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Les boissons alcoolises

SOMMAIRE

I - March II- Tendance du march III- Les opinions IV- Investissements Publicitaires V- Focus sur lapritif

Le march
Les boissons alcoolises

Le march franais des alcools et apritifs est en recul en 2003 et presque aucune catgorie nest pargne quelques exceptions prs (alcools blancs, liqueurs, cocktails). Au contexte conomique dfavorable, se sont ajouts la canicule de lt 2003 qui a desservi les boissons alcoolises au profit des non alcoolises et ce quil est convenu dappeler leffet Sarkozy .

En effet le renforcement des mesures de contrle et des sanctions concernant lalcool au volant ont incit un certain nombre de conducteurs rduire leur consommation. Les brasseurs et les alcooliers eux-mmes poussent la modration.

Source : Marketing Book 2004

Le march
Les boissons alcoolises : une consommation gnrationnelle

Le whisky est lune des boissons prfres des baby boomers de plus de 45 ans. Cette dernire est dailleurs la premire boisson alcoolise en France aussi bien en volume quen valeur. Cela sexplique par le large ventail de prix de vente qui favorise une consommation pour tous types de revenus.

Les jeunes, eux, sont plus attires et consommateurs de tequila, gin, vodka, punchs et cocktails aux saveurs plus lgres et sucres.

Source : Marketing Book 2004

Le march
Les boissons alcoolises : segmentation du march

Le march des boissons alcoolises est segment selon plusieurs offres produits dont : - Les whiskies - Les aniss, amers et gentianes - Les alcools blancs - Les liqueurs et les crmes - Les ABV, VDN et Portos - Le cognac et les autres digestifs - Les premix et prts--boire

Source : Marketing Book 2004

Le march
Les boissons alcoolises et les Franais : que consomment-ils? (%)

Les vins
Rouge Blanc Ros 35 42
Ros Millsim

Le champagne
60
Brut 1/2 sec 14 11 21 62

=> Le vin rouge occupe la premire place des vins consomms.

=> La prfrence reste au champagne brut.

Source : SIMM 2003/ base ensemble

Le march
Les boissons alcoolises et les Franais : que consomment-ils? (%)

Le whisky et le bourbon
Scotch pur m alt Scotch blended Bourbon Irish Whisky 8 10 10 15

Le rhum
Rhum blanc Rhum am br 17

14

=> Le scotch pur malt reste le whisky favori des Franais.

=> Le rhum blanc est toujours la varit de rhum la plus consomme.

Source : SIMM 2003/ base ensemble

Le march
Les boissons alcoolises et les Franais : que consomment-ils? (%)

Les apritifs
Porto Muscat Pineau Verm outh 24 22 32 37

Les digestifs, crmes, liqueurs


Liqueurs Cognac eau de vie de fruits 15 16 17

=> Le porto prend le dessus des autres varits dapritifs.

=> La prfrence est aux liqueurs.

Source : SIMM 2003/ base ensemble

Le march
Les boissons alcoolises et les Franais : critres de choix pour lachat (%)

La qualit, 1er critre de choix pour l'achat de... ... Vin ... Champagne ... Whisky ... Rhum, gin, tquila, vodka ... Anis, apritif ... Digestif, liqueur

2002 58,6 53,3 45,5 26,7 30,6 30,8

2003 59 54 38 28 34 31

Ev. en points +0,4 +0,7 -7,5 +1,3 +3,4 +0,2

=> Le critre qualit est primordial pour les Franais dans lachat de leurs boissons alcoolises. Seul le whisky connat une baisse de -7.5 points sur ce premier critre dachat.

Source : SIMM 2002 et 2003/ base ensemble

Le march
Les boissons alcoolises et les Franais : les moments de consommation (%)

Moments de consommation Vin Champagne Whisky Rhum, gin, tquila, vodka Anis, apritif Digestif, liqueur

Avant les Pendant les repas repas 3,6 39,4 41,0 23,8 56,4 2,2 70,6 9,0 0,3 0,8 0,3 0,4

En fin de repas 3,9 43,6 2,9 9,0 0,5 43,0

En dehors des repas 1,6 13,0 8,3 12,3 3,8 8,4

=> Les moments de consommation des diffrentes boissons alcoolises restent assez classiques. Avec 56,4% de la consommation de boissons aniss et dapritifs avant les repas. Mais aussi 70,6% de la consommation de vin pendant les repas, et 43,6% de consommation de champagne en fin de repas qui passe devant la consommation de digestifs et liqueurs avec 43% .

Source : SIMM 2003/ base ensemble

Le march
Les boissons alcoolises et les Franais : circuits dachat (%)

Hyper/supermarchs Chez le producteur Autres magasins spcialiss Nicolas

Par correspondance
70,9

30

10,5

Circuits d'achat

Source : SIMM 2003/ base ensemble

5.5

3.6

Le march
Les boissons alcoolises et les Franais : circuits dachat

En terme de circuits dachat les hypermarchs et supermarchs sont leaders sur les ventes de boissons alcoolises avec 70,9% de part de march. Les magasins spcialiss vivent un dclin et demeurent lapanage des vrais amateurs. Les discounters, par contre, continuent gagner des parts de march et renforcent leur position dans le gin, les malts et la vodka par exemple. Ces catgories dalcools sont plbiscites par les jeunes, eux-mmes adeptes des enseignes de hard-discount.

