La competitividad del Sector

Industrial y sus Retos ante el

DR-CAFTA

IV Congreso COPARDOM
“Compromiso Empresarial con la Competitividad,
DR-CAFTA y la Prevención de Riesgos Laborales”

3 de octubre, 2006
Importancia del Sector
Industrial en la
Economía Dominicana
El Sector Industrial tiene la más alta participación en el 
PBI…

Producto Interno Bruto por Sectores 2005

16 14.9
14 13.2
12.2
11.5
12
10.4
10
7.4 7.1
8 6.8
6.0
6
3.8 3.4
4
2.3
1.7 1.4
2

A
T.

ZF
ES

A
A

IO

TE
N

IA
IO

D
ES

IO
R

IO

ZA

G
R

N
N

R
A
C

EN
R
TU

A
A

R
C

R
IO

E
ER

R
O

N
VI
U

IE
C

IN
C

VI

TU

Y
A
Y

SP
C

ER
M

B
FA

M
VI
A

D
S
PE

C
R

N
O

FI
IC

A
E
ST
U

FA
E
A
G
C

ID
R
O
N

D
N

TR
S
A
R

U
U

IC
A

P.
B
G

O
M

N
M

TR
TR

O
A

A
S,
O

M
PR
C

EC
O
LE
TE

EL
O
H

Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

Como sector organizado, el Sector Industrial es el
segundo mayor generador de empleos directos...

22% 15%

7%

6%

14%
36%

Argic. y Gan. Construcción Hot. Bar y Rest.

Ind. Manufactureras Otras Act. Otros Servicios
Fuente: Encuesta Nac. Fuerza de Trabajo del BC. Abril 2006
 18%

16%

A pesar del 14%

13.5%
empuje de los 12%
servicios en la
economía 10%
% del PBI

nacional, 8%
el Sector
6%
Industrial
Dominicano 4%
sigue siendo el 2.5%
2%
principal
componente del 0%
PBI… 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001* 2002*

%del Sector Manufacturero Doméstico

%del Sector Manufacturero de Zonas Francas
La obligación de hacernos más
competitivos HOY ante el
DR-CAFTA.
Qué es la Competitividad?
La Competitividad ha surgido como el tema prominente en todas las naciones ­ tanto 
para compañías, como para gobiernos.

La Competitividad no es simplemente:
una tasa de cambio favorable 
una balanza comercial positiva
subsidios industriales
índices de inflación bajos

Por el contrario, la Competitividad es la productividad con la cual los recursos son 
desplegados
recursos humanos 
tecnológicos
capital
activos físicos

Son las empresas las que compiten y no las naciones
El gobierno tiene un rol parcial pero significativo en la creación de una plataforma 
en la cual las empresas puedan competir
 Competitividad y Análisis de la Situación Actual: 
Comparación República Dominicana ­ Korea

PIB por trabajador (valores en USD)

30,000

25,000
El
crecimiento 20,000
en
productividad 15,000
ha sido lento
10,000

5,000

8
0

4
'8

'8

'8

'9

'9

'9
'8

'8

'9

'9

'0

'0

'0
Korea DR
Competitividad y Análisis de la Situación Actual: 
PIB per Cápita en la Región
PIB per Capita, PPP 1975-2003
(PPP, $ Constantes 1995)
35000

United States
30000

Ireland

25000

Singapore

20000

15000
Barbados
St. Kitts and Nevis
10000
Trinidad & Tobago Dominican
Grenada Republic
5000
St. Lucia
Dominica
J amaica Guyana

0 Haiti
1975 1980 1985 1990 1995 2000

Por varias décadas, se esperó que los países del Caribe crecieran rápidamente. Muy pocos lograron
hacerlo, y algunos cayeron aún más en la pobreza.

