Innhotep - Etude Smart Grids Et Services D'efficacité Énergétique en Aval Compteur - Benchmark Mondial de Startups

Innhotep Etude Smart Grids et efficacit nergtique en aval compteur 2012 1
Linnovation comme
priorit stratgique
Smart Grids et efficacit nergtique
en aval compteur
Benchmark mondial de startups
et opportunits pour le march Franais
Innhotep Etude Smart Grids et efficacit nergtique en aval compteur 2012
Linnovation comme
priorit stratgique
Avant-propos : objectif et limites de ce document
Lobjectif de ce document est de partager lexpertise dInnhotep en matire de
stratgies de croissance et dinnovation sur les marchs de lnergie et des
technologies de linformation, en livrant notre vision dun march fort enjeu
la croise de ces deux univers : les Smart Grids
Notre ancrage dans lcosystme de linnovation nous conduit privilgier la
dtection de signaux faibles par le reprage et ltude de startups, do une
approche illustrative au travers de modles daffaires et de propositions de
valeur innovants
La slection sest faite avant tout sur lintrt des startups et leur
complmentarit pour illustrer les grandes briques de services
Ce document na pas vocation traduire lexhaustivit des offres du march
(ex. vhicule lectrique, stockage diffus)
Contrairement aux missions de due diligence menes pour nos clients, il n'y a
pas eu d'approche directe des startups et entreprises cites afin de vrifier et
approfondir les informations publiquement divulgues
Ce document ne constitue pas une analyse critique des entreprises cites, de
leurs dirigeants ou de leur stratgie
Innhotep est un cabinet de conseil indpendant, et na de lien commercial ou
capitalistique avec aucune des entreprises cites
LIMITES
OBJECTIF
!

Primtre de ltude : applications aval compteur en
lien avec les Smart Grids
Embrasser lensemble des smart grids comme sujet dtude est vain car ils recouvrent de
multiples ralits :
Chaque rseau, diffrentes chelles, est amen les dfinir selon ses propres enjeux.
Ex : Europe / France / Rgion Bretagne / etc.
Chaque acteur des diffrents maillons de la chaine de valeur de lnergie, structure autour
des mmes ralits que sont la production, lacheminement, la distribution, le comptage, se
positionne respectivement selon ses propres enjeux et problmatiques
La prsente tude vise prioritairement le march franais. Or en France de grands projets
structurants sont engags sur le long terme par RTE (transport), les distributeurs et
oprateurs de comptage (ERDF avec Linky, ELD) qui laissent peu de place pour de
nouveaux acteurs, a fortiori les startups
Cest donc davantage en aval des rseaux, au niveau des points de consommation (hors
comptage), que des innovations la fois de technologie et de service dveloppes par des
startups sont susceptibles dmerger, en lien avec des programmes smart grids
Sur laval compteur, nous nous sommes concentrs sur les secteurs tertiaire et rsidentiel
qui sont par ailleurs conduit amliorer leur efficacit nergtique pour des raisons
conomiques, rglementaires, socitales, etc.
Or, lefficacit nergtique repose sur deux grands leviers : lamlioration du bti dune part,
les systmes de gestion de lnergie dautre part ( Energy Management Systems )
Ces systmes actifs defficacit nergtique sont bass sur des NTIC en aval compteur, qui
sont amen sintgrer avec les smart grids
Source : The Smart Grid in 2010 , GTM Research
Sommaire
I. Contexte rglementaire, technologique et conomique
II. Principaux drivers du dveloppement des Smart Grids en France
III. Segments de march et screening de startups
IV. Analyse approfondie de startups innovantes
V. Qui sommes-nous?
VI. Sources
Sommaire
V. Qui sommes-nous?
VI. Sources
Secteur nergtique : 3 dfis majeurs
1.
Source : Ademe.
2.
Source : Scenario de rfrence de lEIA / AEO 2011.
3.
Source : Eurostat.
Drglement
climatique
Prvision de temprature moyenne sur terre au
XXIme sicle : +1,4 5,8C
Prvision dlvation des ocans : +9 88 cm
Cout des nergies
Baril de ptrole 125$ horizon 2035 (fourchette
basse 50$, haute 200$)
Scurit des
approvisionnements
Taux de dpendance nergtique de lUnion
Europenne pass de 45 % en 1997 54 % en
2006
3 ENJEUX MAJEURS A ADRESSER
DEFIS MAJEURS ILLUSTRATIONS
Les Smart Grids : un levier en rponse aux enjeux
majeurs du secteur de lnergie lectrique
1.
Llectricit primaire (d'origine nuclaire, hydraulique, olienne, solaire, photovoltaque et gothermique) reprsente 43% de lnergie primaire consomme en France INSEE 2010.

ENJEUX
ENERGETIQUES
MAJEURS
CAS DE
LELECTRICITE
SOBRIETE
ENERGETIQUE
(MOINS
CONSOMMER)
PRODUCTION
LOCALE,
FAIBLEMENT
EMETRICE DE
CO2
PERFORMANCE DES
RESEAUX SOUS
CONTRAINTE
EFFICACITE
ENERGETIQUE
ENR
CENTRALISEES
ET REPARTIES
SMART GRID /
SERVICES
AVAL
COMPTEUR
Les Smart Grids : une rponse aux fortes contraintes
auxquelles les rseaux lectriques sont soumis
Source : Les rseaux lectriques du futur ABB, 1/10, p8
PHYSIQUE : FORT IMPACT SUR LES PERFORMANCES EXIGEES DU RESEAU
Un levier :
Un SMARTer
GRID
1/ Capacit rpondre
laccroissement de la
demande

Economie
Efficacit
Connectivit
2/ Fiabilit de la
fourniture

Disponibilit
Ajustement
Scurit
MAINTENIR ET
DEVELOPPER LE RESEAU A COUTS MAITRISES
3/ Efficacit
nergtique tout au
long de la chaine de
valeur

Production
Transport
Consommation
Nouveaux services
4/ Capacit daccueil
des nergies
renouvelables

Raccordement
Rgularit
Stabilit
REDUIRE LINTENSITE ENERGETIQUE ET
LES EMISSIONS DE CO2
POLITIQUE : PLUS
GRANDE OUVERTURE
DES MARCHES
Aujourdhui : des changes dnergie lectrique sur des
rseaux centraliss, pilots grosse maille
Analogique
Unidirectionnel
Production centralise
Communicant sur une
partie des rseaux
Gestion de lquilibre du systme
lectrique par loffre/production
Consommateur passif
Demain : des changes dnergie lectrique pilots en
temps rel, optimiss diffrentes chelles et faisant
intervenir de nouveaux acteurs dans les quilibres
Source : Upgrading the grid, Nature, vol. 454, pp. 570573, 30 July 2008
Electric highways
(Supergrid)
Numrique
Bidirectionnel
Production dcentralise
Communicant sur
lensemble des rseaux
Gestion de lquilibre du systme
lectrique par la demande/consommation
Consomacteur
Dploiement des Smart Grids auprs des utilisateurs
rseaux : 3 mutations majeures
1.
Source : Baromtre dopinion sur lnergie et le climat en 2010 n 167
MUTATIONS ILLUSTRATIONS
Evolution
des mentalits
Prs dun franais sur deux rduirait sa consommation
dnergie en cas daugmentation des prix, et un sur trois
investirait dans des dispositifs plus conomes en nergie
Dveloppement
des technologies
numriques
Niveau de diffusion et performance des TIC, avances en
matire de standards (Zigbee)
Faible cot et miniaturisation des capteurs, actionneurs
March amricain du Home Energy Management (GTM
Research) : +90% dici 2015 (750 Mio USD)
Volontarisme politique
Objectif de B. Obama de 80% d'nergie "propre" d'ici 2035,
avec un plan de relance de l'conomie vot en 2009 de 4,5
Mrd USD de fonds publics (+5,5 Mrd USD d'investissements
privs)
SMART GRIDS
Sil existe des variantes de dfinition des Smart Grids,
toutes impliquent les utilisateurs du rseau 1/2
Commission mixte
sino-amricaine sur
lnergie propre
(JUCCCE - joint US-
China Collaboration
on Clean Energy)
Le rseau intelligent est un systme de transport et de
distribution dlectricit qui intgre la fois des lments
classiques et novateurs du gnie lectrique, des techniques
complexes de dtection, de mesure et de suivi, et des
technologies de linformation et de la communication en vue
damliorer les performances du rseau et doffrir un large
ventail de nouveaux services la clientle.
Un rseau intelligent nest pas dfini par les technologies quil
intgre, mais plutt par ce quil peut faire.
Les Smart Grids sont des rseaux lectriques qui peuvent
intgrer intelligemment le comportement et les actions de tous
les utilisateurs qui leur sont connects producteurs,
consommateurs et ceux qui exercent les deux activits dans le
but de fournir llectricit de manire efficace
European
Technology Platform
SmartGrids
Approche fonctionnelle
Approche consommateur
Sil existe des variantes de dfinition des Smart Grids,
toutes impliquent les utilisateurs du rseau 2/2
Un Smart Grid doit intgrer les caractristiques ou permettre
datteindre les performances suivantes
Etre auto-cicatrisant vis--vis des vnements perturbateurs
Permettre la participation active des consommateurs au travers
de la modification de leur demande (Demand side
management ou demand response)
Ragir et se protger contre les attaques physiques et les
piratages
Fournir une lectricit de qualit adapte tous les besoins
Accueillir toutes les technologies de production ou de
stockage
Permettre lmergence de nouveaux produits, services et
marchs
Optimiser lutilisation et la gestion des actifs
US Department of
Energy
Approche technologique
Autres concepts cls abords dans cette tude
Compteur nergtique capable de suivre en dtail et en temps rel la consommation
lectrique dun btiment, dune entreprise ou dun foyer. Il peut transmettre ces donnes
de consommation en amont et en aval via diffrents canaux de communication
Smart meter ou
compteur
communicant
Ensemble de technologies et de mthodes visant optimiser les dpenses
nergtiques des consommateurs, tout en limitant les cots dinfrastructures publiques
ainsi que les impacts sur lenvironnement (ADEME)
Exemples : matriaux isolants, appareils lectromnagers conomes, programmateurs, recours aux
nergies renouvelables pour les usages thermiques, etc.
Maitrise de la
Demande
dElectricit
(MDE)
Ensemble de dispositifs incitant ou permettant un consommateur dconomiser, de
dplacer ou deffacer sa consommation dnergie
Exemples : tarifications dynamiques, dispositif deffacement de la consommation en priode de pic de
consommation, etc.
Demand
Response ou
Gestion active
de la demande
Consiste associer des technologies de linformation et de la communication, avec
des objets intelligents et communicants, dans le but de donner ces derniers les
moyens dinteragir sans intervention humaine avec le systme dinformation dune
organisation ou dune entreprise (Livre blanc M2M, Syntec, Orange, Fing)
ZigBee est un protocole de communication et de transmission de donnes sans fil, de courte distance,
permettant la communication de machine machine
M2M (Machine To
Machine)
Chaine de la valeur, architecture des Smart Grids et
acteurs en prsence
Source : GreenTech Media
Oprateurs mobiles
et FAI
Acteurs
Tlcoms
Automobie-EHV
Industriels
(produits blancs)
Dimportantes opportunits pour les acteurs
traditionnels de lcosystme mais aussi pour de
nouveaux entrants
Acteurs dajustement de la
demande (effacement,
agrgation, etc.)
Aval compteur
(domotique)
Comptage
intelligent
Gestion des
donnes
Banques
Industries ENR
Producteur
s alternatifs
Programmes de recherche
(ADEME, Smart-A)
Services nergtiques
BTP / Immobilier
Start-Up
Commercia-
lisateurs
Producteurs
Gestionnaires
de rseau
Gestionnaire
du systme
lectrique
Bourse de
lnergie
Ajustement de
production (RE)
Ecosystme :
lectricien,
expert,
installateur
Consomm
acteurs
(soutirage,
injection)
ECOSYSTEME DU MARCHE DE LENERGIE NOUVEAUX ENTRANTS
En Europe, environ 5,5 milliards deuros ont t investis
durant la dcennie 2000-2010 dans des projets Smart
Grid
Source : Commission europenne, avril 2011
Investissements dans les Smart Grids au niveau mondial :
un reflet des enjeux de ce march
Les investissements requis
sur le march des Smart Grids
dici 2030 reprsentent un
volume compris entre 338 et
476 milliards de dollars
EPRI (The Electric
Power Research
Institute), mars 2011
LAIE (Agence Internationale de lEnergie) value les
besoins dinvestissement dans les rseaux de
distribution dlectricit europens 480 milliards
deuros dici 2035*
GTM Research value les investissements
annuels en Europe dici 2016 6,8 milliards
dEuros
*AIE/Eurelectric, Regulation for Smart Grid , fvrier 2011
En 2009, les investissements de lEtat
dans le dveloppement des Smart
Grids (51 milliards de dollars) ont
dpass en volume, ceux consacrs
aux moyens de production (43,9
milliards de dollars)
Zpryme, janvier 2010
14 Very Large Power Grid Operators (VLPGO), reprsentant 70% de llectricit consomme dans
le monde (US, Japon, Royaume-Uni, Chine, Inde, Brsil, Core du Sud, Afrique du Sud, Italie,
Espagne, Belgique, France) se sont engags dbut novembre 2011 investir 508 milliards dEuros
dans les 10 prochaines annes pour favoriser lmergence des Smart Grids
De nombreux projets dexprimentation en France, qui
refltent la diversit des enjeux et des acteurs concerns
Dure : 5 ans, 2011 - 2016
Objectifs : Piloter au niveau du quartier la production dENR (PV, cognration, micro-olien),
de la consommation (logements, tertiaires, commerces), le stockage (batteries) et
loptimisation de lensemble
Population couverte : 10 000 occupants
Acteurs : Alstom, Bouygues Immobilier, Bouygues Telecom, ERDF, ETDE, Microsoft,
Schneider Electric, Steria, Total
IssyGrid
GreenLys
Dure : 4 ans, 2011 - 2015
Objectifs : Dvelopper deux plateformes exprimentales (rsidentiel et tertiaire) sur
lensemble de la chaine de valeur : production dcentralise, compteurs communicants,
gestion des rseaux de distribution, offres deffacement et de MDE, solutions de gestion de
lnergie chez le client avec plateforme de services
Population couverte : 1000 clients rsidentiels et 40 sites tertiaires
Acteurs : ERDF, GDF-Suez, GEG, Schneider Electric, Atos Origin, Alstom Power, RTE, etc.
Projet Millener
Projet Modelec
Projet Premio Projet Reflexe Projet NiceGrid
Dure : 2 ans, 2011 - 2013
Objectifs : Mettre en place une plateforme permettant de mesurer le comportement du client
face des situations deffacement. Le volet sociologique est approfondie de manire
comprendre les modalits techniques et conomiques pour assurer ladhsion des
consommateurs.
Population couverte : 1000 foyers
Acteurs : Direct Energie, Ijenko, EBM RD, Gascogne Energie Services, etc.
Mais aussi
Sommaire
V. Qui sommes-nous?
VI. Sources

