"Pases Centroamericanos": Oportunidad de Negocios para Mxico

Lic. Rafael A. de la Cruz Laso Consejero Comercial de Mxico en Guatemala, concurrente para Honduras y El Salvador 26-30 de Marzo de 2007

Cules son las caractersticas principales de los pases centroamericanos?

LOS MERCADOS EN CENTROAMRICA, 2006

( Miles de millones de dlares ) PIB Regional: 105.0 miles de millones de dlares

40. 0 35. 0 30. 0 25. 0 20. 0 15. 0 10. 0 5. 0 0. 0 G ua. C.R. Salv . Pan. H ond. N ic .

Fuente: C.C.-Guatemala, con datos Bancos Centrales y Min. Economa y Finanzas de Panam.

DIMENSIONAMIENTO DE LOS PASES, 2006

GUATEMALA
108,339 Kms2
p.m.c. p.m.imp. p.m.inv. 82.1% PIB 20.4% PIB 15.2% PIB

NICARAGUA
130,373 Kms2
p.m.c. p.m.imp. p.m.inv. 100.3% PIB 57.6% PIB 29.4% PIB

HONDURAS
112,088 Kms2
p.m.c. p.m.imp. p.m.inv. 90.1% PIB 61.2% PIB 23.2% PIB

COSTA RICA
51,100 Kms2
p.m.c. p.m.imp. p.m.inv. 75.0% PIB 55.6% PIB 21.2% PIB
Fuentes.- Mxico: Grupo de Trabajo Banco de Mxico, INEGI, SHCP, S.E. Guatemala: Banco Central de Guatemala (a partir del 2002 las exportaciones e importaciones incluyen maquila y bienes para transformacin en las zonas francas). El Salvador: Banco Central de Reserva de El Salvador (importaciones y exportaciones totales incluyen maquila). Honduras: Banco Central de Honduras. Costa Rica: Banco Central de Costa Rica, Direccin General de Aduanas, COMEX, PROCOMER, CINDE. Nicaragua: Banco Central, Instituto Nacional de Estadsticas y Censos. Panam: Ministerio de Economa y Finanzas, Direccin de Estadsticas y Censos. p/ Preliminar 1/ CEPAL, Juan Alberto Fuentes, Retos de la Poltica Fiscal en C.A., Serie Estudios y Perspectivas N 64, Mxico D.F. noviembre 2006. Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panam tienen algunas Tasas Especiales al IVA o Impuesto sobre Ventas. Todos los pases mantienen Impuestos Selectivos a los cigarrillos, cerveza, ron, gaseosas y gasolina premium. 2/ Daniel Wisecarver et all, La Reforma del Impuesto sobre la Renta en Centroamrica en Cumplimiento al Mandato de la OMC, junio 2005. 3/ Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), al mes de septiembre 2006. 4/ INEGI y CONAPO, crecimiento calculado utilizando tasa anual de 2000-2005 que fue de 1.0%. 5/ Banco de Mxico e INEGI, al mes de noviembre 2006. 6/ S.E. de Mxico, al mes de septiembre de 2006. 7/ Rgimen Optativo: 31.0% sobre Utilidad Neta o 5.0% sobre Ingresos. 8/ Invest In Guatemala, estimado al 4 de diciembre de 2006. 9/ Incluye prstamos entre empresas de inversin (sin prstamos: 365.0 millones). 10/ Instituto Nacional de Estadsitica de Honduras. Clculo con base tasa anual 2.5% de crecimiento 2005-2006. 11/ Banco Central de Honduras. Estimaciones al cierre 2006, con base en el monto al 1er semestre. 12/ Corresponden a 2005.

EL SALVADOR
20,749 Kms2
p.m.c. p.m.imp. p.m.inv. 102.0% PIB 44.9% PIB 15.3% PIB

PANAMA
75,517 Kms2
p.m.c. p.m.imp. p.m.inv. N.D. N.D. N.D.

p.m.c. Propensin media a consumir. p.m.imp. Propensin media a importar. p.m.inv. Propensin media a invertir.

Fuente: CEMCA, 2005

DOING BUSINESS DE MXICO Y LOS PAISES DE CENTROAMRICA, 2006

Actividad Empresarial
Apertura de negocio Manejo de licencias Dificultad contrat.o / despido trabajo Registro propiedad intelectual Obtencin crdito: dchos. / informac. Proteccin de inversionistas Pago de impuestos Importaciones Cumplimiento contratos (cobranza) Quiebra o insolvencia empresa
Factor
N trmites N das N trmites N das ndice 100 mayor = peor N trmites N das 0-10, mayor=mejor 0-6, mayor=mejor 0-10, mayor=mejor (tasa en % de utilidades)

Reg.
10.2 73.3 15.4 198.7 34 26.5 6.6 77.4 4.5 3.4 5.1 49.1

Mx. Gua. Elsa. Hon. C.R.

8 27 12 142 33 40 5 74 2 6 6 37.1 13 30 23 390 61 0 5 37 4 5 4 40.9 10 26 22 144 33 0 6 33 4 6 4.7 27.4 12 30 515 41 626 15 4 9 29.2 13 44 14 199 67 0 7 36 6 5 3.3 51.4 15 39 670 36 480 30.4 3.8 8 23 11 77 19 119 56 0 6 21 4 6 3 83.0 13 42 660 34 615 18.7 3.5 14.5 17.6

Nic.
6 39 12 192 11 0 8 124 4 5 5 66.4 5 38 1,020 20 486 21.8 2.2 14.5 34.3

Pan.
7 19 22 121 78 70 7 44 6 6 4.7 52.4 9 13 920 45 686 50 2.5 18 32.3

N documentos 9.5 N das 27.9 US$ por contenedor 1,226 N trmites 39.3 N das 641.9 Costo en % de deuda 23.4 N de aos 2.6 Costo en % del patrimonio 13.6 Recup. demandantes 25.7 ctvos. US$

8 7 26 33 2,152 1,985 37 36 415 1,459 20 26.5 1.8 3 18 14.5 63.2 28.3

Lugar ranking Facilidad para Hacer Negocios *

43

118

71

111

105

67

81

1 7 3 6 5 2 4 (*) 175 pases del mundo. Fuente: Elaboracin propia de la C.C.-Guatemala, con base datos Doing Business 2006, Banco Mundial.

