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Index
Metodologa Conclusiones de diagnstico Objetivos y metas estratgicas del plan Productos y destinos tursticos Estrategia de mercado y de comercializacin Condiciones para el desarrollo turstico Plan de implementacin Organizacin, gestin, monitoreo y evaluacin Beneficios y riesgos del plan
Metodologa
Conclusiones de diagnstico Objetivos y metas estratgicas del plan Productos y destinos tursticos Estrategia de mercado y de comercializacin Condiciones para el desarrollo turstico Plan de implementacin Organizacin, gestin, monitoreo y evaluacin Beneficios y riesgos del plan
Metodologa
La elaboracin del Plan Maestro responde a un proceso metodolgico integral en base al anlisis y diagnstico general
1
Reconocimiento de la situacin de partida Entrevistas a instituciones del Sector Pblico de Panam Entrevistas a actores relevantes del sector Procesamiento de los datos Talleres de consulta a nivel regional Encuestas a Tour operadores
Evaluacin de la situacin
Anlisis Institucional y Legal Marco legal Instituciones tursticas Coordinacin interinstitucional Anlisis de la Oferta Recursos y atractivos Limitaciones para el desarrollo de los destinos Lnea de productos Industria turstica
Anlisis de la Demanda Turismo internacional y regional Actividad turstica en Panam Demanda actual y potencial Turismo emisor Portafolio de mercados Anlisis de la Accesibilidad e Infraestructuras Accesibilidad exterior Movilidad interna Infraestructuras de transporte Infraestructuras bsicas y de saneamiento
DAFO
Lneas estratgicas
de
desarrollo turstico
Metodologa
La fase de anlisis dio paso a la formulacin de estrategias y establecimiento de acciones para la implementacin del Plan
4 5
Planificacin Estratgica Validacin de los modelos de desarrollo: 1.IPAT 2.BID 3.Talleres Validacin de la estrategia y los programas: 1.IPAT 2.BID Estrategia Nacional de Turismo Sostenible Estrategia de posicionamiento pas/ destino y producto
1.Estrategia general de Productos 2.Estrategia de mercados y
Plan de Actuacin
Anlisis de factibilidad
1.Viabilidad
comercializacin
3.Estrategia de destinos tursticos 4.Estrategia de acceso y
movilidad
5.Estrategia de fomento a la
tcnica
2.Viabilidad
social
3.Viabilidad
ambiental
4.Viabilidad
inversiones
3.CST
inversin
6.Estrategia de gestin
econmica
5.Viabilidad
institucional
7.Estrategia transversal
institucional
Metodologa
El proceso empleado en el Plan se estructura dando respuesta a una serie de preguntas clave
Para qu? Qu? Productos y Destinos Tursticos 1. Productos Tursticos 2. Destinos Tursticos A quin? Con qu soporte? Condiciones para el desarrollo turstico 1. Accesibilidad 2. Distribucin Interna Cmo hacerlo? Plan de Implementaci n 1. Plan de Inversiones
2. Gua de Implementacin
Cmo gestionarlo? Organizacin y gestin, monitoreo y evaluacin 1. Gestin Institucional 2. Cuenta Satlite de Turismo Cmo se gestionar el plan de accin?
Objetivos del
Plan
1. Objetivos Estratgicos 2. Metas Estratgicas 3. Poltica Turstica de Panam Cules son los principales pilares de la poltica turstica de Panam?
3. Servicios bsicos
4. RRHH 5. Seguridad
A qu mercados vendemos? Qu productos vendemos? En qu destinos? Qu ventajas diferenciadoras ofrecemos vs. la competencia? Qu imagen queremos dar a los mercados?
De qu manera se accedes a los destinos? Cmo ese da soporte a los productos y destinos?
Cmo se controlar la evolucin de los resultados del Plan? Cmo se medirn los resultados consecuencia del Plan Maestro?
Qu beneficios esperamos obtener del Plan Maestro? Qu riesgos hay si no se implementa de forma integral?
