Rueda de negocios de la trucha Sierra Exportadora 9 de noviembre, 2007

Oportunidades y caractersticas del mercado de exportacin de truchas

Coordinacin General de Pesca y Acuicultura Exportaciones - PROMPERU

Oferta peruana
Proviene de la produccin acucola: Crecimiento acuicultura

Sostenibilidad
Programacin Importancia econmica y social Desarrollo de cadena productiva

Centros de Produccin
Derechos acucolas para produccin de truchas

Existen 1,272 derechos otorgadas para el

cultivo de truchas que totalizan 3,560.045 has. De ellos, 725 son autorizaciones (estanques) y 547 concesiones (jaulas) El rea disponible para el cultivo solo en el lago Titicaca es de 13,271.25 has. 725 autorizaciones

Conceciones 43%

Autorzaciones 57%

547 concesiones en total; 292 en Puno y 115 en Arequipa

Solo 4 son de mayor escala (50 TM/ao), 3 de las cuales se encuentran en Puno. Todas las de Arequipa son de subsistencia ( 2 TM/ao)
Fuente: PRODUCE / Elaboracin propia

Solo 4 son de mayor escala (50 TM/ao), 2 de las cuales se encuentran en Junn. 161 son de menor escala (ms de 2 a 50 TM/ao, 466 de subsistencia ( 2 TM/ao); el resto son para repoblamiento, produccin de semilla, etc.

Produccin
COSECHA DE TRUCHAS DE LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA, (TM)

DEPARTAMENTO
AMAZONAS ANCASH APURIMAC AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CUSCO HUANCAVELICA HUANUCO JUNIN LA LIBERTAD LIMA MOQUEGUA PASCO PUNO TACNA TOTAL

COSECHA
53.72 50.06 32.28 25.77 106.42 73.04 51.95 135.70 78.58 1,651.78 16.37 171.15 90.74 255.85 2,981.79 18.45 5,793.65

Per: Evolucin de la produccin de truchas (TM)

2002 Trucha 2,981 2003 3,111 2004 4,699 2005 5,475 2006 6,163

Anlisis de la oferta

Se debe entender que no todos los productores pueden ser exportadores, cada uno de los actores debe conocer su rol dentro de la cadena productiva. La produccin depende de la importacin de ovas, por lo que se debe promover el desarrollo de centros de produccin de semilla (hatchery), con miras a completar el ciclo productivo. Es necesario el desarrollo de capacidades profesionales.

Fuente: PRODUCE (2006)

Exportaciones 2006
Per: Exportaciones de productos de acuicultura Ene - Dic 2006 PRODUCTO LANGOSTINOS CONCHA DE ABANICO TRUCHA TILAPIA Total general Miles de US$ FOB 42,940.17 27,691.38 4,196.25 0.38 74,828.17 TM 7,545,116 2,074,439 857,385 166 10,477,105 Ene - Dic 2005 Miles de US$ FOB 35,410.20 28,686.34 3,181.88 186.76 67,464.17 TM 6,306,899 2,362,953 737,807 40,154 9,447,814 Var. Valor 06/05 21% -3% 32% -100% 11%

Total CHD
% Part. respecto CHD

419,907.73
18%

320,943,285
3%

314,959.64
21%

194,855,495
5%

33%
-17%

Exportaciones 2000 - 2006

4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Miles de US $ FOB

aos
Entera HG congelada Fresco-ref rigerado
Fuente: SUNAT Elaboracin: PROMPERU

Filete congelado Total

Anlisis de la exportacin
PISCIFACTORIAS DE LOS ANDES S.A. exporta casi la
totalidad. Cuenta con centros de produccin en Huancayo y Puno. Esta empresa ha desarrollado un sistema de produccin, procesamiento y exportacin eficiente que le permite acceder a mercados competitivos.

Existe mucho inters de acuicultores interesados en

exportar directamente su produccin, la que actualmente se destina al mercado regional, local, o es vendida a acopiadores.

