Informe de Mtricas de Aprendizaje

ao fiscal 2012
Aprendizaje - RRHH

Contenido
Estructura, sectorizacin y organizacin de resultados Resultados: Finanzas Resultados: Operaciones Resultados: Clientes Resultados: Personas

Estructura y sectorizacin
Gerente de Aprendizaje Lila Soto

Analista de Aprendizaje Claudia Planas

Analista de Aprendizaje Maritza Barreros

Especialista de Aprendizaje Juan Jos Marcos

Banca Corporativa - Banca Patrimonial Banca Retail - Banca de Negocios Banca Retail - Banca Personal Banca Retail - Red de Agencias - Comercial Banca Retail - Ventas y Servicios Custumer Ombuds Office Operaciones y Admn Administracin Prevencin de Lavado de Activos Riesgos Relaciones Institucionales y Corporativas

Banca Retail Red de Agencias - Operativa Operaciones y Admn- Banca de Servicios Comercializacin y Ventas Finanzas Planeamiento Estratgico Procesos y Des. Organizacional Seguridad Informtica Banca Seguros Soporte Tecnolgico Regional

Asesora Legal y Secretara General Auditora, Seguridad e Investigaciones Banca Retail Negocios Inmobiliarios Marketing Operaciones y Admn. Sistemas Recursos Humanos Tesorera y Mercado de Capitales Wholesale Banking

DEPSA, CrediScotia, ScotiaBolsa, Scotia Fondos

SCI, Sucursal Panam

Profuturo, Uruguay

Resultados

FINANZAS
Control y ppto

CLIENTES
Satisfaccin de nuestros clientes

OPERACIONES
Resultados Programas y proyectos

PERSONAS Nuestro equipo

Finanzas
Control de presupuesto 2012

Montos Expresados en S/. Real Provisin

CIERRE DE GASTOS - 2012 Total Cierre 2012 Ppto Var %, MM 14% -6% -67% 36% 79% 0.533 -0.145 -0.021 0.117 0.583

APRENDIZAJE
CAPACITACION INTERNA GASTOS POR INICIATIVAS CAPACITACION EXTERNA NACIONAL VIATICOS Y OTROS

3,272,379
1,667,947 10,182 444,883 1,149,366

983,422
813,763 169,659

4,255,801
2,481,710 10,182 444,883 1,319,025

3,722,796
2,627,092 31,150 328,310 736,244

El gasto real a 4Q es del 114% del presupuesto, habindonos excedido en S/. 533,005.00 en el acumulado de este ao

Finanzas
Ley N29498, Promocin a la Inversin en Capital Humano
Reportes enviados al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo (MTPE) - Al 100% de acuerdo a cronograma. Se est implementando mejoras en el proceso de recoleccin de informacin para contar con ella antes de tiempo. Avance en documentacin requerida por el MTPE: - Ao 2011: 80% - Ao 2012: 80%
Ao (*) 2011 2012 (**) Total general (*) Ene-Dic. (**) A Septiembre 2012 Gasto S/. 2,823,796.51 S/. 881,945.53 S/. 3,705,742.04 Recupero S/. 141,189.83 S/. 44,097.28 S/. 185,287.11

Resultados

FINANZAS
Control y ppto

CLIENTES
Satisfaccin de nuestros clientes

OPERACIONES
Resultados Programas y proyectos

PERSONAS Nuestro equipo

Operaciones
Horas de Aprendizaje Evolucin por perodo fiscal

Lnea de tendencia

Variacin 2011 2012: -1%

Operaciones
Horas de Aprendizaje Origen de la formacin
82% 72%

2011 2012

14% 3% 6% 6%

9% 8%

Externos Externos Locales Internos Internos Locales Internacionales Internacionales

Se ha dado un incremento de horas de proveedores externos locales, debido a incremento de necesidades de especializacin externa y actualizacin (por ejemplo, en programas como Cursos Abiertos, 6% del total de horas)

