Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
El Estudio de Mercado
En todo proceso de evaluacin de proyectos es muy importante poder desarrollar el estudio analtico de la demanda.
Es uno de los ms importantes y complejos de todos los estudios, en especial porque tiene que ver con variables poco predecibles, como gustos y preferencias. Un objetivo del estudio de mercado es:
Las etapas del estudio de mercado se pueden plantear de acuerdo con un orden cronolgico
Situacin actual
El anlisis histrico
Pretende reunir informacin de carcter estadstico que pueda servir para proyectar esa situacin a futuro. Un objetivo es evaluar el resultado de algunas decisiones tomadas por otros agentes del mercado, para identificar los efectos, con el fin de no cometer los mismos errores. Se busca conocer la participacin que se ha obtenido en el mercado, las caractersticas y evolucin de la demanda, oferta, precios y otros. Deben analizarse las relaciones causa y efecto que se puedan identificar.
724.948
342.846
438.315
1.481.675
392.621 356.722
323.123
1.138.813
1.998
1.999
2.000 1.998
1.999
2.000
1.047.495
10.928
10.725
19,41%
1.998 1.999 2.000
Costa Rica
1.998
1.999
2.000 1.998
1.999
2.000
Guanacaste
76.167 75.139
24.198 31.600
126.344 125.796
20.728
67.505
1.998
1.999
2.000 1.998
1.999
2.000
549
111.716
6,52%
1.998 1.999 2.000
1.998
1.999
2.000
1.998
1.999
2.000
7.074
7.055
4.938 3.747
14.256
2.720
6.430
13.735
1.998
1.999
2.000
1.998
1.999
2.000
78
71 70
11.925
Nicoya
2.000
9,49%
1.998 1.999 2.000
1.998 1.999 2.000
1.998
1.999
6.677 6.428
3.382 3.548
4.748
15.473
6.059
5,10%
1.999 2.000 1.998
1.999 2.000
1.998
60
57
14.578
4.525
4.542
43
Santa Cruz
2.000
14.009
3.991
1.998
1.999
2.000 1.998
1.999
2.000
1.998
1.999
Diesel
Gasolin a S per
Can fn
Gen eral
Es la base de cualquier prediccin, pero es muy limitado por la acelerada evolucin del mercado.
2% 18% 18%
2% 21%
1%
41%
39%
39%
Noviembre 2001
1% 21%
Diciembre 2001
1% 19%
En ero 2002
1% 19%
45%
41% 46%
44%
35%
34% 37%
36%
Febrero 2002
2% 18% 21%
Marzo 2002
1% 19%
Abril 2002
1% 19%
Mayo 2002
2%
42%
42%
43%
43%
38%
36%
37%
36%
Jun io 2002
2% 20%
Ju lio 2002
Agosto 2002
Setiembre 2002
Diesel
41%
37%
Promedio
Aluminio 6%
Papel 13%
Gasolinera Ro Tempisque S.A.; 13% Disgas del Norte S.A.; 11% Gasolinera Ro Tempisque S.A.; 13% Estacin de Servicio Nicoya S.A.; 20%
12
1,00%
% desechos cantonales
1,64
97,97%
0,58%
0,12
% desechos cantonales
10 8 6
3,50
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
7,80%
4,85 12,93 4,04
90,17%
2,00
0,44%
4 2 0
58,98
1,00%
1,68 2,04 3,58 3,07
0,58%
0,12 0,20
0,44% 3,07
1,53
Centro de Acopio
Cervecera
Papel y cartn
Metales
La determinacin de los ingresos del proyecto es el tema ms relevante en el estudio de mercado, que incluye la determinacin de la existencia de una demanda real, el precio, los volmenes de venta y la periodicidad segn el lugar y tiempo determinado.
El mercado lo conforman la totalidad de los compradores y vendedores potenciales del producto, la estructura del mercado y el tipo de ambiente competitivo.
