CAPACITACIN EN GESTIN EMPRESARIAL.

Dr. Carlos Agreda T. Bach. Flavio Castillo

Telfonos: 4814850 / 99532098
Lima, 09 de octubre del 2005

LA MINERIA.
ANTECEDENTES.
Como se conoce, la minera se inicia desde la poca del incanato, de manera artesanal; que actualmente se continua con esta forma de explotar los minerales; claro que este mtodo es arcaico y la produccin es mucho menor a comparacin con la minera de gran envergadura que trabajan con ciencia y tecnologa.
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Orgenes de la minera artesanal

La situacin de extrema pobreza, cuyos efectos principales fueron los procesos de abandono del campo y de migracin.

Percepcin en las personas que el oro generara ilusin de una riqueza instantnea
Abandono de varios centros mineros privados o estatales de pequea escala La actividad minera artesanal, se convirti en una oportunidad de obtener una fuente de subsistencia. En la zona Ica - Arequipa, el 93.5 % de los mineros manifiestan haber migrado con el propsito exclusivo de dedicarse a la actividad aurfera, revelando as una preferencia generalizada sobre otras alternativas ocupacionales en sta zona.
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La minera en pequea escala debe considerarse desde el punto de vista ms amplio del desarrollo socio-econmico y la erradicacin de la pobreza, la mayora de esas actividades se realizan en zonas rurales. La minera artesanal es un arma eficaz contra la pobreza rural y la migracin de las zonas rurales a las urbanas. Cuando un gobierno toma medidas para crear un entorno ms propicio para los mineros artesanales, est aumentando tambin el acceso de la poblacin a una red de seguridad de los ingresos y generando capacidad para liberarse de la pobreza. La asistencia a ese sector puede servir tambin de mecanismo importante para prestar la ayuda social que tanto necesita la poblacin y las zonas inmersas.

Por otro lado, se debe enfatizar que la minera artesanal, es una labor muy sacrificada, pero, para los pequeos mineros artesanales ha sido, es y ser su nico trabajo y por ende una fuente de ingresos prioritaria, por que gracias a la este trabajo mantienen a sus hogares; es por ello que a los mineros artesanales se les debe capacitar para trabajar en equipo, formando pequeas empresas; y proveerles el financiamiento respectivo.
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La gran minera crea puestos de trabajo en los diferentes niveles desde los obreros hasta los profesionales; e inclusive dando puestos de trabajo indirectos (proveedores), de ah que es muy importante la inversin en todos los sectores en especial en la industria minero-metalrgica, por el efecto multiplicador que esta tiene.

En esta foto, se muestra la minera artesanal y que actualmente este mtodo se contina usando en pequea escala. Tarea de "Ensayo" de Oro, en forma artesanal.

La pequea minera es una opcin de negocio valida, en la medida en que se aporte al desarrollo sostenible. Mineros en faena de lavadero de oro.

Caractersticas generales de las organizaciones Diferentes grados de tecnologa: manual en algunos casos, y semi mecanizada en la mayora

Condiciones de trabajo riesgoso: por desconocimiento o incumplimiento de los reglamentos de seguridad y por falta de capacidad para uso de mquinas, equipos y explosivos.
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Son pocas an las organizaciones que implementan acciones y normas para la seguridad de los trabajadores, en muchos casos esto se limita al uso de casco, una franela (en reemplazo al respirador), guantes y botas. Las organizaciones no cumplen con las obligaciones de inscripcin en la seguridad social

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Presente y futuro de la minera.

Para que un proyecto minero sea rentable, debe tener buenas reservas, estas se conocen desde la toma de muestras in-situ, no esta dems decirlo desde que estas muestras son analizadas en laboratorio.

Teniendo en cuenta las tres mega-tendencias que caracterizan a este tercer milenio, y que son las siguientes:

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1. Economa de libre mercado

2. La Globalizacin

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3. Los problemas ambientales

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Para hacer frente a cada una de estas mega-tendencias la generacin moderna de las empresas en general, y en particular las empresas minerometalrgicas, deben enfocar la solucin de sus problemas desde un punto de vista: Tcnicoeconmico-ecolgico.

1. ASPECTOS TECNICOS.- Estos deben incluir las siguientes etapas:

Etapa del pre-minado Etapa de minado Etapa de procesamiento marketing

Todas y cada una de estas etapas se visualizan y explicaran mejor usando el diagrama conceptual, que muestra los alcances de todas las actividades minero-metalrgicas desde la etapa de exploracin hasta la venta de los concentrados.

