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Competitividad Sistmica, sus 10 pilares

Sustentable

10 Capitales de la Competitividad Sistmica para el Desarrollo y 6 niveles

Macro

Laboral

Micro Empresarial

Meso (Polo Cluster)

Internacional

Institucional

Poltico Social

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La orientacin de la poltica pblica para la competitividad sistmica

mbito Empresarial Empresa Industria Sectores productivos mbito Gubernamental Gobierno Competitivo Gobierno eficiente
Gobierno innovador y servicios pblicos competitivos Polticas Pblicas para la competitividad y desarrollo

Empresa competitiva Microeconmico

Coordinacin para la Competitividad y la Innovacin empresarial

Coordinacin para la Innovacin y la Competitividad Gubernamental

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Modelo Empresarial de Competitividad Sustentable

Empresa competitiva sustentable del Siglo XXI

IFA

Cmo lo hace? Organizacin Inteligente

Qu produce y comercializa? Negocio Flexible y gil

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El Modelo de Cluster en la Cadena Global de Valor

Empresa IFA

Modelo de Empresa
Cluster / Polo Regional

Modelo de Producto

Hipercompetencia Nicho de Producto Global en los Diferenciado / mercados local Mercado e internacional
/

Modelo Cluster

Sistema IFA de I-M-M

Modelo de Negocio en la Cadena de Valor del Cluster

Cadena de Abastecimiento Innovacin Manufactura

Logstica y Distribucin

Marketing

Competir va Valor Agregado-Precio Productos diferenciado NO slo va Costo-Precio mnimo Quin Domina e impulsa la Cadena Global de Valor? 1.Tecnolgico: Microsoft 2.Manufactura: Automotriz, Toyota 3.Marketing: Nike, Gap Ejemplos:

1. Empresa Integrada: ZARA (confeccin)

2. Empresa Integradora: GAP (confeccin) 3. Cluster Integrado: Len Guanajuato (calzado) 4. Empresa Maquiladora: Jeans Torren (textil)

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Estrategia de Competitividad Sistmica para el Desarrollo del Sector Agropecuario

Cluster Regin
Hipercompetencia global en los mercados local e internacional

Nicho de producto Nicho de mercado

Sistema Integrado de la Cadena Global de Valor

Innovacin
Desarrollo de Producto y proceso

Cadena de Abastecimiento

Produccin y Procesamiento

Logstica y Distribucin

Marketing

Eficiencia de operacin dentro del eslabn

Eficiencia de integracin entre eslabones de la cadena

Integracin hacia adelante

Integracin hacia atrs

Innovacin en proceso, producto y servicios

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Agronegocios: Abarrotes y vveres, Frutas y Legumbres, Flores y Hortalizas, Carnes y Aves, Pescados y Mariscos
Produccin Nacional e Importada Logstica de Agronegocios Acopio. Operacin Seleccin Interna cadena de fro Proceso y
manejo de producto producto

Nuevo Modelo de Negocio

Logstica y Distribucin

Innovacin

Comercializacin y Marketing Mercado Interno y Exportaciones

Organizacin y administracin
Infraestructura y vialidad

Integracin hacia atrs

Servicios Integrales a la comercializacin

Integracin hacia adelante

Innovacin

Macroeconmico

Fortalecimiento y desarrollo de los pilares de la competitividad

Gubernamental

Organizacional

Institucional

Empresarial

Intelectual

Comercial

Logstico

Laboral

Capitales de la Competitividad

Social

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Encadenamiento Hacia Adelante y Hacia Atrs de los Agronegocios

Encadenamiento Hacia Atrs Proceso de Incremento de Valor

Encadenamiento Hacia Adelante

Pequeo comercio y tiendas de conveniencia

Produccin
Abarrotes Frutas y Legumbres Flores y Hortalizas Carnes y Aves Pescados y Mariscos

