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Abril 2012
Contenido
Valor de la produccin de vehculos ligeros, $728,529 md 1 Unidades producidas 59.9 millones de vehculos 2 Participacin en la produccin por regin 2011
33%
27%
27% 23%
Amrica Unin Europea Resto del mundo
37%
50%
Asia-Pacfico
Empresas lderes de acuerdo a sus ventas a nivel internacional. 3
3%
$221,760 md
1 Fuente
$168,041 md
DataMonitor,estimaciones
4 Fuente
AMIA *Estimaciones
Fuente: OICA
Fuente: INEGI
unidades, alcanzando su mximo nivel histrico. Los pronsticos sealan que para 2015 se alcanzar una produccin de 3.7 millones de unidades.
Mxico: produccin de vehculos ligeros, 2005-2016 (millones de unidades)
3.9 3.7 3.2 2.8 2.9
Mxico registraron un record en sus niveles de produccin. Durante el mismo ao, Fiat comenz su produccin de automviles en Mxico.
Mxico: produccin de vehculos ligeros por empresa, 2009-2011 (miles de unidades)
2009 2010 2011 607
559 544 506 462 435 394 351 335 320 510
2.5
2.0 1.6 2.0 2.1 1.5 2.3
59
48 55 45
43 54 50
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 /p
2013 /p
2014 /p
2015 /p
2016 /p
Fuente: AMIA.
Mxico alcanzar las 46,049 unidades para 2016, lo que significara un crecimiento del 41% respecto a los niveles de 2011.
Mxico: consumo de vehculos pesados, 2005-2016 (miles de unidades)
32.6
29.7
34.4
84.4
92.3
86.3
21.5
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2016/p
2012/p
2013/p
2014/p
2015/p
2006
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012/p
2013/p
2014/p
2015/p
p/ pronsticos para el ao Fuente: ANPACT y pronsticos de tasa de crecimiento de Business Monitor International
p/ pronsticos para el ao Fuente: ANPACT y pronsticos de tasa de crecimiento de Business Monitor International
2016/p
para alcanzar el mayor volumen de exportacin registrado en el pas. En el mismo ao, Mxico ocup el 5to. lugar como exportador a nivel internacional
Mxico: exportaciones de vehculos ligeros por empresa, 2009-2011 (miles de unidades)
2009
443
3.4 3.0 2.8 2.6 2.1 1.9 1.5 1.2 1.6 1.7 1.2
135 266 224 231 385
450
460
2010
412
2011
430
2.6
351
271
57 37 0 0
41
54
36
43
50
2008
2011
2012 /p
2013 /p
2014 /p
2015 /p
2016 /p
2005
2006
2007
2009
2010
Fuente: AMIA.
Compaa
2008-09
2010
2011
2012
Acumulado
Daimler Trucks
General Motors Volkswagen Ford
300
300 1,000 1,600 500 600 328 800 2,000 1,360 550 540 400 1,300
300
2,200 1,950 1,900 500 2,928 800
4,064
Fiat Nissan
2,335.3
Honda
Mazda
Total 3,700 2,510
500
2,568 3,300
500
12,078
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
16%
Amrica del Norte Unin Europea
Resto del mundo
14%
58%
Amrica Latina Asia-Pacfico
6%
5%
Principales pases productores9 China Japn Alemania
Exportaciones10 $818,181 md
Importaciones10 $785,767 md
9 Fuente
Global Insight
10
Principal proveedor de Estados Unidos. 1 de cada 3 autopartes que importa EUA proviene de Mxico.
Mxico cuenta con ms de 1,100 empresas dedicadas a la manufactura de autopartes, localizadas en 19 estados.
Exportaciones12 $45,587 md
Importaciones12 $32,332 md
11 Fuente
12
Fuente: INEGI
Produccin y Exportaciones
En 2011, la industria de autopartes registro una cifra record alcanzando un valor de 67,989 millones de dlares. La tasa promedio anual de crecimiento de 2008 a 2012 se estima en 5%.
Mxico: Produccin de autopartes 2008-2012 (millones de dlares)
Durante 2011 Estados Unidos fue el principal pas de destino de las exportaciones mexicanas con 89% de participacin.
Mxico: Exportacin de autopartes 2001-2011 (millones de dlares)
45,587 37,996
68,044
34,190 31,466
36,869 35,791
28,663
24,565 17,181 18,367 26,013
2008
2009
2010
2011
2012/p
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Durante 2011 las autopartes elctricas contribuyeron con la mayor participacin en el sector con el 22%. Se estima que la produccin de autopartes para equipo original alcanz 48,514 md en 2011.
Importaciones de Mxico Las importaciones recobraron su dinamismo en 2011. La variacin anual fue de 16% con respecto a 2010.
Mxico: Importacin de autopartes 2001-2011 (millones de dlares)
32,332 29,055 29,044 28,769 22,900 27,821
Alemania
Canad Corea del Sur Brasil Taiwn
1,533
1,433 1,131 736 467
5%
4% 3% 2% 1%
21,450
14,939 12,149
16,087
17,825
Italia
India Resto del mundo
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
305
283 2,469 32,332
1%
1% 8% 100%
Total
Fuente: Global Trade Atlas
Regin Noreste
198 plantas Productos/sistemas: Aire
acondicionados, sistemas automotrices, partes plsticas, partes para el sistemas elctrico, partes para motor y maquinados.
Regin Noroeste:
70 plantas Productos/sistemas: Sistemas de
aire acondicionado y calefaccin, componentes de interiores, accesorios y sistemas elctricos para automviles.
Regin Centro:
acondicionado, gatos hidrulicos tipo botella, componentes de interiores, partes para motor, sistemas elctricos, estampados y suspensin.
Regin Bajo:
142 plantas Productos/sistemas: Estampados,
componentes elctricos, frenos y sus partes, productos de hule, partes para motor y transmisin para automviles.
3. Competitividad de Mxico en la
industria automotriz.
Manufactura de precisin
0.0%
1.4%
2.6%
Francia
Italia
Canad
Manufactura de plsticos
0.0% -6.2% -6.0% -5.8% -8.9% -7.8% -19.4% Brasil Reino Unido Pases Bajos Alemania -2.8% -1.4%
Estados Unidos
9.1% 10.0%
Estados Unidos
Reino Unido
Pases Bajos
Alemania
Australia
Mxico
Francia
Japn
Componentes metlicos
-9.8% -19.5%
Reino Unido
Pases Bajos
Canad
Brasil
Mxico
Italia
Francia
Alemania
Japn
Brasil
Italia
10.9%
Fuente: KPMG, Competitive Alternatives (KPMGs Guide to International Business Location), 2011..
Estados Unidos
Estados Unidos
Australia
Canad
Mxico
Francia
Japn
Japn
Italia
+20%
+64%
191
+44%
142 98
117
93
+40%
+39%
209
+6%
117
117
Fuente: Clculos de ProMxico con pronsticos de Global Insight (utilizando ndices de precios al productor).
China
+77%
10.0 9.0 8.0 7.0 5.2 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0
Estados Unidos
+273%
35
7.6 30 25 20 3.4 2.0 15 10 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 25
(Var. Acum.2010-2020 en moneda local: 176%) (Var. Acum.2010-2020 en moneda local: 18%) +18%
30
dlares / hora
2.9
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Taiwn
(Var. Acum. 2010-2020 en moneda local: 8%)
10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0
Corea
+34%
7.1 9.5 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 14.4
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Alemania
+44%
20.7 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 34
(Var. Acum. 2010-2020 en moneda local: 23%) (Var. Acum. 2010-2020 en moneda local: 10%) +25%
42
dlares / hora
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
80 60
40
20 0
2013
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2014
2015
NOTAS: Para todos los pases los das de transportacin se estimaron respecto al puerto de Los ngeles, excepto para los puertos de Recife y Veracruz , los cuales se estimaron respecto al puerto de Nueva York. FUENTE: Sea Rates
2016
Las ventajas de la manufactura en Mxico han sido reconocidas por un creciente nmero de empresas de la industria terminal y de autopartes.
Proyecto Planta de estampado automotriz en San Luis Potos. Planta en Guanajuato para la manufactura de aire acondicionado Planta en Puebla, dedicada a fabricar sistemas de interiores Planta de Quertaro para interiores en madera real y aluminio para las marcas BMW, GM y Mercedes-Benz Planta en Aguascalientes
57 mdd
400 empleos
Faurecia Novem
33 mdd 25 mdd
Donaldson
25 mdd
260 empleos