02 - Manual de Electricidad - Energía y Sociedad

Electricidad
ndice
1. La electricidad en Espaa 2. Normativa 3. Generacin 4. Actividades Reguladas en el sector elctrico 5. Comercializacin 6. El mercado mayorista 7. Tarifas de acceso y dficit tarifario
Electricidad
1. La electricidad en Espaa
La estructura del Sistema Elctrico en Espaa no se ha visto alterada desde mediados del siglo pasado A lo largo de la historia han entrado en servicio distintos grupos de generacin, pero no es hasta a partir del siglo XXI l cuando ha incrementado la importancia de las renovables y de los requisitos medioambientales
Electricidad
La estructura del Sistema Elctrico en Espaa no se ha visto alterada desde mediados del siglo pasado
El Sistema Elctrico consta de las centrales de generacin, estaciones transformadoras elevadoras, redes de transporte, subestaciones transformadoras reductoras, redes de distribucin, y centros de transformacin
La Ley 17/2007, que le otorg a Red Elctrica de Espaa (REE) la condicin de transportista nico de la electricidad
Esquema bsico del Sistema Elctrico

[Fuente: REE]
No obstante, en la actualidad hay un proceso de cambio provocado por la introduccin en un grado creciente de pequeas centrales de generacin ubicadas cerca del consumo, la Generacin Distribuida, que se conecta directamente a la red de distribucin y prxima al consumo
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Electricidad
A lo largo de la historia han entrado en servicio distintos grupos de generacin y, a partir del siglo XXI , ha incrementado la importancia de las renovables, la eficiencia energtica y los requisitos medioambientales
Directiva europea sobre normas comunes para el mercado interior de la Se funda Unidad Elctrica Medidas para contener la electricidad, liberalizacin e S.A. (UNESA) Aparicin de la corriente dependencia del petrleo introduccin de elctrica alterna competencia Aprobacin por el Consejo Europeo del compromiso Ley 54/1997 del 20-20-20 Potencia instalada de 17.925MW, Sector Elctrico, Primer decreto, Guerra civil y primeros alcanzndose los 56.500GWh. cambios normativos ordena las aos de postguerra, Entran en servicio 5 Reduccin de la produccin ms importantes de instalaciones estancamiento en grupos nucleares hidroelctrica del 84% al 50% en la historia elctricas capacidad de produccin diez aos 1885 1900 1920 1936 1944 1953 1968 1973 1980 Entran en servicio las centrales de carbn nacional 1988 1996 2000 2007
Primera referencia de la aplicacin prctica de la electricidad 1852 1875
Instalacin de una dinamo en Barcelona para la iluminacin de varias zonas
La potencia instalada alcanza 1.500MW, el 81% de origen hidroelctrico y exista exceso de capacidad De la potencia instalada, el 61% de origen trmico y el 39% de energa hidrulica como fuerza motriz
Primera central nuclear en Zorita de los Canes
Se empieza a Proceso de apostar por la transformacin, cogeneracin y las evolucionando hacia lo energa renovables Generacin Distribuida La demanda de electricidad incrementa en ms de un 30% en cinco aos
Se inicia la aplicacin de la Tarifas Tope Unificadas
La mayor parte de los grupos de generacin que entraron en servicio en este perodo eran grupos de fuel-oil
Empieza a aplicar el Marco Legal y Estable, nuevo sistema de clculo de tarifas elctricas
Historia de la Electricidad en Espaa

[Fuente: BOE y Diario Oficial de la Unin Europea]
Electricidad
2. Normativa
2. Normativa
Desde la aprobacin de la Directiva 96/92/CE, el sector elctrico espaol ha experimentado importantes modificaciones regulatorias
En 2003 el sector elctrico espaol se liberaliz pero conviven dos modalidades de contratacin, libre y regulada
Electricidad
2. Normativa
Desde la aprobacin de la Directiva 96/92/CE, el sector elctrico espaol ha experimentado importantes modificaciones regulatorias
RD 277/2000 Separacin jurdica de act. RD 6/2000 Medidas para la intensificacin de la competencia en bienes y servicios Directiva 2003/54 /CE deroga la Directiva 96/92/CE RD 1634/2006 Incremento retributivo distribucin RD 223/2008 Reglamento sobre condiciones tcnicas y garantas de seguridad en lneas de AT Directiva 2009/7/CE Tercer paquete de medidas RD 437/2010 Se desarrolla la regulacin del proceso de titulizacin RDL 1/2012 Paraliza las primas a nuevas instalaciones de rgimen especial RDL 13/2012 Medidas de reduccin de costes en el sistema elctrico Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sost. energtica Arm. del sist. fiscal espaol 2011
RD 3/2006 RD 222/2008 Modificaciones Se establece el RD 134/2010 del mecanismo de rgimen retributivo de Se establece el proced. de casacin de las la act. de distrib. de resolucin de restricciones por RD 1955/ 2000 ofertas de venta y energa elctrica garanta de suministro RD Regulacin actividades 436/2004 adq. de energa Directiva de transporte, distrib., RD 325/2008 RD 14/2010 96/92/CE Marco comerc., suministro y retributivo del Se establece la Se establecen medidas RD 7/2006 procedimientos de Ley 54/1997 Ley retribucin de la urgentes para la correccin del rgimen Modificaciones a actividad de transp. de autorizacin de del Sector dficit tarifario del sector Especial la Ley 54/1997 instalaciones elctrico energa elctrica elctrico 1997 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
RDL 29/2012 Eliminacin del lmite de dficit tarifario en 2012 y 2013 RDL 20/2012 Rev. de costes asociados a garanta de potencia, retrib. fin. de la inv. y valor reconocido de O&M
2012
2013
RD 2819/1998 Reg. aplicable a transp. y distrib. RD 2818/1998 Marco retrib. del Rg. Especial
RD 1164/2001 se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribucin RD 842/2002 Reglamento electrotcnico para baja tensin
RDL 5/2005 Reformas para el impulso a la productividad y mejora de la contratacin pblica
Ley 17/2007 RDL 6/2009 Adecuacin a la normativa Se adoptan medidas en el europea de las normas sector energtico y se comunes para el mercado aprueba el bono social interior de la electricidad RD 661/2007 Marco retrib. del Rg. Especial RD 1110/2007 Reglamento unificado de puntos de medida del sistema elctrico RD 485/2009 Regula la puesta en marcha del SUR
RD 301/2011 Medidas equivalentes a participacin ETS
RDL 2/2013 Medidas urgentes en el sistema elctrico y en el sector financiero
Legislacin nacional Legislacin europea
Modificaciones regulatorias desde la Directiva 96/92/CE
[Fuente: BOE y Diario Oficial de la Unin Europea]
Electricidad
2. Normativa
En 2003 el sector elctrico espaol se liberaliz pero conviven dos modalidades de contratacin, libre y regulada
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FLUJO DE ELECTRICIDAD Transportista FLUJO DE ELECTRICIDAD Distribuidor FLUJO DE ELECTRICIDAD CONTRATO DE ACCESO A LA RED Pago por uso de redes
72,7%
75,2%
CONTRATO DE ACCESO A LA RED
60
50,0% Proporcin [%]
Productor
COMPRA ELECTRICIDAD A travs de un contrato bilateral
Comercializador
Consumidor
Proporcion [%]
CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD Comercializador ltimo Recurso Comercializador ltimo Recurso
40
31,0%
35,0%
37,5%
39,6%
24,9%
26,8% 20,2%
24,4%
20
Pool
8,5% 0,3% 3,0%
9,5%
7,2%
7,1%
9,3%
0
Venta de electricidad Compra de electricidad
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2T 2011
% consumidores en el mercado liberalizado % consumo en el mercado liberalizado
Descripcin de la organizacin del sistema elctrico en Espaa