Precio promedio

Exportaciones 2006
Principales productos
Frescorefrigerado 9.4% Conservas 0.4%

Filetes congelados 48.3%

Entero eviscerado cong. 44.9%

Fuente: SUNAT Elaboracin: PROMPERU

Mercados 2006
CANAD 33.5 % NORUEGA 18.8 % SUECIA 8.3 %

EEUU 21.6 %

ALEMANIA 13.2%

POLONIA 3.9 %

Europa 25.7%

OTROS 19.3%

Mercados actuales

Fuente: Gerencia de Pesca y Acuicultura Informe Anual: Desenvolvimiento del Comercio Exterior Pesquero 2006

Perfil del mercado

Estados Unidos: Preferencia por producto fresco refrigerado Desarrollo de productos con valor agregado (ahumados,
hamburguesas, cremas para untar)

Europa: Tendencia a consumo de trucha sin pigmentacin (blanca) La mitad de productos son comercializados en tamao porcin
(max. 400 g)

Canad: Tendencia creciente de las importaciones de filetes congelados Produccin ha decrecido drsticamente

Perfil del mercado

Los mercados actuales son de media (Estados Unidos y Canad) y alta sofisticacin (Europa).
Producto: Filete de trucha Perfil del mercado Pas de destino Exportacin 2006 (US $ FOB) Producto: Trucha Entera HG Perfil del mercado Pas de destino Noruega Alemania Alta exigencia Suecia Polonia Reino Unido Mediana exigencia EEUU 374,958 Exportacin 2006 (US $ FOB) 613,969 554,878 173,730 163,676 10,421

Noruega
Alta exigencia Suecia Reino Unido Canad Mediana exigencia

175,328
174,458 20,017 1,404,355

EEUU

133,301

19%

20%

81%

80%

Alta sofisticacin

Media sofisticacin

Alta sofisticacin

Media sofisticacin

Requisitos para la exportacin

Perfil de mercado Pases Requisitos
Establecimiento de procesamiento aprobado por SANIPES (ITP) y reconocido por la UE Trazabilidad (Reglamento del Concejo y Parlamento Europeo N 178/2002)

Alta exigencia

UE

Condiciones veterinarias y requisitos de certificacin para productos de acuicultura destinados al consumo humano (Directiva 2003/858/CE) Requisitos de etiquetado y presentacin (Directiva 2000/12/EC) Requisitos de etiquetado nutricional (Directiva 90/496/EC) Sustancias alrgicas (2003/89/EC)

Procesamiento en establecimiento certificado con HACCP

EE.UU. Mediana exigencia Canad

Autorizacin del FDA Requisitos de Ley de Bioterrorismo Autorizacin y notificacin a la CFIA Requisitos sobre etiquetado

Competencia en el mercado
Es difcil establecer la competencia directa, pues existe oferta
de trucha cultivadas tanto en agua de mar como en agua dulce. Chile es un gran productor de truchas.

Otros pases de la regin que cultivan esta especie y seguro

compiten con Per son Ecuador y Colombia.

Cabe sealar que los pases de destino de las exportaciones

peruanas de este producto (Estados Unidos, Canad, Noruega, Alemania, Reino Unido) son tradicionalmente productores de trucha.

La trucha arco iris de agua dulce tamao plato (o pan size)

se produce en muchos pases del mundo, y su mercado es un mercado maduro, globalizado e integrado, con altas exigencias de calidad sanitaria y comercial.