Operaciones
Horas de Aprendizaje clasificacin por contenido principal
CLASIFICACIN POR CONTENIDO PRINCIPAL CONOCIMIENTO DE PRODUCTOS CUMPLIMIENTO / REGULATORIO ENTRENAMIENTO EN IDIOMAS HABILIDADES DE COMUNICACION PARA LOS NEGOCIOS HABILIDADES PROFESIONALES LIDERAZGO / GERENCIA / SUPERVISIN ORIENTACION PROGRAMA DE ASISTENCIA EDUCATIVA TECNICO / OPERACIONAL / SISTEMAS VENTAS & SERVICIO / MANEJO DE RELACIONES CON CLIENTES (CRM) Total general 2011 % Share 45,506 16% 43,790 15% 12,295 4% 913 0% 45,929 16% 1,890 1% 46,487 16% 776 0% 49,492 18% 35,578 13% 282,655 100% 2012 % Share 35,581 13% 41,728 15% 6,488 2% 10,216 4% 76,438 27% 3,604 1% 33,040 12% 568 0% 38,158 14% 34,228 12% 280,049 100%

El refuerzo de la propuesta de valor se ha dado a travs de programas como Cultura de Servicio y certificaciones y ha significado un importante incremento de las horas en Habilidades Profesionales, as como de Habilidades de Comunicacin para los Negocios.

Operaciones
Horas de Aprendizaje clasificacin por tipo de enseanza
84% 73%

2011

23% 15% 1% 3%
Presencial Autoestudio Presencial + eLearning

2012

Se ha dado un significativo incremento de los programas de Autoestudio (metodologa e-learning). Esto como consecuencia de campaas permanentes, comunicaciones y asesora al cliente interno. Por otro lado, las tendencias de ingreso de colaboradores jvenes (mercado), marcan los intereses por mtodos flexibles. Este incremento del orden del 8%, supera la meta de incremento de 5% para estos programas.

Operaciones
Participaciones Participaciones Evolucin por perodo fiscal
90,046

+40%
61,131

64,295

19,073

14,442

18,501

2007 2008 2009 2010 2011 2012 El incremento de las participaciones est relacionada con un incremento en la diversidad de cursos componentes de los programas y certificaciones. El incremento de la formacin elearning tambin explica esta tendencia, con cursos de corta duracin y de autoestudio

Operaciones
Asistencia (1) en participaciones
DIVISIONES ASESORIA LEGAL Y SECRETARIA GENERAL AUDITORIA, SEGURIDAD E INVESTIGACIONES BANCA CORPORATIVA Y MERCADO DE CAPITALES BANCA DE SEGUROS BANCA EMPRESA BANCA RETAIL BANCA RETAIL - BANCA DE NEGOCIOS BANCA RETAIL - BANCA PERSONAL BANCA RETAIL - CANALES BANCA RETAIL - NEGOCIOS INMOBILIARIOS BANCA RETAIL - PLANEAMIENTO COMERCIAL RETAIL BANCA RETAIL - RED DE AGENCIAS BANCA RETAIL - VENTAS DIRIGIDAS BANCA RETAIL - VENTAS Y SERVICIOS CHIEF OPERATING OFFICER CUMPLIMIENTO Y CONTROL CUSTOMER OMBUDS OFFICE FINANZAS GERENCIA GENERAL GESTION DEL PATRIMONIO MARKETING A 546 401 331 140 278 2 70 271 92 169 140 64,461 1,173 150 3 301 37 399 2 85 488 % 83% 73% 91% 85% 82% 40% 78% 96% 88% 75% 94% 91% 86% 65% 100% 88% 84% 63% 67% 85% 84% TOTAL F 114 148 32 25 63 3 20 12 12 56 9 6,190 194 81 0 43 7 234 1 15 93 % Total 17% 660 27% 549 9% 363 15% 165 18% 341 60% 5 22% 90 4% 283 12% 104 25% 225 6% 149 9% 70,651 14% 1,367 35% 231 0% 3 13% 344 16% 44 37% 633 33% 3 15% 100 16% 581

