INEFAM-SP

.
Presentacin
Especial para TEVA.
Septiembre, 2009.
info@investigacion-farmaceutica.org
Anlisis de Oportunidades de
Mercado
Nuestra Ley
Que con fecha 5 de abril de 2004 se public en el Diario Oficial de la Federacin el
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Proteccin Social en Salud, el cual tiene
por objeto regular el Sistema de Proteccin Social en Salud que se establece en el Ttulo
Tercero Bis de la Ley General de Salud y que, en materia de medicamentos, establece que la
Secretara de Salud, a travs de la Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud,
promover una poltica en la materia tendiente a reducir los costos de adquisicin,
favorecer sistemas eficientes de abasto y reposicin de medicamentos, y el uso racional de los
mismos en la prescripcin y consumo en los establecimientos para la atencin mdica del
Sistema.

Que de conformidad con la Estrategia 5.1 del Eje 3. Igualdad de oportunidades del Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012, se propone contar con un abasto oportuno y eficiente de
medicamentos a travs de la implementacin de una poltica integral que busque: fortalecer la
cadena de abasto de medicamentos; garantizar la oferta oportuna y promover la participacin
del mercado de medicamentos genricos; evitar precios excesivos de medicamentos bajo
patente, y optimizar el gasto en medicamentos en las instituciones pblicas de salud,
entre otros aspectos.

Fuente: D.O.F. 26 Enero 2009, Acuerdo que establece los lineamientos para la adquisicin de medicamentos asociados al Catlogo Universal de
Servicios de Salud por las entidades federativas con recursos del Sistema de Proteccin Social en Salud.
Expo Compras de Gobierno 2009:
Stand del IMSS
Top 30 Contratos de Subrogacin ISSSTE de
consultas, servicios mdicos, quirfano y
especialidades:
Entre septiembre de 2008
y julio de 2009, el ISSSTE
ha firmado contratos por
ms de $ 78 MDP para la
tercerizacin de servicios
de atencin a otras
instituciones pblicas y
privadas.
PROVEEDOR SERVS. SUBROGADOS MDICOS Y
CONSULTA
IMPORTE
(sep08-jul09)
FUNDACION SANTOS Y DE LA GARZA EVIA 4,156,507.96 $
CASTELAZO Y SERRADEL ELSA GUADALUPE 3,399,337.19 $
DIAGNOSTICO NUCLEAR DE CULIACAN, S.A. DE C.V. 3,240,000.00 $
HOSPITAL Y CLINICA OCA , S.A. DE C.V. 2,565,315.04 $
HOSPITAL ARANDA DE LA PARRA, S.A. DE C.V. 2,256,929.07 $
HOSPITAL GENERAL DE CULIACAN (SSS) 2,200,000.00 $
LABSIN, S.C. 2,150,247.00 $
MEDICA SUR, S.A.B. DE C.V. 2,127,500.00 $
PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. 1,998,628.89 $
CHRISTUS MUGUERZA MONTERREY, S.A. DE C.V. 1,567,496.00 $
CARPERMOR, S.A. DE C.V. 1,550,036.41 $
HOSPITAL Y CLINICA OCA, S.A. DE C.V. 1,358,984.98 $
CENTRO FISICOTERAPEUTICO INTEGRAL ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V. 1,325,000.00 $
RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEGRAL, S.C. 1,221,462.50 $
ASESORES ESPECIALIZADOS EN LABORATORIO, S.A. DE C.V. 1,200,000.00 $
CENTRO ONCOLOGICO DE SINALOA, S.A. DE C.V. 1,190,000.00 $
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 1,131,797.61 $
CHRISTUS MUGUERZA SALTILLO, S.A. DE C.V. 1,050,000.00 $
ESTUDIOS CLINICOS DR. T.J. ORIARD, S.A. DE C.V. 957,665.31 $
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE SINALOA (SSS) 900,000.00 $
LABORATORIO MEDICO DEL CHOPO, S.A. DE C.V. 866,342.91 $
ESTUDIOS CLINICOS DR. T J ORIARD 858,758.00 $
OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES, S.A. DE C.V. 835,612.85 $
CLINICA DE DIAGNOSTICOS PANGTAY, S.C. 821,725.00 $
RADIOLOGIA INTEGRAL DE MEXICALI, S.C. 800,000.00 $
GARCIA COMPEAN DIEGO, DR. 712,783.80 $
CLINICA UNIVERSIDAD, S.A. DE C.V. 700,000.00 $
BAXTER, S.A. DE C.V. 643,306.20 $
RESONANCIA MAGNETICA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 641,400.80 $
CENTRO MEDICO CULIACAN, S.A. DE C.V. 626,999.95 $
PROVEEDOR SERVS. SUBROGADOS MDICOS Y CONSULTA
IMPORTE
(sep08-jul09)
FRESENIUS MEDICAL CARE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 176,962,460.24 $
MEDICA IDEAS, S.A. DE C.V. 26,693,143.99 $
CENTRO DE ASISTENCIA RENAL, S. A. DE C. V. 16,350,930.00 $
CORPHOMED, S.A. DE C.V. 14,253,081.88 $
SANATORIO PSIQUIATRICO DEL CARMEN, S. A. DE C. V. 12,986,000.00 $
SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO S.A DE C.V. 9,373,285.82 $
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 6,358,256.00 $
LABORATORIOS QUIMICA HUMANA, S.A. DE C.V. 5,790,480.00 $
CENTRO RADIOLOGICO S,A DE C,V 5,172,230.74 $
CENTRO NEFROLOGICO INTEGRAL DEL CARMEN SA DE CV 5,141,650.00 $
PROVEEDOR HISTORICO 4,722,649.71 $
REDIA, S.A. DE C.V. 4,525,250.00 $
MSKITS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 4,399,429.65 $
DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HERMOSILLO S.A. DE C.V 3,999,999.98 $
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 3,644,022.07 $
LABORATORIO ALFONSO RAMOS S.A. DE C.V. 2,667,865.30 $
CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V. 2,603,582.80 $
CENTRO ONCOLOGICO DE SINALOA, S.A. DE C.V. 2,134,630.00 $
CENTRO DE DIAGNOSTICO LA CRUZ, S.A. DE C.V. 1,882,325.04 $
CHIGUER GARCIA VICTORINO 1,840,000.00 $
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 1,816,064.01 $
HOSPIATAL CENTRAL IGNACIO MORONES PRIETO 1,699,999.98 $
COROMINAS Y CASTILLO, S.C. 1,603,822.66 $
SANATORIOS DE MEXICO S.A. DE C.V. 1,597,280.03 $
CENTRO ONCOLOGICO DE QUERETARO, S.A. DE C.V. 1,557,570.45 $
Top 30 Contratos de Subrogacin IMSS de
consultas, servicios mdicos, quirfano y
especialidades:
Entre septiembre de 2008
y julio de 2009, el IMSS
ha firmado contratos por
ms de $ 370 MDP para
la tercerizacin de
servicios de atencin a
otras instituciones
pblicas y privadas.
Resumen Ejecutivo
Recomendaciones Especficas
para TEVA.
Conclusiones / Resumen
Ejecutivo (TEVA):
Quines Ganan en Gobierno? Los que venden barato y desarrollan mecanismos de
valor agregado que aseguren abasto.