Contexte franais : porteur pour le dveloppement de
nouvelles offres et applications Smart Grids en aval
compteur
COUT DE LENERGIE : UNE OPPORTUNITE POUR LEFFACEMENT
Augmentation prvisible de la CSPE (cot des ENR : 6,7 Mrd EUR en 2020, contre 1,6
aujourdhui)
Prise en compte des investissements de renouvlement du parc nuclaire intgrer par
le CRE dans le tarif partir de 2015
La Commission de Rgulation de lEnergie (CRE) prvoit une augmentation des prix
rglements de llectricit de 30% dici 2016
DEPLOIEMENT DES COMPTEURS
LINKY
Amlioration de linformation du
consommateur
Puissant enabler de la gestion active de
la demande (ex. 10 signaux tarifaires selon
des grilles fournisseur spcifiques)
Amlioration des conditions de
fonctionnement du march
DIFFUSION DES TIC
70% de logements avec Internet en haut dbit (Eurostat, enqute TIC 2011)
14 millions de smartphones en France en 2011 (Source : Google & Ipsos)
Une marge de progression en France, 20me rang mondial du Networked Readiness
Index du Global Information Technology Report de l'Insead
LOI NOME
Pression concurrentielle des fournisseurs
sur des facteurs diffrenciants, comme les
services
Enjeu de matrise de la courbe de charge
(pour les grands consommateurs)
March de capacit (effacement) en
construction
2
1
4
3
APPLICATIONS
SMART GRIDS
EN AVAL
COMPTEUR
Loi NOME : zoom sur les apports majeurs sur le
march franais de llectricit
Au global, la capacit de diffrenciation tarifaire des fournisseurs est faible sur la part
complmentaire de lARENH (5 10% selon eux Forum Gazlec 2011)
Le service devient un lment cl de diffrenciation, dont la matrise de lnergie
Les grands acteurs avec un portefeuille important et quilibr gardent un avantage comptitif
Le niveau des garanties financires dsavantage les fournisseurs alternatifs
Laugmentation du prix de llectricit apparat comme inluctable :
Augmentation des tarifs jaune et vert dici leur disparition
Augmentation de la CSPE
Non prise en compte dans le tarif, des investissements pour le renouvellement du parc
nuclaire que la CRE devra intgrer en 2015 sous une forme dterminer
Un ARENH plus favorable aux clients ayant les courbes les plus plates (priode de rfrence
voluant progressivement jusqu'en 2015 vers les seules heures creuses d't et juillet-aot)
La mise en place dun march de capacit deffacement est une avance majeure
1
LA LOI
NOME* ?
SES
IMPACTS ?
DEVOIR : Obligation de contribuer la
scurit dapprovisionnement du march
franais
DROIT : Accs Rgul au Nuclaire
Historique (ARENH) sous conditions de
volume et de prix (42 le MWh jusqu 2014)
FOURNISSEURS
Sous forme de capacits de production et/ou
deffacement
Permettre aux fournisseurs alternatifs de
proposer un tarif proche de feu le TarTam, un
niveau vers lequel les tarifs rglements vert et
jaune vont progressivement monter lhorizon
de leur disparition programme le 21/12/2015
* Nome : Nouvelle Organisation du March de lElectricit (NOME)
Leffacement : un lment central doptimisation
offert par les Smart Grids
Sources : EnergiePlus 15 juillet 11
RTE - Rserves rapides et complmentaires 2012-2013
Pour maintenir lquilibre entre
production et consommation, RTE fait
appel aux responsables dquilibre
sur le rseau. Ainsi dans le cadre du
mcanisme dajustement RTE a
lanc un appel doffres pour la
priode 2011-2014 sur 2 types de
rserves :
ENJEUX DU
RESEAU
Il existe une menace sur la continuit de la
fourniture lectrique pendant l'hiver car les
pointes de consommation augmentent
d'anne en anne
Ainsi en 2010, l'augmentation a t de
9,5% en Allemagne et de 4,7% en
France
Les appels sont de plus en plus forts et
durent plus longtemps (400 heures / an)
Passage de la
pointe
Une solution deffacement grande chelle, impliquant
industriel, tertiaire et rsidentiel permettrait de limiter la
construction de centrales de pointe mettrices de CO2 (prs de
20 milliards de tonnes pour 30 GW supplmentaires)
ENJEU CO2
Difficilement prvisibles court terme
(olien), elles occupent une part de
plus en plus importante dans le mix de
production
Insertion des
nergies dite
fatales
Palliation
des fragilits
structurelles
Certaines zones sont structurellement
fragiles, comme la Bretagne et la rgion
PACA (faibles productrices d'lectricit,
dpendantes de leurs importations avec
un rseau renforcer)
2
Rserves
Rapides
Rserves
Complmentaires
Activables
en moins de
15 mins
Activables
en moins de
30 mins
AO pour
1400 MW
AO pour 700
MW
Linky : Dploiement de 35 millions de compteurs
volus partir de 2013 (4,3 Mrd EUR)
En application de la Directive 2009/72/CE du parlement europen et du conseil du 13 juillet 2009
concernant les rgles communes pour le march intrieur de llectricit, la France a lanc le
programme Linky (compteurs <36kVA, principalement rsidentiel et pro)
Calendrier de dploiement des 35M de compteurs communicants dlectricit prcis dans un
dcret publi le jeudi 2 septembre 2011 au Journal Officiel :
Nouveaux raccordements puissances infrieures ou gales 36KVa : tous ds 2012
Parc existant :
Parc de comptage avec des puissances suprieures 120KVa renouvel 100% fin 2016
sur tout le territoire
Parc de comptage avec des puissances infrieures ou gales 120KVa
Gestionnaires de rseau desservant plus de 100000 clients : renouvel 50% fin 2014,
95% fin 2016
Gestionnaires de rseau desservant moins de 100 000 clients : renouvel 95% fin 2020
E
L
E
C
T
R
I
C
I
T
E

Le projet de directive du 27 mars 2009 (vote le 22 avril 2009), stipule notamment que :
Les Etats membres recommandent fortement aux entreprises du secteur du gaz
doptimiser le recours lnergie concerne par exemple en proposant des services de gestion
de lnergie, en laborant des formules tarifaires innovantes ou le cas chant, en introduisant
des systmes intelligents de mesure ou de maillage
Les Etats membres veillent la mise en place de systmes de comptage volus qui
permettent la participation active des consommateurs sur le march
G
A
Z

N
A
T
U
R
E
L

3
Linky : Outre un retour sur investissement pour
ERDF sur 20 ans*, les bnfices attendus sont
multiples
Amlioration de linformation du consommateur
Courbes de charge (thoriquement un pas de 10, 30 ou 60 minutes)
Afficheur (utilisabilit limite), sortie tl-information client (TIC) alimente, rtrocompatible permettant de connecter un afficheur dport
Amlioration des conditions de fonctionnement du march
Tlcommandable (mise en service, coupure, modification de puissance souscrite (plage donne))
Contact sec command par le biais de la grille tarifaire fournisseur
Calendrier tarifaire fournisseur indpendant du calendrier tarifaire du TURPE, 10 index fournisseurs
Matrise des cots des gestionnaires de rseaux
Suivi du niveau de la tension et de loccurrence des coupures longues et brves
Mmorisation des donnes pendant une dure minimale de deux annes glissantes
Ralisation distance de la plupart des oprations de comptage ralises aujourdhui par des agents de terrain (relve priodique,
changement de puissance souscrite, de rsiliation, remise en service, de coupure ou de rtablissement) et plus spcifiques aux marchs
ouverts la concurrence (changement de fournisseur, changement de calendrier tarifaire et relev spcial)
Matrise de la demande dnergie et la rduction des missions carbones
Dlestage cibl, mais pas par rduction de puissance
N.B. Pour que ce type de dlestage soit efficace et utile comparativement au dlestage cibl (baisse de consommation sans coupure
jusqu la fin de la priode de dlestage), il faut que lutilisateur soit quip dun gestionnaire dnergie ou quil soit chez lui et quil
comprenne laction de dlestage en cours
La Commission europenne estime que les mnages pourraient rduire leurs
dpenses nergtiques de 10% grce un comptage dit intelligent .
3
* (Michle Bellon, Prsidente de ERDF)
Accs internet et au haut dbit
L'accs Internet se dmocratise lensemble
du territoire : en 2011, 76% des foyers franais
sont connects Internet, et 70% en haut dbit
62% des Francais sy connectent presque tous
les jours, et prs de 99% des 12-17 ans lutilisent
(Eurostat)
Le Prsident de la Rpublique a fix pour objectif
la couverture de tous les Franais en trs haut
dbit dici 2025, notamment au travers de
2 Mrd dEUR dinvestissements davenir
Diffusion des TIC : un impact sur les usages
4
INTERNET MOBILE
Accs Mobile
99,8% de la population franaise est desservie
en tlphonie mobile, et 95% en accs la 3G
(Source : Plan France Numrique 2020)
Daprs une tude mene par Google, Mobile
Marketing et Ipsos, la France compte 14 millions
de smartphones en 2011, parmi lesquels 12
millions de mobinautes (utilisateurs mobiles
dinternet)
EVOLUTION DES USAGES
La dmocratisation de laccs Internet et des usages mobiles font voluer les habitudes des
consommateurs ainsi que leurs attentes en terme de services
LObservatoire du Numrique note ainsi que lusage transactionnel dInternet est en plein essor : les
relations des particuliers avec leur banque ou avec les pouvoirs publics, par exemple, sont en pleine
mutation (services en ligne, applications mobiles, gestion de la relation client, etc.)
Sommaire
V. Qui sommes-nous?
VI. Sources
STRUCTURE SECTORIELLE DE LA
CONSOMMATION D'NERGIE FINALE (%)
La prsente tude se concentre sur
le secteur le plus fortement
consommateur, savoir le
rsidentiel-tertiaire. Nous avons
ainsi segmenter en deux parties le
screening exploratoire de nouvelles
applications en aval compteur :
Screening n1 : le secteur
rsidentiel
Screening n2 : le btiment tertiaire
Applications de matrise de lnergie : des diffrences
segmentantes selon les secteurs
Source : SOeS, bilan de lnergie 2010
Sales
Rsidentiel-
tertiaire
43.3
Transport
31.8
Industrie *
22.4
Agriculture
2.6
* A noter que le secteur industriel fera lobjet
dune autre tude paratre ultrieurement
STARTUP Aval compteur
Schma type des nouvelles applications MDE des
startups tudies : un nombre variable dacteurs et de
technologies
BOX de la startup :
gestionnaire ddi
nergie, services,
etc.
Plateforme applicative (services)
COMMANDER
BOX
Internet
CAPTER / MESURER
Webcam, intrusion,
temprature, hygromtrie,
consommation
Ballon ECS, chauffage,
lectromnager communicant,
volets, divers actionneurs
Home Area
Network
Gestion de donnes, M2M
Interfaces utilisateurs
Ddi (ex. GSM) Existant dans le foyer
ENERGETICIENS
Oprateurs de comptage
(France : ERDF, ELD)
Oprateurs de distribution
(France : ERDF, ELD)
Oprateur de transport (RTE)
Fournisseurs
(historique et alternatifs)
Dlestages cibls
(incitations via
grilles tarifaires
TURP et
fournisseurs),
remonte
dinformations
(courbe de charge,
qualit de
fourniture)
ACTEURS DE MARCHES
Agrgateurs
Effacement dans le cadre du
mcanisme dajustement de
RTE (dont effacement diffus
localis, comme opr par
Voltalis en Bretagne)
Responsables dquilibre
Fournisseur pouvant oprer le
service en B2C : matrise de
lnergie, gestionnaire
deffacement aval compteur
Oprateur tlcom pouvant
galement oprer lui-mme le
service en B2C
Source : Innhotep
OPERATEURS TELECOM (WAN)
Screening n1 : applications aval compteur
Secteur rsidentiel
29.4
4.4
2.4
6.6
Chauffage ECS Cuisson Electricit
spcifique
Consommation totale d'nergie du secteur
rsidentiel par usage en 2009 - Mtep
PRINCIPAUX USAGES GISEMENT ET CONTEXTE
EXEMPLES DE STARTUP PRINCIPALES ATTENTES
33 millions de logements dont 18 millions de logements
individuels, 4,5 millions de logements sociaux et 20 millions
construits avant 1975, deux fois plus nergivores que la
moyenne
Objectif fix par le Grenelle : rduire les consommations
dnergie du parc existant dau moins 38% dici 2020 :
rnovation complte de 400 000 logements par an
compter de 2013
La rnovation thermique dun logement ancien cote cher,
environ 200/m2 (GreenUnivers)
Solutions defficacit nergtique simples et peu coteuses,
permettant des gains rapides
Gestionnaire dnergie permettant de piloter en aval
compteur une opration de dlestage de manire la plus
transparente pour le rsident
Services additionnels et modulaires : scurit (intrusion,
incendie, pollution), lments de confort et de modernit
1.
Source : CEREN
Startups tudies
SERVICES
Startups dapplications defficacit nergtique :
une palette de services pour le secteur rsidentiel
Audit nergtique de lexistant par diagnostic de
dysfonctionnements
Monitoring des consommations en temps rel de faon
agrge (au niveau du compteur), ou dsagrge (par
reconstitution ou mesures directes de chaque usage)
Recommandations visant amliorer lefficacit nergtique
et/ou optimiser lutilisation du contrat de fourniture :
Alertes
Intelligence artificielle visant minimiser les interactions
via lInterface Home Machine (systmes auto apprenants,
intgration de variables sociologiques, etc.)
Social gaming visant susciter ladhsion envers les
nouveaux systmes : inter-comparaison des
performances, jeux
Pilotage actif des usages nergtiques et de confort
(domotique)
Gestion de lnergie en lien avec des programmes de
gestion active de la demande
PROMESSES CLES
ECONOMIES DENERGIE, ROI
NOUVEAUX SERVICES A VALEUR
AJOUTEE (nergie, confort,
scurit)
ERGONOMIE
SIMPLICITE DUTILISATION
INTEROPERABILITE
EVOLUTIVITE
EXEMPLES DE STARTUP
0
50
100
150
200
250
300
350
0 5 10 15 20 25
C
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n

