IV CONFERENCIA INTERNACIONAL:

Gas Natural: Perspectivas para el

Mercado Nacional y Exportacin

Contenido
Camisea: Primer ao de operacin
Normas para promover gasificacin
Plan de expansin de redes de distribucin
Lima y Callao
Ductos regionales

Proyecciones de consumo interno

Proyectos de exportacin
LNG
Gasoducto Sudamericano

Petroqumica

Camisea
Primer Ao de Operacin

Proyecto Camisea Fase 1

Desarrollo del Proyecto Camisea

PLANTA DE
FRACCIONAMIENTO

LOTE 88 - CAMISEA
C3 C4 C5+
Lquidos del Gas Natural

San Martin y Cashiriari

C1 C2 C3 C4 C5+

Planta de Malvinas

Propano (C3)

Tratamiento y
Acondicionamiento

Butano (C4)
Condensados (C5+)
Gas Natural
Metano (C1)
Etano (C2)

Clientes Industriales
Clientes Comerciales
Clientes Domiciliarios
Generacin Elctrica
GNV

GNV

Usos como Combustible Directo

Incremento de la Produccin de Gas Natural

en 90 MMPCD
Zona

Produccin
Mayo 2004
(MMPCD)

Zona

Produccin
Junio 2005
(MMPCD)

Noroeste

39

Noroeste

36

Selva Central

46

Selva Central

45

Selva Sur

--

Selva Sur

94

Total

85

Total

175
Selva Sur
53%

Selva
Central
54%

Noroeste
46%

Selva
Central
26%

Noroeste
21%

Incremento de la Produccin de
Hidrocarburos Lquidos en 33,2 MBPD
Hidrocarburo
Petrleo
LGN
Total

Produccin
Mayo 2004
(MBPD)
80,3
3,2
83,5
LGN
4%

Petrleo
96%

Hidrocarburo

Produccin
Junio 2005
(MBPD)

Petrleo

76,5

LGN

40,2

Total

116,7
LGN
34%

Petrleo
66%

Evolucin del Canon por Explotacin de

Hidrocarburos

De junio 2004 a junio 2005 las regalas por la explotacin del gas de Camisea ascienden a S/.
469 millones; el 50% de ese monto fue entregado a la regin Cusco por concepto de Canon.
Entre enero a junio 2005 se ha transferido S/. 36,8 millones a las regiones beneficiarias del
FOCAM.

Volumen de Gas Natural Distribuido en Lima (MPC)

Evolucin del Nmero de Consumidores en Lima

Categora

Rango de Consumo (m3 / mes)

A
B
C
D

Hasta 300
301 - 17 500
17 501 - 300 000
Ms de 300 000

En la actualidad, el 26% de la energa se produce en base

al gas natural. En los ltimos 4 aos y medio, esto ha
significado ahorros al mercado elctrico del orden de los
US$ 1000 millones.

Normatividad prepublicada para

promover el crecimiento del
mercado del gas natural

Proyecto de Decreto Supremo que

Promueve el Uso Masivo del Gas Natural
Este Proyecto de Norma tiene por finalidad promover el uso
masivo del Gas Natural en todo el territorio nacional y en los
mercados industrial, comercial, domstico y de transporte
vehicular, mediante la creacin de condiciones que faciliten el
acceso a los Consumidores.

Comercializacin de GNC
El proyecto de Norma permitir comercializar GNC en
aquellas zonas donde no se haya otorgado Concesin o
autorizacin para el Suministro de Gas Natural por Red
de Ductos o en aquellas zonas en las que existiendo
Concesin o autorizacin no exista infraestructura para
brindar el Suministro por ser tcnica y econmicamente
inviable (Artculos 2, 3, 5 y 6)

Autorizacin para comercializar

combustibles lquidos
Se ha previsto que las empresas que se conviertan a gas
natural y tengan remanentes de combustibles lquidos
puedan comercializar dichos combustibles, previa
autorizacin de la Direccin General de Hidrocarburos
(Artculo 7)

Combustibles
Lquidos

Suspensin de requerimientos de adecuacin

ambiental y/o seguridad
Las empresas que usen combustibles lquidos y que
estn adecuando sus instalaciones a las normas de
seguridad y/o ambientales dadas por el OSINERG y el
MEM, podrn suspender dicha adecuacin siempre y
cuando cuenten con un proyecto de conversin a gas
natural aprobado (Artculo 8).