Produccin Mundial
Produccin Mundial de Trucha Arco Iris En toneladas
350,000 300,000
En toneladas

250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Agua dulce

Mar

Fuente: FAO

Principales productores (trucha agua dulce)

Pas Mundo France Dinamarca Espaa Italia Irn Estados Unidos Alemania Polonia Reino Unido Japn Peru Colombia 2000 288,035 40,983 33,417 33,133 44,500 9,000 26,837 25,000 11,445 10,127 11,147 1,857 9,016 2001 299,989 46,348 33,367 35,384 44,000 12,170 25,813 25,000 11,000 12,593 10,519 2,675 7,000 2002 281,891 45,059 27,024 31,512 33,770 16,026 24,699 24,161 10,709 13,322 9,681 2,981 5,000 2003 289,031 39,215 27,253 33,113 38,000 23,138 23,005 23,256 11,696 13,823 9,229 3,111 4,248 2004 290,113 35,128 31,088 30,810 30,227 30,000 24,937 22,004 14,647 13,621 8,848 5,155 4,079

Fuente: FAO

Importacin mundial
600 En millones de US $ 500 400 300 200 100 0
Fuente: CCI

TOTAL

Ao 2004: 489 millones

Congelado 75% Fresco 25 %

2001

2002

2003

2004

Crecimiento de 9% promedio anual ( 2001 2004) Europa y EE.UU representan el 23% y 2%, respectivamente, del total importado. Principales Importadores: Japn (65%), Rusia (12%), Alemania (6%), Tailandia (5%), Polonia (2%), entre otros.
Fuente: Trademap -International Trade Centre UNCTAD/WTO

Truchas congeladas: Importaciones mundiales 2005

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Japan Russian Federation Thailand Germany Poland China USA Sweden Finland Belgium Estonia Belarus Canada Switzerland France PRINCIPALES IMPORTADORES MILES USD 2005 216,380 52,069 31,942 18,923 10,382 7,075 3,689 3,247 2,936 2,045 1,854 1,787 1,454 1,445 1,124 TM 2005 50,728 16,206 7,563 4,965 2,889 3,222 923 1,015 978 509 853 433 426 284 327

Mundo
Fuente: WITS / Elaboracin: PROMPERU

364,604

93,613

Truchas frescas: Importaciones mundiales 2005

# 1 2 3 4 5

PRINCIPALES IMPORTADORES
Russian Federation

MILES USD 2005

40,386 17,596 9,945 7,388 5,402

TM 2005 13,335 5,009 2,362 1,077 940

Finland
Germany Japan USA

6
7 8 9

Belgium
France Poland Sweden

3,742
3,327 3,161 3,135

887
820 1,060 589

10
11 12 13

Estonia
Netherlands United Kingdom Canada

2,757
2,647 2,618 2,254

764
575 474 479

14
15

Switzerland
Italy Mundo

1,847
1,271 113,701

387
207 30,773

Fuente: WITS / Elaboracin: PROMPERU

Importacin EE.UU.
EE.UU. Importacin de trucha
5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TM Miles de US$

2,500 2,000 1,500 1,000 500 0

EE.UU. Importacin de trucha arco iris fresca cultivada

Miles de US$

Ao 2005 US $ 13,384 miles 3,261 TM

TM

Ao 2005 Filete de trucha congelada Trucha fresca Trucha congelada Trucha arco iris fresca cultivada

38% 20% 27% 15%

PERU 15%

CHILE 0% CANADA 37%

COLOMBIA 48%

Fuente: NMFS

Mercado estadounidense
Importaciones de producto congelado enero a junio (2007)
2006 Kilos
403,509

