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Histoire du Commerce international

Cours IUP 1 2001-2002 Bndicte SERRATE


B.Serrate 1

Introduction
Quels outils, quels indicateurs ?
La balance des paiements, la balance des transactions courantes quelques indicateurs cls

Comment tudier les changes internationaux Pourquoi tudier l histoire des changes?
B.Serrate 2

Outils et indicateurs
Balance commerciale
changes de biens changes de services

Indicateurs
solde commercial Ex-Im=s taux de couverture Ex/Im en % terme de l change degr d ouverture et effort l exportation
B.Serrate 3

Comment tudier l histoire des changes ?


1- Mesurer des flux 2- tudier des acteurs
acteurs individuels acteurs collectifs

3- tudier les consquences conomiques et sociales des changes

B.Serrate

Les changes internationaux sont lis:


une organisation des transports une organisation de rseaux commerciaux
plus ou moins institutionnaliss

une organisation financire et montaire

B.Serrate

Pourquoi une dmarche historique ?


clairer les mcanismes actuels ? Phnomne cumulatif de l histoire conomique Rfrences idologiques Un challenge ?

B.Serrate

-I- L ouverture sur le monde

du XV au XVIII sicle

B.Serrate

L largissement du monde du XVau XVI sicle


Que restait-il du moyen-ge?
2 ples marchands lis une spcialisation manufacturire
Gnes et Venise le ple flamand

la Hanse teutonique
les foires en champagne
B.Serrate 8

.Au XIV, la fin du moyen-ge.


Interventions monarchiques Fragmentation du Commerce International Sclrose et enlisement

La mditerrane bloque l est


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L largissement du monde
Les grandes dcouvertes
Pouvoir / Savoir et marchands: un contexte social fort
rle de l imprimerie le pouvoir vient du savoir savoir et marchands

Les raisons des grandes dcouvertes


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L largissement du monde
les raisons des grandes dcouvertes

Des raisons multiples


Des raisons commerciales
pices, sel , textiles, poivre esclaves

Des raisons montaires Des raisons politiques et religieuses

B.Serrate

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Les raisons des grandes dcouvertes

Des possibilits nouvelles


Perfectionnement de l art nautique: caravelle boussole et astrolabe , quadrant gouvernail d tambot portulans Rle d Henri le navigateur la circulation des ides
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L largissement du monde
l aventure des grandes dcouvertes

Les expditions la mise en place des systmes coloniaux


Le Portugal: des objectifs commerciaux Les indes espagnole: un monde conqurir

le dveloppement du commerce triangulaire


B.Serrate 13

Impacts du commerce triangulaire ???


Pourquoi la traite
retard technique ? recherche de produits nouveaux ?

le cot de la traite
12 20 millions cots sociaux immenses

le rle de l esclavage dans le dveloppement conomique de l occident


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L largissement du monde
Rpercussions de l exploitation du nouveau monde L conomie mercantiliste La thorie mercantiliste

B.Serrate

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Rpercussions .
L conomie monde a la dimension du monde !
Anvers cur de l conomie mondiale du XVI Premiers rseaux bancaires cration de la V.O.C.

Inflation montaire et hausse des prix Apports fantastiques


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Premiers rseaux bancaires


La crance : une valeur en soi spculations fructueuses

bourgeoisie d affaires

B.Serrate

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L largissement du monde: l conomie mercantiliste


Bilan du XVI: largissement des changes dveloppement des classes bourgeoises mergence de nouvelles mentalits
esprit scientifique et rationaliste la Rforme

mise en place d institutions pour favoriser le dveloppement commercial


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L largissement du monde: la thorie mercantiliste


Premire thorie sur les changes -1- Le colbertisme protectionnisme politique industrielle l tat a le monopole du Commerce ex. -2- le mercantilisme commercial anglais -3- le bullionisme espagnol
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Du XVII au XVIIIsicle
La mise en place du capitalisme commercial Les outils de l change se multiplient Nouvel essor des transports Marchands et circuits marchands

B.Serrate

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Du XVII au XVIII: les outils


de l change Marchs urbains Boutiques Foires Commerce en gros Colporteurs
diversit des ngoces importance de la sdentarisation apprentissage
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Du XVII au XVIII: le nouvel


essor des transports Dveloppement sans innovations techniques majeures transports terrestres Batellerie sur mer

B.Serrate

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Du XVIIau XVIII: marchands


et circuits marchands Nouvelles hirarchies Changement d esprit

Rle du diffrentiel de devises


Les compagnies de commerce
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-II- Le commerce international du XIX- XX

Au moment de la mise en place du capitalisme industriel

B.Serrate

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-II-1 La transformation du systme de production


Le paradigme de Rvolution industrielle Du domestic system au factory system Modifications des conditions de transport Bouleversements du C.I. Cycles conomiques et crises
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Le paradigme de rvolution industrielle


Modifications fondamentales de l quilibre conomique
quels indicateurs ? quelle date ?

notion de take off


une tape de la croissance !

la source d accumulation de capital


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Du domestic system au factory system


Des industries leaders
textile sidrurgie

un type de moteur Factory system : une double dimension


dimension conomique dimension sociale
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Les conditions de transport modifies


La modernisation des canaux la rvolution du chemin de fer
un march national unifi un march rgul mobilisation sociale et appel de capital

la navigation vapeur les canaux transatlantiques


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Bouleversements du C.I.
Le transport des ides l autonomie de la fonction commerciale

l autonomie des activits bancaires

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Cycles conomiques et crises


Notion de crise le mouvement des prix de gros Croissance et crise
un trend des cycles causes des cycles.

B.Serrate

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-II-2 Protectionnisme et Libre-change.


Les conceptions thoriques l tat du commerce international de la fin du XIXme au dbut du XXme

B.Serrate

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Conceptions thoriques
Echange international
Quand un pays y-a-t-il intrt ? Echange et spcialisation Echange et changement organisationnel

Le contexte libral de la thorie des changes


pense conomique / faits conomiques
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Conceptions thoriques
-1-L analyse librale Le triptique de la pense librale La spcialisation est justifie par des cots et des avantages
A. Smith: la thorie de l avantage absolu D. Ricardo: la thorie de l avantage comparatif

Le libre-change est ncessaire l enrichissement des nations


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Conceptions thoriques
-2- L analyse no librale
Thorie Heckser+Ohlin+Samuelson spcialisation et cycle de vie du produit( Vernon) Auto rgulation des mcanismes et harmonie naturelle Foi dans le march

B.Serrate

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L tat du commerce international


1-Alternances de priodes de librechange et de priodes protectionnistes
apparition du libralisme dbut du XIX 1846-1849 expansion formidable des changes 1860-1880 diffusion du L.E. Retour au protectionnisme aprs 1875 Le commerce international progresse
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L tat du C.I.

2-Les grands courants commerciaux


C.I. x25 entre 1803 et 1913
tx de croissance de 2,9%/an

Irrgularit dans le temps des taux de croissance Domination par l Europe Domination du Royaume-Uni Asymtrie des marchs
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L tat du C.I.

3- Varit des formules commerciales


le commerce de dtail les grands magasins succursales multiples magasins prix uniques coopratives de consommation commerce de gros
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L tat du C.I.

4- Le rle des colonies dans le C.I.


Les diverses formes de domination imprialistes Domination commerciale ou autres causes? Apports de la colonisation
rservoir de matires premires march d exportation dsorganisation des manufactures locales extraordinaire terrain de profits financiers
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L tat du C.I.

5- Le rle du Gold standard Le mythe

Unit montaire dfinie par un poids d or fixe billets convertibles taux de change fixes Import et Export d or entirement libre

la ralit: livre sterling standard ? B.Serrate

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-III- Entre les deux guerres mondiales 1914 -1945

Le temps des difficults pour les changes internationaux

B.Serrate

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-III-1 Les consquences de la


premire guerre mondiale
Consquences dmographiques et sociales Bouleversements conomiques ? Redistribution des quilibres financiers Stabilisation montaire impossible ? Renforcement du protectionnisme

B.Serrate

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1-1 Consquences dmographiques et sociales


L puisement dmographique de l Europe
Les mortset le dficit des naissances Les invalides La surmortalit paysanne Les flux d migration inverss

Les bouleversements sociaux et politiques


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-1-2 Bouleversements conomiques ??


Les anciens circuits conomiques sont reconstruire Reconversion et reconstruction
cot ~ 338 Mrds de $

Intervention de l Etat Renforcements des cartels


B.Serrate 43

-1-3 Les dsquilibres financiers Le gonflement de la masse montaire


Inflation montaire diminution ou stabilisation des rserves d or changements de parit et dprciation
Si indice 100 en 1913, En 1918 Allemagne France Grande-Bretagne Italie Etats-Unis 1141 532 1154 504 175
B.Serrate

Parits montaires 1914 1 pour 25 FF 1922 1 pour 63 FF 1924 1 pour 117 FF


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Les dsquilibres financiers L endettement


endettement intrieur et dficit public endettement extrieur
Croissance de lensemble des dettes Allemagne 1914 5x 109 Marks 1919 156x109 Marks G. Bretagne 650x106 7400x106 Etats-Unis 1x109 $ 25x109 $ France 33,55x109 F 219xx109 F

B.Serrate

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Les dsquilibres financiers La reprise des affaires et la crise inflationniste


War babies et crdit de l Etat Inflation galopante

B.Serrate

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-1-4 Une stabilisation montaire impossible ?


La confrence de Gnes avril-mai 1922
Le maintien de la valeur or Plus de convertibilit directe Gold Exchange Standard : la notion de devise cl Consquences ?
Rivalits, dates et niveaux de stabilisation des monnaies

B.Serrate

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1-5 Renforcement du protectionnisme


Bouleversement des rapports commerciaux
Des nouveaux pays industrialiss et commerant Place des biens d quipement contraction des changes changes bilatraux

Renforcement du protectionnisme
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Part des principaux exportateurs dans le C.I. des produits manufacturs %


1913 Royaume Uni 30.6 Etats-Unis France Allemagne
Belgique, Italie, Sude et Suisse

1929 23.8 21.4 11.1 21.9 14.5 3.4 4.1

1937 22.4 20.3 6.1 23.4 15.4 5.0 7.5

13.0 12.7 27.5 13.1 0.7 2.5

Canada Japon

B.Serrate

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Contraction des changes

Taux de croissance du C.I. 1850-1870 270% 1928- 1958 57%

B.Serrate

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-III-2 Restauration illusoire des changes 1922-1929


-2-1-L expansion des annes folles -2-2-La grande crise des annes 30

B.Serrate

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-2-1- Les annes folles panouissement de la seconde rvolution industrielle


Nouvelles nergies, nouveaux transports, nouvelles conditions de production, nouvelles industries socit de consommation

Dsordres sur les marchs du crdit Sous-consommation ou surproduction ?


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volution de la production industrielle ( indice 100 en 1913)


1921 Ensemble du Monde Etats-Unis France Allemagne Royaume Uni Japon URSS 1929 140 89 61 55 82 259 13
B.Serrate

170 143 117 103 382 194


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-2-2 La rupture des annes 30 Une crise boursire aux Etats-Unis ? Une crise financire Une crise conomique

Extension internationale de la crise Crise et Commerce International


entre 1928 et 1935: perte en valeur de 65% perte en volume de 17%
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-III-3- Crispations et difficults 1930-1945


-3-1- Les solutions pour sortir de la crise -3-2- Consquences montaires des difficults -3-3- Fragmentation du C.I.

B.Serrate

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-3-1- Les solutions pour sortir de


la crise L chec des mthodes traditionnelles: la

spirale dflationniste

Protectionnisme et autarcie

B.Serrate

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Le New Deal
dvaluation consolidation bancaire soutien de l agriculture NIRA politique de grands travaux ( T.V.A.

L intervention de l Etat

B.Serrate

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-3-2- Crispations et Consquences montaires


L chec de la confrence de Londres en 1933 Les blocs montaires
La zone Sterling: les accords d Ottawa
1932 aot

La zone Orclate en 1936 La zone Dollar la zone Yen


B.Serrate 58

-3-3- Fragmentation du Commerce International


Protectionnisme renforc
Mesures tarifaires: droits de douane Mesures non tarifaires

Repli sur zones protges Les accords de clearing, ou accords compenss


B.Serrate 59

-IV- Vers la mondialisation

Reconstruction du C.I., mondialisation et globalisation, la fin du XX

B.Serrate

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IV-1 Reconstruction du C.I. aprs la deuxime guerre


Les nouvelles conditions de l change Les cadres institutionnels mis en place

la mondialisation effective des changes

B.Serrate

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1-1-Les nouvelles conditions Contexte politique de guerre froide Vainqueurs et vaincus pour le C.I. La forte dominance des Investissements publics Les nouvelles fractures
le rideau de fer la dcolonisation
B.Serrate 62

Les dix principaux pays exportateurs en 1946


Importations Exportations

Etats-Unis Roy. Uni Canada Argentine Brsil Australie France Inde Belgique Sude

14 454M$ 15 510 5781 1320 2130 1530 5610 1962 3660 B.Serrate 2510

28500 10944 6936 3030 3000 2670 2424 2190 2100 1890

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Solde commercial de quelques pays europens en Mde$


Total de la dette europenne en 1947=7,3 Mrd de$/USA
1938 -41 -19 -446 -1886 -67
B.Serrate

1947 -517 -255

Belgique Danemark France Royaume Uni Suisse

-1109 -1320 -169


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Rpartition du CI par grandes zones en % des export totales


Avant la vague de dcolonisation ( source 1938 1948 ONU)
PDEM PVD PEP 64,7 25,1 10,2 62,5 31,o 6,5

B.Serrate

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Rpartition du C.I. par grandes zones (% de la valeur totale des exportations )

1950
P.D. Eco de march P.D. Eco planifie PVD eco de march PVD eco planifie

1960 67,5% 10 21,5 1,5

60,5%

6,5 31,5 1,5


B.Serrate

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-1-1-Les nouvelles conditions... L explosion des techniques de production


les Trente Glorieuses expansion longue et expansion forte Production de masse, consommation de masse et rgime d accumulation intensif

B.Serrate

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1913-1950 Belgique Danemark France Allemagne Italie Pays-Bas Norvge Etats-Unis Suisse RoyaumeUni Canada 1 2,1 0,7 1,2 1,3 2,1 2,7 2,9 2 1,7 2,8

1950-1960 2,9 3,3 4,4 7,6 5,9 4,9 3,5 3,2 5,1 2,6 3,9

1956-1961 2,5 5 4,2 5,9 6,7 3,9 3,4 2,3 5,2 2,1 1,8

Taux de croissance du PIB en %

B.Serrate

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1870-1913 Belgique Danemark France Allemagne Italie Pays-Bas Norvge Suisse Royaume uni Canada Etats Unis 1,7 2,1 1,4 1,8 0,7 0,8 1,4 1,3 1,3 2 2,2

1913-1950 0,7 1,1 0,7 0,4 0,6 0,7 1,9 1,5 1,3 1,3 1,7

1950-1960 2,3 2,6 3,5 6,5 5,3 3,6 2,6 3,7 2,2 1,2 1,2

Taux de croissance de la production par tte B.Serrate 69

1870-1913 Belgique Danemark France Allemagne Italie Pays-bas Norvge Suisse Royaume Uni Canada Etats Unis Moyenne globale 2 2,6 1,8 2,1 1,2 1,1 1,8 1,6 1,5 2,1 2,4 1,9

