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NDICE
Pag. RESUMEN EJECUTIVO
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I.
CARACTERSTICAS GENERALES
I.1 FICHA TCNICA I.2 VARIEDADES COMERCIALES I.3 POTENCIAL GEOLGICO MINERO I.4 PROCESOS PRODUCTIVOS I.5 PRINCIPALES USOS I.6 MARCO LEGAL NORMATIVO I.7 NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES I.8 IMPUESTO ARANCELARIO 1 6 7 8 10 12 13 14
II.
MERCADO
II.1 PANORAMA DEL MERCADO INTERNACIONAL II.2 MERCADO NACIONAL II.3 COMERCIO EXTERIOR II.4 CANALES DE COMERCIALIZACIN 15 28 31 34
III.
CONCLUSIONES
35
ANEXO ESTADSTICO
RESUMEN EJECUTIVO La barita es un mineral que se encuentra en la naturaleza como masas cristalinas de color blanco, verdosas, grisceas o rojizas; el lustre es vtreo, dureza, 3; la gravedad especfica, 3.5-4.5. Los minerales asociados son numerosos: calcopirita, calcita, aragonita, sulfuro, pirita, cuarzo, vanadinita, cerusita y fluorita.
Actualmente, la regin minera con mayor potencial productor de barita se encuentra en Nuevo Len, con el 84.5% de la produccin nacional, el cual prcticamente el 100% se destina a la exploracin de la Cuenca de Burgos en Tamaulipas; otros estados productores son Coahuila, Sonora, Jalisco y Chihuahua.
El principal uso de la barita en Mxico y en el mundo es la perforacin de pozos petroleros; en promedio el 95% de la produccin se destina a esta actividad; por lo consiguiente, la produccin de barita depende directamente de los planes de exploracin de esta industria. El 5% restante lo consume la industria de la pintura (pintura para automviles) y las salas de rayos X.
En el 2005, las exportaciones fueron del orden de 1.3 millones de dlares, las importaciones de 15.7 millones, presentando un dficit comercial de 14.5 millones de dlares.
El destino de las exportaciones mexicanas fueron: Venezuela 51.8%, Cuba, 41.1% y Estados Unidos, 7.0% Las importaciones de China, 80.2%, India, 14.1% y Estados Unidos 5.3%, principalmente.
Ante la creciente demanda de la industria de perforacin, los principales productores de barita en Mxico se han visto en la necesidad de importar sulfato de bario natural para poder cubrir la demanda del mercado.
Los pequeos mineros podran proveer este faltante siempre y cuando garanticen el volumen y la calidad homognea del mineral.
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I.
CARACTERSTICAS GENERALES
I.1
FICHA TCNICA
La barita es un sulfato de bario natural usado para incrementar la densidad de los fluidos de perforacin, usualmente estandarizado a una densidad de 4.2 gr/cm3. Se encuentra en la naturaleza como masas cristalinas de color blanco, verdosas, grisceas o rojizas. La celestita (SrSO4) tiene la misma estructura de cristales que la barita y sus formas; los dos cristales son indistinguibles por mtodos ordinarios, pero una prueba a la flama puede distinguirlos: al exponer el polvo de los cristales al fuego, el color de la llama confirmar la identidad del cristal, si sta es verde plido es baritina, si es roja es celestita.
Los polvos de barita natural son qumicamente inertes, de fcil dispersabilidad, baja abrasin y excelente resistencia contra el calor y la corrosin, tienen baja absorcin de aceite, actan como agente texturizante en pinturas sin el riesgo de daar su esplendor. Por su parte el sulfato de bario precipitado consta de partculas ultrafinas, es de gran pureza y acta como dispersor de pigmento en sistemas coloreados e incrementa la productividad de pigmentos coloreados.
CARACTERSTICAS FSICAS:
Cristales comnmente tabulares, tambin en forma globular, fibrosa o laminar, penachuda; burdamente laminada, parecida al mrmol blanco y terrosa, colores algunas veces en bandas como en la estalagmita.
Tiene un crucero perfecto, fractura irregular, quebradiza. Su dureza vara de 2.5 a 3.5; peso especfico de 4.3 a 4.6; lustre vtreo, tirando a resinoso, algunas veces perlina. Su raya es blanca, su color es muy variado; blanco, blanco amarillento, gris, azul, rojo o caf, caf oscuro; transparente a translcido a opaco. Algunas veces ftido cuando se le frota.
La barita es el ms comn de los minerales que contienen bario; ocurre a veces en grandes cantidades como vetas o capas; tambin como mineral de ganga en varias vetas minerales en cristales y grupos de cristales. Generalmente est asociada con minerales de plomo, cobre, fierro, zinc, plata, nquel, cobalto, manganeso, etc. Tambin se encuentra asociado con la fluorita, cuarzo, calcita, dolomita, siderita, etc. Por sus caractersticas se encuentra asociada a una cantidad considerable de otros minerales.
CARACTERSTICAS QUMICAS:
Los compuestos de bario muestran estrechas relaciones con los compuestos de los otros metales alcalinotrreos, calcio y estroncio. A medida que aumenta el peso atmico desde el calcio al bario, aumenta el peso especfico del metal y las solubilidades de los hidrxidos, mientras disminuye en los haluros, nitratos y sulfatos. Las solubilidades de las sales de bario son tpicas del grupo alcalinotrreo: son bastante solubles en acetato, cloruro, bromuro, yoduro y nitrato; insolubles en carbonato, cromato, fluoruro, oxalato, fosfato y sulfato. Todas las sales se hacen ms solubles en mayor o menor grado a medida que disminuye el PH. Exceptuando al sulfato de bario, se disuelven parcialmente en cido carbnico y por completo en cido clorhdrico o ntrico. El sulfato es sumamente insoluble y sirve para la determinacin del in bario. La diferencia en solubilidad entre el sulfato y carbonato es la base para el considerable uso que tiene este ltimo en la industria cermica. Los compuestos de bario ms utilizados son el sulfato (barita) y el carbonato (witherita) porque de ellos parte toda la metalurgia del bario.
