movimiento de capital en la Regin Nororiente, En la regin Nororiente de Colombia se present una disminucin en cuanto a movimiento de sociedades, en sus dos formas de medicin, nmero (7,3%) y capital invertido (6,5) respecto a 2009. Aunque se corta una tendencia hacia la baja del trimestre anterior, se observa un incremento significativo en el nmero de sociedades en liquidacin (30,1%) cuyo peso signific la retirada de $99.805 millones que corresponden a un incremento desproporcionado de 148,1%.
CUADRO 8 Regin Nororiente. Movimiento de Sociedades Enero - Diciembre 2009 - 2010
Miles de pesos

Concepto

A Diciembre 2009 N Capital 2.973 2.607 844 478 1.371 1.189 396 214 1.013 939 228 154 528 429 198 99 39 34 21 16 429.504 163.518 307.258 41.272 206.049 49.174 169.445 12.570 120.066 59.204 68.147 7.285

A Diciembre 2010 N Capital 2.755 2.549 828 622 1.650 1.421 467 238
2

Variacin Porcentual N Capital -7,3 -2,2 -1,9 30,1 20,4 19,5 17,9 11,2 -49,5 -33,9 -30,3 74,0 0,8 6,5 -9,1 6,1 56,4 47,1 4,8 -31,3 -6,5 6,6 6,4 141,8 -8,4 126,1 -13,8 445,6 33,2 -44,2 103,4 61,1 -51,9 -47,7 -41,7 -9,2 3,2 -16,3 2,9 -55,8

Total Regional Inversin Neta Constituidas Reformadas Disueltas Inversin Neta Constituidas Reformadas Disueltas Inversin Neta Constituidas Reformadas Disueltas Inversin Neta Constituidas Reformadas Disueltas Inversin Neta Constituidas Reformadas Disueltas
Fuente: Cmaras de Comercio
1 2 3 4

401.413 174.319 326.899 99.805 188.763 111.204 146.146 68.587 159.901 33.044 138.591 11.734 46.902 27.512 38.420 19.030 5.847 2.559 3.742 454

Santander1

Norte de Santander

512 621 159 268

3

Boyac 97.542 52.581 65.924 20.963

532 457 180 105

4

Arauca 5.668 3.057 3.638 1.027

61 50 22 11

Se incluye el reporte presentado por las Cmaras de Comercio de Bucaramanga y Barrancabermeja La Cmara de Comercio de Ccuta incluye 18 municipios de Norte de Santander. Se incluye el reporte presentado por las Cmaras de Comercio de Tunja, Duitama y Sogamoso. Cmara de Comercio de Arauca - (Informacin provisional)

Inversin neta = Nuevo capital constituido + capital reformado - capital disuelto.

37

Santander retom el primer puesto en dinmica y movimiento de capital en la Regin Nororiente, a pesar de haber presentado una disminucin de 8,4% respecto al ao anterior, al obtener una inversin neta de $188.763 millones4, que corresponden bsicamente a un incremento significativo en las sociedades constituidas en dicho perodo. Se reformaron 18% ms en lo corrido de 2010, sin embargo hubo una disminucin de 13,8% en capital invertido para dichas reformas. Por su parte las disueltas mostraron un incremento de 11,2% en su nmero, pero en cuanto a capital el porcentaje se increment de manera significativa de 445,6%, lo cual implica que las empresas disueltas eran de gran tamao. As pues las cifras indican que a pesar de que estn aumentando la creacin en sociedades, tambin aumenta la probabilidad de fracaso de las mismas.

GRFICO 24

Inversin en sociedades Regin Nororiente Ao corrido 2009 - 2010

250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Inversin Neta Constituidas

2009 Fuente: Cmaras de comercio - Regin Nororiente

Reformadas
2010

Disueltas

Norte de Santander, present un incremento en la inversin neta de capital, correspondiente a 33,2% equivalente a $159,901 millones, pese a esto no pudo conservar el primer lugar regional en este tem, obtenido el trimestre anterior. Este resultado se debi bsicamente al incremento
Vale la pena indicar que para esta ocasin se incluyeron los datos de la Cmara de Comercio de Barrancabermeja. Esta inclusin genera una dispersin del 5% aproximadamente.
4

38

significativo en el campo de las sociedades reformadas, que pese a tener una relevante disminucin en nmero (30,3%) obtuvo un incremento en inversin de 103,4% estimulada por las empresas de Agua que realizaron importantes inversiones. Por lo dems, el comportamiento es realmente negativo, las empresas creadas disminuyeron en cantidad (33,9%) y en capital (44,2%); adems el nmero de sociedades liquidadas se increment de manera dramtica tanto en nmero (74%) como en capital (61,1%)
GRFICO 25

Evolucin de las sociedades constituidas, reformadas y disueltas Regin Nororiente Marzo 2007 - junio 2010
300.000

250.000

Constituidas Reformadas

millones de pesos

200.000

Disueltas

150.000

100.000

50.000

0
Mar-07 Mar-08 Mar-09 Mar-10 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Sep-07 Sep-08 Sep-09 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Jun-10

Fuente: Cmaras de comercio Region Nororiente

Boyac presenta cifras negativas en todos los movimientos de sociedades. En general se contrajo la inversin neta de sociedades en 52% en virtud de sendas disminuciones de 47,7 y 41,7% en la constitucin y reforma de sociedades; a pesar de que en las primeras se tuvo un incremento en nmero de 6,5% y las segundas una disminucin de 9,2%; lo cual indica que las nuevas sociedades son micros o pequeas empresas y las reformadas tienden a ser de mayor tamao. En cuanto a las empresas disueltas, tuvieron un incremento de 6,1% pero el capital correspondiente a dichas disoluciones disminuy 9,2%.
39

El departamento de Arauca por el contrario present un crecimiento modesto de 3,2% en su inversin neta, como producto de una disminucin significativa en la disolucin de sociedades, en nmero (31,3%) y en capital (55,8%); retomando el camino de crecimiento perdido en el trimestre anterior. Es importante indicar que existi un importante margen de constitucin de sociedades (47,1%) pero que su tamao en capital no signific aumentos en la inversin.

