Proyecto de

Mejora del Sector Turismo

en la Regin Andina
2002-2004
DIAGNSTICO
COMPETITIVO CLUSTERS
BOGOT

ndice del documento

Diagnstico
Indicadores cualitativos con visin nacional y regional
Visin externa demanda
Visin interna oferta
Visin Mazars
Caracterizacin del destino
Conclusiones sobre la situacin competitiva del cluster

Objetivo:
Propuestas de mejora con una perspectiva regional y local

Situacin competitiva del cluster

Conclusiones sobre la situacin competitiva del cluster:
visin local comparativa de gaps y ajustes
Caracterizacin del destino

Indicadores cualitativos con visin nacional y regional

Visin externa
Demanda

Visin Interna
Oferta

Visin
Mazars

Volumen de la muestra y error de muestreo

Entrevistas
realizadas

Peso de la
muestra
nacional

Turistas
Nacionales

125

394

Turistas
Internacionales

130

77

BOGOT

Visin Externa
Demanda

En abril de 2003, se realizaron

un total de 255 entrevistas a turistas en Bogot
con un error de muestreo general de 7,6%

Relacin criterios analizados

ndices de satisfaccin.
- Recursos Tursticos
- Oferta de ocio y comercio.
- Infraestructura y transporte.
- Alojamiento y restauracin.
- Servicios y promocin turstica.
- Calidad turstica.
Recomendacin del destino
Fidelizacin

Visin Externa
Demanda

Niveles de satisfaccin de la demanda respecto a la oferta turstico de Bogot

Niveles de satisfaccin de la demanda turstica en Bogot

5,00
4,00
3,00

4,23
4,26

4,33 4,08

4,27 3,94

4,36 3,80

4,03 3,88
4,28

2,00

4,11

1,00
0,00
Recursos
tursticos

Ocio y turismo

Infraestructura y
transporte

BOGOT

Alojamiento y
restauracin

Servicios y
promocin

Calidad turstica

COLOMBIA

Indicadores cualitativos

Fortalezas
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Amplia satisfaccin de la demanda,

especialmente internacional, con la oferta
turstica del destino, alcanzando valores
superiores al promedio nacional.
La infraestructura turstica es el elemento
mejor valorado, especialmente la oferta
hotelera y gastronmica de calidad.
Los espacios naturales, el paisaje y los
elementos de agua del destino son los
recursos tursticos mejor valorados por la
demanda.
La oferta de ocio y comercial del destino
se considera altamente satisfactoria.
Adecuacin del sistema de transportes,
especialmente areo.
La informacin turstica del destino y las
facilidades de compra de servicios son
altamente satisfactorias.
La acogida de la poblacin es muy
valorada.
Excelente relacin calidad / precio en
restaurantes y alojamiento en general.
Aumento de la fidelizacin turstica.

Visin externa
Demanda

Debilidades
1.

Los recursos tursticos del destino

registran un nivel de satisfaccin inferior al
promedio nacional, especialmente por las
condiciones climticas locales.

2.

Baja satisfaccin de la infraestructura vial

y transporte turstico del destino.

3.

La oferta de servicios y la promocin

turstica del destino son el elemento peor
valorado del conjunto, debido a la
inadecuada promocin local.

4.

La demanda internacional es el mercado

ms crtico en la valoracin de la debilidad
de los Centros de Congresos y
Convenciones de la ciudad.

5.

La percepcin de inseguridad, las

inadecuadas condiciones climticas y las
deficiencias en la atencin turstica son los
principales puntos crticos en la relacin
con el cliente.

Relaciones actores

Visin Interna
Oferta

Resultados de la relaciones por cluster.

- Empresarios - Fuerza laboral.
- Empresarios - Administracin local.
- Empresarios Residentes.
- Administracin local Residentes.
- Destino - Administracin (supra) regional y nacional.
- Destino Clientes.
- Destinos - Operadores emisores.
- Destino Competidores.

En Bogot se mantuvieron un total de 11 entrevistas a

actores tursticos pblicos y privados.