Formas de competencia
A. Competencia perfecta: Existen muchos compradores y vendedores Ninguno en forma individual influye en el precio. El producto es homogneo. Existe movilidad perfecta de los recursos y hay informacin general B. Monopolio: Un solo proveedor vende un producto No existen sustitutos perfectos para ese producto Las dificultades para entrar en la industria es grande (Ejemplo: Antes el ICE en Costa Rica).
C. Oligopolio: Hay pocos vendedores de un producto homogneo o diferenciado El ingreso o salida de la industria es posible, aunque con dificultades (Ejemplo: Importadores de vehculos nuevos en Costa Rica).
36%
32%
4%
9%
55%
Res
Pescado
Todas
4% 12%
3%
1,45% 23,19%
19%
62%
75,36%
23
Carnicera Supermercado Otro
FuenteThe Packer
Demanda Clientes
Quines son los clientes, la estratificacin de los clientes (por edades, sexo, tipo de consumidores), el nivel de ingreso de los consumidores, los cambios en los gustos y preferencias, modas o demanda pasajera, aspectos del producto o servicio que valoran los clientes.
Tabla 1. Condiciones valoradas en el servicio, segn tipo de consumidor. Tipo de cliente Condiciones valoradas Agilidad en el servicio Servicios adicionales, tales como: telfonos pblicos, servicios sanitarios, arreglo de llantas, cajero automtico, tienda de conveniencia, suministros bsicos reas de parqueo Pistas amplias Servicios sanitarios y baos amplios para aseo personal y cambiarse. Facilidad de acceso a agua para lavado. Buen trato Confianza Venta de repuestos Mecnica general Lavado Cambio de aceite Pureza del combustible
Lo constituye un grupo de recolectores individuales que manejan volmenes medianos con transacciones mensuales promedio que oscilan entre las 20 y 30 toneladas mtricas y captan la materia prima del comercio, escuelas, instituciones y habitaciones a nivel local. Este realiza labores de seleccin y clasificacin y generalmente entrega su producto a un comprador mayorista.
Tiene una fuerte presencia en la provincia de Alajuela. Est constituido por empresas comercializadoras de productos enlatados y envasados en plstico y otros centros recolectores que comercializan grandes volmenes de desechos slidos inertes aprovechables. Estos ltimos, a su vez, son proveedores de industrias recicladoras nacionales o de empresas recolectoras que exportan el material para ser reciclado fuera del pas.
Un sector minoritario integrado por empresas recicladoras de papel, cartn, aluminio y vidrio, ubicadas entre San Antonio de Beln, Santa Ana y Cartago. Este sector cuenta con un registro de proveedores que ellos han seleccionado por volumen, trayectoria y responsabilidad. El canal de abastecimiento es va proveedores que se encuentran en el grupo de compradores mayoristas.
CONDICIONES VALORADAS
Latas de alu min io compactadas. Embalaje en bolsas plsticas tran sparen tes gran des o sacas de compradores.
Pu esto en plan ta. Se recoge a domicilio depen dien do de la proximidad y la can tidad.
Otro tipo de alu min io: libre de torn illos u otras partes qu e n o sean de alu min io. Recolector de cartn
Recolector de papel
Sin arru gar, libre de con tamin acin y h u medad. Embalaje: en bolsas plsticas tran sparen tes. Pu esto en plan ta.
Recolector de envases
plsticos
- Distribuidoras de productos
envasados
Preferible u n poco compactado. Embalaje: bolsas de plstico gran des o sacas de los compradores. Pu esto en plan ta.
Se recoge a domicilio depen diendo del volu men y la proximidad.
Clasificado por tipo y embalado en bolsas plsticas o sacas de compradores. Pu esto en plan ta.
Recolector de vidrio Qu ebrado en trozos median os. Separado por colores y limpio de con tamin acin.
Sin tapas, ch apas o tapon es. Embalado en esta on es. Pu esto en plan ta.
Se recoge a domicilio depen diendo de la proximidad y el volu men .
f. Zona de influencia: rea de impacto del proyecto; se describe la ubicacin fsica de la empresa y tambin el rea de influencia del negocio. Se recomienda
1 2
3 4
Comandancia
Mercado Central
Parque Cartago
La teora de la oferta es similar a la teora de la demanda; pretende mostrar los efectos que tendrn los precios exclusivamente sobre la cantidad ofrecida, por lo que el supuesto cteris pribus se utiliza tambin en este caso.
