Desarrollo Minero Generacin de empleo y Exportaciones M.M. Augusto Martinelli Marzo 2012 Minera : Vinculacin con la Industria Metal Mecnica Generacin de empleo Infraestructura Demanda por Sectores Contribucin de la Industria manufacturera Exportaciones del sector metal mecnico Vistazo de la industria metal mecnica. Contenido Marzo 2012 20 Otros 19 Goldfields / Chucapaca 18 China Sci-Tech Holdings Limited / Marcobe - Mina Justa 17 Hudbay Minerals / Constancia 16 Rio Tinto Minera Limitada / La Granja 15 Shougang Hierro Per / Ampliacin Marcona 14 Cia Minera Antamina / Ampliacin 13 Zijim Mining Group / Rio Blanco 12 Caariaco Copper Peru / Caariaco 11 Metminco Limited / Los calatos 10 Minera Chinalco Per / Toromocho 9 Apurimac Ferrum / Hierro Apurimac 8 Lumina Copper / Galeno 7 First Quantum / Haquira 6 Jinzhao Mining Per / Pampa de Pongo 5 Sociedad Minera Cerro Verde / Ampliacin Cerro Verde 4 Anglo American / Quellaveco ; Michiquillay 3 SPCC/ Ampli Cuajone , Fundicin, Toquepala, Refineria Ilo / Los Chancas; Tia Maria 2 Minera Yanacocha / Chaquicocha ; Minas Conga 1 Xstrata Per / Las Bambas ; Antapaccay Fuente : MEM ; SNMPE Marzo 2012 En Proceso 9,355 MUSD Con EIA 18,008 MUSD En Exploracin 26,418 MUSD 53,761 MUSD
Fuente : MEM ; SNMPE Vinculacin Minera - Industria Marzo 2012 Como viene acompaada la Minera Marzo 2012 Empleo y la Minera Se estima en 400,000 empleos indirectos son generados por efectos del desarrollo de la Minera Fuente : MEM ; SNMPE Marzo 2012 Marzo 2012 Aporte de la Mineras en lo laboral
Total puestos de Trabajo Directos 26,380 74,550 48,350 85,900 13,030 8,370 1. Ingeniera : mas de 7,000 promedio mes
2. Tcnicos especialistas :mas de 34,000 promedio mes
Los proyectos mineros requieren de 1,000 a 2,500 puestos de trabajo
Se estima que en los prximos 10 aos de requeriran mas de 40,000 nuevos puestos de trabajo
Fuente : BISA / SNMPE Alimen. y Bebidas 26% Metal Mecnica 15% Pren.Vestir; Adobo y Teido de Piel 14% Produ. Textiles 10% Muebles 9% Edicion e Impresin 6% Resto 20% PARTICIPACIN DEL EMPLEO SEGN RAMA INDUSTRIAL RESPECTO AL EMPLEO INDUSTRIAL Fuente: INEI La PEA ocupada en el Sector Manufacturero es de 1,641 Millones de personas para el 2010, y representa 11% de la PEA total. Marzo 2012 Marzo 2012 Aporte de la Mineras el desarrollo de Infraestructura Energa : El desarrollo de los proyectos mineros generan un requerimiento superior a los 1,100MW hasta el 2015 entre : 1. Nueva Trmica 2. Nueva Hidrulica 3. Nueva Renovable Proyeccin de la demanda al 2016 :8,143 MW (al 2011 = es de 4,967 MW)
Fuente : COES /SNMPE Muelles El desarrollo de los proyectos mineros generan el desarrollo de puertos como : 1. Muelle de Minerales / Callao ( Inversin est.. 100MUSD) 2. Ampliacin capacidad de embarque Matarani (Inversin est. 100 MUSD) 3. Proyecto de Puerto de Minerales en la zona Norte del pas Marzo 2012 Aporte de la Mineras el Desarrollo de Infraestructura Ferrocarriles : El desarrollo de los proyectos mineros generan el desarrollo de la red ferroviaria 1. Ampliacin del ferrocarril central Andino 2. Proyecto de construccin de ferrocarril del Norte
