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Competitividad y productividad
En los ltimos aos la industria peruana se ha vuelto ms competitiva como resultado de:
Per - Composicin de la inversin en infraestructura, 1980 - 1998 (privada y pblica, como % del PBI)
2.0%
De 1970 a 1990 la productividad cay y solo se recupera con las reformas de los 90
Crecimiento de Productividad Total de Factores (en %)
10.0 8.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 -2.0 -4.0 Argentina Chile Colombia Per 3.8 2.9 1.3 2.7 3.7 3.1 Productividad 70-90 Productividad 90-96
-1.7
Fuente: CEPAL
La liberalizacin comercial en el Per a promovido una fuerte reestructuracin de la industria nacional. Algunos sectores han disminudo su tamao o incluso desaparecido, mientras que otros han tenido un crecimiento sorprendente. Sin embargo, el peso de la industria en la economa se ha mantenido constante en los ltimos 12 aos. La reestructuracin de la industria es una ventaja que debemos aprovechar durante las negociaciones bilaterales.
0.0%
Jun 93
Ago 90
Ene 91
Abr 97
Sept 90
Ene 98
Jul 90
Mar 91
Mar 92
Jul 92
Mar 98
Hemos visto caer el nivel promedio de los aranceles. Pero tambin las diferencias entre los distintos aranceles se han hecho menores, a pesar de algunos retrocesos. Esto es importante porque: La proteccin es mayor mientras mayor es el arancel que protege al producto, y menor el que se cobra por los insumos y partes que el productor importa. El resultado es una industria que depende de la proteccin y es incapaz de competir internacionalmente o vender en el mercado local productos de calidad
Industrias artificiales que vivan solo de importar insumos con bajos aranceles, agregando poco valor, han desaparecido. Industrias con un proporcin menor de insumos importados, pero con gran valor agregado y empleo, han tendido a florecer. Por lo tanto, la reestructuracin ha resultado en una industria ms competitiva y slida.
-70%
-30.0 10.0 15.0 20.0 0.0 5.0 -5.0 -25.0 -20.0 -15.0 -10.0
Fuente: MITINCI
Decrecimiento
Crecimiento medio
Equipo, Radio y Televisin Aparatos Electrodomsticos Abonos y Plaguicidas Curtidura Productos de Caucho diversos Vehculos automotores Chocolates, cacao y confitera Farmacuticos de uso Humano Maquinaria y equipos diversos Industria de calzado de cuero Destilacin de alcohol y bebidas Llantas y Cmaras Cerveza y Malta Hilados, Tejidos y acabados Refineras de Petrleo Industria de Papel y Cartn Aserraderos y acepilladura de Resinas Sintticas, materias Aceites y grasas vegetal y animal Azcar Conservacin de frutas y Maquinaria elctrica diversa Industrias diversas Productos minerales no metlicos Industria de confeccin de prendas Tabaco Conservacin de Pescado y otros Elaboracin de Harina de Pescado Suministros Elctricos diversos Cemento Panificacin Herramientas y artculos de Industria del vidrio y productos de Productos Lcteos Pinturas, Barnices y Lacas Industria Bsica de Hierro y acero Productos Alimenticios diversos Molinera de granos Otros Productos Qumicos Industria Bsica de Metales no Imprenta, editoriales y conexos Alimentos balanceados para Productos de Tocador y Limpieza Qumica Bsica Preparacin y conservacin de Bebidas Gaseosas Productos Plsticos Envases de Papel y Cartn Cordelera Productos metlicos diversos Tejidos de Punto Objetos de loza y porcelana
Indice de Volumen Fsico de Produccin de la Industria Textil y Arancel Textil (indice 1994 = 100, y %)
190.0
167.0
90 80 70
149.0 157.3 141.3 159.6
170.0 150.0
132.4
60 50
128.7
40
Arancel (eje der.)
30 20 10 0
Una de las industrias donde la liberalizacin ha sido ms fuerte es la industria textil, que como se muestra en la figura adjunta, ha aumentado su produccin constantemente.
68.4 65.6
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03
Exportacin de textiles alcanzaron los US$ 819 mill. en 2003 y bordearn los 1.1 miles este ao
Exportaciones de textiles, 1993-2004P (En millones de US$)
1,200 1089
1,000 819 800 573 600 441 396 400 325 455 575 701 664 534 677
Los productos textiles peruanos este ao representarn el tercer producto peruano de exportacin ms importante, luego del cobre, oro
200
0 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04f
2,700.0
Portugal
Chile
1960
1964
1968
1972
1976
1980
1984
1988
1992
1996
* Cifras deflactadas usando el IPC de los EE.UU. con base modificada a 1995 Fuente: Direction of Trade Statistics (IMF, 2003), World Develpment Indicators (World Bank, 2003)
2000
Ireland Costa Rica Chile Mexico Paraguay China Ecuador Spain Venezuela, RB United Kingdom Bolivia Argentina Uruguay Colombia Peru Brazil Japan United States
114.1 73.8 55.2 52.4 50.8 49.0 47.1 41.9 41.0 39.9 39.5 33.7 31.5 30.6 26.9 24.3 18.9 18.3
El intercambio comercial peruano es insuficiente en relacin al tamao de la economa, y ello limita el crecimiento. En el ao 2002, las exportaciones peruanas representaron poco ms de 1 milsima parte de las exportaciones del mundo.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
Fuentes: Fondo Monetario Internacional, Banco Central de Reserva del Per e IPE
Mano de obra Total Costo Hilados Otros Costos 1/. COSTO TOTAL INGRESO POR DRAWBACK COSTO TOTAL
1,07
1/. Qumicos, Colorantes, Energa Elctrica, Petrle, Agua, Depreciacin y Costos Financieros. 2/.Costos extrados del estudio preparado por la Organizacin Gherzi para el Gobierno Indio, Enero 2003
China Cont.