Un alto precio significa un incentivo para producir y vender ms de ese bien: a mayor incremento del precio mayor ser la cantidad ofrecida.
Algunos factores pueden provocar cambios en la oferta: El valor de los insumos, el desarrollo de la tecnologa, las variaciones climticas y el valor de los bienes relacionados o sustitutos.
Competidor: Mercado compuesto por empresas que elaboran y venden productos similares. Debe conocerse los precios, las condiciones, los plazos y costos de los crditos, los descuentos por volmenes y pronto pago, el sistema promocional, la publicidad, los canales de distribucin, la situacin financiera de corto y largo plazo, entre otros.
Oferta (Competidores)
Deben identificarse todos los competidores directos y obtener la mayor informacin que sea posible sobre estos (benchmarking competitivo).
Debe conocerse la participacin de la competencia en el mercado (distribucin del mercado). Interesa conocer cul es la distribucin actual del mercado y cmo quedar distribuida una vez que el proyecto inicie operaciones.
1 5
4 3 2
1
3 5
2
4
Fecha de fundacin: 1 de setiembre de 1986 Direccin: Se ubica en la entrada sur a Santa Cruz, f rente al Edif icio Municipal
Telfono: 680-0034
Participacin en el mercado
Servicios
Gasolina Sper
32%
Fortalezas
Primer lugar
Gasolina Regular Diesel Canf n Cambio de aceite Arreglo de llantas Venta de suministros
Debilidades
Su ubicacin para la atencin de consumidores locales y f uera del cantn que utilizan la ruta nacional 21 que proviene de Liberia.
Atencin al pblico
Pistas: 3 pistas, varios accesos. No es muy amplia para la atencin de transporte pesado, pero s es muy cmoda para la atencin de vehculos livianos. Horario:
No of rece condiciones para atencin de clientes como autobuseros, transportistas y en general equipo pesado.
Consideraciones especiales
Su mayor f ortaleza es la ubicacin, pues le permite atender clientes locales y clientes externos que utilizan la ruta 21. Tiene una apariencia agradable.
Fecha de fundacin: 15 de diciembre de 1993 Direccin: Se ubica en la entrada a Nicoya, la separan 800 metros de la Estacin de Servicio Nicoya S.A. Telfono: 685-5155
Participacin en el mercado
Servicios
Gasolina Sper
24%
Fortalezas
Segundo lugar
Posee buen espacio f sico para ampliaciones f uturas y tiene una inf raestructura accesible, cmoda y bien presentada.
Atencin al pblico
Pistas: 3 pistas, amplia comodidad para expender el combustible, con varios accesos. Horario:
No est en una posicin ventajosa para la atencin de usuarios de la ruta nacional 21. Of rece poca diversif icacin de productos en relacin con su competidor ms cercano.
Consideraciones especiales
Servicentro Chorotega
Datos generales Personera jurdica: Disgas del Norte S.A. Cdula 3-101-105025-12 Fotograf a
Fecha de fundacin: 1 de f ebrero de 1992 Direccin: Se ubica en Santa Cruz centro, a 200 metros de la entrada principal a Santa Cruz. Telfono: 680-0072
Participacin en el mercado
Servicios
Gasolina Sper
11%
Fortalezas
Quinto lugar
No of rece condiciones para atencin de clientes como autobuseros, transportistas y en general equipo pesado. No est en una posicin ventajosa para la atencin de usuarios de la ruta nacional 21.
Consideraciones especiales
No se observan f ortalezas signif icativas, por el contrario, de las estaciones de servicio analizadas es una de las ms limitadas en cuanto a sus servicios, capacidad instalada y posibilidades de expansin. Adems, su apariencia es poco agradable.
