Conferencia de prensa 2010

Agenda
Contexto 2009
Resultados 2009
Perspectivas 2010 y
estrategia de promoción
Retos país
 2009: un año difícil…

Estados Unidos: desempleo

alcanzó alrededor del 10.2%. Cifra
más alta en los últimos 26 años. 7
millones de personas que
perdieron sus empleos.

En Centroamérica (OIT): se
estima que el 2009 cerraría con al
menos medio millón de personas
desempleadas. Aumento de al
menos el 3% en los países
Centroamericanos y República
Dominicana.
Nuestro país logró atenuar la pérdida de empleos

Asegurados CCSS Nov 2008 Oct 2009 Diferencia

Empresa Privada 797,886 761,264 (36,622) -4.6%
Trabajadores Independientes 326,165 341,917 15,752 4.8%
Instituciones Autónomas 138,682 148,059 9,377 6.8%
Gobierno 115,050 121,193 6,143 5.3%
Servicio Doméstico 9,328 10,021 693 7.4%
Total Asegurados 1,387,111 1,382,454 (4,657) -0.3%
Fuente: CCSS

Fuerza Laboral 2008 2009 Diferencia

Total (a julio) 2,059,613 2,121,451 61,838 3.0%
Empleada (a julio) 1,957,708 1,955,507 (2,201) -0.1%
Desempleada (a julio) 101,905 165,944 64,039 62.8%
Fuente: INEC

La CCSS dice que los asegurados cayeron 0.3% en el último año

Esto es consistente con lo informado por el INEC a julio 2009 (-0.1%)
Los desempleados subieron 63% (se alcanzó el 7.8% como tasa de
desempleo país). La generación de nuevos empleos ha permitido cubrir parte
importante de la caída en las empresas del sector privado

3
 Panorama de la atracción de IED

CINDE:
Se visualizaba 2009 como un año de retos, con una posible caída de alrededor del 30% en el
capital-IED a captar en los tres sectores CINDE.

La cifra es coincidente con la disminución en los flujos totales de IED que indicó BCCR: 33%.

En especial, se esperaba un impacto directo de la crisis en el sector de manufactura avanzada.

No obstante, también se visualizaban oportunidades interesantes para el sector de Dispositivos

Médicos y en sub sectores del Sector Servicios; ambos donde CR aumentaba su atractivo
debido a la búsqueda de eficiencia por parte de las compañías.

CINDE esperaba registrar 5.500 nuevos empleos en los tres sectores y alrededor de 25 nuevos
proyectos.
Resultados 2009
 Resultados 2009

5 729 nuevos empleos creados

Empleo Neto Generado en el año 2009 (CINDE)

Empresas Empresas
Sectores Total %
Nuevas Establecidas
Manufactura Avanzada 123 (161) (38) -1%
Dispositivos Médicos 338 843 1,181 21%
Servicios 859 3,727 4,586 80%
Total Empleo Neto 1,320 4,409 5,729 100%
% 23% 77% 100%

Los empleos generados contribuyeron a aminorar la caída de puestos de trabajo de CR

CINDE (14%) y el sector público: Gobierno (15%) e Instituciones Autónomas (22%),

contribuyeron a reducir en más de la mitad la caída del empleo formal del sector privado
Dos tercios de las empresas CINDE incrementaron
su nivel de empleo neto…

8% de las empresas encuestadas mantuvo el nivel de empleo igual

al de finales del año 2008

En promedio, las empresas aumentaron su empleo neto en 37

personas

82% de las posiciones requieren alto dominio del idioma inglés (nivel
C1). 18% restante ocupa nivel B2 (intermedio)

Salario promedio mensual de los 5,729 empleos generados: es

más de dos veces el salario promedio nacional de acuerdo a la
CCSS ($589 para Oct-09)

7
 Resultados 2009

US$304. 6 millones de inversión y reinversión.

