Suministro Fibra Textil Vestido

ANLISIS ESTRATGICO DE LA CADENA DE
SUMINISTRO FIBRAS-TEXTIL-VESTIDO

DOCUMENTO FINAL
Preparado para:

La Cmara Nacional de la Industria Textil - CANAINTEX
La Cmara Mexicana de la Industria Textil Central
La Cmara Textil de Occidente
La Cmara Nacional del Vestido - CNIV
Asociacin Nacional de la Industria Qumica - ANIQ
Julio 2002
Contents
Introduccin
Objetivos del proyecto y enfoque 3
Expectativas de las principales marcas/comerciantes
minoristas 4
Ambiente global competitivo para el vestido 7
Posicin competitiva de Mxico
Capacidad e inversin 10
Competitividad de costos 12
Comparacin entre regiones/ pases en asuntos
competitivos clave 36
Resumen de ventajas y desventajas 37
Panorama de Mxico como proveedor de EEUU y la UE
Resumen del futuro internacional de Mxico 38
Supuestos considerados durante la realizacin
de las proyecciones 40
Proyecciones de suministro del mercado de vestido
Norteamericano 41
Proyecciones de suministro del mercado de vestido Europeo 47
Conclusiones y Plan de Accin Estratgico 48
Acciones e iniciativas de los Principales Competidores 55
Nuevas acciones e iniciativas 62
DOCUMENTO FINAL
JULIO 2002
3
El objetivo principal de este proyecto es el de desarrollar un plan
de acciones estratgicas para mejorar la competitividad de Mxico
El objetivo del proyecto fue el de evaluar la posicin competitiva actual de la cadena fibras-textil-vestido en Mxico y el de su entorno
internacional, e identificar acciones especficas que permitan a la cadena mejorar su competitividad y viabilidad. Este anlisis es
indispensable debido a que la industria mexicana se encuentra bajo presin extrema internacional y en proceso de franca contraccin.
Con el fin de desarrollar el plan de acciones, KSA ha completado el siguiente anlisis:
Describir la posicin competitiva
de la cadena fibras - textil-
vestido en Mxico, con un
nfasis como proveedor de los
mercados de Estados Unidos, la
Unin Europea y local Mexicano
Un elemento clave del proceso consisti en describir las
ventajas y desventajas competitivas actuales de Mxico,
tanto cualitativas como cuantitativas, en comparacin
con sus principales competidores
Desarrollar un visin del futuro de la cadena de
suministro Mexicana, para generar planes que
ayuden a su evolucin durante la siguiente
dcada
Evaluacin de
las tendencias y
requerimientos
actuales del
mercado
Involucra la evaluacin de las tendencias de los
consumidores y los canales de ventas en Estados
Unidos, la Unin Europea y Mxico as como las
expectativas cambiantes de las principales marcas/
comerciantes minoristas de vestido
Esta visin rene proyecciones de las tendencias
futuras de la demanda de vestido y su suministro de los
mercados de Estados Unidos, la Unin Europea y
Mxico. La evolucin potencial del comercio
internacional as como la posicin competitiva y las
estrategias de pases competidores claves tambin
fueron consideradas.
Nota: Presentaciones con ms detalle conteniendo informacin respecto a las tres reas descritas anteriormente
han sido revisadas con representantes de las asociaciones industriales llevando al presente documento. Ms
informacin se anexa en el documento de Apoyo al Anlisis.
4
Las expectativas de los comerciantes minoristas y las marcas
con respecto a sus proveedores cada vez son mayores
Divisional,
Planeacin
de Lnea
Proceso de
Diseo
Creativo
Identificacin
de
Proveedores,
Contratistas
Actualizacin
de Costos,
Revisin de
Muestras
Embarque a
Cliente o a
Tiendas
Rastrear
Produccin
Recibir
Producto
en el
Centro de
Distribucin
Explosin de
Materiales,
Creacin,
Especif. Tecn.
Costeo
Seleccin de
Proveedor,
Generar
Orden de
Produccin
Empacar &
Etiquetar,
Preparacin
de
Embarque
Muestreo,
Aprobacin
de Prototipos
Planeacin, Desarrollo de Producto Distribucin Suministro
Punto de vista de un representante de una cadena comercial minorista que tiene marca propia o de un
dueo de una marca de ropa de la cadena de suministro de vestido, y sus expectativas de los
proveedores:
Producto diversificado para cubrir los gustos
fragmentados del consumidor
Productos innovadores con moda superior o
desempeo tcnico
Ms cortos y ms frecuentes ciclos de
desarrollo
Ms desarrollo colaborativo
Proveedores capaces de servir a diversas
lneas de producto as como a soportar ciclos
ms cortos y ms innovadores
Costos competitivos a nivel global
Velocidad (tiempos ms cortos), flexibilidad,
exactitud y seguridad de suministro,
especialmente a medida que los ciclos de la
moda se vuelven ms cortos
Cumplimiento con los estndares de
derechos de los trabajadores
Capacidades tecnolgicas fuertes y
empleados con altas habilidades que
permitan mayor calidad y flexibilidad
Red internacional de suministro eficiente
Tecnologa de informacin que soporte un
proceso uniforme de pronstico de la
demanda, resurtido de inventarios, logstica
y comunicaciones
Proceso vertical virtual para eliminar
redundancias y responder a las
necesidades del consumidor con exactitud
y velocidad

Velocidad, eficiencia y altos
niveles de servicio (rastreo,
retornos, etc.)
Habilidad para servir rdenes
pequeas, embarques directos a
tienda y consumidor final
5
Los comerciantes minoristas y las marcas quieren comprar el
paquete completo, no slo servicios de ensamble de ropa
Estrategia &
Planeacin
Desarrollo de
Producto
Admon. De
Ordenes
Manufactura Aduanas Transportacin
Planeacin corporativa
estratgica/
financiera
Planeacin de cuentas
por cliente
Planes operacionales
Pronsticos

Recepcin de rdenes
de compra
Crear rdenes de
trabajo
Crear rdenes de
compras de
materiales
Seguimiento a rdenes
Reconciliacin de
rdenes de compra
Reconciliacin de
telas/avos
Resurtido
Aval de promesa
Administracin de
cartas de crdito
Normalizacin de la
tasa de cambio
Proteccin del tipo de
cambio
Seguimiento de la
produccin en lnea
Administracin de
materiales
Seguimiento por metas
& actualizacin del
estado
Servicios de acabado
Control de calidad
Administracin de
defectos

Eficiente y rpido
proceso de
importacin de
materiales
Pre-clasificacin
Clasificar/certificar
producto
Cumplimiento con
aduana
Pre-aprobacin de
aduanas
Comunicacin con la
autoridad en frontera
Seguimiento a
cuotas/embargos
Administracin de
documentos de
acuerdos comerciales
con el extranjero
Transportacin multi-
modal
Seguimiento logstico
Recibo y acuse de recibo
Utilizacin de
contenedores
Transportacin externa
Consolidacin/
desconsolidacin de
rdenes de produccin
Comunicacin socios
comerciales
Inventario virtual
Desarrollo de prototipos,
patrones, colores, telas
& avos
Desarrollo de
Especificaciones
Tcnicas
Produccin de muestras/
prototipos
Pruebas de
aseguramiento de
calidad
Costeo inicial
Establecimiento de
contacto con
proveedores
Certificacin de
proveedores
Identificacin y manejo
de recursos
Compra o reservacin
de capacidad
Paquete Completo: Los servicios y procesos necesarios para la elaboracin de productos terminados que
satisfagan las necesidades especficas de cada cliente.

Algunos de los principales elementos que componen un paquete completo son :
6
Ejemplos de reas de proceso de las mejores prcticas de
Paquete Completo
DESARROLLO DE PRODUCTO

Enfocado y llevado por las
necesidades del cliente
Conexin de planes estrategia de
negocios, operaciones y
manufactura
Alineacin de las necesidades del
cliente con innovacin de telas,
tecnologa, especificaciones, etc.
Proceso de desarrollo de producto
flexible para permitir pruebas de
costeo y muestreo de prototipos
Riguroso proceso de evaluacin/
certificacin de proveedores
Especificaciones de producto
efectivas y completas
Administracin efectiva del proceso
de muestreo
Pruebas de calidad intensas
basadas en la definicin del cliente
y el consumidor
Administracin del desempeo
Ejemplo de algunas de las mejores prcticas de paquete completo:
INTEGRAR
HERRAMIENTAS DE
COMUNICACION
Integracin por medio
de internet de
7 Base de datos de
productos
7 Catalogo

Representacin visual
de productos
7 herramientas en
2 y 3
dimensiones
7 Cmaras digitales
Eficiencia de negocios
mejorada
Compartir informacin
en tiempo real a lo
largo de toda la
cadena, departamentos
y divisiones
Integracin de datos de
mltiples fuentes
Flexibilidad

RELACION CON CLIENTES Y
PRONSTICO
Clasificacin de Clientes por:
7 En Crecimiento: fuerte
potencial futuro, inversin a
largo plazo
7 Mantener: inversin mnima,
mantener para maximizar
retornos y ventas
7 Irrelevantes: sin utilidades, sin
ventas potenciales ms haya
del corto plazo
Base de datos de conocimiento
de los consumidores, con
habilidad para anticipar
necesidades y tendencias
Proceso formal para reunir
informacin de todos los socios
de la cadena para evaluar
propuestas de los clientes
Informacin para pronsticos
actualizada y mantenida en
colaboracin por todos los
socios
Todas las actividades
encaminadas por un solo
pronstico
ADMON. DE
INVENTARIOS
Uso de justo a
tiempo para
minimizar
inversin de
activos en
inventario
Interface directa
entre
proyecciones,
manufactura e
inventarios para
asegurar
confiabilidad,
respuesta, ciclos
cortos,
concordancia con
los planes
Optimizacin de
niveles de reserva
analizados
mediante
algoritmos hechos
a especialmente
para la compaa

7
El mercado global de ropa es cada vez ms competitivo y las
necesidades estn cambiando
Consumidor:
El mercado de vestido en Estados Unidos est
maduro y cada vez ms complejo
A pesar del incremento en poblacin, el mercado de
ventas de ropa en Estados Unidos no ha crecido
desde 1997 y hasta decreci en el 2002
El gasto en ropa dej de ser una accin principal
para el consumidor Norteamericano actual
Los consumidores en Estados Unidos demandan
ms variedad, adems una transicin hacia ropa ms
casual ha causado la fragmentacin del mercado
Consumidor:
Tendencia de los consumidores Europeos incluyen
cambios en el enfoque en los precios y preferencias
evolutivas por diferentes tipos de prendas
Reduccin del segmento medio - crecimiento de los
descuentos pero tambin del segmento de lujo
Crecimiento de cdigos y estilo de vestido ms flexibles
han hecho que cambie la ropa formal de trabajo a casual
y la ropa especficas para eventos a ser verstiles
La Unin Europea sigue siendo un conjunto de
mercados individuales desde el punto de vista de la
moda, sin embargo algunas marcas estn cruzando las
fronteras efectivamente
Actitud respecto a la moda cambia por pas
La mayora de los Europeos prefiere marcas y estn
dispuestos a pagar por las mismas
ESTADO UNIDOS
Canales:
La competencia est creciendo mientras que los
canales de ventas compiten por participacin en el
mercado
Tiendas departamentales, cadenas nacionales y algunas
tiendas especiales estn perdiendo participacin de
mercado a tiendas de descuento y otros canales
Los consumidores tienen ms opciones de ropa en los
diferente canales creando un reto para los comerciantes
el crecer en participacin de mercado
Las ventas de ropa se encuentran cada vez ms
concentradas en un grupo de cadenas comerciales
UNIN EUROPEA
Canales:
La dinmica de los canales est cambiando de manera
distinta en cada pas
El mercado Europeo se encuentra altamente
concentrado en algunos comerciantes principales;
adicionalmente, los limites entre los comerciantes y las
marcas se estn desvaneciendo
Las tiendas de descuento siguen creciendo
Las marcas propias (privadas) se han salido de las
tiendas especiales y se pueden encontrar en muchos
otros canales

8
Las ventas de ropa en Mxico se concentran en algunos
minoristas y en los canales ilegales
Las ventas totales de ropa en Mxico se estiman en aproximadamente $15,000 a $17,000 millones
de dlares, sin embargo se asume que ms de la mitad de stas se realiza mediante canales no
autorizados o ilegales.
Las ventas de ropa a travs de comerciantes minoristas legales se estima en aproximadamente
$6,000 - $8,000 millones de dlares y se encuentran concentradas en 9 empresas que suman 41%
de las ventas legales:
7 Liverpool/Fabricas
7 Suburbia
7 Sears
7 Palacio de Hierro
7 Wal *Mart/ Aurrera
7 Comercial Mexicana
7 Gigante
7 Zara
7 Aldo Conti
Estos comerciantes minoristas comparten las mismas expectativas y requisitos que los principales
comerciantes minoristas y las marcas en Estados Unidos y la Unin Europea, y traen al mercado
Mexicano:
7 Gran diversidad de productos
7 Marcas fuertes internacionales, as como una fuente de suministro de marcas propias
(privadas)
7 Mayor sofisticacin en el suministro global
La cantidad de ropa vendida a travs de canales ilegales no ha decrecido, mientras que el mercado
local oficial que es provedo por la industria est disminuyendo.