Telfono: 685-5033
Participacin en el mercado
Servicios
Gasolina sper, gasolina regular, diesel, canf n. Cambio de aceite, arreglo de llantas, venta de suministros y repuestos y servicio de lavado Mecnica general: limpieza de inyectores, control de emisin de gases, balanceo y alineamiento de llantas, vulcanizacin de f ibras, diagnstico de compensadores y f renado, diagnstico de motores, alineacin de luces, tune up, suspensin y f renos entre otros.
20%
Fortalezas
Tercer lugar
Su ubicacin para la atencin de consum idores locales y la diversificacin de sus servicios No se form an de filas para la atencin, lo que im plica que se brinda un servicio gil y rpido. Com o atractivo para los autobuseros ofrece am plio espacio de parqueo
Debilidades
No ofrece condiciones para atencin de furgones ni est en una posicin ventajosa en la ruta nacional 21. Se observa una lim itacin de espacio para expansin a futuro y algn crecim iento desordenado de los servicios adicionales que evitan un m ejor aprovecham iento de la infraestructura.
Atencin al pblico Pistas: 3 pistas, un acceso, tiene comodidad para expender el combustible a transporte pesado
Horario:
Consideraciones especiales
La ubicacin del negocio hace que la com posicin de los clientes sea de un 80% locales y un 20% forneos, situacin que se m odifica en el perodo de tem porada turstica alta, durante el cual la com posicin tiende a equilibrarse, llegando incluso a significar un 50% de clientes locales y un 50% de clientes forneos.
Servicentro Ro Tempisque
Datos generales Personera jurdica: Gasolinera Ro Tempisque, S.A. Cdula 3-101-122693-11 Fotograf a
Fecha de fundacin: 1 de mayo de 1992 Direccin: Se ubica en Pueblo Viejo de Nicoya. Es la ms cercana a la salida del nuevo puente sobre el Ro Tempisque. Telfono: 659-1355
Participacin en el mercado
Servicios
Gasolina Sper
13%
Fortalezas
Cuarto lugar
Su ubicacin para la atencin de consumidores que transiten la ruta del nuevo puente sobre el Ro Tempisque.
Atencin al pblico
Pistas: 2 pistas, poca comodidad para expender el combustible, tiene solo un acceso. Horario: 24 horas en suministro de combustibles
No of rece condiciones para atencin de clientes como autobuseros, transportistas y en general equipo pesado. No es atractiva para turistas pues tiene equipo obsoleto y tanques que ya cumplieron su vida til, adems de una psima presentacin.
Consideraciones especiales
Exceptuando su excelente ubicacin, no se observan f ortalezas signif icativas, por el contrario, de las estaciones de servicio analizadas es una las ms limitadas en cuanto a sus servicios, capacidad instalada y posibilidades de expansin.
Ilustracin 5. Tipo de material recibido en los centros comunitarios de acopio existentes en el pas
Papel peridico Plstico PET Aluminio Papel blanco Cartn Botellas y envases 17 13 8 7 6 4 3 2 2 20 25 24 23 28
Material
Vidrio quebrado Chatarra Plstico HDPE Bronce Cobre Plomo (bateras) Plsticos varios Papel mezclado
10
15
20
25
30
16
14 12 10 8 6 4 2 0 1992-1994
1995-1997
1998-2000
2001-2003
Periodo de creacin
1.4 Confrontacin de la demanda y la oferta La conjugacin de la curva de oferta y la curva de demanda determina el precio y la cantidad de equilibrio. Para el caso del proyecto interesa conocer cul es el impacto del proyecto en la demanda y la oferta.
Debe contrastarse la estimacin de la demanda que el proyecto intenta atender con la capacidad de produccin del proyecto.
La capacidad de produccin del proyecto es de 400 unidades de producto por semana. La demanda mnima requerida por el comercializador es de 7,000 unidades de producto por semana. Lo anterior excluye el proyecto del mercado, excepto que sea posible una alianza estratgica entre pequeos productores.
Para el caso de los subproductos: Deben clasificarse, describir sus caractersticas, usos y usuarios. Si generen ingresos, deben reflejarse en los flujos de efectivo.
Tamao Marca
Tipo de envase
Caractersticas
Otros
Productos / Servicios
Considerar para el caso de un producto nuevo es el concepto de ciclo de vida del producto, el cual permite identificar el comportamiento esperado.
