Sector Cosmticos y Artculos de Aseo Colombia

Octubre 2011

CONTENIDO:

1. 2.

Introduccin .............................................................................................................................................. 4 Tendencias sector cosmticos y artculos de aseo .................................................................................... 6

2.1. Panorama Mundial: Crecimiento anual compuesto del 6.4% en los ltimos 10 aos ............................... 6 2.2. Colombia quinto mercado de cosmticos y de artculos de aseo en Latinoamrica .............................. 8 2.3. La produccin Colombiana se duplic en diez aos ................................................................................... 9 2.4. Empresas multinacionales expandindose en Colombia ......................................................................... 10 3. Razones para invertir en el sector cosmticos y artculos de aseo ........................................................ 12 3.1. Oportunidades para el establecimiento de centros de investigacin y desarrollo .................................. 12 3.2. Oportunidades para el establecimiento de centros de distribucin. ....................................................... 16 3.3. Oportunidades en produccin.................................................................................................................. 19 4. 5. Preguntas frecuentes............................................................................................................................... 24 Nuestros servicios al inversionista .......................................................................................................... 25

Escogimos a Colombia porque vimos la oportunidad de tener talento humano e innovacin. Adicionalmente existen variedad de consumidores, que permite replicar a los consumidores mundiales. Hemos elegido a Kimberly-Clark Colombia, gracias a su experiencia y trayectoria con ms de 44 aos en el mercado, por encontrarse a la vanguardia de la tecnologa y porque los nuevos productos desarrollados cumplen con las demandas del consumidor actual". Cindy Panning, Vicepresidente del Desarrollo de Productos de Kimberly-Clark durante el lanzamiento del Centro de Innovacin Global 24 de agosto 2011.

1. Introduccin
Colombia representa para los empresarios del sector de Cosmticos y Artculos de Aseo1 una oportunidad para la instalacin de centros de investigacin y desarrollo, centros de logstica y produccin. Contamos con una economa pujante y estable que creci 5.1% en el primer trimestre del 2011, un gobierno comprometido con el sector privado y un sector fuerte con claros espacios para ser aprovechados por los inversionistas extranjeros.

Determinantes para invertir en el sector

a) Centros de investigacin y desarrollo Lder en biodiversidad Pas con mayor diversidad biolgica, ya que con slo el 0.7% de la superficie continental posee cerca del 10% de la diversidad biolgica mundial. Por metro cuadrado es el primer pas con mayor diversidad (plantas, mamferos y aves) segn Earth Trends. Segundo pas del mundo de mayor diversidad florstica con ms de 50.000 especies vegetales conocidas, de las cuales el 36% son endmicas, es decir, slo se encuentran en Colombia. Colombia al estar ubicado en el trpico cuenta con diversidad de pisos trmicos con alturas sobre el nivel del mar que van desde los 0 m.s.n.m. (> 24 C) hasta los 4.000 m.s.n.m (< 6 C) favoreciendo as la existencia de diversos ecosistemas tales como bosques naturales, reas de sabanas, zonas ridas, humedales, picos de nieve entre otros. Proyecto para la creacin del Observatorio Nacional de la Biodiversidad Colombiana que tendr como objetivo realizar procesos de bioprospeccin sostenibles, suplir las necesidades de la industria en cuanto a I+D+i y vincular a todos los eslabones de la cadena en el desarrollo de ingredientes naturales.

Legislacin adecuada para la implementacin de la investigacin y desarrollo Proteccin de la propiedad industrial ajustada a los estndares internacionales, otorgando una exclusividad de 20 aos a los titulares de las patentes. Los principales tratados sobre la materia han sido firmados y ratificados: El Convenio de Pars el Acuerdo sobre ADPIC y el Tratado de Cooperacin en Materia de Patentes. Poltica para el Desarrollo Comercial de la Biotecnologa a partir del uso sostenible de la biodiversidad, aprobada en junio de 2011 la cual permitir crear las condiciones econmicas, institucionales y legales para atraer recursos pblicos y privados para la creacin de empresas de base biotecnolgica. Colciencias2 otorgar un incentivo para las empresas que adelanten proyectos de I+D, siempre y cuando vinculen nuevo personal de alto nivel para realizar dichas actividades y que al final de los tres aos (perodo de duracin del incentivo) el 75% de los investigadores sean nacionales colombianos. El incentivo se ofrecer en salarios para personal PhD, no PHD y entrenamiento de acuerdo a determinados porcentajes. El incentivo estar sujeto a disponibilidad presupuestal

Del sector hacen parte los siguientes nichos: Cosmticos (Maquillaje y productos para el cabello), aseo personal (fragancias, higiene oral, cremas, desodorante, productos para afeitar y depilatorios, productos para el bao y la ducha, cuidado para beb), aseo (detergentes, jabones en barra, suavizantes), productos de aseo del hogar (lavaplatos, jabones multiusos, productos para bao, insecticidas, aerosoles) y absorbentes (paales, toallas higinicas, tampones). 2 Colciencias: Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologa e innovacin.