Supermercados Agronegocios Mercados pblicos y sobre ruedas

Importaciones

Limpieza Seleccin Empaque Procesamiento

Hoteles y Restaurantes

Exportacin

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Sistema Integral de produccin y comercializacin de los agronegocios

Asociacin con Productores Campo Invernadero

Pequeo comercio y tiendas de conveniencia Modelo Chapa: Modelo de Empresa Integradora Mi tienda Estrella
Supermecados (Alianzas) Seguridad de abasto Confiabilidad en el servicio Transparencia Servicio gil-comercio electrnico

Alianzas Proveedor Proveedor Confiable Nacional

Agronegocios
Mercados pblicos y sobreruedas Modelo de Alianzas Estratgicas Hoteles y Restaurantes (Modelo Producto-servicios: solucin integral al cliente) Exportacin Servicios para exportaciones seguras: calidad, servicio y seguridad

Relacin comercial compra - venta Productos nacional e importados

Importaciones

Limpieza Seleccin Empaque Procesamiento

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3..Aplicacin en Programas de Competitividad del Modelo de Competitividad Sistmica para el Desarrollo de Agronegocios

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Programas de Competitividad Elaborados por el CECIC

Integracin hacia adelante Productores y empacadores de Aguacate

Integracin hacia atrs empresarios y comerciantes del MAE

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Enfoque de Trabajo PARTICIPATIVO

Anlisis de gabinete Grupos de Enfoque Encuesta grupal especializadas para medir la competitividad del Sector Reuniones con lderes de opinin

Documental y estadstico

El proceso es tan importante como el propio Programa

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a. Productores y Empacadores del Cluster de Aguacate en Michoacn Encadenamiento hacia adelante

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VCR Y VCS DEL AGUACATE HASS* EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE

VCR 2001 Chile Mxico Nueva Zelanda Repblica Dominicana Islas Cook Ecuador Total de Mercado 2001 (dlares) 1 2 3 4 5 76.47% 14.87% 2.13% 6.24% 0.29% 0.00% 64,139,777 VCR 2003 Chile Mxico Repblica Dominicana Nueva Zelanda Ecuador Islas Cook Total de Mercado 2003 (dlares) 1 2 3 4 5 61.69% 35.48% 2.69% 0.12% 0.01% 0.00% 145,775,519

VCS 2003-2001 Cambio en el posicionamiento Posicin del pas en 2003 Cambio en los lugares Cambio en puntos de ranking porcentuales 1 Chile (1) 0 -14.78% 2 Mxico (2) 0 20.61% 3 Repblica Dominicana (4) 1 -3.55% 4 Nueva Zelanda (3) -1 -2.01% 5 Ecuador 0.01% Islas Cook -0.29%

* Se refiere a la fraccin 0804400000 del Sistema Armonizado- Aguacate Hass o de otro tipo que la USDA considera como perteneciente a esta variedad. Fuente: Elaborado por CECIC con datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

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EXPORTACIN DE AGUACATE HASS A LOS ESTADOS UNIDOS 2001-2003 VOLUMEN

2001 Chile Mxico Repblica Dominicana Nueva Zelanda Islas Cook Brasil Ecuador Total 45,567,491 6,644,668 2,083,868 1,327,190 137,155 0 0 55,760,372 2002 Kilogramos 78,028,984 26,663,426 2,285,052 1,817,409 0 17,600 35,904 108,848,375 2003 90,254,547 34,855,680 2,115,435 84,616 0 0 53,856 127,364,134

VALOR
2002 2003 Valor en dlares 49,049,483 81,354,222 89,927,739 9,536,752 38,135,800 51,722,150 1,367,147 2,426,756 3,925,614 4,002,705 3,243,819 179,820 183,690 0 0 0 36800 0 0 13464 20196 64,139,777 125,210,861 145,775,519 2001