La calidad no es un argumento de venta en el sector pblico.

Hay un amplio futuro en la subrogacin de servicios mdicos.

La tendencia sectorial indica que cada vez ms van ganando terreno las importaciones
de medicamentos con la idea de ser ms competitivos en el mercado.

La produccin real de qumico-frmacos en Mxico lleg a su piso en Mayo de 2009, y a
partir de ah se comienza a ver una recompensacin de la produccin mexicana:
Los precios van a subir.
No afecta sustantivamente las importaciones.

La eliminacin del requisito de planta es probable que se traduzca en un incremento de
las exportaciones.
Hay que buscar negocios en mercados latinoamericanos.

La estrategia de precios debe de ser muy cauta. Recomendamos hacer un anlisis de
elasticidad de precios para modelar escenarios de incremento/reduccin de precios para
2010 y 2011.

Las mayores oportunidades de crecimiento en ventas se presentan en:
ISSSTE.
PEMEX.
Institutos Nacionales y Hospitales.

Las mayores oportunidades de penetracin por unidades se presentan en:
IMSS.
Gobiernos de los Estados.
Seguro Popular.

Desarrollar una fuerte estrategia de sector pblico es bsico para asegurar el xito de los
compromisos comerciales.

Lneas teraputicas estratgicas de acuerdo al PNS: Antidiabticos, Cardiolgicos,
Cncer de mama, Cncer crvico-uterino, Desnutricin, y gastos catastrficos en
general.

Productos de innovacin
Productos genricos
Conclusiones / Resumen
Ejecutivo (TEVA):
Hay que dedicar tiempo a hacer un anlisis del Plan Maestro de Infraestructura. Intentar
mapear el crecimiento en infraestructura hospitalaria contra el deployment actual de la
empresa.

El INEFAM-SP reporta cada vez ms fabricantes vendiendo directo, generando un
interesante fenmeno de desintermediarizacin.
El CENADI en el ISSSTE permite facilitar la venta directa de los fabricantes.
El IMSS desarrolla la iniciativa de construir 4 almacenes nacionales de distribucin en 2010.
La nueva ley de adquisiciones establece pago en 20 das.
Las licitaciones bianuales del IMSS generan una necesidad crtica de consolidar una venta directa con la
institucin.

Muchos laboratorios estn creando fuerzas de ventas especficas para atender a los
estados con el presupuesto del Seguro Popular (entre 20 y 149 elementos).

El Seguro Popular no es un solo programa, incluye varios seguros de proteccin vertical.

Hay que desarrollar una estrategia de acceso agresiva que abarque los padecimientos
considerados como Catastrficos.
Conclusiones / Resumen
Ejecutivo (TEVA):
El fenmeno de la convergencia y la portabilidad deriva en la necesidad de que las
fuerzas de ventas y de Access de los fabricantes y distribuidores deban de eliminar el
mix promocional y convertirlo en un mix regional integral KAMs.

nicos grupos teraputicos inflacionarios (inflacin de precio por encima del promedio):
Oncologa.
Oftalmologa.
Planificacin familiar.
Intoxicaciones.
Reumatologa.

Grupos teraputicos ms deflacionarios (deflacin de precio por encima del promedio):
Endocrinologa.
Anestesia.
Enfermedades inmunoalrgicas.
Soluciones electrolticas y sustitutos del plasma.
Nefrologa y urologa.
Cardiologa.
Gastroenterologa.
Neumologa.
Enfocar la venta a
instituciones compradoras
con inters en la innovacin
Enfocarse a instituciones
compradoras con poco
inters en innovacin
Conclusiones / Resumen
Ejecutivo (TEVA):
IMSS:
Prevalecen las claves de precio menor a $50.00 MN.
Por unidades, el 95% de las claves adquiridas son de precio menor a $50.00 MN.
En importes, el 29.20% de las claves adquiridas son de precio menor a $50.00 MN.

ISSSTE:
Prevalecen las claves de precio menor a $50.00 MN.
Por unidades, el 88% de las claves adquiridas son de precio menor a $50.00 MN.
En importes, el 28.75% de las claves adquiridas son de precio entre $200.01 y $1,000.00 MN.

PEMEX:
Prevalecen las claves de precio entre $200.01 y $1,000.00 MN.
Por unidades, el 33% de las claves adquiridas son de precio menor a $50.00 MN.
En importes, el 22.42% de las claves adquiridas son de precio entre $1,000.01 y $10,000 MN.

El mercado pblico de medicamentos se contrajo fuertemente en 2008. sin embargo, la recuperacin
hacia 2009 es sustancial.

Las empresas del Grupo FESA concentran alrededor del 50% del ejercicio presupuestal federal.

CPI, DIMESA, Bruluart, Pisa y Audipharma concentran el 50% de las unidades vendidas en el sector
pblico federal.
Conclusiones / Resumen
Ejecutivo (TEVA):
Estrategia de nuevos portafolios 2010-2011:

Para mercados de innovacin, analizar el crecimiento dado por las claves vendidas por las
empresas de grupo FESA.
Invertir en claves pertenecientes a grupos teraputicos inflacionarios.
Enfocar venta a ISSSTE, PEMEX, Institutos Nacionales y Hospitales de la SS federal.

Para mercados genricos, analizar las claves que estn dando crecimiento a CPI, DIMESA,
Pisa, Bruluart y Audipharma.
Invertir en claves pertenecientes a grupos teraputicos deflacionarios.
Enfocar venta a gobiernos de los Estados, IMSS y Seguro Popular.

Incluir servicios en la estrategia.
IMSS subroga anualmente ms de $176 MDP a Fresenius Kabi para servicios integrales de
urologa.
Conclusiones / Resumen
Ejecutivo (TEVA):
Los Mercados Farmacuticos
Sectorial y Pblico.
Mexican PharmaIndustry 2005-2009*
After 1994 economic
crisis, the pharmaceutical
market recovery has been
very slow.

The imports are the most
dynamic component, due
to its share has evolved
from 10% of total ANC in
1994, to 38% in 2009.
Evolution of every component of Apparent National
Consumption
*YTD at April, 2009
Source: Instituto de Investigacin e Innovacin Farmacutica, A. C.
Real Pharma Production (MAT,
thousand of pesos)
Fuente: Instituto Farmacutico, con datos de la EIM SCIAN, INEGI
$ 7 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0
$ 7 6 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0
$ 7 7 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0
$ 7 8 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0
$ 7 9 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0
$ 8 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0
$ 8 1 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0
$ 8 2 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0
$ 8 3 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0
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Produccin Real IF
Pr oduc c in Real IF
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- 3 . 0 0 %
- 2 . 0 0 %
- 1 . 0 0 %
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1 . 0 0 %
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5
C r e c . R e a l P r o d u c c i n
C r e c . R e a l P r o d u c c i n
Reached its major
level in April 2008,
82 thousand
million pesos (tmp)
Since January
2009, the
production has
shown negative
growth rates
In April and May 2009,
occurred the worst
negative growth rates
with -3.7% MAT, but
maybe it is the floor
and the recovery will
start
Real Growth Rate
In May 2008,
started to
decrease
Real Production
Real Pharma Exfactory Sales (MAT,
thousand pesos)
Fuente: Instituto Farmacutico, con datos de la EIM SCIAN, INEGI
$68,000,000.00
$68,500,000.00
$69,000,000.00
$69,500,000.00
$70,000,000.00
$70,500,000.00
$71,000,000.00
$71,500,000.00
$72,000,000.00
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Ventas Real IF
Ventas Real IF
-4 . 0 0 %
-3 . 0 0 %
-2 . 0 0 %
-1 . 0 0 %
0 . 0 0 %
1 . 0 0 %
2 . 0 0 %
3 . 0 0 %
4 . 0 0 %
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5
C r e c . R e a l IF
C r e c . R e a l IF
Reached its major
level in April 2008,
71.5 tmp
Since October
2008, the
exfactory sales
registered negative
growth rates
In April and May the
negative MAT growth
rates were 3.5% and it
seemed that the floor
was reached, so the
recovery likely started.
In May 2008,
started to
decrease
Exfactory Sales
Exfactory Sales Growth Rate
Consumer Inflation: All items and Drugs
2000-2009
Comparison between consumer inflation of all items and drugs, 2000 2009
* YTD inflation at April 2009
Source: IIIFAC, with Banxicos data.
9 . 0 %
4 . 4 %
5 . 7 %
4 . 0 %
5 . 2 %
3 . 3 %
4 . 1 %
3 . 8 %
6 . 5 %
1 . 4 %
1 0 . 4 %
4 . 5 %
6 . 3 %
7 . 4 %
6 . 2 %
7 . 2 %
6 . 7 %
4 . 9 % 5 . 0 %
3 . 4 %
0 %
2 %
4 %
6 %
8 %
1 0 %
1 2 %
2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 *
I
n
f
l
a
c
i

n
I N P C I P C M e d i c a m e n t o s
Atypically, all items
inflation was greater
than drugs inflation
The peso
devaluation has a
lagged impact over
drugs inflation
Producer inflation: all items and drugs,
2000-2009
Comparison between producer inflation of all items and drugs, 2000 2009
Atypically, all items inflation
was greater than drugs
inflation, due to anticipated
purchase of inputs
The peso devaluation
has a lagged impact
over drugs inflation
* YTD inflation at April 2009
Source: IIIFAC, with Banxicos data.
Drugs Inflation: Consumer vs Producer,
2000-2009
Comparison between drugs producer and consumer
inflation, 2000-2009
* YTD inflation at April 2009
Source: IIIFAC, with Banxicos data.
Pharma Producer
has faced more
inflation than
consumer
The lagged impact
of peso
devaluation
produced this
unusual condition
Finally, pharma
producer will face
more inflation than
consumer, by
means of gain
reduction
Sistema Nacional de Salud
Prestador de servicios
Instituciones del sector privado
Instituciones que prestan servicios a poblacin con seguridad social
Instituciones que prestan servicios a poblacin con y sin seguridad social
Operacin Financiamiento Poblacin objetivo
ISSSTE, PEMEX, SEDENA y
SEMAR
Gobierno Federal y trabajadores
Trabajadores formales del
sector pblico
ISSSTE, SEDENA,
SEMAR, PEMEX
IMSS
Tripartita: Gobierno Federal, patrones
y trabajadores
Trabajadores formales del
sector privado
IMSS
Gobierno Federal, gobiernos estatales
y cuotas de usuarios
Servicios Estatales de Salud
(SESA)
SPSS e IMSS-Oportunidades
(Nueva Generacin y poblacin
abierta donde los estados no
tienen infraestructura)

Gobierno Federal (Ramos 12 y 33 del
PEF) y cuotas de usuarios Auto-empleados,
desempleados, trabajadores de
la economa informal
Secretara de Salud (SS)
IMSS Gobierno Federal (Ramo 19)
Poblacin vulnerable
marginada
IMSS-Oportunidades
Aseguradoras privadas,
coberturas diferenciadas.
Consultas privadas con gastos de
recuperacin por exhibicin
Empleados y empleadores
Personas con o sin seguridad
social y con mayor capacidad
de pago
Hospitales y clnicas
privadas
Fragmentacin del Sistema e ineficiencias
Sistema Nacional de Salud
Duplicidades en la
cobertura del
Sistema Nacional
de Salud
Fuente: INEGI, IMSS, IMSS Oportunidades, Secretara de Salud, Seguro Popular (2007)
IMSS
48,018,320
ISSSTE
10,842,352
IMSS Oportunidades
10,972,000
ISSFAM, PEMEX
1,308,621
Las intersecciones de los
universos de cobertura
generan ineficiencia social
Usuarios SSa
32,633,618
Seguro Popular
16,478,456
Fragmentacin del Sistema e ineficiencias (Datos 2007)
El Sector Pblico de Medicamentos
Compuesto por instituciones de
salud de tipo:

Federales.
IMSS.
ISSSTE.
CENSIDA.
CENAVECE.
PREVENAR.

Desconcentradas.
Institutos Nacionales.
Hospitales.
Descentralizadas.
Municipales.
Estatales.
Sindicatos.
Policas.
Reclusorios.

Paraestatales.
PEMEX.

Mixtos.
Seguro Popular.
Que compran por medios:

Licitacin.
Adjudicacin directa.
Invitacin a cuando menos tres.
Subrogacin.
Interinstitucional.
Paciente especfico.
rganos Administrativos
Desconcentrados
Ins tituc in Pres upues to
CENSIDA 70,000,00 0
Centro Nacio nal de E quidad de G nero y Salud Reproducti va 665,524,60 5
Serv icios de Atencin Psiquitrica 27,002,20 5
CENAVECE 718,569,30 8
Centro Nacio nal para la Salud de l a Infancia y la Adolesce ncia 1 ,044,604,83 6
Centro Regi onal de Al ta Especialidad de Chiapas 20,530,00 0
Instituto Nacional de Psiquiatra Ramn de la Fuente 12,272,22 3
Centros de Integracin Juveni l 9,860,58 1
Hospital Juarz de Mxi co 113,539,96 4
Hospital General Manue l Gea Gonzalez 135,790,92 1
Hospital General de M xico 43,723,33 8
Hospital Infantil de Mxico Fede rico Gmez 115,693,77 3
Hospital Regi onal de Al ta Espe cial idad de Bajo 88,429,21 9
Hospital Regi onal de Al ta Espe cial idad de Oax aca 32,038,13 4
Hospital Regi onal de Al ta Espe cial idad de Yucatn 87,253,30 0
Instituto Nacional de Cancerologa 148,641,14 2
Instituto Nacional de Cardiologa 142,490,59 6
Instituto Nacional de CM y Nutricin Salv ador Zubiran 140,374,16 6
Instituto Nacional de Enfermedades Re spiratorias 94,509,57 4
Instituto Nacional de Medicina Genmica 43,792,81 4
Instituto Nacional de Neuro loga y Neuro ciruga 64,723,37 7
Instituto Nacional de Pediatra 125,592,40 2
Instituto Nacional de Perinatologa 63,128,69 5
Instituto Nacional de Rehabi litacin 65,252,96 2
Instituto Nacional de Sal ud Pblica 21,009,83 8
Sistema Nacional para el Desarrol lo Integral de la Familia 293,594,28 7
TOTAL 4,387,942,26 0
Pres upuest o de Egres os de la Feder acin par a la Sec ret ara de Salud r ganos
Administ rat ivos Desconcent rados, 2009
Fuen te: Presup uest o d e Egresos de la Fed eracin 200 9. Concept o Mat eria les y Su mini st ros en el rubro
de Ma terias Pri mas de Prod uccin , Prod uct os Qu micos, Farma cu t ico s y de Labora t orio.
Costo promedio medicamento por nivel
de atencin en 2008
Nota: en el caso de PEMEX se estimaron
estos datos con claves coincidentes con el
CBM
Trato diferenciado al derechohabiente se asocia tambin con el
costo de medicamento promedio por nivel de atencin
Se espera que el gasto total en salud (pblico
+privado) sea al menos 7% para el 2010.
El gasto pblico en salud deber alcanzar la
media de la OCDE de 72% al cierre del
sexenio (Plan Nacional de Salud).
El seguro popular es la principal fuente de
crecimiento de gasto, ante la expectativa de
tener un presupuesto de 58 mil millones de
pesos (mmdp) para el 2010, con un gasto de
45 mmdp en medicamentos (Secretara de
Salud)
Total Pblico Privado Pblico Privado
2000 6.50% 2.59% 3.91% 39.85% 60.15%
2005 6.44% 2.97% 3.47% 46.12% 53.88%
2006 6.82% 2.90% 3.92% 42.52% 57.48%
2007 6.82% 3.07% 3.75% 45.01% 54.99%
2008 6.62% 2.98% 3.64% 45.02% 54.98%
2009 6.72% 3.48% 3.24% 51.79% 48.21%
2010 7.49% 4.33% 3.16% 57.81% 42.19%
2011 8.39% 5.39% 3.00% 64.24% 35.76%
2012 9.31% 7.00% 2.31% 75.19% 24.81%
Gasto en salud repecto al PIB Participacin porcentual
Ao
Fuentes: PNS, Secretara de Salud.
Proyecciones propias segn tendencias del PNS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Privado Pblico
El Programa Nacional de
Salud 2007-2012
Esto implica que el IMSS representar menos del 50% del gasto total
ejercido al 2010.
Fuentes: PNS, Secretara de Salud.
Proyecciones propias segn tendencias del PNS
-
20
40
60
80
100
120
140
160
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Gasto en salud de la Secretara de Salud y las instituciones de seguridad social 2000-2010
IMSS Secretara de Salud ISSSTE PEMEX
El Programa Nacional de
Salud 2007-2012
Objetivos del PNS
Fuentes: PNS, Secretara de Salud.
Proyecciones propias segn tendencias del PNS
Mejorar las condiciones
de salud de la poblacin.
Reducir las brechas o
desigualdades en salud
mediante intervenciones
focalizadas en grupos
vulnerables y
comunidades
marginadas.
Prestar servicios de
salud con calidad y
seguridad .
Evitar el
empobrecimiento de la
poblacin por motivos de
salud.
Garantizar que la salud
contribuya al combate a
la pobreza y al
desarrollo social del pas
RECTORA
GENERACIN
DE
RECURSOS
FINANCIAMIENTO
P
R
E
S
T
A
C
I

N

D
E

S
E
R
V
I
C
I
O
S

PROTECCIN



PROMOCIN



PREVENCIN



ATENCIN
MEDICA



FUNCIONES OBJETIVOS
ESTRATEGIAS
Rectora efectiva en
el sector.
2. Financiamiento
equitativo
sostenible.
3. Generacin de recurso
suficientes y oportunos.
Fortalecer y modernizar la proteccin
contra riesgos sanitarios.
Fortalecer e integrar las acciones de
promocin de la salud, y prevencin y
control de enfermedades.
Situar la calidad en la agenda
permanente del Sistema Nacional de
Salud.
Desarrollar instrumentos de planeacin,
gestin y evaluacin para el Sistema
Nacional de Salud.
Organizar e integrar la prestacin de
servicios de Sistema Nacional de
Salud.
Garantizar recursos financieros
suficientes para llevar acabo las
acciones de proteccin contra riesgos
sanitarios y promocin de la salud.
Consolidar la reforma financiera para
hacer efectivo el acceso universal a los
servicios de salud a la persona.
Promover la inversin en sistemas,
tecnologas de la informacin y
comunicaciones que mejoren la
eficiencia y la integracin de sector.
Fortalecer la investigacin y la
enseanza en salud para el desarrollo
del conocimiento y los recursos
humanos.
Apoyar la prestacin de servicios de
salud mediante el desarrollo de la
infraestructura y equipamientos
necesarios.
FUNCION
Entre otros objetivos, destacan: reducir el
crecimiento de nuevos casos en diabetes en
20% (base: 80.6 muertes/ 100,000 habitantes).

Disminuir en 15% las muertes por
enfermedades del corazn (base 13.1 muertes/
100,000 hab .

Triplicar la deteccin de cncer de mama en
mujeres de 45 a 64 aos de edad (de 21.6% a
60 % entre las mujeres de estas edades).

Reducir en 27% las muertes por cncer
cervico-uterino entre mujeres de 25 aos o mas
(base:15.5/100,000 hab .).

Acreditar al 100% las unidades de servicio del
Sistema de Proteccin Social en Salud
vinculado al Seguro Popular (base:30.3%).

Reducir en 10% la proporcin de hogares con
gastos en salud catastrficos (base: 2.71% de
los hogares).

Reducir en 20% la prevalencia de desnutricin
entre menores de 5 aos en municipios con
bajo ndice de desarrollo humano (bajo peso o
menor talla, base: 8.7% de menores en este
rango de edad)
Estrategias del PNS 2007-2012
Plan Maestro de Infraestructura (PMI-SS):


Tiene por objetivo ser el instrumento rector para la promocin, desarrollo y
reordenamiento de la infraestructura de los servicios estatales de salud; con el fin de
racionalizar y priorizar los recursos para la inversin y la operacin sustentable.

Es un ordenamiento de planeacin de desarrollo de infraestructura hospitalaria.

Privilegia zonas de alta marginacin.

Posible explicacin de la desviacin de recursos de compra de medicamentos en el
Seguro Popular.

Desarrollo de un mapa geo-referenciado para la ubicacin de los hospitales.

Sienta la necesidad de crear la figura de Hospitales Universales:
Servicios a derechohabientes municipales, estatales, federales y paraestatales.
Convergencia.
Portabilidad.


Plan Maestro de Infraestructura
Organizacin y Planeacin de
Infraestructura
El mercado pblico de medicamentos
Participacin Porcentual (%) en Presupuesto Total de
las principales entidades pblicas de atencin a la salud
2da. Parte
Diferencias Sector Pblico vs
Sector Privado.
Federales:

IMSS:
Nulo inters en acceso a innovacin.
nico foco: reduccin de precios.
BUOs.
Licitaciones bianuales.
Inicia el plan de construir Almacenes Regionales de Distribucin.

ISSSTE:
Limitado inters en acceso a la innovacin.
CENADI (Centro Nacional de Distribucin).
Principal inters: Ms que reducir costos, garantizar existencias.

SEGURO POPULAR:
Presupuesto aprox medicamentos en 2009: 15,000 MDP.
Principal inters: poltico. Cobertura 100% y precio bajo.
Consideraciones Sobre el Sector:
Falta de Ordenamiento y Limpieza en Proveedores Ganadores:


Entre 2007 y 2008, el INEFAM-SP registr ventas realizadas por 771
proveedores de medicamentos al sector pblico federal:
1,881 millones de unids.
$ 55,885 MDP.
25 proveedores abarcan el 80% del MS en valores.
9 de ellas pertenecen al Grupo FESA.
Slo 6 de ellos son fabricantes (venta directa).

747 proveedores tienen menos del 1% del MS en valores:
Desplazan el 55% de las unidades vendidas al sector pblico federal.
Tienen 1/5 parte del valor de mercado en importes.

Cada ao aparecen ms fabricantes yendo directo.
Consideraciones Sobre el Sector:
Evolucin por Proveedor Ganador
ANNUAL
PROV.
GANADOR UNIDADES IMPORTES
PRECIO
PROMEDIO
% VAR
UNITS
% VAR
VALS
% VAR
PRECIO
PROM
2007 GRUPO FARMACOS 59,661,039 11,497,892,715.41 $ 192.72 $
2008 GRUPO FARMACOS 22,855,703 8,656,552,092.21 $ 378.75 $ -61.69% -24.71% 96.53%
82,516,742 20,154,444,807.62 $ 244.25 $
ANNUAL
PROV.
GANADOR UNIDADES IMPORTES
PRECIO
PROMEDIO
% VAR
UNITS
% VAR
VALS
% VAR
PRECIO
PROM
2007 MAYPO 12,182,670 2,331,951,268.76 $ 191.42 $
2008 MAYPO 15,259,703 2,991,750,754.28 $ 196.06 $ 25.26% 28.29% 2.42%
27,442,373 5,323,702,023.04 $ 194.00 $
ANNUAL
PROV.
GANADOR UNIDADES IMPORTES
PRECIO
PROMEDIO
% VAR
UNITS
% VAR
VALS
% VAR
PRECIO
PROM
2007 EMPRESAS GRUPO SAVI 13,384,793 838,329,990.58 $ 62.63 $
2008 EMPRESAS GRUPO SAVI 10,169,273 557,838,504.22 $ 54.86 $ -24.02% -33.46% -12.42%
23,554,066 1,396,168,494.80 $ 59.28 $
ANNUAL
PROV.
GANADOR UNIDADES IMPORTES
PRECIO
PROMEDIO
% VAR
UNITS
% VAR
VALS
% VAR
PRECIO
PROM
2007 RALCA 4,251,373 757,999,965.70 $ 178.30 $
2008 RALCA 3,710,305 703,003,940.08 $ 189.47 $ -12.73% -7.26% 6.27%
7,961,678 1,461,003,905.78 $ 183.50 $
ANNUAL
PROV.
GANADOR UNIDADES IMPORTES
PRECIO
PROMEDIO
% VAR
UNITS
% VAR
VALS
% VAR
PRECIO
PROM
2007 SABA 5,139,160 707,493,391.85 $ 137.67 $
2008 SABA 7,531,137 865,942,821.55 $ 114.98 $ 46.54% 22.40% -16.48%
12,670,297 1,573,436,213.40 $ 124.18 $
ANNUAL
PROV.
GANADOR UNIDADES IMPORTES
PRECIO
PROMEDIO
% VAR
UNITS
% VAR
VALS
% VAR
PRECIO
PROM
2007 NADRO 2,871,201 307,129,535.38 $ 106.97 $
2008 NADRO 11,455,668 476,923,938.48 $ 41.63 $ 298.99% 55.28% -61.08%
14,326,869 784,053,473.86 $ 54.73 $
Evolucin por Proveedor Ganador (cont.).
ANNUAL
PROV.
GANADOR UNIDADES IMPORTES
PRECIO
PROMEDIO
% VAR
UNITS
% VAR
VALS
% VAR
PRECIO
PROM
2007 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. 102,653,432 1,359,256,080.52 $ 13.24 $
2008 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. 53,620,200 877,902,233.46 $ 16.37 $ -47.77% -35.41% 23.65%
156,273,632 2,237,158,313.98 $ 14.32 $
ANNUAL
PROV.
GANADOR UNIDADES IMPORTES
PRECIO
PROMEDIO
% VAR
UNITS
% VAR
VALS
% VAR
PRECIO
PROM
2007 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V. 94,421,383 1,218,046,098.73 $ 12.90 $
2008 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V. 81,909,108 842,513,682.21 $ 10.29 $ -13.25% -30.83% -20.26%
176,330,491 2,060,559,780.94 $ 11.69 $
ANNUAL
PROV.
GANADOR UNIDADES IMPORTES
PRECIO
PROMEDIO
% VAR
UNITS
% VAR
VALS
% VAR
PRECIO
PROM
2007 BAXTER 26,499,417 1,034,076,758.49 $ 39.02 $
2008 BAXTER 24,996,476 351,890,145.00 $ 14.08 $ -5.67% -65.97% -63.92%
51,495,893 1,385,966,903.49 $ 26.91 $
ANNUAL
PROV.
GANADOR UNIDADES IMPORTES
PRECIO
PROMEDIO
% VAR
UNITS
% VAR
VALS
% VAR
PRECIO
PROM
2007 WYETH 1,092,508 600,003,810.84 $ 549.20 $
2008 WYETH 1,397,574 757,182,531.00 $ 541.78 $ 27.92% 26.20% -1.35%
2,490,082 1,357,186,341.84 $ 545.04 $
ANNUAL
PROV.
GANADOR UNIDADES IMPORTES
PRECIO
PROMEDIO
% VAR
UNITS
% VAR
VALS
% VAR
PRECIO
PROM
2007 PISA 70,973,146 858,754,330.07 $ 12.10 $
2008 PISA 36,568,968 456,338,721.06 $ 12.48 $ -48.47% -46.86% 3.13%
107,542,114 1,315,093,051.13 $ 12.23 $
El Seguro Popular.
Comisin Nacional de
Proteccin Social en Salud.
Comisin Nacional de
Proteccin en Salud.
Gasto en medicamentos del Seguro Popular
Ejerci en 2007 un monto de 8.1 mmdp
En 2008 se esperaba que ejerciera 13 mmdp, sin embargo se ajust a 7.5mmdp
En 2009 se espera que el gasto sea cerca de 17 mmdp como mximo
En realidad, no existe control total sobre el gasto en medicamentos por
entidad federativa, ni certeza de que se compren realmente medicamentos.
Institucin Presupuesto
Participacipacin
en Presupuesto de
la SSa
Participacipacin
en Presupuesto de
Organos
Administrativos
Desconcentrados
Participacipacin
en Presupuesto
de la CNPSS
Secretara de Salud 85,036,468,164.0 $ - - -
rganos Administrativos Desconcentrados 54,775,685,905.0 $ 64.41% - -
Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud 49,718,560,967.0 $ 58.47% 90.77% -
Gasto Mximo en Medicamentos 16,961,255,210.9 $ 19.95% 30.96% 34.11%
Gasto Mnimo en Medicamentos
14,965,813,421.4 $ 17.60% 27.32% 30.10%
Presupuesto de Egresos, 2009
(Pesos)
Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federacin 2009. Concepto Materiales y Suministros en el rubro de Materias Primas de Produccin,
Productos Qumicos, Farmacuticos y de Laboratorio.
Ramo 33
I. Fondo de Aportaciones para la Educacin Bsica y Normal;

II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud;

III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social;

IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal;

V. Fondo de Aportaciones Mltiples.

VI. Fondo de Aportaciones para la Educacin Tecnolgica y de Adultos.

VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pblica de los Estados y del
Distrito Federal.
Programas Incluidos:
Programas sujetos a Reglas de Operacin:
Secretara de Salud:
Programa de comunidades saludables.
Programas de atencin a personas con
discapacidad.
Programas de atencin a la poblacin con
vulnerabilidad social.
Programa cruzada nacional por la calidad en
los servicios de salud.
Programa de desarrollo humano
oportunidades.
Programas Federales de Atencin a
Poblacin Marginada.
SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIN SOCIAL
EN SALUD:

Comisin Nacional de Proteccin en Salud (Seguro
Popular).

Fondo de Proteccin Contra Gastos Catastrficos.

Seguro Mdico para una Nueva Generacin.

Embarazo Saludable.

Fondo para la Proteccin Contra
Gastos Catastrficos
Qu es una Enfermedad considerada Gasto Catastrfico?
Son aquellas que por el costo y los gastos que se derivan de tratamientos y medicamentos que tienen es muy
alto debido a su grado de complejidad o especialidad y la baja frecuencia con que ocurren, son definidas y
priorizadas por el Consejo de Salubridad General. Algunos ejemplos de este tipo de enfermedades son los
cuidados intensivos neonatales, el cncer crvicouterino, el cncer de mama y el cncer en menores de 18
aos.
El caso especfico de VIH/SIDA, slo cubre el tratamiento ambulatorio de acuerdo a la Normativa del Centro
Nacional para la Prevencin y el Control de VIH/SIDA (CENSIDA).

Son recursos federales transferidos a organismos operativos que hayan firmado convenio con la
CNPSS.

Se otorgan de conformidad con los padecimientos incluidos en la cobertura anual autorizada por el
Consejo Nacional de Salud, el tabulador vigente autorizado y de acuerdo a la Gua Mdica emitida
para cada padecimiento (fideicomiso).

Objetivos del fideicomiso:
Apoyar el financiamiento de la atencin de padecimientos considerados como gastos catastrficos en la Ley
General de Salud.
Fortalecer la infraestructura mdica para atencin primaria y especialidades bsicas, preferentemente en estado
de mayor marginacin social.
Financiar diferencias imprevistas en demanda de servicios.
Garantizar pagos de servicios mdicos de alto costo.
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y
PARASITARIAS.
a) Diarreicas.
b) Respiratorias.
c) Tuberculosis.
d) Dengue.
e) Leishmaniasis visceral.
f) Enfermedad de Chagas.
g) Toxoplasmosis.
h) Gripe aviar.
i) VIH-sida.
j) Infecciones virales.

ENFERMEDADES CRNICAS.
a) Diabetes mellitus.
b) Hipertensin arterial.
c) Dislipidemias.
d) Coronariopatas.
e) Insuficiencia renal crnica.
f) Asma.
g) Enfermedad pulmonar obstructiva crnica.
h) Hepatitis y cirrosis.
i) Sndrome metablico.
j) Osteoporosis.
k) Enfermedades autoinmunes .

SALUD REPRODUCTIVA Y PERINATAL.
a) Nacimiento pretrmino.
b) Hipoxia neonatal.
c) Enfermedad hipertensiva asociada al
embarazo.
d) Hemorragia obsttrica.
e) Diabetes y embarazo.
f) Factores ambientales que afectan el
embarazo.
g) Infertilidad.
h) Malformaciones congnitas.
i) Estrategias para el control de la natalidad.

TRASTORNOS DE LA NUTRICIN.
a) Obesidad.
b) Desnutricin.
c) Malnutricin.

NEOPLASIAS MALIGNAS.
a) Cncer de mama.
b) Cncer de prstata.
c) Cncer de sistema nervioso central.
d) Cncer pulmonar.
e) Leucemias y linfomas.
f) Cncer cervicouterino.
g) Neoplasias del tracto digestivo.

TRASTORNOS PSIQUITRICOS Y
NEUROLGICOS.
Trastornos psiquitricos:
a) Esquizofrenia y otras psicosis.
b) Ansiedad.
c) Trastornos del estado de nimo.
d) Trastornos de la conducta alimentaria.
e) Abuso y dependencia a sustancias.
f) Problemas de salud mental en la infancia y
en la adolescencia.
g) Demencias seniles.
h) Psicopatologa del suicidio y conducta
parasuicida.
Trastornos neurolgicos
a) Enfermedad de Alzheimer.
b) Demencias vasculares .
c) Enfermedad de Parkinson.
d) Epilepsia.
e) Enfermedad vascular cerebral.
f) Neurocisticercosis.
g) Neoplasias cerebrales.
h) Enfermedades desmielinizantes.
Cuidados intensivos neonatales.
Cataratas.
Cnceres infantiles.
Transplantes de mdula sea.
Fondo de proteccin contra
gastos catastrficos.
Seguro Mdico para una Nueva
Generacin
SMNG: Publicado el 30 de Diciembre de 2008 en el D.O.F. las Reglas de
Operacin del Seguro Mdico para una Nueva Generacin.

Privilegia 116 padecimientos frecuentes en recin nacidos.

No es de afiliacin automtica.

Gratuito si pertenece a deciles I-VII del estudio socioeconmico.

Recin nacido: SMNG. Familia: SPSS.

Es portable con IMSS/ISSSTE.

Complementado con el programa Embarazo Saludable.
Programa Embarazo Saludable.
Qu es la Estrategia de Embarazo Saludable?
La estrategia de Embarazo Saludable busca asegurar la atencin mdica a las mujeres
durante todo el embarazo hasta el momento del parto o cesrea, as como a su hijo al
momento de nacer.