Fuente: World Development Indicators (WDI)

 Competitividad y Análisis de la Situación Actual:
Ránkings Globales de Competitividad de RD
RD está rankeada en los últimos lugares de los 125 países incluidos en la encuesta sobre
competitividad global, debido tanto a operaciones corporativas como a sus estrategias, y a su vez, a
la regulación del gobierno

Índice de la competitividad de los negocios, se

encuentra en el puesto 83 de 125
CR 50

JAM 53

ES 58

MEX 60

RD 101

GUAT 103

HOND 105

NIC 106
A pesar de que RD ha subido 18 puntos en
el último año, aún se encuentra entre los
últimos 50 países en el ranking de
competitividad mundial

Source: Global Competitiveness Report, 2006; World Economic Forum

Realidades que restan
competitividad a la industria
dominicana
 I. Baja Competitividad del Capital Humano
RD está rankeada en los últimos lugares entre los 130 países incluidos en el informe global
de competitividad, también en lo que respecta en la medición del capital humano
Disponibilidad de científicos e ingenieros, se encuentra
Calidad en el Sistema de Educación, se encuentra en el
en el puesto 103 de 130
puesto 83 de 130
CR 39 CR 48

ES 76 JAM 89

MEX 79 MEX 92

JAM 84 NIC 100

NIC 104 RD 103

RD 113 HOND 107

HOND 114 GUAT 110

GUAT 115 ES 112

Calidad de los Institutos de Investigación Científica, se Grado de entrenamiento del personal, se encuentra en el
encuentra en el puesto 114 de 130 puesto 99 de 130
CR 34
CR 50
JAM 38
JAM 50
MEX 57
ES 69
GUAT 99
MEX 72
NIC 103
GUAT 96
HOND 107
HOND 97
ES 110
RD 99
RD 114
NIC 106

Fuente: OTF Group. Global Competitiveness Report, 2005; World Economic Forum
I. Baja Competitividad del Capital Humano:

¿Qué brechas de capacidades reducen la

capacidad de las empresas dominicanas para competir?

Ventas a mercados externos/Exportación

Recursos Humanos.

Marketing

Servicios al Cliente

IT (Tecnología)

Ventas

Ingeniería

Gerencia

Legal

Contabilidad / finanzas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
Fuente: OTF Group %
 II. El Problema de la Energía Eléctrica

CONTOLAR LOS COSTOS DE ENERGIA Y HACERLOS

COMPETITIVOS CON LOS DE LOS PAISES CON LOS QUE
TENEMOS TRATADOS (HACERNOS COMPETITIVOS)

Poder comprar energía eléctrica en el mercado spot

…la cantidad enorme de empresas y "empresarios" que no pagan

ningún tipo de impuesto, energía eléctrica…son jugadores del
mercado.

COSTO EN ENERGIA (Y NO SOLO LA ELECTRICA),

Fuente: OTF Group

II. El Problema de la Energía Eléctrica

Comparaciones de costos
Costa
Factores Rep. Dom. GuatemalaEl SalvadorNicaragua Honduras
Rica
Costo US$0.23 US$0.09 US$0.10 US$0.10 US$0.14 US$0.10
Energía
Electrica
Sector
Industrial *

*: US$ Centavos/ KW
 II. El Problema de la Energía Eléctrica:
Gasto de las empresas dominicanas para
asegurar la confiabilidad de la
electricidad en los últimos 10 años (USD millones)
13% 0% 13%

13%

37%
24%

Nada 1- 500 mil

Más de 500 mil pero menos de 1 Millón Más de 1 Millón pero menos de 3 Millones
Más de 5 Millones pero menos de 10 Millones Más de 10 Millones

Fuente: OTF Group

¿Cómo nos haremos más
competitivos para
responder proactivamente
al DR-CAFTA?
 ¿Por qué somos como somos? 
Historia de la Estrategia de Industrialización de RD 
(1970 – 2005)

Fomento a Liberación completa de las ZLC y el sector del turismo:

Nacimiento de
exportación la economía Régimen de libre-comercio y libre-impuesto implementado totalmente
dividida
Concentración en la industria
manufacturera basada en mano de
obra intensiva pone en riesgo la
competitividad y la sostenibilidad de
estas exportaciones

La naturaleza dual de la economía

ha conducido al desperdicio de
recursos y al crecimiento de
diferencias regionales y sociales Liberación gradual de la
economía domestica:
Industrialización por Sustitución de Importaciones:
Régimen impositivo
Prejuicios de la economía domestica contra la exportación
simplificado y reducido
Fuerte protección de la industria local
Restricción al Expansión de la infraestructura física
Eliminación del impuesto
de exportación
Comercio Empresa estatal subsidiada
Entrada a varios acuerdos
de comercio

'70s '80s '90s '00s

Source: IMF Occasional Paper: The Dominican Republic: Stabilization, Reform, and Growth”, 2001. US Library of Congress Country Studies: Dominican Republic, 1989.
El Hambre por Acción y Liderazgo

….hace falta una estrategia país a nivel industrial.