Metodologa
Conclusiones de diagnstico
Objetivos y metas estratgicas del plan Productos y destinos tursticos Estrategia de mercado y de comercializacin Condiciones para el desarrollo turstico Plan de implementacin Organizacin, gestin, monitoreo y evaluacin Beneficios y riesgos del plan
Desde el punto de vista de Ordenamiento y desarrollo de destinos, se cuenta con excelentes recursos para el turismo, pero con escasa infraestructura y condiciones de soporte y sostenibilidad
Fortalezas a potenciar
El Canal de Panam es un atractivo nico de proyeccin mundial Riqueza y diversidad de recursos naturales con numerosas reas protegidas Riqueza de patrimonio material y mezcla de culturas en un rea geogrfica pequea Posicin estratgica con condicin de istmo: extenso perfil costero, conexin entre el Sur y el Norte de Amrica y costa exenta de huracanes Dinamizacin del Aeropuerto de Tocumen como principal entrada area internacional Inversin privada en el sector turstico Juntas Locales de Planificacin
Oportunidades a aprovechar
Ampliacin del Canal de Panam para potenciar un posicionamiento nico frente a pases competidores Aprovechar el turismo como herramienta de desarrollo descentralizado y de reduccin de la pobreza Ubicacin de aeropuertos nacionales del interior cercana a los principales recursos tursticos del pas Excelentes condiciones del pas para desarrollar Ecoturismo/Turismo de Naturaleza, Cultural/tnico, Sol y Playa, Activo/aventura, Nutico/Deportivo, Cruceros, Shopping y Negocios Inversiones y establecimiento del Home Port en Coln
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Debilidades a superar
Ausencia de instrumentos de planificacin y de gestin territorial. Debilidades en la red de infraestructuras a nivel vial, martimo, areo y de saneamiento y servicios bsicos Obstculos para el desarrollo del transporte areo en Tocumen Deficiencias en la infraestructura de los aeropuertos nacionales y equipos para trayectos domsticos Centralizacin de la inversin (Ciudad de Panam y Canal) Falta de alojamiento en cantidad y calidad aunado a la carencia de oferta complementaria en algunos destinos
Amenazas a contrarrestar
Baja rentabilidad y sostenibilidad econmica de los hoteles de 2 clase en ciudad de Panam y del resto de hoteles de otras zonas del pas Percepcin de inseguridad en algunas zonas del pas a causa de la proximidad a reas de pobreza (Casco Viejo) y a la guerrilla colombiana (Darin) Existencia de enfermedades tropicales en algunas regiones y comarcas del pas Desarrollo no controlado de destinos y espacios tursticos (falta de planificacin y poca integracin en el entorno)
Metodologa
Conclusiones de diagnstico
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El Plan tiene como principal objetivo lograr un turismo sostenible ordenado que contribuya a la generacin de riqueza en el pas
Objetivos estratgicos
1
Objetivos Polticos 1. Generar riqueza econmica y social 2. Distribuir y descentralizar el desarrollo socioeconmico 3. Posicionar al turismo como una herramienta de desarrollo sostenible en lo social, ambiental y econmico
Objetivos Institucionales IPAT/ATP 1. Fortalecer el rol del Turismo sostenible y su competitividad 2. Normar el desarrollo turstico y de actividades asociadas 3. Optimizar la obtencin y gestin de fuentes de financiamiento
Producto 1. Contar con productos viables y sostenibles 2. Fortalecer, optimizar y diferenciar la oferta turstica 3. Contar con RRHH de alta calidad y capacidad Mercado 1. Incentivar, aumentar y consolidar masa crtica de volumen, estada y gasto promedio 2. Desarrollar nuevos mercados de origen con alto valor 3. Contar con herramientas estratgicas y operativas 4. Generar movimientos de distribucin de visitantes
Metas Estratgicas
Volumen Total de Pernoctaciones (m.) 13,4 CAGR: 12,33 %
2.4
CAGR: 7,04 %
Factor de distribucin
Empleo Valor agregado del turismo al PIB
1.25
99.459 4,2%
8%
1.68
382.557 10%
30% 33%
2,9
0.5 2.4 Volumen Total Actual Internacional
10.9
1,07
0,18 0,89 2,1
Distribucin de pernoctaciones
30%
62% 37%
Canal
Cocl
Resto 11
Metodologa
Conclusiones de diagnstico Objetivos y metas estratgicas del plan
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Tipologa de producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Turismo de Cruceros Turismo de Negocios/ MICE Turismo de Shopping Turismo Sol y Playa Ecoturismo Turismo Activo/Aventura Turismo Nutico y de Pequeos Cruceros Turismo de Pesca Deportiva Turismo Wellness / Mdico Turismo Cientfico Turismo Cultural / Comunitario Agroturismo
Rol Producto principal Producto principal Producto principal Producto principal Producto principal Producto principal Producto principal Producto principal Producto principal Producto principal Producto complementario Producto complementario
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12
13
Se han definido 8 regiones con 26 destinos tursticos, cada uno con una cartera de productos en funcin de la calidad de los recursos y la tendencia de la demanda
Productos tursticos de Panam por regin turstica
Regin 1 Regin 5 Regin 6
Regin 2 Regin 7
Cruceros
Negocios/ MICE
Shopping
Sol y Playa
Ecoturismo
Activo/ Aventura
Cientfico
Cultural y comunitario
Agroturismo
14
El Archipilago de Bocas ser el destino que tenga ms pernoctaciones (61%) en 2020 desarrollando principalmente Sol y Playa y Ecoturismo. Pennsula Valiente ser un destino con un desarrollo ms a largo plazo.