Chile Mxico Repblica Dominicana Nueva Zelanda Islas Cook Brasil Ecuador Total

* Se refiere a la fraccin 0804400000 del Sistema Armonizado- Aguacate Hass o de otro tipo que la USDA considera como perteneciente a esta variedad. Fuente: Elaborado por CECIC con datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

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PRECIO POR KILO DEL AGUACATE HASS EXPORTADO A LOS ESTADOS UNIDOS 2001-2003
2001 2002 2003 Precio por kilo en dlares $1.08 $1.04 $1.00 $1.44 $1.43 $1.48 $1.03 $1.06 $1.86 $1.92 $1.78 $2.13 $1.34 ---$2.09 --$0.38 $0.38

Chile Mxico Repblica Dominicana Nueva Zelanda Islas Cook Brasil Ecuador

* Se refiere a la fraccin 0804400000 del Sistema Armonizado- Aguacate Hass o de otro tipo que la USDA considera como perteneciente a esta variedad. Fuente: Elaborado por CECIC con datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

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MICHOACN: PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS AGUACATE (HASS)

Uruapn Tanctaro Periban Tacmbaro Nuevo Parangaricutiro
PRODUCCIN RENDIMIENTO (TON) (TON/HA) URUAPAN 157,053 9.57 TANCITARO 122,953 8.59 PERIBAN 118,266 9.46 TACAMBARO 95,080 12.59 NUEVO PARANGARICUTIRO 56,759 10.99 TOTAL 550,111 MUNICIPIO
Nota: Los datos corresponden al ao 2002. Fuente: Anuario Estadstico de la Produccin Agrcola por Municipios. SAGARPA, 2003.

Mxico Primer productor a nivel mundial

El Sistema IFA en la Cadena Global de Valor

Innovacin Procesamiento o Produccin Distribucin manufactura

Abastecimiento (en procesos y nuevos productos)

Comercializacin

Programa de integracin de Incrementar el rendimiento proveedores. por hectrea. Mejorar sistemas de riego. Creacin del Sistema de Innovacin y competitividad Agroindustrial. Difusin de Tcnicas del cultivo del aguacate. Cursos de capacitacin a productores.

Desarrollar la Agroindustria. Contar con sistemas de distribucin mas giles y rpidos.

Asesora para exportar. Combatir el proteccionismo de EEUU. Bsqueda de nuevos mercados.

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Centro de Articulacin Productiva CAPs

INNOVACIN

PROVEEDURA

Sistemas y Procesos

Logstica y Distribucin

Comercializacin

Produccin Producto Mejorado Insumos y maquinaria Saludables, frescos, orgnicos, seguros, Semillas, innovadores, etc. fertilizantes, maquinaria, etc. Riego Tcnicas de produccin Post-cosecha Empacado Deshidratado, refrigeracin, aceite jugos, etc.

Transporte Reduccin de mermas, costos, etc.

Modelo de las 5c Servicio integral Normatividad Exportacin

INNOVACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO A LO LARGO DE LA CADENA GLOBAL DE VALOR

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Estrategia de Competitividad Sistmica para el Desarrollo del Sector Agropecuario Hortalizas

Nicho de producto Cluster Agropecuarios Regiones
Hipercompetencia global en los mercados local e internacional

Frutas Crnicos Semillas

Nicho de mercado

Interno Externo
Centrales de Abasto Cadenas Comerciales Empresas fabricantes de alimentos Mercados pblicos Alimento para ganado Consumidor final

Sistema Integrado de la Cadena Global de Valor

Innovacin
Desarrollo de Producto y proceso

Cadena de Abastecimiento

Produccin y Procesamiento

Logstica y Distribucin

Comercializacin

Mejora de variedades Semillas y productos mejorados Tecnologa Tcnicas de Produccin Plagas Enfermedades Laboratorios

Insumos Fertilizantes Maquinaria Equipo

Seleccin limpieza procesamiento empaque

Refrigeracin Conservacin Traslado

Defensa del Comercio desleal Cumplimiento de medidas fitosanitarias Productos preparados