Suministro de gas para usuarios que tengan

proyectos econmicamente inviables.
En aquellos casos en los que el suministro se considere
econmicamente inviable, el interesado podr efectuar
aportes para que el proyecto de expansin de redes sea
econmicamente viable para el concesionario (Artculos
11 y 12).

Suministro de gas natural a usuarios en

zonas no concesionadas
En los casos de solicitudes de suministro para recibir el
servicio fuera del Area de Concesin, el Concesionario
podr celebrar convenios transitorios con dichos
solicitantes y la prestacin del servicio requerir de
previa autorizacin de la DGH (Artculo 13).

Instalaciones internas y acometidas

La norma modifica diversas disposiciones relacionadas
con la acometida y las instalaciones internas de
consumidores industriales del reglamento de distribucin
de gas natural por red de ductos con el fin de evitar
barreras para el crecimiento del mercado del gas natural
(Artculo 17).
Particularmente importante es la inclusin de la acometida
y el medidor de los clientes domsticos a la red de
distribucin, est permitir que se amortice en el largo
plazo mediante la tarifa regulada.

Autorizacin para suministro de gas

natural a travs de ductos principales
Actualmente se est elaborando un Proyecto de Decreto
Supremo, que dispondr de medidas transitorias para
permitir la distribucin de gas natural, a travs de los
operadores de Ductos Principales, en las regiones que no
cuenten con un concesionario de distribucin
Esto permitir que diversas industrias, ubicadas cerca de
un Ducto Principal, puedan acceder a los beneficios del
gas natural en un corto plazo; permitiendo la reduccin de
la GRP y en consecuencia la reduccin de las tarifas
elctricas.

Plan de expansin de redes de distribucin

de gas natural de Lima y Callao

Descripcin General de la Distribucin Lima- Callao

Concesin y Operacin: Tractebel 100%
Inicio Operaciones (Contractual): ago. 2004
Inversin total: 170 MMUSD

Ventas 1er. Ao: 30 MMUSD

Ventas Aos 2 a 30: 40 a 170 MMUSD

Trazo referencial

Lima
Ventanilla
( C.T )

Lurn
(City Gate)

Oceano Pacifico

Red de media presin

Plan de desarrollo general: 2004 - 2005

Tipo de cliente

Zona industrial

Zona residencial y
comercial

Clientes potenciales

183

20,602

Plan de desarrollo cinco primeros aos:

clientes industriales

Plan de desarrollo cinco primeros aos:

clientes residenciales y comerciales
Zonas en evaluacin:

Plan de desarrollo cinco primeros aos:

clientes residenciales y comerciales
Distrito al que pertenece la
Nm. Clientes potenciales
zona
Cercado de Lima

9,666

Pueblo Libre

2,211

Surco

8,825

San Miguel Magdalena

24,243

Miraflores San Isidro

39,873

Lince La Victoria

7,299

Total

92,117

Proyecciones del Consumo de Gas

Natural
Escenario Trmico
(generacin slo con gas)
Escenario Hidrotrmico
(generacin con gas y con hidroelctricas)

Escenario Trmico

Escenario Hidrotrmico

Ductos Regionales

En coordinacin con Proinversin se viene

desarrollando el Proyecto de instalacin de
gasoductos regionales para suministrar gas a:

Ayacucho
Ica
Cusco
Junn

POSIBLES RUTAS DE GASODUCTOS EN LA ZONA

DE INFLUENCIA DE CAMISEA

Proyectos de Exportacin
LNG
Gasoducto Sudamericano

Muelle

Produccin del
Campo

GAS
600 M3
15C

Licuefaccin
Almacenamiento

LNG
1 M3
-162C

Usuarios Finales
Generacin Elctrica
Usuarios Residenciales
Usuarios Industriales

Descarga
Almacenamiento
Regasificacin

Proyecto LNG

Camisea: Mercado Internacional

Requerimentos de Gas Natural para el Proyecto

LNG

Tiempo considerado del proyecto: 18,5 aos

Volumen de gas para exportacin: 4,05 TCF
Para exportar este volumen de gas seco se deben
comprometer 4,2 TCF.