e
n

k
W
h
/
m
2

% de m2 des btiments du secteur Tertiaire
Consommations unitaires dans le tertiaire en kWh/m2
Commerces
Bureaux
Enseignement
Sant
Sports
Caf, hotels, restaurants
Habitat, communautaire
Transports
Screening n2 : applications aval compteur
Secteur btiment tertiaire
850 millions de m2 de btiments tertiaires consommant
221TWh dont 90 TWh dlectricit
Solutions de rduction du poste dpenses nergtiques qui
occupe la troisime place avec 15% des dpenses derrire
la scurit/sret (19%), le nettoyage/gardiennage (16%), et
devant les taxes foncires (11%) (Source : APOGEE)
Contrat de performance nergtique impliquant un systme
prcis de mesure et rgulation en lien avec les systmes en
place de GTB/GTC
Approche globale doptimisation des cots d'investissement
(ROI, green value)
1.
Source : CEREN
9.7
3.9
7.8
Chauffage ECS Electricit spcifique
Consommation totale d'nergie du secteur
tertiaire par usage en 2009 - Mtep
PRINCIPAUX USAGES GISEMENT ET CONTEXTE
EXEMPLES DE STARTUP PRINCIPALES ATTENTES
Startups tudies
SERVICES
Startups dapplications defficacit nergtique :
une palette de services pour le secteur tertiaire
Monitoring des consommations en temps rel de faon
agrge (au niveau du compteur), ou dsagrge (par
reconstitution ou mesures directes des usages)
Mesure et suivi des performances
Gestion dynamique et conome de lclairage dans le
btiment
Prvision et optimisation du chauffage et de la climatisation,
tout en prservant le confort des occupants
Information, sensibilisation et responsabilisation des
occupants du btiment
Gestion de lnergie en lien avec des programmes de
gestion active de la demande
Monitoring et gestion centralise dun parc de plusieurs
btiments
PROMESSES CLES
OPTIMISATION AUTOMATISEE
(capteurs, logiciels de traitement,
interaction avec la GTB)
ROI 3-5 ANS
ADAPTABILITE
PRESERVATION DU CONFORT
RESPONSABILISATION, RSE
GREEN VALUE
EXEMPLES DE STARTUP
Nom Pays Maturit Offre Secteur
Opower Etats-Unis 4 ans
Leader amricain des services numriques defficacit
nergtique
Rsidentiel
AlertMe Royaume-Uni 4 ans
Startup britannique dans la gestion de la consommation
dnergie et de la scurit en milieu rsidentiel
Rsidentiel
Onzo Royaume-Uni 4 ans
Startup britannique dans le monitoring de consommation
dnergie en milieu rsidentiel
Rsidentiel
Tendril Networks Etats-Unis 7 ans
Startup amricaine dans la gestion de la consommation
Rsidentiel
EnergyHub Etats-Unis 2 ans
Startup amricaine dans la gestion de la consommation
Rsidentiel
4Home Etats-Unis 9 ans
Acteur amricain de la domotique, diversifi dans la
gestion de lnergie en milieu rsidentiel
Rsidentiel
Ijenko France 3 ans
Startup franaise de gestion de lnergie en milieu
rsidentiel
Rsidentiel
BuildingIQ Australie 2 ans
Startup australienne dans loptimisation intelligente de la
consommation nergtique des btiments tertiaires
Tertiaire
Adura
Technologies
Etats-Unis 7 ans
Leader amricain dans la gestion intelligente de lclairage
dans les btiments tertiaires
Tertiaire
Agilewaves Etats-Unis 5 ans
Startup amricaine dans loptimisation de la consommation
dnergie des btiments tertiaires
Tertiaire
Smart Impulse France
Moins d1
an
Startup franaise dans la mesure et lanalyse des
consommations par usage du btiment
Tertiaire
Prsentation des startups tudies
Autres services
de monitoring
(scurit, etc.)
Monitoring de
consommation
Outil de pilotage
actif de la
consommation
Intgration avec
des programmes
de gestion active
de la demande
Cartographie synoptique des startups tudies
* Gestionnaire immobiliers, investisseurs immobiliers, oprateurs Tlcom, distributeurs, fournisseurs de service, etc.
B2C
Multicanal *
Via
Energticien
Canal de
commercialisation
Services
proposs
Notre approche mthodologique sest articule autour de 3 axes danalyse :
1. Transposabilit technologique
Adaptabilit du systme
Niveau de paramtrage ncessaire son fonctionnement
Capacit prendre en compte les donnes spcifiques du march franais
Prise en compte des caractristiques techniques du compteur communicant Linky, rendant certaines
briques technologiques inutiles ou inadaptes
2. Transposabilit de la proposition de valeur
Mise en correspondance de la proposition de valeur avec le niveau de maturit du march
Prise en compte des contraintes rglementaires imposes aux nergticiens comme la restitution des
donnes de consommation aux utilisateurs sur une interface web
Existence ou non dun quivalent technologique sur le march Franais
Rapport entre la proposition de valeur et son prix
3. Potentiel de march
Taille du segment de march final cibl et potentiel de croissance
Accessibilit des cibles vises : nergticiens, investisseurs immobiliers, oprateurs tlcoms, etc.
Les structures de march divergent fortement dun pays lautre. A titre dexemple, les Etats-Unis
comptent plus dune centaine dnergticiens, tandis quen France lnergticien historique cumule
prs de 90% de part de march

Evaluation de transposabilit :
mthodologie
Evaluation synthtique de la transposabilit des startups
sur le march franais

Startup
Transposabilit
technologique
Transposabilit de la
proposition de valeur
Potentiel de march
Opower

