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Score de Cobranza

Servicio de Cobranzas
Generacin de Crditos
Servicio de Cobranza
Recuperacin de Cartera
Agencias Externas
Prejudicial
Agencias Externas
Judicial
Courier
Call Center
Campo
Situacin de Morosidad
Saldo Total
Saldo Atrasado
1.82%
1.83%
1.77%
1.94%
1.94%
1.92%
1.81%
1.69% 1.67%
1.79%
1.98%
2.11%
2.10%
1.16%
1.19%
1.27%
1.19%
1.47%
1.52%
1.71%
1.74%
1.63%
1.63%
1.73%
1.83%
1.89%
1.87%
1.72%
2.11%
Jul12 Ago12 Set12 Oct12 Nov12 Dic12 Ene13 Feb13 Mar13 Abr13 May13 Jun13 Jul13
Interbank BCP Continental Scotiabank TOTAL BANCA
Empresa Jul12 Ago12-Oct12 Nov12-Ene13 Feb13-Abr13 May13 Jun13 Jul13 May13-Jul13 Var Anual Var Trimestral
IBK 5,758,454 5,930,296 6,081,295 6,148,737 6,192,806 6,207,199 6,337,939 6,245,981 10.06% 1.58%
BCP 17,898,205 18,505,626 19,321,988 19,157,284 18,809,093 19,054,395 19,436,897 19,100,128 8.60% -0.30%
BBVA 12,230,899 12,668,201 12,974,328 12,866,369 12,830,279 12,967,768 12,948,448 12,915,498 5.87% 0.38%
SBP 7,838,228 7,924,608 8,132,814 8,292,755 8,144,135 8,335,045 8,405,191 8,294,790 7.23% 0.02%
Otros 8,538,835 8,803,522 9,247,362 9,289,507 9,242,964 9,275,066 9,373,059 9,297,029 9.77% 0.08%
Total 52,264,621 53,832,253 55,757,788 55,754,652 55,219,276 55,839,472 56,501,533 55,853,427 8.11% 0.18%
Empresa Jul12 Ago12-Oct12 Nov12-Ene13 Feb13-Abr13 May13 Jun13 Jul13 May13-Jul13 Var Anual Var Trimestral
IBK 104,775 108,117 112,406 118,333 118,761 116,000 114,608 116,456 9.38% -1.59%
BCP 303,113 318,461 338,165 372,768 395,946 398,040 407,778 400,588 34.53% 7.46%
BBVA 141,778 155,099 169,828 201,558 220,012 209,611 225,597 218,406 59.12% 8.36%
SBP 127,841 132,623 142,105 150,617 153,600 153,936 157,492 155,009 23.19% 2.92%
Otros 221,305 231,438 245,220 265,518 272,954 275,410 287,133 278,499 29.75% 4.89%
Total 898,812 945,739 1,007,724 1,108,795 1,161,272 1,152,997 1,192,608 1,168,959 32.69% 5.43%
Situacin de Morosidad
Saldo Total
Saldo Atrasado
4.82%
5.09%
5.49%
5.36%
6.02%
5.87%
5.36%
3.04%
3.02%
3.37%
3.40%
3.66%
3.65%
3.59%
4.51%
4.59%
4.40%
4.52%
5.01%
5.15%
5.54%
4.00%
4.19%
5.58% 6.09%
6.43%
6.49%
4.05%
4.16%
4.39%
5.17%
5.21%
5.33%
Jul12 Ago12 Set12 Oct12 Nov12 Dic12 Ene13 Feb13 Mar13 Abr13 May13 Jun13 Jul13
Ripley Falabella Mibanco Crediscotia TOTAL FINANCIERAS
Empresa Jul12 Ago12-Oct12 Nov12-Ene13 Feb13-Abr13 May13 Jun13 Jul13 May13-Jul13 Var Anual Var Trimestral
Ripley 18,278 19,301 21,016 21,390 20,760 19,294 18,368 19,474 0.49% -8.96%
Falabella 24,085 25,307 29,615 29,966 30,902 30,996 30,086 30,661 24.91% 2.32%
Crediscotia 50,712 58,092 69,140 72,740 72,798 70,776 69,734 71,103 37.51% -2.25%
Mibanco 76,474 80,145 82,055 87,896 88,464 89,940 92,269 90,225 20.65% 2.65%
TOTAL FINANCIERAS 112,513 126,976 144,680 154,675 165,882 168,010 168,429 167,440 49.70% 8.25%
Empresa Jul12 Ago12-Oct12 Nov12-Ene13 Feb13-Abr13 May13 Jun13 Jul13 May13-Jul13 Var Anual Var Trimestral
Ripley 379,176 376,789 395,367 370,382 353,602 347,979 342,839 348,140 -9.58% -6.01%
Falabella 791,138 829,492 876,199 853,117 846,076 854,462 837,809 846,116 5.90% -0.82%
Crediscotia 1,267,860 1,297,922 1,318,385 1,227,561 1,132,492 1,095,031 1,074,257 1,100,594 -15.27% -10.34%
Mibanco 1,696,940 1,744,975 1,837,358 1,801,508 1,716,388 1,674,033 1,664,469 1,684,963 -1.91% -6.47%
TOTAL FINANCIERAS 2,775,991 2,963,075 3,177,913 3,057,542 3,186,639 3,148,671 3,157,178 3,164,163 13.73% 3.49%
Formato 1 : Identificacin del Tema
PROBLEMA GENERAL SOLUCIN GENERAL