Integracin gasfera del Cono Sur

Situacin Actual

PER
BRASIL

TGP
Lima
Pisco

BOLIVIA
Santa Cruz
de la Sierra

Alternativa TRAZA 1
Pisco Antofagasta
Reservas de
gaskm
1700

San Pablo

PARAGUAY

Norandino

Asuncin

Atacama

Uruguayana

CHILE

Porto Alegre

TGN -NOR
Coln - Paysand

Santiago

Gasandes
TGN -CO

ARGENTINA
Gas Pacfico

URUGUAY
Montevideo

Integracin gasfera del Cono Sur

Situacin actual: Demanda No Abastecida

Integracin gasfera del Cono Sur

Propuesta

Camisea tiene reservas probadas, desarrolladas y no

desarrolladas como para integrarse a la red de
gasoductos de la regin (Mercosur + Bolivia).
Se requiere de la construccin del gasoducto que
unir Pisco con Tocopilla y de menores ampliaciones
en el sistema de transporte existente (TGP y TGN).
En una segunda etapa la produccin de gas de
Bolivia y Argentina podr abastecer el consumo
creciente de la regin y permitirn desarrollar nuevos
mercados.
Los excedentes de gas de Per y Bolivia podrn
exportarse a Mxico (LNG).

1 ETAPA : Gasoducto Pisco- Frontera y Frontera - Tocopilla

PER

BRASIL

TGP
Lima
Pisco

BOLIVIA
Santa Cruz
de la Sierra

Alternativa TRAZA SUR

1 DE
PER

Pisco Antofagasta
1700 km

PARAGUAY

Norandino

NORTE
DE CHILE

San Pablo

Asuncin

Atacama

Uruguayana
Porto Alegre

TGN -NOR
CENTRO DE
CHILE

Coln - Paysand
Gasandes
TGN -CO

Santiago

Gasoducto existente
Proyecto de integracin

CHILE

URUGUAY
SWAP

ARGENTINA

Gas Pacfico

Montevideo

Integracin gasfera del Cono Sur

2 ETAPA: Desarrollo de la produccin de gas de Bolivia y Argentina

PER

Lima
Pisco

BRASIL

TGP

BOLIVIA
Santa Cruz
de la Sierra

Alternativa TRAZA SUR

1 DE
PER

Pisco Antofagasta
1700 km

PARAGUAY

Norandino

NORTE
DE CHILE

PARAGUAY

Atacama
GNEA

Uruguayana

TGN -NOR
CENTRO DE
CHILE

Proyecto de integracin

SUR DE
BRASIL

URU-POA
Coln - Paysand

Gasandes
TGN -CO

Santiago

Gasoducto existente

San Pablo

Asuncin

CHILE

URUGUAY
URUGUAY

ARGENTINA

Gas Pacfico

Montevideo

SWAP
ARGENTINA

Porto Alegre

Integracin gasfera del Cono Sur

Proyecto LNG: exportacin a Mxico de gas peruano y boliviano

PER

Lima
Pisco

BRASIL

TGP

BOLIVIA
Santa Cruz
de la Sierra

Alternativa TRAZA 1
Pisco Antofagasta
1700 km

Norandino

PARAGUAY

San Pablo

Asuncin

Atacama
GNEA

Uruguayana
Porto Alegre

TGN -NOR
Coln - Paysand
Gasandes
TGN -CO

Santiago

CHILE

Gas Pacfico

ARGENTINA

URUGUAY
Montevideo

Integracin gasfera del Cono Sur

Intereses de los pases de la regin

PER:
Abastecimiento del sur de Per.
Monetiza la produccin prevista de Camisea para el ao 2007.
Centro de exportacin de LNG de excedentes de gas peruano y boliviano.
CHILE:
Alternativa de abastecimiento frente a combustibles importados.
Precio competitivo y seguridad de abastecimiento.
ARGENTINA:
Garanta de abastecimiento del crecimiento.
Desarrollo de la Regin del Noreste.
BOLIVIA:
Desarrollo de la industrializacin del gas y aumento de la produccin y
exportacin de gas a Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, y LNG a Mxico.
BRASIL:
Abastecimiento regin sur y respaldo de gas Bolivia/Arg. para consumos
futuros
URUGUAY:
Continuar con la expansin del mercado de gas
PARAGUAY:
Desarrollo de la industria del gas

Zona Gasfera
Cuenca Tumbes

Tendencias
Gasferas del Per

Tendencia Gasfera
SubAndina de Per
Tendencia Gasfera
SubAndina de Bolivia

Fuente: PERUPETRO S.A.