Operaciones
Asistencia (2) en participaciones
DIVISIONES OPERACIONES Y ADMINISTRACION - ADMINISTRACION OPERACIONES Y ADMINISTRACION - BANCA DE SERVICIOS OPERACIONES Y ADMINISTRACION - PROCESOS Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL OPERACIONES Y ADMINISTRACION - SEGURIDAD INFORMATICA OPERACIONES Y ADMINISTRACION - SISTEMAS PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PREVENCION PARA EL LAVADO DE ACTIVOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS - CENTRO FEDERADO RELACIONES INSTITUCIONALES Y CORPORATIVAS RIESGOS SCOTIABANK PERU (*) SOPORTE TECNOLOGICO REGIONAL WHOLESALE BANKING WHOLESALE BANKING - BANCA EMPRESA E INSTITUCIONAL WHOLESALE BANKING - CORPORACIONES NO PRIMARIAS WHOLESALE BANKING - CORPORACIONES PRIMARIAS Y MULTINACIONALES WHOLESALE BANKING - ESTUDIOS ECONOMICOS WHOLESALE BANKING - FINANZAS CORPORATIVAS WHOLESALE BANKING - GLOBAL TRANSACTION BANKING WHOLESALE BANKING - PLANEAMIENTO COMERCIAL WHOLESALE BANKING - SOLUCIONES DE CREDITO CORPORACIONES TESORERIA Y MERCADOS DE CAPITALES
(*) Inpats / Expats

A 180 2,738 702 87 2,122 84 14 608 3 45 1,228 29 470 4 1,341 113 81 21 255 195 25 391 324

% 58% 85% 96% 60% 85% 95% 67% 78% 100% 100% 81% 100% 86% 100% 91% 95% 84% 91% 97% 90% 100% 95% 90%

TOTAL F 128 467 26 59 373 4 7 172 0 0 297 0 75 0 133 6 16 2 9 22 0 22 36

% Total 42% 308 15% 3,205 4% 728 40% 146 15% 2,495 5% 88 33% 21 22% 780 0% 3 0% 45 19% 1,525 0% 29 14% 545 0% 4 9% 1,474 5% 119 16% 97 9% 23 3% 264 10% 217 0% 25 5% 413 10% 360

Operaciones
Asistencia (3) - Resumen
La asistencia total se ha dado en el orden del 90%.

Considerando criterio de significancia (*), se puede observar:

- Las unidades que alcanzan los mayores ratios de asistencia son: Banca Retail Planeamiento Comercial: 94% Banca Retail Red de Agencias: 91% Operaciones y Admn. Procesos y D.O.: 96% Planeamiento Estratgico: 95% Wholesale Banking: 94% (promedio) - La unidad con menor ratio de asistencia es Operaciones y Administracin, con 58%

(*) Unidades con ms de 50 colaboradores

Operaciones
Resultados programas (horas e ISC)
PROGRAMA Induccin Promotores de Servicio Induccin General Cursos Abiertos Induccion Promotores de Servicios Certificacin en Prevencin de Lavado de Activos - CIC Programa de Certificacin Anual - Banca Personal Y Preferente Programa Trainee Banca de Negocios Nuestro Compromiso con el Servicio Learning@Scotia Plan de Aprendizaje Fondos Mutuos Programa de Certificacion Anual Asesores de Ventas Y Servicios Cultura De Servicio Idiomas Programa de Induccion Plataforma Comercial Equidad y Diversidad Programa de Capacitacin Anual Banca Pyme Programa de Induccin Asesor de Ventas y Servicios Evaluacion Virtual Transparencia de la Informacion Programa de Capacitacin Anual Banca De Negocios Proyecto Punta a Punta ICCB Curriculum HORAS 65,413 18,771 17,366 17,157 12,744 10,347 8,307 7,608 7,433 7,072 6,879 6,831 6,654 6,488 5,953 5,411 5,138 3,936 3,604 3,530 3,062 ISC 97 92 98 98 Virtual 92 89 Virtual Virtual 94 Virtual 92 91 Virtual 92 Virtual 91 91 Virtual 92 93

Operaciones
Resultados programas: Learning@Scotia (Horas por persona)
3,269

1,129
663 413 222

59 Oct

93

116 Dic

236 Ene

278

424

539

Nov

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

SBP: 701 cursos estudiados por 1157 colaboradores

SCI (desde Mar-12): 292 cursos estudiados por 307 colaboradores

CrediScotia Financiera: 197 cursos estudiados por 239 colaboradores

Operaciones
Resultados programas: Learning@Scotia Comparacin Intl. Banking

Business Line and Global Corporate Function yr/yr engagement expressed by percentage of population:

