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Mthodologie de lenqute
Mthodologie
Enqute ralise par tlphone.
chantillon
Echantillon national de 800 dirigeants de TPE (entreprises de 0 19 salaris) et de PME (entreprises de 20 249 salaris) reprsentatif des entreprises de 0 249 salaris. Mthode des quotas (taille d'entreprise croise par le secteur d'activit, rgion). L'chantillon a t raisonn pour disposer d'environ 400 dirigeants de TPE et 400 dirigeants de PME. Lors du traitement informatique des rsultats, chaque catgorie a t remise son poids rel afin d'assurer la reprsentativit des rsultats, au regard des critres de la taille de l'entreprise, du secteur d'activit et d'une stratification gographique par rgion
TNS Sofres Emmanuel RIVIERE Audrey TALON Melaine DURAND Conseil Suprieur de lOrdre des ExpertsComptables
Dates de ralisation
Du 19 au 28 Juin 2012
Ce document a t rdig dans le respect des procdures Qualit de TNS Sofres Il a t valid par Emmanuel RIVIERE, Directeur du Dpartement Stratgies dOpinion Baromtre PME et TPE du CSOEC Vague 24 (Juin 2012)
TNS 2012
1
lments de contexte
Un pessimisme en forte hausse concernant la situation conomique et sociale de la France et des Franais
Situation conomique et sociale de la France et des Franais
Q1 Quand vous regardez la manire dont voluent la France et les Franais, avez-vous l'impression que la situation conomique et sociale :
PME
Va en samliorant
TPE
Va en samliorant
3%
-1
2%
-4
74%
+8
80%
+9
8 dirigeants de TPE sur 10 et des dirigeants de PME jugent que cette situation se dgrade
Situation conomique et sociale de la France et des Franais
Q1 Quand vous regardez la manire dont voluent la France et les Franais, avez-vous l'impression que la situation conomique et sociale :
Va en samliorant
Il ny a pas de changement
NSP
PME
1%
TPE
3%
3%
22%
16%
2%
74%
80%
Le solde optimiste-pessimiste des TPE atteint son plus bas niveau historique
Situation conomique et sociale de la France et des Franais
Q1 Quand vous regardez la manire dont voluent la France et les Franais, avez-vous l'impression que la situation conomique et sociale :
volution
Solde % Va en samliorant - % A tendance aller plus mal PME TPE
-41
-53
-60
-69-62 -71
-75 -65 -78
-65 -68
-74
Nov. Janv. Mars Mai Juil. Sept. Nov. Janv. Mai Sept. Dc. Mars Juin Sept. Dc. Av. Juillet Sept. Janv. Avr. Juin Oct. Mars Juin 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012
Sur la situation conomique du secteur dactivit, un pessimisme dsormais majoritaire pour les PME comme pour les TPE
Situation conomique selon le secteur dactivit
Q2 En ce qui concerne la situation conomique de votre secteur d'activit, tes-vous :
PME
Optimiste 44%
Pessimiste 55%
Trs optimiste : 3% Assez optimiste : 41% Assez pessimiste : 39% Trs pessimiste : 16%
TPE
Optimiste 39%
Pessimiste 59%
Trs optimiste : 4% Assez optimiste : 35% Assez pessimiste : 42% Trs pessimiste : 17%
Le solde optimiste-pessimiste en baisse pour les deux catgories dentreprises, aprs lembellie de mars
Situation conomique du secteur dactivit
Q2 En ce qui concerne la situation conomique de votre secteur d'activit, tes-vous :
volution : PME-TPE
Solde % Optimiste - % Pessimiste
PME
TPE
31 28 31
38
43
35
28 26 16 10 -6 -2
15 12 -4
22
30 29 17 -9
14
-11
-1 -16
11
-4
-8
0 -10
-7 -8
-22
Nov. Janv. Mars Mai Juil. Sept. Nov. Janv. Mai Sept. Dc. Mars Juin Sept. Dc. Av. Juillet Sept. Janv. Av. Juin Oct. Mars Juin 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012
2
Situation des PME-TPE
2
A. Situation actuelle de lentreprise
10
PME
% Satisfaisante % Satisfaisante
TPE
57% 56%
46%
-12
50% 51%
-5
La trsorerie
-11
La trsorerie
-4
La rentabilit
-13
La rentabilit
47%
-5
11
PME qui atteignent un niveau dinquitude historique sur leur rentabilit et leur trsorerie
Satisfaction de la situation de lentreprise
Q11 Actuellement, diriez-vous que la situation de votre entreprise est trs satisfaisante, assez satisfaisante, peu satisfaisante ou pas du tout satisfaisante sur
Le carnet de commande ou le volume de clientle La trsorerie La rentabilit
PME
79 79
81
82
78 72 78 68 69
66 67
77
75
74 70
71 67 69 60 53 55 53 47 50 50 53 67 68 65 62 65 58 59 55 47 48 63 64 58 65 68 65 62