Productos / Servicios
Definir si el producto es un bien normal o inferior: Bien normal: La cantidad consumida aumenta junto con el nivel de ingreso del consumidor (ropa de calidad).
Un bien inferior: La cantidad demandada disminuye al aumentar el nivel de ingreso (ropa americana).
1.6 Precios
Es el elemento ms importante de la estrategia comercial para la determinacin de la rentabilidad , porque define el nivel de ingresos. (P x Q)
Definir condiciones de crdito, porcentaje de cobro al contado, plazo del crdito, monto de las cuotas, tasa de inters, descuentos, volumen y otros.
El precio debe considerar demanda, oferta y costos.
1.6 Precios
Para proyectos de manufactura, calcular el precio adicionando un porcentaje a los costos unitarios totales. Para ello se calcula un margen sobre el costo. El costo total es igual a la suma de los costos fijos y los costos variables (CT = CF + CV) Los costos fijos (CF) son aquellos que no varan, cualquiera que sea la cantidad producida (ejemplo: el salario del vigilante de la fbrica).
- Los costos variables (CV) son aquellos que varan segn la cantidad producida (ejemplo: insumos).
Precios
Otra forma sencilla de hacerlo es tomando como base los precios del competidor lder en el mercado y fijar una estrategia en relacin con l. Por ejemplo, precios inferiores al 10% en relacin con los precios del lder del mercado.
Otra forma es analizando los precios del mercado y definir precios similares.
Ciudad Quesada
3 Km.
San Ramn
55 Km.
82 Km.
60 algunas marcas
Ciudad Quesada
2 Km.
Precio (/Kg.)
100 80 60 40 20 0 0
Panamco
20
40
60 Distancia (Km.)
80
100
120
1.7 Comercializacin
Consiste en la definicin de la estrategia de comercializacin y la determinacin de precios. Los consumidores pueden ser clasificados en dos tipos:
Los consumidores institucionales: Se caracterizan por decisiones generalmente muy racionales basadas en las variables tcnicas del producto, en su calidad, precio, oportunidad en la entrega y disponibilidad de repuestos, entre otros factores. Los consumidores individuales: Toman decisiones de compra basados en consideraciones de carcter ms bien emocionales, como la moda, la exclusividad del producto, el prestigio de la marca y otros.
La complejidad de las posibles reacciones del cliente hace recomendable la necesidad de estudios especiales.
Comercializacin
C. Promocin:
La marca es una forma de identificacin y es determinante en la aceptacin del producto. Costo posicionamiento marca, el logotipo y los medios de difusin y comunicacin del proyecto. El envase/punto de venta cada vez cobra ms relevancia en el xito de la venta de un producto, en algunos casos el cliente valora ms aspectos distintivos como color, tamao, textura, adaptabilidad, flexibilidad, comodidad, apariencia del envase que incluso sobre las caractersticas y cualidades del producto. D. Publicidad: En el caso de estimacin del costo de la publicidad se acostumbra destinar un porcentaje sobre las ventas totales.
57
1.7 Comercializacin
Debe considerar los mrgenes intermediacin. Cada canal de distribucin tiene asociados costos y volmenes de venta distintos.
Un anlisis correcto debe partir de los datos histricos, de la situacin actual y la indagacin del mercado sobre perspectivas a futuro.
Abastecimiento y proveedores
Tipo de materia prima y sus caractersticas y condiciones, disponibilidad, precios, condiciones de compra, relaciones contractuales, precio, transporte, relacin con otros competidores, ubicacin y otros aspectos.
Debe recordarse que el recurso humano se considera como un proveedor de manera que debe considerarse ese aspecto tambin.
PRODUCTORES
Venta en finca
Subasta
Carniceras y expendedores
Supermercados
Embutidores
CONSUMIDORES
Intermediarios
Mataderos
Embutidores
Carniceras y expendedores
Supermercados
Ruteros
CONSUMIDORES
De igual manera debe proporcionar los costos de promocin y publicidad para trasladarlos a los flujos de efectivo.