Posicin Competitiva de Mxico
10
Industria del
Vestido
La industria del vestido en Mxico est perdiendo mercado con
relacin a las importaciones y a las fuentes ilegales de prendas
La industria legal del vestido en Mxico est decayendo debido
al incremento de las importaciones, las fuentes ilegales de
ropa, la relocalizacin de inversiones en pases de bajo costo y
la inversin Asitica en la Cuenca del Caribe.

El Producto Interno Bruto de las industrias del vestido y los
textiles ha disminuido en ms de 22% desde el ao 2000.
El empleo de la industria del vestido en Mxico disminuy
17.4% durante el 2001.
Desde 1999 la incertidumbre en el mercado ha reducido la
inversin en nueva capacidad y en modernizacin del equipo.
Las importaciones definitivas de ropa se incrementaron 41%
mientras que las exportaciones totales disminuyeron 6%
durante el 2001.
Los productores de ropa mexicanos legales proveen menos
del 20% del mercado local de ropa.
Se estima que las fuentes ilegales de ropa dominan 58% del
total del mercado de ropa en Mxico.
La industria se concentra en el ensamble masivo de
productos bsicos commodity.
61% de las compaas productoras de vestido en Mxico se
encuentran localizadas en 7 estados de la regin central del
pas donde los costos son altos.
Las compaas Asiticas se encuentran invirtiendo y
desarrollando nueva capacidad de produccin en Centro
Amrica para disminuir la ventaja geogrfica de Mxico y
hacer uso de los beneficios de los tratados comerciales.
70% de las compaas extranjeras dedicadas a las industrias
de la confeccin en Mxico son productores de ropa
terminada, cuya capacidad en instalaciones puede ser
fcilmente transferida a Centro Amrica.
El sector de la confeccin no ha desarrollado suficientemente
su potencial de diseo y tiene tcnicas poco sofisticadas de
mercadotecnia de sus marcas lderes.
11
Las industrias de fibras y textiles mexicanas estn sintiendo una
fuerte presin para mejorar su competitividad
Industria
de la fibra
La productividad de la
industria mexicana de fibra
est aumentando para mejorar
su competitividad.
Aunque la tasa de empleo baj aproximadamente 40% desde
1996, el nmero de toneladas por empleado producidas ha
aumentado 10% anualmente.
La inversin en nueva maquinaria ha disminuido.
La capacidad instalada de fibra artificial y sinttica no utilizada
fue de aproximadamente 20% durante el 2001. Se han cerrado
plantas y lneas de produccin.
El empleo y la inversin en
textiles han disminuido,
mientras que la industria
contina teniendo poco
tamao o escala.
La tasa de empleo en Mxico en la industria textil disminuy ms
de 17% durante el ao pasado, por debajo de los niveles de 1997.
La inversin en nueva maquinaria textil disminuy 43% durante el
2001.
Las empresas medianas (de 101 a 500 empleados) emplean ms
del 45% de los empleados textiles. Crecieron en promedio 2%
durante cada uno de los ltimos cuatro aos.
Slo el 2% de las empresas textiles se consideran grandes
empresas (ms de 500 empleados).

Industria
Textil

12
Las industrias mexicanas de fibras, textil y vestido estn
perdiendo competitividad de costos
Costos de
Fibra
Las compaas de fibra de
Norteamrica sienten una
presin de precio como
resultado de una sobre
capacidad y bajos precios
en Asia.
La futura reduccin de
aranceles e impuestos y la
eliminacin de cuotas para
los pases asiticos afectar
la competitividad mexicana
en el precio puesto con
aranceles pagados en
EEUU para prendas
terminadas.

La impunidad y la diferencia significativa en costos hacen que los
productores nacionales legales no puedan competir contra las
fuentes ilegales.
La apreciacin del peso y la inflacin han hecho ms difcil para
Mxico el competir.
Los precios puestos en EEUU para prendas mexicanas terminadas
son competitivos gracias a que pagan menos aranceles y no pagan
las cuotas impuestas a otros pases.
Los aumentos en el valor de la moneda y la reduccin de aranceles
y cuotas harn menos competitivos a los precios mexicanos.
Precios de
Textiles y
Vestido
El exceso de capacidad de produccin de fibra asitica presiona los
precios mundialmente.
Apoyos gubernamentales en pases asiticos y prcticas desleales
hacen que los precios de fibra sean menores que en Norteamrica.
Las fbricas del Norteamrica generalmente compran fibras de alta
calidad para reducir los costos relacionados con problemas de
mquina (como salario de tcnicos, mano de obra directa, etc.)
Costos de
Mano de Obra y
de Operacin
Los costos de mano de obra
y operacin en Mxico no
son competitivos.
Los costos por Hora Estndar Permitida en la industria de la
confeccin en Mxico son ms altos que en Asia, Centro y
Sudamrica.
Los costos de mano de obra en la industria de la confeccin en
Mxico son ms del doble de aquellos en Asia y frica.
Las prestaciones a los trabajadores son un caso similar.
Los costos de electricidad son ms altos que en Asia y Brasil.
El agua es ms cara que en cualquier otro pas competidor.
Los precios del diesel son ms altos que en China y frica.
Las tasas de inters son ms altas que en China, India y los pases
desarrollados.

13
Costos y
Tiempo de
Transportacin
La proximidad de Mxico a EEUU provee ventajas en costo y
tiempo, pero stos se ven afectados por la delincuencia
Las mayores ventajas competitivas de Mxico, los costos
y el tiempo de transportacin a los EEUU estn siendo
afectados por la delincuencia y los problemas de
seguridad

La transportacin por tierra y la proximidad
permite un menor tiempo de transporte,
embarques ms frecuentes y menores costos
de envo a los Estados Unidos.
Mxico no tiene una ventaja de transporte
hacia el mercado de la Unin Europea.
Aunque la mayora de las empresas
transportadoras cobran cargos por riesgo de
envo, los niveles de delincuencia en Mxico
han obligado a algunas compaas a pagar
servicios adicionales de seguridad para sus
embarques, aumentando los costos de
transportacin en ms del 50% y reduciendo la
ventaja de Mxico en esta rea.
El tiempo de transportacin se incrementa ya
que estas medidas adicionales requieren
tiempo de espera para formar caravanas de
camiones, entre otras medidas.

14
El Indice del Producto Interno Bruto del sector Vestido y
Textiles ha disminuido en ms de 22% desde el ao 2000
Fuente: INEGI
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
1997 1998 1999 2000 2001 1st Q
2002
Textil
Vestido
Base 1997
165%
139%
148%
124%
15
El empleo en la confeccin disminuy 17.4% durante el 2001
Fuente: IMSS
475
574
590
639
528
0
100
200
300
400
500
600
700
1997 1998 1999 2000 2001
E
m
p
l
e
a
d
o
s

(
e
n

m
i
l
e
s
)
Empleo total en la confeccin en Mxico : maquila y no maquila
16
Debido a la incertidumbre del mercado, en los ltimos dos aos,
la inversin en ms capacidad y maquinaria ha disminuido
Fuente: Secretara de Economa, BANCOMEXT
$193
$252
$266
$213
$138
$-
$50
$100
$150
$200
$250
$300
1997 1998 1999 2000 2001
M
i
l
l
o
n
e
s

d
e

U
S
$
Importaciones mexicanas de maquinaria para la costura de ropa
17
166,499
175,730
179,858
181,846
150,001
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
1997 1998 1999 2000 2001
E
m
p
l
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a
d
o
s
El empleo en la industria textil baj un 17% en el 2001
Fuente: IMSS
Empleo en la industria textil
18
$-
$100
$200
$300
$400
$500
$600
$700
1997 1998 1999 2000 2001
M
i
l
l
o
n
e
s

d
e

U
S
$
Otras Mquinas Textiles
Tintorera y Acabado
Gneros de Punto
Telares
Manufactura/Torcedora de Hilados
$319
$558
$499
$578
$546
La inversin en maquinaria nueva para la industria textil
disminuy 43% durante el 2001
Fuentes: BANCOMEXT, Secretara de Economa
An cuando las inversiones de maquinaria textil en Mxico son mayores que la
inversin en maquinaria en las industrias de fibras y vestido, disminuyeron
considerablemente durante el 2001
19
El empleo en la industria de las fibras ha disminuido 40% desde
1996
Fuente: ANIQ
11,123
11,445
10,877
9,676
8,054
6,643
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
1996 1997 1998 1999 2000 2001
E
m
p
l
e
a
d
o
s
20
La inversin en maquinaria para la manufactura de fibras ha
disminuido desde 1998
Fuente: ANIQ
Inversin Mexicana en maquinaria
para la industria de la fibra
$53,159
$113,381
$166,469
$78,008
$82,696
$46,425
$0
$20,000
$40,000
$60,000
$80,000
$100,000
$120,000
$140,000
$160,000
$180,000
1996 1997 1998 1999 2000 2001
M
i
l
e
s

d
e

U
S
$
21
Las importaciones de ropa terminada aumentaron durante el
2001 mientras que las exportaciones disminuyeron 6%
Fuente: Administracin General de Aduanas
Indice de Importacin vs. Exportacin
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
1997 1998 1999 2000 2001
Importacin
Exportacin
Base 1997
22
58% del consumo de ropa en Mxico es suministrado por
fuentes ilegales mientras la produccin local suministra 20%
Fuente: Grupo de Economistas y Asociados (GEA)
Suministro Total Exportaciones
Totales (Maquila y
No Maquila)
Consumo Aparente
$ 9,451
Produccin e
Importaciones
Ilegales
EEUU 82%
CBI 7%
Canada 4%
Sudamer. 2%
UE 2%
Resto Mundo 3%
Consumo Aparente de Ropa Terminada en Mxico
Millones de US$ - datos al ao 2000
$ 3,472
Import.
Legal

$11,792
Produccin
Legal
(Maquila y
no Maquila)

EEUU* 74%
Asia 13%
UE 6%
R. Mundo 7%

*NOTA: La mayora de las importaciones provenientes de Estados Unidos de prendas terminadas son
trianguladas de otros pases de bajo costo. Bajo el Acuerdo de Certificacin de Origen del 30 de Agosto de
1994 otros pases pueden usar tela y materiales de China y producir prendas de vestir que pueden ser
importadas a Mxico sin pagar el total de las cuotas compensatorias.
$ 8,427
Export.