USOS:
Metalurgia
Todas las principales sales de bario se producen partiendo de la calidad qumica de la barita, aunque la witherita es la ms importante de las dos.
Puesto que la barita es muy insoluble, la unidad de partida para la fabricacin de compuestos de bario es la reduccin del mineral de sulfato a sulfuro de bario: (BaS) o ceniza negra que es soluble y que por adicin de otros reactivos se convierte en una variedad de productos como lo son el litopn (mezcla de sulfato de bario y de sulfuro de zinc, que es un brillante pigmento blanco), el blanco fijo (BaSO4), el cloruro de bario (BaCl2), el nitrato de bario Ba(NO3)2, el carbonato de bario (BaCO)3, el xido de bario (BaO), el dixido de bario (BaO2) y por ltimo el hidrxido hidratado de bario Ba(OH)2 8H2O. Carbonato de bario
Los usos del carbonato de bario se clasifican en varias categoras: 1) materias primas para la produccin de otros compuestos de bario; 2) medio de purificacin para la eliminacin de todos los sulfatos de soluciones acuosas, junto con la precipitacin de iones de metales pesados, metales alcalinotrreos y magnesio; 3) fundente en los trabajos cermicos; 4) ingrediente en la fabricacin de vidrios pticos y cristalera fina, debido a las propiedades pticas que comunica; 5) portador de carbono en los baos de temple superficial (este tipo de bao es el que se da a los automviles nuevos de fbrica antes de ser pintados).
El uso industrial ms importante de este material se basa en la extrema insolubilidad del sulfato de bario. Aunque el carbonato se considera insoluble en agua, se convierte lentamente en sulfato cuando se agita con una solucin de in
sulfato. Si el sulfato soluble es yeso o sulfato de magnesio, se precipitan a su vez los aniones y los cationes.
As en la industria ladrillera, el sulfato de magnesio y el yeso presentes en la arcilla o en el agua empleada para amasarla, forman una espuma blanca sobre la superficie del ladrillo al secarlo antes de la coccin. Esto se debe a la difusin de sal soluble hasta la superficie y a su cristalizacin durante el secado. Si se aade carbonato de bario a la arcilla antes de amasarla con agua, durante el amasado y el secado ocurrir una reaccin con los sulfatos que impide la formacin de espuma en el ladrillo.
El presente estudio considera nicamente el sulfato de bario y carbonato de bario que de acuerdo a la Ley Minera son concesibles; en consideracin a su importancia se distinguen ampliamente en la actividad industrial:
El sulfato de bario al ser el producto final de la metalurgia de la barita, se concentra por flotacin y/o concentracin gravimtrica del orden de 96-98% de BaSO4, con gravedad especfica de 4.2 a 4.3, que es como lo requiere actualmente la industria petrolera.
El carbonato de bario se emplea en los fundentes usados para esmaltes, los vidriados y los cuerpos de cermica. Tambin se emplea en los esmaltes sin plomo, as como en la elaboracin de artculos sanitarios y alfarera por ser muy activo como fundente.
ESPECIFICACIONES:
Grado Lodo de Perforacin (barita pesada) 4.2 g/cm3 mnima. 250 ppm mxima. 3% en peso, % mxima. No especificado 30% en peso, % mxima.
BaSO4 Fe2O3 Material extrao Humedad Compuestos solubles en agua Tamao de partcula Brillo Absorcin de aceite pH
95% mnimo. 0.05% mximo. 2.0% 0.5% 0.2% 99.98% -37m (malla 400) Hegman 6.5 80% + 5kg/45 kg 6.4
I.2
VARIEDADES COMERCIALES
Espato pesado
Es un mineral constituido principalmente por sulfato de bario, tal como se encuentra en los yacimientos. De acuerdo a su fosforescencia, elevada densidad, brillo intenso y resinoso e insolubilidad en cidos, se le considera para:
Actividades consumidoras:
Examen
rayos
(tracto
compuestos de bario
Carbonato de bario
La diferencia de solubilidad entre el sulfato y el carbonato al ser calentado con carbn mineral, es la base para un considerable uso de este compuesto:
Actividades consumidoras:
I.3
La distribucin de barita en Mxico se localiza en tres provincias geolgicas principales al norte del pas. Actualmente, la regin minera con mayor potencial productor de barita se encuentra en Nuevo Len, en donde se explota en forma subterrnea aportando el 84.5% de la produccin nacional, del cual prcticamente el 100% se destina a la exploracin de la Cuenca de Burgos en Tamaulipas.
La segunda Entidad productora es Coahuila que participa con el 14% y Chihuahua con el 1.5%. Existen evidencias de presencia de barita en otros Estados, entre los que se encuentran Colima, Guerrero, Michoacn, Puebla, San Lus Potos y Sinaloa.
Chihuahua Coahuila
Nuevo Len
GEOLOGA
Roca Metamrfica Suelos Roca Sedimentaria Roca Vulcanosedimentaria Roca gnea Extrusiva Roca gnea Intrusiva
I.4
PROCESO PRODUCTIVO
Extraccin
Trituracin Primaria
Mesas Concentradoras
Concentrados
Medios
Colas
Mesas Concentradoras
Concentrados
Colas
Concentrados
Medios
Colas
Silos
Ensacadora
Embarque a Granel
Embarque en Sacos
Extraccin
Se realiza por minado subterrneo utilizando el sistema de tumbe sobre carga. La extraccin de mineral se lleva a cabo a travs de contrapozos a niveles de acarreo. El acarreo interior en mina despus de tolvas, se conduce en carro minero hasta el tiro de extraccin general a superficie. Del mineral quebrado o tumbado se extrae solamente una tercera parte, quedando el resto para continuar con el tumbe del bloque. El mineral quebrado restante se extrae hasta que los cortes lleguen al nivel superior.