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1
PRIOR TO MINING

FINDING Regional Geology Geochemistry Geophysics Drilling Sampling

OPENING AND DEVELOPING Shaft sinking & tunneling Stripping Underground & surface construction

MINERAL DEPOSITS Geology Mineralogy Mining Method Mineral Processing Economics Environmental controls

PROVING Close drilling Shafting and/or tunneling Evaluation

PLANNING Selection of mining method & facility requirements Design & engineering

Geology

Sampling

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MINING PROPER

Surveying Stability of excavations Design & engineering Supply services Power

MINING Breaking Loading Transporting Cost Control

Maintenance Health & Safety

Ventilation
Water control Reclamation

Ore for

Treatment

Contina

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3
SUBSE QUENT TO MINING

Classification Beneficiation Smelting & Refining

PROCESSING Conversin of mineral raw materials to consumer products

Size Reduction Concentration Mill & Plant design Environmental Control

Consumer
Establish Grades Specifications &

products

Standards Transportation to consumers

MARKETIN G Products for fabrication or other end uses

Material Science & technology

Properties & uses of mineral products

Sales channels

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Se debe resaltar que en la etapa de minado propiamente dicha, se tratara de optimizar las operaciones que componen el ciclo total de minado, las cuales son las siguientes:

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Perforacin Voladura Carguio Acarreo Chancado primario Chancado secundario, etc.

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1. PERFORACION

2. CARGUIO DE LOS TALADROS

3. VOLADURA

7. COLOCACION DE ALGUN TIPO DE SOSTENIMIENTO

4. VENTILACION

6. CARGUIO Y ACARREO

5. DESQUINCHE O LIMPIEZA

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El procesamiento del mineral que se encarga de convertir el mineral a concentrados para la venta de estos.

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Y por ultimo la etapa de marketing o venta de los minerales.

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Se debe enfatizar que, usando ciencia y tecnologa moderna se optimizara la produccin y productividad en todas y cada una de las etapas minero-metalrgicas, de tal manera de maximizar estas y por ende minimizar costos operacionales y consecuentemente incrementar la rentabilidad de las empresas minero-metalrgicas.
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27

2.

ASPECTOS ECONOMICOS-FINANCIEROS.Se debe mencionar que existen varias maneras de financiar los proyectos minero-metalrgicos desde su exploracin hasta la venta de los concentrados. Para lo cual se necesita tener un estudio minucioso claro y conciso para que con el aval de la produccin y la venta de esta se pueda conseguir una carta fianza, para obtener el financiamiento, que representara el capital de trabajo; para: Equipo minero, infraestructura, mano de obra, personal calificado, etc., etc.

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Parmetros Econmicos para el Analisis de los Depsitos Minerales.

Dos, son los elementos principales para llevar a cabo el analisis economico.
1.Las ganacias potencilaes o los flujos de caja anuales que producir el proyecto. 2.La inversin necesaria para obtener dichas ganacias.
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Si la diferencia entre estos dos elementos son de suficiente magnitud; por ejemplo si la tasa de retorno obtenida del flujo de caja de la inversin es suficientemente alta para traer a los inversionistas, se puede decir que el proyecto es financieramente factible.
El anlisis econmico de una mina debe tomar en cuenta varios parmetros; algunos de los cuales son conocidos y otros no dentro de ciertos limites.
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Parametros Economicos conocidos de una mina. Estos son:

1.Tonelaje y ley del cuerpo mineralizado en su totalidad. 2.Recuperacion metalurgica de dicho mineral.

3.Vida operativa minima de la mina a un rango de produccion especificado.

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4. Programacion para el pago de las regalias y el canon. 5. Contratos para la venta de minerales 6. Programacin para el proceso de refinera del mineral. 7. Estructura de los impuestos

8. Acuerdos financieros posibles (rango de inters, financiamiento de deuda, etc.)

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Parmetros Econmicos Estimados. Estos son:

1.Inversin total requerida

2.Costos operativos incluyendo: Costos de minado o extraccin (para mineral y desmonte), molienda, beneficio o costos de procesamiento, refinera, costos de transporte y otros. 3.Precios en el mercado para los minerales producidos.