PIB PER-CPITA Y DESIGUALDAD EN LA DISTRIBUCIN DEL INGRESO EN LOS PASES DE CENTROAMRICA

Porcentaje del PIB % Participacin en Ingreso o Gasto PIB HAB. 2000 ( 2 ) (3) Per-cpita Millones Pobreza 2005 2005 40% 10% Nacional 10% 20% 20% 10% 30% 20% 60% (1) + POBRE + RICO % Hab. + POBRE + POBRE + RICO + RICO Niveles E (5) C C+ D Marginal Socioecnmicos C+ AB C - Ingresos Familiares Promedio 2002 - ( 4 ) 2,517.0 GUATEMALA 12.7 14.2% 22.2% 26.8% 36.8% 56.2% 0.9% 2.9% 37.6% 59.5% 43.4% 4,313 (*) 2,466.2 EL SALVADOR 6.9 13.4% 24.6% 28.7% 33.3% 48.3% 0.7% 2.7% 41.4% 55.9% 38.8% 5,041 (*) 1,167.0 HONDURAS 7.2 11.3% 21.7% 27.6% 39.4% 48.0% 1.2% 3.4% 38.3% 58.3% 42.2% 2,876 (*) 4,612.7 COSTA RICA 4.3 14.5% 25.6% 29.7% 30.2% 22.0% 1.3% 3.9% 41.3% 54.8% 38.4% 9,481 (*) 876.1 NICARAGUA 5.4 12.2% 21.5% 25.7% 40.7% 47.9% 2.2% 5.6% 45.1% 49.3% 33.8% 3,634 (*) 4,318.3 PANAMA 3.2 14.2% 25.0% 28.2% 37.2% 37.3% 0.8% 2.5% 37.2% 60.3% 43.6 7,278 (*)

(1) (2) (3) (4) (5)

PPPUS$: Purchasing Power Parity. informe sobre Desarrollo Humano del PNUD, 2006 PIB per cpita, Bancos Centrales. Manuel Barahona et all, Democracia, Pobreza y Desigualdades en Centroamrica, Panam y Repblica Dominicana, 2004. informe sobre Desarrollo Humano del PNUD, 2006 (excepto columna: 60% bajo medio). Encuestas corresponden en Nicaragua y Costa Rica, 2001; Guatemala, El Salvador y Panam, 2002, Honduras, 2003. Niveles Socieconmicos (ingresos familiares mensuales promedio): AB, ms US$ 7,000.00; C+, US$ 3,000.00; C, US$ 1,500.00 y DE, menos US$ 550.00 (Prodatos S.A.) informe sobre Desarrollo Humano del PNUD, 2006.

Fuente: Elaboracin propia de la C.C.-Guatemala, con base datos antes referidos.

Por qu es estratgico para Mxico el mercado centroamericano y cules son nuestras ventajas?

CENTROAMRICA: PRINCIPALES IMPORTACIONES 2006

Cap.

DESCRIPCIN

Gua.

Els.

Hon.

Nic.

C.R.

Total

Millones de US dlares 27 COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES Y PRODS. SU DESTILACIN; MATERIAS BITUMINOSAS; CERAS MINERALES 85 MQ., APAR. Y MAT. ELCT; Y PARTES; APAR. GRAB. O REPROD. SONIDO, IMGEN Y SONIDO TV, PARTES Y ACCES. 84 REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECNICOS; PARTES 87 AUTOMVILES, TRACTORES, VELOCPEDOS Y DEMS TERRESTRES, PARTES Y ACCESORIOS 39 PLSTICO Y SUS MANUFACTURAS 1,905.5 960.1 895.2 978.8 528.1 1,086.1 573.3 523.1 346.2 336.7 1,074.7 415.8 458.9 384.6 259.3 690.8 242.2 196.4 207.5 111.7 1,326.8 2,860.0 1,009.0 588.3 645.2 6,083.9 5,051.4 3,082.6 2,505.3 1,881.0

30 PRODUCTOS FARMACUTICOS
48 PAPEL Y CARTN; MANUFACTURAS DE PASTA DE CELULOSA, DE PAPEL O CARTN 72 FUNDICIN, HIERRO Y ACERO 10 CEREALES 90 INSTRUM. Y APAR. PTICA, FOTO O CINE, MEDIDA, CONTROL O PRECIS; MEDICOQUIRRGICOS; PARTES Y ACCES. 73 MANUFACTURAS DE FUNDICIN, DE HIERRO O ACERO 38 PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUMICAS 33 ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE PERFUMERA, DE TOCADOR O DE COSMTICA 21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS 31 ABONOS 29 PRODUCTOS QUMICOS ORGNICOS 40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 22 BEBIDAS, LQUIDOS ALCOHLICOS Y VINAGRE 19 PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, HARINA, ALMIDN, FCULA O LECHE; PRODS. PASTELERA 94 MUEBLES; MOB. MEDICOQUIR; ARTS. CAMA Y SIMIL; APAR. ALUMB; ANUNCIOS...Y CONSTRUCC. PREFABRICADAS 76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 15 GRASAS Y ACEITES ANIM. O VEGET; PRODS. DESDOBLAM; ALIMENTIC. ELABORADAS; CERAS ANIMAL O VEGETAL 62 PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO 23 RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES 64 CALZADO, POLAINAS Y ARTCULOS ANLOGOS; PARTES DE ESTOS ARTCULOS

312.7
359.9 329.3 229.6 113.2 135.1 138.8 192.0 123.0 150.2 187.7 123.0 54.5 136.0 76.2 97.0 94.5 90.7 92.9 82.1

234.8
202.2 256.0 162.1 89.9 116.5 75.8 96.8 147.0 42.9 80.3 62.3 238.1 56.6 64.6 65.5 94.3 69.6 65.4 74.5

254.5
221.5 203.0 141.2 58.0 100.6 82.5 101.9 110.7 79.7 31.7 69.1 72.3 103.9 65.2 54.7 43.5 52.4 93.1 42.6

194.6
80.5 105.5 68.8 44.8 54.5 41.7 47.1 54.2 101.2 13.9 40.3 28.6 62.5 43.1 15.8 60.8 18.0 20.9 24.3

371.1
425.8 376.7 169.3 297.8 182.8 206.8 103.8 76.1 106.0 130.1 146.2 46.7 60.1 90.6 104.6 20.7 82.6 33.9 77.7

1,367.8
1,289.9 1,270.5 771.1 603.7 589.4 545.7 541.6 511.0 480.1 443.6 440.8 440.3 419.1 339.7 337.5 313.8 313.3 306.2 301.2

Sub-Total Seleccin
OTROS CAPTULOS DEL S.A.C.

8,386.0
1,686.6

5,160.5
1,263.4 6,423.9

4,575.3
857.1 5,432.4

2,569.8
484.3

9,538.9 30,230.6
1,743.4 6,034.9

TOTAL IMPORTACIONES DEL MUNDO 10,072.6

3,054.1 11,282.3 36,265.4

Fuente: SIECA.

FRONTERA SUR Y CONEXIN TERRESTRE ENTRE MXICO YCENTROMRICA

IMPORTANCIA DE CD. HIDALGO, CHIS.

