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Observatoire du sport 2012

Prsentation du 25 octobre 2012

Franois de SARS, Damien BARNIER, Perrine BILLARD

2012 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.

Note mthodologique

5000 Franais gs de 4 70 ans, dont 524 enfants


chantillon gs de moins de 12 ans Structure reprsentative de la population franaise

Mode de recueil

Ralisation de lenqute via lAccess Panel Ipsos (recueil on-line).


Pour les enfants de moins de 12 ans, linterrogation se fait par lintermdiaire du pre ou de la mre, qui accompagne son enfant et complte la rponse.

Dates du terrain Analyse en dynamique

12 au 22 juin 2012 Historique des rsultats sur les 4 vagues dObservatoire ralises (2002,
2004, 2007, 2012)

10 ans de suivi des pratiques et de la consommation sportive


--- 1 --La pratique sportive en 2012 --- 2 --Les ressorts de la pratique --- 3 --Le style sport/sportswear

--- 4 --Le sport et Internet

--- 5 --Le vestiaire des Franais

--- 6 --La typologie des Franais

1 - La pratique sportive en 2012

Le sport : une activit parmi beaucoup dautres formes de loisirs


Q. Quelles sont les activits que vous pratiquez ?
Rang Rang Rang Rang 2012 2007 2004 2002

Regarder la tlvision

86% 1 79% 74% 70%


2 3 4 5

1 2 4 3 5 6 7 8 9 11

1 14 2 6 4 3 4 8 10 13

1 2 5 6 2 2 9 11 14

Surfer sur Internet


Profiter de sa famille Se balader Ecouter de la musique Profiter de ses amis Lire Pratiquer une activit physique ou sportive Jouer des jeux de socit, de cartes, vido Aller au cinma

67%
61% 60% 56% 51% 50% 43% 41% 41%

6 7 8 9 10

Bricoler
Jardiner Faire du shopping Sortir au restaurant ou en boite de nuit Ne rien faire, se reposer Avoir des activits culturelles Faire des activits artistiques
Base : 5 000 personnes (ensemble)

11
12

10
12 13 15 14 16 17

12
15 7 10 9 16 17

9
12 7 13 8 15 16
6

9.1 en 2012 8.5 en 2007 12 en 2004 11 en 2002

12 14 14 16 17

38% d'activits pratiques


38% 31% 22%

Nombre moyen

La pratique sportive est gnralise en France en 2012 Ont pratiqu au moins une activit physique ou sportive au cours des 12 derniers mois

87%

et 50% pratiquent au moins une activit sportive rgulirement (toutes les semaines)
Rappel 2007 : 53% Parmi les sportifs les plus rguliers

des comportements inchangs depuis 10 ans


100
80 60 40 20 0

Hommes: 51% / Femmes: 49% Moins de 16 ans : 81% Sportifs confirms : 63% Pratique un sport

84%

91%

85%

87%

16%

9%
2004

15%

13% 2012

Ne pratique pas

2002
Base : 5 000 personnes (ensemble)

2007

La pratique sportive dcrot avec lentre dans la vie active, et plus de 8 retraits sur 10 continuent de faire du sport
Q. Parmi les activits ou sports suivants, quels sont ceux que vous avez personnellement pratiqus au cours des 12 derniers mois, ne serait-ce qu'occasionnellement?

Pratique rgulirement
100% 90% 80% 70% 60%

97%

96%

94% 85% 86% 86% 84% 83% 80%

52% 82%
75%

46%

42%

41%

42%

45%

46%

50% 40% 30% 20% 10% 0% Enfants de moins de 12 ans Lycens Etudiants chez leurs parents Clibataires actifs sans enfant Couples sans enfant Jeunes parents Parents avec enfant domicile Parents sans enfant domicile Retraits

En tte daffiche, vlo et natation restent les sports dominants. Le fitness et la musculation surfent sur les nouveaux modes de vie urbain
Q. Parmi les activits ou sports suivants, quels sont ceux que vous avez personnellement pratiqus au cours des 12 derniers mois, ne serait-ce qu'occasionnellement?
Rang Rang Rang Rang 2012 2007 2004 2002

