Vous êtes sur la page 1sur 14

CLAVES I.C.S.A.

C S CS
Servicios y Productos

METODOLOGIAS

COMPETENCIA

CANALES

CLIENTES

Estudiosdecompetencia E t di d t i Atractividad/Riesgo Ratiosdeestadoscontables Dimensionamientos AnlisisEstratgico l

Opinindelcanal O i i d l l Localizacin Simulacindecompra Medicindesatisfaccin Censos MysteryShopper

HbitosyActitudes Hbitos y Actitudes MedicinSatisfaccin Segmentacin Evaluacinde productosyservicios

Dimensionamiento y Anlisis de la Competencia


Dimensionartamaodemercado Identificarycuantificarelementosestructuralesdela y competencia(FactoresClavedeExito,Barrerasde Entrada/Salida,EtapasdelCiclodeVida) Identificarempresascompetidoras: GruposEstratgicos Grupos Estratgicos titularidad,empleo EstrategiasCompetitivas MedirresultadosShare,vs.Rentabilidad RelevamientodeFuentesSecundarias Entrevistasa: ProveedoresdeInsumosCrticos Proveedores de Insumos Crticos Distribuidores Competidores LderesdeOpinin
0 1 2 3 4 5

Anlisis de Fuerzas Competitivas

METODOLOGIA:

80 70 60 50 40 30 20 10 0

Tipodeestudio
AdHoc Sistemtico Empresas

Clientes
SectorFinanciero

Sectores / Mercados DISPONIBLES

Sectores / Mercados DISPONIBLES

MONITOR DE RIESGO SECTORIAL

62
Sectores S econmicos

Produccinprimaria ManufacturasAgropecuarias ManufacturasIndustriales Construccin Energa Elctrica y Gas EnergaElctricayGas ComercioMinorista ServiciosNoFinancieros ServiciosFinancieros

48
Variablesmicroy Variables micro y macro

Mercado Competencia Endeudamiento Perspectivas

Sntesis Sectoriales

Actualizacintrimestral
Compilacindehechosrelevantes porsector

Evolucin sectorial Evolucinsectorial

Ranking de Atractividad
RANKING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SECTOR LABORATORIOS CERVEZA PETROQUMICA , LIMPIEZA, HIGIENE PERS VINOS FINOS SERV. DE TELEFONA ALIM. PARA PETS AVCOLA TELEVISION POR CABLE ACEITES COMEST. PETRLEO MINERA FERTILIZANTES ART. PARA EL HOGAR ARROZ SU SUPERMERC. C. CER. Y OLEAG. NEUMTICOS GALLETITAS AUTOPARTES AUTOMOTRIZ MAQ. AGRCOLAS CEMENTO TURISMO PAPEL SHOPPING PASTAS ALIM. ALIM CONGELADOS AZCAR BANCOS INDICE 138,63
RANKING 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 SECTOR PLAGUICIDAS SEGUROS SIDERURGIA BEB. SIN ALCOHOL FAST FOOD MED. PREPAGA LCTEOS FRIGORFICOS HAR. DE CEREAL CELULOSA CONSTRUC. CONSTRUC PINTURAS GAS PEAJES INFUSIONES CIGARRILLOS CHACINADOS TEXTIL MADERA TRANS. DE CARGA LOGISTICA CER. Y AZULEJOS HELADOS CULT. INDUST. ENERGA ELC. CALZADO GANADERA CORREOS CLNICAS Y SANAT. ESTAC. ESTAC DE SERVICIO CURTIEMBRES FRUTAS Y HORT. 71,53 71 53 71,36 63,12 INDICE 100,24

103,69 103 69 101,54 101,35

Datosdis sponiblesenelinforme

Datosdis sponiblesenelinforme

59 60 61 62

Indice por rama de actividad


RAMA DE ACTIVIDAD PRODUCCION PRIMARIA INDUSTRIAS MOA INDUSTRIAS MOI CONSTRUCCION ENERGIA ELECTRICA Y GAS COMERCIO MINORISTA SERVICIOS NO FINANCIEROS SERVICIOS FINANCIEROS
112