MEXICO

BELICE

Trfico vehculos carga: 250 - 300 furgones / da ( 83% exp. 17% imp. ) Destino / Origen: 60% Guatemala 15% El Salvador 5% Honduras 20% Costa Rica y Nicaragua Valor en mercancas: Ms de 1 mil millones de dlares / ao Trnsito internacional: Europa ( DATOS APROXIMADOS )

GUATEMALA
NUEVOS CRUCES FRONTERIZOS Mxico - Guatemala Carmen Xhan, Chis. Gracias a Dios, Huhue. Nuevo Orizaba, Chis. Ingenieros, Quich Frontera Corozal, Chis. Bethel, Petn El Ceibo, Tab. Lagunillas, Petn

CRUCES FRONTERIZOS Mxico-Guatemala Tecn Umn - Cd. Hidalgo El Carmen - Tuxtla Chico La Mesilla - Cd. Cuauhtmoc Cd. Melchor de Mencos - Benque Viejo del Carmen

TRANSPORTE ENTRE MXICO Y LOS PASES DEL C.A.-3

Cd. de Mxico
1,600 Km

San Pedro Sula

241 Km
Pto. Corts Honduras

Tegucigalpa
365 Km

Guatemala
C. Hidalgo Mxico

291 Km
Tecun Uman Guatemala

San Salvador
1,850 Km 630 Km
El Amatillo Honduras El Guasaule Nicaragua

AD U A N A S
1,929 Km

Pedro Alvarado El Salvador La Hachadura El Salvador

490 Km

San Jos Coln

950 Km
Pasos Canoas Panam

Managua
Peas Blancas Costa Rica

Cd. Panam

Fuentes: Eagle Global Logistics y Asociacin de Transportistas Internacionales de Guatemala ( ATI )

TLCs. Y DESGRAVACIN ARANCELARIA A MXICO DE LOS PASES DE CENTROAMRICA

PAIS Guatemala El Salvador Entrada en Vigor 2001 2001

ltimo Perodo Desgravacin Completa 2010

2010

Honduras
Nicaragua

2001
1998

2010
2007

Costa Rica
Panam

1995
1998*

2004
---

(*) Primer Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Alcance Parcial A25TM1980, N 14 entre los Estados Uunidos Mexicanos y la Repblica de Panam.
Fuente: Secretaria de Economa y ALADI.

DESGRAVACIN ARANCELARIA CON BASE EN TLC MXICO-PASES TRINGULO NORTE: SECTORES

PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2007
N Fracciones Arancelarias GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS 949 960 920 N Fracciones Arancelarias GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS 1,091 1,125 1,098 Tarifa Base en TLC 9.4 9.4 9.9 Arancel Aplicable a Mxico 1.7 1.9 1.7 Ventaja Arancelaria Mxico 7.7 7.5 8.2 Ventaja Arancelaria Mxico 8.9 9.0 9.3 N Fracciones Arancelarias EXCLUIDAS 156 165 178 N Fracciones Arancelarias EXCLUIDAS 156 165 178

PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2008

Tarifa Base en TLC 10.2 10.4 10.6 Arancel Aplicable a Mxico 1.3 1.4 1.3

PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 2007

N Fracciones Arancelarias GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS 5,194 5,385 4,305 Tarifa Base en TLC 6.9 6.5 4.0 Arancel Aplicable a Mxico 0.6 0.6 0.7 Ventaja Arancelaria Mxico 6.3 5.9 3.3 N Fracciones Arancelarias EXCLUIDAS 106 51 981 (*)

PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 2008

N Fracciones Arancelarias
GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS 5,300 5,436 5,286 Tarifa Base en TLC 6.9 6.5 4.0 Arancel Aplicable a Mxico 0.4 0.3 0.4

Ventaja Arancelaria Mxico

6.5 6.2 3.6

N Fracciones Arancelarias EXCLUIDAS

106 51 981 (*)

Fuente: Elaboracin propia C.C.-Guatemala con base en informacin SIECA y textos originales del TLC Mxico-Tringulo Norte. (*) N de Fracciones Excluidas se reduce a partir 2006, con motivo de las Decisiones 10 y 11 de la Comisin Administradora, que incorpor al Programa de Desgravacin Arancelaria los bienes originarios de los Sectores de Fibras, Textiles y Prendas, clasificados en los captulos 50 a 63; y estableci Niveles de Flexibilidad Temporal para algunas fracciones de los captulos 55 y 60.

INTERCAMBIO COMERCIAL MXICO-CENTROAMRICA

Export.
US$ millones

Import.
US$ millones

Saldo
US$ millones

Fuente: World Trade Atlas, con base en informacin de la Sra. de Economa.

IMPORTANCIA MXICO PARA PASES CENTROAMRICA

En 2006 -cifras de los propios pases de Centroamrica- Mxico represent 7.5% (2,879.4 millones de dlares) del total de sus importaciones del mundo, equivalentes a 38,304.2 millones de dlares. Del total de las importaciones de Guatemala, Mxico represent 9.5%, en el caso El Salvador 9.9%, en Honduras 5.1%, en Costa Rica 5.6%, en Nicaragua 14.2% y en Panam 3.6%.

Importaciones del Mundo

02
Guatemala El Salvador Honduras Costa Rica Nicaragua Panam 2 3 3 2 5 7

Exportaciones del Mundo

02 03
Guatemala El Salvador Honduras Costa Rica Nicaragua Panam 7 8 11 11 6 11 6 7 5 13 5 13

03
2 3 3 2 4 6

04
2 3 5 3 4 5

05
2 3 3 4 3 7

06
2 5 5 4 2 6

04
6 8 9 9 5 11

05
6 9 10 11 6 11

06
6 10 6 12 6 19

Fuente: C.C.-Guatemala con datos del SIECA.

INTERCAMBIO POR PRODUCTOS MXICO-CENTROAMRICA

ENERO-DICIEMBRE 2006

Mercado Comn Centroamericano

Export.
US$ millones

Panam
Export.
US$ millones

Fuente: World Trade Atlas, con base en informacin de la Sra. de Economa.

INTERCAMBIO POR PRODUCTOS MXICO-CENTROAMRICA

ENERO-DICIEMBRE 2006

Mercado Comn Centroamericano

Import.
US$ millones

Panam
Import.
US$ millones

Fuente: World Trade Atlas, con base en informacin de la Sra. de Economa.

COMPETENCIA EN LOS PASES DE CENTROAMRICA CINCO PRINCIPALES PASES PROVEEDORES

Guatemala: El Salvador:

E.U.A., El Salvador, Panam, Costa Rica, Japn.

E.U.A., Guatemala, Brasil, Venezuela, Costa Rica. E.U.A., Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Antillas Holandesas. E.U.A., Japn, Venezuela, Irlanda, Brasil.

Honduras:

Costa Rica: Nicaragua: Panam:

Fuente: SIECA.

E.U.A., Costa Rica, Guatemala, Venezuela, R.P.Ch.

E.U.A., Japn, Costa Rica, Colombia, Brasil.

Cules son las oportunidades comerciales en Guatemala, El Salvador y Honduras?

OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA MXICO EN LOS PASES DEL C.A.-3

Alimentos Procesados.- Aceites vegetales y grasas comestibles; Aceites esenciales; Alimentos para animales; Alimentos preparados y listos para su consumo (precocidos, congelados, en conserva o enlatados); Artculos de confitera con y sin cacao; Bebidas no alcohlicas: Cacao y sus preparaciones; Carne de res; Cereales desayuno y harinas preparadas; Condimentos Alimenticios; Embutidos; Frutas congeladas, deshidratadas y procesadas; Galletas; Mezclas de harinas; Hortalizas procesadas; Jugos y nctares de frutas, jugos de vegetales, refrescos y polvos; Pastas Alimenticias; Productos de panadera y pastelera; Productos lcteos; Saborizantes artificiales; Sopas y otras preparaciones alimenticias; Sopas deshidratadas e instantneas; Tortillas de harina de maiz y trigo; Vino de mesa (envasado de origen); Bebidas isotnicas, Conservas de frutas y verduras; Frutas deshidratadas; Gelatinas, flanes y pudines; Leche fluida, en polvo y derivados lcteos; Caf soluble; Alimentos dietticos. Alimentos Frescos.- Aguacate; Cebolla; Frutas de clima templado (durazno, chabacano, nectarines, ciruelas); Hierbas y especies; Nuez; Uva; Uva pasa; Manzanas; Kiwi; Guayaba; Jcara; Papayas maradol y hawaina; Pia; Membrillo; Pera asitica; Tomate verde (tomatillo); Jengibre; Coles de bruselas; Follaje para adorno de flores frescas; Cortes finos americanos de carne de res, carne seca y salada de res; Vsceras de res (panza y lengua); Carne de pato; Carne de cordero; Pollo fresco entero y en piezas; Atn y dorado fresco, congelado y enlatado; Calamar; Filete de pescado; Peces de ornato vivos; Pez sierra; Pulpo; Sardina fresca, congelada y enlatada; Tilapia. Floricultura.- Flores de corte; Follaje. Qumico,.- Hidrocarburos cclicos; Compuestos heterocclicos con heterotomo(s) de nitrgeno exclusivamente; Antibiticos; Carbonato de disodio; Hidrogenortofosfato de calcio; Soda castica en disolucin acuosa; Trifosfato de sodio; Carbono (negros de humo); Sulfatos, Alumbres, Peroxosulfatos (persulfatos); Isocianatos; Metionina; Derivados sulfonados, sus sales y sus esteres etlicos; cidos nucleicos, sus sales y dems compuestos heterocclicos; Acetato de vinilo; cido glutmico y sus sales; cido tereftlico y sus sales; Jabones y detergentes.

Fuente: C.C.-Guatemala.

OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA MXICO EN LOS PASES DEL C.A.-3

Farmacutico.- Medicamentos para uso humano; Medicamentos veterinarios; Vacunas y sueros para uso humano y veterinario; Anticonceptivos; Reactivos; Catguts y ligaduras estriles; Productos auxiliares para la salud (PAPS); Vitaminas; Cementos y dems productos de obturacin dental; Mezclas de sustancias odorferas; Perfumes y aguas de tocador; Preparaciones de belleza, maquillaje y para la piel; Preparaciones capilares; Preparaciones para higiene bucal o dental; Preparaciones para afeitar; Colorantes y preparaciones afines; Equipo e instrumental mdico y PAPs. Plstico.- Manufacturas de plstico; Polmeros de estireno; Tintas para impresin y escritura; Suplementos alimenticios; Polietileno; PVC y sus compuestos; Polipropileno; Poliuretanos; Politereftalato de etileno; Plstico no celular; Preformas de envases; Artculos de plstico para el transporte o envasado; Autoadhesivos; Tapas de plstico; Vajilla y dems artculos de uso domstico y artculos de higiene o de tocador de plstico; Formas primarias de polmeros de estireno y polmeros acrlicos; Cajas, cajones, jaulas y similares. Materiales de Construccin y Artculos de Ferretera.- Cemento y cal; Yeso en polvo calcinado para construccin y cermicos; Paneles livianos, tablarroca, tablayeso, paneles y pisos prefabricados; Aglomerados; Componentes para construccin ligera en cermica celular; Cielos falsos decorativos; Sistemas constructivos para vivienda de bajo costo; Lminas de aluminio y zinc para techos; Pisos, losetas, azulejos, mosaicos, baldosas, recubrimientos, muebles y artefactos para bao (todos cermicos); Accesorios y adhesivos cermicos; Lavatrastos, fregaderos y baeras no cermicos; Artculos para bao de plstico inyectado; Dispensadores de papel, toalleros, botiquines y accesorios para bao; Gritera; Revestimientos, loseta y zcalos vinlicos; Cubiertas de melamina; Recubrimientos; Fachaletas; Impermeabilizantes, reflejantes solar y adhesivos; Selladores y productos qumicos para concreto (aditivos); Mquinas revolvedoras, mezcladoras y bombas para concreto; Bombas para piscina, cisterna y pozos; Equipo de iluminacin; Materiales elctricos (poliductos, cajas de registro, tableros monofsicos y trifsicos, juegos completos de apagadores y sus piezas); Equipos de elevacin y carga; Puertas, puertas plegables, ventanas, marcos y canceles, de madera y aluminio; Cables y conductores elctricos; Tuercas, tornillos y clavos de hierro o acero inoxidable; Cerraduras y candados; Brochas y rodillos para pintar;

Fuente: C.C.-Guatemala.

OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA MXICO EN LOS PASES DEL C.A.-3

Pinturas y barnices; Tubera de PVC para uso principalmente en drenaje; Tubo de concreto con y sin refuerzo; Tubera, incluidos: ductos conduit, conectores, coples y codos, de hierro galvanizada, negra sanitaria y estructural, ngulos, perfiles, varillas, andamios, estructuras, puntales, vigas (prefabricadas), columnas, herrajes, lmina (galvanizada acanalada para techo y lmina lisa, corrugada y lagrimada para pisos), chapa, alambre de amarre, galvanizado y manufacturas de alambre (tela gallinero, alambre con pas y tachuelas), alambrn, todo de hierro o acero, rolado en fro o caliente; Lmina y varillas de acero; Vidrio, vidrio de paleta, vidrio rayado y mosaico de vidrio; Manufacturas de piedra, abrasivos y lijas; Herramientas manuales y elctricas (sus accesorios): sopletes, serruchos, alicates, esptulas, hoja de sierra, brocas, palas, destornilladores; Herramientas de jardinera, tijeras y mangueras; Equipo de proteccin en el trabajo: caretas, mascarillas, cascos y anteojos; Cinta de polipropileno; Cortineros; Estructuras metlicas construccin; Fontanera en general; Geosintticos; Molduras (zoclos y cenefas de madera, vinilo y cermica); Pinturas, barnices y lacas; Tubera de cobre y sus partes; Tubera de PVC; Vlvulas de hierro y acero. Cuero y Calzado.- Materias primas, insumos y componentes para la industria del calzado; Artculos piel y marroquinera; Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho; Calzado de piel para caballero/nio; Calzado de piel para dama/nia; Calzado sinttico para dama/nia; Partes y componentes para calzado; Suelas, tacones, hormas, plantillas y adornos. Automotriz y Autopartes.- Camiones, tractocamiones, autobuses urbanos, forneos y microbuses; Vehculos especializados para el transporte de valores y recoleccin de basura; Carroceras para vehculos especializados; Automviles; Aire acondicionado; Autopartes (repuestos genricos "after-market) para autos familiares japoneses y europeos, para vehculos agrcolas, para vehculos de trabajo pesado y carga, para el transporte de personas, vehculos utilitarios y vehculos 4x4 (incluidos americanos); Acumuladores; Bujas y juegos de cables para bujas; Motores de arranque y sus partes; Cableado automotriz; Cristales para automvil; Juegos completos para transmisin, incluidos: embragues, ejes, collarines, sus partes y piezas; Cajas de velocidad mecnicas; Filtros de aceite; Filtros de aire; Filtros para gasolina y diesel; Limpiaparabrisas; Partes de direccin; Sistemas de frenos y

Fuente: C.C.-Guatemala.

OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA MXICO EN LOS PASES DEL C.A.-3

sus partes; Mecanismos de frenos de disco y sus partes; Partes y piezas para el sistema de frenos, incluidos repuestos para balatas y frenos de disco; Partes de hule y bandas de hule; Partes de plstico, principalmente: bumper, facias, molduras y perfiles; Sistemas suspensin y partes; Partes de suspensin, sobre todo: muelles y amortiguadores; Partes elctricas e iluminacin; Accesorios automotrices; Rodamientos y cojinetes de bola; Frenos hidrulicos de tambor y sus partes; Sistemas de transmisin y partes; Ruedas, rines, neumticos, forros para neumticos, cmaras y parches para llantas; Motores nuevos y usados y sus partes; Empaquetaduras para motor; Partes para sistema "full-injection, Partes para encendido electrnico y encendido no electrnico; Bombas de aceite, agua y gasolina; Partes elctricas, lmparas y equipo de iluminacin elctrica; Radiadores; Escapes, mofles, catalizadores y reductores de emisiones contaminantes; Tornillos, tuercas y chicotes; Aceites y aditivos para motores; Extinguidores y equipo de emergencia. Elctrico-Electrnico.- Arneses; Bobinas; Cables; Capacitares; Conectores; Electrodomsticos (enseres mayores y menores); Fusibles; Turbinas; Generadores; Torres y herrajes para transmisin y distribucin de energa elctrica y telefona; Interruptores, fusibles y no-breaks; Material para iluminacin; Material y accesorios elctricos; Motores; Resistores; Transformadores; Bocinas; Computadoras, perifricos y accesorios; Equipo de control; Equipo de telecomunicaciones; Equipos de telefona; Fuentes de poder; Maquinaria y herramientas elctricas; Material, accesorios y repuestos electrnicos. Metalmecnica.- Bombas de aire; Bombas para lquidos; Compresores de aire o de vaco; Envases y productos hojalata; Estructuras metlicas construccin; Fabricacin laminados acero; Fabricacin tubos y postes de acero; Motor generador de emergencia; Motores a diesel; Tanques metlicos; Vlvulas de hierro y acero; Vlvulas metlicas. Textil y Confeccin.- Filamentos, hilados y tejidos sintticos o artificiales; Filamentos, hilados y tejidos de algodn y otras fibras naturales; Filamentos, hilados y tejidos impregnados, recubiertos o revestidos; Telas de mezcla artificial y natural; Hilados y tejidos especiales; Tejidos planos; Tejidos de lana; Monofilamentos de

Fuente: C.C.-Guatemala.

OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA MXICO EN LOS PASES DEL C.A.-3

poliuretano; Nylon o dems poliamidas; Prendas de licra; Trajes, conjuntos, pantalones, ropa interior y de dormir, excepto de punto; Ropa de vestir para dama/nia; Ropa de vestir para caballero/nio; Trajes sastres y coordinados para dama; Ropa interior y de dormir, de punto; Ropa de cama, cortinas y tapicera; Guata, fieltro, sacos y talegas; Telas y confecciones desechables de tela sin tejer (no-woven) para uso mdico, quirrgico y hospitales; Ropa de hospital no desechable; Vestidos de noche, novia, XV aos y bautizos; Materiales, adornos y entretelas para la industria maquiladora (botones, cierres, hilos, encajes, etc.); Lencera.

Software.- Desarrollo de software; Aplicaciones de usuario final; Software empaquetado uso bancario, contable y mdico; software didctico; Servicios externos de manejo y procesamiento de informacin.
Muebles.- Insumos, partes y piezas para su fabricacin; Muebles de diseo; Muebles de melanina ponderosa; Muebles de oficina; Muebles de plstico y jardn; Muebles listos para ensamblar RTA; Muebles minimalistas y contemporneo; Muebles tubulares; Sillones tapizados; Sofs y sofs-cama; Esquineros, mesas de nido, parageros, bales, muebles de entretenimiento; Sillones de cuero para oficina. Caucho.- Productos de caucho; Neumticos nuevos y usados; Bandas de rodadura para neumticos; Juntas o empaquetaduras. Papel.- Productos de papel y sus manufacturas; Papel semiqumico; Libros y folletos; Papel higinico; Cajas papel o cartn; Papel prensa en bobinas; Papel y cartn sin estucar o estucado; Papel y cartn Kraft; Estampas y grabados; Pauelos, toallas, toallitas, servilletas y manteles; Papel, cartn, guata de celulosa y napa fibras de celulosa impresas; Billetes banco; Cuadernos; Cajas, bolsas, bolsitas y cucuruchos; Diccionarios y enciclopedias; Diarios y publicaciones peridicas impresos; Papel autocopia; Paales desechables para beb y adultos. Regalos.- Artculos de vidrio; Joyera de plata; Lmparas; Vajillas; Artesanas con diseo novedoso.

Fuente: C.C.-Guatemala.

Cmo son los canales de importacin-distribucin en pases del C.A.-3?

CANALES DE COMERCIALIZACIN EN PASES C.A.-3

Las actividades importadoras son comunes entre las Personas Jurdicas y las Personas Fsicas domiciliadas en los pases del Tringulo Norte.

Condiciones Bsicas:
1. 2. 3. 4. Identificacin y registro tributario del importador (NIT). Nmero de registro del importador en el banco central. Nmero de registro del importador ante la autoridad encargada de los servicios de aduanas. Utilizacin de los servicios de Agentes Aduanales o Apoderados Especiales Aduaneros del pas.

Caractersticas Generales de las Cadenas y Canales de Distribucin y Comercializacin:

CORTAS entre importador y detallista o consumidor final, en los casos de: materias primas, productos intermedios y bienes de capital para la industria; bienes de consumo duradero; combustibles y lubricantes; materiales de construccin; insumos bsicos, productos intermedios y bienes de capital para los sectores de telecomunicaciones, electricidad, gas y agua. Adems, la mayora de las importaciones de instituciones gubernamentales y privadas, destacando de entre estas ltimas las que realizan grandes empresas, ONGs y cooperativas.

CANALES DE COMERCIALIZACIN EN PASES C.A.-3

AMPLIOS, cuando se trata de bienes importados como: productos perecederos, alimentos y bebidas, calzado, artculos de ferretera, autopartes, vestuario, muebles, artculos de regalo y decoracin, medicamentos, cosmticos y perfumera, artculos de limpieza, higiene y para el hogar, artesanas, etc. La importancia del distribuidor domiciliado en el pas radica en el elevado nmero de ruteros necesarios para cubrir los territorios nacionales, debido a la relativa dispersin de la poblacin (sobre todo en Guatemala). AGENTE, DISTRIBUIDOR o REPRESENTANTE domiciliado en el pas, intervienen en casi todas las cadenas de importacin, distribucin y comercializacin de bienes o servicios de proveedor extranjero. Estas relaciones y sus actividades estn reguladas y hasta cierto punto protegidas por las siguientes legislaciones:
Guatemala: Decreto Ley 8-98, 3/03/1998, que incorpor el Captulo II del Cdigo de Comercio. El Salvador: Decreto N 1-671, 23/12/1985, Seccin B del Cdigo de Comercio. Honduras: Decreto Ley N 549, 24/11/1977, modificado Artculo 98 por Decreto N 1612000. Costa Rica: Ley N 6209, 9/03/1978 y Artculo 361 del Cdigo de Comercio, Ley N 3284, 30/04/1964; Reforma a la Ley N 6209, 29/08/2006 y Derogatoria del inciso b) del Artculo 361 del Cdigo de Comercio. Nicaragua: Ley N 287 sobre Agenbtes, Repreentantes o Distribuidores de Casas Extranjeras, 2/02/1972.