$ 9,451
Canales
Ilegales
$ 6,844
Canales
Legales
$ 16,295
Consumo
Aparente
58%
42%
21%
importaciones
21%
produccin
nacional
23
Los productores legales de ropa en Mxico no pueden
competir con los costos de produccin de las fuentes ilegales
Costos Estimados
Fuente LEGAL VS. ILEGAL en Mxico
Suposiciones para
Clculos de Costos de Ilegal
No Prestaciones
Seguro Social
SUA
Credit al Empleo
INFONAVIT
SAR
Cesanta
Bonos
Reparto de Utilidades
Transportacin para
trabajadores
Cupones de despensa
Comida/ Desayuno
Menos Vacaciones que las
legales
Tiempo extra no pagado
No sistema de incentivo
No impuestos
No aranceles de importacin
a tela/ otros materiales
Costos de Produccin Bajos
Renta
Electricidad (tarifa de casa)
Mantenimiento
Seguridad
Etc.
LEGAL ILEGAL
Sueldos Mano de Obra Directa
incluyendo Prestaciones
Industria del Vestido
US$/Hr. $2.37 $1.12
Hora Estndar Permitida US$/SAH
- 53%
$6.3 $2.39 - 62%
EJEMPLO:
Mxico
Mxico
Asia
Mxico
Tela
Corte/ Costura
LEGAL ILEGAL
Precios sin impuestos
(US$/ prenda)
$ 5.7 $ 3.8
LEGAL ILEGAL
$ 6.0 $ 2.8
- 33%
- 53%
Incluyendo Impuestos
(ISR e IVA)
Precios Estimados Puestos en Mxico de Camisas Tipo Polo
- 57%
- 70%
DIF
24
Los impuestos no pagados por las fuentes ilegales de ropa
podran ser usados para mejorar la infraestructura de la cadena
Suponiendo que el consumo de
ropa en Mxico es de US$16,295
millones y que 58% es provedo
por fuentes ilegales
El consumo estimado de ropa
ilegal en Mxico es de
US$ 9,451 millones
Impuestos no pagados por
las fuentes ilegales de ropa
al Gobierno podran ser por
ms de
US$ 2,700 millones por ao
(ISR, IVA y Seguridad Social)
Nota: para ms informacin con respecto a estos estimados, referirse a la seccin de anexos
en el documento Apoyo al Anlisis.
25
El Peso se ha apreciado levemente contra el dlar, mientras
que las monedas asiticas en promedio se han devaluado
Indice del Tipo de Cambio (1995 = Ao Base)
Relativo al dlar
Nota:
El ndice asitico se compone de los siguientes pases: Bangladesh, India, Indonesia, Corea del Sur, Pakistn,
Filipinas, Taiwan y Tailandia. China se excluye ya que China usa rebajas al impuesto de exportacin para
devaluar su moneda y no se dispone de datos especficos para este sector para esas rebajas.
0%
50%
100%
150%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Peso
mexicano
Promedio
de monedas
Asiticas
(tipo de cambio a Diciembre)
26
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Mxico
Promedio
asitico
EEUU
Adems, Mxico ha experimentado una tasa de inflacin alta
desde 1995
Indice IPC (1995 = Ao Base)
Nota:
Filipinas, Taiwan y Tailandia. China se excluye ya que China usa rebajas al impuesto de exportacin para
devaluar su moneda y no se dispone de datos especficos por sector para esas rebajas.
27
0%
50%
100%
150%
200%
250%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Considerando la inflacin, el valor del Peso ha aumentado desde
1995, mientras que las monedas asiticas se han devaluado
Valor Real Neto de la Inflacin (1995 = Ao Base)
Relativo al dlar
Las tendencias en el valor de la moneda mexicana contra pases competidores jugar un papel muy importante en la
determinacin de la participacin de Mxico en los mercados del vestido
Nota:
Filipinas, Taiwan y Tailandia. Note que China se excluye ya que China usa rebajas al impuesto de exportacin
para devaluar su moneda y no se dispone de datos especficos por sector para esas rebajas.
(tipo de cambio a Diciembre)
Mxico
Promedio
asitico
EEUU
28
La metodologa de KSA para calcular precios puestos en EEUU
incluye costos estimados a travs de toda la cadena
Nota: Usando la extensa base de datos con que cuenta KSA respecto a procesos
Textiles y de Confeccin, KSA proyect los precios estimados puestos en EEUU con
aranceles pagados para productores de varios pases.
EJEMPLO DE LA METODOLOGA DE
CLCULO DE COSTOS
Producto: Camiseta
Resumen de Costos ($/Prenda) Flujo 1 Flujo 2 Flujo 3 Flujo 4 Flujo 5 Flujo 6 Flujo 6 Flujo 7
Hilo EEUU Mxico EEUU Brasil China India Indonesia Pakistn
Formacin de tela EEUU Mxico EEUU Brasil China India Indonesia Pakistn
Acabado de Tela EEUU Mxico EEUU Brasil China India Indonesia Pakistn
Corte Mxico Mxico Honduras Brasil China India Indonesia Pakistn
Costura, acabado, empaque Mxico Mxico Honduras Brasil China India Indonesia Pakistn
Nivel de Tecnologa
Hilo Alto Alto Alto Alto Bajo Bajo Bajo Bajo
Tela Alto Alto Alto Alto Bajo Bajo Bajo Bajo
Costura Medio Medio Medio Medio Bajo Bajo Bajo Bajo
Tipo de tela usado en los clculos W Jersey OE W Jersey OE W Jersey OE W Jersey OE W Jersey OE W Jersey OE W Jersey OE W Jersey OE
Costo de tela por yarda 0.716 0.665 0.716 0.583 0.478 0.501 0.497 0.482
Yardas de tela / prenda 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Tela 0.859 0.798 0.859 0.700 0.574 0.601 0.596 0.579
Otros materiales 0.115 0.115 0.115 0.110 0.094 0.094 0.094 0.094
Corte 0.055 0.055 0.040 0.044 0.034 0.045 0.045 0.020
Costura, acabado & empaque 0.277 0.277 0.169 0.162 0.144 0.187 0.187 0.175
Margen 0.209 0.198 0.205 0.176 0.159 0.167 0.166 0.156
Precios estimados FOB por prenda 1.514 1.443 1.387 1.193 1.005 1.093 1.087 1.023
Rebajas de exportacin 0.000 0.000 -0.009 -0.017 -0.055 -0.054 -0.039 -0.037
Flete 0.062 0.043 0.095 0.070 0.125 0.125 0.125 0.125
Aranceles 0.000 0.000 0.000 0.209 0.193 0.198 0.197 0.185
Costo de cuotas 0.000 0.000 0.000 0.000 0.150 0.111 0.104 0.100
Precios estimados puestos en EEUU
por prenda 1.576 1.486 1.473 1.455 1.417 1.472 1.474 1.396
106% 100% 99% 98% 95% 99% 99% 94%
29
KSA ha considerado el impacto en los costos de los cambios
en el valor real del peso contra otros pases clave
Camisetas
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
-30% -20% -10% 2002 1T 10% 20% 30%
P
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%

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M
x
i
c
o

Este punto en el eje
horizontal muestra los
costos de Mxico
relativos a los de Asia
en el 1er. Trimestre o
cuarto del 2002.
El moverse a la derecha en
el eje muestra la posicin de
costo de Mxico relativa a la
de Asia si el peso se
apreciara relativamente a las
monedas asiticas.
El moverse a la izquierda en
el eje muestra la posicin de
costo de Mxico relativa a la
de Asia si el peso se
depreciara relativamente a
las monedas asiticas.
En todos los puntos
del eje horizontal, el
costo de Mxico se
considera la base o el
100% relativo a los
costos en Asia.
Mexico Vertical
Asia
Asia 2005
EJEMPLO DE LA METODOLOGA
DE COMPARACIN DE COSTOS
MXICO VS. ASIA
Si el peso se apreciara 20%
hoy, los costos de una
camiseta en Mxico seran
aproximadamente 10% ms
altos que los de Asia
Si el peso se
depreciara 20% hoy,
los costos de una
camiseta en Mxico
seran slo un poco
ms altos que en
Asia
1 3
2
4
5
La lnea con tringulos
muestra los costos de
Asia relativos a Mxico
en el 2005 sin cuotas y
con menos aranceles.
7
6
Cambio en el valor del
Peso de niveles del 2002
30
La eliminacin de cuotas y el valor creciente del peso podran
hacer a los pases asiticos an ms competitivos
Mxico vs. Pases Asiticos (1er. Trimestre 2002)
Camisetas
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
-30% -20% -10% 2002 1T 10% 20% 30%
P
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%

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M
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Camisa Tipo Polo
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
-30% -20% -10% 2002 1T 10% 20% 30%
Pantaln
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
-30% -20% -10% 2002 1T 10% 20% 30%
Cambio del valor del Peso a partir del nivel del 2002
Jeans
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
-30% -20% -10% 2002 1T 10% 20% 30%
P
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m
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%

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M
x
i
c
o

Mxico Vertical
Asia
Asia 2005
Precios
puestos en
EEUU con
aranceles
pagados
Nota: La
diferencia entre
"Asia" y "Asia
2005" es el
impacto en la
eliminacin de
cuotas
disminuido por
una inflacin
esperada en
China.
Los costos de los pases asiticos fueron obtenidos promediando costos esperados para China, Paquistn e Indonesia; Asia
2005 es Asia sin cuotas y con menos aranceles; los costos de cuota "Asia" son un promedio esperado para un productor de
ropa. Esto incluye una mezcla de la cuota a las que actualmente tienen derecho ms la cuota que compraron en el mercado
abierto con su fluctuacin correspondiente.
31
Una baja en el valor del peso hara a Mxico ms competitivo
contra los pases de la Cuenca del Caribe
Mxico vs. Cuenca del Caribe (1er. Trimestre 2002)
-30% -20% -10% 2002 1T 10% 20% 30%
Camisetas
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
P
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(
8
0
9
)

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%

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M
x
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o

Camisas Tipo Polo
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
-30% -20% -10% 2002 1T 10% 20% 30%
Pantaln
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
-30% -20% -10% 2002 1T 10% 20% 30%
Jeans
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
-30% -20% -10% 2002 1T 10% 20% 30%
P
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(
8
0
9
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%

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M
x
i
c
o

Mexico Vertical
Honduras 809
Precios
puestos en
EEUU con
aranceles
pagados
32
Al implementarse el ALCA, Brasil se convertir mucho ms
competitivo en costos al no tener aranceles para entrar a EEUU
Mxico vs. Brasil (1er. Trimestre 2002)
Camisetas
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
-30% -20% -10% 2002 1T 10% 20% 30%
P
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B
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%

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M
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Camisas Tipo Polo
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
-30% -20% -10% 2002 1T 10% 20% 30%
Jeans
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
-30% -20% -10% 2002 !T 10% 20% 30%
P
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%

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M
x
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o

Mxico Vertical
Brasil
Brasil sin aranceles
Pantaln
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
-30% -20% -10% 2002 1T 10% 20% 30%
Precios
puestos en
EEUU con
aranceles
pagados
33
Los costos de mano de obra y de operacin en Mxico no
son competitivos
Nota: Los datos son costos esperados para el primer trimestre de 2002. En algunos casos en los
que la informacin no se encontraba disponible, KSA hizo extrapolaciones a partir de los costos de
2001 y ajust con la inflacin.

Fuentes: para ms informacin, referirse a la seccin de anexos en el documento de Apoyo al
Anlisis.
Costos Estimados 2002 1er. trimestre
Mxico China
India /
Pakistn
CBI -
Honduras SSA Brasil Italia/Espaa
Ensamble (Mano de Obra y Produccin):
U.S.$/SAH 6.30 3.50 3.80 5.10 5.10 5.10 24.00
% de Mxico 100% 56% 60% 81% 81% 81% 381%
U.S.$/Hr 1.20 0.48 0.43 1.10 0.50 1.20 7.50
% de Mxico 100% 40% 36% 92% 42% 100% 625%
% del Sueldo 98% 67% 40% 90% 45% 95% 40%
% de Mxico 100% 68% 41% 92% 46% 97% 41%
U.S./KWH 7.2 6.0 7.8 7.7 8.0 4.0 7.5
% de Mxico 100% 83% 108% 107% 111% 56% 104%
U.S.$/1000 gal 4.00 1.00 3.50 1.00 2.50 0.60 4.00
% de Mxico 100% 25% 88% 25% 63% 15% 100%
U.S.$/l 0.52 0.30 0.55 0.60 0.45 0.70 0.84
% de Mxico 100% 58% 106% 115% 87% 135% 162%
Ventaja sobre costos en Mxico: 1% - 9%
10% - 19%
20% ->
Electricidad
Agua & Tratado de Aguas Residuales
Aceite/ Combustibles
Hora Estndar Permitida
Sueldos Mano de Obra Directa - Vestido
% Prestaciones MOD - Vestido
Costos de Produccin
34
La proximidad geogrfica de Mxico a los EEUU es una fuerte
ventaja competitiva pero se encuentra afectada por la delincuencia
Los servicios de escolta de contenedores en Mxico pueden costar ms de US$600 por viaje y los
envos se retrasan por el tiempo de espera para formar caravanas.
Adems, el costo de asegurar la mercanca puede aumentar el costo de transportacin ms del 50%.
Nota: Los costos de transportacin varan significativamente entre compaas basado en su
volumen y negociacin de contratos. KSA muestra costos esperados para compaas grandes
que tienen un nmero significativo de envos semanales a los EEUU.