Innovacin en proceso, producto y servicios

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b. Empresarios y Comerciantes del Mercado de Abastos Estrella Encadenamiento Hacia Atrs

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Estrategia CECIC para el Sector Abasto Estrategia competitiva de las Centrales de Abasto (Estrella en Monterrey)
De Centros de Acopio a Centros Logsticos Integrales de Comercializacin

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Transicin hacia Centros Logsticos Integrales para la Comercializacin de Agroalimentos

Centro Logstico de Comercializacin

Mercado de Abastos

Acopio y almacenaje

Acopio, manejo especializado, proceso de valor agregado

Proceso de Intermediacin entre productores y minoristas

Proveedor confiable con servicios integrados segn nichos de mercado

Prdida de posicin en el mercado

Reposicionamiento competitivo

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CADENA DE VALOR DE LAS CENTRALES DE ABASTO

Logstica Distribucin Comercializacin
Sistema de Distribucin Transporte Entrega Servicios

Produccin

Venta Final

Productores nacionales
Primer Nivel

Sistemas de: Acopio Almacenamiento Conservacin Refrigeracin Empaque

Sistema de Comercializacin

Productores Agropecuarios Silvicultura Pesca

Segundo Nivel

Seleccin

Centrales de Abasto

Mercados pblicos municipales

Mercados Rodantes Tianguis

Cadenas Comerciales
Agroindustria Frutas Legumbres Hortalizas Abarrotes

Tiendas, miscelneas y recaudaras

Tercer Nivel

EmpaqueCalidad Semiprocesos Procesos

Exportacin

Importaciones

Innovacin

Marketing

Consumidor final

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Ejemplo de Mercados Eficientes

Visita al Mercado en Budapest Hungra en 1996

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Nuevo Modelo de Negocio del MAE

Nicho de Producto
Productos sanos con certificacin de origen
Frutas, legumbres, Abarrotes, etc.
Pequeo comercio

MAE

Nicho de Mercado:
Producto -Servicio dirigido a cliente

Supermercados

Mercados pblicos y sobre ruedas

Exportacin

Centro Logstico Integrado de Comercializacin de Agroalimentos

Innovacin Produccin
Importada Nacional e

Logstica de Acopio
Seleccin, cadena de fro

MAE Operacin Interna

Logstica y Distribucin

Comercializacin y Marketing
Mercado Interno y Exportaciones

Proceso y manejo de producto

Innovacin

Capital Intelectual

Capital Organizacional

Capital Comercial

Capital Logstico

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Los Pilares para la Competitividad del Mercado de Abastos Estrella

MAE

Integracin vertical para la eficiencia operativa del MAE Integracin funcional de la cadena global de valor Productiva- Comercial

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Capital Logstico
Propuestas para la Competitividad Logstica del MAE Eficiencia Funcional: Optimizacin de espacios actuales, adecuacin en los estacionamientos y andenes, reglamentos viales, mejorar la imagen general del Mercado Eficiencia Estructural: Nueva Infraestructura, Rampa de consolidacin, estacionamientos en segundos pisos, vialidad externa, procesamiento de los desperdicios, nuevo drenaje pluvial.

Visin de Futuro (largo plazo): El nuevo Centro Logstico Integrado para la comercializacin de Agroalimentos

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Capital Comercial
Medidas para el Fortalecimiento del Capital Comercial

Integracin de los comerciantes del MAE con productores

Integracin hacia adelante de la Cadena de Valor

Producto-Servicio-Solucin Integral (PSSI) Sistema Integral-Inteligente de Informacin y Administracin de la Cadena de Valor Incremento de la Capacidad Exportadora del MAE Crear centro inteligente y digitalizado de informacin oportuna para la comercializacin y el comercio electrnico

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Capital Intelectual
INNOVACIN A LO LARGO DE LA CADENA DE VALOR

