PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE AREO I

AULA 2

Fonte: Lufthansa
Elementos constitutivos de um Plano de Negcios em Empresas Areas
PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE AREO I
Conhecendo seu prprio negcio:

A relevncia do setor e seus efeitos multiplicadores
Caractersticas do Setor
Fluxo de processos
Interao Mercadolgica
Integrao das reas
Fundamentos de Planejamento de Linhas Areas
Market e capacity share
Influncia do ambiente externo
Produto
Perfil do mercado
Acordos e Alianas
Ambiente Regulatrio
Planejamento de Empresa Area: conhea seu negcio...
A aviao comercial...
PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE AREO I
Fonte: Infraero / Silveira / ANAC / UnB / WTTC-2012
No Brasil,
i.~130 voos internacionais e ~ 2.000 voos nacionais (diariamente!!)
ii.40 empresas INTERNACIONAIS regulares de PAX e CGA
iii.26 empresas DOMSTICAS regulares de PAX (20) e CGA (06)
iv.31,2 mil profissionais nas empresas regulares (2010)
v.554 aeronaves de transporte regular de passageiros e carga
vi.Entre 2003-2010 (7 anos) : crescimento da demanda de 100% (10,5% a.a.)
vii.Aviao brasileira sustenta 9,1% do PIB (Iata, 2011)
viii. Gera 8 milhes de empregos (Iata, 2011) e contribuiu com 3,2% do PIB (WTTC)
ix.Consumiu 7 bilhes de litros de querosene (QAV) em 2011 (19 mi / dia)
A relevncia do setor
A aviao comercial mundial...
PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE AREO I
Fonte: Silveira / IATA (2009)
A relevncia do setor
1) ofereceu uma mdia de 43 mil voos e 7 milhes de assentos por dia!
2) emprega ~ 1,426 milho profissionais especializados
3) ~650 aeronaves novas negociadas anualmente (2009)
4) viabiliza 40% das exportaes inter-regionais
5) gerou US$ 552 bi em Receita e US$ 535 bi em Despesas (2010) Rentab. 2,9%
6) transportou 2,5 bilhes de passageiros em 2009 (dom+intl)
7) impacto econmico direto e indireto estimado em USD 4,8 trilhes (8% PIB
mundial)
8) Amrica Latina: 6% do trfego mundial e 5% da Receita Global
O efeito multiplicador da aviao executiva...
PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE AREO I
Fonte: Dbora Silveira. Anlise do Benefcios das Alianas
A relevncia do setor
atende 75% do municpios brasileiros (4.173) - ABAG
~12.300 aeronaves (2010) ANAC
164 mil empregos
ndices de Segurana (ver em http://bit.ly/GpLsb e http://bit.ly/3xVgpb)
O efeito multiplicador da aviao executiva...
PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE AREO I
Fonte: Dbora Silveira. Anlise do Benefcios das Alianas
A relevncia do setor
atende 75% do municpios brasileiros (4.173) - ABAG
10.561 aeronaves (2007) Paula e Filho
Velocidade mdia de 270,5 km/h e operao de 206 horas Paulo e Filho
164 mil empregos
ndices de Segurana (ver em http://bit.ly/GpLsb e http://bit.ly/3xVgpb)
Intensivo em capital
Fator humano especializado
Intensivo em Energia
Intensivo em Tecnologia
Alta alavancagem operacional
Alta alavancagem financeira
Grande potencial de crescimento no
mundo todo
Indstria cclica (demanda)
Intensas mudanas nos ltimos 20
anos
Influncia de Custos Estruturais
Baixa rentabilidade
Grande dependncia de
intermedirios
Regulamentao Governamental Operao em HUB
Caractersticas do setor
Fonte: Varig / ANAC / McKinsey
Segundo a IATA, o trfego na Amrica
Latina evoluir dos atuais 146 milhes
de passageiros (2010) para 440 milhes
em 2030. O Brasil responder por 48%
desse total.
Intensivo em capital
Fator humano especializado
Intensivo em Energia
Intensivo em Tecnologia
Alta alavancagem operacional
Alta alavancagem financeira
Grande potencial de crescimento no
mundo todo
Indstria cclica (demanda)
Intensas mudanas nos ltimos 20
anos
Influncia de Custos Estruturais
Baixa rentabilidade
Grande dependncia de
intermedirios
Regulamentao Governamental Operao em HUB
Caractersticas do setor
Fonte: Varig / ANAC / McKinsey / The Economist
Interao entre as companhias areas e os agentes econmicos
PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE AREO I
Interao mercadolgica
Fonte: Respcio Jr / Embraer
Setor Areo est na 16 posio entre 79 setores econmicos que mais estimulam a economia por meio da
demanda de insumos (fonte: valor econmico, 26/11/09).
Acesse http://bit.ly/pimqvA para conhecer a cadeia de valor da indstria aeronutica no Brasil.
PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE AREO I
Empresas do Segmento Aeroespacial
Diagrama da Estrutura da Indstria Aeronutica
Fonte: US International Trade Commission
PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE AREO I
Empresas do Segmento Aeroespacial
Fonte: AIAB
Procura um emprego? Clique AQUI ou acesse http://bit.ly/bbpaFh
Carga OPERAES Vendas
Manuteno
Planejamento
Marketing
Financeira Aeroportos
Recursos
Humanos
O planejamento essencial para que as diversas reas da companhia operem
harmonicamente...
Integrao das reas
Fonte: Varig
A Matriz de O&D ou ODV (Origem e Destino Verdadeiro do Passageiro)
Fundamentos de Planejamento de Malha Area
A Matriz de O&D a base do planejamento de uma rede area.
A grande misso transportar passageiros. Porm... no possvel atender
totalmente matriz O&D, que reflete todo o trfego mundial..
preciso ento determinar qual a fatia do mercado que cada empresa pode
transportar e quais sero os critrios que definem a melhor forma de atend-la
O fundamento de malha area: Capacity e Market
Um conceito importante na indstria area o da Curva S. Ela indica o poder
de captao de trfego a partir de determinada participao na capacidade do mercado
(capacity share). Quanto maior a capacidade oferecida, maior o poder de captao de
trfego
Curva S
30%
70%
100%
30% 80% 100%
Market Share
C
a
p
a
c
i
t
y