AlertMe

Onzo

Tendril Networks

EnergyHub

4Home

BuildingIQ

Adura Technologies

Agilewaves

Conclusions
Evaluation de transposabilit :
Ranking et principales conclusions
Nous observons que les solutions forte proposition de valeur et dont la technologie repose
essentiellement sur du logiciel ( soft ) sont les plus enclines tre rapidement transposes sur un
nouveau march -> adquates court terme
Les technologies essentiellement hardware ncessitent elles des adaptations plus pousses. Elles
ont un cot globalement plus lev et adressent des marchs plus matures -> adquates moyen terme
Concernant le btiment tertiaire, plus les solutions ncessitent du sur-mesure , plus elles font appel
des connaissances humaines pour leur installation, paramtrage, et modlisation des consommations.
Une implantation locale de lentreprise semble ainsi ncessaire
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Potentiel de march
(taille et croissance)
Transposabilit de la
Proposition de valeur
Transposabilit
Technologique et
adaptation
(paramtrages,
donnes, ..)
Sommaire
V. Qui sommes-nous?
VI. Sources
Smart Grids et efficacit
nergtique en aval compteur
Applications rsidentielles
Opower (USA)
AlertMe (UK)
Onzo (UK)
Tendril Networks (USA)
EnergyHub (USA)
4Home (USA)
Ijenko (FR)
Liste des startups analyses
Applications btiments tertiaires
Agilewaves (USA)
Adura Technologies (USA)
Building IQ (AUS)
Smart Impulse (FR)
Startups oprant sur le
segment rsidentiel
OPOWER
Leader amricain des services numriques defficacit nergtique
Agenda
1. Prsentation de la startup
2. Produits, technologies et services
3. Principaux rsultats enregistrs date
4. Faits remarquables
1
2
3
4
Prsentation de la startup
Application Rsidentielle
Cration 2007
Chiffre daffaires 20 M (2010)
Effectif 185 personnes
Sige social Arlington, Virginie, Etats-Unis. Implantation San Francisco
Leves de fonds cumules 48 M
Mode de commercialisation B2B2C, via des nergticiens
Modle d'affaire Forfait mensuel proportionnel au nombre de clients grer (Saas)
Services cls proposs EMonitoring de la consommation
EOutil de pilotage actif de la consommation
EIntgration avec des programmes de gestion active de la demande
EAutres services de monitoring (scurit, etc.)
1
OPOWER est un logiciel prenant la forme dun webservice destin aux nergticiens gaz et lectricit
afin daider leurs clients matriser leur consommation dnergie
Profils des dirigeants
Dan Yates, CEO, est un informaticien form Harvard. Entrepreneur succs, il co-cra Edusoft, entreprise de
150 personnes, revendue 20 Mio USD en 2004
Alex Laskey, Prsident, est un historien des sciences, form Harvard. Ancien haut fonctionnaire et militant
politique, il a collabor la Maison Blanche et a particip des campagnes politiques
Produits, technologies et services :
Vue densemble de loffre servicielle dOpower
Algorithmes
Interface de
relation-Client
Diffusion multi-
canal
Afficheur
ddi
Rapports et
alertes
2
Source : OPOWER
Principales fonctionnalits dveloppes
OPOWER gnre des rapports complets destins aux clients finaux des nergticiens
Transmis plusieurs fois par an aux clients finaux par les nergticiens, les rapports gnrs par OPOWER
sont conus suivant un process et un format brevets
Le rapport inclut un espace sur lequel les nergticiens peuvent faire apparatre des programmes/offres
spcifiques de matrise de la demande en nergie cohrents avec le diagnostic des usages et les
recommandations faites au client
Un mme rapport peut tre dual (gaz/lectricit) et multi-oprateur (un pour le gaz, un pour llectricit) pour
un mme client
2
Source : OPOWER
2
Recommandations personnalises pour amliorer lefficacit nergtique
Des algorithmes statistiques permettent de modliser les usages des clients et den dduire des
recommandations actionnables compte tenu de leurs contraintes (situation socio-conomique des mnages,
type dhabitat, ..)
Exemple : une prconisation disolation ne sera pas faite un locataire, ni un achat de rfrigrateur trs
co-efficient une famille modeste
Des recommandations pratiques defficacit nergtique sont dlivres sous la forme de messages
convaincants, renforant la sensibilisation et stimulant laction.
Cette approche drive de travaux en science comportementale, spcialit du Responsable scientifique
dOPOWER, Robert Cialdini, auteur de Influence (1984), un ouvrage sur la persuasion
Source : OPOWER
Restitution des donnes de consommation, partage et comparaison
Un puissant portail disponible pour les clients finaux des nergticiens permettant entre autres de :
Partager des bonnes pratiques (base de donnes de bonnes pratiques, interactions avec dautres clients
dans une logique de rseau social )
Mettre jour des informations de leurs profils (informations affines sur les usages)
Raliser pour les nouveaux clients ou pour des clients qui dmnagent par exemple, un autodiagnostic en
30 secondes
Une prsentation pdagogique de la facture des clients (en dollars, en kWhs et en degrs)
Une diffusion B2B2C multicanaux (mails, portail web, SMS, afficheur ddi domicile, ) et user-friendly
(attractifs, captent lattention et orientent vers laction) des analyses et recommandations (en complment de
la facture transmise par les Energticiens)
Le portail permet galement une comparaison systmatique des consommations (volume total et dclinaison
par usage et par priode) dun client avec celui de ses voisins (donnes anonymises rapportes aux
usages moyens de 100 voisins et ceux des voisins les plus co-efficients (techniques de pression du
groupe )
2
Source : OPOWER
2
Des alertes pour agir sur sa facture dlectricit
Une gestion des alertes orientant, au besoin heure par heure, les clients vers les tarifs les plus bas selon le
principe TOU (Time of Use)
Ces alertes automatiquement transmises via mobile ou mail sont accompagnes de messages clairs et de
graphiques comprhensibles incitant rduire spcifiquement certains usages
Une ouverture aux compteurs intelligents
La solution OPOWER fonctionne indpendamment des compteurs intelligents
Mais dans les cas o des compteurs intelligents sont dploys par les nergticiens, une interface permet au
module statistique dOPOWER de rcuprer et dexploiter les informations trs dtailles disponibles pour
affiner les analyses dlivres aux clients
En appui aux Services Clients de ses clients, une interface CRM (gnration denqutes, aide rponse aux
clients finaux, etc.) est propose
Source : OPOWER
Principaux rsultats enregistrs date
10 millions de clients finaux reoivent les rapports de OPOWER
85% des clients finaux qui reoivent des recommandations de OPOWER passent laction
Des conomies agrges de 450 GWh en 2011
Des gains progressifs (entre 1,5 3,5%) par client et par an pour chacun des nergticiens
Si chaque foyer amricain acceptait une dmarche similaire, cela quivaudrait un effacement de la
consommation de 3 millions de mnages par an
En Septembre 2011, OPOWER a sign un accord avec Honeywell pour dvelopper une offre commune
combinant le thermostat programmable sans fil de Honeywell avec le logiciel danalyse des donnes
dOPOWER
Source : Insprout Corporation
3
Utility
Utility
Utility
Household
Household
Household
Household
Household
Household
20 Mio EUR
de CA
57 Energticiens
Plus de 10 millions
de clients
450GWh conomiss
50 Mio USD conomiss
Energy
Saving
(Avg. 3-5%)
Faits remarquables
Le prsident Barack OBAMA a visit OPOWER en mars 2010
Il a qualifi la startup de success-story amricaine et de symbole pour la transformation de lconomie
amricaine
4
Onzo
Startup britannique dans le monitoring de consommation dnergie en milieu
rsidentiel
Agenda
1
2
3
4
Profil du dirigeant
Joel Hagan, CEO. Diplm de luniversit dOxford, il a rejoint Arthur Andersen en tant que consultant, pour
ensuite en devenir Directeur de la Stratgie. Il a ensuite rejoint BBC Technology en tant que Directeur de la
branche Consulting avant de crer Onzo
1
Onzo commercialise un kit cl en main de gestion de lnergie dans lhabitat
pour les particuliers
Cration 2007
Chiffre daffaires 5,2 Mio EUR (2010)
Sige social Londres, Royaume-Uni
Leves de fonds cumules 2,3 Mio EUR
Mode de commercialisation B2C, via le site commercial Amazon
B2B2C, via nergticiens
Modle d'affaire Kit de base commercialis un prix denviron 90
Solution defficacit nergtique pour les particuliers
Onzo commercialise une solution pour la monitoring de la consommation dnergie dans lhabitat qui
contrairement celle de son compatriote AlertMe ne dispose pas doutil de commande
Loffre de la startup se base sur trois produits, un capteur de courant ( Sensor ) et un afficheur digital
( Display ), coupl un logiciel de traitement et danalyse des donnes (cf. slide suivant)
Lafficheur est capable dapprendre les modles de consommation de chaque utilisateur pour en dduire
une base de consommation . Il peut ensuite mettre des objectifs personnaliss de rduction de la
consommation, et livre des recommandations et outils de suivi lutilisateur pour linformer de sa
progression
Des bnfices pour les nergticiens
La solution propose galement une interface pour lnergticien. Celui-ci peut accder de manire
transparente aux donnes de consommation de ses clients, lui donnant une meilleure visibilit sur la
demande immdiate et venir, mais laidant aussi mieux segmenter et connaitre sa clientle
La solution fonctionne sans compteur communicant, grce au capteur, mais peut aussi sintgrer dans des
programmes de dploiement de compteurs communicants. Dans ce cas l, lafficheur digital communique
avec le compteur via le protocole ZigBee
Produits, technologies et services 2
Consommateurs
Informations en temps rel
Analyses
Objectifs
Comparaisons
Vue densemble du systme
Source : Onzo
Collecte
Depuis le capteur Onzo
ou
Depuis un compteur
communicant
Analyse des donnes
par un logiciel en
cloud
Restitution des donnes
Consommateur
Energticien
Fournisseurs de services
Energticien
Visibilit
Segmentation affine de la
clientle
Services et suivi sur-mesure
Fournisseurs de services
Dveloppement de nouveaux
services autour de lefficacit
nergtique, de la scurit
dans lhabitat, du soin aux
personnes, etc.
Bnfices
2
Composants du Smart Energy Kit pour
particuliers
Restitution des donnes
Web/mobile
Rapports
danalyse
mensuels
Portail web
Application
smartphone
Capteur Energy Sensor
: un capteur dlectricit
communicant qui se
clipse sur le cble du
compteur lectrique
classique. Le capteur
sauto-alimente sur le
courant passant
Comptage Afficheur digital
Interface Onzo Display
: un afficheur digital
portatif qui restitue les
donnes de consommation.
Il apprend et analyse les
habitudes de consommation
2
Dtail des fonctionnalits de lafficheur
MaxAlert : Sallume puis
clignote si le niveau de
consommation est
particulirement lev
GridWatch : Informe
lutilisateur que la demande
sur le rseau est
particulirement forte
BaseCheck : Indicateur allum
si le niveau de consommation
du logement est basique
(pour sen assurer en quittant
le logement par exemple)
TargetTrack : Informe lutilisateur si
sa consommation journalire ou
hebdomadaire est suprieure aux
objectifs quil sest fix
Consommation en temps
rel, en Watts ou en EUR
Objectif de consommation,
en kWh ou en EUR
Temprature
Consommation
journalire, en kWh ou en
EUR
(Non visible) Affichage du
cot de lnergie actuel et
prvisionnel
2
Scottish and Southern Energy (Ecosse)
Dans le cadre de sa stratgie de dploiement de compteurs intelligents, SSE sest engag
dployer les solutions dOnzo dans prs de 100 000 foyers. Onzo et SSE ont galement
entrepris de dvelopper conjointement une solution intelligente de gestion du chauffage et de
leau chaude dans lhabitat
Mighty River Power (Nouvelle Zlande)
Onzo a noue, en novembre 2010, un partenariat avec lnergticien No-Zlandais Mercury
Energy, qui mnera un projet pilote avec la solution dOnzo pour valuer son impact sur la
rduction de la consommation dnergie de ses clients
Silver Spring Networks
Onzo a intgr la Technology Alliance Partner de Silver Spring Networks, leader mondial des
technologies de communication pour les rseaux intelligents, afin de travailler conjointement sur
des projets combinant leurs technologies complmentaires
Projet Hydra
Onzo mne un projet de 2,3 Mio GBP notamment avec Oracle, Echelon, SSE, Silver Spring
Networks, Philips, Atmel et luniversit de Burnel, afin dvaluer les opportunits dutilisation des
infrastructures de communication des rseaux intelligents pour des applications telles que la
sant
3
Faits remarquables
Prix Top Smart Grid Technology dans le cadre des Greenberg Awards
Distinction dhonneur dans la catgorie Entreprise Europenne la Plus Innovante de lanne 2010 aux
International Business Awards
Le Onzo Display a t certifi ZigBee en avril 2011
Les commentaires dutilisateurs, meilleur gage de satisfaction, sont excellents lgard de la solution
dOnzo sur le site de distribution Amazon
4
AlertMe
Startup britannique dans la gestion de la consommation dnergie et de la scurit
en milieu rsidentiel
Sommaire
1
2
3
4
AlertMe commercialise une solution intuitive et cl en main
de gestion de lnergie dans lhabitat
Cration 2007
Chiffre daffaires 454 000 EUR en 2008
Sige social Londres, Royaume-Uni. Implantation Cambridge
Leves de fonds cumules 17 Mio EUR
Mode de commercialisation B2C, via le site internet de la startup
B2B2C, via des nergticiens et oprateurs tlcom (en cours de ngociation)
Modle d'affaire Kit de base commercialis un prix de 50 (soit 58)
Services cls proposs EMonitoring de consommation
Profils des fondateurs
Pilgrim Beart, ingnieur informaticien, cumule 20 annes dexprience dans les entreprises high-tech, dont six
dans la Sillicon Valley chez Atari et AMD. Il a galement fond deux entreprises succs Cambridge, activeRF
et Antenova, et fut plus rcemment Vice-Prsident de SplashPower
Adrien Critchlow, co-fondateur, est un entrepreneur expriment, qui a notamment cre ActiveHotels.com,
revendu 101 millions en 2003
1
Pilgrim Beart
Produits, technologies et services
AlertMe commercialise un kit pour la gestion rsidentielle de lnergie, bas sur une suite doutils hardware
et software, permettant un utilisateur de :
surveiller sa consommation dlectricit en temps rel et de manire historise
identifier les postes les plus consommateurs pour pouvoir agir et rduire sa facture
piloter et contrler distance des quipements branchs
bnficier dun profil nergtique et de recommandations personnalises
Les donnes et analyses sont consultables tout moment depuis un afficheur domestique, une plateforme
web, ou bien sur smartphone grce une application ddie
2
Source : AlertMe
Composants du kit SmartEnergy
Surveillance de la consommation et contrle des quipements depuis la
plateforme web ou un smartphone
Dtail des
fonctionnalits
Consommations
en temps rel
Temprature
intrieure /
extrieure
Consommations
poste par poste
Prvisions des
cots
Empreinte
carbone
Satisfaction des
objectifs de
consommation
Le display est un afficheur digital qui restitue les donnes de
consommation : kWh consomm, sommes dpenses, historiques de
consommation, etc.
Le Hub agrge les donnes des diffrents quipements dAlertMe, et
est reli via internet aux serveurs en cloud dAlertMe. Sa couleur varie du
vert au rouge selon la quantit dnergie utilise
Le meter reader se clipse sur le compteur et capte la
consommation lectrique passante
2
Dans le cadre de sa prise de participation dans AlertMe (16%), British Gas, le
plus grand nergticien britannique, a galement sign un contrat technologique
de 23 Mio EUR pour proposer les produits et services dAlertMe ses clients.
British Gas a par ailleurs annonc son intention de dployer 2 millions de
compteurs communicants dici 2012
3
Les solutions dAlertMe sont galement en exprimentation dans le cadre dun
programme du gouvernement britannique appel Low Carbon Community
Challenge , dans lequel un panel de particuliers qui nont aucune connaissance
dans le domaine, utilisent les technologies dAlertMe pour rduire leur
consommation et schanger les bonnes pratiques
Faits remarquables
Prix Techcrunch European Startup dans la catgorie Meilleure startup Cleantech/Environnement en 2010
Prix Software In Design dans le cadre des Institution of Engineering and Technology Innovation Awards
Liste dans le classement 2010 Global Cleantech 100 du Cleantech Group
Elue New Energy Pioneer par Bloomberg en 2010
Elue Deal of the year dans le cadre des Rosenblatt New Energy Awards 2011
4
Tendril Network
Startup amricaine dans la gestion de la consommation dnergie en milieu
rsidentiel
Agenda
1
2
3
4
Profil du dirigeant
Tim Enwall fondateur et vice-prsident excutif. Form luniversit Berkeley en Californie en tant quingnieur
en lectricit , Tim Enwall a plus de 25 ans dexprience dans le management dentreprises high-tech. Il a
galement t Vice Prsident chez Gartner Inc., il conseille le Gouverneur du Colorado en matire
dinvestissements, et sige la Demand Response and Smart Grid Coalition
1
Tendril fournit une suite de solutions destines aux nergticiens et leurs clients pour
amliorer lefficacit nergtique en milieu rsidentiel
Cration 2004
Chiffre daffaires 2,5 Mio EUR (2010)
Sige social Boulder, Colorado
Mode de
commercialisation
B2B2C via nergticiens et partenariats tel General Electric
Modle d'affaire Prix de base (pour lafficheur digital) denviron 100$
Suite complte de produits pour la gestion dans lhabitat facture environ 250$
Tendril facture ensuite lanalyse des donnes un taux denviron 1$ par mois par utilisateur
Services cls EMonitoring de la consommation
Vue densemble du systme
Tendril Networks propose une solution pour connecter les nergticiens et leurs clients autour dune
plateforme centralise de gestion de lnergie. La solution permet aux nergticiens de connatre et dagir
sur la demande de manire active et oprationnelle, et aux consommateurs de comprendre et de rduire leur
consommation dnergie
La solution est compose de contrleurs disposs chez le consommateur, dune plateforme danalyse et
de restitution des donnes en cloud , qui sert de support pour une suite dapplications permettant
lnergticien de grer activement la demande
2
Source : Tendril
Offre de services pour les nergticiens
Le cur du systme, la Tendril Platform, est un logiciel commercialis en mode Software as a Service
oprant comme une plateforme dchange entre un nergticien et ses clients. La plateforme agrge les
donnes de consommation du client et fournit lnergticien les informations ncessaires pour mener des
actions cibles de gestion active de la demande
Ces actions sont prises en charge grce des applications intgres la plateforme :
effacement / report de consommation
contrle de charge
tarifications dynamiques
intgration et gestion des vhicules lectriques
intgration et gestion de la production dcentralise
La valeur ajoute de la solution rside dans le niveau daffinage que permettent notamment les outils de
commande chez le particulier. Ils peuvent permettre par exemple de :
segmenter une action deffacement sur un type prcis dquipement pour un ensemble de clients, et sur
une zone gographique prcise
programmer des actions lavance, ou immdiates en cas durgence
contrler et configurer distance le thermostat communicant
Conue de manire ouverte pour faciliter son implmentation, Tendril Connect sintgre avec les systmes
de gestion existants des energticiens et fonctionne avec diffrents canaux de communication (Internet en
cas dabsence de compteur communicant, rseaux AMI sils existent)
2
Linterface utilisateur
2
Energize constitue linterface en ligne pour le consommateur, avec laquelle il peut simpliquer
dans la gestion de sa consommation dnergie
En choisissant leur support (web, mobile, afficheur digital, papier,
etc.), les consommateurs peuvent voir, grer et contrler leurs
consommations nergtiques et rduire leurs factures
Energize affiche les donnes de consommation des particuliers, les
modlise et en dduit des projections en se basant sur des
algorithmes danalyses cognitives et comportementalistes de la
consommation
Loutil fournit des recommandations concrtes et personnalises,
bases sur lquipement et les habitudes de consommation des
particuliers, afin de connaitre de manire chiffre les gains potentiels
raliser
Linterface propose galement des fonctionnalits de rseau social
comme lchange de bonnes pratiques entre consommateurs
Les outils de commande
Tendril Insight est un afficheur digital, permettant de :
Suivre la consommation dnergie en kWh et en $-par-heure
Suivre le cot de lnergie en temps rel
Afficher des messages et alertes concernant des tarifs promotionnels, des
actions deffacement, des recommandations, des rappels, etc.
Garder la traabilit des factures nergtiques passes et obtenir des
estimations sur la prochaine facture
2
Tendril a conu une suite doutils de commande disposs dans le logement, qui communiquent entre
eux via un rseau domestique (HAN) bas sur le protocole ZigBee :
Tendril SetPoint est un thermostat communicant permettant de grer la
temprature dans lhabitat et de programmer automatiquement lactivation ou la
dsactivation du chauffage et de la climatisation selon les volutions tarifaires
du rseau, par exemple
Tendril Volt est une prise communicante permettant danalyser et de contrler
distance les quipements qui y sont branchs
La startup a men un projet pilote tudiant deux scnarios distincts :
La simple mise disposition des donnes de consommation (software) des mnages a permis une
rduction de la consommation de 11% en moyenne
La mise disposition de donnes couple des outils de contrle (hardware) a permis de gnrer des
rductions de consommation de lordre de 28% sur ces mmes mnages