Trituracin
Se realiza con trituradoras de quijada y/o cono y usualmente se utilizan cribas vibratorias en el circuito, en parte para maximizar la eficiencia de la trituracin y para reducir la produccin de ultrafinos. Se tiene tambin un circuito de trituracin secundaria con el propsito de homogeneizar los tamaos de partcula antes de la separacin gravimtrica.
Concentracin
El mineral triturado se clasifica en mesas concentradoras donde se diferencian concentrados, medios y colas, el cual puede ser repetido hasta tres veces. Los concentrados pasarn a un secador rotatorio; los medios por las mesas concentradoras y al final tambin al secador rotatorio y las colas a la presa de jales y posteriormente al rea de terreros.
Secado
Se realiza mediante secador rotatorio, en el cual se introducen tanto los medios como los concentrados con el objeto de reducir la humedad y asegurar el libre flujo de material en los pasos subsecuentes.
Molienda
La molienda del mineral se realiza mediante molino de martillos, para tener un mejor control del tamao de la partcula. Por otra parte, la molienda tambin es til para ajustar el tamao a las necesidades y especificaciones del cliente.
Envase
El mineral molido se almacena en silos para cargar tractocamiones de 28 toneladas y realizar el embarque a granel, o por medio de una ensacadora para el llenado de sacos de 50 kilos y posteriormente embarcarlo en sacos.
El sulfato de bario es un slido que se adiciona a los fluidos de perforacin para incrementar la densidad, con objeto de evitar que el gas, aceite o agua presentes en las formaciones permeables, invadan el barreno; previniendo adems el derrumbe de las paredes mediante el control de presin hidrosttica de las columnas de fluido que depende de la densidad de la barita adicionada y de la longitud de la columna hidrosttica.
Pinturas
Finamente molida, blanqueada y tratada como relleno se utiliza en pinturas para dar cuerpo al pigmento. Controla la viscosidad de la pintura para hacer productos de color brillante y lograr buena estabilidad.
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Qumica
Los usos del carbonato de bario, se clasifican como sigue: Materia prima para la produccin de otros compuestos de bario. Medio de purificacin para la eliminacin de todos los sulfatos de soluciones acuosas. Fundente en los trabajos cermicos. Ingrediente en la fabricacin de vidrios pticos y cristalera fina. Medicina
Como medio opaco se emplea en el examen tracto-gastrointestinal con rayos X, para la reflexin de los intestinos y del estmago. Como relleno para yeso (ortopdico) y en algunos medicamentos para extender el tiempo lmite (caducidad).
Vidrio
Parcialmente triturada, se consume en los hornos para reducir el punto de fusin del vidrio.
Relleno
Tambin presenta demanda como relleno en las industrias del hule, cuero, textil y papel.
Industria plstica
Se utiliza como relleno del plstico para fabricar productos con color brillante. Tambin puede mejorar la intensidad, la tiesura y la resistencia abrasiva.
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Aplicaciones automotrices
Es til para sellar el interior de un vehculo (bajo alfombra) evitando ruidos del motor, as como el revestimiento de frenos: cojines, discos y balatas.
Se utiliza como relleno de la cartulina blanca y el papel de recubrimiento, mejora la blancura y el porcentaje de cobertura.
Cosmticos
Construccin
I.6
En el Artculo 4o. de la Ley Minera queda especificado que se sujetarn a sta, los minerales o sustancias de los que se extraiga bario, as como los minerales de uso industrial barita y witherita.
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I.7
Clave NMX-L-159-SCF12003
mantenimiento
pozos
petroleros-
No existe una norma internacional. Ms bien son condiciones obligatorias especficas del American Petroleum Institute de Estados Unidos para utilizar el mineral barita como materia prima de lodos de perforacin.
Ttulo Especificacin para los materiales fluidos que se utilizan en la perforacin Prctica recomendada para Anlisis Qumico de Barita.
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I.8
EL SALVADOR
GUATEMALA
COSTA RICA
VENEZUELA
NICARAGUA
HONDURAS
COLOMBIA
URUGUAY
CANADA
BOLIVIA
MXICO
MXICO
MXICO
MXICO
MXICO
MXICO
MXICO
MXICO
MXICO
MXICO
MXICO
MXICO
ISRAEL
FRACCIN
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Fuente: www.economia.gob.mx
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JAPN
CHILE
AELC
EU
II. II.1
La barita es un mineral relativamente comn, de bajo precio y producido en ms de 40 pases. El comercio internacional es muy intenso, se exporta crudo en grandes volmenes principalmente para la perforacin de pozos petroleros.
China ha emergido como el principal exportador de barita en el mundo (2 a 3 millones de toneladas), le sigue Marruecos (300 mil toneladas), y Turqua (120 mil toneladas). Estados Unidos es el principal importador (1 a 2 millones de toneladas) provenientes de China (80%), India, Mxico, Marruecos y Canad. Otros importadores son Alemania (250 mil toneladas), Reino Unido (100 mil toneladas), Venezuela (150 mil toneladas), y Japn (100 mil).
A continuacin se describen brevemente las empresas productoras de barita, de los distintos mercados del mundo.