SOMMAIRE

I - March II- Tendance du march III- Les opinions IV- Investissements Publicitaires V- Focus sur lapritif

Les tendances du march


Les boissons alcoolises et les Franais : ce quils en pensent

Lalcool est encore li lunivers de la convivialit. 87,7% des franais considrent lapritif comme un moment agrable partager entre amis et 77,3% apprcient en boire un peu lors des ftes entre amis.

Les consommateurs sont aussi plus attentifs la qualit des boissons alcoolises. 58,6% des franais prfrent payer plus cher et privilgier la qualit. Ils sont aussi plus attentifs leur consommation dalcool, 85% des franais surveillent leur consommation dalcool.

Source : SIMM 2003/ base ensemble

SOMMAIRE

I - March II- Tendance du march III- Les opinions IV- Investissements Publicitaires V- Focus sur lapritif

Les opinions
Les boissons alcoolises et les 18-34 ans

43% des 18-34 ans aiment boire des alcools diffrents hors foyer (indice 122) vs Ensemble : 35%

26% des 18-34 ans apprcient les alcools forts (indice 123)

vs Ensemble : 21%

15% des 18-34 ans aiment finir un bon repas par un digestif (indice 122)
vs Ensemble : 12%

Source : SIMM 2003/ base ensemble

Les opinions
Les boissons alcoolises et les + 35 ans

87% des plus de 35 ans surveillent leur consommation dalcool (indice 102)
vs Ensemble : 85%

- Ils sont tout de mme 63% tre amateur de bons vins (indice 115) vs Ensemble : 55% - Et ils sont 52% considrer quun repas sans vin nest pas un vrai repas (indice124) vs Ensemble : 42%

48% des plus de 35 ans aiment aller chez un spcialiste pour les vins (indice 114) vs Ensemble : 42%
- Ils sont 51% tre attentifs aux origines et mthodes de fabrication de lalcool (indice 121) vs Ensemble : 42% - Et ils sont 63% prfrer payer plus cher pour lalcool et privilgier la qualit (indice 108) vs Ensemble : 59%

Source : SIMM 2003/ base ensemble

SOMMAIRE

I - March II- Tendance du march III- Les opinions IV- Investissements Publicitaires V- Focus sur lapritif

Les investissements publicitaires Evolution des investissements plurimdia sur 5 ans (en K) de 1999 2003
1999 : 202 218K 2000 : 209 019 K 2001 : 239 988 K
2002 : 264 717 K 2003 : 249 099 K
89749 88382 120 770 138 605 131 199

60089 79712 78 335 75 507 73 815

16488 14767 17 943

31472 20530 20 715 27 986 24 717

18 310 17 153

1150 1840 2 225 2 567 1 875

2329 1185 0 1 635 0

Affichage

Magazines

Presse autres

Radio

Consumers

Tlvision*

* parrainage et campagnes sur les chanes du cble et du satellite, hors rseaux franais . Source Secodip

0 0

Internet

0 107 340

Les investissements publicitaires


Le secteur des boissons alcoolises est globalement en baisse de -5.6% en 2003 vs 2002.

Les investissements publicitaires connaissent une volution dcroissante en 2003 : -5% en Affichage, -5% en Radio, -11% pour la Presse Quotidienne Rgionale-Nationale. La Presse magazine rsiste le mieux avec une baisse limite -2%. Internet est le seul mdia en hausse, toutefois relative, 340 k.

Source Secodip

Les investissements publicitaires Rpartition des investissements par segment


Anne Secteur 10-BOISSONS ALCOOLISEES 11-VINS 12-CHAMPAGNES ET MOUSSEUX 13-BIERES 14-CIDRES 15-APERITIFS 16-ALCOOLS ET EAUX DE VIE 17-LIQUEURS-FRUITS A ALCOOL 18-WHISKIES TOTAL 2002 2003 vol.%

5161 35083 23788 78759 3284 41944 12492 17162 47044 264717

4395 35741 21828 75155 2403 31260 9864 27917 40535 249099

-15% +2% -8% -5% -27% -25% -21% +63% -14% -6%

Source Secodip

Les investissements publicitaires


La majorit des segments du march des boissons alcoolises subit une baisse dinvestissement sur lanne 2003 vs 2002

Les investissements publicitaires sur le segment des cidres (-27%), des apritifs (- 25%), des alcools et eaux de vie (-20%), des boissons alcoolises (-15%), du whisky (-14%) et des bires (-4%) connaissent une forte dcroissance. Seuls les segments des liqueurs-fruits alcool, champagnes mousseux et vins sont en croissance sur lanne 2003 (respectivement + 63%, +8% et +4%.)

