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Globalizacin y Tendencias del Comercio Exterior

Curso: Integracin econmica y acuerdos de colaboracin Profesor: David E. Paredes Bulln 2012

Globalizacin

(Mayor integracin de pases)

Impacto de la actividad humana de fuerzas que expanden las fronteras nacionales


Intercambio internacional de productos, factores

de produccin Compartir culturas, Participacin de la sociedad civil y Movimientos globales para la proteccin de bienes globales pblicos

Bienes globales pblicos: consumo no rival (uso simultneo) y beneficios no excluyentes No hay responsables: necesaria la cooperacion internacional

Ejemplos: sistema multilateral de comercio acuerdos internacionales para erradicar enfermedades medidas para prevenir el calentamiento global

BIENES GLOBALES

Global Regional Nacional Local

Niveles de integracion

1870 1914, finalizando la I Guerra Mundial Interrupcin: autarqua, retroceso 1945 (fin II Guerra Mundial) mediados de los 70s
Bretton Woods, BM, FMI, ONU, OMC, PNUD, CIADI Economas de escala

Mediados de los 70s a la fecha


Manufactura flexible, apoyo informtico, IDE Sudeste asitico, Japn, Corea, China Desarrollo del transporte, comunicaciones y tecnologa

Antecedentes (Goldin /Reinert))

Globalizacin Multidimensional
Econmica: comercio, empleo, ingreso, IDE Social: pobreza

Cultural: transplante de cultura


Poltica: organismos internacionales, acuerdos Tecnolgica: propiedad intelectual, software

Biolgica: pandemias, SIDA, transgnicos

Objetivo de la Globalizacin
Elevar el nivel de vida de la poblacin mundial IDE en nuevos productos a menores precios Fronteras abiertas para educacin, trabajo Remesas para ayudar a familias emprendedoras

Lucha contra la pobreza Existe relacin entre globalizacin y pobreza? Causa o efecto?

VIDA

CALIDAD DE VIDA

10

SERVICIOS BASICOS
11

DERECHOS FUNDAMENTALES

12

PBI 2005: US$ 35000000 millones 2030: se duplicar

Exportaciones: 1900: 5% del PBI 2007: 17% del PBI

1870: US$ 40 per capita (poder de compra

actual) 1913: US$ 120 Por las Guerras Mundiales: cada 1950 2000: US$ 240 2000 2010: US$ 1000

Logros PBI (Goldin /Reinert))

20,000 17500

Japn Europa

Latinoamerica 4000 1000 1000 1820 2000 Africa

Ingreso per capita

Sur Asia Africa Subsahariana Este Asia Latinoamerica Europa del Este y Centro Asia Medio Oriente y Norte de Africa

AMRICA LATINA Y EL CARIBE 2005: 228.000.000 de pobres 40.6% de la poblacin 1980: 147.000.000 de pobres 42.7% de la poblacin -Unos 26 millones de personas vivirn con menos de un dlar diario en Amrica Latina en 2015.

55%

15

AMRICA LATINA Y EL CARIBE

22 millones de jvenes que no estudian ni trabajan (21% de los jvenes de la regin).

16

El 7% de los nios presenta cuadros de desnutricin crnica, lo que se refleja en deficiencias fsicas y mentales

Amrica Latina y el Caribe los jvenes

17

DIFERENCIA ENTRE: EL 10% MAS RICO y el 10% MAS POBRE 1974: 12 veces 2001: 47 veces 2005: 31 veces

?
18

Fuente inicial: Diario La Voz del Interior 18 de junio 2006

Indicadores de pobreza
Econmicos: Ingreso per cpita cuanto Ingreso mnimo per cpita US$ 1, US$ 1.25, US$ 2 Desigualdad

Sociales: Servicios bsicos: agua, desge, electricidad, telefona, celular, internet ---- NBI Vivienda: piso, paredes, techo

Servicios fundamentales:

Salud: esperanza de vida, mortalidad infantil enfermedades especficas: SIDA, TBC, malaria, diarrea nmero de centros mdicos mdicos por habitante
Educacin: analfabetismo, nivel educativo, ausentismo escolar, nivel de estudios concluidos, nmero de centros educativos, profesores por alumno calidad de la educacin diferencia por gnero

Empoderamiento: participacin Laboral: PEA, PEA ocupada desempleo desempleo por nivel educativo

Participacin poltica: discriminacin (gnero, ingresos, posesiones) Condiciones de trabajo: Salud Seguridad Nivel remunerativo Infraestructura: transportes, comunicaciones, etc.