Porque una cosa es tener la política correcta y otra cosa es tener la

determinación política de hacerla realidad. A nivel conceptual se esta
claro…a nivel de ejecuciones no pasa nada.

…no creen ni practican la Competitividad, no entienden que no es el hacer

competitivas las empresas nacionales, sino que NECESITAMOS un país,
una sociedad, competitiva.

Poder contar con una política industrial que nazca del consenso del sector,
con una visión país de largo plazo, y que sea implementada por
instituciones…que trabajen en equipo

Fuente: OTF Group

Creando una “Mentalidad Competitiva” 

  El Enfoque Antiguo El Enfoque Nuevo
Mercados protegidos Globalización y competencia

Ventajas Comparativas Ventajas Competitivas

Enfoque macroeconómico Enfoque microeconómico 

Acceso a líderes Productividad empresarial

Capital financiero y natural Capital humano y de conocimiento

Organismos rígidos y jerárquicos Organismos flexibles y meritocráticos

Reaccionismo Proaccionismo

Gobierno como estratega principal Visión compartida y colaboración

Redistribución de riqueza Creación de riqueza 

Paternalismo  Innovación
 Reconvirtiendo Nuestras Industrias

Desarrollo de Sistemas de Gestión de Vanguardia

1. Certificaciones en sistemas de calidad (ISO9000)

3. Certificación en sistemas de control medioambiental (ISO14000)

5. Aplicación de Lean Manufacturing

7. Cultura de aprendizaje continuo (Caso Toyota)

 Creando una Cultura Obsesionada con el
Aprendizaje
Compañía A
En cualquier punto en el
tiempo, “benchmarking” puede
ser muy engañosas para la
compañía A Compañía B
Calidad

Tiempo

Pianos: Yamaha y Steinway

Autos: Toyota y GM
Motocicletas: Honda/Suzuki y Triumph
Relojes: Swiss y Hamitar
Constructores de barcos: Coreanos y Japoneses
Aprendiendo de Toyota: Los “Cinco Por Qué’s”

• Estamos teniendo problemas de calidad. Por qué estamos

teniendo problemas de calidad?
– Porque la gente no esta trabajando bien. Por qué?
– Porque ellos no han sido entrenados. Por qué?
– Porque los estamos contratando demasiado rápido para poder
mantener el entrenamiento constante. Por qué?
– Porque no pronosticamos la demanda adecuadamente.
Escogiendo Industrias con Alto Potencial de Rentabilidad
= USD
100M
12%
Industrias
Equipo médico Atractivas
Cosméticos y
perfumes
Retorno en Activos*

Semiconductores
Químicos básicos
Equipo Cerveza y Malta
Porcelana
Eléctrico Hierro y Acero Maquinaria
6% Textil – Tabaco Hard- Partes de
costura y ware Papel
Plásticos Vehículos
cortado Azúcar
automotores
Muebles
Fruta y productos
Vegetales Textil –
tejido

0%-20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

-20% 0% 20% 40% 60%
CAGR (2000 – 2005) de EUA ingresos de
las exportaciones
* Basado en avarages de Industrias US. Año 2004
Fuente: OTF Group. US International Trade Commission
database; RMA’s annual statement studies 2005-2006 edition.
Aplicando Estrategias de Defensa en las Compañías
Locales
Estrategia
Desarrollar capacidades únicas de
distribución
Ventaja en el conocimiento de los
gustos locales
Competir en el precio
Anticipar la estrategia del competidor
global e implementarla primero
Redefinir la industria en la que
compite
Descripción
Desarrollar extensas y complicadas
redes de distribución que serán difíciles
de imitar por los competidores
Desarrollar productos basados en los
diferentes gustos de los consumidores
locales
Proveer productos a precio mas bajo
que MNCs al mercado masivo
Dado que las formulaciones del
producto, el posicionamiento de marcas,
y los precios son conocidos antes de que
un MNC entre a un mercado, las
compañías locales pueden prepararse a
tiempo
Centrarse en partes de las cadena de
valor donde los activos de la compañía
podrían proporcionar una ventaja
comparativa (e.g., distribución o
servicio al cliente en vez de producción)
Cuando Aplicar
Cuando MNCs no están en una
posición de imitar la distribución
extensiva usualmente debido su nueva
entrada a un mercado
Cuando los gustos locales son
importantes en una industria (e.j.,
cerveza, joyería)
Cuando la estrategia de marca de MNC
va contra la venta a bajo costo sirviendo
al mercado de pocos recursos
Cuando hay un amplio tiempo antes de
que MNCs se incorpore al mercado para
que compañías locales despliegan una
estrategia
Cuando el producto local no puede
competir contra el producto global
porque los gustos son uniformes en
diferentes mercados y un solo sistema
de reglas gobierna la competencia
mundial
 Volviendo la Proximidad una Ventaja Competitiva