30/03/08 91,47 97,41 106,78 103,85 84,99 95,62 97,92 106,45

30/03/09 94,50 103,44 103,47 93,94 84,79 96,97 94,57 100,76

Var. Trim. 3,3% 6,2% -3,1% -9,5% -0,2% 1,4% 3,4% -3 4% -5,3%

PRODUCCION PRIM A RIA

107

INDUSTRIA S M OA

INDUSTRIA S M OI

102
CONSTRUCCION

97

ENERGIA Y GA S

92

COM ERCIO M INORISTA

SERV ICIOS NO FINA NCIEROS

87
SERV ICIOS FINA NCIEROS

82
30 /0 3 30 /03 /0 6 30 /03 /0 9 30 /03 /1 2 30 /03 /0 3 30 /04 /0 6 30 /04 /0 9 30 /04 /1 2 30 /04 /0 3 30 /05 /0 6 30 /05 /0 9 30 /05 /1 2 30 /05 /0 3 30 /06 /0 6 30 /06 /0 9 30 /06 /1 2 30 /06 /0 3 30 /07 /0 6 30 /07 /0 9 30 /07 /1 2 30 /07 /0 3 30 /08 /0 6 30 /08 /0 9 30 /08 /1 2 30 /08 /0 3 30 /09 /0 6 /0 9

Sntesis Sectoriales

Pronstico Macro y Sectoriales a 5 aos


Realizarunanlisisdemedianoplazo,5aos,delasproyeccionesdelas67variables macroeconmicasprincipalesdelaArgentinaparaarticular,generareintegrarenforma consistentelainformacinrelevanteparalaempresasobre: laevolucinmacroeconmicaprobable, lasvariacionesquetendrelvolumendelademandadel mercado,ylaconsecuenteperformance comercialque l mostrarlaempresa

METODOLOGIA:
SeutilizaelmodeloPRONOSIIIylametodologadenominadaSIPEC,quedespliegael escenariodepolticaeconmicademedianoplazoalqueseleasignamayor probabilidaddeocurrencia. Mercadolaboral SectorExterno RubrosdelasVariablesProyectadas: Actividad Econmica ActividadEconmica Finanzas Pblicas FinanzasPblicas Sistema Monetario SistemaMonetario Tipodecambio Precios

Tipodeestudio
AdHoc Sistemtico (trimestral)

Clientes
Inversores,Bancos Inversores Bancos ART,AFJP,Seguros Empresas VentasCorporativas

RATIOS DE BALANCES
OBJETIVOS: Conocer la estructura media patrimonial Conocerlaestructuramediapatrimonial yderesultadosdelsector Permiteevaluarladiferenciaderatios entreempresasypromedios METODOLOGIA: Obtencin de estados contables de Obtencindeestadoscontablesde empresascomparablesdeunmismosector Unificacindecuentas,procesamientoy comparacin
20 15 10 5 0

SectoresDisponibles
Artefactosagas AudioyVideo Automotriz p BebidasEspirituosas CalzadoDeportivo CalzadoInformal Celulosa Cemento CermicasyAzulejos Chacinados ClnicasySanatorios Construccin Correos Distribucindegas Distrib.Energa Distrib.Mayorista Distrib Mayorista EditorialesdeDiarios EnvasesFlexibles GeneracinEnerga Golosinas Harinas IndumentariaFem. Infusiones Laboratorios Lcteos MaquinariaAgrcola MedicinaPrepaga p PapelTissue Petrleo Pinturas Supermercados TelefonaCelular TransportedeCarga Universidades VinosFinos

Tipodeestudio
AdHoc Sistemtico (trimestral)

Clientes
Empresas Sector Financiero

CENSOS DE PUNTOS DE VENTA


OBJETIVOS: Relevarenformasistemticalospuntosde ventaasociadosamercadosynegocios Articular mapeos que ayuden al desarrollo de Articularmapeosqueayudenaldesarrollode anlisisdelocalizacin Dimensionareluniversodepuntosdeventaa findecontarconinformacindebaseparael diseodeinvestigacionesdemercadoespecficas diseo de investigaciones de mercado especficas METODOLOGIA: R l Relevamiento:Rastrillado100%delrea i t R t ill d 100 % d l geogrficaacensar Procesamientoyanlisis
El permetro rojo Muestra el alcance del CENSO de PDV.

CensosDisponibles
Almacenes,Despensas AutoserviciosMinoristas Bares/Restaurantes,Fast Food Corralones FarmaciasyPerfumeras Ferreteras KioscosyDrugstores Panaderas Pintureras Opticas Pel q eras Peluqueras Sanitaristas

Tipodeestudio
AdHoc Disponible

Clientes
Empresas Agenciasde Publicidad

CENSOS DE PUNTOS DE VENTA

ARGENTINA BRASIL CHILE MEXICO - PERU

Gracias
Av. Crdoba 333 7 y 9 Piso Capital Federal Buenos Aires ARGENTINA Telfono: ++54.11.4312.9046 www.claves.com.ar

NELSON PEREZ ALONSO Presidente nelson@claves.com.ar

GONZALO E. P. VAZQUEZ Director Comercial gonzalo@claves.com.ar