Operaciones
Resultados programas: Cursos Abiertos (Horas y participaciones)
CONTABILIDAD Y FINANZAS PARA NO ESPECIALISTAS
ANALISIS E INTERPRETACIN DE ESTADOS GESTIN Y MEJORAMIENTO DE PROCESOS INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LENGUAJE CORPORAL TECNICAS DE NEGOCIACION EFECTIVA MATEMATICA FINANCIERA EXCELL BASICO GESTIN DE PROYECTOS REDACCIN COSTOS Y PRESUPUESTOS NEGOCIACIN EFECTIVA PRESENTACIONES DE ALTO IMPACTO SQL MS EXCELL BASICO EXCELL INTERMEDIO 448 432 408 492 1,560 1152 1,143 945 888 840 45 37 35 48 51 2,232 65 2,809 2,385 45 93 53

840
792 41 16 24 17

35
33

Horas

Participaciones

17,.366 horas 638 participantes

Operaciones
Resultados programas: GlobalEnglish
Global English: Horas - Participaciones
1,074 664
Horas Participaciones

647 252

692

602 553 557 557 191

Abr

458

407 196

385 197

426 197
Ago Sep

542 199

225

209

180

203

204
Feb

191
Mar

195
May Jun

Prom. 2011

Oct

Nov

Dic

Ene

Jul

Tasa de desaceleracin mensual 2012: -4% Horas Promedio: 2010: 1,200 2011: 1,074 2012: 541

Operaciones
Avance programas

4 sesiones 329 horas 185 participantes

Club

103,150 horas 230 CAPOS

Operaciones
Avances niveles de evaluacin

92%

Es el promedio Top 2 Box del ndice de Satisfaccin Se ha realizado la medicin en 65 programas (83% del total)

17

Es el promedio de calificacin (sobre 20) de los participantes 64 programas cuentan con esta medicin (42% del total)

Operaciones
Avances proyectos (1)
Cultura de Servicio 15%

Crear e implementar un MODELO NICO de atencin al cliente que permita diferenciarnos de la competencia con actitudes y conductas que incidan positivamente en la retencin de clientes actuales y atraccin de nuevos clientes.

Itinerarios de formacin

100%

Contar con mallas curriculares por puesto de trabajo claramente definidas para contar con rutas de aprendizaje que permitan certificar las competencias de manera uniforme y mantener un entrenamiento permanente. Primera etapa Red de Agencias y Sucursales

LAB Learning at Branch

100%

Contar con un espacio fsico con el fin de entrenar a los colaboradores de la red de agencias en sus funciones especficas. Esto permitir el alineamiento, la reduccin de tiempos de entrenamiento y rpida incorporacin al puesto de trabajo sin errores.

Operaciones
Avances proyectos (2)
Cultura Bancaria 90% Certificar a los colaboradores del Banco en el conocimiento del Negocio y de los Productos Servicios que SBP ofrece a sus clientes, a travs de metodologa Blended Autoestudio.
Programa Equidad y Diversidad 100% Alinear a los colaboradores al compromiso internacional de vivir en una cultura de Equidad y Diversidad.

Call Center de Recursos Humanos Proyecto RRHH Brindar una atencin rpida y personalizada al cliente interno respecto a facilidades para su participacin en eventos de Aprendizaje.

Resultados

FINANZAS
Control y ppto

CLIENTES
Satisfaccin de nuestros clientes

OPERACIONES
Resultados Programas y proyectos

PERSONAS Nuestro equipo

Clientes
Satisfaccin del cliente interno
82% 67% 50% 67% 70% 70% 71% 69%

1Q_11

2Q_11

3Q_11

4Q_11

1Q_12

2Q_12

3Q_12

4Q_12

Tasa de crecimiento trimestral desde 2011: 7% Nota 2012: 73% (meta: 66%) Cumplimiento: 111%

Clientes
Horas de Aprendizaje por persona
2011 2012

10

9
6 5 4 5 3 3
Nov

7 7 6 6 5 3 7 6 4

6
5 5 5

3
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Oct

Ago

Sep

Promedio anual: 2011: 6.5 2012: 5.3

Clientes
Inversin per cpita (*)