1913-1950 1,4 1,5 1,6 0,9 1,9 1,1 2,4 1,9 1,7 2,1 2,4 1,7

1950-1960 2,5 2,9 3,9 6 4,1 3,7 3,9 4,2 2 2,5 2,4 3,5

Productivit (taux de croissance de la production totale par homme-heure) B.Serrate 70

-1-1-... Une nouvelle rvolution des transports


la conteneurisation: rvolution organisationnelle
Normalisation et unitisation Diminution de la manutention Intermodalisme

l augmentation des capacits

La mise en place des techniques de tlcommunication


B.Serrate 71

-1-2- Le cadre institutionnel des changes


La reconstruction d un SMI: Les accords de Bretton Woods Les accords du GATT Cration de la CNUCED

B.Serrate

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Les accords de Bretton Woods Juillet 1944- 44 nation signataires

Les principes
Retour la convertibilit externe Flexibilit limite Le $ seule monnaie convertible 35$ pour un once d or fin ( parit 1934)

Les institutions garantes

B.Serrate

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Les accords de Bretton Woods Juillet 1944- 44 nation signataires

Les principes
Retour la convertibilit externe Flexibilit limite Le $ seule monnaie convertible 35$ pour un once d or fin ( parit 1934)

Les institutions garantes FMI et BIRD


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Les dfauts du systme


le dollar pivot la faiblesse des liquidits internationales

La dgradation du systme
Le dficit commercial amricain Le march des Euro-dollars L chec du pool de l or et des DTS

B.Serrate

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Rserves en or et engagements des USA (en Mrds de $)

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1967

Rse 19,5 rves en or Enga 19,4 gem etns extr ieurs

17,8

16,9

16

15,6

15,5

14

12

21

22,9

24,3

26,4

29,3

29,5

35,6

B.Serrate

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Les accords du GATT 1947- 23 pays signataires


Principes: les 3 clauses essentielles
Clause de la nation la plus favorise traitement national et rciprocit transparence et anti-dumping

Les limites de la ngociation


Barrires tarifaires et accords rgionaux

Les grands accords commerciaux vers l OMC


B.Serrate 77

O.M.C.
Les principes du GATT maintenus Une organisation dote d une institution permanente Des accords ngocis et approuvs par une confrence ministrielle Stratgie de ngociations et groupes de pression Lieu de rgulation multilatrale et librale B.Serrate 78 un organe de rglement de conflits

Cration de la CNUCED 1964 Systme de prfrences gnralises Gestion de l endettement

Nouvelles orientations

B.Serrate

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-1-3- la mondialisation effective des changes


L ouverture effective Rle des techniques L ouverture par le processus conomique
Uniformisation des modes de consommation et globalisation Internationalisation de la production
rle des Firmes Multi Nationales diffusion des technologies
B.Serrate 80

Internationalisation de la production...

Les 3 logiques d internationalisation productive:


logique productive logique commerciale logique financire

diffusion des technologies:


mobilit des facteurs de production transferts intra firmes alliances B.Serrate

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-IV-2- Les ruptures des annes 70


Quel SMI depuis 1976 ? L endettement Mondial

Fragilisation et implosion des conomies socialistes

B.Serrate

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Rupture de la croissance
Choc montaire ds 1971 Chocs ptroliers 1974 et 1980 Monte des concurrences
inflation importe inflation constante crise de stagflation

Le C.I. se maintient
B.Serrate 83

La rupture de 1974
Aspects conjoncturels Aspects structurels

1 Crise montaire
2 chocs ptroliers 3 monte des dficits comm. Inflation

1 Remise en cause du fordismes 2 monte des concurr. 3 Nouvelles technologies


Croissance ralentie

STAGFLATION
B.Serrate 84

Recul de la Production 1974-1975


Reculs Etats-Unis -15,5% Japon -25,5 R.F.A. Roy Uni Italie France -18,2 -13 -25,5 -19,4
B.Serrate