Solvay
Cuenta principalmente con dos reas: Qumicos de Bario (bsicamente carbonato de bario) y Barita Sinttica3 (Blanc Fixe). Es uno de los tres productores lderes de barita sinttica en Europa y el mayor productor mundial de carbonato de bario. Ambas aplicaciones usan barita blancuzca como punto de partida, y Solvay cuenta con dos fuentes de bario: la mina Barytine de Chaillac en Francia y las
2 3
Fuente: Industrial Minerals, February 2004. Barita sinttica o blanco fijo como normalmente se conoce en la industria. Se prepara a partir de barita blancuzca con una tonelada de barita natural estndar, produciendo alrededor de 850Kg de blanco fijo (existen muchos grados). Proceso: Paso 1 (Reduccin de la barita con carbn): BaSO4(mineral)+4C(carbn)4CO(+2024CO2); paso2 (Precipitacin de blanco fijo): BaS (solucin)+Na2SO4(solucin)BaSO4(precipitado)+Na2S(solucin)
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importaciones de China. Tambin se abastece de Marruecos y Bulgaria. Consume alrededor de 200 mil ton/ao de barita para sus producciones de qumicos de bario y blanco fijo.
Barytine de Chaillac
Produce barita blancuzca; de su produccin anual de 80 mil toneladas de barita concentrada (98% BaSO4 o ms), cerca de 65% lo enva a Solvay para la produccin de carbonato de bario y otros; el 35% restante va a los mercados de relleno como balatas para frenos, paneles para aislamiento del ruido. Dado el relativamente bajo precio de la barita blancuzca, sta no puede transportarse muy lejos por los costos del flete, la mayor parte de las ventas son dentro de Francia, donde controla virtualmente el 100% del mercado.
Es el mayor importador de barita china para la produccin de blanco fijo y tiene contratos de venta de largo plazo con dos empresas alemanas productoras de barita natural.
Espaa
El mercado de la barita espaola tiene dos proveedores: Minerales y Productos Derivados, SA (Minersa) y Minerales Girona, SA. La primera es la principal productora en trminos de volumen; sin embargo, las dos empresas tienen diferentes giros: Girona est enfocada a mercados no perforacin, utilizando minerales de China y Marruecos, mientras que Minersa slo usa barita de su mina en Vera, Almera y se dedica a la oferta de barita grado perforacin.
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En promedio Minersa produce 100 mil ton/ao de barita, pero con los altibajos del mercado de perforacin tuvo que recortar su produccin a 60 mil ton/ao; y para lograr mayor estabilidad tom la decisin de mantener una produccin anual de 50 mil tons/ ao.
Girona se localiza en Catalua, tiene una capacidad de produccin anual de 40 a 50 mil toneladas y se enfoca ms a la exportacin del grado no-perforacin por su cercana a la frontera francesa, y cuenta con una completa gama de productos de barita blanca as como de material blancuzco. Tiene relaciones con productores de Marruecos y compra importantes volmenes de China. El principal destino de las ventas es la industria de pinturas y revestimiento de Europa.
Turqua
Son dos los principales productores de barita: Ado Mining y Baser Mining. Toda la produccin de la primera es para el mercado de perforacin y sus ventas estn en un rango de 100 mil ton/ao; las ventas de la segunda se ubicaron alrededor de 30 mil toneladas en 2003, de los cuales 20 mil fueron para el mercado de perforacin y 10 mil para otras aplicaciones: 6 mil fueron de barita blanca para la industria de la pintura, 2 mil para revestimiento en polvo y 1 mil 500 para el mercado de friccin.
Reino Unido
La empresa Viaton Industries Ltd, ubicada en Brassington, Derbyshire, es la nica proveedora de barita grado no perforacin en el Reino Unido, y es una de las principales productoras de barita blanca europea al igual que Sachtleben Chemie/DBI, Ankerpoort y Minerales Girona. El 60% de las ventas de Viaton son de productos de barita blanca y el 40% de barita blancuzca. Su principal fuente de barita es el mineral importado de China. Sus ventas ascienden a 30,000 ton/ao
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La empresa Glebe Mines Ltd. en Hope Valley, Derbyshire produce barita blancuzca como subproducto de la fluorita; donde la barita es separada por flotacin y lavada, con una produccin estimada de 15 mil tons/ao del cual la mitad se destina al mercado de perforacin de Escocia y el resto lo vende a Viaton.
El ms importante productor de barita en Reino Unido es M-I Drilling Fluids, el cual opera la mina Foss prxima a Aberfeldy en Escocia, con una produccin anual de cerca de 50 mil toneladas; tambin opera una planta de molienda en Aberdeen y controla la oferta de barita en el mercado del Mar de Norte. Las operaciones de Foss suministran material para perforacin y tambin barita blancuzca a Viaton para su seccin automotriz en aplicaciones de aislamiento de ruido.
Marruecos
Ocupa el cuarto lugar en la produccin mundial de barita compite con China y la India, la mayor parte de su produccin est enfocada en materias primas para lodos de perforacin. La principal productora Cie. Marocaine des Barytes (Comabar) actualmente no est produciendo barita para los mercados de noperforacin, pero es una importante proveedora mundial de productos para lodos de perforacin. La segunda mayor productora, Ste Nord Africaine de Recherches et dExploitation des Mines dArgana (Snarema) establecida en Argana, cuenta con una capacidad de 30 mil ton/ao de barita grado qumico. La empresa Industrie Miniere Marocaine (IMM) tiene una capacidad de 40 mil ton/ao, del cual la mitad se dirige al mercado de no-perforacin.
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Argelia
La Asociacin de Mineros de Barita de Argelia (Societe des Mines de Baryte dAlgerie Somibar) provee algunos productos para aplicaciones distintas a la perforacin, aunque se dedica a lodos de perforacin.
Irn
Es un gran productor de barita con empresas como Iran Barite Falat Co. con barita para lodos de perforacin.