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Anlisis de Flujo de Caja

La primera y otras varias preguntas que deben ser contestadas acerca de un deposito mineral, desde la etapa de la exploracin hasta el desarrollo final, son concernientes con sus potenciales ganancias. Cul es el presente o la futura ganancia potencial, si el deposito mineral es transformado en una mina?
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La segunda pregunta naturalmente seria la siguiente:

Cunto costar transformar el deposito mineral en una mina?

Para responder la primera pregunta, es necesario hacer un anlisis de flujo de caja.

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Flujo de Caja.- Puede ser definido como las ganancias generadas por la mina y que estn disponibles para ser usadas por el propietario de la mina o por la corporacin de la mina; despus de pagar todos los costos mineros, incluyendo impuestos

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STERMOLE: Define al flujo de caja, como la suma de:

Ganancia neta Depreciacin Amortizacin Agotamiento y Deducciones diferidas
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O flujo de caja = Valor de ventas Costos operacionales - Impuestos

El anlisis de un flujo de caja para el siguiente periodo para una mina en operacin, debe tomar en consideracin los siguientes elementos: 1. Produccin anual en toneladas y ley del mineral a ser producido. 2. Valor de la mina o de los minerales a ser recuperados (refinados).
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3. Pagos de regalas anuales

4. Costos anuales de produccin (minera, procesamiento, transporte, marketing, etc.) 5. Impuestos

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En general un flujo de caja puede ser determinado de la siguiente manera:

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Ingreso Bruto
- Regalas - Costos Operacionales Ganancia Bruta - Depreciacin - Agotamiento - Deducciones diferidas Ingreso imponible - Impuestos a las ventas Ganancia neta + Depreciacin + Agotamiento + Deducciones diferidas

= Ley de mineral x recuperacin x precio x Tm. producidas = Regalas x Ingreso bruto

= Minera + procesamiento + transporte, etc.

Flujo de caja anual

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Diagrama conceptual de un flujo de caja para una corporacin

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Dividendos de los
accionistas Capital prestado Margen de utilidad
Flujo de caja

Ingreso por patentes, ingeniera

Investigacin y desarrollo

Liquidez de la Corporacin

Inversionistas externos

Capital de trabajo

Inversiones directas

Ingreso por ventas Depreciacin Amortizacin Agotamiento Deducciones diferidas

Operaciones Ganancia Bruta

Costos operativos

Ingreso imponible Ingresos afectos a impuestos Ganancia neta

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 QU ES LA LIQUIDEZ ?

Es la capacidad de la empresa para cumplir sus compromisos de corto plazo con sus activos de corto plazo.

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Elementos de los costos de inversin

Los elementos de los costos de inversin para pre-minado, pueden ser considerados los siguientes: 1.Costos de exploracin (mapeo, perforacin, muestreo, etc.) 2.Costos para adquirir la propiedad

3.Costos para incluyendo:

desarrollar

la

mina,
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Perforacin para desarrollo de: Carreteras, rampas, galeras, chimeneas, desmonte, etc. 4. Costos para planta y equipo; los cuales incluyen: Equipo minero, molinos, equipo de procesamiento y la construccin de las diferentes estructuras necesarias.
5. Estudios de Impacto Ambiental

6. Capital de trabajo
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Es importante conservar todos los costos de inversin separados, por categora para la deduccin de los pagos de los impuestos respectivos.

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3. ASPECTOS ECOLOGICOS.- Desde este punto de vista y de acuerdo a la reglamentacin exigida por el MEM, toda actividad industrial previamente debe iniciarse con un estudio de impacto ambiental (EIA). El cual debe ser aprobado en audiencia publica por la Direccin General de Asuntos Ambientales (DGAA-MEM).

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Por ejemplo se puede mencionar, que todas las actividades minero-metalrgicas producen impactos ambientales, es decir depredan el ambiente. Pero, tambin es cierto que en este tercer milenio, se cuenta con ciencia y tecnologa moderna para: Minimizar, mitigar y/o evitar los impactos ambientales
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Los impactos puede ser positivos y negativos, reversibles e irreversibles, directos e inducidos, permanentes y temporales, simples y acumulativos, etc. Dependiendo del impacto ambiental, la gestin puede intervenir en va preventiva y/o correctiva.