Tiempo a destino: Costos de Transporte:

Tiempo desde RD versus China a un centro de Ropa interior de hombres: precio y flete por
Distribución al Cliente en Nashville kilogramo, 2004
38 días $21.92
0.20

$17.22
Flete 0.62
$13.23
Marítimo
0.10
21.70
16.60
10 días Precio 13.13

RD China Mexico DR China

La ventaja de RD en tiempo de envío podría Aunque el costo del flete marítimo de RD es

ser perdida si el tiempo de desarrollo y solo 1/3 del costo de China, esto aun no
producción es más lento que su competencia compensa el bajo precio del producto chino
Fuente: OTF Group. Septiembre 2005.
 La Importancia de la Estrategia

Todas las compañías requieren de

Estrategias que les permita a los
Empleados saber que NO hacer

Compañía sin Estrategia…. Compañía con Estrategia….

¿Y ahora qué Lo siento, eso

hago? No lo hacemos
Conclusiones
 Cambio de Modelo Mental
Miembro del Gobierno Empresario Industrial
Conclusiones Conclusiones
“Los Industriales no “ El Gobierno no ayuda
han demostrado la al sector Industrial a
capacidad de ser el competir en un mundo
motor de globalizado y sin ese
crecimiento para el apoyo nunca vamos a
país.” tener éxito”

Interpretación Creencias y Creencias y Interpretación

“ Con estas ventajas Suposiciones Suposiciones “No se como seguimos
la RD, los industriales “Si los industriales no “Si el Gobierno no a flote con las trabas y
debieron crecer y innovan nunca van a apoya a la industria, no obstáculos que nos
pagar sus impuestos ser una industria con va a poder competir imponen. Empecemos
en vez de quejarse. gran potencial a contra Asia y Centro con darnos paridad con
futuro” América las Zonas Francas”

Data Seleccionada
Data “Los obstáculos
Seleccionada enfrentados por los
“La RD tiene mano de industriales incluye:
obra barata y electricidad a 3x el costo
proximidad a un de nuestra competencia,
mercado atractivo” impuestos del 35%,
deficiencia y tardanza en
aduanas”.

Data Existente
 El Sector Industrial es Parte Integral de
la Estrategia de Crecimiento de un País
Bajo Crecimiento Alto Crecimiento
de PIB per capita, 1970 - 1990 de PIB per capita, 1970 - 1990

• China • Portugal
• Israel • Hong • Singapur
Alto Crecimiento Kong • Taiwán
en Exportaciones
• Irlanda • Tailandia Las exportaciones
Industriales
• Corea • Tunisia industriales apoyan el
• Mauritius • Malasia crecimiento económico al:

• Fomenta
especialización
• Indonesi • Atrae mejores prácticas
Bajo Crecimiento a internacionales
• 64 Países • Jordania • Genera divisas
en Exportaciones
Industriales

Un fuerte sector industrial local ha sido una parte clave en 12 de los 14 países que han
tenido un crecimiento económico importante en las ultimas décadas.
Fuente : OTF. Group. “Economic Growth in Asia” by Radelet et al, July 1997.
Tenemos que crear las condiciones que permitan
entrar en un circulo virtuoso de productos y servicios
de mayor valor agregado, consumidores exigentes,
dueños de negocios que pueden invertir y
trabajadores con una mayor capacitación y salarios
que les permitan mejorar su nivel de vida...

Sólo entrando en ese circulo podremos generar

prosperidad Eso es un deber que tenemos frente a
las nuevas generaciones. Dejarles un país en el cual
se quieran quedar.