Nota: Para ms informacin, referirse a la seccin de anexos en el documento de Apoyo al
Anlisis.
Costos Estimados 2002
Mxico China
India /
Paquistn
Caribe -
Honduras SSA Brasil Italia/Espaa
U.S.$/40 ft Contenedor a Atlanta 1,600 3,500 3,500 1,900 3,000 2,900 2,600
% de Mxico 100% 219% 219% 119% 188% 181% 163%
Das en agua 3 28 24 7 21 18 21
% de Mxico 100% 933% 800% 233% 700% 600% 700%
Transportacin hacia EEUU
Tiempo tpico de transportacin
35
El costo de capital en Mxico es ms alto que en China, India y
los pases desarrollados
Fuente: SunTrust Bank Atlanta, para ms informacin, refirase a la seccin de anexos en el
documento de Apoyo al Anlisis.
100%
52%
68%
213%
133%
107%
53%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
M
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Indice del Costo de Capital
datos 1er. trimestre del 2001
36
SSA
CHINA
INDIA
HONDURAS
ESPAA
BRASIL
INDONESIA
MEXICO
Productos Fuertes
Ambiente de Negocios/
Clima de Inversin
Efectividad de la
Cadena de Suministro
Relaciones de Mercado
Los competidores de Mxico en confeccin y textiles intentan
aumentar sus exportaciones
Jeans, bsicos de algodn
Rpido proceso de aprobacin
Problemas por una
infraestructura bancaria y
comercial inadecuada
Fuerte cadena de suministro
Mejoras en el sector textil
Oportunidad para mejorar el
desarrollo de productos
Global; HK aade habilidades
comerciales y administrativas
Reputacin de confiabilidad,
envo rpido y productividad
Fuerte en muchos productos
Mayor ventaja de costo en
trajes de mujer, sacos y faldas.
Relaciones establecidas con
inversionistas de EEUU
Transacciones de ropa ilegal
son una preocupacin
Falta de proveedores de
paquete completo. Necesidad
de fortalecer los existentes.
Envos a EEUU ms rpidos
Fuerte relacin con EEUU por
el TLC
Pequea participacin del
mercado de ropa de la UE
Mayor % de exportaciones son
telares, el tejido de punto crece.
Creciendo rpido- sacos,
anoraks y productos similares
Incentivos de inversin cono
mejores tasas de inters
Problemas por burocracia y falta
de infraestructura
Desarrollo de producto y bien
organizada cadena de suministro
Falta eficiencia en
transportacin y envos
Fuerte relacin con EEUU y la
UE
Gobierno invierte para apoyar
relaciones de exportacin
Ms en los bsicos, baja
habilidad en productos de moda
e innovacin
Financiamiento e infraestructura
inadecuada
Alto nivel de burocracia
Problemas de robo de prendas
Industria textil subdesarrollada
Puede desarrollar una mejor
cadena de suministro en conjunto
con proveedores ASEAN
Poco conocimiento de menudeo
y distribucin de mercados clave
Asociaciones promueven visitas
para ver compradores de EEUU
Desarrollando habilidades en
una variedad de productos
Fuera de Sud-Africa, falta
infraestructura y hay problemas
de extrema pobreza y problemas
polticas
Continuar mejorando a
medida que EEUU y Asia
continan invirtiendo en la
regin como resultado de AGOA
Aunque slo representa una
pequea parte de los mercados
de EEUU y la UE, las
exportaciones estn creciendo
Fuerte en productos de moda La privatizacin, infraestructura
y mejoras en telefona ayudan a
promover la inversin
Mano de obra no es muy barata
Minoristas con cadenas de
verticales e innovadoras
Estrategia organizada para la
produccin de moda
Ha perdido mercado
internacional al producto ms
barato de Asia.
Competir fuerte en modas
Bajo margen en bsicos de
algodn, desarrollndose para
producir ropa ms compleja y
sofisticada
Fuerte- $1BN en inversin en
la industria de la confeccin en
1999 con 39% de EEUU y 14%
de Corea
Sin capacidad textil
Tratando de desarrollar
capacidad de paquete completo
Relaciones fuertes con los EEUU
Fuerte proveedor a la UE en
categoras clave como ropa
interior
Mezclilla, camisas de punto y
otros productos de algodn
Reestructurando la industria a
medida que el mercado se abre
Ha atrado inversin de
compaas americanas
importantes como DuPont

Fuerte capacidad de
suministro en algodn pero
dbil en sintticos
Fuerte relacin con Mercosur y
los EEUU
Exportacin sin crecimiento
Importador de textiles y ropa
Nota: Las proyecciones de tasas de crecimiento anuales son resultado de un anlisis de KSA del mercado de ropa de
EEUU. Para mayor detalle, refirase a la grfica de sourcing y a los anexos en el documento Apoyo al Anlisis.
Crecimiento Esperado
Anual de
Importaciones
de EEUU
05-10: -3.7%
00-10: -2.7%
05-10: 9.5%
00-10: 8.2%
05-10: 6.0%
00-10: 5.1%
05-10: 6.7%
00-10: 7.0%
05-10: 11.2%
00-10: 20.8%
05-10: -7.1%
00-10: -8.8%
05-10: -1.5%
00-10: -0.4%
05-10: 12.1%
00-10: 9.8%
37
Mxico puede capitalizar su proximidad con los EEUU y su potencial
verticalidad, pero necesita mejorar su capacidad y costos
VENTAJAS
Proximidad al mercado americano, clave para
obtener respuestas rpidas y tener flexibilidad
Considerado como una fuente deseable de
productos del vestido por algunas marcas y
minoristas por sus ahorros en tiempo, costos
de transportacin y aranceles
Mxico tiene infraestructura textil y de fibra
para competir como una plataforma de paquete
completo. Adems de gran experiencia
exportadora con clientes de EEUU.
Competitivos precios puestos en EEUU para
algunas categoras de vestido (basadas
principalmente en la falta de aranceles)
DESVENTAJAS
Los precios puestos en EEUU estn perdiendo
competitividad a medida que los impuestos y
aranceles para otros pases se reducen
Un alto porcentaje de las exportaciones a los
EEUU involucra operaciones de ensamble en
lugar de proveer paquete completo (Asia es lo
opuesto)
Aumento en la importacin de prendas
terminadas y disminucin en la exportacin
Dbil integracin de procesos productivos en la
cadena de suministro
Alta concentracin en productos bsicos
commodities de vestido producidos en masa
Tcnicas de diseo y mercadotecnia
subdesarrolladas
El alto grado de robo, piratera y venta de
bienes usados, as como la proliferacin de
canales informales de ventas daan la industria
local
Costos de mano de obra y de operacin ms
altos que las plataformas asiticas
Condiciones desfavorables de financiamiento
inhiben la inversin
Falta de programas de apoyo gubernamentales
e incentivos a la inversin. Los cuales se
encuentran por debajo de los que otros pases
han implementado para fortalecer la
competitividad de la industria del vestido.

Panorama de Mxico como
Proveedor de Vestido y Textiles
39
Se proyecta una disminucin en la participacin de Mxico
como proveedor de Estados Unidos y la Unin Europea
Estados Unidos:
Mxico se ha posicionado en este mercado durante los ltimos diez aos, pero perder participacin debido a:
7 La eliminacin de cuotas
7 El aumento de las exportacin hacia EEUU provenientes de pases con menores costos
Unin Europea:
Mxico no ha tenido una participacin importante en este mercado pero el nuevo tratado de libre comercio
podra darle un ligero empuje
Sin las ventajas de la cercana, Mxico necesitar competir en otras reas competitivas clave

Actualmente los cambios en el valor del Peso juegan un papel importante en la determinacin de la
participacin de Mxico en estos mercados.
40
KSA ha considerado los siguientes supuestos al proyectar las
tendencias de suministro para la UE y los EEUU
Suposiciones Clave respecto a Polticas Comerciales Internacionales:
La paridad entre la Cuenca del Caribe y el AGOA no cambian
El Tratado de Libre Comercio de las Amricas aumentar la produccin en Sudamrica despus del 2005
gracias a la eliminacin de cuotas y aranceles
La inclusin de China a la OMC ha creado un aumento en la produccin en China a partir del 2001 y el cual
ser ms significativo a partir del 2005
Se contina con la eliminacin de cuotas
El TLC Mxico - la Unin Europea contina implementandose de acuerdo al programa
Aunque Mxico negocia tratados de libre comercio con otros pases, no se considera un impacto fuerte a partir
de ellos
Mxico tiene tratados de libre comercio con:
7 Norteamrica, Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia y Venezuela (no incluye textiles), Israel, Nicaragua,
Tringulo del Norte, Unin Europea, EFTA
Suposiciones respecto a ciertos pases clave:
China/HK, el Sur de Asia y ASEAN aumentarn su participacin en todas las categoras como resultado de
sus menores costos de mano de obra y una fuerte experiencia en la cadena de suministro para la exportacin
El SSA aumentar su participacin, principalmente en productos de algodn, como resultado de AGOA y a
medida que empresas asiticas, europeas y norteamericanas invierten en la regin
La participacin de Sudamrica aumentar, especialmente en tejidos de punto y pantalones de mezclilla, como
resultado del ALCA
La cuenca del Caribe, Mxico, Canad, EEUU y la Unin Europea perdern su participacin en exportaciones
globales hacia el 2010
41
El escenario inicial de KSA muestra que la participacin de
Mxico en el mercado de EEUU caer de 14% a 8% en el 2010
38.2%
12.3%
8.9%
13.8%
11.0%
7.9%
13.3%
20.0%
18.0%
14.5%
43.3%
53.9%
62.1%
72.8%
4.8%
5.2%
0%
25%
50%
75%
100%
1995 2000 2005P 2010P
Resto del mundo
CBI (Incluye
807)
Mxico
(Incluye
807)
EEUU (Corte
y Costura)
Participacin en las Importaciones Totales de EUU
43.8%
29.0%
22.4%
42
El valor del Peso jugar un papel determinante en la participacin
de Mxico en el mercado de EEUU
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002P 2003P 2004P 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P
-20% en 03'
-20% en 06'
Escenario Inicial
20% en 06
20% en 03
Cambios en el Valor
Real del Peso y Fecha
de Cambio
*El valor real incluye el efecto de la tasa de cambio y la inflacin
Participacin de Mxico en el
Suministro de Ropa de EEUU
Nota: La proyeccin del valor
del peso en el 2002 se
basa en datos del 1er. trimestre
Fuente: cotizacin peso dlar - INEGI
43
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002P 2003P 2004P 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P
-20% en 03'
-20% en 07'
Escenario Inicial
20% en 07
20% en 03
La cantidad de exportaciones de ropa mexicana a los EEUU
variar significativamente con los cambios en el valor del Peso
Importaciones de ropa mexicana a EEUU
(en millones de Metros Cuadrados Equivalentes)
Cambios en el Valor
Real del Peso y Fecha
de Cambio
*El valor real incluye el efecto de la tasa de cambio y la inflacin
44
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002P 2003P 2004P 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P
Con tela
no de EEUU
Con tela de EEUU
A pesar de la disminucin en las importaciones de ropa
mexicana por EEUU , hay oportunidad de aumentar el uso de
tela hecha en Mxico
Importaciones de EEUU de ropa mexicana
(en millones de Metros Cuadrados Equivalentes)
Nota: KSA no ha podido determinar el porcentaje de tela no de EEUU
que se fabric en Mxico contra Asia u otros pases.
Nota: Asume
el tipo de
cambio del
escenario
inicial
45
Potencialmente Mxico podra quitar participacin a las telas
de Asia y EEUU al tener mayor capacidad e innovacin
Importaciones de EEUU desde Mxico
(en millones de MCE)
-
500
1,000
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2,000
2,500
3,000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002P 2003P 2004P 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P
Hecho de tela asitica
Hecho de tela asitica
o mexicana
Hecho de tela mexicana
Hecho de tela mexicana o
norteamericana
Hecho de tela
norteamericana
Qu tan exitoso
ser Mxico
compitiendo contra
Asia?
O con los EEUU en costos
relativos de las telas, innovacin,
respuesta rpida, etc.?
Ejemplos de telas para Competir con EEUU:
Mezclilla de diferentes terminados
Tela para ropa de trabajo (mezclas de polister/algodn) de alta duracin bajo lavados industriales, terminados de comfort, etc.
Otras telas para uniformes, incluyendo tejido de punto, con requerimientos de alta rapidez de entrega, combinado de colores,
duracin de lavado, etc.
Telas de moda de tejido de punto" para damas y adolescentes, tops para nias
Ejemplos de telas para Competir
con Asia:
Telas mixtas Polister/algodn
Otras telas mezcladas para
pantalones y ropa de moda
femenina
Tela para ropa deportiva/ trabajo
- nylon, polister especial para la
humedad, etc.
46
Slo una mayor competitividad puede hacer crecer a la
cadena fibras - textil - vestido en Mxico
-
200
400
600
800
1,000
1,200
2002P 2003P 2004P 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P
Mxico se convierte ms
competitivo contra los
EEUU y Asia
Mxico no se convierte
ms competitivo contra
los EEUU y/o Asia
Escenarios posibles
para la tela Mexicana:
Importaciones de ropa de EEUU de
Mxico hechas con tela Mexicana
(en millones de MCE)
Mxico se convierte ms
competitivo contra los EEUU
850
1050
550
+ 23%
47
La falta de ventajas de Mxico en el mercado europeo harn
muy difcil que crezca su participacin en ese mercado
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001P 2002P 2003P 2004P 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P
(
M
i
l
l
o
n
e
s

d
e

L
i
b
r
a
s
)