Carreteras : Mejoramiento de la carretera central Desarrollo de carreteras alternativas Desarrollo de carreteras en las zonas de influencia minera
Marzo 2012 Marzo 2012 22 % 32 % 9 % 26 % Fuente: INEI 10 % Marzo 2012 Petrleo Ref. 26% Siderurgia 24% Otros Prod. Quim. - Quim. Bsica 16% Caucho, Plast. - Otros Prod. Manuf 12% Maq. No Elect. 5% Prod. Minerales No Met. Y No Ferrosos 9% Otros Prod. Alim. 3% Prod. Met. Div. 3% Confecciones 2% DEMANDA MINERA INSUMOS NACIONALES Fuente: INEI Marzo 2012 Manufactura 16% Resto 84% CONTRIBUCIN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA AL PBI GLOBAL Fuente: INEI El PBI Manufacturero en el 2010 fue de 33,581 Millones de Nuevos Soles (en trminos Reales) Marzo 2012 Industria 15% Resto 85% PARTICIPACIN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN LA INVERSIN EXTRANJERA TOTAL EN EL PAS Fuente: PROINVERSION La Inversin Extranjera en el Sector Manufactura es de US$ 3,060 Millones. Marzo 2012 Exportaciones del Sector Metal Mecnico Exportacin de productos no tradicionales 2010 SIDERO-METALURGICOS Y JOYERIA (Valores FOB en millones de US$) SIDERO-METALRGICOS Y JOYERA 2010 SIDERO-METALRGICOS Y JOYERA Productos de cobre 390.4 Productos de zinc 171.2 Productos de hierro 125.4 Manufacturas de metales comunes 72.4 Desperdicios y desechos no ferrosos 10.1 Productos de plomo 11.0 Productos de plata 39.7 Artculos de joyera 72.3 Resto 25.6 918.3 Cobre 42% Zinc 19% Hierro 14% Manuf. metales comunes 8% Desperd. y desechos no ferrosos 1% Plomo 1% Plata 4% Joyera 8% Resto 3% Fuente: BCRP y SUNAT Marzo 2012 Exportacin de productos no tradicionales 2011 SIDERO-METALURGICOS Y JOYERIA (Valores FOB en millones de US$) Cobre 41% Zinc 25% Hierro 12% Manufacturas de metales comunes 8% Desperdicios y desechos no ferrosos 1% Plomo 1% Plata 2% Joyera 7% Resto 3% SIDERO-METALRGICOS Y JOYERA 2011 SIDERO-METALRGICOS Y JOYERA Productos de cobre 460.8 Productos de zinc 284.1 Productos de hierro 138.5 Manufacturas de metales comunes 82.9 Desperdicios y desechos no ferrosos 11.6 Productos de plomo 11.7 Productos de plata 22.4 Artculos de joyera 78.1 Resto 37.5 1127.6 Fuente: BCRP y SUNAT Marzo 2012 Exportacin de productos no tradicionales 2010-2011 SIDERO METALURGICOS Y JOYERIA (Valores FOB en millones de US$) SIDERO-METALRGICOS Y JOYERA 2010 2011 Productos de cobre 390.4 460.8 Productos de zinc 171.2 284.1 Productos de hierro 125.4 138.5 Manufacturas de metales comunes 72.4 82.9 Desperdicios y desechos no ferrosos 10.1 11.6 Productos de plomo 11.0 11.7 Productos de plata 39.7 22.4 Artculos de joyera 72.3 78.1 Resto 25.6 37.5 918.3 1127.6 Fuente: BCRP y SUNAT 2011 2010 0% 10% 20% 30% 40% 50% Desperd. y desechos no ferrosos Productos de plomo Productos de plata Resto Artculos de joyera Manufacturas de metales comunes Productos de hierro Productos de zinc Productos de cobre Marzo 2012 Exportacin de productos no tradicionales 2010 METAL-MECANICOS (Valores FOB en millones de US$) Equipo de uso domstico, 2% Mq.ofic. y para procesar datos, 2% Enseres domst.metal. comun., 2% Vehc.carret., 5% Artc.manuf. hierro o acero, 8% Maquinas y aparatos elctricos, y