Vlo Natation Boule/ptanque / Bowling Randonne pdestre / trekking Footing / jogging / running Football Ski alpin Fitness Musculation Badminton Ping Pong / tennis de table Gymnastique Pche

42%

1 2 3 4 5 7

1 2 3 4 5 5 7

1 2 3 4 5 9 5

1 2 3 4 6 10 5

36%
29% 22% 21% 15% 12% 12% 12% 11% 11%
Nombre moyen de sports pratiqus au cours des 12 derniers mois : 4
(inchang par rapport 2007)

8 8 8 11 11

15 22 23 12 17 15 9 7 7 8 9 6

10%
10% 10%

13 13

9 9

10

16 12

Tennis
Base : 5000 personnes (ensemble)

13 12 11 10

volution la hausse ou la baisse par rapport 2007


9

Le sport chez les hommes et les femmes : des pratiques diffrencies

TOP 5 des sports les plus masculins

TOP 5 des sports les plus fminins

TOP 5 des sports les plus transgenres

Randonne pdestre/ Trekking (H : 21% / F : 23%) Bowling (H : 17% / F : 17%) Badminton (H : 11% / F : 11%) Cano / kayak/ aviron (H : 5% / F : 4%) Volley-ball (H : 3% / F : 4%) Escalade / alpinisme (H : 3% / F : 2%)

Vlo
(H : 46% vs F : 38%)

Natation
(F : 41%/ H : 36%)

Football
(H : 25%/ F : 4%)

Fitness
(F : 19%/ H : 4%)

Footing / jogging / running


(H : 24% vs F : 18%)

Danse
(F : 15%/ H : 9%)

Boule/ Ptanque
(H : 21%/ F : 14%)

Gymnastique
(F : 14%/ H : 5%)

Musculation
(H : 15%/ F : 8%)

Roller/ patin roulettes


(F : 8%/ H : 6%)

10

Sports emblmatiques selon les tapes de la vie


Analyse factorielle de correspondance
AXE 2 (21,5%)

CULTURE DU CORPS/ PERFORMANCE


Volley-ball Sport de combat Badminton

Musculation Sports mcaniques Fitness Footing / running Cano / kayak/ aviron

Etudiants chez leurs parents

COLLECTIF
Lycens
Basket Rugby Handball Athltisme

Ping Pong / Bowling tennis de table Clibataires actifs Patinage sur glace sans enfant

Jeunes Couples sans Tennis enfant Ski alpin parents


Football Escalade / alpinisme Danse Arts martiaux

AXE 1 (59,7%)

Parents avec enfant domicile


Natation Vlo Golf Pche

Boule/ptanque Rando/ trekking Aucun

PREMIERS PAS
Enfants de moins de 12 ans
Gymnastique Equitation

Parents sans enfant domicile Retraits

FORME/ NATURE/ DETENTE

Roller / patin roulette

12

2 Les ressorts de la pratique

14

Le sport comme remde la crise : en 10 ans, la dtente, le bien-tre et le jeu sont devenus les ressorts majeurs de la pratique
rang

2002

2004

2007

2012

Se sentir bien 85%

Se dtendre 78% Jouer, samuser 72%

Se dfouler 70%

64% 62% 61%


15

La recherche de la performance dans le sport apparat secondaire


% Extrmement + Trs important

Lesprit de comptition dans le sport est assez peu restitu


Se dpasser, rechercher la performance 26%

Se mesurer aux autres 15%

de mme que la recherche dadrnaline


Eprouver des sensations fortes
25%

16

Au fur et mesure de lavance dans la vie, les bnfices Sant et Nature deviennent prpondrants, aux dpens de la performance et des sensations
Q. Quelles sont parmi les raisons suivantes, celles qui POUR VOUS sont extrmement, trs, assez, peu ou pas du tout importantes lorsque vous pratiquez un sport ? 100 90 80 70 60 50 40 30


Enfants de moins de 12 ans Lycens Etudiants chez leurs parents Clibataires Couples sans actifs sans enfant enfant Jeunes parents Parents avec Parents sans enfant enfant domicile domicile Retraits

20
10

17

3 - Le style sport/sportswear

18

Le style sport/ sportswear fait partie intgrante du dress code des Franais
En 10 ans, le style sport/ sportswear sest progressivement install dans le quotidien des consommateurs
Q. Voici diffrentes phrases qui peuvent vous dfinir. Pour chacune, vous indiquerez si vous tes tout fait d'accord, plutt d'accord, plutt pas d'accord ou pas du tout d'accord avec cette caractristique.