29 nuevos proyectos (21 nuevas empresas y 8 enlaces)

Resultados del Sector Servicios
Sector Servicios sigue siendo el
más dinámico de los sectores:

17 proyectos nuevos. 15 empresas

nuevas y 2 enlaces o proyectos de
diversificación de operaciones.

Algunas de las nuevas compañías:

Sub sectores: Concentrix, Arcus, Paysource,
McKinsey, WNS, Motif, Amway, Startek,
Servicios compartidos Teleperformance.
(Shared Services and Back
Office) Enlaces y diversificación de
Centros de contacto (call operaciones: 2.
centers)
Diseño de Software 4 586 empleos (un 80% del total
Diseño e ingeniería generado)
Audiovisual
Arquitectura
US$62 millones
Algunas de las nuevas empresas
Startek: inicia operaciones con 3.300 m2 para su contact center, arranca con 50 empleados y
proyecta llegar a 400 en el corto plazo.

Amway: instala un shared services de finanzas y contabilidad. Inicia con 150 empleados.

Tierra Verde: primera empresa exportadora de servicios de desarrollo, preproducción,

producción, postproducción, distribución, mercadeo y exhibición, dirigidos a productoras
audiovisuales y medios de comunicación e información, que se acoge al Régimen de Zonas de
Costa Rica.

 McKinsey: instala centro de contacto que brindará servicio técnico a las sedes de la firma
consultora.

 Motif: líder de la industria del BPO y KPO, decidió establecer un centro de servicio con
capacidad de albergar 500 trabajadores en Costa Rica. La compañía invertirá US$2.5 millones
e inicia operaciones este mes con un grupo de 100 personas.

 WNS: segunda BPO más grande de India, con operaciones en Filipinas, Romania y UK.
Abre su back office en Costa Rica con 100 personas.

 Teleperformance: empresa de origen francés que adquiere call center de Western Union,
iniciando su operación con 300 personas.
Impacto del sector en la economía de Costa Rica

El Sector Servicios dentro de Zona Franca ha diversificado la oferta exportadora

de CR y aminorado la caída de otros sectores

15% más que en 2008

Resultados del Sector de Dispositivos Médicos
Segundo sector de mayor
dinamismo durante 2009.
 Tiene características que lo
hacen anti recesivo.
 Se captaron 6 nuevos
proyectos – incluyendo 3
enlaces-.
Algunas nuevas empresas:
 Establishment Biotech: instalan una
planta de implantes (mamarios, cara, etc) con
una inversión de $10M.
 Suplidores: por 2 años se ha
implementado una estrategia de atracción de
suplidores en el sector médico. Este año se
logran instalar dos suplidores importantes
como:
•Bentec: Dispositivos de silicon
• Merrill’s Packaging: Empaque
termoformado.
Año de importantes re inversiones

Boston Scientific Corporation

•Segunda planta de manufactura en el

país, con capacidad para albergar 3.000
trabajadores y en cuya primera fase
invirtió $35 millones.

•Se suma a la establecida desde el

2004 en Heredia. Esta última operación
emplea en la actualidad a 1.400
trabajadores.

•Actualmente producen en el país

fórceps quirúrgicos (pinzas para
biopsias) y el 100% de sus “snares”
(asas utilizadas para remover pólipos y
cauterizar).
Impacto del sector en la economía de Costa Rica

Bienes Exportados de Zona Franca - Tercer Trimestre 2009

(acumulado)
Productos 2009 2008 Crecimiento
Dispositivos Médicos (1) 541.8 485.3 12%
Jugos y concentrados de frutas 103.0 94.3 9%
Medicamentos 153.8 142.5 8%
Partes para computadoras 851.9 817.3 4%
Otras preparaciones alimenticias 150.7 151.4 0%
Otros implantes de uso médico (2) 180.5 188.3 -4%
Filete y demás carnes de pescados 26.8 29.0 -8%
Hilos, cables y demás conductores 19.1 20.8 -8%
eléctricos
Llantas Nuevas 68.7 77.9 -12%
Aceite de palma 60.1 72.1 -17%
Circuitos integrados 660.7 812.0 -19%
Textiles 104.6 139.3 -25%
Otros productos 537.0 737.5 -27%
Total Exportaciones ZF 3,458.8 3,767.5 -8%
Fuente: CINDE con datos de Procomer. Cifras en millones de dólares
(1) incluye la partida 901839 - Equipos de infusión y transfusión de sueros y la partida 901890 - Otros
dispositivos de uso médico
(2) incluyen las partidas 902190 y 902139 - Otros implantes de uso médico
Resultados del Sector Manufactura Avanzada
Sector en el que la crisis tuvo mayores
efectos. Sub sector automotriz fue uno de
los más afectados.
1 nueva empresa se instaló y se
captaron 3 enlaces (entre estos
Optolum).
Fue el que tuvo más reducción de
empleos. A pesar de que se generaron
902 empleos nuevos, debido a las
reducciones de otras empresas se cierra
con -38 empleos del sector.
Pese a la crisis hubo reinversiones
importantes
Firestone Industrial Products (FSIP),
subsidiaria de la Corporación Bridgestone
inauguró operaciones en Turrialba con una
planta que dará trabajo a más de 100
personas.
 La planta tiene 11,500 metros cuadrados
para fabricar resortes de aire y resortes
MarshMellows TM e invirtieron más de $8
millones.
Panduit: decidió incrementar su planta
de 14,000 metros cuadrados a 26,000
metros cuadrados. Está en el país desde
1996 y fabrica cordones de parcheo de
fibra óptica y de cobre, impresoras para
procesos industriales, partes eléctricas,
productos de identificación y seguridad
industrial.
 Radiografía de los sectores: empleo

El empleo en el sector es 27 veces mayor El empleo en el sector es 6 veces mayor

que en el año 2000 que en el año 2000

El empleo en el sector
manufactura avanzada es 3
veces mayor que en el año
2000
 Radiografía de los sectores: cantidad de empresas

El número de empresas en el sector El número de empresas en el sector es 288%

servicios es 1760% mayor que en el año 2000 mayor que en el año 2000

El número de
empresas en el sector
es 83% mayor que en
el año 2000
Logros
 Algunos de los logros más importantes
Aprobación de la Reforma a la Ley de Zonas Francas:
Desde hace seis años se planteaba como un reto de los más importantes por atender.
-
Desde entonces CINDE venía señalando la importancia de este tema para mantener un clima competitivo de negocios ante países que también luchan con Costa
-
Rica por la captación de IED.
CINDE participó activamente brindando información pertinente para la redacción de la reforma, así como apoyo durante el proceso de discusión y análisis legislativo.
-
La aprobación de la reforma en Dic.2009 fue sin duda uno de los logros más importantes del año.
-

Costa Rica Multilingüe:

Se estableció la Fundación CR Multilingüe.
-
Se dio inicio a una serie de iniciativas importantes. El INA inició con los cursos de inglés para llevar a las personas y al personal de las empresas con nivel B1 al nivel
-
C1.
 Algunos resultados a poco más de un
año de Costa Rica Multilingüe

13,000 personas graduadas de US$21millones asignados a inglés

cursos de inglés conversacional (INA y
CONARE, 2009).
20,000 personas matriculadas en
cursos de inglés conversacional en
institutos académicos de idiomas
(2009).
y entrenamiento en TI en las cuatros
universidades principales y el INA
(CONARE e INA, 2009).
 500 nuevos profesionales en idioma
inglés ingresaron al mercado en el 2008
para mejorar las capacidades de la
población.

INVIRTIENDO EN COSTA RICA / RECURSO HUMANO CALIFICADO

Áreas de enfoque y
perspectivas 2010
 Áreas de Enfoque

Se mantendrá la focalización en los sectores de Servicios y Dispositivos Médicos.