Regin 1
Cruceros
Negocios/ MICE
Shopping
Sol y Playa
Ecoturismo
Activo/ Aventura
Cientfico
Cultural y comunitario
Agroturismo
15
Boquete ser el destino principal con un 58% de pernoctaciones basado principalmente en ecoturismo, seguido por Volcn Bar. El resto de destinos tendrn un volumen menor y con desarrollo ms a largo plazo
Regin 2
Destino Golfo de Chiriqu
Cruceros
Negocios/ MICE
Shopping
Sol y Playa
Ecoturismo
Activo/ Aventura
Cientfico
Cultural y comunitario
Agroturismo
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Son y Costa Caribe sern los destinos principales de la regin en 2020 con un 43% y 35% de pernoctaciones respectivamente basado en un modelo nutico y sol y playa
Cruceros
Negocios/ MICE
Shopping
Sol y Playa
Ecoturismo
Regin 3
Activo/ Aventura Nutico y de Pequeos Cruceros
Pesca deportiva
Wellness/ Mdico
Cientfico
Destino Coiba
Cultural y comunitario
Agroturismo
17
Santa Mara ser el destino lder en Azuero en 2020 con el 50% de llegadas, basado en un modelo de eco y agroturismo
Regin 4
Cruceros
Negocios/ MICE
Shopping
Sol y Playa
Ecoturismo
Activo/ Aventura
Cientfico
Cultural y comunitario
Agroturismo
18
En Cocl el destino Costa Pacfica aportar prcticamente el 90% de turistas en la regin basado en sol y playa y negocios. El Valle de Antn se orientar como destino ms exclusivo hacia el modelo de turismo rural y wellness.
Cocl Panam
Destino Penonom El Cop - Nat
Regin 5
Cruceros
Negocios/ MICE
Shopping
Sol y Playa
Ecoturismo
Activo/ Aventura
Cientfico
Cultural y comunitario
Agroturismo
19
Ciudad de Panam abarca en 2020 casi el 60% de llegadas en la regin del Canal, basado en negocios y compras. Por su parte, Coln el 30% por su modelo de sol y playa y cruceros. Las Perlas ser un destino ms selecto basado en nutico y sol y playa.
Regin 6
Destino Las Perlas
Cruceros
Negocios/ MICE
Shopping
Sol y Playa
Ecoturismo
Activo/ Aventura
Cientfico
Cultural y comunitario
Agroturismo
20
21
Portobelo es el destino de mayor peso en la regin Kuna basada en un modelo sol y playa con componente natural y comunitario.
Regin 7
Cruceros
Negocios/ MICE
Shopping
Sol y Playa
Ecoturismo
Activo/ Aventura
Cientfico
Cultural y comunitario
Agroturismo
22
Tuira es el destino principal de Darin con un 70% de llegadas basado en un modelo de turismo cultural y comunitario.
Regin 8
Destino Tuira
Destino Samb
Cruceros
Negocios/ MICE
Shopping
Sol y Playa
Ecoturismo
Activo/ Aventura
Cientfico
Cultural y comunitario
Agroturismo
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Se han priorizado los destinos de desarrollo prioritario en base a tres variables: situacin del destino, viabilidad de demanda y viabilidad del mercado
Producto turstico relacionado 1 2 3 4 5 6 7 8 Turismo wellness / mdico 9 10 11 12 Turismo cientfico Turismo cultural / comunitario Agroturismo Turismo de Cruceros Turismo de Negocios/ MICE Turismo de Shopping Turismo Sol y Playa Ecoturismo Turismo activo/aventura Turismo nutico y pequeos cruceros Turismo de pesca deportiva Destinos prioritarios por producto Puerto de Coln - Ciudad de Panam Ciudad de Panam Costa Pacfica Ciudad de Panam / Puerto de Coln Bocas del Toro Costa Pacfica Las Perlas Portobelo/Santa Isabel Bocas del Toro entorno del PILA (Boquete-Caldera, Volcn Bar-Cerro Punta, Changuinola-Naso-Ngbe-Teribe) Coiba Entorno del PILA (Boquete-Caldera, Volcn Bar-Cerro Punta, Changuinola-Naso-Ngbe-Teribe) Campana/Chic/Valle de Antn entorno Darin (Tuira y Samb) Puerto de Coln - Bocas del Toro Las Perlas Las Perlas Pacfico Veragense/Son Pedas/Tonos Samb Ciudad de Panam - entorno del PILA (Boquete-Caldera, Volcn Bar-Cerro Punta, Changuinola-Naso-NgbeTeribe) Campana/Chic/Valle de Antn Entorno del PILA (Boquete-Caldera, Volcn Bar-Cerro Punta, Changuinola-Naso-Ngbe-Teribe) + Bocas del Toro Puerto de Coln Coiba Ciudad de Panam - Portobelo/Santa Isabel - El Porvenir/Cart Las Tablas/Sto. Domingo/La Palma/Guarar Tuira y Samb - Comunidades Ngbe Bugl El Porvernir/Cart Entorno del PILA (Boquete-Caldera, Volcn Bar-Cerro Punta, Changuinola-Naso-Ngbe-Teribe) Campana/Chic/Valle de Antn Oc/Santa Mara/Parita/Chitr
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La estrategia de desarrollo de destinos se ha formulado en base a dos criterios: la prioridad de ejecucin de los productos y la situacin de la oferta turstica actual en cada uno de los destinos.