70
71 64
72 68
72
70 64
71 68 64 61
69 67
63 59
61
63
63
57 58 54 54 50 46
59
56
56
46
Nov. Janv. Mars Mai 07 Juil. Sept. Nov. Janv. Mai 08 Sept. Dc. Mars Juin Sept. Dc. Av. 10 Juil. Sept. Janv. Av. 11 Juin Oct. Mars Juin 06 07 07 07 07 07 08 08 08 09 09 09 09 10 10 11 2011 2011 2012 2012
TPE
% Trs satisfait + assez satisfait
62 63
67 58 54
65
57 57
64
62
60 50 49
57
55 54 49 48
59 54 57 52 50 48 52 51 48 48 50 50 51 49 52 52
57
56 53 53 49
58 50 48
57
51
59 52
52
55 51 52 50
54
50
54
49 45
50
49 48
51 52
46
48
51
50
44 43 39 43
47
Nov. Janv. Mars Mai 07 Juil. Sept. Nov. Janv. Mai 08 Sept. Dc. Mars Juin Sept. Dc. Av. 10 Juil. Sept. Janv. Av. 11 Juin Oct. Mars Juin 06 07 07 07 07 07 08 08 08 09 09 09 09 10 10 11 2011 2011 2012 2012
12
Une dtrioration perue de faon trs forte , et plus particulirement chez les PME
La situation de lentreprise : volution rcente perue
Q6 Au cours des trois derniers mois, diriez-vous que la situation de votre entreprise Q7 Par rapport la mme priode lan dernier, diriez-vous que la situation de votre entreprise
PME
Sest plutt amliore
TPE
Est plutt meilleure
PME
TPE
16%
-8
10%
24%
-4
11%
-4
30%
+12
30%
+6
42%
+16
38%
+6
54%
-4
58%
-6
Est identique
34%
-10
48%
-2
13
volution
Solde % Sest plutt amliore % Sest plutt dtriore PME
TPE
22
16 10
19
21
27
18 4
6 7
14
19
17
25
26 4 0
6
-5
-4
0 -7
-2
-11 -4 -12
-16 -15
-15 -22
-32 -9
-14
-9 -15
-5 -13
-7
-27
-20
Juil. Sept. Nov. Janv. Mai Sept. Dc. Mars Juin Sept. Dc. Av. 10 Juil. Sept. Janv. Av. 11 Juin Oct. Mars Juin 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 11 2011 2011 2012 2012
14
volution
Solde % Plutt meilleure % Plutt moins bonne
PME
TPE
33 16
19 18
12
14
18
21 12 5
-3
26
28
19
10
2
-4
-14
-4
-11 -11
-6
-8
-9
-4
-9
-9
-48
Mai 07
Sept. Dc. Mars Juin Sept. Dc. Av. 10 Juil. Sept. Janv. Av. 11 Juin Oct. Mars Juin 08 08 09 09 09 09 10 10 11 2011 2011 2012 2012
15
2
B. Perspectives de l'entreprise
16
PME
Optimiste 58%
Trs optimiste : 7%
Assez optimiste : 51% Assez pessimiste : 27% Trs pessimiste : 12%
TPE
Pessimiste 39%
Optimiste 42%
Trs optimiste : 6%
Pessimiste 53%
17
Les patrons de TPE atteignent un niveau de pessimisme historique sur les perspectives de leur entreprise
Perspectives un an de lentreprise
Q3 En ce qui concerne les perspectives un an de votre entreprise, tes-vous :
volution
Solde % Optimiste - % Pessimiste
70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20
PME
TPE
55
51
56
62
71
62 54
48 42
47 36 24
19 22
47 36
51
38 22 21
34
38
22
14
19 19
26 19
17
26
19
25
22 5
4
5 -3 -9 -1 3 7 3 -1
10 10
12
8 -11
Mai 07
Juil. Sept. Nov. Janv. Mai Sept. Dc. Mars Juin Sept. Dc. Av. 10 Juil. Sept. Janv. Av. 11 Juin Oct. Mars Juin 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 11 2011 2011 2012 2012
18
Prs d des dirigeants de PME estime que la situation de son entreprise va se dgrader au cours des 3 prochains mois
La situation de lentreprise : projection 3 mois
Q8 Au cours des trois prochains mois, diriez-vous que la situation de votre entreprise
PME
TPE
Samliorer a
16%
-8
Samliorer a
13%
-1
Se dtriorer a
23%
+12
Se dtriorer a
19%
+10
Restera stable
58%
-6
Restera stable
61%
-4
19
Le solde damlioration dtrioration de la situation de lentreprise est en chute libre chez les PME qui chutent au niveau des TPE
La situation de lentreprise : projection 3 mois
Q8 Au cours des trois prochains mois, diriez-vous que la situation de votre entreprise
volution
Solde % Samliorera % Se dtriorera PME
TPE
25 20
25
24 20
28 22 15 22 10
7
24
23 16
25 19
23
11
13
16 4 4
11 2
10
6 -1 -4
3 -7
6 -1 -12
-1 4 -6
11
8
3
-7 -6
-5 -22
Mai 07
Juil. Sept. Nov. Janv. Mai Sept. Dc. Mars Juin Sept. Dc. Av. 10 Juil. Sept. Janv. Av. 11 Juin Oct. Mars Juin 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 11 2011 2011 2012 2012
20
Seules des PME et 15% des TPE anticipent une activit en hausse dans les trois prochains mois, plus souvent quavant via une externalisation
Chiffre daffaires : projection et intentions
Q9 Plus prcisment, au cours des trois prochains mois, estimez-vous que votre chiffre daffaires sera, par rapport aux trois derniers mois Q10 Comment comptez-vous faire face cette augmentation dactivit ?