S/. 973

S/. 886

2011

2012

(*) Gasto acumulado / nmero de colaboradores promedio

Clientes
Cobertura (1)
Divisin Con curso ASESORIA LEGAL Y SECRETARIA GENERAL 67 N Colaboradores Sin Curso 2 Total 69 % Coberturado 97%

AUDITORIA, SEGURIDAD E INVESTIGACIONES

BANCA DE SEGUROS BANCA RETAIL BANCA RETAIL - BANCA DE NEGOCIOS BANCA RETAIL - BANCA PERSONAL BANCA RETAIL - CANALES BANCA RETAIL - NEGOCIOS INMOBILIARIOS BANCA RETAIL - PLANEAMIENTO COMERCIAL RETAIL

57
22 1 13 47 10 14 10 1

57
22 1 13 48 10 14 10

100%
100% 100% 100% 98% 100% 100% 100%

BANCA RETAIL - RED DE AGENCIAS

BANCA RETAIL - VENTAS DIRIGIDAS BANCA RETAIL - VENTAS Y SERVICIOS CHIEF OPERATING OFFICER CUSTOMER OMBUDS OFFICE FINANZAS GERENCIA GENERAL GESTION DEL PATRIMONIO MARKETING

2409
122 14 2 6 90 2 23 86

2412
122 14 2 6

100%
100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100%

91 2 23 86

Cobertura (2)
Divisin OPERACIONES Y ADMINISTRACION OPERACIONES Y ADMINISTRACION - ADMINISTRACION OPERACIONES Y ADMINISTRACION - BANCA DE SERVICIOS OPERACIONES Y ADMINISTRACION - PROCESOS Y D.O. OPERACIONES Y ADMINISTRACION - SEGURIDAD INFORMATICA OPERACIONES Y ADMINISTRACION - SISTEMAS PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PREVENCION PARA EL LAVADO DE ACTIVOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS - CENTRO FEDERADO RELACIONES INSTITUCIONALES Y CORPORATIVAS RIESGOS SCOTIABANK (Inpats / Expats) SOPORTE TECNOLOGICO REGIONAL TESORERIA Y MERCADOS DE CAPITALES WHOLESALE BANKING WHOLESALE BANKING - BANCA EMPRESA E INSTITUCIONAL WHOLESALE BANKING - CORPORACIONES NO PRIMARIAS WHOLESALE BANKING - CORPORACIONES PRIMARIAS Y MULTINACIONALES WHOLESALE BANKING - ESTUDIOS ECONOMICOS WHOLESALE BANKING - FINANZAS CORPORATIVAS WHOLESALE BANKING - GLOBAL TRANSACTION BANKING WHOLESALE BANKING - PLANEAMIENTO COMERCIAL WHOLESALE BANKING - SOLUCIONES DE CREDITO CORPORACIONES Total general N Colaboradores Con curso Sin Curso 2 45 418 1 41 19 273 9 9 1 60 3 8 201 2 5 3 60 30 2 162 3 13 13 8 24 44 4 33 4,481 Total 2 45 419 41 19 273 9 10 60 3 8 203 8 60 30 2 165 13 13 8 25 44 5 33 4,500 % Coberturado 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 99% 63% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 96% 100% 80% 100% 100%

1 1 19

Clientes
Resultados View Point 2012

Extracto del Executive Report: Global Performance and Training: 86% of Scotiabankers feel they have the training they need to their jobs effectively (4 points above the Top 10% norm3, 82%). Scotiabankers who feel they have the necessary training to do their job, are more than 5 times as satisfied with their career opportunities at the Bank (93% fav.) than Scotiabankers who feel they lack the training to do their job (17% fav.).

Resultados View Point 2012

Resultados View Point 2012

Resultados

FINANZAS
Control y ppto

CLIENTES
Satisfaccin de nuestros clientes

OPERACIONES
Resultados Programas y proyectos

PERSONAS Nuestro equipo

Personas
Nuestras metas
225%

98%

90%

100%

100%

113% 63%

Marcaciones

Vacaciones

Reconocimiento Plan Desarrollo

RRSS

Ideas en accin

Scotiafriends

E-cards Enviados: 51

Para mayor informacin:

Escrbenos a:
Lila.Soto@Scotiabank.com.pe Juan.Marcos@Scotiabank.com.pe

O llmanos:
Lila Soto: 151840 Juan Jos Marcos 15848