Valoracin por destinos de los resultados de las relaciones entre actores

V a l o ra c i n d e l a fl u i d e z e n l a s r e l a c i o n e s e n tr e a c to r e s r e g i stra d a s e n e l
d e sti n o B o g o t

3
3 , 19

3 ,0 8

3 ,2 4

3 ,2 0
3 , 18

2
2 ,9 0

3 ,2 0
2 ,9 8

3 , 15

3 , 11

2 ,4 2

2 ,58

2 ,5 7

2 ,2 0

2 ,9 4

2 ,2 2

0
D e s t in o C lie n t e s

D e s t in o O p e ra d o re s

D e s t in o -

E m p re s a rio s -

D e s t in o -

A d m o n lo c a l-

E m p re s a rio s -

E m p re s a rio s -

G o b ie rn o

E m p le a d o s

C o m p e t id o re s

R e s id e n t e s

A d m o n lo c a l

R e s id e n t e s

B o g o t

Co lo mb ia

Valoracin por destinos de los resultados de las relaciones entre actores

V a lo ra c i n o b te n id a d e la s re la c i n e n tre a c to re s p o r c lu s te r
14 ,0 0

12 ,0 0
4 , 13

10 ,0 0

3 ,6 8

2 ,6 2
3 ,6 6

3 ,4 7
2 ,6 2

1, 5 7

8 ,0 0
2 ,2 3

2 ,54

2 ,9 2

2 ,2 3

2 ,2 6
2 ,2 7
2 , 12

2 ,2 4

6 ,0 0

2 ,0 3
2 ,6 9

2 ,9 3

2 ,3 2

3 ,2 3

4 ,0 0

2 ,0 0

3 ,0 3

2 ,77
2 , 11

3 ,2 0

3 , 11

3 ,2 4

3 , 15

3 ,2 0
2 ,4 2

2 ,50

2 ,57

3 , 19

0 ,0 0
D e s t in o C lie n t e s

D e s t in o O p e ra d o re s

D e s t in o -

E m p re s a rio s -

D e s t in o -

A d m o n lo c a l-

E m p re s a rio s -

E m p re s a rio s -

G o b ie rn o

E m p le a d o s

C o m p e t id o re s

R e s id e n t e s

A d m o n lo c a l

R e s id e n t e s

B o g o t

C a rta g e n a

S . An d r s

P ro vid e n c ia

10

Visin Interna
Oferta

Relaciones actores
Fortalezas

Debilidades

Satisfactoria fluidez entre actores tursticos

locales, con valores superiores al
promedio nacional en la mayora de
relaciones.

La relacin del destino con los operadores

registra un nivel de fluidez inferior al
promedio nacional, a pesar de la reciente
creacin del Convention Bureau de Bogot
y otras entidades locales.

Bogot cuentan con mayores facilidades

para la contratacin local y una mayor
cualificacin de los empleados, lo que
favorece la relacin empresarios y fuerza
laboral.

Escasa integracin y coordinacin entre

empresarios tursticos.

Satisfactoria fluidez entre la Administracin

Local y residentes.

Insatisfactoria
implicacin
de
la
administracin local en el turismo, siendo la
relacin ms crtica del conjunto en su
relacin con los residentes y con los
empresarios.

Existencia de mecanismos de coordinacin

pblico-privada y mayor implicacin
administrativa en la comercializacin del
destino, con los FPT.

Ausencia de controles y sistemas de

medicin de impactos del sector turstico.
Escasa identificacin de la poblacin con
los atractivos locales.

11

Visin MAZARS

Relacin factores competitividad

Elementos estructurales de los cluster tursticos
CONDICIONES DEL ENTORNO
FACTORES DE
ATRACCIN

FACTORES
DE
GESTIN

CLUSTER
TURSTICO

FACTORES
DE
PRODUCCIN

FACTORES
DE
SOPORTE

12

Visin
Mazars

Factores de Atraccin
Fortalezas
1.

Carcter distribuidor del destino.

2.

Amplia oferta de negocios y centros de

convenciones.

3.

4.

5.

Atractiva oferta cultural y patrimonial del

destino: iglesias, museos, teatros,
galeras, exposiciones y un rea de
influencia con lugares de inters como
Monserrate,
el
Parque
Nacional
Chingaza etc.
Ubicacin
geogrfica
privilegiada,
cercano a los centros emisores y
receptores tursticos: Atlntico, Caribe y
Pacfico; y EEUU.

Debilidades
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Insatisfactoria puesta en valor de los

atractivos, con ausencia de sealizacin
turstica y precaria accesibilidad a los
recursos.
Percepcin de inseguridad del destino y
existencia de zonas poco seguras.
Sub-utilizacin de importantes recursos
y concentracin argumental de la oferta.
Alto nivel de informalidad de los servicios
tursticos.
Insuficiente dotacin de polica turstica y
servicios de informacin del destino.
Comercializacin individualizada de la
oferta de servicios.
Escasez
de
transporte
turstico
especializado.

Satisfactoria relacin calidad precio de

los recursos tursticos.