On est laise quand on est habill sport

86%

J'aime bien m'habiller 'sport' le week-end ou lorsque je ne travaille pas J'aime bien porter des baskets mme si je ne fais pas de sport
En % 90 80

65%

64%

A l'aise quand on est habill 'sport'

70

Aime s'habiller 'sport' le WE ou hors travail


60 50

Aime porter des baskets en-dehors du sport


40

2002

2004

2007

2012
19

Lextension dusage en matire de vtements sport/ sportswear reste largement pratique


Q. Pour chacun de des vtements, pouvez vous indiquer pour quel usage tait destin ce vtement au moment o vous lavez achet: pour le sport uniquement, pour un autre usage uniquement, pour les 2 usages?

Exclusif usage sport Kimono (99%) Cuissard (90%) Pantalon ski (90%) Maillot cyclisme (89%) Combinaison de plonge (88%)

Usage mixte (sport ET autre usage) Chaussettes de sport (55%) Survtement (54%) Casquette (53%) Coupe-vent/ K-way (53%) Polaire (52%)

Exclusif autre usage que le sport Chemise de sport (61%) Doudoune (51%) Polo sport (47%) Pull sport/ pull marin (45%) Parka/ veste (44%)

les marques lifestyle sont les premires bnficiaires de cette extension dusage
% Uniquement pour dautres usages que le sport

Levis (66%)

Oxbow (63%)

Eden Park (61%)

Lacoste (60%)

Converse (55%)

Rip Curl (47%)

Esprit (46%)

DDP (45%)

Roxy (42%)

Quiksilver (42%)

Base : vtements sport / sportswear achets

20

Le style sport/sportswear (re)connect la pratique sportive


En mme temps quil sancre dans le quotidien, lhabillement sport/ sportswear sort des tendances
Shabiller sport en-dehors de la pratique dun sport, cest jeune 48%

2007 2004 2002

56 47

46

Shabiller sport en-dehors de la pratique dun sport, cest mode

46%

58 53 47

en parallle, le retour lutilisation premire des vtements sport/ sportswear


2007 2004 2002 Je ne porte des vtements 'sport' ou des baskets que lorsque je fais du sport 42%

37 34

34

volution la hausse ou la baisse par rapport 2007


21

4 - Le sport et Internet

22

Des cyberacheteurs toujours plus nombreux

78%, soit 29,3 millions dinternautes ont ralis des achats, commandes ou rservations en ligne au cours des 6 derniers mois.
Pour mmoire, ils ntaient que 4,4 millions il y a 10 ans

Source : Profiling 2011-2012 / Base : ensemble des internautes de 15 ans et plus


23

Les achats sur Internet en matire de sport : 1 Franais sur 4 se dfinit comme un e-shopper

27%

Ont dj ralis un achat darticle de sport sur Internet (12 derniers mois) Les Pure Players psent pour plus de la moiti des achats

Parmi les profils les plus e-shoppers


Hommes 16-30 ans : 35% Sportifs confirms : 30% Foyers de 3 personnes et plus : 29% Parents avec enfant(s) domicile : 29%

Site spcialis de vente en ligne

27% 56%
6% 1% 10%
Autre

Enseigne de sport

Enseigne de marque de sport Hypermarch/ Supermarch

Base : 5 000 personnes (ensemble)

Base : 2631 articles achets sur Internet tous univers confondus


24

Internet pour quoi faire (1) : rationnaliser ses achats darticles de sport
Q. A quelle frquence avez-vous lhabitude dutiliser chacune des possibilits suivantes offertes par Internet concernant les articles de sport (chaussures ou vtements sport / sportswear, matriel sportif) ?