Asia
Europa Oriental
Africa / Medio
Oriente
Centro y
Sudamrica
Mxico
EEUU y Canad
Conclusiones y
Plan de Accin Estratgico
49
El ambiente competitivo y las oportunidad de Mxico se
resumen en ciertos puntos clave
El ensamble de prendas bsicas de forma masiva continuar re-ubicndose en pases de menores costos,
lo cual causar que sigan cerrandose plantas en Mxico e incremento de la capacidad de produccin
disponible a todo lo largo de la cadena.
Altos costos, falta de confiabilidad y falta de servicios que den valor agregado por parte de los productores
mexicanos estn causando que las importaciones de prendas terminadas provenientes de pases de
menores costos o con materiales originarios de pases de menores costos, se estn incrementando.
Atractivas ganancias, impunidad y corrupcin fomentan la venta de productos provenientes de fuentes
ilegales (contrabando o produccin local ilegal).
Las iniciativas de polticas gubernamentales mexicanas para ayudar a las industrias de las fibras, los
textiles y el vestido no son tan efectivas como las implementadas por los principales pases competidores
de Mxico debido a que:
7 no estn orientadas a satisfacer las necesidades especficas de la cadena de suministro
7 tienen presupuestos limitados que se reparten entre varias industrias en Mxico
7 no tienen como meta final la consolidacin y posicionamiento de la cadena mexicana de suministro
fibras -textil-vestido dentro de la economa global
7 no tienen una visin integral y carecen de articulacin entre si
7 el papeleo y los requisitos administrativos son difciles y costosos de cumplir
La relativa revaluacin del Peso con respecto a otras monedas, especialmente de pases asiticos, ha
afectado la competitividad de costos de la cadena de suministro en Mxico.
Las compaas dedicadas a las fibras, textil, vestido estn clasificadas como industrias de alto riesgo por
lo que no tienen acceso a crditos y programas. Los bancos privados que manejan estos programas piden
complicados requisitos y generalmente prefieren otorgar financiamiento a otras industrias ms atractivas.
50
Las industrias Mexicanas de las fibras, los textiles y el
vestido seguir siendo un sector viable
El incrementar la participacin en el consumo domstico de prendas manufacturadas o importadas
legalmente y el enfoque de los esfuerzos hacia el comercio medio en Estados Unidos, la Unin Europea y
Mxico pueden aumentar significativamente la demanda de prendas hechas en el pas.
Desarrollar servicios de valor agregado a travs de la integracin de servicios de paquete completo debe
ser una prioridad para mejorar la competitividad de los costos y efectividad de la cadena de suministro:
capacidades, respuesta, ejecucin, servicio.
Enfocar la creciente capacidad de produccin disponible de la cadena de suministro a:
7 complementar la produccin de ropa bsica commodity con prendas bsicas de moda que tengan
mayor valor mediante servicios de paquete completo. El total del valor de las exportaciones y las
ganancias podrn incrementarse an cuando el volumen de las exportaciones sea menor.
7 moverse hacia una mayor participacin de la demanda del mercado local intermedio mediante la
produccin de: Jeans y productos de mezclilla (camisas, faldas, etc.), productos de tejido de punto
(camisas Polo, camisetas, ropa interior, etc.), uniformes y ropa de trabajo.
Adems, es necesario mejorar en Mxico:
7 la infraestructura del ambiente de negocios,
7 la efectividad gubernamental y simplificacin de requerimientos administrativos,
7 la identificacin y sancin de las fuentes ilegales de productos,
7 la capacidad de produccin de telas y fibras - variedad, cantidad, calidad y costos,
7 los programas de financiamiento de forma que sean efectivos y especficos para la cadena de
suministro fibras-textil-vestido, para que las empresas puedan obtener capital de trabajo y capital
para inversin en equipo, capacidad y tecnologa.
La industria necesita tiempo para evolucionar por lo que deber contar con una poltica arancelaria que
permita lograr sus objetivos, a la vez que reforzar todas las medidas necesarias para evitar prcticas
desleales de comercio.
51
El valor total de las exportaciones y ventas de la cadena de
suministro pueden crecer

Actualmente Si acciones se toman
Inefectivos programas
e iniciativas de
gobierno
Mercado ilegal fuera
de control
Dependencia en la
maquila y las
importaciones
temporales
Concentracin en
productos bsicos
commodity de bajo
valor
Una estrategia integral y
coordinada de apoyos
gubernamentales especficos
para la cadena fibras-textil-
vestido
Reduccin del mercado
ilegal de textiles y vestido
Integracin de servicios de
paquete completo
Enfoque en comercio medio
en EEUU, UE y Mxico
Complementar la produccin
de bsicos commodity con
prendas bsicas de moda de
mayor valor
la cadena de suministro se est
reduciendo
el PIB est decreciendo
las exportaciones estn decreciendo
las importaciones se estn incrementando
la inversin est bajando
el mercado ilegal no ha disminuido
el desempleo se incrementa
Cadena de Suministro Fibras-Textil- Vestido...
la cadena de suministro podra crecer
el valor total de las ventas (exportaciones y
local) podran ser mayores que las actuales
mercado local ms fuerte y consolidado
menos dependencia a la demanda del
mercado extranjero
incremento en el PIB
incremento de la inversin
disminucin del desempleo
ms impuestos para el gobierno
52
Capacidades de paquete completo
Productos y servicios con valor agregado
Unin y relaciones efectivas de integracin entre los
productores de fibras, textiles y vestido
Las oportunidades de produccin de Mxico estn en una
mezcla de bsicos y bsicos de moda para el comercio medio
Una
rpida,
eficiente
y flexible
cadena
Jeans, pantalones, y bsicos de tejido de punto
Bsicos de moda de algodn y telas mezcladas
Uso de fibras ms especializadas
Estados Unidos: Sears, J.C.
Penney, Gap, Kohls
Unin Europea: Marks & Spencer
Mxico: Sears, Suburbia, Liverpool
Proximidad con Estados Unidos
Expansin de la cantidad de
consumidor medio en Mxico
Potencial para desarrollar
marcas comerciales en Mxico
Que produzca una
mezcla de ropa bsica y
bsica de moda
Para el comercio medio
Y haga uso de las ventajas
clave del mercado Mexicano
Polticas, iniciativas y acciones estratgicas gubernamentales debern enfocarse en cuatro reas clave:
Desarrollo de Producto, Ambiente de Negocios, Efectividad de la Cadena de Suministro y Relaciones con el Mercado
Ejemplos:
R
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M
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o

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n
t
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d
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N
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g
o
c
i
o
s

Nota: Las tendencias de la moda y del mercado, y las capacidades existentes y situacin actual de la cadena fibras-
textil-vestido en Mxico permiten llegar a las conclusiones anteriores. Para mayor informacin, refirase al
anlisis realizado al inicio de este documento y en el documento de KSA de Apoyo al Anlisis.
53
Los cdigos de vestir varan de un pas a otro y de productor
a productor, los ms usados son...
CODIGOS DE VESTIR
Elegante/ Lujoso

Negocios

Casual de Negocios

Bsicos de Moda/ Casual
Deportivo

Bsicos masivos
commodity
EJEMPLO DE PRODUCTOS
Diseadores de alta costura
ropa sastre (a la medida),
vestidos de telas finas, trajes
finos, ropa de lujo
Trajes, camisas, conjuntos
para dama, blusas, corbatas
de muy alta calidad
Pantalones de vestir de
calidad, vestidos formales,
conjuntos para dama, ropa de
oficina, camisas de calidad
Camisetas de punto exteriores,
camisas y blusas de moda,
jeans de moda, ropa interior no
de punto, pantalones del
diario, sacos deportivos, ropa
deportiva de alta tecnologa,
vestidos casuales de moda

Jeans bsicos (5 bolsas),
sudaderas, ropa interior de
punto: camisetas, calzones,
calceta deportiva
EJEMPLO DEMARCAS/ MINORISTAS
Armani, Louis Vuitton, Jil Sander,
Diseadores de Alta Costura

E. Zegna, Boss International, Kenzo,
Cerrati

Polo Ralph Lauren, Boss, Max Mara,
Nautica, 9- West

Zara, Mango, Esprit, Nike, Victoria
Secret, Banana Republic, GAP,
Nordstro, Benetton, H&M, Vanity Fair,
Playtex, Dockers, Marks & Spencer,
Marcas Propias: JC Penney, Liverpool,
Suburbia, Sears

Hanes, Fruit of the Loom, Levys,
Marcas Propias: Wal-Mart, Kmart,
Carrefour, Auchan.
CALIDAD
Superior

Excelente

Muy
Buena

Buena

Moderada
Las oportunidades de produccin de Mxico estn en una
mezcla de bsicos y bsicos de moda para el comercio medio

A
c
t
u
a
l

54
La industria en Mxico no puede seguir enfocndose en los
bsicos o pretender competir con una cadena fragmentada
Inhibir la habilidad de Mxico
para reducir costos y servir bien
a las marcas / comerciantes
Ser una cadena de
suministro
fragmentada
Depender del
ensamble masivo de
ropa commodity
Basar la industria
en la confeccin
de alta moda y
costura
Servir solo a
tiendas de
descuento o a
comerciantes de
ropa de lujo
Posicionara a Mxico en
competencia frontal directa con
los proveedores Asiticos de
bajo costo o con los productores
de nicho - dos reas que no
proporcionarn crecimiento a
largo plazo
Dejara a Mxico vulnerable a
los competidores de menores
costos, particularmente de Asia
No dar suficiente crecimiento
para soportar a toda la cadena
de suministro
NO
CONSECUENCIA
Acciones e Iniciativas de los
Principales Competidores
56
Los principales competidores cuentan con programas especficos
para mejorar el Desarrollo de Productos
China:
Iniciativas gubernamentales para aumentar capacidad
en la produccin de tela, especialmente en telas de alta
tecnologa para tener una ventaja competitiva ante
otros pases asiticos que producen muy poco o no
producen tela (Sri Lanka, Cambodia)
7 Telas clave a desarrollarse incluyen PFY,
algodones que no se arrugan, telas de punto de
alto grado para uso externo y telas de lana de
baja densidad,
7 Avances en telas no de lana- la produccin
nacional aument en 1,200 lneas de produccin
durante 1997-2001, aadidas a las 1,014 que ya
existan.
India:
Para mejorar el valor por unidad, el gobierno est alentando
a que las firmas desarrollen marcas propias y hagan
productos de ms alto valor:
7 Un fondo para Marcas ha sido creado para proveer de
prestamos a tasas a inters nominal a las marcas
Hindes que se promuevan en el extranjero,
7 India visualiza oportunidades para agregar valor en
camisas de hilos teidos, calzones y chamarras
adems de conjuntos y coordinados.
El gobierno estableci el Instituto Nacional de la Tecnologa
de la Moda para entrenar personal en diseo, desarrollo de
producto y mercadotecnia.
Un proyecto de la Apparel Export and Promotion Council
(AEPC) es el poner a 15 diseadores lderes Hindes en
contacto con los 15 exportadores principales los cuales estn
interesados en producir marcas propias y promocionarlas en
el exterior :
7 La tela y materia prima utilizada para estas prendas,
cuyo objetivo son los mercados de EEUU y UE, ser de
origen Hind
Se estableci un fondo para entrenamiento que ayude a
aumentar la cantidad de ejecutivos capacitados.
SSA:
Programa de Apoyo para la Innovacin Industrial
(Support Program for Industrial Innovation <SPII>):
diseado para promover el desarrollo tecnolgico en
las industrias de manufactura de Africa del Sur a travs
de apoyo a la innovacin de productos competitivos y/o
procesos. Sociedad entre la industria, la investigacin,
el gobierno y las instituciones educativas.

Nota: Para mayor informacin, refirase a la Seccin de Pases
Productores de Ropa en el documento de Apoyo al Anlisis.
EJEMPLOS DE PASES COMPETIDORES:
Brasil:
Libre acceso a servicios de diseo que pone a
disposicin la National Apprenticeship Service, Senac.
Instalaciones con CAD-CAM son usadas gratis por las
pequeas firmas durante los periodos de tiempo que
necesiten del equipo.
Reino Unido:
Ayuda para los diseadores mediante la Semana de la
Moda en Londres y otros proyectos para retener el
talento de los diseadores del RU y fomentar a los
productores a hacer uso de los diseadores locales.
57
para mejorar el Ambiente de Negocios / Clima de Inversin
India:
El gobierno tiene un plan de exportacin con participacin
de todos los sectores de la industria, para mejorar desde
la infraestructura hasta simplificar leyes y procedimientos.
Otra iniciativa es un sistema de cuotas de exportacin
para dar ms cuota a aquellas empresas que inviertan
cierta cantidad de dinero en maquinaria.
Nuevas polticas para 2002:
7 Mayores beneficios de depreciacin para motivar los
gastos de capital,
7 Tasas de inters preferenciales para nuevas
inversiones de capital,
7 Beneficios en el establecimiento de clusters de ropa
(sistemas de abastecimiento necesarios para
minimizar los tiempos de ciclo y reducir costos de
llevar inventario),
7 Establecimiento de un fondo de capital para nuevas
empresas para ayudar a nuevos empresarios en la
industria.
Se ha Implementado un Esquema de Fondo para la
Modernizacin de Equipo Textil para ayudar a los
exportadores que se estn modernizando a sobre pasar
las altas tasas de inters
Establecimiento de un comit para hacer reformas
fiscales, uniformizar aranceles en hilos, acelerar reformas
del trabajo, remover barreras de entrada y salida y
desarrollar parques textiles
China:
El Gobierno ha lanzado una campaa para sustituir los
10 millones de usos para algodn obsoletos y reducir
1.2 millones de empleados en 3 aos, para que la
industria sea rentable
7 Cada vez que se cambien 10,000 mquinas, el
gobierno dar 3 millones de Yuan en subsidios,
que se usarn principalmente para despedir
trabajadores.
Incentivos a la inversin extranjera:
7 ISR mximo de 15%, exencin de impuestos
primeros 5 aos y 50% los siguientes 3 aos,
7 Subsidios en renta de edificios industriales,
7 Financiamiento a tasas preferenciales,
7 Polticas preferenciales en el uso de suelo,
7 Importacin de materiales y equipo para la
exportacin exentos de impuestos e IVA.
El modelo chino de incremento de exportaciones
consiste en definir zonas econmicas donde no
apliquen las reglas normales y donde se permita una
libre inversin extranjera y se apoye el diseo y la
tecnologa.
Se han asignado gastos fuertes del gobierno hacia
proyectos de infraestructura como carreteras, vas de
tren y casas-habitacin.
El gobierno ha firmado amplios acuerdos de propiedad
intelectual con EEUU y la UE, para realizar una lucha
en contra de la falsificacin y la piratera.
Productores de Ropa en el documento de Apoyo al Anlisis.
58
Brasil:
Se han incrementado las empresas del vestido debido
a los cambios en las leyes para simplificar el registro
de pequeas empresas ante las autoridades.
Se han disminuido los impuestos a pequeas
empresas.
Honduras:
Promocin de prcticas industriales ecolgicas entre el
gobierno la industria y el Centro Nacional para una
Produccin ms Limpia. El proyecto opera en tres reas
principales: Administracin del Ambiente, Tecnologas
Limpias y Mejora de Calidad. Ofrecer a las empresas
hondureas una variedad de programas para aumentar
la atencin al medio ambiente y entrenar personal.
para mejorar el Ambiente de Negocios / Clima de Inversin (cont.)
Indonesia:
El gobierno planea implementar nuevas reglas para
detener el contrabando, robo y la ilegalidad:
7 Requerir que los importadores tengan nmeros de
identificacin aplicados a 8 categoras de productos
bsicos commodity,
7 Cualquier desviacin en volumen o contenido
pueden causar la cancelacin del nmero de
identificacin y permiso de importacin,
7 Los importadores tendrn que etiquetar sus
productos parar identificar los legales de los ilegales
El gobierno estableci el Fondo de Recuperacin de
Indonesia (IRF) para revitalizar cuatro industrias clave y
aumentar su exportacin - textil, electrnica, calzado y
pulpa y papel:
7 La industria textil recibi $4.9 millones de dlares
para reemplazar maquinaria vieja y aumentar la
produccin - 60% de las mquinas textiles llevan
ms de 15 aos en uso,
7 El Ministerio de la Industria y Comercios y los
Bancos de Indonesia estn recolectando fondos
para la industria y as poder proveer de capital al
sector manufacturero ya que los bancos locales se
rehusaban a prestarles por su dbil condicin.
Se est planeando una nueva ley para proteger a la
industria de la manufactura y que este de acuerdo con las
reglas de la OMC:
7 Los aranceles sern elevados si hay alza
inesperada en las importaciones de China y la India