b) Centros de logstica Plataforma exportadora Desde 2001 la balanza comercial es superavitaria y las exportaciones en el sector crecen a un ritmo mayor (19,6% anual) al de las importaciones (14,1% anual). Ms de 3.700 frecuencias martimas y casi 1.000 frecuencias areas para el transporte de carga. Colombia aspira al 2011 a tener negociados 11 Tratados de Libre Comercio, que para el sector de cosmticos y artculos de aseo dara un acceso aproximado a 1.500 millones de consumidores.

c) Produccin Cosmticos y artculos de aseo uno de los 12 sectores prioritarios del Gobierno y el sector privado en Colombia. Gracias al Programa de Transformacin Productiva3 el Gobierno y sector privado trabajan conjuntamente para lograr que al 2032 Colombia sea reconocida como lder mundial en la produccin y exportacin de cosmticos, productos de aseo del hogar y absorbentes de alta calidad con base en ingredientes naturales.

Crecimiento del mercado colombiano de cosmticos y artculos de aseo Con un crecimiento compuesto anual de 8,7% entre 2006-2014, Colombia se mantendr como uno de los motores de crecimiento del mercado latinoamericano. Quinto mercado en Latinoamrica con ventas a 2010 de US$ 6.235 millones La produccin colombiana de cosmticos y artculos de aseo se duplic en los ltimos 6 aos pasando de producir US$ 1.588 millones a US$ 2.730 millones en el 2010 (precios Ex-factory). Las exportaciones de cosmticos y artculos de aseo aumentaron seis veces en los ltimos diez aos pasando de US$ 114 millones a US$ 683 millones.

Mercado laboral femenino el ms alto de Latinoamrica Colombia posee la participacin laboral femenina para posiciones gerenciales ms alta de la Regin de acuerdo al IMD (Institute for Management Development). Crecimiento de 37% en el nmero de mujeres en el mercado laboral entre el 2000 y 2009, frente a un crecimiento mundial de 16%.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha desarrollado la Poltica de Transformacin Productiva, la cual se basa en dos estrategias: - Ms y mejor de lo bueno (sectores establecidos), Sectores nuevos y emergentes, y - Promover valor agregado, innovacin y desarrollo en sectores agroindustriales - para alcanzar un crecimiento sostenido de la economa y el empleo. El sector de Cosmticos y artculos de aseo hace parte del grupo de sectores nuevos y emergentes.

2. Tendencias sector cosmticos y artculos de aseo

2.1. Panorama Mundial: Crecimiento anual compuesto del 6,4% en los ltimos 10 aos En la ltima dcada, el sector de cosmticos y artculos de aseo mundial ha mostrado un dinamismo positivo pasando de los US$ 201.944 millones en 2001 a US$ 376.846 en 2010. Estimaciones de Euromonitor calculan que para los prximos cuatro aos la industria contine creciendo de manera progresiva con un 0,6% en 2011, alcanzando tasas del 3% en el 2014. El mercado latinoamericano de cosmticos y artculos de aseo ha crecido en promedio a tasas mayores que el promedio mundial, 9 % y 6% respectivamente. Se espera que este comportamiento se mantenga en los prximos tres aos. Latinoamrica entre 2000 y 2010 ha contado con una participacin del 13% en el mercado mundial de cosmticos y artculos de aseo, con una tasa promedio anual de crecimiento del 9,3%, superando el nivel mundial que ha sido del 6,0%. Se espera que para los prximos cuatro aos (2011-2014), la participacin aumente al 18%. A pesar del decrecimiento de la industria mundial en 2009 (-1%), Latinoamrica fue una de las pocas regiones del mundo que mostr aumento en el mercado de cosmticos y artculos de aseo (2,3%).

Mercado Mundial Cosmticos y Artculos de Aseo (%) 2000-2010

Tamao del mercado, 2000-2010: US$ 5.364.328 millones Fuente: Euromonitor International 2011, clculos PROEXPORT

Crecimiento del mercado de cosmtico y artculos de aseo mundial vs. Latinoamrica (%) 2001-2014

P: proyectado Fuente: Euromonitor International 2011, clculos PROEXPORT

En Latinoamrica el sector moviliz US$ 701.445 millones durante el 2000 y 2010, donde los principales mercados fueron Brasil, Mxico, Venezuela, Argentina y Colombia.

Distribucin de la industria cosmticos y artculos de aseo en Latinoamrica (%) 2000-2010

Tamao del mercado, 2000-2010: US$701.445 millones Fuente: Euromonitor International 2011, clculos PROEXPORT

2.2. Colombia quinto mercado de cosmticos y de artculos de aseo en Latinoamrica

A 2010 las ventas en el pas alcanzaron los US$ 6.235 millones. De acuerdo a estimaciones de Euromonitor International Unit se espera que las ventas alcancen los US$ 7.662 millones al 2014, momento en el cual se espera superar a Argentina, y se presentar un crecimiento compuesto anual del 8,7% en el periodo 20062014.