Los Objetivos del Milenio

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Pacto Mundial es una iniciativa voluntaria, en la cual las empresas se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados.
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CAMINO A LA RSE
FILANTROPIA
INVERSION SOCIAL

RSE

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Responsabilidad Social Empresarial


La Responsabilidad Social Empresarial es la forma de gerenciar una empresa, que promueve -a travs de su estrategia-la satisfaccin de las necesidades econmicas, sociales y ambientales de sus grupos de inters (stakeholders).

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Globalizacin Econmica
Mayor flujo de bienes y servicios Flujo de capital Ayuda internacional Migracin y trabajo

Flujo de Ideas

Flujo de bienes y servicios


Expo agrcolas: constantes ---- pases en desarrollo Expo manufactoras: crecen Barreras al comercio: caen ---- para quines??? Expo mundiales crecen ----- Expo del Africa: decrecen Subsidios a la agricultura: US$ 300, 000 millones

% PBI

24%

10% 7.5% 5% 1870 1929 1950 2001

Crecimiento del Comercio

Flujo de capital - finanzas


IDE: US$ 200,000 millones Inversin en acciones Bonos

Prestamos a terceros

Ayuda internacional
Cooperacin tcnica vs prstamos Institucionalidad (= educacin, salud,

infraestructura, lucha contra SIDA, etc.)


0.30% del PBI mundial para pases en

desarrollo = US$ 63,000 millones

Migracin y trabajo

Para trabajar US$ 200,000 millones en remesas


Migracin ilegal Educacin: becas y estudios

Salida de personas calificadas: prdida de recursos


Refugiados, asilados, etc.

1870-1910: 10% poblacin se relocaliza


por pasaporte: se reduce

Flujo de ideas

Creaciones intelectuales

Ideas globales no comerciales


Percepcin de pobreza Derechos humanos, democracia, soberana, paz Econmicas: libre competencia, derechos del consumidor

Cambio climtico, ambiente sano

Requieren cultura, institucionalidad y capacidad de gestin

Antecedentes (Stiglich)
No beneficiados:
Pases en desarrollo: informales, pobres

poblacin con altos o crecientes ndices de desigualdad (59% poblacin mundial)


Beneficiados
Pases desarrollados: estados de bienestar

(seguridad social, pago por discapacidad, seguro mdicos, pago por desempleo, etc.)

Antecedentes (Stiglich)
Aos entre 90-95: Consenso de Washington

OMC Resultados OK para subdesarrollados


Crisis 97: anti-globalizacin
Prdida nacional de empleos vs creacin global de

empleos Productos importados subsidiados vs productos nacionales subsidiados Medicamentos vs propiedad intelectual Ambientalistas vs desarrollo industrial, etc.

Problemas

(Davos, Mumbai, Porto Alegre)

Gestin de la globalizacin

Menores costos de transportes y comunicaciones vs

poltica Intereses de los pases desarrollados e intereses particulares

Bsqueda de culpables (corrupcin, falta de

liberalizacin, todos son responsables)

Motivos

(Davos, Mumbai, Porto Alegre)

Las reglas son desleales y parciales Se relevan slo valores materiales - americaniacin Se ha limitado la soberana de los pases

subdesarrollados en reas importantes y reducido la posibilidad de profundizar en el principio de la democracia


Hay perdedores en todos los lados

Mayores presiones en pases en desarrollo

REFORMANDO LA GLOBALIZACION
PERSISTENCIA DE LALUCHA CONTRA LA POBREZA necesidad de ayuda internacional y reduccin de la pobreza
COMERCIO JUSTO LIMITACION DEL LIBERALISMO PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE CAMBIO EN EL SISTEMA DE GOBERNANCIA GLOBA RESPETO A SOBERANIA NACIONAL