SSA:
Implementacin de un esquema de Certificado de
Crdito para los Aranceles ( Duty Credit Certificate
Scheme <DCCS>): para mejorar el conocimiento de la
exportacin, productividad y entrenamiento con una
visin para alcanzar competitividad internacional.
La federacin del vestido de Africa del Sur (South
African Clothing Federation) ha cancelado las
concesiones de importacin a toda la ropa de segunda
mano.
59
Estados Unidos:
El Congreso aprob la contratacin de 72 especialistas
en importaciones, investigadores y abogados para
combatir las importaciones ilegales de textiles y ropa.
Estos trabajarn tanto en Estados Unidos como en el
extranjero y tendrn un presupuesto de US$9.5 millones.
70 agentes aduanales sern entrenados en el Center for
Applied Textile Technology en Carolina del Norte. El
curso consistir en 3 niveles y se cubrirn conocimientos
para detectar y detener importaciones ilegales Asiticas
que son trianguladas a travs de Mxico y que
pretenden evadir el pago de aranceles.

para mejorar el Ambiente de Negocios / Clima de Inversin (cont.)
Reino Unido:
Implementacin del Ministerio de Textiles.
Establecimiento de contactos oficiales en las Oficinas de
Gobierno dedicados a los textiles y el vestido para
mejorar la comunicacin con el sector.
60
para mejorar la Eficiencia de la Cadena de Suministro
India:
Los gobiernos central y estatal apoyan fuertemente al
sector textil para aumentar las capacidades de hilado y
procesado durante los prximos aos
Las iniciativas de Poltica Textil 2001:
7 Promover alianzas estratgicas con lderes de la
manufactura mundial
7 Establecer parques textiles/de confeccin
involucrando gobiernos estatales, instituciones
financieras y el sector privado - los parques incluirn
la ms moderna infraestructura, manufactura y
procesos, as como entrenamiento para la gerencia y
el personal de produccin
Productores de Ropa en el documento de KSA de Apoyo al Anlisis.
China:
La industria textil, el gobierno a travs de la
Administracin Estatal de la Industria Textil (SATI),
empresas de Redes de Tecnologa Textil China y el
Grupo para el Desarrollo Unin, invirtieron un total de
50 millones de Yuan para establecer una red nacional
de informacin textil, para informar sobre las ms de
2000 empresas textiles ms importantes en China
(http://www.ctei.gov.cn).
Honduras:
El gobierno decretado zona franca a todo el pas en
1998. Las zonas francas industriales incluyen
beneficios como conversin de moneda sin
restricciones, importaciones libres de aranceles de
maquinara para la produccin y otro equipo, un da para
importar o exportar embarques, no hay impuestos
gubernamentales o pagos, y repatriacin sin
restricciones de utilidades y capital
7 Los parques ofrecen instalaciones de clase
mundial y otros servicios como seguridad las 24
horas, agua sin interrupciones, electricidad y
telecomunicaciones; recoleccin de desperdicios,
servicio centralizado de empleo y programas de
salud
Los procedimientos de exportacin e importacin han
permitido que algunos parques industriales tengan
servicios de contenedor a Miami, FL, que solo toman 48
horas y estn disponibles 10 veces por semana; hay
servicio, adems, a Nueva Orleans y NY 4 veces por
semana.

Brasil:
El gobierno organiza reuniones de mesa redonda con
sindicatos, minoristas y manufactureros para atender
problemas y definir maneras para mejorar la eficiencia
de toda la cadena de suministro.
61
para mejorar la Eficiencia de la Cadena de Suministro (cont.)
SSA:
Creacin del Fondo de Sociedad Sectorial: disponible
para que cualquier sociedad cree lazos para promover
la competitividad y productividad.
Programa de Tecnologa y Recursos Humanos para la
Industria (Technology and Human Resources for the
Industry Program <THRIP>): orientado a incrementar la
competitividad de la industria en Africa del Sur a travs
del desarrollo de personal y tecnologa y fomentando
sociedades estratgicas de largo plazo entre industria,
investigacin, instituciones de educacin y gobierno
AGOA ha motivado a EXIM y OPIC (Overseas Private
Investment Corporation) a expandir sus programas en
SSA - uno de los cuatro fondos en Africa de OPIC es
por $350 millones para invertir en telecomunicaciones,
transportacin, electricidad, agua y proyectos sanitarios
Espaa:
Las polticas efectivas del gobierno han permitido que las
empresas desarrollen cadenas de suministro muy rpidas
7 Las empresas pueden analizar informacin de venta
para identificar rpidamente qu se vende y qu no.
Pueden revisar inventarios y minimizar prdidas de
modas que fallen al poder ordenar menos desde un
inicio.
7 La utilizacin de la tecnologa en cada etapa de la
cadena de suministro. Se usa Internet para
manufacturar las tendencias de la ltima moda a
precios dentro de presupuesto.
Reino Unido:
Apoyo econmico del Gobierno:
7 1.5 millones de Libras para apoyar las iniciativas
desarrolladas durante el Textile and Clothing
Industry Forum para hacer la cadena de suministro
ms rpida y eficiente.
7 2 millones de Libras para entrenamiento de la
industria a travs del programa Strategic Training
for Apparel and Textile (STAT) y el establecimiento
de un Consejo encargado de desarrollar
Habilidades en el Sector.
7 1.2 millones de Libras para proyectos de la
TechniTex Faraday Partnership que promueve la
colaboracin entre la Industria y proveedores de
tecnologa textil.
7 Asignacin de un Coordinador y 2 millones de
Libras para proyectos textiles tcnicos desde Junio
del 2000.
7 11 estudios de Comercio Electrnico del Gobierno
para ayudar a la industria a mejorar su
competitividad mediante la utilizacin del Internet.
Desarrollo por parte del Gobierno de un sitio en el
internet (www.dti.gov.uk/support/textile.htm) y varias
ferias regionales para ayudar a las compaas a accesar
los apoyos gubernamentales disponible.
62
para mejorar las Relaciones con el Mercado
India:
El Consejo de Exportacin y Promocin de la
Confeccin(AEPC) estableci el Mercado Internacional
de la Confeccin, un gran complejo cerca de Delhi donde
250 exportadores tienen muestras permanentes
Reestructuracin de los Consejeros para la Promocin de
Exportaciones para ser capaces de definir nuevas
estrategias de promocin de producto en el extranjero,
promover financiamiento y promover ayuda legal para
comercializar y para problemas industriales
Promocin del desarrollo de fuertes cadenas de comercio
minoristas para asegurar la fcil disponibilidad de
productos de marca India
Indonesia:
El Gobierno y Texmaco, el grupo ms grande de fibras
y textiles, estn trabajando en conjunto para visitar los
EEUU y convencer a los compradores de seguirse
suministrando desde Indonesia.
La Asociacin Textil de Indonesia afirma que el apoyo
de las polticas gubernamentales y de las agencias
incrementarn las exportaciones textiles y de
confeccin:
7 Los apoyos incluyen exhibiciones, seminarios de
estndares internacionales y viajes de negocio a
pases exportadores
7 La Exhibicin Internacional de Textiles y
Confeccin Abastecimiento Global Asia 2002
incluir 160 participantes de varios pases
asiticos y anticipa la visita de compradores de
todo el mundo
Productores de Ropa en el documento de KSA de Apoyo al Anlisis.
SSA:
Esquema para el Mercado de Exportacin y Asistencia
a la Inversin (Export Market and Investment
Assistance Scheme <EMIA>): para compensar
parcialmente a los exportadores por ciertos costos
incurridos por realizar actividades para desarrollar el
mercado de exportacin
Reino Unido:
Ayuda econmica y tcnica a travs del Trade Partner
UK para las compaas textiles y de la confeccin que
asistan a ferias internacionales en el extranjero.

Nuevas Acciones e Iniciativas
64
Nuevos planes de accin para la cadena de suministro
Mexicana deben atender las siguientes cuatro reas claves
Falta de capacidad de diversidad de
produccin - alta concentracin en
pantalones, jeans y prendas bsicas
de punto
Concentracin en volmenes altos de
produccin bsica, productos
commodity. Bajo enfoque en
desarrollo de capacidad de
produccin flexible
An evolucionando de un enfoque
solo de ensamble a tener capacidad
de paquete completo - otros pases se
encuentran mucho ms adelante
(Asia), mientras que otros estn
evolucionando muy rpidamente (CBI)
Falta de personal capacitado en
Mxico con habilidades y
conocimiento en tecnologas de
desarrollo de producto y habilidades
de manufactura de fibras, textiles y
vestido

DESARROLLO DE PRODUCTO AMBIENTE DE NEGOCIOS
EFECTIVIDAD DE LA
CADENA DE SUMINISTRO
RELACIONES CON EL
MERCADO
Problemas significativos con el
contrabando de mercanca y el
comercio ilegal
Alta complejidad y requisitos
administrativos gubernamentales para
el manejo de un negocio
Costoso y limitado capital de inversin
Inversin extranjera en textiles y
vestido no est orientada hacia
Mxico
Incentivos para la inversin y los
apoyos gubernamentales son
menores que las iniciativas en los
principales pases competidores

Mxico se encuentra en desventaja
por tener altos costos en tiempos
donde existe competencia intensa
internacional por los costos, debido a:
7 devaluaciones de las monedas
7 incrementos en las inversiones
internacionales en tecnologa
y capacidad
7 subsidios industriales y
polticas de otros pases
7 estructuras econmicas
fundamentalmente diferentes
Falta de unidad industrial y
estandarizacin en reas como diseo
& desarrollo, integracin de procesos
y medicin
Falta de estructura de grupo y
proveedores de paquete completo
como resultado de una dependencia
extrema en la produccin de las
maquilas
La gran estructura de comercio
informal e ilegal crea problemas en la
cadena de suministro:
7 Contrabando, piratera y
productos de segunda
expulsan la produccin local
7 Desinhibe la formacin de
masa crtica de proveedores
de los comerciantes minoristas
ms importantes en Mxico

