Wdrożenie CRM Dynamics

Stan na 31 stycznia 2008

Dariusz Kapica - Asseco Business Solutions

07/22/09 CRM Dynamics 1

 CRM Dynamics – cel wdrożenia

Usprawnienie procesu pozyskiwania klientów,

obsługi informacyjnej

Stworzenie mechanizmu ewidencji kontaktów i

działań dla Działu handlowego

Kontrola skuteczności prowadzonych działań

marketingowych

07/22/09 CRM Dynamics 2

 CRM Dynamics – założenia

Tak zwane „Szybkie wdrożenie” na bazie

podstawowych funkcjonalności programu

Zakres wdrożenia: Sprzedaż, Marketing, Usługi,

Zarządzanie

Obiekt wdrożenia: Dział Handlowy

(Oprogramowanie, technologie)

Stworzenie „Bazy wiedzy” o: produktach,

konkurencji, klientach …

07/22/09 CRM Dynamics 3

 CRM Dynamics – obszary działania

CRM
Marketing Sprzedaż

Usługi Zarządzanie

Śledzenie postępów prac nad pozyskiwaniem

kontraktów, analiza źródeł pochodzenia kontaktów
Baza wiedzy o pracownikach, rekrutacji

07/22/09 CRM Dynamics 4

 CRM Dynamics – obszary działania

Marketing
Kampanie
Reklama
bezpośrednie

Działania PR Konferencje

Ewidencja nakładów, zdarzeń i czynności, analiza

źródeł i skuteczności działań
Baza wiedzy – artykuły, foldery, referencje, konkurencja

07/22/09 CRM Dynamics 5

 CRM Dynamics – obszary działania

Sprzedaż
Sprzedaż Sprzedaż
technologii rozwiązań ERP

Sprzedaż
Koma eHR

Ewidencja: kontaktów, zdarzeń i czynności, ofert,

autoryzacji
Baza wiedzy – informacje o konkurencji, korzystanie z
informacji produktowych

07/22/09 CRM Dynamics 6

 CRM Dynamics – obszary działania

Usługi
Usługi Usługi
technologii Oprogramowania

Ewidencja: kontraktów serwisowych, asyst,

kontaktów, zdarzeń i czynności,

07/22/09 CRM Dynamics 7

 CRM Dynamics – środowisko

Podstawowe komponenty: Windows Server, Server

SQL, (MS Exchange w przyszłości)

07/22/09 CRM Dynamics 8

 CRM Dynamics – użytkownicy

Sprzedaż
Mariusz Rutkowski
Grzegorz Pawłowski
Sławomir Bielecki
Konrad Królik
Grzegorz Podolak
Technologie
Tomasz Pielat
Marcin Kurczewski

Marketing Magdalena Wiśniewska

Robert Olak
Katarzyna Stanisławek
Dariusz Kapica

Piotr Chruściel
Tomasz Skocki

Zarządzanie

07/22/09 CRM Dynamics 9

 CRM Dynamics – środki przekazu

Spotkania: 11.01, 24.01, 31.01 (przełożone)

Email: dokumenty „Omówienie spotkania”
Blog: www.crm-dynamics.blogspot.com
Intra: dokument Działu Handlowego
Konsultacje indywidualne

07/22/09 CRM Dynamics 10

 CRM Dynamics – postępy wdrożenia

SU
140 DK
120 SB
100 GPO
80
MR
60
40 GP
20 KK
0 TP
XII I II MK

źródło: arkusz Wdrozenie MS CRM 2008.01.31.xls, (Intra, Dokumenty

Działu handlowego)

07/22/09 CRM Dynamics 11

 CRM Dynamics – postępy wdrożenia
60

50 SU
DK
40
SB
30 GPO
MR
20
GP
10 KK

0
Marketing Sprzedaż Usługi

źródło: arkusz Wdrozenie MS CRM 2008.01.31.xls, (Intra, Dokumenty

Działu handlowego)

07/22/09 CRM Dynamics 12

 CRM Dynamics – postępy wdrożenia
140
120
100 GPO
80 MR
GP
60
KK
40 SB
20
0
Firmy Szanse
źródło: opcje Szukanie zaawansowane MS CRM

07/22/09 CRM Dynamics 13

 CRM Dynamics – plany na jutro

• Udostępnienie serwera testowego (do 10 lutego ?)

• Ustalenie uprawnień i przywilejów dostępu dla
użytkowników
• Rozpoznanie nowych funkcjonalności zwłaszcza
Workflow Manager
• Udoskonalenie procesu raportowania i eksportu do MS
Excel
• Dostosowanie wybranych obiektów do ustalonych
reguł używania
• Uaktualnienie do wersji v4.0
• Integracja z MS Exchange

07/22/09 CRM Dynamics 14

 CRM Dynamics – postępy wdrożenia
350
300 MSz
250 SP
200 GPO
MR
150
GP
100 KK
50 SB

0
Firmy Szanse I Szanse II
źródło: opcje Szukanie zaawansowane MS CRM, 3 IV 2008

07/22/09 CRM Dynamics 15