Mais ces rsultats sont mettre en perspective avec un autre projet pilote, men sur une priode de 4 mois,
qui fait lui tat dune rduction mensuelle maximale de 4,6% par mnage
3
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
Consommation moyenne Evnement
T
o
t
a
l

k
W
h

c
o
n
s
o
m
m
s

Premier scnario (monitoring) Deuxime scnario (contrle)
Rduction : 11%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
Consommation moyenne Evnement
T
o
t
a
l

k
W
h

c
o
n
s
o
m
m
s

Rduction : 28%
Moyenne totale des kWh Consomms Total kWh Consumms lors de l'essai
Source : Tendril
Faits remarquables
Signature dun partenariat stratgique avec General Electric en 2009, visant le
dveloppement conjoint dun systme intgr et interoprable de matrise de la
demande pour les appareils de General Electric
4
Signature de partenariats avec Whirlpool, Siemens et
Elster (fabricant de compteurs communicants)
Tendril a rachet GroundedPower en 2010, une startup ayant dvelopp un portail
web lintention des particuliers, des petites entreprises et des municipalits pour
leur permettre de comprendre et dagir sur leur consommation dlectricit
Signature de contrats dans prs de 14 tats amricains. De nombreux projets pilotes sont en cours, dont un
au Kansas sur 14 000 logements et btiments commerciaux
Nombreux prix :
Elue Technology Pioneers 2011
Elue Hottest Colorado Company
Liste dans le Guardians Global Cleantech 10
Gagnante du Always Ons Going Green 10
Gagnante du prix Always Ons Global 250
Liste dans le Top 10 des Startups dUnstrung
EnergyHub
Startup amricaine dans la gestion de la consommation dnergie en milieu
rsidentiel
Agenda
1
2
3
4
Profil du dirigeant
Seth Frader-Thompson, fondateur, est diplm de luniversit du Colorado en ingnierie micro-
lectromcanique. Avant de fonder EnergyHub, il a travaill au sein de Honeybee Robotics, ainsi que pour la
NASA et le Dpartement de la Dfense Amricain sur des projets tels que la mission de la NASA sur la plante
Mars et un projet prcurseur robotique sur la Lune.
1
EnergyHub commercialise une suite de produits et de logiciels pour la gestion de lnergie dans
lhabitat, permettant aux particuliers de comprendre et dagir sur leur consommation dnergie, et aux
nergticiens de mettre en uvre des programmes cibls de matrise de la demande
Cration 2009
Chiffre daffaires NC
Sige social Brooklyn, New York
Leves de fonds
cumules
19 M
Mode de
commercialisation
B2C, via le site internet de la startup
Energyhub prvoit terme une distribution via une multitude de canaux tels que les nergticiens,
la grande distribution, des sites internets ainsi que des fournisseurs de services nergtiques
Modle d'affaire Le kit (contrleur + thermostat) est commercialis un prix denviron 300
Services cls EMonitoring de la consommation

Lecture des donnes transmises par le compteur communicant
Commande centrale des diffrents quipements
Tableau de bord des consommations, affichage en temps rel, rpartition des
cots par quipement (TV, frigo, chauffage, etc.)
Bilan de consommation hebdomadaire / mensuel et prvisions
Modes pr-enregistrables dautomatisation, la maison , mode nuit ,
mode absent
Source : Innhotep
Thermostat
communicant
Prises communicantes
Contrleur
dquipements
lourds
Home Base
Compteur communicant
de loprateur
ZigBee
ZigBee
Gestion individuelle ou
collective des quipements
branchs
Gestion du chauffage et de
la climatisation
Home Base
Ex : pompe piscine, chauffe-
eau, etc.
Vue densemble des produits
2
EnergyHub permet aux nergticiens de collecter lensemble des donnes de consommation des
particuliers qui sont analyss et restitus par un logiciel en cloud . Le systme est conu pour sintgrer
avec les systmes de gestion existants des nergticiens

La solution permet lnergticien daffiner la segmentation des consommations en ayant une visibilit sur
les typologies dquipements et sur leur niveau de consommation par exemple. Il est ainsi possible pour
lnergticien dengager une action prcise selon un certain nombre de paramtres donns (horaires,
mto, etc.)

Les nergticiens peuvent ainsi mesurer la demande en temps rel et de manire trs localise, mieux la
prvoir ainsi que mettre en place des programmes de matrise de la demande ou deffacement dune
intensit, dure, et sur une zone bien maitrises. Les diffrentes donnes collectes permettent galement
de dresser des profils dutilisateurs pour mieux segmenter la clientle ainsi que danalyser le succs
dune action deffacement via une analyse a posteriori

Les sollicitations deffacement sont affiches directement sur le contrleur central du consommateur, qui
na plus qu choisir entre Opt In ou Opt Out pour y participer ou non
2
Bnfices pour lnergticien

Architecture nergticien / client
Accs au tableau de bord de
consommation depuis
internet ou un smartphone

Home Base
My Hub, Portail
Client
Portail
Energticien
EnergyHub
Data Exchange
(EDX), serveur
distant de gestion
des donnes
2
Gestion des donnes du
compteur
Programmes de gestion de
la demande cibls
Gestion et prvision des
pannes rseaux
Gestion du prix et de la
facturation
Source : Innhotep
Con Edison, principal fournisseur de services nergtiques de New York, a choisi
EnergyHub dans le cadre dun programme pilote Smart Grid de 6 Mio USD.
EnergyHub fournit dans 300 logements lquipement ncessaire pour permettre
aux consommateurs de sinformer et dagir sur leurs consommations, ainsi que de
remonter les donnes lnergticien (Panneau de contrle Home Base, prises
communicantes et portail web)
Un programme pilote, dploy conjointement avec Balfour Beatty Energy Solutions
dans une base militaire en Californie, sest conclu par une rduction de 18% en
moyenne de la consommation dnergie dans les foyers pilotes
Le programme, men sur 21 familles militaires, comprenait le dploiement du
tableau de contrle dEnergyHub accompagn dune formation et de
recommandations personnalises pour les familles
En plus de la rduction de la consommation, une tude post-pilote rvle que les
familles ressentaient une satisfaction pouvoir connaitre et grer leurs
consommations, et se montraient trs enthousiastes lide dentreprendre des
actions pour rduire leurs factures dnergie
3
Faits remarquables
Faits remarquables
Le prsident et co-fondateur dEnerNOC, David Brewster, a rejoint le conseil dadministration dEnergyHub
fin 2010
Seth Frader-Thompson (fondateur) a t lu meilleur entrepreneur de Brooklyn par le Inc. Magazine
Elue lune des meilleures innovations de lanne 2009 par le TIME Magazine
Partenariats notables
4
Honeywell a sign un contrat avec EnergyHub, pour inclure la solution dans son
catalogue de produits pour la gestion de lnergie. Honeywell travaille notamment
avec Baltimore Gas & Electric et 30 autres utilits aux USA et au Canada sur le
dploiement de thermostats intelligents et prvoit une charge gre de 500 MW dici
fin 2011
Itron a sign un contrat de partenariat avec EnergyHub pour commercialiser
ensemble une offre combine de comptage intelligent (Itron) et de services en aval
du compteur (EnergyHub)
4Home
Acteur amricain de la domotique, diversifi dans la gestion de lnergie en milieu
rsidentiel
Agenda
1
2
3
4
Cration 2002
Chiffre daffaires 4 Mio EUR (CA X 3 en 2009)
Sige social Sunnyvale, Californie
Leves de fonds cumules 9 M
Mode de commercialisation B2B2C via les nergticiens (essentiellement) et les oprateurs tlcom (licence dutilisation
des services et de la plateforme de bout en bout)
Modle d'affaire Estim moins de 10 par client, avec une facturation sous deux formes possibles : un cot
dentre par utilisateur ou un forfait par foyer pour lnergticien qui hberge alors le
software, pour lequel lui sont galement facturs des frais de maintenance
Services cls proposs E Monitoring de la consommation
E Outil de pilotage actif de la consommation
E Intgration avec des programmes de gestion active de la demande
E Autres services de monitoring (scurit, etc.)
4Home (rachet par Motorola) propose un systme domotique incluant la gestion de l'nergie
(clairage, chauffage, air conditionn...), via une plateforme applicative centrale baptise FLUID
Profils des dirigeants
Jim Hunter : fondateur de Nearmedia (logiciel de Domotique) rachete par 4Home; Fondateur galement de Premise
Systems (premire plateforme IP de Home Automation), rachete par Lantronix, aujourdhui une division de Motorola
Leon Hounshell : ingnieur lectrique diplm de luniversit de Floride, galement issu de Nearmedia, a 20 ans
dexprience de Serial Entrepreneur en conception, dveloppement et mise en oeuvre
1
Jim Hunter
FLUID, une plateforme dintgration de services
Une plateforme applicative centrale baptise FLUID
accessible depuis diffrents mdias (internet,
tlvision, smartphone)
Une plateforme software unique intgrant les
services dnergticiens, dentreprises de services
et de commercialisateurs dappareils connects
Nate Williams, VP marketing et Business
Development :
4Home is like the equivalent of an Intel CPU ;
Theres no 4Home brand.
We are seeing a lot of (utility) customers having
different requests, and we have been able to
support multiple protocols
2
Source : 4Home
FLUID, une architecture ouverte et flexible
La plateforme FLUID est conue selon une
architecture software distribue : modle
modulaire, bas sur des standards, capable
dintgrer une grande varit dappareils IP et
avec une importante capacit voluer pour
intgrer de nouveaux appareils et standards
tous ces composants communiquent les uns
avec les autres via FCML, systme bas sur des
flux XML
Cette plateforme permet aux clients professionnels
de 4Home
de concevoir des applications sur mesure, de
compltement revoir des modules (ex. interfaces
utilisateurs) et de proposer de nouveaux services
de les dployer concrtement grce une suite
complte : software management, diagnostics,
dpannage, mise jour, gestion de compte,
gestion des groupes, gestion de la relation
clients, sauvegarde et restauration, etc.
2
Source : 4Home
FLUID, un catalogue de services extensible
Des services de domotique ont dj t dvelopps, parmi lesquels :
la surveillance du domicile : gestion de camras IP, de leurs
enregistrements et de diffrents paramtres de scurit (absence)
le contrle dappareils : clairage, appareils, chauffage, climatisation,
ventilation, dtecteurs de prsence, contrle daccs, etc.
la gestion de lnergie permet lutilisateur :
de surveiller et danalyser ses enregistrements de consommation
dnergie aussi bien dun compteur communicant que de capteurs
rpartis en aval compteur
Marvell et 4Home ont collabor et dvelopp Plug Computer, une
nouvelle solution d'nergie de surveillance qui enregistre
essentiellement la consommation d'nergie dans la maison, sur
chaque prise lectrique grce aux SheevaPlug
doptimiser ses usages nergtiques au travers de la gestion des
appareils, dun moteur de recommandations, dalertes,
dhistorisation et de sensibilisation en faisant le lien si ncessaire
avec les plages tarifaires (intgration avec tout systme de matrise
active de la demande)
Le management multimdia, la sant, etc.
Un soin tout particulier a t port aux interfaces mobiles qui permettent
une interaction permanente avec le domicile connect (accs aux
camras, au systme de management de lnergie, certains usages
domestiques) et la remonte des alertes
SheevaPlug
2
Source : 4Home
Programme pilote de services domicile lanc avec Verizon Wireless (le plus gros oprateur tlcom
amricain) et Ingersoll Rand (parent la fois des marques Trane et Schlage)
Partenariats stratgiques avec Marvell Semiconductor (Plug Computer) et Sigma Designs, entre autres
Partenariat stratgique conclus en 2009 avec Sensus Metering Systems (plus gros fournisseur Amricain
de compteurs communicants) pour dvelopper un serveur back-end connect au rseau de compteurs
communicants (HAN), avec des fonctions de matrise active de la demande pour les nergticiens et
alimentant un certain nombre dinterfaces utilisateurs (Yahoo! TV, Google, etc.), permettant de remonter des
informations sous formes dalertes, demails, etc.
Andrew S. Rappaport (VC amricain) souligne que 4Home a t choisi pour la robustesse de la plateforme,
ainsi que sa capacit prendre en compte la fois gaz / eau et lectricit (contrairement Tendril
Networks ou EnergyHub qui nen traitent quun ou deux des trois)
Attraction auprs de grands nergticiens grce Sensys : Southern Co. avec plus de 5 millions de
compteurs
Le Cleantech Group voque en Juin 2009 plus de 6 contrats, notamment auprs de filiales de Southern Co
(Alabama Power, Louisiana public utility) pour un nombre dunits compris entre 500 et 15000
3
Faits remarquables
Prix et Rcompenses :
Telecom Councils Edison Award for Most Innovative Startup (2010)
Best of Innovations CES Awards (2007, 2009)
CES Innovations Awards (2008)
DOW Jones Top 50 Companies
Fast Company Fast 50 (2008)
Always On Global 250 (2008)
Best of Z-Wave (2008)
Echelon LonMark Software Product of the Year (2008)
TechHome Mark of Excellence (2008)
4
Ijenko
Startup franaise de gestion de lnergie en milieu rsidentiel
Agenda
1
2
3
4
Application Rsidentiel
Anne de cration 2008
Chiffre daffaires 150 k en 2099 (source www.excellence.oseo.fr)
Effectif 16
Sige social 54, rue Billancourt 92100 Boulogne Billancourt - France
Leves de fonds cumules 6,2 M (Bouygues Telecom Initiatives, Direct Energie, I-Source) : 2 M en janvier 2010
et 3,5 M en mai 2011
Mode de commercialisation B2B2C
Modle d'affaire Vente de matriel, licence daccs et frais rcurrents dusage de services
IJENKO commercialise une solution complte de gestion de lnergie rsidentielle permettant aux fournisseurs
dnergie, fournisseurs daccs internet, distributeurs spcialiss et intgrateurs systmes de dployer et exploiter
grande chelle des services de gestion de l'nergie dans le march rsidentiel
Profil des fondateurs :
Serge Subiron, CEO (une vingtaine dannes dexprience dans les tlcoms pour des groupes comme Alcatel,
Nortel, Lucent et Cisco, en Europe, Moyen Orient, Afrique et en Asie, puis Netsize)