Colombia
Pakistn
Sri Lanka
Malasia
Bangladesh
Tailandia
Venezuela
Mxico
Brasil
India
Per
70.0 71.5 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 Arg Per Salud CTS Gratificaciones Bra Col Mex Chi 32.2 29.7 64.1 56.3 56.2
Fuente: Jaramillo, M. La Regulacin del Mercado Laboral en Per. GRADE y Proyecto CRECER, 2004
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
0.0
Canada Austria New Zealand Singapore Vietnam Hong Kong, Mongolia Slovak Republic Sweden Jordan Israel India Argentina Italy Korea, Rep. Greece Lithuania Turkey Botswana Algeria Uzbekistan Romania Jamaica Bulgaria Nepal Madagascar Cote d'Ivoire Malawi Niger Senegal Moldova Russian Zambia Guatemala Nigeria Peru Bolivia
rea
Inversin 5,005 159 926 1,535 1,601 532 385 100 1,100 303 4,166 2,290 60 %
28.7% 71.3%
TOTAL 6,090
Saneamiento
4,153
Electricidad
5,569
Telecom
2,350 18,162
5,205 12,957
Fuente: IPE
1,800
4.5 4.0
2.6 2.4
200
2.5 2.0
Espaa
Chile
Argentina Mxico
Per
Espaa
Chile
Argentina Mxico
Per
En el Per, demora casi 100 das iniciar un negocio, es una cifra alarmante si se le compra con un pas como Panam donde el periodo es menor a 20 das.
Ecuador
Uruguay
Bolivia
Costa Rica
Colombia
Brazil
Argentina
Mexico
Chile
Peru
Venezuela
Paraguay
Panama
Uruguay Bolivia Brazil Costa Rica Argentina Venezuela Peru Mexico Ecuador Colombia Panama Chile Paraguay
Uruguay
Ecuador
Brasil
Chile
Colombia
Reino Unido
Argentina
Bolivia
Peru
Venezuela
Alemania
Mxico
IDEAS PRINCIPALES.
1.
2.
3.
4.
5.
IDEAS PRINCIPALES
6. 7. Inflacin por encima de 3%, pero sin generar riesgos macroeconmicos. La economa peruana puede sostener tasas de 5,5%-6,5% los prximos cinco aos. A pesar de las buenas perspectivas de la economa peruana, existen riesgos y desafos que pueden afectar el crecimiento de mediano plazo.
8.
62 60
Argentina
37 37 33 33 31 29
18
Colombia Venezuela Chile Bolivia Brasil Mxico 29 0 1/ 2011 es estimado. 50 100 150 200 76
20
40
60
80
APERTURA COMERCIAL 1/
(% del PBI )
21,0
25,0
19,0
20,0
17,0
15,0
15,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: BCR, APOYO Consultora
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 1/ Suma de exportaciones e importaciones totales. Fuente: BCR, APOYO Consultora
Estabilidad macroeconmica.
2010 : DEUDA PBLICA
( % PBI)
Grecia
EE.UU Reino Unido Espaa Brasil Mxico Per China Chile 0 50 100 150
El ratio de deuda pblica del Per se redujo de ms de 40% del PBI en el 2004 a cerca de 20% en el 2011.
Servicios 40,5
Manufactura 18,0
125
120 100
80 60 40 20
71
67
62
62
10
Minera e hidrocarburos 15,6 Comercio 11,1 Pesca 0,8 Electricidad y agua 1,9 Fuente: INEI
Fuente: BCR
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
(Total de respuestas)
Grado de inversin
Grado especulativo
1/ Obtenida el 30 de agosto del 2011. 2/ Obtenida el 10 de noviembre del 2011. 3/ Obtenida el 16 de diciembre del 2009.
1/ Nmero de veces que el pas es mencionado como de prioridad top en IED por las corporaciones trasnacionales. Fuente: UNCTAD
1/ Proyecciones 2011 y 2012 realizadas en diciembre 2011. Fuente: FMI, APOYO Consultora
CONSUMO PRIVADO 1/
(Var. %)
10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1/ Proyectado a partir del 1T2012. Fuente: BCR, APOYO Consultora
Mayor demanda de empleo ligada a la inversin pblica (construccin). Consumidores se mantienen optimistas. Buenas condiciones de financiamiento. El empleo formal crecer 4,0% en el 2012.
