Alineacin y Despliegue en un BSC

Identificacin de INDICADORES en un sistema Integral de Medicin

Francisco Fernando Ortega Hurtado Universidad del Rosario Bogot Colombia

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INSUMOS

ETAPAS

DESARROLLO
Revisin del diseo estratgico Taller con los directivos y discusin estratgica objetivos estratgicos en una dimensin de espacio y tiempo
Definicin de objetivos y priorizacin estratgica Elaboracin de mapas estratgicos (Para cada Unidad de Negocio o nivel de la organizacin). Definicin y construccin de indicadores (Umbrales para cada UN o Niveles). Revisin, diseo y/o ajuste de planes de accin concretas.

Revisin del diseo estratgico

Operacionalizacin de la estrategia Implementacin del CMI Diseo del CMI e interfaces

Despliegue y alineamiento a travs de las Unidades de Negocio.

Montaje de CMI por UN. O Niveles Capacitacin y seguimiento

Definir cadenas de valor por U.N. Alineamiento y sinergias

Documento de definicin o revisin de UN, Diseo de las cadenas de valor por cada UN , Desarrollo de la cadena de valor: Actividades, activos, costos por eslabn, Reporte de montaje de nuevas actividades y / o indicadores en el sistema de medicin Operacionalizacin de Objetivos, Factores para el Desarrollo estratgico de la Organizacin, Mapas estratgicos Fichas tcnicas de Indicadores con umbrales o estndares, Acciones o iniciativas estratgicas asociadas a los objetivos con sus indicadores Informe de Revisin estratgica y recomendaciones

ENTREGABLES
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Elaboracin de mapas estratgicos para el alineamiento

Propuesta de valor de la empresa Mapa Est. Corporativo Mapas Est. UNs Mapas Est. Funcional Mapas Est. Operativo Mapas Est. Personal Objetivos Est. Corporativos Objetivos Est. UNs Objetivos Est. Funcionales Objetivos Est. Operativos Objetivos Est. PErsonales

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Elaboracin de CMIs para el alineamiento

Propuesta de valor de la empresa

CMI Corporativo CMI UNs CMIFuncional CMIOperativo CMIPersonal

KPIsCorporativos KPIsUNs KPIsFuncionales KPIsOperativos KPIsPersonales

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* *

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*
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Diagrama del Modo Futuro de la Operacin con Edge Premium

Inicialmente solo desde el DW ORACLE COMO FUENTE NICA Data Integrator generar automticamente los universos deBusiness Objects
Search Interactive Visualizations Dashboards

Data Warehouse ORACLE

Live Microsoft Office Documents

Otras Aplicaciones
Offline Analysis

Performance Management

Explotaci n de Informacin usuarios finales

Data Integration

Data Warehouse

Web Ad Hoc Query and Analysis Operational Reports

Mobile, widgets

Mltiples Fuentes de Datos

El acceso a las fuentes ser directamente desde Data Integrator , donde ser n definidos los procesos de extracci n, las transformaciones e inserci n de datos alDataWarehouse , ejecutados todos automticamente.