Asimismo como mercados geográficos se continuará con el enfoque en USA y el seguimiento a India y Alemania.

Evaluación de sub sectores con potencial:

Energías Renovables.
- Biotecnología.
- Audiovisual.
-
 Perspectivas 2010

CINDE:

Se proyecta una lenta recuperación de la economía a nivel mundial.

Se espera una leve mejoría en los flujos totales de IED para Costa Rica.

CINDE se plantea como metas la generación de:

US$300 millones de IED en los tres sectores que promueve.
•
6000 nuevos empleos.
•
25 nuevos proyectos de inversión.
•
Se proyecta que los sectores de Dispositivos Médicos y Servicios continuarán mostrando el dinamismo experimentado.

Manufactura Avanzada comenzará a recuperarse a un menor ritmo.

 Retos país
CINDE:
En el Índice de Competitividad Global realizado por el Foro Económico
Mundial 2009-2010, Costa Rica tuvo una leve mejoría en su ubicación.

Pese a la mejora de 4 puestos (del lugar 59 al 55) continuamos a la

mitad de la tabla y el país sigue con una serie de retos que no se han
atendido.
1

Fortalecimiento del Recurso

Humano
-Mejora de dominio del inglés
- Aumento de estudiantes en carreras
de mayor demanda
- Especialización de los programas
existentes y creación de nuevas
especialidades
 Retos país
CINDE:
En el Índice de Competitividad Global realizado por el Foro Económico Mundial 2009-2010, Costa Rica tuvo una leve mejoría en su
ubicación.

Pese a la mejora de 4 puestos (del lugar 59 al 55) continuamos a la mitad de la tabla y el país sigue con una serie de retos que no se
han atendido.

1 2 Países
Ranking
2

2009 - 2010 Infra

Panama 59 3.9
Costa Rica 55 3.2
Diferencia Absoluta 4 0.7
Fortalecimiento del Diferencia Porcentual 7% 18%
Recurso Humano Infraestructura 2
-Mejora de dominio del inglés -Puertos Países
Ranking
- Aumento de estudiantes en - Aeropuertos 2009 - 2010 Infra

carreras de mayor demanda -Carreteras Chile 30 4.9

- Mejora de los programas y - Telecomunicaciones Costa Rica 55 3.2
generación de nuevas Diferencia Absoluta -25 1.7
Diferencia Porcentual -83% 35%
especialidades
 Retos país
CINDE:
En el índice de competitividad realizado por el Foro Económico Mundial 2009-2010, Costa Rica tuvo una leve mejoría en su
ubicación.

Pese a la mejora de 4 puestos (del lugar 59 al 55) continuamos a la mitad de la tabla y el país sigue con una serie de retos que no se
han atendido.

1 2 3

Fortalecimiento del Tramitología

Recurso Humano Infraestructura -Es necesaria
-Mejora de dominio del inglés -Puertos la mejora de
- Aumento de estudiantes en - Aeropuertos procedimientos
carreras de mayor demanda -Carreteras acordes con el
- Mejora de los programas y - Telecomunicaciones competitivo
generación de nuevas mercado de los
especialidades negocios.
 Retos país
CINDE:
En el índice de competitividad realizado por el Foro Económico Mundial 2009-2010, Costa Rica tuvo una leve mejoría en su
ubicación.

Pese a la mejora de 4 puestos (del lugar 59 al 55) continuamos a la mitad de la tabla y el país sigue con una serie de retos que no se
han atendido.

1 2 3 4

Fortalecimiento del Tramitología Seguridad

Recurso Humano Infraestructura -Es necesaria -CR continúa bien
-Mejora de dominio del inglés -Puertos la mejora de posicionado a
- Aumento de estudiantes en - Aeropuertos procedimientos nivel regional; el
carreras de mayor demanda -Carreteras acordes con el tema cobra cada
- Mejora de los programas y - Telecomunicaciones competitivo vez más
generación de nuevas mercado de los importancia.
especialidades negocios.
Gracias