Comparer

61%

des Franais ont lhabitude de comparer les prix des articles de sport sur diffrents sites

Sinformer avant dacheter

40%

sinforment sur des articles de sport, via des sites, forums, chats, blogs, avant de les acheter

Base : 5 000 personnes (ensemble)

25

Internet pour quoi faire (2) : leffet smart-shopper


Q. A quelle frquence avez-vous lhabitude dutiliser chacune des possibilits suivantes offertes par Internet concernant les articles de sport (chaussures ou vtements sport / sportswear, matriel sportif) ?

Acheter des articles de sport par tous les moyens

43%

VS.

21%

29% Vente prive

17% Louer

Acheter Acheter neuf d'occasion

Base : 5 000 personnes (ensemble)

26

Le rle dInternet pour la marque Le digital est dsormais omniprsent pour la marque
Aller sur des sites de marques de sport Vous informer sur une marque de sport sur des sites, forums, chats, blogs, pour en savoir plus sur une marque ou sur un produit
56%

38%

Visitent la page des marques de 19% sport sur les rseaux sociaux

Le web comme vitrine technologique

27%

dnichent ou dcouvrent de nouvelles tendances concernant les articles de sport (sur les blogs, les rseaux sociaux)

Q. A quelle frquence avez-vous lhabitude dutiliser chacune des possibilits suivantes offertes par Internet concernant les articles de sport (chaussures ou vtements sport / sportswear, matriel sportif) ?
Base : 5 000 personnes (ensemble) 27

5 Le vestiaire des Franais

28

Les articles stars au sein du vestiaire : la diversit est le matre mot


% Au moins 1 article achet

80%
T-shirt manches courtes Polaire Pantalon sport Short/ bermuda Sweat-shirt Polo sport Chaussettes Maillot de bain 1 pice Femme Dbardeur Survtement

72%

60%
(vs. 73% en 2007)

(vs. 82% en 2007)

Chaussures sport/ sportswear

Vtements sport/ sportswear

Multi-activits Running Basket Tongues Tennis Rando/ montagne Sandales Foot/ rugby Aprs-ski Fitness

Matriel sportif

Ballon VTT Vlo enfants Casques Lunettes/ Masque Sac dos (hors rando) Sac de couchage VTC Balles Boules ptanque

Q. Vous indiquerez les 5 principaux articles de sport / sportswear que vous avez personnellement achets pour vous-mme ou pour les autres membres de votre foyer au cours des 12 derniers mois, que ce soit pour faire du sport ou non ? Base : 5 000 personnes (ensemble)

volution la hausse ou la baisse par rapport 2007


29

Les modes dachat : les consommateurs restent rflchis dans leur achat Les critres de choix prioritaires sont centrs sur la valeur dusage

CONFORT 87% SOLIDIT/ DURE DANS LE TEMPS 78%

Q. Dans quelle mesure les critres suivants sont-ils importants pour vous personnellement, lorsque vous choisissez un vtement ou des chaussures de sport / sportswear ?
% Extrmement + Trs important

PRIX 76%

QUALIT PERUE 71%

des lments fonctionnels qui lemportent sur lmotionnel

Caractristiques techniques : 58%

Esthtisme/ Look : 58% Confiance/ Garantie/ Caution du magasin : 49% Nouveaut/ Innovation : 28% Marque : 28% Fabrication thique/ quitable : 27%
30

Le contexte : une recherche de bons plans qui sest attnue en 2012


En se banalisant, les soldes et les promotions En se banalisant, les soldes et lespouvoir dattraction ont perdu un peu de leur promotions ont

perdu de leur intrt aux yeux du consommateurs C5 - Dans quelle mesure tes-vous daccord avec chacune des phrases suivantes ?

Je profite souvent des soldes ou des promotions de dernire minute

Jachte la plupart de mes vtements en priodes de soldes

64%

64%

68%

63% 51%

54%

59%

54%

20%

17%

22%

20%

13%

14%

16%

15%

2006

2008

2010

2012

2006

2008

2010

2012

ST d'accord

Tout fait d'accord

ST d'accord

Tout fait d'accord


Source : Observatoire des 4500 vague 2012 Base : ensemble des Franais gs de 15 75 ans
31

Baisse gnralise du recours aux soldes et promotions au sein du vestiaire

Vestiaire/ Univers produits

Part dachat en soldes/ promotions (2012)