ORACLE Con modelo de KPIs SIM

Query as a web service, XML, XBRL

Explotacin de la Informacin por Usuarios de Negocio

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MISION

Revisin, diseo y/o ajuste de planes de accin concretas

VISION OBJETIVOS

ORIENTACIONES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

NIVEL OPERATIVO

ESTRATEGIAS

PLANES PROGRAMAS PROYECTOS ACTIVIDADES

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OBJETIVO ESTRATEGICO: DESCRIPCION: META Nro.___ META POR LOGRAR

PROPOSITO

Nombre Indicador

INDICADORES Calculo del Indicador

Meta esperada

Limite Inferior

Limite Superior

Situacin Actual

GERENTE: Estrategia

Acciones

Duracin

Fecha Inicio

Prueba o verificacin de la accin

Presupuesto para la estrategia

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MARCO LGICO
Resumen Narrativo FIN Objetivo(s) al(a los) cual(es) el proyecto contribuir significativamente, normalmente a nivel sectorial o nacional. Se refiere al impacto que tendr el proyecto. PROPSITO Objetivo (hiptesis) que representa el efecto directo a ser logrado como resultado de la utilizacin de los Componentes por los beneficiarios del proyecto. En el Sistema de Marco Lgico, todo buen proyecto tiene un slo propsito. COMPONENTES Son los productos (obras, servicios, capacitacin, etc.) que se requiere que complete el ejecutor del proyecto, de acuerdo con el contrato. Estos deben expresarse como trabajo terminado (sistemas instalados, gente capacitada, etc.). ACTIVIDADES Son aquellas que el ejecutor debe cumplir para producir cada uno de los Componentes del proyecto y que implican costos. Se hace una lista de actividades importantes en orden cronolgico para producir cada Componente. Indicadores Los indicadores a nivel de Fin se refieren al impacto general que tendr el proyecto. Medios de Verificacin Fuentes de informacin para cada indicador, para verificar en qu medida se logr el(los) Fin(es). Pueden incluir fuentes primarias (encuestas, observacin directa, etc.) as como fuentes secundarias (informacin recogida regularmente). Fuentes de informacin para cada indicador, para verificar en qu medida se logr el Propsito. Pueden incluir fuentes primarias (encuestas, observacin directa, etc.) as como fuentes secundarias (informacin recogida regularmente). Supuestos Sostenibilidad Acontecimientos, condiciones o decisiones importantes que son necesarias para la sostenibilidad (continuidad en el tiempo) de los beneficios generados por el proyecto. Propsito a Fin(es) Acontecimientos, condiciones o decisiones importantes (fuera del control del ejecutor) que tienen que ocurrir, junto con el logro del Propsito, para contribuir de manera significativa al(a los) Fin(es) del proyecto. Componentes a Propsito Acontecimientos, condiciones o decisiones importantes (fuera del control del ejecutor) que tienen que ocurrir, junto con la produccin de los Componentes, para lograr el Propsito del proyecto.

Los indicadores a nivel de Propsito se refieren al efecto directo logrado despus de terminada la ejecucin del proyecto. Deben incluir metas que reflejen la situacin al finalizar el proyecto. Cada indicador debe especificar cantidad, calidad y tiempo del efecto a ser logrado. Los indicadores de los Componentes son descripciones breves, pero claras, de cada uno de los Componentes que sern producidos durante la ejecucin. Cada uno debe especificar cantidad, calidad y tiempo de los productos que deber entregarse. (No se refiere a los insumos necesarios para producir los Componentes.) Esta celda contiene el costo para cada Actividad; las sumatorias representan el costo de cada Componente a ser producido por el proyecto.

Fuentes de informacin para cada indicador, para verificar en qu medida se produjo cada Componente. Pueden incluir fuentes primarias (encuestas, observacin directa, etc.) as como fuentes secundarias (informacin recogida regularmente).

En esta celda se identifican los registros contables y financieros donde un evaluador puede obtener informacin para verificar si el presupuesto se gast como estaba planeado.

Actividades a Componentes Acontecimientos, condiciones o decisiones (fuera del control del ejecutor) que tienen que ocurrir, junto con las Actividades, para producir los Componentes del proyecto.

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Sistema Integral de Medicin

Indicadores de Gestin

SIMG

Indicadores de Gestin de calidad

Indicadores por competencia

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Alineamiento a travs de la Gestin de Procesos

1. Dimensiones estratgicas 2. Flujos de procesos 3. Revise los elementos de acuerdo a las dimensiones 4. Coloque objetivos y plan de accin.

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Dimensiones
Desde el nivel estratgico constituyen directrices para el quehacer institucional con base en la identidad que le da la misin, los propsitos y horizontes contenidos en la visin y los lineamientos y perspectivas de logro del Plan Estratgico. Se visualizan como atributos que deben caracterizar los resultados de la gestin institucional total, que le dan identidad y carcter a la organizacin, y que por lo tanto, deben tener expresin en varias esferas del comportamiento institucional. Ejemplos:

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COMO VINCULAR LOS PROCESOS A LA GESTION INTEGRAL? NECESIDADES, ASPIRACIONES Y EXPECTQATIVAS DEL ENTORNO NIVEL ESTRATGICO - DIMENSIONES ATRIBUTOS
Dimensin 1 Dimensin 2 Dimensin 3 Dimensin 4 Dimensin 5

NIVEL MISIONAL

NIVEL DE APOYO
GESTIN ADMINISTRATIVA Y TECNOLOGA GESTIN FINANCIERA GESTIN COMERCIAL Y MERCADEO PLANEACION AUDITORIA

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SALIDAS IMPACTO

Elaboracin de indicadores de Desempeo

Demandas

Recursos

Procesos/ Actividades

Servicios/ Productos

Impactos/ Resultados

Tipos de indicadores

Indicador es Input

Indicadores basados en la Actividad Indicadores de Eficiencia/Producti vidad

Indicadores Output

Indicadores de Resultados

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EJEMPLO 1 :
FORMACION EN PREGRADO DIMENSION CALIDAD

CONTEXTO

RECURSOS

PROCESOS PROGRAMAS
Acompaamiento

RESULTADOS

IMPACTO

A
Misin Visin
Proyecto Institucional Polticas PEI Seleccin estudiantes

G2

Mediacin Mitad de Carrera Mediacin Acadmica Final carrera

Desempeo Docente Interdisciplinaried ad Desercin semestral Investigacin formativa
Vinculacin programas en Investigacin

