MERCADOS FINANCIEROS: Los mercados financieros domsticos y las IMF MOVILIZACION DE AHORRO LOCAL

MICROFINANZAS: UN CONCEPTO PARA RECORDAR....

Captar depsitos y Conceder crditos

CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA

Empresa de intermediacin financiera, capta recursos del pblico y su especialidad consiste en realizar operaciones de financiamiento , preferentemente a las pequeas y micro empresas (Ley de Bancos, Art. 282) De propiedad de la Municipalidad Provincial, con autonoma econmica, financiera y administrativa (DL 157-90). Creada en 1985. En 1998 fue transformada en Sociedad Annima. En 2002 recibe IDBS Microfinance Award of Excelence. En 2003 es la primera CMAC que empieza operaciones en Lima, ampliando su mercado fuera del sur del pas. En el 2006 lanza al mercado su red propia de cajeros automticos y tarjeta de debito. Es la cuarta ms grande institucin de microfinanzas en Per en trminos de tamao de activos, colocaciones y depsitos y tercera en capital. Es vista como una de las mas exitosas MFIs en Latino Amrica. Ha recibido innumerables premios nacionales e internacionales.

Regulacin

Control y supervisin de la Superintendencia de Banca y Seguros (Decreto Ley 26702, Ley del Sistema Financiero Peruano; DS 157-90-EF, Art. 3)

Regulacin monetaria del Banco Central de Reserva del Per (D.S. 157-90, Art. 3) Contralora General de la Repblica y otras entidades del Estado (MEF, DNPP, CONSUCODE, etc). Federacin Peruana de Cajas Municipales (FEPCMAC)

Principios de Gestin
Autonoma econmica, financiera y administrativa.

Plena cobertura de costos. Directorio plural. Gerencias colegiadas. Transparencia en las operaciones. Tecnologa, estrategia, personal, polticas, infraestructura y operaciones adecuadas y dirigidas al segmento de mercado.

Cobertura de Servicio

Nuestros Productos de Ahorros

Concepto Minimo Apertura Capitaliz. Intereses Disponibilidad Plazos Cobro de costos Garanta para cred.

Movi-Ahorro S/. 50 US$ 50 Al final de mes Movible Movible Ninguno No

Ahorro Check Multiplica S/.200 US$ 200 S/.200 US$ 200 Al final de mes Diaria Movible Al Venc. Ret. Int. Desde 60 dias en M.N. Movible y 31 das en M.E. Solo por talon O.P. Ninguno No Hasta 95%

CTS Monto 1er. Dep. Diaria Segn Ley Indefinido Ninguno Por el disponible

Nuestros Servicios
Prximamente Prximamente

Tarjeta Electrnica

Kiosko Multimedia

Cajero Automtico

Tarjeta de Dbito VISA

GESTION DE AHORROS
EVOLUCION DE LOS DEPOSITOS
MILLONES DE DOLARES

175.0 140.0 105.0 70.0 35.0 0.0

Serie1 91 0.9 92 1.0 93 2.3 94 4.3 95 7.1 96 9.4 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

15.1 19.6 27.2 38.0 54.2 67.4 90.9 111.5 119.3 150.6 162.1

AOS

GESTION DE AHORROS
Evolucin de Colocaciones y Depsitos
250000
206,235

200000

182,570 162,075

En Miles US $

150,622

150000
116,579

135,692 111,521 119,322

100000
50,103 54,189

93,170 69,515 67,361

90,937

50000

38,619 37,959 29,045 27,170

0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Colocaciones

Depositos

GESTION DE AHORROS

GESTION DE AHORROS
Moneda Nacional 12%
Moneda Extranjera

28%

6% 49% 45%

60% Ahorros Plazo Fijo CTS

Ahorros Plazo Fijo CTS

GESTION DE AHORROS
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
9% 19% 2%

70%

Depositos Adeudados senior

Patrimonio Adeudados subordinados

GESTION DE AHORROS
SALDOS DE DEPOSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO DE AREQUIPA (En miles de dlares) ENTIDAD EMPRESAS BANCARIAS Bco. Nacin Crdito Comercio Continental Interbank Santander C.H: Per Trabajo Wiese Sudameris Mi Banco EMPRESAS NO BANCARIAS Caja Municipal de Arequipa Caja Sur TOTAL Moneda Nacional Moneda Extranjera May.06 Ranking 397,103 0 190,884 1 7,614 8 81,633 3 32,003 5 0 14,482 7 67,381 4 3,105 9 118,136 98,940 19,196 515,239 215,788 299,451 May.07 463,989 0 233,702 13,092 84,938 36,949 0 12,253 79,024 4,030 141,253 116,444 24,809 605,817 322,271 283,546 Ranking