INVERSIN PBLICA 1/
(Var. %)
40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 -10,0 -20,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -17,1 2011 27,3 30,0
7,0
5,6 5,3
5,0
5,0 4,5
5,0 6,0 7,0 8,0
2012
1/ 2012 es proyectado.
El presupuesto inicial de apertura contempla un aumento de 43% de la inversin Fuente: APOYO Consultora pblica en la zona sur del pas.
1/ Norte: Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes. Centro: Ancash, Ayacucho, Huancavelica,Ica, Junn y Pasco. Sur: Apurmac, Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna. Oriente: Hunuco, Loreto, San Martn, Ucayali.
II III IV 2007
I II 2011
III IV
II III IV I 2007
II III IV I 2008
II III IV I 2009
II III IV I 2010
El 60% de los clientes del SAE esperan que las utilidades de sus empresas aumenten en el 2012, respecto del 2011. Tan solo 10% esperan que sus utilidades disminuyan.
Proyecciones 2012.
ESCENARIO BASE - INDICADORES MACROECONMICOS 1/
(Var. % anual)
2010 I. Sector real (Var. %) PBI Consumo privado Inversin privada Inversin pblica Exportaciones Empleo dependiente II. Balances Macroeconmicos Balance fiscal (% del PBI) Balanza comercial (US$ Millones) Reservas internacionales netas (US$ Millones) III. Variables monetarias Inflacin (%) Tipo de cambio, fdp (S/. por dlar)
1/ Proyecciones a partir del 2011. Realizadas en diciembre. 2/ Empleo en empresas de 10 a ms trabajadores. Fuente: BCR, APOYO Consultora
2,1 2,81
4,7 2,70
3,0 2,65
2010 Metalmecnica Construccin Servicios Consumo masivo Comercio Industria no primaria Minera metlica Agropecuario Textiles Hidrocarburos Pesca
(p): Proyectado en diciembre del 2011.
2012 (p) 8,8 7,5 6,2 5,5 5,2 5,2 4,8 4,3 3,4 -0,3
29,2 17,4 7,4 9,9 9,7 16,9 -4,8 4,3 34,1 29,5 -16,4
8,6
4,8 8,8 4,4 -3,6 3,8 4,1 18,1 29,7
-3,0
EXPECTATIVAS DE INVERSIN EN CASO NO SE REANUDE LA CONSTRUCCIN DEL PROYECTO CONGA DURANTE ESTE AO
(% de encuestados)
9 000 8 000
Se deterioraran de manera importante
Conga
44
53
1 000 0 2007 2008 2009 1/ Estimado en abril del 2012. 2/ Proyeccin realizada en febrero del 2011. 2010 2011 2012 1/
20
40
60
6,0
4,0
2,0
20 000 10 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1/ 2012 es estimado.
1/ 2012 es proyectado.
Fuente: BCR
El crecimiento sostenible de mediano plazo de la economa peruana est entre 5,5% y 6,5% anual.
Fundamentos: Estabilidad macroeconmica. Bajos costos de financiamiento. Apertura comercial y aumentos en competitividad.
PBI 1/
(Var. % anual)
12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
80,0 70,4
(%)
Si Conga no va habra un impacto en el flujo de inversiones en industrias extractivas (seguridad jurdica). Demora de permisos y licencias. Abastecimiento elctrico. Ley de Consulta previa.
1/ Proyecciones realizadas en diciembre del 2011. Fuente: empresas, Minem, APOYO Consultora
PRUEBA PISA 2009 Sector Shanghai - China Korea Finlandia Ranking Lenguaje 1 2 3 Ranking Matemtica 2 5 7
Mxico Venezuela
28 31 38 39 40 42 47 50
60 pases. demografa, calidad de educacin y fuerza laboral, calidad del
63 64 65 66
64 63 46 65
Colombia
Brasil Per Ecuador
1/ De un total de 2/ Indicadores:
entorno para desarrollar talentos, movilidad, apertura del mercado laboral y capacidad para atraer talentos de otros pases. Fuente: Heidrick & Struggles
Uruguay
China Mxico Ecuador Colombia Costa Rica Brasil Per Argentina Bolivia Venezuela 1/ En el reporte se analizaron 142 pases. Fuente: The Global Competitiveness Report
65
69 73 91 95 101 104 105 108 112 128
TASA DE POBREZA
(% de la poblacin)
90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,8 58,5 61,0 48,2 83,9
30,0
20,0 20,0
1 000
10,0
0,0 Total Rural 2004 2010 Fuente: INEI Urbana
PBI Per cpita (eje der.) Fuente: INEI, BCR, APOYO Consultoria
El gobierno espera reducir la tasa de pobreza total a 16% en el 2016. Esto implica sacar de la pobreza a ms de 4 millones de personas en los prximos aos.
TEXTILES
TURISMO
COMPARACIONES ACTUALES
FUENTE: INEI
Conclusiones
La industria peruana ha tenido un enorme grado de transformacin volvindose ms competitiva.
Solo en la ltima dcada se ha revertido parcialmente una gran cada en la productividad que se inicia en la dcada de los 70.
Sin embargo, el Per debe superar carencias severas en:
PREGUNTAS ??