Eric Chareyron, Directeur technique et co-fondateur (solide exprience dans la dfinition et la vente de services
IP au travers de canaux directs ou indirects). Il a particip la mise en place de projets tels que M6NET,
LIBERTYSURF
1
- Prsentation de loffre
La solution IJENKO propose une suite intgre de services destins au march rsidentiel :
1. Efficacit nergtique : mesurer, comprendre et agir sur la consommation du foyer au travers
dinformations et de moyens dactions :
Consommation lectrique globale et pour chaque appareil du foyer branch sur une prise communicante
Comparaison de la consommation des appareils lectriques aux appareils les plus conomes du march
(A+++)
Rgulation de la temprature intrieure
Automatisation des actions dconomies dnergie grce des programmes set & forget

2. Gestion de la demande : Ijenko peut faciliter la mise en place dun programme de gestion active de la
demande (modulation de la consommation) par un oprateur car le dispositif permet de piloter les
principaux postes de consommation

2
Plug : prise
lectrique qui mesure la
consommation lectrique
des appareils et permet
de les piloter distance
Thermostat communicant
permettant au consommateur
de rguler la temprature
intrieure de son logement et de
la piloter distance
ModPlug est un module de
Gestion de la Demande, qui
sinstalle dans le tableau
lectrique
Capteur de temprature et
dhygromtrie permettant de
contrler la temprature
intrieure et le taux dhumidit
de la maison
- Prsentation de loffre
La solution IJENKO propose une suite intgre de services destins au march rsidentiel :
3. Protection et scurit de lhabitat : service complet de protection de lhabitat comprenant
La dtection de mouvement, douverture / fermeture de portes et fentres,
La dtection de fume et de monoxyde de carbone,
La cration et lactivation de programmes de protection du foyer (simulation de prsence, alertes)

Notons que les solutions spcialises dans la scurit (Securitas Direct France, EPS Tlsurveillance) se
basent souvent sur une liaison tlcom ddie (et possibilit de communication par GPRS) et ont souvent une
alimentation de secours par pile puisque dans le cas dun vol prmdit , les voleurs peuvent tre amen
couper llectricit et le tlphone.
2
Dtecteur permettant au
particulier dtre alert chez lui
ou en son absence dune
dtection de fume et de CO2
Dtecteur permettant de suivre
toute ouverture de fentre ou
porte
Dtecteur permettant de suivre
tout mouvement dans le
domicile
- Briques technologiques
2
La solution sappuie sur :
Une plateforme en cloud ouverte et scurise de services
Des interfaces utilisateurs multicanales, simples et engageantes
Un rseau domestique (Home Area Network) reposant sur des standards ouverts

Plateforme ouverte et volutive :
Ajout dans le HAN de tout objet
communicant ZigBee ou IP rpondant
aux standards du march
Certification des objets tiers Open-HAN
permettant aux oprateurs de services
de slectionner les objets communicants
auprs du fournisseur de leur choix pour
complter leur offre de services
Passerelle logicielle IJENKO pouvant
tre porte sur tout type de box ou
portails (routeur, box ADSL, set-top box)
Source : Ijenko
Aprs un lancement initial en B2C, Ijenko propose sa plateforme de service en B2B2C des distributeurs afin
denrichir leur propre portefeuille doffres :
Oprateurs nergie (fournisseurs ou gestionnaires de services)
Connatre et piloter la demande en nergie
Renforcer le lien avec les consommateurs
Engager les consommateurs dans lefficacit nergtique
Amliorer les prvisions et la rentabilit
Fournisseurs accs Internet
Etendre loffre de services multiple-play
Renforcer la fidlisation
Augmenter lARPU
Participer au march de gestion de la demande
Grandes surfaces spcialises
Proposer de nouveaux services utiles et innovants
Etendre loffre de services rcurrents
Prparer larrive de llectromnager intelligent
Intgrateurs systmes
Inclure une solution HEM prte lemploi dans les projets
Etendre le primtre de services
Apporter une plus grande valeur ajoute aux clients

Direct Energie : investisseur
Bouygues Tlcom Initiatives :
investisseur
Et client : option pilotage et
MDE au travers de loffre Bbox
Source : Ijenko
- Stratgie de distribution
3
Pierre Daurs, Directeur Gnral de EDF (96-98) puis Directeur Gnral Adjoint de Bouygues a rejoint le
conseil dadministration dIjenko en juin 2011

Prix Coup de cur de la Caisse Des Dpts en dcembre 2011 (parmi 50 entreprises innovantes
slectionnes); Laurat 2010 du Tremplin INNOVECO sur la thmatique Rseaux et gestion intelligente de
l'nergie Smart Grid & IT for Green
Ijenko annonce des conomies dnergie potentielles de 5 30% selon les degrs dusage et promet de 150
250 dconomies par an (Source : GreenUnivers - 3 mai 2011)
Projet pilote servant de laboratoire des usages men sur 80 foyers en mai 2009 puis sur une centaine de
foyers en mai 2010 (Source : GreenUnivers - 3 mai 2011)
Les retours dexprience montrent quun utilisateur effectue en moyenne 5 7 visites par mois sur la
plateforme
Ijenko fait partie du projet MODELEC aux cts de 3 fournisseurs dnergie (Direct Energie, Gascogne
Energies Services et EBM) ainsi que le laboratoire de sociologie de lUniversit Sorbonne Paris V
Centr autour dune phase dexprimentation in-situ dans 1000 foyers jusquau printemps 2013, le projet a
pour objectif dvaluer lintgration doutils de matrise de la demande en nergie et de la pointe dans le
secteur rsidentiel. Pilot par Direct Energie, le montant total du projet MODELEC slve 2,3M, dont
1,1M financs par lEtat (source : Blog Ijenko, 30 novembre 2011)
Faits remarquables 4
Startups oprant sur le
segment tertiaire
BuildingIQ
Startup australienne dans loptimisation intelligente de la consommation nergtique
des btiments tertiaires
Agenda
1
2
3
4
BuildingIQ commercialise un logiciel bas sur une technologie brevete de prvision et doptimisation
de la consommation nergtique des btiments, qui prend en compte des facteurs tels que la mto, les
tarifications dynamiques dnergie et les spcificits thermiques du btiment
Application Tertiaire
Cration 2009
Chiffre daffaires 950 000 EUR (projections)
Effectif 21 personnes (recensement Linkedin)
Sige social Rushcutters Bay, Australie. Implantation en Californie
Leves de fonds cumules Prt fdral de prs d1 Mio EUR
Mode de commercialisation Cible directement les propritaires et investisseurs immobiliers du secteur tertiaire
Modle d'affaire Software as a service sous forme dabonnement mensuel. La tarification nest
pas divulgue, mais est proportionnelle au nombre doptions souscrites (Comfort IQ,
DRIQ, etc.)
Profil du dirigeant :
Michael Zimmerman, CEO, a obtenu un MBA Stanford, en Californie, et a dabord travaill pour Bain &
Company puis Goldman Sachs. Il a ensuite rejoint des fonds de capital risque en Australie, o il a investi et
collabor avec de nombreuses entreprises du monde de linternet, des logiciels et du mobile. Fort de ces
expriences, il a cre BuildingIQ en 2009
1
Technologie
Le systme est bas sur une technologie dveloppe au laboratoire de recherche national
australien CSIRO (The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation). Elle
est le fruit de plusieurs annes de recherche dans le contrle et la gestion technique de
btiments et le confort thermique
Le logiciel se veut tre le mode pilotage automatique de lefficacit energtique dun btiment
Constat
BuildingIQ part du constat que 20% de la consommation nergtique aux Etats-Unis provient des
btiments tertiaires. Le principal poste de consommation dnergie dans un btiment tertiaire est le
chauffage et la climatisation, et ces postes de consommation sont principalement rgis par la mto et ses
variations. Ainsi, BuildingIQ propose une solution damlioration et doptimisation des systmes existants de
gestion du btiment base sur plusieurs facteurs, dont les prvisions mtorologiques et tarifaires, permettant
lanticipation et une gestion efficiente de lnergie dans le btiment
2
Fonctionnement du logiciel :
Le logiciel agrge les informations de paramtrage des systmes de chauffage, dair conditionn et de
thermostat du btiment, et les croise avec les prvisions mtorologiques et les cots fluctuants de lnergie
annoncs. Le logiciel prend galement en compte les caractristiques thermiques du btiment
Lensemble de ces donnes sont centralises et analyses sur les serveurs en cloud de BuildingIQ.
Des propositions en dcoulent pour une gestion affine du btiment, rafraichies toutes les 10 minutes
Building IQ annonce que ses solutions sintgrent avec la plupart des systmes existants de gestion du
btiment, et pourrait bientt annoncer un partenariat commercial majeur avec lun dentre eux (Johnson
Controls, Siemens, Honeywell, etc.)
Lune des innovations du systme de BuildingIQ est le souci de prserver le confort des occupants, ainsi le
logiciel permet de mener des enqutes de satisfaction en ligne pour mesurer le confort et rcolter les
prfrences des occupants, ainsi que de les tenir informs de ltat de la consommation dans leur btiment
Prise en charge de leffacement : application DRiQ
BuildingIQ a galement dvelopp lapplication DRiQ pour la prise en charge des programmes de gestion
active de la demande (Demand Response). Les fournisseurs dnergie peuvent ainsi proposer des
incitations tarifaires aux gestionnaires de btiments tertiaires pour quils limitent leurs consommations en
priode de pic de consommation
Lapplication DRiQ permet dautomatiser et doptimiser la prise en charge des rponses aux
sollicitations des nergticiens. Il anticipe les priodes de pics de consommation et engage des actions
prventives, de manire automatise
2
Vision densemble du systme
BuildingIQ :
Surveillance, contrle, reporting
Serveurs
danalyse de
BuildingIQ en
cloud
GTB
Optimisation continue des paramtres
du systme de gestion du btiment
existant
Occupation des locaux
Caractristiques
techniques et
thermiques du btiment
Prvisions
mtorologiques
Prvisions tarifaires de
lnergie
Evnements de Demand
Response
Paramtres des
systmes de chauffage /
climatisation
Energticien ou
agrgateur
Facteurs internes Facteurs externes
Demand
Response
Prise en compte et
optimisation (DRiQ)
Communications
2
Source : Innhotep
Tableau de bord en ligne
Tableau de bord
global en temps
rel
Temprature
Confort
Energie
Tableau de bord
cumul (jours,
semaines, mois)
Energie
CO2
Cots
2
Source : BuildingIQ
Perth et Western Power
Programme pilote Perth avec lnergticien Australien Western Power. Dans lun des btiments
municipaux, le logiciel a t dploy et test sur un programme de Demand Response de Western
Power. Lapplication DRiQ, ddie la gestion des vnements de DR, a permis de dplacer de 30% la
consommation du btiment durant les priodes de pic de consommation
Western Power a ajout que la capacit grer de manire dynamique les programmes de Demand
Response tout en assurant la prservation du confort des occupants est vitale pour amener les
gestionnaires de btiments participer ces programmes
3
Source : BuildingIQ
Laboratoires Nationaux dArgone (DoE Amricain)
Programme pilote avec les Laboratoires Nationaux dArgone du Dpartement
Amricain de lEnergie. Le logiciel de BuildingIQ a t dploy sur un
systme de gestion de Johnson Controls dans un btiment de 200 000 m
Investa Property Group
Investa Property Group est lun des plus grands propritaires de parcs de
btiments tertiaires en Australie. Il a t le premier client de BuildingIQ fin
2009. Il la depuis dploy sur plusieurs sites qui font aujourdhui office de
dmonstrateur pour le dploiement du logiciel
3
Source : BuildingIQ
Faits remarquables
Finaliste du concours dinnovation GreenBeat (2009)
Prix AIRAH pour lexcellence en innovation (Australian Institute of Refrigeration, Airconditioning and heating,
2010)
Prix Tech23 de la startup a meilleur potentiel (2010)
Prix Innovation Pathways Greatest Potential (2010)
Liste dans le Top 100 Asie de Red Herring (2010)
Prix des lecteurs Environmental Design and Construction du magazine Sustainable Facility
4
Adura Technologies
Leader amricain dans la gestion intelligente de lclairage dans les btiments
tertiaires
Agenda
1
2
3
4
Cration 2004
Chiffre daffaires NC (+400% en 2010)
Effectif 40 employs
Sige social San Francisco, Etats-Unis
Mode de commercialisation B2C aux gestionnaires immobiliers tertiaires
Modle d'affaire Les cots ont t valus par Pacific Gas & Electric approximativement 10 par m
pour une surface de 5 000 m de bureaux, pour un ROI denviron 3 ans
1
Adura Technologies commercialise une solution hardware et software de gestion intelligente de
lclairage dans les btiments grce des contrleurs sans fil
Profils des dirigeants :
Marc Golan, CEO, a occup les postes de VP en charge de la business unit Global Workplace Solutions
Johnson Controls, et VP en charge de la gestion du patrimoine immobilier du groupe Cisco. Mark a obtenu un
MBA luniversit de Dartmouth
Charlie Huizenga, Chief Scientist & co-fondateur, est un scientifique et enseignant, qui concentre ses recherches
sur lefficacit nergtique des btiments, la conception de systmes de gestion ainsi que la modlisation des
consommations et des caractristiques des matriaux
Technologies, produits et services
Principe
Lclairage reprsente prs de 25% de la consommation lectrique dans un btiment
Adura propose un systme de gestion de lclairage, qui contrle les points lumineux un par un de faon
dynamique via des capteurs sans fil. La gestion est rendue automatise grce des capteurs de prsence et
de luminosit : les lumires sont teintes quand personne ne se trouve dans la pice ou proximit du point
lumineux, elles se tamisent quand le soleil brille, etc.
Daprs la startup, la solution permet de rduire la consommation nergtique lie lclairage de prs de
72%