PME
Plutt en hausse
TPE
PME
TPE
25%
-8
15%
-4
47 32
35 13 -14
-28 -11
-5
Plutt en baisse
30%
+16
27%
+9
19 +9 14 +2 26 +8
7
+1
43%
-8
52%
-3
21
volution
Solde % Plutt en hausse % Plutt en baisse
PME
TPE
24
36
29 23
32 25 11
24
23 9 -3
2 6
27
14
32 20 19 9 8
-2 -5
16 18 4 -6
13 5
5 -6 1 -7 -25
6
12 0 1 -4
-29 -32
-10 -4 -11
-2
-1
-1
1 -12
Mai 07
Sept. Dc. Mars Juin Sept. Dc. Av. 10 Juil. Sept. Janv. Av. 11 Juin Oct. Mars Juin 08 08 09 09 09 09 10 10 11 2011 2011 2012 2012
22
PME
TPE
Plutt en hausse
17%
-2
Plutt en hausse
12%
-5
Plutt en baisse
35%
+14
Plutt en baisse
33%
+13
Sans changement
44%
-13
Sans changement
50%
-6
23
volution
Solde % Plutt en hausse % Plutt en baisse
PME
TPE
19 10 11 8
-2
16
16
9 6 1
10 -2 0 -10
1 -2
4 -3 -7
-1
6 -4 -6 -3
-8 -4 -4
-2 -3 -18
-21
-10
-10
-10 -22
-17
-3 -11
-2
-29
Nov. Janv. Mars 06 07 07 Mai 07 Juil. Sept. Nov. Janv. Mai 07 07 07 08 08 Sept. Dc. Mars Juin Sept. Dc. Av. 10 Juil. Sept. Janv. Av. 11 Juin Oct. Mars Juin 08 08 09 09 09 09 10 10 11 2011 2011 2012 2012
24
PME
A prvu dinvestir dans les 6 prochains mois
TPE
PME TPE
% A prvu dinvestir dans les 6 prochains mois
42%
-3
18%
-2
515351
57
59 59 53 48 47
43 41
44
37 29
48
48 4342
52 45
53
47
Mars 07
Sept. 07
Sept. 08
Mars 09
Sept. 09
Janv. 07
Sept. 10
Nov. 07
Dc. 08
Dc. 09
Nov. 06
Juil. 10
Juil. 07
Mai 07
Mai 08
Juin 2011
Oct. 2011
Mars 2012
Juin 2012
25
Janv. 08
Janv. 11
Av. 10
Juin 09
Av. 11
1819
56%
+2
82%
45 42
+3
3
Lemploi dans l'entreprise
26
Perspectives dembauches en net recul chez les PME, un peu plus stables chez les TPE
Lemploi dans les entreprises de salaris : projection 3 mois
Q16A Au cours des trois prochains mois, estimez-vous que, par rapport aujourdhui, leffectif salari de votre entreprise sera
PME
Plutt en hausse
13%
-12
Plutt en hausse
7%
-1
Plutt en baisse
22%
+15
Plutt en baisse
12%
+4
Sans changement
65%
-3
Sans changement
81%
-2
27
Perspectives dembauches en net recul chez les PME, un peu plus stables chez les TPE
Lemploi dans les entreprises avec salaris : projection 3 mois
Q16A Au cours des trois prochains mois, estimez-vous que, par rapport aujourdhui, leffectif salari de votre entreprise sera
volution
Solde % Plutt en hausse % Plutt en baisse PME
23 14 12 16 15 16 11 17 17
TPE
20 23
13 1
0 3
12
16
18
5
8
-1 0
-3
-6
-1 -10
-10 -13
-6 -7 -5 -5 -5
-5 0 -1 0
-4
-20
-8
-4
-9
Mai 07
Juil. Sept. Nov. Janv. Mai Sept. Dc. Mars Juin Sept. Dc. Av. 10 Juil. Sept. Janv. Av. 11 Juin Oct. Mars Juin 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 11 2011 2011 2012 2012
28
Les TPE sans salari nembaucheront pas pour les trois prochains mois, mais sont plus nombreuses lenvisager long terme
Lemploi dans les entreprises sans salari : projection
Q16B Envisagez-vous, dans les trois mois qui viennent, dembaucher des collaborateurs salaris dans votre entreprise ?