LICITACIONES PBLICAS agencias gobierno, municipios y ONGs., as como programas abastecimientos anuales grandes empresas (bienes o servicios), establecen requisitos: precalificacin, calificacin o registro proveedores.

CANALES DE COMERCIALIZACIN EN PASES C.A.-3

Cobertura Geogrfica de las Cadenas y Canales de Distribucin y Comercializacin:

Local por Ciudad Principal (dentro de un pas en especfico)

Guatemala: Cd. Guatemala, Cd. Quetzaltenango, Cd. Escuintla, Cd. Jalapa. El Salvador: Cd. San Salvador, Cd. Santa Ana, Cd. San Miguel, Cd. Sonsonate. Honduras: Cd. Tegucigalpa, Cd. San Pedro Sula, Cd. La Ceiba.

Local por Departamento (dentro de un pas en especfico)

Guatemala: Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla, Jalapa, Alta Verapaz. El Salvador: San Salvador, Santa Ana, San Miguel, Sonsonate. Honduras: Francisco Morazn, Corts, Atlntida, Copn, Cholulteca.

Sub-regional por Ciudad (es) Principal (es) y/o Departamentos (dentro

de un pas en especfico)
Guatemala: Metropolitana-Centro (Cd. Guatemala y Cd. Escuintla); Sur-Occidente (Cd. Quetzaltenango); Sur-Oriente (Cd. Jalapa). El Salvador: Central (Cd. San Salvador); Occidental (Cd. Sonsonate y Cd. Santa Ana); Oriental (Cd. San Miguel). Honduras: Centro (Tegucigalpa), Noroeste (San Pedro Sula) y Noreste (La Ceiba).

CANALES DE COMERCIALIZACIN EN PASES C.A.-3

Regional por Pases (en los pases C.A.-3 e incluso MCC), con centro de
distribucin en 1-2 de ellos, o con oficinas en 2 o ms pases pero despacho de mercancas desde solamente 1-2 pases. En ambos casos, el distribuidor master aprovecha las facilidades en materia de regmenes aduaneros (zonas francas), despacho aduanero y trnsito internacional de mercancas. MBITOS de quienes intervienen en los canales de distribucin y comercializacin de productos importados a travs agente, representante o distribuidor domiciliado en pas del Tringulo Norte, son:

Exclusividad por Cobertura Geogrfica. Exclusividad por Tipo (s) de Cliente (s). Sin Exclusividad.

CANALES DE COMERCIALIZACIN EN PASES C.A.-3

RECOMENDACIONES:

Una vez se tiene identificado agente, distribuidor o representante en cualquiera de los pases del Tringulo Norte y si es posible, antes de esto-, recomiendo:

INVESTIGAR sus antecedentes comerciales, probidad y eficacia. Efectuar el REGISTRO DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL a nombre de la empresa mexicana. Establecer mediante CONTRATO y ante notario pblico del pas, los alcances de la relacin de negocios (derechos y obligaciones de las Partes), metas y tiempos, incluidos mecanismos de conciliacin y arbitraje de divergencias a travs de la Comisin para la Proteccin del Comercio Exterior de Mxico (COMPROMEX, en BANCOMEXT). Llevar a cabo los REGISTROS SANITARIOS y otros correspondientes, a nombre de la empresa mexicana y NO delegar la titularidad de los mismos en el agente, distribuidor o representante. APOYAR en todo momento al agente, distribuidor o representante, y visitar el pas(es) cuando menos dos veces durante el ao para evaluar su desempeo.

Cmo se comportan los servicios de transporte de Mxico a los pases del .C.A.3?

TRANSPORTE ENTRE MXICO Y LOS PASES DEL C.A.-3

Transporte y Formas de Cotizar:
Importador, distribuidor o representante de empresa mexicana en los pases del C.A.-3, prefiere TRANSPORTE TERRESTRE y COTIZACIONES FOB (puesta mercanca en Cd. Hidalgo, Chis., o CIF puesta en ciudad/cliente de destino):

Transporte Mexicano: No circula por C.A., en donde mximo por furgn es 45,
20,000 Kg. (20 Ton. o su equivalente 60 m3) Bajo esas condiciones, hay servicios:

Transporte Exclusivo Directo, caro porque la caja deber regresar a Mxico y my probablemente vaca (REQUISITO: Documentos Originales); o

Transporte con Transbordo, ms barato puesto que utiliza equipo centroamericano (REQUISITOS: Copias Documentos para traslado en frontero; Documentos Originales en Destino)

En el primer caso hay Cambio de Cabezales en la aduana Cd. Hidalgo, Chis. En el segundo caso, Trasiego de Mercancas en aduana de Cd. Hidalgo, Chis. Importador-distribuidor regularmente prefiere recoger mercanca del lado mexicano, interna con destino a depsito fiscal o zona franca, y/o desaduana y liquida aranceles, derechos e impuestos, y/o redestina mercadera hacia El Salvador, Honduras, Nicaragua o Costa Rica, mediante pliza de trnsito internacional.

Cmo es proceso de importacin en lo general- en los pases del .C.A.3?

VALOR EN ADUANA
Resolucin No. 115-2004, 28/06/2004, COMIECO aprob Reglamento Centroamericano sobre Valoracin Aduanera de las Mercancas

El Valor de Transaccin, (Artculo 1) o los mtodos para determinar el Valor en Aduana (Artculos 2 al 7) del Acuerdo Relativo a la Aplicacin del Articulo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, es la base imponible para la determinacin de los derechos e impuestos a la importacin de mercancas. El Valor en Aduana comprende el Valor en Origen de la mercancias (Valor FOB o Precio Mnimo segn sea el caso), ms el valor del Flete (hasta el puerto o lugar de importacin), Seguro y Otros Gastos relacionados con la adquisicin de mercancas, tales como: gastos de carga, descarga y manipulacin ocasionados por el transporte de las mercancas importadas hasta el puerto o lugar de importacin.

DECLARACIN DE IMPORTACIN
Declaracin de Importacin de Mercancas:
Toda mercanca importada, para ser destinada a un rgimen aduanero, deber estar amparada en una Declaracin de Importacin de Mercancas.

Forma y medio de presentacin de la Declaracin de Importacin de Mercancas

La Declaracin de Importacin de Mercancas se presentar mediante transmisin electrnica o en los formularios autorizados por el Servicio Aduanero, previo cumplimiento de las formalidades aduaneras y pago anticipado de los derechos e impuestos, cuando corresponda.

Condiciones para presentar la Declaracin de Importacin de Mercancas:

Para la presentacin de la Declaracin de Importacin de Mercancas deber cumplirse, entre otras, con las condiciones siguientes:
a. b. c. d. Estar referida a un slo rgimen aduanero Efectuarse en nombre de las personas que tengan derecho de disposicin sobre las mercancas, salvo las excepciones legales. Que las mercancas se encuentren almacenadas en un mismo depsito. Que las mercancas que hubieren arribado por va martima, area y terrestre, estn consignadas en el respectivo manifiesto de carga, an y cuando se amparen en uno o ms documentos de transporte, salvo las excepciones legales. Otras que legalmente se establezcan.

e.

DECLARACIN DE IMPORTACIN: CONTENIDO

La Declaracin de Importacin de Mercancas deber contener, segn el rgimen aduanero de que se trate, entre otros datos, los siguientes:

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

Identificacin y registro tributario del importador. Identificacin del agente aduanero, cuando corresponda. Identificacin del transportista y del medio de transporte. Rgimen aduanero que se solicita. Pas de origen y procedencia de las mercancas. Nmero de manifiesto de carga. Caractersticas de los bultos, tales como: cantidad y clase. Peso bruto en kilogramos de las mercancas. Cdigo arancelario y descripcin comercial de las mercancas importadas. Valor en aduana de las mercancas. Monto de la obligacin tributaria aduanera, cuando corresponda.

DECLARACIN DE IMPORTACIN: DOCTOS. SOPORTE

La Declaracin de Importacin de Mercancas deber sustentarse, segn el rgimen aduanero de que se trate, entre otros, en los documentos siguientes: a. b. c. d. Factura comercial (original)*. Lista de Empaque (original). Certificado de origen de las mercancas TLC (original, Certificado o Declaracin). Carta de Encomienda (al agente aduanal) y Carta de Instrucciones (al transportista del exportador). Documentos de transporte, tales como: Conocimiento de Embarque, Carta de Porte, Gua Area u otro documento equivalente. Licencias, permisos, certificados u otros documentos referidos al cumplimiento de las restricciones y regulaciones no arancelarias a que estn sujetas las mercancas importadas, y dems autorizaciones o garantas exigibles en razn de su naturaleza y del rgimen aduanero a que se destinen. Declaracin del valor en aduana de las mercancas importadas.

e.
f.

g.

Los documentos anteriormente relacionados debern adjuntarse en original a la Declaracin Aduanera de Mercancas, salvo excepciones. (*) Facturas con sello SHCP NO deben: incluir IVA; ser proformas; sin valor comercial aunque sean muestras; contener alteraciones en escritura. Datos indispensables: nombre empresa-cliente inscrito fiscalmente en pas destino; direccion fiscal; NIT consignatario (equivalente RFC); cantidad de venta en letras y nmeros; facturas aparte para productos con TLC y para productos sin TLC.

REGMENES ADUANEROS DE IMPORTACIN

Clasificacin de los regmenes aduaneros
Las mercancas pueden destinarse a los siguientes regmenes aduaneros: a. b. Definitivos: Importacin y exportacin definitivas y sus modalidades; Temporales o Suspensivos: Trnsito aduanero; Importacin Temporal con reexportacin en el mismo estado; Admisin temporal para perfeccionamiento activo; Depsito de Aduanas o Depsito Aduanero; Exportacin temporal con reimportacin en el mismo estado; y Exportacin temporal para perfeccionamiento pasivo; y, Liberatorios: Zonas Francas; Reimportacin y Reexportacin. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Importacin definitiva Trnsito aduanero Importacin temporal con reexportacin en el mismo estado Admisin temporal para el perfeccionamiento activo Depsito de aduanas o depsito aduanero Zonas francas Exportacin temporal con reimportacin en el mismo estado Exportacin temporal para el perfeccionamiento pasivo Reimportacin Reexportacin

c.

Fuente: Ttulo VI, Captulos I y II, Artculos 65 al 83, del 2 Protocolo Modificatorio del Cdigo Aduanero Uniforme Centroamericano, El Salvador, 27/04/2000.

Lo que hay que tener en cuenta al exportar a los pases del .C.A.-3

Adaptacin de Productos y Conducta de Negocios

a) b) c)
Unidades de Pesos y Medidas, Sistema Ingls (otras, en desuso en Mxico). Hbitos y pautas de consumo difieren respecto de Mxico. Los consumidores individuales e industriales tienen acceso a los bienes y servicios provenientes de cualquier pas.

d)
e) f) g) h) i) j) k)

Precio, Entrega en Tiempo y Servicio de Post-Venta determinan, en la mayora de los casos, las posibilidades de introduccin en los mercados.
Volmenes Reducidos pero Alta Frecuencia de Pedidos. Embarques Consolidados o Exclusivos. Ventajas Competitivas resultan de una seleccin eficiente de la Logstica para los Embarques y de las cadenas y canales de distribucin y comercializacin. Barreras no Arancelarias y Normas Tcnicas no son en extremo rigurosas, aunque s poco transparentes y motivo de retrasos o discrecionalidades. Medios de Pago ms comunes: transferencia); Carta de Crdito. Anticipo; Pago Contra Entrega (va

Las relaciones sociales, de parentesco y polticas son importantes en el mbito de los negocios. Empresas, asociaciones empresariales y entidades de Gobierno no son transparentes con informacin (incluidos estadsticas y estados financieros).

BANCOMEXT en Centroamrica

Enfoque Estratgico BANCOMEXT en C.A.-3

1. 2. Centroamrica y en particular los pases del C.A.-3, constituyen un espacio econmico con similitudes pero tambin diferencias. La regin y subrregin son mercados nobles, ideales para promover la exportacin de empresas medianas y pequeas sin descartar las empresas de mayor tamao-, competitivas y debidamente capacitadas. Fortalecer la presencia de Mxico implica que los exportadores mexicanos se familiaricen con los regmenes de importacin-distribucin y reexportacin y/o consideren su establecimiento en estos pases, para: producir, distribuir y comercializar. Explorar formas eficaces de pago, nuevos mecanismos de financiamiento y servicios de transporte-logstica eficientes, son los principales retos para Mxico en la regin y subrregin. TLCs. de Mxico deben mantener su eficacia, en razn a las ventajas que promueven la Unin Aduanera Centroamericana y el TLC DR+CAFTA. Hay necesidad de robustecer los vnculos interinstitucionales de BANCOMEXT en la regin y subrregin, as como la presencia de las empresas y la oferta exportable mexicanas en los eventos especializados en la subrregin.

3.

4.

5. 6.