Mercado Asitico
China
Los exportadores chinos de barita grado no-perforacin constituyen casi un club selecto. Mientras existe un gran nmero de pequeos productores, slo un reducido nmero de comercializadores clave y exportadores directos proveen a los principales consumidores de Europa y Estados Unidos.
La produccin de barita grado perforacin est concentrada en la provincia de Guangxi, y gran parte del mineral grado no-perforacin se explota en Guizhou, en el rea de la ciudad Guiyang. Este mineral es seleccionado y triturado antes de ser transportado por rieles en Guangxi, alrededor de la ciudad de Nanning y de ah enviado por riel a los puertos.
Los puntos de exportacin ms importantes para la barita grado no-perforacin son Zhanjiang en la provincia de Guangdong y Fangcheng en Guangxi, Xiamen en Fujian.
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Los rieles son usualmente usados para transportar el mineral de las minas a los puertos.
Casi todas las exportaciones siguen siendo de barita en trozos, el proceso de molienda se da en los pases de consumo. Generalmente en los puntos de exportacin se da un proceso de lavado para remover impurezas y dar el tamao de acuerdo a los requerimientos del consumidor, pero an no el de molienda. Los exportadores clave incluyen antiguas subsidiarias regionales de China Minmetals tales como Guangxi Metals y Minerals Import and Export Group (GXMM). El comercio de barita ahora est organizado como Neo-Horizon Barite Co. Ltd. Otros empleados de Minmetals han instalado negocios de exportacin, aprovechndose de las relaciones y contactos anteriores con las minas en Guizhou.
Ejemplos de compaas que proveen a los consumidores lderes directos son: Nanchuan Minerals Group que opera una planta con proceso de lavado, tamao y seleccin en Fangcheng; Hengsheng Minerals, en Zhanjiang produce barita tanto grado perforacin como otros, opera una planta de lavado y molido. Otra empresa exportadora es Zhanjiang New Orient Minerals localizada en Guangdong.
En relacin al total de la demanda de China, las exportaciones de barita blanca grado pintura y polmeros se ubican en un rango de 100 a 120 mil toneladas y las exportaciones de grado qumico y de relleno en general ascienden a 100 mil toneladas.
Solvay es una de las principales consumidoras de mineral chino por un monto promedio de 80 mil toneladas de barita grado blancuzca, qumica/relleno para la produccin de blanco fijo y carbonato de bario.
Sachtleben Chemie importa una cantidad similar de barita para su produccin de blanco fijo y suma ms del 50% del total de la produccin de barita sinttica en
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Europa con una produccin anual de 75 mil toneladas. Sachtleben afiliado a DBI, es importador de barita blanca a Europa, y Sibelco importan arriba de 30 mil toneladas (directamente o a travs de traders ).
Otros consumidores de barita china grado no perforacin son Viaton Industries Ltd de Reino Unido y Minerales Girona, SA de Espaa. Algunas de estas empresas tambin compran volmenes importantes de barita blanca al trader Fergusson Wild, el cual es pieza clave en la oferta de China hacia Europa. En enero de 2004, el nombre de Fergusson Wild desapareci y se combin con Quay Minerals bajo el nuevo nombre de Minelco Minerals.
Los principales consumidores norteamericanos de barita china grado no perforacin son: Cimbar Performance Minerals, Excalibur Minerals, la antes Polar Minerals y Chemical Products Corp., las cuales usan barita china grado qumico para la produccin de carbonato de calcio.
Un factor importante en la exportacin de barita china actualmente es la situacin de la alta tasa del flete por barco, con tasas casi al doble con relacin al 2003. El problema reside en que existen pocos buques disponibles. Se ha discutido en la industria que las minas de barita cerradas o con recortes de produccin en Europa, y en cualquier otra parte, quiz tengan que reabrirse o aumentar la produccin para satisfacer cualquier dficit si el mineral chino se encarece debido al flete. El hecho que perdura, es que la mejor barita blanca china es incomparable en trminos de calidad y disponibilidad de volumen en el mundo, as que llenar cualquier brecha significativa en los tonelajes actualmente exportados a Europa y Norteamrica ser un reto.
El consumo en China de barita para relleno, est creciendo con la rpida expansin de las industrias de revestimiento, plstico, y automotriz. Sin embargo,
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tambin los consumidores finales se estn modernizando, lo que significa que los proveedores chinos estn teniendo que producir con mejores especificaciones. Los consumidores chinos estn demandando productos y automviles nacionales ms blancos, que estn incrementando el uso de la barita. China tambin tiene una posicin importante en la venta de barita grado no-perforacin a otros pases asiticos industrializados como Japn y Corea. Estas exportaciones son una combinacin de mineral crudo y productos terminados, tales exportaciones se llevan a cabo por traders y exportaciones directas a plantas de molienda.
India
Cuenta con grandes reservas de barita en Andhra Pradesh, y es bien conocida por los traders Trimex, Gimpex, e IBC Ltd., como una fuente de material grado API. Sin embargo, mucho del material de los grandes depsitos conocidos como Mangampet es en color grisceo y por lo tanto no es adecuado para las aplicaciones no-perforacin como lo es el mercado de la pintura.
Debido al dominio de las exportaciones de barita blanca china en el mundo, normalmente no se exporta barita grado no-perforacin de alta calidad y es consumido en el mercado nacional. As como en otras reas en el mundo, los productores de pintura ms modernos tienen mayor demanda en especificaciones como tamao fino en partculas y en mayor blancura.
En total, el mercado de barita grado no-perforacin se estima en 30 mil ton/ao. Los productores lderes son Krishnapa Asbestos and Barytes Ltd, IBC Ltd., Cuddapah Star Barytes, y Tiffin Barytes. La explotacin de barita blanca es de los depsitos del rea minera Vemula en el distrito de Cuddapah.