1 6 3 5 7 4 8

2 6

2 6

42% 58%

53% 47%

GESTION DE AHORROS
SISTEMA DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO CRECIMIENTO Y PARTICIPACION EN EL MERCADO DE DEPOSITOS TOTALES AL MES DE JUNIO DEL 2007 ( En miles de nuevos soles ) CRECIMIENTO EN MILES RANKING CMAC DIC.2006 JUN.2007 PARTCIP. EN DE PORCENTAJE DOLARES 1 CMAC PIURA 224,222 231,930 22.25% 7,708 3.44% 2 CMAC AREQUIPA 150,618 162,073 15.55% 11,455 7.61% 3 CMAC TRUJILLO 133,645 159,998 15.35% 26,353 19.72% 4 CMAC CUSCO 88,085 95,989 9.21% 7,904 8.97% 5 CMAC SULLANA 80,258 90,695 8.70% 10,438 13.01% 6 CMAC HUANCAYO 74,513 83,143 7.98% 8,631 11.58% 7 CMAC TACNA 44,441 46,923 4.50% 2,482 5.58% 8 CMAC ICA 41,033 43,615 4.18% 2,582 6.29% 9 CMACP LIMA 30,901 31,705 3.04% 804 2.60% 10 CMAC MAYNAS 27,435 31,546 3.03% 4,112 14.99% 11 CMAC PAITA 26,022 30,985 2.97% 4,963 19.07% 12 CMAC DEL SANTA 24,518 27,763 2.66% 3,245 13.23% 13 CMAC PISCO 5,765 5,874 0.56% 109 1.89% SISTEMA 951,455 1,042,240 100.00% 90,785 9.54%

Factores que han contribuido al xito

Conocimiento de las necesidades de ahorro del cliente

Factores que han contribuido al xito

Establecimiento de una clara estrategia de captacin de depsitos

Factores que han contribuido al xito

Utilizacin de una tecnologa financiera adecuada

Factores que han contribuido al xito

Regulacin favorable: Fondo Seguro de Depsitos Ley de Bancos

MILLONES DE DOLARES

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

20.0

40.0

60.0

80.0

0.0

Lecciones Aprendidas
EVOLUCION DE LOS DEPOSITOS

Di c. Ju 91 n. 9 Di 2 c. Ju 92 n. 9 Di 3 c. Ju 93 n. 9 Di 4 c. Ju 94 n. 9 Di 5 c. Ju 95 n. 9 Di 6 c. Ju 96 n. 9 Di 7 c. Ju 97 n. 9 Di 8 c. Ju 98 n. 9 Di 9 c. Ju 99 n. 0 Di 0 c. Ju 00 n. 0 Di 1 c. Ju 01 n. 0 Di 2 c. Ju 02 n. 0 Di 3 c. Ju 03 n. 0 Di 4 c. Ju 04 n. 0 Di 5 c. Ju 05 n. 0 Di 6 c. Ju 06 n. 07

Lecciones Aprendidas
EVOLUCION DE DEPOSITOS Y TASA CONTABLE DE INTERES
180,000 160,000 10.00% 140,000
MILES DE DOLARES

12.00%

120,000 100,000

8.00%

6.00% 80,000 60,000 40,000 2.00% 20,000 0 Depsitos Tasa Contable Ago.03 48,120 11.09% Ago.03 67,483 6.86% Ago.03 82,535 5.63% Ago.04 97,938 6.97% Ago.05 120,287 7.13% Ago.06 134,960 5.76% Ago.07 170,002 6.01% 0.00% 4.00%

Lecciones Aprendidas

Lecciones Aprendidas
EVOLUCION DEL FINANCIAMIENTO A CIFRAS CONSTANTES
80.00%
8% .2 74 9% .0 73 0% .9 70

Porcentaje de Financiacin

70.00% 60.00% 50.00% 40.00%

19 .3 4%

0% .2 66

3% .6 65

18 .6 5%

30.00% 20.00%
5. 60 % 16 .1 5% 17 .1 1% 7. 42 % 7. 41 %

0%

10 .3

10 .8

2.

0.00%
Depsitos Adeudados Otros Pasivos Patrimonio

Dic.03 74.28% 3.98% 5.60% 16.15%

Dic.04 73.09% 2.39% 7.42% 17.11%

2.

10.00%

35 %

Dic.05 70.90% 2.35% 7.41% 19.34%

Dic.06 66.20% 10.30% 4.86% 18.65%

4. 86 %

3. 9

39 %

Jun.07 65.63% 10.88% 5.84% 17.65%

Depsitos

Adeudados

Otros Pasivos

Patrimonio

5. 84 %

8%

8%

17 .6 5%

CONCLUSIONES
Es necesario que toda institucin financiera que desee ingresar al negocio de la captacin de depsitos, genere una cultura orientada a la intermediacin financiera, es decir, a la colocacin de crditos y captacin de depsitos. Desde los principales funcionarios hasta los empleados de menor nivel deben tomar conciencia de la importancia de la captacin de depsitos en la autosostenibilidad de la institucin. Se pueden ofrecer productos de ahorros que generen rentabilidad tanto para el depositante como para la entidad. El retorno de la inversin para los proyectos de captacin de depsitos es de largo aliento.

MUCHAS GRACIAS