Dependencia de los Estados Unidos
para la mayora de las exportaciones de
vestido
Crecimiento de las importaciones de
ropa terminada de pases de bajo costo
o con materiales procedentes de pases
de bajo costo
Surgimiento de nuevos competidores,
gracias al incremento en la inversin en
pases de menor costo (particularmente
pases de ASEAN, India, Pakistn y
China)
Un ambiente comercial cambiente
7 Extensin de acceso
preferencial de otros pases al
mercado Norteamericano
7 Inclusin de China a la OMC
7 Nuevos tratados de libre
comercio, AGOA y CBI
Incremento en las expectativas de las
principales marcas/ comerciantes
minoristas - desarrollo colaborativo.
Menores costos, elevada calidad, ciclos
cortos
Baja participacin en el mercado
Europeo - necesidad de sobresalir en
otros mercados sin la ventaja de la
proximidad
Crecimiento de las operaciones
asiticas en la Cuenca del Caribe lo
cual compite con la cercana de Mxico
a Estados Unidos
Tcnicas de mercadotecnia in-
sofisticadas - falta de marcas de ropa
fuertes
65
Plan de Accin Estratgico - Desarrollo de Producto
Acciones Estratgicas
Desarrollo de Producto
rea de accin: Entrenamiento y Educacin
Establecer un Centro de Desarrollo de Paquete Completo (Full Package Center) que
sea autnomo y que represente, promueva y coordine los intereses de las industrias
de las fibras, textiles y vestido. Algunas de las funciones de este centro son:
Coordinar las iniciativas a nivel nacional para desarrollar ingenieros y
tcnicos en el desarrollo de producto.
7 Programas prioritarios son: entrenamiento de procesos y calidad a
nivel tcnicos para la industria de las fibras; teido y acabado, y control
de calidad para la industria textil; desarrollo de gerencia media para la
industria del vestido en: supervisin, desarrollo de producto, diseo,
modelaje, muestreo
7 Establecer un instituto(s) tecnolgico pblico de moda y otros
programas tcnicos e ingenieriles con universidades pblicas y
privadas para desarrollar y estudiar tecnologas de desarrollo de
producto y habilidades de manufactura de fibras, textiles y vestido
Crear un programa para transferir los conocimiento a Mxico para el
desarrollo de nuevos productos. Contratar temporalmente expertos de pases
reconocidos Europeos como Espaa o Italia, o de Estados Unidos
Coordinar instituciones y recursos ya existentes y la utilizacin de los mismos
por empresas PYME como: IPN, laboratorio de CYDSA, U. Iberoamericana,
CONOCER, equipo CAD-CAM de diseo.
Crear un fondo de becas para estudiantes que estudien mercadotecnia de
modas, diseo y desarrollo de ropa, as como manufactura de fibras, textiles
y vestido.
C = Corto Plazo (0-2 aos) M = Mediano Plazo(3-5 aos) y L = Largo Plazo (ms de 5 aos); GOB =
Gobierno, IND = Industria.
Responsable
GOB/ IND
GOB/ IND
GOB
Plazo
C
C
C
Que Pases Tienen
Ventaja?
India
Brasil GOB/ IND
C
GOB/ IND C
India, SSA
66
rea de accin: Investigacin e Innovacin
Establecer en el Centro de Desarrollo de Paquete Completo (Full Package Center)
laboratorios de investigacin y desarrollo de fibras, textiles y vestido, en acuerdo con
universidades e institutos de investigacin en Mxico y otros pases. Desarrollar
fibras y telas especiales, innovadoras y de acuerdo a estndares de calidad y
seguridad internacional.
Ejemplo: estndares de inflamabilidad de tela para beb, etc.
Desarrollar la normatividad necesaria para asegurar que la produccin e importacin
de fibras, telas y ropa terminada cumpla con los estndares de calidad y seguridad
internacional.
Clarificar y comunicar programas fiscales existentes para el desarrollo de inversin
en investigacin como por ejemplo los programas de CONACYT.
Proveer fondos para investigacin de mercados y visitas internacionales a
representantes de la cadena de suministro a ferias y exhibiciones con el fin de
conocer las tendencias de nuevos productos, moda y mercados en EEUU y la Unin
Europea.
Responsable
GOB/ IND
Plazo Que Pases Tienen
Ventaja?
C
China, India
GOB
C
GOB
C
GOB
C
67
rea de accin: Investigacin e Innovacin (continua)
Promover el desarrollo de Marcas Mexicanas. Consolidar a Mxico como proveedor
internacional y lder desarrollador de tendencias de moda. Desarrollando servicios
de paquete completo y productos de alto valor primeramente en los siguientes
productos:
Jeans y productos de mezclilla (camisas, faldas, etc.)
Productos de tejido de punto (camisas Polo, camisetas, ropa interior, etc.)
Uniformes y ropa de trabajo

Consecuencias de no actuar:
No se desarrollar la diversidad de productos necesaria para soportar el
alejarse de productos commodity.
Se disminuir el inters de las principales marcas y comerciantes al tener
una reputacin de ser una cadena reactiva a las tendencias e innovaciones.
Responsable
GOB/ IND
Plazo Que Pases Tienen
Ventaja?
C
India
68
Ambiente de Negocios
rea de accin: Simplificacin Administrativa
Gobierno e industria debern formar un comit para revisar, reducir y simplificar
procedimiento y requisitos administrativos gubernamentales relacionados con las
actividades de negocios como:
obligaciones fiscales,
importacin y exportacin
seguridad social y laboral
aspectos ecolgicos
La meta de este esfuerzo no es la de evitar obligaciones y responsabilidades sino
realizar los cambios pertinentes y reducir las regulaciones que permitan facilitar y
mejorar la competitividad de los negocios y mejorar la eficiencia gubernamental.
Evitar cambios constantes a la normatividad para eliminar la incertidumbre jurdica.
Aumentar y asegurar la consistencia en regulaciones y normatividad.
Continuar simplificando las barreras de entrada para la apertura de nuevos negocios
as como las barreras de salida (ejemplo: Reducir tiempos de registro, reducir pagos
y requerimientos administrativos).
Asignar asesores preparados, objetivos, con credibilidad y exitosos en los
negocios para auditar y ayudar durante el arranque de un nuevo negocio y
as poder aumentar las posibilidades de xito.
Se continuar desalentando la inversin tanto extranjera como local debido a
los complicados procedimiento administrativos, incertidumbre y burocracia.
Plan de Accin Estratgico - Ambiente de Negocios
Responsable Plazo
C
C
Que Pases Tienen
Ventaja?
GOB/ IND
GOB
Brasil
India
GOB
C
69
rea de accin: Financiamiento para permitir inversin de capital en
equipo/ infraestructura y capital de trabajo
Crear programas de financiamiento especficos para los productores y proveedores
de la industrias fibras, textil y vestido, integradas en paquete completo:
Tasas de inters competitivas,
Basados en la oportunidad de negocios final,
Implementar un esquema de fondos gubernamental para servir como aval.
Incluir prestamos para capital de trabajo e inversin en equipo/
infraestructura.
Implementar un Fondo de Modernizacin de la cadena fibras-textil-vestido con
suficiente presupuesto para ayudar a sobrepasar las altas tasas de inters de los
bancos para productores que se encuentran modernizando o invirtiendo en
capacidad y tecnologa. Ejemplos de esquemas para modernizar usados en otros
pases son:
Comprar a los productores maquinaria usada y dar la diferencia en prstamo
para la compra de nuevo equipo,
Cambios en el esquema de depreciacin de equipo,
Negociar precios especiales con proveedores de equipo por volumen, etc.

Responsable Plazo Que Pases Tienen
Ventaja?
C
C
GOB
GOB
India
India, China,
Indonesia
70
rea de accin: Financiamiento para permitir inversin de capital en
equipo/ infraestructura y capital de trabajo (cont.)
Crear un grupo de trabajo con banca de desarrollo y banca privada para lograr un
mayor acceso al crdito de la industria textil y del vestido en condiciones
competitivas.
Establecer procedimiento accesibles contra bancarrota especficos para la cadena
fibras-textil-vestido que permitan proteger a acreedores cuando un negocio fracasa y
que promuevan el dar crdito a esta industria.
Realizar una campaa de comunicacin para dar a conocer a los manufactureros los
programas de apoyo que existen en las diferentes dependencias de gobierno tales
como: Secretara de Economa, NAFIN, BANCOMEXT, etc.

No se desarrollar el tamao y capacidad de exportacin de servicios de
paquete completo que permitan competir a nivel internacional.
Se continuar con la tendencia decreciente de las industrias fibras, textil y
vestido.
Ventaja?
GOB M
GOB/ IND
C
GOB/ IND
M
71
rea de accin: Lucha en Contra del Contrabando y la Piratera
Implementar la posicin de Comisionado de Gobierno para luchar contra el
contrabando y la piratera. Deber ser una posicin gubernamental con suficiente
influencia, jerarqua y presupuesto para coordinar los esfuerzos de diferentes
agencias gubernamentales tales como: Sec. De Economa, Adm. Gral. De Aduanas,
Ints. Nac. De Migracin, Hacienda, Procuradura de Justicia, etc.
Reforzar actividades de inteligencia como deteccin, confiscacin y castigo para
detener la corrupcin y la venta de productos de contrabando y piratas relacionados
con las industrias textil y de la confeccin.
Revisar la normatividad de los programas PITEX y Maquila.
Financiar observadores privados en las aduanas para detectar y reportar actos de
corrupcin
Asignar vistas o agentes especializados e incrementar recursos a las aduanas para
mejorar servicio, auditorias e inspecciones detalladas de la carga que entre al pas.
Incrementar relaciones de trabajo con las aduanas de Estados Unidos para reducir
la triangulacin y la ropa usada compartiendo informacin y desarrollar
procedimientos integrales para cruzar las fronteras que beneficien a ambos pases
Revisar con la ayuda de las industrias de las fibras, textiles y vestido la Ley
Aduanera y las regulaciones actuales, incluyendo certificacin de origen para
encontrar reas de mejora
Trabajar en conjunto con EEUU y la Unin Europea en acuerdos para proteger la
propiedad intelectual y realizar una lucha en conjunto donde se comparta
informacin y recursos en contra de la falsificacin y la piratera.
Responsable Plazo
C
Que Pases Tienen
Ventaja?
GOB
GOB
C
GOB
C
C
GOB
C GOB
Indonesia
GOB
GOB
C
C
C GOB China
EEUU
72
rea de accin: Lucha en Contra del Contrabando y la Piratera
(cont.)
Implementar mecanismos de comunicacin que permitan conocer en cualquier
instante el avance y estado de cada una de las denuncias y casos presentados ante
la Secretara de Hacienda y/o la Administracin General de Aduanas.

rea de accin: Lucha en Contra de la Distribucin y Venta Ilegal

Revisar la legislacin actual para que la responsabilidad de detener la distribucin y
ventas ilegales de productos textiles y del vestido sea Federal y no Estatal.
Reforzar la auditora de tianguis, venta en esquinas, etc. as como las actividades de
inteligencia como deteccin, confiscacin y sancin para detener la corrupcin,
distribucin y venta de productos ilegales relacionados con las industrias textil y de
la confeccin..

Se continuar contrayendo la cadena fibras-textil-vestido ya que el
crecimiento de los negocios ilegales afecta el desempeo de los
comerciantes y productores locales, desalienta la inversin y no permite que
la cadena se consolide como proveedor principal del mercado interno.
Responsable Plazo
C
Que Pases Tienen
Ventaja?
GOB
C GOB Brasil, India
C GOB
73
rea de accin: Clima para la Inversin
Implementar incentivos a la inversin que sean competitivos internacionalmente, en
regiones con densidad de poblacin alta, disponible y de bajo costo. Incrementar la
seguridad de los inversionistas y la infraestructura de dichas reas.
Como parte de las funciones del Centro de Desarrollo de Paquete Completo (Full
Package Center) implementar un programa de Certificacin de empresas:
Desarrollar esquemas de normalizacin y estndares para cumplir con la
certificacin. Las reas ms importantes son: productividad, calidad,
tecnologa, estndares de los materiales utilizados, salud y seguridad en el
trabajo, respecto a derechos de los trabajadores y leyes, medio ambiente, etc.
Implementar un programa de desarrollo de proveedores mediante, servicios
de asesora y otorgamiento de fondos a las compaas para poder obtener la
certificacin
Implementar un programa para que una firma internacional de alta reputacin
desarrolle auditoras cada ciertos periodo de tiempo a las empresas para
renovar la certificacin en el cumplimiento de los estndares y normas
establecidos
Financiar misiones de negocios para representantes de toda la cadena de suministro
para continuar atrayendo inversin en textiles y vestido. Ayudar a que todos los
estados del pas sean promovidos.
Se reducir an ms la competitiva de la industria mexicana por falta de
inversin en tecnologa de punta y en desarrollo de capacidad.
Responsable Plazo
C
C
Que Pases Tienen
Ventaja?
C
GOB
GOB
GOB/ IND Honduras
74
Plan de Accin Estratgico - Efectividad de la Cadena
Efectividad de la Cadena de Suministro
rea de accin: Factores de Costos
Revisar, reformar y modernizar las leyes laborales para incrementar la flexibilidad de
las compaas. Revisar impuestos relacionados con los sueldos los cuales
incrementan significativamente los costos en prestaciones legales, adems revisar
la reglamentaciones del Seguro Social y sindicales.
Realizar mejoras a la infraestructura para reducir costos y aumentar la confiabilidad
en el suministro de:
electricidad,
agua,
gas/ combustibles,
costo de carreteras,
seguridad de carreteras: pavimentacin, robos, extorsin policiaca, etc.,
telecomunicaciones, lneas telefnicas y servicios satelitales para mejorar la
comunicacin en tiempo real a travs de toda la cadena de suministro.