Enfoque Estratgico BANCOMEXT en C.A.-3

Nmero de Empresas Mexicanas Exportadoras a C.A.-3, 2004 / 2005 Total: 2,159 / 2,848

Total: 1,294 / 1,952

Total: 911 / 1,140

GUATEMALA

EL SALVADOR

HONDURAS

826 / 1,029 592 / 730

TLCs. Mxico con pases centroamericanos

513 / 590

Mecanismos Financieros SHCP y BXT en Centroamrica

Mecanismo de Tuxtla Plan Puebla-Panam

DR-CAFTA Unin Aduanera Centroamerica

Proyectos de Exportacin BANCOMEXT en C.A.-3

a) Alimentos Frescos, Procesados y Bebidas

Bebidas no alcohlicas Confites y botanas Productos crnicos Instrumental, equipo mdico y PAPS Medicamentos, suplementos alimenticios y farmoqumicos Productos de papel y sus manufacturas Productos plsticos y de caucho Productos qumicos orgnicos e inorgnicos Materiales para la construccin y productos prefabricados Recubrimientos de piso, pared y muebles para bao Posicionamiento de marcas de calzado de vestir, casual e industrial Prendas de cuero Accesorios confeccionados en cuero y partes de calzado Partes automotrices para equipo original y de repuesto Fibra, hilo, tela y otros insumos Posicionamiento de marcas de prendas de vestir Prendas de tejido de punto y tejido plano Exportacin de muebles, artesanas y artculos de decoracin

b)

Qumico-Farmacutico

c)

Materiales de Construccin

Cuero y calzado

a) b)

Automotriz Textil y Confeccin Muebles, Artesanas y Artculos de Decoracin

Servicios Promocionales y Financieros BANCOMEXT en Apoyo a Exportadores Mexicanos en pases C.A.-3

Servicios Promocionales

Eventos Internacionales

Atencin Personalizada en el Exterior Canales de Distribucin Promocin Oferta Exportable Investigacin de Mercado Agenda Individual Negocios Aseora Especializada (hora / hombre) Mdulo Licitaciones Internacionales Programa Asistencia Tcnica Export@net Inversin Extranjera en Mxico Inversin Mexicana en Centroamrica Apoyos a Gobiernos de los Estados y
entidades pblicas y privadas COPROMEX Referencias empresas en Centroamrica

Misiones de Compradores Misiones de Exportadores Visita Inversionistas a Mxico Participacin Ferias en C.A., Tipo C

Servicios ad hoc a
empresas (hora/hombre)

Apoyos Financieros

Lnea de Crdito Comprador

Bancomext BCIE
Recursos Acuerdo San Jos Seguro de Crdito Exporta Cartas de Crdito Garantas

Actividades Promocionales C.C.-Guatemala

EVENTOS BANCOMEXT
Semana Export. a L.A: D.F., Mty., Puebla, Ags. D.F. (26-30/03/07) Semana Export. a L.A: D.F., Guad., Leon, Mty., D.F. (20-24/08/07) Foro de Inversin, D.F. (8-12/10/07)

MISIONES DE EXPORTADORES MEXICANOS A C.A.

Ms-Exp Plurisectorial, Guatemala y Costa Rica (26-30/03/07) Mis-Exp Plurisectorial Guatemala y Costa Rica (23-27/04/07) Mis-Exp Plurisectorial Guatemala y Costa Rica (25-29/06/07) Mis-Exp T.I., Guatemala (septiembre, por definir fecha) Mis-Exp CANAINTEX a C.A. (septiembre, por definir fecha) Mis-Exp Plurisectorial Guatemala y Costa Rica (22-26/10/07)

MISIONES DE COMPRADORES C.A. A MXICO

Mis-Comp de C.A. a Agrobaja, Mexicali (8-10/03/07) Mis-Comp de C.A. a SAPICA, Len, Gto. (27-30/04/07) Mis-Comp de C.A. Plurisectorial, D.F., Qro., Son. SLP, y Edomex (junio, por definir fecha) Mis-Comp de C.A. a Paace-Automechanika, D.F. (12-14/07/07) Mis-Comp de C.A. a Salpro, D.F. (agosto, por definir fecha)

OTROS EVENTOS EN MXICO

Espacio Salpro, D.F. (16-19/01/07) AMFAR, D.F. (22-26/01/07) ENART, Tlaquepaque, Jal. (13-17/02/07) Expo-Agro Sinaloa, Culiacn, Sin. ( 7-10/02/07) EXINTEX, Pue. (7-9/02/07) ANPIC, Len Gto. (17-20/02/07) Expo-Mueble, Guad., Jal. (14-17/02/07) Expo-Abasto CANACCA, Culiacn, Sin. (8-11/03/07) ANTAD, Guad., Jal. (13-16/03/07) Expo Internacional Costa Chiapas, Tapachula, Chis. (2-18/03707) Expo-Joya, Guad., Jal. (17-19/04/07) MODAMA, Guad., Jal. (30-2/04/07) Feria Alimentaria, D.F. (5-7/06/07) Expopack, D.F. (26-29/06/07) Confitexpo, Guad., Jal. (31-03/07/07) Latin American Food Show, Cancn, Q.R. (5-7/09/07) Expo Nacional Ferretera, Guad., Jal. (7-9/09/07) MODAMA, Guad., Jal. (25-27/09/07) Expo Joya, Guad., Jal. (9-12/10/07)

Mis-Comp de C.A. a Expo-Rujac, Guad., Jal. (29-31/08/07)

Mis-Comp de C.A. a SAPICA, Len, Gto. (27-30/09/07) Mis-Comp de C.A. a Expo-CIHAC, D.F. (16-20/10/07) Mis-Comp de C.A. a Agroproductos no Tradicionales y Expo-Orgnicos, Tuxtla Gutirrez, Chis. (noviembre, por definir fecha) Mis-Comp de C.A. a Expo-Transporte, Guad., Jal. (14-16/11/07)

EVENTOS EN C.A.-3
Apparel Sourcing Show, Guatemala (17-19/04/07, Apoyo Tipo C) Expotrans, Guatemala, 3-5/05/07 Tecnolaimentaria, Guatemala (4-6/06/07, Apoyo Tipo C) INDUEXPO, Guatemala (6-8/06/07) Feria del Comercio, Guatemala (13-22/07/07) XIII Congreso Nac. de la Ind. de la Construccin y Construexpo 2007, Guatemala (24-26/07/07) XXI Expo-Mueble y Expo-Forestal, Guatemala (agosto, por definir fecha) Feria de la Ferretera, Guatemala (noviembre, por definir fecha, Apoyo Tipo C)

CONSEJERAS COMERCIALES DE MXICO (BANCOMEXT) EN CENTROAMRICA GUATEMALA.- Concurrente para El Salvador y Honduras COSTA RICA.- Concurrente para Nicaragua y Panam

Lic. Rafael de la Cruz L. Consejero Comercial en Guatemala (*)

Lic. Salvador Becerra M. Consejero Comercial en Costa Rica (**)

(*) 2a. Av. 7-57 Zona 10, Embajada de Mxico, 3er. Nivel, 01010 Guatemala, Guatemala C.A. Tels. PBX (502) 2332-9970, Fax (502) 2332-9971 y 2361-9984, E-mail: bancomext@intelnett.com (**) Oficentro La Virgen II, Edif. 1, piso 1, Pavas, Zona Ind. de Alim. Jacks, 200 mts Sureste, Diag. a las ofics. de Pizza Hut, San Jos, C.R. C.A. Tels. (506) 231-0457/2496/1323/0498 y 290-4342/4341, Fax (506) 220-4313, E-mail: cc-costa.rica@bancomext.gob.mx, sbecerra@bancomext.gob.mx