13

Visin
Mazars

Factores de Soporte
Fortalezas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Creciente
presencia
de
cadenas
hoteleras internacionales (especialmente
en las categoras de 4 y 5 estrellas).
Satisfactoria infraestructura turstica del
destino, con alojamiento y restaurantes
de calidad.
Adecuacin del sistema de transporte
pblico del destino (no turstico),
especialmente el sistema Milenario.
Satisfactoria relacin calidad / precio.
Importancia del turismo de negocios y de
congresos que representa el 80% del
mercado.
Amplia oferta comercial y de ocio.
Amplio
dinamismo
empresarial
y
existencia de asociaciones empresariales
turstica como Cotelco, Asociacin de
Hoteleros de Bogot, Convention Bureau,
etc.
Mayor implicacin y coordinacin entre
los sectores privados y pblicos.
Carcter distribuidor del destino y
adecuacin de la infraestructura area.

Debilidades
1.

Reduccin de los mrgenes tursticos

debido al descenso de la demanda.
2. Escasos puntos de venta de la oferta
turstica local y en destino.
3. Ausencia
de
transporte
turstico
especializado, facilidades de traslados y
tours, etc.
4. Baja diferenciacin de los productos y
servicios tursticos, fomentando la guerra
de precios.
5. Elevado nivel de informalidad en el
sector.
6. Existencia de zonas poco seguras.
7. Prdida de vuelos y conexiones areas,
lentitud en los controles de seguridad del
aeropuerto.
8. Desencuentro
entre
empresarios
tursticos locales.
9. Fragmentacin de operadores tursticos.
10. Incremento
de
competencia
en
congresos desde Medelln y Cali.

14

Visin
Mazars

Factores de Produccin
Fortalezas
1. Presencia en aumento de centros de
formacin turstica vinculados al SENA y
Universidades, con formacin en turismo.
2. Mayores facilidades para la contratacin
local debido a la profesionalizacin de los
empleados tursticos.
3. Colaboracin de los centros de formacin
tursticos para realizar estudios de
investigacin de mercado, diseo de
campaas publicitarias, definicin de la
poltica turstica local, etc.
4. Mayor sensibilizacin turstica de los
residentes.
5. Mejoramiento de la econmica e inflacin
mantenida.
6. Impulso a la mejora tecnolgica del sector
con la creacin del Centro de
Investigacin Tecnolgica del sector
turstico y del Centro de Marketing).
7. Presencia de entidades financieras
internacionales.

Debilidades
1. Informalidad en la contratacin turstica e
inadecuadas condiciones laborales.
2. Escasez de incentivos econmicos y
escasas medida de apoyo a la inversin
turstica local.
3. Limitada oferta de formacin continua y
de prcticas profesionales en empresas
tursticas.
4. Escasa sensibilizacin empresarial hacia
la formacin de los empleados.
5. Escaso uso de las nuevas tecnologas.
6. Restricciones presupuestarias para el
funcionamiento y desarrollo tecnolgico.

15

Visin
Mazars

Factores de Gestin
Fortalezas
1. Existencia de distintos planes de
desarrollo turstico local y de fondos
asignados
al
destino
(Plan
de
competitividad turstica para Bogot
2004-2014).
2. Presencia de la entidad pblica del
Instituto Distrital de Cultura y Turismo de
Bogot, que est activamente involucrado
en los esfuerzos comerciales locales.
3. El DNP (Departamento Nacional de
Planificacin) ha empezado a vincular
acciones y proyectos tursticos entre los
distintos entes de la administracin.
4. Implementacin de la poltica integral de
promocin de PYMES.

Debilidades
1. Falta de continuidad y restricciones
presupuestarias del Fondo de Promocin
Turstica de Colombia.
2. Elevadas tasas tursticas de acceso al
destino.
3. Inadecuacin de la Ley 300 de Turismo.
4. Escasa estructuracin de la cadena de
produccin turstica.
5. Limitados servicios de inteligencia
turstica local.
6. Restricciones
presupuestarias
administrativas.
7. Escasa rigurosidad del marco normativo
local.
8. Actividades de promocin indiferenciadas
y poco innovadoras.
9. Deficiente
sistematizacin
de
las
acciones promocinales y comerciales
del destino.
10. Tendencia decreciente de la demanda
internacional.