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Cada empresa tendr su propia poltica ambiental en funcin de sus caractersticas, pero existen principios generales: Mejora continua o cclica: espiral de mejora Sensibilizar, formar, motivar a todo el personal como base de la gestin.
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Conocer el estado y su evolucin, de la situacin interna y del entorno, como base de adaptacin a las condiciones cambiantes. Comunicar, transmitir la informacin horizontal y vertical para que todo el personal entienda su funcin y coordine sus acciones hacia el objetivo comn de mejora continua. La comunicacin se refiere tambin al pblico.
Participacin de todos los niveles de responsabilidad. Planificacin y flexibilidad, diagnosticar la situacin, definir objetivos, adoptar medidas y controlar su aplicacin.
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GESTION EMPRESARIAL PARA LOS MINEROS ARTESANALES

Anlisis Estratgico

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Objetivo
Proporcionar al minero los conceptos necesarios para definir estrategias que permitan sobrevivir y prosperar en entornos competitivos
Entender la generacin de valor desde una perspectiva integral Efectuar un diagnstico de la situacin del entorno y de la situacin de la empresa Disear un plan estratgico que le permita a la empresa adaptarse y generar un mayor valor agregado.
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Temas
Estrategia y misin Modelo de valor Anlisis del entorno

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Misin Actividad medular Anlisis Interno Anlisis Externo

Opciones Estratgicas

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Estrategia y Misin

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En el Per que significa hacer estrategia?

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59

Estructura Etrea de la Poblacin Edades De 0 a 10 aos De 11 a 20 aos De 21 a 30 aos De 31 a 40 aos De 41 a 50 aos Ms de 51 aos Total
Fuente: INEI

No. 6,686,128 5,545,685 4,729,434 3,643,679 2,614,628 3,321,300 26,540,854

% 25% 21% 18% 14% 10% 13% 100%

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61

En el Per nos falta mucho an

Ranking 2003 Competitividad en Crecimiento 1 2 3 Finlandia EEUU Suecia ..... 28 Chile ..... 57 Per ..... 102 Hait 95 78 32 Ranking 2003 Competitividad en Negocios 1 2 3 Finlandia EEUU Suecia ..... Chile ..... Per ..... Hait
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Qu es estrategia?

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Segn el Diccionario (1)

Estrategia

Griego: strategia; <-strategos, general f. Arte de proyectar y dirigir las operaciones militares Fig. Arte, traza para dirigir un asunto Serie de acciones encaminadas hacia un fin poltico o econmico MAT. Es un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisin ptima en cada momento.

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Segn el Diccionario (2)

Estratgico

Importante, fundamental, valioso. Involucra: El largo plazo Comprometer los recursos de manera fundamental Enfrentar el entorno

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Definicin de Estrategia
Es definir la direccin de la administracin de los recursos del negocio e identificar las condiciones que brindarn las mejores ventajas para triunfar en el mercado.
Intento futuro
Desarrollo de una visin ambiciosa de largo plazo y del compromiso para alcanzarla, eligiendo mercados particulares como el foco de las energas de la compaa

Fuentes de ventaja
Entendimiento del mercado que permite identificar cmo competir mejor a travs de apalancar las fuerzas de la compaa para lograr el mximo efecto en los clientes mejor que la competencia
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Definicin Resumida

Se trata de imaginarse el futuro y hacer un mapa para llegar a l

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Definicin de Misin

Misin
Adnde?

Cmo?

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Estrategia Competitiva
(segn Porter)
La estrategia competitiva consiste en ser diferente Significa elegir deliberadamente un conjunto de actividades diferentes para prestar una combinacin nica de valor La diferenciacin se da tanto mediante la realizacin de actividades diferentes a la de los rivales o la realizacin de actividades similares de forma diferente

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Modelo de Valor

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Cmo representamos una Empresa?

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El modelo tradicional no sirve

Organigrama
No

dice nada acerca de las actividades de la empresa ni cul es su negocio. til como mtodo para culpar a alguien de algo que sale mal.

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Modelo del Sistema Viable

Fuente: Diagnosing the System, Stafford Beer

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Una EMPRESA es Viable si es capaz de sobrevivir en el entorno

Para sobrevivir, una organizacin debe enfrentar con xito la complejidad e incertidumbre del entorno. En otras palabras, debe ser capaz de ADAPTARSE.
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El Reto es Manejar el Cambio

Niveles de Cambio
Creando el cambio Creacin de nuevas tecnologas y productos Lanzamiento de nuevos mercados Elevacin de estndares de la industria Redefinicin de expectativas de clientes

Liderando

Anticipando

La iniciativa sigue afuera Globalizacin de los mercados Creacin de nuevos segmentos Emergencia de nuevas tecnologas

Reaccionando

Tctica defensiva Respuesta a movidas del competidor Nuevas polticas gubernamentales Demandas inesperadas de los clientes
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Para adaptarse, se debe generar la Variedad Requerida

Ejemplo ajedrez

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ADAPTARSE significa MARGEN

Sobrevivir por s mismo

Adaptarse al entorno

Generar Margen

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Cmo se genera valor?