Diffrentiels vs. 2007

Vtements sport/ sportswear


Parmi les articles les plus achets en soldes

56%
Veste de ski, Doudoune, Parka/ veste, Blouson/ anorak, T-shirt manches courtes, Sweat-shirt

10 points (66%)

Chaussures sport/ sportswear


Parmi les articles les plus achets en soldes

52%
Chaussures de skate, Basket, Tennis, Chaussures multi-activits, Chaussures de running

7 points (59%)

Matriel sportif
Parmi les articles les plus achets en soldes

37%
Ski de piste, Chaussures de ski, Vlo dappartement, Vlo de ville, Vlo de course, Table de ping-pong

9 points (46%)

32

La location de matriel de ski/ snowboard est largement diffuse auprs des amateurs de glisse

54%

des pratiquants de ski/ snowboard ont lou du matriel de ski/snowboard au cours des 12 derniers mois
Base : 642 personnes (pratiquants de ski/ snowboard)

Parmi les principaux lieux de location de matriel sportif, les indpendants sont bien reprsents

Q. Chez qui avez-vous retir votre matriel de location de ski/snowboard ?

Indpendant sans enseigne Sport 2000 Intersport Ski set Matriel mis disposition (htel, club) Skimium Twinner/technicien du sport Ski Republic Autre Base : 365 personnes pratiquants de ski/snowboard et ayant lou du matriel
de ski / snowboard au cours des 12 derniers mois

26%

16% 15% 13% 9% 8% 5% 1% 8%


33

Les marques de sport: un corpus largi de prs de 120 marques

34

Les marques stars au sein du vestiaire : les marques lifestyle sont fortement prsentes sur le march des vtements/ chaussures
Q.A laide des listes ci-dessous, vous indiquerez les 5 principales marques darticles sport/sportswear que vous avez personnellement achetes pour vous-mme ou pour les autres membres de votre foyer au cours des 12 derniers mois, que ce soit pour faire du sport ou non?

(% de pntration)

Adidas Dcathlon Domyos Nike Arena Quechua Puma Go Sport Aigle Lacoste

Chaussures sport/ sportswear

Vtements sport/ sportswear

Adidas Nike Dcathlon Asics Domyos Converse Puma Reebok Aigle Airness

Matriel sportif

Dcathlon Btwin Domyos Adidas Go Sport Quechua Obut Nike Babolat Artengo

volution la hausse ou la baisse par rapport 2007


Base : 5 000 personnes (ensemble) 35

La perception dtaille des marques : la marque de vtements sport/ sportswear qui propose
les prix les plus intressants
Scores 2% Dcathlon
2007 2004 2002

les produits de plus grande qualit


2007 2004 2002

42% 42% 42% 12% 11% 7% 4% 4%


11% 7% 15%

Adidas Dcathlon Nike

25% 8% 8% 7% 4% 3% 2% 2% 2% 2%

22% 19% 17%

Adidas

10%
6% 4% 4% 2% 1% -

8%
7% 9% 3% 2% 1% -

7%
7% 8% 3% 2% 1% 1%

Domyos

3%

1%

Lacoste

Quechua

2%

4%

3%

Aigle Eden Park Puma

Go Sport

2%

3%

9%

Nike

2%
2% 2%

1%

2%

4% Caterpillar

Intersport

Lafuma Levi's

1%
-

2%

3%

Kalenji

Base : 4 409 personnes (12 ans et plus) 36

La perception dtaille des marques : La marque de chaussures sport/ sportswear qui propose
les produits les plus techniques
Scores 2% Adidas Nike Dcathlon Asics Reebok Aigle Puma Caterpillar

les produits les plus innovants


2007 2004 2002

2007 2004 2002

Adidas
Nike

24% 16% 7% 5% 4% 2% 2% 2%

16% 12% 18% 18% 24% 18% 8% 4% 5% 1% 5% 1%

25% 15% 6% 5% 3% 3% 2% 2%

17% 14% 19% 15% 18% 16% 9% 4% 2% 2% 7% 2% 5% 1% 5% 2% 7% 2% Dcathlon Asics Reebok Airness Converse Puma