Destinos tursticos de Panam/ Evolucin de desarrollo Puerto de Coln Ciudad de Panam Las Perlas Volcn Bar -Cerro Punta Boquete - Caldera Bocas del Toro Costa Pacfica Coiba Campana - Chic - Valle de Antn Las Tablas - Sto. Domingo - La Palma - Guarar Penonom - El Cop Nat San Francisco-Santa F Portobelo - Santa Isabel Oc - Santa Mara - Parita - Chitr Pedas-Tonos Changuinola - Naso - Ngbe - Teribe Tuira Samb Pacfico Veragense - Son El Porvenir - Cart Comunidades Ngbe - Bugle Golfo de Montijo - Mariato Golfo de Chiriqu La Miel-Puerto Obalda Chirirqu Grande - Gnbe - Pennsula Valiente Costa Caribe Veraguas
Intensidad de actividades de desarrollo Bajo Medio-bajo Medio Medio-alto Alto Ref. cromtica
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Metodologa
Conclusiones de diagnstico Objetivos y metas estratgicas del plan
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En el 2020, el hub del pas debe estar plenamente consolidado recibiendo flujos de turistas y distribuyndolos hacia los destinos tursticos del pas.
HUB
Bajo
Medio-bajo
Medio
Medio-alto
Muy alto
La actividad que desarrollen los aeropuertos de Tocumen y Albrook quedar sujeta a la estrategia area que la AAC y Tocumen SA tengan preparada para ellos
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En 2020, habr un sistemas de puertos y estaciones nuticas en sendos ocanos, orientadas a pequeos cruceros y embarcaciones menores en costas del Caribe y del Pacfico, a fin de potenciar Panam como destino martimo.
Volumen viajeros: Existencia de muelle de Pequeos Crucero Con Marina de embarcaciones de recreo Crucero Internacional Pequeos Crucero Embarcaciones de recreo
Bajo
Medio-bajo
Medio
Medio-alto
Muy alto
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Se buscar la distribucin de demanda a partir de masa crtica en destinos clsicos (Ciudad de Panam, Coln, Cocl) y el fortalecimiento de la red vial para la distribucin de visitantes entre los ejes Bocas-Chiriqu y Panam-Coln.