Innovacin para la Mejora de productos

Nuevas tecnologas en transporte y logstica

Nuevas tecnologas de almacenamie nto y conservacin

Innovacin en Sistemas de Certificacin y Normas de Bioseguridad Trazabilidad

Innovacin en Sistemas de Comercializacin y gestin comercial

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Acciones Inmediatas

1. Proyectos Prioritarios
2. Instalacin de la Comisin de Modernizacin y Competitividad

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Proyectos Prioritarios
Proyecto 1- Rampa de Transferencia ( 1a. Etapa ) 2- Proyecto de Estacionamiento 3- Curso de certificacin sanitario para exportar productos agrcolas Fecha inicio Mayo 04 Julio 04 Agosto 04 (4 etapas)

4- Apoyo para Participacin en Ferias Internacionales

5- Desarrollo de software para comercializacin punto de venta 6- Composteo Basura Orgnica

Sept 04
Oct 04 Nov 04

7- Equipo de Laboratorio de Inspeccin de Frutas y Legumbres

Mzo 05

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4. Conclusiones

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Conclusiones
El Modelo de Competitividad Sistmica de los Agronegocios en la Cadena Global de Valor, permite analizar la situacin de las cadenas productivas agropecuarias, desde la produccin hasta la comercializacin de los productos.
Tanto en el proceso de formulacin, como en la instrumentacin, el xito de este tipo de programas radica en la participacin activa y comprometida de los distintos agentes involucrados desde la formulacin de los programas hasta la implementacin de adecuadas instancias de coordinacin y operacin: integrar la cadena productiva-comercial implica consolidar la cadena de la confianza entre los agentes econmicos. Como parte de una Poltica de Competitividad, la formulacin e instrumentacin de programas de competitividad sistmica especficos es crucial para el desarrollo y fortalecimiento de los agronegocios, al ofrecer una estrategia integral, programas instrumentales y mecanismos de participacin y asociacin entre los agentes econmicos.

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Conclusiones
Para la integracin de las cadenas de valor de los agronegocios es necesario primero desarrollar e integrar la cadena de la confianza entre los productores, proveedores, empresarios y gobierno. Este es el primer paso para consolidar las acciones que derivaran en una participacin conjunta y comprometida para el desarrollo de la competitividad.

Es necesario impulsar procesos de innovacin, difusin de la tecnologa y el conocimiento, para desarrollar y adaptar a los agronegocios los avances en biotecnologa, ingeniera, as como en los sistemas de manejo y distribucin de los productos en el mercado.
Los mercados y centrales de abasto, para enfrentar la hipercompetencia global en el mercado local, deben evolucionar y convertirse en Centros Logsticos de Comercializacin de Agroalimentos, asumiendo su Posicin competitiva a lo largo de la cadena global de valor.

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Conclusiones
Para la operacin de los programas instrumentales es necesario formar una Comisin responsable como mecanismo de coordinacin y con poder de toma de decisiones, que agrupe a los principales interesados y beneficiado y de continuidad a los mismos. La negociacin de Acuerdos de Libre Comercio debe reconocer las asimetras entre pases y las capacidades competitivas entre ellos; es necesario contar con una estrategia de negociacin que reconozca las asimetras para determinar los tiempos, la velocidad de desgravacin, respecto a la capacidad de respuesta de la economa y sus propios instrumentos.

La negociacin del sector agrcola entre los pases latinoamericanos y Estados Unidos debe hacerse con especial cuidado, reconociendo las asimetras y se debe contar con instrumentos adecuados para el fomento agropecuario reconociendo que el subsidio en Estados Unidos tiene como respaldo a la Tesorera ms grande del mundo. Mxico no cont con una poltica agrcola y agropecuaria, desmantel los sistemas de precios de garanta y financiamiento (BANRURAL) y no lo sustituy por otro de manera eficaz (PROCAMPO).