TPE
sans salari
Oui 1%
Q17C Et pourriez-vous envisager dembaucher un jour un collaborateur salari ?
1% 0%
TPE
sans salari
Non 99%
1%
8% 91%
26%
+9
73%
-10
29
4
Questions dactualits
30
Une crainte perceptible quant llection du nouveau Prsident de la Rpublique, surtout chez les dirigeants de PME (54%)
Les consquences de llection de Franois Hollande sur lentreprise
K1V24 Diriez-vous que llection de Franois Hollande la Prsidence de la Rpublique aura pour une entreprise comme la vtre des consquences :
Plutt positives Ni positives ni ngatives Plutt ngatives Trs ngatives NSP
Trs positives
PME
Consquences positives 2%
TPE
Consquences positives 17%
8%
2%
36%
21%
10%
10%
3%
14%
33%
Consquences ngatives 54%
24%
Consquences ngatives 34%
39%
31
Des mesures accueillies tidement par les PME, mais plutt favorablement par les TPE
K2V24 Dans le cadre de votre activit, tes-vous tout fait favorable, plutt favorable, plutt pas favorable ou pas du tout favorable chacune des mesures suivantes prvues par Franois Hollande ?
NSP Pas du tout favorable Plutt pas favorable Ni favorable ni dfavorable Plutt favorable Tout fait favorable
Total Dfavorable
PME
16 24 27 15 12 18 16 20 14 20 14 44 46 42 40 42 31 32
Total Favorable
21 5 12 9 13 7 7 6 15 4 7 8 37 2 37 4
14 58 10 56 12 54 9 49 3 45 11 42 6 38
Total Dfavorable
TPE
43 43 30 32
Total Favorable
10 8 4 6 11 11 10 4 7 14
28 22 36 35
71 65 66 67
un nouveau produit dpargne propos aux Franais et permettant de financer les PME et les entreprises innovantes
10 10 3 7 14
21 5 10 11 7
22 19
Indexation du SMIC
sur l'inflation et la croissance
19 7 8 11 12
20 8 9 11 9 32 7
44
30 29 33
18
62 63 49
34 4 18 41 7
Plafonnement / suppression de niches fiscales Dfinition de nouvelles tranches d'imposition pour les socits :15% pour les TPE, 30% pour les PME
et 35% pour les grandes entreprises
21
19
13 12
20
32
Prs de des patrons de PME et 2/3 des patrons de TPE anticipent des consquences importantes de la crise pour leur entreprise
Les consquences de la crise sur lentreprise
K3V24 A lheure actuelle, diriez-vous que la crise a eu des consquences trs importantes, assez importantes, peu importantes ou pas importantes du tout sur lactivit de votre entreprise ?
Pas importantes du tout Peu importantes Assez importantes Trs importantes NSP
PME
Peu ou pas importantes 28%(34%)*
TPE
Peu ou pas importantes 35%(34%)*
5%(5%)* 29%(27%)*
23%(29%)*
34% (24%)*
(3%)* 1%
11%(10%)*
24%(24%)*
43%(39%)*
Importantes 72% (66%)*
30% (39%)*
Importantes 64% (63%)*
33
Et prs de la moiti des PME et 8 TPE sur 10, ne voient pas de sortie de crise avant 2014 pour leur entreprise
Les diffrentes chances de sortie de crise de la France / de lentreprise
K4V24
La France
90 80
Votre entreprise
78
90 80
70
60 50
PME
TPE
78
70
60 50
PME
TPE
47 23 8 7
est dj sorti de la crise
40
30 20 10 0
40
30
45
16
26 17
14
1
0
est dj sorti de la crise
42
Fin 2012
8 6
Plus Tard NSP
20 10 0
56
Fin 2012 Fin 2013 Plus Tard NSP
Fin 2013
TNS 2012
34
Toutefois, la crise apparat au moins en partie comme une opportunit pour la moiti des dirigeants de grosses PME
Opportunit ou menace : perception de la crise pour lentreprise
K5V24 La crise conomique : opportunit ou menace pour les entreprises
ST Une rgression ou les deux 60 % Une rgression et une fragilisation de votre entreprise Les deux
31
29
20
Ni l'un ni l'autre
19
NSP
1
Base : PME de plus de 50 salaris
35