Source Secodip

Les investissements publicitaires Evolution des investissements par segment sur 5 ans (en K) de 1999 2003
Vins
100% 80% 60% 40% 20% 0% 1999 2000 2001 2002 2003 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1999 2000 2001 2002 2003

Champagnes et mousseux
100% 80% 60% 40% 20% 0% 1999

Apritifs

2000

2001

2002

2003

Liqueurs- Fruits alcool


100% 80% 60% 40% 20% 0% 1999 2000 2001 2002 2003

Whiskies
Magazines Autres presses Tlvision Radio
100% 80% 60% 40% 20% 0% 1999 2000 2001 2002 2003

Publicit extrieure
Consumers

Source Secodip

Les investissements publicitaires


Une rpartition des mdias davantage tourne vers laffichage

Les alcools forts ont principalement recours laffichage. Tandis que les vins et champagnes/mousseux optent pour une rpartition plus quitable Affichage/Magazines, mais avec une prsence en Presse Quotidienne Rgionale et Nationale proche de 20%.

Les investissements publicitaires Les familles de presse magazines auxquelles sont destines les investissements publicitaires des marques dalcool
2224 1906

2002 : 6024 pages 2003 : 5542 pages (-8%)

650 641 544

610

633 605

625

569

502 470 263 217 219 209 208 158 156 157

Autres*

Masculins

Centres d'intrt

News

Cuisine

Fminins

Pictures

Cinma

Exploration Automobile

* Autres= autres+conomique+ maison dco+ presse tv Source Secodip 2002 et 2003 - pages hors encarts

Les investissements publicitaires

Les familles de presse magazine subissent de faon quasi-gnrale une baisse des investissements en 2003. Avec pour les plus grosse baisses : -318 pages

pour la presse autres, -56 pages pour la presse de cuisine, -50 pages pour la
presse dexploration et - 46 pages pour les Pictures.

SOMMAIRE

I - March II- Tendance du march III- Les opinions IV- Investissements Publicitaires V- Focus sur lapritif

Focus sur lapritif

LE MARCHE Difficile dchapper lengouement pour lapritif. Les manifestations promotionnelles en sa faveur se multiplient : Journe de lapritif pour la Sopexa, campagne de communication pour la jeune Collective des Apritifs Croquer, opration Immeubles en fte qui, en encourageant lapritif entre voisins, connat un succs grandissant. Malgr tout, la France est le pays dEurope o la consommation de boissons alcoolises a le plus fortement chut. Cette situation rsume lvolution du march de la consommation de boissons apritives qui a subit elle aussi leffet Sarkozy. Cette politique anti-alcool au volant de plus en plus rpressive a eu pour effet de frapp la quasi-totalit des segments apritifs, aussi bien en volume quen valeur.

Source : LSA juillet 2004

Focus sur lapritif


Portos Apritifs base de vin
CA : 184,5 Mds deuros CA : 132,7 Mds deuros Evolution : -4,9%

Evolution : -4.9%

Whiskies et bourbons Alcools blancs


CA : 239,3 Mds deuros Evolution : +6,2% CA : 1216,4 Mds deuros Evolution : -1,1%

Apritifs aniss alcooliss


CA : 909 Mds deuros Evolution : -2,1%

Liqueurs et guignolet
CA : 238,7 Mds deuros

Vins doux naturels


CA : 111,5 Mds deuros Evolution : -8%

Evolution : +2,4%

Source : LSA juillet 2004

Focus sur lapritif

LES TENDANCES Lapritif dure en moyenne un quart dheure mais peut traner deux heures. Il est une crmonie bien franaise qui est rinvente sans cesse selon les ges, les modes et les lieux. Si 7 Franais sur 10 invitent un repas au moins une fois par mois, ce qui supposent un apritif, ils sont 3 sur 10 convier des amis ou de la famille uniquement pour ce moment. Ce dernier est pass dans la sphre des petits plaisirs quotidiens :
> 90% des Franais prennent lapritif au moins 1 fois par semaine. > 55% des apritifs sont pris limproviste contre 45% seulement prvus lavance. > 35% des consommateurs prennent plus volontiers lapritifs lt. > 37% des hommes et 36% des clibataires apprcient particulirement lapritif car il requiert peu de travail et dexpertise.

Source : LSA juillet 2004

Focus sur lapritif


LES ETUDIANTS & CELIBATAIRES : adeptes de lapritif dnatoire
Ce quils aiment : - la facilit et la simplicit de prparation. - la convivialit, tout est sur la table. Ce quils boivent : - les alcools forts aromatiss ou non, boire pur ou en long drink.

LES 25-35 ANS : adeptes de lapritif thme


Ce quils aiment : - lenvie de recevoir car ils commencent sinstaller - tre tendance en privilgiant les produits pas trop chers mais la pointe de la mode Ce quils boivent : - un verre de vin remplace souvent les traditionnelles boissons apritifs

LES SENIORS : adeptes de lapritif classique


Ce quils aiment : - Le respect du rituel de la rception Ce quils boivent : - Les spiritueux, surtout le whisky et les vins cuits
Source : LSA juillet 2004