G3 B
Profesores

Competencias egresado

P
SEGUIMIENTO EGRESADOS

PEP

C E F

Proyecto curricular

G1

Eficiencia Terminal Satisfaccin

M
N

Administrativos Recursos apoyo

H
Produccin Acadmica

I
Infraestructura

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Vinculacin Entorno

EJEMPLO 1 :

INDICADORES RECURSOS
Calidad Institucin, Facultad, Programa

A
% selectividad: (admitidos/inscritos) + Tasa semestral % absorcin: (matriculados / admitidos) +Tasa % matriculados: (matriculados / inscritos) + Tasa Crec. Matriculados: ( Matric Per Act. Matr Per Ant.) / Matricu per Ant + tasa M Eval ICFES : (Promedio ICFES) % Matriculados por colegio objetivo % matriculados por regin % matricualdos con Validaciones en Ingles Reconocimiento de crditos de Asignaturas

B
Tasa profesores TC: (Prof TC Per Act. - prof Tc per. Ant.)/Prof. Per. Ant. Tasa profesores MT: (Prof MT per Act. - prof Tc per. Ant.)/Prof. Per. Ant. Prof por Escalafn Tasa prof hora ctedra (#horas) (No. De profesores) relacin con MT Y TC Tasa profesores TCE % por nivel de formacin % TCE Prof y Est : Nro TCE Profesores / Nro TCE Pob. Estudiantes y tasa Evolucion % TCE Prof y Pob. Est act - % TCE Prof y Pob. Est Ant)/ V Ant.

C
Flexibilidad Curricular % Crditos Electivas/ total de crditos # Estudiantes doble programa/total de estudiantes E Personal Adm. : Nro TCE Adm / Pob Est. Progr + tasa D2 Diversificacin: Estudiantes que cursan otras materias de otros programas + tasa Crditos Servidos y Recibidos D Espacio Fisico Percapita : Mtr2 Habilitados Inst / Nro Pob.Tot. Unv. Estudiantes + tasa Mtrs2 laboratorios, salas de computo, salones Disponibilidad equipos audiovisuales por saln

F
% Bibliografa Obligatoria : Nro de Libros obligarios disponible / Tot. Bibliografa presupuestados % Compu por Est. : Pob Tot Unv. Est. / Nro Computadores Disponib.Bibliografita: Nro Vol Disponible /Pob. Est. Programa ndice de Utilizacin de Bases de Datos Disponibilidad Soft: Nro licencias Req./Nro Lic. Disponible

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Alineamiento a travs de la Cadena de Valor

Unidades de Negocio
Por producto o servicio Por situacin Geogrfica Por rompimiento en el eslabn

Defina el ciclo de negocio Represente el Ciclo en los eslabones de la cadena

Defina Las actividades o procesos Defina los activos Defina los costos por inductor

Alinea y/o innove los procesos al proposito de la organizacin

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Ejemplo 2: A travs de la Cadena de Valor

DIMENSIONES: Costo, Tiempo, Calidad, Productividad

Infraestructura Recursos Humanos

Tecnologa Abastecimiento: Certificacin de proveedores, calidad de los pedidos generados, Volumen de compra, Entregas
perfectamente recibidas

Logstica Entrada

Operacin:
Capacidad de produccin utilizada, Rendimiento por maquina

Logstica Salida:

Costo Unidad Costo de bodega Almacenada, m2 Costo por Costo de desp. Unidad Und Despachadas, Costo trans. Costo metro Camin cuadrado, nivel Ciclo total de cumplimiento pedido despacho, costo Ciclo orden de de transporte compra % pedidos entra. Correct Derechos Reservados: Francisco Ortega Hurtado U. Rosario Facultad de Administracin

Mercadeo y Ventas
Satisfactores

Servicios:
Entrega perfecta

Sinergia entre cadenas de valor

1. 2. 3. 4. 5.

Evalu lo atractivo de las UNs Priorizar la inversin. Definir requerimientos de las Uns Apalancamiento entre cadenas de valor Ajustes. Defina plan de accin y mtricas

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Agenda de desarrollo de un Control de gestin

Gua IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE MEDICION

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Gracias por su atencin

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