Technologie
La technologie centrale sans fil a t dveloppe luniversit de Californie, au sein du Berkeley Center for
the Built Environment par Charlie Huizenga, lun des fondateurs de la startup
Le rseau dinterconnexion sans fils est bas sur le protocole ZigBee, habituellement utilis pour le rseau
domestique (HAN)
Le systme dAdura est compatible avec des programmes de gestion active de la demande (Demand
Reponse)
2
ALPS Enterprise Software & Database :
Suivi de la consommation dnergie, de lempreinte carbone et des
pics de consommation la granularit dune pice, dun tage, dun
btiment ou dun parc de btiments
Contrle et programmation de paramtres dclairage
Technologies, produits et services :
Vue densemble du systme LightPoint
Installation dun contrleur pour
chaque point lumineux ou groupe
de points lumineux
Chaque point lumineux est
reli un portail ( gateway )
par onde
Un capteur mesure
loccupation des lieux et la
luminosit extrieure, pour
optimiser le paramtrage des
points lumineux
Contrle de la luminosit point
par point selon loccupation
3
2
1
4
2
Source : Adura
Fonctionnalit de Demand Response
Demand Response
La plateforme LightPoint dAdura offre des fonctionnalits deffacement
Le logiciel calcule automatiquement le potentiel deffacement disponible sur un tage, un btiment ou
plusieurs btiments prdfinis
Il est possible de pr-paramtrer des stratgies de rponse aux sollicitations deffacement de
lnergticien en dfinissant des actions selon diffrentes fourchettes de tarification prdfinies
2
Stratgie deffacement
Stratgie deffacement dun btiment avec le systme dAdura (programme pilote de Pacific Gas & Electric):
Le schma ci-dessous reprsente la stratgie deffacement dun tage dun btiment pilote grce au systme
dAdura
Chaque point lumineux est prvu pour tre allum en cas de prix normal de llectricit
Les points jaunes sont programms pour tre teints en cas de signal de prix modrment lev
Source : PG&E Emerging Technologies Assessment of Advanced Lighting Controls for Demand Response
2
Les points jaunes et rouges sont
programms pour steindre en cas de prix
lev ou critique de llectricit
Les exprimentations menes par PG&E
font tat dune rduction de 33% de la
consommation en priode de prix
modrment lev et de plus de 50% en
priode de prix lev
Source : Pacific Gas and Electric
Webcore Concrete
Dans les locaux de lentreprise californienne
Webcore Concrete de 230 m, le dploiement du
systme LightPoint dAdura a permis de :
Rduire de 65% la consommation dnergie lie
lclairage
Gnrer des conomies annuelles estimes
1 300$ par an
Le cot du projet tant de 5 500$, le ROI serait
de 4,2 ans (hors rabais, subventions, incitations,
etc.)
A noter que chaque employ a la possibilit, grce
une tlcommande, de rgler lclairage sur sa
propre zone de travail
3
Universit de Californie
Deux bibliothques de luniversit de Californie ont t quipes par le systme LightPoint. Le dploiement
sur les 2 sites aura cot 28 000$ mais devrait permettre lconomie de 170 MWh par an, lclairage y tant
actif jour et nuit. Daprs la Commission de lEnergie Californienne, le cot du projet pourrait tre rentabilis
en peine 1 an
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Base
Avec Adura
Consommation lectrique de lclairage
Source : Adura
Faits remarquables
Top 50 des co-innovations les plus prometteuses de Greentech Media
Nomme Alumni Company of the Year par le Cleantech Open
9me place dans le Top 15 Green Tech Startups de CNBC
Nomme dans le Global Cleantech 100 du Cleantech Group
Finaliste du San Francisco Business Times Green Business Awards
4
Agilewaves
Startup amricaine dans loptimisation de la consommation dnergie des btiments
tertiaires
Agenda
1
2
3
4
Agilewaves (rachet par Serious Energy) dveloppe un logiciel intgr de monitoring des consommations
multi-fluides pour les btiments tertiaires
Cration 2006
Chiffre daffaires NC
Sige social Menlo Park, California (Silicon Valley)
Leves de fonds cumules Rachet par Serious Energy
Mode de commercialisation B2B aux propritaires et gestionnaires immobiliers
Modle d'affaire Le prix de la solution est proportionnel au nombre dquipements grer et aux types
de fluides (lec/gaz/eau). Le cot de dpart est estim 6000$ par la startup, auquel
sajoute le cot de souscription au logiciel.
Profils des dirigeants :
Peter Sharer, co-fondateur, a plus de 20 ans dexprience dans la gestion de projets scientifiques, le dveloppement
logiciel et lIT. Il a notamment t chef de projet la NASA pour dvelopper un systme de contrle de mission (Mission
Control System) au sein de lObservatoire Stratosphrique (Stratospheric Observatory For Infrared Astronomy)
David Brock, co-fondateur, est le dveloppeur logiciel et larchitecte du systme. Il a plus de 20 ans dexprience dans
lintgration de systmes, et a galement travaill au sein de la NASA comme ingnieur. Il a conu larchitecture, et men
le dveloppement et lintgration de systmes dacquisition de donnes pour plusieurs projets scientifiques
1
Peter Sharer
Agilewaves commercialise une solution de gestion de lnergie pour les grands btiments tertiaire, elle
combine des capteurs technologiques (multi-fluides lectricit, gaz et eau) avec une plateforme logicielle
en cloud pour le suivi, lanalyse et la restitution en temps rel des donnes de consommation
La mesure des consommations se fait sur trois niveaux de granularit : au niveau des gros postes de
consommations (Major Loads), au niveau de laval du compteur dans les systmes du btiment (Sub-
Metering), et au niveau de lutilisation en bout de chaine (End-use)
Selon Agilewaves, lcosystme de capteurs permet :
1. didentifier en temps rel les ventuelles anomalies dans la consommation du btiment : fonctionnement
simultan du chauffage et de la climatisation, systmes en marche quand ils nont pas besoin de ltre,
clairage inutile, etc.
2. de connatre les postes de consommations tage par tage, salle par salle, systme par systme et
quipement par quipement
Les cots de dploiement de la solution mais aussi les conomies raliser augmentent
proportionnellement laffinage de la granularit des mesures :
2
Niveau de granularit des
mesures
Cot de dploiement
estim
Economies dnergie
estimes
Charges majeures (Major loads) 6 000 USD 5%
Aval compteur (Sub-metering) 10 20 000 USD 10%
Consommation finale (End-use) 20 40 000 USD 20%
Source : Agilewaves
1 3 2 4 Capteurs
Agrgation
des donnes
Serveurs
danalyse en
cloud
Restitution
des donnes
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Source : Agilewaves
Alertes en temps
rel sur lcran,
par texto ou par
mail
Consommation
dnergie et
cots en temps
rel
Impact carbone
Distribution de la
consommation
dnergie par
poste
2
Agilewaves communique relativement peu quant ses rsultats techniques ou succs commerciaux.
La solution dAgilewaves est cependant utilise dans le cadre de nombreux projets amricains et plus
particulirement californiens pour diagnostiquer la consommation et mesurer lefficacit nergtique des
rnovations de btiments :
Certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
CALGreen (California Green Building Standards Code)
FEMP (Federal Energy Management Program)
MBCx (Monitoring Based Commissioning)
ENERGY STAR Projects
3
Faits remarquables
La socit a tout rcemment t rachete par Serious Energy pour un montant
non dvoil
Serious Energy pourra intgrer la technologie dAgilewaves dans son offre
Serious Capital , qui propose aux propritaires de grands parcs immobiliers
de financer des projets de rnovation en ne se rmunrant que sur les
conomies dnergie gnres. La solution dAgilewaves pourrait alors servir
doutil de diagnostic, de mesure et de suivi de ces rnovations
4
Smart Impulse
Startup franaise dans la mesure et lanalyse des consommations par usage du
btiment
Agenda
1
2
3
Profil des fondateurs :
Fonde par 3 jeunes diplms Centrale Paris. De gauche droite, Charles Gourio Directeur du Dveloppement
(spcialisation dans les Sciences de lInformation et exprience dans une startup amricaine en forte croissance,
Withings), Dorian-Lebret (Directeur Technique, lorigine du projet, exprience en systmes domotiques chez
SagemCom), Henri Colas Directeur Commercial (spcialis en nergie et processus industriels)
Anne de cration 16 mars 2011
Chiffre daffaires NC (dploiement de 10 pilotes en cours)
Effectif 4 permanents et 8 tudiants qui contribuent au dveloppement technique et
commercial de la solution
Sige social Incubateur Centrale Paris - CHATENAY-MALABRY
Leves de fonds cumules NC
Mode de commercialisation Commercialisation B2C et B2B pour les gestionnaires d'immeubles de bureaux et
surfaces commerciales
Modle d'affaire Vente matriel et abonnement logiciel fonction du niveau de service (relev, suivi,
analyse & recommandations)
Smart Impulse commercialise auprs des entreprises des solutions de diagnostics et de suivi du dtail
par usage de leurs consommations lectriques, reconstitues partir dun seul point de mesure
1
if you cannot measure it, you cannot improve it (Lord Kelvin) : sans linformation permettant de
comprendre lorigine de la consommation, il est difficile de mener des actions pour les rduire.
Aujourdhui, pour mieux comprendre leur consommation dlectricit, les entreprises ont deux choix :
1. des solutions de comptage global, dont la courbe de charge globale permet une analyse trs limite de
lorigine de la consommation dlectricit
2. des solutions de sous comptage, chres et lourdes mettre en place, parfois intgres dans la GTB-GTC

Lambition de Smart Impulse est de fournir, grce un seul Smart Analyzer install dans le tableau
lectrique principal, fruit de trois ans de R&D Centrale Paris, des informations forte valeur ajoute, la
fois aux gestionnaires et aux consommateurs finaux au travers dune interface ddie :
un seul appareil de mesure Smart Analyzer par dpart lectrique
une analyse de la rpartition de l'nergie lectrique par usage
lidentification des gisements d'conomie de manire automatique : actions prioritaires mener pour
rduire la facture nergtique

2
La solution Smart Analyzer assure la mesure, linterprtation et lanalyse des donnes de consommation
lectrique dun btiment rsidentiel, tertiaire ou industriel
Le Smart Analyzer exploite une technologie brevete de rpartition par usage grce aux organes suivants :
Des capteurs de courant et de tension assurent la mesure des grandeurs physiques selon la norme EN 50-
160
La Smart Analyzer centralise les donnes mesures et les interprte pour en dduire, chaque seconde, la
rpartition par usage
Un serveur distant collecte les donnes de chaque boitier (si plusieurs dparts) et assure les calculs
doptimisation nergtique
2
Source : Smart Impulse
Exprimentations menes sur 10 sites pilotes de moins de 1000 m2 en 2011, quips dun deuxime
systme de mesure ayant permis de valider la justesse des rsultats
Projet laurat de ldition 2010 du Challenge Green TIC Campus
Finaliste du concours Gnration Accenture
Elue Crateurs davenir 2011 du Petit Poucet
Prix de lInitiative innovante 2011 par Le Vivier des entreprises Paris Sud
Laurate de Scientiple Initiative 2011
Faits remarquables 3
Sommaire
V. Qui sommes-nous?
VI. Sources
Qui sommes-nous ?
: Un acclrateur d innovations business