[Fuente: CNE y elaboracin propia]
Evolucin de la proporcin del consumo total y del nmero de consumidores en el mercado libre
[Fuente: CNE y elaboracin propia]
Electricidad
3. Generacin
3. Generacin
El suministro elctrico queda asegurado con la combinacin de las distintas tecnologas de generacin, eligiendo en cada momento la ms adecuada para cubrir la demanda al mnimo coste total El hueco trmico es la parte de la demanda a cubrir con trmicas convencionales y ciclos combinados, y depende de la utilizacin de las tecnologas fluyentes e hidrulicas con embalse y de bombeo Las tecnologas renovables tienen costes de desarrollo ms elevados que las tecnologas convencionales y, a su vez, muy diferentes entre s La explotacin del sistema elctrico en 2020 ser ms compleja por la necesidad de disponer de una demanda ms flexible, adems de por el aumento en el coste del suministro La UE se encuentra en el camino correcto para el cumplimiento del objetivo global de alcanzar una cuota del 20% de EERR para 2020, siendo las previsiones tambin optimistas para el caso de Espaa Los sistemas de apoyo pueden actuar regulando el precio de venta de la electricidad generada a partir de fuentes renovables (con ayuda fiscal o financiera), o a travs de tarifas a percibir por cada kWh de origen renovable generado e incorporado a la red Desde la aprobacin de la Directiva 96/92/CE, el sector elctrico espaol ha experimentado importantes modificaciones regulatorias El balance neto es un mecanismo que tiene por objetivo facilitar administrativamente e incentivar econmicamente el desarrollo de la generacin distribuida para autoconsumo El borrador de RD de balance neto establece el marco de partida del desarrollo del autoconsumo, si bien existen variables clave que determinarn su viabilidad y que estn pendientes de definicin en dicho borrador
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Electricidad
3. Generacin
El suministro elctrico queda asegurado con las distintas tecnologas de generacin, eligiendo en cada momento la ms adecuada para cubrir la demanda al mnimo coste
En funcin de las diferentes caractersticas de las tecnologas de generacin, se eligen unas u otras en cada momento para producir en cada instante la energa demandada
Coste inversin Funcionamie nto Tcni ca 8.000 1.500-2.000 1.500-2000 1.000-1.500 2.000 2.000 500 Casi nulo Muy alto Alto/ medio-alto 2.100 Medio/ moderado Bajo Nula Muy bajo No CTinterm. CTbase Seguridad de suministro Emisio nes Abasteci Flexibilid miento ad No (pero Residuos) No No No directas Costes [] CTpunta
Para cubrir esta demanda al mnimo coste total, hay que tener en cuenta que cada tecnologa es ptima para un nmero determinado de horas de funcionamiento
Demanda horaria [MW]
Tecnologa
CF
CV
Energa centrales de punta Energa centrales intermedias Energa centrales de base
Potencia punta 2 Potencia intermedia Potencia base 1
Nuclear Hidrulica regulable Hidrulica fluyente Bombeo Carbn Ciclo combinado Fuelleo Elica
8.760
Horas
8.760 B Horas de funcionamiento/ao
Caractersticas de las principales tecnologas de generacin en Espaa

Nota: CF: Coste fijo de explotacin CV: Coste variable de generacin en el corto plazo Funcionamiento: medido en horas a plena potencia por ao
Cobertura de la curva montona de demanda a mnimo coste y potencia instalada ptima de cada tipo de tecnologa
[Fuente: elaboracin propia]
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3. Generacin
El hueco trmico es la parte de la demanda a cubrir con trmicas convencionales y ciclos combinados, y depende de la utilizacin de las tecnologas fluyentes e hidrulicas con embalse y de bombeo
En Espaa, la estructura de produccin es distinta de la Tcni Abasteci Flexibilid miento ad de cada estructura de potencia instalada, debidocaa la utilizacin una de las tecnologas de generacin
1 25.000 1 00.000 75.000 50.000 25.000 0
2006 2008 2010
El hueco trmico es la demanda no cubierta con las tecnologas fluyentes e hidrulicas con embalse y de bombeo y ha de ser cubierto con trmicas convencionales y ciclos combinados
Hueco trmico Cobertura de la demanda [GW] Hidrulica regulable / Bombeo
Evolucin de la potencia instalada por tecnologa en el sistema peninsular espaol [GW]

[Fuente: REE]
Ciclos/ Carbn / Fuel
300.000 200.000 100.000
Nuclear
Rgimen Especial: No constante ni fcilmente predecible
0
2006 2008 CCTG Fuel/gas Carbn 2010 Nuclear Hidrulica
Renovables e hidrulica fluyente
Rgimen Especial
Evolucin de la potencia instalada por tecnologa en el sistema peninsular espaol [GW]

[Fuente: REE]
Hueco trmico a cubrir con trmicas convencionales y ciclos combinados en un da

Las previsiones de costes del Gobierno han subestimado sistemticamente los costes reales, lo que puede considerarse como un indicio de estrategia/intencionalidad por su parte, que dara lugar a un dficit estructural
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Electricidad
3. Generacin
Las tecnologas renovables tienen costes de desarrollo ms elevados que las tecnologas convencionales y, a su vez, muy diferentes entre s
La tecnologa elica es la nica que puede ser competitiva en relacin con las convencionales, mientras que la tecnologa solar se encuentra muy lejos de serlo
/ MWh La tecnologa 350 elica es la nica que puede llegar a ser competitiva
Las energas elica, hidrulica y de biomasa han alcanzado un nivel de madurez, mientras que la solar PV y trmica todava presentan curvas de aprendizaje
La tecnologa solar se encuentra lejos de ser competitiva Costes de las tecnologas [/MWh]
300 Fotovoltaica Termoelctrica Elica 200
0 Termosolar (2.000h) Hidrulica (2.000h) Biomasa (4.500h) Nuclear (8.000h) Bombeo (1.200h) Solar FV (1.600h) Carbn (4.000h) Elica (2.100h) Ciclo (4.000h)
100 Banda de precios de mercado
0
201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 201 6 201 7 201 8 201 9 2020
O&M
Inversin
CO2
Combustible
Precio MWh generado por las diferentes energas renovables [ /MWh]

Curvas de aprendizaje de tecnologas renovables [ /MWh]

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Electricidad
3. Generacin
La explotacin del sistema elctrico en 2020 ser ms compleja por la necesidad de disponer de una demanda ms flexible, adems de por el aumento en el coste del suministro
Con el fin de alcanzar los objetivos para 2020, ser necesario Tcni Abasteci Flexibilid ca actual miento debido ad a las implantar modificaciones en el Sistema caractersticas de las EERR y del mercado
0.8 P. Inyectada / P. Instalada [-] 0.6 0.4 0.2
Las energas renovables desplazan la curva de oferta y hacen que el precio de mercado quede fijado por tecnologas ms baratas
Precio [/MWh] Demanda Turbinas de gas
0
0 2000 4000 6000 8000
Horas
10000 Precio con elica baja CCC/Carbn
Horas de funcionamiento de la energa elica

MW 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 1 1001 2001 3001 Demanda 4001 5001 6001 7001 8001 Demanda neta de elica
Demanda neta de elica Demanda Precio con elica alta Nuclear
Elica (alta)
Cantidad [MWh]
Curvas de demanda del Sistema

Efecto en el precio de la entrada de energas renovables

Sin embargo, a medio/largo plazo, la incorporacin de ms EERR aumentar el coste de suministro de la energa, ya que stas tienen un precio ms elevado que las convencionales
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Electricidad
3. Generacin
La UE se encuentra en el camino correcto para el cumplimiento del objetivo global de alcanzar una cuota del 20% de EERR para 2020, siendo las previsiones tambin optimistas para el caso de Espaa
El objetivo de la Directiva 2009/28/CE de alcanzar una cuota del 20% de energas renovables se distribuye en objetivos individuales vinculantes por Estado miembro
Suecia Letonia Finlandia Austria Portugal Dinamarca Estonia Eslovenia Rumania Francia Lituania Espaa Alemania Grecia Italia Bulgaria Irlanda Polonia Reino Unido Holanda Eslovaquia Blgica Chipre Rep. Checa Hungra Luxemburgo Malta
33% 29% 23% 21% 17% 18% 16% 18% 40% 34% 40% 38% 49%
En 2010 se estim que la UE alcanzara una cuota global del 20,3%, siendo tambin positivas las principales conclusiones obtenidas para el caso concreto de Espaa
En una primera estimacin, la aportacin de las energas renovables al consumo final bruto de energa en Espaa sera del 20,8% en 2020, frente a un objetivo para Espaa del 20% en 2020 Como estimacin intermedia, se prev que en el ao 2016 la participacin de las energas renovables sea del 18,8%, frente al valor orientativo previsto en la trayectoria indicativa del 13,8%
3%
10% 15% 9% 6% 7% 5% 9% 3% 7% 1% 2% 7% 2% 6% 4% 1%
20% 18% 18% 17% 16% 16% 15% 15% 14% 14% 13% 13% 13% 13% 11% 10%
25% 25% 24% 23% 23%
31% 30%
Cuota EERR 2005 Objetivo cuota EERR 2020
El mayor desarrollo de las fuentes renovables en Espaa corresponde a las reas de generacin elctrica, con una previsin de la contribucin de las energas renovables a la generacin bruta de electricidad del 42,3% en 2020. En trminos de consumo final bruto de energa renovable, se ha pasado del 8,7% de 2005 a un 13,2% en 2010
Cuota de EERR sobre consumo de energa final total para 2020 [%]
[Fuente: Directiva 2009/28/CE]
Previsiones del grado de cumplimiento en Espaa

[Fuente: Comisin Europea]
A mitad de 2012, todos los Estados miembros tuvieron que enviar a la CE un informe donde analizaban su grado de avance para los aos 2009 y 2010 respecto a los objetivos fijados para 2020
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Electricidad
3. Generacin
Los sistemas de apoyo pueden actuar regulando el precio de venta de la electricidad generada a partir de fuentes renovables (con ayuda fiscal o financiera), o a travs de tarifas a percibir por cada kWh de origen renovable generado e incorporado a la red
Se clasifican los principales sistemas segn dos criterios: si la intervencin regulatoria acta sobre la retribucin recibida o sobre la cantidad de potencia, o si acta en la fase inicial de inversin o en la fase de generacin
Precios regulados Basados en Inversin Subvencin a la inversin Desgravaciones fiscales Cuotas y Certificados Verdes (CV) Cantidades reguladas Subastas
De los pases de la Unin Europea que han superado los 500 MW de potencia instalada elica en 2012, el 75% de la potencia se ha instalado bajo el sistema FIT, dejando a los Certificados Verdes el 25% restante
Pas Sistema MW 2012
Basados en Generacin
Tarifas o primas reguladas (FIT), (FIP)
Tipologa de los sistemas de apoyo a la electricidad de origen renovable

Alemania Espaa Reino Unido Italia Francia Portugal Dinamarca Suecia Polonia Holanda Rumania Grecia Irlanda Austria Blgica Bulgaria
FIT FIT* FIT, CV CV FIT FIT FIT CV CV FIT CV FIT FIT FIT CV FIT
31.308 22.796 8.445 8.144 7.564 4.525 4.162 3.745 2.497 2.391 1.905 1.749 1.738 1.378 1.375 684
Marcos de apoyo a la energa elica en la UE

[Fuente: EWEA, RES-Legal y elaboracin propia]
Hay otras estrategias que pueden tener un impacto indirecto en la proliferacin de las energas renovables: ecotasas a la electricidad no renovable, polticas de CO2 como tasas o derechos de emisin, reducciones de las subvenciones a la energa nuclear o de origen fsil, etc.
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Electricidad
3. Generacin
El balance neto es un mecanismo que tiene por objetivo facilitar administrativamente e incentivar econmicamente el desarrollo de la generacin distribuida para autoconsumo
Mediante el mecanismo de balance neto, un autoconsumidor Tcni Abasteci Flexibilid puede cubrir su consumo con su autoproduccin, su ca miento difiriendo ad exceso de generacin El balance neto es econmicamente eficiente para un consumidor final desde el momento que existe paridad de red
/MWh Generacin Consumo Consumo diferido Coste de autoproduccin Consumo instantneo El momento de paridad de red Coste de la electricidad
1 0
1 2
1 4
1 6
1 8
20
22 24 horas
2013
Aos
Generacin de autoconsumo vs consumo residencial

Concepto de paridad de red

El autoconsumo ya es una realidad en otros pases como EEUU (California), Dinamarca o Mxico. En Espaa, existe actualmente un borrador de RD para regular el desarrollo del balance neto
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Electricidad
3. Generacin
El borrador de RD de balance neto establece el marco de partida del desarrollo del autoconsumo, si bien existen variables clave que determinarn su viabilidad y que estn pendientes de definicin en dicho borrador
Borrador RD 18 Nov. 2011 mbito de aplicacin Tecnologas para autoconsumo Posibilidad de diferir derechos de consumo Duracin derechos de consumo diferidos Banco de energa Coste servicio balance neto
Pot. contrat. <100 kW Nivel de tensin<36 kV (Media tensin) Tecnologas de rgimen especial (se desprende del prembulo, no recogido en el desarrollo del RD) Si, en el mismo perodo tarifario 12 meses Individual Regulado No especifica cambios en la estructura de peajes. Se desprende el siguiente pago del autoconsumidor: Pago peaje fijo vigente el 100% de las horas del ao Pago peaje variable por la energa en las horas de consumo
Variables indeterminadas en el borrador de RD
Variables cuya modificacin tiene incidencia en el potencial de autoconsumo
Peajes de acceso
Variables clave para el desarrollo del autoconsumo

El potencial de desarrollo del autoconsumo y su impacto en el sistema quedar condicionado a las restricciones que finalmente se definan en el RD de balance neto
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Electricidad
4. Actividades reguladas en el sector elctrico
Las actividades de transporte y distribucin permanecen bajo un esquema regulado debido a su carcter de monopolio natural, dadas sus caractersticas intrnsecas
Las redes de transporte llevan la electricidad desde el punto de generacin hasta los grandes consumidores industriales y las redes de distribucin, que la llevan hasta el resto de consumidores
Los actuales retos a los que se ve expuesto el sector elctrico hacen necesario el desarrollo de sistemas flexibles a travs de la implantacin de redes inteligentes o smart-grids
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Electricidad
Las actividades de transporte y distribucin permanecen bajo un esquema regulado debido a su carcter de monopolio natural, dadas sus caractersticas intrnsecas
OS Nov. 2011 Gestin tcnica18 del sistema CNMC Regulador
ACTIVIDADES REGULADAS Borrador RD
Generacin
Transporte
Distribucin
Cliente final
Para posibilitar la liberalizacin (competencia en generacin y comercializacin), se ha de garantizar el libre acceso a redes, mediante el pago de tarifas de acceso
El modelo espaol de separacin de las actividades de transporte es del tipo Transmission System Operator (TSO), donde el operador y gestor de la red es tambin propietario de las instalaciones de transporte
Comercializador
ACTIVIDADES EN COMPETENCIA
Gestin Econmica del sistema (Compra-Venta de electricidad)
Separacin de actividades reguladas de la generacin y comercializacin

La legislacin nacional establece la separacin jurdica, contable y funcional de las actividades reguladas de aqullas que se llevan a cabo en competencia, para el caso de grupos empresariales verticalmente integrados
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Electricidad
Las redes de transporte llevan la electricidad desde el punto de generacin hasta los grandes consumidores y las redes de distribucin hasta el resto de consumidores
La actividad de transporte est gestionada por REE, mientras que en la actividad de distribucin participanTcni Endesa, Iberdrola, Abasteci Flexibilid Gas ca miento ad Natural Fenosa, HC Energa y E.ON La retribucin de las actividades reguladas se calcula en funcin de la inversin, O&M y gestin de las redes
Transporte
Cifras ao 2012
Km de red Posiciones de subestaciones Capacidad transformacin [MVA] 41.229 5.053 78.050
550 582 627 696 834 937
+8% 1.013 1.090 1.246 1.344 1.397
1.534
1.760 1.477
2000
2001
2002
2003 2004 2005
2006 2007
2008 2009
2010
2011
2012
2013
Principales cifras de las actividades de redes en Espaa

Cifras ao 2012 Endesa Mill. puntos suministro 11,3 10,6 4,2 0,8 0,6 27,7 Energa (TWh) 92,0 56,7 34,1 17,3 5,1 237,2
[Fuente: REE, CNE]
Evolucin de la retribucin del transporte [M]

[Fuente: BOE]
+4% 4.538 4.250 4.454
5.498 5.461
5.301
Distribucin
Iberdrola Gas Natural Fenosa HC Energa E.ON Espaa Total
4.947
2.824 2.899 2.957
3.017
3.402 3.568 3.666
2000
2001
2002 2003 2004 2005 2006
2007
2008 2009
2010
2011
2012
2013
Principales cifras y localizacin geogrfica de las actividades de redes en Espaa

[Fuente: REE, CNE SICE-distribuidores] Nota: No se presentan los datos de la actividad de transporte de Iberdrola, GNF, Endesa y EDP por ser marginales respecto a la actividad de distribucin
Evolucin de la retribucin de la actividad de distribucin [M ]

[Fuente: BOE]
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Electricidad
Los actuales retos a los que se ve expuesto el sector elctrico hacen necesario el desarrollo de sistemas flexibles a travs de la implantacin de redes inteligentes o smart-grids
Antes de llegar al desarrollo pleno de las redes inteligentes se tiene que pasar por diferentes etapas: telemedida, Tcni Abasteci telegestin Flexibilid miento ad (smart-meter) y red inteligenteca (smart-grid )
2010
Estas redes, que permitirn integrar de manera inteligente las demanda de los usuarios, se tendrn que enfrentar a diversas barreras
Robustecer y automatizar la red Optimizar la conexin de las zonas con fuentes de energa renovable Objetivos Barreras Desarrollar arquitecturas de generacin descentralizadas Mejorar la integracin de la generacin intermitente y de nuevas tecnologas de almacenamiento Avanzar en el desarrollo del mercado de la electricidad Gestionar de forma activa la demanda Posibilitar la penetracin del vehculo elctrico
2020
Madurez tecnolgica y riesgo de first mover
2050
Business case Falta de concienciacin Normativa y regulacin Acceso a las fuentes de financiacin Confidencialidad y privacidad de los datos
Esquema del concepto de una red inteligente o smart grid

El crecimiento del consumo, los objetivos de Europa 20-20-20 o el incremento exponencial de las fuentes renovables son algunos de los motivos que conducen hacia el desarrollo de las smart-grids
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Electricidad
5. Comercializacin
5. Comercializacin
Las empresas comercializadoras desarrollan una serie de actividades en su relacin con los consumidores La mayora de los clientes con derecho a suministro elctrico de ltimo recurso, esencialmente consumidores domsticos, an permanecen en el mismo La TUR es una tarifa regulada de suministro de energa que fija el Gobierno y que se calcula sumando los peajes de acceso, el coste de adquisicin de la energa y el coste regulado de gestin comercial Las subastas para el Suministro de ltimo Recurso (CESUR) son un mecanismo competitivo en el que los CUR compran parte de la energa* destinada a los consumidores acogidos a la TUR El Bono Social es una herramienta para favorecer econmicamente a los consumidores ms desfavorecidos, que cumplan determinadas caractersticas
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Electricidad
5. Comercializacin
Las empresas comercializadoras desarrollan una serie de actividades en su relacin con los consumidores
Oferta
Elaboracin de ofertas para los clientes Adquisicin de energa en el mercado de produccin
Gestin de la energa
El consumidor puede optar por:
Acceso a las redes, contratacin del acceso a las redes de transporte y distribucin abonando el peaje de acceso regulado Informar a los clientes del origen de la energa suministrada as como de los impactos medioambientales
12% 4%
22% 7%
Contratacin del suministro
Contratar la energa y el acceso a las redes a travs de un comercializador, que es la opcin habitualmente utilizada Contratar directamente el acceso a las redes con el distribuidor, y la energa con un comercializador
Hidrulica Nuclear Carbn Fuel/Gas Ciclo combinado Elica Solar Otros
17%
La facturacin a los consumidores se efectuar por las empresas comercializadoras en las condiciones que se hubieran pactado, y se realizar en base a las lecturas mensuales o bimestrales que facilitar el distribuidor
15%
21 %
3%
Etiquetado
Mix de produccin Factura ejemplo

[Fuente: factura tipo de empresa comercializadora y elaboracin propia]
Emisiones de dixido de carbono CO2 Residuos radiactivos AA
Facturacin
Previo acuerdo expreso entre las partes, la empresa comercializadora podr facturar una cuota fija mensual proporcional a los consumos histricos En todo caso, se producir como mnimo una regularizacin anual y en base a lecturas reales
Menos dixido de carbono
Menos residuos radiactivos
B
Media Nacional 0,27
B
C D E F E
Media Nacional 0,58
C D E F
G
Ms dixido de carbono Contenido de carbono Kg de dixido de carbono por kWh Ms residuos radiactivos Residuos Radiactivos
0 ,30
Miligramos por kWh
0 ,52
Emisiones de carbono Factura ejemplo

[Fuente: factura tipo de empresa comercializadora y elaboracin propia]
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Electricidad
5. Comercializacin
La mayora de los clientes con derecho a suministro elctrico de ltimo recurso, esencialmente consumidores domsticos, an permanecen en el mismo
La cuota de CUR vs. comercializador libre disminuido, TcnihaAbasteci Flexibilid hasta ca miento ad que en junio de 2012, el 68% de los clientes (21% de la energa) se acogen a la TUR De los acogidos a la TUR, un 99,7%, son consumidores domsticos, segmento en el que el 60% del consumo se mantiene a tarifa regulada
44% 0,02
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 2006 2007 2008 CUR/Distribuidor 2009 2010 2011 2012 Comercializador libre
22% 0,8 52
34%
26,8 80
Energa suministrada [%] Millones de puntos de suministro
106
Evolucin del nmero de suministros segn tipo de mercado [%]

[Fuente: CNE, informe de supervisin del mercado elctrico minorista. Julio 2011 Junio 2012]
40%
Mercado libre
100%
97%
57%
TUR
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 2006 2007 2008 CUR/Distribuidor 2009 2010 2011 2012 Comercializador libre
0% Industrial
3% Pymes
3% Domstico
Bono social
Evolucin del volumen de energa segn tipo de mercado [%]

[Fuente: CNE, informe de supervisin del mercado elctrico minorista. Julio 2011 Junio 2012]
Energa segn tipo de consumidor en junio 2012 [TWh]

[Fuente: CNE]
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Electricidad
5. Comercializacin
La TUR es una tarifa regulada de suministro de energa que fija el Gobierno y que se calcula sumando los peajes de acceso, el coste de adquisicin de la energa y el coste regulado de gestin comercial
La TUR se calcula siguiendo la metodologa establecida Tcni Abasteci Flexibilid en la Orden ITC/1659/2009 que determina que dichas tarifas han de ser ca miento ad suficientes, aditivas y transparentes
TUR Impuestos Gestin Comercial Mercado Libre
IVA (21%) + Impuesto sobre la electricidad (5%) 4 /kW y ao Frmula fijada por el Gobierno
Resultado subastas CESUR (*)
A determinar por cada comercializador
Los costes de gestin comercial de los comercializadores de mercado libre no vienen fijados por el regulador
Coste de Energa
Apuntamiento del perfil del cliente Servicios de ajuste Prima de riesgo Pago por capacidad Prdidas estndar
En funcin del momento de compra de la energa
Los comercializadores de mercado libre pueden obtener la energa para el suministro elctrico en distintos mercados
Peajes de Acceso
Idntica en ambos casos, mediante los peajes de acceso se deberan recoger los costes regulados del sector elctrico
Componentes del precio de la TUR frente al mercado libre
[Fuente: CNE] (*) Nota: Las subastas CESUR (Contratos de Energa para el Suministro de ltimo Recurso) son subastas de tipo mayorista celebradas trimestralmente en las que los CUR adquieren energa para suministrar a los clientes de ltimo recurso
Dado que los peajes de acceso son iguales para TUR y mercado libre, son la frmula del coste de adquisicin de energa y el coste regulado de gestin comercial quienes determinan la competitividad del precio de la TUR
25
Electricidad
5. Comercializacin
Las subastas para el Suministro de ltimo Recurso (CESUR) son un mecanismo competitivo en el que los CUR compran parte de la energa* destinada a los consumidores TUR
La ejecucin de las subastas es antecedida por varias fases Tcni Abasteci Flexibilid ca miento ad previas
Fase de calificacin de los agentes participantes
Precio de apertura
El precio de la electricidad para el suministro a TUR se determina en la fase de desarrollo de la subasta, por la interseccin de la curva de oferta (O) y de demanda (D)
Precio Exceso de oferta PO P1 D Exceso de oferta Ronda 1 Ronda 2 Ronda Final Oferta = Demanda Cantidad O
Desarrollo de la subasta Supervisin de la CNE y publicacin de Resultados Firma de contratos entre agentes vendedores y compradores Perodo de entrega de la energa (3 meses) Esquema fases de la subasta
P2
Precio de cierre
Precio final
Demanda de los CUR
Representacin de la fase de desarrollo de la subasta

* Los CUR adquieren el resto de la energa mediante las compras al rgimen especial Los productos objeto de la subasta son de diversos tipos: un producto de carga base y un producto de carga punta
26
Electricidad
5. Comercializacin
El Bono Social es una herramienta para favorecer econmicamente a los consumidores ms desfavorecidos, que cumplan determinadas caractersticas
El Bono Social consiste en una bonificacin las facturas del Tcni en Abasteci Flexibilid ca miento ad suministro de electricidad, que ser equivalente a la diferencia entre la TUR y un valor de referencia, que se denomina Tarifa de Referencia
TUR vigente Importe Bono Social
Los consumidores a los que va dirigido deben solicitarlo y cumplir unas condiciones sociales, de consumo y poder adquisitivo determinados por la Administracin
Tarifa 1S 2009
Tarifa Referencia
Bono Social = TUR T.Referencia
Los consumidores con una potencia contratada inferior a 3kW
Pensionistas con cuantas mnimas Inicialmente, la tarifa de referencia es igual a la vigente en el 1S 2009
Familias numerosas
Familias con todos los miembros en paro Cuantificacin del Bono Social
Sin embargo, est pendiente de desarrollar un indicador de renta que sirva para su aplicacin con un criterio ms objetivo
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Electricidad
6. El mercado mayorista
De la misma manera que en otros pases, en Espaa el mercado se organiza en una secuencia en la que generacin y demanda intercambian energa para distintos plazos El mercado diario espaol pertenece al tipo marginalista, y as la oferta de un generador representa la cantidad de energa que est dispuesto a vender a partir de un cierto precio mnimo El precio en el mercado a plazo refleja el precio del mercado al contado esperado a futuro y se determina tambin por el cruce entre las curvas de oferta y demanda El incremento de los beneficios de las empresas elctricas viene explicado por el desarrollo de sus inversiones, que les reportan una rentabilidad que es de carcter estable, moderado y decreciente En caso de detraer los windfall profits y no compensar los windfall losses se estaran introduciendo ineficiencias, especialmente en relacin a las decisiones de inversin REE, como Operador del Sistema (OS), gestiona los mercados de ajuste, necesarios para mantener el sistema elctrico en equilibrio y con un nivel de seguridad adecuado Los incentivos a ejercer su poder de mercado son reducidos debido a los mecanismos de mitigacin existentes y a la propia estructura del mercado Desde la apertura del mercado, Espaa ha evolucionado hasta lograr una de las estructuras del sector elctrico ms competitivas de la UE Las barreras de entrada en el mercado elctrico espaol han sido superadas Algunas soluciones al dficit de tarifa propuestas se justifican en el supuesto poder de mercado de los generadores y en la existencia de fallos de diseo del mercado
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Electricidad
De la misma manera que en otros pases, en Espaa el mercado se organiza en una secuencia en la que generacin y demanda intercambian energa para distintos plazos
tiempo Mercado Antes del despacho (hasta D-1)
Mercado de contratos bilaterales Subastas suministro de ltimo recurso (CESUR) Mercado del da anterior
Gestor
OTC, OMIP
OMEL OMEL REE
Producto
Contratos a plazo fsicos financieros Contratos financieros Energa horaria Restricciones tcnicas y por garanta de suministro Secundaria: MW Terciaria: MWh
Mercado a plazo Mercado diario
Da anterior al despacho (D-1)
Mercado de Restricciones Mercados de SSCC: Reserva Secundaria Reserva Potencia Subir Intradiarios Gestin de desvos y restricciones tcnicas en tiempo real Restricciones tcnicas tras intradiarios Reserva Terciaria
REE
Da del despacho (D)
OMEL
Energa Horaria
Mercados de corto plazo
REE
Energa a subir y bajar
Secuencia de mercados
En el muy corto plazo, se ofrecen varios servicios al Sistema en distintos mercados organizados por REE, que son necesarios para que la generacin iguale exactamente a la demanda en todo momento, manteniendo as al Sistema en equilibrio fsico, y con un nivel de seguridad y calidad de suministro adecuado
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Electricidad
El mercado diario espaol pertenece al tipo marginalista, y as la oferta de un generador representa la cantidad de energa que est dispuesto a vender a partir de un cierto precio
El modelo de funcionamiento del mercado espaol de Tcni Abasteci Flexibilid ca miento ad generacin es un modelo marginalista Las tecnologas con costes de oportunidad reducidos disfrutan de unos mrgenes mayores, que les permiten cubrir sus costes fijos, generalmente superiores
180
Ofertas de compra de comercializadores (por parte de su demanda), de consumidores industriales actuando directamente en el mercado y de centrales hidrulicas de bombeo
La demanda de energa vara segn la hora del da, existiendo perodos de punta y de valle Precio [/MWh]
Demanda
Curva de demanda
Curva de oferta
Oferta
Las ofertas de un generador reflejan, en cuanto a cantidad, las restricciones fsicas a las que est sujeta su instalacin, y en cuanto al precio ofertado, el coste de oportunidad que le supone generar electricidad
Ofertas de compra a precio instrumental (tope de 180 /MWh) de los CUR y de los comercializadores (por parte de su demanda)
Precio horario
Precio
Resultante de casar oferta y demanda El precio resultante de la casacin es el pagado a todas las tecnologas por las ofertas aceptadas
Centrales nucleares, elicas, hidrulicas fluyentes Carbn y ciclos combinados ms competitivos
Cantidad [MWh]
Carbn y ciclos combinados Centrales de punta (fuelleo) y otras menos competitivos, obsoletas; hidrulicas hidrulica regulable, etc. regulables
Ilustracin de la curva de la demanda, de la oferta y del precio horario La recuperacin de costes fijos se produce a travs de dos vas complementarias: margen de mercado y pagos por capacidad
30
Electricidad
El precio en el mercado a plazo refleja el precio del mercado al contado esperado a futuro y se determina tambin por el cruce entre las curvas de oferta y demanda
En los mercados a plazo, los agentes intercambian Tcni Abasteci contratos Flexibilid ca miento ad en que con diferentes perodos de entrega antes del momento la energa sea generada y consumida
Es un mercado no organizado Mercado de contratos bilaterales (OTC) Incluye el mercado de contratos bilaterales fsicos (con entrega fsica de energa) y el mercado financiero (swaps contratos sin entrega fsica, sino con liquidacin financiera) Es un mercado organizado Las ofertas de venta y compra se publican en una plataforma electrnica gestionada por OMIP, y se cierra la transaccin en el momento que a un agente le interese
Para un momento dado, los precios a los que se est intercambiando electricidad a distintos plazos se conoce como curva forward, que cambia constantemente
/MWh
Precio del mercado diario en t0
Mercado de futuros elctricos del MIBEL (OMIP)
t0 + 1 mes
t0 + 3 meses
t0 + 6 meses
t0 + 12 meses
tiempo
La curva forward con expectativas alcistas /MWh Precio del mercado diario en t0
Es un mercado organizado
Subastas para el Suministro de ltimo Recurso (CESUR) La demanda de los CUR se fija administrativamente. Los vendedores ofertan un precio por la energa que suministrarn a los CUR. Las ofertas de menor precio obtienen los contratos de suministro
t0 + 3 t0 + 6 t0 + 1 meses meses mes La curva forward con expectativas bajistas
t0 + 12 meses
tiempo
Cuando son suficientemente profundos y lquidos, los mercados a plazo permiten a los agentes compradores y vendedores gestionar sus riesgos, al tiempo que facilitan la competencia en los mercados mayorista y minorista
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Electricidad
El incremento de los beneficios de las empresas elctricas viene explicado por el desarrollo de sus inversiones, que les reportan una rentabilidad moderada
El fuerte incremento de la base de activos construidos Tcni Abasteci Flexibilid ha ca miento ad posibilitado el crecimiento de los beneficios de actividades elctricas en Espaa, por lo que para calificar dichos beneficios se debe analizar su ROA
7 6 5 4 3 2 1 0 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 EBIT [mil M ] Generacin y comercializacin Distribucin Total 8 6 4 0 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
El ROA* de los negocios elctricos en Espaa ha mostrado una tendencia ligeramente decreciente desde el inicio de la liberalizacin, y su valor se encuentra por debajo del nivel europeo
7,0
6,2 5,0
5,7 4,5 5,1
6,6
5,6 5,0 3,3
5,8
5,8 5,0 4,0 4,1 3,1
Distribucin Elctrica nacional Generacin + Comercializacin
Evolucin del EBIT del negocio elctrico en Espaa, total y por actividad [mil M ]
[Fuente: UNESA; Cifras de negocio publicadas por las compaas]
Evolucin de la rentabilidad (ROA)* del negocio elctrico en Espaa, total y por actividad [%]
*Beneficios antes de intereses y despus de impuestos entre activo neto [Fuente: BOE]
Inversiones [mil M]
8 6 4 2 0
3,8
4,1
4,4
4,9
5,7
6,6
7,0
5,6
4,4
3,2
EON EDF Elctricas Espaa RWE Media internacional** EDP Enel
3,6% 3,6% 4,1 % 4,5% 5,2% 5,5%

12,2%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total elctrico nacional
Distribucin
Reg. Ordinario+Renovables
Evolucin de las inversiones en activos correspondientes al negocio elctrico en Espaa, total y por actividad [mil M]
[Fuente: UNESA; Cifras de negocio publicadas por las compaas]
ROA* de empresas elctricas en 2011 [%]

[Fuente: BOE] * ROA antes de impuestos (estimado a partir de las cifras de negocio publicadas por las empresas) ** Media internacional ponderada por el activo
En resumen, no parece correcto concluir que los beneficios de las empresas por sus negocios elctricos en Espaa han sido o estn siendo supranormales
32
Electricidad
En caso de detraer los windfall profits y no compensar los windfall losses se estaran introduciendo ineficiencias, especialmente en relacin a las decisiones de inversin
Detraer los WP sin compensar los WLTcni haceAbasteci que la Flexibilid rentabilidad esperada de ca miento ad las inversiones sea menor, lo que supone un desincentivo a acometer las mismas, dando lugar a serias ineficiencias
Distribucin de probabilidad de la rentabilidad (R) esperada por un agente a la hora de acometer una inversin Probabilidad Para acometer la inversin, la rentabilidad media (R media) esperada ha de ser mayor o igual al coste de oportunidad del capital La introduccin de WP/WL modifica la distribucin de probabilidad de la rentabilidad esperada, y esta, a su vez, el incentivo a la inversin: posible ineficiencia Con WP y WL Umbral de WL Umbral de WP
Estas intervenciones de la Administracin slo seran comprensibles si existiera una doctrina de aplicacin homognea
Estas La Administracin aplicado medidas para actuaciones no de ha la Administracin tratar los posibles casos, ya a que resultara debern regirse de acuerdo una doctrina en una economa con un nivel de intervencin ortodoxa, estable, predecible, y aplicada de muy elevado e inevitablemente ineficiente forma sistemtica a todos los sectores econmicos. En la actualidad, dicha doctrina no est definida
R infranormal
R media
Rentabilidad (R) R supranormal
Solo con WP Umbral de WP
R media se reduce
Desincentivo a la inversin
R media inalterada
R Incentivo a la inversin inalterado INVERSIN EFICIENTE
En caso contrario, las actuaciones de la Administracin sern vistas por los agentes econmicos como medidas ad-hoc que no siguen modelo de comportamiento alguno, con un fin nicamente recaudatorio. Esto inevitablemente daara la percepcin de seguridad jurdica del conjunto de actividades econmicas, lo que en ltimo trmino repercutira sobre la valoracin del riesgo pas
Probabilidad
INVERSIN INEFICIENTE
Efecto de las WP / WL sobre los incentivos a la inversin

Probabilidad
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Electricidad
REE, como Operador del Sistema (OS), gestiona los mercados de ajuste, necesarios para mantener el sistema elctrico en equilibrio y con un nivel de seguridad adecuado
Los mercados del OS se desarrollan en el muy corto plazo, Tcni Abasteci Flexibilid ca miento ad con distintas secuencias de ejecucin y horizontes de aplicacin
Da D - 1 REE Informacin previa publicada por REE Subasta diaria de capacidad E F (RTE) Recepcin nominaciones programadas Elaboracin PBF Recepcin ofertas especficas rest. Solucin de restricciones (PVP) Mercado reserva secundaria Gestin de desvos Uso de reserva terciaria Solucin de restricciones en tiempo real Da D
La operacin del Sistema se centra en tres tipos de actuaciones por parte del OS
1 Gestin de restricciones tcnicas
Una vez que el OMIE lleva a cabo la casacin, este servicio permite resolver las congestiones ocasionadas por las limitaciones de la red de T&D sobre la programacin prevista para el da siguiente, as como las que surjan tras los intradiarios y en tiempo real 2 Gestin de servicios complementarios
Control de frecuencia-potencia y tensin para garantizar la calidad y seguridad del suministro en todo momento. Existen 3 servicios complementarios bsicos: Regulacin Primaria, Regulacin Secundaria, Regulacin Terciaria y Reserva de Potencia Adicional a Subir
Gestin de desvos
Secuencia de ejecucin y horizontes de aplicacin de los principales mercados del Operador del Sistema
[Fuente: Red Elctrico de Espaa (REE)]
Este mercado consiste en pedir ofertas a los generadores en sentido opuesto a los desvos previstos del sistema. El objetivo es resolver, casi en tiempo real, los desajustes entre la oferta y la demanda de electricidad * Como por ejemplo: RGS o carbn nacional
El sobrecoste horario originado por la aparicin de desvos que han tenido que ser gestionados por el OS es posteriormente repercutido a los agentes que se hayan comportado en contra de las necesidades del sistema
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Electricidad
Los incentivos a ejercer su poder de mercado son reducidos debido a los mecanismos de mitigacin existentes y a la propia estructura del mercado
El poder de mercado implica la capacidad por parte de una o varias empresas de alterar el resultado del mercado en beneficio propio
Tcni ca Abasteci miento Flexibilid ad
Conducta: Incremento de precios de oferta [/MWh] Demanda Precio
Ofertas con precio incrementado Incremento de precios de oferta Ofertas competitivas
1 2 3
Existencia de amenaza de nuevos competidores Sanciones de la autoridad de Competencia Informacin imperfecta del mercado y comportamiento de sus competidores
Cantidad Conducta: Retirada de capacidad [/MWh] Demanda Precio
[MWh]
Factores que condicionan los incentivos a ejercer poder de mercado
Ofertas con retirada Ofertas competitivas
1 2 3
Supervisin ex-post del mercado Eliminacin de barreras de entrada Fortalecimiento de interconexiones e integracin de mercados
Retirada de capacidad
Cantidad
[MWh]
Ejemplos de ejercicio de poder de mercado
Mecanismos de mitigacin de las autoridades supervisoras

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Electricidad
Desde la apertura del mercado, Espaa ha evolucionado hasta lograr una de las estructuras del sector elctrico ms competitivas de la UE
La estructura del sector elctrico en Espaa ha tenido una Tcni Abasteci Flexibilid ca desde miento el inicio ad evolucin marcadamente pro-competitiva de la liberalizacin
1997 Mercado relevante Cuota del mayor agente (energa) Cuota de los 2 mayores agentes (energa) HHI Nmero de agentes en el marginal Capacidad en el marginal (GW) Agentes tomadores de precio y capacidad Transparencia/disponibilidad de informacin OS y OM independientes Elegibilidad Supervisores del mercado Espaa 47% 76% 3.218 4 19 Pocos Poca No 0% 2009 MIBEL 20% 39% 1.090 15 44 Muchos Total S 100% 2011 MIBEL 21% 42% 1.254 16 46 Muchos Total S 100%
Muy pocos pases de la UE pueden mostrar una evolucin procompetitiva similar a la del mercado espaol
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Espaa: CNE, MITyC, CNC Portugal: ERSE, AdC, ACER
Chipre Malta Estonia Francia Letonia Croacia Blgica Eslovenia R. Checa Eslovaquia Lituania Irlanda Dinamarca Suecia Hungra Italia Alemania Rumana Finlandia Espaa 08 Espaa 12 Reino Unido Polonia
Cuota mayor operador Operadores cuota > 5%
Evolucin de la estructura del mercado espaol e ibrico

[Fuente: REE, MITyC y elaboracin propia]
Comparacin del nivel de concentracin en el sector elctrico en distintos pases de la UE

[Fuente: elaboracin propia a partir de informacin pblica de reguladores, asociaciones, anuarios sectoriales, etc.]
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Electricidad
Las barreras de entrada en el mercado elctrico espaol han sido superadas

7.000
Barrera de entrada
Factor de expugnabilidad
Potencia instalada (MW)
6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1 .000
Aislamiento exterior
Incremento capacidad interconexin Integracin mercados europeos y asignacin competitiva capacidad interconexin existente Mayor margen de reserva y inexistencia de pivotalidad Nuevas instalaciones Desarrollo de los mercados a plazo Desarrollo de pagos por capacidad Ausencia intervenciones en el mercado
Propiedad concentrada de activos Costes hundidos Costes de Transicin Competencia Subsidios cruzados e informacin privilegiada Concentra. mercado mayorista
0
2000 2002 2004 2006 2008 Elica 2010 2012 Resto del R.E.
Todas las tecnologas
Ciclos combinados
Adiciones a la capacidad instalada 2000-2012

Capacidad Trmica existente [%]
[Fuente: REE]
50% 42% 37% 50%
Desaparicin de CTCs
Oficina de Cambios de Suministrador Separacin de funciones
1 1 % 1 %
Entradas nuevas instalaciones Fuerte incertidumbre a la hora de estimar la demanda residual Desde 2009 ningn agente es pivotal. HHI muy inferior a 2000
Italia Porcentaje de nueva capacidad sobre el total instalado
Espaa
Reino Unido
Francia Alemania Portugal
1 8%
24%
4%
0%
1 %
1 2%
Cuota de nuevos entrantes en la adicin de capacidad trmica 2002-2009

[Fuente: Platts, Powervision, REN, EDP]
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Electricidad
Algunas soluciones al dficit de tarifa propuestas se justifican en el supuesto poder de mercado de los generadores y en la existencia de fallos de diseo del mercado
Un argumento reiteradamente utilizado para proponer reformas al mercado de produccin es la existencia de fallos en su diseo, que permitiran que determinadas tecnologas obtener beneficios excesivos (windfall profits) al tratarse de centrales ya amortizadas. Sin embargo, estos argumentos no son ciertos:
Determinadas tecnologas reciben beneficios excesivos 1 Reciben el precio de mercado, mientras que sus costes variables son prcticamente nulos, obteniendo un margen excesivo en el mercado Argumentos en contra Hidrulica Los costes variables no son nulos; de hecho, son generalmente relevantes (O&M, tasas y tributos crecientes, etc.) Las de bombeo tienen costes significativos por adquisicin de energa Nuclear Los costes variables han crecido significativamente El precio del combustible ha pasado de 7 $/lb en 2000 a cerca de 71,5 $/lb en 2011 Las tasas y tributos soportados por esta tecnologa tambin han aumentado
Requiere ingresos unitarios elevados debido a sus pocas horas de funcionamiento (1.500 h/ao)
No est totalmente amortizada y, por tanto, tienen costes fijos muy altos El 49% del parque hidrulico de Rgimen Ordinario (17.762 MW en 2012) tiene una vida de menos de 35 aos, por lo que existe una parte significativa de la inversin pendiente de amortizar
2 Estas centrales estn totalmente amortizadas, por lo que dicho margen se convierte en beneficio para la empresa
Las centrales nucleares no estn totalmente amortizadas, ya que su construccin es relativamente reciente en relacin con su vida administrativa (40 aos), quedando una parte significativa de la inversin pendiente de ser amortizada
Otras soluciones, como la creacin de mercados especficos por tecnologa o las tarifas ad-hoc a determinadas tecnologas, daran lugar a decisiones de consumo e inversin ineficientes , y a un alto grado de intervencin
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Electricidad
7. Peajes de acceso y dficit tarifario
La factura que un consumidor paga por su suministro de electricidad refleja tres componentes de costes: energa, acceso a redes y gestin del comercializador
Independientemente de la forma de adquisicin de la energa, los costes de las redes (junto con otros costes regulados) son repercutidos a todos los consumidores a travs de las tarifas de acceso
El dficit tarifario se genera porque los ingresos recaudados con las tarifas de acceso son insuficientes para recuperar los costes regulados del sector, que casi se han cuadruplicado en 10 aos La solucin planteada al problema del dficit tarifario en Espaa pasa por una subida progresiva de las tarifas de acceso y una disminucin de los costes del sistema
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Electricidad
La factura que un consumidor paga por su suministro de electricidad refleja tres componentes de costes: energa, acceso a redes y gestin del comercializador
TUR 1 Coste de Energa Mercado Libre En funcin del momento de compra de la energa Los comercializadores de mercado libre pueden obtener la energa para el suministro elctrico en distintos mercados
Frmula fijada por el Gobierno
Peajes de Acceso
Idntica en ambos casos, mediante los peajes de acceso se deberan recoger los costes regulados del sector elctrico
3 Gestin del comercializador 4
4 /kW y ao
A determinar con cada comercializador
Impuestos
IVA (21%) + Impuesto sobre la electricidad (5%)
Los costes de gestin comercial de los comercializadores de mercado libre no vienen fijados por el regulador
Componentes de la factura
Un consumidor puede contratar la energa de tres formas: (i) directamente en el mercado, (ii) energa contratada al comercializador, y (iii) contratando la tarifa de ltimo recurso (TUR)
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Electricidad
Independientemente de la forma de adquisicin de la energa, los costes de las redes (y otros costes regulados) son repercutidos a todos los consumidores a travs de los peajes de acceso
Tarifas BT Colectivo de aplicacin 2.0 A Pc 10kW Tp [/kW ao] Sin DH 17,893189 17,893189 17,893189 35,517224 35,517224 35,517224 Periodo 1 3.0 A Pc > 15kW Colectivo de aplicacin Periodo 1 3.1 A 1 kV < T 36kV Colectivo de aplicacin 1 kV < T 36 kV 36 kV < T 72,5 kV 72,5 kV < T 145 kV 25,588674 Periodo 1 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7,683102 15,229334 15,754249 Tp [/kW ao] Periodo 2 9,452549 Tp [/kW ao] Periodo 2 15,779848 Periodo 2 8,849205 7,621257 7,15675 5,3608 5,3608 Periodo 2 0,056532 0,018858 0,015217 0,008843 0,008843 Periodo 3 3,618499 Periodo 3 6,476148 5,577495 5,237553 3,923216 3,923216 Periodo 3 0,030124 0,010051 0,008108 0,005069 0,005069 Periodo 1 0,043392 Tp [/kW ao] Periodo 4 6,476148 5,577495 5,237553 3,923216 3,923216 Te [/kWh] Periodo 4 0,014992 0,005 0,004033 0,002878 0,002878 0,068998 0,081898 0,081898 Periodo 3 6,3017 Tarifas AT Te [/kWh] Periodo 2 0,038608 Periodo 5 6,476148 5,577495 5,237553 3,923216 3,923216 Periodo 5 0,009682 0,003229 0,002605 0,001858 0,001858 Periodo 3 0,023627 Periodo 6 2,954837 2,544814 2,38971 1,790025 1,790025 Periodo 6 0,006062 0,002021 0,001633 0,001281 0,001281 0,014489 0,019561 Periodo 1 0,068219 0,007245 Te [/kWh] Periodo 2 0,045724 0,068998 0,096598 0,096598 0,00345 0,00483 0,001725 2.0 DHA Pc 10kW 2.0 DHS Pc 10kW 2.1 A 2.1 DHA 2.1 DHS 10kW< P15kW 10kW< P 15kW 10kW< P 15kW Colectivo de aplicacin Periodo 1 Te [/kWh] Periodo 2 Periodo 3
Los peajes de acceso deben ser calculadas para cubrir todos los costes del sistema, excepto el de la energa y el de gestin del comercializador
Coste de la energa
0,016983
PEAJES DE ACCESO 19.394 M
Periodo 3
9.738
Costes de diversificacin (prima RE, interrumpibilidad)
5.310
Distribucin y Gestin comercial Transporte Dficit de actividades reguladas Costes permanentes
1.662
2.663 21
14,301121 T > 145 kV 10,712324 Conexiones internacionales 10,712324 Colectivo de aplicacin Periodo 1 1 kV < T 36 kV 36 kV < T 72,5 kV 72,5 kV < T 145 kV T > 145 kV Conexiones internacionales 0,075697 0,025252 0,020376 0,010659 0,010659
Coste del suministro, 2013 [M]

[Fuente: CNE: Informe 3/2013 del 12 de febrero de 2013]
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
Las tarifas de acceso son nicas en todo el territorio espaol y son fijadas por el Ministerio de Industria, Energa y Turismo Estn compuestas por un trmino de potencia Tp (potencia contratada) y energa Te (consumo realizado), que vara en funcin del perodo
Tarifas de acceso aplicables al primer trimestre 2013

[Fuente: elaboracin propia; siendo BT baja tensin, y AT alta tensin] Pc: Potencia contratada
Si la tarifa no cubre todos los costes que la componen, se produce un dficit de recaudacin; es decir, en 2013 se deberan recaudar 19.400 M para evitar dicho dficit
41
Electricidad
El dficit tarifario se genera porque los ingresos recaudados con los peajes de acceso son insuficientes para recuperar los costes regulados, que casi se han cuadruplicado en 10 aos
Tcni Abasteci Flexibilid El dficit tarifario es la diferencia entre la recaudacin a tarifas ca miento ad reguladas y los costes reales asociados a dichas tarifas
Los costes regulados casi se han cuadruplicado desde 2002, siendo las partidas de recuperacin de dficit y las primas al R.E. las de mayor crecimiento
22.000 20.000 1 8.000 1 6.000 1 4.000 1 2.000 1 0.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0
20.513
Cuotas y otros costes regulados Desajuste y Servicio de la deuda Transporte
5.609
14%
1 4.904
Coste de ATR [M]
13% 7% 24%
Distribucin
Prima del Rgimen especial
42%
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012P
Transporte
Costes permanentes (CNE, OS y OMEL)
Distribucin
Costes especficos Costes incluidos en las tarifas de acceso Ingresos esperados por los peajes Dficit de tarifas Servicio de interrumpibilidad Prima RE
Compensacin extrapeninsular
CTCs Anualidades dficit
Ejemplo: el dficit de tarifa generado en el ao 2012 [M ]

[Fuente: CNE]
Evolucin costes regulados [M]

Nota: Los CTCs fueron suprimidos legalmente en 2006 [Fuente: CNE]
Las previsiones de costes del Gobierno han subestimado sistemticamente los costes reales, lo que puede considerarse como un indicio de estrategia/intencionalidad por su parte, que dara lugar a un dficit estructural
42
Electricidad
La solucin planteada al problema del dficit tarifario en Espaa pasa por una subida progresiva de las tarifas de acceso y una disminucin de los costes del sistema
En este contexto, se han ido aprobando una serie de Reales Decretos-Leyes y otras medidas, que permiten una adaptacin progresiva de los consumidores a los nuevos precios necesarios de las tarifas de acceso, y que persiguen adems la disminucin de los costes regulados
RDL 6/2009
Dictamina que las tarifas de acceso deben ser suficientes para cubrir los costes regulados en el ao 2013 Establece una senda para la eliminacin de dicho dficit, fijando objetivos anuales de dficit mximo hasta la eliminacin del mismo Crea el Fondo de Titulizacin (FADE) al que las empresas elctricas pueden traspasar el dficit pendiente RDL 6/2010 Se incluyen medidas para impulsar las empresas de servicios energticos, as como otras relativas a la titulizacin del dficit de tarifa, entre otras RDL 1307/2011 Se abre la posibilidad de colocaciones privadas de ttulos de deuda tarifaria Ley 15/2012 Creacin de nuevos impuestos y cnones a los generadores elctricos e incremento de las tasas impositivas existentes a otras fuentes de energa
RDL 1/2012 Se suprimen los valores de tarifas reguladas, primas y lmites al rgimen especial previstos en el RD 661/2007, hasta la solucin del problema del dficit
Ley 17/2012 Los sobrecostes de generacin elctrica insulares y extrapeninsulares de 2012 corrern a cargo de la tarifa elctrica no de los PGE Fomento de energas renovables a travs de su financiacin parcial
RDL 13/2012 Impone medidas ms fuertes y restrictivas con el objetivo de disminuir los costes del sistema y la no creacin del dficit tarifario a partir de 2013
RDL 29/2012 Dado que le dficit por encima del lmite se prev abultado en 2012, se cuantifica al mismo como titulizable
RDL 14/2010 Amplia los lmite mximos permisibles y limita las primas fotovoltaicas
RDL 20/2012 RDL 437/2010 Esta norma culmina el desarrollo normativo de la titulizacin del dficit de tarifa del sistema elctrico Las medidas referidas al dficit representan un paso ms para garantizar el cumplimiento legal de alcanzar la suficiencia tarifaria en 2013
RDL 2/2013 Nuevas medidas de reduccin de costes regulados para evitar desviaciones entre costes e ingresos
Reales Decretos - Ley

[Fuente: elaboracin propia; BOE]
43

02 - Manual de Electricidad - Energía y Sociedad

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Electricidad

Esquema bsico del Sistema Elctrico

Primera referencia de la aplicacin prctica de la electricidad 1852 1875

Instalacin de una dinamo en Barcelona para la iluminacin de varias zonas

Primera central nuclear en Zorita de los Canes

Se inicia la aplicacin de la Tarifas Tope Unificadas

Historia de la Electricidad en Espaa

RDL 5/2005 Reformas para el impulso a la productividad y mejora de la contratacin pblica

RD 301/2011 Medidas equivalentes a participacin ETS

RDL 2/2013 Medidas urgentes en el sistema elctrico y en el sector financiero

Legislacin nacional Legislacin europea

Modificaciones regulatorias desde la Directiva 96/92/CE

[Fuente: BOE y Diario Oficial de la Unin Europea]

CONTRATO DE ACCESO A LA RED

COMPRA ELECTRICIDAD A travs de un contrato bilateral

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD Comercializador ltimo Recurso Comercializador ltimo Recurso

8,5% 0,3% 3,0%

% consumidores en el mercado liberalizado % consumo en el mercado liberalizado

Descripcin de la organizacin del sistema elctrico en Espaa

Energa centrales de punta Energa centrales intermedias Energa centrales de base

Potencia punta 2 Potencia intermedia Potencia base 1

8.760 B Horas de funcionamiento/ao

Caractersticas de las principales tecnologas de generacin en Espaa

Hueco trmico Cobertura de la demanda [GW] Hidrulica regulable / Bombeo

Evolucin de la potencia instalada por tecnologa en el sistema peninsular espaol [GW]

Ciclos/ Carbn / Fuel

300.000 200.000 100.000

Rgimen Especial: No constante ni fcilmente predecible

Renovables e hidrulica fluyente

Evolucin de la potencia instalada por tecnologa en el sistema peninsular espaol [GW]

Hueco trmico a cubrir con trmicas convencionales y ciclos combinados en un da

300 Fotovoltaica Termoelctrica Elica 200

100 Banda de precios de mercado

Precio MWh generado por las diferentes energas renovables [ /MWh]

Curvas de aprendizaje de tecnologas renovables [ /MWh]

Horas de funcionamiento de la energa elica

Demanda neta de elica Demanda Precio con elica alta Nuclear

Curvas de demanda del Sistema

Efecto en el precio de la entrada de energas renovables

25% 25% 24% 23% 23%

Cuota EERR 2005 Objetivo cuota EERR 2020

Previsiones del grado de cumplimiento en Espaa

Tarifas o primas reguladas (FIT), (FIP)

Tipologa de los sistemas de apoyo a la electricidad de origen renovable

Marcos de apoyo a la energa elica en la UE

Generacin de autoconsumo vs consumo residencial

Concepto de paridad de red

Variables cuya modificacin tiene incidencia en el potencial de autoconsumo

Variables clave para el desarrollo del autoconsumo

4. Actividades reguladas en el sector elctrico

ACTIVIDADES REGULADAS Borrador RD

Gestin Econmica del sistema (Compra-Venta de electricidad)

Separacin de actividades reguladas de la generacin y comercializacin

+8% 1.013 1.090 1.246 1.344 1.397

2003 2004 2005

Principales cifras de las actividades de redes en Espaa

Evolucin de la retribucin del transporte [M]

+4% 4.538 4.250 4.454

Iberdrola Gas Natural Fenosa HC Energa E.ON Espaa Total

2.824 2.899 2.957

3.402 3.568 3.666

2002 2003 2004 2005 2006

Principales cifras y localizacin geogrfica de las actividades de redes en Espaa

Evolucin de la retribucin de la actividad de distribucin [M ]