S
h
a
r
e

45%
40% 60%
85%
+10 p.p
+
1
5

p
.
p

+20 p.p
+
1
5

p
.
p

O fundamento de malha area: Capacity e Market
A evoluo do Capacity e Market das empresas abaixo indica o
comportamento similar da Curva S:
48%
50%
52%
54%
56%
58%
50%
52%
54%
56%
58%
60%
2007 2008 2009
Market Capacity
32%
34%
36%
38%
40%
42%
30%
32%
34%
36%
38%
40%
2007 2008 2009
Market Capacity
TAM GOL
0%
2%
4%
6%
8%
10%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
2007 2008 2009
Market Capacity
OUTRAS
Na medida em que a participao na
capacidade aumenta/diminui, h uma tendncia de
ocorrer o mesmo com a participao no mercado,
porm em magnitudes distintas, pois tais
movimentos dependem da dimenso da malha de
cada companhia.
Fonte: R. John Hansman, MIT, Cambridge MA 02139, USA
The Impact of Information Technologies on Air Transportation
Fluxo de processos : aplicao de conceitos
1 milho de investimento gera 7 empregos diretos e 17 indiretos, acima da mdia da economia (14 empregos)
1,5% do consumo do pas no setor areo
Para cada 1% de aumento nvel de emprego, aumento 1,5% demanda
Para cada 1% desvalorizao cmbio, fluxo de pax aumenta 0,22%
Fonte: Valor Econmico de 26/11/2009
Referncias
Bibliografia:
MORRELL, Peter S. Airline Finance. Ashgate Publishing, 2007
Captulo 1

VASIGH, Bijan. Introduction to air transport economics. Ashgate Publishing, 2008
Captulos 1, 3,

HOLLOWAY, Stephen - Straight and level: practical airline economics. 2 ed.
Hampshire: Ashgate Publishing, Ltd., 2003
Captulos 2, 4,


Airline survival kit: breaking out of the zero profit game, Nawal K. Taneja
(http://bit.ly/152a3G)

Palestra Brig. Allemander consultor SNEA (http://bit.ly/12Ival)

Palestra Claudio Toledo consultor SNEA (http://bit.ly/2lNWOh)

Airline Monitor (http://www.airlinemonitor.com/)