Se tendrn cada vez menos costos de produccin competitivos.
Se depender de la proximidad con el mercado Norteamericano como nica
ventaja competitiva de Mxico.
Responsable Plazo
C
C
Que Pases Tienen
Ventaja?
GOB
GOB China, SSA
Brasil
75
rea de accin: Relaciones Comerciales con el Extranjero
Consolidar y promover los esfuerzos de cooperacin/ alianza y tratados de libre
comercio con todas las Amricas, con un enfoque en los pases de la iniciativa de la
Cuenca del Caribe:
Aprovechar las diversa fuerzas de los distintos pases: disponibilidad de
materiales, experiencia de manufactura, habilidades, mercados, etc.
Hacer uso de las ventajas de las economas de escala, el paquete completo,
la diversificacin de los productos, el capital, etc.
Estimular comercio inter-regional. Incrementar el tamao del mercado
potencial para los productos nacionales.
Promover el intercambio de prendas terminados e inversin comercial y la relacin
con las principales marcas y comerciantes minoristas en la Unin Europea.

Se perder la oportunidad de consolidar a Mxico como lder regional al no
hacer uso de las capacidades y ventajas regionales.
Ventaja?
GOB/ IND M Estados Unidos
GOB/ IND M
76
rea de accin: Organizacin
El Centro de Desarrollo de Paquete Completo (Full Package Center) deber:
funcionar como un centro de ventas/ negocios,
promover y desarrollar la integracin de servicios de paquete completo en el
pas,
estar localizado cerca de un aeropuerto accesible, hoteles y centros de
manufactura mejores en su tipo para tours,
servir para promover la conexin entre la cadena de suministro local con las
cadenas de los cuatro pases Centroamericanos y as incrementar
capacidades/ habilidades as como mejorar la competitividad de precios en
los insumos que sean requeridos por los mercados de Estados Unidos, la
Unin Europea y la regin,
hacer una alianza con un proveedor de Tecnologa de Informacin para
desarrollar un sistema que de seguimiento y optimice las actividades de la
cadena de suministro bajo condiciones en tiempo real.
Incrementar la ayuda econmica a los compradores extranjeros y los prestamos con
tasas de inters nominal para labores de promocin en el extranjero de marcas y
productos nacionales.
Responsable Plazo
C
Que Pases Tienen
Ventaja?
GOB/ IND India,
Indonesia, China
C
GOB / IND
77
rea de accin: Organizacin (continua)
BANCOMEXT y el Centro de Desarrollo de Paquete Completo (Full Package Center)
debern juntar fuerzas para organizar una vez al ao una feria de negocios y
exhibicin internacional de paquete completo en Mxico donde todas las empresas
de la cadena de suministro puedan participar. BANCOMEXT no debe de continuar
apoyando ferias pequeas, unilaterales organizadas por organizaciones industriales
o cmaras independientes.

Consecuencia de no actuar:
Se continuar teniendo una industria fragmentada con jugadores pequeos
no competitivos
No se desarrollar una cadena suministro rpida, flexible y organizada
Se continuar retrasando el pas con respecto a las iniciativas de desarrollo
de capacidad de paquete completo en otros pases competidores
Se desperdiciarn las capacidades ya existentes en Mxico para producir
fibras y textiles
Se continuar dependiendo slo de las actividades de ensamble
Responsable Plazo
C
Que Pases Tienen
Ventaja?
GOB/ IND
78
rea de accin: Entrenamiento
Proveer entrenamiento para ejecutivos y mandos medios de las empresas a travs
de programas individuales o con universidades respecto a las dinmicas del cambio,
las mejores prcticas de paquete completo y los requisitos actuales y expectativas
de las cadenas de suministro globales.
Financiar asistencia tcnica experta para ayudar a desarrollar la integracin de
empresas en servicios de paquete completo.
Organizar/ financiar viajes para productores e industriales representantes de toda la
cadena de suministro para visitar operaciones de paquete completo mejores en su
tipo, as como eventos que traigan expertos en efectividad de las cadenas de
suministro para trabajar con la industria Mexicana.

No se desarrollarn prcticas, conocimientos administrativos y personal que
puedan competir internacionalmente y que logren hacer que la cadena fibras-
textil-vestido mexicana sea una cadena lder.
No se desarrollar una cadena de suministro eficiente y de clase mundial.

Responsable Plazo
C
Que Pases Tienen
Ventaja?
IND
GOB/ IND
C
GOB/ IND
C
79
rea de accin: Transportacin
Continuar implementando y estandarizando mejores procedimientos para cruzar la
frontera con Estados Unidos y la Unin Europea - asignar nmeros de identificacin
legtimos para certificar las compaas importadoras y exportadoras.
Mejorar la seguridad en la transportacin de embarques dentro de Mxico y al cruzar
las fronteras.
Desarrollar alianzas con FedEx/ UPS o algn cliente clave para desarrollar uno o
ms puntos o centros de distribucin.
Procedimientos efectivos para hacer pequeos embarques ms econmicos,
Compartir servicios/ costos entre productores en base a alguna frmula que
se determine,
Implementar un sistema de seguimiento de los embarques que se enlace con
un sistema de suministro central para asegurar el flujo eficiente de productos
desde las rdenes hasta su entrega en las tiendas o centro de distribucin.

Se desaprovechar y seguir reduciendose la ventaja geogrfica y tiempos
de transportacin que se tienen con respecto a Asia y la Cuenca del Caribe.
Se continuar teniendo transportacin costosa, insegura y poco eficiente.
Ventaja?
GOB
GOB/ IND
C
M
Honduras
GOB C
80
Plan de Accin Estratgico - Relaciones con el Mercado
Relaciones con el Mercado
rea de accin: Mercados Local y Extranjero
Definir marcas/ empresas comerciantes minoristas objetivo en Estados Unidos, la
Unin Europea y Mxico, y crear planes para desarrollar negocios con stos
Identificar en Estados Unidos canales de ventas que permitan aprovechar el
mercado de consumidores de origen hispano, el cual es de aproximadamente
12.5% del total de la poblacin, es decir, 35 millones de personas (Fuente:
US Census Bureau - dato 2000) .
Implementar una encuesta a comerciantes minoristas/ marcas lderes en Mxico,
EEUU y Unin Europea para comprender mejor sus expectativas y requerimientos.
Promover la relacin/ alianzas con la ANTAD y/o con cadenas de tiendas minoristas
importantes en Mxico para asegurar el posicionamiento y el fcil acceso a marcas y
productos nacionales.
Revisar las legislaciones actuales para proteger a los proveedores de las grandes
cadenas de tiendas minoristas de abusos y prcticas monoplicas. Implementar
regulaciones que forcen a las compaas a tener certeza de las condiciones de las
transacciones comerciales desde un principio.
Implementar un programa gubernamental y del sector privado para desarrollar
centros comerciales permanentes tipo outlet como un canal de ventas significativo
que permita dar mejor servicio a las familias de menores recursos.
Implementar polticas de compras gubernamental que promuevan el uso de
proveedores nacionales.

Responsable Plazo
M
Que Pases Tienen
Ventaja?
C IND
GOB/ IND
GOB/ IND
GOB/ IND C
C
C
GOB
M
GOB
81
Plan de Accin Estratgico - Relaciones con el Mercado
Relaciones con el Mercado
rea de accin: Mercados Local y Extranjero
Como parte del Centro de Desarrollo de Paquete Completo (Full Package Center)
crear una oficina de promocin para:
Servir como principal punto de encuentro entre proveedores y compradores
Establecer mercadeo global en lnea y un sistema exchange (networking) a
travs del Internet que contenga informacin actualizada estadstica de la
cadena de suministro, capacidades, productos, especificaciones, tiempo de
entrega, costos, precios, etc. y que facilite la realizacin de intercambios
comerciales locales y con el extranjero,
Desarrollar volantes, presentaciones y ferias de negocios en conjunto toda la
cadena de suministro fibras, textil y vestido.
Monitorear el cumplimiento de los compromisos entre los pases asiticos como
China y la OMC para evitar el dao a la industria nacional.
Implementar una campaa en los medios de comunicacin para promover el
consumo de marcas y productos nacionales adems de continuar la campaa actual
en contra del consumo de productos ilegales y piratas.
Coordinar las agencias de promocin en Estados Unidos y la Unin Europea para
mercadear y ofrecer productos y servicio de paquete completo mexicanos a
comerciantes minoristas medianos y grandes. Investigar y usar las mejores practicas
de promocin.
Se continuar inhibiendo la actitud proactiva de la cadena de suministro por
ignorancia y falta de conocimiento del mercado internacional.
Ventaja?
M
GOB/ IND China,
Espaa

M GOB/ IND
M
GOB/ IND
India
M
IND Indonesia
India
C GOB/ IND
C
GOB/ IND
M
GOB/ IND
82
La industria necesita tiempo para realizar esta transicin. As, deber contar con una poltica
arancelaria que permita lograr estos objetivos, a la vez que reforzar todas las medidas
necesarias para reducir prcticas desleales de comercio.
El resultado de implementar las acciones estratgicas es el
mejorar significativamente la competitividad a travs de
desarrollar servicios de paquete completo
Vacos en las telas
Falta de capacidad para el
desarrollo de nuevos productos
Falta de capacidad para ciertos
acabados especiales

Vacos en la confeccin
Existe capacidad de ensamble
pero falta de capacidades para el
desarrollo de patrones,
productos y diseos
Falta de conocimiento de las
tendencias de moda del mercado
Limitada relacin directa con los
comerciantes minoristas/
consumidores

Servicios
Cadena de suministro
fragmentada impide servicios de
respuesta para el cliente
Limitada administracin de la
cadena de suministro
ACTUAL
META
Desarrollar capacidades y habilidades para que la cadena
de suministro Mexicana pueda :
Utilizar toda la capacidad disponibles existentes en
Mxico para la produccin de fibras, telas y
vestido
Desarrollar una mayor demanda de fibras y telas
Producir fibras, telas y prendas terminadas innovadoras
de acuerdo a las tendencias de la moda y los
mercados
Participar e influir en el desarrollo de nuevas tendencias
de la moda
Establecerse como un proveedor clave de ropa terminada
de alta calidad y costos competitivos
Proveer servicios a los clientes que optimicen la
administracin y capacidades de la cadena de suministro
Cambios necesarios de conducta de las empresas Mexicanas:

Entendimiento de los requisitos de paquete completo
Compromiso para desarrollar nuevas capacidades
Disponibilidad para mejorar las relaciones con proveedores y clientes
Compromiso y disponibilidad para compartir
Trabajo en equipo
Paciencia para la obtencin de resultados

Plan de
Accin
Estratgico
&
Tiempo
83
Beneficios estimados de implementar el plan de accin
estratgico
CADENA FIBRAS-TEXTIL-VESTIDO
Empleo - crecimiento de personal empleado:

Inversin de Capital en maquinaria, equipo, tecnologa y
nueva capacidad:
Exportaciones incremento ( sin considerar aumento en el
valor de las prendas por pasar de bsicos a bsicos de
moda):

PIB incremento (ndice base 1997):

Consumo Aparente incremento:
reduccin de la ilegalidad
consolidacin del mercado local
mejores y ms alternativas para el consumidor Mexicano

Impuestos recibidos por el Gobierno (referirse al
documento de Apoyo al Anlisis para ms informacin):
Otros:
Mejores sueldos y capacitacin de personal a todos los
niveles: diseadores, mercadotecnia, desarrollo de
producto, investigacin textil, logstica, etc.
Derrama econmica e impacto en el nivel de vida
2001
684,000 empleos

US$ 503 millones

US$8,427 millones

Textil - 139%
Vestido - 124%

Legal - US$6,844 millones

Ilegal - US$ 9,451 millones

2007 (proyeccin)
800,000 - 900,000 empleos

US$ 700 - 1,000 millones
anuales

US$10,000 - 12,000 millones
anuales
150% - 170%
140% - 160%

Legal - US$12,000 - US$14,000
millones anuales
Ilegal - US$3,500 - US$5,500
millones anuales

Extra US$ 1,000 - US$ 1,500
millones anuales

+25%
+65%
+30%
+25%
+80%
- 50%
Dif.
84
Conclusiones Finales
La cadena fibras-textil-vestido es un sector viable en Mxico. Puede seguir siendo una fuente significativa
de empleos e inversin, y evolucionar de forma que incremente su aportacin a la innovacin y desarrollo
tecnolgico del pas.
Las industrias de las fibras, los textiles y la confeccin requieren de apoyos e iniciativas gubernamentales
integrales, coordinadas y especficas, y tiempo para fortalecer su posicin competitiva.
Las acciones deben instrumentarse rpidamente para que Mxico pueda seguir compitiendo contra los
principales pases productores de fibras, textiles y vestido en el mundo.
Las empresas dedicadas a las fibras, los textiles y el vestido debern comprometerse a evolucionar en
conjunto hacia una cadena integrada con servicios competitivos a nivel internacional. En el futuro, el
desarrollo de este sector industrial solo ser posible si gobierno e industria trabajan unidos para fortalecer
y consolidar la posicin competitiva de la cadena mexicana.
DOCUMENTO FINAL
JULIO 2002
Preparado para
La Cmara Nacional de la Industria Textil - CANAINTEX
La Cmara Mexicana de la Industria Textil Central
La Cmara Textil de Occidente
La Cmara Nacional del Vestido - CNIV
Asociacin Nacional de la Industria Qumica - ANIQ

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