2%
1% 2% 3%

4%

7%

1%
1%

2%
1%

2%
1%

4%

2%

Base : 4 409 personnes (12 ans et plus)

+ marque connue, produits esthtiques,


37

Les enseignes stars au sein du vestiaire :


Q. Pour chacun des produits, dans quelle enseigne (magasin ou Internet) lavez-vous achet ?

(% de pntration)

Dcathlon/ dcathlon.fr
71%

Chaussures sport/ sportswear

Vtements sport/ sportswear

Dcathlon/ dcathlon.fr
53%

Matriel sportif

Dcathlon/ dcathlon.fr 74%


Go Sport 14% Intersport / intersport.fr 9%

Go Sport 17% Intersport / intersport.fr 16% Sport 2000 7%


Adidas/ adidas.fr 3% Vente-privee.com 3% Courir 2%

Go Sport 13% Intersport / intersport.fr 13% Sport 2000 6%


Courir 4% La Halle au sport 3% Vente-privee.com 3% Footlocker/ footlocker.eu 2% Adidas/ adidas.fr 2%

Carrefour/ ooshop.fr 4% Sport 2000 3% Leboncoin.fr 2% Leclerc/ leclercdrive.com - 2% Auchan/ auchandirect.fr 2%

volution la hausse ou la baisse par rapport 2007


38

La perception dtaille des enseignes tout univers confondu base : clients de lenseigne

Notorit

Produits Qualit

Lieu Agrable

Produits Techniques

Offres promotionnelles

Vendeurs accueillants

Produits esthtiques

Services

Choix

Prix

Produits nouveaux

Accs facile

Meilleurs conseils

81%

68%

67%

71%

68%

68%

62%

69%

74%

74% Magasin dusine 40%

69%

73%

72%

31%

43%

29%

46% Magasin dusine

39%

37%

23%

36%

39%

35%

43%

28%

39%

27%

31%

39%

29%

35%

33%

36%

30%

23%

27%

32%

26%

22%

21%

18%

24%

27%

19%

31% Magasin dusine

24%

22%

19%

20%

32%

13%

21% Magasin dusine

19%

24%

18%

20%

March, foire 17% 22% 16% 17%

24%

29%

23%

21%

18%

19%

31%

12%

20%

39

Pour aller plus loin: des fiches synthtiques par sport qui donnent le profil dtaill des pratiquants lexemple du vlo

40

6 - La typologie des Franais

41

La typologie des Franais dans lunivers du sport en 2012

Les No Sport 13%

Les Identitaires 18%

Les Apprentis 16%

Les Intensifs 12%

Les Dilettantes 24%

Les Epanouis 17%

42

18%

Les Identitaires

Centrs sur la performance et la comptition Adeptes du sport la TV et des grands vnements sportifs

Des critres de choix orients sur lapparence et le look, avec une trs forte affinit lendroit des marques lifestyle

43

12%

Les Intensifs

Pofil sport addicts : taux de pratique levs sur tous types de sport La marque comme cl dentre principale sur ce march, avec rle aspirationnel ancr, Hyper-choix : consommation de tous types darticles de sport + multi-circuits Smart-shoppers (via Internet)

44

17%

Les panouis

Ambiance zen : Bien-tre, Plaisir, Dtente Attentes sur les produits relies aux lments fonctionnels : confort, technicit, solidit, prix Ports essentiellement sur les enseignes spcialistes et le Made in France

45

24%

Les Dilettantes

Occasionnels dans leur pratique Sans affinit particulire avec lunivers du sport (relais TV ou grands vnements)

Un achat dict essentiellement par la valeur dusage du produit


Faible recours aux marques (en-dehors de Dcathlon)

46

16%

Les Apprentis

Trs prsents sur la sphre des loisirs Ressorts de la pratique tourns vers le jeu, la convivialit et lquilibre

Critres de choix relativement basiques, centrs sur le confort et le prix


Un univers de marques prempt par Dcathlon

47

13%

Les No Sport

Seulement 1% de sportif ! Rejet du sport et des valeurs associes (jeu, plaisir, performance)

Aucune attente particulire vis--vis des produits sport


Des achats beaucoup plus limits par rapport aux autres publics-cibles

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Contacts

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