Mercados de cosmticos y artculos de aseo en Colombia en Latinoamrica 2010-2014p, Miles de millones de US$

P: proyectado Brasil primer mercado en LATAM, excluido del grfico por dimensiones. Fuente: Euromonitor International 2011, clculos PROEXPORT

Mercado colombiano de cosmticos y productos de aseo 2003-2014p, Millones de US$ - (%)

P: proyectado Fuente: Euromonitor International 2011, clculos PROEXPORT

Los absorbentes cuentan con la mayor participacin en ventas en Colombia con el 28% para el perodo 20042010p. Le siguen productos de limpieza y artculos de aseo personal.

Esta inversin es una gran oportunidad para expandir de manera significativa nuestros negocios en Colombia y refleja la confianza que tenemos en el futuro del pas, en su economa y en su industria afirm Fernando Acosta, Presidente de Unilever para Colombia, Venezuela, Ecuador y Centro Amrica. Unilever tiene dos fbricas y un Centro de Distribucin en el Valle del Cauca, en donde se ha invertido alrededor de US$38 millones, en los ltimos 5 aos.

Distribucin del mercado en Colombia segn ventas (%) 2000-2010p

Total Ventas: US$ 19.382,8 millones P. Proyectado Fuente: Cmara de Cosmticos y Aseo ANDI

2.3. La produccin Colombiana se duplic en diez aos La dinmica de crecimiento de mercado ha llevado a que la actividad productiva en el sector haya tenido un crecimiento promedio anual del 8% desde el 2000, pasando de producir US$ 1.300 millones a US$ 2.730 millones en el 2010(precios Ex-factory). Produccin cosmticos y artculos de aseo 2000 2010p, US$ Millones

P: Proyectado Fuente: Cmara Cosmtica y de Aseo, ANDI.

La produccin de los diferentes segmentos del sector en Colombia ha sido relativamente homognea. A pesar de esto los absorbentes de higiene personal lideran con el 26,4% de la produccin total (2000-2010), los productos de limpieza con el 26%, cosmticos de tocador con el 25% y los productos de aseo personal con el 23%.

2.4. Empresas multinacionales expandindose en Colombia Importantes multinacionales cuentan con operaciones en el pas como es el caso de Kimberly- Clark, Belcorp, Henkel, Procter & Gamble, Avon, Unilever y Yanbal las cuales han realizado inversiones tanto en centros de distribucin, innovacin y desarrollo y plantas de produccin. Estas inversiones han generado producciones de alto valor agregado y se espera que continen jalonando el crecimiento sostenido del sector.

Participacin en Ventas y Nmero de empresas en Colombia, (%) 2010

Fuente: BPR Asociados, Clculos PROEXPORT

Mientras el 88% de las empresas de cosmticos en el pas son nacionales, el 74% de las ventas las realizan las empresas extranjeras. Las empresas lderes del sector como Avon (16%), Procter and Gamble (15%) y Unilever (13%) llevan ms de 10 aos ubicadas en Colombia con un conocimiento detallado del mercado colombiano.4

Fuente: Euromonitor International 2010. Las participaciones para cada una de las compaas hacen referencia a la participacin en las ventas brutas del sector a precios de mercado durante 2010.

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Ejemplos de Multinacionales Instaladas en Colombia

Compaa

Descripcin

Pas de Origen

Mercados

Tercer centro de Innovacin a nivel mundial (US 20 MM). Al final de los tres primeros aos el 75% de los investigadores sern colombianos. Centro de distribucin ( US 25 MM 600 empleos) y expansin capacidad planta de produccin de jabn lquido ( US 20 MM 50 empleos) en Antioquia

Estados Unidos

Mundial

Estados Unidos

Mercado Nacional

Oficina central para Centroamrica y la Regin Andina Centro de Distribucin en el Valle del Cauca (US 31.5 MM y 300 empleos) UK Centro Amrica y Regin Andina

Centro de I&D y planta de produccin en Tocancip Cundinamarca (US 10 MM)

Per

Latinoamrica y Estados Unidos

Expansin planta de produccin (US$ 10 millones). Centro de distribucin en Facatativ Cundinamarca (US$10 MM)

Per

Regin Andina

Comercializa en Colombia alrededor de 400 productos Brasil Colombia Mercado Nacional, Per y Ecuador

Centro de Distribucin US 50 MM 300 empleos

Estados Unidos

Propietaria de la marca Nivea, ha realizado inversiones en Colombia de manera constante.

Alemania

Colombia

Para lograr un liderazgo a nivel regional, Colombia es el pas clave para invertir, debido a su dinmica creciente de mercado, altos niveles de produccin y acceso a mercados.