29
Metodologa
Conclusiones de diagnstico Objetivos y metas estratgicas del plan
Plan de implementacin
Organizacin, gestin, monitoreo y evaluacin Beneficios y riesgos del plan
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S1. Dotacin de Servicios Bsicos S2. Dotacin de Electricidad S3. Recoleccin de Desechos Slidos
S1. Descentralizacin Turstica S2. Coordinacin a nivel regional/local S1. Plan de Incentivos S2. Atraccin de inversionistas S3. Apoyo a MIPYMES S4. Facilitacin de financiacin S1. Turismo social S2. Prevencin de explotacin sexual S3. Paisajes armnicos S4. Expresiones culturales S5. Excelencia de Destinos sostenibles S6. Responsabilidad Social Corporativa S1. RRHH de base S2. RRHH tcnicos profesionales S3. Educacin superior S4. Formacin en turismo sostenible S5. Concienciacin y sensibilizacin S6. Difusin de las Buenas Practicas S1. Definicin del Modelo de Calidad S2. Implementacin del Modelo Calidad
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2-. Programa de Desarrollo de la Normativa Legal del Turismo Sostenible 3-. Programa de dinamizacin de productos tursticos de Panam 4-. Programa de Ordenamiento Territorial para el Turismo 5-. Programa de Desarrollo de Destinos y Facilitacin Turstica de Panam 6-. Programa de Desarrollo del Turismo Sostenible en el SINAP 7-. Programa de Infraestructura y Navegacin Martima
Se han priorizado los programas de actuacin en base a su contribucin en la viabilidad del Plan, a la consecucin de objetivos y a la consolidacin de productos
Priorizacin de los programas de Actuacin del Plan Maestro
+
Prioridad mxima 1. Programa de Fortalecimiento e Impulso Institucional del Turismo 2. Programa de Desarrollo de la Normativa Legal del Turismo Sostenible Alta prioridad 1. Programa de dinamizacin de productos tursticos 2. Programa de Ordenamiento Territorial para el Turismo 3. Programa de Desarrollo de Destinos y Facilitacin Turstica de Panam 4. Programa de Desarrollo del Turismo Sostenible en el SINAP 5. Programa de Infraestructura y Navegacin Martima 6. Programa de Infraestructuras de Servicios Bsicos Prioridad clave 1. Programa de Fortalecimiento a la Descentralizacin Turstica 2. Programa de Fomento a la Inversin Privada en Actividades Tursticas 3. Programa Transversal para el Turismo Sostenible de Panam 4. Programa de Capacitacin y Sensibilizacin Turstica 5. Programa de Calidad Turstica de Panam 6. Programa de Infraestructura y Movilidad Terrestre 7. Programa de Infraestructura y Navegacin Area 8. Programa de Compilacin de la Cuenta Satlite de Turismo de Panam Prioridad para segunda etapa o de oportunidad 1. Programa de Benchmarking de Productos Tursticos de Panam 2. Programa de creacin, planificacin y desarrollo de una Programacin de Marketing 3. Programa de Infraestructura de Marketing Turstico de Panam 4. Programa de Marketing Turstico Online de Panam 5. Programa de Seguridad y Proteccin al Turismo
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Para una efectiva gestin institucional, se propone este esquema de estructuracin tcnica de la ATP y tres estrategias a seguir
Estructuracin tcnica de la ATP
Presidencia de Panam Ministerios
ATP Mesa de Turismo / Consejo Nacional de Turismo
Estrategia Institucional
Fortalecimiento poltica y en capacidad ejecutora Gestin de productos a travs de gerencias Descentralizacin de la gestin del turismo Generacin de clusters y clubes Visin de una estructuracin de OGD
Staff
2
Oficina del Plan Maestro Unidad de Control de Gestin y Monitoreo Product Manager A Product Manager B Product Manager C Product Manager D
Direccin Planificacin
El Plan contribuye a la optimizacin de la gestin basada en una mejora de las condiciones de vida de la poblacin y el respeto por el medio ambiente
Beneficios Institucionales
Beneficios Socio-culturales
Optimizacin de la gestin institucional del turismo Mayor coordinacin entre sector pblico y privado Fortalecimiento del sector turstico empresarial en todo el territorio Mayor desarrollo al contar con una cobertura que fomenta y canaliza inversiones
Generacin de riqueza y aumento de la calidad de vida Aumento de las oportunidades de empleo a travs de 382.000 puestos de trabajo (directos e indirectos) relacionados al turismo, 156.938 ms que en la actualidad. Mayor facilidad para el desarrollo de emprendimientos Incremento de la poblacin rural e indgena capacitada Reduccin de la pobreza Mayor respeto por los derechos de los trabajadores indgenas Recuperacin y esfuerzo de la identidad y cultura panamea
Beneficios ambientales
Desarrollo controlado del destino en base a una planificacin ordenada Contribucin a la conservacin de a biodiversidad del medio y proteccin de especies Contribucin a la proteccin y desarrollo sostenible de parques y reas naturales Mantenimiento de la calidad ambiental en los destinos Contribucin a una arquitectura respetuosa con el destino adaptada al paisaje
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El plan multiplicar por 4 la cifra de pernoctaciones internacionales e incrementar por ms de 2 las llegadas del turismo interno
Incremento de las llegadas en turismo internacional desde 890.000 a 2.1 millones Crecimiento de pernoctaciones del turismo internacional de 2.4 a 10.9 millones 170.000 panameos ms viajarn en territorio nacional en 2020 hasta alcanzar la cifra de 385.000.
2.404.212
2.528.182
2.679.503
3.017.586
3.498.573
4.070.952
4.970.447
5.884.788
7.005.455
7.951.000
8.892.215
BASE
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Pernoctaciones Int'l
35
GRACIAS