Per: Cuenta con una Estrategia Exportadora

PENX 2003 - 2013

Plan de Cultura Exportadora

El Plan Estratgico Nacional Exportador como parte de la agenda interna para la generacin de competitividad exportadora del pas

Desarrollo de oferta exportable

Diversificacin de mercados

Facilitacin de comercio

Desarrollo de cultura exportadora

El Plan Estratgico Nacional Exportador contiene una serie de medidas orientadas a generar competitividad que nos permite preguntarnos.. Estoy preparado para exportar?

Oferta Exportable

Facilitacin

Mercados

Cultura Exportadora

10 Sectores con Potencial de Exportacin

Lineamientos y Estrategias Sectoriales Anlisis de Mercado Sectorial

Lineamientos y Estrategias por Regin Identificacin de Potencialidades

Articulacin

+ de 800 oportunidades de negocios

Descentralizacin de las oportunidades


Tumbes
Banano Orgnico Cacao Limn Mango deshidratado

Cajamarca
Tara Alcachofa Joyera Caf

Amazonas
Cacao Tara Alcachofa Melocotn

Loreto
Peces Consumo Madera Camu Camu

San Martn
Sacha Inchi Madera Cacao y Caf Paiche Ua de gato

Piura
Mango y Limn, Artesana Banano Orgnico, Pota Mango deshidratado, Uva de mesa

Lambayeque
Conchas de Abanico Limn, Mango Menestras Pprika Uva de Mesa

Hunuco
Granadilla Cacao, Alcachofa Artesanas en Madera Caf

Ucayali
Camu camu Madera Paiche

La Libertad
Pprika Alcachofa Calzado Muebles de Madera

Pasco
Granadilla Maca Trucha y Madera

Madre de Dios
Castaa Madera Pulpa de Copoaz

Ancash
Alcachofa Conchas de Abanico

Lima
Alcachofa Melocotn

Cusco
Artesana Cacao Caf Tara Hortalizas

Junn
Alcachofa Fibra de Alpaca Trucha Ctricos

Apurmac Huancavelica
Papa nativa Maca Maz dulce Kiwicha Fibra de Alpaca Trucha Fibra de Alpaca Carne de Cuy

Ica
Palta Pisco Anchoveta Uva

Puno
Trucha Tejido de Alpaca Quinua Camlidos

Moquegua
Moluscos Pisco Organo

Ayacucho Arequipa
Ajo Kiwicha y Pprika Tara Holn Tao Artesanas

Tacna
Olivo Organo Anchoveta Servicios de salud

Per: Apertura Comercial Agresiva


Mercado Poblacin (millones) PBI (millones US$) M mundiales (US$ millones TLC entrada en Vigencia % Libre*

EE.UU. Chile Canad

304 13,841,300 17 33 163,915 1,425,780

2,164,834 01/02/09 43,991 01/03/09 407,618 01/08/09

98% 96% 97%

Singapur China
Tailandia

5 1,329
65

161,347 3,241,774
245,351

263,155 01/08/09 1,131,000


125,170

100% 84%
49%

01/10
2010

* % de Exportaciones Libre de Aranceles de forma inmediata.

Per: Promueve la competitividad de las empresas y el acceso a mejores productos para el consumidor
Promedio Ponderado arancelario
(%)

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

66,0%

26,0% 18,0% 13,0% 5.0%


Julio 90 Dic 90 Dic 92 Dic 99 2009

3,4%
Ene 2011

3,2%
Abril 2011

Fuente: MEF, SUNAT.

RECORD DE EXPORTACIONES PERUANAS 2011

Fuente: SUNAT, INEI. Elaboracin: PROMPER. * Estimado en valores nominales.