Situacin de Morosidad y
Migracin creciente e inestables






Optimizar el tratamiento de la
cartera a travs de una mejor
segmentacin y precisin mediante
un modelo estadstico de Score
para la cobranza Ad-Hoc


VARIABLE SITUACIN POSIBLE SOLUCIN
Morosidad de
cartera

Creciente
morosidad

Idnea segmentacin

Clientes

Creciente bolsa
de morosos

Enfoque solucin

Contencin de
saldo moroso

Inestable
comportamiento

Estrategias

Provisin

Creciente
Provisin

Optimizar el gasto de
provisin


Formato 2 : Formato del Problema
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente la situacin de Morosidad y Migracin creciente e inestable constituye un reto trascendental en la
gestin de las entidades financieras, cuyo foco es incluso ms relevante que la colocacin de productos
financieros, ello se observa incluso en el sector; donde en el ultimo periodo (Sept12 Vs Sept13) creci en aprox
8% en colocaciones, y en el mismo periodo el saldo atrasado moroso creci en 32%.

El aumento del ndice de morosidad se da en un contexto en el cual las entidades bancarias, en su esfuerzo por
aumentar los niveles de inclusin financiera en el pas, vienen atendiendo a nuevos segmentos del mercado
peruano; combinado con un escenario de desaceleracin econmica debido a un dbil desempeo de algunos
sectores vinculados a la demanda interna como la construccin y una cada de la actividad fabril.

Sobre el perfil del cliente; hay un marcado sobreendeudamiento en el sector, segn informacin SBS el nmero
de clientes con crdito entre 5-7 entidades creci al orden del 7% (Sept12 Vs Sept13), el cual se refleja en la
creciente morosidad por la complejidad de estos clientes de cumplir obligaciones con menor holgura y mayor
deuda.

En el contexto de incremento en la morosidad es marcado el aumento del inventario de clientes en los ciclos de
mora, hacindose imperiosa la necesidad de desarrollar estrategias y productos que apalanquen la contencin
de clientes en status/ciclos de mora; priorizando los de mayor impacto en provisin.

El aumento de morosidad y por ende la migracin de clientes ha trado consigo una mayor provisin, que
acompaado por la identificacin de un mayor riesgo por parte de la SBS; los mrgenes de provisin son
incrementales en el tiempo.

Formato 2 : Formato del Problema
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De no implementarse estrategias y medidas oportunas se proyecta tasas de morosidad superiores al 13%,
donde se pone en peligro la estabilidad y rentabilidad del 50% de las entidades financieras, haciendo
imperiosa la necesidad de financiamiento pblico e intervencin del Estado.

Respecto a las polticas de gestin de riesgos son cada vez mas concentradas en un mismo nicho de
clientes, generando un crculo vicioso por el sobreendeudamiento del portafolio crediticio, generado la
famosa ruleta crediticia, de no haber polticas idneas de bancarizacin y riesgo se proyecta un serio
deterioro del sector financiero; afectando la bolsa de inversiones y las calificaciones internacionales de
riesgo.

De seguir con la tendencia de migracin de clientes en los ciclos de mora se estima un fuerte incremento de
las provisiones y castigos, por ende la venta de cartera; desarrollando una nueva industria con menores
mrgenes de utilidad y fuertes cargas operativas, y en contexto de las entidades bancarias ello tambin
constituye en una mayor carga de gestin puesto presentamos mayor demanda de medidas y alternativas de
solucin a estos clientes.

De continuar con dicha situacin se estima que los mrgenes de provisin financiera sean superiores a los
niveles esperados por los diversos planes estratgicos de las entidades financieras, cuyo dato no es menor
ya que implica cambios radicales en la estructura y cimientos de las empresas por el alto impacto en las
utilidades y rentabilidad.

En tal sentido surge la necesidad de contar con un modelo estadstico de Cobranzas ad-hoc que permita
tratamientos diferenciadas en el diseo de modelos de asignacin y prioridad de gestin, de acuerdo con el
perfil de riesgo de un cliente, cuyo foco se encuentra en brindar soluciones al clientes evitando migraciones y
minimizando mrgenes de provisin.


Formato 2 : Formato del Problema
Problema Principal:

Cmo Mejorar la situacin de Morosidad y Migracin de Clientes del Grupo
Scotiabank?

Problemas secundarios:

Cmo mejorar el tratamiento de los Clientes Morosos del Grupo Scotiabank?

Cmo mejorar el tratamiento del perfil de riesgo de los Clientes Morosos del Grupo
Scotiabank?

Cmo mejorar el tratamiento de la migracin los Clientes Morosos del Grupo
Scotiabank?

Cmo mejorar las provisiones financieras de los Clientes Morosos del Grupo
Scotiabank?

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