Priode
Dec73-mai 75 Nov 73_mars 75 Dec 73 juillet 75 Oct 73 mai 75 Sept 74 aout 75 Aout 74 mai 75
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Croissance des exportations par pays ( variation annuelle en valeur en %)


1963-73 1973-83 1983-89 Etats-Unis 11,7 10,7 11 RFA 18,7 9,5 12,5 Japon 21 14,7 11 Singapour 12,2 20 12,5 Brsil 14,7 13,7 7,7 Arabie Saoudite23,2 18 -8,5 URSS 11 15,5 3
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Croissance et rpartition par grandes zones


Croissance des exportations mondiales(variation annuelle de la valeur en %) 1963-73 1973-83 1983-89

P.D.E.M. 14,5 P.V.D. 13 P.E.P. 11,5

11 15 13,5
B.Serrate

11,5 6,5 5
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Rpartition ( % de la valeur totale des exportations mondiale) 1974 1980 1990 P.D.E.M. 63 63 72 P.V.D. /OPEP 15 15 5,2 Autres PVD 12 13 15,7 P.E.P. 9 9 6,5
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2-1- Quel SMI ???


Une instabilit financire chronique! Le flottement gnralis des monnaies le dollar reste hgmonique L explosion des marchs financiers privs
multiplication des outils:options et obligations instabilit et prvision des risques

Le SME ds 1979: une tentative de stabilisation!


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-2-2- L endettement du Tiers Monde


L origine de la dette
Recyclage des $ OPEP, surliquidits optimisme sur prix des matires d export.

La dette
quelle dette pour quels investissements? Les conditions de remboursement

La crise de la dette Quelles tentatives pour rgler le B.Serrate problme?

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-2-3- Fragilisation des rgimes communistes


Les caractristiques du modle et ses dtriorations Relations commerciales du bloc Dgradation de la situation dans les annes 80
Dgradation de la productivit conomie de pnurie/priorits militaires dsquilibres rgionaux
B.Serrate 91

Situation des rgimes communiste la fin des annes 80


Caractristiques du modle Dtriorations COLLECTIVISATION des moyens de P. Dgradation de la productivit INDUSTRIALISATION LOURDE/ -pas de march conomie de pnurie -pas de recherche de profit -pas dactivits tertiaires PLANIFICATION centralisation Inerties RELATIONS COMMERCIALES DE BLOC Dsquilibres rgionaux
B.Serrate 92

L ouverture l conomie de march


dsorganisation interne
Privatisation Rupture de la planification Rupture des changes

transition difficile

B.Serrate

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-IV-3- Globalisation et rgionalisation


Un nouveau stade d interdpendances les moteurs de cette interdpendance

Globalisation et jeu de proximits: rgionalisation

B.Serrate

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-3-1-Un nouveau stade d interdpendances


Prciser le concept de globalisation
Une dynamique de march l chelle du globe, soutenue par un fantastique bond en avant des technologies (PH. Chalmin) 3 dimensions: dimension idologique, dimension gographique, dimension technologique

Internationalisation et clatement des processus productifs


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-3-2-Les moteurs de la globalisation


Les progrs technologiques Libralisation des relations internationales Globalisation des marchs financiers
1979: 1985: 1990: 1994: 1999: 100 200 550 800 2000

En 2000, sur les march obligataire:

30 000 Mrds de $
sur le march des changes 1000 Mrds/jour B.Serrate
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Redfinition des relations conomiques l chelle internationale


L importance des Firmes Multinationales La multiplicit des liens industriels

B.Serrate

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- 3-3- Globalisation et rgionalisation


Globalisation et jeu de proximits
Proximit de marchs Proximit des relations interindustrielles Qu est-ce que la proximit ?

Rgionalisation, Union douanire, Union conomique


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L Union Europenne
Un processus en trois tapes:
Une zone de Libre change, une union douanire ( 1957-1993) Un march unique (1993-1999) Une Union Economique Un largissement gographique permanent

Pourquoi une politique montaire commune ?


B.Serrate 99

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