sus partes, 9% Maquinaria y equipo de ing. civil, y sus partes, 13% Maquinaria y equipo generadores de fuerza, 14% Maquinaria y equipo industrial, y sus partes, 16% Resto, 29% METAL-MECANICOS 2010 Vehculos de carretera 21.0 Maquinaria y equipo industrial, y sus partes 62.1 Maquinas y aparatos elctricos, y sus partes 33.6 Artculos manufacturados de hierro o acero 31.5 Mquinas de oficina y para procesar datos 8.7 Equipo de uso domstico 6.3 Maquinaria y equipo de ing. civil, y sus partes 51.1 Maquinaria y equipo generadores de fuerza 56.5 Enseres domsticos de metales comunes 9.8 Resto 113.5 394.1 Fuente: BCRP y SUNAT Marzo 2012 Exportacin de productos no tradicionales 2011 METAL-MECANICOS (Valores FOB en millones de US$) Equipo de uso domstico 2% Mq.ofic. y para procesar datos 2% Enseres domsticos de metales comunes 3% Artc.manuf.hierro o acero 6% Vehculos de carretera 8% Maquinaria y equipo generadores de fuerza 11% Maquinas y aparatos elctricos, y sus partes 11% Maquinaria y equipo de ing. civil, y sus partes 12% Maquinaria y equipo industrial, y sus partes 12% Resto 33% METAL-MECANICOS 2011 Vehculos de carretera 37.3 Maquinaria y equipo industrial, y sus partes 56.2 Maquinas y aparatos elctricos, y sus partes 52.5 Artculos manufacturados de hierro o acero 29.0 Mquinas de oficina y para procesar datos 10.4 Equipo de uso domstico 6.8 Maquinaria y equipo de ing. civil, y sus partes 53.6 Maquinaria y equipo generadores de fuerza 49.6 Enseres domsticos de metales comunes 14.5 Resto 154.2 464.1 Fuente: BCRP y SUNAT Marzo 2012 Exportacin de productos no tradicionales 2010-2011 METAL-MECANICOS (Valores FOB en millones de US$) METAL-MECNICOS 2010 2011 Vehculos de carretera 21.0 37.3 Maquinaria y equipo industrial, y sus partes 62.1 56.2 Maquinas y aparatos elctricos, y sus partes 33.6 52.5 Artculos manufacturados de hierro o acero 31.5 29.0 Mquinas de oficina y para procesar datos 8.7 10.4 Equipo de uso domstico 6.3 6.8 Maquinaria y equipo de ing. civil, y sus partes 51.1 53.6 Maquinaria y equipo generadores de fuerza 56.5 49.6 Enseres domsticos de metales comunes 9.8 14.5 Resto 113.5 154.2 394.1 464.1 Fuente: BCRP y SUNAT 2011 2010 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Equipo de uso domstico Mquinas de oficina y para procesar Enseres domsticos de metales comunes Artculos manufacturados de hierro o Vehculos de carretera Maquinaria y equipo generadores de Maquinas y aparatos elctricos, y sus Maquinaria y equipo de ing. civil, y sus Maquinaria y equipo industrial, y sus Resto Marzo 2012 Qu ofrece la Industria Nacional a la Minera ? QUE OFRECE LA INDUSTRIA NACIONAL? 1) Conocimiento de la realidad peruana. 2) Soluciones ptimas a medida. 3) Precios y plazos competitivos. 4) Calidad y tecnologa ( Certificaciones ISO ). 5) Capacitacin constante del Personal 6) Corto tiempo de reaccin. 7) Asistencia Local especilizada. 8) Trabajo para peruanos con el consiguiente desarrollo el pas. Marzo 2012 Bienes fabricados por la Industria Nacional para la Minera Marzo 2012 Marzo 2012 Antamina Campamento Minero Construcciones Metlicas para Minera Marzo 2012 Construcciones Metlicas para Minera Yanacocha Proyecto La Quinua Marzo 2012 Interiores Campamentos Construcciones Metlicas para Minera Marzo 2012 Cerro Verde Sub-Estacin Elctrica Construcciones Metlicas para Minera Marzo 2012 Sala elctrica AES Gener Chile Construcciones Metlicas para Minera Marzo 2012 Fajas Transportadoras Plantas, Maquinarias y Equipos Marzo 2012 Planta Minera No Ferrosa Plantas, Maquinarias y Equipos Marzo 2012 Cerro Verde Planta Sulfatos Plantas, Maquinarias y Equipos Marzo 2012 Horno Rotativo para Minera Plantas, Maquinarias y Equipos Soluciones Moviles Marzo 2012 Marzo 2012 Celda de flotacin - Minera Plantas, Maquinarias y Equipos Marzo 2012 Plantas, Maquinarias y Equipos Estructuras Electromecnicas para Minera de exportacin Marzo 2012 Ciclones- Minera Plantas, Maquinarias y Equipos Marzo 2012 Bombas - Minera Plantas, Maquinarias y Equipos Marzo 2012 Plantas, Maquinarias y Equipos Equipo de combustible Marzo 2012 Agitadores - Minera Plantas, Maquinarias y Equipos Clasificador - Minera Locomotoras, Palas Neumticas, Motores y Winches de Arrastre e Izaje Plantas, Maquinarias y Equipos Marzo 2012 Marzo 2012 Plantas, Maquinarias y Equipos Transformador de Potencia Sociedad Minera El Brocal Marzo 2012 Servicio de Maquinas elctricas para empresas mineras Reparacin integral de Transformador de Potencia Marzo 2012 Servicio de Maquinas elctricas para empresas Mineras Reparacin integral de Transformador de Potencia Antes Despus Marzo 2012 Plantas, Maquinarias y Equipos Sub estacin elctrica mvil - Xstrata - Tintaya Marzo 2012 Plantas, Maquinarias y Equipos Molino de Bolas - Minera de Exportacin Bolas para Molienda de Minerales Productos para Produccin Minera Marzo 2012 Productos para Produccin Minera Filtros Radiadores - Muelles Marzo 2012 Marzo 2012 Productos especiales para Minera Brocas, Zapatas, Escariadores, Tuberas, Core Barrels Barra Helicoidal, Tuercas de fijacin, Placas de Sujecin y Adaptadores Productos especiales para Minera Impulsores, Paletas de ventilador para Minas Moldes para Forros, Impulsores de bombas para Minas Lnea Completa de Repuestos para Molinos de Barras, Bolas y SAG Marzo 2012 Productos especiales para Minera Piezas para Minera - Mepsa Marzo 2012 Filtros para chancadoras/Trituradoras, Locomotoras, Turbinas y de Ventilacin Productos especiales para Minera Conductores Elctricos Marzo 2012 Lijas y Ruedas Abrasivas Productos especiales para Minera Marzo 2012 Marzo 2012 Electrodos y Mquinas de Soldar Otros Bienes Seguridad Industrial y uniformes Marzo 2012 Otros Bienes Estanteras de ngulos Ranurados y Racks de Carga Pesada Marzo 2012 Otros Bienes Artefactos de Iluminacin para Mineras Marzo 2012 Otros Bienes Grupos Electrgenos Puertas de Bveda y Cajas de Seguridad Marzo 2012 Otros Bienes Subestacin mvil Transformadores Centro Control de motores Transformador de Aislamiento UPS Estabilizadores Marzo 2012 Mayor informacin en:
Sociedad Nacional de Industrias SNI Comits Metal Mecnicos Centro de Desarrollo Industrial - CDI Los Laureles 365, San Isidro - Lima Telf.: 215 8888 Fax: 215 8877 www.sni.org.pe www.cmm.org.pe www.cdi.org.pe