16

Objetivo:
Propuestas de mejora con una perspectiva regional y local

Situacin competitiva del cluster

Conclusiones sobre la situacin competitiva del cluster:
visin local comparativa de gaps y ajustes
Caracterizacin del destino

Indicadores cualitativos con visin nacional y regional

Visin externa
Demanda

Visin Interna
Oferta

Visin
Mazars

17

Caracterizacin del destino

Bogot se caracteriza principalmente como destino de congresos y convenciones y por

la amplia oferta comercial y de ocio del mismo. Posee, por otro lado, singulares atractivos
culturales y potencialidades para el desarrollo del turismo de salud, principalmente
orientado a la demanda nacional.
La caracterizacin del destino Bogot se diferencia considerablemente de los principales
segmentos tursticos de la Regin Andina y de los clusters colombianos. La puesta en valor
de los elementos nicos del destino debe favorecer el posicionamiento turstico del destino.
Distribucin de los clusters del Colom bia por segm entos tursticos
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

50%

50%

100%

50%

Sol y Playa

100%

50%

Cruceros

50%

100%

100%

Patrimonio

Encuentro
Cultural

Encuentro
Natural

50%

Salud y Congresos y Compras

Belleza Convenciones

San Andrs y Providencia

100%

Bogot

Cartagena

18

Caracterizacin del destino

CONGRESOS Y CONVENCIONES
POSIBILIDAD CONSOLIDACIN
VENTAJAS COMPARATIVAS

ALTO

MEDIO

CORTO

CORTO

MEDIO

LARGO

Cuzco

Puno
Iquitos
Cuenca
Sucre Potos
Quito
Mrida

Uyuni

Arequipa
La Paz
Titicaca
Cartagena de
Indias

Santa Cruz
Guayaquil
Guayana
Canaima
Bogot

Rurrenabaque

San Andrs

19

Caracterizacin del destino

COMPRAS
POSIBILIDAD CONSOLIDACIN
VENTAJAS COMPARATIVAS

ALTO

MEDIO

CORTO

MEDIO

LARGO

Cuzco

Puno
Iquitos
Cuenca
Sucre Potos
Quito
Mrida

Uyuni

Arequipa
La Paz
Titicaca
Bogot

Santa Cruz
Guayaquil
Guayana Canaima

Rurrenabaque
San Andrs

CORTO

20

Caracterizacin del destino

PATRIMONIO
POSIBILIDAD CONSOLIDACIN
VENTAJAS COMPARATIVAS

ALTO

MEDIO

CORTO

MEDIO

Cuzco
Quito
Cartagena de
Indias

Cuenca
Sucre Potos
Santa Cruz
Mrida

Arequipa
La Paz, Titicaca

Lima
Guayaquil
Bogot

LARGO

CORTO

21

Objetivo:
Propuestas de mejora con una perspectiva regional y local

Situacin competitiva del cluster

Conclusiones sobre la situacin competitiva del cluster:
visin local comparativa de gaps y ajustes
Caracterizacin del destino

Indicadores cualitativos con visin nacional y regional

Visin externa
Demanda

Visin Interna
Oferta

Visin
Mazars

22

Ventajas comparativas de Bogot

Satisfactoria infraestructura turstica del destino, con amplia

oferta turstica hotelera y de restauracin, comercial y de ocio.
Capitalidad del destino y carcter distribuidor del mismo.
Ubicacin privilegiada como puerto de acceso a Suramrica.
Altos niveles de satisfaccin por parte de la demanda.
Elevada profesionalidad de los empleados tursticos.
Aumento de mecanismos de coordinacin pblica privada como
el Convention Bureau, Fondo de Promocin Turstico, Instituto
Distrital de Cultura y Turismo, etc.

23

Gaps de competitividad de Bogot

Imagen del destino asociada a la inseguridad y al conflicto
interno del pas.
Escasa gestin del patrimonio cultural y perdida de autenticidad
de las costumbres y tradiciones locales.
Inadecuada puesta en valor de los recursos y escasa
estructuracin de la cadena de produccin turstica.
Promocin turstica indiferenciada y escasa integracin de la
cadena de comercializacin turstica.
Ausencia de sistemas de transporte turstico especializada.

24

Conclusiones sobre la situacin competitiva de San Andrs y Providencia

Ajustes
La activacin econmica de Bogot,
ofrece una clara oportunidad de
desarrollo del turismo de negocios y
de congresos para Suramrica.
Excelente relacin calidad / precio
del sector turstico.
Satisfactoria infraestructura hotelera
y de restauracin de calidad,
adecuado
al
segmento
de
congresos.
Hospitalidad y acogida positiva de la
poblacin local.

GAPS
Imagen del destino asociada a la
inseguridad del pas. Es preciso
establecer
una
campaa
de
relaciones pblicas orientada a
contrarrestar la imagen negativa del
destino.
Deficiencias en la integracin y
puesta en valor de los recursos
tursticos y naturales locales, con
carencias en la comercializacin
turstica.

Insuficientes
e
inadecuados
servicios de promocin turstica

Crecimiento de la demanda nacional.

25

Proyecto de
Mejora del Sector Turismo
en la Regin Andina
2002-2004
DIAGNSTICO
COMPETITIVO CLUSTERS
BOGOT