(US$ Millones) FOB

EXPORTACIONES PERUANAS CRECEN MS QUE EL PROMEDIO MUNDIAL (2010)


En el Mundo 12.4%

11,3%

14,6%
PRINCIPALES ECONOMIAS DESARROLLADAS (G7)

ZONA - EURO

19,4% 14,0% 0,9%


ASIA: PASES EN DESARROLLO

10,2%
ASEAN-5

AMRICA LATINA Y EL CARIBE

ORIENTE MEDIO Y NORTE DE FRICA

29,6%
PER

Fuente: SUNAT.FMI. Elaboracin: PROMPER.

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS


Estructura 2011 Tradicionales: 78% No Tradicionales: 22%

(miles de millones US$ FOB)

RECUPERACIN DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 2006 - 2011

Fuente: SUNAT. Elaboracin: PROMPER. * Estimado en valores nominales.

(US$ Miles de Millones FOB)

SECTORES NO TRADICIONALES MERCADO, PRODUCTOS Y EMPRESAS 2001 - 2010

En nmero
8,000 7,200 7,000 6,000 140 5,000 4,086 4,000 3,000 2,000 3,521 4,422 120 100 80 60 180
155

200
178

160

40
1,000 20 -

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Empresas

Productos

Mercados

LOS PERUANOS EXPORTAMOS CADA VEZ MS


Exportaciones Per Cpita Peruanas (2001 - 2011)*

(US$ x hab)

Fuente: SUNAT, INEI. Elaboracin: PROMPER. * Estimado en valores nominales.

AGRO Y AGROINDUSTRIA 2006 - 2010 INCREMENTAN EXPORTACIONES EN PASES ASITICOS


Valor Exportado 2010: Crecimiento 10/06 :

US$ 2,190 81% MERCADOS

Importante crecimiento Estados Unidos Brasil 61.7% 216%

Alto crecimiento

PRODUCTOS

Uvas frescas Paltas Aceitunas conserva Mangos

255% 118% 209% 55%

Pases con acuerdos vigentes: 52% de las exportaciones.


170% crecen envos al bloque asitico - China 612%

Producto Emblemtico Esprragos 34% (3 presentaciones) Los nuevos: Camote procesado Aceite de sacha inchi

EMPRESAS

Grandes exportadoras: 41 Mypes exportadoras: 1,154

PESCA Y ACUICULTURA 2006 - 2010 AUMENTAN EXPORTACIONES ACUCOLAS CON VALOR AGREGADO
Valor Exportado 2010: Crecimiento 10/06 :

PRODUCTOS

Aumento de exportaciones acucolas Conchas de abanico congeladas US$ 113 millones. Langostinos congelados US$ 69 millones. Trucha US$ 6 millones.

MERCADOS

US$ 649 48%

Diversificacin de mercados: EE.UU. 20%, Espaa 17%, China (12%)


EE.UU., mercado con mayor crecimiento : 131% Nuevos mercados: Tailandia: filete y harina de pota India: Surimi de pota congelada

EMPRESAS

Especializacin en el procesamiento de pota: anillas, rabas, rodajas precocidas, minced, surimi, entre otros.
Incremento en ventas de conservas de sardinas peruanas (engraulis ringens)

Part. % Grandes Medianas Pymes Total 3.2 22.6 74.2

100

TEXTIL Y CONFECCIONES 2006 - 2010 SE DIVERSIFICAN EN LATINOMRICA Y EUROPA


Valor Exportado 2010: Crecimiento 10/06 :

US$ 1558 6% PRODUCTOS

Con alto crecimiento T-shirts sintticos Pantalones para damas Polo shirt para dama sinttico En nuevos mercados Polo shirt caballeros de algodn: Brasil y Rep. Dominicana. T-shirts de algodn: Brasil, Rep. Dominicana, Uruguay y Ucrania. Prendas para bebe: Brasil, Costa Rica y Corea del Sur. 64% 65% 402%

MERCADOS

Con importante crecimiento Colombia Brasil Alemania Reino Unido 114% 436% 72% 64%

EMPRESAS

Mypes 91% de las empresas Destinos: Venezuela EE.UU. Colombia Ecuador.

MANUFACTURAS DIVERSAS 2006 - 2010 MERCADOS REGIONALES PRINCIPAL DESTINO DE MYPES EXPORTADORAS
EMPRESAS
Valor Exportado 2010: Crecimiento 10/06 :

US$ 788 19%

MYPES: 93% de las empresas del sector Mercados latinoamericanos son principal destino.