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Estados Unidos
Norteamrica, ha registrado en los ltimos aos, un enorme crecimiento en la exploracin y produccin de gas (principales consumidores de barita). Se estima que este mercado del gas se mantenga slido en los prximos aos, mientras que las plantas de LNG continen produciendo y las tuberas traigan el gas de Alaska y del Mackenzie Delta en el norte de Canad.
China contina siendo la principal fuente de barita para las empresas perforadoras estadounidenses. Hace 18 meses el precio por tonelada estaba en promedio a $18 dls, actualmente est $33 dls y se estima que se mantenga en esa tasa para el resto de 2005 y 2006.
Por su lado, la barita estadounidense embarcada de Nevada es vendida en su mayora a los mercados de perforacin de gas de las Montaas Rocosas en Colorado y Wyoming. Tanto en Colorado como en Nevada se han reabierto minas cuyo principal consumidor final es MI Swaco, Halliburton/Baroid y Baker-Hughes Inteq como las empresas mineras, procesadoras y consumidoras.
Las importaciones estadounidenses de barita ascendieron apenas a un promedio de 100,000 toneladas entre 2003 y 2004.
En el 2004, 550,000 toneladas de productos fueron comercializados por las minas de Estados Unidos, con un valor de US$17 millones, que representa un 18% de incremento en la produccin respecto al ao anterior. La mayor parte de las ventas provinieron de Nevada, seguida por Georgia. Las importaciones fueron principalmente de China, pero tambin de la India.
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En Estados Unidos slo existe una empresa ofreciendo barita de alto peso especfico para el mercado de no-perforacin, New Riverside Ochre Co. Ltd. (NRO), establecida en Cartersville, Georgia y pertenece al mismo grupo de Chemical Products Corp (CPC). Las minas de NRO tienen una capacidad de 50 mil ton/ao sin usar importaciones. Las reservas de barita estn calculadas para 15 a 20 aos al ritmo de minado actual. La barita de Georgia es un mineral residual, lo que significa que la roca de barita est suspendida en arcilla con restos de hierro.
CPC es el principal productor de carbonato de bario y compra una tercera parte de sus insumos de China, y las dos terceras partes restantes a NRO, sta ltima es el proveedor lder del nicho de mercado americano y contempla desde aplicaciones de hospitales, salas de terapia radioactiva y plantas de investigacin nuclear. En general NRO y Cimbar atienden diferentes mercados, pero compiten en el mercado de friccin.
Cimbar
Cimbar Performance Minerals es una de las empresas lderes del mercado americano, ofreciendo barita de alta blancura tanto para pinturas como para polmeros y grados ms bajos para aplicaciones de relleno en general.
Despus del cierre inexplicable de las minas de Cartersville en 2002/2003 y en Missouri en 1999, debido quiz a que se tom la decisin de importar mineral barato, la empresa ahora slo importa barita en su mayora de China.
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ESTADOS UNIDOS4
Las ventas de barita americana en el 2005 sumaron 500,000 toneladas, 6% inferior respecto a 2004, con un valor de US$ 18 millones. El mineral provino principalmente de Nevada y pequeos montos de Georgia. Alrededor del 95% de la barita se utiliz como agente de carga en lodos de perforacin de pozos de petrleo y gas natural. Las importaciones que entraron por los puertos de Louisiana y Texas se destinaron principalmente a los trabajos de perforacin de gas natural en el Golfo de Mxico y a las operaciones llevadas a cabo en Louisiana y Texas, Nuevo Mxico y Oklahoma. Esta zona en conjunto aporta alrededor del 70% de la produccin de gas natural en los Estados Unidos y representa el mayor mercado regional de barita.
Origen de las importaciones: China, 89%; India, 8%; otros, 3%. ESTADSTICAS DE BARITA DE EU Toneladas 2/
Produccin Importaciones Barita cruda Barita molida Otros Exportaciones Consumo aparente 1/ (cruda y molida) Consumo 2/ (molida y triturada) Precio promedio, dlar por tonelada Empleo en mina y molino e/ 340 320 340 340 340 e/ Estimado 1/ Vendido o usado por minas nacionales exportaciones + importaciones 2/ Barita cruda nacional o importada vendida o usada por establecimientos nacionales Fuente: Mineral Commodity Summaries. U.S. Census Bureau 2,670 27.6 1,980 28.9 2,230 29.7 2,440 35.1 2,800 35.6 2,470 6 35 45 2,870 1,510 5 31 47 1,920 1,620 0 33 44 2,080 1,960 5 34 70 2,460 2,350 12 20 90 2,790 2001 400 2002 420 2003 468 2004 532 2005e/ 500
25
Los huracanes causaron daos a los taladros que funcionaban en el Golfo de Mxico, pero por toda la nacin la cuenta del aparejo a finales de octubre de 2005 se haba alcanzado 1.480, un aumento de 229 comparados con el mismo perodo en 2004, resultado de los altos precios del petrleo y gas.
El total de plataformas de perforacin ha aumentado arriba del 70% en los ltimos 3 aos, y tal actividad ha provocado un aumento del 19% en la produccin domstica de la barita y las importaciones del mineral crudo, de igual forma, aumentaron en 56% durante el mismo perodo. A nivel internacional las plataformas de perforacin crecieron en 22%.
Sustitutos: En el mercado norteamericano de perforacin, las alternativas de la barita incluyen celestita, ilmenita, hierro y hematita sinttica fabricada en Alemania; sin embargo, ninguno de estos sustitutos han tenido mayor impacto en la barita de la industria de la perforacin.