Quines son los beneficiarios de la Estrategia de Embarazo Saludable?
Las mujeres que se encuentran en etapa de gestacin hasta el momento del parto.

Es un programa de atencin previo al SMNG.

Sin costo integral para deciles I-VII.

Escala de atencin:
Durante embarazo: Embarazo Saludable.
Despus del Nacimiento: SMNG.
Atencin integral poblacin marginada: Seguro Popular.
Convergencia y Portabilidad:
Portabilidad:
Cobertura interinstitucional de servicios de
salud (pblicas, privadas, federales o
estatales).

Convergencia:
Uso compartido de recursos.
Trato igual.
CAUSES nico.
Formacin de un mercado pblico de salud.
INTEGRACIN
Qu acceso universal a la proteccin en salud?

Desde el punto de vista de los derechos individuales, los
dilemas bsicos son los siguientes:
Parte de las intervenciones para toda la poblacin?
Todas las intervenciones para toda la poblacin?
Las intervenciones que cada seguro incluya?

Organizativamente, hay dos posibilidades bsicas:
Integrar todos los subsistemas en uno, o
Vincular a todos los sistemas.

Fuente: CONAGO, Reunin con Secretarios Estatales de Desarrollo Social, Direccin Gral. IMSS, 11 de Agosto de 2008.
Portabilidad:
El usuario tiene cobertura de salud en cualquiera de las instituciones
proveedoras de servicios de salud en el pas, ya sean privadas o
pblicas, federales o estatales.


Convergencia:
Mayor y mejor coordinacin en el uso compartido de recursos, para
reducir costos administrativos.

Sntesis:
Formar un mercado nacional de servicios de salud profundo y
robusto.

Portabilidad y convergencia
Integracin del Sistema
Fuente: CONAGO, Reunin con Secretarios Estatales de Desarrollo Social, Direccin Gral. IMSS, 11 de Agosto de 2008.
Expediente clnico
electrnico
Credencializacin
Padrn de usuarios y
derechohabientes
Guas de prctica
clnica
Paquetes de
servicios
mercado
interinstitucional
de servicios
de salud
Sistema de precios y
costo de paquetes
Elementos necesarios para la Portabilidad y la
Convergencia
Convergencia Portabilidad
Planeacin de
la infraestructura
Fuente: CONAGO, Reunin con Secretarios Estatales de Desarrollo Social, Direccin Gral. IMSS, 11 de Agosto de 2008.
Conclusin
SPSS ISSSTE
Otras
Instituciones
sector pblico
Prestadores de servicios
del sector privado
Padrn universal
Expediente clnico electrnico
Credencializacin
Paquete de servicios
Guas de prctica clnica (GPC)
Costeo de paquetes y de GPC
Negociacin y establecimiento de
acuerdos interinstitucionales de
intercambio de servicios
Sistema de facturacin cruzada
Establecimiento de estndares de
calidad y evaluacin del
desempeo
Elementos de la portabilidad y
la convergencia
Fuente: CONAGO, Reunin con Secretarios Estatales de Desarrollo Social, Direccin Gral. IMSS, 11 de Agosto de 2008.
Oportunidades y Amenazas
Sector Pblico Federal.
Grupos teraputicos inflacionarios
(2003-2008)
Solo 5 grupos
teraputicos
muestran inflacin
Fuente: INEFAMSP, Instituto Farmacutico.
Grupos teraputicos deflacionarios
(2003-2008)
17 grupos
teraputicos
muestran deflacin
Fuente: INEFAMSP, Instituto Farmacutico.
Anlisis de Consumo de Medicamentos por
Rango de Precios en el Sector Pblico, 2008
El 26.5% de las claves de medicamentos con precios menores o iguales a $50.00, por
pieza representan el 90.8% de las piezas en 2008 y el 22% del importe. Estas claves
podrn verse afectadas seriamente por el impacto inflacionario causado por la
devaluacin del peso.

Fuente: INEFAMSP, IIIFAC.
Anlisis de Consumo de Medicamentos por
Rango de Precios en el IMSS, 2008
El 41.3% de las claves de medicamentos con precios menores o iguales a $50.00, por pieza
representan el 95% de las piezas en 2008 y el 29% del importe. Estas claves podrn verse afectadas
seriamente por el impacto inflacionario causado por la devaluacin del peso.

Fuente: INEFAMSP, IIIFAC.
Anlisis de Consumo de Medicamentos por
Rango de Precios en el ISSSTE, 2008
El 44.3% de las claves de medicamentos con precios menores o iguales a $50.00, por pieza
representan el 88% de las piezas en 2008 y el 18.44% del importe. Estas claves podrn verse
afectadas seriamente por el impacto inflacionario causado por la devaluacin del peso.

Fuente: INEFAMSP, IIIFAC.
Anlisis de Consumo de Medicamentos por
Rango de Precios en PEMEX, 2008
El 19.18% de las claves de medicamentos con precios menores o iguales a $50.00, por pieza
representan el 33.01% de las piezas en 2008 y el 5.08% del importe. Estas claves podrn verse
afectadas seriamente por el impacto inflacionario causado por la devaluacin del peso.

Fuente: INEFAMSP, IIIFAC.
Comparativo de Claves de Medicamentos por
Rango de Precios en el Sector Pblico, 2008
Comparativo Piezas por Rango de
Precios en el Sector Pblico, 2008
Comparativo Importes por Rango de
Precios en el Sector Pblico, 2008
2007-1Q2009: Total Mercado
Pblico Federal
Fuente: INEFAM-SP. Actualizacin al 1Q2009.
2007-1Q2009: MS por Proveedor
Ganador Valores
2007-1Q2009: MS por Proveedor
Ganador Unidades
2007-1Q2009: MS por
Comprador Unidades
2007-1Q2009: MS por
Comprador Valores
2007-1Q2009: Evolucin por
Comprador.
2007-1Q2009: Precio Promedio y
Unidades por Tipo de Clave
2007-1Q2009: Precio Promedio
por Tipo de Compra.
2007-1Q2009: Unidades por Tipo
de Compra.