Product
TROUT FILLET FROZEN

Country
ARGENTINA

2006 Value
1,185,812

2007 Kilos
610,088

2007 Value
2,187,590

TROUT FILLET FROZEN

TROUT FILLET FROZEN TROUT FILLET FROZEN TROUT FILLET FROZEN TROUT FILLET FROZEN TROUT FILLET FROZEN

CANADA
CHILE CHINA GUYANA NORWAY PANAMA

327
506,905 0 59,793 0 8,846

2,436
2,992,506 0 152,912 0 53,197

26,822
1,053,082 10,886 73,302 25,712 0

213,984
6,661,674 33,600 205,939 159,416 0

TROUT FILLET FROZEN

TROUT FILLET FROZEN TROUT FILLET FROZEN Subtotal

PERU
SURINAME URUGUAY

0
0 30,235 1,009,615

0
0 64,385 4,451,248

18,207
10,786 24,359 1,853,244

135,161
45,963 56,801 9,700,128

Mercado estadounidense
Importaciones de producto fresco enero a junio (2007)
Product
TROUT NSPF FRESH TROUT NSPF FRESH TROUT NSPF FRESH TROUT NSPF FRESH TROUT NSPF FRESH TROUT NSPF FRESH TROUT NSPF FRESH TROUT NSPF FRESH TROUT NSPF FRESH Subtotal

Country
AUSTRALIA CANADA CHILE COLOMBIA ICELAND MEXICO NORWAY PANAMA PERU

2006 Kilos
74,845 88,187 1,553 6,395 7,018 43,461 0 7,322 680 229,461

2006 Value
550,778 509,236 10,020 32,338 40,788 135,476 0 40,591 3,975 1,323,202

2007 Kilos
55,916 98,404 10,579 1,283 9,455 38,146 726 0 6,645 221,154

2007 Value
485,939 642,602 68,746 8,079 50,862 124,908 2,907 0 44,240 1,428,283

Product
TROUT RAINBOW FRESH FARMED TROUT RAINBOW FRESH FARMED TROUT RAINBOW FRESH FARMED TROUT RAINBOW FRESH FARMED TROUT RAINBOW FRESH FARMED Subtotal

Country
CANADA CHILE COLOMBIA ECUADOR PERU

2006 Kilos
69,903 0 97,297 0 31,485 198,685

2006 Value
362,190 0 494,439 0 183,622 1,040,251

2007 Kilos
125,221 814 81,987 12,478 27,357 247,857

2007 Value
732,340 5,521 434,899 80,960 190,548 1,444,268

Tendencias globales

Crecimiento de la demanda Preferencia por productos saludables Cada de precios Incremento del comercio exterior Exigencias sanitarias (trazabilidad) Nichos de mercado: Productos orgnicos / Certificaciones / Informacin ambiental, social.

Recomendaciones
Plan estratgico (nacional, regional) Visin empresarial: negocio Producir lo que se puede vender (que quiere el
cliente) Prepararse para salir al mercado Herramientas: Buenas prcticas acucolas Consistencia de oferta Mejorar la competitividad (calidad del producto y del servicio, precios) Estrategias de mercado: diferenciacin del producto

PROMPERU Acciones desplegadas

Desde 1997 acciones en Puno de fomento y desarrollo de oferta exportable y del concepto de asociatividad.
En 1998 se contrata Consultor que trabaj con el Proyecto PETT (Proyecto Especial Truchas Titicaca), el PELT (Proyecto Especial de Truchas el Lago Titicaca), IDESI, el Gobierno Regional y productores

Diversos talleres de orientacin comercial, un taller de capacitacin a productores individuales en gestin empresarial y asociatividad (con Prompyme, FONCODES y el Gobierno Regional (2004) y acciones de apoyo al PETT, a la empresa Arapa S. Pedro y S. Pablo.

Exhibicin y promocin de muestras de trucha congelada y enlatada en ferias especializadas: ABRAS (Asociacin de Supermercados Brasileos) y Boston Seafood Show (USA). Certificacin orgnica para productores de Bio Trucha Arapa (Puno) Perfil de Mercado del la trucha para el mercado norteamericano y europeo

Articulacin Institucional
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

MINCETUR PRODUCE

GOBIERNOS REGIONALES PROMPERU PESCA Y ACICULTUTRA

ITP

PELT

IMARPE

BIO TRUCHA ANDINA PERU APT IIAP

FONDEPES

Rol Promotor de PROMPERU

Desarrollo de Mercados Participacin en ferias (Boston, Bruselas, Vigo, China) Perfiles y Estudios de Mercado Misiones Comerciales y Ruedas de Negocios

GRACIAS