26
Produccin Minera Mundial de Barita 2004 e Estados Unidos Algeria Brasil Bulgaria China Francia Alemania India Irn Corea del Norte Mxico Marruecos Rusia Tailandia Turqua Reino Unido Vietnam Otros pases 532 48 55 95 3,900 82 110 723 204 70 300 357 60 125 120 60 101 296 2005 e 500 48 55 95 3,900 82 94 1,000 210 70 290 360 60 210 135 60 100 350 7,620
Estimado
27
II.2
MERCADO NACIONAL
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005p/
Los principales Estados productores de barita son Nuevo Len, Coahuila y Sonora. Con base a las estadsticas del SGM se estima que la produccin del 2005 ascendi a 269 mil toneladas, 12.4% inferior respecto al ao anterior.
El principal uso de la barita en Mxico, y en el mundo, es en la perforacin de pozos petroleros; en promedio el 95% de la produccin nacional se destina a esta actividad; por lo cual la produccin de barita depende directamente de los planes
28
de exploracin minera y/o petrolera. El 5% restante lo consume la industria de la pintura (pintura para automviles) y para las salas de rayos X.
Actualmente, la industria petrolera mexicana est invirtiendo en la exploracin de petrleo y se estima que los proyectos de perforacin continuarn hasta el 2006 y quiz hasta el 2009. Por lo tanto, la explotacin de barita mexicana ser dinmica en igual periodo; se conoce que incluso los productores tienen planes de aumentar la produccin a corto plazo.
De la barita para perforacin de pozos petroleros, el 70% de la demanda nacional corresponde a los pozos petroleros del sur del pas y el 30% restante de los trabajos de perforacin del norte, concretamente de los pozos de la Cuenca de Burgos. De tal demanda, un 30% se cubre con barita de importacin que ingresa por el puerto de Coatzacoalcos, Ver. para abastecer la parte sur del pas. Dicha importacin es de mineral en trozos y se realiza por la ventaja de localizacin y como complemento a la produccin nacional; no se trata de un mineral que no se pueda producir en Mxico o que no pueda sustituirse, sino de puntos comercialmente estratgicos de las compaas bariteras, que establecen sus plantas en las cercanas del puerto (punto de recepcin del mineral importado) o de sus clientes; asegurando as el abasto de la demanda, tanto en volumen como en tiempo de entrega.
La barita nacional cuenta con 4 empresas productoras y prcticamente un slo consumidor: la industria del petrleo, a travs de las empresas concesionarias perforadoras de pozos que consumen el 95% del mineral (incluyendo el mineral importado).
No existen contratos de venta, los productores deben responsabilizarse de la logstica y llevar el mineral hasta los puntos de consumo. El precio es fijo sin importar el punto de entrega.
29
El flete eleva el precio del producto entre un 25 y 30%, afectando directamente al mineral dirigido a la industria de la perforacin que consume aproximadamente el 95% de la produccin nacional.
El 5% restante de la produccin nacional se distribuye a otras industrias como: pintura, vidrio, rayos X, etc.
30
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
BALANZA COMERCIAL
El aumento del consumo de barita del mercado nacional ha reducido el nivel de las exportaciones mexicanas del mismo y su mayor demanda ha ocasionado que las importaciones se hayan incrementado.
La balanza comercial de la barita ha sido negativa desde 1998. En el 2005, las exportaciones fueron del orden de 1.3 millones de dlares, mientras que las importaciones ascendieran a 15.7 millones, para un dficit comercial de 14.5 millones de dlares.
31
VENEZUELA 51.8%
En el 2005, las exportaciones de barita se ubicaron en 1.3 millones de dlares, 283% mayor que en 2004; como respuesta a la alta demanda del mineral por el aumento en las perforaciones petrolferas a nivel internacional.
32
Las importaciones de barita se han multiplicado en los ltimos aos como resultado de la creciente demanda de barita de los pozos de perforacin de Pemex. En 2005 las importaciones sumaron 15.7 millones de dlares, 7.2% superiores al ao anterior.
El 0.1% de las importaciones fue de carbonato de bario natural procedente en su mayor parte de Estados Unidos.
33
II.4
Productores de barita
Barita importada
El productor de barita vende (a granel) el sulfato de bario directamente a las empresas concesionarias de PEMEX (perforadoras de pozos petroleros). El baritero se encarga de la logstica del producto, por lo que contrata al transportista que llevar el mineral a los puntos de consumo; cualquiera que sea el destino del mismo el precio ser fijo.
Temporalmente algunos pequeos mineros explotan sus yacimientos y venden el mineral a medianos mineros con planta propia, quienes lo complementan a su produccin una vez que hayan confirmado la calidad del mineral y lo agregan al proceso de transformacin.
Como estrategia de mercado, los principales productores de barita han establecido plantas cerca de los puertos donde reciben y procesan el sulfato de bario importado en trozos, de esta forma, se mantienen cerca de los puntos de consumo. Con ello, se abaten costos de flete ya que sus minas se encuentran en el norte del pas. La importacin de barita la realizan los mismos productores nacionales como complemento a su produccin, teniendo a su cargo siempre la logstica.
34
III.
CONCLUSIONES
El consumo de la barita mexicana est controlado por la industria de la perforacin (que consume el 97% de la produccin del mineral). Por lo que se refiere a su produccin, son cuatro empresas mineras las oferentes.
Los principales productores de barita en Mxico se han visto rebasados por la creciente demanda de la industria de la perforacin, teniendo que abastecerse de mineral extranjero; siendo ste un rea de oportunidad que podran cubrir los productores nacionales si lograran un precio competitivo.