11

3. Razones para invertir en el sector cosmticos y artculos de aseo

Colombia cuenta con excelentes condiciones para desarrollar el sector y convertirlo en un jugador de talla mundial, por ello los empresarios encontrarn oportunidades para realizar inversiones en la instalacin de centros de investigacin y desarrollo, centros de distribucin y produccin. Las ventajas para este tipo de inversiones van desde la consolidacin del eslabn de ingredientes naturales, existencia de una poltica para el desarrollo comercial de la biotecnologa que permite el uso sostenible de la biodiversidad, alta dinmica de mercado siendo el pas el quinto en Latinoamrica, existencia de una adecuada plataforma exportadora entre otros. 3.1. Oportunidades para el establecimiento de centros de investigacin y desarrollo Tendencia mundial enfocada a la produccin de cosmticos con base en ingredientes naturales. Segn un 5 estudio de CBI entre el 2008 y 2013, se espera que el mercado de cosmticos naturales crezca con un incremento promedio anual del 6,2% para Estados Unidos y Europa, alcanzando los US$ 7.000 millones en el ao 2013. El mercado global de ingredientes naturales se valor en US$ 25.600 millones en 2008 en donde los pases emergentes de la franja tropical han incrementado su participacin en los ltimos aos. Lo anterior junto a la diversidad de plantas, el proyecto para la creacin del Observatorio Nacional de la Biodiversidad que incluya una empresa nacional de bioprospeccin, incentivos para el desarrollo de actividades de Investigacin y Desarrollo hacen de Colombia una oportunidad para instalacin de centros de I+D que fortalezcan tanto la produccin de ingredientes naturales como el desarrollo de productos de alto valor agregado. 3.1.1 Colombia segundo pas ms biodiverso por Km2 despus de Brasil Con ms de 56.000 plantas conocidas de las cuales 18.000 son endmicas, Colombia es el segundo pas ms biodiverso de acuerdo a Earth Trends. Adicionalmente cuenta con 8,6% de las reservas naturales y reas protegidas de Suramrica. Nmero de especies de flora conocidas 2007 Areas protegidas % rea Total, 2007

Fuente: Earth Trends.

5

CBI -Centro para la Promocin de Importaciones desde pases en vas en desarrollo

12

Algunos de las plantas existentes en Colombia y con alto potencial de uso sostenible son la ipecacuana, el blsamo de Tol, el boroj, el gualanday, la mua, la jagua, el ail, el achiote, el araz y el seje. Por ejemplo, el asa, seje y la jagua tienen usos colorantes, con alta demanda para cosmticos producidos en Europa.

3.1.2 Legislacin adecuada para la implementacin de la investigacin y desarrollo. Colombia pas con mayor proteccin a los derechos intelectuales de Amrica latina segn el IMD.

Derechos de Propiedad Intelectual Rank IMD 2010

Puntaje sobre 10 Fuente: IMD World Competitiveness Yearbook 2011

El pas ocupa esta posicin en la regin porque cumple con altos estndares de Propiedad Intelectual tales como: Proteccin de la propiedad industrial ajustada a los estndares internacionales, otorgando una exclusividad de 20 aos a los titulares de las patentes. Los principales tratados sobre la materia han sido firmados y ratificados: El Convenio de Pars el Acuerdo sobre ADPIC y el Tratado de Cooperacin en Materia de Patentes. 5 aos de proteccin a la informacin no divulgada en registros de comercializacin.

3.1.3 Poltica para el desarrollo comercial de la biotecnologa a biodiversidad (CONPES 3697)

partir del uso sostenible de la

La biodiversidad es de inters nacional y es una oportunidad nica de desarrollo. Por ello el Gobierno Colombia ha diseado una poltica que permita crear las condiciones econmicas, tcnicas, institucionales y legales que permitan atraer recursos pblicos y privados para el desarrollo de empresas y productos comerciales basados en el uso sostenible y en la aplicacin de la biotecnologa. Esto ofrecer a los inversionistas del sector de cosmticos y artculos de aseo reglas claras en cuanto al acceso y uso de los recursos biolgicos y genticos derivados de la biodiversidad. La poltica cuenta con cuatro objetivos: Mejorar la capacidad institucional para el desarrollo comercial de la biotecnologa. Desarrollar instrumentos financieros para atraer inversiones en el desarrollo de empresas de base biotecnolgica.

13

Adecuar y revisar el marco normativo existente relacionado con el acceso a los recursos genticos y el desarrollo de medicamentos biotecnolgicos y productos fitoteraputicos. Estudiar la posibilidad de crear la Empresa Nacional de Bioprospeccin

3.1.4 -

Incentivos para proyectos de investigacin y desarrollo Colciencias otorgar un incentivo para las empresas que adelanten proyectos de I+D, siempre y cuando vinculen nuevo personal de alto nivel para realizar dichas actividades y que al final de los tres aos (perodo de duracin del incentivo) el 75% de los investigadores sean nacionales colombianos. El incentivo se ofrecer en salarios para personal PhD, no PHD y entrenamiento de acuerdo con los porcentajes que se describen en la tabla 1.

La aprobacin del incentivo estar sujeta a la disponibilidad presupuestal. El monto mnimo de inversin del proyecto de investigacin debe ser aproximadamente de US$ 7,8 millones6. El monto mximo de los incentivos a entregar por proyecto ser US$ 15,7 millones aproximadamente7. El Estado ceder segn se establezca en los contratos correspondientes los derechos de propiedad intelectual derivados de proyectos de ciencia, tecnologa e innovacin que reciban recursos pblicos. Tabla 1. Incentivo para la creacin de Centros de I+D
Ao 1 Salarios (PhD) Salarios (No PhD) 70% 90% 75% Ao 2 8% 65 Ao 3 70% 55 Condiciones Incentivo al salario de investigadores. Por lo menos el 75% de investigadores deben ser colombianos al final de los 3 aos. Costo de cursos o seminarios. Tiquetes areos y acomodacin para inmersiones laborales en otro pas (On-the jobtraining).