2 activits complmentaires :

1. Cabinet de conseil indpendant auprs de grands groupes :

Conception et mise en uvre de stratgies de croissance
(conqute de nouveaux marchs) sur des nouveaux marchs
et principalement :
- Energie et Cleantech
- Technologies de lInformation

Stratgie et management de linnovation-business
Organisation (cration/optimisation de fonctions R&D, Marketing
stratgique, interfaces,)
Innovations managriales et outils associs (intelligence
collaborative,)

2. Accompagnateur de startup :
Acclrateur de la croissance des startup Energie et Cleantech
ou Numriques dans toutes leurs phases de dveloppement
Notre ambition : aider nos clients rpondre leurs
nouvelles questions stratgiques
Nouvelles questions stratgiques
Quels sont
les signaux
faibles sur mes marchs
Aujourdhui mais
dterminants dici
2-5 ans ?
Comment dtecter les
Ppites

(ides,
startups, produits,
services,)?
Comment
morganiser pour
concevoir et dployer
les nouvelles offres ?
Quelles offres
concevoir pour
adresser les
nouveaux marchs?
Dtection
dinnovations - business
Mise en uvre des
innovations business
Notre rle : mettre linnovation au service de la vision
stratgique
VISION
Stratgie de croissance
Organisation et processus
Conduite du changement
Gnration
dides
Etudes
dopportunits
Portefeuille de projets
Plan de mise en
oeuvre
Business Intelligence
Partenariats
Intgrer linnovation-business
la vision
Identifier les pistes concrtes
dinnovation-business
Accompagner la mise en uvre

Dfinir la stratgie
Notre dmarche
Accompagner nos clients sur les nouveaux business
Energie-Cleantech : 3 typologies de missions
Benchmark
Etudes
dopportunit
Veille
stratgique
Modles
conomiques
Ciblage de
partenariats
Conception
doffres
Reprage de
startup
Etudes de
march
DETECTER LES
OPPORTUNITES
CONCEVOIR
DES OFFRES
Retours
dexprience
Projets
nouveaux
Business
Dploiement
DEPLOYER
Positionnement
stratgique /
SWOT
Sminaires de
brainstorming
Roadmap
stratgique
Pilotage de
projet /
mobilisation
Refonte de
gammes
doffres
Processus
(servuction)
Outils (audit,
sourcing, etc.)
Principaux types dinterventions dInnhotep
- SCREENING STRATEGIQUE DE
PEPITES SUR TOUTE LA CHAINE
DE VALEUR

- DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES
STRATEGIES ET OFFRES

- ROADMAP TECHNOLOGIQUES ET
BUSINESS

- STRATEGIE ENERGETIQUE
DES BATIMENTS SOUS LANGLE
BUSINESS

EFFICACITE
ENERGETIQUE
- SCREENING DE PEPITES SUR
TOUTE LA CHAINE DE VALEUR

- DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES
STRATEGIES ET OFFRES

- ROAD-MAP TECHNOLOGIQUES ET
BUSINESS

PRODUCTION
DENERGIES
DECENTRALISEES
& STOCKAGE

- SCREENING DE MARCHE
SUR TOUTE LA CHAINE DE
VALEUR

- ROAD-MAP
TECHNOLOGIQUES ET
BUSINESS DES NOUVELLES
SOLUTIONS

- ANALYSES DE LA
TRANSPOSABILITE EN
FRANCE DES NOUVEAUX
MODELES DE BUSINESS

PERFORMANCE DES
RESEAUX
ZOOM
ENERGIE-
CLEANTECH
Quelques illustrations de missions Innhotep
Prospective
Road-map
R&D
Stratgie de
croissance
Mise en
uvre de
projets
Evaluation de lvaluation des besoins lectriques
et de limpact sur les offres :
Prvision de vente 0-5 ans, 5-10 ans dlectricit
Tertiaire et Logements Collectifs
Industrie
Road-map technologique infrastructures
de rseaux dlectricit
Stratgie Smart Grids dun nergticien
Rationalisation et dveloppement doffres
defficacit nergtique
Photovoltaque : Screening de march et slection
dentreprise innovante pour sourcing et
investissement
Reconfiguration dun projet
immobilier sous le double
angle innovation dusage
et innovation nergtique
ZOOM
ENERGIE-
CLEANTECH
Des expriences et des comptences fortes dans le
domaine des Smart Grids
Missions auprs dacteurs cls de lcosystme sur :
Modernisation du rseau de transport dlectricit
Insertion des nergies renouvelables
Efficacit nergtique
Un ancrage fort sur les
drivers de lmergence
des Smart Grids
Fonctions Smart Grids bien apprhendes autour de :
Transport et distribution dlectricit
Comptage communicant
Applications aval compteur
Problmatiques de Demand Side Management
Des expriences dans la
plupart des principales
fonctions des Smart
Grids
Des relations construites autour de diffrents types de rles :
Missions pour des grands groupes
Expertise de startups pour Scientiple Initiative
Knowledge partner de plusieurs vnements cls sur les Smart Grids
pour le compte de : Innoveco, IGNES, Agrion, CCIP, Grant Thornton
Veille, partenariats (ex : Elia) et collaborations varis (ex : Atos Worldgrid,
Erikson, Alstom, )
Une relation peer-to-
peer avec les acteurs
cls de lcosystme
Quelques-uns de nos clients
Stratgie et
management de
linnovation
Energie &
cleantech
Infotech
Pour aller plus loin
Demba Diallo
Directeur Associ
Email : demba.diallo@innhotep.com
Tel : +33 1 41 40 94 87
Mob : +33 6 14 79 62 94
Johann Girard
Directeur de mission Senior
Email : johann.girard@innhotep.com
Tel : +33 1 41 40 94 88
Mob : +33 6 60 87 02 20
Site web : www.innhotep.com

Blog : innhotep.blogspot.com

Twitter : http://twitter.com/Innhotep

Sommaire
V. Qui sommes-nous?
VI. Sources
Sources
Etudes consultes
The Smart Grid in 2010 , GTM Research, Juillet 2009
The emergence of Meter Data Management GTM Research, Aot 2010
Smart Grid, Hardware & Software Outlook , Dcembre 2009
McKinsey on Smart Grid , McKinsey, 2010
U.S. Smart Grid Business Case, Trends and Opportunities , PRTM, Novembre 2010
The Smart Grid : Unlocked , J.P. Morgan, Dcembre 2010
Smart grids, demand-side management and decentralised electricity production : Mounting a national R&D programme , ADEME,
2010
Estimating the costs and benefits of the Smart Grid , Electric Power Research Institute, 2011
Smart Grids: from innovation to deployment , Commission Europenne, 2011
Customer-sited technologies : residentiel energy consumers , KEMA, 2011
Technology Industry Insights Smart Grid = Software + Network + Services , DUFF&PHELPS, 2010
Revealing the values of the New Energy Consumer , Accenture, 2011
Understanding consumer preferences in Energy Efficiency Accenture, 2010
U.S. Smart Grid Vendor Ecosystem , The Cleantech Group, 2010
Sources
Liste des sources pour lanalyse des startups
Opower
Site internet dOpower : www.opower.com
Opower moves into hardware , Greentech Media
www.greentechmedia.com/articles/read/gridweek-opower-gets-into-hardware-small-commercial-gets-attention-and-more
Opower wins BGE and PG&E , Greentech Media
www.greentechmedia.com/articles/read/opower-wins-bge-and-pge
OPower Gets $50 Million To Drive Energy Efficiency Via Peer Pressure , TechCrunch
www.techcrunch.com/2010/11/29/opower-series-c-50-million
AlertMe
Site Internet dAlertMe : www.alertme.com
AlertMe Raises 15 Million , GrowthBusiness
www.growthbusiness.co.uk/news/fundraising-deals/1289428/alertme-raises-15-million.thtml
Innovation Watch - Home area network for energy visibility and control , Ingenia
www.ingenia.org.uk/ingenia/articles.aspx?Index=638
Smart Meter Company AlertMe Raises 17 Million Euros, Announces Commercial Partnership with British Gas, Informilo
www.informilo.com/20101012/smart-meter-company-alertme-raises-17-million-euros-announces-commercial-partnership
AlertMe (Really, Really) Understands How to Entice Consumers , Greentech Media
www.greentechmedia.com/articles/read/alertme-really-really-understands-how-to-entice-the-consumer/
Onzo
Site Internet dOnzo : www.onzo.com
Introducing the Onzo Smart Energy Kit , Electricity Monitor
www.electricity-monitor.com/wireless-energy-monitors-onzo-c-37_75.html
Scottish and Southern Energy extends relationship with Onzo
www.onzo.com/2010/08/scottish-and-southern-energy-extends-relationship-with-onzo
Onzo scores partnership to reduce energy consumption , VentureBeat
www.venturebeat.com/2009/02/13/onzo-scores-partnership-to-reduce-energy-consumption
Sources
Tendril Networks
Site web de Tendril : www.tendrilinc.com
GE and Tendril Sign Strategic Agreement
www.tendrilinc.com/press-releases/ge-and-tendril-sign-strategic-agreement/
Siemens Invests In, Partners With Tendril , Greentech Media
www.greentechmedia.com/articles/read/siemens-invests-in-partners-with-tendril/
Tendril Partners With Elster, HAN Heats Up , Greentech Media
www.greentechmedia.com/articles/read/tendril-partners-with-elster/
EnergyHub
Site Web dEnergyHub : www.energyhub.com
Interview de Seth Frader-Thompson, CEO, Sustainlane
www.sustainlane.com/reviews/interview-with-seth-frader-thompson-ceo-energyhub-net-the-planetshifter-com-magazine-interview-by-
w/QU1DMCUY9YD9JZA4DZ22KJW3KNIR
For EnergyHub, Its All About the Dashboard , Greentech Media
www.www.greentechmedia.com/articles/read/for-energyhub-its-all-about-the-dashboard/
EnergyHub Raises Funds, Brings EnerNOC President on Board , GigaOM
www.gigaom.com/cleantech/energyhub-raises-funds-brings-enernoc-president-on-board/
How Honeywell is Tackling the Smart Grid , GigaOM
www.gigaom.com/cleantech/how-honeywell-is-tackling-the-smart-grid/
Con Edison lance son programme pilote de Smart Grid
www.coned.com/newsroom/news/pr20090804_2.asp
Sources
4Home
www.prnewswire.com
Motorola Buys Smart Home Startup 4Home , Gigaom
www.gigaom.com/cleantech/motorola-buys-smart-home-startup-4home/
The Cleantech Group
Venture Beat
www.venturebeatprofiles.com/company/profile/4home
Insideview
www.insideview.com/directory/4home-inc
United States Securities and Exchange Commission
www.m2m.tmcnet.com
BuildingIQ
Site de BuildingIQ : www.buildingiq.com
BuildingIQs Smarter Buildings, Now With Demand Response , GigaOM
www.gigaom.com/cleantech/buildingiqs-smarter-buildings-now-with-demand-response
Why your office could soon be smarter than your home , Venture Beat
www.venturebeat.com/2010/10/19/why-your-office-could-soon-be-smarter-than-your-home
Adura Technologies
Site de Adura Technologies
http : //www.aduratech.com
BuildingIQs Smarter Buildings, Now With Demand Response , GigaOM
www.gigaom.com/cleantech/buildingiqs-smarter-buildings-now-with-demand-response
Why your office could soon be smarter than your home , VentureBeat
www.venturebeat.com/2010/10/19/why-your-office-could-soon-be-smarter-than-your-home
PG&E Emerging Technologies Assessment of Advanced Lighting Controls for Energy Efficiency , PG&E
PG&E Emerging Technologies Assessment of Advanced Lighting Controls for Demand Response , PG&E
Sources
Agilewaves
Site web dAgilewaves : www.agilewaves.com
Agilewaves : Green Buildings Are Intelligent Buildings Greentech Media
www.greentechmedia.com/articles/read/Agilewaves-Green-Buildings-Are-Intelligent-Buildings/
Agilewaves Launches Building Energy Management System for Commercial Buildings , Agilewaves
www.agilewaves.com/2011/05/agilewaves-launches-building-energy-management-system-for-commercial-buildings/
Powerit Solutions
Site web de Powerit Solutions
www.poweritsolutions.com
Powerit Solutions Raises Cash, Gets New CEO , Greentech Media
www.greentechmedia.com/articles/read/powerit-solutions-raises-cash-gets-new-ceo/
Thoughts On ARPA-E and Powerit Solutions , Rob Day, Greentech Media
www.greentechmedia.com/cleantech-investing/post/thoughts-on-arpa-e-and-powerit/
Smart Grid Needs a Better Sales Pitch , Bob Zak, Greentech Media
www.greentechmedia.com/articles/read/guest-post-smart-grid-needs-a-better-sales-pitch/
Ijenko
Site web dIjenko : www.ijenko.com
Franois Girodolle, Directeur
Actility
Site web dActility : www.actility.com
Nicolas JORDAN, VP Marketing & Business Development
Smart Impulse
Site web de Smart Impulse : www.smart-impulse.com
Charles Gourio, Directeur Dveloppement

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