35
ANEXO ESTADSTICO
CONCEPTO
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fuente: DGPM con base a las cifras del Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa
FRACCIN
CONCEPTO
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
251110* - Sulfato de bario natural (baritina). 25111001** 251120* - Carbonato de bario natural (witherita) 25112001** Total
*TIGE Tarifa de Impuesto General de Exportacin vigente hasta marzo de 2002
7,882,304
4,463,664
1,469,688
1,030,667
767,831
560,838
295,704
158,568
329,480
1,260,125
234
983
16
293
1,208
599
43
390
7,882,538
4,464,647
1,469,704
1,030,668
768,124
562,046
296,303
158,611
329,480
1,260,515
**TIGIE Tarifa de Impuesto General de Importacin y General de Exportacin vigente a partir de abril del 2002 Fuente: Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa
FRACCIN
CONCEPTO
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
251110* - Sulfato de bario natural (baritina). 25111001** 251120* - Carbonato de bario natural (witherita) 25112001** Total
*TIGE Tarifa de Impuesto General de Exportacin vigente hasta marzo de 2002
125,008
65,279
18,177
15,349
8,082
3,699
1,973
790
2,569
11,231
125,009
65,284
18,177
15,349
8,082
3,699
1,973
790
2,569
11,231
**TIGIE Tarifa de Impuesto General de Importacin y General de Exportacin vigente a partir de abril del 2002 Fuente: Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa
CUADRO 4 EXPORTACIONES MEXICANAS DE BARITA POR PAS DE DESTINO 1996-2005 DLARES PAS VENEZUELA CUBA ESTADOS UNIDOS HONDURAS GUATEMALA ALEMANIA ARGENTINA AUSTRIA CHILE COLOMBIA OTROS TOTAL 1996 234 0 7,882,270 0 0 33 0 1 0 0 0 7,882,538 1997 0 900 4,463,664 0 83 0 0 0 0 0 0 4,464,647 1998 26,256 0 1,443,441 0 0 7 0 0 0 0 0 1,469,704 1999 0 0 1,030,668 0 0 0 0 0 0 0 0 1,030,668 2000 0 197,012 455,635 0 0 0 0 0 0 0 115,477 768,124 2001 0 0 71,448 0 0 0 0 0 1,589 20,726 468,283 562,046 2002 0 211,198 8,970 0 0 0 12,610 0 0 6,888 56,637 296,303 2003 0 66,020 92,591 0 0 0 0 0 0 0 0 158,611 2004 0 180,046 42,001 0 33 0 0 0 0 0 107,400 329,480 2005 653,372 517,783 88,825 390 145 0 0 0 0 0 0 1,260,515
CUADRO 5 EXPORTACIONES MEXICANAS DE BARITA POR PAS DE DESTINO 1996-2005 TONELADAS PAS VENEZUELA CUBA ESTADOS UNIDOS HONDURAS GUATEMALA ALEMANIA ARGENTINA AUSTRIA CHILE COLOMBIA OTROS TOTAL 1996 1 0 125,008 0 0 0 0 0 0 0 0 125,009 1997 0 5 65,279 0 0 0 0 0 0 0 0 65,284 1998 80 0 18,097 0 0 0 0 0 0 0 0 18,177 1999 0 0 15,349 0 0 0 0 0 0 0 0 15,349 2000 0 849 6,433 0 0 0 0 0 0 0 800 8,082 2001 0 0 585 0 0 0 0 0 1 8 3,105 3,699 2002 0 1,540 29 0 0 0 1 0 0 3 400 1,973 2003 0 480 310 0 0 0 0 0 0 0 0 790 2004 0 1,440 477 0 0 0 0 0 0 0 652 2,569 2005 4,840 5,913 478 1 0 0 0 0 0 0 0 11,231
FRACCIN
CONCEPTO
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
25111001* Sulfato de bario natural (baritina). 25111001** 25112001* Carbonato de bario natural (witherita). 25112001** Total
1,186,202
6,096,697
2,487,646
1,072,174
1,436,416
1,405,133
3,321,346
9,568,723
14,662,167
15,716,418
14,788
99,655
52,634
16,401
31,458
3,049
13,535
11,814
10,263
8,080
1,200,990
6,196,352
2,540,280
1,088,575
1,467,874
1,408,182
3,334,881
9,580,537
14,672,430
15,724,498
*TIGI Tarifa de Impuesto General de Importacin vigente hasta marzo de 2002 **TIGIE Tarifa de Impuesto General de Importacin y General de Exportacin vigente a partir de abril del 2002 Fuente: Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa
FRACCIN
CONCEPTO
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
25111001* Sulfato de bario natural (baritina). 25111001** 25112001* Carbonato de bario natural (witherita). 25112001** Total
*TIGI Tarifa de Impuesto General de Importacin vigente hasta marzo de 2002
10,570
71,272
29,650
3,139
4,719
4,008
39,065
N.D.
189,368
210,916
45
198
81
42
48
N.D.
10,614
71,471
29,732
3,181
4,767
4,010
39,072
189,374
210,920
**TIGIE Tarifa de Impuesto General de Importacin y General de Exportacin vigente a partir de abril del 2002 Fuente: Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa
PAS CHINA INDIA ESTADOS UNIDOS GUATEMALA FRANCIA ALEMANIA CANADA ESPAA BRASIL BULGARIA OTROS TOTAL
2003 4,302,613 3,863,146 1,329,804 71,147 1,852 8,315 0 2,082 0 0 1,578 9,580,537
2004 2,405,096 8,685,481 979,288 4,500 2,274 17,032 704 155 7 0 2,577,893 14,672,430
PAS CHINA INDIA ESTADOS UNIDOS GUATEMALA FRANCIA ALEMANIA CANADA ESPAA BRASIL BULGARIA OTROS TOTAL
2003 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 0
PAS
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
e/ Estimado Fuente: * Anuario Estadstico de la Minera Mexicana, COREMI e INEGI. - Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa