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Globalizacin y desarrollo local. Superando la visin tradicional. Un nuevo del enfoque del desarrollo local. Aprendiendo de las mejores prcticas internacionales Competitividad territorial sistmica Tramas productivas y entorno territorial de servicios Experiencias de trabajos concretos de desarrollo productivo local La gestin local para el desarrollo.
El desarrollo econmico de una comunidad local/regional es un PROCESO en el que intervienen mltiples FACTORES y DIMENSIONES econmicas, polticas y socio-culturales, es acumulativo, describe una TRAYECTORIA histrica no unidireccional, implica TENSIONES y CONFLICTOS, siempre est en una FASE y confronta NUEVOS DESAFOS
Estados: muy primitivos, sofisticados, muy inequitativos, unicelulares, balanceados, etc. Dinmica: de involucin, estancamiento, de consolidacin, de complejizacin, etc. Disponibilidad y aplicacin de recursos (activos): naturales, institucionales, normas colectivas, empresariales, cognocitivos, polticos, culturales, humanos, etc. Cultura local, identidad, ambicin, visin de futuro, proyectos Heterogeneidad/Diferenciacin
NO HAY UN NICO CAMINO, UN MODELO
3.
Cambio estructural, globalizacin y desarrollo local. Superando la visin tradicional del desarrollo: el enfoque del desarrollo local. Aprendiendo de las mejores prcticas internacionales: las iniciativas de desarrollo local.
CAMBIO ESTRUCTURAL
Nuevos ptimos de eficiencia productiva y de organizacin. Capacidad de adaptacin (flexibilidad) ante escenarios variables y con elevada incertidumbre.
Cambios en formas de produccin Nuevas formas de gestin empresarial Cambios en organizacin (horizontalidad, redes) Cambios en la gestin pblica (Reforma y roles del Estado) Regulacin socioinstitucional y concertacin entre actores pblicos y privados
GLOBALIZACIN ECONMICA
Mayor apertura externa de las economas Desregulacin financiera Formacin de bloques Neo-proteccionismo Creciente eficacia de los medios de comunicacin de masas
Crecientes exigencias de competitividad Exposicin mayor de todos los sistemas productivos locales Diferentes impactos territoriales
NCLEO GLOBALIZADO
Japn: Estados Unidos: Australia: Espaa: Alemania: Italia: Grecia: Francia: Reino Unido:
Angola Rep. Congo Costa de Marfil Guinea Ecuatorial Gabn Gambia Mauritania Namibia Tnez
Sin embargo, el comercio exterior para pases NO desarrollados tiene otras implicancias:
Inversiones Cambio y difusin tecnolgica Gestin empresarial Articulacin a escala global
NO GARANTIZA SUFICIENTE DIFUSIN DEL PROGRESO TCNICO EN LA TOTALIDAD DEL TEJIDO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL EXISTENTE:
Limitados eslabonamientos productivos con el tejido productivo local Escasos efectos de difusin tecnolgica Reducida creacin de empleo cualificado
PERO LO CIERTO ES QUE, PESE A LA FUERTE TENDENCIA DE GLOBALIZACIN DE ACTIVIDADES DINMICAS, LA PRODUCCIN TIENE UN ESPACIO O TERRITORIO Y LA INMENSA MAYORA DE A NIVEL MUNDIAL SIGUE SIENDO DE MBITO LOCAL, REGIONAL O NACIONAL.
La globalizacin es tambin un conjunto abierto de oportunidades y de potencialidades positivas. Muchas veces no se reconocen por las dificultades posteriores para poder manejarlas adecuadamente e implementar polticas acordes.
Desarrollo endgeno NO es sinnimo de cerramiento, exclusin, separacin del contexto nacional e internacional
Tampoco es un SECOND BEST, la respuesta para los territorios NO centrales en la globalizacin o para las regiones pobres
Capacidad para transformar, innovar, orientar el sistema productivo y social local Capacidad para reaccionar ante DESAFOS Y PRESIONES externas Capacidad para introducir REGULACIONES, ACCIONES ESTRATGICAS para apoyar las capacidades anteriores Capacidad para INNOVAR y generar opciones reales de eficiencia e inteligencia colectiva
La visin tradicional ha puesto siempre un nfasis central y pivotal en la atraccin de recursos financieros y en la transferencia de subsidios Pero la disponibilidad de recursos financieros no es suficiente para garantizar crecimiento econmico y desarrollo La orientacin de los recursos financieros a la inversin productiva depende de muchos otros factores bsicos
EL DESARROLLO ECONMICO EST ASOCIADO A LA CAPACIDAD PARA INTRODUCIR INNOVACIONES AL INTERIOR DEL TEJIDO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL
El incremento de actividades de I+D no es suficiente Es necesario que los usuarios se involucren en la adaptacin y utilizacin de los resultados de dichas actividades de I+D en los diferentes procesos productivos Importancia de los Sistemas Territoriales de Innovacin para asegurar la I+D+i
Desventaja de la Regin para identificar sus necesidades y objetivos de innovacin. Reducida calidad y cantidad de infraestructura cientficotecnolgica. Ausencia de intermediarios tecnolgicos capaces de identificar, agrupar y canalizar demandas. Escasos recursos financieros para apoyar innovaciones intangibles de largo plazo con alto riesgo financiero Vnculos de cooperacin dbiles pblico-privados Mercados pequeos, cerrados, poco sofisticados y escindidos de dinmico internacional. Especializacin tradicional Contexto educativo
Ciudad y Regin
Conclusiones de Scott y Storper
Aglomeracin, especializacin en la globalizacin, rendimientos crecientes y externalidades positivas internas Urbanizacin e infraestructuras eficientes condicin esencial competitividad Ciudad-regiones son locomotoras, impulsoras de interrelaciones productivas, potencialidad innovativa
Fuentes de competitividad
Interrelaciones humanas y organizacionales (institucionales) Cuasi bienes pblicos, colectivos, no comercializables (actividades vinculadas con conocimientos y difusin de saberes e informacin) Confianza
* Promocin de actividades innovadoras, descentralizacin de decisiones sobre innovacin, concertacin de agentes pblicos y privados, difusin de buenas prcticas.
La introduccin de innovaciones no depende tampoco del tamao de las empresas La introduccin de innovaciones tambin es posible en los sistemas locales de pequeas empresas
EN EL PASADO SE HA TENIDO UNA VISIN MUY LINEAL DEL DESARROLLO, COMO SI DEPENDIERA NICAMENTE DEL DINAMISMO DE LOS GRANDES GRUPOS EMPRESARIALES.
CAPITAL SOCIAL
* Revitalizacin de la sociedad civil * Creacin de redes sociales * Fomento de la participacin ciudadana * Promocin de la cultura emprendedora local
DESARROLLO
CAPITAL ECONMICO
CAPITAL NATURAL
* Infraestructuras bsicas de desarrollo * Valorizacin del medio ambiente * Servicios para la produccin como activo de desarrollo * Fomento territorial de las microempresas, * Diversificacin productiva en el medio rural PYMES y cooperativas * Planificacin del desarrollo sostenible * Sector financiero especializado ambientalmente territorialmente * Sistemas territoriales CRECIMIENTO de innovacin
ECONMICO
El desarrollo local considera en la agenda del ajuste estructural las polticas de nivel microeconmico y las adaptaciones de nivel mesoeconmico, esto es, el desarrollo institucional y de intermediacin, para asegurar la introduccin de innovaciones tecnolgicas, sociales y de gestin en la base productiva y tejido de empresas de cada mbito territorial.
NIVEL META Factores socioculturales Escala de valores Patrones bsicos de organizacin poltica, jurdica y econmica
LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA ES RESULTADO DEL ESFUERZO ORGANIZATIVO E INSTITUCIONAL DEL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD
NIVEL MESO Polticas: Infraestructura Fsica; Educacional; Tecnolgica; Ambiental; Regional; Desarrollo Rural, Industrial; Turismo; Poltica selectiva de importaciones y exportaciones
NIVEL MICRO Innovaciones productivas y de comercializacin; Capacidad de gestin empresarial y tecnolgica; Relaciones laborales; Integracin en redes de cooperacin interempresarial; etc.
F. Alburquerque
Incorpora aproximaciones diferentes no plenamente coincidentes entre distintos autores. Sin embargo, todos ellos resaltan la importancia de las dimensiones micro, meso y territorial A fin de procurar una discusin sobre el desarrollo ms integral, concreta y contextualizada segn los diferentes escenarios territoriales
ALGUNAS EXPERIENCIAS DE DESARROLLO LOCAL SE BASAN TAMBIN EN LA CAPACIDAD PARA APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES DEL CONTEXTO EXTERNO
Lo importante es saber endogeneizar efectos favorables para la generacin de empleo local y la creacin de nuevos emprendimientos locales
HAY QUE INDAGAR, EN SU CASO, LAS POSIBILIDADES DE CONSTRUIR REDES LOCALES DE PROVEEDORES O SUBCONTRATISTAS CON LAS GRANDES EMPRESAS SITUADAS EN EL TERRITORIO
SE REQUIERE FLEXIBILIDAD DE INSTITUCIONES E INSTRUMENTOS PARA UNA EFICAZ POLTICA DE DESARROLLO PRODUCTIVO A NIVEL LOCAL.
Experiencia internacional APRENDIENDO DE LAS MEJORES PRCTICAS: LAS INICIATIVAS DE DESARROLLO LOCAL
ESTAS INICIATIVAS DE DESARROLLO LOCAL SON MLTIPLES Y DIVERSAS; HAN SIDO ALENTADAS POR ACTORES LOCALES DESDE TERRITORIOS SUBNACIONALES (REGIONALES O LOCALES); ORIGINARIAMENTE, SIN DEMASIADOS APOYOS DE LOS GOBIERNOS CENTRALES. Ms recientemente, la Unin Europea ha incorporado una clara poltica de apoyo a estas iniciativas locales de desarrollo, dentro de los nuevos planteamientos de poltica econmica territorial y desarrollo rural.
OBJETIVOS PRINCIPALES DE LAS INICIATIVAS LOCALES DE DESARROLLO SEGN LA EXPERIENCIA EN LOS PASES DESARROLLADOS
Valorizacin de los recursos endgenos de cada mbito local. Bsqueda de nuevas fuentes de empleo. Estmulo de la innovacin creativa y los emprendimientos productivos. Organizacin de redes de interrelacin entre empresas, actores locales y entidades o actividades oferentes de servicios a empresas. Impulso de la diversificacin productiva: basada en la calidad, la diferenciacin de productos y procesos productivos; articulacin de clusters y tramas y la identificacin de la segmentacin de la demanda y la emergencia de nuevas necesidades.
EL ANALISIS DE LAS MEJORES PRCTICAS INTERNACIONALES MUESTRA UN CAMBIO SIGNIFICATIVO EN EL DISEO DE LAS POLTICAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL
La superior eficacia de los planteamientos territoriales (locales y regionales) para enfrentar estas exigencias del nivel microeconmico.
Importancia de las INNOVACIONES TECNOLOGICAS Y DE GESTION y de su difusin en la base productiva y el tejido empresarial de cada mbito territorial. Respaldo decidido a la DESCENTRALIZACION, a fin de dar mayor responsabilidad a los gobiernos locales. Desarrollo de los SERVICIOS AVANZADOS DE APOYO A LA PRODUCCION y fomento de la creacin de ENTORNOS sistmicos de competitividad territorial. Importancia de subsistemas productivos compuestos por las MICROEMPRESAS Y PYMES.
VERTICALIDAD (Se dictan desde el nivel central del Estado). GENERALIDAD (Se suponen vlidas para cualquier espacio geogrfico). FUNCIONAL/SECTORIAL (Piensan la economa nacional como un conjunto de sectores).
Construir los SISTEMAS DE INFORMACIN para el desarrollo productivo local. Mejorar la BASE EMPRESARIAL LOCAL. Decidir sobre la ORIENTACIN Y CALIDAD de las INFRAESTRUCTURAS BASICAS. COORDINACIN de INSTRUMENTOS DE FOMENTO para MICROEMPRESAS y PYMES. Acceso a lneas apropiadas de FINANCIAMIENTO para MICROEMPRESAS y PYMES. Crear una INSTITUCIONALIDAD apropiada para el desarrollo econmico local.
UNA POLTICA TERRITORIAL ACTIVA DESDE LA OFERTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA BASE EMPRESARIAL LOCAL
En relacin con la INNOVACIN TECNOLGICA; La cualificacin de RECURSOS HUMANOS; La ptima vinculacin entre los sistemas EDUCATIVO y de CAPACITACIN con el PERFIL PRODUCTIVO LOCAL; La construccin de ENTORNOS INNOVADORES TERRITORIALES, mediante la CONCERTACIN ESTRATEGICA de los diferentes actores locales.
HAY POLITICAS DECISIVAS QUE NO PUEDEN HACERSE EFICIENTEMENTE DESDE UNA PTICA GENRICA NI DESDE UNA PERSPECTIVA CENTRALISTA. REQUIEREN SU CONTEXTUALIZACIN EN CADA ESCENARIO TERRITORIAL (SOCIAL Y CULTURAL) CONCRETO.
POR ESO MISMO, REQUIEREN UN EJERCICIO DE CONCERTACIN DE ACTORES SOCIALES CONCRETO, ES DECIR, TERRITORIALIZADO.
3-10
NO INVITA A ESTA VISIN MAS SISTEMICA DE LA ECONOMA CONFORMADA POR UN CONJUNTO DE SISTEMAS ECONMICOS LOCALES.
LA GESTIN DE LAS INICIATIVAS LOCALES DE DESARROLLO EXIGE UNA NUEVA MENTALIDAD ALEJADA DE LA LOGICA DEL SUBSIDIO, Y DE LA SUPOSICIN DE QUE: LOS PODERES PUBLICOS, LA INVERSION EXTRANJERA, LA COOPERACIN INTERNACIONAL, O EL AJUSTE MACROECONMICO, APORTARN LAS SOLUCIONES A TODO.
8. Institucionalidad para el desarrollo local 6. Fomento empresarial y formacin de recursos humanos 4. Cooperacin pblico-privada de actores locales 2. Actitud proactiva del gobierno local 1.
El
mayor obstculo para el desarrollo de una pequea y mediana empresa o subsistema productivo no es su tamao sino SU AISLAMIENTO y la AUSENCIA de un ENTORNO TERRITORIAL COMPETITIVO
NECESITAMOS CONOCER LOS ESLABONAMIENTOS PRODUCTIVOS ESPECFICOS O CONJUNTO DE RELACIONES CON PROVEEDORES Y CLIENTES AS COMO LA LOCALIZACIN TERRITORIAL DE LOS DIFERENTES AGRUPAMIENTOS DE EMPRESAS
LA FALTA DE ESTA INFORMACIN ECONMICA Y TERRITORIAL BSICAS DIFICULTA CONSIDERABLEMENTE LA MODERNIZACIN EMPRESARIAL DE LAS MIPES.
Cambios INTERNOS en las empresas. Establecimiento de REDES con otras empresas (eslabonamientos productivos hacia atrs y hacia adelante) y entidades oferentes de servicios a la produccin. Caractersticas del ENTORNO territorial.
EMPRESA
SISTEMA DE SALUD
Cluster local ----------- Cadena global Lgicas locales ---- Lgicas globales
LA IDEA DE CLUSTER
Aglomeracin de empresas e instituciones interdependientes, verticales y horizontales, que estn articuladas a travs de vnculos de mercado y no mercado. Masa crtica de empresas medianas y pequeas, infraestructuras colectivas, comportamiento asociativo, servicios especializados de apoyo.
Articulacin de capacidades internas Complementacin productiva. Escala apropiada y especializacin Innovacin compartida. Tecnologa compatible y acuerdo de calidad Competencia sistmica y asociatividad Mayor poder de negociacin Eficiencia colectiva. Ventajas dinmicas Acumulacin de efectos y ventajas
Algunos problemas
a. b. c. d. e.
f.
g.
dbil nodo crtico, limitaciones de agentes, innovacin y talentos experiencias intransferibles, ajuste de lecciones desarrollo de confianza social, tecnolgica y econmica falta de externalidades reales tangibles ausencia de liderazgos fallas de transferencia de aprendizajes y conocimientos poltica pblica con orientacin individual
Diagnstico de la situacin local, tramas productivas y tejido institucional. Orientacin y estratgica pblica Mapa de alternativas de intervencin. Invitacin de instituciones a participar Identificacin de iniciativas de intervencin. Antenas institucionales Talleres de sensibilizacin y diseo Instituciones de articulacin Estrategia de acompaamiento Talleres de revisin y compromiso Puesta en marcha y aprendizaje Evaluacin resultados. Indicadores de xito
Los problemas de incertidumbre, su influencia en las expectativas empresariales y en las conductas comerciales y tecnolgicas. La proximidad (fsica, pertenencia local) entre las empresas tiene un fuerte peso en los efectos demostracin y costos de coordinacin. La informacin es clave para la toma de decisiones. Fallas en la difusin y distribucin generan problemas de alta sensibilidad.
Colaborar con los empresarios y entidades de la sociedad civil a que ellos descubran, reconozcan y legitimen sus necesidades y objetivos La red debe ofrecer ventajas tangibles y no tangibles de inmediato para poder asegurar su viabilidad Focalizar y concentrar la accin en cambios profundos y acompaar en la situacin de coyuntura Facilitar visitas entre los empresarios, reciprocidad y confianza
Insistir en el co-financiamiento de las actividades y del esquema bsico de interrelacin Sector privado mayoritario del proyecto de conformacin de trama o red. Liderazgo empresarial y participacin activa en las decisiones Sector pblico y recursos financieros pblicos suman y deberan orientarse hacia bienes pblicos no apropiables individualmente y estrategicos para el conjunto
El articulador y el equipo acompaante DEBE hablar el lenguaje y comprender los cdigos locales. Entrenamiento de articuladores. Consejeras. Utilizar experiencia de personas e instituciones Bsqueda de cohesin con cautela. Viajes conjuntos, fondo de ahorro (banco de insumos o maquinarias).
ESCASA INFORMACIN EMPRESARIAL DIFICULTAD DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO BAJO NIVEL DE CUALIFICACIN DE RECURSOS HUMANOS EN LAPRODUCCIN BAJO NIVEL DE CAPACITACIN EMPRESARIAL Y TECNOLGICA BAJO NIVEL DE INNOVACIN TECNOLGICA ESCASA CALIDAD Y DIFERENCIACIN DEL PRODUCTO DIFICULTADES EN LA COMERCIALIZACIN DEL PRODUCTO ESCASA TRADICIN EXPORTADORA BAJO NIVEL DE ASOCIATIVIDAD Y COOPERACIN EMPRESARIAL INFORMALIDAD ESCASA PERCEPCIN DE LA IMPORTANCIA DE LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL.
FALTA DE UNA ESTRATEGIA PRECISA QUE PRIORICE UN CONJUNTO REDUCIDO DE PROPSITOS DISPERSIN DE INSTRUMENTOS DE FOMENTO CON ALTO NIVEL DE CENTRALIZACIN Y FALTA DE VISIN INTEGRADA DUPLICIDADES E INEFICIENCIA OPERATIVA DIFICULTAD DE ACCESO A LOS MISMOS DESDE LOS TERRITORIOS PROBLEMAS DE OPERACIN ADMINISTRATIVA, COMPLEJIDAD Y BUROCRATISMO SESGO HACIA LAS EMPRESAS MEDIANAS Y MEDIANAS-GRANDES VINCULADAS A LA EXPORTACIN INEXISTENCIA DE UN SISTEMA ESTADSTICO CON INFORMACIN TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO VISIN ASISTENCIAL HACIA LAS MICROEMPRESAS AUSENCIA DE EVALUACIN FALTA INCORPORAR LA DIMENSIN DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TERRITORIAL COMO PARTE SUSTANTIVA DEL FOMENTO PRODUCTIVO LOCAL EXCLUSIN DE LAS MUNICIPALIDADES EN LA GESTIN DE PROGRAMAS DE FOMENTO PRODUCTIVO. (Depende pas)
LAS MICROEMPRESAS Y PEQUEAS EMPRESAS (MYPES) PUEDEN ACCEDER A LOS SERVICIOS AVANZADOS DE APOYO A LA PRODUCCIN MEDIANTE:
La ASOCIATIVIDAD o COOPERACIN interempresarial, y La construccin de ENTORNOS INNOVADORES TERRITORIALES, junto a otros actores locales, pblicos y privados. ESTO HACE INTELIGENTE Y OBLIGADA UNA ACTUACION FACILITADORA DESDE LA OFERTA, EN TAL SENTIDO.
INFORMACIN EMPRESARIAL CAPACITACIN EN GESTIN EMPRESARIAL Y TECNOLOGICA. ASESORAMIENTO CAPACITACIN DE RECURSOS HUMANOS CONSULTORA DE EMPRESAS APOYO A LA INNOVACIN PRODUCTIVA COMERCIALIZACIN Y FOMENTO DE LA EXPORTACIN COOPERACIN EMPRESARIAL Y CREACIN DE EMPRESAS ASESORAMIENTO FINANCIERO
EL ACCESO A ESTOS SERVICIOS INTANGIBLES ES UNA CUESTIN VITAL PARA LA MODERNIZACIN Y LA EFICIENCIA PRODUCTIVA EMPRESARIAL.
INFORMACIN EMPRESARIAL
Ventanillas prximas de informacin relevante para el desarrollo de actividades productivas y empresariales. Acceso a Bases de Datos de inters empresarial y sectorial. Servicios de Atencin Personalizada para micro y pequeas empresas en el territorio donde stas se encuentran.
CAPACITACIN EN GESTIN EMPRESARIAL: (Empresarios, profesionales, personal; cuestiones pedaggicas) Introduccin de herramientas informatcas en la gestin (no solo en la contadura) y en la produccin. Informtica y calidad de productos CAPACITACIN EN GESTIN TECNOLGICA y ASESORAMIENTO:
Fomentar la cooperacin directa e indirecta entre empresas. Promover redes de objetivos acotados entre empresas y orientar los servicios de las entidades oferentes a grupos de empresas que comparten problemas. Alentar alianzas estratgicas empresariales y Bolsas de Subcontratacin de empresas. Estimular (via acciones precisas) la capacidad emprendedora local y la creacin de nuevas empresas. Estrategia integral basada en el proceso emprendedor
FACILITAR LA INFORMACIN DE MERCADOS. FACILITAR EL ACCESO A LOS CANALES DE COMERCIALIZACIN Y MERCADOS EXTERNOS CAPACITACIN EN COMERCIO EXTERIOR ORGANIZACIN DE FERIAS Y VISITAS DE IMPORTADORES ACOMPAAMIENTO EN EL PROCESO EXPORTADOR
ASESORAMIENTO FINANCIERO
ASESORAR A LAS MICROEMPRESAS Y PEQUEAS EMPRESAS EN EL ACCESO AL CRDITO. ASESORAR EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS FINANCIEROS (Leasing, Fideicomisos, venture capitls, etc.). DESARROLLO Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN. FOMENTAR LA CREACIN DE SOCIEDADES DE AVAL Y DE GARANTIA RECPROCA. CERTIFICACIN DE RIESGO PYME.
EMPRESA
SISTEMA DE SALUD
Disponibilidad, diversidad y capacidades institucionales Stock actual y construccin de nuevas competencias y capacidades De homogeneidad de usuarios a heterogeneidad de clientes Flexibilidad/Descentralizacin Focalizacin/Selectividad Gestin en red Cultura de la evaluacin
Oportunidades de negocios?
Mercado Interno Canales de distribucin Estndares de calidad y cumplimiento normas Mercados internacionales Creacin de nuevas empresas
Tomate fres/cong 3.443 Manzana 2.800 Pera/membrillo 980 Mermel/jaleas 880 Aceite Oliva 2.125 Vino 14.189 Uva fresca 2.522
Otros casos
Duraznos fr. Cerezas Limn Lentejas Maq embot. Maq. Empac.
Exp Arg 1997 5,7 millones (0,75%) Exp Arg 2001 9,3 millones (1,10%) Exp Arg 2002 14,6 millones (1,66%)
Principales Importadores
Imp. Alem02, Imp. UK Imp. Francia Imp. USA Fed. Rusa Japn
80,9 mill % Arg 0,00 66,8 mill % Arg 0,00 63,2 mill % Arg 0,00 60,7mill % Arg 0,28 45,1 mill % Arg 0,50 34,8 mill % Arg 0,00
Canad Mxico Costa Rica Rep. Domin. Ecuador Colombia Brasil Peru Chile Argentina
8,6 millones 3,7 millones 2,4 millones 1,8 millones 1,7 millones 1,7 millones 1,3 millones 0,8 millones 0,5 millones 0,2 millones
(14,3%) ( 6,2%) ( 3,9%) ( 3,0%) ( 2,9%) ( 2,8%) ( 2,2%) ( 1,3%) ( 0,8%) (0,3%)