IX. CRDITO FINGRO

CUADRO 9
CUADRO 9

Crdito agropecuario otorgados por departamentos Enero - diciembre 2009 - 2010

Millones de pesos

Departamento Nacional Regional Arauca Boyac N. de Santander Santander

Redescuento 2009 2.483.105 421.136 28.769 166.722 63.400 162.245 2010 2.749.817 551.729 29.512 212.292 94.956 214.969

Variacin % 10,7 31,0 2,6 27,3 49,8 32,5

Sustitutos 2009 1.210.281 88.392 1.205 8.534 1.579 77.074 2010 1.407.360 103.909 3.574 14.636 4.097 81.602

Variacin % 16,3 17,6 196,6 71,5 159,5 5,9

Agropecuaria 2009 230.155 14.165 278 2.160 7.005 4.722 2010 24.860 1.290 11 80 0 1.199

Variacin % -89,2 -90,9 -96,0 -96,3 -100,0 -74,6

Fuente: Finagro (Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario)

El crdito agropecuario otorgado por Finagro en redescuento, sustituto y agropecuario con destino a financiacin de las actividades agrcolas, a nivel nacional, mostr un ascenso importante a lo largo de 2010. No obstante, a pesar que se aprobaron recursos por ms de $4,1 billones en este ao, la tasa de crecimiento en comparacin a la del ao anterior es menor, debido a que en 2009 esta haba sido de 29,2% respecto a 2008. Dichos recursos estuvieron representados en gran parte por los crditos de redescuento que obtuvieron una participacin del 65,9%, seguido de los crditos sustitutos o de refinanciacin 33,5%. Respecto al crdito con destino especficamente al sostenimiento de la actividad agropecuaria apenas aport un 0,6% a nivel nacional.

40

GRFICO 26

Departamentos con mayor participacin de crdito otorgado por Finagro Enero - diciembre 2010
Caquet Sucre Bolivar Norte de Santander Caldas Casanare Magdalena Ataltico Cauca Nario Cesar Crdoba Boyac Bogot Meta Cundinamarca Santander Valle Tolima Huila Antioquia 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000

(millones de pesos)

Fuente: Finagro

Las cifras totales de la regional mostraron una tendencia similar, puesto que el crdito de redescuento obtuvo el mayor capital otorgado por Finagro, al constituir fcilmente el 84% del crdito total. Los crditos sustitutos alcanzaron 15,8% y el dirigido a la actividad agropecuaria obtuvo apenas 0,2%.

41

GRFICO 27

Distribucin del crdito otorgado por Finagro Arauca, Boyac, Norte de Santander y Santander Enero - diciembre 2010
(millones de pesos)

250.000

Redescuento Sustitutos Agropecuaria

200.000 150.000 100.000 50.000 0 BOYACA

SANTANDER N. DE SANTANDER

ARAUCA

Fuente: Finagro

Los departamentos que conforman la Regin Nororiente generalizan un aumento en el monto del crdito de Finagro, donde Boyac reporta un valor por encima de $227.000 millones, lo que represent un crecimiento real de 23,4%. Sorprende el aumento importante que registr el departamento de Santander que lo ubic como el que ms recursos obtuvo a lo largo de 2010 con un total de $297.770 millones en las lneas de financiacin, que le representaron una variacin real de 28,4%. Aunque Norte de Santander alcanz una participacin de 15,1% de los recursos aprobados para la Regional, obtuvo un crecimiento real mayor al 45%. En contraste Arauca aunque present un aumento de 2,6% con recursos por $33.097 millones, el clculo real indic una cada de -0,6% respecto al 2009.

42

ENTIDADES
INFORMACIN

PARTICIPANTES

PROVEEDORAS

DE

DANE, ANDI, DIAN, Fenalco, Aerocivil, Finagro, Cotelco Cmaras de Comercio, Superintendencia Financiera, Terminal de Transportes de Bucaramanga, Secretaria de Agricultura, Ministerio de Minas y Energa y Agencia Nacional de Hidrocarburos.

43

Equipo tcnico: Amilcar Mojica Pimiento Gelver Garca Santamara Javier Enrique Ardila Garca Natalie Benjumea Usquiano Mery Aponte Mario Freddy Rubn Mantilla Tam Enrique Acero Jimnez Las opiniones y posibles errores son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la Repblica ni a su Junta Directiva. Sugerencias y comentarios: BER_nororiente@banrep.gov.co

El Boletn Econmico Regional (BER) es una publicacin trimestral elaborada por los Centros Regionales de Estudios Econmicos (CREE) del Banco de la Repblica, cuyo propsito es ofrecer a los agentes de la economa y pblico en general informacin peridica, confiable y oportuna sobre la evolucin de las principales variables de la actividad econmica de las regiones del pas y los departamentos que las componen. Se brinda como una herramienta que pueda contribuir para las proyecciones y decisiones de inversin pblica y privada, as como del consumo de hogares. El Boletn Econmico Regional del Nororiente colombiano comprende los departamentos de Santander, Norte de Santander, Arauca y Boyac. Su produccin cuenta con el valioso aporte de diferentes entidades de orden local y nacional. Fecha de Publicacin: marzo de 2011.