Perforacin de pozos en Zona Sub Andina

Sur Oriente

Fuente: PERUPETRO S.A.

Reservas de Gas Natural

Zona

Total
Probadas Probable y
Posible Reservas
TCF
TCF
TCF

Noroeste

0,37

4,93

5,30

Selva Central

0,24

0,40

0,64

Lote 88 (Camisea)

8,12

2,82

10,94

Lote 56 (Pagoreni)

2,75

1,60

4,35

7,72

7,72

17,47

28,95

Selva Sur

Areas no Operadas

Total

11,48

Estimados al 31/12/2004
TCF: 1012 pies cubicos

Reservas y Demanda de Gas Natural (TCF)

Total 10,9 TCF

2,75

Lote 56
Total 8,2 TCF

4,2

8,12

Gas remanente
a los 20 aos:
2,7 TCF

Proyecto de
Exportacin

Lote 88

4,0

Demanda Local
(20 Aos)
Escenario Trmico

Industria Petroqumica

Gas Natural como Materia

Prima para otras
Industrias

Plantas
Petroqumicas
en Sudamrica
Mayor parte de la
industria petroqumica
esta ubicada en la Costa
Atlntica.
Industria petroqumica
en la Costa del Pacfico
es casi no existente.

Area Geogrfica de Influencia

Usos del Gas Natural

Como materia prima para otras industrias

Aplicaciones Petroqumicas a partir del Metano

METANOL

METANO

ACIDO ACETICO
DISOLVENTES
PINTURAS
BARNICES

GAS DE
SINTESIS

NITRATO DE AMONIO

AMONIACO

BI FOSFATO DE
AMONIO (DAP)
UREA
SULFATO DE AMONIO

Complejo de Fertilizantes
Comparacin de Ingresos
Ingresos de un Complejo
Petroqumico de Amoniaco

16

16

14

14
11.5

10
8

5.5
4.8

6
4
2

12
US $, Billions

US $, Billions

12

Ingresos del Gas Natural

Vendido como Combustible

10
8

6
4
2.0

1.2

0
Nitrato de Amonio
Urea

0
DAP/Phosp. Rock
Total

Natural Gas
Clculos realizados para 25 aos

Usos del Gas Natural

Como materia prima para otras industrias

Planta de Tratamiento Las Malvinas

Modificaciones para la separacion de etano
C1

De-metanizadora

C2/C4
C2+

Aplicaciones Petroqumicas a partir del Etano

POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (LDPE)
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE)
PET

ETANO

POLIESTIRENO
ABS, SAN

ETILENO

ESTIRENO

CAUCHO SBR
RESINA POLIESTER
FIBRAS POLIESTER

RESINA POLIESTER
OXIDO DE ETILENO / GLICOLES DE ETILENO

CLORURO DE VINILO

PVC

FIBRAS POLIESTER

Aplicaciones Petroqumicas a partir del Propano

POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO (PP)
POLIPROPILENO CON COPOLIMEROS

PROPANO

THERMO PLASTIC OLEFINS (TPO)

FIBRAS SINTETICAS ACRILICAS
TERMO PLASTICOS ABS, SANFIBRAS

PROPILENO

ACRILONITRILO

RESINAS PARA RECUBRIMIENTOS DE

SUPERFICIES
RESINAS PARA PINTURAS

OXIDO DE PROPILENO

POLIETER POLIOLS
GLICOLES DE PROPILENO

FENOL

CUMENO

ACETONA

Complejo de Olefinas
Comparacin de Ingresos
Ingresos de un Complejo
Petroqumico de Olefinas

Ingresos del Gas Natural

Vendido como Combustible

Efecto Multiplicador
Trabajos por 100 Kton/ao de Etileno

Qu nos depara el futuro en materia

gasfera?
Desarrollo del mercado interno
Gasificacin de Lima y Callao
Ductos regionales

Exportacin de LNG Unica planta en Pacfico Sur

Gasificacin del Sur del Per hasta la frontera
Exportacin de Gas hacia el Cono Sur
Futuros trenes de LNG con gas de Bolivia
Crculo virtuoso
Exportacin Exploracin
Exportacin Volumen crtico para Petroqumica

Muchas Gracias