A quin se satisface? Grupos de clientes Qu se satisface? Necesidades del cliente

Definicin del Negocio

Cmo se satisfacen? Habilidades distintivas

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Modelo de Valor de Dos Ejes

recursiones

procesos Sistema Viable

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La Generacin de Valor se da en Dos Ejes

Eje de Recursiones

Comprende los sistemas viables que se pueden identificar en diferentes niveles de recursin

Eje Cadena de Valor

Comprende las cadenas de valor que se pueden identificar en el mismo nivel de recursin

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Eje de Recursiones

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Qu es una Recursin?

Los sistemas tienen similar propsito, y ste es definido por el observador El sistema inferior est contenido en el sistema superior y as sucesivamente
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Qu es un Nivel de Recursin?

Grupo

Recursin 1

Empresa

Recursin 2

Mnimo se analizan tres niveles

Unidad de negocio

Recursin 3

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Qu es una Dimensin Recursiva?

Sector

Empresa Grupo

Top 500
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Cmo sera en Minera?

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Posibles Dimensiones Recursivas en Minera

Sector Minera

Empresa Artesanal

Empresas lucrativas
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Niveles recursivos y sistemas viables en MA

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Eje de Cadena de Valor

88

Eje de Cadena de Valor

Proveedor

Empresa

Canal

Cliente

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Cadena de Valor Genrica

Infraestructura de la empresa Administracin de recursos humanos Desarrollo tecnolgico Abastecimiento Servicio Post venta

Logistica Interna

Operaciones (Mina y Planta)

Logistica Externa

Mercadotecnia y Ventas

Administracin Publicidad Administracin Operaciones de mercadotecnia de la fuerza de ventas de la fuerza de ventas

Literatura tcnica

Promocin

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Cules son los procesos del negocio?

Insumo
Qu entra?

Proceso
Qu hace?

Producto
Qu sale?

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Cmo sera en MA?

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Cadena de valor MINERIA

Infraestructura Empresarial (finanzas, Contab, GG, RRPP, etc) Tecnologa

Administracin de Recursos Humanos

Logstica

Minado

Beneficio Comercializacin

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Anlisis del Entorno

94

La Empresa No Est Sola...

Bancos Sindicatos Distribuidores Comunidad

Accionistas Gobierno Proveedores Clientes Competencia

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Condiciones para el xito Competitivo

Reformar el ambiente El xito competitivo requiere Creacin de un nuevo ambiente

Estrategia

Ajustarse al ambiente
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Para qu se Analiza el Entorno?

Evaluar cundo, dnde, cmo y por qu ciertas tendencias y hechos importantes causarn impacto en la empresa

Identificar las amenazas y oportunidades y prever los efectos de los cambios

Permite formular o reformular su misin y disear estrategias para lograr sus objetivos, adaptndose al entorno

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Componentes del Entorno

Empresa

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El Entorno Completo
Dimensin Internacional Socio - culturales Econmicas
Nuevos ingresantes

Tecnolgicas

Empresa

Poltico - legales Dimensin Internacional

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1. DIMENSIN INTERNACIONAL
Consideraciones econmicas prevalecen sobre polticas Movimiento hacia libertad mundial del comercio Poderoso impulso a las telecomunicaciones Relativa abundancia de recursos naturales Supremaca EE.UU. Atencin al medio ambiente 100 Acelerado cambio tecnolgico

Globalizacin

2. ENTORNO INDIRECTO
Econmicas Tienen impacto en los productos, procesos, mercados y clientes de la empresa, as como consecuencias en el posible atractivo de diversas estrategias

Tecnolgicas

Socio-culturales

Poltico-legales
101

Variables del Entorno Indirecto

Econmicas
Determinan la prosperidad y bienestar general de la economa, lo que afecta la capacidad de la compaa para obtener una adecuada tasa de rendimiento Pueden crear nuevos mercados, producir productos nuevos, crear nuevas ventajas competitivas y convertir a los actuales productos y procesos en obsoletos

Tecnolgicas

Socioculturales
Poltico-legales

Modelan la forma en que las personas viven, trabajan, producen y consumen.