Entrenamiento

50%

50%

50%

Fuente: Colciencias

Este incentivo es incompatible con la deduccin de la inversin en I+D descrito a continuacin.

Deduccin del Impuesto a la Renta: Como incentivo para el desarrollo de este nicho, se establece una deduccin sobre el impuesto a la renta equivalente al 175% del valor invertido en I&D (no podr exceder el 40% de la renta lquida). El proyecto de I&D debe ser avalado por Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnologa e Innovacin. Adicionalmente este Consejo definir anualmente un monto mximo total de la deduccin, as como los porcentajes asignados de ese monto mximo total para cada tamao de empresa. Ingresos no constitutivos de renta: Los recursos recibidos para financiar proyectos cientficos, tecnolgicos o de innovacin son ingresos no constitutivos de renta. Lo mismo sucede con la

Tasa de cambio de referencia: COP$1900=US$1 7 Tasa de cambio de referencia: COP$1900=US$1

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remuneracin de las personas naturales por la ejecucin directa de labores de carcter cientfico, tecnolgico o de innovacin. Beneficio en las importaciones de equipos: Los equipos y elementos que importen los centros de investigacin o desarrollo tecnolgico reconocidos por Colciencias destinados a la ejecucin de proyectos calificados como de carcter cientfico, tecnolgico o de innovacin estarn exentos del impuesto sobre las ventas (IVA).

3.1.5

Proyecto para la Creacin del Observatorio Nacional de Biodiversidad Colombiana enfocado en el desarrollo de I+D e instalacin de empresas fabricantes de ingredientes naturales en la ciudad de Manizalez. El proyecto busca centralizar iniciativas prioritarias como lo son la creacin de la empresa de bioprospeccin, la red de I+D con las universidades, la planta de extraccin de aceites y el biocorredor de cosmticos y artculos de aseo entre otras. Una vez esta iniciativa sea un xito se replicar en zonas como el Tolima y el Choc.

3.1.6

Red de Centros de I&D como soporte a la industria: Colombia cuenta con el Centro de Biotecnologa, convenio entre el Gobierno colombiano a travs de Colciencias, universidades y Microsoft en donde se facilitan equipos, investigadores y apoyo financiero para obtener las diferentes aplicaciones que una planta puede tener. Adicionalmente el pas cuenta con 11 centros acadmicos dedicados a realizar investigaciones para el sector entre ellos, la Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, Universidad del Valle, Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana, UNIRED (Unin de 15 Universidades en Santander), CENICAFE , CENICAA, CENIPALMA, CORPOICA y el CIAT.

3.1.7

Oportunidades Regionales para la inversin en I+D

La regin del Triangulo del caf, liderada por Manizales, departamentos como Cundinamarca y Antioquia son ejemplo de algunas de las regiones que estn desarrollando las condiciones para instalar centros de I+D.

Regiones estratgicas

Razones Regionales Centros de I&D como soporte a la industria: Centro de Biotecnologa y Bioindustria (CIDBIO) -Centro de Investigaciones Microbiolgicas (CIMIC) - Corporacin CorpoGen - Centro de Bioinformtica del Instituto de Biotecnologa. Red de Universidades y Centros generando I&D - EMBnet Colombia/Univ. Nacional Centros de I&D como soporte a la industria: Centro de Secuenciacin Genmica (Colciencias y Univ. Antioquia) Biontropic . Red de Universidades y Centros generando I&D Centros de I&D como soporte a la industria: CIAT Red de Universidades y Centros generando I&D: INBIOTECH Centros de I&D como soporte a la industria: Centro de Bioinformtica de Colciencias (en instalacin). - Centro de Investigacin y Estudios en Biodiversidad y Recursos Genticos CIEBREG. Red de Universidades y Centros generando I&D - Cluster de Conocimiento en Biotecnologa (Universidad, Empresa y Estado)

Bogot Cundinamarca

Antioquia Valle del Cauca

Triangulo del Caf

15

3.2. Oportunidades para el establecimiento de centros de distribucin.

3.2.1 Colombia plataforma exportadora. En los ltimos diez aos las exportaciones de cosmticos y artculos de aseo aumentaron seis veces

Las exportaciones aumentaron a una tasa compuesta anual de 19% anual entre 2000 y 2010, pasando de US$ 114 millones a US$ 683 millones. Existen altas posibilidades de aumentar esta tendencia gracias a los acuerdos comerciales vigentes con Chile, Mxico, CAN, Mercosur y con los acuerdos que entrarn en vigencia con los Estados Unidos y la Unin Europea.

Exportaciones e importaciones de cosmticos y artculos de aseo 2000-2010 - US$ Millones

CAGR 2000-2010: Exportaciones: 19,6% Importaciones: 14,1%

Fuente: Cmara Cosmtica y de Aseo, ANDI

A 2010 las exportaciones del sector alcanzaron los US$ 683 millones, siendo el segmento de cosmticos los de mayor participacin con ventas por US$ 411 millones ya que en el pas se encuentran varias empresas que abastecen mercados de la regin, as como importantes centros de distribucin para Latinoamrica.

Exportaciones vs. importaciones por segmento en el sector cosmtico y artculos de aseo Millones US$, 2010

Fuente: ANDI, Cmara de Cosmticos y Aseo

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Colombia puerta para nuevos mercados: Acceso a 1.500 millones de consumidores Los principales destinos de las exportaciones colombianas de cosmticos son pases latinoamericanos, destacndose entre ellos Ecuador, Per y Venezuela. Sin embargo gracias a los acuerdos comerciales suscritos y/o vigentes Colombia abre la oportunidad para empresas del sector interesadas en producir o ubicar sus centros logsticos para distribuir a la regin.

Principales destinos de las exportaciones del sector (%) 2010

Total: US$ 195,3 Millones

Total: US$ 410,5 Millones

Total: US$ 76,7 Millones

Fuente: ANDI, Cmara de Cosmticos y Aseo

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3.2.2 Apropiada Logstica de exportacin La posicin geoestratgica en la esquina noroccidental de Suramrica, ubica a Colombia en un entorno logstico competitivo, al constituirse un paso obligado para navieras que cubren las rutas martimas nortesur- norte, y por la cercana al canal de Panam que facilita las interconexiones este-oeste y el acceso a los dos ocanos. Similar situacin sucede para los trficos areos, lo cual se demuestra con el ranking que tiene el Aeropuerto de Bogot, el primero en Amrica Latina en movimiento de carga. Colombia cuenta con grandes ventajas que le confieren caractersticas competitivas dentro de la regin, adems de la posibilidad de establecimiento de hubs o centros de distribucin para empresas de materiales livianos y pesados para cubrir los mercados de Latinoamrica y el Caribe: La presencia de grandes megacarrier8 en Colombia y facilidad de conexin martima al mundo. El 75% del total de navieras en el mundo (aproximadamente 15 navieras de las ms importantes y con ms trficos) recalan en servicio de exportacin e importacin en Colombia. Ms de 3.700 frecuencias martimas. Bajos costos en fletes martimos en comparacin con la regin para el transporte de carga general hacia los mercados de Norteamrica, Suramrica y Centroamrica. 9 Aproximadamente 1.000 frecuencias areas para el transporte de carga. 18 aerolneas de carga y 13 de pasajeros que prestan servicios en el pas, algunas de las ms conocidas son Cargolux, KLM - Air France, Iberia y MartinAir, entre otras. Colombia cuenta con un acceso preferencial a ms de 1.500 millones de consumidores. El Gobierno se ha fijado como meta establecer Acuerdos de Libre Comercio con pases estratgicos con el fin de generar las mejores condiciones posibles para la inversin y el comercio. La agenda comercial para 2011 incluye 11 acuerdos con 48 pases.

3.1.8

Oportunidades regionales para el establecimiento de centros de logstica

Tanto la regin Caribe, representada por los departamentos de Bolvar, Magdalena y Atlntico, como el departamento del Valle del Cauca son las reas identificadas para la instalacin de Centros de Distribucin tal y como lo demuestra la grfica siguiente.

Navieras ms grandes del mundo 9 El mercado de fletes martimos actualmente est completamente desregulado. Las tarifas se mueven por la libre interaccin entre la oferta y la demanda, situacin que puede significar grandes diferencias de fletes en una ruta de acuerdo con la naviera que se seleccione, el tipo y el volumen de carga.

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Capacidad Logstica Exportadora y Oportunidades Regionales para el establecimiento de centros de logstica

Puerto de Barranquilla (Atlntico)Movimiento de Carga 2010: 4.117.649 Toneladas 12% del total nacional. 620 frecuencias martimas. Puerto Multipropsito: 2 muelles que permiten manejar todo tipo de carga.

Puerto de Cartagena (Bolvar) Movimiento de Carga 2010: 12.317.026 Toneladas 35% del total nacional. 1.756 frecuencias martimas. Ganador 5 veces del Premio al Puerto ms Competitivo del Caribe.

Puerto de Santa Marta (Magdalena)Movimiento de Carga 2010: 6.619.194 Toneladas 19% del total nacional 344 frecuencias martimas. Especializado en carga a granel y carga refrigerada.

Puerto de Buenaventura (Valle del Cauca) Principal puerto sobre el Pacfico. (Mueve ms del 28% del comercio del pas) Movimiento de Carga 2010: 9.604.026 toneladas. 990 frecuencias martimas.

TCBuen Terminal de contenedores de Buenaventura (Valle del cauca), operando desde 2010.

Fuente: PROEXPORT

3.3. Oportunidades en produccin

3.3.1

Colombia se encuentra entre los pases lderes de la regin en cuanto a disponibilidad y calidad del capital humano

La calidad de la educacin en Colombia lleva a tener uno de los mercados laborales ms competitivos de la regin, que a su vez se traduce en un excelente ambiente para hacer negocios. Colombia figura como el segundo pas con mayor disponibilidad de mano de obra calificada y junto con Brasil, Argentina y Mxico tiene los gerentes ms competitivos de la regin, mostrando la capacidad que tiene el pas de ser competitivos trabajando con multinacionales instaladas.

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Disponibilidad de gerentes competentes Ranking IMD 2010

4

Disponibilidad de mano de obra calificada Ranking IMD 2010

Tomado para pases de Amrica Latina. Puntajes sobre 10. Fuente: World Competitiveness Yearbook 2011

Segn datos del IMD, Colombia ocupa el segundo puesto a nivel mundial, despus de Qatar, en el ranking de crecimiento de la fuerza laboral con un 6,5%, siendo el primero entre los pases latinoamericanos. Adicionalmente Colombia se ubica en el segundo lugar con altos estndares de educacin en LATAM.

Educacin Universitaria Ranking IMD 2010

10=Abastece necesidades de economa competitiva Fuente: World Competitiveness Yearbook 2011

3.3.2

Ms de 120.000 profesionales y tcnicos disponibles para trabajar en el sector de cosmticos y artculos de aseo. El nivel de formacin en el sector de cosmticos representa el 8,4% del total de graduados en el rea universitaria y tecnolgica en el pas. En cuanto a la formacin de personal con especializaciones, maestras y doctorados el crecimiento promedio en los ltimos 10 aos alcanz el 14%.

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reas de formacin Sector cosmticos y artculos de aseo: nmero de graduados

Programa Ingeniera industrial y afines Sociologa, trabajo social y afines Biologa, microbiologa y afines Ingeniera qumica y afines Qumica y afines Ingeniera agrcola, forestal y afines Antropologa, artes liberales Agronoma y afines Total No. Graduados 2001-2010 Pregrado 55.585 15.897 10.322 8.960 6.646 4.000 2.270 21.604 125.284 Posgrado 6.684 1.984 1.913 226 943 260 421 1.701 14.132

Pregrado incluye programas tcnicos, tecnolgicos y profesionales. Posgrado incluye especializaciones, maestra y doctorado. Fuente: Ministerio de Educacin Nacional - Observatorio Laboral

Gracias a la Alianza Pblico Privada el Programa de Transformacin Productiva est trabajando en la firma de un convenio entre IMT y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para la creacin de programas de formacin para el sector en Colombia, con un enfoque en I&D.

3.3.3 Costos de mano de obra competitivos Colombia tiene la jornada laboral ms amplia de Amrica Latina

Parte de la razn de la competitividad del pas en los salarios es el sistema de salario base y la carga de trabajo asociada. No es slo que los costos laborales de Colombia por hora de trabajo son bajos, sino que tambin tiene la jornada diurna ms larga de trabajo en Amrica Latina.

Pas Colombia Mxico Argentina Costa Rica Ecuador

Jornada Diurna 6 a.m. - 10 p.m. 6 a.m. - 8 p.m. 6 a.m. 9 p.m. 5 a.m. 7 p.m. 6 a.m. 7 p.m.

Jornada Nocturna 10 p.m. - 6 a.m. 8 p.m. 6 a.m. 9 p.m. 6 a.m. 7 p.m. 5 a.m. 7 p.m. 6 a.m.

Fuente: Colombia: Ley 50 de 1990 y Ley 789 de 2002. Mxico: Ley Federal Ley Laboral de 1969. Costa Rica: Ley 2 de 1943. Ecuador: Cdigo Laboral 2005. Argentina: Ley 11.544 de 1933 y 20.744 de 1976

Incentivo para la Generacin de Empleo

Las empresas que empleen personas pertenecientes a los grupos vulnerables mencionados abajo podrn descontar del impuesto sobre la renta los aportes parafiscales y ciertas contribuciones a los sistemas de salud y pensiones que se hagan por cuenta de estos nuevos empleos (aproximadamente el 10% de su salario). Este beneficio se aplica sobre empleados pertenecientes a los siguientes grupos:

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 Jvenes menores de veintiocho (28) aos. El beneficio se puede aprovechar por 2 aos. Personas en situacin de desplazamiento, reinsercin, o discapacidad. El beneficio se puede aprovechar por 3 aos. Mujeres mayores de 40 aos que hayan estado desempleadas por el trmino de un ao. El beneficio se puede aprovechar por 2 aos. Personas que ganen menos de 1,5 Salarios Mnimos Mensuales Legales Vigentes10. El beneficio se puede aprovechar por 2 aos.

3.3.3

Alto mercado de consumo interno con una de las participaciones laborales femeninas ms altas de Latinoamrica

Siendo las mujeres el principal mercado para la industria de cosmticos, Colombia es un pas atractivo para abarcar este nicho. En el periodo 2000-2009 el nmero de mujeres que entraron al mercado laboral creci un 37%, frente a un crecimiento mundial de 16%. Aunque en general, en toda Latinoamrica la participacin laboral de la mujer, sobre todo en cargos ejecutivos, viene creciendo, Colombia es uno de los pases de la regin donde la mujer tiene mayor participacin mostrando un gran potencial para la expansin del mercado de cosmticos.

Posiciones Femeninas % de mujeres sobre el total de cargos directivos

Fuerza de Trabajo femenina % de mujeres sobre el total de fuerza laboral

Fuente: IMD World Competitiveness Yearbook 2011

Adems de esto, la poblacin femenina latinoamericana viene explorando profundamente el mercado laboral desde hace varios aos y cada vez menos se desempea en labores del hogar, lo cual se refleja en el hecho de que actualmente Colombia cuenta con una tasa de participacin femenina mayor al 51%, la cual viene incrementndose en los ltimos aos (0,3 pp entre junio 2010 y junio 2011)11.

10 11

Para el ao 2011 el SMMLV es de $535.600 pesos colombianos. Fuente: OIT

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La participacin masculina en el mercado de cosmtico est teniendo un importante crecimiento. En el 2008 la categora del cuidado personal masculino movi alrededor de US$ 8,6 de mantenerse este ritmo actual se estima que crecer 20% por ao.

3.3.4

Oportunidades regionales para la inversin en produccin

Regiones estratgicas

Razones Regionales

Bogot Cundinamarca

Mano de obra calificada 51.490 graduados entre 2001 y 2010 en carreras afines a la industria. Empresas de empaques para cosmticos: 216 empresas (57% del total nacional). Empresas de Ingredientes Naturales para cosmticos (BIORYZ Biovegetal, Labfarve, Esko Laboratorios, Tropic Oil, Neyber Ltda.).

Antioquia

Mano de obra calificada 22.580 graduados entre 2001 y 2010 en carreras afines a la industria. Empresas de empaques para cosmticos: 65 empresas (13% del total nacional).

Valle del Cauca

Mano de obra calificada 14.676 graduados entre 2001 y 2010 en carreras afines a la industria. Empresas de empaques para cosmticos: 47 empresa (10% del total nacional)

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4. Preguntas frecuentes
Cules son los permisos legales para la fabricacin, importacin y distribucin de cosmticos y productos de aseo en Colombia? Para la fabricacin y distribucin de cosmticos y productos de aseo en Colombia es necesario presentar la Notificacin Sanitaria Obligatoria ante el Instituto Nacional de Vigilancia y Control de Medicamentos y Alimentos INVIMA. Se trata de un trmite expedito, toda vez que con la presentacin de la documentacin completa se puede comenzar a comercializar el producto de manera inmediata.

Cules son los principales canales de distribucin de cosmticos y productos de aseo en Colombia? Segn una investigacin realizada por el Instituto Espaol de Comercio Exterior (ICEX), en los ltimos aos se ha producido un cambio en la estructura de los canales de distribucin, ya que al principio de la dcada de los noventa la mayora del mercado se concentraba en supermercados y establecimientos tradicionales como tiendas y miscelneas de barrio. En estos establecimientos se sigue concentrando la distribucin y comercializacin de productos cosmticos orientados a un segmento de poblacin de ingresos bajos y medios. Actualmente, mtodos alternativos como la venta directa a travs de catlogo, las tiendas especializadas de cosmticos y los centros profesionales de esttica o dermatologa han comenzado a incrementar su participacin entre los canales de distribucin utilizados por las empresas productoras de cosmticos y productos de aseo. Estos mtodos de mercadeo impulsan productos cosmticos orientados a poblacin con ingresos medios y altos. Esquema de distribucin de cosmticos en Colombia (%)

Fuente: ICEX

De igual forma, en Colombia el agente local comisionista es una figura bastante comn, as como el importador-distribuidor que compra directamente. Otras alternativas para ingresar al mercado colombiano son la creacin de una filial de venta o produccin o la delegacin de la marca en una empresa colombiana. Esta ltima puede ser una opcin interesante, si se tiene en cuenta que en este pas los contratos de maquila tienen gran difusin y las compaas tienen gran experiencia en producir bajo pedido cualquier marca del mercado.12

12

LegisComex.com, Inteligencia de mercados - Cosmticos y aseo personal en Colombia, junio 4 de 2008.

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5. Nuestros servicios al inversionista

El gobierno colombiano hace especial nfasis en generar condiciones favorables y ofrecer el mayor apoyo posible a los inversionistas. Proexport, la Agencia Gubernamental de Fomento de Inversiones ofrece servicios a inversionistas extranjeros, que incluyen los siguientes aspectos:

Solicitudes de informacin (informacin econmica, legal, procedimental o sobre un sector especfico, etc.) Contactos con el sector pblico y privado. Organizacin de agendas cuando los inversionistas decidan visitar Colombia. Servicios de atencin para inversionistas que ya se han establecido en el pas. Evaluacin y mejora del panorama de negocios.

Todos los servicios son gratuitos. El objetivo principal es lograr desarrollar nuevos negocios a travs de procesos eficientes y amistosos. Toda informacin suministrada en el proceso se maneja de manera confidencial.

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