Con importante crecimiento:

MERCADOS

Europa Rusia (1,235%) Dinamarca (430%) Alemania (176%) Asia Indonesia (1,377%)

PRODUCTOS

Latinoamrica Repblica Dominicana (297%) Mxico (181%) Ecuador (156%) Bolivia (144%)

Con alto crecimiento: Fosfatos de calcio (309,089%) Etanol (2,062%) Lacas colorantes (706%) Carmn de cochinilla (364%) Baldosas de cermica (243%) En nuevos mercados: Tubos de perforacin - Brunei

EXPORTACIONES A MERCADOS CON ACUERDOS COMERCIALES 2006 - 2010


(millones de US$ FOB)

3,320 107% CANADA 5,720 1% EE.UU. 5,426 142% CHINA 7 51% SINGAPUR 286 -26% MEXICO 2,505 76% CAN

1,372 -2% CHILE 1,127 28% MERCOSUR

45% de las exportaciones totales


Fuente: SUNAT. Elaboracin: PROMPER. * Estimado en valores nominales.

El Per rumbo al acceso preferencial de los mercados internacionales


Composicin de las exportaciones al ao 2009 (en % del total)
9,6% 2,6% 2,9% 3,6% 4,8%
Resto, sin Acuerdos Mxico, Tailandia, Singapur Corea del Sur Chile Japn Canad MERCOSUR EFTA Comunidad Andina (incluye
Venezuela)

Aproximadamente el 90% del intercambio comercial peruano se realizar bajo Acuerdos preferenciales

5,6% 7,1% 8,0% 9,6%

15,1%

China

12,7%

Unin Europea

18,4%

Estados Unidos

Fuente: SUNAT, MINCETUR

68% DE LAS EXPORTACIONES TOTALES


PROVIENEN DE REGIONES

8 Regiones duplicaron
sus exportaciones 2006 -2010

198%
AMAZONAS

46% de crecimiento
registraron las exportaciones regionales.

112%
LA LIBERTAD

313%
MADRE DE DIOS

4 Principales mercados :
Suiza, China, Estados Unidos, Canad

113%

HUANCAVELICA

118% ICA

286%
PUNO

476% AYACUCHO
AREQUIPA

325%

RECORD DE EXPORTACIONES - PROYECCIN 2012

Fuente: SUNAT, INEI. Elaboracin: PROMPER. * Estimado en valores nominales.

(US$ Miles de Millones) FOB

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES PROYECCIN 2012

(US$ Miles de Millones) FOB


Fuente: SUNAT. Elaboracin: PROMPER. * Estimado en valores nominales.

COMPETITIVIDAD EXPORTADORA

Concesin del Muelle Norte, Puerto de Yurimaguas y Pisco. Carreteras interocenicas del norte, centro y sur del pas. Per plataforma competitiva para la exportacin de servicios. Automatizar procedimientos y plazos para el drawback. Consolidar el despacho aduanero en 48 horas. Para el ao 2012 se tiene proyectado un ahorro de S/. 19 millones en trmites a travs de la Ventanilla nica de Comercio Exterior - VUCE

Implementar al 2012 el Usuario Aduanero Certificado. Para el 2012 se tiene proyectado un desembolso de US$ 1,200 millones de crditos de pre embarque a travs del SEPYMEX.

Ampliar el EXPORTA FCIL de USD 5,000 a ms de USD 10,000. (al 2010) Potenciar nuestra red de promocin comercial.

CONCLUSIONES

La consolidacin de los mercados va las negociaciones

comerciales genera ventanas de oportunidades para nuestra oferta exportable en bienes y servicios.
La mejora de la competitividad es la mejor herramienta

para lograr que la apertura comercial sea beneficiosa para todos los peruanos.
Se requiere un esfuerzo transversal e integral para que el

sector pblico, privado y la sociedad civil tengan xito en las reformas que nos permitan ser un pas ms competitivo y lograr mayores ventajas del comercio.