El gobierno es un importante regulador, desregulador, subvencionador, empleador y cliente de las empresas. 102

Variables Econmicas
Etapa del ciclo econmico Tasa de desempleo Tasa de inflacin Tipo de cambio Disponibilidad de crdito y tasas de inters Poltica fiscal y presin tributaria Poltica arancelaria Situacin de la balanza de pagos

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Variables Tecnolgicas
Cambios tecnolgicos alteran ventaja competitiva Costo y disponibilidad de los factores de produccin Renovacin de productos y servicios Mejora en procesos de produccin Evolucin y caducidad de la tecnologa Exigencias en capacitacin

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Variables Socio - Culturales

Caractersticas geogrficas Patrones culturales de consumo Niveles socio-econmicos Cambios en actitudes y valores Cambios en la conducta del consumidor La violencia social Perfil de edad de la poblacin

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Variables Poltico - Legales

Legislacin Oportunidades

Comprador importante Proporciona incentivos Monopolios Competencia empresas estatales Cambios polticos Incertidumbre y ambigedad Estabilidad poltica
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Amenazas

Riesgo poltico

3. ENTORNO DIRECTO

Anlisis de la industria* donde compite la empresa para identificar las amenazas y oportunidades

Modelo de las Cinco Fuerzas

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Modelo de las Cinco Fuerzas Competitivas

Riesgo de ingreso de competidores potenciales

Poder de negociacin de los clientes

Rivalidad entre los competidores de la industria

Poder de negociacin de los proveedores

Amenaza de productos sustitutos

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El Efecto de las Fuerzas Competitivas

Mientras ms poderosa es una fuerza competitiva, mayor presin ejerce sobre el margen...

Fuerza competitiva

Fuerza competitiva

... Por lo que una fuerza competitiva slida es una amenaza y una fuerza competitiva dbil es una oportunidad.
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Rivalidad entre los Competidores de la Industria

La intensidad de la rivalidad entre las empresas de un sector industrial muchas veces se refleja en los precios, afectando la rentabilidad.

Factores estructurales que determinan grado de rivalidad

Gran nmero de competidores o igualmente equilibrados Crecimiento lento en el sector Costos fijos elevados Falta de diferenciacin Incrementos de la capacidad Competidores diversos Intereses estratgicos 110 elevados

Poder de Negociacin de los Clientes

Los compradores fuerzan al sector industrial a bajar los precios, negocian por una calidad superior o ms servicios; a expensas de la rentabilidad del sector.

Los clientes son poderosos si:

Estn concentrados Compran en grandes volmenes Lo que compra son insumos que representan parte importante de sus costos Los productos no son diferenciados Los costos por cambiar de proveedor son bajos Devenga bajas utilidades Plantean una real amenaza de integracin hacia atrs 111

Poder de Negociacin de los Proveedores

Los proveedores poderosos pueden exprimir los beneficios de un sector industrial incapaz de trasladar los aumentos de costos a sus precios.

Los proveedores son poderosos si:

Estn concentrados No hay sustitutos a lo que venden La empresa no es un cliente importante para ellos Venden un producto que es un insumo importante para el comprador Los productos que venden estn diferenciados Plantean una real amenaza de integracin hacia adelante
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Riesgo de Ingreso de Competidores Potenciales

El ingreso de nuevas empresas puede obligar a bajar los precios o inflar los costos de los fabricantes existentes, reduciendo la rentabi-lidad. Depende de:

Barreras de Ingreso
Economas de escala Diferenciacin del producto Requisitos de capital Acceso a los canales de distribucin Ventajas de costo absoluto Poltica gubernamental

Reaccin de Competidores
Histricamente ha existido una fuerte represalia Las empresas establecidas cuentan con abundantes recursos para defenderse Existe gran compromiso en el sector y activos de poca liquidez inmovilizados Crecimiento lento en el sector, que limita capacidad de absorber a los nuevos
113

FIN
EMISIN A LA ATMSFERA

Industria

Transporte

Vivienda, etc.

114

 Un paradigma es un conjunto de reglas y disposiciones que hace dos cosas: 1.Establece o define lmites 2.Indica como comportarse dentro de los lmites para tener xito.

Gracias Dr. Carlos Agreda T. Bach. Flavio Castillo M.

Dr. Carlos Agreda Tf: 99532098 Tf: 4476851 Email: drcarlosagreda@yahoo.ca

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